ANALISIS DEL MERCADO

Anlisis del sector

Considerando la informacin proporcionada por la encuesta mensual del Ministerio de

Produccin, se registr que el primer cuatrimestre de 2014 la produccin ladrillera registr una
cada interanual de 5.4%, siendo de 297 mil millares; no obstante en abril hasta setiembre la
produccin registr un muy ligero crecimiento de 5.8%, tras registrar dos meses continuos de
tasas negativas en febrero (-10,7%) y marzo (-19.9%)8.
Es importante mencionar que entre los aos 2007 y 2012 la produccin ladrillera creci a una
tasa anual de 3.1%. El resultado refleja el alto dinamismo registrados en los aos 2007, 2008 y
2010 (con tasas de crecimiento de dos dgitos) y las tasas negativas de 2009 y 2011 (que se
debe a la reduccin en el crecimiento de la inversin privada ocasionada por la crisis financiera
y la incertidumbre que origin el ingreso del nuevo gobierno). En el 2012 se registr una
reduccin de 14.8% en la produccin ladrillera, debido a que se intensific el uso de nuevos
mtodos constructivos (encofrados) en base a concreto premezclado; asimismo, debe
considerarse que existe un alto ndice de informalidad en este mercado (70% e la venta es
informal) y se estima que el 85% de la demanda de ladrillos informales proviene de la
autoconstruccin.
Definimos a nuestra competencia adoquines de concreto por su funcionalidad, es decir que
son unidades de mampostera para albailera segn Norma Tcnica Peruana E.0.70
Albailera, para su mejor entendimiento es necesario comprender las similitudes entre los
sistemas de construccin que ofrece cada uno de ellos. Definimos esta industria como
FRAGMENTADA debido a que existe un gran nmero de ladrilleras industrializadas, semi
industrializadas y artesanales, en el Per, donde pocas tienen una participacin importante en
el mercado, de modo que es necesario acumular los volmenes de ventas de un gran nmero
de empresas para obtener una cuota de mercado significativa.

Las barreras de movilidad, es decir los obstculos que impiden a las empresas ladrilleras
moverse de un segmento a otro dentro de la misma industria es fuerte debido a que existen
convenios a largo plazo con las empresas constructoras.

Las barreras de salida son muy altas debido a lo siguiente:

Los activos especializados cuya utilidad fuera de la industria es muy escasa, por lo que
tienen poco valor de liquidacin o altos costos de reconversin.
Costes fijos de salidas que deben asumirse necesariamente para abandonar la
actividad como liquidaciones e indemnizaciones por despidos laborales,
mantenimiento de piezas de repuesto de las maquinarias, cierre ambiental.
Restricciones gubernamentales como pago de penalidad a la INGEMMET del
Ministerio de Energa y Minas, equivalente al 10% de la PMA por hectrea de materia
prima no producida segn lo registrado en las fichas de registro de inicio de
actividades.
La diferenciacin de productos es baja y en consecuencia no hay fidelizacin de
clientes con los distintos productos, la eleccin de los compradores se basa en el
precio, lo que da como resultado una guerra de precios.
No hay costes de cambio con los clientes o con los proveedores por lo que intensifica
la guerra de precios.
La capacidad productiva instalada es mayor a lo mnimo recomendable,
principalmente en el departamento de Lima, ello fuerza a las ladrilleras realizar
 estrategias competitivas de marketing y publicidad para dar salida a grandes
volmenes de produccin.
En la diversidad de competidores muchas de las ladrilleras, principalmente en provincias,
difieren de estrategias competitivas y comerciales, provocando efectos intensificadores de la
competencia.

Estimacin del mercado potencial

El sector de construccin presenta desde hace ms de una dcada, un crecimiento sostenible

con una perspectiva de PBI Nacional de 2.5 al 3%, pese, a que en estos dos ltimos aos se ha
dado una reciente desaceleracin del avance fsico de obras, ste sector sigue siendo uno de
los mayores generadores del PBI interno con una perspectiva de 7.6% para el 2016. La
demanda de los materiales construccin como los ladrillos depende de la actividad edificadora.

Alta demanda no atendida de pavimentos

Promocin de proyectos urbansticos por parte del Ministerio de Vivienda.
Municipalidades

Anlisis de la competencia

El potencial de nuevos entrantes a la industria ladrillera es una amenaza para el sector en el

sentido de que la irrupcin de nuevos competidores intensificar la competencia actual y
reducir el atractivo de la industria, sin embargo el acceso a la industria ladrillera por los
nuevos competidores est condicionado a la existencia de los dos siguientes factores:

Barreras de entrada, que son aquellos mecanismos que dificultan el ingreso de nuevas
empresas a esta industria, normalmente es mediante las expectativas de rentabilidad de los
posibles nuevos competidores, asimismo esta industria presenta barreras de entrada relativas,
ya que pueden ser superables, aunque ofrezcan niveles de dificultad diferentes, a diferencia de
las barreras de entrada absolutas, las que son difciles de superar como por ejemplo aquellas
industrias que requieren de una concesin administrativa para operar.

Las Economas de escala y alcance que se requiere son altas, no solo por la naturaleza
de la compra que son en millares, tambin por las economas de escala que se hacen
visibles a travs de los costos unitarios a medida que aumenta el volumen de
produccin.
La diferenciacin de producto es baja debido a que la materia prima es igual para las
empresas, ya sea a base de arcilla o concreto no tiene patentes, los modelos nos son
diferenciados por lo que no genera fidelizacin ni costos de cambio para los clientes,
por lo que las empresas ladrilleras estn obligadas a incorporar grandes inversiones de
marketing para adquirir la compra del cliente.
Las necesidades de capital son grandes porque requiere invertir en grandes recursos
financieros para competir como por ejemplo: publicidad, maquinarias, equipos, planta
de fabricacin, etc.
Los costes de cambio son leves, debido a que los proveedores de materia prima son
abundantes.
El acceso a los canales de distribucin estn cubiertas por las ladrilleras existentes, por
lo que las nuevas ladrilleras deben convencer a los canales de que acepten sus
productos mediante promociones, publicidad compartida, etc., lo que finalmente
reduce el beneficio econmico.
 La poltica gubernamental limita a nuevos competidores debido a que requieren entre
otros, licencias de seguridad industrial, estudio de impacto ambiental, pago por
produccin mnima, etc.