Manual Trey Facts QL

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Manual de treyFACTSQL
Software de facturacin y almacn
Gua de usuario
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COPYRIGHT 1997-2016. Treyder Informtica, S.L. Reservados todos los derechos.
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Sobre treyFACTSQL
Bienvenidos a treyFACTSQL, esta nueva versin utiliza una potente base de datos denominada
Firebird, que trabaja mediante un lenguaje de consulta estructurado (SQL) que permite una
Arquitectura Cliente/Servidor (trabajo en red).
Como comenzar
La primera pantalla que nos muestra la aplicacin, nos solicita la clave de acceso, si no ha definido
claves, puede pulsar ENTER para acceder.
La primera vez que accedemos, lo haremos en modo Supervisor, lo que nos permite acceso sin
restricciones a cualquier parte de la aplicacin.
En cuanto a configuracin, lo nico que necesita hacer para empezar a trabajar con la aplicacin, es
completar los datos de su empresa y aadir su logotipo, el resto de configuraciones es opcional.
Puede acceder a la configuracin de la aplicacin, mediante el icono Configurar , lugar donde

podr ajustar los parmetros que requiera su negocio.
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Empresas, delegaciones y departamentos.

La aplicacin permite mltiples empresas, delegaciones por empresa, adems de departamentos por
delegacin.
Cada empresa posee una delegacin y departamento obligatorios por defecto, es decir, aunque no
tengamos delegaciones ni departamentos, necesitamos disponer al menos de uno para trabajar, que
podemos entender como Delegacin y Departamento central de la empresa.
No es necesario crear otra empresa, podemos rellenar nuestros datos y logotipo en la empresa que se
entrega por defecto (siempre que no sea la empresa con datos DEMO).
Almacn y series por defecto

Si tenemos varios almacenes, podemos especificar un almacn por defecto.
Con las series, tambin podemos especificar una por defecto, para ello tenemos que acceder al
Departamento de la Delegacin/Empresa.
Si tuvisemos varias Delegaciones, tambin podramos establecer un almacn y series por defecto
para cada una, es decir, nos permiten asociar diferentes almacenes y series por defecto.
Ejemplo: Tenemos una base de datos ubicada en la sede CENTRAL y desde cada delegacin, los
usuarios conectan a esta base de datos mediante Terminal Server, cada uno tiene asignado una
delegacin y departamento con una serie y almacn por defecto, de esta forma, el usuario no tendr
que elegir el almacn, ni la serie cada vez que cree un documento de venta o compra.
Contadores y series
Si necesitamos modificar los contadores que vienen por defecto, accedemos a
Configuracin/General/Contadores.
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Los contadores se entregan con 2 series por defecto; X e Y. A su vez, el contador de documentos esta
compuesto por ao y nmero 201600001 ejemplo; X-201600001 o X-1600001 , as cada ao
cambiamos el contador sobre la misma serie.
Otra forma de controlar la serie y nmero de documento, sera indicando el ao en la serie;

ejemplo X2016-00001 o X16-00001, este sistema exige crear una nueva serie cada ao.
Desde esta ficha podemos editar la serie si deseamos modificarla.
Contadores borrados
Cuando borramos un documento, dejamos un hueco en el contador, normalmente no tiene importancia,
excepto en ciertos documentos, como son facturas que se exige una estricta continuidad en su
numeracin.
Si borramos una factura, la aplicacin guarda su nmero en una tabla de contadores borrados, lo que
nos permite recuperarlo durante el alta del documento; en facturas se recuerda automticamente si
existe algn n. borrado, en otros documentos como presupuestos, pedidos, etc, tenemos un botn a la
derecha de n. de serie, que se muestra solo en modo Nuevo documento, sobre el que pulsaremos
para rescatar un nmero borrado.
Importar tablas desde Excel

Se permite importar artculos, clientes y proveedores desde Excel, desde el siguiente link
dispone de mas informacin-> Importar desde excel.
Otras configuraciones
Hasta ahora, hemos visto la configuracin ms esencial para empezar a trabajar, pero existen otras
configuraciones que puede ajustar segn sus necesidades, como puede ser su correo electrnico,
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conexin con contabilidades externas, rutas por defecto para ficheros relacionados, configuracin de
precios, etc.
Gua de uso general
Conceptos generales para el uso y entendimiento de esta aplicacin.
Pestaa inicio; permite acceder a los mdulos ms habituales de la aplicacin. Todas las opciones del
men central de la pestaa inicio, se encuentran en el men superior.
Rejillas; las rejillas son un conjunto de filas y columnas que nos permiten visualizar los ltimos datos
introducidos.
Por ejemplo; si abrimos en el men FACTURAS, se nos muestra una rejilla con las ltimas facturas
introducidas, por defecto, la aplicacin muestra las ltimas facturas al inicio de la rejilla, es decir, en
orden descendente.
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NOTA: Desde el men Configurar / apariencia podr darle el mismo aspecto a todas las rejillas de la
aplicacin de forma simultanea.
Bsqueda en la rejilla; por defecto la bsqueda se realiza por Todas las columnas de la rejilla, pero
podemos especificar una columna concreta.
Ventaja de buscar por Todas las columnas ; nos evita escoger la columna (campo) de bsqueda que
deseo, es decir, puedo buscar por cualquier parte del Nombre, Telfono o DNI, etc..
Aadir o quitar columnas ; podemos aadir nuevas columnas de bsqueda a la rejilla, desde men
derecho Otras opciones/Configuracin rejillas
Formas de bsqueda; por ejemplo por el nombre de un artculo denominado; Disco duro Hitachi 2 TB
Cualquier parte; puedo buscar 2 TB , pero podran salir otros dispositivos con ese tamao, as
que para mostrar solo discos duros de 2 TB de cualquier marca, usara esta otra bsqueda;
Disco duro%2 TB , el smbolo % nos permite buscar por dos o mas trminos en la misma
cadena.
De izquierda a derecha; conozco las primeras letras de nombre Disco duro.
Exacta; tenemos que indicar el nombre completo, por tanto no es recomendable esta
bsqueda, aconsejada para nmeros o textos muy cortos.
NOTA: para realizar una bsqueda De izquierda a derecha o Exacta, no podemos usar
Todas las columnas, tenemos que buscar por una columna concreta de la rejilla.
Pginas de la rejilla; Por defecto carga 1000 en la primera pgina, esto no quiere decir que si hay por
ejemplo 300.000 no los tendr en cuenta, sino que carga los primeros 1000 por rapidez, pero si la
bsqueda que hacemos, ofrece mas resultados, usaremos las flechas de la parte inferior para leer los
siguientes mil, pero en la practica es poco habitual, evitando un resultado tan amplio en una bsqueda.
Orden de la rejilla; en la mayor parte de la aplicacin la ordenacin por defecto es por Orden de
entrada , es decir, lo ultimo que vamos aadiendo, es lo que vemos al principio de la rejilla siempre
que el orden sea descendente. Mediante el combo Ordenar por podemos cambiar temporalmente
esta ordenacin.
Ventaja de Orden de entrada; si por ejemplo usamos varias series para facturar, podemos ver las
ultimas facturas independientemente de la serie usada. Lgicamente en listados impresos/PDF el
orden ms interesante es Serie+Nmero factura.
Bsqueda y ordenacin por defecto ; podemos cambiar la bsqueda y ordenacin por defecto de cada
rejilla, desde men derecho Otras opciones/Configuracin rejillas.
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Filtros de rejillas; Existen en algunos documentos filtros concretos que nos permiten acotar
informacin.
Por ejemplo en la rejilla de facturas, podemos filtrar las pendientes de cobro mediante el filtro estado.
A su vez, podemos crear filtros propios con el botn Otros filtros.
Otros filtros en rejillas, selectores y listados
Podemos crear y guardar mltiples filtros usando varios campos y condiciones de forma simultanea.
En este ejemplo hemos creado un filtro para un listado de facturas Forma de pago domiciliacin con
dos condiciones, la primera la forma de pago y la segunda entre fechas.
En la siguiente ventana podemos escoger cualquier campo del fichero de facturas para aplicar un filtro.
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Podemos aadir nuevas condiciones al anterior filtro, accediendo por el rbol izquierdo al apartado
Selectores, aplicaremos filtros de bsqueda sobre datos de cualquier tabla relacionada con facturas,
por ejemplo en la tabla clientes Tipo cliente.
En lugar de usar selectores de otras tablas, podemos acceder directamente a la tabla enlazada con
facturas deseada y filtrar por cualquier de sus campos.
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Configuracin de rejillas
Podemos decidir las columnas a mostrar en las rejillas, as como el aspecto de cada columna.
En una rejilla se puede configurar el campo de bsqueda y orden por defecto.
Actualizar ; en futuras mejoras de la aplicacin, se podran enganchar nuevas tablas, para poder elegir
sus campos, es necesario actualizar. Por tanto esta opcin es de poco uso.
Opciones a destacar;
Pestaa rejilla
Se define el estilo usado, todas las rejillas vienen por defecto con el mismo estilo, pero se pueden
personalizar, editando o creando un estilo nuevo.
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Alto de fila; si incrementa el tamao de letra, deber modificar el alto de fila.
Cebrado; nos permite ver de un color diferente cada fila.
Color; primero se solicita el color de la letra y despus el color del fondo de la celda.
Multi-marcado; da la posibilidad de marcar varias lineas al mismo tiempo con Ctrl+ratn
Permitir copiar contenido; permite marcar y copiar el contenido de las rejillas. Esta opcin
deshabilita la opcin marcar fila que colorea la fila completa del registro marcado.
Pestaa columnas; sus valores solo afectan a la columna del panel izquierdo que tengamos
marcada.
Pestaa opciones: nos permite cambiar el campo de bsqueda por defecto, as como la ordenacin
de la rejilla. Recordemos que los campos de bsqueda son las columnas marcadas en la lista
izquierda, si desea incluir una bsqueda nueva, deber aadir la columna del campo deseado.
Tamao de rejillas y ventanas
Podemos modificar su tamao con el uso del ratn mediante arrastre. Para el caso de rejillas, tenemos
que ampliar el tamao de la ventana principal y las rejillas se ajustarn a este tamao.
El tamao de cada ventana se guardar por usuario, es decir, la prxima vez que entre en la aplicacin
se mantendr el tamao que hemos personalizado.
NOTA: en Windows 7 , tendremos que salir con la X superior derecha, si deseamos que se guarde el
tamao que hemos personalizado de la ventana principal.
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Men superior rejilla
Cada rejilla del programa cuenta con un men similar, en el caso de Facturas, las opciones seran las
siguientes:
Nuevo: Crea una factura nueva. F1
Duplicar: Crea una factura nueva a partir de otra. F2
Editar: Abrir la ficha de una factura. F3
Borrar: Eliminar una factura. F6
Anterior: Moverse a la anterior factura de la rejilla. F8
Siguiente: Moverse a la siguiente factura de la rejilla. F9
Refrescar: Actualizar lista de facturas. El refresco es automtico para el usuario que trabaja en
facturas, pero si otros usuarios estn aadiendo facturas desde sus terminales y
nosotros tenemos tambin abierta la rejilla, no veremos sus facturas nuevas o
modificaciones, a menos que refresquemos la rejilla. De lo contrario tendramos que
cerrar y abrir la rejilla. F10
Imprimir: Imprimir la factura donde estamos situados. Tambin podemos imprimir mltiples
facturas con otros otros filtros. F11
Listados: Informes varios de facturas. F12
Salir: Cerrar la pestaa de la rejilla. ALT-S
Otras
opciones: Podemos acceder a otras opciones de una factura, sin necesidad de abrir su ficha.
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Men de una ficha
Nuevo: Crea una factura nueva. F1
Duplicar: Crea una factura nueva a partir de otra. F2
Guardar-salir: Graba los datos de la factura y sale. F5
Guardar: Graba los datos de la factura. F4
Deshacer: Dar marcha atrs en la creacin o modificacin de una factura (no se grabarn
los datos introducidos / modificados). F7
Borrar: Eliminar una factura. F6
Anterior: Moverse a la anterior factura. F8
Siguiente: Moverse a la siguiente factura. F9
Refrescar: Actualizar la informacin de la factura. El refresco es automtico para el usuario

que trabaja en la factura, pero tendremos que actualizar si otros usuarios estn
modificando datos de la factura que tenemos abierta. F10
Imprimir: Imprimir la factura. Tambin podemos imprimir rangos de facturas con otros
otros filtros. F11
Salir: Cerrar la ficha de la factura. ALT-S
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Men de lineas de documentos
Entendemos por lineas de documentos, datos como cdigo, referencia, concepto, cantidad, precio,
DTO, IVA, total, etc.., es decir, su detalle.
Nuevo: Crea una linea nueva de detalle en el documento. Ctrl-1
Insertar: Crea una linea justo antes de la linea donde estamos. Ctrl-2
Guardar: Graba los datos de linea. Ctrl-4. Tambin se permite grabar datos con el botn
Editar: Abre una linea existente con la intencin de ver o modificar algn dato. Ctrl-3
Borrar: Eliminar una linea concreta del documento. Ctrl-6
Desplazar
arriba: Desplaza una linea concreta hacia arriba, til cuando deseamos que un
concepto este antes que otro.
Desplazar
abajo: Desplaza una linea concreta hacia abajo, til cuando deseamos que un
concepto este despus que otro.
Anterior: Moverse a la anterior linea. Ctrl-8
Siguiente: Moverse a la siguiente linea. Ctrl-9
Buscar: Nos permite buscar en las lineas de un documento, muy til cuando tenemos muchos
conceptos en el documento. Ctrl+5
Documentos; Llamaremos documentos, a los ficheros de venta y compra; presupuestos, pedidos,

albaranes o facturas.
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Bsqueda rpida; En una entrada de datos, algunos campos se pueden introducir mediante las
primeras letras, hasta localizar el dato deseado.
Por ejemplo si tecleamos la letra C en el campo provincia, nos muestra varias provincias, pero si
ponemos las letras CO se situar directamente en CORDOBA, pulsando ENTER, nos completa la
palabra, de esta forma la introduccin de datos se acelera.
Si hay muchos elementos o no conocemos las primeras letras, podremos abrir el selector de bsqueda
habitual mediante la lupa.
Editar, Nuevo, Quitar ; Los campos que vengan de tablas como puede ser Provincias, podemos editar
la provincia, crear una nueva provincia o dejar el dato en blanco.
Selector de bsqueda; Usando el mismo funcionamiento que una rejilla podremos buscar la
informacin y filtrar por varios campos.
Ejemplo; selector de bsqueda de artculos.
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Otro ejemplo; selector de bsqueda de poblaciones que empiezan por PU de la provincia de Madrid.
En la descripcin general de entrada de datos dispone de mas informacin sobre un Selector de

bsqueda
Fechas (teclas rpidas)
Cuando el objeto fecha tiene el foco
"H" Hoy
"P" Retroceder 1 mes
"X" Avanzar 1 mes
"Y" Retroceder 1 ao
"R" Avanzar 1 ao
"W" o "Flecha izquierda" Retroceder 1 semana
"K" o "Flecha derecha" Avanzar 1 semana
"-" o "Flecha abajo" Retroceder 1 da
"+" o "Flecha arriba" Avanzar 1 da
"C" Abre calendario
Cuando el objeto calendario tiene el foco:
"Flecha izquierda" Retroceder 1 mes

Flecha derecha" Avanzar 1 mes
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Archivos
Clientes
Datos destacados
Cdigo; se permite introducir un cdigo manual de letras y nmeros. Se gener automtico si lo

dejamos vaco.
La provincia y pas; por defecto se arrastra automticamente segn provincia y pas de su empresa.
Poblacin; debe existir en la tabla de poblaciones. Podemos introducir las primeras letras para usar la
bsqueda rpida o abrir selector de poblaciones.
Si la provincia esta vaca podr buscar por cualquier poblacin de Espaa, arrastrando
automticamente la provincia, pas y cdigo postal.
Cdigo postal; ser automtico si introducimos la poblacin. Si lo indicamos manualmente, se

cargar automticamente la poblacin y provincia.
Cliente bloqueado / baja; un cliente queda en estado inactivo cuando ha sido bloqueado / dado de
baja por el motivo que fuera. No podremos hacer ningn tipo de documento con un cliente bloqueado.
Adems, si en Configuracin/clientes, esta marcado Mostrar solo clientes activos, no se ver en la

rejilla de clientes (excepto que cambiemos el filtro Inactivos) , ni tampoco se mostrar en selectores
de bsqueda de clientes.
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Motivo de bloqueo/baja; podemos indicar un motivo de bloqueo/baja segn tabla a definir por el
usuario. Dato que siempre es interesante para las estadsticas.
Persona de contacto habitual; para aadir el contacto habitual, primero debemos grabar el cliente y
despus, mediante el combo Nuevo, podemos crear un nuevo contacto al cliente.
Para aadir otros contactos, podemos acceder a la pestaa de contactos del cliente.
Descuentos; se pueden establecer hasta tres descuentos por cliente, que sern aplicados en la
cabecera de los documentos de venta.
Tarifa de venta; podemos asignar al cliente una de las 5 tarifas de artculos y servicios que ser
reflejada en los documentos de venta del cliente. Si ninguna de las 5 tarifas nos es til para un cliente
concreto, le asignaremos precios especiales.
Impuesto; por defecto, se aplica segn impuesto del artculo, pero podemos establecer un impuesto
fijo segn tabla, es decir, que siempre se facture a este cliente con ese impuesto.
NOTA: si un cliente en cuestin, esta exento de pagar impuestos, se deber escoger el tipo de
impuesto Exento.
Limite de crdito; podemos establecer un importe lmite de crdito, que sera la suma de los
siguientes mdulos: pedidos pendientes de servir, albaranes no facturados, facturas con importe
pendiente, tickets pendientes, ordenes de trabajo sin facturadas \ albaranadas, cobros no confirmados
enlazados a facturas, cobros sin enlazar a documentos.
Nos dar un aviso en el siguiente documento de venta si el cliente super este importe, permitiendo
continuar la venta si el usuario dispone del permiso correspondiente.
Aplicar recargo de equivalencia; esta marca aplicar recargos en documentos de venta, siempre
que el IVA del artculo correspondiente, disponga del porcentaje de recargo asociado.
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I.R.P.F. ; porcentaje de retencin que se aplicar en documentos de venta. Por defecto, esta asociado
a servicios, pero podemos aplicarlo en ventas de todo tipo, es decir, artculos, servicios o conceptos
libres.
Das de pago; tenemos dos posibles das del mes, indicado por nuestro cliente para el pago. La
aplicacin tendr en cuenta estos das para generar los vencimientos de sus facturas.
Mes de no cobro; sobre este mes, no se generarn vencimientos de facturas, saltando el vencimiento
de automtico al siguiente mes.
Prxima subida IPC; indicado para actualizar los precios especiales del cliente.
Carpeta adjuntos; podemos asociar ficheros PDF, DOC, JPG, XLS, etc. Pulsando sobre el botn
situado a la derecha, nos crear por defecto la ruta indicada en la configuracin de clientes, creando
una nueva carpeta con el cdigo del cliente, ejemplo; ..\documentos\clientes\10002
Por ltimo, solo tenemos que arrastrar los ficheros deseados a esta carpeta. Para localizar estos
ficheros en el futuro, solo tenemos que entrar en la ficha del cliente y pulsar el botn de carpeta de
adjuntos.
Plantilla factura; podemos asociar un diseo exclusivo de factura realizado para el cliente, que ser
usado de forma automtica en la impresin de facturas.
Formato de facturacin de albaranes: Se indica que tipo de facturacin de albaranes

impresa desea el cliente.
Tipo de facturacin: Indica cada cuanto se le presentar la facturacin al cliente.

Ejemplo: Diaria, Quincenal, Mensual, etc. Existe tabla de tipos de facturacin y
podemos generar facturacin de albaranes usando este filtro.
AGRUPACIN DE ALBARANES AL FACTURAR:
Factura de agrupacin de Albaranes; se crear una factura por cliente con todos
los albaranes pendientes del cliente.
Factura por albarn; se crear siempre una factura por cliente y albarn creado,
es decir, no se agruparn varios albaranes en una factura.
FORMATO DE DESGLOSE DE FACTURAS CON ALBARANES:
Cabecera de albaranes con conceptos; en la factura se imprime los n. de albarn

y la fecha del mismo, adems del desglose de conceptos de cada albarn.
Cabecera de albaranes sin conceptos; en la factura se imprime solo los n. de

albarn y las fechas.
Conceptos sin cabecera de albarn; en la factura se imprime solo los conceptos

sin n. albaranes, ni fecha.
Datos configurables del cliente
La mayora de documentos y tablas importantes como clientes, tienen la posibilidad de crear

nuevos campos, es decir, nuevos datos que sern solicitados en su correspondiente ficha.
Puede acceder a esta opcin desde botn de Otras opciones. Para ver los nuevos campos
configurados, deber salir y entrar de la aplicacin.
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Los campos que podemos crear nuevos son diez y pueden ser de cinco tipos;
Numricos ; permite solo nmeros, usado en operaciones matemticas. Podemos

definir el n. de dgitos y decimales, por defecto ofrece 10 enteros y 2
decimales.
Carcter ; permite cualquier carcter, incluido nmeros. Podemos definir el n. de

caracteres que debe solicitar el campo, por defecto ofrece 100
caracteres.
Fecha ;permite solo datos tipo fecha.
Lgico ; solo permite dos valores: check de marcado o sin marcar (si/no).
Texto libre ; campo tipo carcter de tamao ilimitado.
Tabla ; valores a definir, solicitados despus en la entrada de datos:
Una vez configurada, este sera el aspecto:
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Contactos del cliente
Mediante la botonera inferior podremos aadir, editar o borrar nuevos contactos.
Podemos enviar correos a los diferentes contactos del cliente, por ejemplo, si nuestro cliente
tiene a Mara como responsable de las facturacin de compras, marcaremos Enviar facturas
en este contacto, de esta forma cuando enviemos una factura al cliente, lo har al correo del
contacto Mara por defecto.
Si no ponemos ninguna marca en el contacto y enviamos por correo cualquier documento del
cliente, se arrastrar al documento el contacto habitual de la ficha de cliente.
Direcciones del cliente
Un cliente puede disponer de mltiples direcciones, como delegaciones, almacenes,

direcciones de envo, etc.
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Resaltar los campos;
Denominacin; nombre por el que reconocemos el lugar, como por ejemplo Almacn de las
rosas o Delegacin de San Jos.
Bloqueada / baja; igual que en la ficha del cliente, podemos bloquear o dar de baja una
direccin del cliente para no permitir generar documentos.
Contratos del cliente
Podemos hacer contratos de servicio a nuestros clientes, permitiendo mltiples contratos por
cliente.
Los contratos son tiles para:
Conocer sus vencimientos mediante listados.

Generar facturacin peridica y automtica segn periodo de cobro.
Imprimir contratos con diseos personalizados.
Los contratos se explicarn en profundidad en el apartado de venta, para ms informacin

acceder al mdulo de Contratos
Acuerdos y comentarios
Existen dos tipos; comentarios y acuerdos que podemos asociar a clientes en diferentes
fechas.
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Estado de cuentas
Historial de vencimientos y cobros realizados a un cliente.
Podemos acceder al detalle de cada vencimiento o cobro, haciendo un doble-clic.
Desde estas ventana tambin podemos ver el saldo del cliente.

Botonera derecha del cliente (Otras opciones)
Opciones relacionadas con el cliente.
CRM del cliente
Es la relacin comercial que tenemos con el cliente, permitiendo ver sus llamadas, tareas,
alarmas, incidencias, sugerencias, citas, correos y SMS.
Ser explicado en profundidad en el apartado CRM.
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Precios especiales
Este apartado nos permite pactar precios/descuentos para algunos clientes, clases o tipos de
clientes que sern arrastrados automticamente a los documentos de venta.
Aunque los precios especiales suelen usarse normalmente para clientes, podemos crear
precios especiales sin cliente, aplicndolos solo sobre artculos, familias o subfamilias.
Podemos hacer varias combinaciones segn necesidades, en caso de poner ambos, o sea el
importe y el porcentaje de descuento, se aplicar el porcentaje sobre el importe.
Si indicamos el porcentaje sin importe, se entiende que se aplicar el porcentaje de descuento

sobre el precio de la ficha del artculo segn tarifa cliente.
Si ponemos el precio especial sin porcentaje de descuento, se entiende que no existe

descuento alguno.
Prioridades de arrastre de precio y/o descuento a lineas de venta.
1. Precio/descuento especial del artculo asociado a un cliente.

ejem. pacto un precio para las placas base en 55 para mi cliente Ordenadores Prez S.L.
2. Precio/descuento especial del artculo asociado a subfamilia.

ejem. Establezco un 50% DTO a los artculos de la familia Discos y subfamilia de 250mb
3. Precio/descuento especial del artculo asociado a una familia.

ejem. los artculos de la familia alfombrillas los pongo a 3 para liquidarlos rpido.
4. Precio/descuento especial del artculo asociado a un tipo de cliente.

Ejem. establezco un 25% DTO para las placas base a los clientes del tipo mayorista
5. Precio/descuento especial de una subfamilia asociado a un tipo de cliente.

6. Precio/descuento especial de una familia asociado a un tipo de cliente.
7. Precio/descuento especial del artculo asociado a una clase de cliente.
8. Precio/descuento especial de una subfamilia asociado a una clase de cliente.
9. Precio/descuento especial de una familia asociado a una clase de cliente.
10. Ofertas; si existe una precio especial tiene prioridad sobre una oferta.
11. Precio/descuento del artculo segn campo tarifa de venta del cliente.
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Entregas pendientes al cliente
Son los artculos pedidos por el cliente, que no han sido aun albaranados o facturados.
Depsitos del cliente
Si entramos en la lista de depsitos de un cliente, se mostrarn todos los artculos que tiene
nuestro cliente en depsito, es decir, son artculos que le entregamos en forma de depsito,
para su posterior venta.
La entrega de estos artculos se realiza mediante albaranes de venta, activando previamente

la marca depsito, antes de empezar a introducir artculos en el albarn.
Los artculos de un depsito, se decrementan del almacn indicado en el albarn y se

incrementan al almacn depsito de cada artculo.
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La facturacin de depsitos es una factura normal, pero cuando aadimos artculos (que el
cliente tiene en depsito), nos mostrar el mensaje El artculo seleccionado esta en depsito,
quiere facturarlo ? si decimos que si, restar el artculo del depsito del cliente, y si decimos
que no, lo restar del almacn de la factura.
Documentos de venta del cliente
Muestra los presupuestos, pedidos, albaranes y facturas del cliente. Podemos acceder a estos
documentos con doble-clic.
Etiquetas del cliente
Podemos imprimir etiquetas para cartas, paquetes, etc. dirigidos al cliente.
SMS del cliente
Esta opcin nos permite enviar un SMS al cliente. Previamente hay que comprar un paquete
de SMS a Treyder.
Configurar campos
La mayora de documentos y tablas importantes como clientes, tienen la posibilidad de crear

nuevos campos, es decir, nuevos datos que sern solicitados en su correspondiente ficha.
Clientes potenciales
Se trata de posibles clientes que estn en proceso de captacin.
A destacar el campo Trasvasado a definitivo que nos indica que el potencial esta pasado a la tabla
de clientes definitivos.
Como enviar un cliente potencial a definitivo ?
Podemos hacerlo de dos formas, mediante el botn derecha Trasvase a definitivo o bien generando
un pedido, albarn o factura desde un presupuesto, procesos que lo enva a definitivo.
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Proveedores
Tiene un sistema de trabajo muy similar al mdulo de clientes, destacando lo siguiente en

proveedores;
Proveedor / Acreedor ; La diferencia a priori puede no parecer muy importante, pero

debemos aprender a diferenciarlos correctamente para poder contabilizarlos correctamente:
Proveedores (400), recoge los dbitos con compradores de mercaderas y dems bienes
definidos en el grupo 3 (Existencias), as como servicios, siempre que se destinen a una
actividad principal.
Acreedores (410), recoge las deudas con suministradores de servicios que no tienen la
condicin estricta de proveedores.
Esta diferencia solo ser usada en los trasvases a contabilidad.
Cuenta contable gastos; si la rellenamos, se usar en el trasvase a contabilidad para todas las
facturas del proveedor, pero si la dejamos vaca, se usar la cuenta contable genrica de la
configuracin contable.
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Empleados
Destacaremos los siguientes campos:
Activo; esta marca nos indica si el empleado esta trabajando o de baja. No se mostrarn los
inactivos, en los selectores de empleados de toda la aplicacin. Un empleado inactivo no
podr entrar en la aplicacin.
Es comercial; para aplicarles comisiones, tienen que tener esta marca activa.
Usuario por defecto; cada empleado debe tener un usuario asignado, que es quien tiene
todos los permisos del empleado.
Caja asignada; en caso de usar el mdulo de TPV, podemos asociarle una caja por defecto.
Delegacin empresa; Nos refleja la delegacin a la que pertenece el usuario.
Departamento; Departamento dentro de la delegacin.
Correo asignado; Correo de empresa (no particular) asignado a este empleado.
Resto de pestaas; Adems de los datos habituales, podemos controlar datos sobre el
contrato, vehculo de empresa, comisiones por volumen, dietas, vestuario, herramientas,
vacaciones, ausencias, acuerdos, incidencias, estudios, trabajos anteriores y cursos
realizados.
Coste bruto / hora: Este importe solo se muestra en esta pestaa y se aadir desde la 2
pestaa Contrato en la casilla Coste hora diurna, si esta relleno se arrastrar a cualquier
lnea del documento.
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Comisiones por volumen o categora; Las comisiones por volumen nos permite abonar un
porcentaje segn volumen de venta entre 2 rangos de fecha elegidos.
Por ejemplo si pagamos comisiones por volumen mensual de ventas, establecer en el listado
de comisiones un filtro entre 2 fechas con separacin mensual; 01/06/16 al 30/06/16
Desde 500 a 1000 1% / mensual

Las comisiones por categora sern explicadas en el apartado ventas.
Bancos y cajas
Sus cuentas bancarias y caja de efectivo las podr gestionar desde este mdulo.
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Los movimientos bancarios/caja efectivo que provengan de cobros y pagos de facturas de

compra y venta se generan automticamente, el resto de movimientos los tendramos que
agregar.
Indicando el banco y caja efectivo por defecto desde Configuracin/general nos ahorramos su
introduccin desde cobros y pagos.
Campos destacados
Fecha y hora: Automtica, se puede modificar.
Concepto: Debe existir en la tabla de conceptos bancarios. Podemos definir los que sean
necesarios.
Tipo movimiento: Es un dato informativo en un movimiento bancario, y se define en la tabla

de conceptos bancarios y puede ser de tres tipos; Gasto, Ingreso, Otros que nos dar el signo
positivo o negativo en el importe.
Gasto: se registra con importe negativo, y es usado para cualquier gasto que no sean
pagos de facturas de compra, que ya son automticos, es decir, gastos como; salarios,
seguros sociales, comisiones bancarias, etc.
Ingreso: se registra con importe positivo, y es usado para cualquier gasto que sean
cobros de facturas de venta, es decir, ingresos como intereses bancarios o cualquier
tipo de ingreso ajeno a la actividad principal.
Otros: se registra este tipo, para movimientos internos, como puede ser traspaso
entre cuentas bancarias, de banco a caja, etc, es decir, para movimientos que no son
gastos ni ingresos.
Por tanto, diferenciar el tipo de movimiento, nos permite realizar futuros listados de
gastos e ingresos generales.
Importe: Puede ser positivo o negativo segn el tipo de movimiento definido en el concepto
bancario.
Saldo: Se calcula de forma automtica.
Proveedor: Algunos gastos, que no deseamos pasar por Compras, nos puede interesar
registrar el proveedor para futuros listados.
Observaciones: Comentario opcional sobre el apunte.
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Ventas y compras
Datos comunes a todos los documentos de venta / compra
La forma de introducir datos en ventas y compras es muy similar, no obstante, los apartados
diferentes se explicarn mas adelante
A su vez dentro de cada modulo, los presupuestos, pedidos, albaranes y facturas, tambin son
muy similares, por tanto vamos a explicar a continuacin el funcionamiento general.
Serie; Por defecto la aplicacin se entrega con dos series X e Y , adems de sus rectificativas
RX y RY.
Podemos editar y renombrar la serie o bien crear nuevas series desde el mantenimiento de
series. Mas informacin sobre series aqu.
N. documento; (presupuesto, pedido, albarn o factura) por defecto es automtico a partir de

un contador como por ejemplo 201600000, pero podra ser semiautomtico, si lo indicamos en
Configuracin/contadores. Mas informacin sobre contadores aqu.
Fecha; De salida automtica. Se permite modificar.
Forma de pago; Por defecto se arrastra la forma de pago del cliente. Se puede modificar
para ese documento.
Si el modo de pago es domiciliacin se imprime el n. de cuenta corriente del cliente. Si se

trata de una transferencia, se imprime nuestra cuenta corriente.
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Almacn; Por defecto se arrastra el almacn asignado al departamento del empleado. Se

permite quitar, modificar o crear un almacn nuevo.
El almacn asignado en cabecera del documento se arrastrar por defecto a las lineas del
mismo, aunque se permite cambiar de almacn en la linea de venta.
Su referencia; Dato opcional, normalmente entregado por nuestro cliente haciendo referencia a su
documento.
Vendedores; Dato opcional. Se permite hasta dos vendedores en cabecera de documento.

El segundo vendedor, menos habitual, se introduce desde la segunda pestaa del documento.
Aunque los vendedores del documento, se arrastran a las lineas, se pueden cambiar los
vendedores para ciertas lineas si fuese necesario.
Anticipos: Se permiten aadir solo en pedidos y albaranes. En facturas solo podemos enlazar
entregas a cuenta creadas anteriormente, si queremos aadir una nueva entrega a cuenta en
una factura, usamos la opcin cobrar, donde podemos indicar la entrega a cuenta.
Botn->Aadir anticipos; crear una nueva entrega a cuenta, que se enganchar al

documento (pedidos y albaranes). Si aadimos un importe superior al total del documento, el
anticipo mostrado ser el mismo que el total, pero al facturar el documento, quedar pendiente
de asignar la parte sobrante de la entrega a cuenta.
Botn->Enlazar anticipos; enganchar una entrega a cuenta ya existente al documento.
Cliente y datos del documento; podemos indicar el cdigo del cliente o usar el selector de
clientes a travs del botn lupa. Para acceder al selector de clientes sin ratn, podemos dejar
vaco el cdigo pulsando ENTER, provocando la apertura automtica del selector.
Una vez elegido el cliente, tenemos la posibilidad de modificar algn dato del mismo desde el
propio documento.
Desde la siguiente ventana, podemos modificar datos del cliente para este documento e
inclusive enviar estos datos modificados al la ficha del cliente usando el botn inferior
derecho.
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Tambin podemos actualizar algn dato del cliente que hemos cambiado directamente en la
ficha del cliente, usando el botn Traer datos del cliente al documento.
NOTA IMPORTANTE: no podemos actualizar sus datos en el documento, eligiendo el mismo

cliente otra vez. Solo a travs del botn Traer datos del cliente, actualizaremos sus datos en
el documento.
Si queremos cambiar la direccin del documento, podemos usar el botn lupa que tenemos
dentro de esta ventana o bien usar el botn lupa externo.
NOTA: si hemos escogido otra direccin del cliente y deseamos reponer la direccin base del
cliente tenemos que acceder a la direccin y pulsar quitar en el combo.
Opcionalmente tambin podemos cambiar la direccin de envi del documento.
Aclaraciones sobre direcciones del documento
Por un lado, tenemos la direccin base del cliente que se arrastra al documento, esta direccin
la puedo cambiar porque el documento lo deseo asociar a otro direccin diferente.
Y por otro otro lado, tenemos la direccin donde enviar el documento, es decir, un documento
puede tener dos direcciones, la direccin que asocio al documento y la direccin de envo,
aunque en la mayora de los casos suele ser la misma.
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Enviado correo; Se marca automticamente si enviamos el documento por e-mail.
Impreso; Se marca automticamente si imprimimos el documento.
Seguimiento; Es informacin relacionada con la trazabilidad del documento. Supongamos

que estamos un presupuesto, que se convierto en pedido, luego en albarn y mas tarde en
factura, el seguimiento lo veremos as.
Desde esta ventana podemos acceder a cualquiera de los documentos asociados.
Total; Este botn nos permite acceder a un resumen de importes y porcentajes del
documento completo.
La pestaa Ficha, nos permite modificar impuestos, descuentos, gastos, transportes, etc.
La pestaa Beneficios y costes nos permite consultar el coste y beneficio del documento.
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La pestaa Opciones nos permite 3 acciones;
Aplicar otros % descuento a todas linea del documento.

Cambiar el % beneficio (sobre coste o PVP segn configuracin) de todo el documento.
Cambiar la tarifa (tipo de precio asignado en el cliente) del documento.
Delegacin; Delegacin de nuestra empresa, tiene que haber una como mnimo y se
muestra a titulo informativo.
Descuentos; Se permiten tres descuentos en cabecera. Podemos abrir selector de descuentos

predefinidos o directamente indicar un porcentaje. Estos descuentos tambin se pueden insertar
desde el botn Total de la primera pestaa.
Transporte y otros gastos; Podemos crear una tabla de transportistas y escogerlo de esta.
El posible gasto es un texto libre. El importe de transporte y gastos ser de libre introduccin y se
sumar al total del documento, siempre que sea Debido, si es Pagado no se suma, y solo sirve a
titulo informativo en las ventas.
En las compras si es Pagado adems de informativo, se usar para actualizar costes en artculos
desde albaranes y facturas.
Podemos aplicar IVA sobre el transporte y otros gastos (viene definido en Configuracin/ventas), si lo
aplicamos, se sumar al total de IVA del documento.
Moneda y cambio; Por defecto se aplicar la moneda indicada en configuracin general

segn tabla de monedas, pero tambin podemos establecer diferentes monedas por cliente,
para ello primero tenemos que definir la moneda en el pas y luego asociar el pas al cliente.
El cambio de divisa se arrastra de la tabla de monedas elegida. Si usamos una moneda

diferente a la habitual en un documento, todo su recorrido se tratar con esa moneda, incluido
su cobro o pago.
Dirigido a; Se extrae de la tabla de contactos del cliente.
Bultos; Total bultos del documento. Entrada manual. NOTA: desde lineas del documento,
tambin podemos definir n. de bultos por linea.
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Campos configurables; Podemos definir 6 campos configurables para cada documento de

venta o compra. En la parte derecha, disponemos de una opcin para configurar estos
campos. Ms informacin en Datos configurables.
Carpeta adjuntos; podemos asociar ficheros PDF, DOC, JPG, XLS, etc. Pulsando sobre el
botn situado a la derecha, nos crear por defecto la ruta indicada en la configuracin de
clientes, creando una nueva carpeta con su cdigo, ejemplo;
..\documentos\presupuestos\X-201610122
Despus, solo tendremos que arrastrar los ficheros deseados a esta carpeta. Para localizar
estos ficheros en el futuro, solo tenemos que entrar en el documento y pulsar el botn de
carpeta de adjuntos, mostrando todos los ficheros de la carpeta.
N. proyecto; podemos asociar varios documentos (presupuestos, pedidos, albaranes y

facturas) a un mismo proyecto.
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Datos de lineas de documentos
Desde configuracin de ventas y compras, podemos indicar los datos de lineas a solicitar.
Ejemplo de datos a solicitar.
El coste y beneficio, se pueden ocultar segn configuracin.
Ejemplo de datos a solicitar en linea si el artculo fuese con unidad de medida m
Ejemplo de datos a solicitar en linea si el artculo fuese con unidades por caja, pero podra ser
kilos o litros por caja.
NOTA: si se trata de kilos por caja y deseamos que calcule los kilos por caja automticamente,
tendremos que dejar vaco el campo Kilos por caja en en la ficha del artculo, adems de
marcar el campo Solicitar al vender.
Cdigo/Referencia: Segn configuracin/ventas o compras puede solicitarnos el cdigo o la

referencia. Si no conocemos su valor, podemos dejarlo en blanco y pulsar ENTER o lupa
para invocar al selector de artculos, si as esta indicado en configuracin/ventas y compras.
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Selector de artculos / servicios
Cuando no conocemos el cdigo o referencia de una artculo / servicio, podemos abrir una
ventana que nos permite buscar el artculo por varios varios campos, adems de otros filtros
selectivos para acotar informacin.
En la parte izquierda podemos aplicar los filtros Familia y subfamilia, Marca y modelo, Modelos
(sin marca), Clases, Proveedores y Cdigos equivalentes, que abre ventana de artculos
equivalentes al seleccionado.
En la parte baja izquierda podemos hacer bsquedas concretas por cualquier columna de la
rejilla.
En la parte derecha, tenemos otros filtros como Tipo artculo (servicio, artculo, compuesto,
fabricado), Estado (Activos, inactivos) y Fechas.
Adems podremos aplicar Otros filtros permitiendo realizar mltiples combinaciones

personalizables que podremos guardar.
Activar cesta
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Aunque podemos escoger varios artculos sin activar cesta, mediante Ctrl+ratn y seleccionar,
el uso de las cesta tiene sus ventajas, permitindonos mover artculos a una rejilla poco a
poco y finalmente seleccionarla.
Adems, podemos indicar la cantidad de cada artculo en la misma rejilla de forma mas gil,
pulsando ENTER para movernos a la siguiente cantidad.
Otra opcin de la cesta, es la carga de atributos, esta nos permite abrir una ventana de
atributos, para seleccionar las cantidades que deseamos.
Otros datos de lineas de documentos
Almacn: Por defecto se arrastra el almacn indicado en cabecera del documento, pero se
puede cambiar en linea si fuese necesario.
Seccin: Solo se usa en presupuestos y pedidos, nos permite crear captulos con subtotales
para organizar mejor la informacin. Para poder asociarlo en lineas de artculo / servicio,
primero tenemos que crear las secciones en la pestaa de secciones del presupuesto o
pedido.
Sobre la impresin del documento, podemos indicar:
No mostrar total seccin: No totaliza la suma de sus artculos de la seccin.
No desglosar conceptos: No detalla los artculos de la seccin, solo muestra la

seccin.
No desglosar precios: No detalla los precios de cada artculo de la seccin, solo el

total de la seccin.
Nombre artculo/servicio: Puede ser de libre introduccin o arrastrarse de un artculo /

servicio predefinido. Permite hasta 1000 caracteres. Si es necesario mas tamao, puede usar
la descripcin de linea de la segunda pestaa (Otras opciones).
Cantidad: Valor libre, por defecto 1. Puede ser de salida automtica si la unidad de medida
es ml, m ,m. Ejemplo m = unidades * largo * ancho * alto.
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Si definimos el largo, ancho y alto en un artculo medible en m, sus valores sern arrastrados
a una linea de venta / compra.
Ejemplo si fuese m la aplicacin nos solicita; unidades, largo, ancho y alto;

Cantidad = unidades * largo * ancho * alto. Si completamos las unidades, nos calcula la
cantidad y viceversa.
Campos que solicita segn la unidad de medida usada:
Unidades: Por defecto 1. De introduccin libre. Se usa en ml, m y m.

Largo: Se arrastra del artculo o introduccin libre. Se usa en ml, m y m.
Ancho: Se arrastra del artculo o introduccin libre. Se usa en m y m.
Alto: Se arrastra del artculo o introduccin libre. Se usa en m.
Campos que solicita, siempre que el artculo se mida en unidades, kilos o litros por caja y
tenga la marca de solicitar al vender:
Cajas: Por defecto 1. De introduccin libre.

Unidades, kilos o litros por caja: Nos arrastra el valor del artculo. Se puede
modificar.
Cantidad: Automtico. Unidades, kilos o litros * cajas
Precio(PVP): De salida automtica segn artculo / servicio, precio especial u oferta. Se

puede modificar o seleccionar otro PVP del artculo/servicio mediante botn lupa.
Tambin podemos ver y escoger entre los dos ltimos precios aplicados al cliente sobre ese
artculo/servicio en cuestin, mediante el botn billete.
Existe una opcin en configuracin/ventas, que nos permite arrastrar automticamente, el

ultimo precio y DTO de venta, sin necesidad de usar este botn.
Coste promedio: De salida automtica segn artculo/servicio. Si el coste promedio esta

vaco en el artculo, se arrastra el Ultimo precio de compra.
% Bfcio: Automtico. Margen entre el coste y PVP. Se puede modificar, re-calculando el PVP.
% DTO 1: Automtica segn artculo/servicio, precio especial u oferta. Se puede modificar.
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% IVA: De salida automtica segn artculo/servicio. Se puede modificar mediante selector.
Atributos: Los atributos (como por ejemplo talla, color, formato, etc) se pueden ver y solicitar
en lineas de venta o compra. Si buscamos directamente por el cdigo de atributo, se
arrastraran los atributos automticamente. Si usamos la cesta del selector de artculos,
podramos ver un cuadrante con filas y columnas muy til para compras o ventas al mayor de
artculos con atributos.
Total: De salida automtica segn artculo/servicio. No se puede modificar.
Total = Precio * cantidad Descuentos de linea.
Otras pestaas en lineas de ventas
Otras opciones
N. bultos: Cantidad de bultos del artculo del detalle de venta. Manual.
Descripcin ampliada: Sin limite de caracteres. Se arrastra por defecto del artculo si as esta
indicado en configuracin. Se permite modificar.
Procedencia PVP/DTO: Informativo. Es muy til conocer su procedencia, sobre todo, si a

parte de las 5 tarifas del propio artculo, trabajamos con precios especiales u ofertas.
Pestaa: Lotes
Desde esta pestaa introducimos los n de lotes de los artculos que lo requieran. Tanto en
compras como en ventas se nos solicita el lote de forma automtica al grabar la linea.
En en caso de una venta, solo buscamos el lote a vender, pero si se trata de una compra,
podemos aadir nuevos lotes, o comprar de nuevo un lote que ya tenamos, por tanto, habra
que buscarlo.
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Pestaa N. de serie
Tanto en compras como en ventas se nos solicita el n. de serie de forma automtica al grabar
la linea.
Si es una venta, buscamos los n de serie de los artculos que lo requieran. Desde una
compra, siempre se aaden nuevos n de serie, que pueden ser creados manualmente o
generados de forma automtica.
Pestaa Comisiones
Pestaa visible en albaranes y facturas de venta. Solo accesible con el correspondiente

permiso.
La comisin se asigna automticamente segn configuracin de comisiones de comerciales,

no obstante se puede alterar la comisin de forma manual para una linea de albarn o factura
concreta.
Si el comercial tiene tipo comisin por volumen de ventas, no se arrastra % ni importe, tan solo
el comercial, calculando la comisin en listados.
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Pestaa Stock almacenes
Nos permite consultar el Stock del artculo seleccionado en los diferentes almacenes que
pueda tener. Con doble-clic de ratn, podemos editar el Stock del artculo.
Pestaa Proveedores y coste
Nos permite comprobar los proveedores de este artculo, as como su ltimo coste de compra.
Con doble-clic de ratn, podemos editar los datos del proveedor elegido sobre la ficha del
artculo.
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Particularidades de cada mdulo de venta y compra
Una vez descrita los datos comunes a todos los mdulos de ventas y compras, a continuacin,
concretaremos las particularidades de cada uno.
Presupuestos y proformas de venta / compra
Desde presupuestos de venta, tambin podemos crear posibles facturas proformas, solo
tenemos que macar el campo Tipo depsito.
Datos comunes a todos los documentos
Campos propios de presupuestos:
Situacin: Desde configuracin se establece una situacin de salida por defecto.
Podemos marcar las fechas que deseamos completar cuando la situacin cambie.
Adems desde configuracin/presupuestos y pedidos, podemos indicar la situacin oportuna

segn el proceso ejecutado.
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Por ejemplo, si creamos un factura desde un presupuesto, se gener el pedido y la factura

automticamente.
La situacin del presupuesto y pedido cambiara a FACTURADO, si es la que hemos

establecido en configuracin/presupuestos y pedidos.
Fecha aprobado: Entrada libre. Se puede generar de forma automtica segn configuracin.
Fecha previsto entrega: Entrada libre.
Fecha entrega: Entrada libre. Se puede generar de forma automtica segn configuracin.
Fecha elaboracin: Entrada libre. Se puede generar de forma automtica segn

configuracin.
Botonera derecha de presupuestos
Generar pedido: Crea un pedido a partir del presupuesto actual. Podemos crear mltiples
pedidos del mismo presupuesto.
Generar albarn o factura : Desde el presupuesto podemos crear un albarn o factura,

generando el pedido si no existe. Si generamos un albarn/factura desde un presupuesto y el
pedido existe, se mostrar el siguiente mensaje.
Indicamos SI, para generar un nuevo pedido que ser albaranado/facturado al mismo
tiempo, por ejemplo, un cliente nos puede pedir que le facturemos lo mismo de la ltima
compra.
Decimos NO, para generar una nueva factura de los artculos del pedido asociado al
presupuesto. Esta situacin no es muy habitual, porque normalmente estamos sobre el
pedido (no sobre el presupuesto) para terminar de facturar lo pendiente.
Etiquetas: Imprime las etiquetas de los artculos del presupuesto.
ltimos artculos vendidos: Muestra ventana con los ltimos artculos vendidos al cliente del
documento, permitiendo escoger uno o varios artculos para aadirlos al documento.
Configurar campos: Podemos crear nuevos campos sobre el documento.
Configuracin rejilla: Se pueden modificar las columnas y el aspecto de la rejilla.
Configuracin: Nos permite modificar el comportamiento del programa.
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Pedidos de venta / compra
Bsicamente un pedido es muy parecido a un presupuesto, con las siguientes las diferencias:
- Un pedido es un presupuesto que se considera aprobado, por eso su situacin inicial es Pedido, en
cambio en un presupuesto su situacin inicial es Pendiente, situaciones por defecto que puede
cambiar en configuracin/presupuestos y pedidos.
- Un pedido dispone de un campo Estado, que tiene 5 valores posibles:
1. Pendiente servir: Pedido que no se ha albaranado o facturado. Por defecto es el

estado que toma un pedido en su creacin.
2. Servido completo: Pedido ya albaranado o facturado al completo. Este estado no se

permite cambiar excepto que borremos el albarn / factura.
3. Servido parcialmente: Cambia a esta estado de forma automtica, cuando

albaranamos o facturamos el pedido parcialmente. El estado pasar a Servido
completo cuando albaranemos o facturamos el resto.
4. Servido parcial final: Pedido albaranado o facturado parcialmente, pero sin

posibilidades de entregar lo pendiente por las razones que sean. Este estado lo
asignamos manualmente, pero se podr asignar siempre que el pedido este
albaranado o facturado y nos avisar que el Stock pendiente de servir se retroceda
automticamente.
5. Anulado: Pedido truncado que nunca ser albaranado ni facturado por las razones que
sean. Este estado lo asignamos manualmente y nos avisar que el Stock pendiente de
servir se retroceda automticamente.
- Un pedido descuenta Stock disponible en artculos, pero no descuenta Stock actual, solo cuando se
albarana o factura se descuenta el Stock actual.
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- Un pedido de venta incrementa el Stock pendiente de servir en el artculo y lo decrementa cuando se

albarana o factura.
- Podemos asociar una o varias Entregas a cuenta a un pedido.
- Desde un pedido podemos generar un pedido a proveedor.
- Si no tiene factura o albarn, el estado se podr modificar, pero no se podr elegir Servido
parcialmente , Servido parcial final, y tampoco Servido completo solo se puede elegir entre:
Pendiente servir o Anulado.
IMPORTANTE: un pedido albaranado o facturado, no se permite modificar.
Botonera derecha de pedidos
Facturar o albaranar pedidos: Desde pedidos podemos crear uno o varios

albaranes/facturas. Un pedido se puede albaranar o facturar varias veces, mientras existan
artculos pendientes de servir.
Antes de usar el pulsar Albaranar pedidos o Facturar pedidos , podemos filtrar o marcar
varios pedidos de forma simultanea, generando varios albaranes o facturas.
De esta forma un albarn o factura generada de varios pedidos (mismo cliente), agrupar en
su detalle, las lineas de todos sus pedidos.
Si albaranamos o facturamos un solo pedido marcado, pero existen otros pedidos

pendientes, se mostrarn todos en la siguiente ventana, pero quedar marcado el pedido
elegido, y desde esta ventana, podramos marcar otros pedidos si fuese necesario, antes de
pulsar el botn Generar factura o albarn.
Serie: por defecto nos ofrece la serie habitual segn configuracin, que podemos cambiar.
N. albarn/ factura: el nmero solo nos lo pide, si es semiautomtico el contador.
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Fecha: por defecto la actual, se permite cambiar.
Nueva / existente: desde un pedido, podemos generar un albarn/factura nueva o bien

volcar el pedido sobre un albarn (no facturado) / factura (no cobrada) ya existente.
Marcando albarn o factura Existente, muestra un botn lupa para abrir selector de
bsqueda.
Conceptos del pedido: tenemos 3 opciones:
Servir todo; albarana todos los conceptos del pedido.
Servir solo con Stock; solo albarana los artculos que tengan Stock actual y por supuesto
todos los servicios.
Servir parcialmente; nos permite escoger Marcar los conceptos del pedido que deseamos
albaranar, adems de modificar la cantidad a servir de cada concepto, si fuese necesario.
Generar pedido a proveedor: Desde un pedido de venta, podemos generar uno o varios
pedido de compra a diferentes proveedores.
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Tambin, podemos enviar nuevos artculos del mismo pedido u otros pedidos de venta a un
pedido de proveedor ya existente.
Adems podemos pedir para completar el Stock mnimo o mximo segn cada artculo.
Etiquetas: Imprime las etiquetas de los artculos del documento.
Configuracin: Nos permite modificar el comportamiento del programa.
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Albaranes de venta / compra
Podemos crear albaranes de forma directa o desde un presupuesto o pedido.
Normalmente creamos albaranes para realizar entregas de mercanca / servicios que no se

facturan en el momento.
Podemos generar una sola factura con todos los albaranes o bien generar una factura para
cada uno, segn formato de facturacin de albaranes del cliente.
Al igual que el pedido, un albarn permite varias entregas a cuenta.
Albarn no facturable; Esta marca impide que se muestren en las listas de albaranes a
facturar.
Depsito: En una albarn de venta, esta marca nos indica que se trata de un albarn de
depsito(mercanca que tiene nuestro cliente en sus instalaciones). Los albaranes de depsito
no se permiten facturar.
Botonera derecha de albaranes
Facturar albaranes: Puede facturar un solo albarn o un conjunto de ellos, por tanto, antes
de usar esta opcin, puede marcar varios albaranes o aplicar los filtros oportunos sobre la
rejilla de albaranes, de esta forma puede acotar los albaranes a facturar si fuese necesario,
por ejemplo; entre fechas, un solo cliente, tipo cliente, etc.
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En la siguiente ventana se permite seguir acotando, marcando con Ctrl-ratn los albaranes
que finalmente sern facturados.
Configuracin: Nos permite modificar el comportamiento del programa para este modulo.
IMPORTANTE: Un albarn facturado no se permite modificar, para modificar un concepto,

cantidad o importe, puede modificarlo directamente en la factura, ajustndose en el albarn de
forma automtica.
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Facturas de venta / compra
Las facturas pueden ser directas o generadas de presupuestos, pedidos, albaranes o

contratos.
Criterio de caja: Nos indica que esta factura se acoge a este criterio para posteriores
listados.
Estado factura: Son valores fijos definidos por el programa segn operaciones realizadas.
Pendiente cobro: No tiene cobros asignados.
Cobrada: Cobrada por completo.
Parcialmente cobrada: Tiene cobros asignados e importe pendiente de cobrar.
Anulada: Factura que ha sido Anulada, generando una rectificativa

completa.
Anulacin: Factura rectificativa generada desde otra factura normal.
Devuelto: Factura rectificativa manual sin importe pendiente.
Pendiente devolucin: Factura rectificativa manual pendiente devolucin.
Parcialmente devuelto: Factura rectificativa manual con importe parcialmente devuelto e

importe pendiente.
Deuda: Importe pendiente. Deuda = Total factura Entregas a cuenta. Si existen entregas a
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cuenta asociadas, se restarn al total de la factura.
Anticipos: Las entregas a cuenta de una factura vienen arrastradas de pedidos o albaranes,
mostrando se a nivel informativo.
Para cobrar parcialmente una factura (entrega a cuenta), hemos de acceder al botn Cobrar, e
indicar el importe a cobrar.
Botonera derecha de facturas
Cobrar/pagar: Una factura se puede cobrar de forma completa o parcialmente(entrega a

cuenta).
En un cobro parcial, la aplicacin nos propone cobrar el importe completo, que sobre-escribimos
con el importe parcial a cobrar.
Sobre una factura, se pueden hacer varios cobros (entregas a cuenta), hasta saldarla por
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completo.
IMPORTANTE: una factura cobrada completa o parcialmente, no se puede modificar o borrar. Para
permitirlo, tenemos que desvincular sus cobros, accediendo a la pestaa Vencimientos y cobros
de la factura, abrir el vencimiento y pulsar en la opcin Quitar.
Despus de quitar (desvincular el cobro), nos pregunta si deseamos borrar el cobro, pero si solo
nos interesa desvincularlo para modificar el documento, no necesitamos borrarlo.
Cuando cobramos una factura, si existen entregas a cuenta (cobros no asignadas a documentos),
la aplicacin nos advierte, por si queremos asignarlas a la factura.
En el apartados Cobros se explica mas en profundidad este modulo.
Generar rectificativa: Se usa para anular la factura actual y generar otra factura en negativo de
forma automtica con serie Rectificativa.
Para realizar un abono parcial, se deber crear una factura rectificativa manual con serie
Rectificativa, en la creacin de esta factura, nos pregunta a que factura estamos rectificando,
quedando enlazada a titulo informativo.
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Mantenimiento de vencimientos: Nos permite modificar el n. de vencimientos, fechas e

importes.
Normalmente el nmero de vencimientos, viene determinado por la forma de pago, pero tambin
podemos dividir o agrupar los vencimientos, modificando los importes y las fechas.
El botn Reajustar segn forma de pago nos reasignar los vencimientos segn forma de pago
de la factura.
Depsitos de clientes: Nos muestra una rejilla con los artculos en depsitos del cliente a titulo
informativo.
Para facturar depsitos, solo tenemos que aadir artculos a la factura, y si estos se encuentran en
depsitos del cliente, se restarn del mismo.
Configuracin: Nos permite modificar el comportamiento del programa para este modulo.
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Actualizar costes en compras
Las compras disponen de una opcin para actualizar los nuevos costes y PVP de los artculos
comprados.
Esta opcin esta disponible en albaranes y facturas de compra, si actualizamos costes en el

albarn no lo har en la factura y viceversa.
La actualizacin permite actualizar costes y margenes de beneficio, PVP y DTOs de cada uno de
los artculos de la compra.
En las lineas de albaranes o facturas de compra tenemos una marca No actualizar coste por si no
deseamos hacerlo sobre todos los artculos de la compra.
Opciones
Redondear PVP; permite redondear los PVP de toda la entrada de Stock.
Mantener PVP anteriores; no siempre nos puede interesar el cambio de PVP automtico
de los artculos de la compra aunque hayan cambiado sus costes.
Copiar datos del primer registro; podemos indicar algunos valores, como puede ser
nuevo %margen de beneficio, nuevo PVP, nuevo % DTO en el primer artculo de la lista y
copiarlos a todos los artculos de la compra.
Mostrar con impuestos; Nos permite mostrar y modificar los PVP con IVA incluido.
Si hemos actualizado costes en el documento y aadimos nuevos artculos en una compra,

podremos volver a actualizar costes, realizndose la actualizacin solo sobre los artculos
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nuevos.
La actualizacin de costes modifica en el artculo el coste promedio, ltimo precio compra, ultima
precio compra con gastos, anterior precio compra.
Adems, modifica el margen de Beneficio, PVP y DTOs, si as lo hemos indicado en el albarn

/ factura de compra.
El Coste promedio en una compra, se re-calcula mediante la siguiente formula:
( (coste promedio * cantidad en almacn) + (nuevo coste * cantidad entrante) ) / (cantidad

almacn + cantidad entrante), a esta formula hay que aadirle, posibles transportes y otros
gastos y segn configuracin/compras, opcionalmente se puede aadir al Coste promedio, el
IVA y Recargo de equivalencia.
Adems segn configuracin/compras, podemos hacer que el PVP, solo se actualice solo, si el
nuevo coste es mayor que el anterior.
Se permite borrar una artculo con costes actualizados, lo que reajustar su Stock, pero no
reajustar los valores anteriores de costes y precios.
NOTA IMPORTANTE: Una vez introducir todos los artculos de la compra, es importante
Actualizar costes, si pretendemos disponer de costes y precios actualizados para la venta.
Vencimientos de venta / compra
Los vencimientos nos muestran la organizacin de los importes a pagar de una factura,
permitiendo controlar mejor los cobros / pagos, sobre todo en facturas con varios plazos.
Las facturas generan los vencimientos de forma automtica, el n. de vencimientos de una

factura depende de su forma de pago. Por ejemplo una factura con vencimientos a 30,60,90
das, gener 3 vencimientos.
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Mediante el botn Mantenimiento de vencimientos , podremos modificar el n. de

vencimientos de una factura, pero lo normal, es que venga dado segn por su forma de pago.
Los vencimientos de una factura se pueden imprimir mediante varios filtros.
La rejilla de vencimientos nos permite ver los vencimientos de todas las facturas.
Mediante el filtro Estado podemos ver los vencimientos pendientes de cobro y si deseamos
ver la suma en pantalla, usaremos el botn :
El combo Fecha vencimiento, nos permite ver los vencimientos de Hoy, esta semana, este
mes, mes anterior, prximo mes o este ao.
Para acotar mas en pantalla, podemos usar la opcin Otros filtros y por supuesto dispone de
listados con columnas y filtros que puede elegir a su medida.
Podemos cobrar un vencimiento desde la rejilla Otras opciones/Cobrar o bien abrir el

vencimiento y crearle un cobro al vencimiento mediante el botn Nuevo cobro
En la ficha del vencimiento tambin podemos modificar datos como; fecha de creacin,
concepto, banco/caja, fecha de vencimiento o indicar una fecha de impago.
Fecha de impago: esta fecha se asignar en el caso que no sea posible cobrar el
vencimiento por los motivos que sean. Los vencimientos con estas fecha de impago, no
saldrn en pendientes de cobro. Podremos realizar un listado de vencimientos entre fechas
de impago.
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Cobros y pagos
En esta rejilla se encuentran todos los cobros y devoluciones de la aplicacin, podemos cobrar
desde este modulo o bien desde facturas.
Tambin accedemos a este mdulo, para realizar entregas a cuenta (anticipos), que podemos
asignar a facturas, o dejarlas pendientes de asignar.
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Campos relevantes:
Serie: Por defecto la aplicacin se entrega con dos series X e Y , adems de sus
rectificativas RX y RY.
Podemos editar y renombrar la serie o bien crear nuevas series desde el mantenimiento
de series. Mas informacin sobre series aqu.
N. de cobro/pago: Por defecto es automtico a partir de un contador como por ejemplo

201600000.
Fecha: De salida automtica. Se permite modificar.
Cliente/proveedor: Podemos indicar el cdigo del cliente o usar el selector de clientes a

travs del botn lupa o simplemente pulsando ENTER en cdigo de cliente.
Tipo: Los posibles son: Cobro, Devolucin, Anticipo y Entrega a cuenta.
Aunque un cobro, anticipo y entrega a cuenta son similares, esta diferencia la hemos
creado por asuntos relacionados con el trasvase a contabilidad.
Su uso habitual es el siguiente:
Anticipo: es un cobro parcial relacionado con pedido o albarn, cuando creamos la

factura, la aplicacin lo arrastra automticamente.
Cobro: indicado en cobros completos de facturas / vencimientos, aunque se puede

usar para realizar cobros parciales de vencimientos.
Entrega a cuenta: indicado normalmente para cobros parciales de facturas /

vencimientos, aunque se puede usar para saldar de forma completa un vencimiento.
Devolucin: indicado en devoluciones al cliente / proveedor segn sean cobros o

pagos.
Por defecto se comporta de la siguiente forma, cuando se generan desde diferentes

partes del programa:
Si cobramos la factura o vencimiento concreto, por defecto aparece como Cobro si es

positivo y Devolucin, si es negativo.
Si creamos anticipo desde pedidos o albarn se genera como Anticipo por defecto.
Si creamos un cobro sin relacionar con vencimientos, se genera como Entrega a
cuenta por defecto.
El tipo de cobro/pago es modificable, mientras no este enlazado a ningn vencimiento.
Banco/Caja: Por defecto nos arrastra el banco/caja segn configuracin y /o forma de

pago. Podemos modificarlo.
Modo pago: Si el cobro proviene de una factura, se arrastra automticamente. Podemos

modificarlo.
Cobrado por: Por defecto arrastra el usuario que accede a la aplicacin. Podemos
modificarlo. Se puede pedir desde configuracin/facturas que sea campo obligatorio.
Concepto: Se gener automtica. Si proviene de una factura, arrastrar datos del
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documento. Si se trata de una entrega a cuenta sin asignar, nos pone Entrega a cuenta
o Devolucin de venta segn el campo tipo.
Importe: Se arrastra automticamente si el cobro proviene de una factura. Se permite

modificar.
Importe asignado y sin asignar: Informativo. Cuando un cobro tiene vencimientos

relacionados, podra darse el caso de usar parte del cobro para cobrar uno o varios
vencimientos, quedando parte del importe sin asignar.
Ejemplo: nuestro cliente nos hace un pago de 100 euros y nos debe una factura de 70 ,
podremos cobrar esta factura, dejando 30 en su cuenta pendientes de asignar.
Importe: 100 Importe asignado: 70 Importe sin asignar: 30
Comprobado: Nos indica que el cobro esta confirmado. Solo se marca si el modo de
cobro es efectivo, para el resto de modos de cobro lo debemos marcar.
Ejemplo: cobramos mediante Pagar y damos el cobro por recibido, pero hasta que se
ingrese y verifique el Pagar, no ser un cobro comprobado. Este control puede ser muy
til en listados de cobros.
Podemos filtrar y marcar (Ctrl+ratn) una serie de cobros y mediante Otras opciones
Marcar comprobados,dejarlos todos comprobados.
NOTAS:
Cobrar desde una factura; si realizamos el cobro desde una factura, nos arrastrar
ciertos datos econmicos del documento y nos solicita directamente el importe, por
defecto ser el importe pendiente de la factura.
Cobrar un vencimiento con otra forma de pago; el vencimiento nos indica la forma de
pago pactada en la factura, pero podemos cobrarlo con otra forma de pago sin modificar
la forma de pago original de la factura, en ese caso, cambiar automticamente la forma
de pago del vencimiento, pero no cambiar la forma de pago original de la factura,
quedando constancia as de su forma de pago original, no obstante, si antes del cobro,
modifica la forma de pago en la factura quedar todo cambiado a la nueva forma de pago.
Vencimientos relacionados
Cuando realizamos un cobro desde una factura se engancha al vencimiento saldndolo

de forma automtica.
En una entrega a cuenta, tambin es posible indicar los vencimientos de facturas que
deseamos asociar al cobro, solo tenemos que enlazarlos.
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Comisiones
Las comisiones de comerciales pueden ser de dos tipos; por categora o por volumen, este
dato lo tenemos que indicar en la ficha del comercial y una opcin excluye a la otra.
Por volumen
Si marcamos por volumen, se nos activa la pestaa comisiones en la ficha del comercial.
Por volumen funciona por rangos de importe que normalmente establecemos para un periodo
de un mes, pero depender del rango de fechas, que usemos en el listado de comisiones, por
lo tanto, se podra plantear semanal, quincenal, etc.
Ejemplo;
Si el comercial factura entre 1 y 1000 euros porcentaje comisin = 5% sobre sus ventas.
Si facturo entre 1001 y 5000 euros porcentaje comisin = 10% .
Si facturo entre 5001 y 10000 euros porcentaje comisin = 15% .
Si facturo entre 10001 a 50000 euros porcentaje comisin = 20% .
Aunque lo normal es trabajar por porcentajes, tambin podemos indicar un importe para cada
rango.
Por categora
Se pueden crear mltiples categoras, asignando cada tipo a un empleado (comercial).
A cada categora, podemos establecer un % de margen o importe, que podemos establecer

segn filtros como; un artculo concreto, familia / subfamilia o marca / modelo.
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Ejemplo; Creamos una categora denomina Comercial antigedad media donde

establecemos un margen del 10% para el precio1 y 15% para el precio2 y la asignamos al
comercial Lucas Fernndez en su ficha.
Lucas es comercial del cliente Los azulejos de siempre, S.L. y hacemos una factura a este
cliente que tiene asignado la tarifa de precio 2 en su ficha.
Le facturamos un artculo valorado en 200 netos, por tanto, se arrastrar una comisin en
linea de factura de 15% , es decir, 30 .
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Contratos / facturacin peridica
Podemos crear contratos a clientes, que nos permiten generar cuotas peridicas a facturar,
segn los parmetros establecidos en el Contrato.
Los contratos nos permiten:
Conocer sus vencimientos mediante listados.

Generar facturacin automtica segn periodo de cobro.
Imprimir contratos con diseos personalizados.
Conocer sus vencimientos mediante listados
Antes de generar los albaranes o facturas de contratos vencidos, podemos generar listados mediante
varios filtros.
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Generar albaranes o facturacin automtica segn periodo de cobro
Mediante los siguientes filtros podemos crear albaranes o facturas, por defecto nos filtra por el n. de
contrato de donde es llamada esta opcin, pero podemos quitarlo, para generar mltiples albaranes o
facturas mediante otros filtros.
Por ejemplo; puedo generar las facturas de todos los contratos que vencen (entre fechas prximo
cobro) del mes de Abril.
Imprimir contratos con diseos personalizados
Adems se pueden imprimir contratos personalizados, mostrando varias pginas con todo tipo
de clausulas a definir.
Campos mas relevantes de contratos
Duracin contrato(meses): Es informativo, se arrastra de configuracin.
Fecha fin contrato: Es informativo y automtico. Se calcula en base a la fecha de

contrato + duracin.
Periodo cobro(meses): Especifica cada cuantos meses se factura el contrato, se

arrastra un valor por defecto de configuracin.
Fecha prximo cobro: Automtica= Fecha contrato + periodo cobro. Cuando creamos
un albarn o factura, se incrementa automticamente. Si borramos un albarn o factura,
nos preguntar si deseamos retroceder esta fecha.
Fecha subida IPC: Automtica. Fecha contrato + 12 meses. Se incrementa de forma

automtica cada 12 meses, siempre que generemos albaranes o facturas.
Aplicar subida IPC: Si esta marcado se aplicar la subida de IPC.
Sin renovacin automtica: Si esta marcado, no se gener albarn / factura de forma

automtica.
Bloqueado / baja: Podemos bloquear un contrato temporal o definitivamente por
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diversos motivos. Un contrato bloqueado no se tiene en cuenta en prximos vencimientos.
Remesas bancarias
Nos permite agrupar en un fichero una serie de vencimientos para ser enviados al banco.
Campos relevantes
Banco: Entidad a donde vamos a enviar la remesa.
IBAN: Se arrastra del banco elegido. Cuenta corriente sobre la que vamos generar la
remesa bancaria.
Delegacin: Delegacin de nuestra empresa, tiene que haber una como mnimo y se
muestra a titulo informativo.
F.creacin fichero: Automtica. No se puede modificar.
F.cargo fichero: Fecha en la que deseamos se cargen los recibos de la remesa.
Norma: Disponemos de tres normas a destacar. Para informacin mas completa puede
acceder a la web oficial de sepa http://www.sepaesp.es
19.14 Sepa bsico CORE: permite realizar cobros en euros, adeudando la

cuenta del deudor ya sea consumidor, empresa o autnomo. Todas las
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entidades bancarias soportan esta norma obligatoriamente.
19.15 Sepa bsico CORE1: es lo mismo que CORE, con la diferencia que
permite realizar los cobros en un plazo reducido de presentacin, normalmente
1 o 2 da laborables, pero no todas las entidades soportan este modelo y solo
para cobros dentro de Espaa.
19.44 Sepa Empresa a empresa B2B: adeudo directo entre empresas y

autnomos, con la peculiaridad de que el plazo de devolucin de impagados se
reduce a 2 das.
Anticipo crdito: Antigua norma 58. Formato exclusivo para operaciones a crdito.
Fecha vencimiento: Esta marca permite cobrar cada vencimiento de la remesa en su

fecha prevista de vencimiento, es decir, no se cobrarn todos los vencimientos de la
remesa el mismo da. Utilizado para algunos clientes que nos dan un da concreto para
el cobro, evitando as crear varias remesas en el mes.
Remesa cobrada: Una vez cobrada queda la remesa marcada.
Total remesa: Suma de importes de vencimientos de la remesa. Una vez generada la

remesa, este importe ser permanente, aunque se realicen devoluciones.
N de vencimientos: Totaliza el n de vencimientos de la remesa.
Aadir vencimientos a la remesa
El botn Nuevo de lineas de la remesa, nos permite aadir vencimientos. Nos abre una
ventana con los vencimientos pendientes, que posean modo de cobro Domiciliacin.
Podemos marcar varios vencimientos a incluir a la remesa, mediante Ctrl + ratn, o

usar filtros como Fecha vencimiento u Otros filtros del selector de vencimientos.
IMPORTANTE : Una vez se aada un vencimiento a una remesa, ya no se podr

modificar desde facturas y se deber que gestionar el cobro a travs de la remesa.
BOTONERA DERECHA
Generar remesa: Crea el fichero en su carpeta asignada, listo para subir al banco.
Cobrar : Esta accin la llevamos a cabo, despus de haber subido y firmado el

fichero en la web del banco. Cobrar la remesa implica, recorrer todos sus
vencimientos y generar el cobro de todos ellos.
Acceso ficheros: Nos permite acceder a la carpeta donde se generan los ficheros
de las remesas.
BOTONERA DE LINEAS DE REMESA
Cobrar: En lugar de cobrar la remesa completa, podemos cobrar un vencimiento

seleccionado, es decir, marcando los vencimientos cobrados uno a uno.
Devolver: Si algn cliente nos ha devuelto un vencimiento, mediante esta accin,

conseguimos reflejarlo en la remesa, adems de generar una devolucin del cobro
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sobre el vencimiento de la factura correspondiente, siempre que previamente se

hubiese cobrado. Una devolucin no alter el total de la remesa que se envi en su
momento.
Precios especiales
Este apartado nos permite pactar precios/descuentos para algunos clientes, clases o tipos de
clientes, precios que sern arrastrados a los documentos de venta.
Aunque los precios especiales suelen usarse normalmente para clientes, podemos crear
precios especiales sin estos filtros de clientes, aplicndolos solo sobre artculos, familias o
subfamilias, es decir, podran actuar como ofertas.
En caso de poner ambos; importe y porcentaje de descuento, se aplicar el porcentaje sobre

el importe.
Si indicamos el porcentaje sin importe, se entiende que se aplicar el porcentaje de descuento

sobre el precio de la ficha del artculo segn tarifa cliente.
Si indicamos el precio especial sin porcentaje de descuento, se entiende que no existe

descuento alguno.
Prioridades de arrastre de precio y/o descuento a lineas de venta.
1. Precio/descuento especial del artculo asociado a un cliente.

ejem. pacto un precio para las placas base en 55 para mi cliente Ordenadores Prez S.L.
2. Precio/descuento especial del artculo asociado a subfamilia.

ejem. Establezco 50% DTO a los artculos de subfamilia de 250mb de la familia Discos.
3. Precio/descuento especial del artculo asociado a una familia.

ejem. los artculos de la familia alfombrillas los pongo a 3 por liquidacin.
4. Precio/descuento especial del artculo asociado a un tipo de cliente.

ejem. establezco 25% DTO para la placa base Asus a los clientes del tipo mayorista
5. Precio/descuento especial de una subfamilia asociado a un tipo de cliente.

6. Precio/descuento especial de una familia asociado a un tipo de cliente.
7. Precio/descuento especial del artculo asociado a una clase de cliente.
8. Precio/descuento especial de una subfamilia asociado a una clase de cliente.
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9. Precio/descuento especial de una familia asociado a una clase de cliente.

10. Ofertas; ms informacin
11. Precio/descuento del artculo segn campo tarifa de venta asignada en el cliente.
Men Artculos
Artculos y servicios
En este apartado podemos aadir los artculos y servicios organizados opcionalmente por familias /
subfamilias, marcas / modelos, adems de clases.
Duplicar artculo existen artculos de la misma familia y marca muy parecidos entre si, que ser mas
rpido duplicar y modificar descripcin y algn dato ms, por supuesto crendose un cdigo nuevo.
Pestaa de artculos: Artculos
Cdigo: Se puede introducir o dejar vaco, generndose al guardar. Permite nmeros y

letras.
Referencia: Dato opcional de introduccin manual. Permite nmeros y letras.
F.Alta: Fecha de alta. Por defecto del sistema, se puede modificar.
Baja: No podemos borrar artculos que se encuentran en documentos de cualquier tipo, pero
si podemos marcarlos y ponerles fecha de baja. En configuracin de artculos existe una
marca para no mostrar estos artculos por defecto, de esta forma no nos molestarn en las
bsquedas.
Nombre artculo / servicio: Permite un texto de 1000 caracteres, si sobrepasamos esta

cantidad nos avisa al guardar y nos corta el resto.
Descripcin: Texto alternativo sin limite. Se arrastra a documentos de venta y compra

opcionalmente segn configuracin.
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Familia y subfamilia: Se usan con objetivo de organizar mejor los artculos a la hora de
bsquedas filtradas, listados y estadsticas. Es obligatorio introducir al menos una familia.
Podemos establecer una familia por defecto en configuracin. Un artculo no tiene porque
tener subfamilia.
Ejemplo de familias y subfamilia si fuese un negocio de informtica:
Familia; Disco duro y sus subfamilias podran ser SCSI, IDE, ATA, PATA, SATA 2, SATA 3.
Familia: Monitores y sus subfamilias podran ser 15, 17, 19, 22, 24, 27
Marca y modelo: Como las familias, tambin se usan con el objetivo de organizar mejor los
artculos a la hora de bsquedas filtradas, listados y estadsticas.
Clase: Se trata de otro campo mas para clasificar los artculos.

Siguiendo con ejemplo informtico podra ser: Hardware, Software.
Impuesto: Impuesto asignado al artculo / servicio. Por defecto viene arrastrado de la familia.
Se puede modificar.
Unidad medida: Se definen en tabla de unidades, la aplicacin se entrega con las habituales;
unidades, litros, kilos, metros lineales, metros cuadrados, metros cbicos. Segn la unidad
de medida, se solicitar en los documentos de venta y compra los campos correspondientes.
NOTA: La unidad de medida no se puede modificar si el artculo tiene Stock.
Ejemplo si fuese m solicitamos; unidades, largo, ancho y alto, calculando de forma automtica
la Cantidad = unidades * largo * ancho * ancho.
La unidad de medida permite conversiones en la venta, por ejemplo podemos crear una
unidad de medida que sea Metros cbicos convertibles en Kilos (unidad de medida a facturar)
mediante un factor especificado. Mas informacin de unidades de medida.
Oferta: Podemos crear ofertas puntuales y asignarlas a ciertos artculos.
Tipo: Existen 4; Artculo, Servicio y Compuesto, este ltimo es un artculo que esta
compuesto de otros artculos, para aadir su composicin, accedemos a la pestaa
Composicin. Los tipos servicio y compuesto no controlan Stock.
NOTA: El tipo de artculo no se puede modificar si el artculo posee Stock.
Garanta: Se introduce en meses.
Unidades por caja / solicitar vender: Algunos artculos pueden venderse por caja u
unidades. Si marcamos Solicitar al vender nos ser solicitada las cajas que se multiplicarn
por las unidades, calculando automticamente la cantidad.
Cantidad = Cajas * Uds. por caja.
En linea de venta podramos modificar las unidades por caja si fuese necesario.
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Atributo 1 y 2: Se puede especificar opcionalmente dos tipos de atributos, como talla, color,
formato, etc. Los atributos se definen para organizar el Stock de un artculo, siempre que el
precio sea el mismo, evitando introducir un gran nmero de artculos.
Ejemplo atributos Talla con subtipos XS, S, S, M, L,etc. y Color con subtipos Blanco, Negro,
Azul, Rojo, Verde, etc.
En el ejemplo de tallas y colores, recomendamos crear un atributo Tallas por letras , Tallas
por nmeros , Tallas de bebes, los colores se pueden crear por marcas, de esta forma ser
mas sencillo seleccionar una talla y color en los selectores.
Fabricado: Esta marca nos indica que se trata de una artculo fabricado, que nos permite
control de Stock.
Un artculo fabricado esta compuesto por otros artculos que podemos aadir en la Pestaa
composicin.
N. de serie: Nos indica que el artculo trabajar con nmeros de serie. Si aades n. de serie
al artculo, se marca automtico, es informativa.
Lotes: Nos indica que el artculo trabajar con lotes. Si aades lotes al artculo, se marca
automtico, es informativa.
Sin control de Stock: La indicamos sino deseamos controlar Stock en un artculo. Puede
ser til en determinados artculos de consumo interno y que suelen ser de muy bajo coste.
Stock mnimo y mximo: Manual. Utilizado para mostrar avisos en ventas y compras si esta
marcado en configuracin, as como generar pedidos a proveedores.
El Stock mnimo y mximo se gestiona por almacenes, la suma del mnimo y mximo de todos
los almacenes se guarda de forma automtica en el artculo.
Por rapidez, se permite indicar estos dos valores en el propio artculo, siempre que el artculo
tenga un nico almacn. En caso de varios almacenes, debemos introducir el mnimo y
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mximo por almacn.
Pendiente servir : Automtico. Se incrementa cuando generamos pedidos de venta y se

decrementa cuando borramos pedidos de venta o el pedido es albaranado o facturado.
Es la suma del pendiente de servir de todos los almacenes.
Pendiente recibir: Automtico. Se incrementa cuando generamos pedidos de compra y se

decrementa cuando borramos pedidos de compra o el pedido es albaranado o facturado.
Es la suma del pendiente de recibir de todos los almacenes.
Stock disponible: Automtico. Es la suma del Stock disponible de todos los almacenes.
Se decrementa cuando generamos pedidos, albaranes, facturas de venta o regularizaciones y
se incrementa cuando borramos pedidos de venta , se realizan regularizaciones o hacemos
albaranes / facturas de compra.
Stock actual: Automtico. Es la suma del Stock actual de todos los almacenes. Se
decrementa cuando generamos albaranes, facturas de venta o regularizaciones y se
incrementa cuando borramos albaranes, facturas, se realizan regularizaciones o hacemos
albaranes / facturas de compra.
El Stock actual se permite modificar manualmente, lo que genera una regularizacin

automtica en su historial.
Para modificarlo podemos acceder a la pestaa Almacenes o bien hacer doble-clic en el

campo Stock actual de la Primera pestaa , accediendo al Stock del almacn de forma
automtica, este acceso rpido solo funciona si tenemos un solo almacn en ese artculo, en
caso contrario, habr que acceder por pestaa Almacenes.
Observaciones: Comentario opcional sobre el artculo.
Imagen: Se pueden aadir una imagen al artculo. Recomendable ficheros de poco peso.
Precios primera pestaa: Podemos ver los precios venta DTO + Impuesto incluido. Si
hacemos doble-clic en cualquiera de los 5 precios, accedemos de forma automtica al precio
para su modificacin.
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Pestaa de artculos: Proveedores y precios
En esta pestaa dispondr de informacin en referencia a los proveedores del artculo, costes
y precios, adems de otros datos de inters.
Los proveedores de un artculo y su coste se generan de forma automtica, a medida que

hacemos albaranes o facturas de compras, pero en ocasiones, puede interesar introducirlos
manualmente y as disponer de esta informacin sin haber realizado compras.
Editando sobre proveedor, podemos acceder para modificar cualquier dato.
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Campos:
Proveedor: De tabla de proveedores.

Referencia: Opcional, referencia que da el proveedor al artculo
Fecha: Automtica. Se puede modificar.
Proveedor principal: Nos indica que es el proveedor habitual de este artculo, siempre til para
generar pedidos.
Observaciones: Comentario opcional.
Coste bruto : Coste sin descuentos.
1 DTO: % Descuento
2 DTO: % Descuento
3 DTO: % Descuento
Coste neto: Automtico (coste bruto DTO)
Canon / Tasa: Importe extra que se aade segn tipo de artculo.
Das entrega: Dato Informativo.
Cada vez que compremos el artculo se sobre-escribirn la ultima fecha, coste y DTOs del
proveedor en cuestin.
Costes
Promedio: Se arrastra desde compras. Tambin se puede introducir de forma

manual.
El coste promedio se re-calcula cuando compramos, mediante la siguiente formula:

(coste medio * cantidad en almacn) + (nuevo coste * cantidad entrante) ) / (cantidad
almacn + cantidad entrante)
Ultimo precio compra: Se arrastra desde compras. Tambin se puede introducir de

forma manual.
Ultimo precio compra con gastos: Se arrastra desde compras e incluye gastos de
transporte y otros gastos. Se permite introduccin manual.
Anterior precio compra: Es el penltimo precio de compra sin gastos. Tambin se

puede introducir de forma manual.
Coste limite compra: Coste mximo al que se debe permitir comprar el artculo,
mostrando una aviso en compras si es sobrepasado.
Canon / tasas: Se arrastra desde compras. Tambin se puede introducir de forma

manual. El canon se puede mostrar en una factura impresa de venta a titulo
informativo.
% Margen de beneficio ptimo: En un alta, se arrastra de la familia y se permite modificar

cuando creamos un artculo nuevo.
Si realizamos una compra de un artculo existente, se permite cambiar el margen desde la

misma compra y se arrastrar al artculo.
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Disponemos de un margen de beneficio para cada uno de los cinco precios.
Si modificamos el PVP, el margen de beneficio ptimo cambiar, siempre que este indicado
as en configuracin.
% Margen de beneficio real: Si modificamos el Coste o PVP, el margen de beneficio real

cambia siempre. Automtico. No permite modificaciones.
Segn forma de trabajo, puede interesar que el margen ptimo nunca cambie, ya que es el
margen habitual de ganancia sobre el artculo, no obstante, podemos haber conseguido un
precio de coste muy bueno en una compra puntual y deseo conocer el % real sin que cambie
el ptimo.
Importe PVP: Puede ser entrada manual o calcularse automtico si hemos aadido el coste
y margen, segn configuracin. Se permiten hasta cinco precios.
El calculo automtico dispone de dos formas segn configuracin, margen sobre coste o
margen sobre PVP.
Margen sobre coste coste promedio+(coste promedio * margen / 100)

Margen sobre PVP (coste promedio / (100-margen)) * 100
% DTOs de venta: Cada uno de los cinco precios dispone de un % DTO propio, que
podemos introducir manualmente o arrastrado de una compra, donde tambin tenemos la
posibilidad de introducirlos.
PVP DTO + IVA: Precio del artculo, restado el DTO y sumado el IVA, es automtico, pero
tambin se puede modificar cuando deseamos indicar un precio final con IVA incluido.
Peso/Litros: Adems de informativo, se arrastra a linea de venta y compra, si marcamos

Utilizar en calculo de venta.
Largo: Adems de informativo, se arrastr a lineas de venta y compra, siempre que la

unidad de medida sea metro lineal, cuadrado o cbico.
Ancho: Adems de informativo, se arrastr a lineas de venta y compra, siempre que la

unidad de medida sea metro cuadrado o cbico.
Alto: Este valor adems de informativo, se arrastr a lineas de venta y compra, siempre que
la unidad de medida sea metro cbico.
Aviso en ventas: Texto que se mostr en cualquier documento de venta.
Cuenta contable ventas y compras: Normalmente se usan cuentas generales, pero podra
interesar enviar cada artculo a contabilidad con su propia cuenta. Por defecto 600... en
compras y 700. en ventas. Se permite modificar. Se usar en trasvase a contabilidad si
esta indicado en configuracin.
Carpeta adjuntos: Podemos asociar varios ficheros PDF, DOC, JPG, XLS, etc. a un artculo
o servicio.
Pulsando sobre el botn situado a la derecha, nos crear por defecto la ruta indicada en la
configuracin de artculos, creando una nueva carpeta con su cdigo, ejemplo;
..\documentos\artculos\10002
Despus, solo tendremos que arrastrar los ficheros deseados a esta carpeta. Para localizar
estos ficheros en el futuro, tenemos que entrar en la ficha del artculo y pulsar el botn de
carpeta de adjuntos.
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Pestaa de artculos: Almacenes
Un artculo puede disponer de mltiples almacenes y la actualizacin de Stock de estos

almacenes se realiza normalmente de forma automtica, aunque tambin podemos realizar
regularizaciones (modificaciones) manuales.
Almacn: Se extrae de la tabla de almacenes.
Cdigo barras: Se usa para artculos con atributos. Automtico por defecto, se puede
modificar.
Ejemplo; a cada talla y color le asignamos un cdigo de barras, que usaremos en una venta,
mediante un lector, lo que agiliza el sistema de forma notable, evitando buscar a mano el
color y talla.
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Ubicacin: De entrada manual.
Atributo 1 y 2: Se puede especificar opcionalmente dos tipos de atributos, como talla, color,
formato, etc. Los atributos se definen para organizar el Stock de un artculo, siempre que el
precio sea el mismo, lo que nos evita introducir un gran nmero de artculos.
Stock mnimo y mximo: Cada almacn permite especificar un Stock mnimo y mximo. La
suma del Stock mnimo y mximo de todos los almacenes del artculo, se guarda en el Stock
mnimo y mximo del artculo.
Pendiente servir y recibir: Automtico. Se incrementa cuando generamos pedidos de venta

y se decrementa cuando borramos pedidos de venta o el pedido es albaranado o facturado.
La suma de todos almacenes se guarda en el artculo.
Unidades actuales: Automtico. Se incrementan o decrementan cuando compramos,

vendemos o regularizamos artculos, que se miden metros lineales, cuadrados o cbicos.
Ejemplo linea de venta del artculo planchas de granito cuya unidad de medida son metros
cuadrados. Vendemos 10 unidades de 2 m x 3 m con un resultado de 60 m
Unidades disponibles: Solo artculos que se miden en m, m o m. Se decrementa cuando

generamos pedidos, albaranes, facturas de venta o regularizaciones y se incrementa cuando
borramos pedidos de venta , se realizan regularizaciones o hacemos albaranes / facturas de
compra.
Stock disponible: Automtico. Se decrementa cuando generamos pedidos, albaranes,

facturas de venta o regularizaciones y se incrementa cuando borramos pedidos de venta , se
realizan regularizaciones o hacemos albaranes / facturas de compra. La suma de todos
almacenes se guarda en el artculo.
Stock actual: Automtico. Se decrementa cuando generamos albaranes, facturas de venta

o regularizaciones y se incrementa cuando borramos albaranes, facturas, se realizan
regularizaciones o hacemos albaranes / facturas de compra. La suma de todos almacenes se
guarda en el artculo.
El Stock actual se permite modificar manualmente, lo que genera una regularizacin

automtica en su historial.
El Stock de un almacn concreto, se puede mostrar en el selector de bsqueda de artculos

llamado desde compras y ventas, necesario si la empresa dispone de varias delegaciones.
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Pestaa de artculos: Datos configurables
La mayora de documentos y tablas importantes como artculos, tienen la posibilidad de crear

nuevos campos, es decir, nuevos datos que sern solicitados en su correspondiente pestaa.
Los campos que podemos crear nuevos son diez y pueden ser de cinco tipos;
Numricos; permite solo nmeros, necesario para usarlo en operaciones

matemticas. Podemos definir el n. de dgitos y decimales, por defecto
ofrece 10 enteros y 2 decimales.
Carcter; permite cualquier carcter, incluido nmeros. Podemos definir el n. de
caracteres que debe solicitar el campo, por defecto ofrece 100
caracteres.
Fecha; permite solo datos tipo fecha.
Lgico; solo permite dos valores: marcado o sin marcar (si/no).
Texto libre; campo tipo carcter de tamao ilimitado.

Tabla; valores a definir, solicitados despus en la entrada de datos.
Pestaa de artculos: Series
Las series de artculos normalmente se introducen desde compras, pero opcionalmente, se

pueden introducir desde la pestaa series de artculos.
Campos:
N. serie: Se pueden introducir manualmente o generarse de forma automtica.
Fecha entrada: Automtica. Se gener en entradas de Stock (compras).
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Fecha salida: Automtica. Se gener en salidas de Stock (ventas).
Generacin automtica de n. de serie; si la serie no viene de fabrica o simplemente

deseamos introducir nuestra propia serie, podemos generarla mediante botn derecho
Generar n. de serie, solo tenemos que indicar la cantidad de n. de serie a generar.
Indicaremos el nmero de comienzo para las series de todos los artculos, desde contadores
de configuracin.
Pestaa de artculos: Lotes
Normalmente los lotes de artculos se introducen desde compras, pero opcionalmente se

pueden introducir desde la pestaa series de artculos.
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Campos:
Almacn: De la tabla de almacenes.
N. lote: De entrada manual, pueden ser letras o nmeros.
Fecha entrada: Automtica, se puede modificar.
Fecha caducidad: De entrada manual.
Cantidad: De entrada manual.
Informacin de Stock
Nos indica si existe alguna diferencia entre el Stock del almacn en relacin a los lotes
introducidos hasta el momento.
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Ejemplo;
Stock del artculo Pintura esmalte verde = 100 unidades.
Stock n. lote A10020 = 30 uds
Stock n. lote A10023 = 50 uds
Stock n. lote B20033 = 15 uds
Stock total en lotes = 95 uds
Diferencia = 5 uds ; cantidad que nos falta por introducir.
Pestaa de artculos: Composicin
Para acceder a la pestaa composicin, se requiere un tipo artculo Compuesto o

Fabricado.
Un artculo compuesto no tiene control Stock, en cambio un fabricado si lo tiene.
Cuando interesa usar un artculo tipo compuesto ? Interesa en ciertos artculos que
podemos vender como kit, pero a su vez, sus componentes se puede vender por separado.
Ejemplo un ordenador que se ensambla con varios componentes; monitor, teclado, ratn,
placa base, disco duro, memoria, etc.
En configuracin de artculos compuestos, podemos indicar que se calcule el precio con la

suma de sus componentes de forma automtica, de lo contrario el precio ser de libre
introduccin.
El coste de un compuesto siempre se calcula automticamente con la suma de sus

componentes y no permite modificaciones manuales.
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Campos de su composicin:
Cdigo artculo: Si no conocemos el cdigo, podemos abrir selector de artculos.
Nombre artculo: De salida automtica.
Almacn: Por defecto se arrastra el almacn asignado al departamento del empleado. Se

permite quitar, modificar o crear un almacn nuevo.
El almacn asignado en cabecera del documento se arrastrar por defecto a las lineas del
mismo, aunque se permite cambiar de almacn en la linea de venta.
Cantidad: Manual.
El coste y sus precios: De salida automtica. No modificables.

Pestaa de artculos: Cdigos adicionales
En ocasiones nos puede interesar aadir mltiples cdigos a un artculo. Sucede

normalmente, cuando en la compra a un proveedor, este nos enva el mismo artculo con otro
cdigo de barras con cierta frecuencia.
Y para vender el mismo artculo por diferentes cdigos de barra, es necesario introducirlos en
esta pestaa.
Aunque lo normal es introducir estos nuevos cdigos desde una compra, tambin se puede
introducir desde el mismo artculo.
Campos:
Cdigo: Cdigo adicional. Entrada manual.
Si buscamos por cdigo en linea de venta/compra, siempre encontrar el artculo, pero si

buscamos un cdigo adicional desde la rejilla de artculos o selector de artculos, tendramos
que hacerlo por bsqueda Exacta, que podramos poner por defecto si fuese el caso en
configuracin de la rejilla.
Fecha: Automtica. Se puede modificar.
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Pestaa de artculos: Equivalencias
Sobre un artculo podemos aadir otros artculos equivalentes, es decir, alternativos con
caractersticas similares.
Los artculos equivalentes que aada a un artculo, automticamente tendrn como

equivalente el artculo al que estoy asociando, ahorrndonos trabajo.
En ventas y compras, mediante el selector de artculos, podemos abrir una ventana

equivalentes de un artculo concreto, permitiendo escoger el deseado.
Pestaa de artculos: Idiomas
Podemos traducir la descripcin del artculo y su texto ampliado, a cuantos idiomas

deseemos.
Lo primero es crear el idioma y asignarlo al pas, que a su vez estar asignado al cliente, de
esta forma, se arrastrar la traduccin correcta, a las lineas de venta y compra, segn el pas
del cliente.
NOTA: Si deseamos facturar en otro idioma a un cliente que vive en Espaa, deberemos
indicar en su ficha de cliente el Pas de origen.
Para comunidades autnomas con otro idioma, deber crear un pas, especificando
ambos en su descripcin Nombre del pas y comunidad y asignarlo al cliente.
Botonera derecha de artculos
Pendiente de recibir / servir: Nos muestra una ventana con los pedidos de venta
pendientes de servir (sin albaranar o facturar an) y los pedidos de compra pendientes de
recibir del artculo.
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Fabricaciones: Muestra rejilla con las fabricaciones del artculo en cuestin.
Etiquetas: Impresin de etiquetas de precios de artculos. Existen varios formatos y se

pueden crear nuevos diseos.
Comisiones: Muestra rejilla con las comisiones del artculo en cuestin.
Precios especiales: Muestra rejilla con los precios especiales del artculo en cuestin.
Listado movimientos: Permite generar listado de todos los movimientos de entrada y

salida de Stock del artculo en cuestin.
Listado trazabilidad lotes: Permite generar listado del seguimiento de un lote o todos los
lotes del articulo, mostrando todas sus entradas y salidas.
Estadsticas: Permite generar un listado de compras y ventas, agrupando por meses de un

ao seleccionado del artculo en cuestin.
Documentos / ventas compras: Nos muestra todos los documentos de compra y venta
relacionados con el artculo en cuestin.
Generar n. de series: Normalmente se introducen los n. de serie de fabrica desde una

compra, pero esta opcin nos permite generar un cantidad de nmeros de serie de forma
correlativa, segn contador establecido para el artculo en cuestin.
Configurar campos: Nos permite crear nuevos campos que se guardarn en la pestaa de
campos configurables del artculo.
Restaurar Stock: Esta opcin puede recoger todos los movimientos de entrada y salida del
artculo (existe opcin para todos los artculos), para ajustar su Stock actual.
Solo se debe usar, en caso de detectar problemas con la base de datos por problemas
diversos con su Sistema operativo, disco duro, etc..
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Regularizacin Stock
Normalmente el Stock se incrementa y decrementa automticamente en compras y ventas, pero en

ocasiones es necesario realizar regularizaciones manuales.
Existen 3 tipos de movimiento posible:
1. Movimientos de Stock entre almacenes; traspasar artculos de un almacn a otro

de la misma empresa.
2. Salidas atpicas de Stock; ajustes por errores de inventario, mercanca defectuosa,

desaparecida, etc.
3. Entradas atpicas de Stock; ajustes por errores de inventario, regalos del

proveedor, etc.
Las regularizaciones se tratan como un documento ms, pero de carcter interno, por tanto permite
aadir artculos de todo tipo; con atributos, n. lotes, n. de serie, etc.
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Familias y subfamilias
Se usan con el objetivo de organizar mejor los artculos a la hora de bsquedas filtradas,
listados y estadsticas.
Podemos establecer una familia por defecto en configuracin cuando es la mas habitual.
Ejemplo de familias y subfamilia si fuese un negocio de informtica:
Familia Discos duro y sus subfamilias podran ser SCSI, IDE, ATA, PATA, SATA 2,
SATA 3.
Campos:
Cdigo: Semiautomtico o manual segn configuracin.
Nombre: Manual.
Descripcin: Descripcin mas extensa. Manual.
Oferta: La oferta asignada a una familia no se arrastra a los artculos de la familia, pero se
aplicar en las ventas de artculos de la familia. Si un artculo tiene una Oferta asociada, no
se tendr en cuenta la oferta de la familia.
Ejemplo 1; si aplico una oferta A a la familia de monitores, cuando venda cualquier monitor,
me aplicar la oferta.
Ejemplo 2: aplico una oferta B al monitor LG E27, cuando venda este monitor concreto no
aplicar la oferta A de la familia, en su lugar aplicar la oferta B. Esto es as porque el monitor
LG E 27, a parte de tener la oferta de su familia, tena una oferta asignada directamente al
artculo, que tiene prioridad.
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Tipo redondeo: Nos permite redondear el PVP de los artculos de la familia de forma
automtica, tanto desde compras con la opcin Actualizar costes o en modificaciones desde
la ficha del artculo.
Ejemplo para un PVP de 1.126,16
Sin redondeo: 1.126,16
1 decimales: 1.126,20
Unidades: 1.126,00
Decenas: 1.130,00
Centenas: 1.100,00
Normalmente el redondeo a Centenas se usa en artculos de precios elevados.
Campos por defecto que se arrastrarn a nuevos artculos
Para ahorrarnos trabajo podemos indicar ciertos valores en la familia, que se arrastrarn en
las altas de artculos nuevos.
NOTA: si cambio un valor en estos campos, no quiere decir que se arrastrar a todos los
artculos ya existentes, este valor lo arrastrar a partir del cambio realizado, a los artculos de
nueva creacin. Para realizar cambios masivos sobre artculos ya creados, tenemos que
acceder al men superior utilidades/cambios masivos en artculos.
Tipo artculo: Ejemplo; si creamos una familia para agrupar todos los servicios, lo
normal es que por defecto el tipo de artculo sea Servicios para esta familia.
Garanta: Ejemplo; la mayora de artculos de la familia Monitores tiene una garanta

de 2 aos, para los que no sea as, cambiar este valor directamente en el artculo.
Cuenta contable de compras y ventas: Normalmente se usan cuentas generales

para compras y ventas, pero podra interesar enviar a cada artculo, una cuenta
contable especificada en la familia.
Impuesto: Si todos los artculos de una familia se les aplica el mismo Impuesto,
puede ser til indicarlo en la familia, ahorrando su introduccin en el artculo.
Unidad de medida: Ejemplo; la mayora de los artculos de la familia Aceites se

venden por litros, as que por defecto usar litros como unidad de medida para esta
familia.
Margenes de beneficio: Ejemplo; a casi todos los artculos de la familia Monitores

les aplicaremos un 50% para el PVP1,45% para el PVP1,40% para el PVP1,30% para
el PVP1 y 20% para el PVP1.
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Configuracin de precios por familia
Normalmente no hay que configurar nada en este apartado, porque ya existe una
configuracin para todas los artculos desde Configuracin / artculos, no obstante, para
algunos tipos de negocio, puede ser muy til disponer de una configuracin propia para ciertas
familias, aplicndose en ventas y compras solo para los artculos de esa familia.
Calcular % beneficio cuando modificamos el PVP; No la marcamos, si

pretendemos mantener un porcentaje de beneficio ptimo para los artculos de la
familia, que no queremos alterar cuando modificamos un PVP.
Para conocer el beneficio, ya tenemos el % real, que siempre se ajusta cada vez que
modificamos coste o PVP.
Actualizar PVP de artculo al modificar coste o margen de Beneficio; Segn

nuestra forma de trabajo, puede ser til que no se alter nunca el PVP.
Pasar coste bruto a PVP1 y DTO1 proveedor al % Beneficio; Algunas empresas

trabajan con precios de PVP que les enva el proveedor, siendo el % Beneficio
justamente el DTO que hace el proveedor. Para ahorrar tiempo en la introduccin de
datos de una compra, podemos activar esta opcin.
Clculo margen beneficio en artculos al cambiar PVP o coste; Existen 2 formas

en el programa para calcular el margen de beneficio automticamente.
1. La habitual es margen sobre coste: PVP= coste + ((coste * %Bfcio) / 100)
Ejemplo: Coste 100 Bfcio 40% PVP = 140
2. Menos habitual margen sobre PVP: PVP= (coste / (100- %Bfcio)) * 100)
Ejemplo: Coste 100 Bfcio 40% PVP = 166,66
Esta segunda formula nos permite mantener el mismo margen de beneficio al

aplicar un DTO sobre el PVP, por tanto es muy usada si la poltica comercial
de la empresa es realizar DTO como norma general.
Por ejemplo; si aplico un DTO 10% sobre Bfcio 40%, ganar un 30%
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Marcas y modelos
Como las familias, tambin se usan con el objetivo de organizar mejor los artculos a la hora
de bsquedas filtradas, listados y estadsticas.
A las marcas, tambin permite asignarle una oferta.
Clases
La clase, es otro campo mas para clasificar los artculos cara a filtros, listados, estadsticas.
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Inventario
Esta opcin nos permite modificar (inventariar) el Stock de nuestros almacenes de forma
masiva. Se puede usar para un inventario inicial o hacer ajustes masivos peridicos.
Dispone de mltiples filtros para inventariar por partes, como familias y subfamilia, marca, proveedor,
un almacn, ubicacin, etc.
NOTA: Por razones de velocidad, no se permite realizar inventarios de mas de 10.000 artculos al
mismo tiempo, es decir, si tenemos una base de datos 500.000, tambin podemos inventariarla toda,
pero tendremos que usar filtros por proveedor, familia, ubicacin, almacn, etc. para llevar acabo el
inventario por partes.
Una vez realizado el filtro deseado, pulsaremos sobre el botn Buscar y se abrir una ventana con
los artculos elegidos para inventariar.
En la ltima columna de esta nueva ventana podr introducir el Stock correcto Cantidad Real ,
pulsando Entrar del teclado, podr avanzar al siguiente artculo.
Despus de introducir las cantidades en los artculos deseados, pulsaremos el botn Actualizar que
registrar la operacin, es decir, crear una Regularizacin de Stock automtica de los artculos
tocados.
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Fabricados
Este modulo nos permite fabricar artculos usando como materia prima otros artculos simples y mano
de obra.
Lo primero, es crear un artculo y marcarlo como fabricado, a continuacin aadimos su composicin

habitual, es decir, la materia prima de la que estar compuesto, as como su posible mano de obra.
Para crear una nueva fabricacin, primero localizamos el artculo a fabricar, arrastrndose
automticamente su composicin base, la cual podremos alterar; aadiendo o quitando artculos /
mano de obra.
Generar una fabricacin implica lo siguiente:
La orden de fabricacin, pasar a estado Fabricado.

Descontar el Stock de todos los artculos de su composicin.
Incrementar el Stock del artculo fabricado a la cantidad indicada.
Una fabricacin nos permite introducir lotes y n. de serie en los artculos de su composicin, y una vez
fabricado el artculo, tambin podemos aadirle n. de lotes al fabricado.
Ejemplos;
Vamos a fabricar 100 garrafas de plstico cuya composicin es:
Cantidad por unidad Cantidad total

necesaria para
fabricar las 100
polietileno 1,5 150
cloruro de polivinilo 2,1 210
plastificantes 0,8 80
estabilizantes 0,02 2
Etc.
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En la composicin del fabricado, podemos indicar la cantidad por unidad que se necesita, calculndose
la cantidad total o viceversa.
Si hemos aadido la composicin y modificamos la cantidad a fabricar, re-calcular automticamente

todas sus lineas.
Almacenes
Podemos crear tantos almacenes como necesitemos, indicando cdigo y nombre.
La bsqueda por defecto en todo el programa se realiza por nombre de almacn.
Podr asignar un almacn por departamento de cada delegacin de su empresa, de esta forma, se
asignar automtico en los documentos.
Atributos
Se puede especificar opcionalmente dos tipos de atributos, como talla, color, formato, etc. Los
atributos se definen para organizar el Stock de un artculo, siempre que el precio sea el
mismo, lo que nos evita introducir un gran nmero de artculos.
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Ejemplo atributos Talla con subtipos XS, S, S, M, L,etc. y Color con subtipos Blanco, Negro,
Azul, Rojo, Verde, etc.
En el ejemplo de tallas y colores, recomendamos crear un atributo Tallas por letras , Tallas
por nmeros , Tallas de bebes, etc.. los colores se pueden crear por marcas, de esta forma
ser mas sencillo seleccionar una talla y color en los selectores.
Los dos atributos solicitados en documentos de venta y compra se pueden reflejar en un

cuadrante, en la parte superior se muestra el Stock actual y en rejilla inferior podemos aadir
las cantidades deseadas. (opcin llamada desde selector de artculos).
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Ofertas
Podemos crear ofertas para ser asignadas a familias, marcas, tipo cliente o artculos.
Cuando decimos que aplicamos una oferta a una familia o marca, se aplicar a todos los
artculos de la familia o marca.
Podemos ofertar un artculo de varias formas simultaneas, es decir, no son excluyentes. La

oferta se basa en un DTO o/y REGALO del mismo artculo u otro diferente.
Ejemplo: Entre el 15 de mayo y 15 de junio, si compra entre 10 y 15 ratones le hacemos un

10% y le regamos 2 alfombrillas.
Campos de una oferta:
Nombre: Descripcin corta de la oferta.
Entre fechas: Intervalo el aplicacin de la oferta. Si lo dejamos vaco ser una oferta
indefinida.
Descripcin: Descripcin amplia de la oferta.
Rangos: Se pueden aplicar hasta 5 rangos entre dos cantidades. Si no indicamos rangos, el
descuento o importe marcado se aplicar independientemente de las unidades vendidas.
Descuentos: %DTO a aplicar.
PVP: Podemos aplicar un precio fijo, si lo dejamos vaco se aplicar el precio del artculo.
Cantidad de regalo; Sobre cada rango podemos aplicar una cantidad de artculos a regalar.
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Artculo de regalo o venta asociada con posible DTO parcial o completo
Podemos ofrecer mas cantidad del artculo vendido u ofrecer otro artculo diferente como
regalo en una determinada compra.
Artculo de regalo: Se rellena en caso de ser otro diferente al vendido.
Regalo: Esta marca nos indica que se realizar un DTO 100% en el artculo de
regalo.
Usar misma cantidad que artculo vendido en venta asociada: Usamos esta
opcin, cuando queremos asociar un artculo a otro, es decir, cuando venda el artculo
en cuestin, se arrastrar otro artculo asociado de forma automtica, y este segundo
artculo podra ser gratuito(DTO 100%) o aplicar un DTO concreto.
Ejemplo ; vendemos 3 champs y cada uno tiene de regalo un jaboncillo, es decir,

vendemos 3 artculos y regalamos otros 3, se entiende que el jaboncillo es un artculo
que puedo vender por separado, pero en este caso los he unificado como oferta.
% Descuento: DTO del artculo asociado.
PRIORIDAD: los precios especiales tienen prioridad sobre las ofertas, pero estas tienen
prioridad sobre los precios marcados en la ficha del artculo.
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Men CRM
Este modulo abarca todas las relaciones con clientes, clientes potenciales, proveedores,
empleados, transportistas, bancos, etc.. que pueda desarrollar la empresa.
Para usar el CRM de forma eficaz, recomendamos crear todo el personal que lo utilice como
usuarios de la aplicacin y relacionarlos con el empleado correspondiente.
NOTA: La creacin de un usuario gener automticamente un empleado con el mismo

nombre, no obstante si el empleado esta creado antes que el usuario, solo tendr que asociar
el usuario en la ficha del empleado, excepto que el empleado y usuario tengan el mismo
nombre, entonces la relacin se realiza automtica.
Sus mdulos son los siguientes: Llamadas, Tareas, Alarmas, Citas, Incidencias,
Sugerencias, Correos, SMS y Agenda otros telfonos.
Las llamadas, tareas, alarmas, citas y correos van filtradas por defecto por el usuario
Asignada a, que puede ser quien crea el registro o quien lo recibe de otro.
Por ejemplo, el usuario Juan, crea una tarea, que podr ver en su lista de tareas, pero das
despus, decide asignrsela a Marta, lo que provoca que ella reciba una alarma indicando que
tiene una nueva tarea, que ahora podr ver en su lista de tareas y como consecuencia, Juan
dejar de ver esa tarea en su lista.
Llamadas
Este mdulo le permite registrar las llamadas recibidas y efectuadas.
Desde una llamada podemos generar (desde la botonera derecha) una alarma, tarea,
incidencia o sugerencia.
Tambin podemos consultar todo el historial CRM relacionado con ese contacto (cliente,
proveedor,etc..)
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Campos destacados
Creada por: Empleado que recibe o realiza la llamada. Automtico segn usuario de la
aplicacin.
Asignada a: Por defecto, es el mismo empleado que la crea, se puede modificar en caso que
la llamada recibida sea dirigida a otro empleado que no se encuentra en este momento.
Si el empleado que creo llamada, es diferente al asignado, se gener una Alarma automtica
al empleado Asignado con los datos de la llamada recepcionada.
Tipo contacto: Clientes, clientes potenciales, proveedores, empleados, transportistas,

bancos, etc.. , segn el tipo de contacto se abrir el selector correspondiente.
Email: Por defecto se arrastra el Email del contacto del cliente, si este no tuviese, se arrastra
el Email principal del cliente. Mediante el botn derecho del Email podemos enviar un correo
al contacto.
Asunto: Puede crear los asuntos mas comunes de una llamada, tiles en bsquedas,
Estado: Le permite controlar mejor sus llamadas.
Observaciones: Comentario libre de la llamada.
Recuadro derecho: Es informativo segn tipo contacto, por ejemplo, en caso de cliente
potencial se muestra sus telfonos, si se trata de clientes que disponen de contrato, adems
se mostrar la informacin mas relevante del contrato. Para acceder a su(s) contrato(s) puede
acceder mediante el botn CRM a la derecha.
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Tareas
Este mdulo le permite registrar sus propias tareas o asignar tareas a otros usuarios. Desde
una tarea podemos generar (desde la botonera derecha) una alarma, llamada, incidencia o
sugerencia.
Tambin podemos consultar todo el historial CRM relacionado con ese contacto (cliente,
proveedor, etc..)
Campos destacados
Creada por: Empleado que crea la tarea. Automtico segn usuario de la aplicacin.
la tarea vaya dirigida a otro empleado, generando una Alarma automtica al empleado
Asignado .
Tipo tarea: Puede crear los tipos de tareas mas comunes, tiles en bsquedas, listados y
estadsticas.
Subtipo tarea: Si fuese necesario desglosar una tarea estndar, podemos crear subtipos,
muy til para trabajos de envergadura que necesitan dividirse.

Asunto: Puede crear los asuntos mas comunes de una tarea, muy tiles en bsquedas,
Situacin: Puede crear las situaciones mas habituales, le sern muy tiles en bsquedas,
Estado: Abierta / Cerrada.
Carpeta adjuntos: Puede asociar ficheros de todo tipo a una tarea.
Observaciones: Comentario libre de la tarea.
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Alarmas
Se pueden crear alarmas manuales o generarlas a partir de tareas, llamadas, etc.
Campos destacados
Creada por: Empleado que crea la alarma. Automtico segn usuario de la aplicacin.
la alarma vaya dirigida a otro, generando una Alarma automtica al empleado Asignado .
Periodicidad: Puede crear alarmas peridicas diaria, semanal, quincenal, etc.

Asunto: Puede crear los asuntos mas comunes de una tarea, muy tiles en bsquedas,
Relacionada con: Una alarma se permite relacionar con una tarea, llamada, sugerencia,
incidencia o cita, esta relacin la realiza automtica la aplicacin, cuando generamos una
alarma desde uno de estas opciones, pero podemos forzar la relacin manualmente si fuese
necesario.
Activa: Por defecto, cuando creamos una alarma se marca.
Observaciones: Comentario libre de la alarma.
Ventana de avisos de alarmas
Cuando una alarma se activa (llego a su da y hora programada), nos abre una ventana
emergente de aviso. Esta ventana de alarmas nos permiten las siguientes opciones;
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Desactivar: Desactivar la alarma marcada, es decir, no volver a aparecer en la ventana

emergente. No ser borrada, por tanto, aunque este desactivada, podremos localizarla para
consultar nuevamente.
Realizar llamada: Permite generar una llamada, arrastrando datos de la alarma a la

ficha de alta de la llamada. Para generar una tarea, sugerencia o incidencia desde la
alarma, tenemos que acceder a su ficha con doble-clic o botn ver alarma.
Cambiar alarma: Nos solicita fecha y hora para cambiarla la alarma.
Posponer actuales: Para mayor rapidez, podemos posponer una alarma concreta los
minutos deseados. Por defecto pospone 5 minutos.
Posponer todas: Nos permite posponer todas las alarmas que se han activado en la
ventana emergente, los minutos deseados. Por defecto pospone 5 minutos.
Ver alarma: Permite acceder a la ficha de la alarma.
Ver relacionado: Permite acceder a su tarea, llamada, etc. de donde fue creada.
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Libro de citas
Nos permite controlar citas con clientes, potenciales, proveedores, etc.
Podemos crear citas concretas o generar rangos de horas por da, previamente generados
con la opcin en otras opciones Generar citas, de esta forma podemos crear uno o varios
aos, ajustando el intervalo de horas diaria segn necesidades.
Si los rangos de horas estn creados, solo tenemos que entrar con doble-clic en el da y hora
libre para introducir nuestra cita.
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Datos destacados de una cita:
Fecha: Si tomo un hueco existente, vendr por defecto, se puede modificar.
Hora inicio y fin: Podemos cambiar la horas manualmente o cambiar el tiempo entre las 2
horas.
Tiempo: Viene definido por el intervalo decidido en la generacin del horario, si lo ampliamos
ocupar otras horas del libro de citas, lo que impide que sean tomadas.
Creada por: Por defecto usuario de la aplicacin.

Contacto: Persona de contacto del cliente, proveedor, etc, segn tipo de contacto.
Proyecto: Podemos asociar un proyecto (tabla de proyectos) a la cita.
Asunto: Puede crear los asuntos mas comunes de una cita, tiles en bsquedas, listados y
estadsticas.
Observaciones: Comentario libre sobre la cita.
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Incidencias
Nos permite controlar todo tipo de incidencias relacionadas con clientes, proveedores,
empleados, transportistas, bancos, etc.
Desde una incidencia podemos generar (desde la botonera derecha) una tarea, alarma,
llamada o sugerencia.
Datos destacados:

Tipo incidencia: Puede crear las incidencias mas comunes, tiles en bsquedas, listados y
estadsticas.
Cerrada: Las incidencias resueltas las podemos cerrar, opcin muy til en filtros.
Prioridad: Opciones posibles; Alta, Normal, Baja.
Descripcin: Descripcin de la incidencia y su resolucin.
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Sugerencias
Nos permite controlar sugerencias relacionadas con clientes, proveedores, empleados,

transportistas, bancos, etc.
Desde una sugerencia podemos generar (desde la botonera derecha) una tarea, alarma,
llamada o incidencia.
Datos destacados:

Tipo sugerencia: Puede crear las sugerencias mas habituales, tiles en bsquedas, listados
y estadsticas.
Cerrada: Las sugerencias resueltas o controladas, las podemos cerrar, opcin muy til en
filtros.
Prioridad: Opciones posibles; Alta, Normal, Baja.
Descripcin: Descripcin de la sugerencia y su resolucin.
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Correo
En este apartado se registran todos los correos que enviemos, bien sea desde documentos o
correos libres.
Los correos vienen por defecto filtrados por el correo asociado al usuario registrado en la
entrada de la aplicacin, de esta forma cada usuario ver su lista de correos.
El filtro Estado, nos permite mostrar solo los pendientes de envo, enviados o todos.
Campos del correo:
De: Correo origen; automtico segn campo Email asociado del empleado.
Destinatarios: Cuando enviamos un correo desde un documento; presupuesto, pedido, etc,

se arrastra el Email del cliente / proveedor de forma automtica.
Para correos libres, puede introducirlo de forma manual o acceder mediante el botn Lupa a
un selector de correos de clientes, proveedores, clientes potenciales, empleados, etc.
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Para aadir varios destinatarios, puede usar el botn +, en la columna Tipo disponemos de
combo con 3 opciones: Para , Copia, Copia oculta.
Si usamos copia o copia oculta, podramos seleccionar mltiples correos desde el selector,
arrastrando todos a una sola linea de destinatarios.
Enviado: Marca automtica.
Asunto y texto del correo: Puede ser de introduccin manual o elegir uno mediante selector
de asuntos predefinidos por el usuario.
Desactivar HTML: El texto puede venir de un predefinido en formato HTML, para retocar el
fuente, podemos desactivarlo. Esta opcin exige conocimientos de HTML.
Adjuntos: Permite aadir mltiples ficheros al correo.
SMS
Mdulo para el envo de mensajes SMS a mviles. Se pueden enviar SMS directamente desde
Clientes, Facturas, etc.
Los envos de SMS quedarn registrados en el CRM.
Puede crear plantillas de textos predefinidos donde ubicar mltiples campos del fichero de
clientes, facturas, etc.
NOTA: solo los usuarios suscritos pueden usar este servicio de envo de SMS y deber
comprar un paquete mnimo de 500 SMS, consulte precios en nuestra pagina.
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Agenda otros telfonos
Es una agenda para telfonos y direcciones personales, todo tipo de datos que no sean
clientes, clientes potenciales, proveedores o empleados, como por ejemplo; amigos,
familiares, etc.
Tablas
La informacin de estas tablas se puede aadir desde los campos de los diferentes mdulos
que las usan, por ejemplo, el campo Tipo cliente , se solicita desde la ficha de clientes, y si
no existe se puede crear uno Nuevo, sin necesidad de salir de su ficha.
Men: Tablas
Clientes
Actividad
Clases de clientes
Clases de contrato
Motivos de contrato
Rutas
Tipos de cliente
Tipos de contrato
Tipos de facturacin
Zonas
Conceptos bancarios
CRM
Asuntos
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Clasificacin agenda
Configuracin emails
Email plantillas
Estados
Situaciones de tareas
SMS plantillas
Tipos de incidencias
Tipos de sugerencias
Tipos de tareas
Empleados
Cargos
Entidades bancarias
Formas de pago
Impuestos
Impuestos siglas
Proveedores
Tipos de proveedor
Regiones, monedas e idiomas
Idiomas
Monedas
Pases
Poblaciones
Provincias
Secciones presupuestos/pedidos ventas
Series
Situaciones de presupuestos/pedidos ventas
Situaciones de presupuestos/pedidos compras
Tipos de comisiones
Tipos de descuento
Tipos de medidas
Transportistas
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Destacamos las formas de pago y la tabla de medidas como las mas relevantes.
Formas de pago
Nos define el n. de vencimientos de una factura y los plazos del cobro o pago.
Campos:
Cdigo: Manual. Permite letras y nmeros.

Forma de pago: Nombre de la forma de pago/cobro.
N. vencimientos: La usaremos en caso de aplazar el cobro/pago en varios plazos.
Por ejemplo la forma de pago 30,60,90 das, seran 3 vencimientos.
Das hasta el 1 vencimiento: Para el ejemplo anterior seran 30 das.
Das entre vencimientos: Para el ejemplo anterior seran 30 das.
Modo pago: Pueden ser; Efectivo, Domiciliacin, Letra, Pagar, Taln, Tarjeta,
Transferencia y Otros.
Recargo financiero: Porcentaje que se arrastra a documentos, sumndolo a su total.
Banco: Nuestro banco/cuenta bancaria asociada a esta forma de pago. Este dato lo
usaremos segn modo de pago y siempre que tengamos varias cuentas de
cobro/pago.
Porcentajes de distribucin vencimientos: En formas de pago con varios
vencimientos, la distribucin podra variar, si as lo decidimos. En la captura de
pantalla podemos ver un ejemplo.
Si lo dejamos vaco la distribucin es automtica.
Descripcin: Texto donde describir de forma mas extensa la forma de pago.
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Tipos de medida
Nos permite definir las diferentes medidas de venta de los artculos, como son unidades,
litros, kilos, m, m , etc.
Destacar la posibilidad de solicitar una medida y facturar por otra aplicando una equivalencia
o factor.
Ejemplo; facturo planchas de hierro en Kg, pero mi cliente me solicita el producto por
unidades.
Para el ejemplo anterior, me piden 200 planchas de hierro; largo 2,2 m, ancho 3,4m y espesor
0.24 m.
El largo, ancho y alto se arrastra del artculo a la linea de venta, e indico manualmente las 200
unidades que desea mi cliente, calculndose los KG a facturar de la siguiente forma:
200 unds * 2,2m * 3,4m * 0,24m * 1,5 equivalencia(factor) = 538,56 Kg
Si la unidad de medida del artculo es en kilos e indicamos que sea utilizado en ventas y
compras , el peso y largo ser arrastrado a la linea.
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Mdulo TPV
Terminal punto venta
La terminal punto venta nos permite realizar facturas simplificadas (normalmente de contado) en
formato Tickets y esta compuesta de las siguientes partes:
- Configuracin
- Cajas
- Tickets
- Vales
- Cierre
- Tipos movimiento
- Diseo de Tickets
- Listados
Configuracin TPV
Opciones de configuracin
Permitir modificar empleado: Por defecto se arrastra el empleado del usuario que ha
entrada en la aplicacin, pero si esta marcada esta opcin nos dejar cambiarlo por otro.
Solicitar fecha en el Tickets: Por defecto arrastra la fecha del sistema y se permite solicitar
en cada Ticket aadido.
Permitir modificar precio: Por defecto se permite.
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Permitir modificar descripcin: Por defecto se permite.

Permitir modificar descuento: Por defecto se permite.
Permitir modificar impuesto: Por defecto se permite.
Permitir vender por debajo de coste + impuesto: Por defecto no se permite.
Incluir facturas de compra y venta en cierres: Por defecto se incluye.
Imprimir Ticket al cobrar sin confirmacin: Por defecto lo imprime.
Generar vale en la devolucin: Por defecto lo genera.
Utilizar precio del artculo compuesto al vender: Por defecto no, arrastrandose el precio
de cada linea del detalle del compuesto.
Trabajar con impuesto incluido en lnea: Por defecto si.
Pedir en linea de venta el cdigo / referencia: Por defecto se solicita el cdigo.
Vencimiento vales: Valor en das.
Precio por defecto: El artculo permite 5 tarifas, aqu podemos especificarla.
Cliente por defecto: Por defecto se usar el cliente Contado.
Forma de pago vales: Por defecto se usar la forma de pago Vale.
Datos a pedir en linea: Podemos especificar que casillas sern solicitadas.
Impresoras: Le indicaremos la impresora para imprimir los Tickets por defecto, aunque se
puede cambiar de impresora desde la ventana de TPV Ms opciones.
Cajas
Desde esta opcin creamos las diferentes cajas del TPV. La creacin de mltiples cajas, puede
ser necesaria cuando existen diferentes departamentos en la empresa.
Si su negocio no tiene departamentos definidos claramente, puede crear un sola caja aunque
disponga de varios terminales de venta.
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Cdigo: Semiautomtico, si lo dejamos vaci se gener.
Nombre Caja: Descripcin de la caja. Manual.
Delegacin: Delegacin a la que pertenece la caja.
Departamento: Departamento de la delegacin a la que pertenece la caja.
Almacn: Almacn por defecto.
Serie por defecto: Serie establecida para esta caja.
Cambio: Importe de cambio. Este importe se reflejar en el cierre de caja diario.
Abrir cajn: Cdigos de ESC para abrir el cajn.
Corte papel: Cdigos de ESC para corte de papel en la impresora de Tickets. Este comando
solo funciona si su impresora tiene este sistema de corte automtico.
Puerto impresora: Sistema de conexin de la impresora con el ordenador. Por defecto USB.
Tickets
Introduccin de datos
Serie: La sera por defecto es la primera segn configuracin de la CAJA. No se puede

modificar.
N Tickets: Automtico, segn contador.
Fecha: Automtica. Del sistema. Se solicita segn configuracin. Se permite modificar

posteriormente, si as lo hemos indicado en configuracin.
Empleado: De salida automtica, segn empleado asignado a usuario que entra en el

programa. Se permite modificar si en configuracin lo hemos indicado as.
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Cliente: Por defecto CONTADO. Se puede cambiar para que se refleje en el Tickets impreso;
o para dejar ese Tickets pendiente de pago.
Cdigo: Podemos usar el lector lser de cdigo de barras o teclear el cdigo a mano.
Segn configuracin, por defecto puede solicitar el cdigo o referencia.
Descripcin artculo: De salida automtica, si hemos introducido un cdigo, referencia o

buscado por descripcin. Se puede modificar si esta indicado en configuracin o introducir un
texto libre.
Cantidad: Por defecto la es cantidad 1. Se puede modificar. Se puede no solicitar segn

configuracin, permitiendo cambiar la cantidad anterior mediante los signos (mas +, menos - y
por *) desde la siguiente linea.
Ejemplo: si son 6 unidades y hemos pasado solo una, podemos pulsar +5 e incrementar a 6 las
unidades.
Precio: De salida automtica. Segn configuracin se puede solicitar y modificar.
Coste y margen: Esta informacin se puede ver y modificar, siempre que el usuario tenga el
permiso adecuado.
Impuesto: Se arrastra del artculo automticamente y se permite modificar si as se configura.
Descuento: De salida automtica ( si el artculo lleva DTO ). Se puede solicitar y modificar.

NOTA: tambin existe un DTO global sobre el TICKET que se solicita en cobro.
Total: (Cantidad * Precio) Descuento. Es automtico.
BOTONERA DERECHA
Cobrar: Datos solicitados para cobrar un Tickets.
Podemos cobrar un Ticket con dos formas de pago diferente, una parte por ejemplo al Contado y
la otra con Tarjeta.
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Para elegir la forma de pago podemos pulsar la primera letra de dicha forma de pago, recuerde
que puede crear mas formas de pago desde tablas formas de pago.
Por defecto en el importe entregado se muestra el total del Ticket, si nos entrega un importe diferente,
lo sobre-escribiremos, mostrndose el importe a devolver de forma automtica.
Tambin disponemos de los botones:
IMPRIMIR: Cuando pulsamos el botn Cobrar se abre el cajn y se imprime el Ticket

automticamente, siempre que tengamos en configuracin TPV imprimir el Ticket al cobrar.
Si no imprimimos siempre el Ticket habitualmente, usaremos este botn de imprimir.
DEJAR DEUDA: Podemos dejar este Ticket pendiente de pago, para ello indicaremos el cliente
de la deuda e imprimiremos el Ticket con el cliente.
NOTA: no confundir estas deudas de largo plazo con apartar(dejar pendiente) un Ticket unos
minutos u horas por motivos varios.
DESCUENTO: Podemos hacer un DTO en importe o porcentaje del global del Ticket.
TICKET REGALO: El Ticket ser impreso sin importes, ni totales. Permitiendo escoger los
artculos que deseamos imprimir en el Ticket regalo.
ENTREGA VALE: Cuando cobramos un TICKET, nos pueden pagar con un VALE todo el ticket
o parcialmente, para ello debemos introducir el n de vale, arrastrndose al cobro el importe
pendiente del VALE.
Si indicamos menos importe del valor del vale, se imprimir un nuevo vale con la cantidad
pendiente.
Podemos crear vales de dos formas; mediante un Tickets tipo devolucin o crear un vale de
forma manual como regalo al cliente por diversos motivos.
Devolucin: Crea un Tickets cuyas cantidades sern introducidas automticamente en

negativo.
Desde una devolucin no podemos vender artculos, solo devolverlos. Si desea devolver
artculos y vender otros en el mismo Ticket, deber generar un Ticket normal, indicando en
negativo las cantidades de los artculos a devolver.
En una devolucin podemos tomar dos caminos; devolver el dinero e imprimir un Ticket de
devolucin, o imprimir un vale de compra, que podr usar como dinero en su prxima visita.
OTRAS OPCIONES
ABRIR CAJN: Permite abrir el cajn fuera de una venta.
DEJAR PENDIENTE: Permite apartar Tickets empezados y no cobrados por diversos motivos,
permitiendo as empezar otra venta.
TERMINAR PENDIENTES: Permite recuperar un Tickets pendiente para continuar con la venta
o cobrarlo directamente.
FACTURAR / ALBARANAR: Nos permite convertir un Ticket en factura o albarn, borrando el
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Ticket del que proviene.
VALES: Podemos crear vales manuales o a partir de una devolucin.
Indicaremos los das tope de vencimiento en la configuracin de la TPV.
Cuando cobramos un TICKET, nos pueden pagar con un VALE todo el ticket o parcialmente,
para ello debemos introducir el n de vale en el cobro.
En caso de usar un Vale para cobrar parcialmente, se registrar sobre el vale la cantidad
consumida, permitiendo imprimir un nuevo vale con la cantidad pendiente.
BUSCAR TICKETS: Podemos buscar o filtrar Tickets por cualquier de sus columnas ; nmero,
cliente, fecha, importe, estado, etc.
CONSULTAR ARTCULO: Nos permite consultar cualquier artculo sin necesidad de crear un
Ticket.
MOVIMIENTOS DE CAJA: Anotaremos en este apartado el dinero que salga o entre de caja, sin
realizar ventas o devoluciones, por ejemplo cuando aadimos un extra de cambio o bien
realicemos algn pago puntual.
Nota: si hacemos una factura de compra y tenemos configurado que se incluyan en el cierre de
caja, los pagos a proveedores no tendramos que aadirlos en movimientos de caja.
CAMBIAR CAJA: Permite cambiar de caja en caso de disponer de varias cajas /

departamentos.
CAMBIAR IMPRESORA: Permite puntualmente cambiar de impresora de Tickets.
CIERRE/ARQUEO: Podemos hacer un arqueo para conocer la caja del da hasta el momento
sin hacer el cierre.
Cuando realicemos un arqueo o cierre , si existen Tickets pendientes de terminar se nos

mostrar un aviso solo informativo.
Antes de confirmar el cierre, indicaremos el cambio a dejar en caja para el da siguiente y el

importe de salida de efectivo deseada.
Si no queremos realizar ninguna salida de efectivo y dejar el total de efectivo como cambio para
el da siguiente, usaremos el botn a la derecha de Total efectivo salida esto sumar el importe
efectivo al importe del cambio para el da siguiente.
Para terminar el cierre solo tenemos que guardar.
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Listados
Acceso a listados
Cada opcin del men tiene su bloque de listados, si por ejemplo queremos ver todos los
listados de ventas, accedemos al men superior ventas y luego pulsamos en listados.
Si por ejemplo, solo queremos acceder a los listados de presupuestos, abrimos la rejilla de
presupuestos y pulsamos en listados.
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Opciones de impresiones y listados

Los impresos de documentos y listados son similares en cuando a posibles ordenaciones,
filtros , etc.
Disear: Nos permite reajustar el diseo segn necesidades de cada empresa. No se

permite modificar ni borrar los diseos Bsicos, al intentarlo nos pregunta si deseamos
duplicarlo.
Estilo: Nos permite definir colores, tipos de letra, etc. para las diferentes partes de nuestro
report.
Adems de definir para los documentos datos del registro mercantil, notas y ley LOPD.
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Duplicar: Permite duplicar un diseo.

Editar: Podemos modificar otros aspectos de nuestro diseo como el nombre, orden en lista
de diseos, etc.
Borrar: Elimina un diseo para siempre. Los diseos base no se permiten borrar, ni
modificar.
Ordenacin
Podemos indicar el campo de ordenacin de un listado o documento impreso, adems de
cambiar de ascendente a descendente, muy utilizado en ordenaciones por fecha.
Salida del documento o listado
Previsualizacin: Nos muestra el resultado por pantalla.

Imprimir: Nos permite dirigir el report a una impresora de Windows.
Generar: Podemos generar el report sobre varios formatos
Desde la ventana de previsualizacin puede indicar muchos ms formatos de salida:

Email; Nos permite lanzar el report directamente por Email.
NOTA: Desde la ventana de previsualizacin del report, puede lanzarlo a muchos mas
formatos:
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Filtros
La aplicacin dispone de filtros definidos a su derecha y filtros configurables (Otros filtros) a la
izquierda.
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Proyectos
Los proyectos permiten agrupar documentos de venta y compra por diferentes motivos.
Normalmente son usados para controlar obras, montajes o instalaciones de larga duracin,
para trabajos menores, de horas o pocos das, aconsejamos usar las ordenes de trabajo de
SAT.
Los proyectos permiten asociar entregas a cuenta, y documentos de venta o compra de

presupuestos, pedidos, albaranes y facturas.
Adems podremos llevar un control de gastos mediante partes de trabajo, anotando las
horas trabajadas, materiales, desplazamientos y otros gastos.
Campos del proyecto:
Serie: Por defecto la aplicacin se entrega con dos series X e Y , puede crear nuevas
series o modificar las actuales.
N. proyecto: por defecto es automtico a partir de un contador como por ejemplo
201700000, pero podra ser semiautomtico, si lo indicamos en
Configuracin/contadores. Mas informacin sobre contadores aqu.
Proyecto: Descripcin breve del proyecto.
Emplazamiento: Localizacin del proyecto.
Delegacin: Delegacin de la empresa que gestiona el proyecto. Se arrastra la
asignada al empleado.
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Cliente y datos del documento; podemos indicar el cdigo del cliente o usar el
selector de clientes a travs del botn lupa. Para acceder al selector de clientes sin
ratn, podemos dejar vaco el cdigo pulsando ENTER, provocando la apertura
automtica del selector.
Situacin: Segn tabla de situaciones, se podrn definir nuevas situaciones.

Fecha inicio y fin: De entrada manual.
Cerrado / Abierto: Estado del proyecto. Se modifica manualmente.
Carpeta de adjuntos: Podemos asociar ficheros PDF, DOC, JPG, XLS, etc.
Pulsando sobre el botn situado a la derecha, nos crear por defecto la ruta indicada
en la configuracin de clientes, creando una nueva carpeta con el cdigo del proyecto.
Por ltimo, solo tenemos que arrastrar los ficheros deseados a esta carpeta. Para
localizar estos ficheros en el futuro, solo tenemos que entrar en la ficha del proyecto y
pulsar el botn de carpeta de adjuntos.
Campos configurables: Tiene la posibilidad de crear nuevos campos, es decir,
nuevos datos que sern solicitados en el proyecto.
Pestaa documentos
Los proyectos permiten asociar entregas a cuenta, y documentos de venta o compra de
presupuestos, pedidos, albaranes y facturas.
Podremos crear nuevos documentos desde el botn Aadir documento o asociar

documentos al proyecto simplemente indicando el proyecto desde cualquier de los
documentos de venta o compra.
Mediante doble clic, podremos acceder a cualquiera de sus documentos asociados al
proyecto.
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Pestaa Partes
Desde la pestaa partes podremos ver y acceder a todos los partes asociados al proyecto.
Para aadir partes nuevos tenemos que acceder al men superior de Proyectos/Partes.
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Aadir un parte nuevo
Serie: Por defecto la aplicacin se entrega con dos series X e Y , puede crear nuevas series
o modificar las actuales.
N. parte: Por defecto es automtico a partir de un contador como por ejemplo 201700000,
pero podra ser semiautomtico, si lo indicamos en Configuracin/contadores.
Fecha: Por defecto. Se puede modificar.
Operario: Cambo obligatorio.
Importe mano de obra: De salida automtica.
Importe materiales: De salida automtica.
Suma materiales y mano de obra: De salida automtica.
Cdigo/Referencia: Segn configuracin/ventas o compras puede solicitarnos el cdigo o la

referencia. Si no conocemos su valor, podemos dejarlo en blanco y pulsar ENTER o lupa
para invocar al selector de artculos, si as esta indicado en configuracin/ventas y compras.
Nombre de artculo/servicio: Puede ser de libre introduccin o arrastrarse de un artculo /

servicio predefinido. Permite hasta 1000 caracteres. Si es necesario mas tamao, puede usar
la descripcin de linea de la segunda pestaa (Otras opciones).
Horas reales, hora inicio, hora fin: Datos que se piden cuando aadimos mano de obra.
Las horas reales es el tiempo que ha llevado al operario realizar la tarea descrita. Se rellena
de forma automtica si indicamos la hora de inicio y hora fin, pero tambin podemos ponerla
manualmente, sin necesidad de indicar inicio y fin que solo son informativas.
Las horas reales se arrastran a la casilla cantidad, convirtiendo la hora en unidades, por
ejemplo 2 horas y 30 minutos pasarn a cantidad como 2,5.
La casilla Cantidad ser finalmente lo que se facture, permitiendo modificar el resultado de
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esta casilla, pero en caso de hacerlo, se nos preguntar si deseamos ajustar las horas reales
con la nueva cantidad, si decimos que no, la cantidad a facturar ser diferente a las horas
reales, de esta forma separamos el tiempo real que nos lleva un trabajo con respecto a lo que
facturamos, lo que nos permite obtener estadsticas reales de tiempo invertido de cada
operario.
Almacn: Por defecto se arrastra el almacn indicado en cabecera del documento, pero se
puede cambiar en linea si fuese necesario.
Cantidad: Valor libre, por defecto 1. Puede ser de salida automtica si la unidad de medida
es ml, m ,m. Ejemplo m = unidades * largo * ancho * alto.
Si definimos el largo, ancho y alto en un artculo medible en m, sus valores sern arrastrados
a una linea de venta / compra.
Ejemplo si fuese m la aplicacin nos solicita; unidades, largo, ancho y alto;

Cantidad = unidades * largo * ancho * alto. Si completamos las unidades, nos calcula la
cantidad y viceversa.
Campos que solicita segn la unidad de medida usada:
Unidades: Por defecto 1. De introduccin libre. Se usa en ml, m y m.

Largo: Se arrastra del artculo o introduccin libre. Se usa en ml, m y m.
Ancho: Se arrastra del artculo o introduccin libre. Se usa en m y m.
Alto: Se arrastra del artculo o introduccin libre. Se usa en m.
Campos que solicita, siempre que el artculo se mida en unidades, kilos o litros por caja y
tenga la marca de solicitar al vender:
Cajas: Por defecto 1. De introduccin libre.

Unidades, kilos o litros por caja: Nos arrastra el valor del artculo. Se puede
modificar.
Cantidad: Automtico. Unidades, kilos o litros * cajas
Precio(PVP): De salida automtica segn artculo / servicio, precio especial u oferta. Se
puede modificar o seleccionar otro PVP del artculo/servicio mediante botn lupa.
Tambin podemos ver y escoger entre los dos ltimos precios aplicados al cliente sobre ese
artculo/servicio en cuestin, mediante el botn del billete.
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Existe una opcin en configuracin/ventas, que nos permite arrastrar automticamente, el

ultimo precio y DTO de venta, sin necesidad de usar este botn.
Coste promedio: De salida automtica segn artculo/servicio. Si el coste promedio esta

vaco en el artculo, se arrastra el Ultimo precio de compra.
% Bfcio: Automtico. Margen entre el coste y PVP. Se puede modificar, re-calculando el PVP.
% IVA: De salida automtica segn artculo/servicio. Se puede modificar mediante selector.
Atributos: Los atributos (como por ejemplo talla, color, formato, etc) se pueden ver y solicitar
en lineas de venta o compra. Si buscamos directamente por el cdigo de atributo, se
arrastraran los atributos automticamente. Si usamos la cesta del selector de artculos,
podramos ver un cuadrante con filas y columnas muy til para compras o ventas al mayor de
artculos con atributos.
Total: De salida automtica segn artculo/servicio. No se puede modificar.
Total = Precio * cantidad Descuentos de linea.
No facturar: Nos indica que esta linea no ser factura. Esta casilla podra estar marcada por
defecto segn configuracin.
Pestaa Comentarios
Comentarios varios sobre el proyecto.
Albaranar o facturar partes

Normalmente los partes se suelen usar para gestionar los gastos de un proyecto, y no se
suelen facturar los partes, sino los presupuestos del proyecto, pero se podra hacer si fuese
necesario.
Desde otras opciones podemos albaranar o facturarlos, a continuacin se muestra un
mensaje indicando que para hacerlo, tenemos que generar previamente una orden de trabajo
con todos los partes que deseemos.
Una vez abierta la orden de trabajo, podremos albaranar o facturar dicha orden.
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Utilidades
Importar tablas desde Excel

Se permite importar artculos, clientes y proveedores desde Excel,a continuacin
explicaremos la importacin de artculos.
Se puede crear y guardar varias importaciones de artculos, una o varias por cada proveedor,
teniendo en cuenta que podemos ejecutar la importacin cada vez que nos enve nuevas
tarifas de precios.
Campos del importador de artculos
Tabla: Cuando aadimos una importacin, lo primero que nos pregunta es el nombre de la
tabla a importar.
Fecha importacin: Por defecto es fecha sistema. Se permite modificar.
Descripcin: Manual.
Trayecto fichero: Ruta y fichero Excel a importar.
Fila inicial: Fila inicial de importacin de la Excel. Normalmente la primera fila suele ser los
ttulos de las columnas, no obstante es conveniente dejarla temporalmente para ver los
nombres y preparar las conexiones entre las columnas y los campos de la tabla.
Fila final: Fila final de importacin de la Excel. Recomendamos importar 2 o 3 filas de
prueba, hasta verificar que todo es correcto, antes de realizar la importacin de todas las filas.
Proveedor: Normalmente la Excel a importar pertenece a un mismo proveedor, en caso
contrario, no especificamos esta casilla, ya que sera una columna de la Excel.
Familia: Pondremos una familia, siempre que todos los artculos de la lista a importar sea
de la misma familia, de lo contrario la dejamos vaca, porque seguramente la familia es una
columna ms de la Excel.
Subfamilia: dem familia.
Marca: Pondremos una marca, siempre que todos los artculos de la lista a importar sea de
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la misma marca, de lo contrario la dejamos vaca, porque seguramente la marca es una

columna ms de la Excel.
Impuesto: Se indicar esta casilla, si todos los artculos de la Excel tienen el mismo
impuesto, de lo contrario lo dejamos vaco.
Unidad medida: Se indicar esta casilla, si todos los artculos de la Excel tienen la misma
unidad de medida, de lo contrario lo dejamos vaco.
Fecha alta: Fecha de creacin del artculo. Por defecto del sistema.
Tipo: Por defecto, es Artculo, pero podemos cambiarlo a Servicio o Compuesto, mientras
todos los artculos de la Excel sean iguales.
Actualizar datos de artculos existentes: Si marcamos esta opcin, nos actualizar los
siguientes datos de artculos ya creados; nombre, descripcin, referencia, ref.art.prov,
impuestos, coste, % beneficio, PVP y Stock.
Marcar proveedor como principal: Esta marca nos pondr el proveedor como principal en
todos artculos importados.
Aadir cdigo Proveedor a cdigo artculo: Suma al cdigo del artculo al cdigo del
proveedor. Si se activan estas opciones, ser obligatorio indicar un proveedor.
Aadir cdigo Proveedor a referencia artculo: dem anterior.
Comprobar duplicidad: Nos permite comprobar duplicidad de artculos a importar usando
estas bsquedas; referencia, ref. art. proveedor o descripcin.
NOTA: la comprobacin por cdigo del artculo es obligatoria.
Actualizar los siguientes campos aunque tengan Stock: Una importacin de artculos
puede estar prevista para actualizar tan solo tarifas, pero si los artculos tienen Stock, puede
no ser siempre interesante un cambio de beneficios, costes y precios.
Columnas y contenido Excel: Nos muestra las posibles columnas a importar y una
muestra de su contenido.
Campos de la tabla artculos y servicios: Campos de la tabla de artculos a relacionar
(enlazar) con las columnas Excel. Estn ordenados alfabticamente para su mejor
localizacin.
Enlace: Muestra los enlaces establecidos entre cada columna Excel, con su campo de la
tabla correspondiente.
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Cambio masivo en familias

Nos permite cambiar una familia por otra a todos los artculos de la misma.
Adems del cambio de familia, tambin podemos asignar el beneficio, impuesto, unidad de
medida y cuenta contable de la nueva familia a todos los artculos de la anterior familia.
NOTAS:
- En el cambio de familias de artculos, aquellos que sea han vendido o comprado con
la familia anterior, en los documentos correspondientes, va a afectar en listados
estadsticos filtrados por familia o subfamilia.
- No se permite cambiar de familia con distintos tipo de artculos; artculo, servicio,
compuestos o familias con distintos atributos.
- Cuando marcamos la opcin de margen de beneficio, se re-calcular el PVP de los
artculos, siempre que est especificado en configuracin.
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Cambios masivos en artculos

Podemos hacer cambios masivos en el ciertos campos del fichero de artculos.
Disponemos de filtros para realizar estos cambios en determinas familias / subfamilia, marcas
/ modelos de artculos.
Se pueden realizar los cambios sobre todas las tarifas o especificar una concreta.
Redondeo: Nos permite redondear el PVP de los artculos filtrados.
Ejemplo para un PVP de 1.126,16
Sin redondeo: 1.126,16

1 decimales: 1.126,20
Unidades: 1.126,00
Decenas: 1.130,00
Centenas: 1.100,00
Normalmente el redondeo a Centenas se usa en artculos de precios elevados.
Nuevo precio: permite asignar un mismo importe sobre los artculos filtrados.
Nuevo %beneficio: permite asignar un nuevo % margen sobre los artculos filtrados.
Nuevo %descuento: permite asignar un nuevo % DTO sobre los artculos filtrados.
Nuevo Impuesto: permite asignar un impuesto sobre los artculos filtrados.
Subir % PVP: permite realizar un subida basada en % sobre los PVP de los artculos
filtrados.
Subir % coste: permite realizar un subida basada en % sobre el coste de los artculos
filtrados.
Asignar oferta: permite asignar una oferta concreta a todos los artculos filtrados.
NOTA: cuando no tenemos clara la consecuencia del filtro, aconsejamos usar el filtro
Artculo, de esta forma se ejecutar sobre uno solo artculo y comprobaremos el resultado.
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Cambio masivo de impuesto por defecto

Este proceso sustituye el impuesto por defecto elegido por el nuevo impuesto seleccionado
de los siguientes lugares; configuracin, clientes, clientes potenciales, artculos, familias y
proveedores.
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Configuracin
Configuracin general
La mayora de datos a configurar, son valores que necesitamos usar por defecto, como por ejemplo;
almacn, moneda, impuestos, etc.
Empresas, delegaciones y departamentos.
La aplicacin permite mltiples empresas, delegaciones por empresa, adems de departamentos por
delegacin.
Cada empresa posee una delegacin y departamento por defecto que son obligatorios, es decir,
aunque no tengamos delegaciones ni departamentos, necesitamos disponer al menos de uno para
trabajar, que podemos entender como Delegacin y Departamento central de la empresa.
Podemos completar datos y logotipo de nuestra empresa sobre la que viene por defecto.
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Datos por defecto en delegaciones / departamentos
Si tenemos varios almacenes, podemos especificar un almacn y series por defecto, para ello tenemos
que acceder al Departamento de la Delegacin/Empresa.
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Si tuvisemos varias Delegaciones/Departamentos, tambin podramos establecer un almacn y series

por defecto para cada una, es decir, nos permiten asociar diferentes almacenes y series por defecto.
Ejemplo de series y almacenes por delegaciones; Tenemos tres delegaciones en la empresa y

deseo establecer un almacn y serie de facturacin por delegacin, de tal forma que los usuarios de
cada delegacin solo puedan vender por la serie y almacn asignado.
Pasos para hacerlo:

1. Crear 3 series y 3 almacenes.
2. Crear 3 delegaciones, con uno o mas departamento por delegacin segn necesidades.
3. Cuando creo un departamento, se asignan todas las series por defecto, ahora tengo que
desactivar las series no permitidas para ese departamento.
4. Asignar el almacn correspondiente al departamento de cada delegacin.
5. Asignar a cada empleado un departamento, de esta forma, tomar suya la configuracin del
mismo, es decir, si un departamento pertenece a una delegacin X, y tiene X serie y X
almacn, ser con los que pueda trabajar el empleado.
Si el departamento tiene permitido todas las series, el permiso de usuario Permitir ver todas las series
no se aplica.
Si el departamento tiene restricciones de series, entonces se comprueba el permiso de usuario, este

permiso de usuario, est pensado para que un responsable pueda ver siempre todas las series, sea
cualquier sea su departamento.
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Contadores y series
Si necesitamos modificar los contadores que vienen por defecto, accedemos a

Configuracin/General/Contadores.
Los contadores por defecto se entregan con 2 series por defecto; X e Y. A su vez, el contador de
documentos esta compuesto por ao y nmero 201600001 Ejemplo; X-201600001 o X-1600001 , as
cada ao solo cambiamos el contador sobre la misma serie.
Otra forma de controlar la serie y nmero de documento, es indicar el ao en la misma serie;

Ejemplo; X2016-00001 o X16-00001, este sistema obliga a crear nuevas series todos los aos,
aunque tenemos la ventaja a largo plazo de configurar; no mostrar series antiguas en las bsquedas,
siendo mas fcil la lectura de resultados.
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Contadores borrados
Cuando borramos un documento, dejamos en el contador un hueco, normalmente no tiene

importancia, excepto en ciertos documentos, como son facturas que se exige una estricta continuidad
en su numeracin.
Si borramos una factura, la aplicacin guarda su nmero en una tabla de contadores borrados, lo que
nos permite recuperarlo durante el alta del siguiente documento.
En facturas se recuerda automticamente si existe algn n. borrado, en otros documentos como

presupuestos, pedidos, etc, tenemos un botn a la derecha de n. de serie, que se muestra solo en
modo Nuevo documento, sobre el que pulsaremos para rescatar un nmero borrado.
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Configuracin de correos
Podemos asignarle un correo por defecto a cada usuario de la aplicacin desde el mantenimiento de
empleados.
Desde esta ventana configuramos los diferentes correos.
Configuracin de Ventas
En este apartado se ajustan los valores por defecto en relacin al apartado ventas en general.
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Destacar los siguientes:
Desglosar conceptos de artculo compuesto en lineas de venta; si esta marcado, muestra la

descripcin del artculo compuesto en documentos de venta, adems de los artculos que componen el
mismo.
Si no esta marcado, no detalla esta composicin, aunque si descontar tambin el Stock de cada uno
de los elementos de su composicin. No obstante desde lineas de venta podr acceder a su
composicin, aunque no este desglosada por defecto.
Utilizar precio del artculo compuesto al vender; si esta marcado, arrastrar el precio del artculo
compuesto en una venta, no mostrando el precio de cada componente.
Si no esta marcado, el artculo compuesto no muestra precio en una venta, pero si lo harn los
artculos de su composicin.
Aplicar ltimo precio y descuento de venta del cliente; si esta marcado, arrastrar en una venta, el
ltimo precio y DTO con el que fue vendido ese artculo al cliente del documento.
Trabajar con impuestos incluidos en linea; si esta marcado, cuando indiquemos un precio en linea
de venta, se entender que esta incluido el impuesto. No obstante en los totales de la factura
desglosar el IVA por separado, si as se detalla en el documento impreso.
No permitir vender a un precio menor al coste; si esta marcado, no nos dejar vender por debajo
del coste, excepto que el artculo no tenga coste indicado en su ficha.
Tipos de portes y gastos: debidos/pagados; debidos nos indica que se sumar al total de la factura.
Datos a pedir por linea; con el objetivo de acelerar el trabajo, se nos permite elegir que campos
sern solicitados en la introduccin de lineas del documento. Los no solicitados se podrn introducir,
ubicndonos mediante el ratn.
Abrir selector de artculos si el cdigo / referencia esta vaco; en lugar de solicitar su apertura mediante
su botn lupa, se abre automtico si pulsamos ENTER, algo muy til si normalmente no conocemos el
cdigo del artculo o servicio.
Aadir automtico despus de guardar linea; esta opcin nos evita tener que pulsar el botn Nuevo
para seguir aadiendo lineas de venta. Es decir, en la introduccin de datos en linea, pulsamos
ENTER para movernos entre los datos solicitados, hasta llegar al botn (guardar) sobre el que
tenemos que pulsar tambin ENTER , lo que har el mismo efecto que y pulsados al
mismo tiempo.
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Configuracin clientes
Destacar:
Carpeta ficheros clientes y clientes potenciales; carpeta por defecto donde se guardarn las
subcarpetas de los ficheros (PDF, DOC, JPG, XLS, etc.) asociados a cada cliente.
Para asociar estos ficheros al cliente, tenemos que acceder a la ficha del cliente, desde donde
podemos abrir su subcarpeta y as copiar los ficheros que necesitamos.
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Configuracin de presupuestos y pedidos de venta
En este apartado se ajustan los valores por defecto en relacin al apartado ventas de presupuestos y
pedidos.
Avisar si no hay Stock; nos avisa solo a titulo informativo, que no tenemos Stock del artculo que
estamos aadiendo en un documento de venta.
Arrastrar descripcin ampliada de artculos a presupuestos y pedidos; nos arrastrara la

descripcin extensa del artculo.
NOTA: el nombre del artculo cuenta con 1000 caracteres de tamao, siendo mas que suficiente en la
mayora de los casos, por tanto, pocas veces vamos a recurrir a la descripcin ampliada sin lmite.
Situacin por defecto; segn tabla de situaciones, podemos elegir una situacin inicial cuando
creamos un presupuesto y otra para un pedido, con el objetivo de minimizar errores y ahorrar tiempo.
Cambio de situacin de presupuesto al crear un pedido; esta opcin nos permite indicar la nueva
situacin que tendr el presupuesto, una vez creado el pedido desde el presupuesto.
Cambio de situacin de pedido al crear un albarn; esta opcin nos permite indicar la nueva
situacin que tendr el pedido, una vez creado el albarn desde el pedido.
Cambio de situacin de pedido al crear una factura; esta opcin nos permite indicar la nueva
situacin que tendr el pedido, una vez creada la factura desde el pedido.
Pgina 139
Configuracin de albaranes de venta
En este apartado se ajustan los valores por defecto en relacin al apartado ventas de albaranes.
Albaranes de depsito:
Nuestro cliente va reponiendo su Stock de depsito a medida que vende, en los nuevos albaranes de
depsito que vamos hacindole, el precio o descripcin de los artculos puede cambiar, en este
apartado podemos indicarle que modifique o no el precio y descripcin de los artculos repuestos.
No actualizar precios; Los nuevos depsitos no actualizarn el precio del artculo, es decir, se
mantendr el precio del ltimo depsito.
No actualizar descripcin; Los nuevos depsitos no actualizarn la descripcin del artculo, es

decir, se mantendr la descripcin del ltimo depsito.
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Configuracin de facturas de venta
En este apartado se ajustan los valores por defecto en relacin al apartado ventas de facturas.
Al cobrar una factura, poner en fecha de cobro la fecha de vencimiento; Cuando cobramos una
factura, por defecto, nos da la fecha del momento, pero segn nuestra forma de trabajo, puede que
pongamos como cobradas, facturas que fueron pagadas hace das, no obstante sabemos que en su
gran mayora se pagaron en su fecha de vencimiento. Esta opcin nos ofrece como fecha de cobro la
fecha de vencimiento por defecto, aunque podremos modificarla en el mismo cobro.
Emisin de remesas;
Trayecto: Trayecto donde deseamos guardar el fichero XML que genera la remesa y
posteriormente subiremos a la web del banco.
Texto por defecto en concepto de recibo: En una domiciliacin bancaria, le llega a nuestro
cliente un recibo (extracto) a su cuenta. En este apartado definimos el texto que deseamos mostrar
con tres opciones.
Primer concepto + N factura; toma el primer concepto de la factura y aade al final

el n. factura.
Varios conceptos hasta 140 caracteres; toma todos los conceptos que pueda de la
factura hasta 140 caracteres.
Pgina 141
Texto definido + N factura; creamos un texto manual y aade al final el n. de

factura. Ejemplo: Servicio de mantenimiento Treyder X-02012
Pedir vendedor al cobrar; Si marcamos esta opcin, en un cobro se nos solicita de forma obligatoria
el cobrador. Solo interesa activarlo, si nos interesa anotar el vendedor o comercial que realizo el cobro
al cliente.
Sino marcamos esta opcin, el cobrador ser por defecto el usuario de la aplicacin que registro el
cobro.
NOTA: hemos de separar, el usuario que refleja el cobro en la aplicacin y la persona (normalmente
vendedor o comercial) que cobro con taln, pagar, efectivo, etc. en las instalaciones del cliente.
Si cobramos en nuestras dependencias o bien por transferencia o domiciliacin, no sera un dato

relevante, ya que siempre ser uno de los usuarios de la aplicacin.
Configuracin de contratos de venta
Duracin y Periodo; Meses por defecto que deseamos arrastrar en una alta de contrato.
Pgina 142
Configuracin de compras
Aplicar impuestos a gastos y portes; Esta opcin la activamos normalmente si nosotros somos los
transportistas, sumndose el impuesto al total del documento. En caso de contratar servicios externos
de transporte u otros gastos, el importe vendr con el IVA incluido en el transporte, por tanto no vamos
a cobrarlo de nuevo al cliente, solo le repercutimos el gasto/porte.
Sumar IVA / R.E. al coste del artculo en compras; Normalmente repercutimos el IVA o R.E. al
cliente final en las ventas, pero hay casos que no es as, por lo tanto, interesa sumar estos impuestos
al Coste del artculo.
Trabajar con impuestos incluidos en linea; si esta marcado, cuando indiquemos un precio en linea
de venta, se entender que esta incluido el impuesto. No obstante, en los totales de la factura
desglosar el IVA por separado, si as se detalla en el documento impreso.
Tipo portes y gastos; Pueden ser debidos o pagados; los debidos se sumarn al total de la factura y
los pagados no. Los pagados, aunque no se sumen al total de la factura se tendrn en cuenta en el
calculo del coste de cada artculo del documento, ya que se entiende que es un gasto real que esta en
otra factura como gasto / porte de otro proveedor.
Pgina 143
Datos a pedir por linea; nos permite elegir que campos sern solicitados en la introduccin de lineas
del documento, con el objetivo de acelerar el trabajo.
Abrir selector de artculos si el cdigo / referencia esta vaco; en lugar de solicitar su apertura mediante
su lupa, se abre automtico si pulsamos ENTER, algo muy til si normalmente no conocemos el
cdigo del artculo o servicio.
Aadir automtico despus de guardar linea; esta opcin nos evita tener que pulsar el botn Nuevo
para seguir aadiendo lineas de venta. Es decir, en la introduccin de datos en linea, pulsamos
ENTER para movernos entre los datos solicitados, hasta llegar al botn sobre el que tenemos que
pulsar tambin ENTER , lo que har el mismo efecto que si y pulsamos y al mismo
tiempo.
El resto de opciones de compras; proveedores, presupuestos, pedidos, etc. es casi igual a ventas y no
necesita explicacin.
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Configuracin de artculos y familias
Mostrar solo artculos activos (no dados de baja); Si marcamos esta opcin se activar el filtro de
artculos Activos por defecto, por tanto, no se vern los artculos que han sido dados de baja. Este
filtro se puede cambiar desde la rejilla de artculos puntualmente.
Texto para precios(Literal); Podemos dar nombres a las tarifas PVP que tiene cada artculo cada
artculo. Estas se mostrarn en la ficha de artculos y en ventas. Ejemplo: Minorista, Mayorista,
Distribuidor, etc..
Formato de cdigo de barras; Se pueden generar cdigos de artculos, que se compongan por el
cdigo de la familia + cdigo proveedor + cdigo de subfamilia + contador, permitiendo omitir los no
deseados.
Familia por defecto; La familia es obligatoria en los artculos, podemos indicar la familia mas
habitual para ahorrar tiempo en la introduccin del artculo.
Configuracin de precios
Calcular PVP del compuesto con la suma de los componentes; Si esta marcado, el precio
del artculo compuesto por otros artculos ser obligatoriamente la suma de su composicin. Si
no esta, podemos establecer un precio libre en los artculos compuesto.
Permitir modificar costes y precios; Si no la marcamos, no podramos modificar

manualmente el coste y precios ,el PVP se calcularan siempre en base al porcentaje de
beneficio, y el coste se calculara en base a compras.
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Configuracin precios; Esta es la configuracin general de precios. Si la familia no tiene

configuracin de precios, se toma la general por defecto.
Calcular % beneficio cuando modificamos el PVP; No la marcamos, si

pretendemos mantener un porcentaje de beneficio ptimo para todos los artculos, que
no queremos alterar cuando modificamos un PVP.
Para conocer el beneficio, ya tenemos el % real, que siempre se ajusta cada vez que
modificamos coste o PVP.
Actualizar PVP de artculo al modificar coste o margen de Beneficio; Segn

nuestra forma de trabajo, puede ser til que no se alter nunca el PVP.
Pasar coste bruto a PVP1 y DTO1 proveedor al % Beneficio; Algunas empresas

trabajan con precios de PVP que les enva el proveedor, siendo el % Beneficio
justamente el DTO que hace el proveedor. Para ahorrar tiempo en la introduccin de
datos de una compra, podemos activar esta opcin.
Clculo margen beneficio; Existen 2 formas en el programa para

calcular el margen de beneficio automticamente.
1. La habitual es margen sobre coste: PVP= coste + ((coste * %Bfcio) / 100)

Ejemplo: Coste 100 Bfcio 40% PVP = 140
2. Menos habitual es margen sobre PVP: PVP= (coste / (100- %Bfcio)) * 100)
Ejemplo: Coste 100 Bfcio 40% PVP = 166,66
Esta segunda formula nos permite mantener el mismo margen de beneficio al

aplicar un DTO sobre el PVP, por tanto es muy usada si la poltica comercial
de la empresa es realizar DTO como norma general.
Por ejemplo; si aplico un DTO 10% sobre Bfcio 40%, ganar un 30%
Pgina 146
Configuracin contabilidad
Trasvase a contabilidad: esta marca indicar a la aplicacin que genere un fichero temporal para
exportar a la contabilidad todas las facturas que se actualizan de compra y venta, as como cobros y
pagos.
Trayecto empresa: ubicacin donde se depositar el fichero temporal que ser importado por la
contabilidad.
Cuentas contables: se debern indicar todas las cuentas contables a usar.
Botn crear cuentas a clientes: si activamos la contabilidad pasado un tiempo y no se han generado
las cuentas contables a partir del cdigo del cliente, desde aqu podemos crear las cuentas contables a
todos los clientes: 430+cdigo cliente, el nmero de ceros depender del n de dgitos contables que
vamos a usar.
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Apariencia
Podemos cambiar los colores y tema (diseo) del men superior de pestaas de la aplicacin.
Dispone de varios estilos de colores para fichas, detalle de documentos y fondo de rejillas, pero
tambin puede crear su propio Estilo de colores.
A parte del fondo, las rejillas se pueden modificar para indicar columnas deseadas, color, ancho, etc.
Los diseos de impresos y listados, tambin permiten configuracin de colores, tipos de fuente, etc.
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Ajustes avanzados
Filas por pgina; En este apartado especificamos cuantos registros (filas) deseamos cargar en una
rejilla.
Por defecto carga 1000 en la primera pgina, esto no quiere decir que si hay por ejemplo 300.000 no
los tendr en cuenta, sino que carga los primeros 1000 por velocidad, pero si la bsqueda que
hacemos, ofrece mas resultados, usaremos las fechas de la parte inferior de todas las rejillas para leer
los siguientes mil.
NOTA: Es muy poco habitual que una bsqueda ofrezca mas de 1000 resultados que vayamos a
comprobar por pantalla, por tanto en la practica esta opcin de paginado no se usar casi nada.
Refrescar rejillas siempre al calcular totales en ficha; El total del documento se refresca
automticamente en cada concepto nuevo que se introduzca, cuando hablamos de refrescar la rejilla,
nos referimos a la ventana que queda detrs de la ficha.
Esta opcin, es conveniente dejarla sin marcar, para mejorar la velocidad de la aplicacin, ya que
normalmente no se requiere este clculo continuamente, teniendo en cuenta, que al salir de la ficha del
documento se refresca siempre la rejilla que estaba detrs.
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Cambiar de usuario
Permite el cambio de usuario en la sesin abierta.
Si existen fichas editadas sin guardar, la aplicacin abandonar los cambios, por tanto es mejor cerrar
todas las ventanas, antes de cambiar de usuario, de lo contrario, esta operacin cerrar todas las
pestaas abiertas antes de solicitar el nuevo usuario.
Usuarios y permisos.
Todo el personal puede entrar en el programa con el mismo usuario, sin necesidad claves, pero lo
recomendable es crear un usuario por empleado que acceda a la aplicacin, de esta forma podr
restringir acceso a ciertos usuarios, sobre diferentes partes de la aplicacin, adems de dejar rastros
en los apartados mas importantes del programa.
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Opciones
Permitir desbloquear un cliente o proveedor.
Mostrar proveedores y costes en artculos; concede permiso para acceder a la pestaa

proveedores y precios de la ficha del artculo, as como pestaa de proveedores en
lineas de venta y compra
Permitir vender al superar crdito del cliente; superado el limite de crdito se avisa y no
se permite realizar ningn documento de venta, excepto que se marque esta opcin.
Acceso a beneficios del documento; desde documentos, botn Total , podemos ver el
beneficio, siempre que esta opcin este marcada.
Acceso a comisiones en lineas de documentos; debe marcarse para acceder a la

comisin en linea de venta, adems permite modificar en linea.
Permitir ver todas las series; cuando disponemos de varios departamentos o

delegaciones de empresa, podemos asignar mltiples series en los documentos de
venta y compra. Normalmente cada delegacin o departamento, dispone de su propia
serie, por tanto, si el empleado tienen departamento asignado, podemos controlar que
solo pueda trabajar con la serie asociada a su departamento.
Iconizar al cerrar aplicacin; minimiza la aplicacin en la parte derecha de la barra de

tareas. Aunque use la opcin salir, la aplicacin no se cerrar, solo puede cerrarla
desde la barra de tareas.
Permitir acceso a todas las empresas; si quitamos esta marca, nos aparece un
mantenimiento para agregar empresas con acceso permitido al usuario.
Pgina 151
Permisos por mdulos
Cada mdulo de la aplicacin dispone de permisos de acceso Total, Denegado, Consulta o solo Aadir
y modificar, es decir, no se le permite borrar.
Adems de permisos sobre listados / estadsticas Permiso listar
Si deseamos restringir todos los permisos sobre un mdulo a la vez, solo tenemos usar las opciones
Cambiar tipo de acceso / listar.
Asignar permisos de otro usuario; una vez configurados correctamente los permisos de un usuario,
podemos copiar sus permisos a nuevos usuarios, con el mismo nivel de acceso.
Pgina 152
Diseo de documentos e informes
Introduccin al uso del FastReport en su version .NET
El diseador visual nos permitir disear nuestros informes y posteriormente presentarlos en pantalla
o imprimirlos.
Elementos de la ventana principal del programa.
En la imagen observamos toda la estructura del informe con todos sus

componentes principales.
Encabezado del informe: Banda en la que se situa el titulo del informe.
Encabezado pgina: Banda del informe donde colocaremos las etiquetas del
informe que apareceran en la cabecera de todas las paginas. Aqu se ubicarian
por ejemplo las etiquetas con el ttulo de las columnas de los campos.
Detalle: Zona donde se situan los datos extraidos de la base de datos; aqu
podemos arrastrar los campos que queramos desde el panel de DATOS.
Pie de informe: Banda donde situaremos elementos que aparecern en la parte

inferior de todas las pginas; como por ejemplo el n de pgina.
Pgina 153
Pie de pgina: Ubicamos en esta parte las etiquetas que aparecern al final del
informe en el pie de la ltima pgina; como por ejemplo el total final de un
listado de stock.
Panel de datos: de aqu extraeremos los campos que queremos ubicar

en la banda de detalle del informe. Bastar con seleccionarlos y
arrastrarlos al diseo para agregarlos al informe.
Panel de propiedades: En este

panel se muestran las propiedades
de cada elemento que ubiquemos
en el informe.
Como el color de fondo, bordes ,

estilos ect...
Barra de alineacion de elementos del informe.
Barra de alineacin de texto dentro de las etiquetas y ajustes del los fuentes.
Barra para escoger el tipo de fuente.
Barra principal que nos permite crear, guardar un nuevo informe o visualizarlo con el icono de la lupa.
Pgina 154
Esta barra nos permite escoger unos elementos variados para ubicarlos en nuestros informes.
Podemos encontrar entre otros:
Etiquetas de texto
Aadir imagenes
Cdigos de barras
Dibujos (rectngulos, elipses , triagulos)
Lineas
Graficos de barras
Check box
Tablas
Subinformes (informes dentro de informes)
Ect....
En el esquema del informe podemos ver en forma de

arbol toda la estructura. Podemos ver el contenido de
cada banda. Por ejemplo en la banda <ReportTitle>
podemos ver 3 etiquetas de texto y un componente
imagen que podra contener por ejemplo un Logo.
Si pulsamos botn derecho en cualquiera de los componentes

del informe nos aparecer este men:
Permite Editar el texto del componente.

La opcin Formato permite cambiar el tipo de datos de le
etiqueta.
Puede Crecer, permite que la etiqueta aumente de
tamao, respecto a su tamao original, si el contenido
del campo en la base de datos contiene un texto de
mayor longitud que el espacio reservado para la
etiqueta. Normalmente crecera hacia abajo, estirando la
banda en el proceso.
Puede Retraerse, permite que una etiqueta disminuya su
tamao en base a su contenido.
Crecer abajo hace que el contenido de la etiqueta se
reparta de la mejor forma posible dentro del espacio que
tiene asignado pero sin permitir expandirse a la banda
donde este ubicada.
Pgina 155
En el panel de Datos encontramos el elemento Totales que

usaremos para definir etiquetas de totalizacin en el informe.
Para crear un nuevo elemento de totales pulsamos el botn

derecho del ratn y escogemos nuevo total; si tenemos uno creado
podemos volver a editarlo pulsando doble click sobre l.
Cuando definimos un total los primero de todo ser indicar el

nombre que va a recibir (Nombre del total) posteriormente
escogemos la funcin que va a realizar (Funcin) que puede ser:
Suma (suma el campo de la tabla indicado)

Mnimo
Mximo
Promedio
Cuenta (cuenta el nmero de registros que aparecen en
el informe).
En la casilla Columna de datos podemos escoger el campo de la

tabla en el cual se va a aplicar la funcin.
Evaluar en cada fila de la banda contiene normalmente la tabla

asignada a la banda.
Imprimir en la banda nos indica donde ira ubicado el elemento

Totales.
Variables del Sistema contiene una serie de elementos con valores

del sistema como la fecha o para la numeracin de pginas.
Date
Page
TotalPages
PageN
PagNofM
Page#
TotalPages#
Fin de manual
Pgina 156

Manual Trey Facts QL

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Judul Asli

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Puede acceder a la configuracin de la aplicacin, mediante el icono Configurar , lugar donde

Empresas, delegaciones y departamentos.

Almacn y series por defecto

Otra forma de controlar la serie y nmero de documento, sera indicando el ao en la serie;

Desde esta ficha podemos editar la serie si deseamos modificarla.

Importar tablas desde Excel

Gua de uso general

Conceptos generales para el uso y entendimiento de esta aplicacin.

A su vez, podemos crear filtros propios con el botn Otros filtros.

Otros filtros en rejillas, selectores y listados

En una rejilla se puede configurar el campo de bsqueda y orden por defecto.

Alto de fila; si incrementa el tamao de letra, deber modificar el alto de fila.

Cebrado; nos permite ver de un color diferente cada fila.

Multi-marcado; da la posibilidad de marcar varias lineas al mismo tiempo con Ctrl+ratn

Tamao de rejillas y ventanas

Men superior rejilla

Nuevo: Crea una factura nueva. F1

Duplicar: Crea una factura nueva a partir de otra. F2

Editar: Abrir la ficha de una factura. F3

Borrar: Eliminar una factura. F6

Anterior: Moverse a la anterior factura de la rejilla. F8

Siguiente: Moverse a la siguiente factura de la rejilla. F9

Listados: Informes varios de facturas. F12

Salir: Cerrar la pestaa de la rejilla. ALT-S

Men de una ficha

Nuevo: Crea una factura nueva. F1

Duplicar: Crea una factura nueva a partir de otra. F2

Guardar-salir: Graba los datos de la factura y sale. F5

Guardar: Graba los datos de la factura. F4

Borrar: Eliminar una factura. F6

Anterior: Moverse a la anterior factura. F8

Siguiente: Moverse a la siguiente factura. F9

Refrescar: Actualizar la informacin de la factura. El refresco es automtico para el usuario

Salir: Cerrar la ficha de la factura. ALT-S

Men de lineas de documentos

Nuevo: Crea una linea nueva de detalle en el documento. Ctrl-1

Borrar: Eliminar una linea concreta del documento. Ctrl-6

Anterior: Moverse a la anterior linea. Ctrl-8

Siguiente: Moverse a la siguiente linea. Ctrl-9

Documentos; Llamaremos documentos, a los ficheros de venta y compra; presupuestos, pedidos,

Ejemplo; selector de bsqueda de artculos.

En la descripcin general de entrada de datos dispone de mas informacin sobre un Selector de

Fechas (teclas rpidas)

Cuando el objeto fecha tiene el foco

Cuando el objeto calendario tiene el foco:

"Flecha izquierda" Retroceder 1 mes

Cdigo; se permite introducir un cdigo manual de letras y nmeros. Se gener automtico si lo

Cdigo postal; ser automtico si introducimos la poblacin. Si lo indicamos manualmente, se

Adems, si en Configuracin/clientes, esta marcado Mostrar solo clientes activos, no se ver en la

Formato de facturacin de albaranes: Se indica que tipo de facturacin de albaranes

Tipo de facturacin: Indica cada cuanto se le presentar la facturacin al cliente.

Cabecera de albaranes con conceptos; en la factura se imprime los n. de albarn

Cabecera de albaranes sin conceptos; en la factura se imprime solo los n. de

Conceptos sin cabecera de albarn; en la factura se imprime solo los conceptos

Datos configurables del cliente

La mayora de documentos y tablas importantes como clientes, tienen la posibilidad de crear

Numricos ; permite solo nmeros, usado en operaciones matemticas. Podemos

Carcter ; permite cualquier carcter, incluido nmeros. Podemos definir el n. de

Fecha ;permite solo datos tipo fecha.

Texto libre ; campo tipo carcter de tamao ilimitado.

Tabla ; valores a definir, solicitados despus en la entrada de datos:

Una vez configurada, este sera el aspecto: