SRS 1 5sugerencias

COMPAA AMERICANA CAM
DE MULTISERVICIOS
COTIZADOR CAM
ESPECIFICACIN DE REQUERIMIENTOS
[SRS Especificacin de Requerimientos de Sistema]
Empresa Compaa Americana de Multiservicios
Lder Hctor Enrquez
Proyecto Cotizador CAM
Documento Inicial de Requerimientos

Nombre
Hctor A Enrquez Lpez
Andrs Mauricio Valbuena
Autores
Especificacin de requerimientos
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DE MULTISERVICIOS
CUADRO DE CONTROL DE REVISIONES

Autor(es) Control de
Fecha de Modificacin
Versin Ordenados Descripcin de la versin Tiempos
AAAA/MM/DD
alfabticamente HH:MM:SS
Hctor A Enrquez
1.5 Final, pendiente de aprobacin
Lpez
Andrs Mauricio
1.5
Valbuena
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CONTENIDO
COTIZADOR CAM1
CUADRO DE CONTROL DE REVISIONES 2
1. INTRODUCCIN 5
1.1 PROPOSITO 5
1.2 CONVENCIONES DEL DOCUMENTO 5
1.3 PBLICO DESTINATARIO Y LA LECTURA DE SUGERENCIAS 5
1.4 ALCANCE DEL PROYECTO 5
1.5 REFERENCIAS 6
2. DESCRIPCIN GENERAL 7
2.1 PERSPECTIVA DEL PRODUCTO 7
2.2 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 7
2.3 CLASES DE USUARIO Y CARACTERSTICAS 7
2.4 CONDICIONES AMBIENTALES 8
2.5 DISEO, IMPLEMENTACIN Y RESTRICCIONES FUNCIONAMIENTO 8
2.6 DOCUMENTACIN DEL USUARIO 9
2.7 SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS 9
3. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA 10

3.1 DESCRIPCIN Y PRIORIDAD 10
3.2 ESTMULO / RESPUESTA DE SECUENCIAS 15
3.2.1 Caso de Uso asociado al administrador. 16
3.2.2 Caso de Uso asociado a los Soportes de Ventas. 17
3.2.3 Caso de Uso asociado al Comprador. 18
3.2.4 Caso de Uso asociado al Ejecutivo y Jefe de Ventas. 19
3.2.5 Caso de Uso asociado al Jefe de Soporte. 20
3.2.6 Caso de Uso asociado al Proveedor. 21
3.2.7 Caso de Uso asociado al Transportador. 22
3.2.8 Caso de Uso asociado al Transportador. 23
3.3 REQUISITOS FUNCIONALES 24
4. REQUISITOS DE LA INTERFAZ EXTERNA 25

4.1 INTERFAZ DE USUARIO 25
4.2 INTERFAZ DE HARDWARE 26
4.3 INTERFAZ DE SOFTWARE 26
4.4 INTERFACES DE COMUNICACIONES 26
5. ESPECIFICACIN DE REQURIMIENTOS 27
5.1 CATEGORAS DE REQUERIMIENTOS 27
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5.2 TRAZA DE REQUERIMIENTOS 27

5.3 REQUERIMIENTOS 29
Acceso al sistema por roles 29
Cargar listado de productos 30
Subir documentos de soporte a las cotizaciones 31
Productos no creados se almacenarn sin cdigo 32
Creacin de nuevos usuarios 33
Incluir productos de manera individual. 35
Subir las fichas tcnicas de los productos en formato pdf por parte del proveedor 36
Subir Subir los certificados de calidad en formato PDF 37
Resetear la clave para cada usuario. 38
Manejo de precios para fletes en Base de Datos 39
Seleccionar productos y cantidades desde la base de datos 40
Manejo de precios dividido de acuerdo a la oferta al cliente. 41
Modificar la informacin de los usuarios. 42
Modificar la contrasea de manera individual. 43
Recuperar la contrasea 44
Crear informacin para los fletes. 45
Crear tipos de descuento 46
Crear razones de fracaso en las cotizaciones. 47
Parametrizar cantidades mnimas de venta y rentabilidad. 48
Seguimiento a las cotizaciones. 49
Seguimiento a cotizaciones hechas por cada ejecutivo 50
Reporte por fecha a las cotizaciones realizadas. 51
Reporte estadstico de productos por fecha. 52
Bsqueda de artculos por proveedor y/o producto (cdigo o nombre). 53
Creacin de archivo de cotizacin en formato PDF. 54
Alerta para hacer llamada a cliente programada por ejecutivo. 55
Alerta de incumplimiento por parte de seguimiento a cotizaciones 56
Calcular costo del producto. 57
Establecer descuento comercial y financiero. 58
Calcular el costo real del producto aplicando los descuentos comercial y financiero. 59
6. OTROS REQUISITOS NO FUNCIONALES 60

6.1 REQUISITOS DE DESEMPEO 60
6.2 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 60
6.3 REQUISITOS DE SEGURIDAD 60
6.4 ATRIBUTOS DE CALIDAD DE SOFTWARE 60
7. OTROS REQUISITOS 61
APNDICE A: GLOSARIO 61
APNDICE B: MODELOS DE ANLISIS WORKFLOW CAM 61
APNDICE C: LISTA DE TEMAS 62
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1. INTRODUCCIN
1.1 Proposito
Identificar las necesidades reales que posee la Compaa Americana de Multiservicios

(CAM), donde se debe encontrar una solucin lgica para agilizar los procesos propios de
un cotizador para funcionar en lnea (por medio de la Internet).
Dentro del alcance se pretende contar con una herramienta para crear cotizaciones, basada
en el almacenamiento total de productos ofrecidos por parte de CAM a sus clientes y crear
reportes estadsticos de las cotizaciones realizadas, exitosas, en curso y fallidas, junto con
las causas propias de los posibles rechazos y el ejecutivo comercial que realiza la
cotizacin, esto pretendiendo agilizar los procesos internos de ventas en CAM
maximizando la eficiencia en dicha operacin.
1.2 Convenciones del documento
RF: Requerimiento Funcional (Requerimiento medible de manera simple dentro de la

operatividad del sistema, esto por parte del usuario del mismo en su versin final).
RNF: Requerimiento No Funcional (Requerimiento no medible por parte del usuario, pero
que de forma implcita se encuentra dentro del proceso del mismo, ejemplo requerimiento
de seguridad del acceso al software).
1.3 Pblico destinatario y la lectura de Sugerencias
El presente documento se dirige a:
Desarrolladores del producto de Software.

Lder del proyecto Cotizador CAM.
Miembro del equipo provedo por parte del cliente.
Gerente General, responsable de adquisiciones o contratante inmediato del proyecto
Cotizador CAM.
Usuarios potenciales del proyecto Cotizador CAM.
Cualquier otro interesado en el xito del proyecto (Stakeholder).
Se sugiere que CAM brinde la informacin relacionada con la responsabilidad y el nombre

de las personas que ocupan dichos roles.
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1.4 Alcance del Proyecto
El principal objetivo del Software Cotizador CAM, hace nfasis en agilizar los procesos de
cotizacin propios de la compaa CAM, mediante el manejo de una herramienta de
interaccin simple, intuitiva y gil, que permita obtener respuestas en menor tiempo con
relacin a los procesos actuales.
El mismo software debe permitir realizar un seguimiento a cada ejecutivo que genere
cotizaciones, debe alimentarse de un listado de productos con precios almacenados en una
Base de Datos y de la misma forma debe permitir crear resmenes ejecutivos, los cuales
ofrecern una serie de reportes de cotizaciones creadas, exitosas, fallidas y sus causas, en
cualquier rango de tiempo (estableciendo un rango con base en la seleccin de una fecha
inicial y fecha final) y por parte de cualquier ejecutivo comercial de la empresa, evento que
suministrar informacin importante de cada uno de los comerciales mencionados. Esto
para brindar la alternativa de conocer de manera inmediata el flujo de efectividad en los
procesos de venta y poder alinear las estrategias organizacionales con los resultados reales.
Para ms informacin ver el detalle de los requerimientos funcionales dentro de este mismo
documento.
1.5 Referencias
En la versin de aprobacin es necesario referir la documentacin de los productos

suministrados por parte de los proveedores de CAM.
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2. DESCRIPCIN GENERAL
2.1 Perspectiva del Producto
Actualmente la organizacin CAM, cuenta con un prototipo de cotizacin basado en la

herramienta Microsoft Excel, la cual de acuerdo a la informacin suministrada por parte de
personal vinculado a la compaa, no genera agilidad en los procesos. Dicho cuadro de
Excel, de acuerdo a un anlisis hecho puede dificultar el proceso de cotizacin, por lo cual
ha de ser reemplazado con el nuevo Cotizador, el cual debe funcionar utilizando la Internet
y se describe en el presente documento.
2.2 Caracteristicas del Producto
El software permitir:
Acceder de manera segura al sistema de acuerdo al perfil de usuario.

Cargar un listado de productos con su descripcin bsica y su precio unitario
clasificado por familias de productos y ofrecido a sectores diversos. (Ver apndice B
de este mismo documento)
Calcular valores totales de productos de acuerdo a la cantidad deseada.
Crear un archivo de cotizacin en formato PDF y permitir el envo automtico o
manual del mismo, esto de acuerdo a la seleccin del usuario del sistema.
Crear reportes de seguimiento a cotizaciones hechas, exitosas y fallidas junto con su
respectiva causa.
Crear reportes por ejecutivo comercial o responsable del proceso de cotizacin.
Otro tipo de informacin y el detalle de las caractersticas listadas en este apartado se

describen en el numeral 3.
2.3 Clases de usuario y caractersticas
Las clases de usuario se discriminan en nueve roles, los cuales son los siguientes:
Administrador (Rol 1): Es el llamado superusuario, tiene acceso total al sistema y de

manera adicional puede crear nuevos usuarios. Dentro de su perfil maneja las mismas
funciones que los dems usuarios. No tiene ningn tipo de restriccin y de la misma forma
puede modificar cuntos sectores se asocian a cada usuario soporte (mnimo 1, mximo N).
El mismo usuario administrador, puede autorizar a una cuenta distinta la sustitucin
eventual de un soporte o de un ejecutivo por periodos de tiempo establecidos..
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Ejecutivos (Rol 2): Son los encargados de crear la gestin interna y de adquirir negocios.
Crean las cotizaciones de manera directa. Manejan un nivel ms alto que los llamados
Soportes de Ventas (otro rol) y autorizan negocios a dichos usuarios que exceden la
capacidad permitida por parte de CAM (ver apndice B).
Jefe de Ventas (Rol 3): Crea cotizaciones, pero adems puede autorizar descuentos en
ocasiones especiales que salgan de los descuentos establecidos por la organizacin.
Autoriza algunos procesos de cotizacin que salgan del rango establecido por CAM (ver
apndice B). (Para ms informacin se puede remitir al numeral 5, Especificacin de
Requerimientos de este mismo documento).
Jefe de Soporte (Rol 4): Consulta la informacin relacionada por cada Ejecutivo. Tiene
control total de los procesos creados, enviados, exitosos y fallidos dentro de un rango de
tiempo determinado, el cual se selecciona con una fecha inicial y una fecha final.
Comprador (Rol 5): Sube el listado total de precios, el cual debe ser estandarizado para
todos los proveedores (el mismo listado). En caso de licitaciones, este rol es el que autoriza
un descuento eventual.
Proveedor (Rol 6): Alimenta el listado de productos ofrecidos por el mismo para CAM. El
proveedor debe alimentar dicho listado de acuerdo a las polticas establecidas por CAM
para el manejo de productos provenientes de entidades externas (proveedores).
Transportador (Rol 7): Alimenta el listado de precios intermunicipales para el transporte de

productos por unidad de medida. Dichas unidades pueden ser peso y/o volumen.
Soportes (Rol 8): Son los encargados de crear la gestin interna y de adquirir negocios.
Crean las cotizaciones de manera directa. Maneja sin autorizacin el rango de negocios
mnimo establecido por la compaa CAM. Solicitan autorizacin de perfiles superiores de
acuerdo al rango de valores manejados en la compaa (ver apndice B).
Gerente Comercial (Rol 9): Autoriza los montos mximos en los negocios que requieren
aprobacin.
2.4 Condiciones ambientales
El software ser elaborado en el entorno de desarrollo Microsoft .Net (Punto Net), y ser
compatible con un Sistema Operativo Microsoft Windows (el servidor donde ser instalado
debe presentar esta compatibilidad, mas no el computador del usuario, el cual tendr acceso
desde internet).
2.5 Diseo, implementacin y restricciones funcionamiento
El software ser construido totalmente con la metodologa SCRUM, la cual permite un

desarrollo gil posterior al levantamiento total de los requerimientos, es importante que el
cliente suministre un involucrado de forma directa para el desarrollo del proceso ya que las
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entregas por etapas se manejan con base en conceptos llamados SPRINTS, dentro de los
cuales el aporte del cliente se hace totalmente importante y necesario pues no se puede
avanzar sin la satisfaccin del mismo.
Se tomarn como elementos referenciales complementarios a la metodologa mencionada,

los llamados diagramas secuenciales y estticos, esto previo a la construccin de los
mdulos incluidos en el Software Cotizador para CAM.
2.6 Documentacin del usuario
Los documentos entregados en el proceso sern los siguientes:
Propuesta comercial del software.

Contrato firmado por las dos partes.
Documento Especificacin de Requerimientos en versin definitiva.
Diagrama de Casos de Uso.
Manual de usuario e instalacin.
Listado de pruebas y funcionalidad.
Documento de cierre de proceso y revisin.
2.7 Suposiciones y dependencias
Por revisar junto con el grupo de interesados en el proyecto propio de CAM.
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3. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA
3.1 Descripcin y Prioridad
A continuacin se presenta una tabla con los procesos tenidos en cuenta en la primera
versin del documento. Los procesos sombreados en color amarillo estn pendientes de
claridad para la versin posterior del documento.
No. PROCESO DESCRIPCIN PRIORIDAD

1 Acceso al sistema por roles El acceso al sistema est Alta
marcado por siete roles
definidos
1. Administrador
2. Ejecutivos
3. Jefe de Ventas
4. Jefe de Soporte
5. Comprador
6. Proveedor
7. Transportador
8. Soportes
9. Gerente Comercial (numeral
2.3)
2 Cargar listado de productos El usuario Proveedor sube el Alta
listado de los productos con
una estructura determinada por
los lineamientos del Software
Cotizador. El archivo ser en
formato Excel y debe respetar
la estructura solicitada por el
sistema.
3 Manejo de precios para fletes en Se debe crear una tabla con el Alta
Base de Datos valor de los fletes por
cantidades en la base de datos,
esto permitir la manipulacin
individual y de carga en el
sistema para totalizar la
cotizacin de acuerdo a la
ubicacin geogrfica de la
misma.
4 Seleccionar productos y cantidades Los soportes, el ejecutivo y/o Alta
desde la base de datos el jefe de ventas seleccionan
los productos por medio de
una clasificacin dada por
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proveedor, familia o producto

(identificador o nombre).
5 Manejo de precios dividido de De acuerdo al sector o tipo de Media
acuerdo a la oferta al cliente. negocio donde se va a realizar
la cotizacin, se establece un
modelo de descuento, el cual
ser parametrizable dentro de
la base de datos. Dicho
proceso de descuentos se
conoce de la siguiente manera:
1. Base
2. Margen mnimo
3. Margen dos
4. Autorizacin Gerente de
rea (negocios especiales)
El usuario jefe de ventas ser

quien tenga acceso a la
modificacin de dichos
porcentajes.
6 Seguimiento a las cotizaciones Cada cotizacin realizada debe Media
tener un indicador en color de
la siguiente manera:
1. Exitosas (Verde)
2. Pendientes (Amarillo)
3. Fallidas (Rojo) junto con
causa.
7 Seguimiento a cotizaciones hechas El usuario Jefe de Soporte Alta
por cada ejecutivo. tendr acceso al seguimiento
realizado dentro del proceso
de cada ejecutivo que crea una
cotizacin. Se filtrar la
informacin por nombre,
cdigo del ejecutivo y rango
de fechas.
8 Reporte por fecha a las Las cotizaciones hechas deben Alta
cotizaciones realizadas. filtrarse por el consecutivo o
nombre del ejecutivo que la
cre y por el estado de la
misma (Exitosa, En curso,
Fallida). Este reporte se crear
con un rango de fechas (inicial
final) y puede permitir
combinar los dos parmetros
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(ejecutivo, estado).
9 Reporte estadstico de productos De acuerdo a un rango de Media
por fecha. fechas (inicio fin) se crear
un reporte de los productos
ms vendidos hasta los menos
vendidos, esto tomando como
punto referente el estado de las
cotizaciones con xito (los
productos que se han vendido
de cada cotizacin entrarn a
sumar con base en la cantidad
vendida).
10 Creacin de archivo de cotizacin Cada cotizacin que se haga Alta
en formato PDF. debe tener un archivo en
formato PDF, el cual ser
solicitado al sistema por parte
del ejecutivo. Este archivo ser
enviado de manera automtica
al cliente o por correo
electrnico, esto de acuerdo a
la necesidad del ejecutivo.
11 Alerta para hacer llamada a cliente El ejecutivo en caso de Baja

programada por ejecutivo necesitarlo programar en el
sistema un modelo de alerta, el
cual le informar sobre la
llamada que debe realizar a un
cliente en un tiempo
determinado. Cada ejecutivo
manejar el tiempo de la
alerta, la cual se presentar en
el sistema nicamente a la
persona interesada en hacer
dicha llamada o en su defecto
a su supervisor inmediato (esto
para casos de ausencia del
mismo).
12 Alerta de incumplimiento por parte El jefe de soporte puede Media
de seguimiento a cotizaciones visualizar si hay demasiadas
cotizaciones en curso y si hay
alertas programadas para hacer
llamadas que el sistema
presente y el ejecutivo no haya
realizado (con una opcin de
estado de alerta).
13 Subir documentos de soporte a las Las cotizaciones emitidas por Baja
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cotizaciones parte de los ejecutivos de

CAM deben tener soportes
asociados para permitir un
mayor control (la orden de
compra). Estos soportes sern
subidos a la plataforma en
formato PDF.
14 Productos no creados se El usuario ejecutivo o el Alta
almacenarn sin cdigo usuario Jefe de Ventas
ingresan al sistema un
producto que no cuenta con
codificacin. Este producto se
almacenar en un espacio
temporal que puede ser
eliminado posteriormente.
15 Creacin de nuevos usuarios El administrador del sistema Alta
puede crear usuarios nuevos
para el aplicativo de acuerdo a
los roles definidos. Dichos
usuarios cuentan con permisos
particulares para operar el
sistema.
16 Incluir productos por parte del El proveedor incluye un Media
proveedor listado de productos en un
formato establecido por CAM.
Dicho listado debe ser subido
al sistema de manera
automtica por medio de un
formato predeterminado.
17 Subir las fichas tcnicas de los El proveedor tendr la opcin Baja
productos en formato pdf para subir las fichas tcnicas
de los productos al sistema en
formato pdf. Esto contribuye a
la informacin de cada
artculo, la cual no ser
verificada por el software.
18 Subir los certificados de calidad en Los certificados de calidad Baja
formato pdf acompaarn cada producto
establecido por parte del
proveedor dentro del sistema.
Se busca contar con mayores
elementos de informacin y de
calidad en cada producto. El
software no validar la
veracidad de la informacin, la
cual ser responsabilidad de
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cada proveedor.
19 Resetear la clave para cada usuario El administrador desde su Baja
panel de acceso puede resetear
la clave de acceso para cada
usuario, quedando registrado
la fecha, la hora y el usuario
responsable de dicho cambio
20 Modificar la informacin de los El administrador puede Baja
usuarios modificar los datos bsicos
asociados a la cuenta de
acceso para cada usuario en
caso de ser requerido.
21 Modificar la contrasea de manera Cada usuario puede modificar Media
individual su contrasea de acceso desde
sus opciones del sistema en
caso de requerirlo. Dicha
contrasea quedar encriptada
dentro de la informacin
propia del sistema.
22 Crear informacin para los fletes El usuario administrador Baja
puede incluir un nuevo pas,
departamento o municipio en
el sistema en caso de ser
requerido para el manejo
geogrfico de los fletes.
23 Crear tipos de descuento El administrador puede crear Baja
nuevos tipos de descuento,
distintos a los preexistentes en
el sistema en caso de ser
requerido por el personal de
CAM.
24 Crear razones de fracaso en las El administrador puede crear Baja
cotizaciones las razones de los posibles
fracasos en las cotizaciones,
esto en caso de ser requerido
por el personal de CAM.
25 El usuario comprador realiza una Se genera un listado de los Media
bsqueda de productos teniendo productos existentes tomando
como elemento referencial el como filtro de bsqueda el
proveedor y/o el producto (cdigo nombre o cdigo del
o nombre). proveedor y/o del producto.
26 Parametrizar cantidades mnimas El usuario Jefe de ventas Baja
de venta determina la cantidad mnima
que puede ser distribuida para
un producto especfico.
27 Calcular costo del producto. El usuario jefe de ventas tiene Baja
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acceso al clculo real del costo

de compra del producto.
(MDULO NUEVO).
28 Establecer descuento comercial y El usuario comprador Baja
financiero. parametriza estos valores de
acuerdo con la negociacin
conseguida con el proveedor.
(MDULO NUEVO).
29 Calcular el costo real del producto EL usuario comprador puede Baja
aplicando los descuentos comercial calcular el costo real de un
y financiero. producto aplicando dos tipos
de descuento, el descuento
comercial y el descuento
financiero.
(MDULO NUEVO).
30 Asociacin de sectores. El usuario administrador Alta.
puede modificar cuntos
sectores se asocian a cada
usuario soporte (mnimo 1,
mximo N). El mismo usuario
administrador, puede autorizar
a una cuenta distinta la
sustitucin eventual de un
soporte o de un ejecutivo por
periodos de tiempo
establecidos.
31 Sustitucin de cuentas El usuario administrador, Alta.
puede autorizar a una cuenta
distinta la sustitucin eventual
de un soporte o de un
ejecutivo por periodos de
tiempo establecidos.
3.2 Estmulo / Respuesta de secuencias

Dentro de la respuesta de secuencias es necesario el poder apreciar cmo el sistema
interacta con los usuarios. Estos se determinan de acuerdo a la definicin de roles descrita
en el numeral 2.3. Cada rol tiene una serie de acciones propias con el sistema, las cuales
permiten contar con un marco referente de funcionalidad contra perfil en el momento en
que el software sea entregado. Para tal efecto se ilustran los Diagramas de Casos de Uso, tal
como lo sugieren las prcticas de Ingeniera de Software en un proyecto con niveles de
calidad elevados, los cuales se listan a continuacin.
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3.2.1 Caso de Uso asociado al administrador.
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3.2.2 Caso de Uso asociado a los Soportes de Ventas.
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3.2.3 Caso de Uso asociado al Comprador.
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3.2.4 Caso de Uso asociado al Ejecutivo y Jefe de Ventas.
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3.2.5 Caso de Uso asociado al Jefe de Soporte.
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3.2.6 Caso de Uso asociado al Proveedor.
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3.2.7 Caso de Uso asociado al Transportador.
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3.2.8 Caso de Uso asociado al Gerente Comercial.
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3.3
3.4 Requisitos funcionales
Pendiente de la aprobacin de la versin inicial de requerimientos por parte de CAM.

Cuando esta se presente se avanzar en este proceso.
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4. REQUISITOS DE LA INTERFAZ EXTERNA
4.1 Interfaz de Usuario
Diseo preliminar del men de acceso al sistema
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Diseo preliminar de la pantalla de men principal del sistema
4.2 Interfaz de Hardware
Pendiente versin siguiente del documento. Informacin suministrada por parte de CAM.
4.3 Interfaz de Software
Informacin propia del diseo detallado. En versiones posteriores a este documento ser
entregada.
4.4 Interfaces de Comunicaciones
El software funcionar bajo ambiente WEB. Los protocolos de comunicacin sern tenidos
en cuenta dentro del proceso.
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5. ESPECIFICACIN DE REQURIMIENTOS
5.1 Categoras de Requerimientos
Categoras basadas en los mdulos del aplicativo.
No. CATEGORA DESCRIPCIN

1 Ingreso (IN) Categora para acceder al sistema e ingresar informacin
a la plataforma.
2 Operacin (OP) Ejercicios requeridos para mantener actualizado el
sistema. Toda la funcionalidad propia para la ejecucin
del negocio con apoyo de la plataforma tecnolgica.
3 Control (CO) Categora asociada con el control a la operacin de
acuerdo a los perfiles. Mantiene una supervisin sobre
los procesos de los ejecutivos en el sistema.
4 Interfaz (IZ) Procesos de visualizacin o alertas dentro del aplicativo.
Herramientas de comunicacin directa entre el software
y los usuarios.
5.2 Traza de Requerimientos

Convenciones
C: Completado
E: En proceso
N: No Iniciado
P: En Pruebas
M: En Modificacin o Correccin
Categoras basadas en los mdulos del aplicativo.
CAT. No. DESCRIPCIN C E N P M

Ingreso 1 Acceso al sistema por roles
Ingreso 2 Cargar listado de productos
Ingreso 3 Subir documentos de soporte a las cotizaciones
(orden de compra y cotizaciones de
proveedores)
Ingreso 4 Productos no creados se almacenarn sin
cdigo
Ingreso 5 Creacin de nuevos usuarios
Ingreso 6 Incluir productos de manera individual
Ingreso 7 Subir las fichas tcnicas de los productos en
formato pdf por parte del proveedor
Ingreso 8 Subir los certificados de calidad en formato pdf
por parte del proveedor a cada producto
asociado.
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Ingreso 9 Resetear la clave para cada usuario.

Operacin 1 Manejo de precios para fletes en Base de Datos
Operacin 2 Seleccionar productos y cantidades desde la
base de datos
Operacin 3 Manejo de precios dividido de acuerdo a la
oferta al cliente.
Operacin 4 Modificar la informacin de los usuarios.
Operacin 5 Modificar la contrasea de manera individual.
Operacin 6 Recuperar la contrasea.
Operacin 7 Crear informacin para los fletes.
Operacin 8 Crear tipos de descuento.
Operacin 9 Crear razones de fracaso en las cotizaciones.
Operacin 10 Parametrizar cantidades mnimas de venta
Control 1 Seguimiento a las cotizaciones
Control 2 Seguimiento a cotizaciones hechas por cada
ejecutivo.
Control 3 Reporte por fecha a las cotizaciones realizadas.
Control 4 Reporte estadstico de productos por fecha.
Control 5 Bsqueda de artculos por proveedor y/o
producto (cdigo o nombre)
Interfaz 1 Creacin de archivo de cotizacin en formato
PDF.
Interfaz 2 Alerta para hacer llamada a cliente programada
por ejecutivo
Interfaz 3 Alerta de incumplimiento por parte de
seguimiento a cotizaciones
Operacin 11 Calcular costo del producto.
Operacin 12 Establecer descuento comercial y financiero.
Operacin 13 Asociacin de sectores.
Operacin 14 Sustitucin de cuentas.
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5.3 Requerimientos
CATEGORA: Ingreso (IN)
E: Entradas del requerimiento
S: Salidas del requerimiento
P: Procesos del requerimiento
CA: Criterios de aceptacin para el requerimiento
I: Prototipo de la interfaz asociado.
CAT. No. REQUERIMIENTO
IN 1 Acceso al sistema por roles

E:
Nombre de usuario
Contrasea
S:
Mensaje de rechazo o de ingreso al aplicativo.
P:
1. El usuario ingresa el nombre de usuario y la contrasea
2. El sistema encripta (mecanismo de seguridad y confidencialidad de la informacin) los
datos ingresados por el usuario y los transforma de acuerdo al mtodo aplicado.
3. El sistema valida la informacin encriptada contra los datos almacenados en la Base de
Datos.
3.1 Datos errados: El sistema muestra un mensaje aclarando que la informacin no es
vlida.
3.2 Datos correctos: El sistema permite el acceso al aplicativo para el usuario actual
informando mediante un mensaje en la pantalla y accediendo al men principal.
CA:
El usuario es rechazado por el aplicativo o accede al sistema con los permisos respectivos creados
para cada rol.
I: No Aplica
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IN 2 Cargar listado de productos

E: Identificador del producto
Nombre del producto
Cdigo de fbrica del producto
Descripcin del producto
Identificador de familia del producto
Identificador del proveedor
Nombre del proveedor
Peso del producto
Unidad de empaque del producto
Cdigo homologacin del producto en CAM
E: Listado de productos en Excel.
S: Mensaje de productos subidos o rechazados en el sistema.
P:
1. El usuario proveedor o comprador selecciona la opcin de subir un listado de productos con
la estructura especfica de acuerdo a las entradas. El mismo debe estar en formato Excel.
2. El usuario proveedor o comprador elige el archivo con formato Excel.
3. El sistema valida la estructura del archivo
4. El sistema indica si el archivo es rechazado o cuenta con el formato.
5. El sistema carga la informacin del archivo en la Base de Datos relacionada con el mismo.
6. El sistema actualiza la informacin de productos.
7. El sistema muestra un mensaje exitoso o fallido, de acuerdo a la capacidad de
almacenamiento asignada al sistema.
CA: El archivo debe tener el formato de clasificacin de acuerdo a las caractersticas descritas en las
entradas de los productos y debe estar en formato Microsoft Excel.
I: No Aplica
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IN 3 Subir documentos de soporte a las cotizaciones

E:
Archivo de soporte en formato PDF
S:
Mensaje de documento de soporte en formato PDF subido al aplicativo de manera exitosa o con
fallo.
P: Desde el men de visualizacin de cotizacin se ejecuta el siguiente proceso:
1. El usuario selecciona la opcin de subir un documento de soporte (orden de compra y

cotizaciones de proveedores)
2. El sistema abre la ventana de seleccin de archivo
3. El usuario elige el archivo desde el dispositivo de almacenamiento (el mismo debe estar en
formato PDF)
4. El sistema intenta subir el archivo asociado (orden de compra y cotizaciones de
proveedores) al nmero de cotizacin emitida.
5. El sistema muestra un mensaje exitoso o fallido, de acuerdo a la capacidad de
almacenamiento asignada al sistema.
CA:
El usuario sube de manera exitosa la respectiva orden de compra en formato PDF a una cotizacin
emitida como soporte de la misma.
I: No Aplica
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IN 4 Productos no creados se almacenarn sin cdigo

E: Identificador del producto
Nombre del producto
Peso del producto
Precio de venta del producto
S: Producto creado en cotizacin
P:
1. El usuario ejecutivo o Jefe de Ventas crea el nuevo producto con las entradas requeridas.
2. El sistema almacena el producto en un espacio temporal.
3. El usuario ejecutivo o Jefe de Ventas podrn incluir el producto y su cantidad en la
cotizacin.
4. El sistema calcula el valor total e incluye el producto dentro de una cotizacin.
CA: Los productos temporales, sin codificacin se almacenan en un espacio temporal, el cual puede ser
eliminado por el usuario jefe de ventas.
I: No Aplica
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IN 5 Creacin de nuevos usuarios

E:
Nombre de usuario nuevo
Contrasea
Nombres
Apellidos
Telfono
Direccin
Celular
E-mail
Tipo de rol (Administrador, Ejecutivos, Jefe de Ventas, Jefe de Soporte, Comprador, Proveedor,
Transportador, Soportes, Gerente Comercial)
S:
Mensaje de creacin de usuario o de informacin duplicada.
P:
1. El administrador selecciona la opcin de crear un nuevo usuario.
2. El administrador ingresa el nombre de usuario y la contrasea para el perfil a ser creado.
3. El sistema encripta la informacin pero no la hace visible al usuario.
Datos.
4.1 Datos duplicados: El sistema muestra un mensaje aclarando que la informacin ya
existe en el sistema y no es posible crear el usuario con los datos ingresados.
4.2 Datos no existentes: El sistema verifica la no existencia de los datos y contina con el
proceso de creacin de usuario nuevo (Numeral 5).
5. El administrador selecciona el tipo de perfil a ser creado dentro de los siguientes
parmetros:
1. Administrador
2. Ejecutivo
3. Jefe de Ventas
4. Jefe de Soporte
5. Comprador
6. Proveedor
7. Transportador
8. Soportes
9. Gerente Comercial
6. El sistema muestra un mensaje de intento fallido o de xito en el proceso de crear un nuevo
usuario.
CA:
El usuario es creado en el aplicativo con un perfil asignado.
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I: No Aplica
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IN 6 Incluir productos de manera individual.

E:
Identificador del producto
Nombre del producto
Cdigo de fbrica del producto
Identificador del proveedor
Nombre del proveedor
Peso del producto
Cdigo homologacin del producto en CAM
S:
Mensaje de rechazo o de xito en el proceso de subir el listado.
P:
1. El proveedor o comprador ingresa el nombre de usuario y la contrasea
Datos.
vlida.
4. El usuario selecciona la opcin de subir un producto de manera individual.
5. El sistema autoriza o rechaza la subida de un producto de acuerdo a la validez o no
duplicidad de la informacin.
6. El sistema enva un mensaje de xito o de rechazo en el momento de subir el producto.
CA:
El listado de productos se actualiza dentro de la base de datos.
I: No Aplica
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IN 7 Subir las fichas tcnicas de los productos en formato pdf por parte
del proveedor
E:
Ficha tcnica de un producto en formato pdf
S:
Mensaje de rechazo o de xito en el proceso de subir la ficha tcnica.
P:
1. El proveedor ingresa el nombre de usuario y la contrasea
Datos.
vlida.
4. El usuario selecciona la opcin de subir una ficha tcnica y elige un producto.
5. El usuario elige el archivo a subir, el cual debe estar en formato PDF.
6. El sistema autoriza o rechaza la subida de archivo.
7. El sistema enva un mensaje de xito o de rechazo en el momento de subir la ficha tcnica.
CA:
El producto se actualiza con una ficha tcnica asociada en formato PDF.
I: No Aplica
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IN 8 Subir Subir los certificados de calidad en formato PDF

E:
Certificados de calidad de un producto en formato pdf
S:
Mensaje de rechazo o de xito en el proceso de subir el certificado de calidad.
P:
1. El proveedor ingresa el nombre de usuario y la contrasea
Datos.
vlida.
4. El usuario selecciona la opcin de subir certificado de calidad y elige un producto.
5. El usuario elige el archivo a subir, el cual debe estar en formato PDF.
6. El sistema autoriza o rechaza la subida de archivo.
7. El sistema enva un mensaje de xito o de rechazo en el momento de subir el certificado de
calidad.
CA:
El producto se actualiza con un certificado de calidad asociado en formato PDF.
I: No Aplica
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IN 9 Resetear la clave para cada usuario.

E:
Nombre de usuario
Contrasea por defecto (Sistema)
S:
Mensaje de reseteo de la contrasea
P:
1. El administrador ingresa el nombre de usuario al cual va a resetear la clave.
2. El sistema valida que sea un usuario existente en la Base de Datos.
3. El sistema confirma el reseteo de la clave.
4. El sistema elimina el campo con la clave anterior.
5. El sistema asigna la cdula del usuario como nueva clave.
CA:
La clave del usuario seleccionado cambia por su nmero de cdula.
I: No Aplica
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CATEGORA: Operacin (OP)

OP 1 Manejo de precios para fletes en Base de Datos

E:
Listado de fletes para distintas zonas Municipio a modificar
S:
Mensaje de rechazo o de xito en el proceso de actualizar ingresar precios
P:
1. El comprador o transportador ingresa el nombre de usuario y la contrasea
Datos.
vlida.
4. El comprador selecciona la opcin de modificar precio para fletes o de subir listado de
precios con formato establecido de acuerdo al archivo sugerido por planeacin nacional,
donde los municipios, departamentos y pases tienen cdigo en la Base de Datos
5. En caso de ser modificacin a un nico registro el usuario elige el cdigo del municipio a
actualizar junto con el valor nuevo.
6. El sistema autoriza o rechaza la actualizacin.
7. El sistema enva un mensaje de xito o de rechazo en el momento de actualizar los precios
de fletes.
CA:
Los precios de fletes a distintos municipios se actualizan.
El listado de precios de fletes se actualiza o se carga.
I: No Aplica
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OP 2 Seleccionar productos y cantidades desde la base de datos

E:
Producto
Cantidad
S:
Valor calculado por total de producto en el formato de cotizacin.
P:
1. El usuario Ejecutivo y/o Jefe de Ventas que va a crear una cotizacin selecciona la opcin
para adicionar un producto.
2. El usuario Ejecutivo y/o Jefe de Ventas selecciona el producto y la cantidad. Puede
parametrizarlo de acuerdo al proveedor, a la familia de producto o al cdigo o nombre del
mismo.
3. El sistema calcula el precio unitario y el precio total de acuerdo con la informacin
almacenada en la Base de Datos.
4. El sistema incluye la informacin en el formato de cotizacin que se est creando.
CA:
Se totaliza el precio para las cantidades seleccionadas de los productos.
I: No Aplica
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OP 3 Manejo de precios dividido de acuerdo a la oferta al cliente.

E:
Cotizacin
Descuento
S:
Valor total de la cotizacin con descuento aplicado.
P:
1. El usuario correspondiente elige una cotizacin de acuerdo al nmero asignado a la misma
(consecutivo automtico por parte del sistema).
2. El usuario elige el tipo de descuento a tener en cuenta
1. Precio base
2. Margen mnimo
3. Margen secundario de descuento
4. Descuento Especial
3. En caso de mantener el precio base no aplicar descuento. Si es margen mnimo o margen
secundario de descuento, estos estarn parametrizados en la Base de Datos por parte del
Jefe de ventas. Si se elige la opcin Descuento Especial, el jefe de ventas entrar a verificar
y aplicar el descuento mencionado (esto para negocios especiales). Cuando exista un tope
de ventas detallado se proceder con el workflow sugerido por CAM, encontrado en el
Apndice B del presente documento.
4. El sistema presenta el precio con el descuento aplicado y totaliza el valor de la cotizacin.
CA:
Se totaliza el valor de la cotizacin incluyendo el descuento aplicado a cada producto.
SE ESTABLECE REQUERIMIENTO DE ACUERDO AL WORKFLOW SUGERIDO POR CAM
DENTRO DE SU ESTRUCTURA INTERNA DE NEGOCIO. (APNDICE B)
I: No Aplica
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OP 4 Modificar la informacin de los usuarios.

E:
Nombre de usuario nuevo
Contrasea
Nombres
Apellidos
Telfono
Direccin
Celular
E-mail
Tipo de rol (Ejecutivos, Jefe de Ventas, Jefe de Soporte, Comprador, Proveedor, Transportador)
S:
Mensaje de informacin modificada (visualiza los datos nuevos del usuario).
P:
1. El administrador selecciona el usuario al que va a modificar la informacin.
2. El administrador modifica la informacin siguiente:
1. Nombres
2. Apellidos
3. Telfono
4. Direccin
5. Celular
6. E-mail
La informacin ingresada no necesariamente son todos los datos, nicamente se digitan los
campos a modificar.
3. El sistema enva un mensaje de confirmacin para la modificacin de la informacin.
4. El usuario confirma la modificacin de los datos.
5. El sistema muestra los datos modificados.
CA:
Se modifica la informacin de un usuario seleccionado en la Base de Datos del sistema
I: No Aplica
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OP 5 Modificar la contrasea de manera individual.

E:
Nombre de usuario
Contrasea anterior
Contrasea nueva
Pregunta de seguridad
Respuesta a pregunta de seguridad
S:
Contrasea modificada
P:
1. El usuario elige la opcin de modificar la contrasea.
2. El usuario ingresa los datos requeridos por parte del sistema los cuales son:
1. Nombre de usuario
2. Contrasea anterior
3. Contrasea nueva
3. El usuario marca clic en el botn asociado para el siguiente paso.
4. El usuario ingresa la pregunta de seguridad y su respectiva respuesta para recuperacin de
la contrasea.
5. El sistema valida que la informacin de la contrasea no sea igual a la contrasea anterior.
CA:
Se cambia la contrasea del usuario.
I: No Aplica
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OP 6 Recuperar la contrasea
E:
Nombre de usuario
Pregunta de seguridad
Respuesta a la pregunta de seguridad
Correo electrnico
S:
Mensaje con contrasea al correo electrnico
P:
1. El usuario elige la opcin de recuperar contrasea.
2. El usuario digita el nombre de usuario.
3. El usuario selecciona la pregunta de seguridad.
4. El usuario responde la pregunta de seguridad.
5. El usuario ingresa el correo electrnico para recuperar la contrasea.
6. El sistema valida la respuesta de seguridad con la pregunta asignada y verifica que
corresponda al nombre de usuario y correo electrnico registrado en el sistema.
6.1. El sistema enva un mensaje de rechazo si la informacin es incorrecta.
6.2. Si la informacin concuerda, el sistema enva un mensaje por correo electrnico
con la contrasea al usuario que realiza la consulta.
CA:
Se recibe un mensaje de correo electrnico con la contrasea recuperada.
I: No Aplica
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OP 7 Crear informacin para los fletes.

E:
Pas
Cdigo de Pas
Departamento (Estado)
Cdigo de Departamento
Municipio
Cdigo de Municipio
Valor del flete por kilogramo
S:
Mensaje de zona geogrfica creada con valor por kilogramo
P:
1. El administrador elige la opcin de crear nuevo registro geogrfico para el valor de fletes.
2. El administrador ingresa la informacin requerida para una nueva zona geogrfica, la cual
corresponde a las entradas del requerimiento junto con la asociacin respectiva (Pas
Departamento Municipio)
3. El transportador tendr la alternativa para ingresar el valor de transporte por kilogramo a la
nueva zona geogrfica.
4. El sistema valida que la zona creada por el administrador no exista en el sistema (con la
asociacin completa Pas Departamento Municipio)
4.1. En caso de tener informacin vlida, el sistema crea la nueva zona.
4.2. En caso de que la informacin sea redundante, el sistema mostrar un mensaje
informando el evento.
CA:
Se crea la informacin de la zona geogrfica nueva. Esto se hace de manera individual por si se
requiere una modificacin a la informacin soportada por el listado de fletes.
I: No Aplica
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OP 8 Crear tipos de descuento

E:
Tipo de descuento
Valor porcentual de descuento
S:
Mensaje de nuevo tipo de descuento creado
P:
1. El administrador elige la opcin de crear nuevo tipo de descuento para los negocios
especiales.
2. El administrador ingresa la informacin requerida para nuevo tipo de descuento, la cual
corresponde a las entradas del requerimiento.
3. El sistema valida que el tipo de descuento creado por el administrador no exista en el
sistema (validando el valor porcentual con los descuentos existentes para evitar redundancia
en la informacin)
3.1. En caso de tener informacin vlida, el sistema crea el nuevo tipo de descuento.
CA:
Se crea el nuevo tipo de descuento.
I: No Aplica
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OP 9 Crear razones de fracaso en las cotizaciones.

E:
Razn de fracaso
S:
Nueva razn de fracaso en las cotizaciones.
P:
1. El administrador elige la opcin de crear nueva razn de fracaso para las cotizaciones
fallidas.
2. El sistema valida que la razn de fracaso creada por el administrador no exista en el
sistema.
2.1. En caso de tener informacin vlida, el sistema crea la nueva razn de fracaso.
CA:
Se crea una nueva razn de fracaso para las cotizaciones.
I: No Aplica
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OP 10 Parametrizar cantidades mnimas de venta y rentabilidad.

E:
Cantidad mnima de venta (para un producto)
Rentabilidad asociada a un producto
S:
En una cotizacin el sistema alerta sobre la imposibilidad de comerciar un producto si la cantidad
seleccionada es inferior a la almacenada para dicho artculo.
P:
1. El usuario Jefe de ventas selecciona la opcin de ingresar o modificar cantidades mnimas
de venta y rentabilidad.
2. El usuario Jefe de ventas selecciona un producto registrado en el sistema, realizando una
bsqueda por proveedor o por artculo (cdigo y/o nombre).
3. El sistema valida la existencia del producto en el sistema.
3.1 Si el producto no existe el sistema muestra un mensaje de alerta informando la ausencia
del producto.
3.2 Si el sistema encuentra el producto abre la opcin de cantidad mnima y rentabilidad.
4. El usuario Jefe de ventas marca la cantidad mnima a vender para dicho producto.
5. El usuario Jefe de ventas marca el porcentaje de rentabilidad para dicho producto.
6. El sistema almacena la cantidad mnima a ser vendida para el producto asociado y el
porcentaje de rentabilidad para el mismo.
CA:
El producto debe existir en el sistema y el mismo almacena la cantidad mnima de comercializacin
en una cotizacin.
I: No Aplica
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CATEGORA: Control (CO)

CO 1 Seguimiento a las cotizaciones.

E:
Rango de fechas
1. Fecha inicial
2. Fecha final
S:
Estado de las cotizaciones (Exitosa Verde, Pendiente Amarillo, Fallida Rojo).
P:
1. El usuario elige un rango de fechas para observar el estado de las cotizaciones generadas en
ese periodo de tiempo (el nmero de las cotizaciones se asigna a cada una desde los
consecutivos automticos creados por parte del sistema).
2. El sistema presenta el listado de las cotizaciones creadas en ese periodo de tiempo. Dicho
listado tiene un enlace a la cotizacin total desde el nmero de la misma. En dicho listado
se encuentran los siguientes parmetros
1. Nmero de cotizacin (con enlace)
2. Fecha de creacin
3. Usuario responsable de la creacin
5. Estado 1. En curso 2. Cerrada (La cotizacin en curso an est pendiente por
aprobacin, se marca con color amarillo, la cotizacin cerrada tiene color verde si fue
efectiva o rojo si fue rechazada, una cotizacin efectiva no necesariamente vende todos
los productos, los cuales tienen estado de venta de manera individual, esto con
indicador verde para el producto vendido dentro de cada cotizacin en un listado).
6. Motivo de rechazo en caso de ser una cotizacin fallida.
CA:
Se visualiza el listado con las cotizaciones parametrizadas por rango de fechas
I: No Aplica
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CO 2 Seguimiento a cotizaciones hechas por cada ejecutivo

E:
Rango de fechas
1. Fecha inicial
2. Fecha final
Cdigo o nombre del ejecutivo responsable por las cotizaciones.
S:
Estado de las cotizaciones (Exitosa Verde, Pendiente Amarillo, Fallida Rojo).
P:
1. El usuario elige un rango de fechas para observar el estado de las cotizaciones generadas en
ese periodo de tiempo (el nmero de las cotizaciones se asigna a cada una desde los
consecutivos automticos creados por parte del sistema).
2. El sistema presenta el listado de las cotizaciones creadas en ese periodo de tiempo. Dicho
listado tiene un enlace a la cotizacin total desde el nmero de la misma. En dicho listado
se encuentran los siguientes parmetros
2. Fecha de creacin
5. Estado 1. En curso 2. Cerrada (La cotizacin en curso an est pendiente por
aprobacin, se marca con color amarillo, la cotizacin cerrada tiene color verde si fue
efectiva o rojo si fue rechazada, una cotizacin efectiva no necesariamente vende todos
los productos, los cuales tienen estado de venta de manera individual)
CA:
Se visualiza el listado con las cotizaciones parametrizadas por rango de fechas y nombre o cdigo de
ejecutivo.
I: No Aplica
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CO 3 Reporte por fecha a las cotizaciones realizadas.

E:
Cdigo o nombre de ejecutivo.
Estado de cotizacin
1. Exitosa
2. En curso
3. Fallida
4. Todas
Rango de fechas
1. Fecha inicial
2. Fecha final
S:
Reporte total de las cotizaciones de acuerdo a los parmetros iniciales ingresados.
P:
1. El usuario jefe de soporte elige el cdigo de un ejecutivo y posteriormente un rango de
fechas para observar el reporte de las cotizaciones generadas en ese periodo de tiempo por
parte del ejecutivo seleccionado. Selecciona el estado de la cotizacin dentro de las
opciones presentadas en las cuatro entradas.
2. El sistema filtra la informacin y regresa la informacin asociada a los parmetros
seleccionados, donde muestra un listado con los siguientes componentes:
2. Fecha de creacin
4. Estado 1. En curso 2. Cerrada
CA:
Se visualiza el listado con las cotizaciones parametrizadas por rango de fechas el cual puede ser
impreso.
I: No Aplica
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CO 4 Reporte estadstico de productos por fecha.

E:
Rango de fechas
1. Fecha inicial
2. Fecha final
S:
Reporte estadstico de productos, desde los ms vendidos hasta los menos vendidos
P:
1. El usuario elige un rango de fechas para establecer los productos ms vendidos y los menos
vendidos.
2. El sistema calcula las cantidades de productos que se han comercializado y presenta un
listado descendente, desde los productos ms vendidos hasta los menos vendidos en el
rango de fechas seleccionado.
CA:
Se aprecia el listado de productos ms vendidos de forma descendente en un rango de fechas.
I: No Aplica
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CO 5 Bsqueda de artculos por proveedor y/o producto (cdigo o

nombre).
E:
1. Cdigo o nombre del proveedor.
2. Cdigo o nombre del producto.
S:
Listado de artculos asociados al proveedor o producto establecido.
P:
1. Cualquier tipo de usuario selecciona la opcin de realizar una bsqueda de artculo, por
proveedor o producto.
2. El usuario inicia un proceso de digitacin de artculos y/o proveedor, por cdigo o nombre.
3. El sistema va mostrando los artculos relacionados con la intencin del comprador de
acuerdo a las coincidencias en las letras (filtra la palabra a medida que el usuario comprador
va digitando una nueva letra o carcter). Por cada nuevo carcter se reduce la cantidad de
artculos listados.
4. El sistema muestra el listado de artculos asociados.
CA:
El sistema utiliza un mecanismo de eliminacin si el artculo almacenado no coincide con los
criterios de bsqueda del usuario. Los usuarios asociados al sistema cotizador tienen permiso para
realizar las bsquedas.
I: No Aplica
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CATEGORA: Interfaz (IZ)

IZ 1 Creacin de archivo de cotizacin en formato PDF.

E:
Nmero de cotizacin (Asignado de manera automtica por parte del sistema)
S:
Archivo de cotizacin en formato PDF
P:
1. El usuario selecciona la opcin de convertir la cotizacin a formato PDF.
2. El sistema crea un archivo idntico al presentado por la cotizacin creada en formato PDF.
3. El usuario del sistema tiene la opcin de enviar de manera automtica la cotizacin.
4. El sistema guarda el archivo en formato PDF.
CA:
Se crea la cotizacin en formato PDF.
I: No Aplica
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IZ 2 Alerta para hacer llamada a cliente programada por ejecutivo.

E:
Nmero de cotizacin
Tiempo de aviso por parte del sistema
S:
Listado de llamadas por hacer durante el da.
P:
1. El ejecutivo programa dentro del sistema una alerta a cada cotizacin realizada (por manejo
del cliente cada alerta debe ser programada de manera individual), la cual asigna un tiempo
establecido para llamar a un cliente potencial.
2. El sistema almacena la informacin de las alertas.
3. El sistema presenta un indicador sobresaliente, el cual puede abrir el listado de llamadas por
hacer durante el da en el momento en que el ejecutivo se conecta al aplicativo.
4. El ejecutivo puede imprimir el listado de alertas en caso de ser requerido.
5. Cuando el ejecutivo realice la llamada tiene la opcin de declarar un estado de llamada
hecha.
6. El ejecutivo puede reprogramar la llamada cambiando la fecha de alerta pendiente.
7. El ejecutivo escribe el comentario relacionado con la llamada hecha para manejar un
historial de los procesos de llamada hechos.
CA:
Se visualiza el listado de las llamadas para hacerse durante el da.
I: No Aplica
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IZ 3 Alerta de incumplimiento por parte de seguimiento a cotizaciones

E:
Cdigo o nombre del ejecutivo
S:
Listado de llamadas no realizadas.
Listado de cotizaciones en curso.
P:
1. El jefe de soporte ingresa el cdigo del ejecutivo en el sistema.
2. El sistema regresa el listado de cotizaciones en curso que tiene el ejecutivo seleccionado
con el formato sugerido en el requerimiento CO 2
3. El sistema crea el listado de llamadas pendientes por parte de dicho ejecutivo, las cuales
estarn asociadas a un nmero de cotizacin.
4. El jefe de soporte crea un reporte con las cotizaciones pendientes y con el listado de
llamadas por realizar para el ejecutivo seleccionado.
CA:
Se crea un reporte con las llamadas por realizar asociadas a la cotizacin en curso.
I: No Aplica
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OP 11 Calcular costo del producto.

E:
Cdigo del producto
Cantidad del producto
S:
Costo aplicado al producto.
P:
1. El usuario Jefe de ventas selecciona la opcin de calcular costo del producto.
2. El usuario Jefe de ventas selecciona un producto registrado en el sistema, realizando una
bsqueda por proveedor o por artculo (cdigo y/o nombre).
3. El sistema valida la existencia del producto en el sistema.
4. El sistema calcula el costo tomando como elementos el valor del mismo ofrecido por el
proveedor y el descuento comercial ingresado por parte del comprador. El descuento
comercial es calculado de acuerdo a la conversin porcentual a precio.
5. El costo real es calculado mediante el resultado del valor descuento comercial.
CA:
El producto debe existir en el sistema.
El descuento comercial se almacena en trminos porcentuales.
(MDULO NUEVO). SE ESTABLECE REQUERIMIENTO DE ACUERDO A UNA FRMULA
INTERNA DE CAM.
I: No Aplica
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OP 12 Establecer descuento comercial y financiero.

E:
Cdigo de producto
Nombre de producto
Cdigo de familia de producto
Cdigo de proveedor de producto
Descuento comercial (valor porcentual)
Descuento financiero (valor porcentual)
S:
Mensaje de almacenamiento de descuento comercial y financiero.
P:
1. El usuario comprador selecciona la opcin de establecer descuento comercial y financiero.
2. El usuario comprador selecciona la opcin de aplicar descuento a un producto o a una
familia de productos.
3. El usuario comprador ingresa los datos del producto al cual desea establecer el descuento
comercial y financiero. (Datos asociados con la entrada).
4. El sistema valida la existencia del producto y/o la familia del mismo en el sistema.
5. El usuario comprador ingresa los valores porcentuales al producto o a la familia asociada.
6. El sistema muestra un mensaje de aceptacin o rechazo al almacenamiento de los
descuentos establecidos para el producto o la familia.
CA:
El producto y/o la familia deben existir en el sistema.
El producto y/o la familia son asociados al porcentaje de descuento comercial y financiero
establecido.
(MDULO NUEVO). SE ESTABLECE REQUERIMIENTO DE ACUERDO A UNA FRMULA
INTERNA DE CAM.
I: No Aplica
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OP 13 Asociacin de sectores.
E:
Sector (es)
Usuario Soporte asociado
S:
Sector asociado a un usuario Soporte
P:
1. El usuario Administrador selecciona un sector y un usuario soporte activo en el sistema.
2. El sistema valida la existencia del sector y del usuario seleccionado por el administrador.
3. El sistema valida la relacin de sectores con el usuario soporte seleccionado por el
administrador.
4. Si el sector elegido no est asociado con el usuario soporte, el sistema crea la relacin
(vnculo entre sector y usuario soporte).
CA:
El usuario soporte seleccionado y el sector deben existir en el almacenamiento del sistema y el
mismo crea la relacin a ser tenida en cuenta dentro del proceso comercial.
I: No Aplica
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OP 14 Sustitucin de cuentas.
E:
Usuario a sustituir
Usuario sustituto
Tiempo de sustitucin (en das).
S:
Cuenta asociada a sustitucin temporal
P:
1. El usuario Administrador selecciona un usuario a ser relevado y un usuario para tomar el
relevo.
2. El sistema valida la existencia de los usuarios seleccionados.
3. El sistema valida que no exista duplicidad en los usuarios elegidos.
4. El usuario Administrador ingresa la cantidad de das por los cuales sustituir la cuenta.
5. El sistema asigna los permisos requeridos a la cuenta de reemplazo sin eliminarlos del
usuario original.
CA:
Los permisos de cuenta y manejo de la misma se asignan a los usuarios elegidos desde el perfil del
administrador. Las dos cuentas tienen los mismos privilegios sobre la cuenta original, pero la
informacin modificada tendr registro de responsabilidad (usuario que ejecute los cambios). Esto
durar el tiempo asociado en la modificacin.
I: No Aplica
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6. OTROS REQUISITOS NO FUNCIONALES
6.1 Requisitos de Desempeo
No Aplica.
6.2 Requerimientos de Seguridad
El acceso al sistema por parte de cualquier rol se tendr en cuenta por medio de un nombre
de usuario y una contrasea, la cual contar con un modelo de encripcin que garantizar el
no acceso a la palabra digitada por parte de los usuarios, incluso al interior de la base de
datos.
6.3 Requisitos de Seguridad
No se presentar duplicidad de la informacin, con lo cual se asegura que en el momento de

cerrar el aplicativo (desde la opcin propia del mismo o desde el navegador habilitado para
la visualizacin del cotizador), no se podr abrir la ventana previa sin repetir los procesos
propios para el acceso. Esto garantiza confiabilidad en los datos ingresados y en la
privacidad de la compaa.
6.4 Atributos de Calidad de Software
Dentro del proceso de calidad se trabajar una metodologa de desarrollo gil llamada
SCRUM. Esta metodologa requiere la participacin directa del cliente en el proceso de
desarrollo. El beneficio principal que trae esta implementacin es la posibilidad de escalar
el producto de manera simple satisfaciendo los requerimientos por etapas donde el cliente
se encarga de probar cada entregable de acuerdo a la necesidad presentada por etapa. Cada
etapa entregada cuenta con la aprobacin del cliente y con un amplio proceso de pruebas, lo
cual minimiza la posibilidad de error en el momento de puesta en marcha del sistema de
software.
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DE MULTISERVICIOS
7. OTROS REQUISITOS
Definir los requisitos no cubiertos en otros lugares del SRS. Esto podra incluir los
requisitos de base de datos, los requisitos de internacionalizacin, los requisitos legales, los
objetivos de reutilizacin para el proyecto, y as sucesivamente. Agregue todos los artculos
nuevos que sean pertinentes para el proyecto.
Apndice A: Glosario
CAM: Compaa Americana de Multiservicios.

SRS: Software Requirement Specification (Especificacin de Requerimientos de Software).
Apndice B: Modelos de Anlisis Workflow CAM
Dentro de la estructura del presente documento, CAM sugiere un modelo de limitantes para
los pedidos de las cotizaciones a tener en cuenta. Dichos lmites se presentan por rangos de
pedidos de la siguiente forma:
Valores en pesos Responsable

$ 0 - $ 10Mll Soportes de Ventas
$ 10Mll - $ 80Mll Ejecutivos de Venta
$ 80Mll - $ 160Mll Jefe de Ventas
$ 160Mll - $ 300Mll Gerencia. Comercial
De acuerdo a lo anterior, se establece un modelo cclico, donde de manera jerrquica se

establece la aprobacin a cada rango provista por parte del rol inmediatamente superior al
que establece el vnculo comercial. Cada rol es responsable por la aprobacin de cada uno
de los movimientos, los cuales sern relacionados exclusivamente por los Soportes de
Ventas, quienes respondern por los negocios referidos, pero el sistema almacenar el
estado de aprobacin y el responsable de la misma cuando un proceso de cotizacin exceda
los topes sugeridos por CAM.
En el documento de requerimientos, los usuarios soporte cuentan con los mismos permisos
que tienen los ejecutivos, excepto la administracin del presente apndice, por ende en cada
requerimiento detallado asociar usuario soporte de forma anexa al usuario ejecutivo dentro
del elemento descriptivo.
PROCESOS ESPECIALES
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DE MULTISERVICIOS
La estructura sugerida por CAM, maneja distintos tipos de sectores, por tal motivo, los
requerimientos levantados y descritos en el presente documento, deben adaptarse a dicho
movimiento de sector. Cada uno de los sectores puede tener precios distintos tanto de
compra como de venta, los cuales deben quedar totalmente establecidos dentro del modelo
sugerido para ser ejecutado en el sistema. Los sectores contemplados son los siguientes:
1. Firmas de ingeniera.
2. Tableristas / Contratistas Varios
3. Petroleras y Contratistas
4. Santanderes
5. Industria
6. Comercio
7. Ciudades
8. Centro de Ventas
Cada ejecutivo tendr presencia nicamente en el sector asignado bajo su responsabilidad,

por ende no es posible que un ejecutivo maneje dos o ms sectores en el mismo periodo
temporal.
Dentro del acuerdo interno de la organizacin, se establece la condicin de que el Gerente

de Ventas tenga los mismos privilegios que el Jefe de Ventas, esto para garantizar un
proceso de respaldo y soporte en caso de ser requerido para las dos actividades
(relacionadas con los dos roles).
Apndice C: Lista de Temas
La versin 1.5 del documento de requerimientos est pendiente para aprobacin. Esta
versin es nicamente un acercamiento al modelo de negocio que se pretende establecer al
interior de la organizacin (CAM). Crea una aproximacin un poco ms cercana a las
necesidades evaluadas por parte del grupo de ingenieros analistas de requerimientos para el
Software de Cotizaciones de la empresa CAM.
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COMPAA AMERICANA CAM

Empresa Compaa Americana de Multiservicios

Lder Hctor Enrquez

Proyecto Cotizador CAM

Documento Inicial de Requerimientos

CUADRO DE CONTROL DE REVISIONES

CUADRO DE CONTROL DE REVISIONES 2

3. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA 10

4. REQUISITOS DE LA INTERFAZ EXTERNA 25

5.2 TRAZA DE REQUERIMIENTOS 27

6. OTROS REQUISITOS NO FUNCIONALES 60

Identificar las necesidades reales que posee la Compaa Americana de Multiservicios

1.2 Convenciones del documento

RF: Requerimiento Funcional (Requerimiento medible de manera simple dentro de la

1.3 Pblico destinatario y la lectura de Sugerencias

El presente documento se dirige a:

Desarrolladores del producto de Software.

Se sugiere que CAM brinde la informacin relacionada con la responsabilidad y el nombre

1.4 Alcance del Proyecto

En la versin de aprobacin es necesario referir la documentacin de los productos

2.1 Perspectiva del Producto

Actualmente la organizacin CAM, cuenta con un prototipo de cotizacin basado en la

2.2 Caracteristicas del Producto

Acceder de manera segura al sistema de acuerdo al perfil de usuario.

Otro tipo de informacin y el detalle de las caractersticas listadas en este apartado se

2.3 Clases de usuario y caractersticas

Administrador (Rol 1): Es el llamado superusuario, tiene acceso total al sistema y de

Transportador (Rol 7): Alimenta el listado de precios intermunicipales para el transporte de

2.4 Condiciones ambientales

2.5 Diseo, implementacin y restricciones funcionamiento

El software ser construido totalmente con la metodologa SCRUM, la cual permite un

Se tomarn como elementos referenciales complementarios a la metodologa mencionada,

2.6 Documentacin del usuario

Los documentos entregados en el proceso sern los siguientes:

Propuesta comercial del software.

2.7 Suposiciones y dependencias

Por revisar junto con el grupo de interesados en el proyecto propio de CAM.

3. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

3.1 Descripcin y Prioridad

No. PROCESO DESCRIPCIN PRIORIDAD

proveedor, familia o producto

El usuario jefe de ventas ser

11 Alerta para hacer llamada a cliente El ejecutivo en caso de Baja

cotizaciones parte de los ejecutivos de

acceso al clculo real del costo

3.2 Estmulo / Respuesta de secuencias

3.2.1 Caso de Uso asociado al administrador.

3.2.2 Caso de Uso asociado a los Soportes de Ventas.

3.2.3 Caso de Uso asociado al Comprador.

3.2.4 Caso de Uso asociado al Ejecutivo y Jefe de Ventas.

3.2.5 Caso de Uso asociado al Jefe de Soporte.

3.2.6 Caso de Uso asociado al Proveedor.

3.2.7 Caso de Uso asociado al Transportador.

3.2.8 Caso de Uso asociado al Gerente Comercial.

3.4 Requisitos funcionales

Pendiente de la aprobacin de la versin inicial de requerimientos por parte de CAM.

4. REQUISITOS DE LA INTERFAZ EXTERNA

4.1 Interfaz de Usuario

Diseo preliminar del men de acceso al sistema

Diseo preliminar de la pantalla de men principal del sistema

4.2 Interfaz de Hardware

4.3 Interfaz de Software

4.4 Interfaces de Comunicaciones