AGROPECUARIO
Durante el ao 2013 el sector agropecuario present una expansin de 2.2%, menor que
la registrada en el 2012 (5.1%) y ms reducida que el promedio anual desde el ao 2005
(4.6%). Ese ligero aumento estuvo alentado por el desarrollo de los subsectores, como el
sector pecuario (2.8%) y el agrcola (1.8%), que en conjunto suman nueve aos de
crecimiento con picos en los aos 2006 (8.4%) y 2008 (7.2%).
Produccin
El aumento del sector agrcola se hizo realidad gracias a incrementos significativos en la
produccin para consumo humano (5.33%) y pastos cultivados (3.84%), aunque se vio
frenado por una cada de 7.89% en la produccin para consumo industrial.
A nivel de productos, destac la produccin de mango (146.6%), uvas (20.9%), cacao
(14.3%), mandarinas (11.6%), choclo (10.1%), maz amilceo (9.5%) y caa de azcar
(6.0%). En contraposicin cayeron las producciones de aceituna (37.6%), algodn rama
(25.7%), caf (19.7%) y maz duro (2.1%).
La produccin de mango en el 2013 lleg a las 456,600 tm (271,400 tm en el 2012),
superando un rcord nacional obtenido en el 2010 (453,600 tm). El precio en chacra
pagado a escala nacional descendi 67.3%, lo que supuso S/.0.61 menos por kg.
La produccin de uva alcanz las 437,600 toneladas, debido a una mayor produccin en
Piura (60,000 tm ms que en el 2012), Ica (19,300 tm ms), Lima (4,300 tm ms) y
Arequipa (3,100 tm adicionales). El precio de chacra subi 19.5%, es decir S/.0.42 ms por
kg. Este cultivo se concentra en un 91.3% en las regiones de Ica, Piura, Lima y La
Libertad.
La produccin de cacao fue de 71,400 tm, cerca de 9,000 tm ms que en el ao 2012,
gracias al alza en la demanda externa y a los mayores pedidos de la industria nacional. El
precio en chacra en el mbito nacional fue de S/.5 por kg; lo que represent un aumento
de S/.0.19 en comparacin con el ao anterior. En San Martn, Ucayali y Junn se han
incrementado las plantaciones de cacao orgnico y renovado los cacaoteros viejos con
nuevas variedades de mejor calidad de grano.
Uno de los productos estrella, el caf, se vio atacado en el 2013 con la Roya Amarilla. Este
suceso, sumado a una menor demanda mundial, implic una cada de 19.7% en la
produccin nacional se registraron 257,200 tm, a diferencia de las 320,100 tm obtenidas
en el 2012. El precio en chacra en el Per se retrajo 22.9%, lo que signific S/.1.45
menos por kg. Las principales zonas cafetaleras del pas son Junn, Cajamarca, San
Martn, Cusco y Amazonas, que concentraron el 89.3% de la produccin nacional de este
commodity.
Un producto que ha comenzado a ser atractivo para la agroexportacin es el arndano,
que tuvo un boom inicial en Chavimochic y otras zonas de la costa, segn Fernando
Cillniz, presidente de Inform@ccin, y ya se est probando en Arequipa, Ica, Caete,
Lambayeque y Piura. Al ao 2014 este cultivo podra crecer 50% con respecto al ao
2013.
En el espacio regional, Piura tuvo el mejor desempeo en produccin agropecuaria con
una crecida de 19.51%, seguida por Moquegua (11.8%), Madre de Dios (11.17%),
Hunuco (8.92%) e Ica (8.10%). En cambio, la mayor cada del sector fue para la regin
cafetalera de San Martn (-5.33%), debido a una contraccin de -6.9% en la produccin
agrcola que no pudo ser compensada por un incremento de 0.82% en la produccin
pecuaria y por los efectos de la plaga de la roya que atac los cultivos de caf durante el
2013. Para la campaa 2013-2014 se han sembrado 1.3 millones ha a lo largo del pas
(ver grfico).
En el caso de la actividad pecuaria, el PBI se increment por el mayor volumen en la
produccin de huevos (11.4%), ganado bovino (2.3%), leche (1.6%), avena (2.7%), y carne
de porcino (5.0%); sin embargo, otros subproductos presentaron cadas con respecto
al ao 2012, como la fibra (7.5%) y la lana (5.9%).
Comercio exterior
Durante el 2013 las exportaciones agropecuarias no tradicionales registraron un valor FOB
de US$3,346 millones, lideradas por la exportacin de uvas (US$437.54 millones, o el
13.08% del total), esprragos (US$408.51 millones o 12.21% del total) y paltas
(US$183.89 millones o 5.5% del total). En suma, fueron exportadas 527 partidas
arancelarias en este segmento; los cinco principales pases de destino fueron Estados
Unidos (US$1,030.56 millones o 30.8% del total), Pases Bajos (US$421.31 millones o
12.6% del total), Espaa (US$250.73 millones o 7.5% del total), Reino Unido (US$180.37
millones o 5.4% del total) y Ecuador (US$176.45 millones o 5.3% del total), de un total de
147 pases de destino.
Las exportaciones agrcolas tradicionales reportaron la suma de US$736.63 millones y
siguieron encabezadas por las ventas de caf, que concentraron el 93.72% de los
productos agrcolas exportados en el ao 2013 con un valor FOB de US$690.37 millones.
El 6.28% restante fue repartido entre 29 partidas. Los cinco principales pases de destino
fueron Alemania (US$243.74 millones o 33.09% del total), Estados Unidos (US$156.12
millones o 21.2% del total), Blgica (US$68.31 millones o 9.27% del total), Colombia
(US$37.13 millones o 5.04% del total) y Suecia (US$34.81 millones o 4.73% del total), de
un total de 52 pases de destino.
En el Ao Internacional de la Quinua, el monto de exportaciones de este producto creci
150.8% en el 2013. Tuvo como principales mercados a Estados Unidos, Canad, Australia
y Reino Unido. El volumen exportado se elev en 71% frente al ao anterior.
Crdito agrario
El crdito directo agrario alcanz los S/.6,803.55 millones, 21.2% ms que en el ao 2012,
liderado por los crditos entregados por la Banca Mltiple (S/.4,325.6 millones) y
Agrobanco (S/.849.9 millones); seguidos de las Cajas Municipales (S/.816.4 millones),
Empresas Financieras (S/.545.9 millones), Cajas Rurales (S/.211.2 millones); Edpymes
(S/.46.4 millones) y Empresas de Leasing (S/.8.08 millones).
Del cuadro se puede advertir lo siguiente: 1) Si bien Agrobanco duplica incluso ms el
financiamiento, su base de clientes se eleva menos; es decir, aumenta el prstamo
promedio. Est dando ms a los agricultores calificados como grandes o fuertes. 2) Las
cajas rurales, que supuestamente fueron creadas para atender al agro, se retraen con
fuerza en clientes y menos en monto. 3) Los bancos atienden a los ms grandes; es decir,
al agro moderno o para exportacin. 4) El financiamiento llega a 261,000, agro moderno,
pero el total de agricultores del pas est compuesto por ms de 3 millones, y de estos una
gran parte son miniproductores y tambin de autoconsumo.
En los ltimos 10 aos se han diversificado las fuentes de financiamiento del sector
agrario, mostrando un mayor desempeo Agrobanco, las Cajas Municipales, y en los
ltimos cinco aos, las empresas financieras, con un alza de 571% en el nmero de
deudores en la dcada pasada y de 398% en los montos de crditos otorgados al sector
(ver grfico).
Proyeccin
Entre las principales proyecciones del sector en el 2014, el rea de Estudios Econmicos
de Scotiabank planea una subida del 3.3% en el PBI agropecuario, mientras que el Banco
Central de Reserva espera hacerlo en 3% para el 2014 y 4.2% para el 2015. Un estudio
desarrollado por el Banco de Comercio seala que habr un crecimiento de 7% en las
exportaciones agrcolas peruanas.
El especialista Fernando Cillniz (inform@ccin) considera que el 2014 ser un ao
favorable para el sector, debido a una mejora en el precio del caf y el algodn: los costos
van a subir, pero los precios tambin sern altos. Cillniz seala, adems, que para los
prximos cinco aos (2014-2018) se observar un ascenso en el precio de exportacin de
productos como la uva, el banano orgnico, la palta, ctricos y esprragos, lo que supondr
desafos nuevos para el sector, como afrontar la menor disponibilidad del recurso hdrico,
menos tierras para la agricultura, escasez de la mano de obra, infraestructura insuficiente,
ausencia de tecnologa y gestin empresarial, as como la necesidad de ingresar a ms
mercados, proclamar leyes a favor del desarrollo del sector y reforzar el tema de sanidad
alimentaria.
El agro fue uno de los sectores que present propuestas de desarrollo conjuntas al 2023
como parte de la Conferencia Anual de Ejecutivo (CADE 2013). El objetivo es que las
exportaciones agrcolas peruanas alcancen los US$7,000 millones para esa fecha,
moviendo un total de 240,000 contenedores (actualmente son 140,000), llegando a 1.1
millones de personas (ms del doble de las presentes 500,000), y pasar de las actuales
180,000 ha producidas a 473,000 ha. La inversin para llegar a esta meta sera de
US$3,300 millones, lo que incluye la construccin de 114 plantas procesadoras (US$500
millones).
Una de las propuestas mencionadas se refiere al hecho de que los empresarios agrcolas
trabajen con el Senasa para levantar las barreras fitosanitarias; adems, el gremio de
agroexportadores se comprometi a cubrir los costos de agua de cada proyecto de
irrigacin, incrementando la inversin en riego tecnificado y ampliando su uso para
pequeos productores, con lo que se espera llegar en el ao 2023 a 15,000 ha de
pequeos productores con riego tecnificado.
Oportunidades del sector:
-Programa de Innovacin Agropecuaria del Ministerio de Agricultura (tecnologa y
productividad), se inicia en el 2014.
-Recuperacin de la demanda de Estados Unidos, Europa y Asia en el 2014.
-Chile y Per firmaron un protocolo que permite el ingreso de palta hass peruana al
mercado chileno sin la exigencia de pasar por tratamiento cuarentenario (con ello podra
aumentar la exportacin de paltas a Chile de 3,000 toneladas a 20,000). Productores
chilenos han pedido una revisin de este protocolo, por lo que al momento de la edicin el
tema an no estaba zanjado.
-Las obras de irrigacin Majes-Siguas II (Arequipa) empezarn en junio de 2014, lo que
generar mayor rea de siembra.
-Fuerte demanda por arndanos en el mercado estadounidense y potencial demanda en
China y Europa a partir del 2014.
-El Ministerio de Agricultura invertir US$20 millones en realizar un inventario forestal
(2013-2018), lo que permitir una explotacin ms ordenada de los recursos. Este tema
ser sometido a consulta previa en julio de 2014.
-Segn la Asociacin de Gremio de Productores Agrarios del Per (AGAP), en este
momento hay menos de 100,000 ha en produccin a escala nacional, pero en tres aos
esta se duplicar con los proyectos de inversin en irrigacin como Chavimochic III (La
Libertad) y Majes Siguas II (Arequipa).
-Segn AGAP, en el 2014 la palta y los esprragos contaran con los mejores precios
internacionales, hecho similar a lo ocurrido durante el ao 2013. Tambin tendrn un buen
precio las mandarinas.
-El Ministerio de Agricultura prepara el Plan Nacional de Competitividad del Caf Nuevo. El
objetivo es posicionar al Per como el primer exportador mundial de cafs especiales al
ao 2018.
-En el 2014 hay un compromiso de China y Japn para dar luz verde al ingreso de las
paltas peruanas a sus mercados.
-Agrobanco otorgar crditos a cafetaleros de S/.16,000 para la renovacin de cafetales,
pagaderos en ocho aos. Ello, luego de la cada en la produccin sufrida a causa de la
plaga de la Roya.
-Acopagro inform que se vendi casi toda la produccin de cacao que estima cosechar en
el 2014, como parte de la feria Biofach (Alemania).
-El Estado peruano suscribi en febrero de 2014 el acuerdo que da inicio a la Alianza del
Pacfico, que permitir el libre movimiento de bienes y servicios entre el Per, Chile,
Mxico, Colombia y Costa Rica. El arancel cero entre los pases recin ser posible en el
2015.
-Saldrn al mercado en los prximos 10 aos ms de 200,000 ha de nuevas tierras
disponibles para la produccin a travs de nuevos proyectos de irrigacin.
-Durante el primer trimestre del ao 2014 el BID y el Banco Mundial desembolsarn US$80
millones para fortalecer e incrementar la productividad que existe en el agro peruano,
como parte del Programa Nacional de Innovacin Agropecuaria (2014-2018) que organiza
el Ministerio de Agricultura, y requiere un financiamiento total de US$180 millones.
Riesgos del sector:
-El Fenmeno del Nio afectara las agroexportaciones de la regin norte: mango y
banano orgnico; dependiendo del aumento de la temperatura.
-La plaga de la Broca podra afectar a 10% o 20% de la produccin de caf. Este cultivo
tambin se ver impactado por los bajos precios internacionales; sin embargo, el precio del
caf tipo arbica suave ha mostrado aumentos en el precio.
-Solo 14% del rea agrcola utiliza semillas certificadas.
-El 10% del rea cultivable (a escala nacional) no cuenta con acceso al agua.
-El jornal podra subir a ms del 100% al ao 2015 (de S/.30 a S/.70).
-Demora en las primeras etapas de los proyectos de irrigacin Puyango-Tumbes y Alto
Piura, que deban estar listos en los aos 2014 y 2015, pero se han visto frenados por
temas burocrticos.
-Senasa dej de lado la suspensin temporal de setiembre de 2013 a la importacin de
manzana chilena.
-Sequas en el norte del pas (Piura y Lambayeque) afectan el cultivo de arroz. Una
prdida estimada entre 231,000 y 308,000 tm segn el Minagri. -Este fenmeno tambin
perjudica algunas partes de Arequipa.
-Ecuador se ha convertido en el primer productor sudamericano de cacao y espera lograr
el cuarto puesto en el mbito mundial en el 2015.
-Las exportaciones de productos orgnicos peruanos van en aumento y superaron los
US$350 millones en el ao 2013.