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TRANSFORMACION DE

AIRE EN AGUA
ENTREGA FINAL
CLAUDIA GONZALEZ ROSAS
12 DE JULIO 2017

Air Water
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AIR WATER | ESTUDIO DE MERCADO CLAUDIA GONZALEZ ROSAS

RESUMEN EJECUTIVO

En el presente informe se detalla el mercado nacional e internacional de las aguas


embotelladas, las variedades existentes en el mercado y el sector destinado a aguas embotelladas
premium, adems de un estudio tcnico y econmico del mismo, todo esto con el fin de analizar la
factibilidad de introducir un producto de esta categora al mercado.

La demanda nacional como internacional de agua embotellada ha ido en rpido aumento, entre
los aos 2006 y 2011 tuvo un incremento del 10%, luego durante los aos 2010 y 2015 se increment
en nada menos que un 53%, subiendo de los 17 a 26 litros per cpita en nuestro pas, en el ao 2016
volvi a aumentar a 29 litros esperndose siga as y al ao 2020 este valor alcance los 34 litros de
agua embotellada consumida por cada chileno. Air Water pretende abastecer el 30% de esta
demanda, produciendo un total de 180.678 botellas anuales.

Air Water es un producto que promete ser nuevo y nico en el mercado al tratarse de agua
purificada embotellada premium con origen en la humedad relativa contenida en el aire del sur del
pas, agua de alta calidad y a la altura de reconocidas embotelladoras de aguas premium, como lo
son Swan, Aonni y Mawn. Adems de ser comercializado en variedades de 350, 500 y 750cc,
envasado en vidrio, de modo que pueda ser reutilizado, cuyos valores sern $2232, $2790 y $3627
respectivamente.

Al ser un producto premium, est destinado al mercado objetivo de hoteles, SPA y restaurantes
de lujo de pas, contando con un consumidor proveniente de la clase socioeconmica ABC1 que
frecuenta estos lugares de lujo y adems tambin se enfoca en turistas y extranjeros que visiten la
zona y visiten estos lugares durante su estancia.

Por un lado existe bastante competencia ya que existen aguas embotelladas premium las
cuales son importadas de gran renombre internacional (Pellegrino, Perrier, Voss, Evian, Perrier, etc.)
adems de embotelladoras nacionales de pocos aos de antigedad pero que han abarcado
rpidamente gran parte del sector del mercado (Aonni, Mawn, etc.). Los precios de estos
productores van desde los $890 para la versin de 330cc hasta los $3400 para 800cc, siendo este el
rango de precios a abarcar con Air Water a modo de poder introducirse al mercado de manera
competitiva.

Adems se observa que el precio del producto es un punto clave tanto en su rentabilidad como
en su posibilidad de ingreso al mercado.

Con este estudio se observan grandes oportunidades para que Air Water ingrese al mercado
de aguas embotelladas premium de Chile y compita con las ms reconocidas marcas, siendo un
proyecto poco riesgos que puede ser reevaluado una vez finalizado el horizonte de evaluacin
elegido (10 aos) y evalundose poder abarcar una mayor fraccin de la demanda o hasta su
exportacin al extranjero extranjero a pases como Francia, Italia, EEUU, entre otros.
AIR WATER | ESTUDIO DE MERCADO CLAUDIA GONZALEZ ROSAS

Contenido
ESTUDIO DE MERCADO ....................................................................................................................... 1
1.1 TECNOLOGIA DE PRODUCCION ................................................................................................. 1
1.1.1 PROPIEDADES DEL PRODUCTO .......................................................................................... 1
1.1.2 METODOS DE PRODUCCION .............................................................................................. 2
1.1.3 PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA................................................................................... 8
1.2 PRODUCCION DEL PRODUCTO EN EL MERCADO OBJETIVO ..................................................... 9
1.2.1 MERCADO OBJETIVO .......................................................................................................... 9
1.2.2 CALIDAD DEL PRODUCTO ................................................................................................. 10
1.2.3 VOLUMENES DE PRODUCCION Y PRINCIPALES PRODUCTORES ...................................... 10
1.2.4 SITUACION ACTUAL DE LOS MAYORES PRODUCTORE ..................................................... 10
1.3 EXPORTACION E IMPORTACION DEL PRODUCTO ................................................................... 12
1.3.1 VOLUMENES DE EXPORTACION E IMPORTACION ............................................................ 12
1.3.2 PRINCIPALES FLUJOS DE EXPORTACION E IMPORTACION DE LOS PROVEEDORES .......... 14
1.3.3 TENDENCIAS Y CARACTERISTICA DE EXPORTACION E IMPORTACION DE LOS
PROVEEDORES ........................................................................................................................... 17
1.4 ESTUDIO DE LOS PRECIOS DEL PRODUCTO ............................................................................. 17
1.4.1 LOS PRECIOS NACIONALES ............................................................................................... 17
1.4.2 DINAMICA EN LOS PRECIOS DE EXPORTACION E IMPORTACION .................................... 18
1.5 CONSUMO DEL PRODUCTO..................................................................................................... 19
1.5.1 EQUILIBRIO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA ..................................................................... 19
1.5.2 PRINCIPALES USOS ........................................................................................................... 19
1.5.3 PATRON DE CONSUMO DEL PRODUCTO .......................................................................... 19
1.5.4 PRINCIPALES EMPRESAS CONSUMIDORAS ...................................................................... 20
1.6 PROYECCION DEL CONSUMO Y PRODUCCION DEL PRODUCTO ............................................. 20
1.7 ANALISIS FODA Y FUERZAS DE PORTER ................................................................................... 23
1.7.1 ANALISIS FODA ................................................................................................................. 23
1.7.2 FUERZAS DE PROTER ........................................................................................................ 23
1. ESTUDIO TECNICO ..................................................................................................................... 25
1.1 DESCRIPCION DEL PROCESO Y PFD ................................................................................... 25
1.2 BALANCE DE MASA Y ENERGIA ......................................................................................... 26
1.3 LISTADO DE EQUIPOS ........................................................................................................ 26
1.4 EQUIPO PRINCIPAL ............................................................................................................ 26
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1.5 ESPECIFICACIONES DE OTROS EQUIPOS ........................................................................... 28


1.6 BALANCE DE SERVICIOS..................................................................................................... 32
1.7 ESPECIFIACIONES DE SERVICIOS........................................................................................ 33
1.8 ASPECTOS AMBIENTALES, ANALISIS DE PERTINENCIA ...................................................... 33
1.9 UBICACIN ........................................................................................................................ 35
1.10 LAYOUT DE FABRICA.......................................................................................................... 35
1.11 LOGISTICA DEL PRODUCTO ............................................................................................... 36
2.11.1 SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y SERVICIOS ........................................ 36
2.11.2 PRODUCCION DEL PRODUCTO ....................................................................................... 37
2.11.3 DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION............................................................................ 37
1.12 NORMATIVA APLICABLE .................................................................................................... 38
3. ESTUDIO ECONOMICO .................................................................................................................. 39
3.1 BASES DE LA EVALUACION ECONOMICA................................................................................. 39
3.1.1 DESCRIPCION DEL MERCADO ............................................................................................... 39
3.1.2 PROYECCION DE LA PRODUCCION ....................................................................................... 39
3.1.3 PRECIOS Y SU PROYECCION .................................................................................................. 39
3.1.4 PRECIOS DE INSUMOS Y SERVICIOS Y SU PROYECCION ....................................................... 40
3.1.5 MONEDA SELECCIONADA PARA LA EVALUACION ................................................................ 42
3.1.6 ANTECEDENTES FINANCIEROS ............................................................................................. 42
3.1.7 VIDA UTIL DEL PROYECTO .................................................................................................... 43
3.1.8 CRITERIOS DE DEPRECIACION .............................................................................................. 43
3.1.9 LISTADO DE INVERSIONES .................................................................................................... 44
3.1.10 DETALLES DE COSTOS ......................................................................................................... 45
3.1.10.1 COSTOS FIJOS .............................................................................................................. 45
3.1.10.2 COSTOS VARIABLES ..................................................................................................... 46
3.2 EVALUACION ECONOMICA .................................................................................................. 47
3.2.1 CRITERIOS DE EVALUACION ECONOMICA............................................................................ 47
3.2.2 FLUJO DE CAJA...................................................................................................................... 49
3.2.3 EVALUACION DE INDICADORES DE RENTABILIDAD ............................................................. 49
3.2.4 EVALUACION DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION ECONOMICA ......................................... 50
3.2.5 ANALISIS DE SENSIBILIDAD PARA FACTORES CLAVES .......................................................... 50
3.2.6 ANALISIS DE RESULTADOS.................................................................................................... 52
3.3 RECOMENDACIONES DE INVERSION ................................................................................... 52
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5. CONCLUSION ................................................................................................................................. 53
6. ANEXOS ......................................................................................................................................... 54
Anexo 1: Ficha Tcnica Generador de Agua.................................................................................. 54
Anexo 2: Ficha Tcnica Lavamatic 600 .......................................................................................... 55
Anexo 3: Ficha Etiquetadra ........................................................................................................... 56
Anexo 4: Ficha Bomba ................................................................................................................... 57
Anexo N5: Flujos de Caja ............................................................................................................. 58
7. REFERENCIAS ................................................................................................................................. 62
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ESTUDIO DE MERCADO

1.1 TECNOLOGIA DE PRODUCCION


1.1.1 PROPIEDADES DEL PRODUCTO

El producto corresponde a agua embotellada premium cuyo origen se encuentra en el aire, el


nombre del producto es Air Water y posee las siguientes propiedades (Agua del aire, 2017) que se
pueden observar en la Tabla N1:

Tabla 1: Propiedades del agua proveniente del aire. Fuente: Agua del aire

Plomo (ppm) No detectable


Calcio (ppm) 0.5
Hierro (ppm) No detectable
Magnesio (ppm) 0.1
Sodio (ppm) 1.5*
Arsnico (ppm) No detectable
Cloruros (mg. De carbonato de calcio/L) 52
pH 7.7
Aluminio (ppm) No detectable
Solidos Totales (mg/L) 3
Libre de Preservantes o Qumicos
Libre de Fluoruro
*Libre de sodio segn el reglamento sanitario de alimentos. DS 977/96 (menos de 5 mg/porcin)

Es importante mencionar que el envasado del producto se har en envases de vidrio de 350cc,
500cc y 750cc con tapa rosca similar a la que se observa en la Figura N1, manteniendo de esa
manera el aroma natural del producto an luego de su almacenamiento prolongado, adems de que
el vidrio es impermeable a gases, vapores y lquidos y es inerte qumicamente al producto, no
liberando toxinas, de fcil limpieza, esterilizable y adems reutilizable (pensando en la ley de
responsabilidad extendida al productor que permitir su reciclaje para su reuso).

Adems la etiqueta de la botella ser como la mostrada en la Figura N2.

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Figura 1: Botella Modelo Burdeos 500 Screw Cap D15.

Figura 2: Etiqueta Air Water

1.1.2 METODOS DE PRODUCCION

Primero que todo, se debe mencionar los tipos de agua embotellada que existen, ya que
dependiendo del tipo de agua embotellada se obtiene su fuente de origen y su captacin. Segn la
FDA (Food and Drug Administration) (ProChile, 2012):

Agua artesanal/Agua de pozo artesanal: Agua obtenida de pozos profundos de un acufero


confinado en el cual el nivel del agua se coloca a una cierta altura sobre la superficie del
acufero.
Agua mineral: Se distingue por su nivel constante y proporciones relativas de minerales y
oligoelementos en el lugar donde emerge de la fuente (no se adicionan minerales).

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Agua purificada: Corresponde a un grado USP de calidad alto definido como agua potable
con contenido microbiano bajo control, pero libre de sustancias extraas.
Agua con gas: Agua que luego de ser tratada y de su posible reemplazo con dixido de
carbono. Debe contener la misma cantidad de dixido de carbono que tena al salir de la
fuente.
Agua de manantial: Agua obtenida de una fuente subterrnea que fluye naturalmente a la
superficie. Se obtiene a travs de una perforacin subterrnea que alimenta el manantial,
pero hay requisitos adicionales de extraccin.

De acuerdo a esta categorizacin de aguas embotelladas, Air Water corresponde a agua


purificada.

El proceso de elaboracin de agua embotellada premium Air Water corresponde al de la Figura


N4, este considera las siguientes etapas (Perez, 2017):

Generador de agua: Extraccin del agua contenida en la humedad del aire. En esta etapa se
utiliza un equipo de moderna y alta tecnologa elaborado en Francia y comercializado por la
empresa eole wat (Eole Water, 2017), esta nueva tecnologa que puede observarse en la
Figura N3 acelera el ciclo natural del agua, permitiendo se esa manera capturar las micro
partculas de agua suspendidas en la humedad relativa del aire, para luego formar una
nube y hacer llover obteniendo agua prstina que pasa posteriormente por un proceso de
filtrado, purificacin y esterilizacin pudiendo obtener entre 825 y 1320 litros de agua
purificada por da dependiendo de las condiciones del aire (Eole Water, 2017).

Figura 3: Equipo Generador de agua WMS-30kW GRID TIE


Fuente: www.eolewater.com

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Envases
Enjuagadora
Tapas

Envases Limpios

Agua Purificada Botellas con agua Agua embotellada


Llenadora Tapa Roscadora Codificado
Aire
Generador de agua

Agua embotellada

Termoencojido Encajonadora
Almacenaje Agua embotellada Agua embotellada

Cajas de Agua
embotellada

Figura 4: Diagrama de flujos de produccin de agua embotellada Air Water.

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Enjuagadora: Los envases de vidrio provenientes de los proveedores son llevados a la


enjuagadora de modo de garantizar su limpieza previa a la llenadora. En la Figura N5 se
observa una maquina enjuagadora de botellas de vidrio.

Figura 5: Mquina enjuagadora de botellas de vidrio.


Fuente: www.directindustry.es

Llenadora: El agua purificada llega a la llenadora a travs de una bomba, la que alimenta el
tanque que posee la misma mquina llenadora, los envases provenientes de la enjuagadora
ya limpios ingresan al equipo a travs de un transportador, se ubican bajo su respectiva
vlvula de llenado, la cual se abre y llena la botella hasta el volumen deseado, en este caso,
350, 500 y 750cc. El envase ya lleno de agua purificada se dirige a la siguiente etapa del
proceso. En la Figura N6 se observa una mquina llenadora, pudindose observar el ingreso
de las botellas en fila y como son llenadas con su respectiva vlvula.

Figura 6: Mquina Llenadora de botellas de vidrio.


Fuente: www.urbinavinos.blogspot.cl

Tapa Roscadora: La mquina Taponadora Roscadora coloca las tapas en las bocas de los
envases, las ajusta y sella hermticamente, de modo de evitar derrames o contaminacin del
producto. En la Figura N7 se observa como pasan las botellas para ser tapadas y selladas en
este tipo de mquina.

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AIR WATER | ESTUDIO DE MERCADO CLAUDIA GONZALEZ ROSAS

Figura 7: Mquina Tapa Roscadora.


Fuente: www.donbosco.com.pe

Codificado: Luego de ser llenadas y selladas, las botellas son codificadas, una maquina
codificadora, mediante un inyector de tinta, registra sobre la tapa o etiqueta, el lote y fecha
de caducidad del producto. En la Figura N8 se puede observar el registro de los datos sobre
la tapa de una botella.

Figura 8: Proceso de Codificacin de envases.


Fuente. www.industrialcodymexico.com

Encajonadora: Luego de pasar por el correcto codificado de los envases, estos son llevados a
bandejas o cajas de manera ordenada para su comercializacin como se observa en la Figura
N9.

Figura 9: Encajonadora de botellas de vidrio.


Fuente: www.directindustry.es

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Termoencogido: Las bandejas/cajas de botellas deben pasar por un proceso de


termoencogido, en este proceso las bandejas son forradas con plstico termoencogible para
su ptima manipulacin con montacargas o transporte manual. En la Figura N10 se observa
una mquina de termoencogido como las que se utilizan para las cajas de botellas.

Figura 10: Maquina de Termoencogido.


Fuente: www.mskcovertech.es

Almacenamiento: Las cajas o bandejas de botellas de agua listas para su comercializacin son
almacenadas en bodegas para posteriormente ser enviadas a los clientes o retiradas por los
mismos. En la Figura N11 se observa como son apiladas las cajas de botellas ya
termoencogidas, el vidrio soporta bastante peso, pero por razones de estabilidad no se apilan
demasiadas cajas.

Figura 11: Almacenaje de botellas.


Fuente: www.buencafe.com

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1.1.3 PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA

El aire es la materia prima principal del producto, la cual no requiere de proveedores para su
obtencin y se convierte en materia prima gratuita, dado esto, el proveedor de mayor importancia
para la produccin de Air Water es el proveedor de las botellas de vidrio de 350, 500 y 750cc. En Chile
existen varias empresas proveedoras de este tipo de botellas, como las siguientes:

Cristal Chile: Empresa Chilena con ms de 110 aos de trayectoria, cuenta con certificacin
ISO 22000 y cuenta con altas normas de calidad.
Sitio web: http://cristalchile-sitioweb.opensoft.cl
Centro de Distribucin: Camino a Melipilla 17.659, Maip, Santiago de Chile.
Fono: 224134019 / 224134016
Planta Padre Hurtado: Jos Luis Caro 501, Padre Hurtado, Chile.
Planta Llay Llay: El Porvenir 626, Llay Llay, Chile.
Correo electrnico: ventascristalchile@loginsa.com
Cristaleras Toro: Empresa Chilena con ms de 60 aos de trayectoria.
Sitio web: https://www.cristoro.cl/
Oficinas y Showroom: Dagoberto Godoy #182, Cerrillos, Santiago de Chile.
Fono: 56-224374500
Sala de ventas: Camino Lonqun 15.913. Parcela 41-B, Maip, Santiago de Chile.
Fono: 56-224374524 / 4525 / 4521 / 4522 / 4725
Correo electrnico: cristoro@cristoro.cl
Verallia: Empresa mundial presente en 43 pases de todo el mundo, entre ellos, Chile.
Sitio web: http://cl.verallia.com
Oficina Central: Los Militares 6191, of.31, Las Condes, Santiago.
Planta: Camino Rosario a Quinta de Tilcoco 1650, Rengo, Chile.
Ventas: Felipe.wistuba@verallia.com
Fono: +56 9 78796009

Adems a travs de la plataforma Alibaba, se pueden encontrar proveedores de otros lugares del
mundo, como por ejemplo, China, los cuales presentan precios bastante atractivos para compras al
por mayor y presentan diversas formas, tamaos y colores:

Xuzhou Runjie Packing Products Manufacturing Co., Ltd: Compaa China, ofrece envases de
vidrio desde 50 a 2000cc con valores entre 0.02 y 0.9 USD por unidad. Orden mnima de 5000
unidades.
Envo despacahdo 20 das despus del pago, 25 das
Fono: 18151000095
Correo electrnico: admin@china-glass-bottle.com.cn
Sitio web: https://www.alibaba.com/product-detail/Runjie-1-CE-Certified-multiple-
shape_60389305854.html?spm=a2700.details.maylikehoz.2.222ef1a9rkjVwM

Xiamen UPC Imp&Exp Co., Ltd: Compaa China, ofrece envases de vidrio de 350, 500 y 750cc
con valores entre 0.11 y 0.99 USD por unidad. Orden mnima de 10.000 unidades. Envo
despachado 40 das luego del pago, 2-4 semanas.

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AIR WATER | ESTUDIO DE MERCADO CLAUDIA GONZALEZ ROSAS

Fono: 86 592 3232201 / 86 13806016156


Correo electrnico: info@upcdeveloping.com
Sitio web: https://www.alibaba.com/product-detail/super-flint-500ml-milk-glass-
bottle_60557479580.html?spm=a2700.7724838.0.0.9Sdp56&s=p

Adems de las botellas de vidrio, el otro proveedor corresponde al vendedor de cajas de cartn
para su almacenaje, se tienen los siguientes proveedores:

Mundo Cervecero: Compaa Chilena, ofrece cajas de cartn para almacenaje de 24 botellas,
cada una por $810 la unidad sin orden mnima de compra.
Fono: 56 227235547 / 56 229045017
Correo electrnico: info@mundocervecero.com / ventas@mundocervecero.com
Sitio web: www.mundocervecero.com
Direccin: Los Alerces 1999, uoa, Santiago, Chile.
Insumosprost: Compaa Chilena, ofrece cajas de cartn para almacenaje de 24 botellas,
cada una por $750 cada una sin orden mnima de compra.
Fono: 56 2 24151819
Sitio web: http://insumosprost.cl
Direccin: Avenida Macul #3401 local E, Santiago.
Kartox: Compaa Espaola, ofrece cajas de cartn de 24 botellas a 0,7 euros la unidad con
orden mnima d ecompra de 50 unidades.
Fono: 938997800
Sitio web: https://kartox.com
Correo electrnico: hola@kartox.com
Direccin: Ctra. BP-2151, km 13.8 08775 Torrelavit, Barcelona, Espaa.

Adems se encontr un proveedor con un precio competitivo en Alibaba:

Shanghai Forest Group Packaging Co.,: Compaa China, ofrece cajas de cartn para el
almacenaje de 24 botellas, con una compra mnima de 500 unidades a un valor de 0.59 USD.
Envio 7 das luego del pago. 2-4 semanas.
Fono: 86 13918666003
Direccin: No. 1699, Qingcun Town, Shangsu Road, Fengxian Dist., Shanghai, China.
Sitio web: https://spanish.alibaba.com/product-detail/cardboard-24-bottle-beer-box-new-
design-for-packing-and-shipping-60645493002.html?spm=a2700.8698675.29.152.1y8zaz

1.2 PRODUCCION DEL PRODUCTO EN EL MERCADO OBJETIVO


1.2.1 MERCADO OBJETIVO

El mercado objetivo al cual va dirigido Air Water, es al cliente que consume agua embotellada
premium en restaurantes, SPA y hoteles de lujo, convirtindose estos ltimos, los segmentos a
abarcar con Air Water. Con esto, es importante mencionar el cliente objetivo final que ser el
consumidor del producto, es decir, el segmento ABC1 de la poblacin, que son las personas que
frecuentan estos lugares de lujo. En la Tabla N2 (Adimark, 2002) se observa las caractersticas de
este segmento, sin despreciar tambin la cantidad de extranjeros que residen en hoteles y asisten a
restaurantes de lujo, los cules tambin son un nmero importante.

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AIR WATER | ESTUDIO DE MERCADO CLAUDIA GONZALEZ ROSAS

Al inicio del proyecto se busca ganar terreno en el pas, para luego, a un largo plazo reevaluar el
proyecto considerando exportacin al extranjero, lugares como EEUU, Francia, Italia, Dubai, entre
otros.
Tabla 2: Caractersticas segmento ABC1 en Chile.
Fuente: Adimark

Proporcin de la poblacin Representa el 7,2% del pas y 11,2% de Santiago.


Cuntos hogares son 296.980 en Chile y 167.524 en Santiago.
Dnde estn Santiago (Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea), Via del Mar,
Concepcin, Antofagasta, entre otras.
Bienes De un mximo de 10 bienes, este segmento tiene 9,2 en
promedio.
Rango de Ingresos $1.700.000 3.500.000.

1.2.2 CALIDAD DEL PRODUCTO

Air Water busca ser un producto de alta calidad en el mercado contando con las propiedades
necesarias para ser llamada agua purificada premium, proveniente de un origen nico el cual le
otorga al producto un sello natural y ecolgico, una pureza inigualable al ser agua prstina, cuya
calidad es similar al agua de lluvia, sin poseer elementos ajenos que alteren su sabor. Agua libre de
sodio y metales adems de un pH prcticamente neutro y de envasado instantneo, no como el agua
de manantial o pozo, la cual puede alcanzar cientos de aos antes de su envasado (Mawun Water,
2017).

1.2.3 VOLUMENES DE PRODUCCION Y PRINCIPALES PRODUCTORES

Para este punto se considerarn nicamente productores nacionales, los ms importantes y que
compiten directamente con Air Water en el mercado de aguas embotelladas premium:

Mawun: Embotella agua proveniente de la lluvia de la selva valdiviana, en el santuario de


Carlos Anwandter. Su produccin inicial el ao 2009 era de 500 botellas mensuales, a la
fechadel ao 2013 llegaron a alcanzar las 60.000 botellas mensuales (Paleo, 2012).
Swan Water: Embotelladora Aguas glacial, embotella aguas de la Patagonia, en Puyuhuapi,
al norte de Coyhaique en la regin de Aysn. Poseen una capacidad de produccin de 1.200
botellas por hora, operando 6 horas al da, lo que alcanza 216.000 botellas mensuales
aproximadamente (Macedo, 2014).

1.2.4 SITUACION ACTUAL DE LOS MAYORES PRODUCTORE

El mercado de las aguas embotelladas premium se dirige especialmente a hoteles y


restaurantes, dentro del mercado nacional existen varios productores nacionales, as como tambin
competidores extranjeros, entre ellos destacan los siguientes, los cuales estn presentes en todo el
pas y varios de ellos en el mundo entero (Perez, 2017):

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AIR WATER | ESTUDIO DE MERCADO CLAUDIA GONZALEZ ROSAS

Figura 12: Aguas Embotelladas a la venta en Chile.


Fuente: www.labuenavida.cl

Competidores Extranjeros

San Pellegrino: Marca Italiana fundada en 1899, su fuente de origen es un manantial termal
ubicado en San Pellegrino, en los Alpes italianos cercanos a Brgamo.
Badoit: Marca francesa, especficamente de St. Galmier fundada en 1837 cuya fuente de
origen es un manantial.
Voss: Marca noruega fundada en el ao 2001 cuya fuente de origen corresponde a agua del
manantial del desierto prstimo del pas.
Evian: Agua mineral de origen francs, obtenida desde los Alpes Franceses a una altura de
2200 msnm.
Fiji: Agua embotellada directamente desde las islas Fiji, en el manantial de la isla Vittu Levu,
el cual se alimenta del agua de lluvia.
Perrier: Agua mineral francesa procedente del manantial des Bouillens, desde 1903 conocido
como manantial Perrier en Vergeze, Gard.
Acqua Panna: Agua mineral italiana proveniente de Villa Panna, en la Toscana, al norte de
Florencia.

Competidores Nacionales

Agua de los Andes: Fundada el ao 2011. Agua proveniente de la regin de la araucana,


desde el lago Clico de la cordillera de los andes. Es tambin exportada a Francia, Australia y
Sudfrica.
Aonni: Fundada el ao 2009. Agua proveniente de la Patagonia Chilena, Punta Arenas. Es
exportada a Dubai y EEUU.
Puyehue: Fundada en 1941. Agua manantial proveniente del parque nacional puyehue. Es
exportada a EEUU, Japn y CEE. Puede ser comprada en hoteles, restaurantes y en
supermercados tambin.
Mawun: Embotella agua proveniente de la lluvia de la selva valdiviana, en el santuario de
Carlos Anwandter. Su mayor sector de ventas ocurre en el sur del pas y en Santiago. Exportan
a EEUU.
Swan Water: Embotelladora Aguas glacial, embotella aguas de la Patagonia, en Puyuhuapi,
al norte de Coyhaique en la regin de Aysn. Es exportada a China.

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AIR WATER | ESTUDIO DE MERCADO CLAUDIA GONZALEZ ROSAS

1.3 EXPORTACION E IMPORTACION DEL PRODUCTO


1.3.1 VOLUMENES DE EXPORTACION E IMPORTACION

El volumen de exportaciones de bebidas sin alcohol excluyendo jugos, glosa en la cual se


encuentran las aguas embotelladas, ha ido en aumento ao tras ao como puede observarse en la
Tabla N3 y en su grfica representada en la Figura N13 (Ecomex, 2017):
Tabla 3: Exportaciones bebidas sin alcohol excluyendo jugos.
Fuente: Ecomex

Ao Volumen [L]
2010 644.795,80
2011 403.101,00
2012 344.116,80
2013 623.847,92
2014 1.007.528,88
2015 2.117.426,24
2016 2.043.090,51

Exportaciones de bebidas sin alcohol excluyendo


2.500.000,00 jugos
2.000.000,00
Litros de agua

1.500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

0,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ao

Figura 13: Exportaciones bebidas sin alcohol excluyendo jugos entre 2010 - 2016.
Fuente: Ecomex.

A su vez, las importaciones de este tipo de producto han ido tambin al alza en los ltimos aos,
con valores bastante altos comparados con las exportaciones (ver Tabla N4 y su respectiva grfica
en la Figura N14) (Ecomex, 2017), de modo de que existe mercado que no alcanza a ser satisfecho
con la produccin nacional, es decir, mercado que productos como Air Water puede suplir.

12
AIR WATER | ESTUDIO DE MERCADO CLAUDIA GONZALEZ ROSAS

Tabla 4: Importaciones de bebidas sin alcohol excluyendo jugos.


Fuente: Ecomex
Ao Volumen [L]
2010 644.795,80
2011 403.101,00
2012 344.116,80
2013 623.847,92
2014 1.007.528,88
2015 2.117.426,24
2016 2.043.090,51

Importaciones de bebidas sin alcohol


excluyendo jugos
25.000.000,00
Litros de agua

20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ao

Figura 14:Importaciones de bebidas sin alcohol excluyendo jugos ao 2010 - 2016.


Fuente: Ecomex.

Entre los pases importadores con mayor volumen de importacin se encuentran Francia,
Noruega, Turqua, Italia, entre otros, como se observa en la Tabla N5 (ProChile, 2016). Se puede
apreciar que el ao 2016 se importaron ms de 187.000 kg de agua embotellada, valor muy superior
al de los aos anteriores.
Pas Importaciones 2012 2015
2012 2013 2014 2015
Miles Volumen Miles Volumen Miles Volumen Miles Volumen
de US$ (kg) de US$ (kg) de US$ (kg) de US$ (kg)
Francia 14.232 13.875 15.902 15.547 13.309 17.504 15.153 18.457
Noruega 653 2.417 5.862 2.777 9.847 3.443 9.792 7.046
Turqua 5.199 20.975 6.999 331.412 8.412 41.724 12.906 59.216
Italia 6.917 7.890 7.968 9.108 9.634 10.982 8.138 63.626
Reino 1.721 2.819 2.133 2.842 1.784 3.475 2.589 3.931
Unido
Omn 2.473 23.325 2.405 12.834 2.226 37.932 1.940 18.896
Nueva 382 427 648 623 192 138 644 372
Zelandia
Estados 4.803 7.496 4.732 10.570 5.091 8.802 2.360 15.789
Unidos
TOTAL 37.654 79.845 46.912 86.000 48.633 8.802 52.986 187.617
Tabla 5: Importacion de agua embotellada por pases. 2012-2015.
Fuente. Prochile.gob

13
AIR WATER | ESTUDIO DE MERCADO CLAUDIA GONZALEZ ROSAS

Existe una gran participacin mundial en el mercado de las aguas embotelladas como se puede
observar en la Tabla N6:
Tabla 6: Principales exportadores de agua embotellada en el mundo.
Fuente: Tadremap.

Orgenes 2007 2008 2009


EEUU 425 409 322
Japn 338 329 279
Blgica 260 293 225
Alemania 216 179 218
Reino Unido 176 155 151
Suiza 81 86 85
Pases Bajos 81 88 82
Francia 87 90 82
Canad 64 75 64
Federacin de Rusia 38 50 38

Adems, existen pases que tambin representan un posible consumidor a futuro, dada sus altas
importaciones anuales, como puede observarse en la Tabla N7:
Tabla 7: Principales importadores de agua embotellada en el mundo.
Fuente: Tadremap.

Destinos 2007 2008 2009


Francia 945 990 775
Italia 378 391 356
Blgica 234 318 194
EEUU 115 102 83
Alemania 71 71 72
Mxico 16 17 41
Pases Bajos 38 40 39
Reino Unido 39 33 34
Luxemburgo 33 34 29
Fiji 19 13 29

1.3.2 PRINCIPALES FLUJOS DE EXPORTACION E IMPORTACION DE LOS PROVEEDORES

El principal proveedor de Air Water corresponde a los proveedores de botellas de vidrio, para
esto, se tienen los volmenes de exportacin e importacin de botellas de vidrio mayores a 0,33
Litros y menores a 1 Litro (Ecomex, 2017). Estos valores se observan en las tablas N8 y 9 adems de
sus correspondientes grficas en las Figura N15 y 16:

14
AIR WATER | ESTUDIO DE MERCADO CLAUDIA GONZALEZ ROSAS

Tabla 8: Importaciones de botellas de vidrio 0,33 - 1 Litro.


Fuente: Ecomex

Ao Kg. Netos
2010 4.612.158,21
2011 3.969.809,15
2012 2.549.524,30
2013 4.174.555,60
2014 1.593.253,92
2015 917.134,04
2016 1.320.490,44

Importaciones de botellas de vidrio 0.33 -


1L
5000000
4000000
kg netos

3000000
2000000
1000000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ao

Figura 15: Importaciones de botellas de vidrio 0,33 - 1 Litro.


Fuente: Ecomex

En cuando a las importaciones, se observa que estas han decado considerablemente con el
tiempo.
Tabla 9: Exportaciones de botellas de vidrio 0,33 - 1 Litro.
Fuente: Ecomex

Ao Kg. Netos
2010 30.035.498,24
2011 39.868.029,14
2012 20.581.820,63
2013 27.955.796,54
2014 39.798.454,73
2015 39.022.999,32
2016 32.597.914,33

15
AIR WATER | ESTUDIO DE MERCADO CLAUDIA GONZALEZ ROSAS

Exportaciones de botellas de vidrio 0.33 - 1 L


45000000
40000000
35000000
30000000
kg netos
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ao

Figura 16: Exportaciones de botellas de vidrio 0,33 - 1 Litro.


Fuente: Ecomex

Se observa que las exportaciones son bastante superiores a las importaciones, adems de que
siguen una tendencia al alza, aunque con cadas en los aos 2012 y 2016.

Adems el otro proveedor corresponde al vendedor de cajas de cartn, las tendencias no son
tan claras como para las botellas de vidrio, como se observa en las Figuras 17 y 18:

Importaciones cajas de cartn sin corrugar


8000000
7000000
6000000
kg netos

5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ao

Figura 17: Exportaciones de cajas de cartn sin corrugar.


Fuente: Ecomex

16
AIR WATER | ESTUDIO DE MERCADO CLAUDIA GONZALEZ ROSAS

Exportaciones cajas de cartn sin corrugar


1000000

800000

kg netos 600000

400000

200000

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ao

Figura 18: Exportaciones de cajas de cartn sin corrugar.


Fuente: Ecomex.

1.3.3 TENDENCIAS Y CARACTERISTICA DE EXPORTACION E IMPORTACION DE LOS

PROVEEDORES

Se observa una clara tendencia a la baja para las importaciones de botellas de vidrio, y a su vez,
desde el ao 214 aproximadamente, tambin de las exportaciones, esto puede deberse a que los
productores de botellas estn abarcando un mayor sector nacional, de modo que las importaciones
y exportaciones bajen.

En el caso de cajas de cartn, las tendencias no son claras, no es posible determinar si poseen
un comportamiento al alza o a la baja, an as, representan en cualquier caso un valor alto.

1.4 ESTUDIO DE LOS PRECIOS DEL PRODUCTO

1.4.1 LOS PRECIOS NACIONALES

Los competidores mencionados en el punto 2 del presente informe tienen los siguientes precios
de venta:

Competidores Extranjeros

San Pellegrino: Su versin de 750cc embotellada en vidrio tiene un precio de


aproximadamente $1690, para una de 250cc asciende a $999 (Vinoswine.cl, 2017) y para su
versin de 505cc no se encontr un valor desde proveedor, pero como consumidor en un
restaurant del mercado objetivo posee un valor de uno $3600 (Amicci, 2017).
Badoit: Su precio en el mercado chileno para su versin de 750cc embotellada en vidrio es
de aproximadamente $2130 (Vinoswine.cl, 2017).
Voss: Su precio en nuestro pas para su versin embotellada en vidrio de 375cc es de
alrededor de $2000, y para su versin de 800cc tambin envasada en vidrio de $3400
(Vinoswine.cl, 2017).

17
AIR WATER | ESTUDIO DE MERCADO CLAUDIA GONZALEZ ROSAS

Evian: En su versin de vidrio de 330cc su precio corresponde a $1290 y para la versin de


750cc, su precio es de $3500 (Vinoswine.cl, 2017).
Fiji: Su versin de 300cc cuesta $1290 y la de 500cc $1490 (Jumbo.cl, 2017).
Acqua Panna: En su versin de 250cc cuesta $890 y la botella de 750cc tiene un valor de
$1690 (Vinoswine.cl, 2017) y para su versin de 50cc su valor unitario es de
aproximadamente.
Perrier: Su versin de 750cc tiene un precio de $1829 (Jumbo.cl, 2017).

Competidores Nacionales

Agua de los Andes: En su versin de 500cc cuesta $1990 (Vinoswine.cl, 2017).


Aonni: Su versin de 330cc tiene un valor de $1417, y la versin de 750cc asciende a $3238
(Vinoswine.cl, 2017).
Puyehue: Su versin en vidrio de 330cc asciende a $890 (Vinoswine.cl, 2017).
Mawun: Su precio unitario para la versin de 376cc es de aproximadamente $1250
(Mawun Water, 2017).
Swan Water: Su botella de 375cc tiene un valor aproximado de $1800 y la versin de
750cc asciende a $3000 aproximadamente (La Segunda, 2017).

1.4.2 DINAMICA EN LOS PRECIOS DE EXPORTACION E IMPORTACION

Para algunas de las marcas mencionadas, se tienen los precios en USD y en CLP a modo de
comparacin (ProChile, 2016) en la Tabla N10:
Tabla 10: Valores de venta de algunas variedades de agua embotellada premium.
Fuente: ProChile.cl
Marca Pas de origen Precio USD Versin
Perrier Francia 1.16 Botella Vidrio 200cc
Perrier Francia 1.29 Botella Vidrio 330cc
Acqua Panna Italia 1.23 Botella Vidrio 500cc
Fiji USA 1.16 Botella Plstico 500cc
Pellegrino Italia 0.98 Botella Vidrio 250cc

Podemos comprar los precios de algunas variedades, como por ejemplo una botella de 250cc de
Pellegrino como la observada en la Figura N19:

Figura 19: Botella 250cc Pellegrino. Fuente: Vinoswine.cl

18
AIR WATER | ESTUDIO DE MERCADO CLAUDIA GONZALEZ ROSAS

Valor original: 0.98 USD

Valor Chile: 999 CLP

Utilizando el cambio al da 22 de mayo del 2017, el valor de una botella de vidrio de 250cc de
Pellegrino (Figura N19) incrementa su valor en $341, es decir en ms de un 50%.

1.5 CONSUMO DEL PRODUCTO


1.5.1 EQUILIBRIO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

Con respecto al segmento objetivo, la demanda se estima a partir de un universo de chilenos de


aproximadamente 18,3 millones de personas (Countrymeters, 2017), de las cuales, al ao 2016
consumen 29 litros de agua embotellada per cpita (Euromonitor International, 2016), es decir, un
consumo de 530,7 millones de litros al ao, el porcentaje correspondiente al segmento ABC1 (16%).
A partir de la informacin de la Figura N20, un 0,49% de la poblacin chilena consume este tipo de
agua, dejando un total de 2,6 millones de litros anuales. Se estima una demanda de 371.550 litros
anuales, considerando todos los datos antes mencionados, se pretende abarcar un 30% de este valor,
es decir, aproximadamente 112 metros cbicos anuales.

En cuanto a la oferta, las embotelladoras nacionales de agua premium (Aonni, Swan, Mawun,
etc.) siguen aumentando su produccin a travs de los aos, pero con valores confidenciales.

1.5.2 PRINCIPALES USOS

El uso para el cual est destinado el producto, es el del consumo de un cliente final, ya sea en
una cena, en un SPA, en un hotel, ya sea en una convencin, reunin de negocios o simplemente
para saciar la sed a travs de un producto de origen nico y exclusivo.

1.5.3 PATRON DE CONSUMO DEL PRODUCTO

En el mercado de aguas embotelladas podemos encontrar los diferentes tipos:

Agua con gas


Agua sin gas
Agua Mineral
Aguas Saborizadas
Aguas de Glacial
Aguas de Lluvias
Aguas de Icebergs
Aguas de Manantial

19
AIR WATER | ESTUDIO DE MERCADO CLAUDIA GONZALEZ ROSAS

Tipos de agua consumidas en Chile


0,49%

18,90%
51,50%
28,70%

Agua con gas Agua Funcional* Agua sin gas Otros**

Figura 20: Tipos de agua ms consumidas en Chile.


Fuente: Eureka
*Aguas Minerales, Saborizadas, etc.
**Otros: Aguas de Glaciar, Lluvia, Iceberg, Manantial.

Observndose de esta manera, que Air Water, al ser clasificada dentro de Otros se encuentra
entre el 0,49% del consumo del pas, esto puede parecer poco, pero considerando que el tipo de
agua, al ser agua premium y exclusiva, considerando el sector al cual est orientado, no es un nmero
despreciable.

Dentro del consumo de agua embotellada, la mayor popularidad la tiene el agua purificada, por
sobre la saborizada y mineral, sector en el cual se encuentra Air Water.

1.5.4 PRINCIPALES EMPRESAS CONSUMIDORAS

El producto, debido a su mercado objetivo, est dirigido a hoteles, SPAs y restaurantes de lujo
de todo el pas, los cuales son los principales compradores directos de Air Water, a su vez, estos
tendrn clientes, los cuales sern los consumidores finales del producto, siendo estos clientes del
segmento ABC1 de la poblacin, personas que frecuentan los lugares antes mencionados en donde
se vender Air Water.

1.6 PROYECCION DEL CONSUMO Y PRODUCCION DEL PRODUCTO

La demanda mundial de agua embotellada ha ido en aumento y se prev siga de ese modo,
como se puede observar en la Figura N21 y por pases en la Figura N22.

20
AIR WATER | ESTUDIO DE MERCADO CLAUDIA GONZALEZ ROSAS

Figura 21: Mercado mundial del agua embotellada.


Fuente: Zion Research Analysis 2015.

Figura 22: 10 pases con mayor mercado de agua embotellada.


Fuente: Canadean

Es importante destacar el alto crecimiento que ha experimentado la industria del agua


embotellada dentro del pas, como se puede observar en la Figura N23, entre los aos 2006 y 2011,
este producto aument sus ventas en un 10% (%TCCA: Tasa de crecimiento compuesto anual).

21
AIR WATER | ESTUDIO DE MERCADO CLAUDIA GONZALEZ ROSAS

Figura 23: Ventas Productos Bebestibles (MMU$).


Fuente: Fundacin Chile, a partir de Euromonitor.

Por otro lado, entre los aos 2010 y 2015 se registr un aumento de consumo de agua per cpita
de 17 a 26 litros (crecimiento de un 53%) proyectndose llegar a 34 litros para el ao 2020.
(Euromonitor International, 2016), el ao 2016 ya aument a 29 litros, este crecimiento se puede
observar en la Figura N24.

Consumo per cpita de agua embotellada en Chile


40

30
Litros

20

10

0
2010 2015 2016 2020
Ao

Figura 24: Consumo de agua embotellada por persona en Chile.

22
AIR WATER | ESTUDIO DE MERCADO CLAUDIA GONZALEZ ROSAS

1.7 ANALISIS FODA Y FUERZAS DE PORTER

1.7.1 ANALISIS FODA

En la Tabla N11 se mencionan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas ms


importantes para el lanzamiento de Air Water.
Tabla 11: Anlisis FODA.

Fortalezas Oportunidades
Agua libre de sodio. Progresivo incremento en el consumo de agua
Libre de contaminantes. embotellada, tanto en Chile como en el mundo.
Envases reutilizables. Materia prima costo cero.
Producto de origen nico. Consumidor final perteneciente al segmento
Producto exclusivo y nico en el mercado. ABC1.
Debilidades Amenazas
Precio superior al de las aguas embotelladas Preferencia de consumidores por otro tipo de
normales. bebestibles, ya sea bebidas carbonatadas o
Desconocimiento de marca en el mercado al jugos.
tratarse de un producto nuevo. Preferencia de consumidores por productos
Planta ubicada en el sur de Chile, lo cual sustitutos directos (otra marca de agua
conlleva costos asociados a su despacho hacia embotellada).
centro y sur del pas en un futuro. Existencia de diversos competidores a nivel
nacional.

1.7.2 FUERZAS DE PROTER

Nuevos entrantes

Las barreras de entrada al mercado de las aguas embotelladas premium corresponden a la alta
inversin inicial para una produccin no muy elevada, adems de la presencia de marcas nacionales
ya diferenciadas de las dems, pero Air Water al tener un origen nico, representa un producto
exclusivo que entra a competir directamente con las ms importantes aguas premium del pas, no
siendo fcil el ingreso de nuevos competidores en el camino, ya que no generarn una alta
diferenciacin a lo ya presente en el mercado.

Proveedores

Dado que la materia prima no tiene costo alguno, el nico proveedor con el cual se establece
esta relacin es con el proveedor de botella, se propone establecer un contrato de exclusividad para
tener siempre disponibles las botellas necesarias, adems como se reutilizarn, este problema
disminuye.

Clientes

Dado que el segmento a abarcar, por medio de su venta en restaurantes y hoteles, corresponde
a uno que est dispuesto a pagar el valor del producto al ser este diferenciado y nico. Dado que es
nico en su especie, no hay un producto sustituto, de modo de que se torna an ms atractivo al ojo

23
AIR WATER | ESTUDIO DE MERCADO CLAUDIA GONZALEZ ROSAS

del consumidor final, adems como el cliente primario compra en cantidades al por mayor, al ofrecer
de ese modo un precio fijado menor al final, es posible establecer un vnculo y acuerdo con el cliente.

Productos Sustitutos

El cliente objetivo, no presenta tendencia a cambiar el consumo de agua premium por otro tipo
de bebestibles como los carbonatados, por ello este no es un producto sustituto que haya que tener
en consideracin.

Dado su origen, el agua purificada premium AirWater con origen del aire no posee un
competidor con productos igualables a este, pero el mercado de agua embotellada en nuestro pas
es amplio, con marcas reconocidas nacional e internacionalmente, abarcando los productores
nacionales, el producto sustituto que ms se asimila a AirWater corresponde al agua proveniente de
la lluvia de la selva valdiviana llanada Mawun, dada su fuente, corresponde a un producto muy similar
a AirWater.

24
AIR WATER | ESTUDIO DE MERCADO CLAUDIA GONZALEZ ROSAS

1. ESTUDIO TECNICO

1.1 DESCRIPCION DEL PROCESO Y PFD

Se puede observar el mtodo de produccin y su respectivo diagrama de flujos en el punto 1.1.2

Considerando que el pblico objetivo perteneciente al segmento ABC1 de la poblacin chilena


(Censo, 2017) corresponde al 16% del total, que el 0,49% de las personas optan por las versiones
premium y el consumo per cpita de esta, se estima una demanda de 371.551 litros anuales,
considerando el 30% de sta, la produccin de Air Water asciende a 111.466 litros anuales,
transformados a da estos son 332.

Por otro lado, al ser una produccin pequea, no es completamente necesario realizar el proceso
de termoencogido, el proceso de encajonamiento y almacenaje se realizar de manera manual y el
codificado se realizar a las etiquetas, no a las botellas.

De modo que el diagrama queda finalmente como se observa en la Figura N25:

Figura 25: Diagrama de procesos de Air Water.

25
AIR WATER | ESTUDIO DE MERCADO CLAUDIA GONZALEZ ROSAS

1.2 BALANCE DE MASA Y ENERGIA

No aplica al proyecto sealado dado que no existen reacciones ni mezclado.

1.3 LISTADO DE EQUIPOS

Generador de agua a partir del aire


Enjuagadora
Llenadora Taparoscadora
Codificadora
Encajonadora
Termoencogedora
2 Bombas
2 Compresores
Correas transportadoras

1.4 EQUIPO PRINCIPAL


El equipo principal de este proyecto corresponde al generador de agua a partir del aire, este
se llama WMS-30kW Grid Tie (Eole Water, 2017), suministrado por Eole water, este se puede
apreciar en la Figura N26:

Figura 26: Generador de agua WMS-30kW Grid Tie.


Fuente: Eolewater.cl

De la Figura N26:

1- Extractor de aire

26
AIR WATER | ESTUDIO DE MERCADO CLAUDIA GONZALEZ ROSAS

2- Intercambiador de calor
3- Regulador de flujo de aire
4- Sistema de auto-limpieza del intercambiador
5- Colector de agua
6- Persianas
7- Soplador condensador de humedad del aire
8- Condensador de humedad
9- Compresor enfriamiento
10- Filtros de agua
11- Unidad de control
12- Unidad de poder

Modelo: WMS-30kW Grid Tie

Especificaciones (Ver Anexo 1)

Potencia: 30 kW -3 fases (50/60 Hz) 400 VAC


Dimensiones: 5 x 2 x 2 metros
Peso: 3000 kg
Mxima potencia: 40 kW
Nivel de sonido: 65 dB (A) a 5 m
Control

Monitoreo: Controlador Logico Programable. Touch Screen.


Descripcin del sistema:
Compresor: 2 x 15 kW
Gas refrigerante: R410A (libre de CFC) Cambio anual
Condensador de humedad: Acero inoxidable
Intercambiador de calor: Cobre y aluminio anti corrosivos
Tratamiento de agua: Filtracion 10 micras - Cambio anual de filtro
Filtracion carbn activado 1 micra - Cambio anual de filtro
Ultra filtracin 0.005 micra - Cambio anual de filtro
Tratamiento ultravioleta - Cambio anual de filtro
Cartucho de mineralizacin - Cambio anual de filtro
Unidad de refuerzo de presin de agua. - Cambio anual de filtro
Proveedor: Eole Water S.A.S
Sitio web: http://www.eolewater.com/
Direccin: ZA Les Bastides Blanches 04220 Sainte Tulle France
Fono: +33 (0) 492 721 164

Produccin de agua dependiendo de la zona, segn el clima de Punta Arenas se estiman 600 litros
como mnimo trabajando las 24 h

27
AIR WATER | ESTUDIO DE MERCADO CLAUDIA GONZALEZ ROSAS

1.5 ESPECIFICACIONES DE OTROS EQUIPOS

Enjuagadora de botellas automtica (Mori - Tem, 2017):

Figura 27: Lavamatic 600.


Fuente: tem.it

Modelo: LAVAMATIC 600. Ver Figura N27

Especificaciones (Ver Anexo 2)


Potencia: 0,18 kW
Peso: 180 kg
Produccin: 600-800 botellas/hora
Presin de agua: 2-3 bar
Lavalozas: 1,75 2,5 l/h
Consumo agua: 132 168 litros/h

Proveedor Mori Tem Italia


Direccin: Via L. da Vinci, 59 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) -Italia
Sitio web: www.tem.it
Fono: +39 0558071568

28
AIR WATER | ESTUDIO DE MERCADO CLAUDIA GONZALEZ ROSAS

Llenadora Taparoscadora (Equitek, 2017)

Figura 28: Llenadora - Taparoscadora.


Fuente: Equitek

De la Figura N28:

1- Envasado por gravedad prctico y eficiente


2- Diseo sanitario de fcil limpieza y mantenimiento
3- Boquillas de diseo especial para control de nivel de producto en el envase
4- Control por medio de PLC y pantalla tctil con capacidad para el manejo de recetas de
produccin
5- Transportador y Porta boquillas ajustable para acomodar diferentes tamaos de envases
6- Transportador de velocidad variable
7- Accesorio extra para enroscado de tapas

Especificaciones

Envases por minuto: 20 botellas


Boquillas: 4 a 8 boquillas
Tamao envase: 50cc a 1.5 l
Conexin Ethernet: Si
Requerimientos Elctricos: 220 V 50/60 Hz
Requerimientos Aire comprimido: 6.5 kg/cm2 6.4 bar
Proveedor: Equitek
Direccin: Tercera Avenida 974, Colonia Zimic, CP.66350, Santa Catalina, N. L., Mex.
Sitio web: www.equitek.com.mx
Fono: +56 (81) 8390-0932 / +52 (55) 3622-2100

29
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Etiquetadora -Codificadora (Ver Anexo 3)

Figura 29: Etiquetadora Codificadora


Fuente: Cadec automatizacion

Modelo: Sistema de etiquetado autoadhesivo ESP 200 (Cadec Automatizacin, 2017) de la Figura
N29.

Especificaciones

Sujetador regulable
Panel de operador con pantalla tctil con memoria de envase
Aplicador regulable
Sistema de seguridad con doble botn de inicio de operacin
Codificador por estampado en caliente para fecha de vencimiento y lote
Platos de arrastre para todo tipo de envase o producto
Sensor ptico de etiquetas
Hasta 800 unidades por hora
Precisin: 1 mm
Proveedor: Cadec Automatizacin
Direccin: Humberto 1 1525 Lans Oeste, Buenos Aires, Argentina
Sitio web: www.cadec.com.ar
Fono: (5411)4208-6221 / 9476

30
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Bombas (Direct Industry, 2017)

Figura 30: Bomba.


Fuente: Direct Industry

Modelo: DG Blue, Zenit de la Figura N30.

Especificaciones

Caudal mximo: 7.7 l/s


Altura mxima: 11.6 m
Potencia: 0.3 - 0.74 kW
Material: Acero inoxidable AISI 420
Temperatura mxima: 40C
PH liquido tratado: 6 14
Viscosidad lquido: 1 mm2/s
Densidad liquido: 1 kg/dm3
Proveedor: Zenit Latinoamerica
Fono: +352 270305

31
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Compresores

Figura 31:Compresor. Fuente: Sodimac.

Modelo: Indura Vento 2000 (Sodimac, 2017) de la Figura N31.

Especificaciones

Presin de trabajo: 8 bar


Flujo entrada: 222 l/min
Estanque: 24 litros
Potencia: 2 HP
Flujo salida: 135 l/min

1.6 BALANCE DE SERVICIOS

Agua:

Enjuagadora: 1680 l/dia : 564.480 litros/ao

Total consumo de agua de equipos: 564.480 litros al ao

Electricidad

Enjuagadora: 0,18 kW : 604,8 kWh/ao


Llenadora - Taponadora: 0,2 kW : 672 kWh/ao
Etiquetador - Codificador: 0,18 kW: 604 kWh/ao
Bomba: 0,5 kW : 1680 kWh/ao
Compresor: 1,5 kW : 5040 kWh/ao

Total consumo de electricidad de equipos: 8.601,6 kWh al ao

32
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1.7 ESPECIFIACIONES DE SERVICIOS

Agua

Consumo humano: Se calcula un total de 17 personas presentes en la planta, a modo de


asegurarse, se estima el consumo diario (SISS, 2017) de agua potable de 17 personas,
estimndose un total de 2890 litros diarios, siendo el consumo humano anual de
aproximadamente 1.415 m3.

Esto sumado al consumo de los equipos, se traduce en un consumo de agua total de 1.500
m3 de agua anuales.

Electricidad

Consumo humano: considerando todos los elementos de oficina, cocina, etc, adems del
consumo de iluminarias, este se traduce en un total de aproximadamente 35.700 kW

Esto, aadido al consumo de equipos alcanza los 44.279 kW anuales.

1.8 ASPECTOS AMBIENTALES, ANALISIS DE PERTINENCIA

A modo de saber si el proyecto debe o no ingresar al SEIA es necesario realizar un anlisis de


pertinencia, para esto se deben considerar varios puntos mencionados en el D.S 40 del Ministerio
del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental, en la Ley
N19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente (LBGMA), especficamente en el Articulo N3
Tipos de proyectos o actividades se tiene la siguiente clasificacin, el encontrarse dentro de ella
es signo de que el proyecto debe ingresar al SEIA para ser analizados y resueltos a travs de l (SEA,
2017):

a) Acueductos, embalses o tranques y sifones que deban someterse a la autorizacin establecida


en el artculo 294 del Cdigo de Aguas.
b) Presas, drenaje, desecacin, dragado, defensa o alteracin, significativos, de cuerpos o cursos
naturales de aguas
c) Lneas de transmisin elctrica de alto voltaje y sus subestaciones.
d) Centrales generadoras de energa mayores a 3 MW.
e) Reactores y establecimientos nucleares e instalaciones relacionadas.
f) Aeropuertos, terminales de buses, camiones y ferrocarriles, vas frreas, estaciones de servicio,
autopistas y los caminos pblicos que puedan afectar reas protegidas.
g) Puertos, vas de navegacin, astilleros y terminales martimos.
h) Proyectos de desarrollo urbano o turstico, en zonas no comprendidas en alguno de los planes a
que alude la letra
i) del artculo 10 de la Ley. Se entender por proyectos de desarrollo urbano aquellos que
contemplen obras de edificacin y urbanizacin cuyo destino sea habitacional, industrial y/o de
equipamiento.
j) Proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbn, petrleo y gas, comprendiendo las
prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposicin de residuos y estriles.
Extraccin industrial de ridos, turba o greda.

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k) Oleoductos, gasoductos, ductos mineros u otros anlogos.


l) Instalaciones fabriles, tales como metalrgicas, qumicas, textiles, productoras de materiales
para la construccin, de equipos y productos metlicos y curtiembres, de dimensiones
industriales.
m) Agroindustrias, mataderos, planteles y establos de crianza, lechera y engorda de animales, de
dimensiones industriales.
n) Proyectos de desarrollo o explotacin forestales en suelos frgiles, en terrenos cubiertos de
bosque nativo, industrias de celulosa, pasta de papel y papel, plantas astilladoras, elaboradas de
madera y aserraderos, todos de dimensiones industriales.
o) Proyectos de explotacin intensiva, cultivo, y plantas procesadoras de recursos hidrobiolgicos.
Se entender por proyectos de explotacin intensiva aquellos que impliquen la utilizacin, para
cualquier propsito, de recursos hidrobiolgicos que se encuentren oficialmente declarados en
alguna de las siguientes categoras de conservacin: en peligro de extincin, vulnerables, y raras;
y que no cuenten con planes de manejo; y cuya extraccin se realice mediante la operacin de
barcos fbrica o factora.
p) Proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable,
plantas de tratamiento de agua o de residuos slidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios,
emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y disposicin de residuos industriales lquidos o
slidos.
q) Ejecucin de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales,
monumentos naturales, reservas de zonas vrgenes, santuarios de la naturaleza, parques
marinos, reservas marinas o en cualesquiera otra rea colocada bajo proteccin oficial, en los
casos en que la legislacin respectiva lo permita.
r) Aplicacin masiva de productos qumicos en reas urbanas o zonas rurales prximas a centros
poblados o a cursos o masa de aguas que puedan ser afectadas.
s) Cotos de caza, en virtud del artculo 10 de la Ley N 19.473.
t) Obras que se concesionen para construir y explotar el subsuelo de los bienes nacionales de uso
pblico, en virtud del artculo 2 de la Ley N 19.425.

Dado a que este proyecto no se encuentra en ninguna de las clasificaciones mencionadas


anteriormente, no es necesaria la realizacin de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), por esto
mismo, se deber generar una Declaracin de Impacto Ambiental (DIA), esta debe poseer la
siguiente documentacin (GRN, 2017):

Antecedentes generales del proyecto


Descripcin del proyecto
Antecedentes que acrediten que no requiere la presentacin de un EIA (Anlisis de Pertinencia)
Documentacin y antecedentes que acrediten el cumplimiento de la normativa ambiental
aplicable.
Documentacin y antecedentes que acrediten el cumplimiento de los Permisos Ambientales
Sectoriales
Descripcin de la relacin del proyecto con polticas, plantes y programas de desarrollo regional
y comunal
Compromisos ambientales voluntarios si los considera.

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Esta DIA tiene un plazo de aprobacin de 60 das hbiles, ampliables por 30 das adicionales en
algunos casos.

1.9 UBICACIN

La embotelladora tendr operar en las costas de Punta Arenas, debido principalmente a la


calidad de la zona, siendo esta una restriccin muy importante y determinante de su ubicacin de
modo de garantizar la mxima pureza del producto, este se ubicar especficamente donde se
observa en la Figura N32 y N33, lugar que se encuentra fuera de ocupacin y disponible para su
compra, del cual solo se comprarn 1000 m2 segn los requerimientos del layout.

Figura 33: Ubicacin planta. Fuente: Google Maps. Figura 32: Ubicacin planta. Fuente: Google Maps.

1.10 LAYOUT DE FABRICA

En la Figura N34 se observa la manera en que estarn distribuidos los espacios de la


embotelladora, considerando espacios para baos y duchas de operadores, visitas y otros
empleados, salidas de emergencia en la sala de produccin y en la recepcin, adems de un amplio
espacio para el casino/comedor de los empleados y para la cocina.

Tambin existe una zona de carga de camiones para la distribucin y una zona de almacenaje.

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Figura 34: Layout embotelladora

1.11 LOGISTICA DEL PRODUCTO


2.11.1 SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y SERVICIOS

En cuanto a materias primas, esta corresponde al aire, el cual se encuentra de manera gratuita
en todo el mundo.

Considerando los insumos, estos son exclusivamente las botellas de vidrio con sus respectivas
tapas roscas, las cuales sern compradas a travs de Alibaba directamente a China, con una
anticipacin prudente (4 meses aproximadamente) de modo que estn disponibles para su uso al
iniciar operaciones, por otro lado, es importante mencionar que para tener precios convenientes y
dadas restricciones de los vendedores es necesario comprar muchas unidades de botellas por
compra, de modo de que esta compra deber realizarse cada vez que sea necesaria y adems con 3
meses de anticipacin para su llegada oportuna.

Otro insumo necesario corresponde a las etiquetas y cajas para el envasado del producto, estas
sern adquiridas de manera mensual, tambin de manera anticipada (1 mes) a modo de prevenir
cualquier falta de material y siempre tener stock disponible para su uso.

Los servicios necesarios corresponden a los siguientes:

Servicio de agua y alcantarillado: Aguas Magallanes


Servicio de alimentacin
Servicio de electricidad: Empresa Elctrica de Magallanes S.A.
Servicio de limpieza
Servicio de transporte
Servicio de internet

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2.11.2 PRODUCCION DEL PRODUCTO

Se espera abastecer al 30% de los consumidores de este tipo de producto, de modo que se
estima este porcentaje para el total de la poblacin chilena, esta fraccin corresponde a
aproximadamente 4.900.000 personas, considerando un consumo per cpita de 29 litros de agua,
dato al ao 2016 y las fracciones mencionadas anteriormente en el estudio de mercado, las cuales
son: un 0,49% de preferencia al agua de calidad premium y un 16% de presencia de la clase
socioeconmica ABC1 en el pas, con todos estos datos se llega a una produccin de 112 m3 de agua,
traducido a envases de 350, 500 y 750cc, como se observa en la Tabla N12:
Tabla 12: Produccin de botellas anuales
Envase cantidad m3
350 29090 10
500 49279 25
750 102308 77
TOTAL AO 112

2.11.3 DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION

De acuerdo a la estimacin de produccin, esta se obtuvo como un 30% de la demanda total del
pas, finalmente, cada regin del pas recibir este porcentaje de produccin en sus diversos modelos
(350, 500 y 750cc) de la manera en la que se observa en la Figura N13:
Tabla 13: Distribucin del producto en el pas.

Region 350cc 500cc 750cc Unidades ao


XV 379 642 1332 2353
I 525 890 1847 3263
II 945 1601 3324 5869
III 507 859 1784 3151
IV 1224 2074 4306 7604
V 3022 5119 10628 18769
RM 11757 19917 41349 73024
VI 1516 2567 5330 9413
VII 1700 2880 5979 10559
VIII 3472 5882 12211 21565
IX 1583 2682 5569 9834
XIV 648 1098 2280 4026
X 1367 2315 4806 8488
XI 168 284 590 1042
XII 277 468 972 1717
TOTAL 29090 49279 102308 180678

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De modo de que se realizarn envos del producto a las diversas regiones del pas segn las
cantidades antes mencionadas, se enviar una vez cada mes segn las cantidades requeridas por
cada sector.

1.12 NORMATIVA APLICABLE

Las normativas a cumplir segn este proyecto corresponden a:

Regulaciones impuestas por la FDA (FDA, 2017) para el agua embotellada:


Provisiones para adulteracin de alimentos y etiquetaje incorrecto
Provisiones para etiquetado nutricional
Prcticas generales de buena manufactura
Estndares de identidad del agua embotellada
Estndares de calidad de agua embotellada
D.S. 867: Requisitos de calidad de agua para diferentes usos
D.S. 735: Reglamento de los servicios de agua destinados al consumo humano
Cdigo del trabajo
Cdigo Sanitario
D.S. 18: Certificacin de calidad de Elementos de proteccin personal (EPP)
D.S. 655: Reglamento sobre prevencin de riesgos profesionales
Ley N16.744: Accidentes del Trabajo y Enfermedades profesionales
D.S 75: Condiciones para el transporte de cargas
D.S 146: Norma de emisin de ruidos molestos generados por fuentes fijas

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3. ESTUDIO ECONOMICO
3.1 BASES DE LA EVALUACION ECONOMICA

3.1.1 DESCRIPCION DEL MERCADO

A partir de la informacin obtenida en la seccin 1. Estudio de Mercado del presente documento


se observa claramente el marcado mercado que existe para este producto, siendo el mercado de las
aguas embotelladas premium, el cual va creciendo en nuestro pas y en el mundo.

Se observan los mayores flujos de este producto en pases como China, USA, Dubai, Francia,
entre otros. Considerando Chile, este an se encuentra contenido en el sector socioeconmico ABC1
de la poblacin, siendo sus lugares de venta lugares que este sector frecuenta, restaurantes, SPAs y
hoteles de lujo.

Con la produccin de Air Water se espera cubrir un 20% del sector ABC1 a nivel nacional,
compitiendo con grandes marcas producidas tanto nacional como internacionalmente, como las
emergentes Mawn Water, Aonni y Swan Water, como tambin con las reconocidas San Pellegrino,
Evian, Fiji, Voss, entre otras. Es por esto mismo que el marketing cumple una parte importantsima
en la preferencia de consumo del comprador objetivo, debiendo este enfocarse en lo limpia, pura y
los nulos impactos que presenta su produccin en el medio ambiente.

Si bien la demanda el producto sigue una tendencia creciente, considerando la cantidad de


competidores que existen, se decide optar por una produccin constante, al menos para los primeros
10 aos de la evaluacin econmica, en cuanto a los precios, estos no han aumentado
significativamente, de manera que se mantendrn tambin por estos 10 aos de evaluacin.

3.1.2 PROYECCION DE LA PRODUCCION

Como se mencion, se espera cubrir el 20% de la demanda de la poblacin chilena del sector
ABC1, siendo esta distribuida a todo el pas, en botellas de vidrio con formatos de 350, 500 y 750cc,
siendo la produccin la mostrada en la Tabla N12.

Siendo finalmente la produccin de aproximadamente 112 m3 anuales de agua purificada de


calidad premium Air Water, que ser fraccionada para abastecer el 20% de la poblacin ABC de cada
regin, como se observa en la Tabla N13.

3.1.3 PRECIOS Y SU PROYECCION

Los precios no varan significativamente ao tras ao, slo se estima el efecto de la variacin del
IPC, pero para efectos de evaluacin econmica, esto no se considerar ya que su efecto es mnimo
en el precio y vara mes a mes de manera impredecible como se observa en la Figura N35 (Datos
macro, 2017):

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Figura 35: Variacin de IPC interanual para Alimentos y bebidas no alcoholicas. Fuente: Datos Macro

Los precios estimados para el producto son los mostrados en la Tabla N14:
Tabla 14: Precios producto segn su formato.

Formato Precio
350cc 0,09 UF = $2232
500cc 0,11 UF = $2790
750cc 0,14 UF = $3627

3.1.4 PRECIOS DE INSUMOS Y SERVICIOS Y SU PROYECCION

Los insumos necesarios corresponden a:

Botellas de vidrio

Proveedor: Xuzhou Runjie Packing Products Manufacturing Co Ltd.


Cantidad anual: 180.678 unidades
Precio: 0.9 USD/unidad

Cajas de cartn

Proveedor: Shanghai Forest Group Packaging Co Ltd.


Cantidad anual: 7.528 unidades
Precio: 0.59 USD/unidad

Considerando que los proveedores son ambos provenientes de China, no existe variacin
significativa en los precios al ser este un mercado altamente competitivo y son una oferta y
competencia tan grande. Por ello el precio se considerar estable en el horizonte de evaluacin.

Por otro lado, en caso de presentarse alzas en el costo de los insumos, tambin ocurrir para el
precio de venta del producto, de modo que no ser de gran importancia su consideracin.

En cuanto a los servicios, estos corresponden a:

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Agua

La tendencia que sigue el precio del agua en la regin de Magallanes es al alza, como se observa
en la Figura N36 (Aguas Magallanes, 2017):

Proyeccin Precios Agua Magallanes


750 733,025
730 720,08
707,135
710 694,19
690 681,245
668,3
Precio CLP

670 655,355
650 642,41
629,465
630 616,52
603,62
610 590,54
590 577,73
570
550
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Ao

Figura 36: Proyeccin Precios Agua Magallanes.


Fuente: Agua Magallanes.

Se traduce a un aumento de aproximadamente $13 anuales.

Electricidad

Se puede observar en la Figura N37, que de acuerdo a la estimacin del precio de la energa
elctrica, esta se mantiene relativamente constante de aqu al 2035, para todas las regiones del pas

Figura 37: Proyeccin Precio Energa Elctrica.


Fuente: Estudio de Prevencin de Demanda 2015-2035.

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3.1.5 MONEDA SELECCIONADA PARA LA EVALUACION

Para la evaluacin econmica del proyecto se utilizar como moneda la UF, ya que al centrarse
en comercio dentro del pas, este es el tipo de moneda que menos variacin sufre con el tiempo,
pudiendo estimarse de mejor manera los costos y utilidades en un futuro no tan lejano (10 aos).
Para cambios necesarios a realizar durante esta evaluacin (costos y otros) se utilizar el cambio al
1 del mes de julio del 2017: 1 UF = 26.666 CLP

3.1.6 ANTECEDENTES FINANCIEROS

Se deben considerar los siguientes puntos en la evaluacin econmica:

Impuestos

Existen dos clasificaciones de impuestos que deben ser considerados:

Impuestos Directos: Para la evaluacin econmica de este proyecto, se debe considerar dentro
de los impuestos directos el Impuesto a la Renta de primera categora (SII, 2017), el cual se paga
segn el porcentaje indicado por el Servicio de Impuestos Internos sobre el total de las utilidades
de la empresa, este porcentaje corresponde a los siguientes valores mostrados en la Tabla N15:
Tabla 15: Tasa de Impuesto a la Renta de primera categora. Fuente: SII.

Ao Tributario Ao Comercial Tasa Circular SII


2017 2016 24% N52, 10.10.2014
2018 y sgtes 2017 y sgtes 25% N52, 10.10.2014
2018 2017 25,5% N52, 10.10.2014
2019 y sgtes 2018 y sgtes 27% N52, 10.10.2014

Impuestos Indirectos: Se debe considerar el impuesto asociado a la compra de equipos, lo cual


considera el transporte de los mismos, para este punto se estima una tasa del 10% sobre la compra
de equipos.

Financiamiento

Es necesario evaluar el financiamiento de este proyecto, comparar la opcin de optar por un


crdito a largo plazo (10 aos) para diversos valores del total de la inversin inicial (50% - 75% -
100%), todas considerando una misma tasa de inters, la cual asciende a un 6% anual y con una
cuota constante, ms adelante se analizan estas opciones, obtenindose los resultados mostrados
en las Tablas N30 y N31.

Tasa de descuento

Este concepto es utilizado para medir el valor actual de un pago futuro, determinando el riesgo
y por ende viabilidad del proyecto. Esta se obtiene de la siguiente manera:

= +

La tasa libre de riesgo corresponde al rendimiento de una inversin que no tiene riesgo alguno
de incumplir su pago. Esta se estima a partir de la tasa de inters de una cuenta de ahorro, la cual

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corresponde a aproximadamente el 7%, mayor valor de retorno de cooperativa Capual (Cronologia


Bancaria, 2017).

La tasa de riesgo se establece de acuerdo a las caractersticas del proyecto y esta se estima de
la siguiente manera (Ibacache, 2016):
Tabla 16: Tasa de Riesgo.

Tasa de Riesgo Nivel de Riesgo Caractersticas


Mayor a 20% Alto Desarrollo de nuevos productos
Proyectos que usan conceptos novedosos
Contratos internacionales
10% - 20% Mediano Proyectos fuera del giro de la empresa
Procesos nuevos no muy bien conocidos
5% - 10% Promedio Incremento en la capacidad de produccin
Implementacin de una tecnologa conocida
Proyectos nuevos con informacin de mercado completa
1% - 5% Bajo Mejoramiento de la productividad
Expansiones en el mercado donde se es lder
Reduccin de costos
0% - 1% Muy bajo Proyectos relativos de seguridad

Se considera este proyecto dentro de un riesgo promedio (5% - 10%), especficamente un 5% ya


que el producto es muy comercializado en el pas, existiendo un amplio conocimiento del mercado,
adems de que se trata de un proceso conocido.

Finalmente la tasa de descuento queda en 12%

3.1.7 VIDA UTIL DEL PROYECTO

Considerando que no es conveniente evaluar un proyecto en un corto plazo, dado el alto costo
de inversin es necesario tener un tiempo prudente para tener un retorno de esta y obtener
ganancias, adems tampoco es conveniente un horizonte de evaluacin muy amplio, ya que no hay
manera de predecir el mercado en un periodo tan extenso, es por esto que se considerar para la
evaluacin econmica, un periodo de 10 aos, a modo de atenerse a lo antes mencionado sin
llevarse sorpresas no gratas en el camino.

3.1.8 CRITERIOS DE DEPRECIACION

Un punto de vital importancia al momento de generar una evaluacin econmica es la


depreciacin de activos fijos, ya que esta representa un beneficio econmico para el proyecto, es
importante definir en primera instancia qu son los activos fijos:

Activos fijos: Son bienes de la empresa que tienen una vida relativamente larga y no estn a la
venta dentro de las actividades normales de la empresa y solo estn para su servicio.

Segn esta definicin, se refiere a muebles, enseres, maquinaria, vehculos, etc. Todos estos
depreciables. Si bien estos bienes pueden durar un determinado tiempo extenso, legalmente tienen
una vida til contable, la cual est regulada por el Servicio de Impuestos Internos y vara de acuerdo
al bien, esta se detalla en la Tabla N17 (SII, 2017):

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Tabla 17: Vida til de acuerdo al tipo de bien.


Fuente: SII.

Nmina de bienes segn actividades Nueva vida Depreciacin


til normal acelerada
Edificios, casas y otras construcciones, con muros de ladrillos o de 50 16
hormign, con cadenas, pilares y vigas hormign armado, con o sin
losas
Edificios fbricas de material slido albailera de ladrillo, de 40 13
concreto armado y estructura metlica
Construcciones de adobe o madera en general 30 10
Instalaciones en general (elctricas, de oficina, etc) 10 3
Maquinarias y equipos en general 15 5
Balanzas, hornos microondas, refrigeradores, conservadoras, 9 3
vitrinas refrigeradas y cocinas
Equipos de aire y cmaras de refrigeracin 10 3
Muebles y enseres 7 2
Sistemas computacionales, computadores, perifricos y similares 6 2
Envases en general 6 2

Existen las siguientes maneras de depreciar activos:

Depreciacin lineal: Se divide el valor total del bien en los aos de vida til totales, teniendo un
mismo impacto en cada ao.
Depreciacin acelerada: Con este mtodo se genera un mayor retorno durante los primeros
aos del proyecto y menor en los ltimos, esto de manera decreciente.

De acuerdo a esto, se escoge el mtodo de depreciacin lineal dadas su simplicidad y las


caractersticas del proyecto, ya que no se considera necesario depreciar aceleradamente.

3.1.9 LISTADO DE INVERSIONES

Las inversiones se dividen en:

Ubicacin
Tabla 18: Inversiones referentes al lugar de la planta.

TERRENO 7365
CONSTRUCCION 36823
INSTALACIONES 29458
TOTAL 73645

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Equipos
Tabla 19: Inversiones referentes a la compra de equipos.

GENERADOR DE AGUA 3.815.423 CLP


ENJUAGADORA 5.000 USD
LLENADORA TAPADORA 7.000 USD
ETIQUETADORA - CODIFICADORA 1.000.000 CLP
BOMBAS 300.000 CLP
COMPRESOR 150.000 CLP
TOTAL + Tasa 10% 246 UF

Muebles Electrnica
Tabla 20: Inversiones referentes a mueblera y electrnica.

Cantidad Precio Unitario Precio Total


Computadores 6 400000 2400000 CLP
Telfono 7 8000 56000 CLP
Impresora Fotocopiadora 1 89000 89000 CLP
Impresoras 4 30000 120000 CLP
Televisor 2 200000 400000 CLP
Cocina 1 400000 400000 CLP
Microondas 1 150000 150000 CLP
Refrigerador 1 700000 700000 CLP
UPS 1 1911 376 USD
Tubos Fluorescentes 25 1300 32500 CLP
TOTAL 180 UF

3.1.10 DETALLES DE COSTOS

3.1.10.1 COSTOS FIJOS

Los costos fijos se dividen en:

Agua

Esta corresponde a consumo humano.


Tabla 21: Costos fijos de agua.

AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
L/AO 971040 971040 971040 971040 971040 971040 971040 971040 971040 971040
UF/AO 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28

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Electricidad
Tabla 22: Costos fijos de electricidad.

HORAS TRABAJO 3024 AO


Computadores 2,4 kW/H
Telfonos 0,0231 kW/H
Impresora Fotocopiadora 0,9 kW/H
Impresoras 0,49 kW/H
Televisor 2,2 kW/H
Cocina 1 kW/H
Microondas 1,2 kW/H
Refrigerador 0,2 kW/H
UPS 0,35 kW/H
Tubos Fluorescentes 1,875 kW/H
22518,73008 kW/AO
TOTAL ELECTRICIDAD
46,0 UF/AO

Tabla 23: Otros costos fijos.

5000000 $/AO
MARKETING
195 UF/AO
3000000 $/AO
SEGURO
117 UF/AO
1500000 $/AO
SERVICIO LIMPIEZA
59 UF/AO
2000000 $/AO
SERVICIO COCINA
78 UF/AO
7000000 $/AO
REMUNERACIONES
274 UF/AO
1890420 $/AO
ENVIOS
74 UF/AO

Siendo los costos fijos un total de 891 UF/AO.

3.1.10.2 COSTOS VARIABLES

En cuanto a los costos variables, ya que la produccin ser constante durante todo el horizonte
de evaluacin, estos valores se entregarn como valores anuales, a excepcin del consumo de agua,
ya que su precio va en alza, estos corresponden a:

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Agua
Tabla 24: Costos variables de agua.

Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
L/AO 443520 443520 443520 443520 443520 443520 443520 443520 443520 443520
UF/AO 10,7 10,9 11,1 11,4 11,6 11,8 12,0 12,3 12,5 12,7

Electricidad
Tabla 25: Costos variables de electricidad.

Enjuagadora 423,36 kw/AO


Llenadora Tapadora 423,36 kw/AO
Etiquetador -Codificador 423,36 kw/AO
Bomba 1176 kw/AO
Compresor 3528 kw/AO
5974,08 kw/AO
TOTAL ELECTRICIDAD
12,2 UF/AO

Tabla 26: Costo variable de botellas.

BOTELLAS 350CC 29090 U/AO


BOTELLAS 500CC 49279 U/AO
PRODUCCION 750 102308 U/AO
180678 U/AO
BOTELLAS
4257 UF/AO

Tabla 27: Costo variable de cajas

7528 U/AO
CAJAS
116 UF/AO

Tabla 28: Costo variable de limpiador.

1,75 L/H
LIMPIADOR 5880 L/AO
51 UF/AO

3.2 EVALUACION ECONOMICA

3.2.1 CRITERIOS DE EVALUACION ECONOMICA

Los criterios que sern utilizados para la evaluacin econmica sern los siguientes indicadores
de rentabilidad:

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VAN

Herramienta financiera que corresponde a la diferencia entre el dinero que ingresa a la


empresa y la cantidad que se invierte en un mismo producto para ver si realmente el proyecto
puede dar beneficios a la empresa. (Economipedia, 2017)

Este indicador permite determinar la rentabilidad del proyecto, trayendo a valor presente los
valores futuros, mientras mayor sea este valor, ms rentabilidad presenta el proyecto. Si este
valor resulta negativo, el proyecto no es rentable, por el contrario si es positivo, presenta
rentabilidad.

Se calcula de la siguiente manera:



= +
(1 + )
Siendo:
: Inversin Inicial
: Valor del flujo de caja en el periodo t

TIR

Herramienta financiera denominada Tasa Interna de Retorno, es la tasa de descuento que


hace que el VAN de todos los flujos de efectivo de una denominada inversin sea igual a cero.

Para que un proyecto sea rentable, el TIR debe ser mayor a la tasa de descuento, de otra
manera, no habr recuperacin del dinero dentro del horizonte de evaluacin (Economipedia,
2017).

0 = +
(1 + )
Payback

Representa el plazo de recuperacin de la inversin, por medio de este valor es posible


estimar el nmero de periodos que se tarda en recuperar el dinero desembolsado al comienzo de
la inversin, esto es crucial a la hora de decidir si invertir o no en el proyecto (Economipedia,
2017).

Se calcula de la siguiente manera:



= +

Siendo:
: Periodo anterior al de recuperacin de la inversin
: Suma de los flujos hasta el periodo a
:Valor del flujo de caja del ao de recuperacin de la inversin

En resumen se tienen los siguientes escenarios posibles:

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Tabla 29: Escenarios posibles de rentabilidad.

Proyecto Rentable VAN > 0 TIR > Tasa de descuento


Proyecto Indiferente VAN = 0 TIR = 0
Proyecto No Rentable VAN < 0 TIR < Tasa de descuento

3.2.2 FLUJO DE CAJA

Se adjuntan en el Anexo N5.

3.2.3 EVALUACION DE INDICADORES DE RENTABILIDAD

De acuerdo a los flujos de caja obtenidos para cada caso, se calcul el precio mnimo para que
el proyecto sea rentable para cada uno de los casos (VAN=0):
Tabla 30: Precios mnimos de producto segn financiamiento.

Financiamiento Precio mnimo Payback


0% 350cc: 0,07 UF = $1860 Ao 1
500cc: 0,09 UF = $2325
750cc: 0,12 UF = $3022
50% 350cc: 0,11 UF = $3531 Ao 1
500cc: 0,14 UF = $3531
750cc: 0,18 UF = $4590
75% 350cc: 0,12 UF = $3171 Ao 1
500cc: 0,15 UF = $3964
750cc: 0,20 UF = $5153
100% 350cc: 0,14 UF = $3517 Ao 1
500cc: 0,17 UF = $4396
750cc: 0,22 UF = $5715

Cabe destacar que para todos los casos el payback ocurre el ao 1, esto da para pensar que
esto significa un proyecto rentable, pero an con esos valores, el VAN es nulo, no tenindose
ninguna ganancia con el proyecto. Por esto se debe seleccionar un precio mayor a los antes
mencionados, se establecer ese precio como el precio mnimo ponderado por un valor de 1,2.

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Tabla 31:Caractersticas de la evaluacin segn financiamiento.

Financiamiento Precio
0% 350cc: 0,09 UF = $2232 VAN = 16.464 UF
500cc: 0,11 UF = $2790 TIR = 19%
750cc: 0,14 UF = $3627 IVAN = 0,2222
Payback = Ao 1
50% 350cc: 0,13 UF = $3390 VAN = 23.695 UF
500cc: 0,17 UF = $4237 TIR = 45%
750cc: 0,22 UF = $5508 IVAN = 0,3199
Payback = Ao 1
75% 350cc: 0,15 UF = $3805 VAN = 26.600 UF
500cc: 0,19 UF = $4756 TIR = 96%
750cc: 0,24 UF = $6183 IVAN = 0,3591
Payback = Ao 1
100% 350cc: 0,14 UF = $3517 VAN = 29.504 UF
500cc: 0,17 UF = $4396 TIR = 137%
750cc: 0,22 UF = $5715 IVAN = 0,3983
Payback = Ao 1

Si bien el retorno aumenta conforme aumenta el porcentaje de financiamiento, tambin lo


hace el precio, como requerimiento para poder entrar al mercado es el ingresar a l con un precio
competitivo, siendo la nica opcin viable el no optar a un crdito.

3.2.4 EVALUACION DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION ECONOMICA

Luego de los resultados obtenidos se obtienen los resultados de los criterios econmicos en el
punto 3.2.3. Adems se puede evaluar el siguiente concepto:

Financiamiento

No es viable el financiamiento para este proyecto, debido a alto precio de venta del producto.

3.2.5 ANALISIS DE SENSIBILIDAD PARA FACTORES CLAVES

Por lo explicado anteriormente, el anlisis se realizar al flujo de caja puro (sin financiamiento),
para cada anlisis se evaluarn los cambios de una variacin de entre -30 hasta +30% del valor
actual:

Produccin
Tabla 32: Sensibilidad del VAN con respecto a la variacin de la produccin
Variacin VAN [UF]
-30% -7.618
-20% 414
-10% 8.446
Caso Actual 16.479
+10% 24.511
+20% 32.543
+30% 40.576

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Con la informacin de la Tabla N32 se observa que cualquier aumento de la produccin se


traduce en un aumento de las ganancias del proyecto, de modo que en caso de que la demanda
aumente, el proyecto puede aumentar su produccin aumentando su rentabilidad.

Por otro lado, se observa que, segn el anlisis econmico realizado, el proyecto dejara de ser
rentable si se observa una baja en la produccin mayor al 20%.

Precio producto
Tabla 33: Sensibilidad del VAN con respecto a la variacin del precio del producto.

Variacin VAN [UF]


-30% -13.183
-20% -3.296
-10% 6.591
Caso Actual 16.479
+10% 26.366
+20% 36.253
+30% 46.140

Con respecto al precio del producto (Tabla N33) , este tiene un impacto similar al de la
produccin, siempre es favorable un aumento del mismo.

El precio del producto es un factor clave en la rentabilidad del proyecto, dado que una
variacin de aproximadamente el 15% a la baja, produce un impacto enorme en la rentabilidad
haciendo el proyecto inviable. De modo de que si el producto aminora su valor, ya no ser rentable.

Costos variables
Tabla 34: Sensibilidad del VAN con respecto a la variacin de los costos variables.

Variacin VAN [UF]


-30% 22.367
-20% 20.404
-10% 18.441
Caso Actual 16.479
+10% 14.516
+20% 12.553
+30% 10.591

De la Tabla N34 se concluye que el valor de los costos variables no es un factor importante en
la rentabilidad del proyecto, ya que un aumento de estos de un 30%, e incluso ms, no genera su
inviabilidad.

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Tasa de descuento
Tabla 35: Sensibilidad del VAN con respecto a la variacin de la tasa de descuento.

Variacin VAN [UF]


-30% 34.140
-20% 27.709
-10% 21.842
Caso Actual 16.479
+10% 11.567
+20% 7.061
+30% 2.919

El comportamiento de la variacin de la tasa de descuento es similar al de los costos variables,


pero su efecto es mayor, siendo ms importante.

Esto significa que, si el proyecto se llegar a tornar ms riesgoso por alguna razn, esto
impactar de gran manera en su rentabilidad, disminuyndola.

3.2.6 ANALISIS DE RESULTADOS

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluacin econmica, se tienen los siguientes


resultados:

Es un proyecto que presenta un riesgo promedio


No es posible optar a financiamiento
El precio del producto es un factor clave en la rentabilidad del proyecto
Los costos variables pueden aumentar en un alto porcentaje y an as el proyecto ser viable
El van del flujo de caja puro asciende a 16.479 UF
La tasa interna de retorno asciende a un 19%, siendo esta mayor a la tasa de descuento, la cual
es de un 12%

3.3 RECOMENDACIONES DE INVERSION

Se recomienda reevaluar el proyecto una vez finalizado el horizonte de evaluacin elegido


(10 aos), evalundose poder abarcar una mayor fraccin de la demanda o hasta su exportacin
al extranjero extranjero a pases como Francia, Italia, EEUU, entre otros.

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5. CONCLUSION
Luego de realizados los estudios de mercado, tcnico y finalmente el econmico, es posible
analizar la factibilidad de introducir Air Water al mercado.

A partir de la informacin recolectada a partir del estudio de mercado realizado, se observa


una demanda tanto nacional como internacional de agua embotellada, en rpido aumento, desde
el ao al presente, llegando a 29 litros al ao 2016 y esperndose an un mayor aumento al pasar
de los aos, proyectndose llegar a los 34 litros per cpita al ao 2020. Air Water pretende
abastecer el 30% de esta demanda, produciendo un total de 180.678 botellas anuales, lo cual es
un porcentaje conservador para su entrada al mercado nacional.

Dentro de las desventajas que presenta este proyecto, es la alta competencia que existe en el
pas de agua de alta calidad, como lo son las embotelladoras de aguas premium nacionales,
Puyehue, Swan, Aonni y Mawn. Los precios de estos productores van desde los $890 para la
versin de 330cc hasta los $3400 para 800cc, siendo este el rango de precios a abarcar con Air
Water a modo de poder introducirse al mercado de manera competitiva.

Por otro lado, esta gran competencia nos muestra que existe un mercado para este producto
y que est creciendo.

Al ser un producto premium, est destinado al mercado objetivo corresponde a hoteles, SPA y
restaurantes de lujo de pas, contando con un consumidor proveniente de la clase socioeconmica
ABC1 que frecuenta estos lugares de lujo y adems tambin se enfoca en turistas y extranjeros que
visiten la zona y visiten estos lugares durante su estancia.

Del estudio tcnico y econmico se extrae que el producto ser comercializado en 3 formatos:
350cc, 500cc y 750cc todas con envasado en vidrio, de modo que pueda ser reutilizado, cuyos
valores sern $2232, $2790 y $3627 respectivamente.

Adems se observa que el precio del producto es un punto clave tanto en su rentabilidad como
en su posibilidad de ingreso al mercado, de modo de que si este disminuye en el mercado, el
proyecto dejara de ser rentable, dado su precio poco competitivo.

La tasa de descuento utilizada corresponde a la de un proyecto con riesgo promedio bajo, de


un 12%.

Finalmente, a modo global, se observa un proyecto rentable, con un VAN de 16.479 UF, un TIR
del 19% y un Payback de 1 ao.

Se recomienda reevaluar el proyecto una vez finalizado el horizonte de evaluacin elegido (10
aos), evalundose poder abarcar una mayor fraccin de la demanda o hasta su exportacin al
extranjero extranjero a pases como Francia, Italia, EEUU, entre otros.

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6. ANEXOS
Anexo 1: Ficha Tcnica Generador de Agua

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Anexo 2: Ficha Tcnica Lavamatic 600

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Anexo 3: Ficha Etiquetadra

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Anexo 4: Ficha Bomba

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Anexo N5: Flujos de Caja

Flujo de Caja Sin Financiamiento


INGRESOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Produccion 350cc U/AO 0 29.090 29.090 29.090 29.090 29.090 29.090 29.090 29.090 29.090 29.090
Produccion 500cc U/AO 0 49.279 49.279 49.279 49.279 49.279 49.279 49.279 49.279 49.279 49.279
Produccion 750cc U/AO 0 102.308 102.308 102.308 102.308 102.308 102.308 102.308 102.308 102.308 102.308
Precio 350cc UF/AO 0 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087
Precio 500cc UF/AO 0 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109
Precio 750cc UF/AO 0 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142
INGRESO OPERACIONAL UF/AO 0 22.404 22.404 22.404 22.404 22.404 22.404 22.404 22.404 22.404 22.404
INGRESO NO OPERACIONAL UF/AO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INGRESOS TOTAL UF/AO 0 22.404 22.404 22.404 22.404 22.404 22.404 22.404 22.404 22.404 22.404
COSTOS VARIABLES
AGUA UF/AO 0 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13
E.ELECTRICA UF/AO 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
BOTELLAS UF/AO 0 4.257 4.257 4.257 4.257 4.257 4.257 4.257 4.257 4.257 4.257
CAJAS UF/AO 0 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116
LIMPIADOR UF/AO 0 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
COSTOS VARIABLES TOTAL UF/AO 0 4.447 4.447 4.447 4.447 4.447 4.448 4.448 4.448 4.448 4.449
COSTOS FIJOS
AGUA UF/AO 0 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28
E.ELECTRICA UF/AO 0 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
MARKETING UF/AO 0 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
DEPRECIACION UF/AO 0 4.926 4.926 4.926 4.926 4.926 4.926 4.195 4.195 4.195 4.190
SEGURO UF/AO 0 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117
REMUNERACION UF/AO 0 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274
MANTENCION UF/AO 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
SERVICIO DE LIMPIEZA UF/AO 0 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
SERVICIO DE COCINA UF/AO 0 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
ENVIOS CHILEXPRESS UF/AO 0 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
COSTOS FIJOS TOTAL UF/AO 0 5.817 5.817 5.818 5.818 5.819 5.819 5.089 5.089 5.090 5.085
COSTOS TOTAL UF/AO 0 10.263 10.264 10.265 10.265 10.266 10.267 9.537 9.537 9.538 9.533
MARGEN OPERACIONAL UF/AO 0 17.958 17.957 17.957 17.957 17.957 17.957 17.956 17.956 17.956 17.956
UTILIDADES UF/AO 0 12.141 12.140 12.139 12.139 12.138 12.137 12.868 12.867 12.866 12.871
IMPUESTOS UF/AO 0 2.914 3.035 3.096 3.277 3.277 3.277 3.474 3.474 3.474 3.475
UTILIDADES DESPUES DE IMPUESTOS UF/AO 0 9.227 9.105 9.044 8.861 8.861 8.860 9.393 9.393 9.392 9.396
CAPITAL DE TRABAJO UF/AO 1.596
INVERSIONES UF/AO 74.071
VALOR RESIDUAL UF/AO 38.218
DEPRECIACION UF/AO 4.926 4.926 4.926 4.926 4.926 4.926 4.195 4.195 4.195 4.190
FLUJO NETO UF/AO -75.667 14.153 14.031 13.970 13.787 13.787 13.786 13.588 13.588 13.587 51.803
FLUJO ACUMULADO UF/AO -75.667 -61.514 -47.483 -33.513 -19.725 -5.938 7.848 21.436 35.024 48.612 100.415

58
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Flujo de Caja Financiamiento 50%


INGRESOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Produccion 350cc U/AO 29.090 29.090 29.090 29.090 29.090 29.090 29.090 29.090 29.090 29.090
Produccion 500cc U/AO 49.279 49.279 49.279 49.279 49.279 49.279 49.279 49.279 49.279 49.279
Produccion 750cc U/AO 102.308 102.308 102.308 102.308 102.308 102.308 102.308 102.308 102.308 102.308
Precio 350cc UF/AO 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132
Precio 500cc UF/AO 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166
Precio 750cc UF/AO 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215
INGRESO OPERACIONAL UF/AO 34.028 34.028 34.028 34.028 34.028 34.028 34.028 34.028 34.028 34.028
INGRESO NO OPERACIONAL UF/AO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INGRESOS TOTAL UF/AO 34.028 34.028 34.028 34.028 34.028 34.028 34.028 34.028 34.028 34.028
COSTOS VARIABLES
AGUA UF/AO 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13
E.ELECTRICA UF/AO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
BOTELLAS UF/AO 4.257 4.257 4.257 4.257 4.257 4.257 4.257 4.257 4.257 4.257
CAJAS UF/AO 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116
LIMPIADOR UF/AO 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
COSTOS VARIABLES TOTAL UF/AO 4.447 4.447 4.447 4.447 4.447 4.448 4.448 4.448 4.448 4.449
COSTOS FIJOS
AGUA UF/AO 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28
E.ELECTRICA UF/AO 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
MARKETING UF/AO 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
DEPRECIACION UF/AO 4.926 4.926 4.926 4.926 4.926 4.926 4.195 4.195 4.195 4.190
SEGURO UF/AO 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117
REMUNERACION UF/AO 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274
MANTENCION UF/AO 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
SERVICIO DE LIMPIEZA UF/AO 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
SERVICIO DE COCINA UF/AO 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
ENVIOS CHILEXPRESS UF/AO 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
COSTOS FIJOS TOTAL UF/AO 5.817 5.817 5.818 5.818 5.819 5.819 5.089 5.089 5.090 5.085
COSTOS TOTAL UF/AO 10.263 10.264 10.265 10.265 10.266 10.267 9.537 9.537 9.538 9.533
MARGEN OPERACIONAL UF/AO 29.582 29.582 29.581 29.581 29.581 29.581 29.580 29.580 29.580 29.580
UTILIDADES UF/AO 23.765 23.764 23.764 23.763 23.762 23.761 24.492 24.491 24.490 24.495
IMPUESTOS UF/AO 5.704 5.941 6.060 6.416 6.416 6.416 6.613 6.613 6.612 6.614
INTERESES UF/AO 2.270 2.098 1.915 1.722 1.517 1.299 1.069 824 565 291
AMORTIZACION UF/AO 2.870 3.043 3.225 3.419 3.624 3.841 4.072 4.316 4.575 4.849
UTILIDADES DESPUES DE IMPUESTOS UF/AO 18.061 17.823 17.704 17.347 17.346 17.346 17.879 17.878 17.878 17.881
CAPITAL DE TRABAJO UF/AO 1.596
INVERSIONES UF/AO 74.071
CREDITO UF/AO 37.834
VALOR RESIDUAL UF/AO 41.563
DEPRECIACION UF/AO 4.926 4.926 4.926 4.926 4.926 4.926 4.195 4.195 4.195 4.190
FLUJO NETO UF/AO -37.834 17.847 17.609 17.490 17.133 17.132 17.132 16.934 16.933 16.933 16.931
FLUJO ACUMULADO UF/AO -37.834 -19.986 -2.378 15.112 32.245 49.377 66.508 83.442 100.375 117.308 134.238

59
AIR WATER | ESTUDIO DE MERCADO CLAUDIA GONZALEZ ROSAS

Flujo de Caja Financiamiento 75%


INGRESOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Produccion 350cc U/AO 29.090 29.090 29.090 29.090 29.090 29.090 29.090 29.090 29.090 29.090
Produccion 500cc U/AO 49.279 49.279 49.279 49.279 49.279 49.279 49.279 49.279 49.279 49.279
Produccion 750cc U/AO 102.308 102.308 102.308 102.308 102.308 102.308 102.308 102.308 102.308 102.308
Precio 350cc UF/AO 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149
Precio 500cc UF/AO 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186
Precio 750cc UF/AO 0,242 0,242 0,242 0,242 0,242 0,242 0,242 0,242 0,242 0,242
INGRESO OPERACIONAL UF/AO 38.199 38.199 38.199 38.199 38.199 38.199 38.199 38.199 38.199 38.199
INGRESO NO OPERACIONAL UF/AO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INGRESOS TOTAL UF/AO 38.199 38.199 38.199 38.199 38.199 38.199 38.199 38.199 38.199 38.199
COSTOS VARIABLES
AGUA UF/AO 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13
E.ELECTRICA UF/AO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
BOTELLAS UF/AO 4.257 4.257 4.257 4.257 4.257 4.257 4.257 4.257 4.257 4.257
CAJAS UF/AO 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116
LIMPIADOR UF/AO 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
COSTOS VARIABLES TOTAL UF/AO 4.447 4.447 4.447 4.447 4.447 4.448 4.448 4.448 4.448 4.449
COSTOS FIJOS
AGUA UF/AO 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28
E.ELECTRICA UF/AO 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
MARKETING UF/AO 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
DEPRECIACION UF/AO 4.926 4.926 4.926 4.926 4.926 4.926 4.195 4.195 4.195 4.190
SEGURO UF/AO 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117
REMUNERACION UF/AO 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274
MANTENCION UF/AO 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
SERVICIO DE LIMPIEZA UF/AO 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
SERVICIO DE COCINA UF/AO 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
ENVIOS CHILEXPRESS UF/AO 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
COSTOS FIJOS TOTAL UF/AO 5.817 5.817 5.818 5.818 5.819 5.819 5.089 5.089 5.090 5.085
COSTOS TOTAL UF/AO 10.263 10.264 10.265 10.265 10.266 10.267 9.537 9.537 9.538 9.533
MARGEN OPERACIONAL UF/AO 33.753 33.752 33.752 33.752 33.752 33.752 33.751 33.751 33.751 33.751
UTILIDADES UF/AO 27.936 27.935 27.934 27.934 27.933 27.932 28.663 28.662 28.661 28.666
IMPUESTOS UF/AO 6.705 6.984 7.123 7.542 7.542 7.542 7.739 7.739 7.739 7.740
INTERESES UF/AO 3.405 3.147 2.873 2.583 2.275 1.949 1.603 1.237 848 436
AMORTIZACION UF/AO 4.306 4.564 4.838 5.128 5.436 5.762 6.107 6.474 6.862 7.274
UTILIDADES DESPUES DE IMPUESTOS UF/AO 21.231 20.951 20.811 20.392 20.391 20.391 20.924 20.923 20.923 20.926
CAPITAL DE TRABAJO UF/AO 1.596
INVERSIONES UF/AO 74.071
CREDITO UF/AO 56.750
VALOR RESIDUAL UF/AO 42.038
DEPRECIACION UF/AO 4.926 4.926 4.926 4.926 4.926 4.926 4.195 4.195 4.195 4.190
FLUJO NETO UF/AO -18.917 18.447 18.167 18.027 17.607 17.607 17.606 17.408 17.408 17.407 17.405
FLUJO ACUMULADO UF/AO -18.917 -470 17.697 35.724 53.331 70.938 88.544 105.952 123.360 140.767 158.172

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AIR WATER | ESTUDIO DE MERCADO CLAUDIA GONZALEZ ROSAS

Flujo de Caja Financiamiento 100%


INGRESOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Produccion 350cc U/AO 29.090 29.090 29.090 29.090 29.090 29.090 29.090 29.090 29.090 29.090
Produccion 500cc U/AO 49.279 49.279 49.279 49.279 49.279 49.279 49.279 49.279 49.279 49.279
Produccion 750cc U/AO 102.308 102.308 102.308 102.308 102.308 102.308 102.308 102.308 102.308 102.308
Precio 350cc UF/AO 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165
Precio 500cc UF/AO 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206
Precio 750cc UF/AO 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268
INGRESO OPERACIONAL UF/AO 42.370 42.370 42.370 42.370 42.370 42.370 42.370 42.370 42.370 42.370
INGRESO NO OPERACIONAL UF/AO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INGRESOS TOTAL UF/AO 42.370 42.370 42.370 42.370 42.370 42.370 42.370 42.370 42.370 42.370
COSTOS VARIABLES
AGUA UF/AO 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13
E.ELECTRICA UF/AO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
BOTELLAS UF/AO 4.257 4.257 4.257 4.257 4.257 4.257 4.257 4.257 4.257 4.257
CAJAS UF/AO 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116
LIMPIADOR UF/AO 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
COSTOS VARIABLES TOTAL UF/AO 4.447 4.447 4.447 4.447 4.447 4.448 4.448 4.448 4.448 4.449
COSTOS FIJOS
AGUA UF/AO 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28
E.ELECTRICA UF/AO 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
MARKETING UF/AO 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
DEPRECIACION UF/AO 4.926 4.926 4.926 4.926 4.926 4.926 4.195 4.195 4.195 4.190
SEGURO UF/AO 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117
REMUNERACION UF/AO 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274
MANTENCION UF/AO 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
SERVICIO DE LIMPIEZA UF/AO 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
SERVICIO DE COCINA UF/AO 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
ENVIOS CHILEXPRESS UF/AO 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
COSTOS FIJOS TOTAL UF/AO 5.817 5.817 5.818 5.818 5.819 5.819 5.089 5.089 5.090 5.085
COSTOS TOTAL UF/AO 10.263 10.264 10.265 10.265 10.266 10.267 9.537 9.537 9.538 9.533
MARGEN OPERACIONAL UF/AO 37.924 37.923 37.923 37.923 37.923 37.923 37.922 37.922 37.922 37.922
UTILIDADES UF/AO 32.107 32.106 32.105 32.105 32.104 32.103 32.834 32.833 32.832 32.837
IMPUESTOS UF/AO 7.706 8.027 8.187 8.668 8.668 8.668 8.865 8.865 8.865 8.866
INTERESES UF/AO 4.540 4.196 3.830 3.443 3.033 2.598 2.137 1.649 1.131 582
AMORTIZACION UF/AO 5.741 6.085 6.450 6.837 7.248 7.682 8.143 8.632 9.150 9.699
UTILIDADES DESPUES DE IMPUESTOS UF/AO 24.401 24.080 23.919 23.436 23.436 23.435 23.969 23.968 23.968 23.971
CAPITAL DE TRABAJO UF/AO 1.596
INVERSIONES UF/AO 74.071
CREDITO UF/AO 75.667
VALOR RESIDUAL UF/AO 42.512
DEPRECIACION UF/AO 4.926 4.926 4.926 4.926 4.926 4.926 4.195 4.195 4.195 4.190
FLUJO NETO UF/AO 0 19.047 18.725 18.564 18.082 18.081 18.081 17.883 17.882 17.882 17.880
FLUJO ACUMULADO UF/AO 0 19.047 37.772 56.336 74.417 92.499 110.579 128.462 146.345 164.226 182.106

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AIR WATER | ESTUDIO DE MERCADO CLAUDIA GONZALEZ ROSAS

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