Manual de operacin del usuario

Nombre de la Actividad de la
Transaccin:
Creacin de contratos Marco y
Fijacin de Aprovisionamiento
 Creacin y manejo de contratos
Marco

Nombre de la transaccin (es)

Nombre en SAP:

ME31K Crear,
ME32K Modificar
ME33K Visualizar
ME3P Fijar Precios
ME3N Visualizar Contratos por Lista.

Actividad de esta transaccin: Creacin de Contrato Marco. El contrato marco se utiliza para especificar los
acuerdos y condiciones a los que deben atenerse las operaciones individuales del contrato marco.

Objetivo

El objetivo de este manual es mostrar los pasos que se siguen para la creacin, modificacin, visualizacin y
manejo de los Contratos Marco para las compras pactadas en precio a determinado proveedor.

Descripcin de la transaccin (es)

Las transacciones que se presentan son las principales transacciones que se utilizan en el manejo de
Contratos Marco con proveedores que se han pactado precios, unidades (volumen), o proyectos especficos.

Prerrequisitos

Autorizacin para la visualizacin datos maestros de material, para la creacin de pedidos, creacin de
contratos Marco y visualizacin de los mismos.
Conocer la Sociedad, proveedor (es), materiales precios que se van a crear.

Cdigo de Transaccin (es)

Cdigo de transaccin o Comando:
Nombre en SAP:
ME31K
ME32K
ME33K
ME3N

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MLPP
 Creacin y manejo de contratos
Marco

Procedimiento Creacin Contrato Marco

1. Para iniciar estas transacciones hay dos maneras de ingresar en el sistema, la primera es a travs de la
ruta del men y la otra es teclear la transaccin o cdigo en una casilla denominada campo de comando:

y presionar Enter.

Si el ingreso se realiza a travs de la ruta del men, aparecer esta pantalla:

Para llegar a las transacciones, se seleccionan las siguientes indicaciones:

Dar clic en en la carpeta

Dar clic en en la subcarpeta

Dar clic en en la subcarpeta

Dar clic en en la subcarpeta

Dar clic en en la subcarpeta

Dar doble clic en

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 Creacin y manejo de contratos
Marco

2. Una vez dentro de la transaccin se observa lo siguiente:

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 Creacin y manejo de contratos
Marco

DETALLE DE OPCIONES EN TRANSACCIN

A continuacin se presenta la descripcin de la pantalla anterior, donde se explican qu campos son
Requeridos, Opcionales o de Condicionante, as mismo, se explica la utilizacin del campo y se
muestra el ejemplo que se sigue en este manual.

Campo TIPO DE CAMPO R/O/C Descripcin

Proveedor Requerido Clave alfanumrica que identifica el proveedor de
forma unvoca
Ejemplo: 40001361

Clase de Contrato Condicionante MK PEDIDO ABIERTO POR CANTIDAD

WK PEDIDO ABIERTO POR VALOR

Ejemplo: WK

Fecha de Contrato Opcional Fecha de creacin del contrato.

Ejemplo: 02.05.2015

Contrato Opcional Si se tuviera una numeracin externa para los

contratos se pude colocar en este espacio para
referencia y seguimiento posterior.

Organizacin de Compra Requerido Clave que identificar univoca la organizacin de

compras, para el caso de la empresa es siempre
1000.
Ejemplo: 1000

Grupo de Compras Opcional Cdigo que identifica al comprador al que ser

asignado el contrato marco.

Ejemplo: 0009

Tipo de Posicin Opcional Se indica si el contrato tendr como parmetro

en la creacin del pedido si es por Material (en
blanco), es Consignacin ( C) o es Servicio(F)

Tipo de Imputacin Opcional Si al realizar el pedido se desea que dichas

posiciones estn imputadas a un Centro de Costo
(K), Orden Interna (F), Grafo (N)

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 Creacin y manejo de contratos
Marco

Campo TIPO DE CAMPO R/O/C Descripcin

Centro Condicional Identifica el Centro al que ser enviado el
material entregado por el proveedor.
Ejemplo: 1402
Almacn Opcional Identifica el Almacn al que se enviar la
mercanca por parte del proveedor.

Grupo de Artculos Opcional Clave con la que se pueden agrupar varios

materiales o servicios con las mismas
propiedades y un determinado grupo de
artculos. Para este efecto se tendra que tener
activo el SAP retail, en el caso de la empresa no
est activo por lo que este campo no se utiliza.

Nmero de Necesidad Opcional Indica el nmero que sirve para la supervisin del
aprovisionamiento de una necesidad. Este
nmero puede hacer referencia a una
notificacin de necesidades no creada en el
sistema.

Layout Opcional Permite seleccionar alguna variante que haya

sido guardada previamente por el usuario.

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 Creacin y manejo de contratos
Marco

3.
3. Oprima el Botn de Stock valorado .
4.
4. Seleccionar la fecha de fin de validez del contrato:

5.
5. Indicar el monto total del contrato

6. Verificar los datos de Condiciones de Pago

7. Oprima o Enter y el icono

8. Ingrese el detalle de los cdigos de material asignados al proveedor

9. Guardar Ped. abierto de valor creado bajo el nmero 7100000000 Tomar en cuenta que el
precio indicado en el Contrato Macro ser el PB00- Precio Neto- (SIN IVA), para que los pedidos se
generen correctamente.

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 Creacin y manejo de contratos
Marco

Consulta de Contrato Marco

Transaccin ME33K

Campo TIPO DE CAMPO R/O/C Descripcin

Contrato Requerido Clave numrica que identifica el contrato creado.
Ejemplo: 7100000000

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 Creacin y manejo de contratos
Marco

Creacin de Solicitud con Referencia a Contrato Marco:

Se deben de conocer las posiciones del contrato Marco a afectar cuando se cree la solicitud de Pedido.

Cdigo de Transaccin ME51N Crear o ME52N Modificar

Ingresar los Cdigos de material, Ingresar el Nmero de Contrato Marco y la posicin a la que ser asignada dicha
pieza en el contrato.

Tomar en cuenta de que si se le asigna un material a una posicin que no corresponda el sistema dar el siguiente
mensaje:

De esta manera el contrato tendr asignada la solicitud de pedido y a la creacin del pedido llegar con
estos datos.

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 Creacin y manejo de contratos
Marco

Caso con Solicitud de Pedido sin Contrato Marco:

Esta solicitud ser utilizada como ejemplo para visualizar como se dar el error en el sistema al tratarse de
un material que tiene fijado su fuente de aprovisionamiento, tema tratado en los siguientes puntos de este
manual.

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 Creacin y manejo de contratos
Marco

FIJAR FUENTE DE APROVISIONAMIENTO

Nombre de la transaccin (es)

Nombre en SAP:
ME05 Crear

Objetivo

El objetivo de este manual es mostrar los pasos que se siguen para Fijacin para varios materiales de las
fuentes de aprovisionamiento por medio de libro de Pedidos.

Descripcin de la transaccin (es)

El libro de Pedidos sirve para: Definir una fuente de aprovisionamiento como "fija". Dichas fuentes se
consideran fuentes de aprovisionamiento preferentes durante un cierto perodo de tiempo. (Por ejemplo, el
proveedor fijo para el material 1 es ABINSA. durante el primer trimestre y GENTRAC. durante el segundo
trimestre del ao.)

Para definir una fuente de aprovisionamiento como "bloqueada". (Esto significa, por ejemplo, que no se
puede usar el pedido abierto 123 para un determinado perodo de tiempo.)

Como ayuda para seleccionar la fuente preferida durante el proceso de determinacin de la fuente de
aprovisionamiento. (Por ejemplo, el proveedor GENTRAC. se ha determinado como fuente para la posicin
de una solicitud de pedido con fecha del 15 de junio para el material 1.)

Para bloquear el aprovisionamiento externo de un material. (Por ejemplo, no se puede pedir el material 1 del
01.01.98 al 12.31.98.)

Prerrequisitos

Autorizacin para las transacciones ME01 Y ME05.

Contratos marco sobre los que se va a crear el libro de Pedidos.
Conocer la Sociedad, proveedor (es), materiales

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 Creacin y manejo de contratos
Marco

Cdigo de Transaccin (es)

Cdigo de transaccin o Comando:

Nombre en SAP: ME05 Crear

Procedimiento Fijacin de fuente de Aprovisionamiento

1. Para iniciar estas transacciones hay dos maneras de ingresar en el sistema, la primera es a travs de
la ruta del men y la otra es teclear la transaccin o cdigo en una casilla denominada campo de

comando: y presionar Enter.

Si el ingreso se realiza a travs de la ruta del men, aparecer esta pantalla:

Para llegar a las transacciones, se seleccionan las siguientes indicaciones:

Dar clic en en la carpeta

Dar clic en en la subcarpeta

Dar clic en en la subcarpeta

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 Creacin y manejo de contratos
Marco

Dar clic en en la subcarpeta

Dar doble clic en

2. Una vez dentro de la transaccin se observa lo siguiente:

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 Creacin y manejo de contratos
Marco

DETALLE DE OPCIONES EN TRANSACCIN

A continuacin se presenta la descripcin de la pantalla anterior, donde se explican qu campos son
Requeridos, Opcionales o de Condicionante, as mismo, se explica la utilizacin del campo y se
muestra el ejemplo que se sigue en este manual.

Campo TIPO DE CAMPO R/O/C Descripcin

Material Requerido Seleccionar los cdigos de material para los que
se fijar la fuente de aprovisionamiento, cuando
se desea incluir una lista desde Excel(ctrl + c)

seleccionar el icono y luego

Centro Requerido Clave inequvoca que delimita el centro para el

que se crear

Crear Condicional Todos los reg. p/material/ce: Leer todos los

registros que se tengan creados para el material.
Sin Contratos Marco: Leer los registros que no
estn asignados a ningn contrato marco.
Slo contratos Marco: Leer y traer los datos que
estn asignados a un contrato Marco en las fechas
establecidas. DE ACUERDO A SOLICITUD ESTE SER
EL QUE SE UTILIZAR.

Control Condicional En estas opciones se deber de limitar los datos

Vlido de con los que se crearon los contratos Macro
Validez a (fecha de Inicio/creacin y fecha de fin)
Control Opcional Si fija el indicador, el sistema toma nota del plazo
Aadir de entrega provisional definido en la posicin del
contrato marco para los registros de libro de
pedidos relativos a los contratos marco
Seleccionar.

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 Creacin y manejo de contratos
Marco

Campo TIPO DE CAMPO R/O/C Descripcin

Reg. Existentes Opcional a. Especifica si el sistema debe adaptar los
a. No modificar registros antiguos del libro de pedidos.
b. Borrar Seleccionar esta opcin si ya existe un
c. No son vlidos registro anterior.
b. Determina que los registros de libro de
pedidos de un libro de pedidos ya
existente se sustituyan por el libro de
pedidos generado.
c. Especifica que los perodos de validez de
los registros del libro de pedidos se
deben modificar en caso de que stos se
solapen con los perodos de los registros
del libro de pedidos generados.-Marque
el campo si desea que los registros
existentes se excluyan del perodo de
validez de los nuevos registros

Ejemplo:

3. Ingresar los materiales para asignar el mtodo de aprovisionamiento Dar clic en

4. Seleccionar Centro 1402

5. Seleccionar Slo contratos marco
6. Vlido de: - En base a la fecha colocada en contrato- para el Ejemplo es 21.05.2015
7. Validez hasta: - En base a la fecha colocada en contrato -para el Ejemplo es 31.10.2015.

8. Seleccionar

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 Creacin y manejo de contratos
Marco

9. Seleccionar

As:

10. Dar clic en icono

11. Verificar los datos del contrato

12. Si los datos son los deseados marcar las lneas que se desean fijar o marcar el icono para
seleccionarlas todas.

13. Seleccionar la opcin

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 Creacin y manejo de contratos
Marco

14. Seleccionar Guardar.

NOTA: Tomar en cuenta que cuando existe ms de un contrato marco solo podemos fijar uno de los contratos
marco creados, pero esto no impide que se queden asociados ambos contratos marco a el material en este
caso existen dos contratos creados para el material esto en caso de existir ms de un proveedor con opcin
de compra y se fij nicamente uno de los contratos marco as:

Observar que nicamente el contrato 7100000000 que es el creado para ABINSA se dej fijado para ser
fuente de aprovisionamiento, esto no limita que se pueda utilizar el contrato 7100000001 en pedidos
posteriores como se mostrar en los siguientes puntos.

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 Creacin y manejo de contratos
Marco

Creacin de Pedido de Compra con Solicitud asignada a Contrato Marco.

Cdigo de Transaccin ME21N Creacin de Pedido

Nota: los precios asignados al pedido sern los tomados en el Contrato Marco

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 Creacin y manejo de contratos
Marco

Los datos del proveedor vienen por default por el contrato marco al momento de solicitar los materiales a
otro proveedor se deber cambiar el No. de Contrato.

RESULTADO:
Se ha creado el pedido de compra con relacin a una solicitud que dentro de su registro Info tena el
Contrato Marco.

Creacin de Pedido de Compra con Solicitud NO asignada Contrato Marco.

Esta solicitud esta creada sin estar asignada a ningn contrato Marco, para fines del ejemplo se tomar la
solicitud y se tratar de crear sin que este asignada a ningn contrato Marco,

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 Creacin y manejo de contratos
Marco

Al intentar crear el pedido sin la debida relacin al contrato Marco el sistema dar estos mensajes:

Tomar en cuenta que previo a esto ya realizamos la fijacin de aprovisionamiento de este material por medio
de los Contratos Marco as que el sistema dar un WARNING, de que este material est asignado a fuente
de aprovisionamiento por medio de contratos, pero de no colocarse este dato y el mensaje estar como
advertencia nos dejar procesar la compra. Para poder colocar este mensaje como ERROR, se tendra que
hacer la solicitud a Soporte SAP, con el previo conocimiento de que si algn otro Almacn que no fuera taller
necesitase algn producto de los que se fijen en el libro de Pedidos tendr que asignar o crear un Contrato
Marco para fin de crear el pedido.

Configurando esto el mensaje del sistema queda como error y no dejar crear pedidos si no es por el medio
indicado en el Libro de Pedidos.

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 Creacin y manejo de contratos
Marco

A continuacin se detallan los botones disponibles dentro de las transacciones tratadas en el manual.

Botn Funcionalidad
Clasificacin ascendente: La informacin es clasificada en
orden ascendente de acuerdo a la columna seleccionada.
Clasificacin descendente: La informacin es clasificada en
orden descendente de acuerdo a la columna seleccionada.
Filtro: Filtrar la informacin de acuerdo al criterio que se
defina en la columna deseada.
Sumatoria: Realiza la suma de la cantidad de todos los
registros. Aplica nicamente para columnas de cantidad
(importes, valor).
Subtotal: Determina sumatorias parciales de acuerdo a la
columna deseada. Este botn se activa al hacer uso del botn.

Desplazarse a la primera columna del reporte

Desplazarse a la columna anterior del reporte
Desplazarse a la columna siguiente del reporte
Desplazarse a la ltima columna.
Seleccionar Orden y datos que se desean visualizar.

Exportar el archivo generado a Excel

Seleccionar los datos que se desean visualizar dentro del
informe
Seleccin de Layout, esto es cuando ya se tiene un layout
grabado.
Desplazarse a la ltima columna.

Seleccionar todo

Anular Seleccin
Visualizar datos de material
Visualizar datos del proveedor
Detalle de lnea que se seleccione.

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 Creacin y manejo de contratos
Marco

Resultado
Se Crearon 2 contratos marco a los proveedores ABINSA y GENTRAC, se fij la fuente de aprovisionamiento
en el libro de pedidos para Contratos Marco, y se dej como fuente primaria de aprovisionamiento el contrato
de ABINSA, dejando que los materiales creados en estos contratos solo pudieran ser comprados con las
condiciones fijadas a dichos materiales.

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