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Fecha: Domingo, 21-Junio-2009

Contraccin de los ingresos en [ Imprimir ]

telecomunicaciones mviles
Ernesto Piedras | Mxico | 2009-06-18 11:55:07

Los ingresos totales, vistos con un enfoque de promedios, se

componente del nmero total de clientes de las telcos multiplicados por
su ingreso promedio del flujo de servicios sin gastos de contratacin, ni
equipo, ni accesorios, etc.). Este ltimo componente es una de las
mtricas ms importantes para el sector de las telecomunicaciones, el ingreso
promedio por usuario o ARPU, por sus siglas en ingls (average revenue per
user).
Buena parte del esfuerzo de las reas de mercadotecnia y de planeacin
estratgica se dirigen a la maximizacin de dicho ARPU, con resultados muy
variables entre operadores mviles. Histricamente los mejores resultados y
por mucho los ha obtenido Nextel, en la frontera de los ochocientos pesos, que
si bien en trimestres recientes se ha visto reducido, continua siendo
aproximadamente ms cuatro veces superior al del resto del mercado, que se
ubica en $155 pesos al mes. En el primer trimestre del ao en curso Nextel
registr un ARPU promedio de $676 pesos, que representa una cada de 7.9%
respecto al mismo trimestre del ao anterior.
Lo anterior resulta del mayor grado de penetracin de servicios mviles de
usuarios de alto consumo, por lo que, los nuevos clientes de Nextel gastan
menos en promedio que los clientes actuales. En general, durante el primer
trimestre de 2009 el ARPU del mercado en su conjunto cay 11%. Sin
embargo, hay que recordar que fue hasta este mismo periodo que la crisis
econmica, por la cual pasa el mundo, se est viendo reflejada en las
estadsticas.
As es, los operadores de telecomunicaciones registran hoy da un
estrangulamiento de sus mrgenes debido, en primer lugar, al contexto
macroeconmico recesivo, el cual reduce el consumo de servicios mviles, que
se combina con el aumento de costos de equipo importado, resultante de la
devaluacin acumulada en 31% que registra la divisa mexicana.
Telcel, el operador con mayor nmero de suscriptores, obtuvo un ingreso por
usuario superior a los $168 pesos, lo cual representa una cada de 3.4%
respecto al mismo trimestre de 2008. Este operador con la intensificacin del
uso de su red 3G, la migracin de clientes de prepago a contrato a esquemas
mixtos y la ganancia neta de la portabilidad, le ayudaron a que la cada de su
ARPU no fuera tan pronunciada como la del resto de los usuarios.
Por su parte, la continua expansin de la base de clientes de Movistar se
asocia a un nivel del ARPU de $125 pesos, equivalente a una cada cercana a
10.4%, atribuible a su gran base de prepago, la cual es ms sensible a
cambios macroeconmicos de corto plazo.

ARPU de Telecomunicaciones Mviles por Operador (en Pesos)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con informacin de los operadores.

Por ltimo, Iusacell, a falta de ARPU reportado, se estima que cerr el trimestre
con un ingreso promedio de $206 pesos, que se traduce en una cada de
11.5% respecto al resultado obtenido en el mismo trimestre de 2008.
Vale la pena reiterar que esta significativa cada en los ingresos por usuario de
todos los operadores corresponde, en su mayora, al acontecer econmico en
trminos recesivos. En otras palabras, los efectos negativos del ciclo
econmico no se han traducido en cancelacin de lneas y servicios, pero s en
una reduccin transitoria del gasto. En segundo lugar, aunque en una muy
inferior proporcin, al abaratamiento de los servicios de telecomunicaciones
mviles mediante la introduccin de esquemas de pago mixtos (un contrato con
un pago mensual y al terminarse el saldo se puede recargar con tarjetas de
prepago) y con planes de nmeros frecuentes a los cuales se les puede marcar
o mandar mensajes sin costo con algunas restricciones.
Esta disminucin en los ARPUs si no es compensada con un aumento ms que
proporcional en la base de usuarios se traduce en una disminucin de los
ingresos de los operadores, ingresos que dejan de ser invertidos en equipo e
infraestructura para la expansin de sus redes y en subsidios para aparatos
(handsets).

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