La pelcula narra la historia de un nio, Moncho, de 8
aos. Se desarrolla en Galicia a comienzos de 1936 y abarca hasta el inicio de la Guerra Civil espaola, en julio. Moncho se incorpora a la escuela tras una larga enfermedad. Ah conoce al maestro Don Gregorio que muestra por l un profundo cario y al mismo tiempo le inculca conocimientos sobre la naturaleza, la literatura, la vida... Al mismo tiempo Don Gregorio se relaciona con la familia del nio, en especial el padre, sastre de profesin y republicano como Don Gregorio. En julio de ese ao estalla la Guerra Civil. La familia de Moncho se esconde fingiendo ser fascistas y Don Gregorio es apresado y avergonzado por la gente del pueblo y la relacin entre Moncho y el maestro se rompe.