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Reporte Financiero

de Instituciones
de Microfinanzas
INFORMACIN A JUNIO 2017
Performance del
Sistema de
Microfinanzas
en el Per
A JUNIO 2017
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas Performance del Sistema de Microfinanzas en el Per

ENTIDADESESPECIALIZADASENMICROFINANZAS
INDICADORESDEPERFORMANCEAJUNIO2017
ONGsNo
Financieras Cooperativas Total
Indicadores/Instituciones MiBanco1/ CMAC CRAC EDPYME Supervisadaspor
especializadas especializadas2/ IMFs
laSBS3/
Periodos Jun.16 Jun.17 Jun.16 Jun.17 Jun.16 Jun.17 Jun.16 Jun.17 Jun.16 Jun.17 Jun.16 Jun.17 Jun.16 Jun.17 Jun.16 Jun.17
NInstituciones 1 1 8 8 12 12 7 6 6 5 47 47 13 13 94 92
ALCANCE
SaldoCrditosTotales(Mill.S/) 8,159 8,881 8,188 8,974 15,377 18,191 969 1,248 412 422 2,331 2,534 184 183 35,621 40,433
SaldoCrditosMicroempresa(%)4/ 29.6 28.4 24.0 23.6 21.2 20.1 42.5 37.8 34.7 21.1 37.3 37.3 100.0 100.0 26.0 24.7
NClientesCrditosTotales(miles)4/5/ 917 946 1,656 1,821 1,374 1,578 84 203 265 216 370 370 160 135 4,825 5,269
NClientesCrditosMicroempresa(%)4/ 59.3 58.3 36.0 38.9 48.1 46.1 77.7 59.9 36.4 15.1 38.5 38.5 100.0 100.0 47.0 45.9
SaldoCrditoPromedioTotal(S/.) 8,901 9,387 4,945 4,928 11,189 11,524 11,541 6,139 1,555 1,959 6,308 6,858 1,248 1,360 7,382 7,674
SaldoCrditoPromedioMicroempresa(S/.) 4,438 4,581 3,298 2,995 4,922 5,020 6,307 3,870 1,480 2,744 6,105 6,637 1,248 1,360 4,080 4,130
SaldoDepsitosTotal(Mill.S/.) 5,830 6,907 5,204 6,136 15,116 17,733 477 803 - - 2,207 2,452 - - 28,834 34,030
NCuentasDepsito(miles) 2,098 2,393 3,516 4,084 3,953 4,601 73 108 - - ND ND - - 9,640 11,186
SaldoDepsitoPromedioTotal(S/.) 2,778 2,887 1,480 1,503 3,824 3,854 6,566 7,442 - - ND ND - - 2,991 3,042
CALIDADDECARTERA
CarteraenAltoRiesgoTotal(%) 5.8 5.9 8.2 7.4 7.9 7.6 7.5 6.9 6.8 7.5 9.2 9.3 5.5 6.0 7.4 7.1
CarteraenAltoRiesgoMicroempresa(%) 3.5 3.8 5.9 5.6 7.3 7.8 6.8 8.4 6.2 4.5 ND ND 5.5 6.0 5.8 6.1
Provisiones/CarteraenAltoRiesgo(%) 125.3 136.5 114.4 119.1 103.1 101.1 96.5 92.6 134.0 142.5 99.8 107.0 109.9 110.1 110.6 112.7
LIQUIDEZYADEUDADOS
Disponible/Adeudados(Nveces) 0.5 0.6 0.6 0.7 3.7 4.0 0.4 0.4 0.2 0.2 5.0 4.9 0.5 0.1 1.1 1.3
Disponible/ActivoTotal(%) 8.4 8.0 14.9 11.6 18.3 17.0 16.0 12.7 11.6 7.7 21.2 22.4 16.7 16.6 15.3 13.8
Adeudados(Mill.S/.) 1,841 1,625 2,357 1,851 961 981 507 436 288 229 135 164 101 83 6,191 5,370
Adeudados/Pasivos(%) 19.4 16.1 28.4 20.9 5.7 5.0 49.4 33.9 85.8 66.5 5.5 6.0 72.4 77.4 16.0 12.4
AdeudadosCortoPlazo(%)6/ 44.1 52.9 70.7 64.5 25.2 20.6 55.6 46.5 66.1 69.5 43.4 47.2 61.6 37.4 42.9 43.5
SOLVENCIAYAPALANCAMIENTO
RatiodeCapitalGlobal(%)6/ 16.7 16.4 15.7 16.7 14.9 14.7 15.0 13.5 24.5 18.0 - - - - 15.7 16.4
Pasivo/Patrimonio(Nveces) 7.2 7.3 5.3 4.9 6.2 6.6 4.6 5.3 1.9 2.3 3.4 3.4 1.5 0.8 5.7 5.7
Pasivo/[CapitalSocial+Reservas](Nveces) 8.6 8.9 5.9 5.5 7.2 7.2 3.9 4.7 1.7 2.0 3.7 3.6 3.1 1.8 6.4 6.4
Depsitos/Pasivo(%) 61.5 68.2 62.6 69.3 88.9 89.9 46.4 62.4 - - 89.9 89.4 - - 74.4 78.8
Depsitos/CarteraTotal(%) 71.5 77.8 63.6 68.4 98.3 97.5 49.2 64.3 - - 94.7 96.7 - - 80.9 84.2
PRODUCTIVIDADYEFICIENCIA
NEmpleados 10,546 10,363 11,904 12,402 17,388 18,655 2,484 2,510 2,183 1,942 3,343 3,405 1,047 782 48,895 50,059
SaldoCrditos/Empleado(MilesS/.) 774 857 688 724 884 975 390 497 189 217 697 744 188 227 729 808
NCrditos/Empleado 87 91 139 147 79 85 34 81 121 111 111 109 151 172 99 105
SaldoDepsitos/Empleado(MilesS/.) 553 667 437 495 869 951 192 320 - - 660 720 - - 590 680
NCuentasDepsito/Empleado 199 231 295 329 227 247 29 43 - - - - - - 197 223
GastosOperativos/SaldoCarteraPromedio(%)8/ 12.2 11.6 15.8 15.1 11.6 10.9 24.1 16.0 28.0 47.7 10.7 10.4 32.9 34.1 13.3 12.6
MargenFinanciero/GastosOperativos(%) 162.8 175.4 157.6 161.9 146.1 145.9 113.4 109.4 105.7 123.5 144.2 137.8 110.3 103.6 149.3 153.0
RESULTADOS
UtilidadNeta(Mill.S/.) 121.4 147.9 104.8 107.0 185.2 179.7 -2.2 -3.5 -4.2 -7.6 29.5 21.6 3.0 2.9 437.5 448.0
IngresosFinancieros/SaldoCarteraPromedio(%)8/ 25.3 25.8 31.2 30.4 21.8 21.2 36.4 24.6 33.8 65.8 23.3 21.9 42.3 41.0 25.5 25.0
GastosFinancieros/PasivoPromedio(%)8/ 4.7 4.8 6.2 6.1 4.4 4.8 8.3 6.8 4.8 8.4 7.6 7.1 9.1 9.2 5.1 5.3
ResultadoNeto/Activo:ROA(%)8/ 2.3 2.6 2.1 2.0 1.9 1.6 -0.4 -0.9 -1.6 -3.1 1.9 1.2 2.3 2.4 1.9 1.8
ResultadoNeto/Patrimonio:ROE(%)8/ 18.4 21.4 13.3 11.8 13.6 11.9 -2.0 -5.7 -4.8 -10.1 8.3 5.3 4.5 5.8 12.8 11.9

1/Desdefebrero2015MiBanco inicilaabsorcindeFinancieraEdyficar.Lascifrasmostradasyaincorporandichoefecto.
2/Seconsideraunamuestrade47Cooperativas(de165quereportanalaFENACREP)quetienenunaorientacinrelevantealas microfinanzas.
3/Comprende13ONGs conprogramasdemicrocrditoquereportanaCOPEME.
4/CifranodisponibleparalasCooperativas.Enestecaso,lacifrasealada(amaneradereferencia)fuecalculadaapartir de lainformacinpublicadapor34cooperativasdelamuestraquereportabaninformacinaDic.2010.
5/Lacifraagregada(TotalIMFs)correspondealasumatoriahorizontaldeclientesydebesertomadadeformareferencial,debidoaqueestsobreestimadaporelhechodequeundeudorpuedeserreportadocomoclienteen
distintostiposdeinstituciones.
6/EnelclculodelindicadorAdeudadosdeCortoPlazodetodoelsistemaIMFs,noconsideraalasFinancieras(informacinnodisponible).
7/ConsideraelPatrimonioEfectivocomoporcentajedelosactivosycontingentesponderadosporriesgototales(riesgodecrdito,demercadoyoperacional).ElRatiocorrespondealcierredelmesanterior.Enelcasodelas
Financieras,CMAC,CRACyEdpyme,representalamedianadelasinstitucionesquelasconforman.EnelclculodelRatioparaelTotaldeIMFs,seconsideralamedianaobtenidaapartirdelasentidadesreguladas.
8/Anualizados
ND:Nodisponible
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Fuentes:SBS,FENACREP,SINFONEDCOPEME
Elaboracin:COPEMEMicrofinanzas

COPEME Microfinanzas 3
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas Performance del Sistema de Microfinanzas en el Per

ENTIDADESESPECIALIZADASENMICROFINANZAS
INDICADORESDEPERFORMANCEADICIEMBRE2016
ONGsNo
Financieras Cooperativas Total
Indicadores/Instituciones MiBanco1/ CMAC CRAC EDPYME Supervisadaspor
especializadas especializadas2/ IMFs
laSBS3/
Periodos Dic.15 Dic.16 Dic.15 Dic.16 Dic.15 Dic.16 Dic.15 Dic.16 Dic.15 Dic.16 Dic.15 Dic.16 Dic.15 Dic.16 Dic.15 Dic.16
NInstituciones 1 1 8 8 12 12 7 7 8 6 47 47 13 13 96 94
ALCANCE
SaldoCrditosTotales(Mill.S/) 7,944 8,619 8,069 8,613 14,813 17,176 456 1,064 919 478 1,943 2,421 199 204 34,344 38,575
SaldoCrditosMicroempresa(%)4/ 29.7 29.4 24.5 24.2 21.3 21.1 50.2 40.4 35.6 30.5 37.3 37.3 100.0 100.0 26.1 25.7
NClientesCrditosTotales(miles)4/5/ 887 943 1,600 1,764 1,347 1,483 84 173 260 209 370 370 130 140 4,678 5,081
NClientesCrditosMicroempresa(%)4/ 60.6 58.2 34.8 37.8 48.4 47.6 78.0 62.1 37.0 23.9 38.5 38.5 100.0 100.0 46.6 46.5
SaldoCrditoPromedioTotal(S/.) 8,953 9,142 5,043 4,881 11,000 11,581 5,424 6,161 3,530 2,288 6,551 6,551 1,530 1,391 7,342 7,592
SaldoCrditoPromedioMicroempresa(S/.) 4,385 4,612 3,549 3,125 4,847 5,131 3,491 4,005 3,399 2,925 6,340 6,340 1,530 1,391 4,115 4,202
SaldoDepsitosTotal(Mill.S/.) 6,132 6,348 5,018 5,553 14,612 16,750 487 624 - - 2,035 2,333 - - 28,284 31,608
NCuentasDepsito(miles) 2,009 2,248 3,325 3,804 3,798 4,268 70 90 - - ND ND - - 9,203 10,410
SaldoDepsitoPromedioTotal(S/.) 3,052 2,823 1,509 1,460 3,847 3,925 6,908 6,907 - - ND ND - - 3,073 3,036
CALIDADDECARTERA
CarteraenAltoRiesgoTotal(%) 5.9 5.6 7.1 7.3 7.7 7.1 11.0 6.5 5.8 6.5 8.1 9.2 4.8 4.8 7.1 6.8
CarteraenAltoRiesgoMicroempresa(%) 3.4 3.4 5.6 5.1 7.2 6.9 10.0 7.0 5.2 6.7 ND ND 4.8 4.8 5.7 5.4
Provisiones/CarteraenAltoRiesgo(%) 122.4 128.7 125.8 118.2 105.9 105.0 92.3 97.0 123.8 140.1 101.2 101.3 113.6 112.8 114.4 113.4
LIQUIDEZYADEUDADOS
Disponible/Adeudados(Nveces) 0.5 0.5 0.5 0.6 3.7 3.9 4.2 0.4 0.2 0.2 6.4 4.8 0.3 0.3 1.0 1.2
Disponible/ActivoTotal(%) 12.1 7.5 12.8 12.4 18.4 16.9 19.9 13.5 13.0 11.2 20.5 22.2 12.1 12.0 15.7 13.9
Adeudados(Mill.S/.) 2,571 1,621 2,368 2,197 938 934 30 475 767 286 91 149 94 109 6,858 5,772
Adeudados/Pasivos(%) 26.7 16.7 29.2 25.5 5.7 5.0 5.6 42.0 91.8 72.3 4.1 6.0 75.4 84.4 18.1 14.1
AdeudadosCortoPlazo(%)6/ 62.2 47.2 69.6 - 28.0 17.8 33.4 4.6 59.9 66.3 35.0 48.4 55.0 57.8 54.7 35.8
SOLVENCIAYAPALANCAMIENTO
RatiodeCapitalGlobal(%)6/ 15.6 15.7 16.6 15.9 15.0 15.1 15.1 13.5 28.2 22.7 - - - - 15.6 15.7
Pasivo/Patrimonio(Nveces) 7.4 6.4 5.3 4.9 6.3 6.3 5.6 4.8 2.6 2.2 3.4 3.5 0.9 0.9 5.8 5.5
Pasivo/[CapitalSocial+Reservas](Nveces) 8.8 8.8 6.3 5.9 7.3 7.5 4.5 4.4 2.5 1.9 3.8 3.8 2.1 2.0 6.7 6.6
Depsitos/Pasivo(%) 61.3 65.4 61.6 64.5 89.1 90.5 90.3 55.1 - - 91.8 89.6 - - 74.0 77.1
Depsitos/CarteraTotal(%) 75.3 73.6 62.3 64.5 99.4 97.5 105.7 58.6 - - 94.6 95.2 - - 81.7 81.9
PRODUCTIVIDADYEFICIENCIA
NEmpleados 10,218 10,262 11,519 12,689 16,631 18,134 1,416 2,302 2,870 2,322 2,953 3,263 920 913 46,527 49,885
SaldoCrditos/Empleado(MilesS/.) 766 840 696 679 884 947 327 462 325 206 728 723 216 224 746 773
NCrditos/Empleado 86 92 138 139 80 82 62 75 90 90 291 113 165 161 97 102
SaldoDepsitos/Empleado(MilesS/.) 577 619 434 438 878 924 346 271 - - 689 715 - - 610 634
NCuentasDepsito/Empleado 194 219 281 300 225 235 51 39 - - - - - - 197 209
GastosOperativos/SaldoCarteraPromedio(%)8/ 19.8 11.7 27.7 15.6 20.1 11.5 28.0 17.4 53.6 46.3 10.9 10.5 34.0 32.6 21.8 13.6
MargenFinanciero/GastosOperativos(%) 165.9 171.3 159.1 158.1 152.4 143.7 100.9 108.2 109.6 105.0 139.1 144.2 101.5 108.4 152.1 146.8
RESULTADOS
UtilidadNeta(Mill.S/.) 154.5 312.6 230.2 238.8 355.4 397.3 -17.6 -6.3 -2.4 -7.4 49.2 41.1 0.4 5.3 769.6 981.5
IngresosFinancieros/SaldoCarteraPromedio(%)8/ 41.8 25.6 54.5 30.8 39.5 21.4 38.2 25.5 71.7 56.3 21.8 22.8 40.9 41.3 42.2 26.7
GastosFinancieros/PasivoPromedio(%)8/ 5.0 4.7 4.6 6.1 4.4 4.5 2.7 6.4 7.9 9.4 6.4 7.3 10.0 9.5 4.7 5.7
ResultadoNeto/Activo:ROA(%)8/ 1.4 2.8 2.4 2.3 1.9 1.9 -2.7 -0.5 -0.2 -1.3 1.7 1.9 0.1 2.0 1.7 2.0
ResultadoNeto/Patrimonio:ROE(%)8/ 11.8 20.7 15.0 13.7 13.6 13.5 -18.0 -2.7 -0.8 -4.1 7.6 8.5 0.3 3.9 11.5 13.1

1/Desdefebrero2015MiBanco inicilaabsorcindeFinancieraEdyficar.Lascifrasmostradasyaincorporandichoefecto.
2/Seconsideraunamuestrade17Cooperativas(de167quereportanalaFENACREP)quetienenunaorientacinrelevantealas microfinanzas.Desde2015sesumaronalamuestraFONDESURCOyPRISMA(antesONG).
3/ADiciembre2016,comprenda13ONGs conprogramasdemicrocrditoquereportanaCOPEME.
4/CifranodisponibleparalasCooperativas.Enestecaso,lacifrasealada(amaneradereferencia)fuecalculadaapartir de lainformacinpublicadapor34cooperativasdelamuestraquereportabaninformacinaDic.2010.
5/Lacifraagregada(TotalIMFs)correspondealasumatoriahorizontaldeclientesydebesertomadadeformareferencial,debidoaqueestsobreestimadaporelhechodequeundeudorpuedeserreportadocomoclienteen
distintostiposdeinstituciones.
6/EnelclculodelindicadorAdeudadosdeCortoPlazodetodoelsistemaIMFs,noconsideraalasFinancieras(informacinnodisponible).
7/ConsideraelPatrimonioEfectivocomoporcentajedelosactivosycontingentesponderadosporriesgototales(riesgodecrdito,demercadoyoperacional).ElRatiocorrespondealcierredelmesanterior.Enelcasodelas
Financieras,CMAC,CRACyEdpyme,representalamedianadelasinstitucionesquelasconforman.EnelclculodelRatioparaelTotaldeIMFs,seconsideralamedianaobtenidaapartirdelasentidadesreguladas.
8/Anualizados
ND:Nodisponible
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Fuentes:SBS,FENACREP,SINFONEDCOPEME
Elaboracin:COPEMEMicrofinanzas

COPEME Microfinanzas 4
Microfinancieras
No Supervisadas
por la SBS
A JUNIO 2017
COPEME Microfinanzas
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A JUN.2017 (MILES S/.)
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017

Balance Estado de Resultados


Entidades Ingresos Gastos Gastos
Disponible Cartera Total Activo Total Adeudados Pasivo Total Patrimomio Utilidad Neta
Financieros Financieros Operativos

ONG Adra Per 6,488.5 22,321.4 30,279.0 11,519.4 13,210.1 17,069.0 5,254.4 484.0 3,742.4 1,062.3

ONG Adea Andahuaylas 693.6 13,567.8 14,671.5 827.3 3,277.6 11,393.8 1,799.3 161.5 1,440.6 235.3

ONG Alternativa 856.7 3,619.9 5,154.5 3,123.8 3,378.4 1,776.1 915.5 259.5 610.3 58.4

ONG AMA 689.9 6,593.5 7,468.3 3,694.7 4,182.4 3,285.9 1,793.6 237.9 1,728.4 -171.3

ONG ARARIWA 6,730.7 19,234.5 33,395.3 21,620.7 22,116.1 11,279.2 3,780.7 1,185.9 2,958.5 -146.1

ONG Edaprospo 4,300.6 8,871.4 15,148.4 9,849.4 10,410.5 4,737.9 2,082.1 382.8 1,689.9 150.5

ONG Finca 4,270.4 16,125.1 22,922.5 3,542.4 4,777.9 18,144.6 3,983.7 281.5 3,415.1 637.1

ONG Fovida 3,190.9 5,382.2 7,229.5 - 299.7 6,929.9 530.3 32.8 75.8 428.1

ONG IDER Cesar Vallejo 1,298.5 4,422.8 7,905.8 5,615.8 5,714.8 2,191.0 1,196.2 283.4 902.9 10.0

ONG Manuela Ramos 1,754.9 27,613.8 30,238.1 2,402.7 3,642.8 26,595.3 5,624.8 148.3 2,847.3 1,301.4

ONG Promujer 10,035.9 49,771.8 68,141.3 21,237.2 36,786.3 31,355.0 11,335.0 1,839.8 11,427.7 -622.6

Fuente: COPEME-SINFONED

6
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: PERSONAL Y CRDITOS A JUN.2017
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017

Crditos
Entidades N de Personal N de Analistas Saldo Crdito
N de Crditos Saldo Crditos (US$)
Promedio (US$)

ONG Adra Per 111 62 19,986 6,861,795 343

ONG Adea Andahuaylas 41 25 5,252 4,170,843 794

ONG Alternativa 19 11 3,799 1,112,786 293

ONG AMA 56 24 5,989 2,026,904 338

ONG ARARIWA 80 47 17,826 5,912,858 332

ONG Edaprospo 40 24 8,323 2,727,148 328

ONG Finca 118 34 15,434 4,957,002 321

ONG Fovida 9 5 448 1,654,528 3,693

ONG IDER Cesar Vallejo 28 6 2,214 1,359,599 614

ONG Manuela Ramos 110 63 22,717 8,488,719 374

ONG Promujer 171 74 31,502 15,300,275 486

Fuente: COPEME-SINFONED

7
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DINAMISMO DE LOS CRDITOS (VAR. % JUN.2017/DIC.2016) *

0.8%
ONG Adra Per
-4.2%
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017

1.8%
ONG Adea Andahuaylas
7.9%

-2.0% N de Crditos
ONG Alternativa
-19.2%
Saldo de Crditos
-4.5%
ONG AMA
-6.9%

5.3%
ONG ARARIWA
-2.3%

2.1%
ONG Edaprospo
-8.1%

1.5%
ONG Finca
3.2%

-4.88%
ONG Fovida
7.4%

3.7%
ONG IDER Cesar Vallejo
0.6%

1.7%
ONG Manuela Ramos
-1.5%

-29.4%
ONG Promujer
-27.5%

(*) Variaciones de los saldos en trminos de soles


1/ Diciembre 2016 Versus Diciembre 2015
Fuente: COPEME-SINFONED

8
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DISTRIBUCIN DEL N DE CRDITOS POR TECNOLOGA, SECTOR, DESTINO Y GENERO A JUN.2017 (%)
Tecnologa Sector Econmico Destino Gnero
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017

Entidades Bancos Capital de Libre


Individual Solidario Agropecuario Produccin Comercio Servicios Activo Fijo Masculino Femenino
Comunales Trabajo Disponibilidad

ONG Adra Per 0.1% 0.0% 99.9% 0.0% 11.6% 75.8% 12.6% 100.0% 0.0% 0.0% 1.5% 98.5%

ONG Adea Andahuaylas 72.4% 27.6% 0.0% 32.4% 1.8% 56.6% 9.2% 89.2% 9.9% 1.0% 39.7% 60.3%

ONG Alternativa 0.0% 0.0% 100.0% 0.2% 6.2% 56.4% 37.2% 95.6% 2.5% 2.0% 10.2% 89.8%

ONG AMA 100.0% 0.0% 0.0% 0.5% 4.2% 76.8% 18.5% 98.0% 1.6% 0.3% 35.0% 65.0%

ONG ARARIWA 1.2% 0.0% 98.8% 28.0% 5.2% 26.7% 40.1% 100.0% 0.0% 0.0% 24.9% 75.1%

ONG Edaprospo 10.6% 0.0% 89.4% 4.5% 21.3% 41.1% 33.2% 100.0% 0.0% 0.0% 18.0% 82.0%

ONG Finca 0.8% 7.2% 92.1% 1.1% 3.4% 91.1% 4.5% 100.0% 0.0% 0.0% 9.4% 90.6%

ONG Fovida 100.0% 0.0% 0.0% 74.4% 4.1% 17.5% 4.1% 93.8% 6.3% 0.0% 56.9% 43.1%

ONG IDER Cesar Vallejo 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.7% 51.8% 36.5% 100.0% 0.0% 0.0% 42.3% 57.7%

ONG Manuela Ramos 20.2% 0.0% 79.8% 2.1% 12.7% 74.9% 10.3% 0.0% 0.0% 100.0% 0.1% 99.9%

ONG Promujer 4.1% 27.0% 68.9% 0.0% 7.3% 69.4% 23.4% 100.0% 0.0% 0.0% 6.5% 93.5%

1/ El porcentaje Individual de Manuela Ramos proviene del Banco Comunal


Fuente: COPEME-SINFONED

9
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DISTRIBUCIN DEL SALDO DE CARTERA POR TECNOLOGA, SECTOR, DESTINO Y GENERO A JUN.2017 (%)
Tecnologa Sector Econmico Destino Gnero
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017

Entidades Bancos Capital de Libre


Individual Solidario Agropecuario Produccin Comercio Servicios Activo Fijo Masculino Femenino
Comunales Trabajo Disponibilidad

ONG Adra Per 0.7% 0.0% 99.3% 0.0% 12.2% 74.1% 13.7% 100.0% 0.0% 0.0% 1.4% 98.6%

ONG Adea Andahuaylas 90.9% 9.1% 0.0% 32.5% 4.1% 48.6% 14.8% 68.0% 30.4% 1.6% 51.7% 48.3%

ONG Alternativa 0.0% 0.0% 100.0% 0.2% 6.5% 53.1% 40.1% 87.9% 8.5% 3.6% 10.8% 89.2%

ONG AMA 100.0% 0.0% 0.0% 0.6% 4.3% 78.2% 16.9% 98.3% 1.6% 0.2% 35.4% 64.6%

ONG ARARIWA 4.2% 0.0% 95.8% 23.5% 5.4% 29.0% 42.1% 100.0% 0.0% 0.0% 25.9% 74.1%

ONG Edaprospo 14.5% 0.0% 85.5% 4.5% 20.4% 42.3% 32.8% 100.0% 0.0% 0.0% 17.1% 82.9%

ONG Finca 2.2% 8.1% 89.7% 0.8% 3.8% 90.7% 4.7% 100.0% 0.0% 0.0% 12.0% 88.0%

ONG Fovida 100.0% 0.0% 0.0% 78.0% 4.3% 10.9% 6.7% 71.4% 28.6% 0.0% 68.1% 31.9%

ONG IDER Cesar Vallejo 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.3% 58.2% 30.6% 100.0% 0.0% 0.0% 40.3% 59.7%

ONG Manuela Ramos 1/ 14.5% 0.0% 85.5% 3.2% 12.8% 75.5% 8.5% 0.0% 0.0% 100.0% 0.2% 99.8%

ONG Promujer 12.9% 20.8% 66.4% 0.0% 7.6% 69.1% 23.3% 100.0% 0.0% 0.0% 9.6% 90.4%

1/ El porcentaje Individual de Manuela Ramos proviene del Banco Comunal


Fuente: COPEME-SINFONED

10
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DISTRIBUCIN DEL N DE CRDITOS POR MONTOS Y PLAZOS A JUN.2017 (EN PORCENTAJES)
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017

Montos (US$) Meses


Entidades
Hasta 400 401 a 1000 1001 a 3000 3001 a ms Hasta 4 5 a 12 13 a 24 25 a ms

ONG Adra Per 53.2% 35.3% 10.9% 0.7% 20.5% 79.1% 0.4% 0.0%

ONG Adea Andahuaylas 40.8% 35.3% 18.9% 5.0% 1.9% 82.6% 12.9% 2.5%

ONG Alternativa 76.9% 16.8% 5.0% 1.3% 85.8% 11.7% 2.2% 0.4%

ONG AMA 53.8% 39.6% 6.5% 0.0% 61.3% 38.1% 0.6% 0.0%

ONG ARARIWA 82.5% 12.9% 4.3% 0.4% 31.6% 66.5% 1.8% 0.1%

ONG Edaprospo 55.3% 31.8% 12.9% 0.1% 51.7% 47.6% 0.7% 0.0%

ONG Finca 67.0% 25.2% 6.7% 1.1% 28.5% 63.9% 7.5% 0.0%

ONG Fovida 12.2% 24.4% 34.7% 28.8% 10.3% 81.9% 5.0% 2.8%

ONG IDER Cesar Vallejo 33.8% 44.7% 18.4% 3.2% 8.6% 87.0% 4.3% 0.1%

ONG Manuela Ramos 1/ 10.7% 54.1% 29.0% 6.1% 44.2% 55.8% 0.0% 0.0%

ONG Promujer 39.0% 44.3% 15.9% 0.9% 26.7% 67.9% 4.9% 0.5%

Fuente: COPEME-SINFONED

11
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DISTRIBUCIN DEL SALDO DE CARTERA POR MONTOS Y PLAZOS A JUN.2017 (EN PORCENTAJES)
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017

Montos (US$) Meses


Entidades
Hasta 400 401 a 1000 1001 a 3000 3001 a ms Hasta 4 5 a 12 13 a 24 25 a ms

ONG Adra Per 22.8% 41.4% 31.2% 4.6% 24.2% 72.9% 2.9% 0.0%

ONG Adea Andahuaylas 10.0% 27.6% 34.5% 27.9% 1.5% 58.4% 27.4% 12.8%

ONG Alternativa 38.3% 27.8% 20.1% 13.8% 63.6% 21.6% 11.2% 3.6%

ONG AMA 28.8% 52.5% 18.3% 0.4% 54.4% 44.0% 1.7% 0.0%

ONG ARARIWA 49.0% 25.8% 19.9% 5.2% 30.7% 58.0% 9.5% 1.9%

ONG Edaprospo 24.8% 39.1% 35.6% 0.5% 51.6% 45.9% 2.5% 0.0%

ONG Finca 33.1% 36.0% 22.6% 8.3% 21.5% 63.9% 14.6% 0.0%

ONG Fovida 0.8% 5.2% 17.5% 76.4% 4.7% 68.3% 9.4% 17.6%

ONG IDER Cesar Vallejo 11.6% 37.4% 36.1% 14.8% 9.1% 81.5% 9.3% 0.2%

ONG Manuela Ramos 2.6% 29.5% 43.0% 25.0% 30.1% 69.9% 0.0% 0.0%

ONG Promujer 15.1% 43.5% 31.8% 9.6% 25.3% 58.6% 10.7% 5.4%

Fuente: COPEME-SINFONED

12
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017 Microfinancieras No Supervisadas por la SBS

MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS


INDICADORES DE ALCANCE A JUNIO 2017

Nmero de Agencias Saldo de Crditos (miles S/.)


60,000
20
50,000

40,000

30,000
8
7 20,000
6 6
5 5 5
3 3 10,000
2

0
ARARIWA
Adra Per

Edaprospo

Finca

M. Ramos
Adea Andah.

IDER CV

Promujer

ARARIWA
Adra Per

Edaprospo

Finca

M. Ramos
Adea Andah.
Alternativa

Promujer
IDER CV
Alternativa
AMA

Fovida

AMA

Fovida
1/ A Dic.2016 1/ A Dic.2016

Nmero de Crditos (miles) Saldo Crdito Promedio (S/.)

12,014
31.5

22.7
20.0
17.8
15.4
2,583

8.3

1,998

1,580
1,216
6.0
1,117

1,101

1,079

1,066

1,045
5.3
3.8
953

2.2
0.4
ARARIWA
Adra Per

Edaprospo

M. Ramos
Finca
Adea Andah.

Promujer
IDER CV
ARARIWA
Adra Per

Edaprospo

M. Ramos

Alternativa
Finca
Adea Andah.

Promujer
IDER CV
Alternativa

AMA

Fovida
AMA

Fovida

1/ A Dic.2016 1/ A Dic.2016

MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS


INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A JUNIO 2017

Cartera en Alto Riesgo (%) Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%) *


27.7
291.5
198.5

140.3
105.0

103.5

100.0

10.8 10.9 10.9


95.5

88.9

85.9

4.5 4.6
3.4
0.1 0.7 1.0 0.2
Adra Per

Edaprospo

Promujer
ARARIWA

Finca
Adea Andah.

IDER CV

M. Ramos
Alternativa
Adra Per

Edaprospo
ARARIWA

Finca
Adea Andah.

IDER CV

Promujer
Alternativa

M. Ramos

AMA

Fovida
AMA

Fovida

(*) Para efectos grficos se excluy el ndice de aprovisionamiento de ADRA y M. Ramos, que ascendieron a
1,399% y 909%, respectivamente.
1/ A Dic.2016 1/ A Dic.2016

COPEME Microfinanzas 13
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017 Microfinancieras No Supervisadas por la SBS

MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS


INDICADORES DE LIQUIDEZ A JUNIO 2017

Disponible / Adeudados (N veces) Disponible / Activo Total (%)

1.21 44.1

0.84 28.4
0.73
0.56
21.4 20.2 18.6
0.44 0.47 16.6 16.4 14.7
0.27 0.31 9.2
0.23
0.19 5.8
4.7

ARARIWA

Edaprospo

Finca

M. Ramos

Promujer
IDER CV
Adra Per

Alternativa
Adea Andah.
Edaprospo
Adra Per

ARARIWA

Finca

Promujer
Adea Andah.

IDER CV
Alternativa

M. Ramos

AMA

Fovida
AMA

Fovida

1/ A Dic.2016 1/ A Dic.2016

MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS


INDICADORES ADEUDADOS A JUNIO 2017

Montos de Adeudados Vs Pasivos * Estructura de los Adeudados (%) *


Adeudados (Miles S/.) - Eje Izq. Adeudados LP Adeudados CP
Adeudados / Pasivo Total (%) - Eje Der.
100%
25,000 120 90%
100 80%
20,000 70%
80 60%
15,000
50%
60
10,000 40%
40 30%
5,000 20%
20
10%
0 0 0%
Adra Per

Alternativa

IDER CV
ARARIWA

Promujer
Adea Andah.

Finca

M. Ramos
Edaprospo
ARARIWA
Adra Per

Edaprospo

Finca

M. Ramos
IDER CV
Adea Andah.

Promujer
Alternativa

AMA

Fovida
AMA

Fovida

(*) Informacin no disponible en el caso de AMA y M. Ramos. En el caso de Fovida, sta no registr
(*) FOVIDA no registr adeudados
adeudados

MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS


INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL A JUNIO 2017

Pasivo / Patrimonio (N veces) Pasivo / (Capital Social + Reservas) (N veces)


3.0 14
2.6 12.2
2.5 12
2.2 9.9
1.9 2.0 10
2.0
8
1.5 1.3 1.2
6
1.0 0.8 3.6
4
2.1 2.3
0.5 0.3 0.3 2
1.4
0.04 0.1 0.3 0.3 0.2
0.0 0
ARARIWA
Adra Per

Edaprospo

M. Ramos
Finca
Adea Andah.

IDER CV

Promujer
Alternativa

Alternativa

ARARIWA

Edaprospo

M. Ramos
Finca

IDER CV
Adra Per

Promujer
Adea Andah.
AMA

Fovida

AMA

Fovida

(*) Para efectos grficos, se excluy el dato de EDAPROSPO (el cual ascendi a 106 veces)
1/ A Dic.2016

COPEME Microfinanzas 14
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017 Microfinancieras No Supervisadas por la SBS

MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS


INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A JUNIO 2017

N Empleados N Analistas
171 N Analistas - Eje Izq. Analistas / Total Empleados (%) - Eje Der.
80 100
70 90
118 80
111 110 60
70
50 60
80
40 50
56 40
30
41 40 30
28 20
19 20
9 10 10
0 0
Adra Per

Edaprospo
ARARIWA
Adea Andah.

Finca

IDER CV

Promujer
Alternativa

M. Ramos

Adra Per

Alternativa

ARARIWA

Edaprospo

IDER CV
Adea Andah.

Finca

M. Ramos

Promujer
AMA

Fovida

AMA

Fovida
1/ A Dic.2016 1/ A Dic.2016

Crditos por Empleado Crditos por Analista


Saldo Crditos / Total Empleados (miles S/.) - Eje Izq. Saldo Crditos / Analistas (miles S/.) - Eje Izq.
N Crditos / Total Empleados - Eje Der. N Crditos / Analistas - Eje Der.
700 250 1,200 500
450
600 1,000
200 400
500 350
800
400 150 300
600 250
300 100 200
400 150
200
50 200 100
100
50
0 0 0 0
Adra Per

Adra Per
Edaprospo

Edaprospo
ARARIWA

ARARIWA
Finca

Finca
Adea Andah.

IDER CV

Promujer

Adea Andah.

IDER CV

Promujer
Alternativa

Alternativa
M. Ramos

M. Ramos
AMA

AMA
Fovida

Fovida
1/ A Dic.2016 1/ A Dic.2016

Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) * Margen Financiero / Gastos Operativos (%)
656.3
50.5
43.0 40.9
36.5 38.6
32.8
30.1 30.4
22.0 20.5
192.3
127.5 113.7 107.5 108.4
90.0 87.7 100.6 101.1 83.1
2.9
Adra Per

Alternativa

ARARIWA

Promujer
Adea Andah.

Finca

IDER CV

M. Ramos
Edaprospo
Adra Per

Alternativa

ARARIWA

Promujer
Adea Andah.

Finca

IDER CV

M. Ramos
Edaprospo

AMA

Fovida
AMA

Fovida

(*) Anualizado
1/ A Dic.2016 1/ A Dic.2016

COPEME Microfinanzas 15
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017 Microfinancieras No Supervisadas por la SBS

MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS


INDICADORES DE RESULTADOS A JUNIO 2017

Resultado Neto (en Miles S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) *
1,301 60
52.5 54.2
1,062 50.2
50 46.1 45.2 45.0
637 38.9 40.4
38.3
428 40
235
150 27.5
58 10 30
20.4
20
-171 -146
10
-623
0
Adra Per

Edaprospo
ARARIWA

Finca
Adea Andah.

IDER CV

Promujer
Alternativa

M. Ramos

ARARIWA
Adra Per

Edaprospo

M. Ramos
Finca
Adea Andah.

Promujer
IDER CV
Alternativa
AMA

Fovida

AMA

Fovida
(*) Anualizado
1/ Datos no disponibles a Marzo 2017 1/ A Dic.2016

Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) * Rentabilidad *


ROA: Resultado Neto / Activo (%) - Eje Izq.
25
ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) - Eje Der.
19.4 15 15
20
10 10
14.1
15
5
10.6 10.7 10.9 10.8 5
9.9
8.8 0
10 7.2 7.6
6.5 0
-5
5
-5 -10
0
-10 -15
ARARIWA
Adra Per

Edaprospo

Finca

M. Ramos
Adea Andah.

Promujer
IDER CV
Alternativa

AMA

Fovida

Adra Per

Alternativa

ARARIWA

IDER CV

Promujer
Adea Andah.

Finca

M. Ramos
Edaprospo
AMA

Fovida
(*) Anualizado (*) Anualizado
1/ A Dic.2016 1/ A Dic.2016

COPEME Microfinanzas 16
EDPYMEs
A JUNIO 2017
COPEME Microfinanzas
EDPYMES: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A JUNIO 2017 (MILLONES S/.) 1/
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017

Balance Estado de Resultados


Entidades Ingresos Gastos Gastos
Disponible Cartera Total Cartera MES Activo Total Adeudados Pasivo Total Patrimomio Utilidad Neta
Financieros Financieros Operativos

Edpyme Alternativa 13.9 119.9 70.5 141.0 117.4 123.2 17.8 20.4 5.3 13.6 0.2

Edpyme Credivisin 4.1 23.9 18.3 30.0 24.0 25.8 4.3 4.9 1.4 3.6 -0.6

Edpyme Inversiones La Cruz 11.1 116.5 0.1 150.4 47.5 64.9 85.5 60.1 2.8 44.3 5.1

Edpyme Marcimex 3.1 48.9 0.2 58.3 29.9 42.4 15.9 11.5 1.2 22.4 -11.5
1/ No se considera (de aqu en adelante) a Edpyme Micasita, entidad concentrada en crditos hipotecarios
Fuente: SBS

18
EDPYMES
COPEME Microfinanzas
EDPYMES: PERSONAL Y CRDITOS A JUNIO 2017
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017

Crditos
N de Saldo Crdito Saldo Crdito
Entidades Saldo Total Saldo Crditos MES
Personal N Total Deudores N Deudores MES Promedio Total Promedio MES
Crditos (US$) (US$)
(US$) (US$)

Edpyme Alternativa 358 39 083 25 292 36 858 539 21 663 992 943 857

Edpyme Credivisin 97 7 807 7 110 7 355 343 5 629 222 942 792

Edpyme Inversiones La Cruz 501 66 880 6 35 808 367 22 456 535 3 743

Edpyme Marcimex 677 39 492 37 15 041 146 48 447 381 1 309


Fuente: SBS

19
EDPYMES
COPEME Microfinanzas
EDPYMES: DINAMISMO DE LOS CRDITOS (VAR. % JUNIO 2017/ DICIEMBRE 2016) 1/
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017

Crditos
Entidades
N Total Deudores N Deudores MES Saldo Total Crditos Saldo Crditos MES

Edpyme Alternativa 7.1 8.3 8.9 13.4

Edpyme Credivisin -2.7 -3.5 -3.5 -1.7

Edpyme Inversiones La Cruz 10.1 20.0 12.2 18.9

Edpyme Marcimex 42.6 0.0 30.6 0.0


1/ Variaciones de los saldos en trminos de soles
Fuente: SBS

20
EDPYMES
COPEME Microfinanzas
EDPYMES: DISTRIBUCIN DE CARTERA POR TIPO DE CRDITO Y SECTOR ECONMICO A JUNIO 2017 (EN PORCENTAJES)
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017

Tipo de Crdito Sectores Econmicos 1/


Entidades Mediana Pequea
Corporativo Gran Empresa Microempresa Consumo Hipotecario Agropecuario Produccin Comercio Servicios
Empresa Empresa

Edpyme Alternativa - - 0.1% 16.3% 58.8% 24.8% 0.0% 27.3% 9.6% 41.5% 21.6%

Edpyme Credivisin - - - 17.2% 76.5% 6.28% - 28.5% 4.7% 51.5% 15.3%

Edpyme Inversiones La Cruz - - 0.0% 0.2% 0.1% 99.7% - 11.3% 24.0% 0.1% 64.6%

Edpyme Marcimex - - - 0.1% 0.3% 99.6% - 4.0% 11.4% 65.5% 19.1%


1/ Corresponde al total de Crditos Directos Corporativos, Grandes, Medianas, Pequeas y Micro Empresas
Fuente: SBS

21
EDPYMES
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017 EDPYMES

EDPYMES
INDICADORES DE ALCANCE A JUNIO 2017

Nmero de Agencias Saldo de Crditos


Saldo Total Crditos (Mill. S/.) - Eje Izq.
85 Saldo Crditos Microempresa (%) - Eje Der.

140 100

58 120
80
100
80 60
24 60 40
7 40
20
20

Inv. La Cruz

Marcimex
Alternativa

Credivisin

0 0

Inv. La Cruz
Credivisin

Marcimex
Alternativa
Nmero de Deudores Saldo Crdito Promedio
N Total Deudores (miles) - Eje Izq. Saldo Crdito Promedio Total (S/.)

N Deudores Microempresa (%) - Eje Der. Saldo Crdito Promedio Microempresa (S/.)
80 100 14 000

70 12 000
80
60 10 000
50 60 8 000
40
40 6 000
30
20 4 000
20
10 2 000
0 0 0
Marcimex
Alternativa

Inv. La Cruz
Credivisin

Credivisin
Alternativa

Inv. La Cruz

Marcimex
EDPYMES
INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A JUNIO 2017

Cartera en Alto Riesgo * Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%)


Cartera en Riesgo Total (%)
Cartera en Riesgo Microempresa (%) 250
16
14 200
12
10 150
8
100
6
4
50
2
0 0
Marcimex
Alternativa

Inv. La Cruz
Credivisin

Credivisin

Inv. La Cruz

Marcimex
Alternativa

(*) Para efectos grficos se excluy el indicador Cartera en Riesgo total de la Edpyme Marcimex la
cual se ubico en 100%.

COPEME Microfinanzas 22
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017 EDPYMES

EDPYMES
INDICADORES DE LIQUIDEZ A JUNIO 2017

Disponible / Adeudados (N veces) Disponible / Activo Total (%)

0.25 16
14
0.20
12

0.15 10

8
0.10
6
4
0.05
2
0.00 0

Marcimex
Alternativa

Inv. La Cruz
Credivisin

Alternativa

Credivisin

Inv. La Cruz

Marcimex
EDPYMES
INDICADORES ADEUDADOS A JUNIO 2017

Montos de Adeudados Vs. Pasivos Estructura de los Adeudados (%)


Adeudados (Mill. S/.) - Eje Izq.
Adeudados LP Adeudados CP
Adeudados / Pasivo Total (%) - Eje Der.
140 120 100%
90%
120 100 80%
100 70%
80
80 60%
60 50%
60 40%
40
40 30%
20 20%
20
10%
0 0 0%
Credivisin

Inv. La Cruz

Marcimex
Alternativa

Marcimex
Alternativa

Inv. La Cruz
Credivisin

EDPYMES
INDICADORES DE APALANCAMIENTO A JUNIO 2017

Ratio de Capital Global (%) Endeudamiento Patrimonial


Endeudamiento Patrimonial (A) (N veces)
35 Endeudamiento Patrimonial (B) (N veces)
8
30
7
25 6
20 5
15 4
3
10
2
5 1
0 0
Credivisin
Alternativa

Inv. La Cruz
Inv. La Cruz

Marcimex
Credivisin

Marcimex
Alternativa

Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio Total


Endeudamiento Patrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)

COPEME Microfinanzas 23
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017 EDPYMES

EDPYMES
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A JUNIO 2017

N Empleados Crditos Vs. Empleados


Saldo Crditos / Empleado (miles S/.) - Eje Izq.
N Clientes / Empleado - Eje Der.
677
400 160
350 140
501
300 120
358 250 100
200 80
150 60
97 100 40
50 20
0 0
Alternativa

Credivisin

Inv. La Cruz
Inv. La Cruz

Marcimex

Marcimex
Alternativa

Credivisin
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) 1/ Margen Financiero / Gastos Operativos (%)

140
120
120
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0 0
Alternativa

Marcimex
Credivisin

Inv. La Cruz

Credivisin
Alternativa

Inv. La Cruz

Marcimex
1/ Anualizado

EDPYMES
INDICADORES DE RESULTADOS A JUNIO 2017

Utilidad Neta (en Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/
5.1
120
0.2 100

80
-0.6
60

40

20

-11.5 0
Inv. La Cruz
Credivisin

Marcimex
Alternativa
Inv. La Cruz

Marcimex
Alternativa

Credivisin

1/ Anualizado

COPEME Microfinanzas 24
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017 EDPYMES

Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ Rentabilidad *


ROA: Resultado Neto / Activo (%) 1/
12 ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) 1/
10 40
30
8 20
10
6
0
4 -10
-20
2
-30
0 -40

Credivisin
Alternativa

Inv. La Cruz

Marcimex
Credivisin
Alternativa

Inv. La Cruz

Marcimex
(*) Para efectos grficos se excluy el indicador ROE de la Edpyme Marcimex la cual se ubic en -
144.1%.
1/ Anualizado 1/ Anualizados

COPEME Microfinanzas 25
Cajas Municipales
de Ahorro y Crdito
(CMAC)
A JUNIO 2017
COPEME Microfinanzas
CAJAS MUNICIPALES: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A JUNIO 2017 (MILLONES S/.)
Balance Estado de Resultados

Entidades Ingresos Gastos Gastos Utilidad


Disponible Cartera Total Cartera MES Activo Total Adeudados Pasivo Total Patrimomio
Financieros Financieros Operativos Neta

CMAC Arequipa 893.8 3 890.5 876.4 4 857.2 146.4 4 296.2 561.0 409.3 96.9 193.4 50.0

CMAC Cusco 401.3 2 099.9 375.7 2 490.3 106.2 2 101.7 388.5 198.0 44.0 97.9 31.2
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017

CMAC Del Santa 34.2 137.0 43.1 185.5 0.1 162.8 22.8 16.5 4.3 11.8 -1.5

CMAC Huancayo 477.6 2 753.5 613.7 3 238.9 177.9 2 822.9 416.0 288.6 74.0 140.5 38.1

CMAC Ica 152.4 758.7 146.7 949.7 37.9 793.6 156.1 82.0 19.6 46.3 7.4

CMAC Lima 96.9 344.1 37.3 495.6 - 408.4 87.2 48.8 9.4 30.5 -5.7

CMAC Maynas 63.3 331.0 63.4 415.6 6.0 346.0 69.5 38.0 10.1 23.6 0.9

CMAC Paita 38.8 144.6 55.9 196.5 - 164.2 32.3 20.2 5.2 12.2 0.1

CMAC Piura 659.5 2 839.3 563.7 3 576.5 86.9 3 152.5 424.0 278.1 62.5 156.5 27.8

CMAC Sullana 549.9 2 700.9 463.1 3 451.1 378.1 3 129.7 321.5 266.2 81.3 125.7 18.1

CMAC Tacna 167.7 711.4 158.2 905.6 19.3 774.1 131.5 72.7 19.4 34.8 5.0

CMAC Trujillo 341.5 1 479.8 259.5 1 977.4 22.1 1 576.5 400.9 154.7 35.7 93.9 8.5
Fuente: SBS
Cajas Municipales

27
COPEME Microfinanzas
CAJAS MUNICIPALES: PERSONAL, CRDITOS Y DEPSITOS A JUNIO 2017
Crditos Depsitos
N de Saldo Crdito Saldo Crdito N Total
Entidades N Total N Deudores Saldo Total Saldo Crditos Saldo Total Saldo Depsitos
Personal Promedio Total Promedio MES Cuentas
Deudores MES Crditos (US$) MES (US$) Depsitos (US$) Promedio (US$)
(US$) (US$) Depsitos

CMAC Arequipa 3 638 333 595 175 010 1 195 971 508 269 412 637 3 585 1 539 957 959 1 188 354 876 1 241

CMAC Cusco 2 074 183 026 89 441 645 518 186 115 482 003 3 527 1 291 497 861 590 229 333 1 186
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017

CMAC Del Santa 302 18 375 9 851 42 101 606 13 250 767 2 291 1 345 39 945 47 952 305 1 200

CMAC Huancayo 2 583 287 217 101 132 846 436 115 188 663 344 2 947 1 866 597 258 763 355 072 1 278

CMAC Ica 989 66 696 18 378 233 216 383 45 107 346 3 497 2 454 198 535 220 632 035 1 111

CMAC Lima 498 32 932 8 509 105 779 451 11 462 222 3 212 1 347 98 618 111 523 967 1 131

CMAC Maynas 589 33 368 15 376 101 766 984 19 491 306 3 050 1 268 133 254 100 420 720 754

CMAC Paita 293 23 153 13 822 44 449 890 17 170 728 1 920 1 242 33 892 46 559 386 1 374

CMAC Piura 2 974 185 783 111 266 872 831 240 173 282 672 4 698 1 557 972 856 891 705 017 917

CMAC Sullana 2 202 214 888 95 203 830 292 991 142 353 550 3 864 1 495 560 160 804 294 645 1 436

CMAC Tacna 754 53 555 27 116 218 675 574 48 631 547 4 083 1 793 120 672 224 748 878 1 862

CMAC Trujillo 1 759 145 865 63 286 454 890 102 79 778 934 3 119 1 261 390 255 461 414 735 1 182
Fuente: SBS
Cajas Municipales

28
COPEME Microfinanzas
CAJAS MUNICIPALES: DINAMISMO DE LOS CRDITOS Y DEPSITOS (VAR. % JUNIO 2017/ DICIEMBRE 2016) 1/
Crditos Depsitos

Entidades N Total Cuentas Saldo Total


N Total Deudores N Deudores MES Saldo Total Crditos Saldo Crditos MES
Depsitos Depsitos

CMAC Arequipa 7.8 7.9 4.5 1.6 2.3 6.0

CMAC Cusco 16.4 6.6 6.1 5.1 8.5 5.9


Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017

CMAC Del Santa -8.2 1.4 -1.4 0.1 4.6 -3.8

CMAC Huancayo 8.3 6.0 7.8 2.6 11.8 12.3

CMAC Ica 3.0 10.0 6.2 7.6 7.4 5.0

CMAC Lima -8.0 -20.8 -9.6 -19.1 4.3 -4.5

CMAC Maynas -1.3 -1.6 -2.3 -4.1 4.4 -2.7

CMAC Paita -6.2 -9.0 -1.3 -0.5 15.6 -5.0

CMAC Piura 11.4 2.9 11.9 4.2 9.9 7.0

CMAC Sullana 2.1 -2.8 6.3 -6.5 9.6 6.1

CMAC Tacna 6.9 0.8 4.4 -4.1 3.8 4.6

CMAC Trujillo 0.6 -1.0 2.8 0.6 11.2 1.2


1/ Variaciones de los saldos en trminos de soles
Fuente: SBS
Cajas Municipales

29
COPEME Microfinanzas
CAJAS MUNICIPALES: DISTRIBUCIN DE CARTERA POR TIPO DE CRDITO Y SECTOR ECONMICO A JUNIO 2017 (EN PORCENTAJES)
Tipo de Crdito Sectores Econmicos 1/

Entidades Mediana Pequea


Corporativo Gran Empresa Microempresa Consumo Hipotecario Agropecuario Produccin Comercio Servicios
Empresa Empresa

CMAC Arequipa 4.4% 0.6% 3.6% 40.3% 22.5% 21.8% 6.7% 4.8% 10.7% 46.1% 38.4%

CMAC Cusco - 0.1% 14.3% 41.6% 17.9% 20.5% 5.7% 4.4% 8.7% 39.3% 47.7%
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017

CMAC Del Santa - - 10.8% 42.5% 31.5% 15.3% - 9.1% 5.7% 62.5% 22.6%

CMAC Huancayo 2.8% - 5.8% 34.3% 22.3% 25.2% 9.6% 0.1% 3.4% 6.1% 90.3%

CMAC Ica 0.8% - 2.3% 42.9% 19.3% 28.1% 6.6% 9.0% 6.2% 25.4% 59.4%

CMAC Lima - 0.9% 29.1% 21.7% 10.8% 35.7% 1.8% 2.0% 5.1% 28.5% 64.4%

CMAC Maynas 4.8% 1.3% 11.0% 36.4% 19.2% 20.8% 6.5% 3.4% 5.6% 44.2% 46.8%

CMAC Paita 1.8% - 6.2% 39.2% 38.6% 14.2% - 18.3% 10.8% 47.7% 23.3%

CMAC Piura - 1.6% 24.2% 44.9% 19.9% 6.7% 2.8% 11.6% 11.9% 40.1% 36.4%

CMAC Sullana 0.4% 0.7% 14.6% 43.6% 17.1% 15.3% 8.3% 11.6% 10.8% 49.5% 28.0%

CMAC Tacna - 0.3% 5.8% 52.7% 22.2% 18.2% 0.7% 5.3% 9.9% 50.1% 34.8%

CMAC Trujillo 4.4% 0.1% 5.4% 41.3% 17.5% 19.8% 11.4% 5.8% 6.3% 42.4% 45.4%
1/ Corresponde al total de Crditos Directos Corporativos, Grandes, Medianas, Pequeas y Micro Empresas
Fuente: SBS
Cajas Municipales

30
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017 Cajas Municipales

CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRDITO


INDICADORES DE ALCANCE A JUNIO 2017

Nmero de Agencias Saldo de Crditos


Saldo Total Crditos (Mill. S/.) - Eje Izq.
Saldo Crditos Microempresa (%) - Eje Der.
142
4 500 100
121 4 000
113
3 500 80
89 3 000
75 76 60
2 500
2 000
40
40 37 1 500
30
1 000 20
13 17 14
500
0 0

Trujillo
Tacna
Arequipa

Ica

Lima

Piura
Paita
Cusco

Del Santa

Huancayo

Maynas

Sullana
Trujillo
Huancayo
Cusco

Lima

Tacna
Maynas
Ica

Piura
Paita
Arequipa

Sullana
Del Santa

Nmero de Deudores Saldo Crdito Promedio


N Total Deudores (miles) - Eje Izq. Saldo Crdito Promedio Total (S/.)

N Deudores Microempresa (%) - Eje Der. Saldo Crdito Promedio Microempresa (S/.)
400 100 18 000
16 000
350
80 14 000
300
12 000
250 60 10 000
200
8 000
150 40
6 000
100 4 000
20
50 2 000
0 0 0

Huancayo
Cusco

Lima

Trujillo
Sullana

Tacna
Paita
Ica

Maynas

Piura
Arequipa

Piura
Lima

Paita

Tacna

Arequipa
Cusco

Huancayo
Del Santa

Ica

Del Santa
Maynas

Trujillo
Sullana

Saldo de Depsitos y Nmero de Cuentas Saldo Depsito Promedio


Saldo Total Depsitos (Mill. S/.) - Eje Izq.
N Cuentas Depsitos (miles) - Eje Der. 7 000
4 500 1200
6 000
4 000
1000
3 500 5 000
3 000 800 4 000
2 500
600 3 000
2 000
1 500 400 2 000
1 000 1 000
200
500
0
0 0
Lima
Arequipa

Paita

Piura

Sullana
Huancayo

Ica

Tacna
Del Santa

Maynas
Cusco

Trujillo
Arequipa

Lima

Piura

Sullana
Maynas

Paita

Tacna
Del Santa
Cusco

Huancayo

Ica

Trujillo

COPEME Microfinanzas 31
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017 Cajas Municipales

CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRDITO


INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A JUNIO 2017

Cartera en Alto Riesgo Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%)


Cartera en Riesgo Total (%)
Cartera en Riesgo Microempresa (%) 140
30
120
25
100
20 80
15 60

10 40

5 20

0 0

Trujillo
Huancayo
Cusco

Lima

Maynas

Tacna
Ica

Piura
Paita

Sullana
Arequipa

Del Santa
Cusco

Lima
Huancayo

Ica

Sullana
Paita

Piura

Tacna
Del Santa

Maynas

Trujillo
Arequipa

CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRDITO


INDICADORES DE LIQUIDEZ A JUNIO 2017

Liquidez por Monedas Disponible *


Disponible / Adeudados (N veces) - Eje Izq.
Liquidez MN (%) Liquidez ME (%)
Disponible / Activo Total (%) - Eje Der.
140 18.0 25
120 16.0
14.0 20
100
12.0
80 15
10.0
60 8.0
10
6.0
40
4.0 5
20 2.0
0 0.0 0
Trujillo
Tacna
Arequipa

Maynas
Lima
Cusco

Ica

Piura
Del Santa

Huancayo

Paita

Sullana

Huancayo

Lima
Ica

Paita

Piura

Sullana
Cusco

Del Santa

Tacna
Maynas

Trujillo
Arequipa

(*) CMAC Lima y CMAC Paita no registraron Adeudados. Para efectos grficos se excluy el
indicador Disponible/Adeudos de CMAC Del Santa se ubic en 608.4 veces.

CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRDITO


INDICADORES ADEUDADOS A JUNIO 2017

Montos de Adeudados Vs. Pasivos * Estructura de los Adeudados (%) *


Adeudados (Mill. S/.) - Eje Izq.
Adeudados LP Adeudados CP
Adeudados / Pasivo Total (%) - Eje Der.
400 14 100%
350 90%
12
80%
300
10 70%
250 60%
8
200 50%
6 40%
150
4 30%
100
20%
50 2
10%
0 0 0%
Trujillo
Maynas

Tacna
Arequipa

Lima
Ica
Cusco

Piura
Del Santa

Huancayo

Paita

Lima
Sullana

Sullana
Cusco

Huancayo

Ica

Paita

Piura
Del Santa

Tacna
Maynas

Trujillo
Arequipa

(*) CMAC Lima y CMAC Paita no registraron Adeudados. (*) CMAC Lima y CMAC Paita no registraron Adeudados.

COPEME Microfinanzas 32
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017 Cajas Municipales

CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRDITO


INDICADORES DE APALANCAMIENTO A JUNIO 2017

Ratio de Capital Global y Endeudamiento Patrimonial Representatividad de los Depsitos


Ratio de Capital Global (%) - Eje Izq. Depsitos / Pasivos (%)
Endeudamiento Patrimonial (A) (N veces) - Eje Der. Depsitos / Cartera Total (%)
Endeudamiento Patrimonial (B) (N veces) - Eje Der. 120
25 12
100
20 10
80
8
15
6 60
10
4 40
5 2 20

0 0 0

Trujillo
Cusco

Huancayo

Maynas

Tacna
Ica

Lima

Piura
Paita
Arequipa

Del Santa

Sullana

Lima
Cusco

Paita
Huancayo

Ica

Sullana
Piura
Del Santa

Tacna
Maynas

Trujillo
Arequipa
Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio Total
Endeudamiento Patrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)

CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRDITO


INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A JUNIO 2017

N Empleados Crditos Vs. Empleados


Saldo Crditos / Empleado (miles S/.) - Eje Izq.
N Clientes / Empleado - Eje Der.
3 638
1 400 120
2 974
1 200 100
2 583
2 202 1 000
2 074 80
1 759 800
60
600
989 40
754 400
498 589
302 293 200 20

0 0

Trujillo
Tacna
Arequipa

Lima

Maynas
Ica

Paita

Piura
Cusco

Del Santa

Sullana
Huancayo
Piura
Arequipa

Paita

Tacna
Del Santa

Lima
Cusco

Huancayo

Ica

Maynas

Trujillo
Sullana

Depsitos Vs. Empleados Gastos Operativos


Saldo Depsitos / Empleado (miles S/.) - Eje Izq. Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) - Eje Izq. 1/
N Cuentas Depsito / Empleado - Eje Der. Margen Financiero / Gastos Operativos (%) - Eje Der.
1 400 350 18 180

1 200 300 16 160


14 140
1 000 250
12 120
800 200 10 100
600 150 8 80
6 60
400 100
4 40
200 50 2 20
0 0 0 0
Trujillo

Trujillo
Tacna

Tacna
Arequipa
Maynas
Arequipa

Lima
Ica

Lima

Maynas
Cusco

Paita

Piura

Cusco

Ica

Paita

Piura
Del Santa

Sullana
Del Santa

Huancayo

Sullana

Huancayo

1/ Anualizado

COPEME Microfinanzas 33
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017 Cajas Municipales

CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRDITO


INDICADORES DE RESULTADOS A JUNIO 2017

Utilidad Neta (en Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/
50.0
30
38.1
25
31.2
27.8
20
18.1
15

7.4 8.5
5.0 10
0.9 0.06
5
-1.5
0.01 0

Trujillo
Cusco

Lima
Huancayo

Maynas

Tacna
Ica

Paita

Piura
Arequipa

Sullana
Del Santa
Lima
Cusco

Huancayo

Ica

Paita

Sullana
Piura
Del Santa

Tacna
Maynas

Trujillo
Arequipa

1/ Anualizado

Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ Rentabilidad


ROA: Resultado Neto / Activo (%) - Eje Izq. 1/
7 ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) - Eje Der. 1/
3.0 20
6 15
2.0
5 10
1.0
4 5
0.0 0
3
-5
-1.0
2
-10
1 -2.0
-15

0 -3.0 -20
Arequipa

Piura
Del Santa

Paita
Lima
Huancayo

Tacna
Cusco

Ica

Maynas

Sullana

Trujillo
Cusco

Lima
Huancayo

Ica

Paita

Piura

Sullana

Tacna
Maynas
Del Santa

Trujillo
Arequipa

1/ Anualizado 1/ Anualizados

COPEME Microfinanzas 34
Cajas Rurales de
Ahorro y Crdito
(CRAC)
A JUNIO 2017
COPEME Microfinanzas
CAJAS RURALES: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A JUNIO 2017 (MILLONES S/.)
Balance Estado de Resultados
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017

Entidades Ingresos Gastos Gastos Utilidad


Disponible Cartera Total Cartera MES Activo Total Adeudados Pasivo Total Patrimomio
Financieros Financieros Operativos Neta

CRAC del Centro 18.6 53.4 15.8 73.9 - 66.5 7.4 5.3 2.1 4.6 -2.3

CRAC Incasur 7.6 35.9 6.1 45.2 - 37.1 8.2 4.3 1.2 2.4 0.3

CRAC Los Andes 62.9 322.7 193.1 396.5 62.668 338.0 58.5 35.6 8.8 21.8 2.4

CRAC Prymera 31.1 104.0 31.7 149.9 1.14 127.0 22.8 13.3 3.9 9.7 -2.9

CRAC Raz 18.6 53.4 15.8 73.9 - 66.5 7.4 5.3 2.1 4.6 -2.3

CRAC Sipn 8.8 56.9 34.9 70.5 2.3 62.7 7.8 8.2 1.7 6.2 -1.4
Fuente: SBS

36
Cajas Rurales
COPEME Microfinanzas
CAJAS RURALES: PERSONAL, CRDITOS Y DEPSITOS A JUNIO 2017
Crditos Depsitos
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017

N de Saldo Crdito Saldo Crdito N Total Saldo Total


Entidades N Total N Deudores Saldo Total Saldo Crditos Saldo Depsitos
Personal Promedio Total Promedio MES Cuentas Depsitos
Deudores MES Crditos (US$) MES (US$) Promedio (US$)
en US$ en US$ Depsitos (US$)

CRAC del Centro 145 7 687 3 301 16 428 351 4 854 022 2 137 1 470 8 763 19 736 746 2 252

CRAC Incasur 80 2 835 1 081 11 026 756 1 888 186 3 890 1 747 11 816 11 068 439 937

CRAC Los Andes 810 66 698 52 040 99 210 463 59 357 394 1 487 1 141 29 057 81 901 422 2 819

CRAC Prymera 225 13 309 8 270 31 980 771 9 760 055 2 403 1 180 25 825 37 100 866 1 437

CRAC Raz 145 7 687 3 301 16 428 351 4 854 022 2 137 1 470 8 763 19 736 746 2 252

CRAC Sipn 179 14 789 10 879 17 483 652 10 719 870 1 182 985 4 894 17 673 827 3 611
Fuente: SBS

37
Cajas Rurales
COPEME Microfinanzas
CAJAS RURALES: DINAMISMO DE LOS CRDITOS Y DEPSITOS (VAR. % JUNIO 2017 / DICIEMBRE 2016)
Crditos Depsitos
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017

Entidades Saldo Total N Total de Cuentas Saldo Total


N Total Deudores N Deudores MES Saldo Crditos MES
Crditos Depsitos Depsitos

CRAC del Centro 29.9 21.4 47.4 27.9 45.0 59.2

CRAC Incasur 2.2 0.7 8.0 -17.8 5.7 11.5

CRAC Los Andes 78.8 67.5 68.9 59.3 24.5 74.9

CRAC Prymera -19.1 -22.9 -15.9 -22.0 13.1 -10.6

CRAC Raz 29.9 21.4 47.4 27.9 45.0 59.2

CRAC Sipn 15.7 7.9 13.1 8.5 2.5 9.3


1/ Variaciones de los saldos en trminos de soles
Fuente: SBS

38
Cajas Rurales
COPEME Microfinanzas
CAJAS RURALES: DISTRIBUCIN DE CARTERA POR TIPO DE CRDITO Y SECTOR ECONMICO A JUNIO 2017 (EN PORCENTAJES)
Tipo de Crdito Sectores Econmicos 1/
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017

Entidades Mediana Pequea


Corporativo Gran Empresa Microempresa Consumo Hipotecario Agropecuario Produccin Comercio Servicios
Empresa Empresa

CRAC del Centro - - 0.1% 33.1% 29.5% 37.3% - 1.6% 16.3% 42.1% 40.0%

CRAC Incasur - - 6.1% 54.8% 17.1% 21.9% - 0.7% 6.3% 12.9% 80.1%

CRAC Los Andes - - 1.8% 29.3% 59.8% 9.0% - 18.5% 5.4% 31.8% 44.3%

CRAC Prymera 4.8% 0.6% 8.8% 39.1% 30.5% 16.0% 0.2% 4.3% 12.0% 46.2% 37.5%

CRAC Raz - - 0.1% 33.1% 29.5% 37.3% - 1.6% 16.3% 42.1% 40.0%

CRAC Sipn - - 0.7% 21.5% 61.3% 16.6% - 13.7% 8.8% 57.6% 20.0%
1/ Corresponde al total de Crditos Directos Corporativos, Grandes, Medianas, Pequeas y Micro Empresas
Fuente: SBS

39
Cajas Rurales
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017 Cajas Rurales

CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRDITO


INDICADORES DE ALCANCE A JUNIO 2017

Nmero de Agencias Saldo de Crditos


Saldo Total Crditos (Mill. S/.) - Eje Izq.
56
53 Saldo Crditos Microempresa (%) - Eje Der.
800 100
700
80
600
500 60
400
300 40
12 200
20
7 100
3 3 0 0

Del Centro

Sipn
Incasur

Prymera

Raz
Los Andes
Prymera
Incasur

Sipn
Raz
Los Andes
Del Centro

Nmero de Deudores Saldo Crdito Promedio


N Total Deudores (miles) - Eje Izq. Saldo Crdito Promedio Total (S/.)

N Deudores Microempresa (%) - Eje Der. Saldo Crdito Promedio Microempresa (S/.)
120 100 14 000

100 12 000
80
80 10 000
60
8 000
60
40 6 000
40
20 4 000
20
2 000
0 0
0
Prymera

Sipn
Incasur

Raz
Los Andes
Del Centro

Del Centro

Prymera
Incasur

Sipn
Raz
Los Andes

Saldo de Depsitos y Nmero de Cuentas Saldo Depsito Promedio


Saldo Depsitos Total (Mill. S/.) - Eje Izq.
N Cuentas Depsitos (miles) - Eje Der. 14 000

300 35 12 000

250 30 10 000
25
200 8 000
20
150 6 000
15
100 4 000
10
50 5 2 000

0 0 0
Incasur

Prymera
Los Andes

Sipn
Raz
Del Centro
Del Centro

Sipn
Prymera
Incasur

Raz
Los Andes

COPEME Microfinanzas 40
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017 Cajas Rurales

CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRDITO


INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A JUNIO 2017

Cartera en Alto Riesgo Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%)


Cartera en Riesgo Total (%)

Cartera en Riesgo Microempresa (%) 120


12
100
10
80
8
60
6
4 40

2 20

0 0

Prymera

Sipn
Del Centro

Prymera

Incasur
Incasur

Sipn

Raz
Raz

Los Andes
Los Andes

Del Centro
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRDITO
INDICADORES DE LIQUIDEZ A JUNIO 2017

Liquidez por Monedas 1/ Disponible 1/


Liquidez MN (%) Liquidez ME (%) Disponible / Adeudados (N veces) - Eje Izq.
800 Disponible / Activo Total (%) - Eje Der.
700 30 30

600 25 25
500 20 20
400
15 15
300
10 10
200
100 5 5

0 0 0
Del Centro

Prymera

Sipn
Incasur

Raz
Los Andes
Del Centro

Sipn
Prymera
Incasur

Raz
Los Andes

1/ Para efectos grficos se excluy el indicador de Liquidez en M.E. de CRAC.Incasur la cual se ubic en S/.
7,132.9 1/ Las Cajas Rurales Del Centro e Incasur no registraron Adeudados.
.

CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRDITO


INDICADORES ADEUDADOS A JUNIO 2017

Montos de Adeudados Vs Pasivos 1/ Estructura de los Adeudados (%) 1/


Adeudados (Mill. S/.) - Eje Izq.
Adeudados LP Adeudados CP
Adeudados / Pasivo Total (%) - Eje Der.
400 60 100%
350 90%
50
300 80%
40 70%
250 60%
200 30 50%
150 40%
20 30%
100
10 20%
50 10%
0 0 0%
Del Centro

Los Andes

Sipn
Raz
Incasur

Prymera

Del Centro

Los Andes

Prymera

Sipn
Raz
Incasur

1/ Las Cajas Rurales Del Centro e Incasur no registraron Adeudados. 1/ Las Cajas Rurales Del Centro e Incasur no registraron Adeudados.

COPEME Microfinanzas 41
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017 Cajas Rurales

CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRDITO


INDICADORES DE APALANCAMIENTO A JUNIO 2017

Ratio de Capital Global y Endeudamiento Patrimonial Representatividad de los Depsitos


Ratio de Capital Global (%) - Eje Izq. Depsitos / Pasivos (%)
Endeudamiento Patrimonial (A) (N veces) - Eje Der. Depsitos / Cartera Total (%)
Endeudamiento Patrimonial (B) (N veces) - Eje Der. 140
18 14
16 120
12
14 100
10
12
8 80
10
8 6 60
6 40
4
4
2 2 20
0 0 0
Del Centro

Incasur

Prymera

Sipn
Raz
Los Andes

Del Centro

Sipn
Incasur

Prymera

Raz
Los Andes
Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio Total
Endeudamiento Patrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)

CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRDITO


INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A JUNIO 2017

N Empleados Crditos Vs. Empleados


Saldo Crditos / Empleado (miles S/.) - Eje Izq.

1 071 N Clientes / Empleado - Eje Der.


700 100
810 90
600
80
500 70
400 60
50
300 40
225 179 200 30
145
80 20
100
10
0 0
Prymera

Sipn
Incasur

Raz
Los Andes
Del Centro

Del Centro

Sipn
Prymera
Incasur

Raz
Los Andes

Depsitos Vs. Empleados Gastos Operativos


Saldo Depsitos / Empleado (miles S/.) - Eje Izq. Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) - Eje Izq. 1/
N Cuentas Depsito / Empleado - Eje Der. Margen Financiero / Gastos Operativos (%) - Eje Der.
600 160 25 140
140 120
500 20
120 100
400
100 15 80
300 80
10 60
60
200
40
40
5
100 20
20
0 0 0 0
Del Centro

Sipn
Incasur

Prymera

Raz
Los Andes
Del Centro

Sipn
Incasur

Prymera

Raz
Los Andes

1/ Anualizado

COPEME Microfinanzas 42
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017 Cajas Rurales

CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRDITO


INDICADORES DE RESULTADOS A JUNIO 2017

Utilidad Neta (en Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/

2.4
35
30
0.3 0.4
25
20
15
-1.4
-2.3 10
-2.9 5
Del Centro

Sipn
Incasur

Prymera

Raz
Los Andes

Del Centro

Sipn
Incasur

Prymera

Raz
Los Andes
1/ Anualizado

Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ Rentabilidad


ROA: Resultado Neto / Activo (%) - Eje Izq. 1/
9 ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) - Eje Der. 1/
8
16 20
7 10
6 12
0
5 8 -10
4 -20
4
-30
3
0 -40
2 -50
-4
1 -60
0 -8 -70
Del Centro

Sipn
Incasur

Prymera

Raz
Los Andes
Incasur

Prymera

Sipn
Raz
Del Centro

Los Andes

1/ Anualizado 1/ Anualizados

COPEME Microfinanzas 43
MiBanco y
Financieras
A JUNIO 2017
COPEME Microfinanzas
MIBANCO Y FINANCIERAS: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A JUNIO 2017 (MILLONES S/.)
Balance Estado de Resultados

Entidades Ingresos Gastos Gastos


Disponible Cartera Total Cartera MES Activo Total Adeudados Pasivo Total Patrimomio Utilidad Neta
Financieros Financieros Operativos

B. Mibanco 916.3 8 880.9 2 524.8 11 509.2 1 625.2 10 124.5 1 384.7 1 127.6 237.9 507.1 147.9
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017

F. Compartamos 230.7 1 326.0 680.3 1 548.4 450.1 1 250.5 298.0 234.0 38.8 138.2 15.7

F. Confianza 196.4 1 507.2 548.2 1 792.8 316.4 1 505.1 287.7 194.8 45.9 112.0 7.0

F. Credinka 149.2 755.9 181.9 993.4 234.5 872.2 121.2 80.0 25.2 49.4 -8.9

F. Crediscotia 380.3 3 675.4 366.2 4 146.0 586.1 3 430.9 715.2 567.7 81.6 236.9 82.3

F. Efectiva 53.3 452.1 52.8 528.4 4.6 377.8 150.5 110.3 26.7 42.8 7.5

F. Proempresa 33.8 323.1 168.5 358.2 72.9 292.0 66.2 47.2 11.0 27.4 1.8

F. Qapaq 50.5 261.6 80.2 338.6 - 272.2 66.4 49.4 9.5 29.6 0.2

F. TFC 144.1 672.2 41.9 955.5 186.9 853.3 102.2 53.6 25.8 25.9 1.4

Fuente: SBS

45
MiBanco y Financieras
COPEME Microfinanzas
MIBANCO Y FINANCIERAS: PERSONAL, CRDITOS Y DEPSITOS A JUNIO 2017
Crditos Depsitos
N de Saldo Crdito Saldo Crdito N Total de
Entidades N Total N Deudores Saldo Total Saldo Crditos Saldo Total Saldo Depsitos
Personal Promedio Total Promedio MES Cuentas
Deudores MES Crditos (US$) MES (US$) Depsitos (US$) Promedio (US$)
(US$) (US$) Depsitos

B. Mibanco 10 363 946 042 551 145 2 730 050 063 776 156 408 2 886 1 408 2 392 548 2 123 254 085 887
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017

F. Compartamos 3 287 418 970 368 364 407 635 588 209 138 265 973 568 28 641 188 055 563 6 566

F. Confianza 2 114 211 782 140 997 463 323 643 168 533 882 2 188 1 195 642 978 308 583 304 480

F. Credinka 1 172 74 746 48 348 232 368 393 55 902 567 3 109 1 156 79 602 184 969 727 2 324

F. Crediscotia 2 691 683 823 70 934 1 129 847 145 112 571 875 1 652 1 587 3 239 791 784 207 634 242

F. Efectiva 1 170 292 805 10 258 138 966 838 16 239 860 475 1 583 1 590 84 819 167 53 345

F. Proempresa 765 59 748 45 634 99 334 413 51 798 768 1 663 1 135 23 675 63 325 183 2 675

F. Qapaq 799 62 691 16 490 80 429 490 24 656 010 1 283 1 495 14 523 78 395 537 5 398

F. TFC 404 16 438 6 817 206 637 987 12 886 168 12 571 1 890 53 056 193 938 739 3 655

Fuente: SBS

46
MiBanco y Financieras
COPEME Microfinanzas
MIBANCO Y FINANCIERAS: DINAMISMO DE LOS CRDITOS Y DEPSITOS (VAR. % JUNIO 2017/ DICIEMBRE 2016) 1/
Crditos Depsitos

Entidades Saldo Total N Total de Cuentas Saldo Total


N Total Deudores N Deudores MES Saldo Crditos MES
Crditos Depsitos Depsitos

B. Mibanco 0.3 0.5 3.0 -0.2 6.4 8.8


Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017

F. Compartamos 8.9 9.7 5.5 1.9 31.4 50.2

F. Confianza -0.2 -0.6 -1.8 -3.3 6.6 7.0

F. Credinka 6.8 2.1 9.6 4.7 2.6 5.2

F. Crediscotia 2.5 9.6 6.9 9.5 7.3 9.1

F. Efectiva 2.2 4.0 3.2 7.9 13.6 13.6

F. Proempresa 1.8 1.0 -0.2 -2.5 21.4 8.8

F. Qapaq -8.9 16.4 -1.4 6.9 -0.3 -1.1

F. TFC 1.3 -4.0 0.8 0.3 15.7 3.9

1/ Variaciones de los saldos en trminos de soles


Fuente: SBS

47
MiBanco y Financieras
COPEME Microfinanzas
MIBANCO Y FINANCIERAS: DISTRIBUCIN DE CARTERA POR TIPO DE CRDITO Y SECTOR ECONMICO A JUNIO 2017 (EN PORCENTAJES)
Tipo de Crdito Sectores Econmicos 1/

Entidades Mediana Pequea


Corporativo Gran Empresa Microempresa Consumo Hipotecario Agropecuario Produccin Comercio Servicios
Empresa Empresa

B. Mibanco - - 2.6% 56.5% 28.4% 7.6% 4.9% 3.1% 12.7% 53.0% 31.1%
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017

F. Compartamos - - 0.1% 45.8% 51.3% 2.8% 0.0% 1.1% 9.7% 60.8% 28.4%

F. Confianza - - 0.3% 48.8% 36.4% 14.2% 0.3% 21.2% 8.1% 48.4% 22.4%

F. Credinka 1.5% 0.1% 3.6% 48.6% 24.1% 16.5% 5.6% 14.1% 10.6% 37.6% 37.6%

F. Crediscotia - - 0.5% 15.4% 10.0% 74.1% 0.0% 1.3% 11.5% 53.0% 34.1%

F. Efectiva - - 0.0% 0.5% 11.7% 86.8% 1.0% 0.3% 1.1% 1.0% 97.6%

F. Proempresa 0.3% - 0.7% 39.4% 52.1% 7.5% - 11.1% 12.6% 42.7% 33.6%

F. Qapaq - - 0.4% 24.8% 30.7% 44.1% - 31.5% 11.7% 36.3% 20.5%

F. TFC - 0.8% 58.2% 13.0% 6.2% 2.4% 19.3% 8.1% 27.1% 22.6% 42.2%

1/ Corresponde al total de Crditos Directos Corporativos, Grandes, Medianas, Pequeas y Micro Empresas
Fuente: SBS

48
MiBanco y Financieras
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017 MiBanco y Financieras

MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE ALCANCE A JUNIO 2017

Nmero de Agencias Saldo de Crditos


Saldo Total Crditos (Mill. S/.) - Eje Izq.

321 Saldo Crditos Microempresa (%) - Eje Der.


10 000 100
9 000
209 8 000 80
189 7 000
6 000 60
134 5 000
77 4 000 40
63 3 000
49
33 23 2 000 20
1 000
0 0
F. Compartamos

F. Confianza

F. TFC
B. Mibanco

F. Efectiva
F. Credinka

F. Crediscotia

F. Proempresa

F. Qapaq

F. Efectiva
F. Compartamos

F. Credinka

F. Proempresa

F. TFC
B. Mibanco

F. Confianza

F. Crediscotia

F. Qapaq
Nmero de Deudores Saldo Crdito Promedio
N Total Deudores (miles) - Eje Izq. Saldo Crdito Promedio Total (S/.)

N Deudores Microempresa (%) - Eje Der. Saldo Crdito Promedio Microempresa (S/.)
1 000 100 12 000
900 10 000
800 80
700 8 000
600 60
500 6 000
400 40
4 000
300
200 20 2 000
100
0 0 0
B. Mibanco

F. Confianza
F. Compartamos

F. TFC
F. Crediscotia

F. Efectiva

F. Proempresa

F. Efectiva
F. Credinka

F. Crediscotia
F. TFC

F. Credinka
B. Mibanco

F. Proempresa
F. Compartamos

F. Confianza

F. Qapaq
F. Qapaq

(*) Para efectos grficos se excluy el Saldo crdito promedio total de F. TFC el cual se ubic en S/. 40,893.

Saldo de Depsitos y Nmero de Cuentas Saldo Depsito Promedio *


Saldo Total Depsitos (Mill. S/.) - Eje Izq. 25 000
21 359
N Cuentas Depsitos (miles) - Eje Der.
8 000 700 20 000 17 560
7 000 600
6 000 500 15 000
11 891
5 000
400 8 701
4 000 10 000 7 559
300
3 000
2 000 200 5 000 2 887
1 561
1 000 100 787
0 0 0
B. Mibanco

F. Crediscotia

F. Efectiva

F. Proempresa

F. TFC
F. Credinka
F. Compartamos

F. Confianza
F. Confianza
F. Compartamos

F. TFC
B. Mibanco

F. Efectiva

F. Qapaq
F. Credinka

F. Crediscotia

F. Proempresa

F. Qapaq

(*) Para efectos grficos se excluy el indicador de Nmero de Cuentas de B.MiBanco la cual se ubic en (*) Para efectos grficos se excluy el indicador de Saldo Depsito Pomedio de Financiera Efectiva la cual se
2,393 y de F. Crediscotia la cual se ubico en 3,240. ubic en S/. 173,533

COPEME Microfinanzas 49
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017 MiBanco y Financieras

MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A JUNIO 2017

Cartera en Alto Riesgo Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%)


Cartera en Riesgo (%) - Total
Cartera en Riesgo (%) - MES 160
16 140
14
120
12
100
10
80
8
6 60

4 40
2 20
0 0
F. Crediscotia

F. Efectiva
F. Credinka

F. Proempresa

F. TFC
B. Mibanco

F. Compartamos

F. Confianza

F. Crediscotia

F. Efectiva
F. Credinka

F. Proempresa
F. Compartamos

F. TFC
B. Mibanco

F. Confianza
F. Qapaq

F. Qapaq
MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE LIQUIDEZ A JUNIO 2017

Liquidez por Monedas * Disponible *


Disponible / Adeudados (N veces) - Eje Izq.
Liquidez MN (%) Liquidez ME (%)
350 Disponible / Activo Total (%) - Eje Izq.
14.0 16
300 14
12.0
250 12
10.0
200 10
8.0
150 8
6.0
6
100 4.0 4
50 2.0 2
0 0.0 0
F. Crediscotia

F. Efectiva
F. Credinka

F. Proempresa

F. TFC
B. Mibanco

F. Compartamos

F. Confianza

F. Qapaq

F. Crediscotia

F. Efectiva
F. Credinka

F. Proempresa

F. TFC
B. Mibanco

F. Compartamos

F. Confianza

F. Qapaq
(*) F. Efectiva no requistra indicador de Liquidez en ME. (*) F. Qapaq no presenta Adeudados.

MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES ADEUDADOS A JUNIO 2017

Montos de Adeudados Vs Pasivos * Estructura de los Adeudados (%) *


Adeudados (Mill. S/.) - Eje Izq. Adeudados LP Adeudados CP
100%
Adeudados / Pasivo Total (%) - Eje Der.
90%
1 800 40
80%
1 600 35
70%
1 400 30
1 200 60%
25
1 000 50%
20
800 40%
15 30%
600
400 10 20%
200 5 10%
0 0 0%
B. Mibanco

F. Crediscotia

F. Proempresa
F. Credinka

F. Efectiva

F. TFC
F. Compartamos

F. Confianza

F. Qapaq

F. Crediscotia

F. Efectiva
F. Credinka

F. Proempresa

F. TFC
B. Mibanco

F. Compartamos

F. Confianza

F. Qapaq

(*) F. Qapaq no presenta Adeudados. (*) F. Qapaq no presenta Adeudados.

COPEME Microfinanzas 50
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017 MiBanco y Financieras

MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE APALANCAMIENTO A JUNIO 2017

Apalancamiento Global y Endeudamiento Patrimonial Representatividad de los Depsitos


Ratio de Capital Global (%) - Eje Izq.
Depsitos / Pasivos (%)
Endeudamiento Patrimonial (A) (N veces) - Eje Der.
Endeudamiento Patrimonial (B) (N veces) - Eje Der. Depsitos / Cartera Total (%)
30 12 120

25 10 100

20 8 80
15 6 60
10 4
40
5 2
20
0 0
0

F. Efectiva
F. Compartamos

F. Credinka

F. Proempresa

F. TFC
B. Mibanco

F. Confianza

F. Crediscotia

F. Qapaq

F. Crediscotia

F. Efectiva
F. Credinka

F. Proempresa
F. Compartamos

F. TFC
B. Mibanco

F. Confianza

F. Qapaq
Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio Total
Endeudamiento Patrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)

MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A JUNIO 2017

N Empleados Crditos por Empleado


Saldo Crditos / Empleado (miles S/.) - Eje Izq.
N Clientes / Empleado - Eje Der.
10 363
1 800 300
1 600
250
1 400
1 200 200
1 000
150
800
3 287 600 100
2 691
2 114 400
1 172 1 170 50
765 799 404 200
0 0
F. Confianza
F. Compartamos

F. TFC
B. Mibanco

F. Efectiva
F. Credinka

F. Crediscotia

F. Proempresa

F. Qapaq
F. Crediscotia

F. Efectiva
F. Credinka

F. Proempresa

F. TFC
B. Mibanco

F. Compartamos

F. Confianza

F. Qapaq

Depsitos por Empleados Gastos Operativos


Saldo Depsitos / Empleado (miles S/.) - Eje Izq. Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) - Eje Izq. 1/
N Cuentas Depsito / Empleado - Eje Der. Margen Financiero / Gastos Operativos (%) - Eje Der.
1 800 1400 25 250
1 600 1200
1 400 20 200
1000
1 200
800 15 150
1 000
800 600 10 100
600
400
400 5 50
200 200
0 0 0 0
F. Efectiva

F. Proempresa
F. Compartamos

F. Credinka

F. TFC
B. Mibanco

F. Confianza

F. Crediscotia

F. Crediscotia
B. Mibanco

F. Confianza

F. Efectiva

F. TFC
F. Proempresa
F. Credinka
F. Compartamos
F. Qapaq

F. Qapaq

1/ Anualizado

COPEME Microfinanzas 51
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2017 MiBanco y Financieras

MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE RESULTADOS A JUNIO 2017

Utilidad Neta (en Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/

147.9 60

50

82.3 40

30

20
15.7
7.0 7.5 0.8 1.4
0.2 10

-8.9 0

F. Confianza
F. Confianza
F. Compartamos

F. TFC

F. Compartamos

F. TFC
F. Efectiva

F. Efectiva
B. Mibanco

B. Mibanco

F. Credinka
F. Credinka

F. Crediscotia

F. Crediscotia
F. Proempresa

F. Proempresa
F. Qapaq

F. Qapaq
1/ Anualizado

Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ Rentabilidad


ROA: Resultado Neto / Activo (%) - Eje Izq. 1/
16 ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) - Eje Der. 1/
16 30
14
12 20
12
8 10
10
4
8 0
0
6 -10
-4
4 -8 -20
2 -12 -30
0 -16 -40
F. Crediscotia

F. Efectiva

F. Proempresa
F. Credinka
F. Compartamos

F. TFC

B. Mibanco

F. Crediscotia
B. Mibanco

F. Efectiva
F. Credinka

F. Proempresa
F. Confianza

F. TFC
F. Compartamos

F. Confianza
F. Qapaq

F. Qapaq
1/ Anualizado 1/ Anualizado

COPEME Microfinanzas 52