Histricamente pudo hacerse en vida mediante las diferentes formas de donacin y otros
documentos complementarios del testamento como codicilo.
2.2. La sucesin testada en el Derecho romano
Fue esencial la institucin de heredero para que el testamento fuera vlido.
- Los sui heredes no pueden ser omitidos (preteridos), hay diferencia:
Si el preterido es hijo varn, el testamento se considera inexistente y se abre la sucesin
intestada.
Si es hija, nieto o nieta el testamento se reforma para dar cabida a su cuota.
Contenido del testamento romano: es variado, rige el principio de libertad del testador para
disponer de su patrimonio y respeto a su voluntad
- Tendencia a la vulgarizacin de los conceptos, muchos de ellos se vuelven inaplicables, se
introducen figuras como la sustitucin o el ejecutor testamentario.
- En el Bajo Imperio se regul el destino de los bienes que se haban aportado al
matrimonio,dote
y donatio ante nuptias.
2.3. La sucesin testada en el Derecho visigodo: la implantacin de las cuotas
correspondientes a la legtima, mejora y libre disposicin y el establecimiento de las
reservas
Se empiezan a introducir los principios germnicos que se insertan sobre los romanos y
ambos
elementos presentan cada vez ms una influencia cannica.
Se adopta ampliamente el testamento con la evolucin que haba sufrido en el Bajo Imperio:
Prdida de importancia de la institucin de heredero.
Carcter exclusivamente patrimonial del testamento.
Acortamiento de las diferencias entre legados y fideicomisos o entre el testamento y los
codicilos
romanos ab intestato.
Adquieren relieve las disposiciones pas y donaciones pro anima, etc.
Los herederos forzosos son los hijos, problemas relacionados con la igualdad entre hijos e hijas
en la sucesin, parece que pudo haber igualdad con algunas restricciones.
El nasciturus, es incluido entre los herederos forzosos siguiendo los principios germnicos
cristianizados, que si el nio que ha adquirido la herencia muere, para poder transmitirla debe
vivir
diez das y ser bautizado, es la institucin denominada luctuosa hereditas.
Se introducen unas cuotas que necesariamente deben ser destinadas a los herederos
forzosos,
en ellas confluye el elemento germano y el romano en cuanto al Derecho de sucesiones:
Legtima: cuota que necesariamente debe ir a los herederos forzosos, cuatro quintos.
Mejora:se configur como parte de la legtima, por lo que deba ir a un heredero forzoso,
primero un dcimo de la legtima y posteriormente un tercio.
Libre disposicin: un quinto.
Establece la existencia de unos herederos forzosos, necesariamente corresponde una parte
de
la herencia, el resto es de libre disposicin.
Se regulan diversas reservas legales:
Los libertos, deben reservar a favor del patrono y sus herederos parte de su caudal.
Se recogen los preceptos romanos en torno a la reserva de los bienes aportados al
matrimonio,
que deben reservarse a los hijos de ste.
Se recoge la sucesin materna en concurrencia con los agnados de su hijo (nietos), lo que
altera
el Derecho romano.
Se inicia la sucesin de la viuda en una cuota en usufructo.
Ascendientes
Colaterales hasta el sptimo grado
- La Iglesia intenta ser tambin heredera, mediante la generalizacin a su favor una cuota que
pretende sea correspondiente al quinto de libre disposicin, no se consigue.
Recepcin del Derecho comn presta atencin a la construccin de la teora legal de la
sucesin legtima o intestada, recupera los principios del Derecho romano-justinianeo + el
Derecho cannico + la conservacin de algunos procedentes del Derecho sucesorio
altomedieval.
- Los motivos que abren la sucesin abintestato son los enunciados en el Derecho romano:
Falta de testamento.
Anulacin de ste.
No aceptacin de la herencia.
- Orden de llamadas a la sucesin legtima, se supona que sera el orden que hubiera seguido
el de cuius de haber manifestado su voluntad:
Descendientes, primando los hijos legtimos sobre los naturales
Ascendientes.
Colaterales, hasta el dcimo grado.
Cnyuge suprstite, excluido en las Leyes de Toro.
Fisco.
La luctuosa hereditas: es el derecho de los ascendientes (abuelos, bisabuelos,
tatarabuelos...) a heredar de los descendientes (generalmente nietos) premuertos, siguiendo
el
principio de troncalidad, por tanto sin pasar por los padres si dichos bienes no pertenecen a
dicho tronco, seran bienes inmuebles de abolengo los que heredaran los ascendientes
pertenecientes a dicha lnea, pasando a los padres a heredar los bienes muebles y el usufructo
de los inmuebles que no fueran de abolengo (que despus seguiran el destino que le
correspondieran).
- La aplicacin prctica del principio de troncalidad es la frmula denominada paterna,
paternismaterna,
maternis (los paternos a los paternos, los maternos a los maternos).
- Se regul en el Derecho visigodo y se recoge tardamente en el Derecho medieval y
finalmente durante la Recepcin del Derecho comn.
- Se suele recoger con motivo de los requisitos para la adquisicin por el nasciturus o el hijo
pstumo de la herencia paterna, estableciendo los requisitos para la adquisicin de la
capacidad jurdica.
- La franja de edad en la que se sita dicha institucin est entre el plazo de viabilidad de
nueve das que se exige para adquirir la capacidad jurdica y el de los siete aos en que se
poda hacer testamento en peligro de muerte, siempre que el estado de enfermedad
permaneciera, o los doce aos.
- Se aplica tambin en los casos de falta de testamento sin sucesin.
5. EJECUTORES TESTAMENTARIOS Y ALBACEAZGO
Derecho romano clsico: cuando el heredero reciba toda la herencia la ejecucin la
realizaba dicho heredero, se pona directamente en el lugar del testador.
- En casos de existencia de legados, fideicomisos u otras rdenes en torno a la sepultura, los
favorecidos por ellas podan ejercer las acciones oportunas en caso de que el heredero no
cumpliera la voluntad del testador.
- En la parte oriental del Imperio romano, se empieza a designar a una persona como ejecutor
de ciertas clusulas testamentarias.
- Tambin se constata en el Derecho romano vulgar.
Derecho visigodo: no aparece la figura del ejecutor testamentario, precedente en la apertura
del testamento apud Curiam y la presencia de determinada persona encargada de dicha
apertura.
Sistema jurdico medieval estos principios apenas se aplican por las caractersticas
propias del Derecho de sucesiones de este perodo, al mantenerse la comunidad patrimonial
sta sigue respondiendo de las deudas del miembro del grupo familiar muerto.
Recepcin del Derecho comn se introducen los principios romano-cannicos, se vuelven
a adoptar los principios romanos de divisin proporcional de las obligaciones, que se
transmiten
a los herederos en proporcin a su cuota, sean deudas o crditos.
- Se mantiene el principio de que los derechos personales se extinguen con la muerte del
causante (tutela, curatela, filiacin, nombre, etc.).
7. PARTICIN Y ADQUISICIN DE LA HERENCIA
Tras la apertura de la sucesin, testada o intestada, es necesario proceder a la divisin o
particin de la herencia entre los herederos, legatarios o, en su caso, deudores, produce el
efecto
final de la adquisicin de la herencia por cada uno de los dichos en su parte.
Desde el momento en el que se abre la sucesin hasta la adquisicin de la herencia se dice
que
sta est yacente, existe una comunidad hereditaria, que se extingue con la adquisicin por los
diferentes herederos o que puede permanecer indivisa bien porque no se proceda a la
particin o
por mantenimiento de la comunidad patrimonial dentro del grupo familiar.
En nuestro Derecho pueden diferenciarse varios tipos de comunidades hereditarias:
8. LA AFFATHOMIA
El objetivo de la affatoma:que el nuevo miembro participara con los mismos derechos en el
patrimonio familiar a efectos de transmisin de inmuebles, que no podan recaer en personas
ajenas al grupo familiar (tema 12,3.2. y tema 17.2.3)
9. DONACIONES POST OBITUM
Derecho romano desde su vulgarizacin empiezan a difundirse las donaciones
condicionadas, sometidas a plazos, etc., entre ellas las donaciones mortis causa.
Derecho visigodo se desarrollan con fines de transmisin de bienes para despus de la
muerte, puede hacerse tanto por testamento como por donacin.
Sistema jurdico medieval haban sido utilizadas de forma subsidiaria al testamento,
ahora se convierten en la forma habitual de transmisin mortis causa, sustituyendo al
testamento.
- Las donaciones que surten efectos sucesorios son:
- Las donaciones post obitum:
Son negocios inter vivos, de carcter irrevocable y con condicin a
trmino en las cuales la perfeccin de la donacin se aplaza al
momento de la muerte del donante, hasta entonces el donatario
slo tiene una expectativa, la propiedad no se transfiere hasta la
muerte del causante.
- Las donaciones mortis causa
Son las donaciones condicionadas mediante una condicin
suspensiva y revocable. Se han considerado a veces como
donaciones condicionales, porque estn condicionadas (su efecto o
su perfeccin) al momento de la muerte del donante.
- Las donaciones reservato usufructo
La donacin se perfecciona en el momento en el cual se realiza el
acto de donacin, con traslado de la propiedad, pero reservando el