La industria del gas Perspectivas

Presentacin a CAPECO
Ley que afianza la seguridad energtica y promueve
el desarrollo de polo petroqumico en el sur del pas

Eleodoro Mayorga Alba

Ing. de Petrleo y Dr. en Economa
Socio L&Q Consultores
 Contenido

El Gas Natural Definicin y diferencias con el petrleo

Lecciones del Proyecto Camisea

El sector energa y la importancia de los nuevos ductos

El Gasoducto al Sur Alternativas

Reflexiones Finales
El Gas Natural Definicin y
diferencias con el petrleo
Yacimientos de Hidrocarburos
 Caractersticas del Gas Natural
El gas natural es una
mezcla de hidrocarburos Composicin tipo Rango %
(tomos de carbono e
hidrgeno) los ms ligeros .
Metano CH4 95.9 - 97.8
Bsicamente metano, con
cantidades variables de
etano, propano y butano, e Etano C2H6 0.6 - 1.6
impurezas.
De encontrarse asociado a Propano C3H8 0 - 0.2
cantidades significativas de
HCs ms pesados hay que
Dixido de
CO2 0.4 - 1.2
Carbono
separar los lquidos del gas.
El gas seco necesita un Nitrgeno N 0.8 - 1
tratamiento mnimo para
utilizarse.
 Caractersticas del Petrleo

Composicin tipo
Es un lquido viscoso de color
parduzco, de diferentes
Metano CH4

densidades, constituido por un Etano C2H6

conjunto amplio de hidrocarburos, Propano C3H8
mas agua e impurezas (azufre,
Butano C4H10
metales).
Su composicin varia dependiendo Hasta C40H82 +
del lugar en el que se han formado.
Azufre S
Necesita de procesos de refinacin
para obtener combustibles con Nitrgeno N

especificaciones comerciales Diversos metales

 La Cadena del Petrleo Vs.
La Cadena del Gas
Cadena del Petrleo Cadena del Gas

Corta y flexible. Larga y rgida.

Los costos de la cadena son relativamente bajos. Fsicamente unida desde la cabeza del pozo hasta el
quemador del usuario.

En unidades calricas, el costo del transporte de Inversiones elevadas en la cadena.

petrleo es al menos 5 veces menor que el costo del
transporte de gas.
Discontinuidad, si no hay mercado del gas en
Fcilmente comprado y vendido downstream, no hay financiamiento para el
internacionalmente. upstream.
La infraestructura, una vez construida tiene limites de
La capacidad de la mayor parte de instalaciones
capacidad; ampliarla tiene un costo elevado.
petroleras puede ampliarse.
El Mercado de Gas Natural: Transacciones
Downstream Demanda de Gas
Upstream

Usuarios residencial >

Distribucin Compra el Distribuidor

Produccin
Transporte

Grandes usuarios > Compran

Competencia
al Productor y Pagan servicio
Monopolio de Transporte y Distribucin
Natural
 Diferencia del precio del gas en Henry Hub
y el precio que paga el consumidor

El mayor
componente
del precio al
consumidor
es el
transporte y la
distribucin
Mercados regionales del Gas Natural
El mercado spot del Gas Natural Licuado

Que no estn soportados por

contratos de largo plazo,

Las transacciones spot estn

definidas como cargamentos
Que han sido desviados de
su destino original o
anunciado

Que se ubican por encima de

de los compromisos Take or
Pay

Desarrollo del mercado Spot del GNL

Antes del 2000 2005 2007 en
adelante
< 5% 10% 20-25%
Porcentaje del
volumen total
negociado
 Shale Gas
Los avances tecnolgicos

El Shale Gas es simplemente gas

natural contenido en lutitas. Son La perforacin El fracturamiento
rocas sedimentarias de grano fino horizontal hidrulico
compuestas por arcilla y limo; ricas
en materia orgnica, con buena
porosidad pero casi nula
permeabilidad.

El Shale Gas ha
producido cambios Reindustrializacin de
fundamentales en los EEUU gracias a la
el mercado de la Esta disponibilidad de
Estados Unidos :
energa en los transformando energa y materia
Exportador neto de
EEUU sectores como la prima barata.
energa?
generacin de
energa y el
transporte
 PERSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL

Esfuerzo de
diversificacin Desarrollo del Disponibilidad de Edad de
energtica en comercio de Shale Gas en oro del
mercados LNG Estados Unidos Gas
emergentes

Necesidad Energtica

Satisfecha por energas fsiles

Los pases emergentes (China, India, Brasil, Indonesia y otros como Per)
sern responsables del 90% del aumento de la demanda mundial de
energa entre el 2010 y el 2035

Lento desarrollo de las RER

Abandono o reduccin en muchos pases de la energa nuclear

Compromiso a limitar a 2 grados el calentamiento del

planeta. El gas es la energa de transicin - Facilita el
desarrollo de energas renovables.
Precio Net Back del gas .
en diferentes mercados
Promedio de Precios en US$ / MMBTU
Mercados

2008 Actualmente

EEUU (Henry Hub) 8.90 3.5

Reino Unido (NBP) 10.66 10.50

Japn 12.02 13.85

Factores que influyen en el precio

Distancia entre puerto de exportacin y puerto de recepcin
Disponibilidad de Buques metaneros
Condiciones de mercado Capacidad de almacenamiento de puertos
 Precios - Net Back del LNG en diferentes puertos -
Marzo 2012

US$/MMBTU Pases Exportadores de LNG

Puertos de
recepcin de Argelia Malasia Nigeria Australia Qatar Trinidad
LNG

Barcelona 12.42 9.55 11.23 9.42 10.38 11.13

Zeebrugge 10.4 7.85 9.60 7.70 8.57 9.68

Isle of Grain 8.08 5.26 7.20 5.15 6.02 7.25

(UK)

Sodegaura 8.29 11.03 8.49 10.62 9.61 7.26

(Japn)
Everett 1.64 -0.77 1.18 -0.69 -0.14 1.99
(EEUU)
Lake Charles -0.32 -2.56 -0.60 -2.32 -2.02 0.41
(EEUU)
Lecciones del Proyecto Camisea
 Camisea marca el inicio de la industria
del gas a nivel nacional
El La primera La segunda La licitacin
descubrimiento negociacin negociacin internacional
de Shell

1981- 1986 1994 1996 2000

1987

Petroper Shell solicita un

suscribe dos Perupetro y Se suscribe el El gobierno llevo
proceso de Shell firman contrato de
contratos con la negociacin de un a cabo
compaa Shell un Convenio licencia para la licitaciones.
contrato de Evaluacin explotacin de
Exploradora y
Productora del para estimar HCs
Finaliza la el potencial Desarrollo
Per B.V.P. negociacin del separado de la
comercial.
contrato por falta El consorcio fase exploracin
Descubrimiento de financiamiento Shell/Mobil y produccin, de
de : San Martin, decide no la fase de
Cashiriari y continuar con transporte y
Mipaya el proyecto distribucin.
Sistema de Produccin de Camisea
El rpido desarrollo del mercado

Sumando la
exportacin,
actualmente se
producen 1200
MMPCD
El cambio de la matriz energtica
100%

90%

80%

70% Hidro Energa

Gas Natural
60%
Petrleo Crudo
50%
Bagazo
40% Bosta y Yareta

30% Lea
Carbn Mineral
20%

10%

0%
1970-79 1980-89 1990-99 2000-04 2009 2010 2011
 Las inversiones en la industria del gas se
recuperan en el largo plazo. Para financiarlas es
crtico que el Gobierno sea creble y tenga una
poltica econmica realista
 Beneficios acumulados de Camisea
Incluidos el Gas y los Lquidos del Gas (GLP, naftas y diesel)

Regalas + impuestos en el 2012 = mas de 2,000 millones

de USD
Ahorro en el costo de la electricidad.
Beneficios de los usuarios de GNV y los industriales
Reduccin del dficit de la balanza comercial (incl.
exportaciones)
Actividad econmica derivada, trabajos calificados
Mejoras en la calidad del aire en Lima
Elevacin de los estndares HSE de la industria del
petrleo
 Lecciones
Los bancos exigen que los contratos se respeten, y que
prevalezcan polticas macro-econmicas ortodoxas, con precios
de la energa razonables.
Una gestin socio-ambiental adecuada es indispensable.
Los ingresos del proyecto los generan por mas del 70% el GLP y
los condensados. El precio del gas en boca de pozo no es una
variable critica.
La infraestructura debe disearse teniendo en cuenta que el
mercado crece rpidamente.
El Estado juega un rol central. El Estado entendi que la firma de
contratos de demanda de largo plazo era una condicin puesta
por los bancos para el financiamiento del gasoducto, y no un
capricho del transportista. El gobierno creo la Garanta de Red
Principal
Situacin energtica y la necesidad de
los gasoductos
 El Dficit de HCs lquidos

Deficit de HCs lquidos Oferta Vs

MBPD
Demanda
Balanza Comercial - Caso Base
350
CRUDO
GNL
300
5,000
Importacin

MMUS$
250
0

200 -5,000

-10,000
150 WTI Base
-15,000
WTI Optimista
100
-20,000 WTI Pesimista
50 -25,000

-30,000
0

Fuente: Proyecto NUMES

 El Sistema Elctrico Integrado
Nacional - SEIN
La zona Centro presenta supervit
de capacidad de produccin de
energa de bajo costo.

Las zonas Norte y Sur presentan

balances deficitarios entre
generacin local y demanda.

La consecuencia: la zona Centro

exporta al Sur y al Norte.

Congestin en las lneas de

Transmisin.

Se requiere mayor capacidad de

transporte y nueva generacin en
ambas zonas.

27
Si continuamos
creciendo
requeriremos
mas gas
La proyeccin del consumo de gas a
largo plazo

Fuente: NUMES
Reservas vs. utilizacin de gas (TCF)
Reservas posibles

60 Reservas probables

Reservas probadas
50
Recursos
40
Exportacin
30 Consumo prximos 20 aos

20 Cons. Acum < 0.5 TCF

10 Las reservas superan

ampliamente el
0 consumo; el problema es
Reservas Utilizacin la infraestructura!
Fuente: Libro de reservas del DGH a Dic. 2011
 La tercera Etapa de Camisea
El SEIN requiere de nuevas unidades de
generacin al Norte y al Sur del pas.
El mercado residencial es marginal; y en nuestro
caso aun sin calefaccin - necesita subsidios.
Los ductos son indispensables, hay que disearlos
con una visin de largo plazo
Desarrollar la petroqumica demanda flexibilidad
en reglas y precios, en particular ahora en la era
del shale gas
Mantener abierta la opcin de exportacin del
gas (sea como electricidad o LNG?)
El Gasoducto al Sur -
Alternativas
Proyecto de distribucin de gas a Ica

El proyecto de
Contugas para
abastecer el
Departamento
de Ica
 Esquema del Proyecto
Gasoducto Andino del
Sur

Kuntur
El proyecto
del
Gasoducto al
Sur
 Proyecto Integrado Gas Qumico
Total Consumo (MM m3/d) e
Reserva TCF
Reservas a ser
44,09 11,36 12 a 16

Reserva Investimiento
dedicadas al
Projeto Total
Estimada (TCF)
Total
(MMMUS$)
gasoducto al sur
Projectos Industriais Basicos
Total Consumo (MM m3/d) e
(TCF) a Diciembre
Separadora
Reserva TCF 32.29 8.32 9 a 11 2011
3.79 0.98
Fraccionadora P1 - P2 P3 -
Gasoducto
1 0.26 Lote Probadas Probables Posibles
Poliduto
88
Planta GNL 21.2 5.46 9 a 11
1.2 0.31
(Consorcio 1
UTE Quillabamba
2.6 0.67
Camisea)
UTE Ilo
Distribuio 2.5 0.64 57
Terminal de Liquidos (Repsol/ 0.77 3.7 6.61
Petrobras)
Projetos Industriais Complementares
58
Total Consumo (MM m3/d) e 1,55 4.64
Reserva TCF 11.8 3.04 3a5 (Petrobras)
Polietilenos 2.2 0.57 Total 1.77 5.25 11.25
Amnia 4.1 1.06
Uria 1.5 0.39 3a5
Metanol 4 1.03
Porto para slidos
 Los
Gasoductos
virtuales

Transporte por
LNG > camiones desde
Proyectos de Ciudades la planta de
gasoductos virtuales de la Melchorita
con pequeas plantas Costa
de regasificacin
sirviendo a mercados
residenciales + CNG > Transportado
vehculos en ciudades Ciudades desde un punto
fuera de Lima de la de suministro en
Sierra el gasoducto de
TGP
La Petroqumica Polos y Proyectos

CF Industries Orica Mining Nitratos del Per Braskem

Produccin de Analiza la Produccin de Planta de craqueo

Urea posibilidad de Amoniaco de etano para
Suministro de gas instalar Planta de Suministro de gas producir
100 MMPCD Nitrato de Amonio 72 MMPCD polietilenos
 El
Etanoducto Malvinas

Etanoducto

TGP
Del Etano ducto .. solo recordamos lo
que la prensa coment!
Ing Jorge Merino - Ministro: Gasoducto del sur y ducto de etano son
complementarios.
Pedro Snchez: el gobierno ha perdido mucho tiempo para iniciar el proyecto del Gasoducto Sur Andino,
el cual cuenta con el apoyo de la macroregin sur.

Manuel Dammert: el etano-ducto quita rentabilidad y fuerza al GSA. es un proyecto primario solo para
petroqumica. No prev el consumo domstico, vehicular y energtico. .Globos de ensayo . no estn
diseados en proyectos ni perfiles y a pesar de eso se afirma que saldrn en nueve meses.

Carlos Herrera Descalzi: El Proyecto de ducto de etano est en terreno de la fantasa - Todo termina
siendo un Frankenstein

Alan Garca: critica etano-ducto de Pisco a Ilo que impulsa el Gobierno.!

El vicepresidente regional de Cusco, Ren Concha Lezama, y el presidente de la Comisin de

Hidrocarburos del Colegio de Ingenieros, Edgar Carmelino Pino, consideraron que la ejecucin del etano
ducto terminar por matar las aspiraciones de los pueblos del sur.
La ltima propuesta
 Caractersticas de la Propuesta
Solo un gasoducto, que empieza con 32 pulgadas para
luego continuar con 24 pulgadas.
Proinversion encargado de licitarlo en dos tramos
Inversiones estimadas en $1800 mill. que permiten fijar
una tarifa de transporte de $1.23 /MMPC
Electroperu asegurara el suministro de gas a las
plantas generadoras de electricidad (Quillabamba 200
MW e Ilo 1700 2000 MW)
Petroperu asegurara el suministro de etano a la
petroqumica
A construirse en tres aos!
Reflexiones Finales

Preguntas.
 Lista de preguntas
Cmo queda la concesin de Kuntur?
Cmo sacamos los lquidos al mercado?
Cmo respondemos al crecimiento futuro de la
demanda?
Cunto tiempo tomara el EIA y la consulta a las
poblaciones?
Cmo logramos los contratos de suministro de gas?
Cmo se obtendr el financiamiento?
Cual es el criterio de decisin: El mnimo costo, el
menor tiempo?
 MUCHAS GRACIAS

emayorgaalba@lq.com.pe