Actualizacin de factura

Configuracin de los productos o servicios a facturar en los servicios gratuitos del SAT

El 1 de julio cambio el servicio gratuito para generar facturas, con la versin 3.3, esta versin
incorpora:

Nuevos tipos de comprobantes.

El comprobante desde el punto de vista del receptor.
Descuentos e impuestos de cada producto o servicio.
Clave de producto o servicio y una unidad de medida estandarizada.
Catlogos para la captura de datos.
Factura con el complemento de recepcin de pagos cuando el pago se recibe despus de
la emisin de la factura.

Para emitir facturas con el servicio gratuito del SAT necesitas e.Firma y certificado de sello digital.

En el llenado del comprobante se encuentra el apartado para agregar los conceptos de cada
producto o servicio que vas a facturar

da clic en agregar

1. Clave del producto o servicio escribe las cuatro primeras letras de la descripcin de la
clave del producto o servicio y selecciona la opcin deseada
2. Cantidad: cantidad de bienes o servicios
3. Unidad: es opcional puedes capturar la unidad de medida propia de tu operacin
4. Clave de unidad: escribe las 3 primeras letras de la descripcin de la clave y selecciona
la opcin deseada
5. Numero de identificacin: es opcional para expresar el identificador propio de tu
operacin por ejemplo numero de serie y folio
6. Descripcin: descripcin del bien o servicio
7. Valor unitario: valor o precio unitario del bien o servicio
8. Descuento aplicable: en caso de algn descuento indica el monto para cada producto o
servicio ya no es posible sealar descuentos generales de la factura

Adicionales: Impuestos trasladados o retenidos

En la pantalla de concepto al seleccionar la casilla impuestos se habilita la pestaa para registrar los
impuestos ya sea un impuesto retenido o trasladado segn el concepto registrado Base para el
calculo del impuesto: Indica el valor del acto o actividad que sirvi para calcular el impuesto

1. Impuesto: selecciona algn impuesto del catalogo (ISR, IVA, IEPS) indica el impuesto por
cada producto o servicio.
2. Tipo factor (tasa, cuota o exento): Selecciona una opcin de la lista desplegable
3. Tasa o cuota: Captura el valor de la tasa o cuota que corresponda al impuesto
4. Importe: monto del impuesto se calcula de manera automtica

Da clic en agregar

El comprobante incluye un resumen de los impuestos trasladados y retenidos

Configuracin de los datos del emisor en el servicio gratuito de generacin de facturas del SAT

1. Ingresa al portal del SAT en sat.gob.mx

2. Da clic en el men tramites en la opcin factura electrnica
3. Selecciona generacin gratuita
4. Accede a la aplicacin con tu e.Firma o contrasea
5. Una ves que te autenticaste, si es la primera vez que usas el servicio debers firmar la
aceptacin de trminos y condiciones.
6. Selecciona la opcin generacin de CFDI y configuracin de datos para configurar tu
informacin
7. En la opcin configuracin de datos emisor se mostrarn tus datos para que los validez
8. En el campo rgimen fiscal selecciona la opcin en la que tengas mayor actividad comercial
en esta versin la captura del rgimen fiscal es a travs de catlogos
9. Cuando emitas la factura podrs seleccionar un rgimen fiscal distinto al configurado
10. En el campo correo electrnico debers proporcionar la cuenta a la que quieres que se te
envi informacin relacionada con el servicio
11. De manera opcional se habilita un campo donde podrs registrar un mensaje para la
representacin impresa de la factura
12. Una vez capturados todos los campos selecciona la opcin guardar
13. Recuerda que en esta nueva versin no se incluyen los datos del domicilio fiscal del emisor
14. Esta informacin se presentar precargada cada que emitas factura a travs del SAT.
Cmo registrar a tus clientes en el Servicio gratuito de generacin de facturas del SAT

1. Ingresa al portal del SAT en sat.gob.mx

2. En el men tramites opcin Factura Electrnica
3. Selecciona generacin gratuita
4. Accede a la aplicacin con tu e.Firma o contrasea
5. En el men de generacin de CFDI encontraras la nueva opcin de registro de clientes en
el cual podrs administrar al menos a 20 de tus clientes, se sugiere registrar a los clientes
frecuentes a los que se le factura
6. Selecciona el botn agregar y registrar el RFC de tus clientes
7. Es opcional capturar el nombre
8. En caso de que tu cliente sea un residente en el extranjero debers seleccionar la residencia
fiscal y capturar su nmero de registro de identidad fiscal
9. Si tu cliente no se encuentra dentro del listado de clientes frecuentes podrs emitir una
factura capturando su RFC, considera que no se guardara en la lista de clientes frecuentes
10. En la versin 3.3 se validar que el RFC de tu cliente este registrado si no lo esta no se te
permitir timbrar la factura
 Catlogo de productos y servicios para emitir facturas

1. Ingresa al portal del SAT en sat.gob.mx

2. Da clic en el men informacin en la opcin Factura Electrnica
3. En la siguiente pantalla se abrir un grafico en el cual se dar clic en la seccin de color rosa
denominada formato factura anexo 20
4. En la tabla de informacin del anexo 20 desplegada, en esta seccin localiza la opcin
buscador de claves de productos, aqu encontraras la nueva herramienta de bsqueda
5. La forma ms sencilla de realizar tu bsqueda es utilizando la opcin por palabras, en la
cual debers escribir la palabra o frase que ms se acerque al producto o servicio que
deseas localizar y debers dar clic en el botn buscar
6. El sistema presentara en forma de rbol las claves de productos o servicios que
correspondan a tu bsqueda comenzando por la divisin que veras con letra negra despus
con el grupo al que corresponde el producto aqu la tipografa es verde abajo del grupo
aparece la clase con color naranja y al final encontrar el producto especfico con letra azul
7. Tambin puedes realizar tu bsqueda eligiendo las opciones correspondientes en las listas
de seleccin.
8. Estas te guiaran paso a paso hasta encontrar la clave del producto o servicio que mas se
acerque a tus necesidades.
9. Selecciona la lista tipo
10. Una vez seleccionado el tipo en la seccin de divisin te mostrar las opciones de acuerdo
con el tipo seleccionado
11. Cuando seleccionas la divisin la lista de grupo cambia y se actualiza selecciona el tipo de
servicio
12. Ya puedes dar clic en buscar o escoger en la lista de clase un grupo mas especifico
relacionado con el producto o servicio que requieres
13. Y damos clic en el botn buscar
14. Se desplegar en forma de rbol la clasificacin completa de la clase con las claves que
correspondan al producto o servicio que buscamos de acuerdo con los criterios elegidos
15. Para efectos de emisin de la factura solo es obligatorio al detalle de la clase la cual se
muestra en color naranja, es decir que si no localizas tu producto o servicio al detalle que
buscas debers identificar una clase que se asemeje a tu necesidad y utilizar esta clave en
tu factura electrnica
 Cmo ubicar la clave de la unidad de medida que se registra en la factura?

En la seccin conceptos del llenado del comprobante despus de registrar la clave del producto o
servicio registra la clave de unidad de medida de acuerdo con el catalogo

Para facilitar el registro escribe las 3 primeras letras de la descripcin de la clave y selecciona la
opcin deseada

Por ejemplo

Servicios contables

Clave de productos o servicios: Servicios contables

Clave unidad: ACT Actividad

Unidad de empaque

Clave de productos o servicios: Galletas de dulce

Clave unidad: P5 paquete de cinco

Unidad de empaque

Clave de productos o servicios: Vino

Clave unidad: BB caja base

Venta de producto

Clave de productos o servicios: Pintura

Clave unidad: LTR Litro

 Generacin de factura versin 3.3

1. Ingresa a la pestaa de Tramites del Portal del SAT sat.gob.mx

2. Seccin Factura Electrnica
3. Selecciona generacin gratuita
4. Ingresa con tu e.Firma o contrasea
5. Ingresa a generacin de CFDI
6. Despus a configuracin de datos para configurar tu informacin y generar facturas
7. Verifica tus datos en configuracin de datos emisor
8. En rgimen fiscal selecciona tu principal actividad comercial de la lista que se despliega
9. Al emitir una factura puedes seleccionar un rgimen fiscal distinto al establecido
10. Captura un correo electrnico para recibir informacin sobre el servicio
11. Guarda tu informacin
12. En el apartado Registro de clientes captura la relacin de tus clientes
13. Selecciona el botn agregar y registra el RFC de tus clientes, puedes capturar su nombre
14. Si tu cliente es residente en el extranjero selecciona su residencia fiscal y captura su numero
de registro de identidad fiscal
15. Puedes capturar hasta 20 clientes
16. En el apartado capturar comprobante registra lo siguiente
17. Datos del emisor, incluye la informacin que registraste.
18. Asigna el rgimen bajo el cual emites las facturas, si es distinto al establecido se despliega
un men
19. Hay adems otros dos tipos de comprobante: Nomina y Pago
20. Datos del receptor
21. Selecciona el RFC de la lista de tus clientes, as como el uso que le da el receptor a la factura
de la lista que se despliega en el campo Uso CFDI selecciona por definir
22. Datos del comprobante
23. Fecha y hora de expedicin de elaboracin de la factura
24. Lugar de expedicin: cdigo postal del lugar donde se emite el comprobante ya no es
necesario incluir domicilios
25. Serie y Folio en su caso, es opcional para control interno del contribuyente
26. Moneda: se despliega un catalogo
27. Tipo de cambio: en el caso de monedas extranjeras ingresa el tipo de cambio
correspondiente a la transaccin
28. Forma de pago: Cheque, TDC, TDD, Transferencia, etc selecciona el correspondiente en el
catalogo que se despliega
29. Si al emitir la factura no ah sido pagada la transaccin registra la clave 99: por definir y
cuando recibas el pago emite una factura con el comprobante de recepcin de pagos
30. Mtodo de pago: Selecciona si el pago es una sola exhibicin en parcialidades o diferido
31. Si al emitir la factura ya recibiste el pago registra la clave PUE: Pago en una sola exhibicin
32. Conceptos: no se permite el registre de impuesto y descuentos globales por ello intgralos
encada uno de los productos o servicio que registres en la factura

Da clic en agregar

Clave del producto o servicio

1. Clave del producto o servicio escribe las cuatro primeras letras de la descripcin de la
clave del producto o servicio y selecciona la opcin deseada
2. Cantidad: cantidad de bienes o servicios
3. Unidad: es opcional puedes capturar la unidad de medida propia de tu operacin
4. Clave de unidad: escribe las tres primeras letras de la descripcin de la clave y
selecciona la opcin deseada
 5. Nmero de identificacin: es opcional, para expresar el identificador propio de tu
operacin por ejemplo nmero de serie y folio
6. Descripcin: descripcin del bien o servicio
7. Valor unitario: valor o precio unitario del bien o servicio
8. Descuento aplicable: en caso de algn descuento indica el monto para cada producto o
servicio ya no es posible sealar descuentos generales de la factura

Adicionales: Impuestos trasladados o retenidos

En la pantalla de concepto al seleccionar la casilla impuestos se habilita la pestaa para registrar los
impuestos ya sea un impuesto retenido o trasladado segn el concepto registrado.

1. Base para el calculo del impuesto: Indica el valor del acto o actividad que sirvi para calcular
el impuesto
2. Impuesto: selecciona algn impuesto del catalogo (ISR, IVA, IEPS) indica el impuesto por
cada producto o servicio.
3. Tipo factor (tasa, cuota o exento): Selecciona una opcin de la lista desplegable
4. Tasa o cuota: Captura el valor de la tasa o cuota que corresponda al impuesto
5. Importe: monto del impuesto se calcula de manera automtica

Da clic en agregar

1. Regresa a la pestaa concepto y da clic en aceptar

2. Si sellas en ese momento utiliza los datos del CSD para certificar y em itir tu comprobante
3. Si eres persona fsica puedes utilizar tu e.Firma para sellar tu comprobante
4. Guarda el archivo XML y descarga la representacin impresa
5. En generacin de CFDI puedes consultar tus comprobantes no certificados
6. Seleccin el comprobante firma con tu certificado y obtn tu factura
 Factura de recepcin de pagos

1. Ingresa a la pestaa de Tramites del Portal del SAT sat.gob.mx

2. Seccin Factura Electrnica
3. Selecciona generacin gratuita
4. Ingresa con tu e.Firma o contrasea
5. En el men de generacin de CFDI Seguido de capturar comprobante, registra toda la
informacin del comprobante, la cual contiene lo siguiente:
6. Datos del emisor: en esta seccin se encuentra la informacin configurada anteriormente si
emites una factura de recepcin de pagos en un rgimen distinto se habilitar la lista de los
regmenes fiscales aplicables al tipo de persona ya sea fsica o moral por lo que debers
asignar el tipo de rgimen bajo el cual se estar emitiendo la factura en el campo tipo de
factura selecciona la opcin pago
7. Datos del receptor informacin del contribuyente receptor de la factura de recepcin de pago
podrs seleccionar un RFC de la lista de tus clientes previamente registrados, si es un cliente
nuevo selecciona la opcin otro y captura su RFC y de manera opcional el nombre o razn
social
8. Para la factura de recepcin de pagos el uso de CFDI ser p01 por definir por lo que
automticamente el aplicativo lo indica
9. Datos del comprobante
10. Fecha y hora de expedicin: El servicio marca automticamente la fecha de elaboracin de
la factura
11. Cdigo postal: del lugar donde se emite la factura de recepcin de pagos matriz o sucursal
12. Serie y folio en su caso es para control interno del contribuyente y es de uso opcional
13. Moneda corresponde a la clave XXX, los cdigos asignados para las transacciones en que
intervenga ninguna moneda
14. Tipo de cambio
15. Forma de pago
16. Mtodo de pago
17. Confirmacin y condiciones de pago
18. Estos se inhabilitan para la Factura de recepcin de pagos
19. Conceptos
20. En la emisin de la FRP la aplicacin muestra de manera automtica los pagos predefinidos
en la Gua de llenado para los siguientes campos clave del producto o servicio se define la
clave 84111506 Servicios de facturacin
21. Cantidad corresponde al valor 1
22. Clave unidad se establece la clave ACT.
23. Descripcin se precisa el dato pago
24. Valor unitario importe subtotal y total se define el valor 0
25. En la FRP no aplica registrar los impuestos por lo que el servicio no habilita los campos para
capturar la informacin
26. Da clic en la pestaa complementos para incorporar el complementos de recepcin de pagos
y capturar la informacin correspondiente al pago recibido
27. En la emisin de este tipo de comprobante le servicio habilita la opcin incluir el
complemento recepcin de pagos por lo que nicamente debes dar clic en el botn agregar
en el formulario se registra lo siguiente
28. Fecha de pago registra la fecha y hora que se recibe el pago comienza por AA/MM/DD HMS
29. Forma de pago de la lista selecciona la clave en la forma que se recibi el pago
30. Moneda de la lista que se despliega selecciona la clave de la moneda en que se recibe el
pago si se recibi en moneda nacional registra la moneda MXN
31. Tipo de cambio el valor de este campo debe reflejar el numero de pesos mexicanos que
equivale la divisa sealada en el campo moneda
32. Monta se captura el importe del pago
33. Numero de operacin: sirve para registrar el nmero de cheque
34. Numero de autorizacin, numero de referencia clave de rastreo en caso de ser SPEI lnea
de captura o numero de referencia que identifique el pago actual
35. RFC emisor de cuenta origen se registra el FRC de la operadora el banco, la institucin
financiera etc de la cuenta donde se realiz el pago
36. Nombre del banco: se puede capturar el nombre del banco
37. Cuenta ordenada se registra el numero de la cuenta donde se realiz el pago
38. RFC emisor cuenta beneficiaria en su caso se registra el RFC de la operadora del banco de
la cuenta donde se destina el pago
39. Cuenta beneficiario se puede registrar el numero de cuenta donde se recibi el pago
40. Tipo cadena de pago, certificado de pago, cadena de pago y sello de pago, son datos que
se incorporan cuando la forma de pago fue de transferencia electrnica de fondos con SPEI
41. En adicionales, selecciona la casilla documentos relacionados al pago y automticamente
se habilita la pestaa documentos relacionados para capturar la informacin de las facturas
que se pagan en esta se registra lo siguiente ID del documento, folio fiscal, serie y folio son
opcionales
42. Moneda selecciona la clave de la moneda en los importes del documento relacionado si es
MXN el tipo de cambio se inhabilita
43. Mtodo de pago selecciona la opcin PPP que se registr mtodo de pago cuando se meti
el documento relacionado
44. Se registra el nmero de parcialidad
45. Importe de saldo anterior saldo insoluto parcialidad anterior
46. Importe pagado es el importe pagado de la factura
47. Importe de saldo insoluto se registra el importe de la diferencia del saldo anterior y el monto
del pago
48. Da clic en agregar
49. Si el pago recibido ampara varias facturas debes relacionar los documentos y da clic en
aceptar
50. Cuando finalices de capturar todos los conceptos puedes guardar o sellar el comprobante