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Captulo 3

Nmeros ndice

3.1. Introduccin

En temas anteriores se ha tratado de caracterizar la distribucin de una o ms variables


mediante una serie de medidas (posicin, dispersin, ...). En este tema se aborda el problema
de la comparacin de una serie de observaciones respecto a una situacin inicial, jada arbitra-
riamente.
La resolucin de este problema requiere un anlisis detenido de los dos aspectos siguientes:
-Fijacin arbitraria de la situacin inicial a la que se referirn las comparaciones, ya que
sta condicionar el resultado de la comparacin.
-Comparacin de magnitudes simples o complejas, segn se consideren una o ms magni-
tudes, respectivamente.
El instrumento que utilizaremos para realizar estas comparaciones sern los nmeros ndice.

Denicin 3.1.1 Un nmero ndice es una medida estadstica que permite estudiar los cam-
bios que se producen en un magnitud simple o compleja con respecto al tiempo o al espacio.
EJEMPLO. Coste de la vida en una ciudad el presente ao en comparacin con la del ao anterior
(tiempo). Coste de la vida en una ciudad comparado con el coste de la vida en otra ciudad (espacio).
Por simplicidad, slo se considerar el caso de magnitudes temporales, aunque los mtodos
que se describirn son tambin aplicables al espacio.

3.2. Nmeros ndices simples

Sea X una magnitud simple, y sean x0 , x1 , ..., xt , ..., los valores de dicha magnitud en los
instantes sucesivos 0, 1, ..., t, ...

Denicin 3.2.1 Se denomina ndice simple de la magnitud X en el periodo t respecto al


periodo 0, a la razn, x t
It/0 = .
x0

1
2 Apuntes de Estadstica aplicada al turismo

Generalmente suele expresarse en %.


Al periodo 0 utilizado como periodo de comparacin se le denomina periodo base o de
referencia. A t se le denomina periodo actual o corriente.
El ndice simple es una magnitud adimensional, que permite comparar la evolucin de una
magnitud en sucesivos periodos, as como la evolucin de dos o ms magnitudes en un mismo
periodo.
EJEMPLO. Las cifras de ventas en miles de millones de pesetas de unos grandes almacenes
desde el ao 1990 hasta 1995 son

Ao 1990 1991 1992 1993 1994 1995


Ventas 12 14 18 18 19 15
I ao/1990 100 116.7 150 150 158.3 125
14
I1991/1990 = 12 100 = 116.7, lo que signica que las ventas en 1991 aumentaron un 16.7 % con
respecto a 1990.

3.2.1. ndices simples ms usuales

Los ndices simples ms usuales son


Precio relativo, denido como la razn entre el precio de un bien en el periodo actual, y
el precio del mismo en el periodo base,
pt
Pt/0 = .
p0

Cantidad relativa, denido como la razn entre la cantidad consumida (o producida) de


cierto producto en el periodo actual, y la cantidad consumida (o producida) del mismo en el
periodo base,
qt
Qt/0 = .
q0
Valor relativo, denido como la razn entre el valor de cierto producto en el periodo
actual, y el valor del mismo en el periodo base, donde se dene el valor de un bien en un
periodo como el producto del precio de ese bien por la cantidad producida (o consumida),
q t pt
Vt/0 = = Pt/0 Qt/0 .
q0 p0

3.2.2. Propiedades de los ndices simples

Propiedad circular. It/0 = It/t0 It0 /0 .


1
Inversin. I0/t = .
It/0
Encadenamiento. It/0 = It/t1 It1/t2 ...I1/0 .
Tema 3 3

Compatibilidad con el producto. Si X e Y son dos magnitudes simples y Z = XY ,


entonces It/0
Z X Y
= It/0 It/0 .

Homogeneidad. Si Y = aX , entonces It/0


Y X
= It/0 .

3.3. Nmeros ndices complejos

En un gran nmero de ocasiones no estamos interesados en comparar precios, cantidades


o valores de bienes individuales, sino en comparar dichas magnitudes para grandes grupos de
bienes.
El objetivo que nos proponemos a continuacin es sintetizar en un nico ndice la informacin
suministrada por los ndices simples de cada uno de los diferentes bienes, al que denominaremos
ndice complejo.
Distinguiremos dos tipos de ndices complejos:
ndices complejos no ponderados, que dan igual importancia a todos los bienes.
ndices complejos ponderados, donde cada bien lleva asociado un peso o ponderacin.

3.3.1. ndices complejos no ponderados

Para resumir la informacin obtenida a travs de los ndices simples de cada bien, estos
ndices promedian los simples, utilizando para ello la media aritmtica, media geomtrica,
media armnica y media agregativa.
Consideremos N magnitudes simples, X1 , X2 , ..., XN , con valores x10 , x20 , ..., xN 0 , en el
periodo base, y valores x1t , x2t , ..., xN t , en el periodo actual,

Periodo base Periodo actual ndices simples


x10 x1t I1 = x1t /x10
x20 x2t I2 = x2t /x20
.. .. ..
. . .
xi0 xit Ii = xit /xi0
.. .. ..
. . .
xN 0 xN t IN = xN t /xN 0 .

Se denen los siguientes ndices complejos no ponderados,


Media aritmtica de ndices simples,
N
1 X
It/0 = Ii
N i=1

Media geomtrica de ndices simples,


G
It/0 = (I1 I2 ... IN )1/N
4 Apuntes de Estadstica aplicada al turismo

Media armnica de ndices simples,


H N
It/0 = PN
i=1 1/Ii

Media agregativa de ndices simples.


PN
A x1t + x2t + ... + xN t i=1 xit
It/0 = = PN
x10 + x20 + ... + xN 0 i=1 xi0

EJEMPLO.

Precio ndices simples


Artculo 1970 1971 1970 1971
Leche 10 12 100 120
Queso 15 20 100 133.3
Mantequilla 80 80 100 100

Media aritmtica,
120 + 133.3 + 100
I1971/1970 = = 117.76
3
Media geomtrica
G
I1971/1970 = (120 133.3 100)1/3 = 116.95

Media armnica
H 3
I1971/1970 = 1 1 1 = 116.12
120
+ 133.3
+ 100

Media agregativa
A 12 + 20 + 80
I1971/1970 = 100 = 106.67.
10 + 15 + 80

3.3.2. ndices complejos ponderados

Los ndices complejos no ponderados presentan el inconveniente de no considerar la diferente


importancia relativa que puede tener cada una de las magnitudes simples. Cuando esto sea as,
es necesario asociar a cada magnitud simple, y por tanto a sus ndices, una ponderacin que
mida su peso relativo dentro del conjunto en que se considere.
Sea wi la ponderacin asociada a la magnitud Xi , y por tanto al ndice Ii . Se denen los
siguientes ndices complejos ponderados,
Media aritmtica ponderada,
PN
wi Ii
It/0 = Pi=1
N
.
i=1 wi
Tema 3 5

Media geomtrica ponderada,


N
donde w =
X
G
It/0 = (I1w1 I2w2 ... INwN )1/w , wi .
i=1

Media armnica ponderada,


PN
H wi
It/0 = Pi=1
N wi
.
i=1 Ii

Media agregativa ponderada


PN
A w1 x1t + w2 x2t + ... + wN xN t i=1 wi xit
It/0 = = PN .
w1 x10 + w2 x20 + ... + wN xN 0 i=1 wi xi0

EJEMPLO. Consideremos los datos del ejemplo anterior con las siguientes ponderaciones

Leche Queso Mantequilla


w1 = 70 w2 = 20 w3 = 10

En este caso, se tienen las siguientes medias ponderadas,


Media aritmtica,
120 70 + 133.3 20 + 100 10
I1971/1970 = = 120.6
70 + 20 + 10
Media geomtrica
G
1/100
I1971/1970 = 12070 133.320 10010 = 120.6
Media armnica
H 100
I1971/1970 = 70 20 10 = 120.48
120
+ 133.3
+ 100
Media agregativa
A 12 70 + 20 20 + 80 10
I1971/1970 = 100 = 133.3.
10 70 + 15 20 + 80 10

Observacin. Los ndices complejos, ponderados o no, no verican, en general, las propiedades
sealadas para los ndices simples.

3.4. Tipos de ndices complejos ponderados

3.4.1. ndice de Laspeyres

Precios
Es la media aritmtica ponderada de los ndices simples de precios, siendo el coeciente
de ponderacin para el artculo i, wi = pi0 qi0 , es decir, el valor de la cantidad consumida del
6 Apuntes de Estadstica aplicada al turismo

artculo i en el periodo base con precios de dicho periodo.


PN PN pit PN
w i Pi i=1 pi0 qi0 pi0 pit qi0
LPt/0 = Pi=1
N
= PN i=1
= PN =
i=1 wi i=1 pi0 qi0 i=1 pi0 qi0

cantidad ao base a precios actuales


=
cantidad ao base a precios ao base
Es una medida de la variacin de los precios para cantidades jas (ao base).

Cantidades
De manera anloga se dene el ndice de Laspeyres para cantidades,
PN PN qit PN
i=1 wi Qi i=1 pi0 qi0 qi0 pi0 qit
LQ
t/0 = P N
= PN i=1
= PN =
i=1 wi i=1 pi0 qi0 i=1 pi0 qi0

cantidad actual a precios ao base


=
cantidad ao base a precios ao base
Es una medida de la variacin de las cantidades a precios jos (ao base).
EJEMPLO.

Artculo A Artculo B Artculo C


Ao P Q P Q P Q
1980 2 8 3 5 1 3
1981 3 7 4 6 2 3
P3
pi,1981 qi,1980 38+45+23
LP1981/1980 = P3i=1 100 = 100 = 147.05
i=1 p i,1980 q i,1980 2 8 + 3 5 + 1 3
P3
pi,1980 qi,1981 72+63+31
LQ
1981/1980 = Pi=1
3 100 = 100 = 102.94
i=1 pi,1980 qi,1980
28+35+13

3.4.2. ndice de Paasche

Precios
Se dene como la media armnica ponderada de los ndices simples, siendo los coecientes
de ponderacin, wi = pit qit , es decir, el valor de la cantidad consumida del artculo i en el
periodo actual con precios actuales.
PN PN PN
P wi pit qit pit qit
Pt/0 = Pi=1
N wi
= PN i=1
pi0
i=1
= PN
i=1 Pi i=1 pit qit pit i=1 pi0 qit

Es una medida de la variacin de los precios para cantidades jas (ao actual).
Tema 3 7

Cantidades
De manera anloga se dene el ndice de Paasche para cantidades,
PN PN PN
Q i=1 wi i=1 pit qit i=1 pit qit
Pt/0 = PN wi
= PN qi0
= PN
i=1 Qi i=1 pit qit qit i=1 pit qi0

Es una medida de la variacin de las cantidades a precios jos (ao actual).


EJEMPLO. Con los datos del ejemplo anterior,
P3
P pi,1981 qi,1981 37+46+23
P1981/1980 = Pi=1
3 100 = 100 = 145.7
i=1 pi,1980 qi,1981
27+36+13

P3
Q pi,1981 qi,1981 37+46+23
P1981/1980 = Pi=1
3 100 = 100 = 102.
i=1 p i,1981 q i,1980 3 8 + 4 5 + 2 3

3.4.3. ndice de Fisher

Precios
Se dene como la media geomtrica del ndice de Laspeyres y el ndice de Paasche,
q
P
Ft/0 = LPt/0 Pt/0
P
.

Cantidades
Anlogamente, q
Q
Ft/0 = LQ Q
t/0 Pt/0 .

EJEMPLO. Con los datos del ejemplo anterior,


P

F1981/1980 = 147.05 145.7 = 146.37
Q

F1981/1980 = 102.94 102 = 102.46

3.4.4. Comparacin de los ndices de precios

- El ndice de Laspeyres mantiene siempre la misma cesta de la compra (cantidades en


el periodo base), mientras que el ndice de Paasche compara el precio de la cesta de la
compra de cada ao con el precio de la misma cesta en el ao base.

- El ndice de Paasche usa cestas variables. Las diferencias que se observen en este ndice
son debidas a cambios en los precios o al efecto de variaciones en la cesta de la compra
8 Apuntes de Estadstica aplicada al turismo

- El ndice de Laspeyres suele dar mejores resultados, aunque al no variar la cesta de


la compra, sta puede quedar obsoleta, y utilizar productos que ya no se consuman,
proporcionando informacin errnea. Sin embargo, se utiliza ms que el de Paasche, ya
que en este ltimo se tiene que determinar la cesta anualmente, lo que resulta ms costoso.

3.4.5. Propiedades

(a) No verican la propiedad circular.

(b) En general se tiene que Lt/0 Ft/0 Pt/0 .

(c) Se tiene que


mn Ii,t/0 Lt/0 , Ft/0 , Pt/0 max Ii,t/0 .
i i

(d) El ndice de Laspeyres y el de Paasche no cumplen la inversin. El de Fisher s,


1
Ft/0 = .
F0/t

(e) Se tiene que


1 1
Pt/0 = , Lt/0 = .
L0/t P0/t

(f) Se tiene que PN


pit qit Q P
Vt/0 = PNi=1 = Pt/0 P
Lt/0 = Pt/0 LQ
t/0 .
i=1 pi0 qi0

3.5. ndice de precios al consumo (IPC)

El IPC es un ndice cuyo objetivo es medir la evolucin y cambio de nivel de los precios del
conjunto de bienes y servicios consumidos por los hogares (personas) residentes en Espaa.

3.5.1. Metodologa del IPC

Su elaboracin corre a cargo del Instituto Nacional de Estadstica (INE) y entre sus carac-
tersticas, tenemos:

(a) Periodo base: Actualmente es el ao 2006

(b) Periodo de referencia de los precios: Los datos de precios corrientes se recogen desde el
primer trimestre de 2004 hasta el cuarto de 2005.

(c) Estrato de referencia: Es el conjunto de poblacin residente en viviendas familiares en


Espaa. La estructura de gasto se determina a travs de la Encuesta Continua de Pre-
supuestos Familiares (ECPF) que contempla una muestra de 8.000 hogares. A partir de
dicha estructura se construye la llamada cesta de la compra.
Tema 3 9

(d) Cesta de la compra: Es el conjunto de bienes y servicios para los que se recogen los precios
mensualmente. Se consideran 491 artculos que se agrupan en 12 grandes grupos.

(e) Ponderaciones: Representan la importancia relativa que cada artculo de la cesta de la


compra tiene frente a los dems. Estas ponderaciones se actualizan peridicamente a
travs de la informacin suministrada por la ECPF y son secretas.

(f) Los grupos de gasto son:

a) Alimentos y bebidas no alcohlicas


b) Bebidas alcohlicas y tabaco
c) Vestido y calzado
d) Vivienda
e) Menaje
f) Medicina
g) Transporte
h) Comunicaciones
i) Ocio y cultura
j) Enseanza
k) Hoteles, cafs y restaurantes
l) Otros

(g) Frmula utilizada: Se usa un ndice de Laspeyres encadenado, que consiste en referir los
precios de los artculos del periodo corriente a los precios del ao inmediatamente anterior.

(h) El IPC es dinmico y exible y permite adaptarse a los cambios de mercado y los hbitos
de consumo

(i) El IPC se emplea como medida de inacin, para revisar contratos de arrendamiento,
pensiones, salarios y actualizacin de primas de seguro.
10 Apuntes de Estadstica aplicada al turismo

3.6. Problemas

1. El 30 de Enero de 2003, una empresa pag una nmina de 3 millones de euros a sus 88
empleados. El 30 de Enero del siguiente ao, dicha Empresa aument en 10 sus empleados y
pag una nmina de 4,3 millones de euros ms que en Enero de 2003. Halle:

(a) El nmero ndice del nmero de empleados para Enero de 2004.

(b) El nmero ndice del gasto en nmina para Enero de 2004.

(c) El nmero ndice del costo medio por empleado para Enero de 2004.

2. En 2005 el precio de un artculo de consumo baj un 20 % con respecto al ao anterior,


pero aument un 50 % con respecto al ao 2000. Halle el nmero ndice del precio de 2004
tomando como ao base 2000.

3. En una empresa los costes de produccin son:


Salarios a obreros 45 %
Materias primas 35 %
Gastos de administracin 20 %
Los salarios se adaptan al ndice de coste de la vida que ha pasado de 150 a 168 en los
ltimos 5 aos, en este tiempo las materias primas se han encarecido un 8 % y los gastos de
administracin no se han modicado. Calcular el incremento del coste de produccin en este
periodo de tiempo.

4. De distintas empresas se tienen los siguientes datos sobre salarios medios mensuales (en
decenas de miles de euros) y nmero de empleados para distintos aos.

Salarios No Empleados
Empresas 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005
A 5 5.5 5.9 6.2 1000 980 950 900
B 6 6.5 6.9 7.2 3700 3750 3650 3800
C 6.2 6.3 6.6 7 2000 2000 1900 1950
D 8 8.2 8.5 8.7 300 400 400 400

Calcular:

(a) Los ndices de Laspeyres de cantidad, con base 2002.

(b) Los ndices de salarios de Paasche, con base 2002.


Tema 3 11

5. Conocidos los precios y cantidades de tres artculos de consumo correspondientes a los aos
2001 a 2005:
2001 2002 2003 2004 2005
ARTICULOS P Q P Q P Q P Q P Q
A 2 10 2 12 3 15 4 20 4 18
B 5 12 6 10 6 5 7 6 8 5
C 10 3 11 2 12 3 12 1 13 2

(a) Determine los nmeros ndices de precios de Laspeyres y Paasche.

(b) Compara estos valores con los correspondientes a ndices complejos no ponderados (m.aritmtica
y armnica).

Tmese como base el ao 2001 en todos los casos.

6. El propietario de un apartamento tena pactado en 2002 un alquiler con su inquilino de


600 euros mensuales. Si en 2005 quiere revisarle el alquiler en base a los incrementos del IPC
en esos aos, cuyos ndices han sido:

AOS 2002 2003 2004 2005


I. P. C. 108.3 105.5 103.3 103.8

Cul ser el nuevo alquiler mensual?

7. En Espaa entraron 3187,9 millones de dlares en 2004 por el concepto de turismo y 3405,2
millones en 2005. Si el dlar estaba en 2004 a 0,96 euros y en 2005 a 0,92 cul es la variacin
en euros de la entrada de divisas entre los dos aos?

8. A partir de la siguiente informacin:


Carbn Hierro
Ao P Q P Q
2005 5 2 8 3
2006 4 3 6 4

Sabiendo que el peso del carbn es el triple que el del hierro, obtener el valor del ndice complejo
ponderado de 2006 con respecto a 2005, para los precios y cantidades indicadas utilizando la
media agregativa.

9. Supongamos que la beca de un estudiante en 2001 era de 2400 euros y en 2004 de 2650
euros. Se sabe que el IPC ha pasado de 122.9 a 133.4 en esos aos. Cmo se ha modicado el
poder adquisitivo del estudiante? Cul debera de haber sido el importe de la beca en el 2004
para que su nivel de vida no hubiera cambiado respecto al ao 2001?