ALBERTO MUNIER
ES LA LABOR DE ESPECIFICAR CULES SON LAS TAREA QUE
INTERVIENEN EN EL PROYECTO Y CMO ESTAN
INTERRELACIONADAS ENTRE SI Y SU SECUENCIA
VELSQUEZ MASTRETTA
PLANEAR EL DEFINIR LOS OBJETIVOS Y DETERMINAR LOS
MEJORES MEDIO PARA ALCANZARLOS.
ES ANALIZAR LOS PROBLEMAS EN FORMA ANTICIPADA,
PLANTEANDO POSIBLES SOLUCIONES E INDICANDO LOS
PASOS NECESARIOS PARA LLEGAR EFICIENTEMENTE A LOS
OBJETIVOS QUE LA SOLUCION ELEGIDA SEALA
ACKOFF
Coste
Tiempo
Equipos de proyecto
CICLO DEL PLANEAMIENTO
1. ESTABLECIMIENTO DE PREDICCIONES
y=a + bt
SE DETERMINA LOS PARMETROS DE LA CURVA DE AJUSTE (a y b)
N(ty) - (t )(y)
b=
N t2 - ( t)2
CALCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACION
T = (t)/ N Y = (y)/ N
a= Y b T
( t- T) (y - Y)
b=
(t- T )2
AO PRODUCCIN DE PLOMO (TM)
1991 217,864
1992 214,007
1993 224,695
1994 235,042
1995 237,597
1996 248,787
1997 262,466
1998 257,713
1999 271,782
2000 270,576
2001 289,546
2002 298,487
2003 307,755
SOLUCION
a= 202,599
b= 7720
Ecuacin de la lnea de ajuste : y = 202, 599 + 7720 t
R2 = 0.9739 entonces r = 0.987
Cual es la produccin en 2004, 2005 y 1990
Ejemplo cobre
Ao TM
1 97785.38
2 89558.846
3 108913.86
4 95419.783
5 106631.06
6 111148.53
7 109919.72
8 113098.56
9 113628.28
10 114861.6
11 117100.01
12 120498.21
2. DETERMINACIN DE OBJETIVOS
4. CUANDO SE HARA ?
ESTIMACIN DEL TIEMPO DE INICIACIN Y
CULMINACIN DE CADA ACTIVIDAD
5. QUIENES LO HARAN?
PERMITE FIJAR EL PERSONAL RESPONSABILE DE CADA
ACTIVIDAD BASANSDOSE EN SU ESPECIALIDAD,
HABILIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL FACTOR HUMANO
COSTOS
CANTIDAD; PRODUCCIN, AVANCES ,NUMERO DE
CUADRO DE SOSTENIMIENTO
CALIDAD : LEY MINERAL, RECUPERACIN METALURGICA,
GRADO DE FRGAMENTACION
TIEMPO;
RECURSOS; MATERIALES, EQUIPOS, RECURSOS
HUMANOS, ETC
LUGAR
Ejemplo de PLANEAMIENTO DE
MINADO
Topografa Modulo 13 / Tanque 1
36
PLAN DE ALIMENTACION PLANTA SEMANAL
MODULO 1 3 - Semana 36
Total Mineral
Mineral Extrado Concentrado
Mes/equipo Sector Material REM
ts th P2O5 Hum. Rec P2O5 Cl
ts
% % % % (ppm)
Pala Modulo 13 Capa1 60,083 86,700 18.9 30.7 57.5 34,575 29.81 638.00
Pala Modulo 13 Capa3 57,135 86,700 18.8 34.1 56.6 32,345 29.67 612.00
Sep-12 117,218 173,400 18.9 32.4 57.1 66,920 29.7 625.4
TANQUE 1 - Semana 36
Total Mineral
Mineral Extrado Concentrado
Mes/equipo Sector Material REM
ts th P2O5 Hum. Rec P2O5 Cl
ts
% % % % (ppm)
TOLMOS TK1 C4TK1 29,753 42,000 16.4 29.2 39.3 11,696 28.92 782.00
Sep-12 29,753 42,000 16.4 29.2 39.3 11,696 28.9 782.0
Resumen Mineral
Mineral Extrado Concentrado
Mes/equipo Sector Sector
ts th P2O5 Hum. Rec P2O5 Cl
ts
% % % % (ppm)
CMM M13 M 13 117,218 173,400 18.9 32.4 57.1 66,920 29.7 625.4
TOLMOS TK1 TK1 29,753 42,000 16.4 29.2 39.3 11,696 28.9 782.0
Sep-12 146,971 215,400 18.3 31.7 53.5 78,616 29.6 648.7
Concentrado Producido
ts 11,212 11,346 11,212 11,212 11,212 11,212 11,212 78,616
P2O5 18.3 18.9 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.4
Cl ppm 653 625 653 653 653 653 653 649
Rec 52.9 57.1 52.9 52.9 52.9 52.9 52.9 53.5
BLENDING
M13 CAPA1 3 1 3 3 3 3 3
M13 CAPA2 3 1 3 37 3 3 3 3
Tk1 CAPA 2 2 0 2 2 2 2 2
PLAN DE EXTRACCION SEMANAL
MODULO 1 3 - Semana 36
Total Mineral Desmonte
Total
Mineral Extrado Concentrado Sobrecarga Intercapas Total
Mes/equipo Sector Material REM
ts th P2O5 Hum. Rec P2O5 Cl
ts ts th ts th ts th ts th
% % % % (ppm)
Pala Modulo 13-14 Sobrec. Bco1 89,520 112,777 89,520 112,777 89,520 112,777
Retro Modulo 13-14 Sobrec. Bco2 272,650 368,678 272,650 368,678 272,650 368,678
Pala Modulo 13 Sobrec. Bco3 286,905 389,330 0 286,905 389,330 286,905 389,330
Pala Modulo 13 Intercapa23 0 124,199 169,221 124,199 169,221 124,199 169,221
Pala Modulo 13 Capa1 66,469 95,888 18.9 30.7 57.5 38,212 29.81 638.00 0 0 0 66,469 95,888
Pala Modulo 13 Capa3 55,396 84,022 20.3 34.1 60.9 33,709 30.14 612.00 0 0 55,396 84,022
Sep-12 121,865 179,910 19.5 32.2 59.0 71,921 29.96 625.8 649,075 870,784 124,199 169,221 773,274 1,040,005 895,138 1,219,915 5.8
TANQUE 1 - Semana 36
Total Mineral Desmonte
Total
Mineral Extrado Concentrado Sobrecarga Intercapas Total
Mes/equipo Sector Material REM
ts th P2O5 Hum. Rec P2O5 Cl
ts ts th ts th ts th ts th
% % % % (ppm)
TOLMOS TK1 Intercapa34TK 0 82,553 115,500 82,553 115,500 82,553 115,500
TOLMOS TK1 C4TK1 33,063 52,208 11.9 36.7 29.0 9,582 27.53 782.00 33,063 52,208
Sep-12 33,063 52,208 11.9 36.7 29.0 9,582 27.5 782.0 0 0 82,553 115,500 82,553 115,500 115,616 167,708 2.2
Resumen Mineral
Mineral Extrado Concentrado
Mes/equipo Sector Sector
ts th P2O5 Hum. Rec P2O5 Cl
ts
% % % % (ppm)
CMM M13 M 13 121,865 179,910 19.5 32.2 59.0 71,921 30.0 625.8
TOLMOS TK1 TK1 33,063 52,208 11.9 36.7 29.0 9,582 27.5 782.0
Sep-12 154,928 232,117 17.9 33.2 52.6 81,503 29.7 644.2
38
MINERAL SEMANA 15-21 Setiembre
C3
C1
N2
39
MINERAL SEMANA 15-21 Setiembre TK1
C4
40
DISTRIBUCION DE DESCARGA Estril/Mineral
Ton DMT
Mineral 179,910 3.65
Esteril 1,040,003 3.34
1,219,913 3.38
41
BOTADERO IN PIT
N2
C2
N3
BIN 2
BIN 4
BIN 3
BIN 1
42
BOTADERO IN PIT
N2
Zona de
minado
N2
C2
N3
BIN 2
BIN 4
BIN 3
BIN 1
4,000,000
500,000
Esteril
400,000
3,000,000
300,000
200,000 2,000,000
100,000
- 1,000,000
Capa1 Capa2 Capa3 Capa4 Capa5 TOTAL
PLAN SETIEMBRE 332,193 100,218 230,709 55,249 718,369
0
REALIZADO 213,744 70,929 90,753 - - 375,426 PLAN Realizado CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO 64% 71% 39% 0% 0% 52% SETIEMBRE ESTERIL MES 4,300,504 1,890,100 44%
390,000
260,000
130,000
-
Mineral Esteril TOTAL
PLAN SETIEMBRE Tk1 191,423 477,478 668,901
REALIZADO Tk1 85,653 141,052 226,705
CUMPLIMIENTO 45% 30% 34%
ALIMENTACION ROM PLANTA
Consumo de Capa 1
180,000 164,310
152,310
160,000
140,310
164,312
140,000 128,310
151,560
113,940 139,268
120,000 101,940
126,613
100,000 89,940
112,847
Ton
77,940
65,940 100,547
80,000
53,940 88,309
60,000 77,785
41,940
65,981
40,000 27,600 53,708
12,000 40,827
20,000
25,580
-
9,569
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
C1 PLAN 12,000 27,600 41,940 53,940 65,940 77,940 89,940 101,940 113,940 128,310 140,310 152,310 164,310
C1 EJECUTADA 9,569 25,580 40,827 53,708 65,981 77,785 88,309 100,547 112,847 126,613 139,268 151,560 164,312
Consumo de Capa 2
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
ton
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
C2 PLAN 12,000 27,600 41,940 53,940 65,940 77,940 86,940 86,940 86,940 86,940 86,940 86,940 86,940
C2 EJECUTADA 9,552 25,563 40,810 53,691 65,964 77,768 88,292 93,408 93,408 93,408 93,408 93,408 93,408
ALIMENTACION ROM PLANTA
Consumo de Capa 3
90,000
80,000 77,370
60,000
53,370 58,083
50,000
ton
41,370 45,791
40,000
33,136
30,000 27,000
10,000
3,000 7,105
- - - - - -
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8 9 10 11 12 13
C3 PLAN - - - - - - 3,000 15,000 27,000 41,370 53,370 65,370 77,370
C3 EJECUTADA - - - - - - - 7,105 19,405 33,136 45,791 58,083 70,835
46
ALIMENTACION ROM PLANTA
40,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000
35,000 32,000
40,000
35,500
35,000
30,000 26,908
31,260
25,000
18,662
ton
20,000 23,260
15,000
9,942 15,260
10,000
4,010
5,000 7,260
- - - - - - - -
- 4,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- - - - - - - -
C4 TK PLAN - - - - - - - - 4,000 7,260 15,260 23,260 31,260
C4 TK EJECUTADA - - - - - - - - 4,010 9,942 18,662 26,908 35,500
47
CUMPLIMIENTO PLAN - SETIEMBRE
100.0% 185,000
180,000
90.0%
175,000
80.0%
ton
170,000
70.0%
165,000
60.0%
160,000
50.0% 155,000
40.0% 150,000
01-Set 02-Set 03-Set 04-Set 05-Set 06-Set 07-Set 08-Set 09-Set 10-Set 11-Set 12-Set 13-Set
DISPONIBILIDAD SHOVEL
UTILIZACION SHOVEL
TOTAL DIARIO
95.0% 190,000
185,000
90.0%
180,000
85.0% 175,000
ton
170,000
80.0% 165,000
160,000
75.0%
155,000
70.0% 150,000
01-Set 02-Set 03-Set 04-Set 05-Set 06-Set 07-Set 08-Set 09-Set 10-Set 11-Set 12-Set 13-Set
DISPONIBILIDAD TRUCK
UTILIZACION TRUCK
TOTAL DIARIO
ADHERENCIA AL PLAN DIARIO
Ley de Cabeza
20.00
15.00
Ley P2O5
10.00
5.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Plan 18.37 18.67 18.56 18.15 17.94 17.85 17.87 17.86 17.40 17.97 17.98 18.24 17.86
Ejecutado 18.37 18.65 18.57 18.11 17.99 17.85 17.47 17.35 17.41 17.44 17.93 18.22 17.85
Obtenido 17.69 16.49 16.30 17.05 16.77 17.48 17.23 16.79 17.65 16.71 17.62 17.19 17.40
ADHERENCIA AL PLAN DIARIO
Recuperacin (%)
60.00
55.00
50.00
45.00
%
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Plan 51.00 52.64 52.03 50.01 51.34 51.08 51.68 54.23 52.20 53.90 53.06 54.01 52.78
Ejecutado 51.01 52.54 52.09 49.93 51.32 51.08 49.72 51.35 52.25 51.87 52.88 53.98 52.72
Obtenido 45.78 48.63 49.57 47.27 48.24 51.58 49.77 53.10 53.89 56.37 51.55 51.67 50.12
Humedad (%)
36.00
35.00
34.00
33.00
%
32.00
31.00
30.00
29.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Plan 31.80 32.42 32.19 31.21 32.87 32.27 32.27 32.51 33.67 33.08 31.46 32.79 33.57
Ejecutado 31.80 32.38 32.21 31.26 32.73 32.27 32.19 32.37 33.65 33.34 31.50 32.80 33.59
Obtenido 32.80 33.80 34.60 33.40 34.00 33.60 33.60 34.70 35.00 35.60 34.30 34.40 34.00
ADHERENCIA AL PLAN DIARIO
Cl ppm
740
720
700
680
Cl ppm
660
640
620
600
580
560
540
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
CL PPM Plan 663 611 630 664 664 664 670 688 683 665 677 677 659
CL PPM Ejecutado 663 614 628 662 664 663 664 678 683 671 678 677 659
CL PPM Obtenido 654 647 647 670 684 685 666 680 682 679 715 685 667
14000
12000
10000
8000
%
6000
4000
2000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TON Cc-PLANTA Plan 11131 11100 11150 11009 11028 11071 11202 11713 11079 11541 11638 11617 11219
TON Cc-PLANTA Ejecutado 8868 11557 11750 11641 11308 10880 9464 11416 11354 11558 12325 11908 11938
TON Cc-PLANTA Obtenido 7843 10468 10794 10677 10434 10770 9280 11399 11466 12130 11533 11127 11273
ADHERENCIA AL PLAN DIARIO
4.00 20.00
2.00 10.00
0.00 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Grueso 9.51 10.78 10.25 10.12 8.20 10.33 10.36 8.96 9.39 8.00 7.53 8.26 8.07
Fino 7.10 7.71 7.22 7.94 7.06 7.42 7.72 7.15 7.95 7.07 6.32 5.99 6.56
REC. 45.78 48.63 49.57 47.27 48.24 51.58 49.77 53.10 53.89 56.37 51.55 51.67 50.12
DISTRIBUCION DE DESCARGA ESTERIL SETIEMBRE
SETIEMBRE
Distribucion de Descarga
In PIT Bot Norte Pantalla Bot Puente Lastre
1% 6% 1%
29%
63%
MES DE SETIEMBRE
Botadero
In PIT 1,172,322.18 63%
Bot Norte 540,759.03 29%
Pantalla 15,967.84 1%
Bot Puente 119,684.70 6%
Lastre 19,081.00 1%
1,867,814.75 100%
CUMPLIMIENTO DE PLAN SETIEMBRE - PLANTA CONCENTRADORA
139,195
140,000
127,922
138,920
116,795
120,000 127,907
105,262
116,894
100,000 93,132
105,881
81,666
94,868
ton
140,000 134,404
121,008
120,000
107,844
94,970 112,000
100,000
103,000
81,443
94,000
ton
TANQUE 1 - Semana 35
Total Mineral Desmonte
Total
Mineral Extrado Concentrado Sobrecarga Intercapas Total
Mes/equipo Sector Material REM
ts th P2O5 Hum. Rec P2O5 Cl
ts ts th ts th ts th ts th
% % % % (ppm)
TOLMOS TK1 Intercapa34TK 0 82,553 115,500 82,553 115,500 82,553 115,500
TOLMOS TK1 C4TK1 15,348 21,666 13.4 29.2 32.4 4,974 27.99 782.00 15,348 21,666
TOLMOS TK1 C5TK1 21,084 29,708 18.3 29.0 48.2 10,172 29.51 820.00 21,084 29,708
Sep-12 36,432 51,375 16.2 29.1 41.6 15,146 29.0 807.5 0 0 82,553 115,500 82,553 115,500 118,985 166,875 2.2
150,000
TON ROM 800,000
100,000 700,000
600,000
50,000 500,000
400,000
- 300,000
Capa1 Capa2 Capa3 Capa4 Capa5 TOTAL
Plan Semana 08 - 14 104,060 - 87,081 - 191,141
200,000
REALIZADO 96,801 - 85,927 - - 182,728
100,000
Plan 08 - 14 Realizado Cumplimiento
CUMPLIMIENTO 93% 0% 99% 0% 0% 96%
ESTERIL DE LA SEMANA 1,035,473 1,047,719 101%
ADHERENCIA AL PLAN DE DESCARGA Estril/Mineral
Semana 08-15 Setiembre
Ton DMT
Plan Ejecutado Plan Ejecutado
Alimentadores 179,910 182,724 102% 3.65 3.71 102%
Bot Norte 242,877 293,410 121% 4.50 5.38 120%
Puente 164,741 121,274 74% 1.87 1.67 89%
BIN 1 153,991 90,470 1.77 1.31 74%
BIN 2 153,991 250,751 163% 1.85 1.92 104%
BIN 3 76,996 45,054 59% 2.41 2.37 98%
BIN 4 242,877 81,510 34% 3.48 4.17 120%
Otros 0 45,448 3.92
1,035,473 927,917 90% 2.89 3.24 112%
5.00
4.00
km
3.00
2.00
1.00
-
Alimentadore
Bot Norte Puente BIN 1 BIN 2 BIN 3 BIN 4 Otros
s
Plan 3.65 4.50 1.87 1.77 1.85 2.41 3.48
Ejecutado 3.71 5.38 1.67 1.31 1.92 2.37 4.17 3.92
57
ADHERENCIA AL PLAN DE DESCARGA Estril/Mineral
Semana 08-15 Setiembre
Distribucion de Descarga
PLAN Semana 08-15
0%
Bot Norte
Puente
23% 24%
BIN 1
BIN 2
7%
16% BIN 3
15%
BIN 4
15%
Otros
Distribucin de Descarga
EJECUTADA Semana 08-15
5%
Bot Norte
5% 9%
Puente
31%
BIN 1
BIN 2
27% BIN 3
13% BIN 4
10% Otros
58
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
BALANCED SCORE
CARD
Es un sistema de administracin o
sistema administrativo (Management
system), que va ms all de la
perspectiva financiera con la que los
gerentes acostumbran evaluar la
marcha de una empresa.
Balanced Score Card
Consiste en:
63
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
64
CMO COMIENZA EL
PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO?
1. Dnde estamos?
2. Dnde queremos ir?
3. Cmo llegamos a donde queremos ir?
4. Cmo lo hacemos?
65
EL PROCESO DEL PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
1 QUINES SOMOS Y POR QU ESTAMOS AQU?
VISION
MISION
DIAGNOSTICO INTERNO
ESTRATEGIAS
3 A DNDE QUEREMOS LLEGAR?
3
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
66
DNDE ESTAMOS?
Requerimos hacer:
a) Un
diagnstico de la situacin
actual
b) Un anlisis del entorno
c) Un anlisis interno
d) Un anlisis de la competencia
67
DNDE QUEREMOS IR?
68
COMO PODEMOS LLEGAR?
Requerimos:
Comprender las fuerzas del
mercado
Conocer a la competencia
69
VISION
70
VISION ESTRATEGICA
72
QUE DEBE CONTENER LA
MISION?
73
ADMINISTRACION DE LAS METAS
ESTRATEGICAS
GENERAN
LOS
OBJETIVOS PROYECTOS
Y ESTRATEGICOS:
METAS * CORTO
* MEDIANO
* LARGO PLAZO
74
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
75
FODA
ETAPA ANALITICA
76
ANALISIS DEL MERCADO: FODA
77
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
COMPONENTES
NEGOCIO
DIAGNOSTICO
INTERNO
PROPUESTA ANALISIS FODA
DE PROPUESTA
ASPIRACIONES DE
Y GESTION
METAS FUTURA
79
ANALISIS RELEVANTES
El anlisis del entorno nos permite conocer
reas como:
Presupuestales.
IDENTIFICACION DE
AMENAZAS
81
EL ENTORNO
(ANALISIS INTERNO)
82
RELEVANCIA DEL ANALISIS
INTERNO
En este anlisis veremos:
La tecnologa a nuestro alcance.
Redes de Comunicacin.
Capacidad Financiera.
El clima laboral
Los Recursos Humanos y materiales que
disponemos.
Los cambios en nuestra organizacin.
El cumplimiento con las disposiciones
legales y tributarias, entre otros.
83
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
84
Estrategia DA -DO
La Estrategia DA (Mini-Mini)
En general, el objetivo de la estrategia DA
(Debilidades vs- Amenazas), es el de minimizar
tanto las debilidades como las amenazas. Una
institucin que estuviera enfrentada slo con
amenazas externas y con debilidades internas,
pudiera encontrarse en una situacin totalmente
precaria. De hecho, tal institucin tendra que
luchar por su supervivencia o llegar hasta su
liquidacin.
La Estrategia DO (Mini-Maxi).
La segunda estrategia, DO (Debilidades vs-
Oportunidades), intenta minimizar las debilidades y
maximizar las oportunidades. Una institucin
podra identificar oportunidades en el medio
ambiente externo pero tener debilidades
organizacionales que le eviten aprovechar las 85
ventajas del mercado
Estrategia FA -FO
La Estrategia FA (Maxi-Mini).
Esta estrategia FA (Fortalezas vs-Amenazas), se
basa en las fortalezas de la institucin que pueden
copar con las amenazas del medio ambiente
externo. Su objetivo es maximizar las primeras
mientras se minimizan las segundas. Esto, sin
embargo, no significa necesariamente que una
institucin fuerte tenga que dedicarse a buscar
amenazas en el medio ambiente externo para
enfrentarlas. Por lo contrario, las fortalezas de una
institucin deben ser usadas con mucho cuidado y
discrecin.
La Estrategia FO (Maxi-Maxi).
A cualquier institucin le agradara estar siempre en
la situacin donde pudiera maximizar tanto sus
fortalezas como sus oportunidades, es decir aplicar
siempre la estrategia FO (Fortalezas vs-
Oportunidades) Tales instituciones podran echar
mano de sus fortalezas, utilizando recursos para 86
aprovechar la oportunidad del mercado para sus
productos y servicios.
Matriz de la estrategia
.
FORTALEZAS DEBILIDADES
APROVECHAR FO MAXI-MAXI OPONER DO MAXI-MINI
=OFENSIVOS =DEFENSIVOS
OPORTUNI -Estrategia para fortalecer tanto -Estrategia para minimizar las
DADES las fortalezas como las debilidades y maximizar las
oportunidades oportunidades.
87
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
88
Planes estratgicos y planes
operativos
Planificacin Estratgica Planificacin Operativa.
Es Largo plazo Que hacer Es Corto y mediano plazo
y como hacer en el plazo Que, como, cuando, quin,
largo. dnde y con qu?
nfasis en la bsqueda de nfasis en los aspectos del
permanencia de la "da a da"
institucin en el tiempo Desagregacin del plan
Grandes lineamientos
estratgico en programas
(general) o proyectos especifico)
Incluye: misin, visin de
Incluye: objetivos y metas,
futuro, valores actividades, plazos y
corporativos, objetivos,
estrategias y polticas responsables
89
Plan Operativo
CRONOGRAMA INDICADOR
ACTIVIDADES RESPONSABLE DE
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic GESTIN
1.
2.
3.
4.
5.
90
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
5. Control
91
mbito de actuacin del
control
PLANIFICACIN
ORGANIZACIN
DIRECCIN /
EJECUCIN
CONTROL
92
Proceso que integra la planificacin y el control
(Visin - Misin)
Objetivos estratgicos
Consenso
Indicadores Clave
Consenso
La Medicin
En que procesos
Cmo deberamos debemos ser
aparecer ante nuestros excelentes para
accionistas para tener satisfacer a nuestros
xito financiero? accionistas y clientes?
Cmo mantendramos
Cmo deberamos nuestra capacidad de
aparecer ante nuestros cambiar y mejorar para
clientes para alcanzar alcanzar nuestra
nuestra visin? visin?
DEFINIENDO E INTEGRANDO LAS
PERSPECTIVAS BASICAS
PERSPECTIVA FINANCIERA PERSPECTIVA INTERNA
Para lograr nuestra visin, cmo Para lograr nuestra visin como
debemos estar frente a nuestros sostenemos nuestra habilidad para
clientes cambiar y mejorar
1. Cumplimos con sus 1. Cmo podemos seguir
expectativas? mejorando y creando valor?
2. Cul es la propuesta de valor 2. Qu competencias en nuestro
para nuestros clientes? personal se requieren
asegurara?
Balanced Score Card
Perspectivas
* Niveles de eficiencia
Medir la eficiencia en el uso de los recursos
* Niveles de productividad
ADMINISTRATIVA fsicos, tecnolgicos, humanos y los servicios
tomados de terceros. * Estndares de servicio
* Costos por servicio vs precios de mercado
PERSPECTIVA PERSPECTIVA
FINANCIERA CLIENTE
4 5 1 6
8 15 12 16
PERSPECTIVA PERSPECTIVA
PROCESOS APRENDIZAJE
2 3 10 11 7 9
13 14 17
Mapa Estratgico
Valor
Econmico
Perspectiva Beneficios
Financiera Rentabilidad
Eficiencia
Perspectiva Valor
Econmico
Financiera Beneficios
Rentabil dad
Eficiencia
Perspectiva
de los Procesos Gestin lealtad de
Atencin clientes clientes
procesos
Competencia personal
Perspectiva de atencin Gestin
Personas y Motivacin
Organizacin
Proceso selec in
MAPA ESTRATGICO: DIAGRAMA CAUSA-EFECTO DE LA LGICA DE LA ESTRATEGIA
Perspectiva
Mejorar Mejorar
Financiera Rentabilidad Eficiencia
Perspectiva
Clientes Mercado
Aumentar Vinculacin e Primero en N Ser reconocido como
Intermediacin de de Clientes y Primero en N de empresa Consolidar
Transacciones Negocio Clientes y Negocio Transparente y un Rol
Financieras Personas Microempresarios Confiable Social
Perspectiva
Procesos Desarrollar Desarrollar Desarrollar Desarrollar Desarrollar el
Herramientas de Procesos Procesos con Procesos de segmento de
Administracin de Simples Calidad de Bajos Costos Microempresarios
Cartera Servicio
Perspectiva Aprendizaje y
Crecimiento
Desarrollo Desarrollo Lograr Asegurar el
Estilo de Estilo Liderazgo empleados acceso a la
Atencin satisfechos comunicacin
OBJETIVO ESTRATGICO INDICADORES
PERSPECTIVA FINANCIERA
Mejorar Rentabilidad Beneficio Neto
Margen Operacional
Mejorar Eficiencia Cost / Income
Gastos Generales
PERSPECTIVA MERCADO CLIENTES
Aumentar la vinculacin e % clientes vinculados
intermediacin de % clientes bsicos con transacciones
transacciones financieras Antigedad promedio
Participacin
de mercado en clientes
Ser primeros en n de clientes Personas
y negocio en segmento Participacin de mercado en volmenes
personas
Personas
Participacin de mercado en clientes
Ser primeros en n de clientes Microempresas
y negocios en segmento Participacin de mercado en volmenes
microempresarios
Microempresas
Ser reconocidos como Satisfaccin neta en transparencia y
empresa transparente y confianza
CUADRO confiable
Consolidar un Rol Social
% clientes Apstoles
% satisfaccin en desarrollo social
% clientes capacitados
DE
PERSPECTIVA DE PROCESOS
Desarrollar oferta comercial Desarrollo del mix de productos
MANDO Desarrollar procesos simples Productividad
Procesos con calidad de
empleado punto contacto
% Solucin inconsistencias
servicio Satisfaccin neta general con el servicio
Desarrollar procesos de bajos Costo por transaccin
costos Tasa transacciones por servicios
automatizados
Desarrollar el segmento de N subsegmentos aperturados
microempresarios Nivel de penetracin en cada subsegmento
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Desarrollar estilo de atencin Tasa de cumplimiento atributos del estilo
Desarrollar estilo de liderazgo Tasa de cumplimiento atributos de liderazgo
% cumplimiento termmetro de la estrategia
Lograr empleados % empleados satisfechos
satisfechos
I2 AC/PC Pasivo/ M2
Capital
Solvencia I3 Aumento ventas M3
econmica ao 2002: 15
20%
Aumentar ventas Aumentar I4 Variacin n
ventas Clientes
CLIENTES MERCADO
I8 Ventas totales M7
Cliente satisfecho
I9 N Clientes M8
? Estrategia de I10 x neg. cerrados M9 P1. R1
Integrar Estrategia de ventas
nuestros ventas ? Integrar servicios P2. R2
servicios
PROCESOS
? Mejoramiento de
procesos clave I11 n visitas M10 P3. R3
? Implementacin de I12 T resp. Cotizac. x
Identificar, Sist. calidad
M11 P4. R4
medir, controlar Implementar atrasos
y reducir costos sistema ISO I13 Costos no M12 245 $MM P5. R5
de procesos conformancia
clave Desarrollo Poltica I14 Encuestas: tasas M13 Desarrollar P6. R6
de Personal de ausentismo,
ORGANIZACIONAL
cargo, P7. R7
Desarrollo poltica de personal: seleccin de
Seleccin, Sist. Evaluacin personal
desempeo, capacitacin y Evaluacin de P8. R8
reconocimiento desempeo P9. R9
Satisfaccin del
personal y
capacitacin
Strategic Planning 2017-2021
13 Strategic
Goals
"To be the number one Peruvian company in creating long term value, through excellence and passion for people and the planet"
CREATION OF VALUE
CUSTOMER'S EXPECTATIONS
To guarantee the availability, To guarantee supply of materials To seek more efficient alternatives for the Productivity
efficiency and reliability of the and services with excellence generation and disposal of the tailings
115
Strategic Planning 2017-2021
Control
Strategic Initiatives AAA1
% Actual %
Beginning Planning Execution Indicator Scope Updated
Progress Budget
- Definition of Leader
- Definition of the Definition of
- In goal and
initiatives goal Milestones
positive trend
- Definition of the - Definition of the - Goal of the
(green arrow)
scope Action Plan Indicator
Achievement - Out of goal and Budget
Initiatives to reach / improve Supporting Responsible - Definition of the - Definition of the - Implementing Monthly Results/
Leader Indicator Evidence Milestones
of milestones positive trend
Accumulated
compliance
the Goal Indicator Manager (%) (yellow arrow) (%)
- Definition of the - Definition of the - Implementing
- Out of goal and
scope Responsible Action Plan
negative trend(red
- Context and Individuals
arrow)
considerations - Budget
- Identification of Risks
To identify, evaluate, and
implement emissions
%Adherence
mitigation and control
to the plan
Daro Len Elard Landa 60% - - 75%
technologies (Dust in the
Dryer)*
Multidisciplinary
%Adherence Marilza
technical study to reduce
to the plan Carneloz
Edwin Zegarra 34% - - 5.3%
Cd, Cl, and TOC*
116
Lecciones aprendidas:
No existe el Balanced Scorecard perfecto, pero cualquier
aproximacin sirve mucho
Mantenerlo simple. Muy simple.
Participacin o muerte del tablero
Usarlo como el medio principal de seguimiento de
resultados (no algo ms)
Alinear las iniciativas estratgicas a los indicadores del
BSC
Revisar el BSC anualmente, de acuerdo a la verificacin
de las relaciones causa y efecto
BALANCE SCORE CARD EN
MINAS