Anlisis Sectorial

ESTUDIO DEL CAF EN EL

ECUADOR

Por : Jaime Ortega Bardellini

Estudio del Caf en el Ecuador

Una visin de las ventajas comparativas

en cuanto a clima y variedad existentes.
Su produccin, rendimiento y mercados
de exportacin
Perspectivas del sector y polticas de
apoyo para su recuperacin.
ANTECEDENTES DEL CAFE
Se lo cultiva desde el ao
1860. Principalmente en
la Provincia de Manab.
Es un producto de
exportacin tradicional de
importancia para la
economa del pas.
La tecnologa de
produccin y beneficio es
son muy precarios lo que
reduce la productividad y
desmejora la calidad
VARIEDADES DE CAFE

Caf Primario:
Arbigo (Coffea Arabica) Robusta (Canephora
Pierre). Son de mayor produccin.
Catimor, Sarchimor, Carvimor y S.795.
Constituyen hbridos intravarietales.
Excelsa, Liberica.
Cafs especiales:
Gourmet, de altura, de origen, orgnico.
Cafs Industrializados:
Descafeinado, tostado y molido, soluble (
atomizado y liofilizado)
 Siembra y zonas de cultivo

Es un cultivo permanente.
Se cultiva entre los meses de junio
a octubre.
La cosecha se la realiza entre
junio y agosto.
Caf de excelente calidad
organolptica se obtiene en las
zonas de: Moraspungo (Provincia
de Cotopaxi), Pallatanga (
Provincia de Chimborazo),
Alamor (Provincia de Loja),
Zaruma, Pias y Balsas (
Provincia de El Oro) y Santa
Isabel ( Provincia del Azuay)
CARACTERSTICAS ORGANOLPTICAS

Aroma: Fino, fragante,

penetrante
Acidez. Sensacin de
sequedad muy apreciado
(altura)
Cuerpo: Contenido de
slidos solubles (espesor)
Sabor: Agradable al paladar
(beneficio, variedad,
localizacin) Absorbe todos
los olores del medio.
 PLAGAS Y ENFERMEDADES

Broca del caf: Cada prematura de

cerezas
Variedades que ataca: Arbiga,
Robusta, Excelsa y Liberica.
Costos: 10 % de gastos de
produccin.
Efecto: Reduce la calidad
Ocratoxina: Sustancia txica
producida por hongos (
Almacenamiento y Transporte)
Humedad.
Otros: Taladrador de ramilla, mal de
hilachas, roya, ojo de gallo y mancha
de hierro.
 ABONOS Y FERTILIZANTES

Provee de nutrientes necesario

para crecimiento de las plantas.
Incrementa el rendimiento de
cafetales
Slo cafetos jvenes ( Hasta 12
aos de edad)
Costos: 16 % del total de costos de
produccin
Tipos:Simples como el muriato de
potasio, la rea; Compuestos como
el 10-30-10, el 18-46-00 y el 12-36-
12
Clases: Qumicos y Naturales
SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION Y
RENDIMIENTO

Superficie
Produccin Rendimiento
Aos Cosechada
(TM) (TM/ha)
(ha)
1990 108,960 406,880 0.27
1991 124,850 403,870 0.31
1992 118,040 400,460 0.29
1993 137,004 396,770 0.35
1994 186,797 399,880 0.47
1995 148,205 384,010 0.39
1996 190,720 397,283 0.48
1997 87,350 348,119 0.25
1998 48,190 389,782 0.12
1999 132,939 374,633 0.35
2000 76,102 350,000 0.22
2001 *77080 270,110 0.29
2002 58,557 231,918 0.25
Fuente: SICA MAG, COFENAC, Boletines BCE
 GRAFICO DE SUPERFICIE COSECHADA Y
PRODUCCION POR AOS

SUPERFICIE CAFETALERA EN EL ECUADOR PRODUCCIN CAFETALERA EN EL ECUADOR

450,000 250,000

T O N E L A D A S M T R IC A S
400,000
350,000 200,000
HECTREA

300,000
150,000
250,000
200,000
100,000
150,000
100,000 50,000
50,000
- -
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20

AOS
AOS
Superficie Cosechada Produccin
 GRAFICO DE SUPERFICIE COSECHADA
POR PROVINCIA AO 2002

ECUADOR: SUPERFICIE CAFETALERA POR

PROVINCIA 2002

80,000
70,000
HE CTRE AS

60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

PROVINCIAS

Superficie
 GRAFICO DE PRODUCCIN POR
PROVINCIA AO 2002

ECUADOR: PRODUCCIN CAFETALERA POR

PROVINCIA 2002

250,000
200,000
Q U IN TA LE S

150,000
100,000
50,000
0

PROVINCIAS
Produccin
 GRAFICO DE RENDIMIENTO DE CAFETALES
PERIODO 1990 - 2002
ECUADOR: RENDIMIENTO CAFETALERO

0.60

0.50

0.40
TM /H A

0.30 RENDIMIENTO
0.20

0.10

0.00
90
91
92

93
94
95

96
97
98
99

00
01
02
19
19
19

19
19
19

19
19
19
19

20
20
20
AOS
 GRFICO DE PRODUCCIN MUNDIAL DE CAF

M IL E S D E S A C O S D E 6 0 K G PRODUCCIN CAFETALERA MUNDIAL

50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000 Ao 2002
20,000
15,000
10,000
5,000
0

PASES
 TONELADAS
METRICAS/HA
Vi
e

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50

C tna
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R
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G
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Ao 2001
El
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PAISES

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Ao 2002

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CAFETALES A NIVEL MUNDIAL

si
a
Ec
COMPARATIVO DE RENDIMIENTO DE

Ve uad
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ta u
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M
ar
fil
FACTORES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO

Calidad de las semillas

Abonos y fertilizantes
Control de plagas
Sistema de cosecha
Beneficio del caf
Riqueza del suelo
Altura, humedad, sombra
Edad de los cafetales
Tecnificacin de cultivos
Capacitacin de caficultores
Investigacin y desarrollo
 CADENA DEL CAF

PRODUCTORES ACOPIADORES ACOPIADORES PLANTAS DE EXPORTADORES

RURALES CANTONALES BENEFICIO

INDUSTRIALES

PLANTAS DE INDUSTRIALES
BENEFICIO

EMPRESAS
ARTESANALES DISTRIBUIDORES
CAF TOSTADO
COSTOS DE ESTABLECIMIENTO DE UNA
HECTREA TECNIFICADA DE CAF ROBUSTA
Cifras en US$ para el ao 2001

ARBIGO ROBUSTA DIFERENCIA

1 Material de Siembra 404 118 286
2 Eliminacin del Cafetal Viejo 80 100 -20
3 Regulacin de Sombra 0 0 0
4 Trazado y Balizado 32 30 2
5 Huequeado 100 35 65
6 Establecimiento 80 40 40
7 Control de Malezas 120 150 -30
8 Podas 8 0 8
9 Control Fitosanitario 21 23 -2
10 Muestreo y Anlisis de Suelo 15 6 9
11 Fertilizacin 155 83 72
12 Equipo y Herramientas 51 51 0
Costo Total de Campo (US$) 1066 636 430
Fuente: SICA, MAG y COFENAC
COSTOS DE ESTABLECIMIENTO NO TECNIFICADO DE
UNA HECTAREA DE CAF ROBUSTA AO 2001

Operaciones de instalacin de un cafetal nuevo de Robusta

Socole de la maleza 5 jornales

Trazado 3 jornales
Cosecha de lechuginos en plantacin vieja y
4 jornales
siembra con espeque
Tumba de montaa con motosierra 2 jornales
Limpieza 5 jornales
TOTAL 19 jornales

Valor Jornal en Oriente 5US$

Mano de Obra US$ 5 x 19 95 US$
Arriendo Motosierra (2das) 20 US$
TOTAL 115 US$
 COMPARACIN DE COSTO DE PRODUCCIN POR UN QUINTAL PILADO DE CAF
EN EL SISTEMA TRADICIONAL
Para el ao 2001

ARBIGO ROBUSTA DIFERENCIA

Establecimiento

Costo de establecimiento de una ha.(US$) 130 115 15

Vida til de la plantacin(aos) 15 15 0
Costo US$ establecimiento por ha. por ao 8.7 7.7 1.7
Costo US$ establecimiento por qq. por ao 1.4 1.3 0.1

Mantenimiento

Jornales para deshierba 15 15 0

Jornales para poda 2 2 0
Total jornales para mantenimiento 17 17 0
Costos en US$ por ha. (5 US$/jornal) 85 85 0
Costo US$ por qq. pilado 14.2 14.2 0

Cosecha

Rendimiento por ha. (qq. pilado A./cereza R.) 6 qq 30 qq 14

Recoleccin (qq. cereza al da) 1 qq 2 qq 1
Nmero de jornales para recoleccin 5.4 15 9.6
Costo de recoleccin en dlares (5 US$/jornal) 27 US$ 75 US$ 48 US$
Proceso post-cosecha A. 1.5 US$
Costo post-cosecha (secada + pilado) R. 12 US$
Total cosecha y post-cosecha (en US$) A. 28.5 87 US$/ha.
Total cosecha y post-cosecha/qq. pil. en US$ A. 14.5 14

Costo total de qq. por ao 44.1 30 14.1

 PRECIOS DEL CAF PAGADOS AL
PRODUCTOR

Comercializacin de caf cereza,

pergamino seco, pilado, caf oro,
segn sea el grado de beneficio.
Beneficio:Despulpado,
fermentado, lavado y secado del
grano de caf( incide en el precio)
Entre ms etapas del beneficio
sean cubiertas por el productor,
mayor ser el precio que demande.
En general los precios al
productor en estos ltimos aos
han tenido una curva descendente.
 GRAFICO DE PRECIOS DEL CAF ROBUSTA
PAGADOS AL PRODUCTOR

PRECIOS DEL CAF ROBUSTA PAGADO AL

PRODUCTOR EN LA ZONA ORIENTAL 2001

25.0
20.0
U S $/q q

15.0
10.0
5.0
0.0

er o br ero arz o ril y o J unio J ulio os to

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E Fe M Ab Ma g m bre c tu bre em br e m bre
A
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S
MESES

Cereza Bola Seco Pilado

 GRAFICO DE PRECIOS DEL CAF ARBIGO
PAGADOS AL PRODUCTOR

PRECIOS DEL CAF ARBIGO A NIVEL DEL

PRODUCTOR DE LOJA 2001

50
48
US $/125lb s.

46
44
42
40
38
36
o ro o ril yo io io o bre c tu bre em br e m bre
En
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e
S e N
MESES

Pergamino
 FACTORES QUE INCIDEN EN EL PRECIO

Demanda del producto

Presencia de muchos intermediarios
Expectativas sobre precios nacionales e
internacionales
Productores slo reciben entre un 30% a 45%.
(Ecuador)
Oxfam de cada taza de caf, el 7% lo reciben los
productores y el 90% los distribuidores.
El fair trade o comercio justo ( Europa). entre
el productor y el consumidor.
Poltica de mayor equidad entre miembros de la
cadena.
 GRFICO DE EXPORTACIONES DE CAF PRIMARIO E
INDUSTRIAL
EXPORTACIONES VALORES EN MILES DE DOLARES FOB DE CAFE
PRIMARIO E INDUS TRIALIZADO

450,000.00

400,000.00
Primario
350,000.00 Industrializado
Miles de US$ Valor FOB

Total
300,000.00

250,000.00

200,000.00

150,000.00

100,000.00

50,000.00

0.00
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

AOS
 GRFICO DE DESTINO DE EXPORTACIONES

DESTINO DE EXPORTACIONES DE CAFE LAVADO

PERIODO 1999-2002

30,000.00
TONELADAS METRICAS

25,000.00

20,000.00 Ao 1999
Ao 2000
15,000.00
Ao 2001
10,000.00 Ao 2002
5,000.00

l ia
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PAISES
 GRFICO DE EXPORTACIONES DE CAF INDUSTRIALIZADO

DESTINO DE EXPORTACIONES DE CAFE INDUSTRIALIZADO

PERIODO 1999 - 2002
T O N E L A D A S M E T R IC A S

3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
Ao 1999
1,000.00
500.00 Ao 2000
- Ao 2001
Ao 2002

a
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PAISES
 GRFICO DE EXPORTACIONES MUNDIALES

EXPORTACIONES DE CAFE POR PAISES

16,000,000
14,000,000
12,000,000
SACOS DE 60 KG

10,000,000
8,000,000 Ao 2002
6,000,000
4,000,000
2,000,000
-

PAISES
 GRFICO DE PRECIOS DEL CAF ECUATORIANO PAGADO
EN MERCADOS INTERNACIONALES
PRECIOS PROMEDIOS ANUALES MERCADO DE NEW
YORK (ARABIGO) Y MERCADO DE LONDRES (ROBUSTA)

200.00
180.00
160.00
140.00
US$/qq

120.00
Promedio Arbigo
100.00
Promedio Robusta
80.00
60.00
40.00
20.00
-
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

PROMEDIOS ANUALES
FODA DEL SECTOR CAFETALERO NACIONAL

FORTALEZAS:
Produccin Mixta: Robusta y Arbigo
Alternabilidad de poca de produccin
Preferencias Arancelarias
Presencia en mercados importantes
Industria con capacidad de procesamiento y
exportacin
Produccin de todos los tipos de caf soluble
FODA DEL SECTOR CAFETALERO NACIONAL

DEBILIDADES:
Esfuerzos aislados de organizaciones e instituciones
Falta de cultura de produccin cafetalera
Carencia de transferencia de tecnologa (productor)
Inadecuado manejo de cultivo, cosecha y poscosecha
Limitada capacidad de caficultores
Limitado crdito a la produccin
Edad de cafetales
Falta de certificacin de calidad exportable
FODA DEL SECTOR CAFETALERO NACIONAL

OPORTUNIDADES:
Zonas potenciales de cultivo de caf arbigo de calidad
Precio de tierra competitivo
Creciente demanda de caf arbigo lavado
Rentabilidad en cultivos tecnificados
Convenios con organismos internacionales
Creacin de nuevos nichos de mercado
Demanda de caf orgnico con tendencia creciente
Zonas del pas propicias para cultivo de caf orgnico
Apoyo de organismos como COFENAC
FODA DEL SECTOR CAFETALERO NACIONAL

AMENAZAS:
Incertidumbre de poltica econmica
Sobreproduccin mundial
Aumento de productividad de otros pases productores
Tendencia de precios a la baja
Prdida de representatividad de organismos internacionales
Fuerte posicionamiento de otros pases productores
Ecuador poco conocido como productor de caf
Concentracin de firmas compradoras
 PERSPECTIVAS Y PROYECCIONES

F.O Litch: ao 2005 sobreoferta mundial de 7 a 12

millones de sacos
USDA: ao 2002/2003 produccin mundial ser de
125 millones de sacos
Reduccin de precios en las bolsas de Londres y
Nueva York
ICO: Escasez en el ao 2003/2004 por reduccin de
cosecha de Brasil.
Recuperacin de los precios internacionales.
Diferenciales se calcularn sobre una base ms alta.
.
 PERSPECTIVAS Y PROYECCIONES

Incremento de precios referenciales FOB ao 2002,

no benefici a los caficultores.
MAG: Produccin nacional ser estable hasta el ao
2005
Veco: Demanda creciente de Robusta en Espaa,
Italia, Francia y Europa del Este mantendr similar
comportamiento a futuro.
.
 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLITICA

Falta de equidad en la cadena, presin de exportadores:Baja calidad

y mediana cantidad. Bajo rendimiento, baja participacin en
exportaciones
Tasa de produccin>Tasa de consumo; cada de precios.
Destruccin de 5% caf. Retencin del caf.
Manejo no tecnificado del caf y de legalizacin de tierras (40%).
Esfuerzos con Gobierno:
Lneas de crdito y promocin caf ecuatoriano,
Intensificar el Fair Trade con socios comerciales,
Infraestructura vial y servicios e incorporar a informales.
Apoyo de Organismos Internacionales: Instituto de calidad del caf
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLITICA

Sector Cafetalero:
Renovacin superficie cafetalera
Estmulo a la cultura de calidad: insumo, labores culturales,
gradaciones de calidad vinculadas a precios.
Expandir actividades de COFENAC, INIAP, PROMSA,
ANECAF, FENACAF, Corpei.
Diversificar mercados
Cultivo de caf orgnicos con demanda creciente.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLITICA

El Ecuador: Recuperar posicin de productor y exportador

Crecimiento de precios mediante mejora en los diferenciales del
caf ecuatoriano, a travs de calidad, programas de investigacn,
tecnificacin de cultivos para lograr rendimientos superiores.
Equidad de precios en la cadena agroindustrial y estmulo a la
produccin.
Competitividad en los mercados externos para negociar en
mejores condiciones con los compradores internacionales.
MUCHAS GRACIAS