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ASSEMBLE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIME LGISLATURE
RAPPORT DINFORMATION
DPOS
en application de larticle 146-3, alina 8, du Rglement
ET PRSENT PAR
SOMMAIRE
___
PAGES
INTRODUCTION .................................................................................... 5
I. MIEUX VEILLER AU DVELOPPEMENT QUILIBR DES DIFFRENTES
CATGORIES DE JEUX ................................................................................ 7
A. LE FAIBLE DYNAMISME DES PARIS HIPPIQUES MENACE LE
FINANCEMENT DE LA FILIRE QUINE ................................................. 8
1. Les responsabilits des rgulateurs ....................................................................... 9
2. Les responsabilits du PMU et de linstitution des courses ................................ 12
B. LES ATTENTES DES AUTRES OPRATEURS ...................................... 15
1. Les casinos sont attentifs aux distorsions de concurrence .................................. 15
2. Les jeux en ligne souffrent dune fiscalit inadapte.......................................... 18
II. HARMONISER PROGRESSIVEMENT LES OBLIGATIONS DES
ACTEURS ..................................................................................................... 23
A. LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LE BLANCHIMENT ....................... 23
1. Les agrments des oprateurs ............................................................................. 24
2. La traabilit des oprations et la connaissance des clients ................................ 25
3. La manipulation des manifestations sportives .................................................... 29
B. LA LUTTE CONTRE LE JEU PROBLMATIQUE .................................... 33
III. RENOUVELER LES MODES DINTERVENTION DE LA RGULATION ... 35
A. DES ARCHAISMES INADAPTS UN SECTEUR EN PLEINE
VOLUTION ............................................................................................. 35
B. UNE RGULATION QUIL CONVIENT DE CONFIER UNE AUTORIT
ADMINISTRATIVE UNIQUE .................................................................... 38
INTRODUCTION
Les rapporteurs, qui ont tenu huit auditions ou tables rondes avec les
rgulateurs et les principaux oprateurs des jeux dargent et de hasard, se sont
attachs suivre lapplication des propositions figurant dans le rapport
dvaluation initial.
Ils ont aussi confirm la pertinence de celles qui ne ltaient pas, appelant
notamment de leurs vux une rforme densemble de la gouvernance de ce
secteur conomique trs particulier, plus de sept ans aprs la loi n 2010-476 du
12 mai 2010 relative louverture la concurrence et la rgulation du secteur
des jeux dargent et de hasard en ligne, compte tenu des insuffisances constates
dans latteinte des objectifs fixs par cette loi cette politique publique :
Les jeux dargent sont un loisir de plus en plus apprci par nos
concitoyens puisquen 2014, 56 % des Franais dclaraient avoir jou au moins
une fois au cours des 12 derniers mois contre 48 % en 2010 (source : Observatoire
des jeux). elle seule, la Franaise des jeux (FDJ) revendique un vivier de
26 millions de clients en 2017.
Cette rosion des enjeux des paris hippiques correspond une baisse
tendancielle du taux de pntration des parieurs qui est pass de 14 % en 2006
8,4 % en 2015.
En relevant que les paris hippiques baissent beaucoup plus dans les
9 000 points de vente qui commercialisent aussi des paris sportifs que dans les
4 000 points de vente exclusivement consacrs aux paris hippiques (3,9 % de
baisse contre 0,5 % pour lanne 2015), le PMU voque une cannibalisation des
uns par les autres et met en cause la politique commerciale agressive de lautre
monopole public quest la FDJ.
Cette dernire souligne a contrario que seuls 31% des points de vente
distribuant les paris sportifs sont galement PMU, que les deux tiers (64%) de la
croissance des paris sportifs enregistre en 2016 la t dans des points de vente
o loffre PMU nest pas prsente et que la dynamique de croissance des paris
sportifs en 2016 a t plus forte dans les points de vente non PMU que dans les
points de vente commun (11,4% contre 10,2%). Par ailleurs, loprateur de lotterie
pointe lattrait spcifique des paris sportifs notamment sur une clientle plus
jeune, observe que la baisse des paris hippiques sexplique par dautres causes
ainsi que la mis en exergue la Cour des comptes dans son rapport et relativise son
rle dans cette tendance en relevant quelle est constate dans de nombreux pays.
Dans ce contexte, le PMU avait alert les pouvoirs publics sur le danger
que reprsentait ses yeux une exprimentation par la FDJ de paris vnementiels
consistant autoriser des paris en direct, aprs le coup denvoi dun certain
nombre de manifestations sportives, conformment ce qui est autoris pour les
paris sportifs en ligne alors que cest impossible pour les courses de chevaux.
De fait, les mises des paris sportifs en points de vente sont en dcroissance
de plus de 6 % au 30 septembre 2017 par rapport lan pass, alors que le march
en ligne augmente de 18 %, ce sont donc bien lensemble des paris en points de
vente qui subissent la dynamique des paris sportifs en ligne en 2017.
Pour les jeux de rpartition (pari mutuel) dans lesquels les joueurs se
partagent les gains et les pertes sans intervention de loprateur, le fait de disposer
dun important volume de liquidits est un avantage avr. LAutorit de la
concurrence a estim que la mutualisation ralise par le PMU entre les masses
denjeux quil enregistrait en ligne et celles gnres par son monopole en dur
constituait un avantage concurrentiel par rapport aux nouveaux oprateurs en ligne
et elle la somm de mettre un terme cette pratique avant fin 2015.
quelle a eu un impact positif sur son activit en 2016, comme en 2017. LAutorit
de rgulation des jeux en ligne (ARJEL) estime aussi quil est difficile daffirmer
que la sparation des masses na pas eu deffet positif sur les oprateurs
alternatifs, certains ayant vu leur part de march lgrement progresser sans que
lon puisse dire que la sparation des masses en soit la cause unique.
Les rapporteurs avaient estim que cette dcision pourrait tre rexamine
sous rserve de la mise en place de mesures daccompagnement garantissant
la concurrence, comme la possibilit pour les oprateurs alternatifs de
commercialiser sous marque blanche le Quint +, produit phare du PMU qui
gnre les plus gros gains (proposition n 2).
Les rapporteurs observent que le succs dune telle dmarche reposera sur
une concertation pralable du PMU avec ses concurrents en ligne, de manire
convaincre lAutorit de la concurrence que cette mesure est souhaite par
lensemble du march et pas seulement par loprateur historique dont la part de
march est crasante.
Le plan PMU 2020 prvoit par ailleurs une forte progression des
enjeux hippiques pris ltranger, tel point que ce segment reprsente le plus
fort relais de croissance et de rentabilit du PMU pour les prochaines annes.
Le taux de gain moyen des parieurs professionnels (98 %) est plus lev
que celui de la moyenne de lensemble des autres parieurs, ce qui est logique, au
regard de leur expertise, mais pas plus que celui des gros parieurs franais. Il ny a
donc pas rupture dquit ou atteinte lesprit du pari mutuel. Avec un taux de
gain de 98 %, ils perdraient mme de largent si le taux de commission que les
plateformes leur consentent (autour de 5 %) du fait du montant de leurs enjeux, ne
leur assurait une rentabilit positive. Il est question de modrer cette rmunration
en modulant ce taux de commission.
Enfin, les possibilits de mises sur les courses de chevaux pourraient tre
largies afin dautoriser, titre exprimental et limit quelques hippodromes,
par exemple les mises sur les courses passes, cest--dire danciennes courses
anonymises, ce qui pourrait sduire un public o lexpertise nest pas ncessaire.
Le redressement des comptes des socits mres passera aussi et avant tout
par leur effort propre et par la mise en place dun certain nombre daxes
stratgiques de rforme. Les rapporteurs en avaient particulirement identifi
13
Cette stratgie na pas non plus t matrise sur un plan financier car elle
na pas repos sur une analyse systmatique des cots et des revenus. Or le cot
marginal de la densification a progressivement augment, tant au niveau des
socits de courses (modernisation des hippodromes, cot dorganisation pendant
les jours de semaines, production des images de tlvision) que des participants
(frais de dplacement, frais de personnel).
de lAutorit de rgulation des jeux en ligne (ARJEL), qui nest pas partie
prenante actuellement dans ce processus dcisionnel, serait aussi trs indiqu.
Les conomies ralises ou engages ont plutt port sur les achats ou les
dpenses de marketing et de communication avec la fermeture de la chane
Equidia Life consacre lactualit du cheval alors que la chane Equidia Live,
consacre aux courses, va bnficier dun plan de dveloppement.
Aprs avoir beaucoup augment entre 2005 et 2014 pour atteindre un total
de 574 millions deuros en 2015, elles stagnent depuis. France Galop vient mme
dannoncer lors de son conseil dadministration du 30 octobre 2017, un plan
dconomies de 25 millions pour 2018, sur un total de 282 millions deuros
dallocations en 2016, soit un effort de presque 9 % sur une seule anne.
Les casinos ont d faire face une priode de rgression pendant une
dizaine dannes, avec une baisse de 25 % de leur produit brut des jeux (PBJ)
entre 2007 et 2015, en raison des effets conjugus de lapplication de la loi
anti-tabac, de linstauration du contrle didentit aux entres, de la monte en
puissance des jeux en ligne et du jeu clandestin.
Tranchant et Joa ralisent les trois quarts du chiffre daffaires, tandis que la moiti
des tablissements dgagent un PBJ infrieur 8 millions deuros par an.
La FDJ avait command une tude dont les rsultats chiffrs doivent tre
considrs avec prcaution compte tenu des biais risquant daffecter aussi bien
lchantillon de joueurs sonds que la sincrit des rponses. Ils seraient ainsi
700 000 frquenter les sites illgaux, et ils dpenseraient entre 600 et
900 millions deuros par an, ce qui reste faible au regard des 45 milliards de mises
annuelles lgales. Le march se rpartirait de la faon suivante : 200-400 millions
deuros de dpenses annuelles sur les machines sous en ligne, soit entre 1 % et
2,5 % du produit brut des jeux des machines sous, et 300 millions de dpenses
annuelles sur les jeux de table et de contrepartie. Si ce dernier chiffre tait
confirm, il dpasserait le march lgal.
Les paris sportifs tirent le march depuis quelques annes avec des
progressions spectaculaires de leurs mises. Lanne 2016, porte par le
championnat dEurope de football et par les Jeux olympiques de Rio, a amplifi
cette tendance puisque les mises ont progress de 45 % (contre 30 % en 2015)
pour dpasser 2 milliards deuros, alors que le produit brut des jeux augmentait de
29 % pour stablir 349 millions deuros. 2017 devrait encore confirmer cette
croissance spectaculaire. Ce segment tant de loin le plus dynamique, il attire le
plus grand nombre dacteurs puisque 12 socits sur les 16 que comptait le secteur
des jeux en ligne en 2016, disposaient dun agrment pour les paris sportifs.
Les paris hippiques ont subi quant eux une rosion qui sest acclre
en 2016 puisque les mises ont baiss de 9 % (contre 2 % en 2015) pour stablir
924 millions deuros, tandis que le produit brut des jeux baissait de 8 % pour
atteindre 234 millions deuros alors quil tait stable depuis deux ans. En 2017
toutefois, une inversion de tendance est en train dtre constate puisque lactivit
des paris hippiques en ligne est en croissance pour le deuxime trimestre
conscutif et laugmentation des enjeux est passe de + 9 % + 15 % au troisime
trimestre. Une croissance si rapide entre deux trimestres priodes comparables
navait pas t observe dans lactivit des paris hippiques depuis louverture du
march des jeux en ligne.
nen reste fin 2017 que 14, soit exactement le tiers. LARJEL a calcul
quentre 2010 et 2016, lactivit des jeux dargent et de hasard ouverte la
concurrence avait totalis une perte dexploitation de lordre de 485 millions
deuros, lanne 2016 se soldant par une perte globale de 14 millions deuros.
relatives du poker en 2017. Il aura ainsi fallu quatre ans pour raliser cette rforme
qui a ncessit la modification de la loi de 2010 opre par larticle 95 de la loi du
7 octobre 2016 pour une Rpublique numrique.
Interroge par les rapporteurs sur ce point, lARJEL a prcis que, les 13
et 21 septembre 2017, sa commission des sanctions avait prononc quatre
avertissements lencontre des quatre oprateurs agrs qui taient poursuivis
pour dpassement du plafond annuel de 85 % du taux de retour aux joueurs (TRJ),
fix larticle 3 du dcret n 2010-605 du 4 juin 2010 relatif la proportion
maximale des sommes verses en moyenne aux joueurs par les oprateurs agrs
de paris hippiques et de paris sportifs en ligne.
Ils ont reu sur ce point le soutien de lARJEL qui a crit dans son rapport
dactivit 2015-2016 que lassiette sur les mises se rvle trop lourde et
handicapante pour un dveloppement quilibr de ce march. Les oprateurs sont
imposs sur des sommes quils ne peroivent pas. La grande majorit de nos
partenaires europens ont quant eux choisi un mode de prlvement plus
conforme la logique conomique cest--dire une assiette sur le produit brut des
jeux le montant des mises diminu des gains reverss aux joueurs. .
Si lon dcidait cette modification dassiette aprs avoir men une tude
dimpact portant notamment sur les effets sur les comportements des joueurs, il
conviendrait de le faire pour la totalit des segments de jeux et des canaux de
distribution, sous peine dintroduire une nouvelle distorsion de concurrence et une
complexit supplmentaire dans un domaine qui nen manque pas.
Les rapporteurs persistent estimer que cette mesure, dont ils partagent
lobjectif, devrait tre prcde dune tude dimpact qui pourrait tre confie la
Mission dvaluation et de contrle de la commission des finances.
23
Le no flop, no drop nest pas appliqu sur les sites agrs en France
puisque les textes qui encadrent les prlvements obligatoires sur les mises ne
distinguent pas les mains dboucles avant et aprs le flop, de sorte quun
prlvement de 2 % des mises est d mme si la partie est dboucle avant le flop.
Lune des raisons pour lesquelles les jeux dargent font lobjet dune
interdiction de principe est quils peuvent constituer une voie privilgie par les
organisations criminelles pour procder des oprations de blanchiment du
produit dactivits illicites.
les enqutes ont volu pour intgrer un volet li la lutte contre le blanchiment et
donc un examen de lorigine des fonds. La proportion davis dfavorables a
rgulirement augment pour dpasser 10 % en 2016.
Le flux est volumineux, entre 3 000 et 4 000 dossiers par an, car le
turnover est important dans cette activit mais les dlais de traitement restent
raisonnables, de lordre de 28 jours en moyenne en 2016, tant entendu que le
silence de ladministration vaut acceptation au-del dun dlai de deux mois.
pour les gains (dcret du 10 juin 2016) que pour les mises (ordonnance du
1er dcembre 2016), pour les casinos comme pour les autres oprateurs de jeux.
ceux qui les rejoignent et en faisant de cette stratgie un axe majeur de la politique
de jeu responsable soumise lapprobation des rgulateurs.
Le PMU a dvelopp depuis 2010 une carte joueur facultative mais dont il
a encourag le dploiement partir de 2015, notamment grce un programme de
fidlit points. Force est de constater que les rsultats, quoiquen progression, ne
sont pas la hauteur des attentes, illustrant les rsistances des turfistes utiliser ce
type de systme.
Le dploiement des bornes est prvu en plusieurs temps avec un test sur
une soixantaine de bornes dployes au second semestre 2017 et un objectif de
1 000 1 300 bornes en 2018. Faute dun contrle systmatique de lidentit des
joueurs, il conviendra de veiller la priorisation de ce dploiement dans les annes
venir.
Le segment le plus sensible cette infraction est celui des paris sportifs et
la FDJ semble avoir rcemment dcid de sy confronter srieusement. Les
inspections dans ses 31 000 points de vente ou les oprations plus cibles de
28
Les relations des casinos avec le SCCJ ne semblent pas stre apaises
depuis, comme lont montr les auditions menes par les rapporteurs.
Les tensions se sont aussi dplaces sur le terrain contentieux puisque les
syndicats professionnels de casinos ont obtenu, lors dune question prioritaire de
constitutionnalit, lannulation par le Conseil constitutionnel des dispositions
lgislatives du code montaire et financier rgissant le statut de la commission
29
nationale des sanctions (dcision n 2016-616 QPC du 9 mars 2017), au motif que
ces dispositions nopraient aucune sparation entre, dune part, les fonctions de
poursuite et dinstruction des ventuels manquements et, dautre part, les fonctions
de jugement.
La loi du 1er fvrier 2012 sest dabord efforce de rduire les conflits
dintrts parmi les acteurs du monde du sport en leur interdisant de dtenir une
participation au sein dun oprateur de paris sportifs qui propose des paris sur leur
discipline sportive ou dengager, directement ou par personne interpose, des
mises sur des paris reposant sur la comptition laquelle ils participent,
interdiction tendue lensemble des comptitions de leur discipline par la loi du
1er mars 2017, et de communiquer des tiers des informations privilgies.
Ce dlit tait passible lorigine des mmes peines que celui de corruption
prive, cest--dire de cinq ans demprisonnement et de 75 000 euros damende.
Le montant maximal de lamende a t port 500 000 euros en 2013.
30
la France est le seul pays o il nest pas possible de parier sur certains
matchs de fin de saison car ils sont supposs tre moins comptitifs ; toutes les
autres juridictions de lUE autorisent les paris sur ces matchs afin de pouvoir les
surveiller et de minimiser de cette faon tout risque de trucage.
Loprateur fait valoir que de nombreux pays ont revu en profondeur voire
abandonn leur catalogue afin damliorer lattractivit de leur march. Cest
le cas en Italie, o lAAMS le rgulateur italien sest rapidement aperue que
loffre lgale ne couvrait que 25 % des paris pris par les joueurs dans
lenvironnement en .com . Le catalogue italien comprend dsormais la
quasi-intgralit de loffre disponible sur les sites des oprateurs internationaux.
De son ct, lEspagne a compltement abandonn le concept de catalogue
ds 2013. La Grande-Bretagne et le Danemark, elles, nen nont jamais eu,
considrant que plus large serait loffre lgale de paris sportifs, plus grande serait
leur capacit surveiller les matchs et dtecter de potentielles irrgularits.
LObservatoire des jeux (ODJ) avait lanc un appel projets pour valuer
le cot social du jeu en France, et conclu un accord avec luniversit
dAix-Marseille. Pourtant, la recherche mene na pas abouti des rsultats
satisfaisants, faute de donnes disponibles notamment sur les suicides, le
surendettement et la dlinquance des joueurs.
lheure actuelle, le fichier est assez artisanal puisquil est tenu sous
forme de tableau Excel, actualis au fur et mesure, mais il nest transmis quaux
casinos et aux oprateurs en ligne et pas aux points de vente physique.
35
Compte tenu du faible taux didentification des joueurs dans les rseaux
des deux monopoles (voir supra), cette transmission naura quun effet limit,
restreint aux personnes souhaitant pratiquer les jeux soumis identification
pralable mais cela peut constituer un dbut intressant dans la perspective du
dploiement futur de ce type de jeux.
Source : ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, mars 2009.
Les risques dincohrence sont donc nombreux, comme par exemple les
diffrences de plafonnement des TRJ pour un mme segment de jeu selon le mode
de distribution, dautant que la pertinence des interventions de certains rgulateurs
dpend parfois des comptences dtenues par dautres. Le fait que les deux
monopoles publics aient en commun certains rgulateurs ne les empche pas
dentretenir une certaine rivalit. La multiplication des interlocuteurs allonge les
dlais de rponse des pouvoirs publics alors que le secteur des jeux nchappe pas
un processus continu dinnovation qui impose la ractivit.
Cette analyse est dautant plus pertinente quil est question douvrir le
capital de la FDJ. Cette opration, sur laquelle les rapporteurs ne disposent
daucune information particulire, devra tre prcde dune rflexion approfondie
sur les moyens de rendre compatible un actionnariat priv avec les obligations et
les missions de service public qui constituent la contrepartie la reconnaissance
du monopole. Si lactionnariat public dominant actuel de la FDJ (ltat dtient
72 % du capital, le reste tant rparti entre les salaris et les associations danciens
combattants) peut conduire une certaine autolimitation, notamment dans la
recherche de nouveaux jeux favorisant laddiction, il nen ira peut-tre pas de
mme avec des actionnaires privs, davantage axs sur la maximisation de la
rentabilit de lentreprise et le retour sur investissement. Il conviendra alors
davoir un rgulateur puissant, indpendant de lexpertise de lentreprise et
parfaitement inform des interactions entre le march en dur et le march en ligne.
Les pouvoirs publics ont, par le dcret du 3 novembre 2016, invit les
ministres concerns et les membres des diffrentes instances consultatives
(Commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs [COJEX],
Commission consultative des jeux de cercles et de casinos [CCJCC], Observatoire
des jeux) tenir des runions conjointes, afin damliorer la vision densemble du
secteur des jeux dargent ou de hasard et daccrotre la coordination des actions, ce
qui tmoignait dune prise de conscience des insuffisances du modle actuel.
Proposition Proposition
rejete ou ayant fait
nayant pas lobjet dun Proposition
fait lobjet avis favorable applique
dun dbut et dun dbut
dapplication dapplication
Proposition n 1 : valuer lexprimentation des paris sportifs
vnementiels mene dans certains points de vente de la Franaise
des jeux laide dune analyse multicritres comprenant notamment
la baisse des paris hippiques qui en dcoule, lintgrit des oprations de
jeux et le pouvoir addictif, avant toute extension ou gnralisation (voir
page 9).
Proposition n 2 : rexaminer la sparation des masses des enjeux
des paris hippiques en dur et en ligne en laccompagnant de mesures
garantissant la concurrence comme la commercialisation sous marque
blanche du Quint + (voir page 11).
Proposition n 3 : dvelopper lactivit des parieurs professionnels
rsidant ltranger condition de continuer la contrler
troitement en respectant les clauses contractuelles en vigueur (voir
page 11).
Proposition n 4 : optimiser le programme et le calendrier des
courses proposes aux parieurs en valorisant leur rentabilit (voir
page 11).
Proposition n 5 : encourager linstitution des courses engager la
rforme de sa gestion interne en commenant par la fusion des
directions support des socits mres et du PMU (voir page 14).
Proposition n 6 : favoriser lexprimentation de nouveaux jeux de
casino ou de nouvelles formes de jeu existant, en acclrant le
traitement des demandes dautorisation (voir page 16).
Proposition n 7 : substituer le produit brut des jeux aux mises
comme assiette de la fiscalit sur le poker en ligne et mettre
ltude cette substitution pour lensemble des prlvements portant
sur les jeux dargent et de hasard (voir page 22).
Proposition n 8 : soumettre une autorisation administrative
pralable toute volution de la rpartition du capital social et du
contrle des socits titulaires dune autorisation dexploitation
dun casino (voir page 24).
Proposition n 9 : soumettre lautorisation de grer un point de
vente de la Franaise des jeux aux rsultats dune enqute
administrative, conformment la procdure applicable pour les
points de vente du PMU (voir page 24).
Proposition n 10 * : soumettre les oprations de jeu la lecture
automatise dun document didentit afin de sassurer que les
joueurs sont majeurs dans les points de vente du PMU et de la Franaise
des jeux (voir page 26).
Proposition n 11 : adapter les informations attendues de
lapplication du rgime de la relation daffaires aux moyens dont
disposent rellement les casinos (voir page 28).
Proposition n 12 : mettre en place une tude scientifique sur le cot
social du jeu problmatique intgrant les cots actuellement non
quantifis (voir page 34).
Proposition n 13 : tendre la consultation du fichier des interdits de
jeu au rseau des points de vente physique du PMU et de la
Franaise des jeux (voir page 34).
ANNEXE :
PERSONNES ENTENDUES PAR LES RAPPORTEURS