TRANSFORMAES DA
INDSTRIA TXTIL
BRASILEIRA: A TRANSIO
PARA A MODERNIZAO
CHANGES IN BRAZILIAN TEXTILE INDUSTRY: THE TRANSITION TO
MODERNIZATION
Anita Kon
Doutorado em Economia (FEA/USP). Mestrado em Economia (FEA/USP). Graduao em Cincias
Econmicas (FEA-USP). Visiting Scholar: Department of Economics, University of Illinois at Urbana
Champaign. Chefe do Departamento de Estatsticas Econmicas da Fundao SEADE (1976-1985).
Coordenadora do Grupo de Contas Regionais da Fundao SEADE (1980-1985). Professora e pes-
quisadora da Fundao Getlio Vargas/SP (1988-2004). Professora e pesquisadora da PUC/SP
(desde 1987). Coordenadora do Grupo de Pesquisas em Economia Industrial, Trabalho e Tecnologia
(EITT) do Programa de Estudos Ps-Graduados em Economia Poltica da PUC/SP (desde 1994).
Rua Peixoto Gomide, 1995, ap. 101. CEP 01409-003 So Paulo SP
E-mail: anitakon@pucsp.br
Resumo
O texto investiga o processo de evoluo da indstria txtil brasileira no novo
ambiente econmico mundial da dcada de 1990. Analisa as condies especfi-
cas da abertura comercial brasileira e da intensificao da inovao tecnolgica.
A partir de informaes estatsticas, verifica os impactos destes acontecimentos
sobre a estrutura, conduta e desempenho da produo txtil. Os resultados do
estudo mostram que os reflexos da abertura comercial no pas no perodo foram
mais acentuados nesta indstria do que em outros setores, e as alteraes na
estrutura industrial txtil configuraram intenso movimento de concentrao pro-
dutiva no perodo, bem como implicaes relevantes sobre a produtividade do
trabalho. As concluses ressaltam as fortes perspectivas atuais da indstria txtil
quanto competitividade internacional, condicionadas a medidas de apoio
governamental e intensificao de inverses.
Palavras-chave: Indstria txtil; tecnologia; concentrao; produtividade; com-
petitividade.
Abstract
The paper aims to exam the Brazilian Textile Industry evolution process in the
1990s. It analyses the specific conditions of Brazilian commercial opening and
the intensification of the technological innovation. From statistical information it
verifies the impacts of these events on the structure, conduct and performance of
the industry. The results show that the impacts of the commercial opening on
this sector was more intense than in other industrial sectors what lead to an
intense concentration movement in the period and to relevant implication on
labor productiveness. The conclusions stress the present favorable perspectives
of the Brazilian Textile Industry as to international competitiveness, restricted by
specific public policies support and by investments intensification.
Keywords: Textile industry; innovation; concentration; productivity; competition.
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Transformaes da indstria txtil brasileira , Anita Kon; Durval Calegari Coan
1
INTRODUO
Desde o comeo dos anos 1990, a economia brasileira tem passado por
profundas modificaes macroeconmicas, que se devem a um conjunto de
decises de poltica interna que priorizaram a estabilizao da inflao, da
balana comercial e de pagamentos, num contexto mundial de intensificao
do processo de globalizao econmica. Nos dois primeiros anos dessa dca-
da, o processo brusco de abertura econmica consistiu, entre as principais
medidas, na liberao s importaes, sem a concomitante implementao de
uma poltica industrial que abrangesse os diversos setores da indstria, con-
siderando suas caractersticas e peculiaridades. Este foi um dos fatores mais
importantes que imps indstria txtil do Brasil um pesado nus no pero-
do de transio da abertura comercial dos anos 1990.
A liberao comercial facilitou a entrada de produtos externos, o que levou
ao acirramento da concorrncia e desencadeou um movimento generalizado
das empresas em busca de eficincia e competitividade, de modo a assegurar
espao em um mercado em que as exigncias de consumo se tornaram mais
sofisticadas (KON,1998). Esse processo foi intensificado com a implementao
do plano de estabilizao a partir de julho de 1994, quando se somou o poder
de compra da moeda fortalecida pela poltica cambial instituda pelo plano de
estabilizao s amplas facilidades para importao proporcionadas pela polti-
ca de tarifas. A partir da, o setor txtil brasileiro registrou um crescente fluxo de
importaes de fibras, tecidos e produtos confeccionados, levando a grandes
dficits na balana comercial desses produtos nos anos seguintes.
Este texto tem objetivo de fornecer subsdios para a anlise econmica do
processo de transio da indstria txtil inserida nesse novo ambiente na
dcada de 1990. As questes que foram objeto de investigao dizem respei-
to primeiramente investigao das razes pelas quais o impacto da abertura
comercial foi mais acentuado sobre a indstria txtil do que nos outros seto-
res industriais. So examinadas tambm as alteraes na estrutura industrial
txtil, bem como o comportamento do produto e da produtividade do traba-
lho desta indstria. Finalizando, so examinadas as perspectivas atuais da
indstria txtil quanto competitividade internacional.
Antes de tudo, necessrio entender o papel da indstria txtil ao longo
do processo de industrializao do Brasil. Pioneira, sempre foi importante
geradora de emprego e renda, mesmo quando as outras indstrias encontra-
ram dificuldades maiores e tiveram crescimento negativo, provavelmente por
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1 Tecidos fabricados com fibras qumicas: as artificiais so polmeros originados da celulose, como o acetato e o
raiom, e as sintticas, derivadas de subprodutos do petrleo, como nilon, a poliamida e o poliester, entre outros.
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Transformaes da indstria txtil brasileira , Anita Kon; Durval Calegari Coan
cana, Santa Brbara, Nova Odessa e Sumar, no Estado de So Paulo, como res-
ponsvel por 85% da produo nacional. Estes antecedentes histricos retratam
de forma sintetizada os caminhos do desenvolvimento da indstria txtil brasilei-
ra, no perodo que antecedeu a dcada de 1990.
2
AS CARACTERSTICAS DA ABERTURA COMERCIAL
No final dos anos 1980, a poltica de comrcio exterior brasileira sofreu modi-
ficaes em direo abertura, como impacto de medidas de racionalizao da
estrutura tarifria existente. No incio dos anos 1990, por sua vez, verificou-se um
movimento em direo liberalizao financeira externa e de eliminao de bar-
reiras protecionistas contra a importao. Estas medidas conduziram a economia
brasileira a uma maior integrao aos fluxos de capitais, em busca de fontes de
aplicao rentveis em pases em desenvolvimento.
O programa de eliminao de barreiras tinha como objetivos prioritrios: a)
a reduo da abrangncia ou eliminao de barreiras no-tarifrias, como reser-
vas de mercado, cotas e proibies, entre outras; b) a diminuio no nvel
mdio das tarifas e alquotas de importao; e c) a diminuio do grau de dis-
perso na estrutura tarifria.
A reduo tarifria, posteriormente acelerada, resultou na reduo da tari-
fa mdia de 32,2%, em 1990, para 14,2%, em 1994, com um desvio-padro
a se reduzir de 19,6% para 7% no mesmo perodo (CANUTO, 2005). Cons-
tavam ainda destas polticas a eliminao de Imposto sobre Operaes Finan-
ceiras e da Taxa de Melhoramento dos Portos, bem como de parte dos regi-
mes especiais de importao.
Nesta dcada, os considerveis supervits comerciais deixaram de ser prio-
ridade dos formuladores de poltica econmica, como resultado da renegocia-
o da dvida externa, bem como de um novo e intenso fluxo de ingresso de
capital de curto prazo. Esta abertura econmica resultou em crescentes impor-
taes. Alm disso, desde meados de 1994 a instituio da ncora cambial pelo
Plano Real, com a funo de combate inflao, passou a pressionar para baixo
os preos dos bens comercializveis no exterior.
Por outro lado, com a abertura comercial foram adotados crescentemente
programas de racionalizao pelas empresas no Brasil, o que levou a um
aumento significativo de produtividade, constatado pelos ndices de valor
agregado por trabalhador empregado, como ser visto posteriormente. A espe-
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3
REFLEXOS DA ABERTURA NA PRODUO TXTIL
NA DCADA DE 1990
As medidas destinadas ao apoio abertura comercial e incentivo da pro-
duo industrial nacional do incio da dcada de 1990, bem como as polti-
cas posteriores de estabilizao da inflao introduzidas pelo Plano Real cau-
saram transformaes considerveis na produo da indstria txtil
brasileira, objeto deste estudo.
17
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2 O crescimento histrico foi muito diferenciado. Na dcada de 1930 o crescimento mdio anual foi da ordem de
10,5%. Durante a Segunda Guerra Mundial essa taxa chegou a 18%, enquanto de 1962 a 1967, houve decrsci-
mo mdio de 4%.
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Tabela 1
Produo de produtos txteis por segmentos
Brasil, 1990 e 1999
Segmentos 1990 1999 Variao
(Mil t.) (Mil t.) (1999/90) (%)
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90% das fibras naturais utilizadas no pas, ou 68% do total de todas as fibras
(naturais e qumicas), o que o destaca como um insumo vital e importante
componente do custo industrial txtil. O algodo, que nativo3 no Brasil,
desempenhou um papel importantssimo no desenvolvimento da indstria
txtil brasileira desde seu incio, como principal insumo para a produo de
fios e tecidos. Por esta razo, o Brasil sempre foi grande produtor e exporta-
dor4 desse produto.
Porm, a partir da dcada de 1990, inverteu-se essa situao e o Brasil pas-
sou de grande exportador a grande importador de algodo, devido a dois
fatores principais: a) a praga do bicudo, que prejudicou as plantaes de algo-
do, e b) grande facilidade para importao de algodo por ocasio da aber-
tura comercial, substanciada pela eliminao do imposto de importao do
produto em 1990 e pelas vantagens de juros e financiamento.
Grfico 1
Produo brasileira de algodo pluma 1990-2005
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
91 92 93 94 95 96 97 998 999 000 001 002 003 004 005
19 19 19 19 19 19 19
9 0/ 91/ 92/ 93/ 94/ 95/ 96/ 97/1 98/1 99/2 00/2 01/2 02/2 03/2 04/2
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20
3 O algodo arbreo ou scrid nativo no Nordeste do Brasil, e possui fibras longas, sendo considerado de
qualidade pois produz tecidos mais durveis.
4 O Brasil comeou a exportar o algodo para a Inglaterra, em virtude do incio da Revoluo Industrial no sculo XVIII.
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INVESTIMENTOS, INOVAO TECNOLGICA
E CONCENTRAO INDUSTRIAL
A insero internacional, por intermdio da abertura comercial, e os efei-
tos da globalizao influenciaram sobremaneira a indstria txtil do Brasil,
impondo mudanas radicais no processo produtivo, que resultaram na busca
da inovao tecnolgica representada pela inovao de produto e de proces-
so. A inovao do processo produtivo foi muito acentuada no caso da inds-
tria txtil, porque requereu uma modernizao do parque industrial txtil,
com informatizao da produo.
Os investimentos em tecnologia se elevaram na dcada de 1990, quando
atingiram US$ 684 milhes, subindo para US$ 1.053 milhes em 1995. No
ano seguinte, estes investimentos sofreram nova queda, mas se mantiveram
acima dos patamares anteriores a 1995. As importaes de mquinas e
equipamentos que incluam filatrios, teares, mquinas de costura e
mquinas para acabamento, entre outros tambm tiveram incremento,
particularmente a partir de 1994, consistindo em aumento significativo em
relao mdia de US$ 327 milhes do perodo de 1990 a 1993, e alcana-
ram o pico de US$ 737 milhes em 1995. Entre 1996 e 2000, essas impor-
taes voltaram a nveis que, embora mais baixos, ainda eram superiores
quela mdia.
O Sistema BNDES apoiou o setor txtil na dcada de 1990, aps a abertu-
ra da economia brasileira, neste ciclo de investimento em mquinas txteis,
fenmeno que alcanou pico em 1995. A maior parte das inverses foi reali-
zada por meio da importao e do Programa de Reestruturao do Setor Tx-
til, criado em 1986 e operado por agentes financeiros, que visava a aumentar
o flego das empresas. Em mdia, uma parte do financiamento, efetuado pelo
do Finame, representou 6% do investimento em mquinas no perodo de
1990 a 2001. Considerando a dcada de 1990 at 2001, os investimentos
totais na cadeia txtil foram de cerca de US$ 8,4 bilhes (US$ 5,5 bilhes
somente na importao de equipamentos). Nessa dcada, o financiamento do
BNDES foi da ordem de US$ 2,3 bilhes.
Segundo avaliao do BNDES, o Programa de Reestruturao do Setor
Txtil gerou grande aumento de produtividade e de capacidade de produ-
o, como resultado dos investimentos que foram destinados a equipa-
mentos (cerca de 62% do total), tendo os equipamentos importados repre-
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Tabela 2
Taxa de inovao e participao dos gastos sobre a receita de ven-
das nas indstrias de transformao e txtil
Brasil, 1998-2000 (%)
Indstrias Taxa de Inovao(1) Gastos/Receita Lquida de Vendas
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Grfico 2
Concentrao industrial no Brasil na dcada de 1990
2000
1500
1000
500
0
1990 1995 1999
7 A Hering terciarizou mais da metade de suas atividades e praticamente encerrou a produo de fios. A Dupont e
o grupo Vicunha formaram uma parceria na rea do nilon. A Santista e a Alpargatas formaram a Alpargatas-
Santista Txtil para o ndigo e o denim.
8 Dupont, Rhodia, Hoestch e outras.
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A PRODUTIVIDADE DO TRABALHO
O estudo da produtividade do trabalho da indstria txtil do Brasil, ao
lado da produtividade da indstria de transformao como um todo, confor-
me calculado e mostrado na Tabela 3, apresenta dois perodos distintos
quanto tendncia de crescimento. O primeiro antes do processo de abertu-
ra comercial e internacionalizao da economia que compreende o perodo
de 1985 a 1990. O segundo, inserido internacionalmente, e que especifica-
mente compreende a dcada de 1990 at o ano 2001, objeto deste estudo
com o intuito de enriquecer o trabalho ao fornecer tendncias atuais. A divi-
so do estudo em dois perodos, considerando tambm os cinco anos finais
da dcada de 1980, foi planejada tendo em vista os impactos que o processo
de abertura comercial e internacionalizao da economia que se deu efeti-
vamente a partir de 1990 e o novo paradigma de produo tiveram sobre
a produtividade.
Embora os clculos da produtividade do trabalho sejam motivo de dis-
cusses metodolgicas relevantes, adotou-se neste estudo uma varivel
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Tabela 3
ndices de produtividade da indstria txtil e de transformao
Brasil, 1985-2001 Base 1985=100
9 Para consideraes adicionais sobre a produtividade do trabalho, veja-se Coan (2003, p. 54).
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Fonte: Elaborao Prpria com dados das seguintes pesquisas do IBGE: Pesquisa
Industrial Mensal Produo Fsica (PIM-PF); Pesquisa Industrial Mensal Dados
Gerais (PIM-DG); Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salrio (PIMES).
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AS PERSPECTIVAS DO COMRCIO EXTERIOR
DE PRODUTOS TXTEIS
A abertura comercial e os efeitos da globalizao na economia brasileira
provocaram alteraes profundas na balana comercial de produtos txteis.
Em 1990, com a abertura comercial, as tarifas de importao de tecidos ca-
ram de 70% para 40%. Logo depois, a alquota caiu para 18%, no regime de
desagravao tarifria. Utilizaram-se linhas internacionais para a importao
de algodo, tendo em vista o fato de que, na poca, a taxa de cmbio era favo-
rvel. No incio do processo de abertura dos anos 1990, as importaes de
tecidos afetaram as tecelagens, tinturarias, estamparias e at fiaes. Em
seguida, importaram-se as confeces prontas, e, com isso, o segmento foi
ainda mais duramente atingido. As importaes de produtos txteis, com
especial destaque para tecidos planos de fibras artificiais e sintticas, apresen-
taram grande crescimento.
Como mostra a Tabela 4, nos trs primeiros anos da dcada de 1990 a
balana comercial de produtos txteis era superavitria, mas j a partir de
1993, e acentuadamente a partir de 1994, os patamares de importao cres-
ceram sobremaneira, impondo volumosos saldos negativos que superaram
US$ 1 bilho de 1995 a 1997, sendo que as exportaes chegaram aos mais
baixos nveis de 1999, ensaiando, a partir da, alguma recuperao.
Examinados os dados especificamente de produto, verificou-se que a
importao do algodo, devido aos fatores j colocados anteriormente, oca-
sionou uma forte contribuio para a balana comercial desfavorvel, uma
vez que as dificuldades de produo interna geraram a necessidade de impor-
tar o produto em alta escala. Some-se a isso o crescimento acentuado das
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Tabela 4
Balana comercial de produtos txteis
Brasil, 1990-2001 (Mil US$)
Anos Exportao Importao Saldo
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Grfico 3
Reduo do valor em dlares dos principais produtos txteis Brasil
15
Dlares por tonelada
10
5
0
90 95 99 90 95 99 90 95 99
Fios Tecidos Malhas
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10 A produo foi muito incentivada principalmente no cerrado brasileiro, o que tornou recentemente o Estado de
Mato Grosso do Sul o maior produtor.
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CONCLUSES
O estudo da trajetria da indstria txtil no Brasil na dcada de 1990 deixa
claro que as turbulncias de percurso esto intimamente ligadas s caracters-
ticas e peculiaridades do setor txtil, adquiridas ao longo do seu processo his-
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