Estudio De Mercado:

Quick Liquor

JorgeMiranda|RosemarieChacn|ElleryGuadalupe|EdgarFernandez

2017

0
Tabla de contenido
Definicin............................................................................................................................................2
Objeto..................................................................................................................................................2
Antecedentes......................................................................................................................................3
AnlisisdelMercado...........................................................................................................................4
AnlisisdelaOferta............................................................................................................................4
LogsticadeEntrega........................................................................................................................6
Almacenamiento.............................................................................................................................6
MercadoCompetidor......................................................................................................................7
AnlisisdelaDemanda.....................................................................................................................10
InteresadosPrimarios...................................................................................................................10
FrecuenciadeConsumo............................................................................................................16
EstudioEstadstico....................................................................................................................21
EstudiodeConsumoInteresadosSecundarios.............................................................................32
AnlisisdelosPrecios.......................................................................................................................35
AnlisisdelaComercializacin.........................................................................................................36
AnlisisFODA....................................................................................................................................45
Conclusionesdelestudiodemercado..............................................................................................46
ReferenciasBibliogrficas.................................................................................................................47
Anexos...............................................................................................................................................48

Definicin
Es el conjunto de acciones que se ejecutan para saber la respuesta del mercado,
que abarca el Target, la demanda del mismo, posibles proveedores, competencia
directa o indirecta ante un producto o servicio. En nuestro caso realizamos un
estudio de nuestros potenciales futuros clientes, como se comporta la poblacin
panamea, especficamente el sector donde deseamos ubicar nuestro negocio
Centennial Plaza, Condado del Rey. Asimismo se analiza la oferta y la demanda,
as como los precios y los canales de distribucin.

El objetivo de todo estudio de mercado ha de ser terminar teniendo una visin

clara de las caractersticas del producto o servicio que se quiere introducir en el
mercado en nuestro caso la introduccin del comercio de licores nacionales e
internacionales en dos casos (Auto-rpido y delivery). Junto con todo el
conocimiento necesario para una poltica de precios y de comercializacin.

Con el estudio de mercado realizado en relacin a nuestro plan de negocios nos

queda claro si en realidad nuestra idea que en un principio parece tener todas las
caractersticas de ser un negocio exitoso es viable tomando en cuenta todas las
posibles aristas que pueden o no causar el xito o fracaso del mismo. Cul es el
target con el perfil ms completo, (sexo, edad, ingresos, preferencias, etc.)?,
Cul ha sido histricamente el comportamiento de la demanda?, qu
proyeccin se espera?, ventajas competitivas?, Cmo se comporta nuestra
competencia?, Cules son las preferencias de los consumidores? Qu precios
estarn dispuestos a pagar por el servicio? son algunas de las preguntas que el
anlisis realizado responder.

Objeto
Este estudio tiene como objetivo principal estudiar y documentar la actividad
econmica de la nueva unidad productora Quick Liquor, basndose en su
metodologa de venta, la zona geogrfica de efecto y el impacto sobre los
consumidores potenciales.
2

Antecedentes

La actividad de compra, venta y comercializacin de bebidas alcohlicas en

Panam, se ha caracterizado por ser una de las actividades ms econmicamente
rentables durante los ltimos aos. Esto se demuestra con las estadsticas que
colocan a Panam como uno de los pases con un mayor consumo de alcohol per
cpita en Centroamrica.

Este y otros datos hacen que emprender en un tipo de negocio que incluya estos
productos sea potencialmente atractivo para cualquier inversor.

Actualmente existen muchos negocios que se dedican a la comercializacin de

bebidas alchlicas, sin embargo la metodologa a implementar en Quick Liquor
ha sido un concepto poco explorado por los innovadores.

Como referencia se toman ideas de negocio como Paneco en la cual se hacen

entregas a domicilio de licores y todo tipo de bebidas alcohlicas; con acceso a un
portal web de compra.

Adicional, se pueden mencionar locales que trataron de implementar la

metodologa de auto rpido y fracasaron: El Hangar, El PIT y El Tnel. Estos
negocios utilizaban la metodologa en la cual el cliente ingresaba al local con el
automvil y hacia su pedido.

Estos negocios de referencia fueron implementados en el interior del pas, donde

la baja afluencia de clientes y las malas tcnicas de mercadeo hicieron que
fracasaran.

Actualmente en la ciudad capital, no existe un tipo de negocio que centralice los

servicios que piensa ofrecer Quick Liquor; donde se pretende realizar envos a
domicilios en reas delimitadas de la ciudad, adems de prestar el servicio de auto
rpido en un punto estratgico de la ciudad; todo esto con el apoyo de la
herramienta virtuales, como lo son las aplicaciones mviles.

Anlisis del Mercado

En esta fase del estudio se analizar el comportamiento de las variables internas y

externas que pueden afectar y favorecer el desarrollo de las actividades de Quick
Liquor.

Se estudiarn la oferta, el comportamiento y potencialidad de la demanda, se

analizarn los precios de los competidores primarios y secundarios; por ltimo nos
adentraremos en las metodologas de comercializacin.

Anlisis de la Oferta

Para este tipo de negocio se tiene la ventaja de contar con una oferta surtida de
productos, contando con centros de distribucin cercanos al rea de proyecto, lo
que facilita grandemente las labores de logstica.

Los productos nacionales sern adquiridos directamente con las embotelladoras y

productores locales, con el objetivo de minimizar gastos y presentar un precio
competitivo a los clientes.

En cuanto a los productos extranjeros o de importacin, tendremos lneas de

surtido directamente de las zonas francas como Zona Libre, adems de
distribuidores locales como Global Brands y Felipe Motta.

Elplandeproductosaadquirirserelsiguiente:Cuadro#1

PlandeSuministros
Proveedor Productos PreciodecompraUnitario PrecioVentaUnitario MB
CervezaAtlas 0.5 PorDefinir
CervezaAltlasGold 0.5 PorDefinir
CervezaBalboa 0.5 PorDefinir
CervezaBalboaICE 0.5 PorDefinir
Cerveza507 0.5 PorDefinir
Soda7UP 0.35 PorDefinir
CerverecaNacional SodaPEPSI 0.35 PorDefinir
SodaSQUIRT 0.35 PorDefinir
SodaORANGECRUSH 0.35 PorDefinir
SodaCANADADRY 0.35 PorDefinir
SodaMIRINDA 0.35 PorDefinir
MaltaVigor 0.25 PorDefinir
AlfaVigor 0.25 PorDefinir
CervezaPanam 0.5 PorDefinir
CervezaSoberana 0.5 PorDefinir
CervezaAmstelLight 0.4 PorDefinir
CervezaHeineken 0.65 PorDefinir
CerveceraBar
CervezaGuinness 0.7 PorDefinir
CervezaBudweiser 0.55 PorDefinir
CervezaPaulaner 0.9 PorDefinir
CervezaAffligem 0.85 PorDefinir
CervezaCorona 1.25 PorDefinir
CervezaDosEquis 1.25 PorDefinir
CervezaRedstripe 1.25 PorDefinir
AguardienteAntioqueo PorDefinir
GlobalBrands
RonBacard PorDefinir
Bailys'sIrishcream PorDefinir
BitterJagermeister PorDefinir
Buchanans PorDefinir
RonAbueloAejo PorDefinir
RonAbueloAejo7Aos PorDefinir
RonAbueloAejo12Aos PorDefinir
RonAbueloAejoCenturia PorDefinir
VarelaHermanos
SecoHerrerano PorDefinir
SHPlatinum PorDefinir
VodkaStanislav PorDefinir
RonCortez PorDefinir
RonCartaViejaClaro PorDefinir
CartaVieja RonCartaViejaExtraClaro PorDefinir
RonCartaViejaAejo PorDefinir
TequilaJosCuervoEspecialReposado PorDefinir
TequilaJoscuervoEspecialSilver PorDefinir
TequilaDonJulioAejo PorDefinir
TequilaElJimadorReposado PorDefinir
FelipeMotta ChivasRegal12Aos PorDefinir
ChivasRegal18aos PorDefinir
WiskeyFireball PorDefinir
JackDaniel's PorDefinir
JohnnieWalker PorDefinir

En el Cuadro #1 se muestra el plan de proveedores principales y las bebidas que

se pretenden utilizar como productos pilotos en el lanzamiento del proyecto. El
cuadro tambin muestra los precios a los cuales se adquirirn dichos productos y
el precio de venta, el cual se definir posteriormente en el estudio financiero.

Logstica de Entrega
Parte principal de la disponibilidad de la oferta, es la fcil accesibilidad a los
productos y proveedores. Para esto se pretende estudiar la implementacin de
un plan de logstica para el surtido de productos.

Para la obtencin de los productos, inicialmente se utilizarn recursos propios para

la logstica. Es decir, se emplearn recursos y personal para la compra y
transporte de los productos desde el proveedor hasta las instalaciones del
proyecto.

Con esto se busca coordinar las compras y el reabastecimiento de productos de la

manera ms efectiva posible y en el horario ms conveniente.

La frecuencia del reabastecimiento se estudiar luego de la implementacin y

puesta en marcha del proyecto. Dentro de los primeros meses se analizar el
consumo de los productos y la necesitad de compra.

Almacenamiento
Dentro de las instalaciones de Quick Liquor, se tendr un espacio de
almacenamiento tipo bodega de 10 x 8 metros (80 metros cuadrados), donde se
guardarn los productos para la venta ya sea refrigerado o a temperatura
ambiente.

Debido a la metodologa de venta, en la cual se necesitar el mnimo de espacio

para la atencin a los clientes, se contar con gran espacio para el
almacenamiento de los productos y as contar con un stock suficiente para suplir
las necesidades de venta.

Mercado Competidor
Teniendo como principal suposicin que todos los potenciales competidores tienen
a acceso a las mismas facilidades de productos y bajo los mismos precios con los
cuales adquirimos los productos, podemos estudiar el mercado competidor de la
siguiente manera.

- Competidores primarios:

Como competidores primarios designamos a los establecimientos de venta como

supermercados y abarroteras, los cuales ofrecen sus productos a los precios ms
bajos y competitivos con nuestra idea de negocio.

Como sabemos, en la ciudad capital existe una gran cantidad de supermercados

distribuidos a lo largo de toda la provincia, ofreciendo gran variedad de cervezas y
licores a precios competitivos; convirtindolos en la principal opcin del comprador
y en la principal competencia a vencer.

Slo en la ciudad capital existen 30 sucursales de Super 99, 10 sucursales de

Supermercados Rey, 4 sucursales de El Machetazo, 2 supermercados XTRA y 3
Riba Smith; sin contar un sin nmero de abarroteras y mini superes a lo lardo de
toda la ciudad capital.

Los precios para este tipo de recintos oscila entre 0.65 a 0.80 centavos de dlar
para cervezas nacionales, entre 0.75 y 2.50 dlares para cervezas importadas,
adems de una variedad limitada de licores nacionales e internacionales.

La gama de productos ofrecidos dentro de Quick Liquor, est basada en los

hbitos de consumo de los panameos y tomando como referencia las lneas de
productos ofrecidos por los principales competidores, adems de distintos estudios
realizados por entidades privadas.

Slo en el rea de Condado del Rey, donde se pretende ejecutar el proyecto,

existen cerca de 4 supermercados, que formarn parte de nuestros principales
competidores.

Figura#1CompetidoresPrimariosCondadodelRey

- Competidores Secundarios

Para este estudio de mercado, se determin como competidores secundarios a

todos aquellos que tengan como actividad principal o complementaria la venta de
bebidas alcohlicas para el consumo en el local. Este tipo de locales seran bares,
restaurantes, discotecas, casinos, etc.

Como principal ventaja ante estos competidores se tiene el precio de venta de los
productos, ya que en dichos locales la venta de bebidas supera grandemente el
precio propuesto dentro del modelo de negocio de Quick Liquor.

En estos negocios los precios de las bebidas vara grandemente, entre 1.00 y 2.50
dlares para las cervezas nacionales y de 2.50 a 7.00 dlares para cervezas
internacionales.

El precio de los licores va desde los 25.00 balboas hasta los 7.00 las botellas,
dependiendo de la procedencia, el tipo y la calidad del mismo.

Segn informes del Ministerio de Comercio e Industria en el pas hay 45

parrilladas, 425 bares, 103 cantinas y 18 bodegas y licoreras. Adems existen
cerca de 3000 restaurantes y cafeteras.

En el ao corriente se han recibido ms de 200 solicitudes para apertura de

negocios de este tipo, sin embargo casi el 70% de las mismas ha sido rechazado.

Estas cifras nos indican el grado de crecimiento de este tipo de negocios, sin
embargo nos deja en evidencia que la metodologa empleada por Quick Liquor no
est siendo implementada y es un servicio que casi ningn negocio presta.

Como ventajas adicionales que se tienen a este tipo de competidores, es el

prstamo de servicio las 24 horas y la capacidad de contar el producto deseado
sin la necesidad de salir de su hogar.

Figura #2- Distribucin de Bares y Restaurantes en Panam

En la figura #2 se muestra la distribucin de los principales bares y restaurantes

dentro de la provincia de Panam. Cabe destacar que la mayor concentracin de
locales est en las reas de San Francisco, 12 de Octubre y Casco Viejo; lugares
donde es caracterstico precios ms elevados.

En el mapa ase muestran los locales con ms afluencia de personas y con mayor
popularidad en la zona capital.

Anlisis de la Demanda

El anlisis de la demanda es uno de los principales indicadores de que el proyecto

ser rentable o no. En este estudiaremos todo lo referente a los potenciales
clientes, las zonas de alcance geogrfico del proyecto, y las potenciales mejoras
que puedan recomendar.

Como se dej por sentado en las fases iniciales del proyecto, nuestra idea de
negocio va orientada dos principales grupos de interesados. Los interesados
primarios sern las personas mayores de edad en general y los interesados
secundarios sern los locales comerciales como bares y restaurantes.

Interesados Primarios
El proyecto tendr una implementacin en el rea de Condado Del Rey, en el
corregimiento de Bethania; sin embargo tendr repercusiones y alcance en los
corregimientos y zonas aledaas; por lo cual tambin sern parte de nuestro
estudio.

Como interesados primarios hemos designado a todas aquellas personas mayores

de edad (rango de edad entre 19 y 70 aos), los cuales residan tanto en la zona
de Condado del Rey, como en las reas aledaas.

Primero que todo, hicimos un estudio de la cantidad de personas bajo el alcance

del proyecto, con datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadstica y Censo

10

(INEC) basados en el censo de poblacin del ao 2010, entendiendo que estas

cifras han aumentado considerablemente hasta la fecha.

Para esto se emple el Cuadro #5- Poblacin en el Distrito de Panam por Sexo,
Corregimiento y Grupo de Edad: Sexo 2010.

Donde nos dice que el total de pobladores en la provincia de Panam es de:

Corregimiento y grupos Poblacin Porcentaje Frecuencia acumulada ndice de

de edad Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres masculi-
TOTAL. . . . . . . . . . . . 880,691 434,691 446,000 100.0 100.0 100.0 97.5

Menores de 1. . . . . . . . . . . 18,154 9,093 9,061 2.1 2.1 2.0 18,154 9,093 9,061 100.4
1 - 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,013 29,098 27,915 6.5 6.7 6.3 75,167 38,191 36,976 104.2
5 - 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,823 36,761 35,062 8.2 8.5 7.9 146,990 74,952 72,038 104.8
10 - 14. . . . . . . . . . . . . . . . 73,492 37,233 36,259 8.3 8.6 8.1 220,482 112,185 108,297 102.7
15 - 19. . . . . . . . . . . . . . . 68,584 33,910 34,674 7.8 7.8 7.8 289,066 146,095 142,971 97.8

20 - 24. . . . . . . . . . . . . . . 77,890 38,902 38,988 8.8 8.9 8.7 366,956 184,997 181,959 99.8
25 - 29. . . . . . . . . . .. 78,852 38,980 39,872 9.0 9.0 8.9 445,808 223,977 221,831 97.8
30 - 34. . . . . . . . . . . . . . . . 76,017 38,029 37,988 8.6 8.7 8.5 521,825 262,006 259,819 100.1
35 - 39. . . . . . . . . . . . . . 70,914 35,734 35,180 8.1 8.2 7.9 592,739 297,740 294,999 101.6
40 - 44. . . . . . . . . . . . . . . . 62,954 31,338 31,616 7.1 7.2 7.1 655,693 329,078 326,615 99.1

45 - 49. . . . . . . . . . . . . . . . 53,924 26,513 27,411 6.1 6.1 6.1 709,617 355,591 354,026 96.7
50 - 54. . . . . . . . . . . . . . . . 43,307 20,875 22,432 4.9 4.8 5.0 752,924 376,466 376,458 93.1
55 - 59. . . . . . . . . . . . . . . . 35,397 16,922 18,475 4.0 3.9 4.1 788,321 393,388 394,933 91.6
60 - 64. . . . . . . . . . . . . . . . 28,899 13,733 15,166 3.3 3.2 3.4 817,220 407,121 410,099 90.6
65 - 69. . . . . . . . . . . . . . . . 20,837 9,708 11,129 2.4 2.2 2.5 838,057 416,829 421,228 87.2

70 - 74. . . . . . . . . . . . . . . . 15,427 7,055 8,372 1.8 1.6 1.9 853,484 423,884 429,600 84.3
75 - 79. . . . . . . . . . . . . . . . 10,928 4,677 6,251 1.2 1.1 1.4 864,412 428,561 435,851 74.8
80 - 84. . . . . . . . . . . . . . . . 7,776 3,088 4,688 0.9 0.7 1.1 872,188 431,649 440,539 65.9
85 y ms . . . . . . . . . . . . . . . 7,975 2,740 5,235 0.9 0.6 1.2 880,163 434,389 445,774 52.3
No declarada . . . . . . . . . . . . 528 302 226 0.1 0.1 0.1 880,691 434,691 446,000 133.6

Edad mediana . . . . . . .. . . 29 29 30 - - - - - - -

TOTAL DEL GRUPO OBJETIVO 548,991

Dentro del cuadro subrayamos en amarillo la poblacin que consideramos

objetivo, manteniendo un rango entre los 19 y los 70 aos de edad. Lo que nos
indica que en la provincia de Panam la cantidad total de poblacin objetivo es de
548,991 personas.

Al analizar ms a fondo, es obvio suponer que el servicio no podr ser llevado a

todos los corregimientos de la provincia, que por su lejana nuestro proyecto no
tendr mayor inferencia sobre sus pobladores. Debido esto decidimos extraer los
corregimientos ms cercanos para realizar nuestro estudio.

11

 Cuadro 5. POBLACIN EN EL DISTRITO DE PANAM POR SEXO, SEGN CORREGIMIENTO Y GRUPOS DE EDAD: CENSO
2010

Corregimiento y grupos Poblacin Porcentaje Frecuencia acumulada ndice de

de edad Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres masculi-
BETHANIA
Menores de 1. . . . . . . . . . . 540 290 250 2.8 3.0 2.6 540 290 250 116.0
1 - 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864 448 416 4.5 4.7 4.3 1,404 738 666 107.7
5 - 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,067 563 504 5.6 5.9 5.3 2,471 1,301 1,170 111.7
10 - 14. . . . . . . . . . . . . . . . 1,061 519 542 5.6 5.4 5.7 3,532 1,820 1,712 95.8
15 - 19. . . . . . . . . . . . . . . . 1,157 541 616 6.1 5.7 6.4 4,689 2,361 2,328 87.8

20 - 24. . . . . . . . . . . . . . . . 1,908 881 1,027 10.0 9.2 10.7 6,597 3,242 3,355 85.8
25 - 29. . . . . . . . . . . . . . . . 2,034 969 1,065 10.6 10.2 11.1 8,631 4,211 4,420 91.0
30 - 34. . . . . . . . . . . . . . . . 1,823 967 856 9.5 10.1 8.9 10,454 5,178 5,276 113.0
35 - 39. . . . . . . . . . . . . . . . 1,534 828 706 8.0 8.7 7.4 11,988 6,006 5,982 117.3
40 - 44. . . . . . . . . . . . . . . . 1,397 748 649 7.3 7.8 6.8 13,385 6,754 6,631 115.3

45 - 49. . . . . . . . . . . . . . . . 1,213 610 603 6.3 6.4 6.3 14,598 7,364 7,234 101.2
50 - 54. . . . . . . . . . . . . . . . 1,065 551 514 5.6 5.8 5.4 15,663 7,915 7,748 107.2
55 - 59. . . . . . . . . . . . . . . . 872 448 424 4.6 4.7 4.4 16,535 8,363 8,172 105.7
60 - 64. . . . . . . . . . . . . . . . 762 392 370 4.0 4.1 3.9 17,297 8,755 8,542 105.9
65 - 69. . . . . . . . . . . . . . . . 578 261 317 3.0 2.7 3.3 17,875 9,016 8,859 82.3

70 - 74. . . . . . . . . . . . . . . . 366 177 189 1.9 1.9 2.0 18,241 9,193 9,048 93.7
75 - 79. . . . . . . . . . . . . . . . 331 149 182 1.7 1.6 1.9 18,572 9,342 9,230 81.9
80 - 84. . . . . . . . . . . . . . . . . 230 92 138 1.2 1.0 1.4 18,802 9,434 9,368 66.7
85 y ms . . . . . . . . . . . . . . . 296 98 198 1.5 1.0 2.1 19,098 9,532 9,566 49.5
No declarada . . . . . . . . . . . . 10 7 3 0.1 0.1 - 19,108 9,539 9,569 233.3

Edad mediana . . . . . . . . . . . 32 32 31 - - - - - - -

TOTAL DE POBLACIN OBJETIVO 13,186

El corregimiento de Bethania fue designado como el corregimiento principal para

el estudio, debido que nuestro proyecto ser implementado en esta zona.

El cuadro nos indica que la totalidad de la poblacin objetivo para este

corregimiento es de 13, 186 individuos.

Adicional al corregimiento de Bethania, se escogi el corregimiento de Curund,

Bella Vista, Pueblo Nuevo, San Francisco, Parque Lefevre, Ro Abajo y Juan Diaz;
cuyas tablas de poblacin se muestran a continuacin.

12

 Cuadro 5. POBLACIN EN EL DISTRITO DE PANAM POR SEXO, SEGN CORREGIMIENTO Y GRUPOS DE EDAD: CENSO
2010

Corregimiento y grupos Poblacin Porcentaje Frecuencia acumulada ndice de

de edad Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres masculi-
CURUND
CURUND 16,361 8,232 8,129 100.0 100.0 100.0 101.3

Menores de 1. . . . . . . . . . . 495 250 245 3.0 3.0 3.0 495 250 245 102.0
1 - 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,268 626 642 7.8 7.6 7.9 1,763 876 887 97.5
5 - 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,559 784 775 9.5 9.5 9.5 3,322 1,660 1,662 101.2
10 - 14. . . . . . . . . . . . . . . . 1,718 896 822 10.5 10.9 10.1 5,040 2,556 2,484 109.0
15 - 19. . . . . . . . . . . . . . . . 1,501 717 784 9.2 8.7 9.6 6,541 3,273 3,268 91.5

20 - 24. . . . . . . . . . . . . . . . 1,551 747 804 9.5 9.1 9.9 8,092 4,020 4,072 92.9
25 - 29. . . . . . . . . . . . . . . . 1,445 729 716 8.8 8.9 8.8 9,537 4,749 4,788 101.8
30 - 34. . . . . . . . . . . . . . . . 1,271 634 637 7.8 7.7 7.8 10,808 5,383 5,425 99.5
35 - 39. . . . . . . . . . . . . . . . 1,098 582 516 6.7 7.1 6.3 11,906 5,965 5,941 112.8
40 - 44. . . . . . . . . . . . . . . . 1,071 560 511 6.5 6.8 6.3 12,977 6,525 6,452 109.6

45 - 49. . . . . . . . . . . . . . . . 878 452 426 5.4 5.5 5.2 13,855 6,977 6,878 106.1
50 - 54. . . . . . . . . . . . . . . . 705 378 327 4.3 4.6 4.0 14,560 7,355 7,205 115.6
55 - 59. . . . . . . . . . . . . . . . 548 284 264 3.3 3.4 3.2 15,108 7,639 7,469 107.6
60 - 64. . . . . . . . . . . . . . . . 395 196 199 2.4 2.4 2.4 15,503 7,835 7,668 98.5
65 - 69. . . . . . . . . . . . . . . . 275 132 143 1.7 1.6 1.8 15,778 7,967 7,811 92.3

70 - 74. . . . . . . . . . . . . . . . 233 119 114 1.4 1.4 1.4 16,011 8,086 7,925 104.4
75 - 79. . . . . . . . . . . . . . . . 168 77 91 1.0 0.9 1.1 16,179 8,163 8,016 84.6
80 - 84. . . . . . . . . . . . . . . . 87 38 49 0.5 0.5 0.6 16,266 8,201 8,065 77.6
85 y ms . . . . . . . . . . . . . . . 94 30 64 0.6 0.4 0.8 16,360 8,231 8,129 46.9
No declarada . . . . . . . . . . . . 1 1 - - - - 16,361 8,232 8,129 -

Edad mediana . . . . . . . . . . . 25 25 24 - - - - - - -

TOTAL DE POBLACIN OBJETIVO 9,237

Corregimiento de Curund

Cuadro 5. POBLACIN EN EL DISTRITO DE PANAM POR SEXO, SEGN CORREGIMIENTO Y GRUPOS DE EDAD: CENSO
2010

Corregimiento y grupos Poblacin Porcentaje Frecuencia acumulada ndice de

de edad Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres masculi-
BELLA VISTA 30,136 14,283 15,853 100.0 100.0 100.0 90.1

Menores de 1. . . . . . . . . . . 412 188 224 1.4 1.3 1.4 412 188 224 83.9
1 - 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,105 562 543 3.7 3.9 3.4 1,517 750 767 103.5
5 - 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,278 640 638 4.2 4.5 4.0 2,795 1,390 1,405 100.3
10 - 14. . . . . . . . . . . . . . . . 1,333 674 659 4.4 4.7 4.2 4,128 2,064 2,064 102.3
15 - 19. . . . . . . . . . . . . . . . 1,481 673 808 4.9 4.7 5.1 5,609 2,737 2,872 83.3

20 - 24. . . . . . . . . . . . . . . . 2,416 1,053 1,363 8.0 7.4 8.6 8,025 3,790 4,235 77.3
25 - 29. . . . . . . . . . . . . . . . 3,015 1,423 1,592 10.0 10.0 10.0 11,040 5,213 5,827 89.4
30 - 34. . . . . . . . . . . . . . . . 3,077 1,490 1,587 10.2 10.4 10.0 14,117 6,703 7,414 93.9
35 - 39. . . . . . . . . . . . . . . . 2,701 1,362 1,339 9.0 9.5 8.4 16,818 8,065 8,753 101.7
40 - 44. . . . . . . . . . . . . . . . 2,345 1,192 1,153 7.8 8.3 7.3 19,163 9,257 9,906 103.4

45 - 49. . . . . . . . . . . . . . . . 2,118 1,057 1,061 7.0 7.4 6.7 21,281 10,314 10,967 99.6
50 - 54. . . . . . . . . . . . . . . . 1,868 868 1,000 6.2 6.1 6.3 23,149 11,182 11,967 86.8
55 - 59. . . . . . . . . . . . . . . . 1,662 786 876 5.5 5.5 5.5 24,811 11,968 12,843 89.7
60 - 64. . . . . . . . . . . . . . . . 1,499 720 779 5.0 5.0 4.9 26,310 12,688 13,622 92.4
65 - 69. . . . . . . . . . . . . . . . 1,105 525 580 3.7 3.7 3.7 27,415 13,213 14,202 90.5

70 - 74. . . . . . . . . . . . . . . . 878 358 520 2.9 2.5 3.3 28,293 13,571 14,722 68.8
75 - 79. . . . . . . . . . . . . . . . 659 288 371 2.2 2.0 2.3 28,952 13,859 15,093 77.6
80 - 84. . . . . . . . . . . . . . . . 563 229 334 1.9 1.6 2.1 29,515 14,088 15,427 68.6
85 y ms . . . . . . . . . . . . . . . 609 189 420 2.0 1.3 2.6 30,124 14,277 15,847 45.0
No declarada . . . . . . . . . . . . 12 6 6 - - - 30,136 14,283 15,853 100.0

Edad mediana . . . . . . . . . . . 36 36 36 - - - - - - -

TOTAL DE POBLACIN OBJETIVO 21,806

Corregimiento de Bella Vista

13

 Cuadro 5. POBLACIN EN EL DISTRITO DE PANAM POR SEXO, SEGN CORREGIMIENTO Y GRUPOS DE EDAD: CENSO
2010

Corregimiento y grupos Poblacin Porcentaje Frecuencia acumulada ndice de

de edad Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres masculi-
PUEBLO NUEVO 18,984 8,911 10,073 100.0 100.0 100.0 88.5

Menores de 1. . . . . . . . . . . 305 154 151 1.6 1.7 1.5 305 154 151 102.0
1 - 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . 853 428 425 4.5 4.8 4.2 1,158 582 576 100.7
5 - 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 473 477 5.0 5.3 4.7 2,108 1,055 1,053 99.2
10 - 14. . . . . . . . . . . . . . . . 1,010 556 454 5.3 6.2 4.5 3,118 1,611 1,507 122.5
15 - 19. . . . . . . . . . . . . . . . 1,182 586 596 6.2 6.6 5.9 4,300 2,197 2,103 98.3

20 - 24. . . . . . . . . . . . . . . . 1,673 841 832 8.8 9.4 8.3 5,973 3,038 2,935 101.1
25 - 29. . . . . . . . . . . . . . . . 1,999 941 1,058 10.5 10.6 10.5 7,972 3,979 3,993 88.9
30 - 34. . . . . . . . . . . . . . . . 1,936 933 1,003 10.2 10.5 10.0 9,908 4,912 4,996 93.0
35 - 39. . . . . . . . . . . . . . . . 1,640 785 855 8.6 8.8 8.5 11,548 5,697 5,851 91.8
40 - 44. . . . . . . . . . . . . . . . 1,395 670 725 7.3 7.5 7.2 12,943 6,367 6,576 92.4

45 - 49. . . . . . . . . . . . . . . . 1,210 527 683 6.4 5.9 6.8 14,153 6,894 7,259 77.2
50 - 54. . . . . . . . . . . . . . . . 1,041 462 579 5.5 5.2 5.7 15,194 7,356 7,838 79.8
55 - 59. . . . . . . . . . . . . . . . 920 389 531 4.8 4.4 5.3 16,114 7,745 8,369 73.3
60 - 64. . . . . . . . . . . . . . . . 893 374 519 4.7 4.2 5.2 17,007 8,119 8,888 72.1
65 - 69. . . . . . . . . . . . . . . . 679 309 370 3.6 3.5 3.7 17,686 8,428 9,258 83.5

70 - 74. . . . . . . . . . . . . . . . 490 209 281 2.6 2.3 2.8 18,176 8,637 9,539 74.4
75 - 79. . . . . . . . . . . . . . . . 307 126 181 1.6 1.4 1.8 18,483 8,763 9,720 69.6
80 - 84. . . . . . . . . . . . . . . . 246 78 168 1.3 0.9 1.7 18,729 8,841 9,888 46.4
85 y ms . . . . . . . . . . . . . . . 254 70 184 1.3 0.8 1.8 18,983 8,911 10,072 38.0
No declarada . . . . . . . . . . . 1 - 1 - - - 18,984 8,911 10,073 -

Edad mediana . . . . . . . . . . . 33 32 35 - - - - - - -

TOTAL DE POBLACIN OBJETIVO 13386.0

Corregimiento de Pueblo Nuevo

SAN FRANCISCO 43,939 20,562 23,377 100.0 100.0 100.0 88.0

Menores de 1. . . . . . . . . . . 796 396 400 1.8 1.9 1.7 796 396 400 99.0
1 - 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,244 1,169 1,075 5.1 5.7 4.6 3,040 1,565 1,475 108.7
5 - 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,656 1,386 1,270 6.0 6.7 5.4 5,696 2,951 2,745 109.1
10 - 14. . . . . . . . . . . . . . . . 2,633 1,344 1,289 6.0 6.5 5.5 8,329 4,295 4,034 104.3
15 - 19. . . . . . . . . . . . . . . . 2,638 1,258 1,380 6.0 6.1 5.9 10,967 5,553 5,414 91.2

20 - 24. . . . . . . . . . . . . . . . 3,109 1,446 1,663 7.1 7.0 7.1 14,076 6,999 7,077 87.0
25 - 29. . . . . . . . . . . . . . . . 3,634 1,681 1,953 8.3 8.2 8.4 17,710 8,680 9,030 86.1
30 - 34. . . . . . . . . . . . . . . . 4,142 1,887 2,255 9.4 9.2 9.6 21,852 10,567 11,285 83.7
35 - 39. . . . . . . . . . . . . . . . 3,956 1,886 2,070 9.0 9.2 8.9 25,808 12,453 13,355 91.1
40 - 44. . . . . . . . . . . . . . . . 3,473 1,702 1,771 7.9 8.3 7.6 29,281 14,155 15,126 96.1

45 - 49. . . . . . . . . . . . . . . . 3,115 1,507 1,608 7.1 7.3 6.9 32,396 15,662 16,734 93.7
50 - 54. . . . . . . . . . . . . . . . 2,645 1,182 1,463 6.0 5.7 6.3 35,041 16,844 18,197 80.8
55 - 59. . . . . . . . . . . . . . . . 2,224 994 1,230 5.1 4.8 5.3 37,265 17,838 19,427 80.8
60 - 64. . . . . . . . . . . . . . . . 1,796 809 987 4.1 3.9 4.2 39,061 18,647 20,414 82.0
65 - 69. . . . . . . . . . . . . . . . 1,418 602 816 3.2 2.9 3.5 40,479 19,249 21,230 73.8

70 - 74. . . . . . . . . . . . . . . . 1,116 477 639 2.5 2.3 2.7 41,595 19,726 21,869 74.6
75 - 79. . . . . . . . . . . . . . . . 901 355 546 2.1 1.7 2.3 42,496 20,081 22,415 65.0
80 - 84. . . . . . . . . . . . . . . . 694 264 430 1.6 1.3 1.8 43,190 20,345 22,845 61.4
85 y ms . . . . . . . . . . . . . . . 740 213 527 1.7 1.0 2.3 43,930 20,558 23,372 40.4
No declarada . . . . . . . . . . . . 9 4 5 - - - 43,939 20,562 23,377 80.0

Edad mediana . . . . . . . . . . . 35 34 35 - - - - - - -
TOTAL DE POBLACIN OBJETIVO 29,512

Corregimiento de San Francisco

14

PARQUE LEFEVRE 36,997 17,232 19,765 100.0 100.0 100.0 87.2

Menores de 1. . . . . . . . . . . 571 291 280 1.5 1.7 1.4 571 291 280 103.9
1 - 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,633 823 810 4.4 4.8 4.1 2,204 1,114 1,090 101.6
5 - 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,037 1,056 981 5.5 6.1 5.0 4,241 2,170 2,071 107.6
10 - 14. . . . . . . . . . . . . . . . 2,224 1,085 1,139 6.0 6.3 5.8 6,465 3,255 3,210 95.3
15 - 19. . . . . . . . . . . . . . . . 2,512 1,253 1,259 6.8 7.3 6.4 8,977 4,508 4,469 99.5

20 - 24. . . . . . . . . . . . . . . . 3,141 1,511 1,630 8.5 8.8 8.2 12,118 6,019 6,099 92.7
25 - 29. . . . . . . . . . . . . . . . 3,459 1,599 1,860 9.3 9.3 9.4 15,577 7,618 7,959 86.0
30 - 34. . . . . . . . . . . . . . . . 3,184 1,520 1,664 8.6 8.8 8.4 18,761 9,138 9,623 91.3
35 - 39. . . . . . . . . . . . . . . . 2,857 1,388 1,469 7.7 8.1 7.4 21,618 10,526 11,092 94.5
40 - 44. . . . . . . . . . . . . . . . 2,669 1,242 1,427 7.2 7.2 7.2 24,287 11,768 12,519 87.0

45 - 49. . . . . . . . . . . . . . . . 2,522 1,141 1,381 6.8 6.6 7.0 26,809 12,909 13,900 82.6
50 - 54. . . . . . . . . . . . . . . . 2,320 1,017 1,303 6.3 5.9 6.6 29,129 13,926 15,203 78.1
55 - 59. . . . . . . . . . . . . . . . 2,048 897 1,151 5.5 5.2 5.8 31,177 14,823 16,354 77.9
60 - 64. . . . . . . . . . . . . . . . 1,727 806 921 4.7 4.7 4.7 32,904 15,629 17,275 87.5
65 - 69. . . . . . . . . . . . . . . . 1,250 548 702 3.4 3.2 3.6 34,154 16,177 17,977 78.1

70 - 74. . . . . . . . . . . . . . . . 959 379 580 2.6 2.2 2.9 35,113 16,556 18,557 65.3
75 - 79. . . . . . . . . . . . . . . . 692 274 418 1.9 1.6 2.1 35,805 16,830 18,975 65.6
80 - 84. . . . . . . . . . . . . . . . 560 199 361 1.5 1.2 1.8 36,365 17,029 19,336 55.1
85 y ms . . . . . . . . . . . . . . . 630 202 428 1.7 1.2 2.2 36,995 17,231 19,764 47.2
No declarada . . . . . . . . . . . 2 1 1 - - - 36,997 17,232 19,765 100.0

Edad mediana . . . . . . . . . . . 34 33 35 - - - - - - -
TOTAL DE POBLACIN OBJETIVO 25177.0

Corregimiento de Parque Lefevre

RO ABAJO 26,607 12,181 14,426 100.0 100.0 100.0 84.4

Menores de 1. . . . . . . . . . . 369 184 185 1.4 1.5 1.3 369 184 185 99.5
1 - 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,392 678 714 5.2 5.6 4.9 1,761 862 899 95.0
5 - 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,588 801 787 6.0 6.6 5.5 3,349 1,663 1,686 101.8
10 - 14. . . . . . . . . . . . . . . . 1,690 861 829 6.4 7.1 5.7 5,039 2,524 2,515 103.9
15 - 19. . . . . . . . . . . . . . . . 1,651 800 851 6.2 6.6 5.9 6,690 3,324 3,366 94.0

20 - 24. . . . . . . . . . . . . . . . 2,274 1,033 1,241 8.5 8.5 8.6 8,964 4,357 4,607 83.2
25 - 29. . . . . . . . . . . . . . . . 2,603 1,174 1,429 9.8 9.6 9.9 11,567 5,531 6,036 82.2
30 - 34. . . . . . . . . . . . . . . . 2,434 1,128 1,306 9.1 9.3 9.1 14,001 6,659 7,342 86.4
35 - 39. . . . . . . . . . . . . . . . 2,028 959 1,069 7.6 7.9 7.4 16,029 7,618 8,411 89.7
40 - 44. . . . . . . . . . . . . . . . 1,845 871 974 6.9 7.2 6.8 17,874 8,489 9,385 89.4

45 - 49. . . . . . . . . . . . . . . . 1,680 749 931 6.3 6.1 6.5 19,554 9,238 10,316 80.5
50 - 54. . . . . . . . . . . . . . . . 1,516 671 845 5.7 5.5 5.9 21,070 9,909 11,161 79.4
55 - 59. . . . . . . . . . . . . . . . 1,333 535 798 5.0 4.4 5.5 22,403 10,444 11,959 67.0
60 - 64. . . . . . . . . . . . . . . . 1,266 541 725 4.8 4.4 5.0 23,669 10,985 12,684 74.6
65 - 69. . . . . . . . . . . . . . . . 902 382 520 3.4 3.1 3.6 24,571 11,367 13,204 73.5

70 - 74. . . . . . . . . . . . . . . . 686 313 373 2.6 2.6 2.6 25,257 11,680 13,577 83.9
75 - 79. . . . . . . . . . . . . . . . 496 196 300 1.9 1.6 2.1 25,753 11,876 13,877 65.3
80 - 84. . . . . . . . . . . . . . . . 365 143 222 1.4 1.2 1.5 26,118 12,019 14,099 64.4
85 y ms . . . . . . . . . . . . . . . 488 161 327 1.8 1.3 2.3 26,606 12,180 14,426 49.2
No declarada . . . . . . . . . . . 1 1 - - - - 26,607 12,181 14,426 -

Edad mediana . . . . . . . . . . . 33 32 34 - - - - - - -
TOTAL DE POBLACIN OBJETIVO 17881.0

Corregimiento de Rio Abajo

15

JUAN DAZ 100,636 47,244 53,392 100.0 100.0 100.0 88.5

Menores de 1. . . . . . . . . . . 1,563 768 795 1.6 1.6 1.5 1,563 768 795 96.6
1 - 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,270 2,668 2,602 5.2 5.6 4.9 6,833 3,436 3,397 102.5
5 - 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,089 3,602 3,487 7.0 7.6 6.5 13,922 7,038 6,884 103.3
10 - 14. . . . . . . . . . . . . . . . 7,469 3,810 3,659 7.4 8.1 6.9 21,391 10,848 10,543 104.1
15 - 19. . . . . . . . . . . . . . . . 7,480 3,694 3,786 7.4 7.8 7.1 28,871 14,542 14,329 97.6

20 - 24. . . . . . . . . . . . . . . . 8,503 4,176 4,327 8.4 8.8 8.1 37,374 18,718 18,656 96.5
25 - 29. . . . . . . . . . . . . . . . 7,992 3,771 4,221 7.9 8.0 7.9 45,366 22,489 22,877 89.3
30 - 34. . . . . . . . . . . . . . . . 7,772 3,726 4,046 7.7 7.9 7.6 53,138 26,215 26,923 92.1
35 - 39. . . . . . . . . . . . . . . . 7,707 3,662 4,045 7.7 7.8 7.6 60,845 29,877 30,968 90.5
40 - 44. . . . . . . . . . . . . . . . 7,557 3,481 4,076 7.5 7.4 7.6 68,402 33,358 35,044 85.4

45 - 49. . . . . . . . . . . . . . . . 7,141 3,226 3,915 7.1 6.8 7.3 75,543 36,584 38,959 82.4
50 - 54. . . . . . . . . . . . . . . . 6,138 2,756 3,382 6.1 5.8 6.3 81,681 39,340 42,341 81.5
55 - 59. . . . . . . . . . . . . . . . 5,278 2,271 3,007 5.2 4.8 5.6 86,959 41,611 45,348 75.5
60 - 64. . . . . . . . . . . . . . . . 4,309 1,832 2,477 4.3 3.9 4.6 91,268 43,443 47,825 74.0
65 - 69. . . . . . . . . . . . . . . . 3,291 1,443 1,848 3.3 3.1 3.5 94,559 44,886 49,673 78.1

70 - 74. . . . . . . . . . . . . . . . 2,306 984 1,322 2.3 2.1 2.5 96,865 45,870 50,995 74.4
75 - 79. . . . . . . . . . . . . . . . 1,605 633 972 1.6 1.3 1.8 98,470 46,503 51,967 65.1
80 - 84. . . . . . . . . . . . . . . . 1,095 395 700 1.1 0.8 1.3 99,565 46,898 52,667 56.4
85 y ms . . . . . . . . . . . . . . . 1,070 346 724 1.1 0.7 1.4 100,635 47,244 53,391 47.8
No declarada . . . . . . . . . . . 1 - 1 - - - 100,636 47,244 53,392 -

Edad mediana . . . . . . . . . . . 33 31 34 - - - - - - -

TOTAL DE POBLACIN OBJETIVO 65,688

Corregimiento de Juan Daz

Analizando el total de los corregimientos dentro de nuestro alcance, se determin

que el total de la poblacin objetivo primaria es de 195, 873 individuos lo que
equivale a un 22.24% de la poblacin total de la provincia de Panam.

Frecuencia de Consumo
Al conocer el total de la poblacin que posiblemente har uso de nuestros
servicios, el siguiente paso fue estimar la frecuencia de consumo o la afinidad de
la poblacin a consumir los productos comercializados en nuestro proyecto.

Para esto hicimos uso de datos de estudios y cifras extradas de la Contralora.

Segn estudios internacionales, Panam se coloca entre uno de los pases con
ms consumo de alcohol en el rea centroamericana.

16

Empleando datos de la Organizacin Mundial de la Salud, vemos que Panam se

ubica en el noveno puesto de consumo de alcohol per cpita en mujeres. En el
caso de los varones, Panam se encuentra en el lugar 16.

Estos datos fueron recabados entre los aos 2008 y 2010, para todos los pases
del continente Americano. Con esta informacin podemos tener un panorama
bsico del nivel de consumo dentro de nuestro pas.

Este mismo estudio nos arroja las bebidas de consumo ms habitual en los
distintos pases del continente. En el siguiente mapa se observa que en Panam,
la bebida con mayor consumo entre los pobladores es la cerveza, lo que nos
indica los patrones de consumo de nuestra poblacin objetivo principal.

17

 18

En cifras exactas, el estudio nos indica que la poblacin panamea consume un

69% de cervezas, 26% de bebidas espirituosas o alcoholes destilados, un 5% de
vinos y un porcentaje por debajo del 1% para otro tipo de bebidas alcohlicas.

A lo largo de los aos, vemos como el consumo per cpita de los distintos tipos de
bebidas alcohlicas ha ido aumentando considerablemente; por lo que es obvio

19

suponer que para el ao corriente, los niveles deben rondar los valores entre 15 y
16.

Por ltimo, analizamos quien tiene ms afluencia al consumo de nuestros

productos. La tabla anterior nos muestra que los varones tienen un consumo per
cpita mucho mayor al de las mujeres, por lo cual sern los principales
interesados en nuestra idea de negocio.

20

Estudio Estadstico
Luego de tener una idea de la cantidad de poblacin que podra estar interesado
en nuestra idea de negocio y de analizar el patrn de consumo de los panameos,
pasamos a realizar un pequeo estudio estadstico; utilizando la herramienta de
encuesta en lnea, para una muestra determinada.

Para este estudio estadstico se utiliz la herramienta en lnea llamada Survey

Monkey, la cual nos permiti crear una encuesta virtual, fcil de distribuir por
medio de un enlace web.

La encuesta realizada contaba con 10 preguntas con objetivos distintos, saber con
qu frecuencia consumen alcohol los individuos muestreados, observar en que
entorno regularmente consume estas bebidas, y el resto de las preguntas se
dedicaron a sondear la aceptacin de las personas ante nuestra idea de negocio.

A continuacin se muestran los resultados obtenidos por la encuesta:

21

En esta pregunta se observa que la mayora de las personas muestreadas

consumen bebidas alcohlicas por lo menos una vez al mes, y otro gran
porcentaje consume una vez por semana.

22

En esta pregunta nos da un buen panorama, ya que el 52.27% de las personas

prefieren consumir dichas bebidas en sus hogares, lo que hara factible nuestra
metodologa de entrega a domicilio.

Otro gran porcentaje se concentra en bares y restaurantes, los cuales se colocan

como nuestros interesados secundarios.

23

Esta pregunta buscaba medir la problemtica que pudieran haber tenido nuestros
clientes a la hora de adquirir este tipo de productos. Ms de un 60% respondi que
adquirir estos productos no represent mayor problema para ellos, sin embargo
an no conocan la metodologa ofrecida en nuestro negocio.

24

Una vez se le dio un panorama de la metodologa del negocio, el 56.82% de las

muestras indicaron que esta forma de trabajo les sera muy til, a pensar de que
casi el mismo porcentaje indic que no haba tenido problemas de logstica hasta
la fecha.

A pesar de esto, an se tiene un 29.55% de personas que rechazan la idea.

25

En esta pregunta se meda la aceptacin a otra de las metodologas de trabajo del

proyecto, el servicio de auto-rpido. Ms de un 70% reconoce que sera una
buena idea de negocio, sin embargo la mitad de ellos indican que ya haban
escuchado el concepto anteriormente.

Un 16 % seala que no consideran esta idea como til o innovadora.

26

Un 40% de los individuos muestreados tienen buena aceptacin para la ubicacin

del negocio, otro 30% seala que est bien ubicada, mas sin embargo para ellos
sera difcil acceder al local.

Otro preocupante 29% indica que la ubicacin no les favorece en lo absoluto.

27

Segn esta pregunta, la aplicacin mvil tiene una buena aceptacin, ya que entre
49 y 76% de las muestras consideran que la aplicacin sera til.

28

En esta pregunta, se buscaba saber que otro tipo de productos quisieran adquirir
bajo esta metodologa de trabajo. Un 75% concordaron en que sera bueno vender
snacks y abrebocas, otro buen porcentaje indic que sera bueno tener sodas
bebidas y jugos.

Adems a estas respuestas, tuvimos recomendaciones como: Empanadas,

condones y piezas de autos o miselaneos.

29

El pblico muestreado indic en el 41% de las veces, que la metodologa de

trabajo podra llegar a ser moderadamente til para una distribucin de productos
al por mayor. Otro 31.82% seal que esta metodologa sera bastante til.

30

El promedio ponderado de aceptacin para la idea de negocio es de un 6.60/10.

La cual no es la ms ptima, pero se tiene un comportamiento positivo de
aceptacin.

En conclusin, podemos decir que la poblacin en general tiene un concepto vago

de aceptacin ante la idea de negocio. Consideramos que ser necesario elaborar
otra encuesta u otro estudio en el cual se habla ms a fondo de los beneficios y
potenciales puntos fuertes que tiene nuestro proyecto.

31

Estudio de Consumo Interesados Secundarios

Como parte de nuestros potenciales clientes, tenemos como interesados
secundarios todos aquellos recintos donde se vendan bebidas alcohlicas (bares,
restaurantes, discotecas, parrilladas, etc.) y deseen un servicio de suministro
hasta sus respectivos locales.

Hacer un estudio a este tipo de clientes result un poco ms complicado que con
los consumidores primarios, esto debido a que los locales que visitamos para
realizar las encuestas no tuvieron la disponibilidad de atendernos o bien no se
encontraban personas con capacidad de decisin.

Sin embargo, recabamos la opinin de cinco locales, los cuales usaremos como
representativos para nuestro estudio de mercado.

- Bar y Parrillada Portol- San Francisco

Conversando con uno de los encargados del lugar, le explicamos la idea bsica
del negocio y se le dio una nocin de los beneficios que podra tener con nuestra
metodologa de trabajo.

32

En los cortos minutos que nos dedic, el sr. se mostr interesado y afirm que
podra ser una solucin eficiente, siempre y cuando los precios se adapten a sus
necesidades.

- Restaurante Bar Par de Pintas- San Francisco

Logramos cruzar un par de palabras con el sr. Elizardo Correa, propietario del bar
restaurante Par de Pintas en la localidad de San Francisco. El mismo no se
present muy interesado en la idea de negocio, segn nos indica ellso mismos se
encargan de abastecer su negocio; sin embargo nos dej abierta las peurtas para
dar ms detalles.

- Mojitos Sin Mojitos, Casco viejo

Conversamos con el sr. Eric, uno de los encargados del local, y nos coment que
le parece una idea interesante, sobre todo por qu en muchas ocasiones han

33

tenido problemas con el abastecimiento de productos o bien se les terminan

ciertos productos a lo largo de una noche; por lo que nuestra idea de negocio les
resultara til; haciendo la salvedad y resaltando en la importancia de los precios.

- Wassup San francisco

En el Sport Bar Wassup, solo pudimos hablar con el personal a cargo de la barra y
nos coment que usualmente cuentan con un stock considerable de productos,
por lo que a su parecer no haran uso de nuestros servicios.

- X3M Zone, Bethania

34

En esta ocasin pudimos conversar con el propietario del local, el cual nos seal
que no es una metodologa a la que est acostumbrado, sin embargo le pareci
una buena idea y nos indic que podra utilizarla para abastecer su negocio.

En conclusin se tuvieron opiniones bastante parecidas, a la mayora de los

consultados les pareci una buena idea, que a pesar de no creer necesitarla, les
podra llegar a ser til en algn momento.

La mayora coincidi en que el precio competitivo es el principal factor, ya que

entre ms barato adquieran los productos, mayor sern sus utilidades.

Con estas opiniones pensamos que se puede tener una buena aceptacin del
negocio para nuestros potenciales clientes secundarios. Si se prepara una buena
propuesta y se logra mejorar los precios de oferta al por mayor, podra ser una
buena opcin de negocio tanto para nosotros como para nuestros clientes.

Anlisis de los Precios

Elanlisisyelestudiodelospreciosdeventaesuntemamuydelicadoalahoradeimplementar
nuestroproyecto.Debidoalagrancantidaddecompetenciaquetienelacomercializacindeeste
tipo de productos, hacer un plan de precios es vital para mantenerse competitivo dentro del
mercado.

Dentro de este estudio de mercado se estudiaron los rangos de precios que tienen los
competidores primarios y secundarios, siendo los primarios los que tienen precios ms
competitivosantenuestroproyecto.

En la fase de anlisis financiero se determinar los precios de venta, los cuales debern ser
sopesadoscontralospreciosdecompradeinsumos,lacompetenciadirectayelniveldeutilidad
quesedebeobtenerenlasfasesinicialesdelproyecto.

Alserestountemamuydelicadoenlaimplementacindelproyecto,preferimosdejarloenmanos
delosexpertosfinancieros,utilizandolainformacindelmercadoquearrojaresteinforme.

35

Anlisis de la Comercializacin

Para analizar el mtodo de comercializacin, primero deberemos recalcar los

problemas a los cuales estamos atacando con nuestro proyecto; ya que partiendo
de estos podremos hacer la comercializacin y el mrquetin de nuestro producto.

Definicin del Problema

Existen dos principales problemas a los que buscamos encontrarles solucin

parcial o total, el primero es el problema que representa hacer largas filas
cargando cajas de cervezas o licor en general para luego llevarlas al vehculo,
muchas veces cargando las mismas cajas acomodndolas todo esto representa
una prdida de tiempo que la mayora de las veces es del que carecemos. Nuestro
segundo problema que buscamos resolver es el tema de tener una fiesta en la que
ya se cuenta con bebidas alcohlicas que estn siendo consumidas que las
mismas se agoten y que tengan la necesidad de salir en busca de stas, muchas
veces en estado etlico lo que es un riesgo no solo para la persona que realiza
sta accin sino tambin para todos aquellos que nos encontramos en la calle.

El tema de sumar alcohol ms conducir es lo que ms nos preocupa ya que el

alcohol afecta a los conductores as como sus capacidades al volante y se dividen
en tres aspectos en general:

36

 Nivel
psicomotor
Psicolgico

fsico

Componentes perfectos para

provocar un accidente

A nivel psicomotor, la capacidad del conductor se ve afectada aumentando el tiempo de

decisin y de reaccin. A su vez, el alcohol afecta la capacidad para juzgar la distancia,
velocidad o precisin para seguir la trayectoria.

Psicolgicamente, el conducir ebrio tambin trae grandes consecuencias. El alcohol

aumenta la agresividad y la euforia y al conducir se reduce la concentracin. Adems,
produce apata y somnolencia en los conductores, reduciendo la percepcin del riesgo.

A nivel fsico, la vista del conductor sufrir una reduccin de su capacidad para seguir
objetos, perdiendo campo de visin y vista perifrica as como dificultad para fijar la
mirada. Esta ltima provoca dificultades para el reconocimiento de seales, peatones y
otros vehculos.

Como ven, todas estas graves consecuencias merman las capacidades de cualquier
conductor al volante y podra producir accidentes con saldos fatales.

En Panam, las cifras revelan que el alcohol es la tercera causa de accidentes de

trnsito en todo el pas. Con estos datos, vemos la oportunidad de minimizar o por lo
menos reducir la incidencia del alcohol en los accidentes de trnsito, lo cual usaremos
como punto fuerte de nuestro proyecto.

37

Por ste y otros motivos, presentamos dos casos en los que nuestros servicios
lograran resolver los problemas:

Caso 1

Problema de fila

Tienes una reunin pequea en caso con un grupo de amigos los citas a las 6:30
pm van a ver un juego de ftbol no puedes perder tiempo y est lloviendo. Todo
juega en tu contra.

Solucin Quick Liquor

Realizas tu pedido, no tienes necesidad de bajarte del carro, tienes la opcin de

realizar tu pedido por nuestra aplicacin en dispositivos mviles y solo pasar a
retirarlo o elegir tu pedido por el auto rpido. Llegas a tu casa a tiempo, llegas
impecable y con un producto listo para ser disfrutado (ya que nuestros productos
permanecen en cuartos fros).

Caso 2

Problemas de manejo bajo efectos del alcohol

Tienes 25 aos y los acabas de cumplir, invitas a tus amigos a una fiesta en tu
casa, compraste cierta cantidad de cervezas pero al parecer no realizaste el
clculo bien, es la 1:30 am y te ves en la necesidad de salir a comprar ms
cervezas.

Solucin Quick Liquor

Mediante nuestro servicio de delivery podrs escoger los productos y la cantidad

que gustes, podrs realizar el pago por medio de tu tarjeta de crdito o dbito. Sin
necesidad de salir de tu casa. Evitando as accidentes automovilsticos y sin poner
en riesgo tu vida y la de los dems y sobre todo disfrutando al mximo tu
celebracin.

38

Caso 3

Problemas de logstica

Eres propietario de un restaurante, dentro del cual cumples funciones de

administracin, atencin al cliente y tienes una reducida cantidad de personal. En
un viernes a las 3:40 de la tarde te percatas que tus reservas de cerveza se estn
terminando, y no podrs cumplir con la demanda de tus clientes; adems que se
te dificulta enormemente salir a comprar los productos.

Solucin Quick Liquor:

Con una llamada o bien, accesando a nuestra aplicacin mvil con tu cuenta de
gran cliente, haces t pedido, seleccionas la forma de pago, y todos los productos
son llevados hasta la puerta de tu loca; justo a tiempo para el Happy Hour de los
viernes.

A partir de estos casos, es que se pretende atacar a nuestros clientes y preparar

las estrategias de mercadeo y publicidad.

Mercadeo

Anlisis de recursos propios y disponibles, anlisis de costes, marketing mix

(Anlisis del producto, del precio, de la poltica de comunicacin y distribucin),
Determinacin del mercado potencial, Estudio de actitudes y expectativas del
pblico objetivo.

Contamos con un equipo conformado por expertos en distintas reas como

ingenieras y administracin capaces de desarrollar los distintos planes de
desarrollo de App y planes de mercadeo.

Nos enfocaremos en dos tipos de mercadeo:

Mercadeo emocional: En este caso lo que se busca es que el consumidor se

sienta atrado a partir de mtodos que afecten las emociones, sin ninguna
racionalidad. Para que la compra sea realizada es necesario que el producto sea

39

presentado dentro de una lista del consumidor para que este acceda al mismo de
manera prcticamente compulsivo, ya que se considera que la mayora de las
compras son realizadas por impulso. Ya que buscamos que nuestros clientes
sientan temor de manejar y beber, queremos que realicen una compra segura
desde sus hogares.

Mercadeo viral: lo que se busca a travs de este tipo de mercadeo es aprovechar

al mximo las redes sociales y cualquier otro tipo de los medios electrnicos para
hacer conocido el nombre de la marca. Esto es a travs de mecanismos donde se
copia por s mismo el nombre, alcanzando una gran cantidad personas en tiempos
muy reducidos. Este tipo de mercadeo lo hemos seleccionado debido a que
contamos con pocos recursos disponibles para mercadear nuestro producto y
queremos que el mismo llegue a la mayor cantidad de personas posibles.

40

Este es un modelo de pgina web que hemos creado en una pgina que nos
permite realizarla de forma gratuita donde nuestros clientes podrn apreciar
nuestras promociones, productos y servicios de forma actualizada.

Vas de Comercializacin

Como ya hemos mencionado en otras fases del proyecto, para nuestra idea de
negocio tenemos dos vas de comercializacin, las cuales volvemos a explicar a
continuacin:

- Servicio de Auto-rpido: En esta metodologa se tendr un recinto de

interaccione entre el vendedor y el cliente, ubicado en nuestras
instalaciones en la zona de Centenial Mall.

De este modo el cliente se podr acercar a nuestro local, hace su pedido

desde su auto, teniendo acceso a nuestro catlogo virtual o a un men visual
en el rea de compra. Luego de esto el cliente cancela su pedido, recoge su
compra en ventanilla o se acerca al rea de entrega, si su compra es mayor.

- Servicio de entrega a domicilio: el segundo mtodo de comercializacin,

ser la promocin de venta con servicio a domicilio. En donde el cliente
realizar su pedido a travs de la aplicacin mvil (para Android y iOS. Una

41

 vez realizado su pedido el cliente selecciona su forma de pago, confirma su

direccin mediante el GPS y se le procede a enviar su compra.

Estas son las dos principales vas de comercializacin con las cuales iniciaremos
el proyecto, las mismas sern refinadas y adaptadas a las necesidades cliente y a
las experiencias de retroalimentacin que vayamos teniendo en el proceso de
ejecucin.

Marco Legal

Todas las variables que estn fuera de la empresa, que no controlamos pero s
podemos intervenir en ellas. La empresa se mueve en un Macroentorno formado
principalmente: Entorno econmico, Legal, Socio/Cultural y Entorno tecnolgico.

Las normas legales que se encuentran relacionadas al tipo de comercio en el que

estamos interesados son los siguientes:

Ley 5, 11 de enero de 2007

Decreto Ejecutivo N26

42

 43

Informacin obtenida de: Panamaemprende.gob.pa y Municipio.gob.pa

44

Anlisis FODA

Para finalizar el anlisis de la comercializacin, internamente realizamos una

matriz FODA, donde resaltamos nuestras fortalezas, las oportunidades que
tenemos en este mercado, las debilidades ante el entorno de venta y las
amenazas que se tienen en este tipo de negocios.

Fortalezas Oportunidades

Los productos ofrecidos son Calidad reconocida de las

altamente consumidos en marcas de licores ofrecidas.
nuestro pas.
El aumento considerable de
Ofrecemos un servicio consumo de licor en
innovador. Panam.

Ser pioneros en este tipo de

Servicio en horario extendido. negocios.

Debilidades Amenazas

El expendio de bebidas Competencia directa e

alcohlicas es considerado indirecta de negocios que
por muchas personas como ofrecen nuestros productos.
un negocio que slo atrae
problemas a la sociedad. Expuestos a posibles alzas de
los impuestos.
Altos impuestos por alcohol y
cigarrillos.

45

Conclusiones del estudio de mercado

Luego de haber analizado todas las variables referentes a este proyecto, podemos
dictar las siguientes conclusiones:

- La idea de negocio en la que se basa Quick Liquor, no es del todo

innovadora. Anteriormente se han visto negocios con ideas similares y con
alcances parecidos. Sin embargo, Quick Liquor centraliza servicios que por
s solo, ningn negocio tiene hasta el momento, por lo cual puede tener
gran aceptacin en el pblico en general.
- Se tienen gran cantidad de competidores en este tipo de negocio, por lo
cual un plan financiero estratgico se hace imperante para garantizar el
xito de este proyecto.
- Los competidores secundarios, a pesar de tener precios bastante elevados,
ofrecen otro tipo de atracciones lo cual hacen que sean una opcin
competitiva para nuestros clientes.
- Luego de un estudio estadstico, los interesados primarios parecen tener
una aceptacin bastante buena de la idea de negocio. El panorama
arrojado por la encuesta es que el pblico en general hara uso de nuestros
servicios.
- El panorama obtenido de los interesados secundarios, parece ser algo
confuso. Es necesario crear un plan de mrquetin adecuado para este tipo
de clientes potenciales.
- El negocio cuenta con muchas fortalezas y oportunidades, al igual que
riesgos y amenazas. Con una correcta administracin y con un plan efectivo
de accin, el negocio puede ser exitoso y arrojar ganancias a sus
accionistas.

46

Referencias Bibliogrficas

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Contralora General de la Repblica. Datos de industria. Consumo y venta
de Alcohol para Bebidas.
Instituto Nacional de Estadstica y Censo. Datos Generales de Poblacin
Segn Sexo, para los Corregimientos de la Provincia de Panam.

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Anexos

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