FUNDACIÓN IDEA

DIPLOMADO EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADMINISTRACIÓN

ADUANERA 2016

Tesina

Importancia de las exportaciones de quinua con alto valor agregado para

productores nacionales en el mercado de Canadá

Postulantes

Ing. Persy López Lic. Abraham Eguibar

La Paz - Bolivia

Octubre - 2016
 CAPÍTULO 1. INVESTIGACION

1. INTRODUCCIÓN

La quinua (Chenopodium Quinoa Willd) es un grano nativo de los Andes, por ende
las condiciones agrícolas y de cultivo son las óptimas en las regiones del altiplano
y los valles altos de nuestro país. Es un cultivo con buenos rendimientos en lugares
áridos y semiáridos.1

Además, la quinua es una plana alimenticia de desarrollo anual, dicotiledónea que

usualmente alcanza una altura de 1 a 3 metros sus hojas son anchas y polimorfas
(diferentes formas en la misma planta el tallo central comprende de hojas lobuladas
y quebradizas.

El tallo puede tener o no ramas, dependiendo de la variedad o densidad del

sembrado. Las flores son pequeñas y carecen de pétalos. Son hermafroditas y
generalmente se auto fertilizan. El fruto es seco y mide aproximadamente 2 mm de
diámetro (de 250 a 500 semillas/g), circundando al cáliz, el cual es del mismo color
que el de la planta.

Variedades:

La quinua en el altiplano boliviano está comprendida en cuatro variedades, tres

grupos de variedades o 17 razas. Su período vegetativo varía entre 150 y 240 días
con una plasticidad de adaptación a diferentes condiciones ambientales. Las
diferentes variedades presentan una relativa indiferencia respecto a foto periodo y
a la altitud.

1Montoya Ch., J. (2015). Estimacioón del Consumo de la Quinua en la Ciudad de Oruro (1st ed., p.
12). Oruro: Martha Méndez I. Retrieved from http://documents.mx/download/link/estimacion-del-
consumo-de-la-quinua-en-la-ciudad-de-oruro-montoya-ch-juan-crm
Pueden cultivarse desde el nivel del mar hasta los 3,900 m. Toleran suelos en una
amplia gama de pH, de 6 a 8.5 (ANAPQUI). La variabilidad y diversidad de
variedades quinua, se resume en 5 categorías básicas:2

• Quinua de valles (2,000 y 3,000 m.s.n.m) son tardías y de porte alto.

• Quinua de altiplano (alrededor del Lago Titicaca) soportan heladas y relativa
escasez de lluvias.
• Quinua de terrenos salinos (llanuras del altiplano de Bolivia), soportan suelos
salinos.
• Quinua del nivel del mar (encontrada en el sur de Chile), son plantas
pequeñas, sin ramas y con granos amargos).
• Quinuas sub-tropicales (valles interandinos de Bolivia) presentan granos
pequeños blancos o amarillos).

La Quinua Real es la más cotizada y buscada en los mercados por el tamaño grande
de sus granos. Es relativamente resistente a las heladas y períodos de sequía, lo
cual facilita su cultivo en las rigurosas condiciones climáticas del altiplano. El grano
de quinua real tiene un alto contenido de saponina que le da un sabor muy amargo
y debe ser removida antes de su consumo aumentando el costo de su
procesamiento. Sin embargo, este alto contenido de saponina crea cierta protección
del grano contra el ataque de pestes.3

Importancia Nutricional:

La Quinua posee un alto valor nutricional según la Organización de las Naciones

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), su contenido de proteínas la
convierte en excelente sustituto de la carne, lácteos y huevos e ideal para la
alimentación de la población con bajos niveles nutricionales, población resistente al
gluten, mujeres en gestación, madres lactantes, niños, y población de la tercera
edad y expertos han considerado a la quinua como un nutriente fundamental en el

2 Ibíd. p. 12
3 Montoya. Op. cit., p. 13
ámbito del deporte Internacional y como alimento para los astronautas en sus viajes
espaciales4.

En los últimos quince años la quinua ha tomado una mayor importancia en la

nutrición de la población boliviana, la quinua es importante en la seguridad y
soberanía alimentaria, por sus valores nutricionales, por los hábitos de consumo de
la población rural y el reciente hábito de consumo de la población urbana y porque
la Política del Gobierno boliviano tiene como el compromiso de lograr la
autosuficiencia alimentaria y, por lo tanto, estimular la producción nacional de
alimentos entre los cuales se destaca la quinua como el grano de oro del altiplano
boliviano.

La quinua real del altiplano sur de Bolivia, cuenta con una certificación de origen
que leasiga el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI en la presente
gestión identificación que diferenciara a la Quinua boliviana.

Asimismo con relación a otros cereales (trigo, arroz, maíz, cebada, etc.) se
caracteriza por su nivel superior de proteínas, del 14 al 16%, mientras que en los
cultivos referidos oscila entre el 7 y 12%. No obstante, el principal interés nutritivo
de este grano reside en su composición relativamente equilibrada en amino-ácidos
esenciales (que se asemeja más al de la leche) y de nivel superior a la del trigo y
otros cereales.

La Quinua es la única que provee todos los amino-ácidos esenciales y minerales,

muy superior a la de los cereales clásicos, en particular en fósforo, magnesio,
potasio y hierro. Finalmente, entre las diferentes variedades y ecotipos la “Quinua
Real” posee el mayor y más equilibrado nivel de amino-ácidos que se resumen en
la siguiente tabla5:

4 Bolivia, E. (2011). Productores de quinua donaron cereal a víctimas de deslizamiento.

Lapatriaenlinea.com. Retrieved 27 June 2016, from http://lapatriaenlinea.com/?nota=66050
5 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL y TIERRAS y CONSEJO NACIONAL DE

COMERCIALIZADORES Y PRODUCTORES DE QUINUA,. (2009). Politica Nacional de la Quinua

(p. 12). La Paz.
 CUADRO N° 1

Contenido de macronutrientes en la quinua y en alimentos seleccionados,

por cada 100 g. de peso en seco

Quinua Frijol Maiz Arroz Trigo

Energía(kcal/100
399 367 408 372 392
g.)
Proteína (g/100 g.) 16,5 28,0 10,2 7,6 14,3

Grasa (g/100 g.) 6,3 1,1 4,7 2,2 2,3

Total de
69,0 67,2 81,1 80,4 78,4
carbohidratos
Fuente: FAO

CUADRO N° 2

Cuadro nutritivo de la Quinua según su composición

Nutriente Unidad de Cantidad en % Más que

medida quinua el trigo
Energia KCal: 374 113%
Lipido total (grasa) Gms: 5,8 302%
Hidrato de carbono, por diff. Gms: 68,9 101%
Ttl grasa monoinsaturada Gms: 1.535 506%
Ttl grasas poliinsaturada Gms: 2.347 306%
Riboflavina Mg: 0,396 360%
Folacina Mcg: 49 113%
Potasio Mg: 740 217%
Calcio Mg: 60 240%
Fósforo Mg: 410 123%
Magnesio Mg: 210 169%
 Hierro Mg: 9,25 256%
Zinc Mg: 3,3 118%
Ácido Pantoténico Mg: 1.047 111%
Cobre Mg: 0,82 200%
Ácido Oleico (18:1) Gms: 1.525 646%
Ácido Linoleico (18:2/n6) Gms: 2.214 304%
Lisina Gms: 0,734 181%
Metionina Gms: 0,262 113%
Arginina Gms: 0,918 130%
Tritofano Gms: 1.100 580%

Fuente: USA Emergency Supply www.usaemergencysupply.com

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. ANTECEDENTES

La poca diferenciación de la quinua real como producto final hace más competitivo
la industria y el mercado final, ofreciendo mejores oportunidades a los productores
que tienen mayor productividad, es decir, que logran producir una mayor cantidad
de quinua por superficie. Este es el caso de productores del Perú.

El Centro Internacional de la Quinua (CIQ) del Ministerio de Desarrollo Rural y

Tierras en Bolivia, afirma que disminuyeron los envíos del cereal boliviano a
Estados Unidos y otros países en el año 2015 y 2016 por una mayor producción de
quinua en el Perú pues tiene dos cosechas al año.

Por otro lado, en los últimos 2 años el precio promedio de la quinua real disminuyó
dramáticamente por la oferta de países como Perú, entre enero y noviembre de
2015, el precio promedio de la tonelada métrica (TM) de quinua real nacional era de
$us 4.969 mientras la TM del cereal de Perú era de $us 4.259. “El precio hace toda
la diferencia debido a que el cliente prefiere obtener quinua a un menor precio,
aunque sacrifique la calidad. (La Razón, Enero 2016).

2.2. CONTEXTO ACTUAL

En los últimos 5 años, países como Bolivia y Perú han incrementado su producción
de la quinua debido a la creciente demanda principalmente en países desarrollados
como Estados Unidos, Canadá y Japón. Asimismo, países como EE.UU.,
Dinamarca, España, Inglaterra y Finlandia, gracias a sus investigaciones científicas,
han logrado nuevas variedades de quinua adaptadas a esos climas (Centro de
Comercio Exterior Perú).

En los próximos años, alimentos con alto valor nutritivo y de producción orgánica
serán más demandados tanto por el incremento de la población o bien por los
cambios en los hábitos de consumo de las personas. Es un hecho que la mayoría
de los países están desarrollando programas de seguridad alimentaria para este fin.
Por lo tanto, existe una potencial demanda de estos productos.

2.3. PRONÓSTICO

Se estima que existe un mercado potencial en el país de Canadá para productos

con alto valor agregado derivados de la quinua. Por lo tanto, hacer una investigación
que afirme este supuesto será de mucho valor para empresarios exportadores e
inversionistas en el sector de alimentos.

El no hacerlo conlleva perder la oportunidad de acceder a un mercado de 35

millones de personas, con un alto poder adquisitivo donde el ingreso percápita es
de 3.500 dólares, no aprovechar las beneficios comerciales con el país de Canadá.
Por otro lado, se asume que en el corto plazo la quinua pasará a ser un commoditie,
lo que indica, que atender a productos con valor agregado en este momento resulta
conveniente.

Finalmente, no buscar oportunidades de mejora para este producto implicaría que

los productores nacionales dejen producir este producto por varias razones, entre
las cuales, la baja de precios y la poca diferenciación y esto ocasionaría el
desempleo.

2.4. PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA PROBLEMA

Qué impacto tiene la exportación de quinua para el mercado de Canadá?

3. JUSTIFICACIÓN

EN CUANTO A LA PRODUCCION

El conglomerado de la Quinua se estima que cuenta con 70.000 productores en el

Altiplano Norte, Centro y Sur dedicados a la producción de la Quinua, de los cuales
aproximadamente 15.000 productores están vinculados a su comercialización
interna como externa.

Los demás productores son familias que producen principalmente para

autoconsumo y el intercambio familiar. (Perfil de la Quinua, 2010 Promueve Bolivia).

Por lo tanto, el incentivar la producción de la Quinua con valor agregado para su

exportación como alternativa permitirá reducir la pobreza, generar empleo digno y
seguridad alimentaria, en armonía con la naturaleza y con la comunidad. (Pto. Vista.
Producción)

EN CUANTO AL MERCADO

Por otra parte, el futuro de las exportaciones de quinua ha despertado cierta

preocupación debido a que algunos países compradores ya estarían cultivando el
grano en fase experimental.

Por ello, la importancia de generar productos con valor agregado a partir del grano
como un camino para no perder el mercado ganado fuera. (Pto. Vista Mercado –
Competidores).

Actualmente, los hábitos de consumo de las personas están cambiando, cada vez
más se invierte menos tiempo en la preparación y cocción de los alimentos, por lo
que, el identificar que productos derivados de la quinua podrían satisfacer estas
necesidades llevaría una ventaja considerable. (Pto. Vista Socio-Cultural).

4. ANÁLISIS DE VIABILIDAD

Viabilidad Técnica

El acceso a datos de la producción, comercialización interna y externa de la quinua

real y sus derivados a nivel nacional, para posteriormente procesar y tener una
información relevante es esencial, esto permitirá lograr tener una mejor perspectiva
para así conocer el impacto que llevaría la exportación de estos productos al
mercado de Canadá.

Por otro lado, la identificación del mercado potencial en Canadá es crítica para
conocer la aceptación de los productos.

PERFIL DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA AGROALIMENTOS DEL

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA EN CANADÁ
Canadá como mercado representa el 0,49% de la población mundial y su
producción de alimentos a escala global alcanza el 1,1% y el y consumo 0,8%
respectivamente.

Es un Estado autosuficiente en cuanto a la agroalimentación de productos básicos

a pesar de algunas limitaciones productivas derivadas de sus condiciones
climatológicas y de su cercanía con el mercado norteamericano.

Asimismo el mercado canadiense concentra el 47,77% de sus exportaciones de

alimentos en el mercado Americano e importa el 56,24% de sus compras de USA.
Posibilitando el intercambio comercial de agro alimentos promedio entre Canadá y
EE.UU. cercano a los 101,5 Millones de dólares canadienses.

La aportación de la industria de la alimentación al PIB canadiense tiene una

importancia significativa. Dentro del sector primario, la partida relativa a productos
alimenticios denominada como “agriculture, forestry, fishing and hunting” supone
alrededor de un 2,25% del PIB de Canadá.

Las ventas totales de supermercados y tiendas llegaron a los 85.489 millones de

dólares canadienses en 2011, lo que supone un incremento del 1,2% con respecto
al año 2010.

Las provincias Canadienses con un mayor número de ventas son Ontario y Québec,
sumando el 56,85% de las ventas totales de supermercados en 2011.

Canadá es signatario de casi todos los acuerdos internacionales de liberalización

del comercio; sin embargo mantiene una serie de barreras no arancelarias que se
constituyen en importantes elementos de proteccionismo comercial.

En el sector de la agroalimentación el gobierno canadiense es particularmente

restrictivo en los siguientes productos: Alimentos cárnicos, hortofrutícolas, lácteos y
derivados especialmente en bebidas alcohólicas.

El Gobierno de Canadá a través de su agencia de inspección de alimentos

“Canadian Food Inspección Agency” en su sitio web oficial
http://www.inspection.gc.ca/
E-mail: cfiamaster@inspection.gc.ca Telephone: 1-800-442-2342
Mail: Canadian Food Inspection Agency, Public Affairs, Floor 2, 1400 Merivale Road,
Tower 1, Ottawa, ON K1A 0Y9,
La citada entidad canadiense, establece normativa específica para el caso de la
quinua los siguientes instrumentos de regulación aduanera para autorización de
ingreso de agro alimentos al territorio canadiense.

Canadá existe reglamentación para envases de los productos importados mismos

que deben adecuarse a los formatos y envases estipulados en las diferentes
regulaciones oficiales. Además existe reglamentación expresa para el etiquetado.

La demanda interna de agro alimentos registrada en 2011 los siguientes montos en

Canadá

A) La industria de alimentación minorista registro ventas por 85,5 billones de

dólares canadienses.
B) A través de cash and carry se registraron ventas por 7 mil millones de dólares
canadienses.
C) En tiendas de gran distribución como la cadena Costco entre otras
registraron ventas por 5,2 miles de millones de dólares canadienses.
D) Las tiendas de comida étnica registraron ventas totales de 5 mil millones de
dólares canadienses.
E) Las droguerías registraron ventas de productos afines a la alimentación por
mil millones de dólares canadienses.

Comercio de agro alimentos canadiense es un mercado muy segmentado,

existiendo alternativas para las distintas tipologías de consumidor, existe además
una acusada tendencia hacia la concentración en pocas manos de los canales
mayoritarios de distribución y se prevé próxima la entrada de los “hard-discounters”
al mercado canadiense.

Según un estudio publicado por Nielsen el año pasado, en 2010 la marca de

distribuidor obtuvo una cuota de mercado del 18,1% para todas las categorías, esto
es ligeramente inferior al 18,4% que obtuvo en 2009, y representa el sexto año en
el que cuota de mercado de la marca del distribuidor ha caído (en 2005, se situó en
el 19,3%).

5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
5.1. OBJETIVO GENERAL

Identificar la magnitud del impacto que tendría la exportación de quinua con alto
valor agregado para productores nacionales en el mercado de Canadá
 5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Analizar el tamaño, tendencias y precios en el mercado de Canadá

- Identificar los clientes potenciales
- Evaluar la oferta de la quinua real para su procesamiento en productos de valor
agregado
- Desarrollar un perfil de producto de quinua real con valor agregado

6. MARCO TEÓRICO

6.1. PERFIL COMERCIAL DE QUINUA

6.1.1. CLASIFICACIÒN ARANCELARIA

Nombre del Producto: Quinua.

Nombre Científico: Chenopodium quinoa. QUINUA REAL.

Código Arancelario:

1008.90.19.00: Quinua (Chenopodium quinoa) excepto para la

siembra. (Subpartida vigente en la actualidad).

1008.90.10.90: Quinua (Chenopodium quinoa) excepto para la

siembra. (Subpartida vigente hasta abril del año 2007).

Para la elaboración del presente informe se han considerado ambos códigos

arancelarios para el historial estadístico comprendido entre los años 2007 – 2011.
1.4.

Otras Presentaciones

1008509000 Las demás Quinua. Excepto para la siembra. Para la

quinua lavada, incluso la orgánica.

1008909900 Los demás Cereales.

1102900000 Demás Harina de Cereales, excepto de Trigo, o de

Morcajo. Para harina de quinua.

1104299000 Los demás Cereales excepto Cebada. Incluye

presentaciones como gelatinizada, seca, expandida y hojuelas.
 1904100000 Productos a base de Cereales, obtenidos por inflado o
tostado. Para hojuelas o grano inflado.

1904900000 Demás productos a base de Cereales obtenidos por

inflado o tostado. Para hojuelas, precocida y tostada.

6.1.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO

Características Generales del Producto

La quinua como producto, ofrece un alto valor nutritivo al consumirse. Va destinado

a mercados donde actualmente uno de sus intereses principales es la alimentación
saludable.

La quinua posee mayor contenido de minerales que los cereales y gramíneas, tales
como fósforo, potasio, magnesio y calcio entre otros minerales.

El suministro de ácidos ólicos no saturados es bajo, en circunstancias aconsejables,

debido a su calidad de reducir la concentración de colesterol. Personas que
consumen poca leche y productos lácteos tienen en la quinua real un sustituto ideal
para el abastecimiento de calcio.

A pesar de su contenido alto de proteínas, los granos de la quinua real no poseen

gluten, proteína encontrada en el trigo que impide a mucha gente alérgica comer
pan, fideos o galletas con harina de trigo, por lo que la quinua es el alimento indicado
para estas personas Por este motivo, la quinua puede encajar en cualquier tipo de
mercado donde el consumo de productos orgánicos sea elevado.

La quinua se adapta y diferencia de productos que pueden presentarse como

sustitutos, además de tener la ventaja competitiva de su alto valor nutricional.

La FAO ha catalogado a la quinua como uno de los alimentos que posee un gran
futuro en el ámbito mundial, además de ser como una fuente de solución a los
graves problemas de la nutrición humana. El mercado internacional muestra desde
algunos años una marcada preferencia por la quinua orgánica, de la cual existe
todavía una producción menor que la demandada. Actualmente se continúa
exportando, y también se ha generado un mercado de quinua orgánica, al que están
accediendo exportaciones peruanas.
Formas de Consumo de la Quinua

El grano de quinua se utiliza esencialmente como alimento humano y en menor

medida para fines medicinales. Existen diferentes formas de consumo de este
producto como:

• En Grano
• Como Hojuela
• Como Pipoca
• Harina
• Cereales preparados
• Barras nutricionales o energéticas

Productos Intermedios y Terminados de la Quinua

Fuente: Elaboración propia

Aranceles aplicados para Quinua

Toda negociación debe tomar en cuenta los tratados firmados y acuerdos

comerciales sostenidos entre los países. Con relación a las preferencias
arancelarias, es recomendable visitar frecuentemente los sitios Web del
www.macmap.org, www.aladi.org, y el Export HelpDesk de la UE, ya que son muy
sensibles a modificarse. Los aranceles aplicados a este producto proveniente de
Bolivia son:

Fuente: Trade Map y Export Help Desk

PRODUCION

Cultivo milenario de la quinua real:

Desde hace millones de años, la producción de la quinua real tiene en su medio

ecológico propio y no se prospera en otros ambiente aunque con características
ecológicas similares no se adapta, y pierde sus propiedades en corto tiempo. Uno
de los factores que hace de la Quinua Real un grano de gran importancia para
Bolivia, es el hecho que más allá de contar con características físico y
organolépticas, es una variedad que solo se ha adoptado a las condiciones
agroecológicas del Altiplano Sur Boliviano, lo que permite a Bolivia ser el único
ofertante de esta variedad6.

PARCELAS DE PRODUCCION DE QUINUA REAL EN

MUNICIPIOS DEL ALTIPLANO SUR

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS AREA (HA)

Potosí San Pedro de Quemes 1231,06

Potosí Tahua 1788,00
Potosí San Agustin 2565,11
Oruro Pampa Aullagas 8361,44
Oruro Santuario de Quillacas 9827,21
Potosí Colcha K 11016,33
Oruro Santiago de Huari 11021,75
Potosí Llica 17619,50
Potosí Uyuni 26372,04
Oruro Salinas de Garci Mendoza 44207,51
Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

6ARMANDO, V. (2012). QUINUA REAL DE BOLIVIA. Quinuagranodeorobolivia.blogspot.com.

Retrieved 27 June 2016, from http://quinuagranodeorobolivia.blogspot.com/
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE ZONZAS PRODUCTORAS DE QUINUA DEL
ALTIPLANO SUR

Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

USOS DE LA QUINUA

La quinua tiene múltiples usos, pero esencialmente como alimento humano que es
el consumo de su grano que llegan a tener contenidos nutricionales más altos que
la mayoría de cereales , además se puede emplear casi todas sus partes

A. ALIMENTACION HUMANA

La quinua es un alimento rico ya que posee los 10 aminoácidos esenciales para el

ser humano, lo cual hace que la quinua sea un alimento muy completo y de fácil
digestión. Tradicionalmente los granos de quinua se tuestan y con ellos se produce
harina.

También pueden ser cocidos, añadidos a las sopas, usados como cereales, pastas
e incluso se fermenta para obtener cerveza o chicha, bebida tradicional de los
Andes. Cuando se cuece toma un sabor similar a la nuez.

Las semillas ( granos) se utilizan previa eliminación del contenido amargo (Saponina
del episperma) en forma de ensaladas, entradas, guisos, sopas, postres, bebidas,
pan, galletas, tortas, pudiendo prepararse en más de 100 formas diferentes.

La quínoa molida se puede utilizar para la elaboración de distintos tipos de panes,

tanto tradicionales como industriales, ya que permite mejorar características de la
masa, haciéndolo más resistente, lo cual favorece una buena absorción de agua.

Además de su uso alimentario, se utiliza la quinua para:

PIENSOS:

La planta entera se usa como forraje verde. También se aprovechan los residuos
de la cosecha para alimentar vacunos, ovinos, porcinos, caballos y aves.

USO MEDICINAL:

Las poblaciones indígenas de los Andes han usado tradicionalmente con fines
medicinales las hojas, tallos y granos de la quinua, a los que se atribuyen
propiedades cicatrizantes, desinflamantes, analgésicas contra el dolor de muelas y
desinfectantes de las vías urinarias. Se utilizan también para soldar fracturas de
huesos, en hemorragias internas y como repelente de insectos.
USO NUTRACÉUTICO:

Un concentrado de proteínas de tipo alimentario o farmacéutico se puede usar como

ingrediente en complementos para la nutrición humana o animal.

Uso farmacéutico: Las saponinas extraídas de la variedad amarga de quinua tienen

propiedades que pueden inducir cambios en la permeabilidad intestinal y ayudar a
absorber determinados medicamentos.

USOS INDUSTRIALES:

El almidón de quinua tiene una excelente estabilidad frente al congelamiento y la

retrogradación, y podría ofrecer una alternativa a los almidones modificados
químicamente.

El almidón tiene posibilidades especiales de uso en la industria debido al pequeño

tamaño del gránulo de almidón, por ejemplo en la producción de aerosoles, pastas,
papel autocopiativo, postres, excipientes en la industria plástica, talcos y polvos.
Además de la utilización industrial del grano de quinua, las saponinas del pericarpio
de la variedad amarga de quinua pueden utilizarse de diferentes formas
beneficiosas.

La tendencia de consumo de insumos naturales para el contacto y conservación de

la piel está creciendo vertiginosamente en el contexto internacional, más aun en
países desarrollados como es el caso de Canadá.

INDUSTRIALIZACION DE LA QUINUA

SAPONINA GRANO PERLADO

Cerveza Granos harina Hojuelas Extruidos Expandidos Granolav

Panes Bebidas Snack Maná de

Quinua
Champú
Galletas Sopas

Albóndigas Dulces
Detergente

Salsas Yogurt

Pasta dental Fideos Colada

Postres
Pesticidas
Dulces

Antibiótico Tortas
Pasteles Cremas Sopas Bebidas Puré

Fuente: Montoya-Restrepo, et al. (2005).

 1. EXPORTACIONES BOLIVIANAS Expresado en miles de dólares americanos

País Destino Exportaciones Valor FOB 2014 Valor FOB 2015 Valor FOB 2016 p
TOTAL 196.636.597 107.705.552 17.641.108
ALEMANIA 13.024.705 5.394.809 1.281.319
ARGENTINA 121.720 19.570 1.000
AUSTRALIA 9.299.845 5.622.688 534.983
BAHREIN 2.966
BELGICA-LUXEMBURGO 4.193.049 3.025.907 97.350
BRASIL 1.353.295 851.713 77.574
BULGARIA 102.350
CANADA 10.431.013 7.303.296 1.281.719
CHILE 566.049 135.472 78.802
CHINA 88.788
COLOMBIA 95.094 183.363 20.129
COREA (SUR). 9.960
COSTA RICA 87.943 94.269 10.846
DINAMARCA 617.350 90.856 53.810
EMIRATOS ARABES UNIDOS 821.635 230.958 77.560
ESPAÑA 4.469.660 2.599.126 235.175
ESTADOS UNIDOS 117.935.524 60.799.165 9.986.093
ETIOPIA 103.700
FRANCIA 15.714.600 10.126.863 1.615.400
HONG KONG 12.000 43.718
ISRAEL 604.457 466.901 95.970
ITALIA 1.198.474 992.009 177.167
JAPON 1.099.472 673.792 60.255
LIBANO 44.876
MALASIA 292.345 360.221 96.398
MALTA 211.800
MEXICO 199.869 177.635
NUEVA ZELANDIA 11.074
PAISES BAJOS 11.024.060 7.423.432 1.604.568
PANAMA 9.720
PERU 5.379 3.793

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Elaboración Promueve Bolivia, Mayo

2016.
COMERCIO EXTERIOR

A continuación se muestran a los principales 20 países importadores y

exportadores de quinua en grano en el comercio internacional.

VALOR IMPORTADO 2015

IMPORTADORES PESO NETO/Kg. VALOR $
Estados Unidos $27.893.467 $114.479.464
Canadá $8.170.272 $38.578.771
Francia $5.543.273 $26.938.361
Alemania $4.898.896 $22.742.191
Países Bajos $4.009.876 $15.883.644
Reino Unido $3.311.025 $12.466.896
Italia $2.944.935 $12.244.055
Australia $2.325.761 $9.563.025
España $1.380.085 $6.219.397
Bélgica $1.217.253 $5.816.311
Brasil $1.014.241 $3.226.872
Suecia $790.144 $3.915.722
Japón $784.000 $3.848.206
Dinamarca $656.575 $3.416.136
Suiza $634.255 $3.328.691
Méjico $602.845 $1.549.729
Chile $318.698 $789.912
Nueva Zelanda $317.163 $1.515.758
"China $261.607 $1.510.932
Polonia $230.508 $876.007
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.
 VALOR EXPORTADO 2015
EXPORTADORES PESO NETO Kg. VALOR $
Perú $41.452.952 $143.492.680
Bolivia $25.102.459 $107.705.552
Estados Unidos $8.305.410 $24.670.912
Canadá $3.175.787 $4.197.208
Países Bajos $2.639.710 $9.671.501
Ecuador $1.437.780 $5.535.482
Alemania $1.293.574 $7.810.515
Francia $1.073.694 $5.999.286
Reino Unido $728.864 $3.158.456
Italia $390.494 $1.449.934
Bélgica $282.174 $1.381.829
España $229.107 $1.518.855
Australia $61.965 $440.474
Dinamarca $54.277 $342.792
Suecia $42.088 $169.474
China $26.000 $168.480
Bulgaria $21.566 $114.729
Nueva Zelanda $20.865 $37.362
Malasia $17.425 $108.383
Mexico $16.977 $95.848
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.

ANALISIS DE ARANCELES

Los aranceles de importación de los principales países compradores de la quinua

procedente de Bolivia son:
 Arancel
País importador Año Fuente Nomenclatura equivalente
total
Australia 2015 ITC HS Rev.2012 0%
Bélgica 2015 ITC HS Rev.2012 0%
Canadá 2015 ITC HS Rev.2012 0%
Francia 2015 ITC HS Rev.2012 0%
Alemania 2015 ITC HS Rev.2012 0%
Holanda 2015 ITC HS Rev.2012 0%
España 2015 ITC HS Rev.2012 0%
USA 2014 ITC HS Rev.2012 1,10%
Fuente: Market Acces Map-CCI

7. ANALISIS DE DATOS
7.1. PROCESO DE DESARROLLO

Para la recolección de información se utilizaron una metodología que nos podría

colaborar eficiententemente, entre las cuales se determinó las entrevistas directas
con expertos del sector de alimentos, especialmente productores y exportadores de
quinua y derivados. Para lo cual, se elaboró un formato de entrevista que colabore
con los objetivos que se persigue con el proyecto. (ANEXO 1).

7.2. MATRIZ DE UNIDADES DE ANÁLISIS

MÉTODO DE
ESTUDIO PARTICIPANTES EJEMPLOS DE UNIDADES
RECOLECCIÓN
“Se considera que SI existe potencial
exportador y productos de quinua con
valor agregado en Bolivia”
“Existe una alta probabilidad de
Evaluación
aceptación de productos pre-cocidos,
sobre las Exportadores y
instantáneos, entre estos barras
tendencias del Productos
Entrevistas energéticas, productos con colágeno”
consumo de los locales de
Personales “En su mayoría los encuestados
productos quinua y
afirman que existe una demanda
derivados de la productos
creciente de productos de quinua en el
quinua a nivel derivados
exterior”
internacional
“En la percepción del mercado
internacional se observa como
limitantes falta de alianzas
estratégicas, los costos asignados
 para exportación, trámites locales en
senasag, lo que genera una
percepción negativa para la
exportación de ciertos productos,
haciendo complejo el proceso”
“Los mercados donde se estima mayor
demanda de estos productos vienen a
ser Europa, Japón, Canadá. Australia
y Estados Unidos.”
“Aproximadamente la mitad de la
población encuestada conoce las
preferencia arancelarias a nivel CAN,
ALADI y MERCOSUR, sin embargo,
aproximadamente el 70% no conoce el
sistema arancelario que ofrecen otros
países como los de la Unión Europea,
Canadá y Emiratos Árabes”
“En su mayoría, se considera viable y
de mucho beneficio generar la
industrialización y encadenamiento de
la cadena productiva de la producción
con valor agregado”

7.3. MATRIZ DE AGRUPAMIENTO DE ANÁLISIS

Cuáles son los más

UNIDADES DE ANÁLISIS
distintivos?
“Se considera que SI existe potencial Más del 80% de los empresarios
exportador y productos de quinua con y/o gerentes respondieron el alto
valor agregado en Bolivia” potencial.
Aproximadamente el 70% indica
“Existe una alta probabilidad de
que hay aceptación de productos
aceptación de productos pre-cocidos,
X con mayor facilidad de consumo
instantáneos, entre estos barras
y de menor tiempo de
energéticas, productos con colágeno”
preparación
“Afirman que existe una demanda
La gran mayoría, el 90% indica la
creciente de productos de quinua en el X
demanda creciente
exterior”
“En la percepción del mercado
Los encuestados hacen hincapié
internacional se observa como limitantes
en este punto. “Aún se tienen
falta de alianzas estratégicas, los costos
X barreras que no permiten
asignados para exportación, trámites
mejorar el proceso de
locales en senasag, lo que genera una
exportación”
percepción negativa para la exportación
de ciertos productos, haciendo complejo
el proceso”
“Los mercados donde se estima mayor
demanda de estos productos vienen a
X
ser Europa, Japón, Canadá. Australia y
Estados Unidos.”
“El conocimiento de las preferencias
arancelarias tanto a nivel Latinoamérica X
como a nivel Mundial”
“Se considera viable y de mucho
beneficio generar la industrialización y
encadenamiento de la cadena productiva
de la producción con valor agregado”
El 80% de los encuestados
estima que los mercados de
EEUU, Europa y Canadá vienen
siendo los más atractivos.
Aproximadamente la mitad de la
población encuestada conoce las
preferencia arancelarias a nivel
CAN, ALADI y MERCOSUR, sin
embargo, aproximadamente el
70% no conoce el sistema
arancelario que ofrecen otros
países como los de la Unión
Europea, Canadá y Emiratos
Árabes”
Una amplia mayoría coincide en
este punto.

DEDUCCION DE CATEGORIAS Y CODIFICACIÓN

Cuáles son los más

distintivos?
Más del 80% de los
empresarios y/o gerentes
respondieron el alto
potencial.
Aproximadamente el 70% Potencial de exportación de
indica que hay aceptación productos derivados de la
de productos con mayor quinua que requieran menor
facilidad de consumo y de tiempo de preparación
menor tiempo de
preparación
La gran mayoría, el 90%
indica la demanda creciente
Los encuestados hacen
hincapié en este punto. “Aún Presencia de limitantes para la
se tienen barreras que no exportación en instituciones
permiten mejorar el proceso públicas.
de exportación”
 El 80% de los encuestados
estima que los mercados de
Atractivos Mercados como
EEUU, Europa y Canadá
EEUU, Canadá y Europa.
vienen siendo los más
atractivos.
Aproximadamente la mitad
de la población encuestada
conoce las preferencia
arancelarias a nivel CAN,
Oportunidad para ofrecer a los
ALADI y MERCOSUR, sin
exportadores conocimiento
embargo, aproximadamente
sobre las preferencias
el 70% no conoce el sistema
arancelarios con otros países.
arancelario que ofrecen
otros países como los de la
Unión Europea, Canadá y
Emiratos Árabes”

ANÁLISIS DE RESULTADOS

En inicio, a partir del conocimiento, la experiencia y las estimaciones de los

empresarios nacionales y exportadores se proyecta que en el corto y mediano plazo
la tendencia en el crecimiento de la demanda, la adquisición de productos listos
para comer, instantáneos, productos orgánicos y precocidos.

Es así que las probabilidades de aceptación de productos derivados de la quinua

son favorables en ese periodo de tiempo. Tiempo donde las personas requieren de
ser eficiente y por tal razón buscan alimentos de menor tiempo de procesamiento

Por otra parte, es importante tomar en cuenta que los empresarios de este sector
aún perciben al mercado internacional como complejo, esto debido a varios factores
internos y externos. Entre los factores internos, el desconocimiento de las
preferencias arancelarias a nivel Latinoamérica y Mundialmente, la falta de
convenios entre países que permitan el comercio entre países (alianzas
estratégicas) que no favorecen a Bolivia.

El apoyo en temas de apertura de mercado por parte del gobierno. Entre los factores
externos, el acceso a información (mercados), es decir, se desconoce con exactitud
la demanda para productos similares, el precio de la operación, es así, que un
incremento de este ítem tiene una alta incidencia en el precio final del producto.
Con relación a los mercados más atractivos, sin duda sobresalen aquellos con
mayor poder adquisitivo, además donde se tienen preferencias por productos
orgánicos, con alto valor nutricional y donde las personas dan un valor adicional al
tiempo para la alimentación. Entre estos mercados, se tienen a Estados Unidos,
Europa entre estos países Alemania e Inglaterra, y, Canadá.

Finalmente, se considera que la articulación de la cadena productiva en la

producción de quinua derivados, es decir, que el productor logre mostrar su trabajo
a un segmento de personas que hacen turismo en el país, o bién a través de
convenios con agencias de turismo, estás faciliten el movimiento en este sector, y
así, mostrar las condiciones de procesamiento de este productos, y resulte más
atractivo.
 CAPÍTULO 2 DISEÑO DE LA PROPUESTA

1 RESUMEN

El presente estudio busca valorar la importancia de las exportaciones de quinua con

mayor valor agregado para el mercado de Canadá

2 ALCANCE

El estudio busca establecer Los indicadores y oportunidades de acceso al mercado

canadiense para productos bolivianos a base de quinua real con mayo9r valor
agregado.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar la importancia del mercado de Canadá para la oferta productiva

exportable con mayor valor agregado de quinua real de Bolivia.

3.2 OBJETIVO ESPECIFICO

- Analizar el tamaño, tendencias en el mercado de Canadá

- Identificar los clientes potenciales
- Evaluar la oferta de la quinua real para su procesamiento en productos de valor
agregado
- Desarrollar 1 perfil de producto de quinua con valor agregado

4 USUARIOS

Los usuarios del presente estudio son los siguientes

EN ORIGEN BOLIVIA - CHILE

- Empresa productora
- Agente despachante de aduana
- Policía Nacional
- Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria SENASAG
- Aduana Nacional ANB
- Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones SENAVEX
- Servicio de Impuestos Internos SIN
- Servicios Portuarios ASPB
EN DESTINO - CANADA

- Agente des-aduanizador
- Agente portuario
- Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA)
- Administración Monetaria Sistema Pena (AMPS)
- Servicio de Información Fronteriza (BIS)
- Agente logístico canadiense

5 BENEFICIARIOS

EN BOLIVIA

- Los productores exportadores de quinua con valor agregado en Bolivia existen

como 20 organizaciones de3 productores con potencial exportador.

EN CANADA

- los importadores canadienses

- los compradores finales

6 PROCESO A SEGUIR PARA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA

En esta etapa para ejecución de

Metodología para la importación de bienes comerciales en Canadá

Para un agente o importador en Canadá, hay cambios importantes en el sistema

de pago que necesita saber.

Esta guía metodológica proporciona una visión general del proceso de importación
comercial para las empresas que importan mercancías a Canadá. Su objetivo es
complementaria y no sustitutiva reglamentos, actos y referencias existentes
detallados en memorandos Serie D1 a D22 del gobierno de Canadá.

ETAPA 1: PREPARACIÓN PARA IMPORTAR

1. Obtener un número de identificación fiscal.

2. Identificar los productos que desea importar.

3. Determinar si va a utilizar los servicios de un agente de aduanas autorizado.

4. Determinar el país de origen de las mercancías que se importan.

5. Asegúrese de que los productos que desea importar se permiten en Canadá.

6. Determinar si los bienes que la intención de importar están sujetos a permisos,

restricciones o regulaciones de la CBSA u otros departamentos gubernamentales.

ETAPA 2: LA CLASIFICACIÓN DE SUS MERCANCÍAS

7. Determinar el número de clasificación arancelaria de 10 dígitos para cada

elemento que va a importar.

ETAPA 3: LA DETERMINACIÓN DE LOS DERECHOS E IMPUESTOS

8. Determinar el tratamiento arancelario aplicable y tipo del impuesto.

9. Determinar si sus bienes están sujetos al impuesto sobre bienes y servicios

(GST), impuesto al consumo o los impuestos especiales.

10. Determinar el valor de las mercancías que se importan.

11. Estimación de antemano cuánto derechos e impuestos que tendrá que pagar.

ETAPA 4: EL ENVÍO, EXAMINAR E INFORMAR DE LOS BIENES

12. Realizar el pedido y seleccionar un método de envío.

13. Informe sus mercancías.

ETAPA 5: CONSEGUIR QUE LAS MERCANCÍAS ESTEN EN LIBERTAD

14. Obtener la liberación de sus mercancías.

ETAPA 6: DESPUÉS DE QUE LAS MERCANCÍAS SE DESPACHAN

15. Ajuste de errores en la información contable que ha enviado.

16. Mantenga todos los registros relativos a la importación de seis años.

17. Tenga en cuenta que sus importaciones pueden ser verificados y ajustados por
la ASFC.

ETAPA 7: COMPLEMENTARIA

Información Adicional
18. familiarizarse con los programas de incentivos comerciales.

19. Consulte lo siguiente para obtener información adicional.

7 Descripción de la propuesta

LISTA DE INSUMOS PARA LA IMPORTACION DE BIENES A CANADA

Lista de control para la importación de bienes comerciales en Canadá

Este documento también está disponible en formato PDF (176 Kb)

Esta lista de verificación, que se utiliza en conjunción con la guía paso a paso para
la importación de bienes comerciales en Canadá, está destinada a complementar,
y no sustituir los reglamentos, actos y las referencias existentes.

Importación de los requisitos son los siguientes:

Obtener su número de negocios de importación / exportación de la Agencia de

Ingresos de Canadá.

Identificar qué tipo de productos que desea importar.

Determine si va a utilizar los servicios de un agente de aduanas.

Determinar el país de origen de las mercancías que se importan.

Verificar si los productos son controlados, regulados o prohibidos por la Agencia de

Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) o cualquier otro departamento o agencia
gubernamental.

Asegúrese de que los bienes están marcados y etiquetados de forma adecuada.

Determinar el número de clasificación arancelaria de 10 dígitos y el tipo del derecho

aplicable para cada uno de los artículos que se importan mediante el arancel
aduanero.

Determinar si las mercancías están sujetas a cualquier otro derechos o impuestos,

incluyendo el impuesto sobre bienes y servicios (GST).

Obtener facturas, certificados de origen y cualquier otro documento requerido.

Determinar el valor del derecho de las mercancías que se importan.

Seleccione el método de envío y comunicarse con la compañía de transporte sobre
los requisitos transfronterizos.

Aguardar la notificación de que ha llegado su envío.

Presentar los documentos requeridos CBSA y pagar los derechos e impuestos

debido a fin de despachar las mercancías. Nota: Los envíos por valor de CAN $
2.500 o menos de llegar por correo o mensajería pueden ser evaluados por los
derechos e impuestos y luego puestos en libertad por la CBSA o la empresa de
mensajería.

Tenga en cuenta:

El envío puede ser examinado por los funcionarios del gobierno. Los honorarios
cobrados por terceros autorizados para cargar y descargar mercancías son
responsabilidad del importador.

Si comete un error en la información contable proporcionada a la CBSA, se le

requiere para corregir la declaración de si el cambio es neutral para los ingresos o
si debe dinero.

Mantenga un registro de los documentos de importación por un período de seis años

a partir de la importación.

Tenga en cuenta que la CBSA utiliza el Sistema de Administración multa monetaria

(AMPS) para evaluar multas contra las empresas que no cumplan con la normativa
aduanera.

Para obtener más información, dentro de Canadá llame al Servicio de Información

Fronteriza (BIS) en el 1-800-461-9999. Desde fuera de Canadá llame al 204-983-
3500 o 506-636-5064. Se aplicarán los cargos de larga distancia. Los agentes están
disponibles de lunes a viernes (08: 00-16: 00, hora local / excepto festivos). TTY
también está disponible dentro de Canadá: 1-866-335-3237.

PARA ACCEDER AL MERCADO CANADIENSE

La mejor vitrina para establecer lazos y contactos comerciales es la feria SIAL

CANADA 2017 es el Salón Internacional de la Alimentación es un evento
especializado para los productos de quinua de Bolivia es por ello que se describe
las características de la feria a continuación.
EVENTO COMERCIAL DE ACCESO AL MERCADO DE CANADA

SIAL CANADÁ es uno de los mayores eventos en Norteamérica, para el sector de

alimentos, en el que se combina innovación, creatividad y alta calidad. Este evento
es organizado por la empresa francesa SIAL, encargada de realizar las cinco ferias
de SIAL: París, China, Merco Sur, Canadá y Oriente Medio. Y es también parte de
la red Comexposium, que es el segundo organizador de eventos más grande del
mundo.

Tiene por objetivo ofrecer a los productores del mundo la oportunidad de

intercambiar ideas y conocer todo sobre innovación y las últimas tendencias en la
industria agroalimentaria.

Además, permite estrechar lazos comerciales con otras naciones. Es un escaparate

idóneo para los productores y un punto de encuentro para empresarios provenientes
de todo el mundo. En esta feria se presentan las últimas tendencias de la industria,
se debaten los nuevos retos que afronta el sector y se conocen las preferencias de
los consumidores. Además, constituye una oportunidad única para identificar
nuevos compradores o distribuidores en el mercado canadiense.

La feria SIAL se constituye un escaparate para mostrar productos bolivianos, puesto

que cuenta con una activa participación de países extranjeros y novedades
culinarias que, sin el marco promocional de la feria, sería muy difícil darse a conocer
entre importadores de alimentos y profesionales de la industria restaurantera y
hotelería de Canadá.

SIAL CANADÁ fue creado en el año 2001 para tener presencia en Norte América y
nació como un trabajo conjunto entre la Asociación de Industrias Minoristas de
Quebec, La Quebec Canadá Agrifood Export Group y El Exposium Group.

Desde entonces se ha realizado cuando se implementa la alternancia de ciudades;

un año en Montreal y el siguiente en Toronto.

En la última edición, participaron en SIAL CANADÁ en Toronto 800 expositores de

45 países, destacando la sección de pabellones internacionales entre los que
sobresalieron los de Estados Unidos, Francia, Italia, Marruecos, España, Brasil,
México y Bolivia.

SIAL CANADÁ 2016, reunió a más de 14,000 profesionales de 60 países del ramo
de la distribución de alimentos y de “agro-alimentos”, entre otros.

De igual forma se participaron este año más de 800 expositores en el espacio ferial
Direct Energy Centre con una superficie de 210,000 pies2, duplicando la visita de
compradores estadounidenses y aumentar un 23% los visitantes de las provincias
canadienses.

En cuanto a la asistencia, se registraron 15,000 visitantes profesionales

procedentes de más de 60 países.

Dentro de los productos que se exhibieron durante esta feria destacan los
comestibles que son comercializados a través de tiendas de autoservicio; frutas y
verduras procesadas y en conserva, productos congelados, alimentos orgánicos,
comida preparada, botanas, etc.

En la edición de 2017, Bolivia tiene previsto participar con un stand país conformado
por 6 empresas, mismas aprovecharan las ventajas que Canadá otorga a través de
un SGP a los países en desarrollo para el sector de agroalimentos, el sistema
generalizado de preferencias arancelarias permite que los productos de Bolivia
accedan a Canadá con mayor ventaja competitiva que a Estados Unidos.

Con este antecedente, SIAL CANADÁ 2017 es un foro para la industria de los
alimentos en donde las empresas pueden mostrar la calidad de sus productos en
esta rama, entre las mejores marcas y exponentes a nivel mundial.

En general, el sector de alimentos en Canadá está muy diversificado. Los productos

que tienen oportunidad en este mercado dependen mucho de su diferenciación de
los que ya existen y de que segmento del mercado buscan alcanzar.

En este sector, los productos que están enfocados a una vida saludable y los
productos orgánicos tienen vastas oportunidades.

Es importante ser competitivo en precio, calidad y manejar una logística adecuada

para el producto. Esto último es fundamental para competir exitosamente en este
mercado.

Además, el mercado canadiense, está experimentando un rápido crecimiento en

ventas de productos de alimentación internacional para poder satisfacer la demanda
de unos consumidores multiétnicos y una población creciente, Canadá cuenta con
una población estimada de 33.7 millones de habitantes y se espera que para el 2021
esta cifra pueda alcanzar los 36.6 millones.

Las oportunidades de negocio, los contactos potenciales en el mercado canadiense

y la posibilidad de ampliar el conocimiento sobre la industria alimenticia
norteamericana y cómo hacer negocios en ella, convierten a SIAL en una cita
importante para los productores bolivianos del sector.
Se trata de una de las ferias agroalimentarias internacionales más reconocidas de
todo
Norteamérica, lo que la convierte en un encuentro ineludible para los productores
bolivianos, importadores y profesionales del sector.

Además SIAL CANADÁ es una feria que cada vez está alcanzando mayor magnitud
con una gran diversidad de productos de mucha calidad, que atrae a responsables
de compras de la industria alimentaria global.

DATOS TÉCNICOS DE LA FERIA

Lugar: Recinto ferial Direct Energy Centre

Fecha: 2 al 4 de mayo de 2017

Horario: 09:30-17:00 Todos los días.

Modalidad de Atención al Público. Abierta a profesionales e importadores.

Costo de acceso Entrada con credencial previo registro.

Tipo de evento: Feria Internacional profesional

Frecuencia: Anual

Superficie de la feria: 2400.000 pies 2

Total de expositores 850 expositores.

Países representados: 66

Información: //www.sialcanada.com/sial/en/
 CAPÍTULO 3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1 CONCLUSIONES

En el presente estudio se concluye que:

OPORTUNIDAD DE ACCESO AL MERCADO CANDIENSE PARA QUINUA

BOLIVIANA

a) ANALISIS DEL POTENCIAL DE LA DEMANDA

Una vez que se ha analizado el potencial de la demanda de quinua de Canadá que

en 2015 es de USD 38.578.771 y que Bolivia solo exporto USD 7.303.296
quedando un potencial de exportación de quinua de USD 31.275.478, queda
demostrado que la demanda de quinua de Canadá es 5.3 veces más grande,

Canadá es el quinto mercado mundial más importante para productos orgánicos.

Fuente www.statista.com
b) TENDENCIAS DE CONSUMO

CUADRO DE TENDENCIAS DE CONSUMO DE CANADA

Fuente www.agr.gc.ca

Queda demostrado que el 56% de habitantes de Canadá compra productos

naturales y saludables por lo tanto existe un gran potencial de demanda que
es el porcentaje mayor de población
 CUADRO DE TENDENCIAS DE CONSUMO POR EDAD CANADA

FUENTE www.npd.com

La tendencia de demanda de productos naturales con alto valor agregado en

Canadá se determina por edad en el cuadro anterior donde se detalla que los
principales compradores de productos naturales son compradores de 40 a 70 años
respectivamente.

Los consumidores canadienses 18-24 edad generan diferentes patrones de

consumo que los consumidores en general. los adultos más jóvenes tienden a
recurrir a comidas listas para comer un bocadillo a tasas mucho más altas, con un
20 % de ellos suelen comer como un aperitivo comparado con el 13 por ciento en
general. Los adultos más jóvenes también son mucho más propensos a recurrir a
estas comidas para picar por la noche (24 % frente a 13 %l) y son dos veces más
propensos a usarlas como un remanente hasta su próxima comida (18 por ciento
frente al 9 %). Los adultos más jóvenes prefieren la comodidad de congelados listos
para consumir comidas por la mañana cuando están limitados en el tiempo, ya que
el 18 % optar por comer en el desayuno, en lugar de sólo el 11 por ciento de los
consumidores globales canadienses.
Mientras que los adultos más jóvenes que muestran una mayor preferencia por los
refrigerios en las comidas listas para comer congelados, 25-34 años representan el
uso más alto de la categoría con 90 por ciento consume listos para consumir
comidas en los últimos seis meses.

En general, el 88 por ciento de los menores de 45 años comen comidas listas para
comer con un número de disminución en la mediana edad, descendiendo hasta el
75 por ciento para los mayores de 65 años de edad.

"Una población que envejece desafía el crecimiento de comidas preparadas y

preparados, especialmente teniendo en cuenta los problemas de salud que muchos
consumidores han expresado, incluyendo niveles altos de sodio. Los canadienses
mayores de 65 años son más propensos a ser más centrada en la dieta como
problemas de salud, tales como la ingesta de sodio, se vuelven más prominentes.

En general, los canadienses están mostrando un deseo general de reducir la ingesta

de alimentos procesados, que los consumidores perciben como menos saludables
y de calidad inferior ",. "Estas percepciones ayudan a explicar aún más el
desempeño del mercado de la categoría, ya que las ventas al por menor valor de
las comidas preparadas y preparados se prevé que permanezca relativamente
estable hasta el 2019 que la población envejece."

Fuente http://www.mintel.com/press-centre/food-and-drink/71-of-canadians-keep-
ready-to-eat-meals-on-hand-for-emergencies-despite-ingredient-concerns.

2 RECOMENDACIONES

Por lo expuesto en el presente trabajo

Se recomienda los siguientes

En cuanto a la oferta

- La oferta boliviana de quinua real debe ser certificada y luego transformada en

productos con valor agregado listos para su consumo tales como ser:
o Barras energéticas de quinua
o Muesli
o Pop de quinua
o Quinua liofilizada
o Quinua instantánea
- Se recomienda que se gestione con tiempo las certificaciones de producto
orgánico.
-
- El productor debe aprender familiarizarse con los protocolos de exportación a
Canadá

En cuanto al mercado canadiense

- Para alimentos el mercado canadiense ha abierto un Sistema Generalizado de

Preferencias SGP para agro alimentos como la quinua, lo cual reduce los
aranceles a cero.

- La demanda del mercado es 5.3 veces más grande del valor que al momento
vendemos que es de USD 7.303.296.-

- La quinua real de Bolivia es buena y la demanda de productos con valor

agregado es grande para Barras energéticas de quinua, Muesli, Pop de quinua,
Quinua liofilizada, Quinua instantánea
BIBLIOGRAFÍA

- Armando, V. (2012). “Quinua Real de Bolivia”.

Quinuagranodeorobolivia.blogspot.com. 27 Junio 2016,
http://quinuagranodeorobolivia.blogspot.com/

- Montoya Ch., J. (2015). “Estimación del Consumo de la Quinua en la Ciudad de

Oruro” (Oruro: Martha Méndez I. http://documents.mx/download/link/estimacion-
del-consumo-de-la-quinua-en-la-ciudad-de-oruro-montoya-ch-juan-crm

- Bolivia, E. (2011). Productores de quinua donaron cereal a víctimas de

deslizamiento. Lapatriaenlinea.com. 27 Junio 2016,
http://lapatriaenlinea.com/?nota=66050

- MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL y TIERRAS y CONSEJO NACIONAL

DE COMERCIALIZADORES Y PRODUCTORES DE QUINUA,. (2009). Política
Nacional de la Quinua (p. 12). La Paz.

- FUMEC, Estudio de Tendencias y Oportunidades para el sector de alimentos

procesados del estado de México, 2014.

- IBCE. La Quinua, Oportunidades para su comercialización a nivel mundial,

Publicación Informativa, Junio, 2010.

- Perfil Comercial de Canadá, Universidad Tadeo Lozano, Bogotá, Colombia,

2010.

Páginas Web:

- Food and Agriculture Organizations of the United Nations, www.fao.org

- USA Emergency Supply www.usaemergencysupply.com
- Trade Map y Export Help Desk
- Instituto Nacional de Estadísticas, Elaboración Promueve Bolivia, Mayo 2016.
- Market Acces Map-CCI
- Store Brands and Beyond, Chicago, 2015.
ANEXOS
 ANEXO 1

CUESTIONARIO #1

1. ¿Cree usted que existe potencialidad productiva y exportadora de los

productos de quinua con valor agregado?

2. ¿Conoce las tendencias del mercado de alimentos, los productos son más
competitivos cuando son más o menos elaborados?
a. Productos listos para comer b. Productos pre-cocidos
b. c. Productos instantáneos d. Alimentos para Preparar
3. ¿Usted considera que existe un potencial en sumar mayor valor agregado a
productos de quinua (ejm. Barras energéticas con colágeno)?
a. Si b. No c. Porque …
4. ¿Usted considera que existe una demanda creciente para estos productos?
Si No
5. ¿Cuál es su percepción del mercado internacional (Países a donde exporta)?
a. Complejo b. Intermedio c. Accesible
6. ¿A qué mercados cree que se pueden vender productos de quinua con mayor
valor agregado?

7. ¿Cuáles son las dificultades para la exportación de productos de quinua con

valor agregado?
a. Tiempo de Exportación b. El Precio de la Operación (Sobrecosto)

c. Acceso a Información d. Mecanismos de Apoyo

e. Alianzas Estratégicas f. Otros….
8. ¿Usted conoce las preferencias arancelarias para la exportación de quinua,
como parte de las regiones de la CAN, ALADI y MERCOSUR?

9. ¿Usted conoce las oportunidades que brinda el sistema arancelario que

ofrecen otros países para Bolivia, como la Unión Europea, SGC Plus, Canadá
y EEUU y Emiratos Árabes?
a. Si (Cúales) ……. b. No

10. ¿Usted conoce facilidades para obtener mejor tecnología para la

manufactura de productos con valor agregado (ejm. Feria USPEG)?
a. Si (Cómo) ……… b. No
11. ¿Cuál es su opinión de las certificaciones para los productos alimentarios, y
conoce algunos de ellos (orgánico, comercio justo, etc.).?

12. ¿Usted conoce las oportunidades del RITEX para sus exportaciones?
(Importar sin arancel)
a. Si (Recuerda una) ……… b. No
13. ¿Considera hacer la industrialización y encadenamiento de la cadena
productiva de la producción de quinua con valor agregado? (Turismo, etc.)
a. Si b. No c. Porque….
14. ¿Usted conoce posibilidades de incentivos a la producción de alimentos con
valor agregado? (Ejm. Banco de Desarrollo Productivo, Fondo PROMIPE,
etc.)
a. Si (Alguna en especial?) ……… b. No
15. Recomendaciones y Sugerencias
 ANEXO 2. Entrevistas en el Campo Ferial

Fuente: entrevista a Com Rural XXI Fuente entrevista con SAITE

Entrevista con Saite Colpani

 ANEXO 3. LISTA DE COMPRADORES DE QUINUA

A TAVOLA Tel: (773) 276-7567

2148 W. Chicago Ave., Chicago, IL 60622

Website: www.atavolachicago.com
DANIEL BOCIK, Chef/Owner

AAA INDUSTRIAL SUPPLY Tel: (888) 508-0585 705

E. Quincy St., Garrett, IN 46738
Website: www.aaaindustrialsupply.com
JACK WEISS, President

AAFES Tel: (214) 312-2011 3911

S. Walton Walker Blvd., Dallas, TX 75236-1598
Website: www.shopmyexchange.com
KYE CORN, Sr. Buyer HBC/Cleaning Mdsg. Directorate RONALD CHIDESTER, Div. Mdse. Mgr.

ACE HARDWARE CORPORATION Tel: (630) 990-6600 2200

Kensington Ct., Oak Brook, IL 60523
Website: www.acehardware.com
ANGELA BAGDASARIAN, Assoc. Global P/L Brand Mgr.

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. Tel: (450) 662-6632 4204

Industriel Blvd., Laval, Quebec H7L 0E3 Canada Fax: (450) 663-6633
Website: www.couche-tard.com

GEORGE KIOUSSIS, Dir. P/L North America ALKOSTO Tel: +57 1 437 6868
Av. Ak 68 N0. 72-43, Bogotá, DC, Colombia
Website: www.alkosto.com.co

ALL STATE DIST. NORTHEAST, INC. Tel: (845) 692-7130 190

Crystal Run Rd., Middletown, NY 10941 Fax: (845) 692-7150
Website: www.allstatedistributors.com

KLEIN COMPANY, INC. Tel: (516) 365-3700 445

Northern Blvd., Ste. 25, Great Neck, NY 11021 Fax: (516) 365-0385
Website: www.allenrkleincompany.com

ALLEN KLEIN, Buyer ALLIANCE BOOTS Tel: +44 115 950 6111
D90 West F19, Nottingham, NG90 1BS United Kingdom
Website: www.walgreensallianceboots.com
ALPEMUSA S.A. Tel: +506 2208-2800
Guachipelin, Escazu Contiguo al Hotel Sheraton, detras de tiendas Pequeno Mundo, San Jose,
Guachipelin 6803-1000 Costa Rica
Website: www.pequenomundo.com

GUILLERMO BALTODANO, Buyer/Mgr. AMAZON FRESH Tel: (646) 539-8190 202

Westlake Ave. N., Seattle, WA 98121
Website: www.fresh.amazon.com

ANGELO CAPUTO'S FRESH MARKETS Tel: (630) 620-4444 520

E. North Ave., Carol Stream, IL 60188 Fax: (630) 620-4440
Website: www.caputomarkets.com

ASSOCIATED WHOLESALE GROCERS, INC. Tel: (913) 288-1000 5000

Kansas Ave., Kansas City, KS 66106 Fax: (913) 288-1585
Website: www.awgbrands.com

DON JOHNSON, INC. Tel: (708) 343-9200 1750

N. 25th Ave., Melrose Park, IL 60160 Fax: (708) 344-1765
Website: www.b-gsales.com