$7$,17(59,(:)250

&/>>/E'/E^dZhd/KE
;ZĞĂĚĂƌĞĨƵůůLJďĞĨŽƌĞĮůůŝŶŐƚŚĞĨŽƌŵͿ
ϭ͘ ĸdžƵƌƌĞŶƚWŚŽƚŽŐƌĂƉŚ͕dŚŝƐŝƐŵĂŶĚĂƚŽƌLJŝŶƚŚĞ&Žƌŵ͘

Ϯ͘ ůůƚŚĞĮĞůĚĂƌĞŵĂŶĚĂƚĂƌLJƚŽďĞĮůůĞĚ͘

ϯ͘ WŽƐŝƟŽŶƉƉůŝĞĚĨŽƌ͗dŚŝƐďůŽĐŬĐĂŶďĞĮůůĞĚŝĨƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞŝƐĂǁĂƌĞŽĨǀĂĐĂŶĐLJŐŽŝŶŐŽŶĞůƐĞŵĞŶƟŽŶLJŽƵƌĐƵƌƌĞŶƚ
 ĚĞƐŝŐŶĂƟŽŶŝŶĐƵƌƌĞŶƚŽƌŐĂŶŝnjĂƟŽŶ͘
 dž͗^ĂůĞƐDĂŶĂŐĞƌ͕WƌŽĚƵĐƟŽŶ/ŶĐŚĂƌŐĞ͕&ŝŶĂŶĐĞdžĞĐƵƟǀĞ͕ĚŵŝŶ
$7$,QWHUYLHZ)RUP)LOOLQJ,QVWUXFWLRQ

ϰ͘ ƌĂŶĐŚͬ>ŽĐĂƟŶ͗DĞŶƟŽŶƚŚĞůŽĐĂƟŽŶLJŽƵĂƌĞŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚƚŽǁŽƌŬŝŶ͘
 dž͗ĞůůŚŝ͕DƵŵďĂŝ͕:ĂŝƉƵƌ͕WĂƚŶĂ͕WƵŶĞ͕ŚŽƉĂů͕<ĂŶƉƵƌ͕>ƵĐŬŶŽǁĞƚĐ͘

ϱ͘ EĂŵĞ͗hƐĞƚŚĞƐĞƉĂƌĂƚĞůŝŶĞƐĨŽƌĮƌƐƚ͕DŝĚĚůĞ͕>ĂƐƚEĂŵĞĂƐƉĞƌƚŚĞĨŽƌŵ͘
 dž͗ ZĂŚƵů  ^LJĞĚ  ,ĂƌǀŝŶĚĞƌ
  <ƵŵĂƌ  DŽŚĂŵŵĂĚ ^ŝŶŐŚ
  ^ŚƌŝǀĂƐƚĂǀ dĂƌŝƋ  ŚŽƉƌĂ
ϲ͘ DĂũŽƌ/ůůŶĞƐƐ͗WůĞĂƐĞŵĞŶƟŽŶŝĨǁĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚĂŶLJŵĂũŽƌŽƌŵŝŶŽƌŽƉĞƌĂƟŽŶŽƌŐŽƚŚŽƐƉŝƚĂůŝnjĞĚŝŶĐĂƐĞŽĨĂŶLJĚŝƐŽƌĚĞƌͬ
 ĚŝƐĞĂƐĞ͘

ϳ͘ ŵƉůŽLJĞƌƐEĂŵĞΘ>ŽĐĂƟŽŶ͗WůĞĂƐĞŵĞŶƟŽŶƚŚĞĞŵƉůŽLJĞƌŶĂŵĞǁŝƚŚ>ŽĐĂƟŽŶŝŶĚĞƐĐĞŶĚŝŶŐŽƌĚĞƌƐŝŶĐĞďĞŐŝŶŶŝŶŐŽĨ
 LJŽƵƌĐĂƌĞĞƌ͘/ƚĐĂŶďĞĨƵůůƟŵĞŽƌƉĂƌƚƟŵĞ
 dž͗ ďď>ƚĚ͘ĂŶŐůŽƌĞ͕ DĂƌϮϬϭϱ ƟůůEŽǁ;dŚŝƐŝƐ:ƵƐƚĂŶdžĂŵƉůĞ͕EŽƚƌĞůĞǀĂŶƚƚŽĂŶLJŝŶĚŝǀŝĚƵĂůͿ
  ĂďĂƌ>ƚĚ͕͘<ŽůŬĂƚĂ͕ :ĂŶϮϬϭϯ &ĞďϮϬϭϱ;dŚŝƐŝƐ:ƵƐƚĂŶdžĂŵƉůĞ͕EŽƚƌĞůĞǀĂŶƚƚŽĂŶLJŝŶĚŝǀŝĚƵĂůͿ
  ƐŝĂŶWĂŝŶƚ>ƚĚ͕͘ĞůŚŝ͕ ĞĐϮϬϬϮ :ĂŶϮϬϭϯ;dŚŝƐŝƐ:ƵƐƚĂŶdžĂŵƉůĞ͕EŽƚƌĞůĞǀĂŶƚƚŽĂŶLJŝŶĚŝǀŝĚƵĂůͿ 

ϴ͘ ŶŶƵĂůd͗WůĞĂƐĞDĞŶƟŽŶƚŚĞĂŶŶƵĂůd;ŽƐƚƚŽŽŵƉĂŶLJͿŝŶĐůƵƐŝǀĞŽĨLJŽƵƌƐĂůĞƐ/ŶĐĞŶƟǀĞŝĨĂƉƉůŝĐĂďůĞ͘
 dŚĞŵĞŶƟŽŶĞĚ^ĂůĂƌLJͬdƐŚŽƵůĚďĞǀŝƐŝďůĞŽŶƚŚĞWĂLJ^ůŝƉͬ^ĂůĂƌLJ^ůŝƉŽĨůĂƐƚƚŚƌĞĞŵŽŶƚŚƐǁŚŝĐŚǁŝůůďĞƌĞƋƵŝƌĞĚďĞĨŽƌĞ
 ƐĞŶĚŝŶŐƚŚĞŽīĞƌůĞƩĞƌŝĨƐĞůĞĐƚĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁ͘

 /ŶĐĂƐĞŽĨ^ĂůĂƌLJ^ůŝƉͬWĂLJ^ůŝƉŶŽƚďĞŝŶŐƉƌŽǀŝĚĞĚďLJƚŚĞŽŵƉĂŶLJͬKƌŐĂŶŝnjĂƟŽŶƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽƐŚŽǁƚŚĞďĂŶŬ
 ƐƚĂƚĞŵĞŶƚǁŚĞƌĞƚŚĞŶĞƚƉĂLJŽƵƚƐŚŽƵůĚďĞǀŝƐŝďůĞĨŽƌůĂƐƚƚŚƌĞĞŵŽŶƚŚƐ͘

 /ŶĐĂƐĞƚŚĞĂŶĚŝĚĂƚĞŝƐĚƌĂǁŝŶŐƚŚĞƐĂůĂƌLJŝŶĂƐŚƚŚŝƐǁŝůůŶŽƚĂĐĐĞƉƚĞĚĨŽƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƐΘƚŚĂƚdǁŝůůŽīĞƌĂƐƉĞƌƚŚĞ
 ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĂŶĂůLJƐŝƐΘĐŽŵƉĂŶLJŶŽƌŵƐ͕

 dŚŝƐŝƐŶŽƚĂƉƉůŝĐĂďůĞƚŽƚŚĞ&ƌĞƐŚĞƌ͘

ϵ͘ ZĞƉŽƌƟŶŐ͗WůĞĂƐĞŵĞŶƟŽŶƚŚĞƵůƟŵĂƚĞďŽƐƐͬ>ϭLJŽƵĂƌĞĂŶƐǁĞƌĂďůĞΘƌĞƉŽƌƚƚŽŝŶLJŽƵƌĐƵƌƌĞŶƚĐŽŵƉĂŶLJ
 &ƵůůEĂŵĞŝƐDĂŶĚĂƚŽƌLJĂůŽŶŐǁŝƚŚŚŝƐͬŚĞƌ>ŽĐĂƟŽŶŚĞͬƐŚĞƐŝƚƐŝŶ
 dŚĞĚĞƐŝŐŶĂƟŽŶŽĨƐĂŝĚƌĞƉŽƌƟŶŐƉĞƌƐŽŶŝŶƚŚĞŽŵƉĂŶLJ͘
 WůĞĂƐĞƉƌŽǀŝĚĞƚŚĞŝƌĞĐƚĐŽŵƉĂŶLJůĂŶĚůŝŶĞEƵŵďĞƌŽĨƉĞƌƐŽŶ͘/ĨŝƚŝƐďŽĂƌĚŶŽƉůĞĂƐĞƉƌŽǀŝĚĞŚŝƐͬŚĞƌsĂůŝĚ
 džƚĞŶƐŝŽŶƐEƵŵďĞƌ͘
 WůĞĂƐĞWƌŽǀŝĚĞƚŚĞDŽďŝůĞEŽƵůƟŵĂƚĞ>ϭͬŽƐƐǁŚŽŵLJŽƵƌĞƉŽƌƚƚŽŝŶƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚĐŽŵƉĂŶLJ͘
 WůĞĂƐĞWƌŽǀŝĚĞƚŚĞKĸĐŝĂůsĂůŝĚŵĂŝů/ŽĨƉĞƌƐŽŶLJŽƵƌĞƉŽƌƚƚŽŝŶƚŚĞŽŵƉĂŶLJ͘
 WĞƌƐŽŶĂůŵĂŝůŝĚŝƐŶŽƚĂĐĐĞƉƚĂďůĞŚĞƌĞ͘
 EŽƚĂƉƉůŝĐĂďůĞĨŽƌĨƌĞƐŚĞƌ͘

ϭϬ͘ ŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶΘďĞŶĞĮƚƐ͗dŚŝƐƐŚŽƵůĚďĞĂƐƉĞƌƚŚĞŽīĞƌůĞƩĞƌͬ^ĂůĂƌLJƐůŝƉŝŶƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚͬůĂƐƚŽƌŐĂŶŝnjĂƟŽŶ͘dĐĂŶ
 ĂƐŬĨŽƌƚŚĞŽīĞƌ>ĞƩĞƌͬ^ĂůĂƌLJƐůŝƉĂŶLJƟŵĞĨŽƌǀĞƌŝĮĐĂƟŽŶ͘ŶŶƵĂůd^ŚŽƵůĚďĞ/ŶĐůƵƐŝǀĞŽĨ^ĂůĞƐ/ŶĐĞŶƟǀĞ͘

ϭϭ͘ džƉĞĐƚĞĚdƐŚŽƵůĚďĞƚŚĞĂĐƚƵĂůŽƐƚƚŽŽŵƉĂŶLJŵĞŶƟŽŶĞĚŝŶ>ĂĐƐ͘
 /ŶĐůƵƐŝǀĞŽĨƚŚĞĂŶLJŝŶĐĞŶƟǀĞŝĨĂƉƉůŝĐĂďůĞ
 džĐůƵĚŝŶŐŽĨdžƉĞŶƐĞƐ
 >ŝŬĞŽŶǀĞLJĂŶĐĞ͕DŽďŝůĞ͕dŽƵƌΘdƌĂǀĞůƐĞƚĐ͘ŝĨĂƉƉůŝĐĂďůĞ͘

ϭϮ͘ ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐƐŚŽƵůĚďĞĐŽŵƉůĞƚĞůLJĮůůĞĚĂůŽŶŐǁŝƚŚĂůůƚŚĞƌĞƋƵŝƌĞĚĚĞƚĂŝůƐ͘
 >ŝŬĞEĂŵĞ͕ĞƐŝŐŶĂƟŽŶ͕ŽŵƉĂŶLJEĂŵĞ͕DŽďŝůĞͬdĞůEŽ͕ŵĂŝů/͘
WĂŐĞϭŽĨϲ

/ŶĐŽŵƉůĞƚĞĨŽƌŵĐĂŶƚƉƌŽĐĞƐƐ͘WůĞĂƐĞŵĂŬĞŶŽƚĞĂůůΎƚŚĞĮĞůĚĂƌĞŵĂŶĚĂƚŽƌLJ͘
7KLVLVWKH&RQ ILGHQWLDOSURSHUW\RI$7$*URXSRI&R 6ROHO\IRUWKHXVHRIWKHLQGLYLGXDORUHQWLW\WRZKLFKLWLVSURYLGHWR$Q\XVHGLVWULEXWLRQFRS\RUGLVFORVXUHE\DQ\RWKHUSHUVRQLVVWULFWO\SURKLELWHG
&#%)'
 $7$,17(59,(:)250
,<>/^dK&KhDEd^dK^hD/dd
;ZĞĂĚĂƌĞĨƵůůLJďĞĨŽƌĞĮůůŝŶŐƚŚĞĨŽƌŵͿ

,QWHUYLHZHH1DPH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

'DWHRIVXEPLWWLQJLQWHUYLHZIRUP  ' ' 0 0 < < < <
&KHFNOLVWRIGRFXPHQWVWREHVXEPLWWHG

\RXFDQVHQGWKHVFDQFRS\RIWKHÀOOHGDSSOLFDWLRQIRUPWR¶KUG#LQDWDSZ·DORQJZLWKPHQWLRQHGGRFXPHQWV

3KRWR,'DQ\RQH 
 D3KRWR3$1FDUG
 E$GKDDU&DUG
 F9DOLG,QGLDQSDVVSRUW
 G'ULYLQJOLFHQVH
 H,VVXHGE\'HIHQFHUHSXWHG01&
V3XEOLF/LPLWHGFRRQO\
 3ULYDWH,'SURRISURYLGHGLWKDVWKHSKRWRRIWKHPHPEHURQWKHFHUWLÀFDWH
 I9RWHUV,GHQWLW\FDUG3HUPDQHQWODPLQDWHG
 J(PSOR\HH,'FDUG
 K*RYW3XEOLFVHFWRUXQGHUWDNLQJ5HOLPLWHGFRPSDQLHV,'FDUGVZLOOQRWEHDFFHSWHG
 L&HUWLÀFDWHRISUDFWLFHLVVXHGSURIHVVLRQDOERGLHVOLNH,&$,,&6,,&:$,,&)$FDQEHDFFHSWHGDV
 M%DQNSDVVERRNZLWKDWWHVWHGFXVWRPHUSKRWRJUDSKDQGVLJQDWXUH
 RQO\IURPVFKHGXOHGFRPPHUFLDO%DQNV
 N'HIHQFH,'

$GGUHVV3URRIDQ\RQH
 D$GKDDU&DUG
 E9DOLG,QGLDQSDVVSRUW
 F'ULYLQJOLFHQVH
 G9RWHUV,GHQWLW\FDUG3HUPDQHQWODPLQDWHG
 H*RYW3XEOLFVHFWRUXQGHUWDNLQJ5HOLPLWHGFRPSDQLHV,'FDUGVZLOOQRWEHDFFHSWHG
 I%DQNSDVVERRNZLWKDWWHVWHGFXVWRPHUSKRWRJUDSKDQGVLJQDWXUH
 RQO\IURPVFKHGXOHGFRPPHUFLDO%DQNV
 J'HIHQFH,'

3D\6OLS6DODU\6OLS/DVW7KUHH0RQWK1RW$SSOLFDEOHIRU)UHVKHU

'(&/$5$7,21
,KHUHE\FRQÀUPWKDW,ZRXOGEHVXEPLWWLQJWKHDERYHPHQWLRQHGGRFXPHQWVZLWKWKLVLQWHUYLHZIRUP,DPDZDUHRIWKH
FRQVHTXHQFHVRIQRWFRPSO\LQJZLWKWKHUHTXLUHPHQWVRIVXEPLWWLQJWKHDERYHGRFXPHQWVDQGDOVRVXEPLVVLRQRIDQ\IRUJHG
GRFXPHQWVIDOVHLQIRUPDWLRQZRXOGEHFRQVLGHUHGDVDQLQWHJULW\LVVXHDQGZLOOEHYLHZHGVHULRXVO\E\WKHPDQDJHPHQW

,QWHUYLHZHH6LJQDWXUH           3ODFH

WĂŐĞϮŽĨϲ

/ŶĐŽŵƉůĞƚĞĨŽƌŵĐĂŶƚƉƌŽĐĞƐƐ͘WůĞĂƐĞŵĂŬĞŶŽƚĞĂůůΎƚŚĞĮĞůĚĂƌĞŵĂŶĚĂƚŽƌLJ͘
7KLVLVWKH&RQ ILGHQWLDOSURSHUW\RI$7$*URXSRI&R 6ROHO\IRUWKHXVHRIWKHLQGLYLGXDORUHQWLW\WRZKLFKLWLVSURYLGHWR$Q\XVHGLVWULEXWLRQFRS\RUGLVFORVXUHE\DQ\RWKHUSHUVRQLVVWULFWO\SURKLELWHG
&#%)'
 $7$,17(59,(:)250

0<352),/(
,16758&7,2163OHDVHGRQRWOHDYHVHFWLRQVLQFRPSOHWH

3OHDVHDIÀ[KHUH
3RVLWLRQ$SSOLHG)RU  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
\RXUUHFHQW
%UDQFK/RDFWLRQ  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB SDVVSRUWVL]H
)RUPDO
SKRWRJUDSK
)8//1$0(LQ%ORFN/HWWHU )LUVW1DPH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
0DQGDWRU\
   
0LGGOH1DPH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
   /DVW1DPH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 5HVLGHQWLDO$GGUHVV3UHVHQW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB3LQ&RGH
3HUVRQDO

 &RQWDFW7HO1RZLWK67'&RGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB0RELOH1R

 (PDLO,'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 5HVLGHQWLDO$GGUHVV3HUPDQHQW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB3LQ&RGH
 &RQWDFW7HO1RZLWK67'&RGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB0RELOH1R
 (PDLO,'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 1DPH 7HO1R0RELOH1RRIWKH3HUVRQWR&RQWDFWLQ&DVHRIHPHUJHQF\ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 0DOH )HPDOH 'DWHRI%LUWK    3ODFHRI%LUWK BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 0DULWDO6WDWXVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB1DWLRQDOLW\BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'RPLFLOH6WDWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

5HODWLRQ )XOO1DPH $JH\UV 2FFXSDWLRQ

)DPLO\%DFNJURXQG

)DWKHU

0RWKHU

%URWKHU

6LVWHU

6SRXVH

&KLOGUHQ
WĂŐĞϯŽĨϲ

/ŶĐŽŵƉůĞƚĞĨŽƌŵĐĂŶƚƉƌŽĐĞƐƐ͘WůĞĂƐĞŵĂŬĞŶŽƚĞĂůůΎƚŚĞĮĞůĚĂƌĞŵĂŶĚĂƚŽƌLJ͘
7KLVLVWKH&RQ ILGHQWLDOSURSHUW\RI$7$*URXSRI&R 6ROHO\IRUWKHXVHRIWKHLQGLYLGXDORUHQWLW\WRZKLFKLWLVSURYLGHWR$Q\XVHGLVWULEXWLRQFRS\RUGLVFORVXUHE\DQ\RWKHUSHUVRQLVVWULFWO\SURKLELWHG
&#%)'
 $7$,17(59,(:)250
+HDOWK

 +HLJKWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&PV :HLJKWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.JV %ORRG*URXSBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 3K\VLFDOGLVDELOLW\LIDQ\BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 0DMRU,OOQHVV2SHUDWLRQZLWKLQODVW\HDUV,I<(63OHDVHJLYHGHWDLOV<HV 1R
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

'HJUHH'LSORPD3URIHVVLRQDO 8QLYHUVLW\,QVWLWXWH 0RQWK <HDURI3DVVLQJ &ODVV*UDGH

:LWK 0DUNV


 WK
(GXFDWLRQ

WK

*UDGXDWLRQ

3*LIDQ\

2WKHUV

$FDGHPLF$FKLHYHPHQWVLIDQ\ 3URIHVVLRQDO0HPEHUVKLSV

7HQXUH 5HDVRQIRU
(PSOR\HU·V1DPH /RFDWLRQ &XUUHQW/DVW'HVLJQDWLRQ $QQXDO&7&
)URP0<HDU7R0<HDU /HDYLQJ
1RW$SSOLFDEOHIRU)UHVKHU
(PSOR\PHQW

5HSRUWLQJLQ&XUUHQW/DVW'HFODUHG2UJDQL]DWLRQ1RW$SSOLFDEOHIRU)UHVKHU
)XOO1DPH:KRP\RXUHSRUWWR /DQG/LQH1R:LWK([WHQVLRQ
'HVLJQDWLRQ:KRP\RXUHSRUWWR 0RELOH1R:KRP\RXUHSRUWWR
/RFDWLRQ:KHUH\RXUHSRUWWR 2IÀFLDO(PDLO,':KRP\RXUHSRUWWR
WĂŐĞϰŽĨϲ

/ŶĐŽŵƉůĞƚĞĨŽƌŵĐĂŶƚƉƌŽĐĞƐƐ͘WůĞĂƐĞŵĂŬĞŶŽƚĞĂůůΎƚŚĞĮĞůĚĂƌĞŵĂŶĚĂƚŽƌLJ͘
7KLVLVWKH&RQ ILGHQWLDOSURSHUW\RI$7$*URXSRI&R 6ROHO\IRUWKHXVHRIWKHLQGLYLGXDORUHQWLW\WRZKLFKLWLVSURYLGHWR$Q\XVHGLVWULEXWLRQFRS\RUGLVFORVXUHE\DQ\RWKHUSHUVRQLVVWULFWO\SURKLELWHG
&#%)'
 $7$,17(59,(:)250

3URIHVVLRQDO$FKLHYHPHQWV,IDQ\ <RXU&XUUHQW5HSRUWLQJ6WUXFWXUH1RW$SSOLFDEOHIRU)UHVKHU

3OHDVHGUDZWKHVWUXFWXUHPDUNLQJ\RXUSRVLWLRQ

 7UDLQLQJ6SHFLDO&RXUVHV$WWHQGHG'XULQJ(PSOR\PHQW
7UDLQLQJ

2UJDQL]DWLRQ7UDLQHUV 7UDLQLQJ'XUDWLRQ 1DWXUHRI7UDLQLQJ

)URP0<HDU7R0<HDU

%UHDNXSRI3UHVHQW/DVWGUDZQ$QQXDO&7&$WWDFKHG3D\6OLSRU2IIHU/HWWHU1RW$SSOLFDEOHIRU)UHVKHU

0RQWKO\&RPSRQHQWV $PRXQW5V 0RQWKO\&RPSRQHQWV $PRXQW5V

&RPSHQVDWLRQ %HQHILWV

%DVLF6DODU\ /7$

+5$ %RQXV([JUDWLD

&RQYH\DQFH7UDQVSRUW 0HGLFDO$OORZDQFH

0HGLFDO$OORZDQFH 3)

(GXFDWLRQ$OORZDQFH *UDWXWL\

6SHFLDO$OORZDQFH 6XSHU$QQXDWLRQ

$Q\RWKHU$OORZDQFH, $Q\RWKHU%HQHÀW

$Q\RWKHU$OORZDQFH,, ,QFHQWLYHV

0RQWKO\*URVV6DODU\ $QQXDO&7&

([SHFWHG$QQXDO&7&
+DYH\RXDSSOLHGWRLQWHUYLHZHGE\XVHDUOLHU",I´<(6µ3OHDVHPHQWLRQWKH¶3RVLWLRQDSSOLHGIRU·<HDU ÀQDO2XW&RPH

,IH[WHQGHGDQ2IIHU+RZVRRQ&DQ\RXMRLQ"

,PPHGLDWHZLWKLQGD\VZLWKLQGD\VZLWKLQGD\V
WĂŐĞϱŽĨϲ

/ŶĐŽŵƉůĞƚĞĨŽƌŵĐĂŶƚƉƌŽĐĞƐƐ͘WůĞĂƐĞŵĂŬĞŶŽƚĞĂůůΎƚŚĞĮĞůĚĂƌĞŵĂŶĚĂƚŽƌLJ͘
7KLVLVWKH&RQ ILGHQWLDOSURSHUW\RI$7$*URXSRI&R 6ROHO\IRUWKHXVHRIWKHLQGLYLGXDORUHQWLW\WRZKLFKLWLVSURYLGHWR$Q\XVHGLVWULEXWLRQFRS\RUGLVFORVXUHE\DQ\RWKHUSHUVRQLVVWULFWO\SURKLELWHG
&#%)'
 $7$,17(59,(:)250

 0RWKHU7RQJXH

5HDG :ULWH 6SHDN

([WUD&XUULFXOHU

 3DUWLFLSDWLRQLQ6SRUWV *DPH
3HULRG
6SRUW*DPHV %RG\5HSUHVHQWHG/HYHOV
)URP 7R

5HIHUHQFHV1RW5HODWLYHV

5HIHUHQFH, 5HIHUHQFH,,

1DPH 1DPH

'HVLJQDWLRQ 'HVLJQDWLRQ

&RPSDQ\ &RPSDQ\

7HO1R0RELOH1R 7HO1R0RELOH1R

(PDLO,' (PDLO,'
5HODWLYHV$FTXDLQWDQFHV:RUNLQJZLWK$7$*URXSRI&RPSDQLHVLQ,QGLD,IDQ\

1DPH 5HODWLRQVKLS 3RVRWLRQ/RFDWLRQ

+RZGLG\RXFRPHWRNQRZDERXWWKLVRSHQLQJ9DFDQF\" BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
+DYH\RXHYHUEHHQLQYROYHGLQDQ\&ULPLQDOSURFHHGLQJVFRXUWFDVHVRUEHHQFRQYLFWHGRIDQ\RIIHQFHLI¶<(6·SOHDVH
JLYHGHWDLOVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,KHUHE\GHFODUHWKDWDOOWKHLQIRUPDWLRQPHQWLRQHGDERYHLVWUXHWRWKHEHVWRIP\NQRZOHGJH ,XQGHUVWDQGWKDWDQ\IDOVHLQIRUPDWLRQPLVUHSUHVHQWDWLRQRURPLVVLRQ
RIIDFWVFDOOHGIRULQWKLVDSSOLFDWLRQRURWKHUFRPSDQ\UHFRUGVPD\UHVXOWLQP\LPPHGLDWHGLVPLVVDOZLWKRXWDQ\QRWLFHRUSD\OLHXWKHUHRIHYHQLIVXEVHTXHQWO\
HPSOR\HG
WĂŐĞϲŽĨϲ

'DWH    3ODFH         6LJQDWXUHRIWKH$SSOLFDQW 

/ŶĐŽŵƉůĞƚĞĨŽƌŵĐĂŶƚƉƌŽĐĞƐƐ͘WůĞĂƐĞŵĂŬĞŶŽƚĞĂůůΎƚŚĞĮĞůĚĂƌĞŵĂŶĚĂƚŽƌLJ͘
7KLVLVWKH&RQ ILGHQWLDOSURSHUW\RI$7$*URXSRI&R 6ROHO\IRUWKHXVHRIWKHLQGLYLGXDORUHQWLW\WRZKLFKLWLVSURYLGHWR$Q\XVHGLVWULEXWLRQFRS\RUGLVFORVXUHE\DQ\RWKHUSHUVRQLVVWULFWO\SURKLELWHG
&#%)'