CFDI version 3.

MANUAL PARA GENERAR FACTURA

MedicalManik
Generación de comprobantes fiscales.

Para generar facturas y/o recibo por honorarios desde MedicalManik existen las
siguientes opciones:
1. Seleccionar del menú Facturación Electrónica la opción Generar factura ó
Generar recibo por honorarios, esta opción es cuando no depende de una
consulta.
2. Cuando desea generar una factura/recibo por honorarios de una consulta, se
puede generar de varias formas:
a. Al terminar una consulta, dar clic en la opción Cobrar y facturar
b. Clic derecho sobre la cita que aparece en la agenda y seleccionar la
opción Facturar consulta (siempre y cuando la cita esté terminada y no
esté facturada)
c. Ir al menú Consulta y receta, clic sobre la opción Editar receta generada.
Posteriormente, del panel izquierdo dar clic derecho sobre la consulta
que desea generar la factura y finalmente dar clic en Cobrar y facturar ó
facturar.

Una vez seleccionada la opción deseada, aparece una ventana como la que se muestra
a continuación:
El primer dato a rellenar es la sección Datos del receptor, si la factura/recibo por
honorarios es por una consulta, en automático se cargan los datos fiscales del
paciente, de lo contrario, puede agregar un nuevo rfc, en caso de no tenerlo registrado
ó puede buscar el rfc del cliente a quien le va a generar la factura/recibo por
honorarios.
Posteriormente, se procede a rellenar los datos generales del comprobante.

Lugar de expedición: Debe indicar el código postal del lugar donde se esta
generando la factura/recibo por honorarios. El SAT recomienda que sea el código
postal de la dirección fiscal de quién emite la factura, por ello MedicalManik carga en
automático el código postal que dio de alta al registrar sus datos fiscales, pero si desea
cambiarlo puede hacerlo.
Uso del CFDI: Debe especificar la clave del uso que le dará el cliente/paciente a la
factura/recibo por honorarios. MedicalManik le permite buscar por clave o
descripción. Por ejemplo: P01- Por definir

Otras claves de uso para CFDI son:

G01 Adquisición de mercancias

G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones
G03 Gastos en general
I01 Construcciones
I02 Mobilario y equipo de oficina por inversiones
I03 Equipo de transporte
I04 Equipo de computo y accesorios
I05 Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental
I06 Comunicaciones telefónicas
I07 Comunicaciones satelitales
I08 Otra maquinaria y equipo
D01 Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios.
D02 Gastos médicos por incapacidad o discapacidad
D03 Gastos funerales.
D04 Donativos.
D05 Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa
habitación).
D06 Aportaciones voluntarias al SAR.
D07 Primas por seguros de gastos médicos.
D08 Gastos de transportación escolar obligatoria.
D09 Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de
pensiones.
D10 Pagos por servicios educativos (colegiaturas)
P01 Por definir

Régimen: Se debe especificar la clave del régimen fiscal del contribuyente emisor
bajo el cual se está emitiendo el comprobante. MedicalManik muestra la clave del
régimen fiscal de quien emite la factura/recibo por honorarios, en caso de no ser el
correcto, puede modificarlo y al generar el CFDI se guarda en automático.
MedicalManik le permite buscar por clave o descripción del régimen.

Por ejemplo:
601 General de Ley Personas Morales
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
605 Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios
606 Arrendamiento
608 Demás ingresos
609 Consolidación
610 Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México
611 Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
614 Ingresos por intereses
616 Sin obligaciones fiscales
620 Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos
621 Incorporación Fiscal
622 Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras
623 Opcional para Grupos de Sociedades
624 Coordinados
628 Hidrocarburos
607 Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes
629 De los Regímenes Fiscales Preferentes y de las Empresas Multinacionales
630 Enajenación de acciones en bolsa de valores
615 Régimen de los ingresos por obtención de premios
Forma de pago: Se debe registrar la clave de forma de pago con la que se liquidó el
comprobante. MedicalManik le muestra sólo las formas de pago que soporta.

Se procede a especificar el concepto o los conceptos por los cuales se va a generar el

comprobante fiscal. Para eso debe rellenar los siguientes campos:

Clave del producto o servicio: Se debe registrar la clave del producto/servicio por la
cual se va a generar el comprobante fiscal. MedicalManik le permite buscar por clave o
descripción del producto/servicio.
Por ejemplo: 85121700 - Servicios de prestadores especialistas de servicios de salud.
Puede consultar las claves de productos o servicios en los siguientes catálogos:

claves para servicios hospitalarios

claves para servicios de laboratorios clinicos

Otras sugerencias tomando en cuenta el giro de tu actividad:

sugerencia de claves de productos o servicios

Cantidad: Se debe registrar la cantidad del producto/servicio por la cual se está

emitiendo el comprobante fiscal.

Clave de unidad de medida: Se debe registrar la clave de la unidad que representa la

clave de producto/servicio especificado. MedicalManik le permite buscar por clave o
descripción de la unidad de medida.
Por ejemplo: ACT – Actividad
Descripción: Debe especificar una breve descripción del producto/servicio por el
cual se va a emitir el comprobante. Cuando selecciona la clave del producto/servicio,
este campo muestra la descripción de dicho producto/servicio como viene
especificado en el catálogo del SAT, pero si desea cambiarlo puede hacerlo.
Precio unitario: Especifique el precio del producto/servicio por el cual se emite el
comprobante fiscal.
Después de rellenar los campos anteriores, debe especificar si el producto/servicio es
Exento de IVA o de lo contrario, que tasa de IVA aplica: 0% o 16%.
Como último paso dar clic sobre el botón agregar concepto.
Notas:

* La moneda que se maneja es la moneda Mexicana.

* Si desea cambiar un concepto que agregó a la lista, solo basta hacer doble clic o dar
clic derecho y seleccionar la opción Editar concepto y en automático se cargan los
datos en el panel izquierdo.
Si desea eliminar un concepto que agregó a la lista, dar clic derecho y seleccionar la
opción Eliminar Concepto

* En el caso de recibos por honorarios, puede indicar si aplica ret ISR y ret IVA, dando
clic sobre las casillas correspondientes.