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Trujillo – 2017
RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo consiste en diseñar un plan de negocios, para una empresa que
ofrezca servicios de: Evaluación, diseño, instalación y mantención de sistemas ACS,
que utilicen tecnología de energía renovable no convencional (energía solar) limpia,
y que otorgue además, a sus usuarios, ahorros en el mediano y largo plazo, debido a
que necesita un consumo energético ínfimo y, en algunos casos, nulo.
RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo de éste trabajo fue desarrollar un plan de negocios, destinado a la creación
de una empresa que ofrezca sistemas de energía solar y así generar agua caliente
sanitaria para residencias a través de una de una fuente renovable. En consenso se
definió el nombre de la empresa, la que tendrá el nombre de DEOSOLAR, con el slogan
“Energía Limpia para un nuevo Amanecer”.
• En la actualidad, destaca Alemania con la mayor producción entre los países del
mundo, y entre los europeos le siguen España e Italia. Algunos países
sudamericanos han iniciado la aplicación de esta energía más tardíamente, entre
ellos Chile, Perú y Brasil. En Asia sobresalenChina y Japón.
Objetivos Específicos
Elaborar un plan de negocios de aprovechamiento de la energía solar, visualizando las
ventajas y su aceptación al público.
Realizar un estudio de mercado para determinar la demanda y la oferta del uso de
sistemas solares.
Hacer un estudio técnico para caracterizar las diferentes variables del proyecto.
Realizar un estudio medio ambiental que permita ver el impacto en el entorno y diseñar
estrategias mediante la adopción de tecnologías limpias.
Proponer un estudio financiero en pro de identificar los gastos y costos del proyecto.
Brindar confianza, eficiencia y calidad en nuestros servicios para lograr la satisfacción de
nuestros clientes.
Misión
Ser una empresa líder consolidada en el mercado de la energía renovable, persiguiendo
credibilidad a través de la calidad de nuestros productos y servicios, contribuyendo al
cuidado y respeto por nuestro medio ambiente; así como, velar por nuestros
colaboradores y familia.
ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO
ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER
ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO
Análisis FODA
ANÁLISIS FODA
INTERNO EXTERNO
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
F1 Sistema con Colectores Solares Inteligentes O1 Escasez y Alza en Precio de Gas y Petróleo
DEBILIDADES AMENAZAS
Aunque no hay indicios que demuestren que el mundo ha comenzado a dejar de depender
de los combustibles fósiles, se tiende a reconocer cada vez más que las consecuencias para
el ambiente (a nivel local, regional y especialmente global) de estas fuentes de energía
pueden llegar a ser tan graves como para restringir su uso.
METODOLOGÍA
Hipótesis
"La energía renovable solar resulta las más apropiada para abastecer de energía y
favorecer el medio ambiente."
Procedimiento de investigación
Matriz de Enfrentamiento
Calidad 1 1 1 1 1 5 33%
Precio 0 1 1 1 1 4 27%
Entrega 0 0 1 0 1 2 13%
Prestigio 0 0 1 1 1 3 20%
Variedad 0 0 0 0 1 1 7%
15
ANÁLISIS DE MERCADO
Proveedores:
Clasificación deProveedores
Competidores:
• Nexus Sun Data EIRL
Dirección: Av. Pablo Casals MZ C Lote6B,
Los Cedros – Trujillo
Celulares: RPC 976281791, RPM #942918007
Mercado Objetivo
• Como mercado objetivo se considera a condominios y viviendas unifamiliares de
estrato socioeconómico alto y medio alto, dado que estos segmentos poseen
mayor poder adquisitivo, accediendo a la compra de equipamiento térmico
solar.
• Además, el dichos segmentos se concentra un alto gasto en sistemas para
calentamiento de agua, lo cual produce en este potencial Cliente una variable
sensible para tomar la decisión en invertir en sistemas solares térmicos que
ayuden a disminuir sus gastos mensuales. En general, estos segmentos
permiten a la empresa la posibilidad de ofrecer productos para: Calentamiento
de agua, calentamiento de piscinas y calefacción solar.
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
VISIÓN
• Desarrollar la energía solar localmente a través
de inversiones en plantas de concentraciónsolar
eficientes y rentables y, de este modo,
convertirnos en los pioneros de las nuevas
tecnologías termosolares en la ciudad de Trujillo
para disminuir el costo de las futuras plantas de
energía renovable.
MISIÓN
Productos y Servicios
Filosofía
Preocupación por la
así como, velarpor imagen pública
nuestros colaboradores yfamilia.
Preocupación por
los empleados
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
• Elaborar un plan de negocios de aprovechamiento dela energía solar,
visualizando las ventajas y su aceptación a público.
• Realizar un estudio de mercado para determinar la demanda y la oferta del uso de
sistemas solares.
• Hacer un estudio técnico para caracterizar las diferentes variables del proyecto.
• Realizar un estudio medio ambiental que permita ver el impactoen el entorno y
diseñar estrategias mediante la adopción de tecnologías limpias.
• Proponer un estudio financiero en pro de
identificar los gastos y costosdel proyecto.
• Brindar confianza, eficiencia y calidad en
nuestros servicios para lograr la satisfacción
de nuestros clientes.
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS
• Dado que la empresa será creada desde cero, será necesario manejar
adecuadamente los costos y así optimizar los recursos disponibles.
Estrategia de Posicionamiento
Técnicos Comerciales
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
VENTAJAS COMPETITIVAS
• Es necesario posicionarse con estándares de
calidad. Los potenciales Clientes valorancomo
primer atributo la calidad y la garantía de los
sistemas solares térmicos.
• La empresa a desarrollar pretende no solamente comercializar colectores
solares térmicos, sino más bien, colectores inteligentes capaces de entregar
información de estado y mantenimiento del sistema.
• El ofrecer un producto que sea diferente en el mercado permite concluir que
existe espacio para un nuevo participante como es la empresa pretendida. En
un mercado de poca diferenciación, se buscará ofrecer un producto con
atributos distintivosy buena performance.
• Por otro lado, podrían surgir nuevas empresas con nuevos sistemas de
energía, las cuales eventualmente podrían reducir la cuota de mercado. Sin
embargo, la energía solar térmica es actualmente el método más novedoso,
limpio y eficiente en el mercado.
DISEÑO DE LA ESTRUCTURA Y PLAN
DE RECURSOS HUMANOS
EVALUACIÓN FINANCIERA
INVERSION ENSERES
ITEM 0 1 2 3 4 5
Escritorios (05) S/. 1,500.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 300.00 S/. 300.00
Sillas Escritorios (05) S/. 500.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 100.00 S/. 100.00
Sillas visitas (10) S/. 600.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 120.00 S/. 120.00
TOTAL MUEBLES S/. 2,600.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 520.00 S/. 520.00
Computadoras de escritorio (04) S/. 3,200.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Netbooks (04) S/. 2,400.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 700.00 S/. 700.00
Impresora Multifuncional Tinta Continua
S/. 700.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
(01)
Teléfonos celulares (09) S/. 3,240.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 360.00 S/. 360.00
Telefonía fija S/. 720.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
TOTAL ELECTRONICOS S/. 10,260.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,060.00 S/. 1,060.00
Máquina prensadora PEX (02) S/. 950.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 475.00 S/. 0.00
Kit multipropósito (02) S/. 400.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 200.00 S/. 0.00
Kit atornillador inalámbrico (02) S/. 120.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 60.00 S/. 0.00
Taladro angular de rotación (02) S/. 240.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 120.00 S/. 0.00
TOTAL TALLER S/. 1,710.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 855.00 S/. 0.00
Construcción Página Web S/. 850.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Camión 2 TN S/. 27,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
TOTAL OTROS S/. 27,850.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
TOTAL INVERSION ENSERES S/. 42,420.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,435.00 S/. 1,580.00
EVALUACIÓN FINANCIERA
PERSONALCONTRATADO
CARGO 1 2 3 4 5
Agente de Ventas 4 4 4 5 6
Secretaría 1 1 1 1 1
Equipos de Instalador y ayudantes (3 personas) 1 1 1 2 2
SUELDOPERSONAL CONTRATADO(MENSUAL)
CARGO 1 2 3 4 5
Gerente S/. 2,500.00 S/. 2,571.50 S/. 2,645.04 S/. 2,720.69 S/. 2,798.51
Jefe de Proyectos S/. 1,800.00 S/. 1,851.48 S/. 1,904.43 S/. 1,958.90 S/. 2,014.92
Jefe de Operaciones S/. 1,800.00 S/. 1,851.48 S/. 1,904.43 S/. 1,958.90 S/. 2,014.92
Contador Part Time S/. 500.00 S/. 514.30 S/. 529.01 S/. 544.14 S/. 559.70
Agentes de Ventas (4) S/. 5,200.00 S/. 5,348.72 S/. 5,501.69 S/. 5,659.04 S/. 5,820.89
Secretaria S/. 850.00 S/. 874.31 S/. 899.32 S/. 925.04 S/. 951.49
Instalador S/. 1,200.00 S/. 1,234.32 S/. 1,269.62 S/. 1,305.93 S/. 1,343.28
Ayudantes (2) S/. 1,700.00 S/. 1,748.62 S/. 1,798.63 S/. 1,850.07 S/. 1,902.98
TOTAL SUELDOS PERSONAL CONTRATADO(MENSUAL) S/. 15,550.00 S/. 15,994.73 S/. 16,452.18 S/. 16,922.71 S/. 17,406.70
EVALUACIÓN FINANCIERA
TASA 9%
VAN S/.340,993.84
TIR 48%
B/C 1.18
PRI 1.39
BENEFICIO S/. 586,300.00 S/. 661,904.10 S/. 938,038.72 S/. 1,291,676.30 S/. 1,768,823.08
COSTO S/. 584,032.86 S/. 643,930.63 S/. 801,089.54 S/. 1,003,939.11 S/. 1,274,631.75
EVALUACIÓN FINANCIERA
PRESTAMO 100000
PLAZO 5AÑOS
TASA 11.77%ANUAL
CUOTA S/. 27,583.08
PRINCIPAL AL PAGO DE PAGO DE PRINCIPAL AL
PERIODO CUOTA
INICIO PRINCIPAL INTERESES FINAL
0 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00
1 S/. 100,000.00 S/. 15,813.08 S/. 11,770.00 S/. 27,583.08 S/. 84,186.92
2 S/. 84,186.92 S/. 17,674.28 S/. 9,908.80 S/. 27,583.08 S/. 66,512.63
3 S/. 66,512.63 S/. 19,754.55 S/. 7,828.54 S/. 27,583.08 S/. 46,758.09
4 S/. 46,758.09 S/. 22,079.66 S/. 5,503.43 S/. 27,583.08 S/. 24,678.43
5 S/. 24,678.43 S/. 24,678.43 S/. 2,904.65 S/. 27,583.08 S/. 0.00
EVALUACIÓN FINANCIERA
ESTADODE GANANCIASY PERDIDASFINANCIERO- ASG ENERGYCORP
ITEM 0 1 2 3 4 5
Unidades Vendidas 82 90 124 166 221
Valor Venta Promedio S/. 7,150.00 S/. 7,354.49 S/. 7,564.83 S/. 7,781.18 S/. 8,003.72
VentasNetas S/. 586,300.00 S/. 661,904.10 S/. 938,038.72 S/. 1,291,676.30 S/. 1,768,823.08
Costo Compra Promedio S/. 3,750.00 S/. 3,857.25 S/. 3,967.57 S/. 4,081.04 S/. 4,197.76
Costos Netos S/. 307,500.00 S/. 347,152.50 S/. 491,978.35 S/. 677,452.60 S/. 927,704.41
Utilidad Bruta S/. 278,800.00 S/. 314,751.60 S/. 446,060.37 S/. 614,223.69 S/. 841,118.67
(-) Gastos OficinaTaller S/. 37,200.00 S/. 38,263.92 S/. 39,358.27 S/. 40,483.91 S/. 41,641.75
(-) Sueldos S/. 233,250.00 S/. 239,920.95 S/. 246,782.69 S/. 253,840.67 S/. 261,100.52
(-) Bono cumplimientoventas
anuales 2.00% S/. 0.00 S/. 11,726.00 S/. 13,238.08 S/. 18,760.77 S/. 25,833.53
(-) Depreciación S/. 6,052.57 S/. 6,052.57 S/. 6,052.57 S/. 6,360.52 S/. 6,611.48
(-) Presupuesto anual de promoción S/. 2,050.00 S/. 2,050.00 S/. 2,050.00 S/. 2,050.00 S/. 2,050.00
Utilidad Operativa S/. 247.43 S/. 16,738.16 S/. 138,578.76 S/. 292,727.81 S/. 503,881.39
(-) Comisión venta a crédito 4.15% S/. 6,082.86 S/. 6,867.26 S/. 9,732.15 S/. 13,401.14 S/. 18,351.54
(+) Pérdida EjercicioAnterior S/. 0.00 S/. 5,835.43 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Utilidad NetaAntesde Impuestos S/. 5,835.43 S/. 4,035.47 S/. 128,846.61 S/. 279,326.66 S/. 485,529.85
Impuesto a la Renta 28% S/. 0.00 S/. 1,129.93 S/. 36,077.05 S/. 78,211.47 S/. 135,948.36
Utilidad después deImpuestos S/. 5,835.43 S/. 2,905.54 S/. 92,769.56 S/. 201,115.20 S/. 349,581.49
(+) Depreciación S/. 6,052.57 S/. 6,052.57 S/. 6,052.57 S/. 6,360.52 S/. 6,611.48
(-) Inversiones S/. 131,450.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
(-) Préstamos S/. 100,000.00
(-) Amortizaciones S/. 27,583.08 S/. 27,583.08 S/. 27,583.08 S/. 27,583.08 S/. 27,583.08
Flujo NetoCaja Financiera S/. 100,000.00 S/. 27,365.95 S/. 18,624.97 S/. 71,239.05 S/. 179,892.64 S/. 328,609.89
TASA 9%
VANF S/.255,241.34
TIR 41%
B/C 1.14
PRI 1.41
BENEFICIO S/. 586,300.00 S/. 661,904.10 S/. 938,038.72 S/. 1,291,676.30 S/. 1,768,823.08
COSTO S/. 611,615.95 S/. 671,513.71 S/. 828,672.63 S/. 1,031,522.19 S/. 1,302,214.83
TABLAS ESTADÍSTICAS - ENCUESTA
TABLAS ESTADÍSTICAS - ENCUESTA
TABLAS ESTADÍSTICAS - ENCUESTA
CONCLUSIONES
El mercado de los paneles solares térmicos tiene un elevado potencial de
crecimiento, debido a la gran cantidad de radiación recibida en el país. La escasez y
precios al alza de las fuentes de energía convencionales (Gas, electricidad, petróleo),
están haciendo que la energía producida por un colector solar sea cada vez más
competitiva.
Otra estrategia utilizada por el sector, para diferenciarse, consiste en utilizar una fuerza
de ventas encargada de captar clientes potenciales a los cuales se pueda vender los
sistemas. Se cambiará de la actual filosofía pull, donde es el cliente quien va a las
empresas a pedir una solución, a una estrategia tipo push, siendo la empresa quien va a
buscar a los potenciales clientes que se encuentran dentro de la base de datos de
cliente objetivo. Para obtener el número de vendedores encargados de alcanzar las
ventas proyectadas, se utilizaron conceptos de ratio de éxito y sales funnel, los cuales
reflejaron de manera objetiva al recurso humano necesario para alcanzar las ventas
esperadas.
La tendencia a la baja de los precios de los insumos necesarios, junto con las estrategias
de aumento de ventas propuestas, ayudan a controlar la actual sensibilidad existente
respecto al cambio de precios. Se debe mantener la estrategia de diferenciación, de
modo de crear barreras de entrada a nuevos jugadores en el nicho pretendido por la
empresa.