Contents
02
PRESIDENT
TALK
04
INDUSTRY STATISTICS
& TRENDS
กองบรรณาธิการ Overview of Thai Automotive
แผนกทดสอบตามมาตรฐาน, แผนกตรวจประเมิน, Industry as of 2017
แผนกพัฒนาผูประกอบการ, แผนกทดสอบทั่วไป, (April-June)
แผนกวิจัยอุตสาหกรรม
ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรม รายสาขา
(สพข.) ซอยตรีมิตร กลวยน้ำไท ถนนพระราม 4
28
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพ 10110
โทรศัพท : 0 2712 2414
โทรสาร : 0 2712 2415
E-mail : marketing@thaiauto.or.th
website : www.thaiauto.or.th
20
ฆนมาศ วงษสวัสดิ,์ คันธรัตน ภักดีบญั ชาศักดิ์
โทรศัพท : 0 2712 2414 ตอ 6300-6303 Overview of Thai
Automotive Industry
as of Q2/2017
จัดทำโดย
หจก. บี. เอ็น. เอส. แอดวานซ
52
โทรศัพท : 090-909-6419
บทความและรูปภาพทั้งหมดใน Automotive
Navigator Magazine นี้ สงวนสิทธิ์
ตามกฎหมาย หากตองการ นำไปเผยแพรซ้ำ AUTO DISCUSS
ไมวาจะเปนบางสวน หรือทั้งหมด ตองอางอิง The 5-year forecast
และระบุแหลงทีม่ าในเอกสารเผยแพรของทานดวย of automotive industry
ทั้งนี้ ทานสามารถดาวนโหลด Automotive
in ASEAN
Navigator Magazineไดทางเว็บไซต
www.thaiauto.or.th
President Talk
President
Mr. Adisak Rohitasune
Talk
Member of the Board of Directors
Acting President – Thailand Automotive Institute
ใน ช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สถาบันยานยนต์ได้ขานรับ
นโยบายของรั ฐ บาลในการก้ า วสู ่ ย านยนต์ ส มั ย ใหม่
ด้วยการเปิด “ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า” เพื่อเตรียมความพร้อม
ของผู้ประกอบการไทยมุ่งสู่ยานยนต์อนาคต ซึ่งผมเชื่อว่ากระแส
Since July, Thailand Automotive Institute (TAI) has
responded the government policy for moving
towards the next generation of automobile
by establishment of “Electric Vehicle Technology and Innovation
Learning Center” to develop electric vehicle industry and prepare
ความตื่นตัวในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม การควบคุมปริมาณก๊าซ the readiness of Thai operator for future automobile. Owing to
คาร์บอนไดออกไซด์จะมีเพิ่มมากขึ้น จนส่งผลให้เทคโนโลยียานยนต์ higher environmental concern, I believe that there will be more
โลกมี แนวโน้ ม เปลี่ ย นแปลง จากการใช้เชื้อ เพลิงฟอสซิล ไปเป็น controlling of carbon dioxide emission, which eventually causes
the change of world automotive technology by replacing fossil fuel
พลังงานไฟฟ้า with electric power.
สถาบั น ยานยนต์จึงจัดตั้ง ศูนย์ก ารเรียนรู้เทคโนโลยีและ As a result, TAI established Electric Vehicle Technology and
นวัตกรรมฯ ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมขึ้น เพื่อ Innovation Learning Center from the support of Ministry of Industry
(MOI) as an electric vehicle (EV) knowledge center that educates
เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าแก่ผู้ประกอบการ operator, government agency and public. It supports innovation
ภาครัฐและประชาชนทัว่ ไป และสนับสนุนการด�ำเนินการด้านนวัตกรรม activities that benefit to Thai automotive industry. These will be
ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ซึ่งจะเป็นรากฐานที่จะต่อยอด fundamental for Thailand to be EV production center in the future.
We welcome any organization or student who is interested in paying
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต a visit this center. Additionally, TAI is going to be Think Tank of
ซึ่งหากหน่วยงาน หรือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาสนใจสนใจสามารถ Thai automotive industry. We have training and workshop as well
ติดต่อสอบถามข้อมูลเข้าเยี่ยมชมได้ที่สถาบันยานยนต์ได้เลยครับ as implementation the Thai automotive condition model which
reveals long-term forecasting of automotive industry. This is one
นอกจากนี้ แ ล้ ว สถาบั น ฯก� ำ ลั ง ก้ า วสู ่ ก ารเป็ น Think Tank ของ of TAI’s missions that need to develop Thai automotive industry.
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ด้วยการอบรมและท�ำ Workshop การ
ประยุกต์ใช้แบบจ�ำลองสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ที่สามารถ This issue presents self-development for being MULTI
ตอบโจทย์การคาดการณ์อตุ สาหกรรมยานยนต์ในระยะยาวได้ นับเป็น SKILL WORKER in order to response the change in industry that is
moving towards industry 4.0. Overview of Thai automotive industry
หนึง่ ในพันธกิจของสถาบันยานยนต์ เพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ and the 5-year forecast of automotive industry in ASEAN are also
ของประเทศไทย in this issue. I hope you enjoy your reading.
2
OVERVIEW OF
THAI AUTOMOTIVE
INDUSTRY
AS OF 2017
(APRIL-JUNE)
ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย By : Apinuch Buranadilok
ปี 2560 (มกราคม-มิถุนายน) Senior Researcher
Industrial Research, TAI
ภาพ รวมของ
อุ ต สาหกรรม
ย า น ย น ต ์ ใน
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี 2559 มีปริมาณการผลิต
รถยนต์รวม 950,966 คัน ลดลงร้อยละ 4 ส�ำหรับ
สถานการณ์ดุลการค้าสินค้ายานยนต์
(ข้อมูลจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)
เดือนมกราคม-มิถนุ ายน 2560 มีมลู ค่าการส่งออก
ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์รวมทั้งสิ้น 18,580
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4 จากช่วงเดียวกัน
ของปี 2559 จ�ำแนกเป็นการส่งออกรถยนต์ 8,339
increasing 4%. For export, the total export
number of motor vehicle is 536,406 units or
decreasing 10% and the total export number
of motorcycle (both CBU and CKD) is
439,679 units or decreasing 4% which is
categorized as 180,493 units for CBU and
259,186 sets for CKD.
The trade balance of automotive product
ปริ ม าณการจ� ำ หน่ า ยรถยนต์ ใ นประเทศรวม ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 6 รถจักรยานยนต์ as of Jan-Jun 2017, based on the report of
409,980 คั น เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 11 โดยตลาด มูลค่า 794 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 26 Department of Trade Negotiations (DTN), the
รถกระบะ 1 ตัน มีส่วนแบ่งมากที่สุด ร้อยละ 49 และชิ้นส่วนยานยนต์ มูลค่า 9,447 ล้านเหรียญ total export value of automotive and auto
ส�ำ หรั บ การผลิ ต รถจั ก รยานยนต์ มีก ารผลิต สหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14 โดยจ�ำแนกเป็นชิน้ ส่วน parts is 18,580 MUSD or increasing 4% from
last year in the same period. The export value
รถจั ก รยานยนต์ ส� ำ เร็ จ รู ป (CBU) จ� ำ นวน รถยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 9,187 และ is categorized as 8,339 MUSD for motor vehicle
1,033,094 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 และมีปริมาณ 260 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล�ำดับ or decreasing 6%, 794 MUSD for motorcycle
จ� ำ หน่ า ยรถจั ก รยานยนต์ ใ นประเทศรวม or increasing 26% and 9,447 MUSD for auto
parts or increasing 14% (9,187 MUSD for motor
949,550 คัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4 ในด้านการส่งออก
The total number of motor vehicle vehicle parts and 260 MUSD for motorcycle
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 มี production as of Jan-Jun parts, respectively).
ปริมาณการส่งออกรถยนต์รวม 536,406 คัน 2017 is 950,966 units; 4%
ลดลงร้อยละ 10 ในขณะที่ปริมาณการส่งออก decreased, while the total number of domestic
sale is 409,980 units; increasing 11%. 1 ton
รถจักรยานยนต์ (CBU และ CKD) มีจ�ำนวน pick-up truck takes the largest market share
439,679 คัน ลดลงร้อยละ 4 โดยจ�ำแนกเป็น of total number of production at 49%. For
CBU จ�ำนวน 180,493 คัน และ CKD จ�ำนวน motorcycle, the total number of CBU production
259,186 ชุด is 1,033,094 units or increasing 15%. The total
number of domestic sale is 949,550 units or
4
According to the data of automotive
manufacturer and assembly, the total export
value of auto parts is 133,296 MTHB or
increasing 4% from last year in the same
period. It is categorized as 97,065 MTHB for
auto parts, 18,973 MTHB for engine, 16,285
MTHB for spare part, 731 MTHB for JIG & DIE
and 242 MTHB for others.
ส�ำหรับการส่งออกชิน้ ส่วนยานยนต์ ทีเ่ ป็นการ โดยน�ำเข้ารถยนต์ 631 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
The total import value of automotive
ส่งออกโดยผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ มีมูลค่า ร้อยละ 21 รถจักรยานยนต์ 107 ล้านเหรียญสหรัฐฯ and auto parts is 8,365 MUSD or increasing
133,296 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4 เมือ่ เปรียบเทียบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 และชิ้นส่วนยานยนต์มูลค่า 4% from last year in the same period. It is
กับช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยจ�ำแนกเป็นชิน้ ส่วน 7,627 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7 โดยจ�ำแนก categorized as 631 MUSD for motor vehicle or
และอุปกรณ์ 97,065 ล้านบาท เครือ่ งยนต์ 18,973 เป็นชิน้ ส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 7,366 และ decreasing 21%, 107 MUSD for motorcycle or
increasing 28% and 7,627 MUSD for auto
ล้านบาท ชิ้นส่วนอะไหล่ 16,285 ล้านบาท 261 ล้านเหรียญสหรัฐฯตามล�ำดับ parts or increasing 7% (7,366 MUSD for motor
แม่พมิ พ์และอุปกรณ์ยดึ จับชิน้ งาน 731 ล้านบาท ดังนัน้ ดุลการค้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ vehicle parts and 261 MUSD for motorcycle
และชิ้นส่วนอื่นๆ 242 ล้านบาท parts).
ในปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย.) มีมูลค่าส่งออกมากกว่า The trade balance as of Jan-Jun 2017
ด้านการน�ำเข้า มีมูลค่าน�ำเข้ายานยนต์ น�ำเข้า 10,214 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 is surplus for 10,214 MUSD or increasing 5%
และชิ้นส่วนยานยนต์ 8,365 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 from last year in the same period.
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากช่วงเดียวกันของปี 2559
5
INDUSTRY STATISTICS & TRENDS
6
ในราคาที่แพงขึ้น แต่กลับหนุนให้มีการผลิต International Automotive Group. It is the
supplier for passenger cabin section and its
ชิ้นส่วนในสหรัฐมากขึ่น ซึ่งการตั้งโรงงานผลิต base is in Luxembourg. It was established by
ในอาร์ลิงตัน อาจช่วยลดความเสี่ยงทางการค้า Wilbur Ross; a millionaire who is the current
ให้กับรถที่ท�ำก�ำไรมากที่สุดของจีเอ็ม United States Secretary of Commerce. This
decision was made during the presidency of
ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Donald Trump and the concept of changing
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 something in North American Free Trade
Agreement (NAFTA), while the Republican
Member of United States House of Representatives
were considering the pros and cons of new
จีนผ่อนคลายเกณฑ์จูงใจผู้ผลิต border tax. This tax will cause higher price of
import parts but it will support local production.
รถไฟฟ้า The opening of this center will reduce risk of
the most profitable models of GM.
กระแสรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ก�ำลังกระหึ่ม
ไปทัว่ โลก รัฐบาลหลายประเทศรวมทัง้ ไทยพยายาม Source : Bangkokbiznews, June 19th, 2017
ให้สิทธิประโยชน์จูงใจนักลงทุนนานาชาติให้เข้า
มาลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ากัน
อย่างคึกคัก ล่าสุดจีนซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่เจ้าตลาด China lessens criteria to
รถอีวใี นภูมภิ าคเอเชียได้ปรับกฎเกณฑ์การร่วมทุน attract EV manufacturer
เพื่อเอื้อให้ต่างชาติเข้ามาร่วมพัฒนารถอีวีในจีน Electric Vehicle is now a topic, worldwide.
Many governments; including Thailand’s, try
ได้งา่ ยขึน้ และญีป่ นุ่ ก็เป็นผูล้ งทุนทีแ่ สดงความสนใจ to urge foreign investor for EV industry development.
เป็นอย่างมาก รัฐบาลจีนได้ประกาศเมือ่ ต้นสัปดาห์ Recently, China; the leader of EV market in
ทีผ่ า่ นมา (12 มิถนุ ายน) ปรับลดข้อจ�ำกัดเกีย่ วกับ Asia has adjusted the criteria of co-investment
in china to attract foreign investor and Japan
การร่วมทุนระหว่างบริษัทท้องถิ่นและบริษัท is interested this. On June 12, the government
ต่างชาติในอุตสาหกรรมการผลิตและจ�ำหน่าย of China announced that they reduced the
รถยนต์ จากเดิมบริษัทร่วมทุนจะถูกจ�ำกัดให้มี limitation of co-investment between local and
foreign companies of automotive production
จ� ำ นวนผู ้ ร ่ ว มทุ น เป็ น บริ ษั ท ท้ อ งถิ่ น ของจี น industry and sale. Previously, for the joint venture
ได้อย่างมากไม่เกิน 2 ราย แต่กฎเกณฑ์ใหม่ company, only 1-2 local companies were eligible
อนุญาตให้มีถึง 3 รายได้ หาก 1 ใน 3 รายนี้ for co-investment. Now, up to 3 local companies
are able to join for this investment, if one of
เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า ปัจจุบัน them is manufacturer and sells EV. At present,
จีนได้กลายมาเป็นตลาดรถยนต์อีวีรายใหญ่ China is the largest EV market in the world. In
ที่สุดในโลก โดยปี 2559 มีการจด ทะเบียนรถ 2016, there are 352,000 units of new EV
อีวีใหม่ในจีนจ�ำนวนถึง 352,000 คัน ทิ้งห่าง registration which are greater than 159,000
'จีเอ็ม'โยกงานกลับสหรัฐ units of the U.S. This is why China is attractive
รถอี วี ใ หม่ ใ นสหรั ฐ อเมริ ก าที่ จ ดทะเบี ย นใน in the eye of foreign car makers; especially,
เจเนอรัล มอเตอร์ โค (จีเอ็ม) ประกาศ ปีเดียวกันเพียง 159,000 คันเท่านั้น แนวโน้ม from the western. Although, Japan is after
ดั ง กล่ า วท� ำ ให้ ต ลาดจี น เป็ น ที่ น ่ า ดึ ง ดู ด ใจ Nissan, which has brought “Leaf” to China’s
เมือ่ วันศุกร์ (16 มิ.ย.) ว่าจะเปิดศูนย์ซพั พลายเออร์ market, Japan co-invests with the local company;
แห่งหนึง่ ใกล้กบั เมืองอาร์ลงิ ตัน รัฐเท็กซัส เพือ่ ใช้เป็น ในสายตาบริษทั รถยนต์ตา่ งชาติ โดยเฉพาะบริษทั Dongfeng Motor Corporation, to produce EV.
โรงงานผลิตรถสปอร์ตอเนกประสงค์ ซึง่ การเคลือ่ นไหว รถยนต์จากตะวันตก ขณะที่ญี่ปุ่นแม้จะช้ากว่า Source : Thansettakij Newspaper, June 19th, 2017
ครัง้ นี้ จะท�ำให้โยกย้ายต�ำแหน่งงานประมาณ 600 และมีเพียงนิสสัน มอเตอร์ เพียงรายเดียว ที่น�ำ
ต�ำแหน่ง จากเม็กซิโกไปยังสหรัฐ และบริษทั จะเน้น รถอีวีรุ่น "ลีฟ"(Leaf) เข้าไปจ�ำหน่ายในจีน แต่ก็
ผลิตชิน้ ส่วนต่างๆ ทีใ่ ช้กบั รถเชฟโรเล็ต ซับเออร์บนั มีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับพันธมิตรท้องถิ่น
และคาดิแลค เอสคาเลด ภายใต้การปรับเปลีย่ น คือ ตงฟง มอเตอร์ ร่วมกันผลิตรถอีวีออกมา
ครัง้ นี้ พนักงานในสหรัฐจ�ำนวนมากจะท�ำงานให้กบั อย่างไรก็ตาม
บริ ษั ท อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล ออโตโมที ฟ กรุ ๊ ป ที่มา : หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ
ซัพพลายเออร์ดา้ นห้องโดยสาร ซึง่ มีฐานด�ำเนินงาน วันที่ 19 มิถุนายน 2560
อยู่ที่ ลักเซมเบิร์ก ก่อตั้งโดยนายวิลเบอร์ รอสส์
นักลงทุนมหาเศรษฐีพันล้าน และเป็นรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐ การตัดสินใจ GM moves production base
ของจีเอ็มมีขึ้นในขณะที่รัฐบาลบริหารของสหรัฐ back to the U.S.
ภายใต้ การน�ำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ General Motor Co., Ltd. (GM) announces
the new supplier center will be opened near
ก�ำลังคิดที่จะเปลี่ยนแปลงบางอย่างในข้อตกลง Arlington, Texas for SUV production. As a result,
การค้าเสรีอเมริกาเหนือ (นาฟตา) และขณะที่ this causes 600 positions of job relocation
บรรดาส.ส.รีพบั ลิกนั อยูร่ ะหว่างคิดถึงผลได้ผลเสีย from Mexico to the U.S. It will focus on producing
ในปรับปรุงแก้ไขการจัดเก็บภาษีชายแดน ซึง่ อาจจะ parts that are used for Chevrolet Suburban
and Cadillac Escalade. With this change,
ท�ำให้บริษทั ต่างๆ น�ำเข้าชิน้ ส่วน จากต่างประเทศ many American employees will work for
7
INDUSTRY STATISTICS & TRENDS
ส่งออกญี่ปุ่นพุ่ง 2 ปี
ส่งออกญีป่ น่ ุ พุง่ ทุบสถิตริ อบ 2 ปี หลังดีมานด์
โลกฟื้นหนุนเศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัวต่อเนื่อง
รอยเตอร์ ส รายงานว่ า การส่งออกของญี่ปุ่น
ปรับตัวขึน้ 14.9% ในเดือน พ.ค. ขยายตัวมากทีส่ ดุ
นับตั้งแต่เดือน ม.ค. 2558 เนื่องจากการส่งออก
รถยนต์และเหล็กเพิ่มขึ้น บ่งชี้สัญญาณดีมานด์
ทัว่ โลกแข็งแกร่ง ซึง่ จะช่วยหนุนให้เศรษฐกิจญีป่ นุ่
ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ด้านการน�ำเข้าปรับขึ้น
เช่นกันที่ 17.8% หลังญีป่ นุ่ น�ำเข้าน�ำ้ มันเพิม่ ทัง้ นี้
การส่งออกสินค้าไปจีนเพิม่ ขึน้ 23.9% หลังขยายตัว
14.8% ในเดือน เม.ย. เนือ่ งจากการส่งออก หน้าจอ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ เซมิคอนดักเตอร์
ปรั บ ตั วขึ้ น เช่ นเดี ย วกั บการส่งออกไปสหรัฐ
ที่ขยายตัว 11.6% เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 2 ปี
หลังการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์
เพิ่มขึ้น ด้านกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
(ไอเอ็มเอฟ) ระบุว่า ญี่ปุ่นยังควรคงมาตรการ
ทางการคลั ง และด�ำ เนิ นนโยบายผ่อ นคลาย
ทางการเงินเพิ่มหากเกิดความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจ ยังขยายตัว 0.5-1.5% และอัตราการเติบโตของ Japan to gradually increase sale tax from 8%
และเตือนว่าการบริโภคภายในประเทศยังอ่อนแอ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดพี )ี ภาคอุตสาหกรรม to 10% within 2019 along with reform labor
นอกจากนี้ ไอเอ็มเอฟยังแนะน�ำให้ญี่ปุ่นค่อยๆ market and enhance production and investment
จะขยายตัว 1-2% “ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่ of private sector.
ปรับเพิม่ ภาษีการขายจาก 8% ในขณะนีเ้ ป็น 10% สศอ.จดั ท�ำขึน้ มา ได้มกี ารถ่วงน�ำ้ หนักจากอุตสาหกรรม
ภายในปี 2562 พร้อมเร่งการปฏิรปู ตลาดแรงงาน Source : Posttoday Newspaper, June 20th, 2017
ยานยนต์ค่อนข้างสูงเมื่ออุตสาหกรรมยานยนต์
เพิม่ ศักยภาพการผลิตและการลงทุนภาคเอกชน มี ก ารเติ บ โตที่ ล ดลงก็ เ กิ ด ผลกระทบทั น ที
ที่มา : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ แต่ภาพรวมก็ยังมองว่าดัชนีผลผลิตตลอดทั้งปี
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ยังเป็นบวก เพราะภาพรวมการส่งออกในหลายๆ Thai Automotive
สินค้าก็จะดีขึ้น” Industry Movement
ที่มา : หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ไทยรัฐ
ความเคลื่อนไหว วันที่ 1 มิถุนายน 2560 Long holiday causes the lowest
MEI of 2 years and lower export
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย Mr. Siriruj Chulakaratana, Director-General,
Japan’s export climes up in Office of Industrial Economics (OIE), reveals
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมต�่ำสุดใน the last 2 years that MEI in April is 100.07; decreasing 1.7%
from last year in the same period, and it is the
รอบ 2 ปี “สศอ.” ระบุเจอวันหยุด Japan’s export reaches the highest lowest point of the last 2 years since April
ยาว-ยอดส่งรถวูบ point from the last 2 years after higher of
world demand and causes continuous growth
2015. The total capacity utilization of industry
sector is 53.62 which is the most decreasing
นายศิรริ จุ จุลกะรัตน์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน of Japan’s economy. Reuters reports that point of the last 2 years, as well. This is
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนี Japan’s export is increased 14.9% and the caused from long holiday in April and the impact
highest increasing rate is in May since of decreasing export number of automotive
ผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มอีไอ) เดือน เม.ย.ทีผ่ า่ นมา January 2015 due to more export number of industry; especially, Middle East which is
อยูท่ รี่ ะดับ 100.07 ปรับตัวลดลง 1.7% เมือ่ เทียบ motor vehicle and steel. This indicates the decreased, considerably. Manufacturing
กับเดือนเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา และเป็นค่าดัชนีฯ strength of world demand that supports the Production Index (MPI) for the first 4-month
recovery of Japan’s economy, perpetually. of this year is -0.1% at 111.94. OIE set MPI for
ที่ต�่ำสุดในรอบ 2 ปีนับตั้งแต่เดือน เม.ย. 2558 Import is also increased at 17.8% after Japan the whole year at 0.5-1.5% and the increasing
เช่นเดียวกับอัตราใช้กำ� ลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม imports more crude oil. The export to China is of Gross Domestic Product (GDP) of industry
อยูท่ ี่ 53.62 ทีล่ ดลงต�ำ่ สุดในรอบ 2 ปี ด้วยเช่นกัน increased 23.9% after increasing 14.8% in sector at 1-2%. The MPI that is set by OIE is
April because of increasing export number in weighted higher in automotive industry. Thus,
ซึ่งเป็นผลมาจากเดือน เม.ย. ที่ผ่านมาเป็นช่วง electronics and semiconductor. The export to if the growth rate of automotive industry is
วันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ ประกอบกับ the U.S. is also increased at 11.6%. It is the decreased, it will effect to overall. However,
อุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบจากการ highest increasing rate in the last 2 years due MPI still shows positive sign for the whole year
to the increasing export number of automotive because overall of export shows recovery
ส่งออก โดยเฉพาะในประเทศตะวันออกกลาง and auto parts. International Monetary Fund sign.
ทีล่ ดต�ำ่ ลงมาก แต่ภาพรวมดัชนีผลผลิต 4 เดือน (IMF) indicates that Japan needs to maintain
แรกของปีนี้ก็ติดลบ 0.1% โดยอยู่ที่ระดับ 111.94 its financial measure and add more expansionary Source : Thairath Newspaper, June 1st, 2017
ทั้งนี้ สศอ.ยังคงเป้าดัชนีผลผลิตตลอดทั้งปีนี้จะ monetary policies as well as aware the weak
domestic consumption. IMF also suggests
8
ผู้อำ� นวยการสถาบันยานยนต์คนใหม่ ซึ่งคาดว่า for small passenger car with value less than
20 billion THB and will be entered the market
ค่ายรถยนต์สนผลิต 'ไฮบริด' บีโอไอ จะได้ขอ้ สรุปภายใน 1-2 เดือนจากนี้ โดยปัจจุบนั for sale in 2018. This group of car maker is the
ได้ส่งหนังสือเชิญไปแล้ว 3-4 ราย มีทั้งอดีต leading automotive manufacturer and has
เชื่อ 2 รายขอก่อนสิ้นปีปชช. เมิน ผู้บริหารและระดับผู้บริหารบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ knowledge of hybrid technology.
'อีวี' หวั่นถนนไม่เอื้อ จากนั้นจะมีการปรับบทบาทการด�ำเนินงานของ Source : Mathichon Newspaper, June 5th, 2017
รายงานข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม องค์กรเพื่อรองรับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
แจ้ ง ความคื บ หน้ า การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ขั้นสูง ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งมี
ในกิจการผลิตรถยนต์แห่งอนาคต 3 แบบ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรม TAI’s new reorganization for
รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง เป้าหมายแห่งอนาคต โดยจะต้องก�ำหนดทิศทาง Industry 4.0
และพลังงานไฟฟ้า (ไฮบริด) รถยนต์ไฟฟ้าแบบ ให้สอดคล้อง ทัง้ นี้ จะต้องประสานงานกับกระทรวง Dr. Nattapol Rangsitpol, Inspectors
General of Industry – Ministry of Industry, as a
ผสมเสียบปลั๊ก (ปลั๊กอินไฮบริด) และรถยนต์ คมนาคมในการยกระดับการผลิตของผูป้ ระกอบ Member of the Board of Directors, Acting
ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (อีวี) ว่า ขณะนี้มีบริษัท การในประเทศไทยสูก่ ารผลิตอากาศยาน และรถ President Thailand Automotive Institute (TAI)
รถยนต์สนใจลงทุนรถยนต์ไฮบริดแล้ว 2-3 ราย ในระบบราง โดยมีเป้าหมายที่จะประกอบรถไฟ says that TAI is going to change role and
ในประเทศไทยอย่างน้อย 70-80% ของปริมาณ reorganize. Initially, TAI needs new President
และอยู่ระหว่างเตรียมยื่นค�ำขอรับการส่งเสริม whom will be selected in the next couple
การลงทุนกับส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การน�ำเข้าปัจจุบนั ส่วนอากาศยานนัน้ จะต้องศึกษา months. At present, 3-4 invitation letters were
การลงทุน (บีโอไอ) ทีก่ ำ� หนดระยะเวลายืน่ ค�ำขอ การผลิตเพื่อรองรับตลาดเป็นเทรนด์ในอนาคต set out to former management and executives
ที่การผลิตจะพัฒนาไป of automotive manufacturers. Then, the role
ภายในสิ้ น ปี 2560 เป็นการลงทุนรถยนต์นั่ง will be adjusted in order to serve high-end
ขนาดเล็ก มูลค่าไม่ต�่ำกว่า 20,000 ล้านบาท ที่มา : หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ technology development under the Thailand
และจะจ�ำ หน่ า ยออกสู่ต ลาดภายในปี 2561 วันที่ 6 มิถุนายน 2560 4.0 policy which automotive industry is 1 of 10
targeted industries in the future. This is included
โดยผู้ผลิตรถยนต์กลุ่ม ดังกล่าวถือเป็นผู้ผลิต coordination with Ministry of Transport (MOT)
รายหลักในไทยที่มีเทคโนโลยีไฮบริดอยู่แล้ว to enhance production of operator in Thailand
Car makers have eyes on to aircraft and train production with the objective
ที่มา : หนังสือพิมพ์ มติชน “Hybrid” BOI believes 2 of to assemble train in Thailand at least 70-80%
วันที่ 5 มิถุนายน 2560 them will join the investment of total number of import. For aircraft, feasibility
promotion. Consumer overlook study of production is needed to serve future
Report of Ministry of Industry (MOI) reveals Source : Posttoday Newspaper, June 6th, 2017
อุตสาหกรรม 4.0 the progress of investment promotion for 3
types of Electric Vehicle (EV) production: Hybrid
ณัฐพล รังสิตพล ผูต้ รวจราชการกระทรวง EV (HEV), Plug-in Hybrid EV (PHEV) and Battery
อุตสาหกรรม ในฐานะกรรมการสถาบันยานยนต์ EV (BEV). There are 2-3 car makers who are
ผู ้ ท� ำ การแทนผู ้ อ� ำ นวยการสถาบั น ยานยนต์ interested this and in the process of submitting
กล่าวว่า สถาบันจะมีการปรับบทบาทและโครงสร้าง application to the Board of Investment of
Thailand (BOI). The submission deadline is no
องค์กรใหม่ โดยอันดับแรกจะต้องมีการสรรหา later than the end of this year. It is investment
9
INDUSTRY STATISTICS & TRENDS
10
ทีส่ ดุ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 รถยนต์นงั่ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 46 และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ Automotive Industry
(ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 Condition as of Jan-
โดยที่ปริมาณจ�ำหน่ายรถยนต์ในแต่ละประเภท Jun 2017
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงดั ง นี้ (ตารางที่ 2-4 และ
ภาพที่ 1) 1. Motor vehicle
ตลาดรถยนต์นั่ง มีปริมาณจ�ำหน่าย As of Jan-Jun 2017, the total production
ทั้งสิ้น 186,481 คัน เพิ่ม ขึ้นร้อยละ 21 เมื่อ number of motor vehicle is 950,966 units or
decreasing 4% from last year in the same period.
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยรถยนต์ It is categorized as 391,849 units for passenger
นั่งขนาด 2,501-3,000 cc มีปริมาณจ�ำหน่าย car, 540,464 units for 1 ton pick-up truck and
เพิม่ มากขึน้ ทีส่ ดุ ร้อยละ 10,833% รองลงมาเป็น 18,653 units for commercial vehicle; excluding
1 ton pick-up truck. The most decreasing rate
รถยนต์นั่งขนาด 2,001-2,500 cc มีปริมาณ of production number is 1 ton pick-up truck at
จ�ำ หน่ายเพิ่ม ขึ้น ร้อยละ 36 และรถยนต์นั่ง 7%.
ขนาดไม่เกิน 1,500 cc ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 67 The total domestic sale number of motor
ของตลาดในกลุ่มนี้ มีปริมาณจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้น vehicle is 409,980 units or increasing 11%.
ร้อยละ 24 ส�ำหรับรถยนต์นงั่ ขนาด 3,001 cc ขึน้ ไป The highest number of sale is 1 ton pick-up
truck which takes 49% of this segment followed
มีปริมาณจ�ำหน่ายลดลงมากที่สุด ร้อยละ 23 by passenger car at 46% and commercial vehicle
รองลงมาเป็นรถยนต์นั่งขนาด 1,801–2,000 cc shown in Table 2-4 and Figure 1).
มีปริมาณจ�ำหน่ายลดลง ร้อยละ 19 Passenger car The total number of
domestic sale is 186,481 units; 21% increased.
ตลาดรถกระบะ 1 ตั น มี ป ริ ม าณ Passenger car with capacity of 2,501-3,000
จ�ำหน่ายทั้งสิ้น 201,182 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 cc is the most increasing rate of sale at 10,833%
สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 โดย followed by the capacity of 2,001-2,500 cc
with increasing rate at 36% and the capacity
กระบะ 1 ตัน ประเภท 2 ประตู มีปริมาณจ�ำหน่าย
เดือนมกราคม-มิถนุ ายน 108,141 คัน ลดลงร้อยละ 1 รถกระบะ 1 ตัน
of less than 1,500 cc with increasing rate at
2560 ประเภท 4 ประตู มีปริมาณจ�ำหน่าย 64,504 คัน
24% and takes market share at 67% of this
segment. On the other hand, passenger car
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25 และรถกระบะกึง่ บรรทุก (PPV) with capacity of over 3,001 cc is the most
decreasing rate of sale at 23% followed by
1. รถยนต์ มีปริมาณจ�ำหน่าย 28,537 คัน ลดลงร้อยละ 11 the capacity of 1,801–2,000 cc with the
ในปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย.) มีปริมาณการผลิต decreasing rate at 19%.
ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ (ไม่รวมรถ
รถยนต์ทั้งสิ้น 950,966 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับ กระบะ 1 ตัน) ได้แก่ รถบรรทุกขนาดต่าง ๆ 1 ton pick-up truck The total sale
ช่วงเดียวกันของปี 2559 ลดลงร้อยละ 4 โดย number is 201,182 units or increasing 4% from
ประกอบด้วย รถบรรทุก น้อยกว่า 1 ตัน รถบรรทุก last year in the same period. It is categorized
จ�ำแนกเป็น รถยนต์นั่ง จ�ำนวน 391,849 คัน ขนาดน้อยกว่า 5 ตัน รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถตู้ as 108,141 units for 2-door or decreasing 1%,
รถกระบะ 1 ตัน จ�ำนวน 540,464 คัน และรถยนต์ และรถโดยสาร มีปริมาณจ�ำหน่าย จ�ำนวน 22,302 64,504 units for 4-door or increasing 25%
เพือ่ การพาณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) จ�ำนวน and 28,537 units for PPV or decreasing 11%.
คัน มีอตั ราเพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของ ปี
18,653 คัน โดยการผลิตรถกระบะ 1 ตัน มีอัตรา 2559 ร้อยละ 5 โดยรถโดยสาร มีปริมาณจ�ำหน่าย Commercial vehicle (excluded 1 ton
pick-up truck) It consists of truck with less
ลดลงมากที่สุดที่ร้อยละ 7 เพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ ร้อยละ 60 และรถกระบะ > 10 ตัน than 1 ton, less than 5 tons, large truck, van
ด้ า นปริ ม าณการจ� ำ หน่ า ยรถยนต์ ใ น มีอัตราลดลงมากที่สุด ร้อยละ 12 and bus. The total sale number is 22,302
units or increasing 5% from last year in the
ประเทศ มีจำ� นวน 409,980 คัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11 same period. Bus is the most increasing rate
โดยรถกระบะ 1 ตัน มีปริมาณการจ�ำหน่ายมาก of sale at 60% while truck with less than 10
tons is the most decreasing rate at 12%.
Table 1 Total Production Number of Motor Vehicle in Thailand as of 2012 – 2017 by Type
(Units)
Item 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017 % Change
Jan-Jun Jan-Jun
Passenger car 957,623 1,071,076 742,678 760,688 805,033 394,966 391,849 -0.79%
1 ton pick-up truck 1,452,252 1,332,913 1,114,778 1,115,818 1,102,816 582,846 540,464 -7.27%
Com. vehicle (excld. 1 ton 43,842 53,068 22,551 36,496 36,568 15,568 18,653 19.82%
pick-up truck)
Total 2,453,717 2,457,057 1,880,007 1,913,002 1,944,417 993,380 950,966 -4.27%
Change (%) 68.32% 0.14% -23.49% 1.76% 1.64%
Source : Automotive Intelligence Unit
11
INDUSTRY STATISTICS & TRENDS
Table 2 Total Domestic Sale Number of Motor Vehicle as of 2012 – 2017 by Type
(Units)
2016 2017
Item 2012 2013 2014 2015 2016 Jan-Jun Jan-Jun % Change
Passenger car 694,234 663,746 411,402 356,063 328,053 154,703 186,481 20.54%
Com. vehicle (excld. 1 ton 74,132 77,102 48,561 46,117 46,158 21,191 22,302 5.24%
pick-up truck)
1 ton pick-up truck 667,532 589,338 421,498 397,282 394,390 192,714 201,182 4.39%
Others 437 486 371 170 187 22 15
Total 1,436,335 1,330,672 881,832 799,632 768,788 368,630 409,980 11.22%
Source : Automotive Intelligence Unit
Proportion of Motor Vehicle Domestic Sale Proportion of Motor Vehicle Domestic Sales
as of Jan-Jun 2016 as of Jan-Jun 2017
Others 0.01% Others 0.00%
12
Table 4 Comparison the Total Number of Motor Vehicle Domestic Sale by Market Segment
(Units)
Details of Automotive Sale Number by Type
Jan-Jun 2016 Jan-Jun 2017 % Change
650-1,500 CC. 100,355 124,492 24.05%
1,501-1,800 CC. 25,881 31,203 20.56%
1,801-2,000 CC. 14,807 12,043 -18.67%
2,001-2,500 CC. 3,884 5,264 35.53%
Passenger car 2,501-3,000 CC. 9 984 10833.33%
3,001 CC. UP 78 60 -23.08%
Others 9,689 12,435 28.34%
Total 154,703 186,481 20.54%
2-door 108,984 108,141 -0.77%
1 Ton 4-door 51,600 64,504 25.01%
pick-up truck PPV 32,130 28,537 -11.18%
Total 192,714 201,182 4.39%
Van 5,422 6,827 25.91%
Bus 70 112 60.00%
Pick-up < 1 Ton 2,226 2,036 -8.54%
Other Pick-up < 5 Tons 5,648 5,866 3.86%
commercial Truck 5-10 Tons 1,845 2,203 19.40%
vehicle
Truck > 10 Tons 5,980 5,238 -12.41%
Others 20
Total 21,191 22,302 5.24%
Others Total 22 15
Total Number of Sale 368,630 409,980 11.22%
Source : Automotive Intelligence Unit
การส่งออกรถยนต์ จากข้อมูลของผู้ผลิต 3,411 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกัน is 536,406 units or decreasing 10% with value
of 283,560 MTHB or decreasing 11%.
และประกอบรถยนต์ (ตารางที่ 5) พบว่ามีปริมาณ ของปี 2559 ร้อยละ 9
ส่งออก จ�ำนวน 536,406 คัน ลดลงร้อยละ 10 จาก ในด้านการน�ำเข้ารถยนต์ปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย.)
Based on the statistics of DTN (as
shown in Table 11), the total export value of
ช่วงเดียวกันของปี 2559 คิดเป็นมูลค่าการส่งออก จากข้อมูลกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พบว่า motor vehicle is 8,339 MUSD or decreasing
283,560 ล้านบาท มีมลู ค่าลดลงจากช่วงเดียวกัน มีมลู ค่าการน�ำเข้า 631 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอตั รา 6%. The highest export value is passenger
ของปี 2559 ร้อยละ 11 การน�ำเข้าลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ
car at 4,926 MUSD which is decreased 14%
followed by bus, truck and 1 ton pick-up truck
ส่วนการส่งออกรถยนต์ จากข้อมูลกรม 21 โดยรถยนต์ทน่ี ำ� เข้ามากทีส่ ดุ ได้แก่ รถยนต์นงั่ with export value altogether for 3,411 MUSD
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ตารางที่ 11) มีมลู ค่า มีมลู ค่า 396 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วง or 9% increased.
การส่งออกทัง้ สิน้ 8,339 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง เดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 15 ส่วนรถยนต์โดยสาร Based on the data from DTN, it indicates
จากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 6 โดยรถยนต์ และรถบรรทุกมีมูลค่า 235 ล้านเหรียญสหรัฐฯ that the total import number is 631 MUSD or
decreasing 21% from last year in the same
ที่มีการส่งออกมากที่สุดได้แก่ รถยนต์นั่ง มูลค่า ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 29 period. The highest import value is passenger
4,926 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกัน car for 396 MUSD or decreasing 15%, while
ของปี 2559 ร้อยละ 14 รองลงมาคือ รถโดยสาร According to the report of manufacturer the total import value of bus and truck is 235
and assembly (as shown in Table 5), it reveals MUSD or 29% decreased.
รถบรรทุก และกระบะ 1 ตัน มีมลู ค่าการส่งออก that the total export number of motor vehicle
Table 5 Total Export Number of Thai Motor Vehicle as of 2012 - 2017 (Units and MTHB)
Item 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017 % Change
Jan-Jun Jan-Jun
Volume (Unit) 1,026,671 1,128,152 1,128,102 1,204,895 1,188,515 594,823 536,406 -9.82%
Value (MTHB) 490,134.74 512,186.40 527,423.43 592,550.54 631,846.78 319,090.75 283,559.57 -11.14%
% Volume (Volume) 39.56% 9.88% 0.00% 6.81% -1.36%
% Value (Value) 42.74% 4.50% 2.97% 12.35% 6.63%
Source : Automotive Intelligence Unit
13
INDUSTRY STATISTICS & TRENDS
14
Table 9 Total Export Number of Motorcycle as of 2012 – 2017
(Units)
Item 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017 % Change
Jan-Jun Jan-Jun
CBU&CKD (Unit) 856,935 935,747 887,980 939,980 924,917 458,786 439,679 -4.16%
CBU 313,991 333,780 288,527 349,878 299,026 151,871 180,493 18.85%
CKD 542,944 601,967 599,453 590,102 625,891 306,915 259,186 -15.55%
CBU&CKD (MTHB) 29,659.88 57,859.77 51,662.45 47,003.38 48,237.22 24,262.76 25,703.81 5.94%
Source : Automotive Intelligence Unit
Table 10 Total Export Value of Auto Parts by Thai Manufacturer and Assembly as of 2012 – 2017 by Type
Unit(s) : MTHB
Item 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017 % Change
Jan-Jun Jan-Jun
Engine 26,991.95 28,353.85 31,590.48 32,481.69 43,717.87 23,902.34 18,973.17 -20.62%
Spare part 20,116.53 19,715.26 22,134.71 23,468.51 29,316.06 13,808.59 16,284.61 17.93%
JIG & DIE 1,720.91 2,636.44 2,433.29 2,990.69 1,634.20 956.19 731.39 -23.51%
OEM & Parts 168,541.97 190,386.45 195,863.84 188,761.24 184,544.16 88,615.02 97,064.55 9.54%
Others 2,310.29 947.49 1,642.76 1,177.43 802.00 457.54 242.20 -47.06%
Total 219,681.65 242,039.49 253,665.08 248,879.56 260,014.29 127,739.68 133,295.92 4.35%
Source : Automotive Intelligence Unit
15
INDUSTRY STATISTICS & TRENDS
Table 11 Total Export – Import Value of Thai Automotive and Auto Parts as of 2014 – 2017
Value : MUSD % of Growth Rate
Code Items 2014 2015 2016 2016 2017 2016 2017
Jan - Jun Jan - Jun Jan-Jun
Export: Automotive & Auto Parts (1-3) 35,039.58 35,285.73 36,502.23 17,787.23 18,579.80 3.45 4.46
321010100 (1.1) Passenger car 6,001.72 9,180.05 11,618.22 5,725.01 4,926.24 26.56 -13.95
321010200 (1.2) Bus, Truck, 1 ton pick-up truck 10,294.57 8,179.87 6,480.01 3,133.03 3,410.59 -20.78 8.86
321010300 (1.3) Van 402.62 225.88 13.48 6.34 1.95 -94.03 -69.30
(1) Total No. of Export Vehicle 16,698.91 17,585.80 18,111.71 8,864.38 8,338.78 2.99 -5.93
321020100 (2.1) Motorcycle 1,063.14 1,100.87 1,084.61 570.83 709.68 -1.48 24.32
321020201 (2.2) CKD for motorcycle 118.89 87.90 124.92 57.35 83.92 42.11 46.32
(2) Total No. of Export Motorcycle 1,182.03 1,188.78 1,209.53 628.18 793.60 1.75 26.33
321040000 (3.1) Spark-igintion reciprocating internal combustion 3,386.63 3,176.37 3,655.31 1,850.87 2,111.98 15.08 14.11
piston engines & parts thereof
343100000 (3.2) Transmission shafts & cranks 328.56 327.88 317.72 149.45 170.75 -3.10 14.25
321050000 (3.3) Electrical equipment for spark-ignition 400.26 325.52 340.24 161.38 177.00 4.52 9.68
internal combustion engines & parts thereof
321010404 (3.4) Ignition wiring sets used in vehicles 435.70 487.34 499.35 244.00 244.95 2.46 0.39
303160000 (3.5) Electric accumulators & parts thereof 913.65 652.68 545.64 249.23 349.40 -16.40 40.19
317010000 (3.6) Pneumatic tyres & innertubes of rubber 3,697.74 3,637.25 3,750.32 1,782.10 2,194.70 3.11 23.15
336030000 (3.7) Safety glass & glass mirrors 191.50 161.75 165.37 77.80 75.69 2.23 -2.71
321010405 (3.8) Other parts & accessories for motor vehicles 7,208.20 7,237.57 7,422.03 3,533.50 3,863.28 2.55 9.33
321020202 (3.9) Other parts & accessories for motorcycle 596.39 504.79 485.02 246.34 259.67 -3.92 5.41
(3) Total Number of Export Auto Parts 17,158.64 16,511.16 17,180.99 8,294.67 9,447.42 4.06 13.90
16
Inspiring trust in technology
Solutions that ensure quality, safety and
sustainability for future generations
Technology evolves fast. As a global leader, TÜV SÜD doesn’t
just keep pace with technological progress. We anticipate what’s
next. For over 150 years, we have partnered our customers with
quality, safety and sustainability solutions that add tangible value
to their business. Our team of experts stays true to our founding
principle of protecting people, property and the environment
from technology-related risks. As we look to tomorrow, we will
continue to play a pivotal role as a future-oriented company
shaping the “next practice” in making the world a safer place.
www.tuv-sud.com
TÜV SÜD Thailand 111 Thailand Science Park, Moo 9 Paholyothin Road, Klong Nueng, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand
+66 2 564 8041 enquiries@tuv-sud.co.th www.tuv-sud.co.th
INDUSTRY STATISTICS & TRENDS
OVERVIEW OF
THAI AUTOMOTIVE
INDUSTRY
AS OF Q2/2017 By : Apinuch Buranadilok
สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ไตรมาส 2/2560 Senior Researcher
Industrial Research, TAI
510,000 506,874 18 20
500,000 15
490,000 486,506
483,356
485,555 10
480,000
percentage
Units
5
470,000 467,681
0
460,000 -3 -3 -3
-4
450,000 -5
440,000 -10
Q1/59 Q2/59 Q3/59 Q4/59 Q1/60
20
Sale 2016 2017 Growth
Q1 181,560 210,490 16% The Total Sale
Q2 187,070 199,490 7% of Motor Vehicle
215,000 212,263
20
210,490
210,000 15
16
205,000
10
200,000
195,000 5
percentage
Units
305,000
15
300,000
10
295,000
percentage
Units
290,000 5
287,063 287,789
285,000 284,301
16 0
280,000
-5
275,000 -7 -4
-8
-6
270,000 -10
Q1/59 Q2/59 Q3/59 Q4/59 Q1/60
Source: AIC made by TAI
21
INDUSTRY STATISTICS & TRENDS
540,000 20
520,000 515,200 15
14 10
500,000 12
8 5
480,000 461,350
462,865 0
percentage
0.24
Units
460,000 459,030 -5
440,000 -10
437,113
-15
420,000
-15 -20
400,000
-25
380,000 -30
Q1/59 Q2/59 Q3/59 Q4/59 Q1/60
Source: AIC made by TAI
22
Sale 2016 2017 Growth
Q1 435,700 461,783 6% The Total Domestic Sale
Q2 455,683 487,767 7% of Motorcycle
Total Sale Number Growth Rate
480,000 20
461,783
460,000 455,683 18 15
440,000 440,080 10
435,700
420,000 8 5
percentage
7
6
Units
400,000 0
388,142
380,000 -5
360,000 -10
-9
340,000 -15
Q1/59 Q2/59 Q3/59 Q4/59 Q1/60
Source: AIC made by TAI
300,000 273,056 30
253,146 25
250,000 246,473 20
212,313
15
200,000
193,057 10
14
percentage
Units
150,000 5
3 0
100,000
-5
-2
-7 -10
50,000
-10
-15
0 -20
Q1/59 Q2/59 Q3/59 Q4/59 Q1/60
Source: AIC made by TAI
23
INDUSTRY STATISTICS & TRENDS
12,000.00 10
9,807.98 8
10,000.00 9,057.54 9,390.54
6 6 6
8,986.58
8,604.44 4
8,000.00 4
3 2
percentage
Mil.USD.
6,000.00 1 0
-2
4,000.00
-4
-6
2,000.00
-8
0.00 -10
Q1/59 Q2/59 Q3/59 Q4/59 Q1/60
Source: AIC made by TAI
24
Import 2016 2017 Growth
Q1 3,974.33 3,979 0.12% The Total Import Value
Q2 4,050.76 4,386 8% of Automotive & Auto Parts
Total Import Value Growth Rate
4,600.00 4,515.62 20
4,481.94
4,400.00 18
16
4,200.00 4,050.76
14
4,000.00 3,974.33 12
13 3,979
percentage
Mil USD.
3,800.00 10
3,600.00 8
7 6
3,400.00
4
5
3,200.00 0.12 2
1
3,000.00 0
Q1/59 Q2/59 Q3/59 Q4/59 Q1/60
Source: AIC made by TAI
25
AVL Battery Engineering &
Testing Solutions
From Simulation to Development and Testing
AVL takes care of all development topics for tomorrow’s batteries from independent assessment and selec-
tion of a single cell up to a SOP support of a fully validated battery pack. Therefore, AVL is an expert for tes-
ting and benchmarking for all types of batteries and also supports with dedicated test equipment to meet
high volume production requirements.
• Dedicated electro-thermal models for best thermal, electrical and ageing performance in battery
module design
• AVL’s proprietary battery management system (BMS) hardware and software assure a safe operation of
the battery pack according to ISO 26262
• System validation with AVL Load Matrix in the field of reliability, durability and validation, lifetime and
warranty targets
• Advanced solutions for battery testing and emulation (AVL E-STORAGE BTE™)
https://www.avl.com/-/batteries-for-passenger-ca-1
TAI'S News
28
ส�ำหรับมาตรการด้านอุปสงค์ ทีจ่ ะกระตุน้ 1.5% of total number of EV. This indicates that
EV still has the bright future. As a consequence,
ตลาดในประเทศ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ this urges the government for development
ให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถ into 2 dimensions 1. National economic
จัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่มาใช้งานได้ development: the government set automotive
industry as 1 of 10 targeted industries which
รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพิ่ม is the new engine of growth. However, the
สัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าประเภทปลั๊กอินไฮบริด automotive industry development is needed
และประเภทแบตเตอรี่ มาใช้งานในพื้นที่ต่างๆ for being the next-generation automotive
such as Electric Vehicle 2. Automotive development:
ได้แก่ สนามบิน พืน้ ทีป่ ลอดมลพิษภายใต้โครงการ it is targeted to production and sustainable
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern mobility under the concept of “Clean-Economy-
Economic Corridor: EEC) และเขตอุทยาน Safety”.
ประวั ติ ศ าสตร์ ข นาดใหญ่ ที่ เ ป็ น ที่ นิ ย มของ In order to further Thai automotive
นักท่องเที่ยว เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย industry into the new generation by EV
production, on March 28th, 2017, the resolution
ในด้านอุปทาน คณะกรรมการส่งเสริม of cabinet agreed on supporting the EV production
in Thailand from the proposition of Ministry of
การลงทุน (หรือ บีโอไอ) ได้เปิดการส่งเสริมการลงทุน Industry (MOI) and assigned related agencies
กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน อุปกรณ์ to issue the measures in order to reify EV
ประจุไฟฟ้าและสถานีให้บริการประจุไฟ ทั้งนี้ production in Thailand. The government agencies
have to integrally proceed this; according to
การส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจะต้องเสนอ the measures, in both of demand and supply
โครงการเป็นแผนงานรวม (Package) ประกอบด้วย as well as relevant infrastructure.
การประกอบรถยนต์ การผลิตชิน้ ส่วนส�ำคัญ ได้แก่ The measure of demand that boosts
ในปี พ.ศ. 2559 ทั่วโลกมีปริมาณรถยนต์ มอเตอร์ แบตเตอรี่ ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ domestic market, the cabinet resolution allows
ไฟฟ้าสะสม 2 ล้านคัน แบ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้า (BMS) และระบบควบคุมการขับขี่ (DCU) แผนการ government agency and state enterprise to
ปลัก๊ อินไฮบริด 1.2 ล้านคัน และรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ จัดการแบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้ว และที่ส�ำคัญ คือ purchase BEV and allows related organizations
to increase the proportion of PHEV and BEV in
800,000 คัน โดยประเทศจีนมีสว่ นแบ่งการตลาด ต้ อ งมี แ ผนการพั ฒ นาผู ้ ผ ลิ ต วั ต ถุ ดิ บ หรื อ service areas; including, airport, pollution-free
มากที่สุด รองลงมาคือสหรัฐอเมริกา แต่จ�ำนวน ผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศ เพื่อก่อให้เกิดการ zone under the project of Eastern Economic
ดั ง กล่ า วคิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นเพี ย งร้ อ ยละ 1.5 ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการในประเทศ Corridor (EEC) and the popular large historical
park such as Sukhothai Historical Park.
ของปริมาณรถยนต์ที่มีทั้งหมด จึงกล่าวได้ว่า
รถยนต์ไฟฟ้า ยังมีโอกาสเติบโตได้อกี มากในตลาด ส�ำหรับการด�ำเนินการด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน For supply measure, the Board of Investment
การค้าโลก กระตุ้นให้ภาครัฐเกิดการพัฒนาใน กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักทีด่ ำ� เนิน of Thailand (BOI) has welcomed the manufacturing
investment of EV, EV parts, charging device
สองมิติ คือ มิติของการพัฒนาเศรษฐกิจของ โครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ and charging station. Nevertheless, the applicant
ประเทศ ที่รัฐก�ำหนดให้อุตสาหกรรมยานยนต์ บนพืน้ ที่ 1,200 ไร่ ณ อ�ำเภอสนามชัยเขต จังหวัด has to propose the project as a package
เป็น 1 ใน 10 ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทีจ่ ะเป็น ฉะเชิงเทรา ซึ่งจะเป็นพื้นฐานส� ำ คัญที่ท�ำ ให้ which consists of assembling, major parts
production; including motor, battery, Battery
กลไกขับเคลือ่ นเศรษฐกิจเพือ่ อนาคต (New Engine อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสามารถต่อยอดไปสู่ Management System (BMS) and Drive
of Growth) โดยอุตสาหกรรมยานยนต์จะต้อง อุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม Controller Unit (DCU), waste battery disposal
พัฒนาต่อยอดไปยังอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ส่งเสริมให้ไทยเป็นประเทศเป้าหมายการลงทุน plan and development plan for raw material
or domestic auto parts manufacturer in order
(Next-Generation Automotive) เช่น ยานยนต์ ผลิตยานยนต์แห่งอนาคต โดยศูนย์ทดสอบแห่งนี้ to pass on the knowledge to them.
ไฟฟ้าให้ได้ และในมิติการพัฒนาอุตสาหกรรม จะเปิดด�ำเนินการในเฟสแรกภายในเดือนมีนาคม For infrastructure, MOI plays a major
ยานยนต์ ที่มุ่งไปสู่เป้าหมายการผลิตและใช้ 2561 และในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ส�ำนักงานมาตรฐาน role for the National Automotive and Tire
ยานยนต์อย่างยั่งยืน (Sustainable Mobility) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ด�ำเนินการ Testing Center establishment on 1,200 rais at
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า โดย Amphoe Sanam Chai Khet, Chachoengsao
ภายใต้แนวคิด “สะอาด-ประหยัด-ปลอดภัย” which is the fundamental to further Thai
มาตรฐานที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ คือ มาตรฐาน automotive industry towards industry that is
เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยสามารถต่ อ ยอด เต้ารับ-เต้าเสียบ (มอก.2749) และอยู่ระหว่าง generated value added from innovation and
อุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่อตุ สาหกรรมยานยนต์ จัดท�ำมาตรฐานอื่นๆ ได้แก่ มาตรฐานระบบ promote Thailand as the target investment of
สมัยใหม่ ด้วยการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า เมื่อวันที่ future automotive production. This center will be
การประจุไฟฟ้า มาตรฐานความเข้ากันได้ของ operated for the 1st phase on March 2018.
28 มีนาคม 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ แม่เหล็กไฟฟ้า และมาตรฐานแบตเตอรี่ส�ำหรับ Meanwhile, Thai Industrial Standards Institute
มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อน ยานยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ กระทรวงพลังงาน (TISI) has administered standards that are
ด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย ตามทีก่ ระทรวง related to EV. Standard for Plugs, Socket-
ยั ง ได้ ด� ำ เนิ น โครงการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การติ ด ตั้ ง Outlets, Vehicle Connectors and Vehicle Inlets-
อุตสาหกรรมเสนอ และมอบหมายให้หน่วยงาน อุปกรณ์ประจุไฟฟ้า เพื่อเป็นการส่งเสริมด้าน Conductive Charging of Electric Vehicle (TIS
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดด�ำเนินการออกมาตรการเพื่อ การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในอีกทางหนึ่งด้วย 2749, IEC 62196-2:2016) has been applied
สนับสนุนการผลิตรถยนต์ทขี่ บั เคลือ่ นด้วยพลังงาน while other standards are on process: electric
charging system, electromagnetic compatibility
ไฟฟ้าในประเทศไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทัง้ นี้ As of year 2016, there are 2 million and EV battery standards. Moreover, Ministry of
มาตรการสนับสนุนดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐ units of EV which are categorized as Plug-in
Hybrid Electric Vehicle (PHEV) for 1.2 million
Energy (MOE) has conducted the promotion
ต้องด�ำเนินงานอย่างบูรณาการครอบคลุมทั้งด้าน project of electric charging device installation
units and Battery Electric Vehicle (BEV) for to promote EV, as well.
อุปสงค์และอุปทาน รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่ 0.8 million units. China takes the highest market
เกี่ยวข้อง share of this market followed by USA with
29
TAI'S NEWS
As a result, TAI has been assigned
from Office of the Permanent Secretary –
Ministry of Industry to establish “Electric Vehicle
Technology and Innovation Learning Center”
at Bangpoo – TAI. The objectives are being an
EV knowledge center for operator, government
and publics as well as supporting innovation
activity of Thai automotive industry sector
which will be a fundamental of development
towards EV manufacturing center of Thailand
in the future. “Electric Vehicle Technology
and Innovation Learning Center” will be operated
during the period of 2017 – 2020 and consists
of following activities
Activity 1 Collaboration to develop and
deliver EV knowledge to Thai operator as below
- Collaborate with National Science
and Technology Development Agency (NSTDA)
for the research of EV battery pack designing;
the model of passenger car
จากสถานการณ์ดงั กล่าวท�ำให้สถาบันยานยนต์ ถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่ผปู้ ระกอบการ ผ่านการอบรม - Cooperate with King Mongkut’s
ได้รับมอบหมายจากส�ำนักงานปลัด กระทรวง เชิงปฏิบัติการ (Workshop) จ�ำนวน 3 หลักสูตร University of Technology Thonburi (KMUTT)
อุตสาหกรรม ให้ดำ� เนินโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้ ภายในเดือนสิงหาคม 2560 โดยมีเป้าหมายเพือ่ to study technology and major parts of EV
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพือ่ การพัฒนาอุตสาหกรรม ให้ได้ผปู้ ระกอบการน�ำร่องพัฒนาต่อยอดการผลิต - Cooperate with Chulalongkorn
ยานยนต์ไฟฟ้า” ณ สถาบันยานยนต์ ส�ำนักงานบางปู ในปีถดั ๆ ไป University (CU) to study technology of electric
charging device and safety
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม กิจกรรมที่ 2 จัดท�ำฐานข้อมูลผูผ้ ลิตชิน้ ส่วน In this regard, BMW (Thailand) Co., Ltd.,
องค์ความรูด้ า้ นยานยนต์ไฟฟ้าแก่ผปู้ ระกอบการ ยานยนต์ไฟฟ้าของโลก เพือ่ เป็นฐานข้อมูลสนับสนุน Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd. and Delta
ภาครัฐและประชาชนทั่วไป และสนับสนุนการ ห่วงโซ่มลู ค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทีจ่ ะ Electronics (Thailand) PCL. collaborate with
ด�ำเนินการด้านนวัตกรรมให้แก่ภาคอุตสาหกรรม เกิดขึน้ ในอนาคต และได้จดั ท�ำการศึกษาผลกระทบ TAI by providing EV and charging station. TAI and
other network organizations have worked
ยานยนต์ไทย ซึ่งจะเป็นรากฐานที่จะต่อยอดให้ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าต่อห่วงโซ่มลู ค่ายานยนต์ together for research and will divulgate
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ไทย เพื่อประเมินและเตรียมความพร้อมให้กับ knowledge to operators through workshop
ในอนาคต โดยโครงการ “ศูนย์การเรียนรูเ้ ทคโนโลยี ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ให้ปรับตัวได้ทันกับ with 3 programs during June – August 2017 as
the objective of supporting operator in order
และนวัตกรรม เพือ่ การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตอ่ ไป to take the first step in production development
ไฟฟ้า” มีแผนด�ำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. in the following years
2560 - 2563 ดังนี้ กิจกรรมที่ 3 จัดท�ำวีดทิ ศั น์ความรูย้ านยนต์ Activity 2 Preparation for the world EV
ไฟฟ้าเบื้องต้น เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างแก่ auto parts manufacturer database. This is to
กิจกรรมที่ 1 สร้างความร่วมมือ เพือ่ พัฒนา ประชาชนและผูท้ สี่ นใจทัว่ ไป จ�ำนวน 3 เรือ่ ง ได้แก่ support value chain of EV industry in the future.
และสร้างองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ให้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้ากับอนาคตทีย่ งั่ ยืน ยานยนต์ไฟฟ้า There is also a study for the impact of EV industry
ผู้ประกอบการไทย ดังนี้ และความปลอดภัย และการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า to Thai automotive value chain in order to evaluate
and prepare Thai auto parts manufacturer for
ร่วมมือกับส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ เพือ่ ให้ผสู้ นใจด้านยานยนต์ไฟฟ้าได้เข้าถึง readiness to the new technology.
และเทคโนโลยีแห่งชาติ วิจยั เรือ่ งการออกแบบและ ข้อมูลวิชาการและภาคอุตสาหกรรม สถาบันฯ จึงได้ Activity 3 Preparation 3 sets of VDO
แพ็คแบตเตอรีไ่ ฟฟ้าต้นแบบส�ำหรับรถยนต์นงั่ จัดท�ำศูนย์การเรียนรูเ้ ทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน presentation of EV knowledge to deliver
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ณ ส�ำนักงานบางปู awareness to publics which are EV and
• ร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี sustainable future, EV and safety and EV
พระจอมเกล้าธนบุรี ศึกษาเทคโนโลยีและชิน้ ส่วน โดยภายในนิทรรศการดังกล่าว ได้จดั แสดงข้อมูล charging. Additionally, to access academic
ส�ำคัญในยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้า ชิน้ ส่วนตัวอย่าง แบบจ�ำลองระบบ and industry information, TAI has an exhibition
ขับเคลือ่ นยานยนต์ไฟฟ้า และสือ่ วีดทิ ศั น์ รวมถึง as known as Electric Vehicle Technology and
Innovation Learning Center at Bangpoo – TAI
• ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีประจุไฟฟ้า อีกด้วย where EV information, parts, electric system
ศึกษาเทคโนโลยีอปุ กรณ์การประจุไฟฟ้าและความ mockup, VDO presentation and charging station
ปลอดภัย สถาบันฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินโครงการ are displayed.
ดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ ง และมีเป้าหมายทีช่ ดั เจน โดย TAI determines to proceed this project;
โดยได้รบั ความร่วมมือจากผูป้ ระกอบการ ในปีถดั ไปสถาบันฯ จะต่อยอดองค์ความรู้ ด�ำเนิน continuously, with distinctive objective. In the
คือ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทยจ�ำกัด การวิจัยในเรื่องต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่ following years, TAI will build on knowledge
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ภาคอุตสาหกรรม เพื่อก่อให้เกิดการผลิตได้จริง into researches which will be beneficial to
industry sector in order to generate reificatory
ในการสนับสนุนการจัดหารถยนต์ไฟฟ้า บริษัท และก่อให้เกิดองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าใน production and extend EV knowledge, inclusively.
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) วงกว้าง เพือ่ สร้างความแข็งแกร่งให้กบั อุตสาหกรรม These will strengthen competitiveness and
บริษทั อี วี เอฟ จ�ำกัด ในการสนับสนุนอุปกรณ์ ยานยนต์ไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และ readiness of Thai automotive industry to
automotive industry revolution, sustainably.
ประจุไฟฟ้า ทั้งนี้ เมื่อสถาบันฯ และหน่วยงาน สามารถรับมือได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เครือข่ายด�ำเนินการวิจยั ร่วมกันแล้วเสร็จ จะมีการ อุตสาหกรรมยานยนต์ ได้อย่างยัง่ ยืน
30
“TISI AFFIRMS CONSUMER COMES FIRST”
Signing MOU with car makers to enhance standard for consumer The opening ceremony “Using TIS
standard tire” Between Ministry of Industry (MOI) and Automotive Manufacturers in Thailand
By : Thai Industry Standards Institute (TISI), Thailand Automotive Institute (TAI), Automotive Industry
Group - Federation of Thai Industries (FTI) and The Thai Automotive Industry Association (TAIA)
“สมอ. จัดหนักย�้ำชัดผู้บริโภคต้องมาก่อน”
ผนึกค่ายรถยนต์ ลงนามความร่วมมือยกระดับมาตรฐานเพื่อผู้บริโภค
ใน พิธีลงนามข้อตกลง “การใช้ยางลอท่ีไดมาตรฐาน มอก.” ระหวาง
กระทรวงอุตสาหกรรม และ ผูผลิตยานยนต ในประเทศไทย
โดย สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สถาบันยานยนต
กลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคม
อุตสาหกรรมยานยนต ไทย
27 กรกฎาคม 2560 - ปทุมธานี - ขับขี่ พบว่า ค่าเฉลีย่ ในแต่ละปี มีอบุ ตั เิ หตุมากกว่า utmost and right for weather in Thailand. TISI
plans for tire standard testing model for operators
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส�ำนักงานมาตรฐาน 43,000 ครัง้ โดยพบว่า 25% เป็นอุบัติเหตุที่ and assures them to use tire that guaranteed
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จับมือสถาบันยานยนต์ การใช้ยางล้อที่ไม่มีมาตรฐาน หรือมีมาตรฐาน by TIS. They are included car maker, motorcycle
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม ด้านสมรรถนะ ความปลอดภัย หรือคุณภาพ manufacturer and service center. It is expected
that this will be effective in 2018. In this
แห่ งประเทศไทย และสมาคมอุต สาหกรรม แต่ไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ อาจมีส่วน regard, Office of the Consumer Protection
ยานยนต์ไทย ท�ำ MOU ประกาศชัดผู้บริโภคมา เกีย่ วข้อง ได้แก่ การขับขีข่ ณะฝนตก การลืน่ ไถล Board (OCPB), Department of Land Transport
อันดับหนึง่ มาตรฐานและความปลอดภัยต้องอยู่ (ถนนลืน่ ) ถนนช�ำรุด การหยุดรถกระทันหัน หรือ (DLT), automotive manufacturers and presses
are witness.
ในขั้นสูงสุด และ เหมาะกับสภาพภูมิอากาศ การไม่สามารถหยุดรถได้ทันในระยะกระชั้นชิด
ในประเทศไทย วางแนวทางการตรวจสอบมาตรฐาน จากการถูกตัดหน้า ซึ่งล้วนยังไม่มีการแยกสถิติ Solve cause of road accident.
ยางล้อให้ผปู้ ระกอบการ มัน่ ใจมาตรฐานดี การันตี ชัดเจน นอกจากนี้ ยังพบว่าอีกเป็น 6% เป็น Increase the highest standard
ความเชื่อมั่น ใช้ยางล้อมาตรฐาน มอก. ทั้งใน อุ บั ติ เ หตุ ที่ มี สาเหตุจากยางล้อแตกและเสื่อม From statistics of Royal Thai Police, it
การประกอบรถยนต์ รถจัก รยานยนต์ และ สภาพ ดังนัน้ หากล้อยางมีการตรวจสอบมาตรฐาน reveals that accidents are caused from 3
ที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทย types of case which are driver, environment
ในศูนย์บริการ คาดปี ’61 เริม่ ใช้ โดยมี ส�ำนักงาน and vehicle. There are over 43,000 accidents
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กรม แล้วย่อมส่งผลให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นลดน้อยลง on average in each year. It indicates that 25%
การขนส่งทางบก บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และ สามารถหลีกเลีย่ งการสูญเสียชีวติ และการบาดเจ็บ of these accidents are caused from non-
จากอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนได้ standard tire or using standard tire (safety
สื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน and quality) with unsuitable weather such as
แก้ อุ บั ติ เ หตุ บ นท้ อ งถนนที่ ต ้ น เหตุ July 27th, 2017, Thai Industry Standards driving on slippery road (raining) or uneven
Institute (TISI) – Ministry of Industry (MOI) road. These also included instant braking and
ยกระดับมาตรฐานขั้นสุด cooperates with Thailand Automotive Institute inability to do instant braking from someone
(TAI), Automotive Industry Group, Federation cutting off. However, there is no separated
จากสถิตอิ บุ ตั เิ หตุทรี่ วบรวมโดยส�ำนักงาน of Thai Industries (FTI) and The Thai Automotive record. Moreover, there are 6% of accidents
ต� ำ รวจแห่ ง ชาติ มี ก ารส� ำ รวจสาเหตุ ข อง Industry Association (TAIA) for signing the caused by flat or aged tire. Thus, applying the
อุบัติเหตุที่แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ด้าน MOU and clearly affirmed that consumer right standard test for tire reduces accident,
comes first. Standard and safety are the death and injury.
ผู้ขับขี่ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอุปกรณ์ที่ใช้
31
TAI'S NEWS
กระทรวงอุตสาหกรรม ตระหนักถึงความเสีย่ ง แสดงเครื่อ งหมายมาตรฐานกับ สมอ." เพื่อ standard because it can be harmful if tire
does not meet the standard or suit to road
ดังกล่าว เพราะยางล้อเป็นเพียงส่วนเดียวทีส่ มั ผัส ให้ผู้บริโภคสามารถสังเกตได้ condition and weather in Thailand. At present,
กับพืน้ ถนน จึงเป็นส่วนส�ำคัญทีอ่ ยูร่ ะหว่างการเกิด นับเป็นความพยายามในการบูรณาการ there are 4 tire standards of motor vehicle
อุบัติเหตุและความปลอดภัย ดังนั้นมาตรฐาน ความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม
and motorcycle that are going to be legislated
as compulsory standard: TIS 2718 – 2558
ในการทดสอบยางล้อจึงต้องมีความเหมาะสม กับผูผ้ ลิตยานยนต์ในประเทศไทย ในการยกระดับ Pneumatic tyres for motor vehicles and their
โดยเฉพาะในสภาพประเทศไทยที่มีฝนตกมาก มาตรฐานยางล้อให้อุบัติเหตุให้กลายเป็นศูนย์ trailers, TIS 2719 – 2558 Pneumatic tyres for
และอุณหภูมิร้อนกว่าในหลายทวีป หากน�ำยาง ไม่ ใ ช่ แ ค่ ก ารใช้ ร ถยนต์ ที่ มี ม าตรฐานแล้ ว
commercial vehicles and their trailers, TIS
2720 – 2558 Pneumatic tyres for motorcycles
ที่มาตรฐานเหมาะส�ำหรับการใช้งานในทวีปอื่น จะปลอดภัยเสมอ แต่ผู้ขับขี่เองก็ต้องปฏิบัติ and mopeds and TIS 2721-2559 Rolling sound
แต่ไม่เหมาะสมกับประเทศไทยมาติดตัง้ ยิง่ ท�ำให้ ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งคัดเช่นกัน การบูรณาการ emission adhesion on wet surfaces and rolling
ประชาชนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้น ความร่วมมือดังกล่าว เป็นการมองไปทีจ่ ดุ เริม่ ต้น
resistance. All these standards will be effective
in 2018 and both manufacturer and importer
ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ ของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับปัจจัยที่ 5 ของ of those products must submit the application
ผู้ผลิต ผู้จ�ำหน่าย และผู้ใช้รถยนต์ เลือกใช้ ประชาชน อย่างรถยนต์รวมถึงยานยนต์ทกุ ประเภท to receive approval from TISI which consumer
ยางล้อที่ได้มาตรฐาน มอก. เพื่อความปลอดภัย ที่ มี ก ารซื้ อ ขายอย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยเห็ น ได้ จ าก
is able to see them on each product, clearly.
ของผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนน ยอดขายรถยนต์ในแต่ละช่วงของปี อุบัติเหตุ This is the determination of integrated
collaboration between Ministry of Industry
สมอ. ดั น มาตรฐานมอก. ภารกิจ ที่เกิดขึ้น ท�ำให้เราตระหนักถึงมาตรฐานความ and automotive manufacturer in Thailand to
คุ้มครองผู้บริโภค ปลอดภัยที่ต้องให้ความส�ำคัญอย่างสูงสุด สมอ. enhance tire standard and reduce accident
to zero. To avoid the accident, consumer not
นายพิสฐิ รังสฤษฎ์วฒุ กิ ลุ เลขาธิการ สมอ. คื อ ผู ้ ดู แ ลด้ า นมาตรฐานและกฎระเบี ย บที่ only drives standardized vehicle but also needs
กล่าวว่า "สมอ. มีภารกิจส�ำคัญด้านการคุม้ ครอง เหมาะสม ผู้ผลิตยานยนต์ คือ ผู้ผลิตสินค้าและ to follow the laws, strictly. This integrated
ผู ้ บ ริ โ ภคให้ ป ลอดภั ย จากการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ บริการทีด่ ี มีคณุ ภาพ และจุดนีค้ อื สิง่ ทีท่ งั้ สองฝ่าย collaboration points the beginning of risk that
is caused from vehicle; as known as, the 5th
อุตสาหกรรม ทั้งการควบคุมและก�ำกับติดตาม พยายามบูรณาการความร่วมมือ และยกระดับ necessity of life, and it has been continued
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน “ยางล้อ” เป็น เพื่ อ ประโยชน์ สูงสุดของผู้บริโภค traded in each year. Because of the accident,
it makes us to realize the significance of safety.
อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ สมอ. ด�ำเนินการควบคุม MOI realizes this risk because tire is the TISI is responsible to issue standards and
ด้านสมรรถนะความปลอดภัย โดยก�ำหนดให้ only part that touches the road surface and it regulations while automotive manufacturer is
เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับ เนือ่ งจากมีความ is the factor caught in the middle of accident in charge of producing quality goods and
and safety. Thus, the appropriate standard services. At this point, both parties are trying
เสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน testing for tire is needed; especially, in Thailand for integrated collaboration and increase utmost
ถ้าผลิตไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่เหมาะสมกับ where there is rough weather both heavy rain benefit to consumer.
สภาพถนนและภูมิอากาศในประเทศ ขณะนี้ and higher temperature than other regions. If
we use tire that is suitable for other regions;
มาตรฐานยางล้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ but not for Thailand, it will increase the risk of
ที่อยู่ในขั้นตอนของกฎหมายที่จะประกาศเป็น accident. This collaboration motivates
มาตรฐานบังคับมีจ�ำนวน 4 มาตรฐาน ได้แก่ manufacturer, distributor and consumer to
use standard tire that is certified for safety of
มอก.2718 - 2558 ยางล้อแบบสูบลมส�ำหรับ both driver and pedestrian.
รถยนต์และส่วนพ่วง มอก.2719 - 2558 ยางล้อ
แบบสูบลมส� ำ หรั บ รถยนต์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ แ ละ TISI drives TIS standard as the
ส่วนพ่วง มอก.2720 - 2558 ยางล้อแบบสูบลม mission for consumer protection
ส�ำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด มอก.2721- Mr. Pisit Rangsaritwutikul, Secretary-
2559 การยึดเกาะถนนบนพืน้ เปียก ความต้านทาน General, Thai Industrial Standards Institute
(TISI) says; “TISI has mission in consumer
การหมุน และเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน protection from using industrial product;
ซึ่งทั้ง 4 มาตรฐานนี้ จะมีผลบังคับใช้ภายในปี including, controlling and monitoring product
2561 และเมื่อมาตรฐานมีผลบังคับใช้แล้ว ผู้ท�ำ to be in keeping with standard”. “Tire” is one
of products that TISI controls its safety
ผู้น�ำเข้า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องขออนุญาต performance and sets it as compulsory
32
ค่ายรถยนต์ขานรับ มาตรฐานความ ความปลอดภัยเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ที่จะ Thai Industries (FTI) and Mr. Thanawat Koomsin,
President of the Thai Automotive Industry
ปลอดภัยสู่ความยั่งยืน เน้น “ผู้บริโภคมา สร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ ผู ้ ใ ช้ ร ถยนต์ ร วมถึ ง Association lead automotive manufacturers
อันดับหนึ่ง” ประชาชนที่เดินทางบนท้องถนน ให้ก้า วไป to sign MOU. They response to this because
นายองอาจ พงศกิจวรสิน ประธานกลุม สู่ความยั่งยืนด้วยกัน it generates the utmost benefit to consumer.
All car user and manufacturer realize significance
อุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหง สมอ. เร่งโครงการศูนย์ทดสอบฯ of consumer safety and consider it as priority.
ประเทศไทย พร้อมด้วย นายธนวัฒน คุมสิน สถาบันยานยนต์ขานรับเตรียมบริหารศูนย์ They are willing to support operation of both
TISI and TAI, considerably.
นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ ทย ทดสอบฯ ต้นปี 2561 เพื่อมาตรฐานที่ดี
Many companies try to reach the
น�ำทัพลงนามข้อตกลงฯ ทุกค่ายขานรับเพราะ ที่สุดแก่ผู้บริโภค sustainability which is the topmost of business
ได้ประโยชน์สงู สุดกับผูบ้ ริโภค ลูกค้าผูใ้ ช้รถยนต์ เพือ่ ให้ความร่วมมือดังกล่าวประสบผลส�ำเร็จ operation that engages in 3 parts: profit, planet
ค่ายรถยนต์ต่างตระหนักถึงความส�ำคัญด้าน นอกเหนือจากบังคับใชมาตรฐานดานสมรรถนะ
and people. With this collaboration, all have
the same objectives that are people or
ความปลอดภั ย ของผู ้ บ ริ โ ภคเป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง ความปลอดภัย และคุณภาพของยางลอแล้วนั้น consumer and responsibility to society,
พร้อมสนับสนุนการด�ำเนินงานของ สมอ. และ สมอ. มียังภาระกิจที่ต้องเร่งด�ำเนินโครงการ significantly.
สถาบันยานยนต์ อย่างเต็มที่ ศู น ย์ ท ดสอบยานยนต์ แ ละยางล้ อ แห่ ง ชาติ Manufacturers produce vehicle along
with considering consumer’s safety. If they
หลายบริ ษั ท ก� ำ ลั ง พยายามมุ ่ ง สู ่ ค วาม ให้แล้วเสร็จตามก�ำหนดในช่วงต้นปี 2561 โดย use poor quality, under standard or unsuitable
ยั่งยืนซึ่งนับเป็นจุดสูงสุดของการด�ำเนินธุรกิจ เฟสแรกเป็นศูนย์ทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน materials; for example, bringing tire that
โดยการด�ำเนินธุรกิจไปในแนวทาง 3 ด้าน คือ มอก.2721-2559 การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียกฯ passes standard testing from country in tropic
of cancer to use in Thailand can cause risk of
ด้านผลก�ำไร (profit) ด้านความรับผิดชอบต่อ ดังนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจต่อทั้งค่ายรถยนต์ accident to consumer. Nowadays, there is no
โลกใบนี้ (planet) และด้านของคน (people) และผู้บริโภค นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ประธาน separate category for accident caused by
โดยในความร่วมมือดังกล่าวเรามีจดุ ร่วมเดียวกัน กรรมการสถาบันยานยนต์ กล่าวถึงความพร้อม tire in the statistics of total road accident. As
a result, the tire safety is usually overlooked.
คือ คนหรือผูบ้ ริโภค และความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านนีว้ า่ “ทางสถาบันยานยนต์เองก็ได้เตรียม As automotive manufacturer, they are unable
เป็นส�ำคัญ ความพร้อม ในการบริหารหองทดสอบและสนาม to overlook the using tire with TIS approval
พวกเราผลิ ต ยานยนต์ ม าเพื่ อ ความ ทดสอบยางลอ ด้วยการเตรียมการและฝึกฝน and suitable weather in Thailand. This MoU is
the collaboration to increase safety standard
ปลอดภัยของผู้บริโภค หากใช้วัสดุที่ไม่ดี ไม่ได้ บุคลากรให้มคี วามช�ำนาญ เพือ่ รองรับการทดสอบ and reduce cause of accident in order to
มาตรฐาน หรือไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน มาตรฐานที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น และสร้างความมั่น assure both driver and pedestrian.
เช่น การน�ำยางรถยนต์ที่ผ่านการทดสอบตาม ให้กับผู้บริโภคในการเลือกใช้ยางล้อที่ผ่านการ TISI accelerates the National
มาตรฐานในประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น มาใช้ ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.” Automotive and Tire Testing Center
ในประเทศไทยซึง่ มีอากาศร้อนชืน้ ก็เท่ากับท�ำให้ “หลังจากนี้ทุกฝ่ายจะมีการบูรณาการ project. TAI Responses and prepares
ผู้บริโภคเกิดความเสี่ยงโดยไม่สมควร ปัจจุบัน ความร ว มมื อ ในการประชาสั ม พั น ธ และ for management in the beginning of
การเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากยางล้อยังไม่ถูกแยก รณรงคถึงความสําคัญของการใชยางลอที่ได 2018 for the best standard
ออกจากการบันทึกสถิติอุบัติเหตุรวม จึงอาจ มาตรฐาน มอก. ทีเ่ หมาะสมกับสภาพภูมอิ ากาศ To accomplish this, TISI not only
เป็นจุดที่ท�ำให้ไม่ค่อยมีคนตระหนักถึงเมื่อเทียบ และการใชงานในประเทศไทย รวมถึงการสราง enforces standard of performance, safety
กับความปลอดภัยของตัวรถยนต์ในด้านอื่นๆ กิจกรรมเพื่อรณรงคความปลอดภัย ต่อสังคม and quality of tire but also accelerates the
opening of National Automotive and Tire
แต่ พ วกเราในฐานะบริ ษั ท ผู ้ ผ ลิ ต รถยนต์ เ พื่ อ และสิง่ แวดลอมรวมกัน ต่อไป” นายศิรริ จุ กล่าว Testing in the beginning of 2018. The initial
ตอบสนองผู ้ ใ ช้ ร ถยนต์ในประเทศไทย ย่อ ม ปิดท้าย phase will open for the testing service;
ไม่สามารถมองข้ามการใช้ “ยางล้อ” ทีม่ มี าตรฐาน according to TIS 2721-2559 Rolling sound
Automotive manufacturer responses emission adhesion on wet surfaces and rolling
มอก. ซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานประเทศไทย safety standard for sustainability and resistance. Mr. Siriruj Chulakaratana, Chairman,
อั น จะเป็ น สิ่ ง ที่ จ ะพาผู ้ บ ริ โ ภคไปถึ ง จุ ด หมาย emphasizes on “Consumer come first” Board of Directors, Thailand Automotive Institute
ปลายทางได้อย่างปลอดภัย ข้อตกลงฯ MOU นี้ (TAI) says, “TAI is ready to manage lab and
Mr. Ongarj Pongkijvorasin, Chairman of tire testing proving ground by training our human
ถื อ เป็ น ความร่ ว มมื อ เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐาน Automotive Industry Club, the Federation of resources in order to support those new testing
standards and assure consumer to select tire
that meets standard of TIS”.
Mr. Siriruj adds, “From now on, all parties
will integrate the collaboration for public relations
and campaign for the significance of using
TIS standard tire that suits to weather and
usage in Thailand. These include activities of
safety campaign for society and environment
onwards”.
33
TAI'S NEWS
นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู้ท�ำการแทน On August 4th, 2017 at Kluaynamthai and Bangpu offices, Thailand
Automotive Institute (TAI), Mr. Adisak Rohitasune, Member of the
ผู้อำ� นวยการสถาบันยานยนต์ และนายโกวิทย์ ว่องกลกิจศิลป์ ที่ปรึกษาฯ Board of Directors, Acting President – Thailand Automotive Institute
น�ำผูบ้ ริหาร และพนักงานสถาบันยานยนต์ปลูกต้นดาวเรือง เพื่อให้ดอกบาน (TAI) and Mr. Kovit WongKolkitsilp, Advisor, lead groups of management
สะพรั่งในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 และ and TAI staff to plant beds of marigold in remembrance of His Majesty
King Bhumibol Adulyadej. They will be blossom out during the period
เพื่อน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น ทั้งส�ำนักงานกล้วยน�้ำไท of royal cremation ceremony.
และส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ที่ผ่านมา
34
VOLUNTEER SPIRIT TAI
จิตอาสาสถาบันยานยนต์
สถาบันยานยนต์ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม น�ำโดยนายอดิศักดิ์ Thailand Automotive Institute (TAI) collaborates with Ministry of
Industry (MOI) leaded by Mr. Adisak Rohitasune, Acting President – TAI,
โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู้ท�ำการแทนผู้อ�ำนวยการสถาบัน Mr. Kovit Wongkolkitsilp, Board of Director – TAI, Mr. Thanawat Koomsin,
ยานยนต์ นายโกวิทย์ วงกลกิจศิลป์ กรรมการสถาบันยานยนต์ คุณธนวัฒน์ Board of Director – TAI, group of management and TAI staffs did some
คุม้ สิน กรรมการสถาบันยานยนต์ คณะผูบ้ ริหารและพนักงานสถาบันยานยนต์ volunteer work for public convenience who pay their last respects to
His Majesty the King at Sanam Luang on August 7th and 9th, 2017.
ลงพืน้ ทีป่ ฎิบตั งิ านจิตอาสา เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ประชาชนทีม่ าถวาย
สักการะกราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ณ บริเวณท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 7 และ 9 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา
35
TAI'S NEWS
36
All Crash Products
from one
Single Source.
Get Better. With Kistler.
960-273e-08.15
Reliable tests are the essential basis for automotive engineering. Kistler offers state-of-
the-art On-Board and In-Dummy Data Acquisition Systems and Sensors for all crash
testing applications ensuring precise measuring. Kistler’s high-precision sensors, reliable
data acquisition systems and cutting-edge application software help you handle complex
measurements on test stands and test tracks.
www.kistler.com
TAI'S NEWS
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึง่ เป็นอุตสาหกรรม มาตรฐาน (Standard) และนวั ต กรรม MOI has placed the roadmap to navigate
(Innovation) รองรับการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ the direction of industry by enhancing potential
เป้าหมาย พร้อมกับมีมาตรการกระตุ้นตลาด of Thai industry. The Next-Generation
ในประเทศ ทัง้ การส่งเสริมให้ภาครัฐปรับเปลีย่ น Automotive is one of potential industry group
มาสู่รถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ 20% ของการจัดซื้อ Mr. Uttama Savanayana, Minister, and plays a major role to drive Thai economy
Ministry of Industry (MOI) delivers opening in the future. MOI has programed industry
จัดจ้างภาครัฐ และลงทุนสถานีชาร์จ รวมทั้งมี speech and special keynote in the topic of
development plan to generate result, concretely,
มาตรการพิเศษจากบีโอไอและกระทรวงการคลัง “Roadmap of Next Generation Automotive
which drives the investment of (xEV) and major
parts productions in Thailand. There is also
อีกทั้งเมื่อเข้ามาลงทุนในพื้นที่ อีอีซี จะได้รับ Development” in the event of the Japan-
urging the establishment of automotive and
Thailand collaboration seminar: Next Generation
สิทธิประโยชน์มากขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ Vehicles Symposium from cooperation of Ministry
tire testing center to increase competitiveness in
จะเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต of Industry (MOI), Ministry of Economics, Trade
product, standard and innovation for the next
generation vehicle production.
38
โดยรั ฐบาลไทยได้เห็นชอบ มาตรการ ภาคการผลิต แต่ต้องเชื่อมโยงการขายทั้งตลาด Trade and Industry (METI) says that
สนั บ สนุ น การผลิ ต รถยนต์ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ย ดีมานด์ในประเทศ เชือ่ มโยงการขายตลาดปลายทาง Thai government is driving EV industry for
domestic production by legislating tax deduction
พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย ตามที่กระทรวง การส่งออกในต่า งประเทศจะมีตลาดรองรับ measure for buyer. However, this may not
อุตสาหกรรมเสนอ และมอบหมายให้ทกุ หน่วยงาน อย่ า งไรโครงสร้ า งพื้ น ฐานแต่ ล ะประเทศไม่ adequate; therefore, the government should
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด�ำเนินการตามมาตรการ เหมือนกัน" นายนิชิโนะ กล่าว have financial measure to promote more
purchasing and boost more domestic demand
สนั บ สนุ น การผลิ ต รถยนต์ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ย นายนิ ชิ โ นะ กล่ า วอี ก ว่ า รั ฐ บาลไทย together with maintain EV’s selling price in the
พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย โดยบูรณาการ ก�ำหนดว่า ในปี 2576 จะตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า same level of internal combustion engine
การท�ำงานร่วมกันเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไป จ�ำนวน 690 แห่ง ถือว่ายังมีจำ� นวนทีน่ อ้ ยเกินไป
vehicle. Moreover, the government needs to
support terminal market and reduce import
ในทิศทางเดียวกัน ควรส่งเสริมเรือ่ งสถานีชาร์จมากขึน้ โดยในประเทศ tax which is collaboration policy of each
country. The government has to make negotiation
นายซาโตชิ นิชิโ นะ ผู้อ� ำนวยการ ญี่ปุ่นปัจจุบันมีการส่งเสริมทั้งมาตรการภาษี 5% because EV is long-term environmentally-
กองนโยบายการค้ายานยนต์ระหว่างประเทศ และมาตรการเงินอุดหนุนช่วยเหลือ 10% เพราะ friendly.
ส� ำ นั ก อุ ต สาหกรรมการผลิ ต กระทรวง รัฐบาลอยากให้ราคากลางอยู่ในระดับใกล้เคียง Mr. Nishino says, “BOI’ s policy is beneficial
เศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญีป่ นุ่ กับราคารถยนต์ปกติ ส่วนตลาดรถยนต์ในญี่ปุ่น to investment promotion of Japanese company.
(เมติ) กล่าวว่า ภาครัฐบาลไทยก�ำลังผลักดัน แบ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้า สัดส่วน 0.37% รถยนต์ The government supports production sector
that needs to connect the selling of domestic
อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (อีว)ี เพือ่ ให้มกี ารผลิต ไฮบริด 30% และรถยนต์ปลั๊กอิน ไฮบริดสัดส่วน demand market and terminal market as well
ในประเทศโดยมีมาตรการช่วยลดหย่อนภาษี 0.22% ซึง่ รัฐบาลมีเป้าหมายว่า ในปี 2573 สัดส่วน as export because each country has different
ให้แก่ ผู้ซื้อ แต่มาตรการทางภาษีอาจจะไม่ รถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด จะมี infrastructure.
เพียงพอ ดังนั้นรัฐบาลควรมีมาตรการทั้งด้าน สัดส่ว น 20-30% ของตลาดรถยนต์ใ นญี่ปุ่น Mr. Nishino adds that Thai government
การเงินเพื่ออุดหนุนท�ำให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อได้ และ เชื่อว่าไทยจะยังเป็น ดีทรอยต์แห่งเอเชีย expects to have 690 charging stations by
2033 which are not enough. In Japan, the
มากขึน้ และช่วยกระตุน้ ตลาด (ดีมานด์) ในประเทศ ต่อไปในอนาคต และยังคงเป็น ฐานการผลิต government promotes both the 5% tax and
รวมถึงท�ำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าอยูใ่ นระดับใกล้เคียง ที่สำ� คัญของญีป่ นุ่ ' 10% financial support measures because it
กับรถยนต์ทั่วไป needs EV’s price assessment closes to the
Thai government agrees with supporting normal one’s. For Japan automotive market,
นอกจากนี้ ต้องส่งเสริมตลาดปลายทาง measure for EV production in Thailand which the proportion of EV is 0.37% for Battery EV
(BEV), 30% for Hybrid EV (HEV) and 0.22%
ทัง้ การลดภาษีนำ� เข้าในแต่ละประเทศ ซึง่ จะเป็น is proposed by MOI and assigns all related
for Plug-in Hybrid EV (PHEV). The government
organizations to accelerate and follow this
นโยบายความร่วมมือของแต่ละประเทศ และ measure as well as to integrate collaboration sets the goal that the proportion of EV and
ภาครัฐบาลต้องเจรจาในเรื่องนี้เพราะรถยนต์ for concordance and being in the same path. PHEV will be 20-30% of total automotive market
in Japan. It also believes that Thailand will be
ไฟฟ้าจะเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว Mr. Satoshi Nishino, Director of Detroit of Asia in the future and major
"นโยบายของส�ำนักงานคณะกรรมการ manufacturing base of Japan onwards.
Automotive International Trade Policy
ส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ เป็นประโยชน์ต่อ Automobile Division, Manufacturing
การส่งเสริมลงทุนของบริษทั ญีป่ นุ่ รัฐบาลส่งเสริม Industries Bureau, Ministry of Economic,
39
TAI'S NEWS
40
READINESS PREPARATION
FOR THAI OPERATOR TOWARD
ELECTRIC VEHICLE INDUSTRY
เตรียมความพร้อมผูป้ ระกอบการไทยสูอ่ ตุ สาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้า
เมือ่ วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 สถาบันยานยนต์จดั งานสัมมนาในหัวข้อ On Friday 15th September, 2017, at Maple Hotel, Bangna, Thailand
Automotive Institute (TAI) organized a seminar in the topic of “Readiness
“เตรียมความพร้อมผูป้ ระกอบการไทยสูอ่ ตุ สาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า” ภายใต้ preparation for Thai operator toward electric vehicle industry”. It is
โครงการศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ การพั ฒ นา under the project of Electric Vehicle Technology and Innovation
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม Learning Center which is supported by Ministry of Industry (MOI). In
this regard, Mr. Adisak Rohitasune, Member of the Board of Dircetors,
โดยนายอดิ ศั ก ดิ์ โรหิ ต ะศุ น กรรมการสถาบั น ยานยนต์ ผู ้ ท� ำ การ Acting President of Thailand Automotive Institute presided over the
แทนผูอ้ ำ� นวยการสถาบันยานยนต์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานดังกล่าว event and delivered the opening speech. Dr. Peerapong Kiattisaksri,
และดร.พีรพงษ์ เกียรติศักดิ์ศรี หัวหน้าโครงการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี Head of Electric Vehicle Technology and Innovation Learning Center
project, gave opening remark.
และนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เป็นผูก้ ล่าวรายงาน
ผลการด�ำเนินการโครงการ In this seminar, there were interesting lectures from savants: Dr.
Pimpa Limthongkul, Advisor from National Science and Technology
ทั้งนี้ทางสถาบันยานยนต์ยังได้รับเกียรติจาก ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล Development Agency (NSTDA) gave a lecture in the topic of “Battery
model for electric passenger car”, Assoc. Prof. Angkee Sripakagorn,
คณะทีป่ รึกษาจาก ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) Ph.D., Advisor form Chulalongkorn University (CU) educated in the
บรรยายเรือ่ ง “แบตเตอรีต่ น้ แบบส�ำหรับรถยนต์นงั่ ทีใ่ ช้พลังงานงานไฟฟ้า” และ topic of “Electric Vehicle (EV) and charging device technology” and
รศ ดร.อังคีร์ ศรีภคากร คณะทีป่ รึกษาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยาย Dr. Yossapong Laoonual, Advisor from King Mongkut's University of
Technology Thonburi (KMUTT) shared the knowledge of “EV technology
เรื่อง “เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าส�ำหรับรถยนต์ที่ใช้ and consumption behavior of EV.
พลั งงานไฟฟ้ า ” ร่ ว มด้ว ย ดร.ยศพงษ์ ลออนวล คณะที่ปรึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายเรือ่ ง “เทคโนโลยียานยนต์
ไฟฟ้าและการศึกษาพฤติกรรมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า” ณ ห้องเทียร่า อาคาร 2
ชั้น 3 โรงแรมเมเปิล บางนา
41
TAI'S NEWS
อั ช ณา ลิ ม ป์ ไ พฑู ร ย์ นายกสมาคมผู้ผลิต ชิ้นส่ว นยานยนต์ไ ทย On August 16th, 2017, Queen Sirikit National Convention Center
(QSNCC), Khun Achana Limpaitoon, President - Thai Auto-Parts
(TAPMA) และ กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่ง Manufacturers Association (TAPMA) and the group of APIC facilitate
ประเทศไทย (APIC) ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน Khun Adisak Rohitasune for assuming the position of Acting President
ในโอกาสการเข้ารับต�ำแหน่ง ผู้ท�ำการแทนผู้อ�ำนวยการสถาบันยานยนต์ – Thailand Automotive Institute (TAI).
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา
44
AAPICO VISITED
TAI TESTING CENTER
อาปิโก้ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ
สถาบันยานยนต์ ต้อนรับคณะผูบ้ ริหารด้านการวิจยั และพัฒนา จาก บริษทั
อาปิโก้ ไฮเทค จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ สถาบันยานยนต์
ส�ำนักงานบางปู เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา
On July 4th, 2017, representatives of Thailand Automotive Institute
(TAI) gave a warm welcome to representatives of AAPICO Hitech Public
Company Limited for visiting TAI testing center, Bangpoo office.
PSU VISITED
TAI TESTING CENTER
ม.สงขลาฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ
สถาบั น ยานยนต์ ต้ อ นรั บ คณะอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา ชั้ น ปี ที่ 3
เอกเทคโนโลยียาง ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าเยี่ยมชม
ศู น ย์ ทดสอบยางล้ อ ห้อ งทดสอบผลิต ภัณ ฑ์ยางที่เกี่ยวข้องยานยนต์ เพื่อ
เพิม่ ประสบการณ์ความรูน้ อกชัน้ เรียน ณ ศูนย์ทดสอบ สถาบันยานยนต์ ส�ำนักงาน
บางปู เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา
On August 4th, 2017, representatives of Thailand Automotive Institute
(TAI) gave a warm welcome to the faculty and students from Faculty of Science
and Technology, Prince of Songkla University (PSU) – Pattani campus for
visiting TAI Tire and tire product testing center and Lab at TAI testing center,
Bangpoo office.
45
TAI'S NEWS
TEOHONG SILOM
VISITED TAI TESTING CENTER
เตียวฮงสีลม เข้าเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ
สถาบันยานยนต์ ต้อนรับคณะบริษัท เตียวฮงสีลม จ�ำกัด เข้าศึกษา
ภายในศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า
และเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบยานยนต์ ณ ศูนย์ทดสอบ สถาบันยานยนต์ ส�ำนักงาน
บางปู เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา
On August 22nd, 2017, Thailand Automotive Institute (TAI) gave a warm
welcome to a group of Teohong Silom Co., Ltd. for learning the Technology
and Innovation for Electric Vehicle (EV) and visiting TAI testing center, Bangpoo.
MTEC VISITED
TAI TESTING CENTER
MTEC เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ
สถาบันยานยนต์ ต้อนรับคณะนักวิจัย ด้านยานยนต์ ศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่งชาติ ส�ำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เข้าเยี่ยม
ชมศูนย์ทดสอบยานยนต์ และหารือด้านงานวิจัยและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าและ
ชิน้ ส่วน เพือ่ สนับสนุนอุตสาหกรรมไทยร่วมกัน ณ ศูนย์ทดสอบ สถาบันยานยนต์
ส�ำนักงานบางปู เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา
On August 25th, 2017, Thailand Automotive Institute (TAI) gave a warm
welcome to a group of automotive researcher from National Metal and
Materials Technology Center (MTEC) for visiting TAI testing center and
discussing Electric Vehicle (EV) R&D and auto part to support Thai industry.
at TAI testing center, Bangpoo.
46
HINO VISITED EMISSION
LAB TAI TESTING CENTER
ฮีโน่ เข้าเยี่ยมชมห้องทดสอบมลพิษ ศูนย์
ทดสอบ สถาบันยานยนต์
สถาบันยานยนต์ ต้อนรับคณะวิศวกรจากบริษัทฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟค
เจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด เข้าเยี่ยมชมห้องทดสอบมลพิษส�ำหรับรถยนต์ดีเซล
ขนาดใหญ่ เพื่อใช้ส�ำหรับตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานบังคับ 2315-2551 ณ
ศูนย์ทดสอบ สถาบันยานยนต์ ส�ำนักงานบางปู เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่
ผ่านมา
On August 31th, 2017, TAI Testing center, Bangpu, Thailand Automotive
Institute (TAI) gave a warm welcome to a group of engineer from Hino Motors
Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. who visited and observed the emission
lab for large diesel vehicle. This test is applied to conform to the compulsory
standard TIS 2315-2551.
47
TAI'S NEWS
“19TH ANNIVERSARY OF TAI : and 4.0 policy to increase higher income with
generating value added to economy and
48
C
CM
MY
CY
CMY
K
IVECO
แกรงทนทุกสภาพการทำงาน
52
2. In Q1-Q3 2016, the total sale number
ประเทศไทย ปัจจัยบวก of motor vehicles was increased 0.5%
• มี ก ารลงทุ น ของค่ า ยผู ้ ผ ลิ ต รถยนต์ 3. In Q1 2017, the total sale number of
การจ�ำหน่ายรถยนต์ มากขึ้น เช่น BMW Subaru motor vehicles is increased 16%. It is forecasted
1. ในปี 2555 และ 2556 ประเทศไทย that this number will reach 0.81 million units
มียอดการจ�ำหน่ายรถยนต์สูงถึง 1.4 และ 1.2 ปัจจัยลบ and 0.97 million units in 2022.
Concerning point
• Policies of other country members
in ASEAN try to take the manufacturing
base away from Thailand; for example, Indo-
nesia increases the total production num-
ber of SUV while Malaysia uses more tech-
nology.
• Increasing in labor cost.
• Inadequate skilled labor.
• EV manufacturing promotion policy.
53
AUTO DISCUSS
54
• ความร่วมมือระหว่าง GreenTech The production of motor
ประเทศมาเลเซีย และ BMW เพื่อพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า vehicle to support domestic
การจ�ำหน่ายรถยนต์ การส่งออกรถยนต์ demand
ปัจจัยบวก ปัจจัยลบ Positive factor
• มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้ง • นโยบาย America First Policy จะใช้ • More i nvestment to i ncre ase
แรกในรอบ 7 ปี มาตรการทางภาษี ถ้ามีการไปตั้งโรงงานอยู่ production capacity of Toyota
นอกเขตประเทศสหรัฐอเมริกา ของ นายดอนัลด์ • Geely buys share of Proton for 49.9%
ปัจจัยลบ จอห์ น ทรั ม ป์ (Donald John Trump) • Energy Efficient Vehicle (EEV) policy
• อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจากการอ่อนตัว ประธานาธิบดีสหรัฐ is targeted to promote Malaysia as a hub of
economy car
ของค่าเงินริงกิต
• หนี้สินในครัวเรือนสูงขึ้น • Collaboration between GreenTech
• การอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ รถยนต์ ที่ มี ค วาม Malaysia and BMW for Electric Vehicle development
55
AUTO DISCUSS
56
Vietnam
The sale of motor vehicle: It is forecasted
that the total number of sale will be 270,000
units in 2017.
Positive factor
• Economic growth is caused from
the moving of production base to Vietnam.
• The overload policy (no large vehicle
enter) boosts pick-up truck market.
• The launch of AEC.
Negative factor
ประเทศเวียดนาม ปัจจัยลบ • Applying new tax model in the country.
• การปรับภาษีภายในประเทศการผลิต
ออกรถยนต์ The production of motor
การจ�ำหน่ายรถยนต์ vehicle
คาดการณ์ จ� ำ หน่ า ยรถยนต์ ป ี 2560 การผลิตออกรถยนต์
จ�ำนวน 270,000 คัน Positive factor
ปัจจัยบวก • The growth of economy and more
ปัจจัยบวก • การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง direct investment from foreign countries.
• เศรษฐกิจภายในประเทศเติบโตขึ้น และการไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่าง • Demand of light weight vehicle.
เรือ่ ยๆ จากการย้านฐานการผลิตไปยังเวียดนาม ประเทศ
• นโยบายของรัฐบาล Overload policy • ความต้องการรถที่มีน�้ำหนักเบาขึ้น Negative factor
• Some automotive manufacturers
ห้ามรถใหญ่เข้า เนื่องจากท�ำให้ถนนเสียหาย ปัจจัยลบ import vehicle instead of production.
ท�ำให้เป็นตัวกระตุ้นตลาดรถปิกอัพ • ค่ายรถยนต์บางค่าย หยุดผลิตรถยนต์
• การเปิด AEC แต่น�ำเข้ามาแทน
57
AUTO DISCUSS
58