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CARTILLA DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DE

LAS INICIATIVAS DE GESTIÓN Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DE


ESSALUD 2016

w w w .es s alu d.g ob. pe


1
INDICE

PRESENTACIÓN---------------------------------------------------------------------------------------- 03

CARTILLA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS PARA EL PROCESO DE


PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INICIATIVAS
DE GESTIÓN DE ESSALUD-2016---------------------------------------------------------------------------------------- 04
PROCESO DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DE PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04

ETAPA DE PROGRAMACIÓN----------------------------------------------------------------------- 04
MARCO NORMATIVO-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04
CONSIDERACIONES BÁSICAS------------------------------------------------------------------------------------------ 05
MODELOS ESTRATÉGICOS Y EJES ESTRATÉGICOS---------------------------------------------------------- 05
PLAN OPERATIVO------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06
ARTICULACIÓN PLAN – PREPUESTO-------------------------------------------------------------------------------- 06

ETAPA DE FORMULACIÓN------------------------------------------------------------------------- 07
CICLO DE FORMULACIÓN DE INICIATIVAS DE GESTIÓN------------------------------------------------------ 07
¿CÓMO DISTINGUIR SI ES UNA INICIATIVA DE GESTIÓN O ACTIVIDAD OPERATIVA?------------- 08
¿CÓMO FORMULAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL?----------------------------------------------- 09
¿COORDINACIONES PREVIAS CON OTROS ÓRGANOS CENTRALES PARA FORMULAR UNA
INICIATIVA?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09
¿CÓMO PRESENTAR LA PROPUESTA DE INICIATIVA A LA GERENCIA CENTRAL DE
PLANEAMIENTO Y DESARROLLO? ----------------------------------------------------------------------------------- 10
COMPETENCIAS DE UN BUEN LÍDER PARA INICIATIVAS DE GESTIÓN---------------------------------- 10
¿CUÁLES SON LOS FORMATOS Y CÓMO SE LLENA?--------------------------------------------------------- 11
INSTRUCTIVO PARA CREAR INICIATIVAS E HITOS EN SISTEMA DE GESTIÓN DE
PROYECTOS - SGP---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15

24
ETAPA DE APROBACIÓN---------------------------------------------------------------------------
PROCESO DE APROBACIÓN----------------------------------------------------------------------- 24

ETAPA DE MODIFICACIÓN------------------------------------------------------------------------------------------------ 25
¿EN QUÉ CASOS SE PUEDE MODIFICARSE EL POI?----------------------------------------------------------- 25

INSTRUCTIVO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE INICIATIVAS EN EL SISTEMA DE


GESTIÓN DE PROYECTOS------------------------------------------------------------------------------------------------ 26

INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DEL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS INICIATIVAS DE


GESTIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS----------------------------------------------------- 30

¿CÓMO EXPORTAR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS-SGP A FORMATO DE EXCEL


PARA VERIFICAR SI SE HA REGISTRADO DE MANERA CORRECTA O NO LA INICIATIVA?------ 32

2
PRESENTACIÓN

Mediante Acuerdo de Consejo Directivo Nº 23-10-ESSALUD-2012, de fecha 31 de mayo de


2012, se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2012-2016, es un instrumento de gestión
que define la visión y misión de la Institución, así como los objetivos de mediano y largo
plazo, indicadores y metas que garantizan el desarrollo sostenible de las actividades a favor
de los asegurados y la prestación de los servicios de salud de calidad.
Para coadyuvar con los propósitos Institucionales establecidos a través del Plan Estratégico
Institucional, se elabora el Plan Operativo Institucional anualmente, en ese marco y para la
consecución de los objetivos estratégicos y en cumplimiento de los lineamientos
establecidos por la Alta Dirección se pone a disposición de todos los colaboradores de
EsSalud, este instrumento que apoyará el proceso de programación y formulación del Plan
Operativo Institucional 2016, Asimismo, éste instructivo facilitará a los profesionales de los
Órganos de la Institución a programar y formular las actividades operativas e iniciativas de
gestión de manera correcta y articulada con el presupuesto en función a sus problemas
identificados. En ese sentido, se elabora la Cartilla de Transferencia de conocimientos para
el proceso de Programación y Formulación de las Actividades Operativas e Iniciativas de
Gestión, por lo tanto, este material de consulta se pone a disposición de los profesionales y
funcionarios de la Institución.
Se debe señalar, que el presente instrumento debe de adecuarse al marco de la Directiva
de Formulación del Plan Operativo Institucional 2016 que próximamente se estará
aprobando.

3
CARTILLA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS PARA EL PROCESO DE
PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INICIATIVAS DE
GESTIÓN DE ESSALUD-2016

PROCESO DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ETAPA DE PROGRAMACIÓN ETAPA DE FORMULACIÓN ETAPA DE APROBACIÓN ETAPA DE MODIFICACIÓN

La Sub Gerencia de Los OOCC y OODD: - Cuando los OOCC y OODD


Planeamiento: - Los OOCC y OODD remitrán sus soliciten formalmente a la
carteras a la Gerencia Central de
- Determinación de actividades e Gerencia Central de
Planeamiento y Desarrollo (GCPD),
- Asistencia Técnica a Órganos iniciativas de gestión a Planeamiento y Desarrollo
para su consolidación y coordinación
Centrales (OOCC) y Órganos desarrollarse con eficiencia, para articular el PIA y el POI (GCPD) la modificación de la
Desconcentrados (OODD). eficacia y equidad en el año 2016. presupuestalmente, a fin de programación trimestral, fechas,
- Asesoramiento permanente a las asegurar el financiamiento del POI. responsables, líderes, ect de sus
- Difusión de marco normativo. Oficinas de Planeamiento para la - La GCPD, remite a la Gerencia respectivas iniciativas de gestión
articulación de los Objetivos y Central de Asesoría Jurídica el y actividades operativas,
Lineamientos Institucionales con expediente para su aprobación del mediante un informe técnico que
- Difusión de los Objetivos POI, a fin de que visen el Proyectos sustente la modificación
las metas de cada actividad e
de Acuerdo de Consejo Directivo solicitada.
Estratégicos Institucionales, Iniciativa. (CD) que corresponde.
Lineamientos Estratégicos - Los OOCC y OODD, coordinar - Por exclusión o inclusión de
- El POI y PIA, luego se su aprobación
Institucionales y prioridades previamente con otros Órganos actividades o iniciativas de
por Consejo Directivo de EsSalud es
para el año 2016. Centrales en: Capacitación, remitido a FONAFE. gestión, los OOCC y OODD
mantenimiento, inversiones y - Consejo Directivo de FONAFE deberán solicitarlo formalmente a
comunicaciones. aprueba el PIA y POI, documentos GCPD con un Informe Técnico
- El SGP realizará el análisis, revisión que son ratificados por el Consejo que justifique la inclusión y/o
de las propuestas y consolidación de Directivo de EsSalud. exclusión.
las actividades e iniciativas - Finalmente, la Gerencia General
propuestas por los OOCC y OODD. aprobará el PIA desagregado y el
POI desagregado por dependencias.

MARCO NORMATIVO

4
CONSIDERACIONES BÁSICAS

PLAN ESTRATÉGICO LINEAMIENTOS


INSTITUCIONAL 2012-2016 INSTITUCIONALES

Es un instrumento de gestión que define la


visión y misión de la Institución, así como
los objetivos de mediano y largo plazo,
indicadores y metas que garantizan su
desarrollo sostenible de la Institucición.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Extender la Brindar atención Implementar Fortalecer


una gestión Contribuir con Modernizar la gestión
cobertura de integral a los
Garantizar la transparente la EsSalud de EsSalud
la Seguridad asegurados con los
sostenibilida basada en el Brindar responsabilida bajo un en base a
Social, más altos estándares
d financiera mérito y la atención d social enfoque principios
incluyendo a de calidad, en el
de la capacidad, humanizada corporativa y sistémico e de Buen
los marco de un fuerte
seguridad con personal con calidad y las políticas de integral Gobierno
trabajadores compromiso del
social en calificado y oportunidad seguridad y centrado en Corporativo
independiente Estado con el
salud. comprometi salud en el el y
s e informales. bienestar de los
do. trabajo asegurado Sostenibilid
asegurados, mejorar
ad
el trato a los
asegurados. Financiera.

MODELOS ESTRATÉGICOS Y EJES ESTRATÉGICOS (*)

Modelos Estratégicos Ejes Estratégicos

1
Humanización

1. Modelo de Atención
2. Modelo de Gestión
2
3. Modelo de Modernización
Modernización
Institucional
4. Modelo de
Separación de
3 Buen Gobierno Corporativo
Funciones
con sostenibilidad financiera
5. Modelo de
Sostenibilidad
Financiera

4
Responsabilidad Social

(*) Proyecto Plan Maestro Institucional al 2021

5
PLAN OPERATIVO

¿Qué es un Plan Operativo?

Es un Instrumento de gestión que tomando como base


los lineamientos estratégicos, así como los objetivos
estratégicos del PEI 2012-2021 se elabora anualmente
el POI, mediante el cumplimiento de las metas de corto
plazo de la Institución cuya finalidad principal es
mejorar la prestación de servicios de salud,
prestaciones económicas y sociales en beneficio de la
población asegurada mediante la ejecución de las
iniciativas de gestión y actividades operativas.

¿Para qué sirve el Plan Operativo Institucional?


Sirve para orientar a la Institución hacía el cumplimiento de los objetivos
estratégicos y mejora constante de los servicios de salud en beneficio de los
asegurados, mediante el uso eficiente y eficaz de los recursos en la ejecución de
Iniciativas de Gestión y Actividades Operativas.

ARTICULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO

SISTEMA DE PLANEAMIENTO SISTEMA DE PRESUPUESTO

 Plan de Desarrollo de
las Personas

Plan Plan  Plan de Inversiones

Estratégico Operativo  Plan de


Mantenimiento Presupuesto 2016
Institucional Institucional-  Plan de
2012-2016 2016 Comunicaciones
 Plan de adquisiciones
 Otros Planes
Institucionales

ACTIVIDADES PRIORITARIAS Y/O INCIATIVAS DE GESTIÓN

SISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INVERSIONES - SNIP

6
ETAPA DE FORMULACIÓN

PROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ETAPA DE PROGRAMACIÓN ETAPA DE FORMULACIÓN ETAPA DE APROBACIÓN ETAPA DE MODIFICACIÓN

La Sub Gerencia de Los OOCC y OODD: - Los OOCC y OODD remitrán sus - Cuando los OOCC y OODD
Planeamiento: carteras a la Gerencia Central de soliciten formalmente a la
Planeamiento y Desarrollo (GCPD),
- Determinación de actividades e Gerencia Central de
para su consolidación y
- Asistencia Técnica a iniciativas de gestión a coordinación para articular el PIA y Planeamiento y Desarrollo
Órganos Centrales (OOCC) y desarrollarse con eficiencia, el POI presupuestalmente, a fin de (GCPD) la modificación de la
Órganos Desconcentrados eficacia y equidad en el año asegurar el financiamiento del POI. programación trimestral, fechas,
(OODD). 2016. - La GCPD, remite a la Gerencia responsables, líderes, ect de sus
- Asesoramiento permanente a Central de Asesoría Jurídica el respectivas iniciativas de gestión
las Oficinas de Planeamiento expediente para su aprobación del y actividades operativas,
- Difusión de marco normativo.
para la articulación de los POI, a fin de que visen el Proyectos mediante un informe técnico que
de Acuerdo de Consejo Directivo sustente la modificación
Objetivos y Lineamientos
(CD) que corresponde. solicitada.
- Difusión de los Objetivos Institucionales con las metas de - El POI y PIA, luego se su
Estratégicos Institucionales, cada actividad e Iniciativa. aprobación por Consejo Directivo de - Por exclusión o inclusión de
Lineamientos Estratégicos - Los OOCC y OODD, coordinar EsSalud es remitido a FONAFE. actividades o iniciativas de
Institucionales y prioridades previamente con otros Órganos - Consejo Directivo de FONAFE gestión, los OOCC y OODD
para el año 2016. Centrales en: Capacitación, aprueba el PIA y POI, documentos deberán solicitarlo formalmente
mantenimiento, inversiones y que son ratificados por el Consejo a GCPD con un Informe Técnico
comunicaciones. Directivo de EsSalud. que justifique la inclusión y/o
- El SGP realizará el análisis, - Finalmente, la Gerencia General exclusión.
revisión de las propuestas y aprobará el PIA desagregado y el
consolidación de las actividades e POI desagregado por
iniciativas propuestas por los dependencias.
OOCC y OODD.

CICLO DE FORMULACIÓN DE INICIATIVAS DE GESTIÓN

Consolidar
Identificar
Cartera de
Problemas
Iniciativas

Formular
Iniciativas Proponer y
Priorizar
(Metas e Iniciativas
Indicadores)

7
¿CÓMO DISTINGUIR SI ES UNA INICIATIVA DE GESTIÓN O ACTIVIDAD OPERATIVA?
N

INICIATIVAS DE GESTIÓN ACTIVIDAD OPERATIVA

Es un esfuerzo emprendido por las


Es la acción del día a día, que en
dependencias de ESSALUD que coadyuven
cumplimiento de ROF realizan cada una de
con el logro de los objetivos estratégicos y
las dependencias de ESSALUD, orientado
mejorar la gestión de la Institución, que
hacia la mejora continua de la producción de
aportan un valor agregado a los productos de prestaciones de salud, económicas y
las actividades operativas, teniendo para ello
sociales. Por ejemplo: en la actividad
un plazo determinado. Por ejemplo la operativa de Gerencia Central de Gestión
actividad de Gerencia Central de Gestión
Financiera:
Financiera que se detalla a continuación:

Ejemplo
“Desarrollo e Implementación de un “Elaboración de los Estados Financieros”
Aplicativo que automatice la formulación, (es una actividad de día a día).
ejecución y control del Flujo de Caja”

Para mejorar el Flujo de Caja que se viene elaborando de manera manual, se está proponiendo desarrollar un aplicativo
que permita elaborar la estimación de flujo de caja en tiempo real, para esto, se está proponiendo la sistematización con
el fin de mejorar la función operativa; es decir se está generando un valor agregado. El segundo ejemplo es una
actividad operativa en función al ROF de la GCGF, por lo tanto es parte de las actividades del día a día.

Nota: Los Órganos Desconcentrados no incluyen actividades operativas en su cartera de POI-2016

8
¿CÓMO FORMULAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL?

Para la formular las Iniciativas de Gestión


se deben de realizar las siguientes acciones
previas

Evaluar la Articular la Ponderar y priorizar las Después de haber


Conformar el Evaluar los
viabilidad y Iniciativa de Iniciativas de Gestión identificado y
Equipo de resultados de propuestas a coadyuvar la priorizado el principal
gestión: cumplimiento de factibilidad de la Gestión con los
consecución de los problema del Órgano
las Actividades Iniciativa nueva a Objetivos Objetivos Estratégicos. Central y
Reunión Interna Operativas e ser propuesta en Estratégicos y
Desconcentrado en el
en los Órganos Iniciativas de el POI, para lo lineamientos Se elige por votación el ámbito de sus
Centrales y gestión del año cual considerará Institucionales problema que impacte competencias
Desconcentrados anterior y los los techos dispuestos por la mayormente a más de un funcionales; priorizar la
para identificar factores que presupuestales Alta Dirección objetivo estratégico y que Iniciativa con la que se
problemas. condicionaron su establecidos por requiere ser solucionado solucionaría el
cumplimiento. la GCGF y su real de manera urgente, la problema identificado,
capacidad votación será efectuada en función a ello
operativa. por todo el equipo de programar y
Gestión de cada OO.CC y presupuestar la
OO.DD. actividad (Iniciativa) en
el POI.

Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo


Problema (*)
1 2 3 4
1. Desarrollo e
Implementación de un
Aplicativo que
automatice la 2 5
formulación, ejecución
y control del Flujo de
Caja.
2.
Total 2 5
(*): Se establecerán un calificativo de 1 al 5, el de menor número tendrá menor impacto y
el 5 tendrá mayor impacto en la consecución de los Objetivos Estratégicos.

¿COORDINACIONES PREVIAS CON OTROS ÓRGANOS CENTRALES PARA FORMULAR UNA INICIATIVA? (*)

¿Se tienen que realizar coordinaciones


previas con otros Órganos Centrales Porque implicaría el presupuesto en
para Formular una Iniciativa? necesidades que a continuación se detalla:

 Necesidades de Capacitación
(Coordinar con la Gerencia Central de
Gestión de las Personas para su inclusión
en el presupuesto de plan de
En efecto, se tienen que realizar
capacitación).
coordinaciones con otros Órganos
 Necesidades de Mantenimiento
Centrales previo a la presentación de la
(Coordinar con la Gerencia Central de
iniciativa como tal a la Gerencia Central de ¿Por qué se tienen que realizar Proyectos de Inversión para su inclusión
Planeamiento y Desarrollo - GCPD para las coordinaciones con otros en el Plan de Mantenimiento).
su evaluación y consideración en el Plan Órganos Centrales?  Necesidades de Inversiones (Coordinar
Operativo Institucional – POI. con la Gerencia de Planeamiento de
Inversiones de la Gerencia Central de
Planeamiento y Desarrollo para ser
considerado en el Plan de Inversiones).
 Necesidades de Comunicación
(Coordinar con la Oficina de Relaciones
Institucionales para difusión de
actividades). Y otras de acuerdo a las
necesidades.

(*) No se considera para los Órganos Desconcentrados a excepción de CEABE, IETSI y CENATE.

9
¿CÓMO PRESENTAR LA PROPUESTA DE INICIATIVA A LA GERENCIA CENTRAL DE
PLANEAMIENTO Y DESARROLLO?

Una vez definida la Para efectos de la Programación de las


Iniciativa previa Iniciativas de gestión y/o las actividades
coordinación con los
operativas, se tienen que remitir a la
Órganos Institucionales Gerencia Central de Planeamiento y
correspondientes,
Desarrollo adjuntando los anexos de
¿cómo debo de presentar acuerdo a lo que se indica en las Cartas
a la Gerencia Central de Múltiples N° 079 y 080-GCPD-ESSALUD-
Planeamiento y
2015, con el cual se da inicio el proceso de
Desarrollo el POI y la Programación, Formulación y Aprobación
cartera de las Iniciativas
del Plan Operativo Institucional 2016.
y/o Actividades
Operativas del POI?

Actividades Iniciativas de Gestión


Operativas: y/o Actividad
Prioritaria:
Presentar Anexo 1
Presentar Anexo 1, 2 y 3.
Presupuesto Adicional.

Para garantizar que las Iniciativas se ejecuten


COMPETENCIAS DE UN BUEN LÍDER PARA INICIATIVAS DE GESTIÓN al 100% se debe elegir al líder que dirija al
Equipo de Gestión para lograr los resultados y
metas programadas.

No se puede garantizar el cumplimiento de una Iniciativa si no se Competencias


elige al líder con las siguientes características:
que debería
Proactividad: “Iniciativa para que las cosas sucedan” tener un buen
Experiencia: “Haber fallado varias veces”
líder de
Organización: “Vocación de constructor, no de bombero”
Proyecto

Ascendente: “La misma credibilidad que quisiéramos tenga


nuestro médico lleno y no medio vacío”

Optimismo: “Ver el vaso medio lleno y no medio vacío”

Comunicativo “Transmisión precisa de ideas”

10
¿CUÁLES SON LOS FORMATOS Y CÓMO SE LLENA?

ANEXO N°01 Se considera una de los 5 lineamientos


Considerar el valor histórico
estratégicos establecidos por la Alta
de dónde va iniciar la Iniciativas de Gestión / Actividades Operativas Dirección. en éste caso, hace
Iniciativa de Gestión, si en
referencioa a Buen Gobierno
caso que las hubiera. Órganos Centrales y Órganos Desconcentrados Corporativo y Sostenibilidad Financiera.

Lineamiento Estratégico: Fortalecer la Gestión de EsSalud en base a prinpicios de Buen Gobierno Corporativo y Sostenibilidad Financiera.

Cod. Indicador Programación Trimestral


Iniciativa de Gestión Valor Unidad de Presupuesto
N° Estrategia Resultado Final Descripción Problema
/Actividad Operativa Denominación Fórmula Base I II III IV Total Medida S/
(*)

La Sede Central contará


Nº Informes Enexistencia de sistema
con un aplicativo que
presentados sobre el de procesamiento
N° de módulos permitará automatizar la
desarrollo e automatizado de los
Desarrollo e Implementación de desarrollados/ Informe de formulación, ejecución y
implementación del movimientos de efectivo en
un Aplicativo que automatice la Total de Aplicativo control del Flujo de Caja en
1 4.2.3 Aplicativo que 0 1 1 2 230,000 los registros de las
formulación, ejecución y control módulos desarrollado e tiempo real, permitiendo
automatice la entradas y salidas de
del Flujo de Caja(III Etapa). programados e implementado que las decisiones se
formulación de efectivo de la institución
implementados tomen oportunamente para
ejecución y control de como resultado final en un
el beneficio de los
Flujo de Caja. periodo determinado.
Asegurados.

2 2.1.2

3 4.2.3

(*) Revisar la Matriz Estratégica aprobada en el Plan Estratético Institucional 2012-2016


Se programan las metas a cumplir Se considera el Describir el principal efecto
Describir el principal problema que
El indicador permite medir el Se digita la fórmula del de manera trimestral, en esta Es la meta física que se presupuesto que inmediato que se va generar al afecta los productos a lograr o los
Digitar la Denominación de la cumplimiento de la Iniciativa indicador de la Iniciativa Iniciativa se programa 1 Informe de pretende lograr, debe de demandaría la concluir la Inic iativ a de Gestión. procesos que tienen que ser
Digitar el código del Iniciativa y/o Actividad Operativa y/o Actividad, para este caso y/o Actividad Operativa, como por ejemplo en éste caso mejorado, ante éste problema tiene
Aplicativo desarrollado para el ser cuantificable y Iniciativa para su
objetivo estratégico, (debe de ser breve y concisa) son Informes de desarrollo en el numerador debe ir "...permitiendo que las que darse solución con la
tercer Trimestre y 1 Informe del medible. En este caso es ejecución, en este
objetivo específico y con sólo leerlo, debe dar a de aplicativo e lo ejecutado y en el decis iones se tomen formulación de una Iniciativa. En éste
Aplicativo implementado en el un Aplicativo Desarrollado caso, el oportunamente para el benefic io
estrategia, en éste caso implementación de módulos denominador debe ir lo caso, el Desarrollo e Implementación
entender en qué consistiría. cuarto trimestre, en total son dos e implementado. presupuesto será de de los Asegurados"
es el Obj. N° 4 de Flujo de Caja. programado o el total . de Flujo de Caja Automatizado.
Informes. S/. 230,000

11
¿CUÁLES SON LOS FORMATOS Y CÓMO SE LLENA?

Digit ar la denominación de la Iniciativa y/o Describir en qué consiste el desarrollo de la


Activ idad Operativ a (debe de ser breve y Iniciativa de Gestión desde su inicio hasta su
concisa) con sólo leerlo, debe dar a ANEXO N°02 finalización, el cual permitirá conocer todo el
entender en qué consis tiría la Iniciativ a proceso a desarrollar y debe ser redactado de
y/o Actividad Operativa. Ficha de Programación y Formulación de Iniciativas de Gestión manera breve y conciso.

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE GESTIÓN: Desarrollo e implementación en la Sede Central de un aplicativo que permita automatizar la formulación, ejecución y control del Flujo de Caja (III Etapa)
Se ingresa el nombre del
Responsable de la Iniciativa
Consiste en desarrollar un aplicativo de Flujo de Caja, que permitirá mejorar el proceso de elaboración de flujo que va garantizar el
Descripción de la Iniciativa de Gestión de ingresos y salidas, a su vez facilitará contar con información de manera rápida, luego se implementará el cumplimiento, en este caso,
aplicativo en cuatro Redes de Piloto como en: Almenara, Sabogal, Rebagliati y Arequipa. es el Sr. Hernán Castro,
asimismo, se considera al
Órganos
Lider de la Iniciativa (Lider del Proyecto -SGP) : Hernán Castro Montero GCTIC- GCL y Gerencia de Tesorería Gerent e Central y/o de la
Involucrados Red como Res ponsable del
Gerente o Jefe de Oficina /Director de RR.AA (Lider Usuario SGP): Martín Humberto Sanabria Zambrano Órgano ante la Alta
Dirección.
2 Informes de Desarrollo e implementación de
Flujo de Caja que permirá automatizar el Flujo
Meta Programada Anual (incluir unidad de m edida): 2 Infomes Resultado Final Describir el principal
de Caja para la toma de decisión oportuna en
efecto inmediato que se
favor de los asegurados.
va generar al concluir la
Contar con 01 aplicativo que automatice la elaboración del Flujo de Caja en tiempo real, permitiendo que la Iniciativa de Gestión.
Institución cuente con información oportuna para la toma de decisiones. Asimismo, el Flujo de Caja como por ejemplo
Descripción del Resultado Final (*) : "Automatizar el Flujo de
automatizado implemetado en 04 OO.DD.como: Almenara, Sabogal, Rebagliati y Arequipa; facilitará ingresar
información financiera en tiempo real, el cual influirá en la mejora de servicos de salud hacía los asegurados. Caja permitiendo ingresar
información financiera en
tiempo real, para la toma
Hito / Sub Actividad Responsable Órganos Valor Presupuesto de decisión oportuna"
N° Entregable Fecha de Inicio Fecha Fin
a corto plazo (uno solo) Involucrados % S/.
Estudio de viabilidad para implementar un
Sistema de procesamiento automatizado GCTIC -GT-SG Ing y
1 Informe Hernán Castro 20% 01/02/2015 06/04/2015
para la formulación,ejecución y control del Egresos
flujo de Caja Institucional
Diseño y Desarrollo de aplicativo en
coordinación con la Oficina Central de
GCTIC -GT-SG Ing y Se ingresa el valor porcentual
2 Tecnologia de la Información y Informe Hernán Castro 40% S/. 230,000.00 07/04/2015 30/10/2015 que genera realizar cada sub
Egresos
Comunicaciones (Aplicativo valido en el flujo actividad, la suma total debe
de procesos como herrmienta informatica). de ser 100% .
Asistencia Técnica a profesionales de
Informe de
3 OO.DD. Denominado "Curso taller de uso Hernán Castro GCTIC-GCGP 15% 01/11/2015 20/11/2015
Capacitación
de Sistema de Flujo de Caja en EsSalud".
Implementación del aplicativo en la Sede Informe de GCTIC -GT-SG Ing y
4 Hernán Castro 25% 21/11/2015 31/12/2015
Central. Implementación Egresos
01/02/2015 31/12/2015

TOTAL 100%
Sub Total Presup. Operativo S/. 230,000 Considerar el presupuesto requerido para la
Son los entregables por Se considera el Responsable Iniciativa Gestión, denominado Presupuesto
Se detalla el desarrollo de la Sub Total Presup. Capacitación S/. -
cada Sub Actividad, deben de velar por el cumplimiento Operativo, en este caso es S/. 230,000. en
Iniciativa en Sub Actividades, son Sub Total Presup. Inversiones S/. caso que involucre otras actividades, coordinar Se digita la fecha de inicio y la
de ser físicos y de las Sub Actividades.
las actividades que se deben de Asimismo, en involucrados, se con los Órganos que administran dicho fondo fecha de culminación de la
cuantificables. En este Sub Total Presup. Mantenimiento S/.
realizarse para cumplir con la deben de tener en (en éste caso es el presupuesto operativo), los Iniciativa, tiene que estar
ejemplo son Informes
ejec ución de la Iniciativa de Sub Total Otros Presupuestos S/. Órganos Desconcentrados sólo considerar congruente con la programación
Desarrollo e consideración las áreas con la
Gestión.. que se va coordinar. TOTAL PRESUPUESTO S/. 230,000 Presupuesto Operativo. trimestral de la meta del anexo 1.
Implementación.
( *) Indic a r pa ra O O C C la po bla c ió n a s e gura da be ne f ic ia ria y O O D D pre c is a r a dic io na lm e nt e a que E s t a ble c im ie nt o de S a lud s e dirige la m e jo ra .

12
¿CUÁLES SON LOS FORMATOS Y CÓMO SE LLENA?

ANEXO N° 3
PRESUPUESTO DESAGREGADO DEL GASTO DE LAS INICIATIVAS DE GESTIÓN
INICIATIVA DE GESTIÓN: Desarrollo e implementación en la Sede Central de un aplicativo que permita automatizar la
formulación, ejecución y control del Flujo de Caja (III Etapa)
CÓDIGO DE ESTRATEGIA: 4.2.3.
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: Lineamiento 4

PROPUESTA
CONCEPTO
PRESUPUESTO 2016
2500000000 GASTO CORRIENTE

2510100000 GASTO DE PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES


2510101000 REMUNERACI ONES ORDI NARI AS
2510127000 CONTR.ADMI .SERVI -CAS
2510103000 OBLI GACI ONES DEL EMPLEADOR
2510129000 REG.PREST.SALUD-CAS
2510104000 OBLI GACI ONES SEG.COMPLEMENT.TRAB.RI ESGO
2510130000 SEGURO.TRABAJ.RI ESGO-CAS
2510105000 OBLI GACI ONES FONDO NACI ONAL PENSI ONES
2510106000 OBLI GACI ONES FOPASEF
2510107000 OBLI GACI ONES SEGUROS VI DA DL.668
2510108000 OBLI GACI ONES ESSALUD VI DA
2510109000 OBLI GACI ONES I MPUESTO EXTRAORD. SOLI DARI DAD
2510110000 VACACI ONES
2510128000 VACACI ONES - CAS
2510111000 I NDEMNI ZACI ON VACACI ONAL
2510112000 GRATI FI CACI ONES
2510133000 AGUI NALDO - CAS
2510113000 HORAS EXTRAS
2510131000 REG PRES COM TRAB AS
2510114000 GUARDI AS Y RETENES
2510115000 COMPENSACI ON POR TI EMPO DE SERVI CI OS
2510116000 I NDEMNI ZACI ONES POR CESE LABORAL
2510118000 GASTOS SEPELI O LUTO
2510119000 MOVI LI DAD I NSPECTI VA
2510121000 OTRAS REMUNERACI ONES
2510199000 OTROS GASTOS DE PERSONAL
2510120000 REFRI GERI O
2510102000 BONIFICACIONES
2510122010 BONI F. UNI CA POR PRODUCTI VI DAD
2510122020 OTRAS BONI FI CACI ONES
2510122030 BONI FI CACI ONES - B.E.C.
2510122050 GRATI FI CACI ON EXTRAORDI NARI A
2510122060 BONI FI C. EXTRAORD. 2006
2510125000 BONO CRECI MI . ECONOM.
2510126000 PRODUCTI VI DAD ASI STENCI AL
2510122070 ASI GNACI ON EXTRAORDI NARI A
2510122080 LAUDO ARBI TRAL 25% MEDI COS
2510134000 BONO PRODUCTI V. CONTI NG. MEDI CA
2510135000 I NCREMENTO 15% RM. ORD.
2510122090 I NCREMENTO 15% BONI FI C.
2510122100 BONI F. EXTRAORD. 2013 15%
2510200000 BI ENES
2510201000 UNI FORMES
2520100000 BIENES
2520101000 MEDI CI NAS
2520102000 MATERI AL MEDI CO
2520103000 MATERI AL E I NSUMO DE LABORATORI O
2520104000 MATERI AL RADI OLOGI CO
2520105000 ROPA HOSPI TALARI A
2520106000 ALI MENTO PARA PERSONAS
2520107000 MATERI AL DE ESCRI TORI O
2520108000 MATERI AL PARA PROCESAMI ENTO DE DATOS
2520109000 MATERI AL DE FERRETERI A
2520110000 COMBUSTI BLE, CARBURANTES
2520111000 I MPRESOS Y SUSCRI PCI ONES
2520112000 MATERI AL DE LI MPI EZA
2520113000 HERRAMI ENTAS Y REPUESTOS
2520114000 ENSERES
2520199000 OTROS BI ENES

13
¿CUÁLES SON LOS FORMATOS Y CÓMO SE LLENA?

2520200000 SERVICIOS
2520224000 ARRENDAMIENTO
2520224010 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
2520224011 INMUEBLES
2520224020 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO
2520224021 MOBILIARIO
2520224022 MAQUINARIA
2520224023 EQUIPO
2520224029 OTROS
2520224030 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
2520201000 EMBALAJES Y FLETES
2520202000 ALMACENAMIENTO
2520203000 TRANSPORTE
2520204000 AGUA
2520205000 ENERGIA ELECTRICA
2520206000 OTROS SERVICIOS PUBLICOS
2520207000 COMUNICACIONES
2520208000 MANTENIMIENTO Y CONSERVAC. INFRAESTRUC.
2520209000 MANTENIMIENTO Y REPARACION BIENES MUEBLES
2520210000 ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
2520211000 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS
2520212000 MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIAS
2520213000 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS
2520214000 PUBLICIDAD
2520215000 PUBLICACIONES
2520216000 SERVICIO DE LAVANDERIA
2520217000 SERVICIO DE ALIMENTACION
2520218000 LICENCIA PARA USO DE SOFTWARE
2520219000 IMPRESIONES
2520220000 ENCUADERNACION
2520221000 JUDICIALES Y NOTARIALES
2520222000 SEGUROS
2520223000 SERVICIOS BANCARIOS
2520226000 SERVICIOS CONTRATADOS
2520227000 ATENCIONES AL EXTERIOR
2520299000 OTROS SERVICIOS 230,000
2520230000 MOVILIDAD LOCAL
2520231000 PASAJES NACIONALES
2520232000 PASAJES INTERNAC.
2520233000 SERVICIO FOTOCOPIADO
2510304000 VIATICOS Y ASIG. VIAJES
2510306000 HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA
2510307000 HONORARIOS PROFESIONALES CONSULTORIAS
2510308000 HONORARIOS PROFESIONALES ASESORIA
2510309000 SERVICIOS NO PERSONALES
2510310000 LIMPIEZA
2510311000 VIGILANCIA
2510312000 GUARDIANIA
2510313000 SERV. MENSAJERIA Y CORRESPONDENCIA
2510314000 DIETAS DE DIRECTORIO
2510315000 CAPACITACION
2510317000 SERV. OPERACION EQUIP.
2510318000 SERVICIO DE JARDINERIA
TOTAL 230,000

En este Anexo 3, de acuerdo a las POSICIONES FINANCIERAS que


cuenta la Gerencia Central de Finanzas, se ingresa el monto de la
Iniciativa a formular, como se observa en el desagregado, está
clasificado Gastos de Personal, Bienes y Servicios, para la presente
Iniciativa como ejemplo, es un servicio, por lo tanto se está
considerándose en otros servicios el monto es de S/. 230,000.

14
INSTRUCTIVO PARA CREAR INICIATIVAS E HITOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE
PROYECTOS -SGP

Es necesario seguir los pasos para el ingreso de Iniciativas e Hitos correspondientes, ya que el ingreso
tiene una secuencia lógica en el sistema:
1.- Ingreso al Sistema.
2.- Ingresar o Solicitar los Proyectos (Iniciativas).
3.- Asignar Metodología Estándar a los Proyectos (Iniciativas).
4.- Definir el Equipo de Trabajo por cada Proyecto (Iniciativa).
5.- Ingresar o Crear Hito por cada Proyecto (Iniciativa).

Paso 1 : Ingreso al Sistema

1. Ingrese al Explorer de Windows.


2. Ingrese a la Ruta: http://172.20.0.174/ms_sgs
3. Le aparecerá la siguiente pantalla.
4. Ingrese el usuario y contraseña proporcionada.

5. Presione el botón <Ingresar>.

Paso 2 : Ingresar o Solicitar los Proyectos (Iniciativas)

En este paso se llegan a ingresar todos Proyecto (iniciativas) de la cartera.


6. Ingresar al menú “Proyectos” y Seleccionar “Solicitar Proyecto”.

15
7. Le aparecerá la siguiente pantalla, con el siguiente formulario en blanco para el ingreso de
información.

Campos que no
se consideran
para ingresar
información

16
8. Seleccionar los campos de las listas correspondientes e ingresar los datos:

Campos a
ingresar

Para
Grabar

17
9. Una vez culminado con el ingreso de información para grabar presionar el botón <Actualizar>.
10. Seguidamente le aparecerá la siguiente pantalla, que es un formulario en blanco para continuar
con el ingreso de otra iniciativa de gestión.

11. Si en estos momentos no desea continuar con el ingreso de otras iniciativas, puede salir y
cerrar el sistema.
12. Para continuar con el ingreso de Iniciativas de gestión, repetir el Paso 1 y Paso 2.

Paso 3 : Asignar Metodología a los Proyectos (Iniciativas)

En este paso se asigna la metodología que aplicará el sistema a cada Proyecto (iniciativa de
gestión) de la cartera.
13. Ingresar al menú “Proyectos” y Seleccionar “Asignar Metodología”.

18
14. Le aparecerá la siguiente pantalla.
15. Seleccionar el Proyecto (Iniciativa de gestión) correspondiente “IMP. DE LA CARTERA DE
SERV. DE SALUD” de la lista de Proyectos.

16. Luego seleccionar la “Metodología Estándar” de la lista Metodología.

17. Finalmente grabar la metodología asignada mediante el botón <Grabar>.

18. Le aparecerá la siguiente pantalla.

19
19. Para continuar con la asignación de la metodología para los demás Proyectos (Iniciativas de
gestión), repetir la secuencia 15,16 y 17; es necesario que todos los proyectos se le asignen
la Metodología Estándar.

Paso 4 : Definir el Equipo de Trabajo por cada Proyecto (Iniciativa)

En este paso se define el Equipo de Trabajo (Responsables de las Sub Actividades), el mismo
que estará conformado por los responsables de cada Proyecto (iniciativa de gestión) de la cartera.
20. Ingresar al menú “Proyectos” y Seleccionar “Equipo de Trabajo”

21. Le aparecerá la siguiente pantalla


22. Seleccionar la iniciativa de gestión correspondiente “IMP. DE LA CARTERA DE SERV. DE
SALUD” de la lista de Proyecto (Iniciativa de Gestión).

23. Luego en la casilla Recurso, seleccionar las personas involucradas1 en la ejecución de la


iniciativa de gestión “IMP. DE LA CARTERA DE SERV. DE SALUD”.

1
Se deberá coordinar con el Administrador del Sistema para incorporar responsables y personas del equipo de trabajo que no aparezcan en la base de datos
del Sistema de Gestión de Proyectos.

20
24. Seguidamente agregamos a la persona seleccionada la lista mediante el botón <Agregar>

25. Le aparecerá la siguiente pantalla.

26. Continuamos con la selección de las personas involucrados en la iniciativa de gestión


correspondiente y luego lo agregamos a la lista, hasta culminar con el ingreso de todas las
personas involucradas, es necesario que todos los proyectos (iniciativas de gestión), cuenten
con la definición del Equipo de Trabajo, considerando que serán los responsables de cumplir
con las sub actividades de la iniciativa de gestión.

Paso 5 : Ingresar o Crear Hito por cada Proyecto (Iniciativa)

En este paso se ingresa los Hitos (sub actividades) correspondientes a cada Proyecto (iniciativa
de gestión) de la cartera.

21
27. Ingresar al menú “Proyectos” (iniciativa de gestión) y Seleccionar “Crear Hito” (sub
actividad)

28. Le aparecerá la siguiente pantalla


29. Seleccionar los campos que corresponden e ingresar los datos:

Campos a
ingresar

Para
Grabar

22
30. Una vez culminado con el ingreso de información para grabar presionar el botón <Grabar>
31. Seguidamente le aparecerá, la siguiente pantalla, para continuar con el ingreso de otro Hito
de la misma Iniciativa.

Campos de
ingreso de
Avances
Mensual, en

32. Si en estos momentos no desea continuar con el ingreso de los demás Hitos de las iniciativas,
puede salir y cerrar el sistema.
33. Para continuar con los ingresos de los demás Hitos de los Proyectos, repetir los Pasos del 27
al 31.
34. Culminado con el ingreso de todas las iniciativas de gestión e hitos (sub actividades)
correspondiente a la cartera, las iniciativas de gestión aparecerán con el Estado
(Recepcionado), siendo necesario coordinar con el ADMINISTRADOR DEL SISTEMA de la
Sub Gerencia de Planeamiento de la Gerencia Central de Planeamiento Corporativo para que
se realice la habilitación de las iniciativas de gestión se pase al estado (En desarrollo).

23
ETAPA DE APROBACIÓN

PROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ETAPA DE PROGRAMACIÓN ETAPA DE FORMULACIÓN ETAPA DE APROBACIÓN ETAPA DE MODIFICACIÓN

La Sub Gerencia de Los OOCC y OODD: - Cuando los OOCC y OODD


Planeamiento: - Los OOCC y OODD remitrán sus soliciten formalmente a la
carteras a la Gerencia Central de
- Determinación de actividades e Gerencia Central de
Planeamiento y Desarrollo (GCPD),
- Asistencia Técnica a iniciativas de gestión a para su consolidación y
Planeamiento y Desarrollo
Órganos Centrales (OOCC) desarrollarse con eficiencia, coordinación para articular el PIA y (GCPD) la modificación de la
y Órganos Desconcentrados eficacia y equidad en el año el POI presupuestalmente, a fin de programación trimestral, fechas,
(OODD). 2016. asegurar el financiamiento del POI. responsables, líderes, ect de
- Asesoramiento permanente a - La GCPD, remite a la Gerencia sus respectivas iniciativas de
- Difusión de marco normativo. las Oficinas de Planeamiento Central de Asesoría Jurídica el gestión y actividades operativas,
para la articulación de los expediente para su aprobación del mediante un informe técnico que
POI, a fin de que visen el Proyectos sustente la modificación
Objetivos y Lineamientos
de Acuerdo de Consejo Directivo solicitada.
- Difusión de los Objetivos Institucionales con las metas de (CD) que corresponde.
Estratégicos Institucionales, cada actividad e Iniciativa. - Por exclusión o inclusión de
- El POI y PIA, luego se su
Lineamientos Estratégicos - Los OOCC y OODD, coordinar aprobación por Consejo Directivo
actividades o iniciativas de
Institucionales y prioridades previamente con otros Órganos de EsSalud es remitido a FONAFE. gestión, los OOCC y OODD
para el año 2016. Centrales en: Capacitación, - Consejo Directivo de FONAFE deberán solicitarlo formalmente
mantenimiento, inversiones y aprueba el PIA y POI, documentos a GCPD con un Informe Técnico
comunicaciones. que son ratificados por el Consejo que justifique la inclusión y/o
- El SGP realizará el análisis, Directivo de EsSalud. exclusión.
revisión de las propuestas y - Finalmente, la Gerencia General
consolidación de las actividades e aprobará el PIA desagregado y el
iniciativas propuestas por los POI desagregado por
OOCC y OODD. dependencias.

PROCESO DE APROBACIÓN

Plan Estratégico Institucional 2012-2016 y Lineamientos


Estratégicos

POI 2016 PIA 2016

Aprobado por Consejo


Directivo de FONAFE

Ratifica Consejo
Directivo de EsSalud el
POI 2016

OO.CC y OO.DD

24
ETAPA DE MODIFICACIÓN

PROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ETAPA DE ETAPA DE FORMULACIÓN ETAPA DE APROBACIÓN ETAPA DE MODIFICACIÓN


PROGRAMACIÓN

La Sub Gerencia de Los OOCC y OODD: - Los OOCC y OODD remitrán sus - Cuando los OOCC y OODD
Planeamiento: carteras a la Gerencia Central de soliciten formalmente a la
Planeamiento y Desarrollo Gerencia Central de
- Determinación de actividades (GCPD), para su consolidación y
- Asistencia Técnica a e iniciativas de gestión a Planeamiento y Desarrollo
coordinación para articular el PIA
Órganos Centrales desarrollarse con eficiencia, (GCPD) la modificación de la
y el POI presupuestalmente, a fin
(OOCC) y Órganos eficacia y equidad en el año de asegurar el financiamiento del programación trimestral,
Desconcentrados 2016. POI. fechas, responsables, líderes,
(OODD). - Asesoramiento permanente a - La GCPD, remite a la Gerencia ect de sus respectivas
las Oficinas de Planeamiento Central de Asesoría Jurídica el iniciativas de gestión y
- Difusión de marco para la articulación de los expediente para su aprobación del actividades operativas,
normativo. Objetivos y Lineamientos POI, a fin de que visen el mediante un informe técnico
Proyectos de Acuerdo de Consejo que sustente la modificación
Institucionales con las metas
Directivo (CD) que corresponde. solicitada.
de cada actividad e Iniciativa.
- Difusión de los Objetivos - El POI y PIA, luego se su - Por exclusión o inclusión de
- Los OOCC y OODD, aprobación por Consejo Directivo
Estratégicos coordinar previamente con actividades o iniciativas de
de EsSalud es remitido a
Institucionales, otros Órganos Centrales en: gestión, los OOCC y OODD
FONAFE.
Lineamientos Estratégicos Capacitación, mantenimiento, deberán solicitarlo
- Consejo Directivo de FONAFE
Institucionales y inversiones y aprueba el PIA y POI, documentos formalmente a GCPD con un
prioridades para el año comunicaciones. que son ratificados por el Consejo Informe Técnico que justifique
2016. - El SGP realizará el análisis, Directivo de EsSalud. la inclusión y/o exclusión.
revisión de las propuestas y - Finalmente, la Gerencia General
consolidación de las actividades aprobará el PIA desagregado y el
e iniciativas propuestas por los POI desagregado por
OOCC y OODD. dependencias.

¿EN QUÉ CASOS SE PUEDE MODIFICARSE EL POI?

Los Órganos Centrales (OOCC) y Órganos Desconcentrados


(OODD) solicitarán la modificación de la programación de sus
iniciativas de gestión y actividades operativas a la Gerencia Central
de Planeamiento y Desarrollo (GCPD).
El Plan Operativo Institucional podrá
modificarse en los siguientes casos: Para modificación del POI, ya sea por exclusión y/o inclusión de
iniciativas de gestión y actividades operativas, metas, modificación
de fechas, líderes, etc; los Órganos deberán adjuntar un informe
técnico detallado del por qué se está modificando o desestimando.
Se podrá modificarse en los siguientes supuestos:

Cuando los OOCC y OODD han sufrido cambios en sus


funciones, estructura orgánica y/o procesos principales.

Por modificación del Plan Estratégico Institucional.

Por asignación de nuevas actividades por encargo de Alta


Dirección y otros no señalado en las anteriores.

25
¿CÓMO INGRESO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS-SGP PARA REALIZAR EL
SEGUIMIENTO DEL NIVEL DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INICIATIVAS GESTIÓN Y/O
ACTIVIDADES OPERATIVAS?

Para ingresar al aplicativo del Sistema de Gestión de Proyectos, el área usuaria contará con un
Usuario y Password:
1. Ingresar al Sistema.
2. Digitar el Usuario y Password asignado.
3. Consultar el proyecto.
4. Seleccionar el Órgano Institucional a realizar el seguimiento, año y filtrar.
5. Registrar Evaluación.
6. Reporte de Exportación del Sistema de Gestión de Proyectos.
Paso 1 : Ingreso al Sistema

1. Ingrese a Internet Explorer de Windows.


2. Ingrese a la Ruta: http://172.20.0.174/ms_sgs
3. Le aparecerá la siguiente pantalla.

Paso 2 : Digitar el Usuario y Password asignado

4. Digite el Usuario y Password, en el caso de los Órganos Centrales: para Iniciativas de Gestión
y Actividades Operativas y en el caso de los Órganos Desconcentrados sólo para Iniciativas
de Gestión. En éste caso, como ejemplo se considera, una Iniciativa de la Red Asistencial de
Arequipa.

26
5. Una vez ingresado le aparecerá la siguiente pantalla.

Paso 3 : Consulta del Proyecto

6. Dar Clic en el menú Consultas, luego, seleccionar Consultar Proyectos.

7. Aparecerá la siguiente pantalla.

27
Paso 4 : Seleccione el Órgano Institucional a realizar el Seguimiento, Año y Filtrar

8. En menú Consulta de Proyectos, en Cartera, seleccionar el Órgano Institucional al que se


va realizar el seguimiento o registrar el avance de ejecución de las Iniciativas de gestión y/o
Actividad Operativa, en éste caso seleccionamos Red Asistencial Arequipa, Año 2015 y
Filtrar.

9. Aparecerá la siguiente pantalla; en donde se observa las Iniciativas de Gestión y/o Actividades
Operativas2, según corresponda al usuario ingresado con la que cuenta el Órgano Institucional
seleccionado, en este caso, corresponde a la Red Asistencial Arequipa.

Iniciativas de Gestión Sub Actividades y/o Hitos

2 Los Órganos Desconcentrados no cuentan con Actividades Operativas.

28
10. Para ingresar a la Iniciativa de gestión por hitos (sub actividades) dar clic en la opción Ver.

11. Una vez ingresado le aparecerá la siguiente pantalla; en donde se aprecia el número de Hitos
(Sub Actividades) con la que cuenta la Iniciativa de Gestión “Implementar el Intercambio
prestacional SIS, MINSA-ESSALUD” de la Red Asistencial Arequipa.

Sub Actividades y/o Hitos


Iniciativa de Gestión

29
¿CÓMO REGISTRO EL AVANCE DE LAS INICIATIVAS DE GESTIÓN Y ACTIVIDADES
OPERATIVAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYETOS-SGP?

Paso 5 : Registro de Evaluación

12. Después de haber Ingresado a Ver, dar Clic en el Hito (sub actividad) a evaluar, como se
observa en la pantalla.

13. A continuación, en la siguiente pantalla se observa en el Hito (Sub Actividad) de la Iniciativa


de Gestión a evaluar, en éste caso, es de la Iniciativa “Implementar el Intercambio
prestacional SIS, MINSA-ESSALUD”.

En el recuadro se
puede apreciar la
Iniciativa, la Sub
Actividad y el
entregable del Hito.

30
14. A continuación, se registra el % de avance del Hito (Sub actividad) de la Iniciativa de Gestión
a evaluar, en éste caso se evalúa el cumplimiento del primer Hito de la Iniciativa “Implementar
el Intercambio prestacional SIS, MINSA-ESSALUD” de Red Arequipa.

No realizar
ninguna
modificación en
el Área
enmarcado

Seleccionar el
año que
corresponde

Seleccionar
La evaluación depende
del nivel de avance, de al mes a
0% a 100%. Si el valor evaluar
ganado es de 0%
ingresar en notas, qué
condicinó el avance.

Notas: en donde se debe citar el documento con


la que se haya avanzado o culminado la
ejecución de la Iniciativa y/o Actividad Operativa
como se observa en el ejemplo.

15. Una vez, registrado el % de avance, Actualizar, para efectos de grabar.

31
¿CÓMO EXPORTAR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS-SGP A FORMATO DE
EXCEL PARA VERIFICAR SI SE HA REGISTRADO DE MANERA CORRECTA O NO LA
INICIATIVA?

Paso 6 : Exportación del Sistema de Gestión de Proyectos

16. Ingreso a Consultas.

17. En Consultas, Seleccionar, Avance Mensual de Proyectos.

18. En la siguiente pantalla seleccionar, Cartera, Año, Estado, Mes y Mostrar Hitos, de
acuerdo a la Red y/o Órgano Central, Luego Filtrar. El procedimiento es el mismo para
Iniciativas de Gestión y Actividades Operativas.

32
19. A continuación, observará la siguiente pantalla, en donde se visualiza las Iniciativas de
Gestión, responsables, estado, fecha de inicio y fecha de término, valor % de cada hito (Sub
Actividad), valor ganado, valor planeado, índices de plazo actual y resultados y/o productos.

Valor %: Es el peso % que se asigna a cada Hito (sub actividad), dependiendo de los recursos
que pueda demandar su ejecución.
Valor Ganado: Es el porcentaje (%) de avance de ejecución de la Sub Actividad y/o Hito, la
evaluación es de 0% a 100%.

Valor Planeado: Es el periodo de tiempo programado para la ejecución de la Sub Actividad


y/o Hito, para éste caso se pueden dar dos situaciones, según como se explica:

1. Si se culminó con el hito(sub actividad), el Sistema de Gestión de Proyectos se reflejará a


100% en el Item valor ganado.

2. Si no se culminó con el hito (sub actividad), el Sistema de Gestión de Proyectos reflejará


un valor de 1% a 99% en el Iten valor ganado (de acuerdo a lo ingresado en el paso 14 de
esta guía).

3. Si no se cumplió con el hito (sub actividad) de la iniciativa de gestión, el Sistema de Gestión


de Proyectos reflejará un valor de 0% en el ítem valor ganado.

33
20. Una vez verificado el registro del porcentaje y de las citas de los documentos sustentatorios
de la ejecución de las Iniciativas de Gestión y/o Actividades Operativas, Clic en Exportar.

21. Reporte Exportado en formato Excel de Iniciativas y/o Actividades Operativas.

REPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DEL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA INICIATIVAS DE GESTIÓN DE RED ASISTENCIAL AREQUIPA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Fecha de Fecha de Valor Valor Indice Plazo


Proyecto Responsable Estado Valor % Resultado / Productos Notas actuales
Inicio Térm ino ganado planeado actual

Red Asistencial Arequipa

"1. Reducció n de la referencias en 5% 2. Establecimiento s


(15)31.Implementar el Intercambio prestacio nal SIS, M INSA - ESSA LUD Eddy M edina En Desarro llo 02/03/2015 31/12/2015 100 100 60 1.66667 auto evaluado s del M INSA y del CA P Co nvenio EsSalud -
U.N.S.A ."

Se realizó trabajo i mo nito reo a lo s CA S o fertado s po r el


1.Supervisió n a lo s diferentes Establecimiento s de Salud o fertado s po r el M INSA y al Ho spital II M o llendo , po r parte de la OCP yA P , la
Eddy M edina P endiente 02/03/2015 31/12/2015 25 100 60 Carta N 131-OCP yA P -GRA A R-ESSA LUD-2015
M INSA (11) o nce centro s y Oficina de A tenció n P rimaria y también la Oficina de
A seguramiento de EsSalud.

La Oficina de A seguramiento valida las referencias presentadas


2.Elabo ració n de Info rme de número de referencias po r establecimiento s de po r la GERESA , así co mo del Ho spital II M o llendo de EsSalud,
Carlo s Rengifo P endiente 02/03/2015 31/12/2015 25 100 60 Carta N 131-OCP yA P -GRA A R-ESSA LUD-2015
salud de Essalud que seria para lo s pago s po r prestacio nes mediante Reunio nes co n
GERESA -SIS-ESSA LUD
El Ho spital M o llendo ha validado la atenció n de pacientes SIS,
3.Elabo ració n de un padró n de pacientes del SIS para ser acreditado s habiendo la OCP yA P , capacitado al perso nal del Ho spital para
Carlo s Rengifo P endiente 02/03/2015 31/12/2015 25 100 60 Carta N 131-OCP yA P -GRA A R-ESSA LUD-2015
mediante referencias su validació n y co nsiderar de ser necesario las referencias, para
lo s pago s.

Se ha aco rdado elabo rar pro puestas prestacio nales de nuevas


4.Info rme de la validació n prestacio nal previo pago de las atencio nes prestacio nes. La GERESA pro po ndrá nuevo s requerimiento s
Carlo s Rengifo P endiente 02/03/2015 31/12/2015 25 100 60 Carta N 131-OCP yA P -GRA A R-ESSA LUD-2015
realizadas po r el M INSA a nues para la firma de un Nuevo Intercambio P restacio nal así co mo
EsSalud.

(15)32.Fo rtalecer la o rganizació n y el funcio namiento de lo s Servicio s de Reducció n de Urgencias en un 20 % en el HNCA SE y H III
Juan Carlo s A lvarez En Desarro llo 02/03/2015 31/12/2015 100 100 56 1.78571
Emergencia para la atenció Yanahuara

Se co o rdina co n lo s Directo res de Ho spitales de la RA A R para


1.Fo rtalecimiento de lo s Servicio s de Emergencia de lo s Centro s Co municació n Interna N 333-DEyCI-GC-GRA A R-ESSA LUD- realizar mejo ras en Servicio s, se apertura el Servicio de
Juan Carlo s A lvarez P endiente 02/03/2015 31/12/2015 20 100 60
A sistenciales de la Red 2015 Carta N 026-DEyCI-GC-HNCA SE-GRA A R-ESSA LUD-2015 Urgencias en el P o liclínico M etro po litano , para atender
prio ridades III
El análisis de o s daño s po r prio ridades y de acuerdo al nivel de
2.Evaluació n de la atenció n de lo s daño s en el Servicio de Emergencia de Co municació n Interna N 333-DEyCI-GC-GRA A R-ESSA LUD- reso lució n se realiza mensualmente en cada Centro A sistencial,
Juan Carlo s A lvarez P endiente 02/04/2015 31/12/2015 20 100 55
acuerdo a las P rio ridades d 2015 Carta N 026-DEyCI-GC-HNCA SE-GRA A R-ESSA LUD-2015 to mando medidas de ajuste de acuerdo a la Directiva 10-GG-
ESSA LUD-2010
Lo s Centro s A sistenciales de la Red, que cuentan co n Servicio s
3.Evaluació n de permanencia de co rta estancia de pacientes en salas de Co municació n Interna N 333-DEyCI-GC-GRA A R-ESSA LUD- de Emergencias y Urgencias, desarro llan mo nito reas diario s de
Juan Carlo s A lvarez P endiente 02/04/2015 31/12/2015 20 100 55
o bservació n el el HNCA SE y H 2015 Carta N 026-DEyCI-GC-HNCA SE-GRA A R-ESSA LUD-2015 las salas de o bservació n, para la implementació n de medidas
ajuste
Se viene po tenciando las actividades y tareas de triage que
Co municació n Interna N 333-DEyCI-GC-GRA A R-ESSA LUD-
4.Fo rtalecer el Triaje implementado pro cedimiento s de co ntenció n e permitan la o po rtunidad y adecuada atenció n de lo s pacientes,
Juan Carlo s A lvarez P endiente 02/04/2015 31/12/2015 20 100 55 2015 Carta N 026-DEyCI-GC-HNCA SE-GRA A R-ESSA LUD-
identificació n de prio ridades, de se realizaran reunio nes de trabajo para ho mo geneizar lo s
2015Info rme
pro to co lo s

Se ha desarro llado un inventario de las unidades mó viles y


5.Implementació n del Servicio de A tenció n pre ho spitalaria y Transpo rte Co municació n Interna N 333-DEyCI-GC-GRA A R-ESSA LUD-
Juan Carlo s A lvarez P endiente 02/04/2015 31/12/2015 20 100 55 ambulancias de lo s Servicio s de A mbulancias de la Red, que
A sistido de Emergencias- STA 2015 Carta N 026-DEyCI-GC-HNCA SE-GRA A R-ESSA LUD-2015
permita levantar un diagnó stico para mejo rarlo s.

(15)33.Optimizar la Oferta de camas en lo s Ho spitales de la Red A sistencial M ejo ramiento y o po rtunidad en o ferta de camas en 30 % del
Eddy M edina En Desarro llo 02/03/2015 31/12/2015 100 100 60 1.66667
A requipa to tal

Se co nfo rmo lo s Co mités de Ho spitalizació n de lo s CA S, co n


1.Evaluació n de pacientes po r especialidades co n estancias pro lo ngadas en Carta N 132-OCP yA P -GRA A R-ESSA LUD-2015, Carta Circular N Res. 029-GRA A R-ESSA LUD-2015, La Gerencia de Red emitió
M ery Luz Gutierrez P endiente 02/03/2015 31/12/2015 25 100 60
lo s Ho spitales de la Red A 110-GRA A R-ESSA LUD-2015 C.C. 110-GRA A R-ESSA LUD-2015, se dispo ne la evaluació n e
info rme de lo s Ho spitales

Lo s Co mités de Camas Ho spitalarias de lo s CA S, realizan


2.A nálisis y evaluació n de o cupació n de camas ho spitalarias en lo s Carta N 132-OCP yA P -GRA A R-ESSA LUD-2015, Carta Circular N evaluacio nes perió dicas y permanentes so bre la o cupació n de
M ery Luz Gutierrez P endiente 02/03/2015 31/12/2015 25 100 60
ho spitales de la Red A sistencial 110-GRA A R-ESSA LUD-2015 camas, co nsiderando las Camas B ásicas, Co mplejas y de
Cuidado s Especiales de la RA A R

Lo s Co mités de Camas Ho spitalarias de lo s CA S realizan


3.A nálisis y evaluació n del rendimiento cama po r especialidades en lo s Carta N 132-OCP yA P -GRA A R-ESSA LUD-2015, Carta Circular N análisis y evaluació n del rendimiento de cama en cada ho spital
M ery Luz Gutierrez P endiente 02/03/2015 31/12/2015 25 100 60
ho spitales de la Red A sisten 110-GRA A R-ESSA LUD-2015 para viabilizar y atender las necesidades, se evalúa lo s
indicado res Rendimiento

Se tiene a la fecha la co ntratació n de camas ho spitalarias en la


4.P ro gramació n, análisis y evaluació n de la necesidad de camas Carta N 132-OCP yA P -GRA A R-ESSA LUD-2015, Carta Circular N
M ery Luz Gutierrez P endiente 02/03/2015 31/12/2015 25 100 60 Clínica Santa M aría, para caso s de pacientes terminales y/o de
ho spitalarias para la tercerizació n 110-GRA A R-ESSA LUD-2015
pacientes po st o perado s sin co mplicacio nes, en número de 20.

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