MatrixConsulting

Desafíos de productividad para la

Minería Chilena
Presentación CESCO

Santiago, 03 de Abril de 2017

Este documento es confidencial y fue preparado por MatrixConsulting para el uso exclusivo del CESCO; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de MatrixConsulting 1
Para abordar la interrogante de cómo mejorar la producti-
vidad en minería en Chile, hay dos tipos de desafíos
Primero, identificar si existen … y a continuación identificar las
diferencias reales en productividad, palancas accionables que inhiben o
donde están y a cuanto ascienden… promueven productividad

División Andina – Chile

Aitik – Suecia
Con estos desafíos en mente, iniciamos un esfuerzo conjunto con la CNP y el Consejo
Minero a nivel global: un estudio para promover productividad en la gran minería
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El Estudio se basa en información de múltiples fuentes
incorporando operaciones de 6 países

23 Operaciones visitadas en 6 países, 12

operaciones en Chile y 11 internacionales

+450 Entrevistas a trabajadores y ejecutivos de la

minería, expertos de la industria y ejecutivos
del sector público, entre otros

Sesiones de trabajo con expertos en minería y

+25 en políticas públicas

+20mm Datos operacionales para la construcción de

indicadores

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En conjunto, las operaciones consideradas concentran
~35% de la producción mundial de cobre

Operaciones mineras participantes en el estudio

Highland Valley 133

Gibraltar 73

Copper Mountain 46
Kiruna 26

Morenci 409

Safford 91
Escondida 1.145
Bagdad 80
Collahuasi 449

El Teniente 434

Los Bronces 377 Antamina 390

Los Pelambres 357 Cerro Verde 277

Radomiro Tomic 322

Chuquicamata 311
Prominent Hill 126
Centinela 263
Olympic Dam 114
Andina 209
Iron Ore Business 233
Spence 156

Candelaria 137

Gabriela Mistral 120

Visitas a operaciones Visitas a operaciones en el Producción 2015 en miles Producción 2015 en millones
chilenas exterior de toneladas de cobre fino de toneladas de hierro

Fuente: Reportes anuales 2015 de las compañías; Consejo Minero; MatrixConsulting – Estudio de productividad en la gran minería 2016
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Se analizaron ambos factores de productividad: capital y
laboral…
NO EXHAUSTIVO
Indicadores clave para medir la productividad en la gran minería de cobre chilena

• kTon de material movido

por FTE1
Laboral
• kTon de mineral procesado
por FTE
• OEE: % Eficiencia en el uso
de los activos • KTon de cobre fino
producido por FTE
- Disponibilidad: % tiempo Capital
disponible/ tiempo posible
- Utilización efectiva: % tiempo
Productivi-
utilizado/ tiempo disponible dad en la
- Eficiencia de activos: % tiempo gran
utilizado/tiempo posible minería

Los indicadores fueron construidos de manera normalizada y estandarizada para

asegurar homologación por altura, distancia, operación invierno, etc.
(1) FTE: “full time equivalent” considera el equivalente a número de trabajadores jornada completa
Fuente: MatrixConsulting – Estudio de productividad en la gran minería 2016
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… así por ejemplo, se comparó la productividad del capital
por equipo para distintos procesos unitarios…
EJEMPLO

Indicadores de
productividad del capital
• Disponibilidad
• Utilización
• Eficiencia de activos
• Rendimiento
• OEE

Fuente: MatrixConsulting – Estudio de productividad en la gran minería 2016; Indicadores CGS

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… siendo posible realizar análisis comparativos de
productividad de capital en profundidad
EJEMPLO

Información tipo levantada por el Estudio de Productividad de gran minería de cobre

Mina Planta concentradora Planta hidrometalúrgica

Chancado
Carguío Transporte Chancado Molienda Área seca Área húmeda
primario

Best Performer OEE Promedio MC MP DOP DONP

29,5 h/1.000h

40 h/1.000h 51 h/1.000h 3,7 h/1.000h

Fuente: MatrixConsulting – Estudio de productividad en la gran minería 2016; Indicadores CGS

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Se identificaron brechas relevantes en productividad entre
operaciones chilenas y respecto de internacionales

Productividad del capital Productividad laboral

110

76
73

37
47

38 19

Max.
Promedio Benchmark1
nacional internacional
Min.

La mayor brecha con referentes internacionales se observa en productividad laboral

(1) Benchmark y promedio internacional consideran operaciones de Australia, Canadá, Estados Unidos, Perú y Suecia. Benchmark de productividad laboral aún en revisión
Fuente: MatrixConsulting – Estudio de productividad en la gran minería 2016; Indicadores CGS
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Existe un potencial de +290 kton de Cu por gestión de
productividad de capital
Producción adicional potencial
por gestión de productividad de capital

Ahora que conocemos las diferencias en productividad, para alcanzar indicadores

internacionales debemos abordar el segundo tipo de desafío: ¿Cómo fomentarla?

Fuente: MatrixConsulting – Estudio de productividad en la gran minería 2016

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Más de 350 entrevistas en operaciones en Chile permitieron
identificar la percepción de las palancas de productividad

Fuente: MatrixConsulting – Estudio de productividad en la gran minería 2016

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El estudio arroja que la productividad es el resultado de la
interacción de múltiples palancas en un sistema integrado
Sistema de Productividad

En Suecia, cultura de colaboración

facilita relaciones de largo plazo
entre compañías y proveedores

En Chile, la adherencia al plan

de mantenimiento es entre
50% y 75%

Productivi-
dad 2en la
gran minera

En Canadá desarrollaron estándares

ambientales (TSM) optativos más
exigentes que la regulación

Alcance compañías Alcance sectorial Alcance país Ejemplos

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Incrementar la productividad en la industria requiere
accionar palancas concretas en todo el sistema
Palancas del alcance empresa

Simplicidad Disciplina Alineamiento

Palancas del alcance institucional

Certificación
Estandarización de Comunicación
Productividad
2 en
la gran minería competencias

Palancas del alcance país

Regulación
Educación
laboral

Alcance empresas mineras Institucionalidad Adopción tecnológica

Alcance institucional minera e innovación
Alcance país

Foco

Las palancas de los tres alcances están estrechamente relacionadas

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La simplicidad se traduce en reducir tareas poco eficientes y
generar mayor claridad en procesos: reduce complejidad
NO EXHAUSTIVO

Simplicidad Disciplina Alineamiento

Sistema organizacional Protocolos y procedimientos Estandarización de Equipos

Max: 100% Max: 100%

83%

57%

Min: 34%
Min: 27%

1 Best performer Promedio

• Operaciones en países • En Chile los trabajadores • En Chile existe una alta

referentes1 tienen entre 1 y 3 pierden hasta un ~17% de variabilidad en los modelos
niveles jerárquicos menos tiempo productivo debido a de equipos
que operaciones en Chile, protocolos y procedimientos - Un 55% de las operaciones
gestionan el span de control y - Charlas de seguridad a nacionales utiliza un único modelo
mantenedores utilizan hasta 33 de camión, mientras que en
una alta proporción de operaciones internacionales un
minutos diarios vs ~5 minutos en
supervisores ha recorrido la referentes internacionales 75% utilizar un único modelo
carrera minera desde
operador

(1) Incluye operaciones referentes de EEUU, Australia, Suecia y Canadá; (2) Camiones de extracción del modelo más utilizado sobre el total de camiones de extracción utilizados (mina)
Fuente: MatrixConsulting – Estudio de productividad en la gran minería 2016
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Disciplina es una palanca dependiente de una gestión ade-
cuada y se refleja desde la generación y uso de información
NO EXHAUSTIVO

Simplicidad Disciplina Alineamiento

Planificación y organización del

Generación y uso de la información Ejecución de mantenimiento
trabajo
1 2

Max: 100%
Max: 30%
Max: 75%
Max: 20%
Min: 70%
11%
7% Min: 50%

Min: 4% Min: 2%
3
Promedio

• Operaciones en Chile pierden • En Chile, hay brechas en la • Operaciones en Chile tienen

hasta un 30% del tiempo utilización de información entre 50% y 75% de
disponible en palas y 20% en de equipos: adherencia al plan de
camiones por deficiencias en - Falta de homologación de códigos mantenimiento, mientras
y glosas para la información en una
planificación2 misma operación
que en referentes es entre
- Diferencias metodológicas para el 70% y 100%
cálculo de indicadores entre - Operaciones referentes
operaciones de una misma generalmente no externalizan el
compañía mantenimiento y lo gestionan por
condiciones

(1) Detenciones Operacionales no Programadas; (2) Considera detenciones no programadas como: Traslado no programado de equipos, preparación y arreglo de caminos, esperas para
entregas de equipos, entre otras; (3) Rango referencial obtenido para las operaciones referentes internacionales en las visitas internacionales
Fuente: MatrixConsulting – Estudio de productividad en la gran minería 2016; Fotografía obtenida de http://www.itnews.com.au/
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Se requiere un alineamiento completo del ecosistema de la
operación para sostener un alto estándar de productividad
NO EXHAUSTIVO

Simplicidad Disciplina Alineamiento

Balance entre operación y

Empresas contratistas Incentivos
mantenimiento

Separada de Operaciones Bajo Operaciones

Personal de terceros Personal propio

• Operaciones en Chile utilizan • Operaciones en Chile • Operaciones referentes

contratistas principalmente privilegian incentivos mantienen independencia
por costo y con pocos KPI variables basados en entre operaciones y
de productividad en contra- producción y generan mantenimiento: operaciones
tos; operaciones interna- relaciones transaccionales con debe ajustarse a los
cionales utilizan contratistas trabajadores (p.e.: bono de requerimientos de
por especialización y flexi- término de conflicto) mantenimiento de los equipos
bilidad, incorporando KPI de - Remuneración variable es ~20% y y viceversa
productividad y compartiendo un ~40% depende de KPI de
producción
el riesgo en ciertos contratos

Fuente: MatrixConsulting – Estudio de productividad en la gran minería 2016

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Una operación de productividad de nivel mundial requiere
que todos sus procesos y prácticas tengan un alto estándar
NO EXHAUSTIVO

Simplicidad Disciplina Alineamiento

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Una operación de productividad de nivel mundial requiere
que todos sus procesos y prácticas tengan un alto estándar
NO EXHAUSTIVO

• Adherencia a procesos simples

- Visitas con acompañante que permanezcan menos de 2 días en la
operación no requieren charla de seguridad
- Registro de contratistas y acreditación de seguridad ocurren
frecuentemente fuera de la operación

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Una operación de productividad de nivel mundial requiere
que todos sus procesos y prácticas tengan un alto estándar
NO EXHAUSTIVO

• Estandarización de la generación y uso de la

información
- El ingreso de información sobre eventos de equipos sigue
estándares rigurosos y exhaustivos como clave de un proceso de
mejora continua (ej.: se ingresan fallas que especifican hasta el
componente)

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A futuro, la productividad dependerá de qué tan rápido nos
ajustamos a nuevos roles operacionales y tecnologías

1 2 3
Producción
Producción Producción Producción Producción
telecomandada
manual mecánica automatizada optimizada
in-situ

Telecomando
1 Mecanización 2 3 Optimización
Automatización
• Estandarización de procesos • Modelamiento y planificación • Mayor nivel de automatización
• Cambios relevantes en capacidades integradas para una mayor calidad guiada por menor mano de obra y
productivas minería telecomandada
• Mayor visibilidad de las etapas de la
• Operación de equipos requiere de cadena de valor • Limitación de cuellos de botellas por
participación de personas la adopción de un proceso más
• Información más detallada
continuo
proveniente de los equipos y planta
habilitadora de minería • Altos niveles de visibilidad a lo largo
telecomandada de la cadena de valor y entre
operaciones
Chile requiere generar cambios en su sistema de productividad para aprovechar la
siguiente ola de productividad fruto de automatización/optimización
Fuente: ABB Integrated Mine Automatation
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En resumen, algunas conclusiones generales relevantes…

Si bien se declaró el 2016 como el “año de la productividad”, se

El año de la requiere de una década dedicada para obtener resultados
productividad relevantes y sostenibles. La recompensa serán décadas posteriores
no alcanza de actividad minera muy rentable para todos los stakeholders

Si bien hubo avances el 2016, en adelante se debe abordar la

La ventana de productividad a través de sus palancas y en forma sistémica :
oportunidad Simplificar, alinear y fomentar una mayor disciplina operacional. Es
podría la alta dirección la que debe catalizar un esfuerzo para aspirar al
desvanecerse siguiente nivel de productividad dentro de los próximos 1 o 2 años
(hasta que los precios suban)

Las diferencias de productividad se dan principalmente en el

Contamos con buena ámbito “laboral”. El tiempo productivo de un operador chileno es
una fracción del tiempo de referentes internacionales. En Chile
materia prima pero un existe un alto número de protocolos y procedimientos, estándares
mal sistema de servicio innecesariamente altos, deficiencia en los niveles de
supervisión, en la planificación y en la gestión de mantenimiento

Vivimos una paradoja: Las operaciones internacionales de mayor productividad son

nadamos en contra de la marginales (leyes de ~0,2%) o bien con un historial de quiebras
corriente mientras que Chile cuenta con activos de clase mundial

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…luego, hay 5 importantes desafíos en productividad para
la minería chilena si aspiramos a mantener un liderazgo

5.Regular Productividad
con visión de
de nivel
largo plazo mundial
4.Coordinar
a nivel
industria

3.Alinear

2.Disciplinar
(planificar
y ejecutar)

1.Simplificar

Actualidad

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Desafíos de productividad para la

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