ENCUESTA PERFIL DE INVERSIONISTA

Instrucciones

1 Lea atentamente
las preguntas.
2 Marque sólo
una alternativa 3 Calcule su Perfil
de acuerdo 4 Descubra la alternativa
de inversión que más
por pregunta. a los puntajes se adapte a su Perfil
de la tabla final. de Inversionista.

Preguntas

1 ¿En cuál de los siguientes tramos

de edad se encuentra?
5 Si dejara de recibir sus ingresos actuales
¿por cuántos meses podría mantener
9 ¿Cómo describiría su conocimiento
como inversionista?
A Menor de 35 años su actual nivel de vida? A Conocimiento bajo o nulo
B 36 a 45 años A Hasta 1 mes B Conocimiento medio
C 46 a 60 años B Hasta 3 meses C Conocimiento alto
D Más de 60 años C 6 o más meses

2 ¿Qué nivel de estudio ha cursado?

(Indique el más alto)
6 ¿Para qué ahorra o ahorraría en SURA? 10 Suponga que ha invertido $ 1.000.000,
¿en cuál de los siguientes rangos de
A Únicamente para su pensión rentabilidad se sentiría más cómodo?
A Secundario
B Pagar estudios
B Técnico o Universitario A Perder $ 10.000 o ganar $ 100.000
C Pie de una casa o proyectos personales
(completo o incompleto) B Perder $ 110.000 o ganar $ 300.000
D Para que el dinero rente
C Postgrado C Perder $ 180.000 o ganar $ 400.000
D Doctorado
7 ¿En cuánto tiempo comenzaría a retirar 11 ¿Con respecto a la gestión de sus
3 Respecto a su condición laboral,
actualmente usted se encuentra:
sus ahorros? inversiones, prefiere?
A En 11 años y más A Gestionarlas personalmente
A Trabajando con contrato indefinido B Entre 6 a 10 años B Gestionarlas con apoyo de un asesor
B Trabajando con contrato fijo C Entre 3 a 5 años C Delegarlas completamente
C Trabajador independiente D Antes de 3 años
D Sin empleo remunerado
8 De los siguientes instrumentos
4 De su ingreso mensual, su capacidad
de ahorro estimada es:
financieros, ¿en cuáles invierte
o ha invertido con mayor frecuencia
A Menos del 20% en el pasado?
B Entre 20% y 40% A Nunca he invertido en Instrumentos
C Más del 40% Financieros
B Depósito a plazo y/o Cuenta 2 de AFP
C Fondos Mutuos y/o Acciones
D Opciones, Derivados y/o Forwards

Resultados
Calcule su puntaje según las alternativas escogidas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Calcule su perfil Descubra su perfil
A 7 0 7 0 0 4 7 0 0 0 2
B 4 1 4 1 1 3 4 2 1 7 1 PUNTAJE FINAL MI PERFIL ES:

C 2 2 2 2 2 2 2 4 2 14 0 Entre 0-25 Conservador

D 0 3 0 0 0 1 0 7 0 0 0 Entre 26-44 Moderado
SUMA TOTAL Entre 45-57 Activo

Información del Cliente

Nombre Firma del Cliente

Autorizo a SURA a guardar y disponer de esta

RUT información para los fines que ha sido recolectada

Información del Asesor de SURA

Nombre Fecha

www.sura.cl
600 600 7872
ENCUESTA PERFIL DE INVERSIONISTA

Tipos De Perfil RENTA FIJA RENTA VARIABLE

25% • CONSERVADOR
• Elije inversiones de bajo riesgo
75% • Opta por una rentabilidad moderada pero estable
• Prefiere estabilidad y liquidez
• Se siente cómodo ahorrando a largo plazo

• MODERADO
50% 50% • Se considera cauteloso
• Asume pequeños riesgos con el objetivo de lograr mejores ganancias
• Se enfoca en el mediano y largo plazo
• Prefiere un crecimiento estable de sus ahorros

25% • ACTIVO
• Se considera audaz o arriesgado a la hora de invertir
75% • Es consciente de cómo pueden afectar los cambios de mercado a sus ahorros
• Asume riesgos si quiere obtener mayores ganancias en el largo plazo
• Prefiere crecimiento de sus ahorros en el largo plazo versus liquidez en el corto plazo

Productos autorizados en SURA, para cada tipo de perfil:

Fondos Acciones Renta Fija Acciones

Mutuos Locales CFI ETF Internacional Internacionales
CONSERVADOR
MODERADO
ACTIVO

Declaro expresamente haber sido informado por Corredores de Bolsa SURA S.A., respecto del resultado obtenido en la
encuesta “Perfil de Inversionista”, siendo por tanto adecuados a mi perfil de inversionista, sólo aquellos productos que
forman parte de mi perfil o de otros perfiles de menor riesgo.

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