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Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
Contenido 1
3. Mercado nacional....................................................................................... 10
3.1 Producción primaria.................................................................................. 10
3.2 Consumo nacional ..................................................................................... 20
3.3 Intercambio comercial .............................................................................. 21
3.4 Precios a nivel nacional ............................................................................. 22
6. Referencias ................................................................................................ 32
1
Documento elaborado con información disponible a julio de 2016. Las opiniones aquí expresadas son
responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista o políticas de FIRA.
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1
Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
1. Resumen ejecutivo
La producción de jitomate en México creció a una tasa promedio anual de 3.3 por ciento
entre 2005 y 2015, para ubicarse en 3.1 millones de toneladas. Durante ese período, la
superficie total destinada a este cultivo disminuyó a una tasa promedio anual de 3.8 por
ciento. En 1980 se sembraron 85,500 hectáreas, en 2000 se sembró un área de 75,900
hectáreas y en 2015 se sembraron 50,596 hectáreas. La tendencia a la baja en la superficie
sembrada se deriva del decremento en la superficie cultivada a cielo abierto, mientras que
el cultivo en condiciones de agricultura protegida (malla sombra e invernaderos) continúa
en expansión constante. Así, el volumen de tomate rojo obtenido con el uso de estas
últimas tecnologías pasó del 2.9 por ciento en 2005 a 32.2 por ciento en 2010, y hasta 59.6
por ciento del volumen total en 2015.
En general, la productividad del jitomate por unidad de superficie continúa creciendo. Los
rendimientos varían en un amplio rango en función de las tecnologías empleadas, desde
el cultivo a cielo abierto, hasta la producción en invernaderos altamente tecnificados con
sistemas automatizados de riego y nutrición. Las inversiones en agricultura protegida
están orientadas a mejorar los niveles de rentabilidad del cultivo, principalmente de la
producción destinada al mercado de exportación.
En el mercado nacional, los precios del tomate difieren de acuerdo con el tipo de producto
(orgánico, producido a cielo abierto o en invernadero, etc.) y de la variedad,
principalmente. Además de posibles afectaciones al cultivo por fenómenos
meteorológicos o sanitarios, la estacionalidad de la producción, así como el flujo de las
exportaciones, repercuten de manera importante en la disponibilidad del producto en el
mercado nacional, y por lo tanto, en la volatilidad de los precios de esta hortaliza.
2
Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
2. Mercado internacional
4.0 34
33
3.0
32
2.0 31
30
1.0
29
0.0 28
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: FAO.
El 62.0 por ciento de la producción mundial en 2013 se concentró en cinco países: China
(30.9 por ciento), India (11.2 por ciento), Estados Unidos (7.7 por ciento), Turquía (7.2 por
ciento) y Egipto (5.2 por ciento).
2
FAO. 2016. FAOSTAT. Incluye tomate rojo y tomate verde.
3
Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
Millones
China India EE. UU.
Turquía Egipto Otros 160
140
120
100
80
60
40
20
0
2007
2003
2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: FAO.
3
USDA. National Agricultural Statistics Service (NASS). 2016. Vegetables. 2015 Summary. February 2016.
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Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
Otros importantes productores de tomate son Turquía y Egipto. Entre 2003 y 2013, la
oferta de esos países creció a tasas promedio anuales de 1.9 y 1.8 por ciento,
respectivamente. La producción en Turquía se ha expandido principalmente debido al
aumento en la superficie establecida con este cultivo, mayoritariamente en invernaderos.
En ese país, el tomate representa alrededor del 40 por ciento de su producción interna de
hortalizas, que junto con los frutales es una de las más competitivas en su principal
mercado destino: la Unión Europea.
México ocupa el décimo lugar en la producción mundial, con una participación de 2.0 por
ciento.
24.1
25
20
15
11.2
7.7 10
7.2
5.2
3.8 3.0 5
2.6 2.3 2.0
0
Egipto
Otros
España
Irán
México
China
India
Brasil
EE.UU.
Turquía
Italia
Fuente: FAO.
El consumo per cápita promedio mundial de tomate presenta una tendencia al alza. De
acuerdo con datos de la FAO, éste pasó de 15.4 kilogramos en 2001 a 20.2 kilogramos en
2011. En ese mismo período, el consumo mundial de tomate creció a una tasa promedio
anual de 3.9 por ciento. La demanda de esta hortaliza creció más aceleradamente en China
e India (6.9 y 8.5 por ciento promedio anual, respectivamente). Así, se estima que en 2011
el consumo mundial de tomate ascendió a 139.8 millones de toneladas.
El consumo per cápita en los dos principales países consumidores se duplicó durante una
década. En China pasó de 16.4 a 30.2 kg entre 2001 y 2011, mientras que en India se
incrementó de 6.2 a 12.0 kg.
El crecimiento del consumo en Estados Unidos ha sido más moderado; entre 2001 y 2011
creció a una tasa promedio anual de 1.1 por ciento, en tanto que el consumo per cápita se
ha mantenido estable con un promedio de 41.0 kilogramos durante ese período.
5
Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
Egipto y Turquía se ubican entre los países que registran los mayores niveles de consumo
per cápita a nivel mundial, con alrededor de 90 kilogramos por persona por año.
Millones
China India EE. UU. Egipto Turquía Otros
140
120
100
80
60
40
20
0
2005
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: FAO.
España es el tercer exportador mundial, participa con el 12.3 por ciento de las ventas
mundiales; el volumen exportado de este país disminuyó a una tasa promedio anual de
0.8 por ciento, debido a que su producción se mantiene la baja durante la década reciente.
Otros importantes exportadores, como Turquía (7.5 por ciento), Jordania (6.6 por ciento)
y Marruecos (6.2 por ciento), registraron un dinamismo sobresaliente en el crecimiento
de sus ventas al exterior, con aumentos a tasa anuales de 9.5, 8.1 y 8.8 por ciento,
respectivamente.
En 2014, el 52.7 por ciento del volumen mundial importado se concentró en cuatro países:
Estados Unidos (22.1 por ciento), Federación Rusa (12.1 por ciento), Alemania (10.6 por
ciento) y Francia (7.9 por ciento). El volumen de compras en el exterior del principal
importador creció a una tasa promedio anual de 5.2 entre 2004 y 2014, mientras que las
importaciones de la Federación Rusa lo hicieron a una tasa promedio anual de 11.3 por
ciento.
6
Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
Miles de millones
Miles de millones
México Holanda España Estados Unidos Fed. Rusa
Turquía Jordania Marruecos 9 Alemania Francia 9
Otros Reino Unido Holanda
8 Otros 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0
2006
2004
2004
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: UN COMTRADE. Fuente: UN COMTRADE.
7
Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
Millones de toneladas
2,000 2,000
Millones de toneladas
Millones de dólares
Millones de dólares
1.5 1.5
1,500 1,500
1.0 1.0
1,000 1,000
0.5 0.5
500 500
0.0 0 0.0 -
España
Otros
Jordania
México
India
Holanda
Turquía
Marruecos
Holanda
EE. UU.
Otros
Alemania
Fed. Rusa
Francia
R. Unido
Paquistán
Fuente: UN COMTRADE. Fuente: UN COMTRADE.
El valor unitario o precio implícito de las exportaciones, resultado de dividir el valor entre
el volumen comercializado, es más alto en Holanda en comparación con el resto de los
principales países exportadores. Lo anterior, debido a factores relacionados con la calidad
del producto, así como a condiciones particulares en los mercados destino en cuanto al
valor agregado, principalmente.
8
Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
2003
2008
2004
2005
2006
2007
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: UN COMTRADE
Por otra parte, el precio del tomate rojo en Estados Unidos, principal importador de esta
hortaliza, registra fuertes variaciones durante el año. Desde 2012 mantiene tendencia al
alza, y durante enero de 2016 alcanzó un nivel máximo histórico. Lo anterior, debido a la
disminución en el abasto en ese país, debido a las afectaciones ocasionadas por el clima a
la producción de invierno en Florida.
1,000
960.5
900
835.1
767.7 800
756.3
736.1
736.1 700
696.2
660.7
600
500
may.-09
feb.-10
may.-10
feb.-11
may.-11
feb.-12
may.-12
feb.-13
may.-13
feb.-14
may.-14
feb.-15
may.-15
feb.-16
may.-16
ago.-09
nov.-09
ago.-10
nov.-10
ago.-11
nov.-11
ago.-12
nov.-12
ago.-13
nov.-13
ago.-14
nov.-14
ago.-15
nov.-15
Fuente: US BSL.
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Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
3. Mercado nacional
Entre 2012 y 2015 se observó una mayor proporción de la superficie establecida de este
cultivo con tecnologías de agricultura protegida (malla sombra e invernaderos), en
promedio del 25 por ciento de la superficie total, por lo cual durante ese período la
producción promedio se ubicó en 2.88 millones de toneladas, es decir, un volumen 36 por
ciento mayor que durante los cuatro años previos.
Millones
San Luis Potosí Baja California
Jalisco Zacatecas 3.0
Sonora Baja California Sur
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: SIAP-SAGARPA.
La superficie total destinada al cultivo de tomate rojo registra una tendencia decreciente
durante la última década, período en el cual disminuyó a una tasa promedio anual de 3.8
por ciento. En 1980, año a partir del cual se tienen registros, se sembraron 85,500
hectáreas, en 2000 se sembró un área de 75,900 hectáreas y en 2015 se sembraron 50,596
hectáreas.
10
Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
Millones
Agricultura protegida Agricultura protegida
Cielo abierto 70 Cielo abierto
3.0
60
2.5
50
2.0
40
1.5
30
1.0
20
10 0.5
- 0.0
2014
2011
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2014
2015
A partir de 2012 el volumen de tomate rojo obtenido en cultivos con malla sombra e
invernaderos fue mayor al 50 por ciento del total. Lo anterior, debido a las ventajas que
estos métodos de producción tienen en comparación con el cultivo a cielo abierto. La
agricultura protegida ayuda a ejercer determinado grado de control sobre los diversos
4
USDA. FAS. 2015. GAIN Report Number MX5024. “Mexican Tomato Production Up Slightly”. Global Agricultural
Information Network, 6/8/2015.
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Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
factores del medio ambiente, permitiendo con ello minimizar las restricciones que las
condiciones climáticas adversas tienen sobre los cultivos.
140
50
110.7 120
101.6
40 100
80
30
60
36.2 34.3
20 40
20
10
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
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Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
Recuadro 1. Enfermedades por virus y tipo bacteria que afectan el cultivo del tomate
El virus del rizado amarillo del tomate (Tomato Yellow Leaf Curl Virus, TYLCV) es una enfermedad que ocasiona
severos daños al cultivo; pertenece a la familia Geminiviridae y al grupo de los geminivirus, su vector es la
mosquita blanca del tabaco (Bemisia tabaci), que lo transmite con alta eficiencia. El TYLCV parece no
transmitirse por la semilla, y su transmisión mecánica no es muy eficiente. En Sinaloa, el TYLCV causó daños
de 30 por ciento en más de 20,000 hectáreas sembradas en 2005-2006.
Los síntomas que presentan las plantas afectadas por este virus son una reducción de la superficie de los
foliolos de las hojas, rizado, amarilleo y enrollado de los bordes hacia arriba. Cuando la infección es temprana,
las plantas presentan un tamaño reducido, baja producción y por ende baja calidad del fruto, los frutos son
pequeños y no comerciales. En las infecciones tardías se produce el cuajado de ciertos frutos 1. Las pérdidas
de producción pueden llegar al 70-80 por ciento, especialmente en los cultivos de invernadero.
El cáncer bacteriano es una enfermedad causada por Clavibacter michiganensi, puede ocasionar pérdidas que
van desde el 70 por ciento hasta una pérdida total, se transmite por semilla o plántula contaminada por lo
que es necesario practicar vigilancia en la selección de semilla, preparación y manejo de sustratos en
invernaderos y selección y preparación del suelo para producción en campo abierto, ya que el patógeno
puede sobrevivir al menos ocho meses en la semilla. Las condiciones favorables para el desarrollo de éste
patógeno oscila entre 24 a 32 °C.
Las plantas son vulnerables en cualquier etapa de desarrollo. Los primeros síntomas de la enfermedad son
marchitez, rizado y bronceado de las hojas, si se realiza un corte en el tallo de la planta puede observarse una
decoloración café en el elemento vascular, por lo que se dice que es una enfermedad vascular y superficial
con una amplia gama de síntomas que resultan en perdida del área fotosintética, marchitez y muerte
prematura así como producción de frutos no comerciales2.
Las plántulas infectadas se mueren rápidamente o producen plantas débiles. Los frutos presentan puntos
hundidos de color café con un halo “ojo de pájaro”. Las plantas infectadas muestran clorosis, amarillento y
presencia de cancros en tallos, posteriormente se marchitan. Las hojas presentan manchas acuosas de color
verde olivo entre las venas que a medida que avanza necrosa o seca la planta en un periodo de 2 a 4 semanas.
Otro síntoma es la marchitez que inicia en el ápice o tercera hoja apical, en dos o tres días la planta muere
debido a una infección sistémica.
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Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
Lo que se recomienda realizar es usar semilla certificada, sana y trasplantes sanos que hayan sido sometidos
a un proceso de inspección; realizar prácticas para eliminar plagas y enfermedades de la semilla para que no
afecte el cultivo. En invernaderos tener un control de temperatura y humedad. Destrucción de los residuos
de cosecha, enterrándolos o desecándolos3.
Durante el año agrícola 2015, el 51.0 por ciento de la cosecha se obtuvo durante el ciclo
Primavera-Verano (P-V) y el 49.0 por ciento en el ciclo Otoño-Invierno (O-I).
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Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
Millares
Otoño-Invierno O-I Temporal, P-V Riego,
1,000 15,095 t 1,441,622 t
Primavera-Verano 46.5%
0.5%
900
800
700
600
500
400
300
200
100
O-I Riego, P-V
0 Temporal,
1,502,956 t
Sin
S.L.P.
Otros
Jal
B.C.
Zac
Mich
Son
B.C.S.
48.5% 138,657 t
4.5%
Fuente: SIAP-SAGARPA. Fuente: SIAP-SAGARPA.
15
Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
En 2015, en los diez principales municipios productores de tomate rojo se concentró el 37.3 por ciento del total
nacional. Dos de eso municipios se encuentran en Sinaloa. El primero es Culiacán, con una producción de 283.2
miles de toneladas (9.1 por ciento de la cosecha nacional), el segundo, Navolato, con una producción de 251.1
miles de toneladas (8.1 por ciento del total nacional). Les siguen en importancia Ensenada, B. C., con 220.0 mil
toneladas (7.1 por ciento del total nacional) y Mulegé, B. C. S., con 84.2 miles de toneladas (2.7 por ciento del
total).
Fuente: SIAP-SAGARPA.
Nota: Los números entre paréntesis indican los municipios en cada categoría.
16
Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
300
250
200
150
100
50
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: SIAP-SAGARPA.
Para el año agrícola 2016, se estima que la producción nacional de tomate crezca a una tasa
anual de 10.0 por ciento. Por ciclo agrícola, la producción del ciclo Otoño-Invierno 2015/16
se incrementaría 8.2 por ciento con respecto al ciclo homólogo anterior, mientras que la
producción del ciclo Primavera-Verano crecería a una tasa anual de 11.7 por ciento.
De acuerdo con el programa del SIAP-SAGARPA, se estima que durante el ciclo P-V 2016 la
producción en San Luis Potosí se incremente a una tasa anual de 48.3 por ciento. Lo anterior,
como resultado de un incremento esperado en la superficie sembrada de 26.1 por ciento,
así como en los rendimientos promedio a nivel estatal, que pasarían de 110.7 a 130.2
toneladas por hectárea. El avance en los rendimientos resultaría del incremento en la
superficie cultivada con agricultura protegida.
17
Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
18
Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
En 2015, la producción de tomate Saladette representó el 79.9 por ciento del total de la producción de tomate
en México, el tomate bola el 16.5 por ciento y el tomate cherry el 3.6 por ciento.
La producción de tomate Saladette se concentra en cinco estados: Sinaloa (23.1 por ciento de la producción
nacional de esta variedad en 2015), Michoacán (9.0 por ciento), San Luis Potosí (8.9 por ciento), Baja California
(5.7 por ciento) y Zacatecas (5.2 por ciento del volumen nacional de este tipo de tomate). La producción a cielo
abierto, durante el año agrícola 2015 representó el 46.9 por ciento; en esta modalidad los principales estados
productores son: Sinaloa, Michoacán y Zacatecas. En tanto, la producción en agricultura protegida (invernaderos
y malla sombra) representó el 53.1 por ciento. Los principales estados productores de tomate Saladette en
condiciones de agricultura protegida son Sinaloa, San Luis Potosí, Puebla, Baja California y Coahuila.
Los principales estados productores de tomate bola son: Sinaloa (53.8 por ciento del volumen nacional de esta
variedad en 2015), Baja California (13.5 por ciento), Sonora (10.4 por ciento) y Estado de México (6.7 por ciento
del total nacional de este tipo de tomate). En 2015, la producción de tomate bola a cielo abierto representó el
12.5 por ciento del total de esta variedad, mientras que el volumen obtenido en agricultura protegida representó
el 87.5 por ciento.
Por otra parte, el 76.9 por ciento de la producción de tomate cherry se obtuvo en condiciones de agricultura
protegida y el 23.1 por ciento a cielo abierto. Los principales estados productores de tomate cherry en 2015
fueron: Jalisco (30.8 por ciento del total nacional de esta variedad), Durango (21.3 por ciento) y Guanajuato (17.5
por ciento).
Millares
Cielo abierto Agricultura protegida
2,000
1,500
1,000
500
0
Saladette Bola Cherry
Fuente: SIAP-SAGARPA.
19
Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
Durante 2015, el consumo nacional aparente de tomate rojo se ubicó en 1.26 millones de
toneladas, volumen que representa el 47.0 por ciento de la producción nacional.
Millones
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: SIAP-SAGARPA y SIAVI-Secretaría de Economía.
Alrededor del 98 por ciento del volumen del tomate que se produce en el país se destina
para el consumo en fresco y el resto se industrializa. Durante los años recientes, los precios
relativamente altos del tomate para consumo en fresco han limitado la disponibilidad para
la industria de procesamiento, misma que ha reducido su demanda de producto destinado
para la elaboración de pasta. Así, para abastecer el consumo de tomate procesado, ha
resultado económicamente más atractivo importar pasta que producirla en el país.5 En
este rubro, la balanza comercial mexicana de tomate procesado registra un saldo
deficitario promedio de alrededor de 45,460 toneladas anuales entre 2012 y 2015.6
5
USDA. FAS. 2015. GAIN Report Number MX5024. “Mexican Tomato Production Up Slightly”. Global Agricultural
Information Network, 6/8/2015.
6
Preparaciones de tomate enteros o en trozos (fracciones 20021001 y 20029099). SIAVI-Secretaría de Economía.
20
Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
Durante 2015, el tomate fue el producto más importante en el valor de las exportaciones
agropecuarias mexicanas, con una participación de 13.0 por ciento, al ubicarse en 1,665.8
millones de dólares y 1.43 millones de toneladas. El volumen exportado durante ese año
fue equivalente al 53.3 por ciento de la producción nacional de esta hortaliza.
Entre 2005 y 2015, el valor de las exportaciones mexicanas de tomate rojo creció a una
tasa promedio anual de 6.5 por ciento, mientras que el volumen lo hizo a una tasa
promedio anual de 4.7 por ciento.
Por otra parte, en 2015 las importaciones mexicanas de esta hortaliza registraron su nivel
mínimo desde 2003, al ubicarse en 7,408 toneladas.7
2,000
1.4
1.2
1,500
1.0
0.8
1,000
0.6
0.4
500
0.2
0.0 0
2011
2014
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2015
7
Los datos de intercambio comercial de tomate corresponden a las fracciones arancelarias “07020001 Tomate
Cherry” y “07020099 Los demás”; ambas fracciones corresponden a la subpartida “070200 Tomates frescos o
refrigerados”.
21
Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
Los precios del tomate al productor reportan diferencias significativas entre variedades.
Los precios de las variedades Saladette y bola, producidos a cielo abierto, registraron un
promedio nacional de 5,245 y 3,685 pesos por tonelada durante 2015, respectivamente.
Sin embargo, los precios del tomate producido en invernadero, para dichas variedades,
registraron promedios de 6,763 y 5,305 pesos por tonelada, respectivamente. Es decir, los
precios del producto obtenidos en esta tecnología de agricultura protegida fueron 29.0 y
44.0 por ciento mayores que los obtenidos a cielo abierto.
Por su parte, el precio del tomate cherry registró un precio promedio nacional al productor
de 13,244 pesos por tonelada.
11,000
9,000
7,000
5,000
3,000
1,000
2014
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015
Fuente: SIAP-SAGARPA.
Durante 2015, el precio del tomate Saladette en centrales de abasto en el país reportó un
promedio de 11,314 pesos por tonelada, mientras que durante los primeros seis meses de
2016 fue de 12,174. En tanto, el precio promedio al consumidor en 2015 fue de 14,443
pesos por toneladas, y durante el primer semestre de 2016 fue de 16,997.
22
Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
20,000
15,000
10,000
5,000
jun.-15
jun.-09
mar.-10
jun.-10
mar.-11
jun.-11
mar.-12
jun.-12
mar.-13
jun.-13
mar.-14
jun.-14
mar.-15
mar.-16
jun.-16
sep.-09
sep.-10
sep.-11
sep.-12
sep.-13
sep.-14
sep.-15
dic.-09
dic.-10
dic.-11
dic.-12
dic.-13
dic.-14
dic.-15
Fuente: SNIIM-Secretaría de Economía e INEGI.
23
Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
120
108 110
105.4 106.1
101.7
100
96.8
93.7 93.6
92.9 95.2 96.6
90
81.6
80
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: SNIIM-Secretaría de Economía e INEGI.
FIRA promueve la producción de tomate rojo con sistemas tecnificados que dan mayor
certidumbre a la producción y que hacen un uso eficiente del agua e insumos. Esto propicia
que los agricultores obtengan mayores niveles de productividad y rentabilidad.
24
Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
Con el uso de tecnologías de producción bajo cubierta, las empresas de la Comarca Lagunera hacen
frente a las condiciones climáticas de la región y, además, adoptan sistemas de riego, fertilización
y aplicación de insumos eficientes. Asimismo, las empresas aprovechan su cercanía con la frontera
de Estados Unidos —a seis horas de Laredo y McAllen, Texas— para el establecimiento de canales
de comercialización que les permita obtener precios diferenciados, dada la alta calidad del
producto.
25
Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
La Agencia Montemorelos impulsa la agricultura del sur de Nuevo León, caracterizada por llevarse
a cabo en pequeña escala y con baja productividad. Esto a través del establecimiento de
Tecnoparques, es decir, zonas de producción de tomate rojo en invernaderos con un esquema
organizativo que brinda acceso a mercados en condiciones competitivas, para así incrementar el
ingreso de los productores.
En 2015, el Tecnoparque Agrícola Nuevo León Unido-San Joaquín involucró a 156 pequeños
productores organizados en 12 sociedades de producción rural, que a su vez conforman una
empresa integradora. En conjunto, estos productores contaron con 40.6 hectáreas de
invernadero (en promedio 0.26 hectáreas por productor), el volumen de tomate rojo producido
ascendió a 14.5 miles de toneladas y se generaron 600 y 1,800 empleos directos e indirectos,
respectivamente. Por su parte, el Tecnoparque Aramberri-Sandia se conformó por 112 pequeños
productores que obtuvieron 7.4 miles de toneladas de tomate rojo, con la creación de 450
empleos directos y 1,350 empleos indirectos.
FIRA financia a las empresas que realizan inversiones en activos fijos y tecnologías de
producción para hacer más eficientes los procesos de producción y agregar valor.
26
Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
En este sentido, de 2013 a 2015, la Residencia Estatal financió las siguientes actividades:
La adquisición del empaque y las cámaras de refrigeración y equipo para el traslado del
producto, de las empresas Rancho Santa Fe del Río, S. A. y Hortalizas Orgánicas Espinoza
Hermanos, S. P. R. de R. I., respectivamente, ubicadas en el Valle de Santo Domingo,
municipio de Comondú.
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Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
zona sur de Nuevo León, en la que concurren recursos del Gobierno del Estado de Nuevo
León, la SAGARPA, FIRA y de los productores de tomate rojo.
FIRA estimula el desarrollo de productores y empresas para que obtengan productos con
características definidas y puedan comercializarlos a través de empresas grandes que
están posicionadas en los mercados. En torno a esto, la residencia Estatal Baja California
Sur comenzará la operación de la estrategia de desarrollo de proveedores de tomate rojo
orgánico. Con esta estrategia se busca financiar las inversiones y brindar asesoría técnica
especializada a los productores que participan en el esquema de proveeduría de la
empresa Del Cabo Certified Organic, principal comercializadora de tomate cherry orgánico
del estado. En este esquema de proveeduría participan siete empresas que agrupan
aproximadamente a 200 productores.
En el descuento8 otorgado por FIRA para la producción de tomate rojo, entre 2004 y 2015,
la región Noroeste concentró el 38.7 por ciento de los recursos canalizados a esta red
productiva, la región Occidente el 34.3 por ciento, la región Norte el 15.0 por ciento, la
región Sur el 10.4 por ciento, y la región Sureste el 1.7 por ciento.
Entre 2004 y 2015 el descuento a esta cadena productiva creció a una tasa promedio anual
de 7.0 por ciento.
8
El descuento es el apoyo financiero mediante el cual FIRA otorga recursos crediticios a intermediarios financieros,
cuyo sustento es el endoso en propiedad a favor de Banco de México, en su carácter de Fiduciario en los Fideicomisos
que integran FIRA, de los títulos de crédito suscritos por los acreditados a favor del intermediario financiero.
28
Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
Millones
Millones
Noroeste Avío
Norte Refaccionario
Occidente
2,000 2,000
Sur
Sureste
1,500 1,500
1,000 1,000
500 500
- 0
2011
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2014
2015
Fuente: FIRA-EBIS. Fuente: FIRA-EBIS.
El crédito de avío representó el 59.5 por ciento del descuento en los últimos doce años; y
el crédito refaccionario representó el 40.5 por ciento del descuento total.
Por otro lado, el descuento se concentra en seis entidades: Sinaloa, Jalisco, Sonora,
Coahuila, Michoacán y Baja California; en conjunto, durante los últimos doce años
concentraron el 58.6 por ciento del descuento total.
9
La actividad servicios contempla los financiamientos relacionados con prestaciones financieras, seguros, primas de
cobertura de precio, alquiler de bienes inmuebles, entre otros.
29
Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
Millones
Millones
Primaria
Jalisco
Industrialización
Sonora
Coahuila Comercialización
2,000 2,000
Michoacán Servicios
Baja California
Resto
1,500 1,500
1,000 1,000
500 500
0 0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2014
2015
Fuente: FIRA-EBIS. Fuente: FIRA-EBIS.
Por otra parte, el otorgamiento de garantía sin fondeo10 a la producción de tomate creció
a una tasa promedio anual de 14.3 por ciento en términos reales entre 2005 y 2015. La
garantía sin fondeo para el crédito de avío representó en promedio el 90.1 por ciento del
total, y creció a una tasa promedio anual de 13.9 por ciento. La garantía sin fondeo para
el crédito refaccionario representó el 9.9 por ciento del total.
El 51.1 por ciento del monto total de la garantía sin fondeo para la producción de tomate
se concentra en seis estados: Sinaloa, Jalisco, Distrito Federal, México, Chihuahua y
Sonora.
10
La garantía sin fondeo es el servicio que se otorga a los intermediarios financieros autorizados a recibir este servicio,
para respaldar las recuperaciones parciales de los créditos que conceden a su clientela elegible y que no sean
cubiertos a su vencimiento. No funciona como seguros, ni como una condonación de adeudos porque persiste la
obligación de pago por el acreditado y de recuperación por el intermediario financiero.
30
Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
Evolución de garantía sin fondeo FIRA para la producción de tomate rojo, 2004-2015
(Millones de pesos, a precios de 2015)
a) Por tipo de crédito b) Principales entidades
40,000 40,000
Sinaloa
Millones
Millones
Avío
Refaccionario Jalisco
35,000 35,000
Distrito Federal
México
30,000 Chihuahua 30,000
Sonora
25,000 Resto 25,000
20,000 20,000
15,000 15,000
10,000 10,000
5,000 5,000
0 0
2006
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: FIRA-EBIS. Fuente: FIRA-EBIS.
Por otro lado, el saldo de cartera en la producción de tomate muestra un aumento a una
tasa promedio de 10.2 por ciento en términos reales entre 2012 y 2015, es decir, un
promedio anual de 2,498.4 millones de pesos. La región Occidente concentró 41.3 por
ciento de los recursos canalizados a la red; el Noroeste el 32.3 por ciento; el Norte el 14.26
por ciento; el Sur 12 por ciento; y el Sureste el 0.3 por ciento.
31
Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
Millones
Millones
Noroeste Avío
Norte Refaccionario
Occidente 3,000 3,000
Sur
Sureste 2,500 2,500
2,000 2,000
1,500 1,500
1,000 1,000
500 500
0 0
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
Fuente: FIRA-EBIS. Fuente: FIRA-EBIS.
6. Referencias
USDA. FAS. 2015. GAIN Report Number MX5024. “Mexican Tomato Production Up
Slightly”. Global Agricultural Information Network, 6/8/2015.
32
Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
7. Anexo estadístico
Mercado mundial
Producción
(Miles de toneladas)
País 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
China 28,700 30,000 31,500 32,400 36,000 39,828 45,266 46,760 49,200 48,057 50,552
India 7,617 8,126 8,825 9,820 10,055 10,303 11,149 12,433 16,526 18,653 18,227
Estados Unidos 11,424 13,988 11,918 12,257 14,185 12,735 14,181 12,859 12,526 13,207 12,575
Turquía 9,820 9,440 10,050 9,855 9,945 10,985 10,746 10,052 11,003 11,350 11,820
Egipto 7,140 7,641 7,600 8,576 8,639 9,204 10,279 8,545 8,105 8,625 8,534
Otros 54,779 59,220 59,481 58,377 58,672 58,046 62,786 61,434 60,846 60,905 61,726
Total 119,480 128,414 129,375 131,285 137,496 141,102 154,406 152,083 158,207 160,798 163,434
Fuente: FAO.
Consumo
(Miles de toneladas)
País 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
China 21,271 23,821 25,265 26,293 27,021 27,762 30,286 33,929 39,015 39,585 41,459
India 6,515 6,705 6,851 7,311 7,941 8,815 8,933 9,157 9,938 11,137 14,663
Estados Unidos 10,677 13,121 11,099 13,487 11,572 12,068 13,890 11,773 13,631 12,674 11,906
Egipto 5,674 6,067 6,393 6,865 6,806 7,657 7,746 8,280 9,239 7,698 7,247
Turquía 5,278 5,968 6,112 5,721 6,240 6,226 6,272 6,878 6,500 6,071 6,872
Otros 45,677 46,912 49,758 54,213 54,705 53,875 54,980 54,546 59,545 57,999 57,651
Total 95,091 102,594 105,478 113,890 114,285 116,402 122,107 124,563 137,868 135,164 139,798
Fuente: FAO.
Exportaciones
(Miles de toneladas)
País 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
México 910 901 1,022 1,053 1,043 1,136 1,510 1,493 1,472 1,535 1,538
Holanda 819 799 836 842 928 1,358 941 1,111 1,019 1,101 1,126
España 1,037 937 998 884 958 873 740 959 902 1,004 955
Turquía 235 250 304 372 440 542 574 577 560 483 585
Jordania 238 285 305 387 394 147 371 435 419 612 517
Marruecos 209 217 192 298 346 410 372 466 444 458 485
Otros 1,559 1,739 2,867 2,277 2,350 2,600 2,545 2,381 2,294 2,380 2,588
Total 5,007 5,128 6,523 6,112 6,458 7,066 7,054 7,422 7,110 7,572 7,795
Fuente: UN COMTRADE.
Importaciones
(Miles de toneladas)
País 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Estados Unidos 932 952 992 1,071 903 1,190 1,532 1,491 1,532 1,537 1,550
Fed. Rusa 292 352 414 551 674 694 698 730 799 856 847
Alemania 661 675 718 664 655 657 681 706 711 753 745
Francia 435 442 465 495 484 537 497 521 554 559 552
Reino Unido 393 420 447 430 428 400 387 418 399 421 413
Holanda 181 211 257 193 169 187 181 252 249 251 232
Otros 1,711 1,838 1,945 2,254 2,364 2,404 2,332 2,374 2,446 2,616 2,840
Total 4,604 4,889 5,237 5,657 5,677 6,068 6,310 6,492 6,691 6,993 7,180
Fuente: UN COMTRADE.
33
Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
Mercado nacional
Variable 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Superficie sembrada (ha) 74,355 66,509 66,635 57,248 53,573 54,511 53,780 55,888 48,234 52,375 50,596
Superficie cosechada (ha) 71,086 63,954 64,779 55,942 52,384 52,089 44,932 55,237 47,099 50,963 49,703
Superficie siniestrada (ha) 3,269 2,556 1,856 1,306 1,189 2,422 8,848 651 1,135 1,412 892
Producción (t) 2,246,246 2,093,432 2,425,403 2,263,202 2,043,815 2,277,791 1,872,482 2,838,370 2,694,358 2,875,164 3,098,329
Valor de la producción
9,914 12,314 11,528 12,700 12,233 14,887 10,337 13,146 15,046 15,736 20,640
(Millones de pesos)
Rendimiento (t/ha) 31.6 32.7 37.4 40.5 39.0 43.7 41.7 51.4 57.2 56.4 62.3
Precio medio rural ($/t) 4,414 5,882 4,753 5,611 5,986 6,536 5,520 4,632 5,584 5,473 6,661.65
Fuente: SIAP-SAGARPA.
Superficie sembrada
(Hectáreas)
Tecnología 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cielo abierto 73,960 65,431 64,663 55,447 50,037 49,170 44,375 41,567 36,586 40,572 36,848
Agricultura protegida 395 1,078 1,973 1,801 3,536 5,341 9,405 14,321 11,648 11,802 13,747
Total 74,355 66,509 66,635 57,248 53,573 54,511 53,780 55,888 48,234 52,375 50,596
Fuente: SIAP-SAGARPA.
Producción
(Toneladas)
Tecnología 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cielo abierto 2,180,047 1,957,899 2,156,169 1,999,939 1,612,209 1,544,614 1,020,414 1,230,938 1,159,446 1,317,404 1,250,975
Agricultura protegida 66,199 135,533 269,234 263,263 431,605 733,178 852,067 1,607,432 1,534,913 1,557,760 1,847,354
Total 2,246,246 2,093,432 2,425,403 2,263,202 2,043,815 2,277,791 1,872,482 2,838,370 2,694,358 2,875,164 3,098,329
Fuente: SIAP-SAGARPA.
Comercio exterior
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Exportaciones
Volumen (Toneladas) 902,519 1,031,484 1,072,646 1,064,099 1,157,238 1,533,992 1,517,527 1,496,951 1,502,648 1,412,890 1,430,103
Valor (Millones de dólares) 883 1,132 1,220 1,266 1,232 1,644 2,098 1,703 1,798 1,616 1,666
Importaciones
Volumen (Toneladas) 13,570 24,182 48,783 29,837 49,778 33,049 23,726 26,623 14,773 15,364 7,408
Valor (Millones de dólares) 8.9 44.0 71.2 94.7 68.3 71.5 47.4 32.2 25.3 32.8 18.0
Fuente: SIAVI-Secreta ría de Economía .
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Panorama Agroalimentario | Tomate Rojo 2016
Tomate Saladette
Precio al mayoreo
(Pesos por tonelada)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013 8,310 7,582 8,596 8,334 9,697 8,774 7,730 9,076 10,674 10,694 13,136 17,155
2014 11,520 7,425 6,574 7,652 7,285 7,198 7,916 8,295 9,932 9,981 11,580 11,842
2015 10,522 8,084 12,334 12,081 10,441 10,385 11,395 11,498 11,226 10,929 10,596 16,280
2016 16,433 13,345 13,090 10,736 9,575 9,867
Fuente: SNIIM-Secretaría de Economía .
Precio al consumidor
(Pesos por tonelada)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013 12,456 11,166 12,775 12,168 13,225 12,512 11,030 13,039 14,353 14,610 17,857 22,720
2014 15,082 9,862 8,479 10,834 9,181 9,810 11,058 11,550 14,047 14,540 16,861 23,785
2015 14,706 10,573 15,940 16,306 14,172 14,106 15,464 15,378 16,221 15,757 15,155 21,536
2016 22,969 18,107 17,384 14,526 12,000
Fuente: INEGI.
35