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Superintendencia de Administración Tributaria

MANUAL DEL USUARIO


PLAN IVA
Superintendencia de Administración Tributaria

TABLA DE CONTENIDO

INSTALACIÓN ______________________________________________________________ 3

ACTUALIZACIÓN ___________________________________________________________ 12

GENERADOR PLANILLA DE IVA _____________________________________________ 18

ENVÍO ELECTRÓNICO PLANILLA DE IVA ____________________________________ 31

VALIDADOR DE FACTURAS DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE _________________ 44


Superintendencia de Administración Tributaria
Manual de Instalación

INSTALACIÓN
PlanIVA versión 1.2.7
Este manual debe ser utilizado por personas que por primera vez ingresarán información
de planilla de IVA a la herramienta, si ya utiliza alguna versión de PlanIVA, utilice el
manual de actualización.

1. Para descargar la Herramienta PlanIVA Versión 1.2.7, acceder al portal SAT


desde el siguiente link https://portal.sat.gob.gt/portal/biblioteca-en-linea-
sat/software/planilla-de-iva, para descargar el instalador de la Herramienta
PlanIVA (Versión 1.2.7),

2. Presionar Biblioteca en Línea

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Manual de Instalación

3. Ingresar como lo indica el banner siguiente:

Presionar Descarga de Software

Ingresar a Biblioteca en línea.

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Manual de Instalación

4. Ubicar y seleccionar la opción Plan IVA

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Manual de Instalación

5. Le mostrará la siguiente pantalla, seleccionar la opción Instalador PlanIVA 1.2.7


(zip).

6. Se muestra la siguiente pantalla, y seleccione Setup

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Manual de Instalación

7. El sistema iniciará la instalación

El sistema iniciará con el proceso


de instalación, mostrando el
avance de dicho proceso.

8. Seleccionar la opción: “Siguiente”

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Manual de Instalación

9. Seleccionar la opción: Aceptación de los términos del Contrato de Licencia

10. Complete la información requerida

Ingresar nombre del usuario y el nombre


de la entidad o persona para la que labora.

Esta información es opcional.

Seleccionar la opción
Cualquiera que utilice
este equipo. (Esta
información también
es opcional)
Seleccionar la opción
“Siguiente”

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Manual de Instalación

Seleccionar la opción:
Seleccionar la opción: Cambiar si va a instalar
Siguiente. en una carpeta diferente.

11. Continuar con los pasos siguientes:

Seleccionar la opción Instalar.

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Manual de Instalación

12. El sistema iniciará la instalación automáticamente

13. Los componentes del programa se instalarán en su computador

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Manual de Instalación

14. El sistema finaliza la instalación

15. El icono se visualizará en el Escritorio o en la carpeta seleccionada.

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Manual de Actualización

ACTUALIZACIÓN
PlanIVA Versión 1.2.7.

Este manual aplica para la actualización de PlanIVA versión 1.2.6 a versión 1.2.7. Sí su
computadora tiene instalado Windows Vista no deberá utilizar este manual de
actualización.

1. Para actualizar la Herramienta PlanIVA Versión 1.2.7, acceder al portal SAT desde
el siguiente link https://portal.sat.gob.gt/portal/biblioteca-en-linea-
sat/software/planilla-de-iva, para descargar la actualización de la Herramienta
PlanIVA (Versión 1.2.7),

1. Presionar Biblioteca en Línea

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Manual de Actualización

2. Ingresar como lo indica el banner siguiente:

Presionar Descarga de Software

Ingresar a Biblioteca en línea.

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Manual de Actualización

3. Ubicar y seleccionar la opción Plan IVA

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Manual de Actualización

4. Le mostrará la siguiente pantalla, seleccionar la opción Actualizador Herramienta


Plan IVA 1.2.6 a 1.2.7.

Seleccionar actualizador 1.2.7

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Manual de Actualización

5. Para realizar la actualización presione: SI, para continuar.

6. El sistema mostrará el siguiente mensaje

Verifique el directorio donde está


instalada la versión 1.2.6.

Seleccionar la opción Iniciar

7. El sistema finalizará la actualización

Se desplegará el mensaje: Actualización


finalizada. Debe presionar Aceptar.

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Manual de Actualización

8. Verifique en su computador que la versión sea la 1.2.7

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Generador Planilla de IVA

GENERADOR PLANILLA DE IVA


Previo a realizar la transmisión de la planilla por medio del portal SAT, debe generar un
archivo en la herramienta “Generador Planilla IVA”, el cual le permitirá ubicar la base de
datos fácilmente, para el efecto debe seguir los pasos que se describen a continuación:

1. Ingresar al portal SAT en la dirección www.sat.gob.gt.

2. Descargue el generador y se desplegará la pantalla siguiente:

Seleccionar el botón “Guardar”


para guardarlo en la ubicación
que desee

Presionar el botón
“Abrir” si desea abrir de
una vez el generador.

2.1 Si presionó el botón abrir le desplegará la pantalla siguiente:

2.2 Si presionó el botón guardar le requerirá la ubicación para guardar el archivo.

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Generador Planilla de IVA

3. Le requerirá que seleccione la ubicación en la que desea guardar el generador

Presionar el botón “Guardar”


para guardarlo en la ubicación
que seleccionó

4. Al presionar el botón guardar, aparecerá el icono siguiente:

Presionar doble click


con el cursor

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Generador Planilla de IVA

5. Al ingresar se desplegará la pantalla siguiente:

Presionar el botón
seleccionar

6. La herramienta realizará la búsqueda de la base de datos según el sistema


operativo así:

6.1 En Windows Vista y 7: DriveC/Users/Nombre del


usuario/AppData/Local/VirtualStore/Program Files/Planilla del IVA(SAT).

6.2 En Windows XP: Dirve C:/Archivos de Programa/Planilla del IVA(SAT).

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Generador Planilla de IVA

7. Automáticamente desplegará la pantalla siguiente:

7.1 Si la base de datos la tiene en una ubicación diferente a la indicada en el numeral


6, se le desplegará una pantalla direccionando el disco “C”, a efecto que realice la
búsqueda del archivo:

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Generador Planilla de IVA

8. Debe seleccionar la base de datos así:

Presionar con el cursor el


archivo .mdb

9. Al seleccionar la base de datos, automáticamente en el campo nombre se despliega


el nombre el archivo:

Presionar el botón abrir

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Generador Planilla de IVA

10. Se desplegará la ubicación de la base de datos

Presionar el botón
“Continuar”

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Generador Planilla de IVA

11. Se desplegará la pantalla siguiente:

Presionar con el
cursor para desplegar
el detalle de los NIT

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Generador Planilla de IVA

12. Se desplegará el (los) NIT que tuviere grabado (s) en la base de datos con
información para el período 2017:

Seleccionar con el
cursor el NIT

13. Al seleccionar el NIT pueden suceder dos situaciones:

a. Si existen caracteres que no corresponden en la base de datos se desplegará


la pantalla indicada en el numeral 13.1

b. De no existir caracteres inválidos, se desplegará la pantalla indicada en el


numeral 14.

Si en la herramienta planIVA versión 1.2.7, en los campos: serie, número de documento


o valor de factura, se ingresaron caracteres que no corresponden, se desplegará la
pantalla siguiente:

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Generador Planilla de IVA

Presionar el botón
imprimir si desea una
impresión del detalle
de los errores

Al presionar SI se Al presionar NO deberá


realizará la corrección realizar la corrección en la
automáticamente herramienta planIVA de
cada documento.

13.1.1 Los documentos que contienen caracteres que no corresponden se describen en


el detalle así:

NIT Número de Serie (en el caso


Numeral Descripción del error
proveedor documento de facturas)
1 Galón -81.20 contiene carácter inválido 35 49304304930493 FACE63FEA52201

(Según el ejemplo se interpreta que el


galón está con valor negativo, debiendo ser
lo correcto que esté con valor positivo)

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Generador Planilla de IVA

13.2 Si presiona el botón “SI” desplegará el mensaje siguiente:

Presionar el
botón “Aceptar”

13.3 Si presiona el botón “NO” desplegará el mensaje siguiente:

Presionar el botón
“Aceptar”

14. Después de realizada la corrección de los datos o en el caso que no haya


inconsistencias en la información se desplegarán en pantalla los datos siguientes:
NIT y nombre del contribuyente, monto de compras, crédito por IVA y cantidad
de documentos así:

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Generador Planilla de IVA

15. Presionar con el cursor el botón “Continuar”:

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Generador Planilla de IVA

16. Se desplegará el mensaje siguiente:

Presionar continuar

Presionar el botón
“Cancelar” si no desea
Presionar el botón “Aceptar” continuar.

17. Si se presiona el botón “Aceptar”, se desplegará la pantalla siguiente:

Presionar con el
cursor en el vínculo, si
posee conexión a
internet

Si realizará la generación de un archivo para


otro NIT, presionar el botón regresar, para Presionar el botón “Salir” si no
poder seleccionar otro NIT posee conexión a internet

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Superintendencia de Administración Tributaria
Generador Planilla de IVA

18. El archivo creado, automáticamente se ubicará en su escritorio y le aparecerá así:

19. El archivo generado será el que deberá transmitir por medio del portal SAT, por
lo que para poder realizar la transmisión del mismo, consulte el manual para la
presentación de la planilla por IVA pagado Vía Electrónica.

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Superintendencia de Administración Tributaria
Envío electrónico planilla de IVA

ENVÍO ELECTRÓNICO PLANILLA DE IVA


El archivo creado por medio del Generador Planilla IVA será el que deberá transmitir por
medio del portal SAT, por lo que, para poder realizar la transmisión del mismo, debe
seguir los pasos que se describen a continuación:

1. Ingresar al portal SAT en la dirección www.sat.gob.gt. se desplegará la pantalla


siguiente:

Ingresar a Biblioteca en línea.

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Envío electrónico planilla de IVA

2. Ingresar como lo indica el banner siguiente:

Presionar Descarga de Software

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Envío electrónico planilla de IVA

3. Ubicar y seleccionar la opción Plan IVA

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Envío electrónico planilla de IVA

4. Ubicar el numeral 2 e ingresar al link denominado “Envío planilla”, se desplegará la


pantalla siguiente:

4.1 Si en la forma de acceder al internet en su computadora, no tiene instalado Adobe


Flash Player, la pantalla se le puede desplegar de dos formas, consultar el anexo 1
del presente manual.

4.2 Si en la forma de acceder al internet en su computadora, no le aparece la pantalla


completa, consulte el anexo 2 del presente manual.

5. Presionar el botón “Seleccionar Archivo”:

Presionar con el click


izquierdo del mouse el
botón “Seleccionar Archivo”

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Superintendencia de Administración Tributaria
Envío electrónico planilla de IVA

6. Automáticamente desplegará una ventana para que realice la búsqueda del archivo
.xml creado por el “Generador Planilla IVA”, en la ubicación en que lo tiene
guardado en su computadora:

7. Una vez haya encontrado el archivo .xml según la ubicación en la que lo tenía
grabado en su computadora, debe seleccionarlo así:

Presionar con el click izquierdo del


mouse en el archivo

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Superintendencia de Administración Tributaria
Envío electrónico planilla de IVA

8. Al seleccionar el archivo .xml, automáticamente en el campo nombre se despliega


el nombre el archivo:

Presionar con el click izquierdo


del mouse en el botón abrir

9. Se desplegará la pantalla siguiente:

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Superintendencia de Administración Tributaria
Envío electrónico planilla de IVA

10. Realizada la carga del archivo .xml, en la parte inferior de la pantalla, aparecerá
los datos de la planilla a transmitir, verifique que el NIT corresponda al
contribuyente que presentará la planilla:

Nota: La pantalla la puede guardar como imagen.

10.1 En el caso que haya seleccionado un archivo de un NIT que no va a transmitir o si


desea seleccionar un nuevo archivo puede presionar el botón “Realizar Nueva
Carga”:

Presionar con el click


izquierdo del mouse en
botón Realizar Nueva Carga

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Superintendencia de Administración Tributaria
Envío electrónico planilla de IVA

11. En el caso que el NIT seleccionado corresponda al que va a presentar la planilla,


escribir el texto que se le presenta en la imagen del lado izquierdo y presionar el
botón “Transmitir”:

Presionar el
botón Transmitir

12. Al finalizar la transmisión se desplegará en pantalla la Notificación Electrónica de la


planilla por IVA pagado:

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Superintendencia de Administración Tributaria
Envío electrónico planilla de IVA

13. En el lado derecho de la pantalla se despliega una barra, movilizarla hacia abajo
con el cursor:

Movilizar hacia abajo


la barra

14. Al movilizar la barra hacia abajo, podrá visualizar la opción “Imprimir esta
constancia”:

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Superintendencia de Administración Tributaria
Envío electrónico planilla de IVA

15. Seleccionar la opción “Imprimir esta constancia”:

Presionar con el
click izquierdo del
mouse la opción
Imprimir

16. Se habilitará el menú de impresión para que pueda imprimir la notificación:

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Superintendencia de Administración Tributaria
Envío electrónico planilla de IVA

17. Al imprimir la notificación podrá visualizarla de la forma siguiente:

18. Presentar la impresión de la Notificación Electrónica de la planilla por IVA pagado a


su patrono.

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Superintendencia de Administración Tributaria
Envío electrónico planilla de IVA

Anexo 1

Si en la forma de acceder al internet en su computadora, no tiene instalado Adobe Flash


Player, la pantalla se le puede desplegar de dos formas así:

Forma 1: Le requiere de una vez la instalación de Adobe Flash Player:

Presionar con el cursor y seguir


los pasos indicados para
instalar el Adobe Flash Player

Instalado Adobe Flash Player, debe ingresar nuevamente al portal SAT e iniciar
con el numeral 1 del presente manual.

Forma 2: El botón seleccionar archivo aparece inhabilitado así:

Botón “Seleccionar
Archivo” inhabilitado

Ingresar al vínculo http://get.adobe.com/es/flashplayer/ , a efecto de realizar la


descarga de Adobe Flash Player y siga la instrucciones que se le indican para la
correspondiente instalación.

Instalado Adobe Flash Player ingresar nuevamente al portal SAT e iniciar con el
numeral 1 del presente manual.
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Superintendencia de Administración Tributaria
Envío electrónico planilla de IVA

Anexo 2
Si en la forma de acceder al internet en su computadora, no le aparece la pantalla
completa, en el lado derecho de la misma se despliega una barra, puede movilizarla
hacia abajo con el cursor.

Movilizar hacia
abajo la barra

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Superintendencia de Administración Tributaria
Validador de Facturas de Pequeño Contribuyente

VALIDADOR DE FACTURAS DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE


PLANILLA DE IVA

El archivo creado por medio del Generador Planilla IVA será el que deberá utilizar para
verificar las facturas de pequeños contribuyentes ingresadas en su planilla de IVA, para
el efecto debe seguir los pasos que se describen a continuación:

1. Al ingresar al link denominado “Validador de pequeños contribuyentes”, se


desplegará la pantalla siguiente:

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Superintendencia de Administración Tributaria
Validador de Facturas de Pequeño Contribuyente

2. Presionar el botón “Seleccionar Archivo”:

Presionar con el click


izquierdo del mouse el
botón “Seleccionar Archivo”

3. Automáticamente desplegará una ventana para que realice la búsqueda del archivo
.xml creado por el “Generador Planilla IVA”, en la ubicación en que lo tiene
guardado en su computadora:

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Superintendencia de Administración Tributaria
Validador de Facturas de Pequeño Contribuyente

4. Una vez haya encontrado el archivo .xml según la ubicación en la que lo tenía
grabado en su computadora, debe seleccionarlo así:

Presionar con el click izquierdo


del mouse en el archivo

5. Al seleccionar el archivo .xml, automáticamente en el campo nombre se despliega


el nombre el archivo:

Presionar con el click izquierdo


del mouse en el botón abrir

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Superintendencia de Administración Tributaria
Validador de Facturas de Pequeño Contribuyente

6. Se desplegará la pantalla siguiente:

7. Realizada la carga del archivo .xml, en la parte inferior de la pantalla, aparecerá los
datos de la planilla:

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Superintendencia de Administración Tributaria
Validador de Facturas de Pequeño Contribuyente

8. Ingresar el texto que visualiza en la imagen que se presenta del lado izquierdo y
presionar el botón “Validar planilla”:

Presionar el botón
“Validar planilla”

9. Al finalizar el proceso puede ocurrir lo siguiente:

9.1 En el caso que contenga facturas de pequeño contribuyente, se desplegará la


pantalla siguiente:

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Superintendencia de Administración Tributaria
Validador de Facturas de Pequeño Contribuyente

9.1.1 Presionar el botón “Descargar archivo Excel” la herramienta le


desplegará la pantalla siguiente:

9.1.2 El archivo lo puede guardar en su computadora, para


posteriormente ingresar a la herramienta planIVA y proceder a
quitar de su planilla los documentos que le fueron reportados como
facturas de pequeños contribuyentes.

9.2 En el caso que no contenga facturas de pequeño contribuyente, se


desplegará el mensaje siguiente:

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Superintendencia de Administración Tributaria
Validador de Facturas de Pequeño Contribuyente

10. En el caso que haya seleccionado un archivo de un NIT que no necesita consultar o
si desea seleccionar un nuevo archivo presionar el botón “Realizar Nueva Carga”:

Presionar con el click


izquierdo del mouse en botón
Realizar Nueva Carga

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