Textil BuenoM04P10

XII Congreso Internacional de la Academia Nacional en Ciencias Administrativas,
A.C. (ACACIA)
Título del trabajo: Competitividad de la cadena hilo-textil-confección: Modelo del Doble

Diamante de Porter
Mesa del trabajo: Estrategia
Nombre de la autora: Dra. Juana Patlán Pérez
Institución de adscripción: Instituto Tecnológico Autónomo de México
Dirección completa: 16 de Septiembre Núm. 107, Col. Santa Julia, CP.: 42080,
Pachuca, Hidalgo, México.
Número de teléfono: 017717136209, 5516962420
Correo electrónico: patlanjuana@hotmail.com; jpatlan@itam.mx
Dirección para correspondencia: 16 de Septiembre Núm. 107, Col. Santa Julia,

CP.: 42080, Pachuca, Hidalgo, México.
Lugar y fecha del evento: CETYS Universidad, 13, 14, 15 y 16 de mayo 2008.
Competitividad de la cadena hilo-textil-confección: Modelo del Doble Diamante de Porter
Título del trabajo: Competitividad de la cadena hilo-textil-confección: Modelo del

Doble Diamante de Porter
Resumen
El propósito del presente trabajo es analizar la posición competitiva de la cadena hilo-textil-

confección mediante el Modelo del Doble Diamante de Porter. Este modelo toma en
cuenta los factores de competitividad (condiciones de los factores; condiciones de la
demanda; estructura, estrategia y rivalidad de las empresas; e industrias relacionadas y de
apoyo) en dos dimensiones: nacional e internacional. Los principales resultados del
análisis indican que los factores de competitividad de esta cadena en su dimensión
nacional son: altos costos de producción y mano de obra, concentración en actividades de
ensamble y producción de commodities, desintegración de la cadena con insuficientes
habilidades para atender el mercado nacional e internacional. En la dimensión
internacional, los drivers de competitividad están centrados en que la cadena es de tipo
global dirigida por compradores, es una cadena integrada, con costos y precios
competitivos y altas habilidades de diseño, desarrollo tecnológico y soluciones integrales
para satisfacer y atender a los clientes globales.
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Titulo del trabajo: Competitividad de la cadena Hilo-Textil-Confección: Modelo del

Doble Diamante de Porter.
1. Introducción
La cadena hilo-textil-confección, en sus tres segmentos, tiene una amplia experiencia y
trayectoria en México. El sector fibras se concentra en seis empresas consideradas a nivel
Latinoamérica como las grandes, las cuales operan a través de alianzas conjuntas. Este
sector está centrado en la fabricación de productos commodities y, en general, no está
integrada a la industria textil y del vestido. Por su parte, la industria textil se caracteriza por
ser intensiva en capital y presentar una alta problemática para la reconversión de
tecnologías de acuerdo con la demandas del mercado nacional e internacional. Presenta
altos costos de producción, continúa utilizando maquinaria obsoleta y un reducido número
de empresas se encuentran integradas al segmento de la confección. Por lo que se refiere
a la industria del vestido, ésta es intensiva en mano de obra (poco especializada) y se ha
centrado en gran medida en la fabricación de productos básicos o commodities con altos
costos de producción y mano de obra. Estas industrias constituye un factor importante
para la economías de varias regiones y estados del país al ser un factor clave para proveer
empleos, atraer inversión extranjera y generar divisas a través de exportaciones, en gran
parte derivado de las actividades de maquila que se contratan con el mercado
estadounidense. Ciertamente, en 1990 México era el séptimo exportador de prendas de
vestir al mercado estadounidense. Con las ventajas otorgadas por el TLCAN (Tratado de
Libre Comercio con América del Norte), México se ubicó como proveedor número uno de
los Estados Unidos de Norteamérica (EUA) durante 1997-2002. Sin embargo, a partir del
año 2000 la industria mexicana del vestido presenta un descenso en la producción y las
exportaciones, como consecuencia de múltiples factores entre los que se encuentran la
creciente participación de países como China y otros competidores mundiales a través de
estrategias basadas en la producción de prendas de vestir de bajo costo. La pérdida de
competitividad tanto de la industria textil como del vestido de nuestro país se aprecia a
través del cierre del 23.9% de empresas durante 2000-2006, reducción del 46.9% de
empleos entre 2000 y 2006. De igual forma, durante 2000-2006 existieron reducciones en
ventas y en la inversión extranjera directa (Secretaría de Economía, 2007). En el mercado
nacional los principales factores que han incidido en la pérdida de competitividad de la
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cadena son la creciente importación de productos de bajo precio, principalmente de origen

asiático y el incremento del mercado ilegal de insumos y prendas de vestir. Respecto a
este último factor, según el estudio realizado por Kurt Salmon (2002, p. 10) se estima que
el 58.0% del mercado nacional se abastece a través de canales ilegales derivado del
contrabando, robos y prendas confeccionadas sin el pago de impuestos respectivos.
El objetivo del presente trabajo es analizar la posición competitiva de la cadena hilo-
textil-confección en México para lo cual se utilizó el Modelo del Doble Diamante de Porter
(Moon, Rugman y Verbeke, 1995, 1998) para identificar los drivers de competitividad más
relevantes en las dimensiones nacional e internacional y generar pautas y
recomendaciones encaminadas al logro de competitividad de esta cadena de valor.
En general los estudios referentes a la cadena hilo-textil-confección se han realizado
considerado de manera aislada o separada al sector fibras y a las industrias textil y del
vestido. Son escasos los trabajos dirigidos al estudio de la cadena de valor de manera
integrada (Cárdenas y Dussel, 2007).
El presente trabajo se integra de cuatro apartados. En el primer apartado se presenta el
marco teórico utilizado para realizar el análisis, consistente en el Modelo del Doble
Diamante de Porter desarrollado por Moon, Rugman y Verbeke (1995, 1998). En el
segundo apartado se identifican y analizan los drivers de competitividad de la cadena hilo-
textil-confección en la dimensión nacional. En el tercer apartado se efectúa el análisis de
los drivers de competitividad de dicha cadena en la dimensión internacional para identificar
fuentes de ventaja competitiva en el ámbito internacional. Finalmente, en el cuarto
apartado se presentan las principales conclusiones generadas y recomendaciones parar
futuras investigaciones.
2. Marco Teórico: Modelo del Diamante de Porter y Modelo del Doble Diamante de
Porter
De acuerdo con Porter (1990, p. 73) la competitividad de una nación depende de la
capacidad de sus industrias para innovar y escalar. Las empresas pueden obtener
ventajas competitivas respecto a sus mejores competidores mundiales por la presión y
continuos cambios, beneficiándose al poseer fuertes rivales, agresivos proveedores y
demanda local. El modelo del Diamante de Porter (1990, p. 77) tiene cuatro componentes
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interrelacionados: condiciones de los factores, condiciones de la demanda, industrias

relacionadas y de apoyo; y estrategia, estructura y rivalidad de las empresas; y dos
parámetros exógenos: gobierno y casualidad (Figura Núm. 1).
Estrategia, estructura
Casualidad y rivalidad de las
empresas
Condiciones de los Condiciones de la
factores demanda
Industrias
relacionadas y de Gobierno
apoyo
Figura Núm. 1. Modelo del Diamante de Porter (1990).
Porter (1990, p. 77) sustenta que una nación es deseable que sea exitosa en
industrias o segmentos industriales donde los rubros considerados en el diamante son más
favorables. El modelo del Diamante de Porter (1990) sugiere determinantes importantes
para la competitividad global de una nación. Sin embargo, en opinión de Moon et al.,
(1995, 1998) el modelo es incompleto principalmente porque no incorpora actividades
multinacionales de las empresas y omite la dimensión internacional para analizar la
posición competitiva de una industria o país. Para atender este problema Dunning (1992,
p. 135) incorporó las actividades multinacionales como una variable exógena adicionada al
modelo del Diamante de Porter. De igual forma Rugman y Verbeke (1993, p. 283) han
intentado operacionalizar el modelo del Diamante de Porter y recomiendan un método para
extender la estructura propuesta por Porter para incorporar la perspectiva de empresas
multinacionales. Por su parte, Moon et al., (1995, 1998) generaron una propuesta que
consiste en una extensión del original Modelo de Porter a un Modelo denominado Doble
Diamante en el cual las actividades multinacionales se incorporan formalmente al modelo
original de Porter tal como se muestra en la Figura Núm. 2.
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Estrategia, estructura
y rivalidad de las
empresas
Dimensión Internacional
Condiciones de los Condiciones de la
factores demanda
Dimensión Nacional
(Doméstica)
Industrias
relacionadas y de
apoyo
Figura Núm. 2. Modelo del Doble Diamante de Porter (Moon et al., 1995, 1998).
De acuerdo con el Modelo del Doble Diamante de Porter, la competitividad de una

nación depende tanto de los componentes relativos a la dimensión nacional (cfr., Figura 1)
como a los componentes de la dimensión internacional (cfr., Figura 2). Bajo este modelo la
competitividad de una nación es definida como la capacidad de las empresas para realizar
actividades que incorporen valor agregado a los productos fabricados, en una industria
especifica y en un país particular para sustentar este valor agregado durante largos
periodos de tiempo y competir internacionalmente (Moon et al., 1998, p. 139).
El modelo del Doble Diamante de Porter (Moon, Rugman y Verbeke, 1995) constituye
una extensión a la propuesta de Porter (1990, 1998) al incluir las actividades
multinacionales y la dimensión internacional de competencia. En opinión Moon, Rugman y
Verbeke (1998, p. 139) existen dos diferencias metodológicas entre el Modelo del
Diamante de Porter (1990) y el Modelo del Doble Diamante de Porter (Moon et al., 1995,
1998):
• El valor agregado sustentable en un país específico puede ser resultado de ambos
tipos empresas: de propiedad doméstica y de propiedad extranjera. Porter no incorpora
actividades extranjeras dentro de su modelo y él hace una distinción entre enfoque
geográfico de competencia y locus geográfico de ventaja competitiva.
• La sustentabilidad puede requerir una configuración geográfica que provoca que una
industria se extienda a muchos países. De esta forma las empresas específicas y sus
ventajas de localización presentes en varias naciones pueden complementarse unas a
otras. En contraste, Porter argumenta que la estrategia global más competitiva incluye
tantas actividades como sea posible desarrollar en un país y proveer los productos al
mundo desde una base nacional. Las firmas globales, según Porter, solo exportan y en
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su modelo no se incorpora la complejidad organizacional de las verdaderas

operaciones globales realizadas por firmas multinacionales.
Utilizando el Modelo del Diamante de Porter, diversos autores han realizado el análisis
de competitividad de los diferentes eslabones de la cadena Hilo-Textil-Confección, este es
el caso de: Honduras (Austin Associates, 2000), Colombia (Escalante et al., 2003),
Bulgaria (Austin Associates, 2002), Turquía (PWC, 2002), Corea (Byoungho y Hwy-Chang,
2004), la Región Sud-Sahariana (McRee y Casill, 2002), Castellón y sus áreas de
influencia (AITEX, 2003). De igual forma, utilizando el Modelo del Doble Diamante de
Porter Jin y Moon (2006) realizaron el análisis de competitividad en el mercado global de la
industria del vestido de Corea y Moon et al., (1998) evaluaron la competitividad de Corea y
Singapur.
2. Competitividad de la cadena Hilo-Textil-Confección: dimensión nacional

En el presente apartado se presenta un análisis a los componentes del Modelo del Doble
Diamante de Porter en su dimensión nacional: condiciones de los factores, condiciones de
la demanda, industrias relacionadas y de apoyo; y estrategia, estructura y rivalidad de las
empresas; y dos parámetros exógenos: gobierno y casualidad.
2.1 Condiciones de los factores

Según Porter (1990, p. 77) el componente de condiciones de los factores se refiere
a los factores de producción que son necesarios para competir en una industria (v.gr.,
recursos humanos, recursos físicos, conocimiento, capital e infraestructura). A su vez,
dichos factores pueden tomar la connotación de ser básicos y/o avanzados.
Problemas de disponibilidad y alto costo de insumos. La industria mexicana de fibras
se integra principalmente de seis empresas consideradas en Latinoamérica como las más
grandes, las cuales operan en México a través de alianzas conjuntas y muchas de ellas se
encuentran integradas con grandes productores estadounidenses favorecidos después de
la implementación del TLCAN. Sin embargo, la mayoría de la producción de fibras se
concentra en fibras commodities: filamento de poliéster, filamento de acetato, poliéster de
alta tenacidad, filamento de nylon y nylon de alta tenacidad. De acuerdo con USITC
(2004), la capacidad instalada en México para la producción de fibras duras es de 700,000
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toneladas anuales. Nuestro país exporta el 80.0% del algodón e hilo que produce a los
EUA. Además, México exporta aproximadamente el 32.0% de la producción de fibras
duras. El saldo de la balanza comercial de México en materia de fibras, durante el periodo
1988-2003 es negativo en fibras como el algodón, la lana y fibras sintéticas o artificiales
(INEGI, 2004).
Por su parte, la industria textil es una de las principales fuentes proveedoras de
insumos de la industria del vestido en telas. En nuestro país existe una infraestructura en
materia de fibras y textiles que, en algunos casos, le permite proveer servicios de paquete
completo para la producción principalmente de prendas como playeras, camisetas tipo
polo, prendas de mezclilla. Sin embargo, esta industria ha sido incapaz de abastecer a la
industria mexicana del vestido por una continua pérdida de competitividad a consecuencia
de la falta de conversión industrial, altos costos de producción, bajos niveles de calidad,
contrabando de productos, mano de obra de bajo nivel y conflictos laborales. Un factor
particular lo constituye la falta de infraestructura para proveer telas en términos de calidad,
diversificación (v.gr., diseño, variedad y textura de telas) y precios competitivos. Además la
industria textil se ha visto afectada por la incorporación de China a la OMC, la creciente
participación de este país en el mercado estadounidense y el aumento del comercio con
las principales economías de Asia.
Adicionalmente, para el sector fibras y a la industria textil el costo de energía
eléctrica es un insumo que incide significativamente. Para el caso de México, el costo de
energía eléctrica es de 0.098 US dólares/KWh (usando PPPs), dicho costo se ubica por
encima del costo de energía eléctrica de países como los EUA y España, y por debajo de
países como Italia y Turquía. A precios nominales, el costo de energía eléctrica es inferior
al de México en países tales como Sud África, Brasil, Taipei, Colombia, República
Dominicana y El Salvador. Estos diferenciales de costo de energía inciden
significativamente a los sectores de fibras y textil por lo que existen diversas
recomendaciones respecto a la generación de ahorros a través de la recuperación de
desechos en las etapas de lavado, teñido y secado, mejora del control en el número de
procesos efectuados y la realización de la etapa de pre-secado infrarrojo y el secado
mediante combustión directa de gas y la extracción al vacío AEAT (2000).
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Proximidad geográfica con el mercado estadounidense. La industria del vestido en

México tiene una posición geográfica favorable comparativamente con otros países que
exportan prendas de vestir a EUA. El World Trade Report (WTO, 2003, p. 64) hace
referencia a las ventajas competitivas de México con respecto al mercado estadounidense
el cual se ha beneficiado por la proximidad con el mercado de este país. De acuerdo con
Waltkins (2002), la cercanía de México con la Unión Americana le otorga ventajas
competitivas respecto a costos de transportación, el menor tiempo de tránsito para hacer
llegar los insumos que serán maquilados y la entrega del producto terminado a los
compradores estadounidenses. Además, la proximidad permite un monitoreo más cercano
de los procesos de producción y estar en posibilidad de fabricar lotes pequeños de
producción según la demanda (resurtidos).
En México el porcentaje del costo del flete respecto al valor de las mercancías
importadas en los EUA representa el 7.0% por avión y el 2.0% por barco, lo cual constituye
una ventaja relativamente importante si consideramos que para muchos otros países dicho
porcentaje llega a representar el 16.3% por avión y el 5.8% por barco (Audet, 2004). Sin
embargo, este costo es inferior para países como República Dominicana, El Salvador,
Canadá y Colombia. De igual forma es el número de días de tránsito de mercancías a la
Unión Americana es importante. En este caso, México tiene una importante ventaja
competitiva dado que el número de días máximo son dos, con un total de cuatro días para
traslados de entrada y salida. En cambio otros países como República Dominicana,
Colombia, China, Hong Kong, Sud África y Kenya tienen un máximo total de días de
tránsito (entrada y salida) de 10, 19, 12, 30, 59 y 123 días respectivamente (Audet, 2004).
Es de mencionar que la ventaja que México posee en este rubro se desvanece si
consideramos que el total de días de tránsito de mercancías de China al mercado
estadounidense por avión es de dos días.
Es importante mencionar que la ventaja competitiva de México respecto a la
proximidad con uno de los principales mercados como es el estadounidense no se debe
considerar aisladamente sino más conjuntamente con otras estrategias para competir
internacionalmente.
Alto costo de mano de obra e insuficientes recursos humanos especializados. El
número de empleos del sector fibras y las industrias textil y del vestido en México se ha
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reducido significativamente, en gran parte a consecuencia de los altos costos de

producción y de mano de obra. Los salarios de la industria textil son significativamente
más altos comparativamente con los principales países proveedores mundiales. Según
señala Werner International (2003) en 2002 el costo por hora en hilado y tejido para
México fue de US$2.30, comparado con US$2.17 de Sud África, US$1.82 de Colombia,
US$0.41-0.69 de China, US$0.57 de India, US$0.40 de Sri Lanka, US$0.34 de Pakistán y
US$0.25 de Bangladesh. También, los salarios de la industria del vestido en México son
más altos que los de proveedores de prendas de vestir de otros países. En México el pago
promedio por hora para trabajadores de fábricas de prendas de vestir en 2002 fue de
USD$2.45, comparado con menos de USD$1.60 en Guatemala, El Salvador y Honduras;
USD$0.80 en China, y menos de USD$0.50 en Bangladesh, India y Pakistán (Mata, 2004).
Con el alto costo de mano de obra de México tanto la industria textil como la del vestido no
se logra obtener una posición competitiva dado que están cimentadas en un factor básico
(mano de obra) que difícilmente podrá generar ventajas competitivas. Está situación se
acentúa en la industria del vestido por ser intensiva en mano de obra con lo cual absorbe
un alto porcentaje de población femenina con bajos requerimientos en habilidades,
escolaridad y experiencia.
En cuanto a los recursos humanos especializados para la industria del vestido a
través de instituciones educativas del país se resume en carreras técnicas, licenciaturas y
posgrados. De acuerdo con las estadísticas reportadas por ANUIES (2003), la formación
de recursos humanos de nivel licenciatura y posgrado para la cadena hilo-textil-confección
es incipiente en México. En 2003 existieron un total de 520 egresados y 226 titulados en
licenciaturas de diseño, modas y textil los cuales representan el 0.21% y el 0.15%
respectivamente del total de egresados y titulados en el país en ese año.
No obstante que México es considerado como un país que cuenta con mano de
obra calificada, los niveles de productividad son bajos y existen altas tasas de rotación y
ausentismo, largos periodos de tiempo de entrega y altos costos adicionales como es el
pago de seguridad necesaria para prevenir robos de los embarques (USITC, 2004),
representando en conjunto factores negativos para la elección de productores mexicanos
competitivos.
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Dependencia tecnología y bajo nivel de tecnificación. En nuestro país no existen

empresas productoras de maquinaria textil por lo que la dependencia tecnológica se
agudiza toda vez que se generan constantemente nuevas tecnologías para los procesos
de hilado, tejido y acabados caracterizadas cada vez más por ser computarizados,
automatizados y con manejo en línea. Muchas empresas mexicanas se encuentran ante la
disyuntiva de importar maquinaria actualizada nueva o adquirir maquinaria usada. En
México el porcentaje de importaciones de maquinaria textil es bajo, en 2001 y 2002 el total
de importaciones mexicanas representó del total mundial solamente el 2.8% y el 2.3%
respectivamente (Audet, 2004). Por otro lado, las existencias de maquinaria textil al año
2001 respecto a hilatura de rotor, telares sin lanzadera y telares con lanzadera ubican a
México en la novena posición con 3,500 miles de máquinas de hilatura a rotor, 14.5 miles
de telares sin lanzadera y 35.0 miles de telares con lanzadera lo que representa el 2.2%,
2.1% y 2.5% respectivamente de las existencias mundiales (USDC, 2003). Estos datos
muestran la desventajosa posición de nuestro país en la importación de maquinaria textil
derivado en gran parte de la crisis que atraviesan muchas empresas de esta industria.
De igual forma, en la industria mexicana del vestido existe una amplia dependencia
de proveedores extranjeros de maquinaria, sistemas computarizados para la producción
de prendas, telas y diferentes avíos. La maquinaria disponible en el mercado nacional es
en su totalidad de importación al igual que los diferentes sistemas de producción CAD y
CAM, acentuándose con ello la dependencia tecnológica. Por otro lado, la falta de
proveedores nacionales de telas e insumos para la producción a precios competitivos ha
acentuado el creciente consumo de productos importados de bajo precio, principalmente
de procedencia asiática.
Es de mencionar que en México un reducido número de empresas han realizado
inversiones en tecnología para atender las demandas en los niveles de calidad de clientes
estadounidenses (v.gr., Río Sul, Yazbek, Kaltex, etc.). Por su parte Paltlán y Delgado
(2007a, p. 47) a una muestra de empresas de la industria textil identificaron un bajo
porcentaje de empresas con tecnologías y maquinaria computarizada: 26.5% cuentan con
maquinaria computarizada para hilatura, 36.9% para tejido y 15.7% para teñido. Además,
más del 50.0% de las empresas que realizan hilatura, tejido y teñido han adquirido su
maquinaria y equipo nuevo (62.3% de hilatura, 61.3% de tejido y 53.1% de teñido). Por lo
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que se refiere a la industria del vestido, Patlán y Delgado (2007b, p. 25) identificaron en
una muestra de esta industria que sólo el 34.1% de las empresas realizaron diseño
asistido por computadora, 31.9% efectúa patronaje con equipo automatizado, 15.0% lleva
a cabo el corte con equipo automatizado, 6.5% cuenta con equipo automatizado para
costura y 13.0% tiene equipo de planchado automático. Estos resultados indican una
amplia oportunidad y necesidad de desarrollo tecnológico en esta cadena.
Infraestructura para competir. La principal infraestructura que posee nuestro país en
fibras, textil y confección está conformada para competir con paquete completo
principalmente en la producción de prendas de tejido de punto tales como playeras,
camisetas tipo polo y prendas de mezclilla. Por otro lado, los estados con vocación en
materia textil y de la confección, principalmente son Puebla, Tlaxcala, Guanajuato,
Monterrey, Yucatán, Jalisco, Aguascalientes, Distrito Federal, Estado de México, Nuevo
León, Hidalgo y Coahuila. Existen además, regiones desarrolladas tal es el caso de los
estados de Puebla-Tlaxcala con amplia tradición y vocación en manufacturas textiles y en
confección, Guanajuato (Grupo Textil Guanajuato) y el cluster competitivo ubicado en
Moroleón y zonas aledañas, el cluster de mezclilla desarrollado en Torreón, así como la
creación de la Ciudad de la Confección en el Estado de Morelos en 1995 (Cutchin,
Spalding, Mata, Lundy y Davitt, 1999). Otros aspectos que favorecen la conformación de
ventajas competitivas son los once tratados de libre comercio que otorgan acceso seguro y
preferencial a los mercados de 32 países en tres continentes con un mercado aproximado
de 860 millones de consumidores (Bancomext, 2003). Aunado a lo anterior, México ha
suscrito acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con más
de 17 países y tiene acuerdos para evitar la doble tributación para lo cual mantiene
tratados con 27 países (Bancomext, 2003).
2.2 Condiciones de la demanda

Se refiere a la naturaleza de la demanda en el mercado nacional en términos de
tamaño del mercado y sofisticación de la demanda (Porter, 1990, p. 77). En México la
crisis y pérdida de competitividad de la cadena hilo-textil-confección se aprecia en la
acentuada contracción de las ventas internas. La demanda nacional de productos textiles y
prendas de vestir está centrada básicamente en productos de bajo precio y/o a precios
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competitivos tales como los que ofertan los productos importados de Asia o bien los
productos procedentes del mercado ilegal. En este sentido, la industria textil nacional se ve
ampliamente afectada por sus altos costos de producción y por las insuficientes
habilidades de diseños de textiles de moda para la confección de prendas de vestir de
acuerdo con las tendencias de la temporada.
La demanda nacional de los productos manufacturados por la industria textil presenta
crecimientos positivos en muy pocos segmentos. De acuerdo INEGI (2004), durante 1998-
2003 los productos con mayor crecimiento fueron la fabricación de telas no tejidas (83.8%)
y los textiles recubiertos o con baño (6.9%). En cambio, los mayores crecimientos
negativos se identificaron en la preparación de fibras de henequén (-55.2%), hilado y tejido
de henequén (-48.0%), hilado de fibras blandas (-27.8%) y acabado de hilos y telas de
fibras blandas (-27.1%). Por lo que se refiere a las ventas de productos textiles terminados,
durante el periodo 1998-2003, los mayores crecimientos se presentaron en la fabricación
de algodón absorbente, vendas y similares (65.4%) y la fabricación de cordelería de fibras
de todo tipo, naturales o químicas (26.8%). Los crecimientos negativos durante este
periodo fueron más altos se presentaron en las ventas de medias y calcetines (-27.4%), los
estambres de lana y fibras químicas (-25.8%) y los encajes, cintas, etiquetas y otros
productos de pasamanería (-14.4%).
Por su parte, las ventas de prendas de vestir derivadas de los canales formales
disminuyeron el 5.1% durante 2000-2006 (INEGI, 2006, p. 107). Los mayores porcentajes
de crecimiento en ventas se identificaron en la ropa exterior para dama (67.4%), ropa
exterior de punto y otros artículos (54.8%), suéteres (51.7%), confección de camisas
(45.9%) y confección de ropa exterior para niños (30.3%).
Los principales efectos que tiene la contracción de la demanda interna es la
disminución en la producción, empleo e inversión de la industria. En el mercado nacional
existe una contracción en la demanda de productos textiles y de prendas de procedencia
nacional a causa de los siguientes factores:
• Importación de productos manufacturados principalmente en países asiáticos. Países
como China, Tailandia, India, entre otros, han logrado generar altas economías de
escala y compiten en el mercado nacional con productos de bajo costo. Es importante
apuntar que muchos compradores nacionales de prendas de vestir (v.gr., tiendas
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detallistas y departamentales) adquieren los productos directamente en los países de

origen a precios competitivos y son importados e introducidos regularmente al país con
el consecuente daño a la industria mexicana del vestido.
• Creciente incremento del mercado ilegal (contrabando, robo y productos
confeccionados sin el pago de impuestos respectivos) de prendas confeccionadas que
propician que los consumidores prefieran productos de bajo precio sin importar la
calidad y procedencia de los mismos. Esta situación ha traído como consecuencia el
cierre de muchas empresas que no están en condiciones de ofrecer precios
competitivos por sus altos costos de producción. Tal como se comentó al inicio, se
estima que el 58.0% del mercado nacional de prendas de vestir se abastece a través
de canales ilegales (Kurt Salmon, 2002, p. 10).
2.3 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas

Se refiere a las condiciones de una nación respecto a cómo las empresas son creadas,
organizadas y dirigidas, así como la naturaleza de la rivalidad (Porter, 1990, p. 77).
Estructura y estrategias. La industria textil en México se integra por un 71% de
microempresas, 15% pequeñas, 12% medianas y 2% grandes (INEGI, 2005). En total el
86% son micro y pequeñas empresas. Por su parte, la industria mexicana del vestido
(CNIV, 2007, p. 10) se conforma del 70% empresas de tamaño micro, 19% pequeñas, 8%
medianas y 3% grandes. Las empresas se ubican principalmente en los estados de
Aguascalientes, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal, Morelos, Hidalgo, Guanajuato, Jalisco
y el Estado de México. Además, muchas empresas maquiladoras se ubican en regiones
fronterizas de los estados de Coahuila, Chihuahua y Sonora. Adicionalmente, Patlán y
Delgado (2007b, p. 58) señalan que en México la producción de prendas de vestir se
efectúa a través de empresas híbridas, maquiladoras, fábricas de fabricantes de productos
de marca y fabricantes domésticos de prendas de vestir, cada una de ellas posee un perfil
y habilidades diferentes. Las características de estas empresas son las siguientes.
o Empresas híbridas. Este tipo de empresas realizan la maquila de prendas de vestir
para diversas empresas y marcas, y producen su propio producto con marca propia,
teniendo a su cargo la distribución y comercialización únicamente de su propio
producto. Muchas empresas híbridas están certificadas por empresas
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comercializadoras de marca o fabricantes de productos de marca de EUA. En

México es reducido el número de empresas que ofrecen paquete completo entre las
que se encuentran Grupo Kaltex, Grupo Comercial Yazbek, Grupo Industrial Miro,
entre otras. Es de destacar que este tipo de empresas cuentan con las habilidades
para ofrecer paquete completo desde la producción de tela hasta la entrega del
producto final de acuerdo con los requerimientos del cliente.
o Empresas maquiladoras. Son empresas que se dedican únicamente al ensamble
de prendas de vestir para el mercado nacional y para exportación. Las empresas
maquiladoras no consumen telas, en virtud de que sus principales clientes se
encargan de la compra de este insumo proviniendo tanto de EUA como de diversos
países asiáticos. Estas empresas absorben el costo de la tecnología para la
confección. En el caso de producción compartida, principalmente con EUA, las
empresas maquiladoras llegan a recibir apoyos de sus clientes (fabricantes de
productos de marca) para adquirir maquinaria o las mismas empresas les proveen
la maquinaria usada, mucha de la cual ha quedado en desuso en países
desarrollados. En virtud de muchas de estas empresas no realizaron por años la
etapa de diseño de la prenda carecen de las habilidades respectivas para ello, por
lo que ante la reducción e insuficientes pedidos para maquilar han cerrado sus
plantas, implementan estrategias para reducir costos y mano de obra, realizan la
contratación de mano de obra únicamente por el tiempo de confección de las
prendas (paros técnicos o cierre temporal de las operaciones de la empresa) e
incursionan en la maquila para empresas nacionales. Algunas empresas de este
tipo incursionan en el diseño de prenda para iniciar la fabricación de productos
propios.
o Fábricas de fabricantes de productos de marca. En México al igual que otros
países se ubican las fábricas de los fabricantes de productos de marca con fábrica.
Las fábricas de este tipo de empresas (v.gr., Levi Strauss, Benetton) tienen el
propósito de confeccionar prendas de vestir bajo los diseños, estándares,
especificaciones y procesos establecidos por la casa matriz. La distribución y
comercialización de los productos de marca de este tipo de empresas se realiza a
través de las comercializadoras y/o distribuidoras de los fabricantes de productos de
15
marca. En el mercado nacional la comercialización de este tipo de productos se

lleva a cabo a través de tiendas departamentales, tiendas de autoservicio y tiendas
especializadas nacionales.
o Fabricantes domésticos de prendas de vestir. Son empresas locales o
regionales que fabrican su propio producto. Los productos de este tipo de empresas
se comercializan en el mercado nacional a través de tiendas detallistas ubicadas en
diversos estados del país (tiendas departamentales, tiendas de autoservicio y
tiendas especializadas nacionales), tiendas propias, boutiques y tiendas pequeñas,
empresas públicas y/o privadas como son escuelas, dependencias
gubernamentales y empresas de la iniciativa privada (con la venta de uniformes
principalmente), mayoristas y/o distribuidores, el mercado informal y otros canales
de distribución y comercialización tales como venta por catálogo, outlets, etc. Este
tipo de empresas utilizan telas de origen nacional y de fabricación extranjera.
Muchas de las empresas de este tipo son de tamaño micro y pequeñas, sin
embargo existen empresas medianas y grandes con gran experiencia y presencia
en el mercado nacional, tal es el caso de Grupo Manchester (marcas: Manchester,
Canavati, etc.), Grupo Portefino (marcas: Portefino, Khaki & Blues) y Proyecciones
de la Moda (marca: Julio).
Otras estrategias utilizadas por las empresas para atender el mercado nacional son la
alta división del trabajo y especialización, la integración fragmentada de empresas y el
desarrollo de capacidades para competir en una región (Patlán y Delgado, 2007a).
• Alta división del trabajo y especialización. Existe un gran número de empresas que
desarrollan una o pocas etapas productivas en las cuales se han especializado en
algunas habilidades y se concentren en una actividad o segmento de mercado,
provocando una fragmentada integración de la cadena hilo-textil-confección (v.gr.,
teñido, estampado, acabados textiles).
• Integración fragmentada de empresas. En las diversas regiones existen muchas
empresas que no están integradas verticalmente y que actúan de manera
independiente para la búsqueda de clientes, adquisición de tecnologías, desarrollo de
productos textiles, fabricación, etc. Este fenómeno crea un gran número de empresas
con diversidad de actividades dispersas en una región geográfica y a su vez
16
desintegradas. Ejemplo de estos clusters son las empresas textiles de Puebla,

Tlaxcala, Hidalgo.
• Competitividad de empresa en una región. Por otro lado, existen clusters de empresas
que al estar ubicadas en un cluster estratégico son altamente competitivas y muchas
de ellas van forzándose a mejorar sus diseños, productos, tecnologías, procesos y a
demandar recursos humanos altamente calificados. Este es el caso del cluster de tejido
de punto de Moroleón, Gto.
Rivalidad de las empresas. Los factores de rivalidad entre las empresas de la industria
mexicana del vestido se centran en una competencia a través de precios, tamaño y
segmento de la empresa, y servicio al cliente (Patlán y Delgado, 2007, p. 56).
• Rivalidad a través de precios. A consecuencia de la constante competencia para
disponer de pedidos e incrementar las ventas, muchas empresas han reducido sus
precios obteniendo con ellos menores márgenes de utilidad. Este factor ha repercutido
de manera importante a empresas pequeñas que no logran obtener economías de
escala. Contrariamente, las empresas medianas y grandes están en posibilidad de
ofrecer bajos precios. Como resultado de la rivalidad por ofrecer bajos precios en las
prendas de vestir confeccionadas se ha generado una intensa búsqueda de la
eficiencia y productividad de las empresas de esta industria.
• Rivalidad a través del tamaño de las empresas y los segmentos que atienden. Las
empresas grandes compiten en términos de atender pedidos de mayor volumen y
mercados nacionales con productos de alta calidad. Las empresas medianas se
encuentran en una posición intermedia, atienden pedidos de cierto volumen y
segmentos específicos de mercados regionales. Las empresas pequeñas y micro
compiten en segmentos y nichos específicos dentro de un ámbito local y/o regional
como consecuencia principalmente de su capacidad y de la especialización lograda
para atender un reducido número de segmentos. En muchos casos las empresas
pequeñas y micro fabrican productos para empresas medianas o grandes,
principalmente a través de maquila.
• Rivalidad a través de servicio al cliente. Este tipo de rivalidad se hace evidente a
través de estrategias de satisfacción total del cliente desde la competencia por ofrecer
17
una pronta respuesta hasta el proveer el servicio de distribución y entrega de acuerdo

con los requerimientos del cliente.
2.4 Proveedores, e industrias relacionadas y de apoyo

Porter (1990, p. 77) argumenta que la presencia de proveedores e industrias
relacionadas dentro de una nación proporciona una ventaja competitiva internacionalmente
por los beneficios generados a través de la innovación, escalamiento, flujo de información
y tecnología.
Los principales proveedores de la industria textil son los productores de fibras
(naturales y artificiales), a su vez el principal proveedor de la industria del vestido es la
industria textil. Sin embargo, la fragmentación de la cadena hilo-textil-confección ha
provocado una insuficiente interrelación entre la cadena y una reducida capacidad de
producción para atender la demanda nacional. Este problema ha generado que cada
empresa dependa de las fuerzas del libre mercado para abastecerse principalmente con
productos importados y de bajo precio.
Entre las industrias de apoyo, recientemente se ha generado la creación de centros de
diseño en diversas regiones del país (v.gr., Aguascalientes, Puebla), sin embargo los
resultados son incipientes y no significativos. Por otro lado, no existe la suficiente
infraestructura de industrias conexas y de apoyo necesarias para que las empresas
experimenten un crecimiento y desarrollo indispensable para ofrecer diseño de prendas de
vestir, fabricación de productos con valor de marca y producción de paquete completo.
Otras industrias de apoyo corresponden a los laboratorios textiles. Por ejemplo, el
Instituto Textil y Tecnológico de Puebla, A.C. brinda capacitación a empresas textiles,
además cuenta con un laboratorio de pruebas físicas y químicas a hilos, telas y prendas
confeccionadas para lo cual cuenta con un sistema de calidad, métodos de prueba,
equipos de medición técnicos y personal altamente calificado en las pruebas que realizan.
Además, cuenta con la acreditación de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) como
laboratorio de pruebas en la rama textil y del vestido. Además, en Aguascalientes se ubica
el El Centro de Tecnología Textil (CYDSA) dedicado a la investigación y desarrollo de
proyectos tecnológicos de innovación para la industria textil. Principalmente realiza: a) la
fabricación de muestras de fibras, hilos y telas con apoyo de una planta piloto, b) la
18
medición y prueba de calidad de productos a través de un laboratorio, c) el desarrollo de

colecciones y prototipos, d) proporciona información técnica actualizada de la industria
textil con el apoyo de un centro de información, e) cursos de capacitación y f) asesoría
para la resolución técnica de problemas en procesos de fabricación o productos,
adaptación de nuevos métodos, técnicas de control y optimización.
Adicionalmente, se han incorporado a nuestro país consultoras extranjeras que
proporcionan servicios de asesoría y consultoría como es el caso del Institute of Textile
Technology de North Carolina State University y empresas que proporcionan equipo y
tecnologías para la realización de pruebas textiles (v.gr., Uster Technologies). Otras
empresas de apoyo son las que proporcionan a) plantas para la depuración y recuperación
de aguas industriales (de lavanderías, tintorerías y telas no tejidas), b) plantas para el
tratamiento de aguas, c) plantas para la producción de energía, mantenimiento de
maquinaria, accesorios, etc. Cabe señalar que muchas de estas empresas provienen del
extranjero.
3. Competitividad de la Cadena Hilo-Textil-Confección: Dimensión internacional.
3.1 Condiciones de los factores. En el modelo del Doble Diamante, este componente se
refiere a las condiciones de los factores en el ámbito internacional o global. En este rubro
se analiza la disponibilidad y costo de insumos, la oportunidad para atender el mercado
global, los recursos humanos especilizados, las tecnologías y la infraestructura.
Disponibilidad y costo de insumos. La industria textil en México paulatinamente ha
enfrentado la competencia de empresas extranjeras de gran tamaño que ofrecen alta
calidad, diseño, bajo costo e innovaciones tecnológicas en este campo, el contrabando de
productos textiles asiáticos y los productos asiáticos de bajo costo. Bajo este panorama la
industria del vestido se enfrenta a la necesidad de búsqueda de insumos (principalmente
telas) que den respuesta a las demandas del mercado en términos de diseños, colores,
texturas y bajo precio. En muchos de los casos dichos requerimientos se cubren con la
amplia gama de productos asiáticos de bajo precio disponibles en el mercado nacional e
internacional que la industria textil mexicana no ha sido capaz de abastecer. En este tenor
de ideas, diversos países se han preparado para contar con una industria integrada y
cuentan con clusters conformados por proveedores de insumos a fin de no presentar
19
dependencia y ofrecer respuestas rápidas a los principales países consumidores de

prendas de vestir.
Rapidez y oportunidad para abastecer los principales mercados globales de la
industria del vestido. No obstante la ventaja competitiva que posee México por su
proximidad con EUA, la creciente competencia basada en bajos costos de producción y la
integración de la cadena ha provocado un incremento en la participación de China en las
importaciones de prendas de vestir de los EUA. Según Audet (2004, p. 62), los tiempos de
embarque de países como India, Bangladesh y Sri-Lanka a la unión americana son, en
promedio, de 28 días comparado con los dos días que tardan los pedidos procedentes de
México. Es de mencionar que la ventaja competitiva que posee México respecto a su
proximidad con EUA se ve amenazada en virtud de que los embarques de China al
mercado estadounidense se efectúan en dos días porque los fabricantes transportan los
pedidos por vía aérea (Audet, 2004, p. 62), por lo cual la distancia geográfica existente
entre ambos países no constituye una desventaja, sino más bien se ve subsanada dando
respuesta inmediata y oportuna por parte de fabricantes chinos.
Un factor determinante de competitividad será la proximidad a los mercados de
exportación y la habilidad de responder a los cambios en las condiciones de mercado. Se
estima que los compradores elijan a sus proveedores en términos de confiabilidad y tiempo
de entrega. Mientras que los compradores incrementan su demanda por servicios de
rápida respuesta, las fábricas y productores distantes ven difícil satisfacer las necesidades
y requerimientos de los clientes. Por ejemplo, el tiempo de entrega de Sri Lanka,
Bangladesh y la India a los EUA lleva un promedio de 28 días, comparado con los dos días
de México o Canadá a la unión americana (Audet, 2004).
Adicionalmente a este factor, es importante considerar que la industria del vestido en
China se encuentra en un nivel mayor de integración lo que amplía las ventajas
competitivas para acceder el mercado estadounidense.
Recursos humanos. Una de las principales fuentes de competitividad de la cadena global
de la industria del vestido lo constituirá el costo de producción y el costo de mano de obra.
China es uno de los países con más bajo costo de mano de obra. El salario por hora de
este país representa el 28.5% del de México y 4.2% de los salarios por hora de EUA. Con
Honduras el 41.0% y con Guatemala el 31.0% (Bancomer, 2002). Por esta razón las
20
estrategias de la industria textil de EUA están enfocadas a la subcontratación global, la

producción compartida y la contratación preferente de paquete completo a través de
proveedores globales altamente competitivos capaces de ofrecer soluciones integrales,
con pronta respuesta y altos niveles de calidad.
Tecnologías y nuevos desarrollos tecnológicos. De acuerdo con EURATEX (2002) la
base de la competitividad de la cadena estará sustentada en la innovación de productos y
procesos, nuevos modelos de negocios y formas de administración basados en la
investigación y desarrollo tecnológico. Una ventaja competitiva la constituye el uso de
tecnologías CAD, CAM, CIM y EDI a fin de asegurar no solo el diseño del producto sino
también una alta eficiencia productiva. Por ejemplo, China presenta los mayores
porcentajes de importación de maquinaria textil y de confección. En 2002 sus
importaciones representaron el 15.2% del total mundial y fue el mayor importador en esta
materia (Audet, 2004).
El cambio tecnológico más importante ha sido a través del uso de las tecnologías de
información (Kilduff, 2000). Las principales contribuciones de las TI se traducen en un
rediseño de la producción (desde diseño hasta acabados) de prendas de vestir, la
distribución y la comercialización. El uso de las TI se enfocan principalmente a las
aplicaciones para el comercio electrónico (v.gr., B2B, B2C, catálogos electrónicos,
pasarelas virtuales), la administración interna de las empresas y la comunicación y
administración de agentes externos. El uso de las TI permitirá que la cadena de valor este
virtualmente integrada sólo para el caso de empresas que se mantengan a la vanguardia y
que operen coordinadamente con sus proveedores, clientes y agentes clave. Cabe señalar
que dichas tecnologías tienen aplicación en múltiples empresas de países como España
(CELTTA, 2002), Italia (Bianchi, Bottacin y Simonela, 2001), Francia (Ternisien, Chantome
y Diguet, 2001), y EUA (Funk, Monsen y Newson, 2001).
La innovación de productos textiles estará basada en nuevos materiales, materiales
mejorados, nuevas combinaciones de materiales, continua creación de productos y la
aplicación de materiales textiles para más usos como es el caso de los textiles técnicos y
los textiles industriales.
Entre las tendencias en materiales y fibras para la industria textil se encuentran los
siguientes (EURATEX, 2002): retornará el uso de fibras naturales y se incrementará el uso
21
de fibras vegetales y fibras hechas a mano. Se utilizarán fibras que responsan a

influencias externas (temperatura, humedad, químicos y bacterias, luz y radiaciones,
fuego, descargas eléctricas o mecánicas) para la producción de prendas para deportes,
ropa de descanso, ropa de trabajo y ropa de protección de determinados agentes
externos. La necesidad de atender estos nichos de mercado se traducirá en el crecimiento
y desarrollo de mercado en productos especializados que podrán atender solamente las
empresas preparadas.
Se utilizarán las fibras y textiles con características para conducir electricidad o luz,
acumular energía, almacenar o recibir información y transferir ondas de radio y abrirán un
amplio rango de mercados para las prendas inteligentes que contienen sensores y
activadores, con ello avanzará la producción de ropa tecnológica que puede controlar,
alertar, informar, relajar o servir de medio para realizar actividades de entretenimiento. Las
fibras y textiles con características mejoradas en resistencia, peso, composición y
propiedades químicas, retardantes al fuego, aislantes, filtros o propiedades para la
reducción del ruido y con propiedades de degradación tendrán un amplio uso en una
variedad de sectores industriales como son las industrias de la construcción, automotriz,
aeronáutica y la agricultura.
Los textiles con propiedades médicas e higiénicas tendrán una multitud de
aplicaciones en el sector salud, tal es el caso de tejidos e implantes biocompatibles,
materiales con tratamiento antibacterial o prendas antialergénicas, textiles especiales para
el hogar y niños, textiles para personas con mayor sensibilidad en la piel, entre otros. Se
incrementará la producción de textiles aestéticos, tal es el caso de productos apoyados
con el desarrollo de la óptica, productos semipermeables, fibras de carbón para productos
semitextiles y productos industriales manufacturados para industrias específicas. De igual
forma se incrementará el desarrollo y la comercialización de una nueva clase de materiales
orgánicos conocidos como smart por su capacidad para responder significativamente y
reversiblemente a cambios ambientales.
Los recientes avances en áreas como la bioquímica y la biotecnología utilizarán el
plasma, el láser y las nanotecnologías para que los procesos de formación de fibras, corte
y laminado proporcionen a las fibras tradicionales y materiales textiles propiedades
altamente deseables en términos de características de los productos finales. El diseño de
22
nuevos textiles y el uso de nuevas composiciones de materiales requerirán de la

adaptación de máquinas y procesos productivos. Es probable que en muchos de los casos
las empresas requieran reconvertir sus tecnologías para el desarrollo y la producción de
nuevos textiles. No debe soslayarse que los procesos textiles tradicionales ofrecen aún
posibilidades para generar soluciones innovadores que mejoren la velocidad, calidad y
flexibilidad de la producción.
En materia de desarrollo de prendas, los desarrollos tecnológicos se enfocan a la
producción de prendas de tecnología avanzada de usos y aplicaciones específicas que
brinden algún servicio al consumidor, surgiendo así la denominada “prenda inteligente e
interactiva” que será incorporada al mercado de la moda. Dentro de estos productos se
encuentran prendas para el control de la temperatura y humedad, prendas con elementos
electrónicos integrados, prendas con aplicaciones médicas, entre otras.
Infraestructura. Dada la dinámica global de la industria del vestido, las empresas de esta
industria que pretendan ser competitivas requerirán de las habilidades para adoptar
nuevos productos y procesos que garanticen altos niveles de productividad, bajo costo y
contar con redes para la operación en un mercado global. La eliminación de restricciones a
través de cuotas abre el camino a países desarrollados más competitivos que cuenten con
fuertes clusters de empresas capaces de manejar todas las etapas de la cadena desde la
producción de fibras hasta la confección y distribución de las prendas. De acuerdo con
Audet (2004, p. 11) se estima que existirá una migración de las capacidades textiles y de
fabricación de prendas de vestir hacia los países en desarrollo que sean más competitivos.
Es de mencionar que países como China y la India ya cuentan con moderno equipo de
producción textil, una cadena de valor integrada, mejoras en la productividad e incremento
en la calidad de textiles de exportación y están preparados para ofrecer paquete completo
y fabricación de productos originales (OEM y OBM) (Gereffi y Memedovic, 2003).
3.2 Condiciones de la demanda

En la dimensión internacional nos referimos a las características y dinámica del
mercado global y la demanda existente para la industria del vestido.
La demanda de textiles, de acuerdo con el CITYC (2004), está orientada por la renta
per capita de los países, presentándose un mayor consumo en países donde la renta es
23
más elevada. De esta forma los países más desarrollados concentran el mayor consumo
textil; por ejemplo los EUA, Japón y la Unión Europea absorben el 40% del consumo
mundial y concentran tan solo el 13% de la población. Entre los factores que caracterizan
el consumo en EUA, Japón y la UE está el que la mujer concentra el poder de decisión en
la compra de textiles destinados al vestuario y al hogar. También influye la edad, se estima
que las personas en edad juvenil y madura (35 y 45 años de edad) tienen un mayor nivel
de consumo, edad que coincide con la etapa de consolidación de la vida laboral. Para el
caso de los principales países consumidores de textiles como son los EUA y la Unión
Europea la demanda de textiles está evolucionando cada vez más de la mano con la
demanda de prendas de vestir. Estos mercados demandan paulatinamente un mayor
número de soluciones integrales a sus requerimientos de prendas, es decir demandan
productos confeccionados cuyos proveedores cuenten con los insumos (telas) necesarios
para su fabricación además de habilidades de diseño, marketing y distribución.
Por su parte, la demanda de prendas de vestir también está asociada al nivel de
desarrollo de los países consumidores (Audet, 2004, p. 29). En países desarrollados con
alto ingreso, se esperan incrementos en la demanda de los consumidores, sin embargo se
prevén bajas tasas de gasto en el largo plazo. Se estima que existirá un incremento en la
demanda de productos sofisticados, demanda de productos de moda, mayor
exclusividad, mayores opciones de elección y mejor servicio. En países en desarrollo con
ingreso bajo, el crecimiento del consumo de prendas de vestir será pequeño y a través de
canales de distribución informales. En países en desarrollo con ingresos medios, la
demanda de los consumidores se desarrollará de manera sustancial tanto en valor como
en volumen. En este tipo de países existe un incremento en la demanda de prendas de
vestir derivado del incremento o mejora en los niveles de vida particularmente en la clase
media en rápido crecimiento. En general, el acceso a los mercados de países en vías de
desarrollo ofrecerá grandes oportunidades para la comercialización de prendas de vestir.
La contracción de la demanda de prendas de vestir en el mercado internacional es
consecuencia del incremento de la participación de otros países que compiten en el
mercado estadounidense con bajos costos en especial de mano de obra y derivados del
otorgamiento de preferencias unilaterales a países de la Cuenca del Caribe, la región de
África Sudsahariana y los países que forman el Pacto Andino.
24
Por lo que se refiere a las preferencias de los consumidores, existe la tendencia

hacia un mayor y mejor estilo de vida activo e informal, mientras que la demanda de
productos tradicionales tenderá a declinar. Por ejemplo, hoy en día la ropa casual ha
venido a ser el tipo de prenda de mayor preferencia entre los consumidores de todas las
edades. También estará presente la tendencia hacia un alto nivel de segmentación del
mercado en nichos de microsegmentos basados en aspectos tales como: edad, etnicidad,
ingreso, estilo de vida y localización, entre otros. Además, continuará la tendencia hacia la
individualidad: los consumidores cada vez más requerirán diversidad en diseños, telas,
marcas y productos. En respuesta a estas demandas estará presente la diferenciación de
productos principalmente a través del diseño, moda, diseño de imagen, posicionamiento
de marca y servicio al cliente.
3.3 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas

En la dimensión internacional, se incluye la estructura global de la industria y sus
estrategias para competir en el mercado internacional, además se mencionan los factores
clave de rivalidad entre las empresas de la industria y su configuración en el ámbito
internacional.
Estructura y estrategias de la industria. La cadena global de la industria textil y del
vestido se caracteriza por la interacción transnacional de empresas y trabajadores en
términos de flujos de capital, bienes, servicios y mano de obra. Esta dinámica ha permitido
la conformación de redes globales de abastecimiento de materia prima (productores de
fibras naturales y sintéticas), redes de componentes (principalmente empresas textiles),
redes de producción (fabricantes de ropa), redes de distribución y/o exportación (canales
de distribución nacionales o internacionales) y redes de comercialización (puntos de
venta). La característica más importante es que dicha cadena está controlada por los
principales compradores de prendas de vestir ubicados al final de la cadena (tiendas
detallistas y departamentales) (Bair y Gereffi, 2003). La industria del vestido según Gereffi
(2001, p. 1) es un tipo de industria dirigida por compradores. En el mercado
estadounidense existen tres tipos de empresas líderes en la cadena de prendas de vestir
con capacidad para controlar el mercado (Gereffi, 2001, p. 2): tiendas detallistas,
empresas comercializadoras de marca (fábricas sin fábrica) y fabricantes de productos de
25
marca (fabricantes con fábrica). Además, prevalecen en el mercado los fabricantes

domésticos de prendas de vestir. Estos tipos de empresas han desarrollado habilidades de
abastecimiento global y estrategias para competir en los mercados globales derivado de
las recientes tendencias de producción global de prendas de vestir y del incremento en la
competencia entre ellos.
• Tiendas detallistas y departamentales. Las tiendas detallistas o tiendas al menudeo
efectúan la producción de prendas de vestir a través de un proceso de subcontratación
global para lo cual están especializados por producto y nivel de precios. Estas
empresas adquieren el insumo principal de empresas textileras ubicadas en EUA y
países principalmente asiáticos que ofrecen variedad de diseño, calidad y bajo precio.
También realizan la etapa de diseño y la función de mercadotecnia, incluyendo la
comercialización y distribución de las prendas de vestir a través de tiendas
departamentales, tiendas de descuento y cadenas de comercio masivo. La
subcontratación global la utilizan para realizar la confección de la prenda, apoyándose
en la contratación de paquete completo y en la adquisición de prendas de vestir
elaboradas por empresas comercializadoras de marca (fábricas sin fábrica), fabricantes
de productos de marca con fábrica y fábricas domésticas de prendas de vestir. Este
tipo de tiendas se concentran principalmente en cinco minoristas no especializados
(Wal Mart, Sears Roebuck, Kmart, Dayton, Hudson Corporation y JC Penney). Años
atrás, los detallistas fueron los principales clientes de los fabricantes de prendas,
pasando a ser actualmente sus principales competidores al participar directamente en
el proceso de la cadena, compitiendo directamente como productores de confección y
diseñadores de prendas.
• Empresas comercializadoras de marca. Estas empresas conocidas como “fábricas
sin fábrica” no realizan proceso de fabricación, se apoyan fundamentalmente en la
subcontratación global. Las estrategias de este tipo de empresas están centradas en
incrementar y transferir nuevas funciones a subcontratistas (desde la planeación y
diseño de prendas hasta la distribución del producto) e incrementar las funciones de
paquete completo. Para este efecto realizan la certificación de plantas de producción y
se abastecen de diversos puntos geográficos desde Asia hasta el hemisferio
occidental. En esencia, este tipo de empresas reconoce que los subcontratistas tienen
26
la capacidad de manejar todos los aspectos del proceso productivo con excepción de
dos aspectos: el diseño y el manejo de marca. Algunas empresas de este tipo son
Nike, Reebok, Liz Claiborne, Donna Karan, Polo, Tommy Hilfiger, entre otras.
• Fabricantes de productos de marca con fábrica. Estas empresas generalmente
coordinan redes derivadas de subcontratación de la producción a otros países. En
algunos casos realizan la producción en plantas propias u operadas a través de ellas.
Muchos fabricantes de productos de marca han abandonado la producción, siguiendo
las estrategias empleadas por las empresas comercializadoras de marca y las tiendas
detallistas. Este tipo de empresas pone énfasis en crear marcas globales a través de
líneas de producto al consumidor. Dentro de sus estrategias está la capitalización tanto
del nombre de la marca como de sus tiendas detallistas ubicadas en los principales
centros comerciales de importantes ciudades del mundo. La comercialización que
realizan los fabricantes de productos de marca con fábrica es a través de: tiendas
propias, tiendas departamentales, tiendas especializadas y tiendas de autoservicio.
Ejemplo de este tipo de empresas es: Sara Lee Corporation, Phillips-Van Heusen, Levi
Straus & Co., VF Corporation, entre otras.
• Fabricantes domésticos de prendas de vestir. Se refiere a algunas empresas
ubicadas en determinadas localidades de los EUA, dedicadas a producir y vender
prendas de vestir en el mercado local o regional dentro de este país, principalmente
para tiendas detallistas. Ejemplo de este tipo de fabricantes es el cluster de empresas
ubicadas en Los Ángeles, California conformado como el centro manufacturero más
grande del continente americano. La industria del vestido en esta ciudad es el segundo
empleador por volumen después de la industria del espectáculo. El desarrollo de este
cluster fue estimulado por el importante número de inmigrantes de Asia, Oriente Medio
y Latinoamérica.
Se estima que a partir de 2005 existirá una reestructuración en el mercado mundial de
prendas de vestir para los principales países exportadores e importadores. Según Yanz
(2003, p. 1), los principales proveedores mundiales de prendas de vestir serán entre 12 y
15. En el proceso de reestructura y consolidación del proceso de globalización, la industria
del vestido continuará controlada por empresas detallistas y comercializadoras de marca
(Audet, 2004). Existe la tendencia a que estas empresas no posean fábricas e
27
instalaciones para la producción de prendas de vestir y en su lugar manejen una red global
de proveedores para trasladar las actividades de ensamble y confección a países que
ofrezcan bajos costos de producción. El crecimiento e internacionalización de empresas
detallistas provocarán el desarrollo de alianzas con empresas y fabricantes que participan
en las redes de producción de prendas de vestir. Las pequeñas empresas y fábricas
proporcionarán servicio a nichos específicos de mercado y/o actuarán como
subcontratistas de las grandes empresas. A su vez, estas empresas continuarán
compitiendo con las principales firmas a través de bajo costo de producción, calidad del
producto confeccionado y entrega oportuna al cliente.
Rivalidad de las empresas. La entrada en vigor del Acuerdo sobre Textiles y Vestido
(ATV) de la OMC en 1995 permitió la eliminación de restricciones a algunos países
desarrollados para la importación de textiles y prendas de vestir (WTO, 1995). En el
acuerdo se establecieron los procedimientos para integrar el comercio de textiles y
prendas de vestir en el sistema del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT
por sus siglas en inglés), obligando a los países a eliminar las restricciones en cuatro
etapas en un periodo de 10 años que finalizó el 1º de enero de 2005. Al término del
acuerdo se estimaban efectos de una mayor competencia en los mercados internacionales
y el hecho de que se aprovechara plenamente la eliminación de restricciones; los países
que no utilicen la totalidad de sus contingencias, sólo obtendrán ventajas marginales si no
toman medidas para que las empresas sean más competitivas; y los países exportadores
tradicionalmente concentrados en mercados de países desarrollados, deberán tener en
cuenta el enorme potencial que existe para incrementar el comercio con otros países en
desarrollo.
A finales de la década de los noventa existieron diversos proyectos entre empresas
textileras mexicanas y estadounidense para lograr la integración vertical. El propósito de
esta integración era establecer fábricas que aseguraran el abastecimiento para empresas
estadounidenses. La integración vertical garantizaba a las empresas textiles de EUA un
mercado para sus fábricas. La integración vertical de las industrias textil y del vestido se
previeron a través de alianzas conjuntas entre empresas estadounidenses y mexicanas de
las cuales muchas fracasaron o no llegaron a concretarse (v.gr., Burlington Industries, Inc.,
28
Cone Mills Corporation, Dan River Inc., DuPont-Akra Poliéster, Galey and Lord, Guilford
Mills Inc., Tarrant Apparel Group, y participaciones conjuntas como el caso de NuStrat). La
emergencia de integración vertical de las empresas textiles no se limitó a compañías
estadounidenses, también empresas asiáticas se establecieron o integraron la
manufactura en México para adquirir la ventaja que tiene nuestro país en términos de
bajos costos de mano de obra, proximidad geográfica con el mercado estadounidense y
acceso preferencial a los mercados beneficiados por el TLCAN. Este es el caso de
empresas como Hung Ho en Yucatán, Nien Sing Textile Corporation en Cd. Victoria y
Tuntex en Tampico.
Otra de las varias estrategias implementadas por la industria textil de los EUA, en la
cual muchas empresas mexicanas participaron fue la producción compartida utilizada
principalmente para reducir costos y obtener ventajas competitivas. La producción
compartida incrementa la interdependencia de plantas entre dos países y requiere de una
amplia coordinación entre las plantas de ensamble y los proveedores de componentes,
materiales y servicios de transportación. Dicha estrategia promovió durante varios años el
desarrollo de actividades de maquila (ensamble de prendas de vestir) con insumos
estadounidenses (telas). Sin embargo, un reducido número de empresas mexicanas se
prepararon para ofrecer servicios de paquete completo y atender el mercado
estadounidense, concretándose en proporcionar, casi exclusivamente, servicios de
maquila. Esta situación permitió que la industria textil estadounidense enfrentara su
problemática en su momento, sin embargo para México provoca la concentración en
actividades de maquila y la postergación de un posible escalamiento de la industria
mexicana.
Es de mencionar que varios estudios han determinado el impacto que tendrá el
término del ATV, principalmente, para las economías exportadoras de prendas de vestir
entre las cuales se incluye México. El estudio de Diao y Somwaru (2001, p. 21) indica que
el porcentaje de participación mundial de los países tiene un cambio importante
beneficiándose en mayor medida países como China quien tendrá el crecimiento más
rápido en las exportaciones de textiles y prendas de vestir. Con estas estimaciones China
se perfila como el principal ganador al término del ATV incrementando su participación en
cuatro puntos porcentuales y otros países de Asia en dos puntos porcentuales en los 20
29
años posteriores al término de la cuarta etapa del ATV. Por el contrario, estos autores
estiman que los países que disminuirán su participación en las exportaciones mundiales de
textiles y prendas de vestir durante 2005-2025 serán los países de Europa del Este,
México y el Caribe, Norteamérica y la Unión Europea.
En el estudio realizado por Avisse y Fouquin (2001, p. 3) se determinó que al
término del ATV las exportaciones de prendas de vestir se incrementarán en un 54.0% y el
porcentaje de exportaciones de prendas de vestir de China se incrementará 87.0% con un
incremento en su participación en las exportaciones mundiales de estos productos del
10.0%. De igual forma se verán beneficiados las exportaciones de prendas de vestir de los
países del Sur y Sureste de Asia con un incremento del 36.0%. Por su parte, las
exportaciones de prendas de vestir de Latinoamérica disminuirán el 39.0%. En el caso de
la región del TLCAN, incluido México, existirá una disminución del 27.0% en las
exportaciones. De acuerdo con estos autores, el mayor impacto de la liberalización de
prendas de vestir será en beneficio de los países asiáticos que tienen el mayor porcentaje
de participación en las exportaciones.
Por su parte, Terra (2001, pp. 30-36) determinó los efectos de la eliminación de las
barreras y restricciones impuestas al comercio internacional de textiles y prendas de vestir
concluyendo que la producción de prendas de vestir de los países exportadores
restringidos se incrementará en un 20.0% y la producción textil en un 6.0%. Además, esta
autora estimó que las exportaciones de México y otros países de América Latina tendrán
una disminución importante y serán desplazadas por las exportaciones de los grandes
países exportadores de prendas de vestir como es el caso particular de los países
asiáticos y de China.
El estudio realizado por Francois y Spinanger (2001, p. 4) determinó varios escenarios,
dos de ellos corresponden la eliminación gradual de restricciones en las importaciones de
textiles y prendas de vestir que deberá concluir en 2005 y el al acceso de China a la OMC.
De acuerdo con las estimaciones realizadas por Francois y Spinanger (2001, p. 8), con la
eliminación de cuotas y aranceles los países más beneficiados para exportar textiles y
prendas de vestir serán China y otros países asiáticos. Estos autores estiman que el
acceso de México al mercado norteamericano se reducirá considerablemente cuando las
cuotas sean eliminadas. De acuerdo con estas estimaciones el mayor perdedor será
30
México esto ocurrirá por la reducción de tarifas y en especial cuando las cuotas se
eliminen. Según estos autores, el ingreso de China a la OMC lo coloca en una posición
competitiva superior por lo que este país se perfila a ser el principal ganador como
participante en las importaciones de prendas de vestir de EUA.
Appelbaum (2003, p. 15) menciona que México se ha beneficiado del TLCAN, sin
embargo en la etapa posterior al término del ATV no tendrá asegurado su acceso al
mercado estadounidense, para lo cual requerirá desarrollar habilidades superiores al
ensamble de prendas de vestir. Sin embargo, la eliminación de cuotas tendrá un beneficio
significativo para los consumidores por la reducción importante en el costo de prendas de
vestir y el incremento en la eficiencia de las empresas. Uno de los principales efectos que
tendrá el término del ATV es que la industria del vestido en el ámbito mundial tiende a
concentrarse en algunos países proveedores de prendas de vestir con la posibilidad de
que los principales compradores se muevan en el plano global para efectuar sus compras
a través de subcontratistas. En el periodo post-ATV se prevén diversos ajustes y cambios
estructurales en la producción de fibras naturales, en la industria textil, en la industria del
vestido, en la distribución de prendas de vestir, en el empleo y otros ajustes menores
(Audet, 2004).
3.4 Industrias relacionadas y de apoyo

A nivel internacional, los principales países productores y exportadores de prendas de
vestir mantienen contacto directo con sus compradores (EUA y la Unión Europea
principalmente) a fin de abastecer los pedidos en tiempo y forma. Para este fin, existen
diversas estrategias implementadas por los compradores, tales como acreditación y
certificación de procesos productivos que garanticen la calidad del producto final.
Es de mencionar que los principales compradores realizan, por un lado, las etapas de
desarrollo y diseño de productos, manufactura de uso intensivo de capital y actividades
relacionadas con la comercialización, trasladando el ensamblaje a países con menores
costos por unidad producida. En este sentido los principales compradores de prendas han
incrementado la exigencia de calidad para sus proveedores nacionales y extranjeros,
razón por la cual los productores deben estar preparados para fabricar productos con alta
calidad, mayor rapidez, a menores cotos y con mayor variedad y diversificación de
31
productos. Por otro lado, los principales compradores han decidido trasladar a los
productores todas las actividades desde el diseño de prenda (con las características
solicitadas) hasta la entrega del producto en los puntos de venta. En este tenor de ideas
las industrias relacionadas y de apoyo se encuentran principalmente en los países
productores y exportadores de prendas a través de apoyos para proveer asistencia,
capacitación y asesoría continua para la fabricación de prendas. Para proveer este tipo de
servicios, los gobiernos han jugado un rol importante en permitir la entrada de inversión
extranjera, proporcionar apoyos para la instalación de empresas y reducción de costos
asociados a fin de estimular el desarrollo de clusters altamente competitivos a nivel
internacional.
4. Conclusiones
Las principales conclusiones del análisis de competitividad de la cadena hilo-textil-
confección se presentan en la siguiente tabla de forma comparativa considerando tanto la
dimensión nacional como la internacional, para la cadena en su conjunto y para cada
eslabón. El presente análisis estuvo dirigido al análisis de los drivers de competitividad de
la cadena hilo-textil confección para lo cual se identifica diferencias importantes en el
ámbito nacional y en el desempeño de la cadena a nivel global.
Dimensión nacional Dimensión internacional
• La fragmentación de la cadena fibras-textil- • En el mercado global destaca la presencia de
confección colocan a la cadena hilo-textil- una cadena global para abastecer el mercado,
confección en una posición vulnerable para en donde los compradores de prendas de vestir
competir a costos competitivos en los mercados son el eje principal que mueven la cadena global
nacional e internacional. de abasto, es decir esta cadena está y
• Existe una marcada dependencia tecnológica y continuará siendo dirigida por compradores.
la incorporación de nuevas tecnologías a los • La principal estrategia para competir en los
procesos de producción, administración de la mercados globales se enfoca en la producción a
cadena y comercialización es incipiente. bajos costos o costos competitivos.
• Un gran número de empresas textiles no cuentan • A nivel global se demandan soluciones
con mejoras en tecnologías de procesos y de integrales, pronta respuesta y alta calidad del
producto que les permita competir globalmente, producto y del servicio proporcionado a los
cada vez más se acentúa la dependencia principales compradores mundiales de prendas.
tecnológica y se hace patente la necesidad de • La disponibilidad local o regional de fibras
realizar inversiones en tecnología avanzada. naturales y artificiales e insumos es un factor de
• La proximidad con el mercado estadounidense importancia que contribuirá a que los países
es una ventaja competitiva que debe ser productores de textiles respondan
aprovechada por la cadena hilo-textil-confección oportunamente a las órdenes y pedidos. En este
conjuntamente con otras estrategias relevantes sentido, el grado de integración de las empresas
para competir en el mercado internacional. de la cadena hilo-textil-confección será un factor
• Si bien en México existen diversas regiones con sustancial de competitividad.
vocación en la producción de prendas de vestir • La industria textil será un eslabón clave dentro
32
que cuentan con experiencia en la confección de de la cadena global de abasto de prendas de

prendas, la industria mexicana del vestido está vestir y deberá ubicarse estratégicamente dentro
sustentada principalmente en un factor básico de los principales clusters de abasto mundial. En
que es la mano de obra con un alto costo no le el futuro la industria textil no operará de forma
permite competir con otros países. aislada, por el contrario, deberá ser altamente
• México aprovechó las ventajas que le otorgó el competitiva en términos de diseño de telas y
TLCAN para la exportación de prendas de vestir tecnologías de punta.
al mercado estadounidense, sin embargo, gran • La industria del vestido se caracteriza por ser
parte de dichas exportaciones corresponden al una cadena global, dirigida principalmente por
rubro de producción compartida lo que se compradores (v.gr., tiendas detallistas y
traduce en procesos de maquila. departamentales), principal aspecto que debe
• La estructura de la industria textil y del vestido tomarse en cuenta para el desarrollo de
indica la presencia de un alto porcentaje de estrategias de competitividad para la industria
empresas micro y pequeñas (86%-89%) lo que del vestido de cualquier país.
constituye una desventaja importante si se toma • Para poder competir en el ámbito internacional,
en cuenta la acentuada fragmentación de la será necesario tomar en cuenta las estrategias
cadena hilo-textil-confección. seguidas por los principales países
• Muchas empresas tienen limitadas habilidades consumidores de prendas de vestir a fin las
para el desarrollo de productos textiles. Existen empresas de la industria de determinado país
empresas que no desarrollan productos e desarrollen las habilidades e infraestructura que
innovaciones de productos. les permita cumplir y satisfacer los
• Adicionalmente, muchas empresas no han requerimientos de los compradores.
profesionalizado sus procesos productivos y • En adelante será necesario conformar clusters
administrativos y continúan operando como regionales altamente integrados, con tecnologías
empresas familiares lo que redunda en la falta de de punta, con un amplio contacto y comunicación
eficiencia y productividad. con los compradores.
Es importante considerar que la cadena hilo-textil-confección debe evolucionar y

escalar (upgrading) hacia diversos escenarios, no solo acceder a la fabricación de paquete
completo sino también generar un mayor número de clusters competitivos así como el
desarrollo de empresas fabricantes de productos de marca y fabricantes de productos con
valor de marca, que las coloque en una posición competitiva en el mercado nacional y/o
internacional. El desarrollo de estrategias y la construcción de escenarios prospectivos
para la cadena hilo-textil-confección debe ser una tarea obligada que deberá diseñarse a
partir de las tendencias mundiales (v.gr., diseño, moda, tecnologías) y el comportamiento
de la cadena a nivel global.
5. Recomendaciones para futuras investigaciones

Es recomendable explorar futuros análisis de competitividad de la cadena hilo-textil-
confección a partir de diversas perspectivas teóricas a fin de identificar mayor número de
drivers de competitividad y su influencia en la cadena.
Por lo que se refiere a los modelos utilizados en el presente análisis, el Modelo del
Diamante de Porter (1990) para analizar la competitividad es incompleto, principalmente
33
porque no incorpora la dimensión internacional y las actividades multinacionales de las

empresas. El Modelo del Doble Diamante de Porter (Moon et al., 1995, 1998) aporta
elementos en dos dimensiones (nacional e internacional) importantes de analizar para
determinar ventajas y factores determinantes de la competitividad de una industria o
cadena productiva. A futuro es recomendable aplicar el Modelo del Doble Diamante de
Porter en el análisis de otras industrias. De igual forma, se deben explorar metodologías a
fin de validar ambos modelos de manera empírica tal como lo recomiendan Moon et al.
(1998, p. 140).
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36

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XII Congreso Internacional de la Academia Nacional en Ciencias Administrativas,

Título del trabajo: Competitividad de la cadena hilo-textil-confección: Modelo del Doble

Mesa del trabajo: Estrategia

Nombre de la autora: Dra. Juana Patlán Pérez

Institución de adscripción: Instituto Tecnológico Autónomo de México

Número de teléfono: 017717136209, 5516962420

Correo electrónico: patlanjuana@hotmail.com; jpatlan@itam.mx

Dirección para correspondencia: 16 de Septiembre Núm. 107, Col. Santa Julia,

Título del trabajo: Competitividad de la cadena hilo-textil-confección: Modelo del

El propósito del presente trabajo es analizar la posición competitiva de la cadena hilo-textil-

Titulo del trabajo: Competitividad de la cadena Hilo-Textil-Confección: Modelo del

cadena son la creciente importación de productos de bajo precio, principalmente de origen

interrelacionados: condiciones de los factores, condiciones de la demanda, industrias

De acuerdo con el Modelo del Doble Diamante de Porter, la competitividad de una

su modelo no se incorpora la complejidad organizacional de las verdaderas

2. Competitividad de la cadena Hilo-Textil-Confección: dimensión nacional

2.1 Condiciones de los factores

Proximidad geográfica con el mercado estadounidense. La industria del vestido en

reducido significativamente, en gran parte a consecuencia de los altos costos de

Dependencia tecnología y bajo nivel de tecnificación. En nuestro país no existen

2.2 Condiciones de la demanda

detallistas y departamentales) adquieren los productos directamente en los países de

2.3 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas

comercializadoras de marca o fabricantes de productos de marca de EUA. En

marca. En el mercado nacional la comercialización de este tipo de productos se

desintegradas. Ejemplo de estos clusters son las empresas textiles de Puebla,

una pronta respuesta hasta el proveer el servicio de distribución y entrega de acuerdo

2.4 Proveedores, e industrias relacionadas y de apoyo

medición y prueba de calidad de productos a través de un laboratorio, c) el desarrollo de

3. Competitividad de la Cadena Hilo-Textil-Confección: Dimensión internacional.

dependencia y ofrecer respuestas rápidas a los principales países consumidores de

estrategias de la industria textil de EUA están enfocadas a la subcontratación global, la

de fibras vegetales y fibras hechas a mano. Se utilizarán fibras que responsan a

nuevos textiles y el uso de nuevas composiciones de materiales requerirán de la

3.2 Condiciones de la demanda

Por lo que se refiere a las preferencias de los consumidores, existe la tendencia

3.3 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas

marca (fabricantes con fábrica). Además, prevalecen en el mercado los fabricantes

3.4 Industrias relacionadas y de apoyo

que cuentan con experiencia en la confección de de la cadena global de abasto de prendas de

Es importante considerar que la cadena hilo-textil-confección debe evolucionar y

5. Recomendaciones para futuras investigaciones

porque no incorpora la dimensión internacional y las actividades multinacionales de las

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