Comisión de Estudios para Graduados Área de Postgrado en Estadística y Actuariado Programa Integrado de Postgrado en Estadística y Actuariado
MEDICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ÍNDICES
EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS Tema 1ac (Versión 1) Introducción a la Medición Social Alberto Camardiel
Caracas, 11 de Octubre del 2017
Teoría Representacional de la Medición (Una aproximación introductoria)
17/10/2017 Medición en Ciencias Sociales II-17
Teoría Representacional de la Medición • La teoría representacional de la medición busca asignar números a objetos de forma tal que la estructura interna del sistema de números quede reflejada en las relaciones entre objetos. (Hand, Pág. 443) • Es la teoría más desarrollada y constituye el paradigma dominante hoy en día.
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17/10/2017 Medición en Ciencias Sociales II-17 Conceptos • El mundo real está compuesto de diversas clases de objetos. • Primer supuesto: Los conceptos son entidades abstractas que permiten conocer el mundo real, mediante la subsunción de uno o varios objetos por uno o más conceptos. • Segundo supuesto: Todo objeto es subsumido o cae bajo algún concepto.
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Conceptos • Tercer supuesto: Hay una intima relación entre los sistemas de conceptos y los sistemas lingüísticos: las palabras o los términos de un leguaje expresan conceptos. • Las palabras permiten apresar y comunicar a los conceptos. • La relación de expresión es una función en el sentido matemático del termino.
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Conceptos • Cuarto supuesto: En los lenguajes científicos, los términos que expresan conceptos son predicados n-ádicos (n≥1). • Ejemplos de predicados monádicos: „es humano‟ y „es mortal‟ • Fórmula predicativa „todo humano es mortal‟: ∀𝑥(𝐻𝑥 → 𝑀𝑥)
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Conceptos • Ejemplo de predicado diádico: „es progenitor de‟ • Fórmula predicativa relacional „si una persona es progenitora de otra, la segunda no lo será de la primera‟: ∀𝑥, 𝑦 𝑥𝑃𝑦 → ≦𝑦𝑃𝑥 • Lógica de predicados.
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Conceptos • Si C simboliza un concepto, entonces su extensión, que denotamos por 𝐶 , se define como: 𝐶 = 𝑥 ∈ 𝐷: 𝑥 cae bajo el concepto 𝐶 • Quinto supuesto: Existen conjuntos en el sentido matemático y la extensión de un concepto es un conjunto en tal sentido.
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Conceptos • Decimos entonces que 𝐶 representa a C. Las fórmulas predicativas anteriores se pueden reformular como: 𝐻 ⊆ 𝑀 y 𝑃 ∩ 𝑃−1 = ∅ • No todo conjunto es una extensión „razonable‟ de un concepto y no siempre es válida la sustitución de un concepto por su extensión. • Contextos intensionales y extensionales.
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Conceptos Científicos • La ciencia trabaja con sistemas conceptuales que emplean conceptos científicos para comprender lo que los humanos experimentamos, es decir, el mundo real. • Los conceptos científicos son de tres tipos: clasificatorios, comparativos y métricos. • Los dos primeros se consideran cualitativos y los últimos cuantitativos.
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Conceptos Científicos • La distinción entre lo cualitativo y lo cuantitativo no es ontológica sino epistemológica. • La realidad no es cualitativa o cuantitativa, lo es el aparato conceptual que empleamos para describirla. • Matematizar no es equivalente a usar conceptos cuantitativos.
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Conceptos Clasificatorios
• Los conceptos clasificatorios son sistemas de
conceptos elaborados siguiendo criterios sistemáticos que permiten subsumir objetos en el concepto. • Clasificar un dominio de estudio consiste en agrupar los objetos en grupos disjuntos no vacíos que constituyen una partición del dominio.
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Conceptos Clasificatorios
• Un concepto C es un concepto clasificatorio
para un dominio no vacío de objetos D si y sólo si pertenece a un sistema de conceptos 𝐶1 ⋯ 𝐶𝑛 con 𝑛 ≥ 1, tal que: 1) Los objetos de D se subsumen baja cada 𝐶𝑖 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 de acuerdo a criterios sistemáticos. 2) 𝐶1 ⋯ 𝐶𝑛 es una partición del dominio D.
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Conceptos Clasificatorios
• Una vía para establecer un concepto
clasificatorio, es definir una relación empírica sobre D, sobre la que se asume o se comprueba que la relación establecida es de equivalencia. • ¿Porqué? Porque toda relación de equivalencia sobre D induce una partición perfecta de D. • Un recordatorio de matemáticas generales:
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Conceptos Clasificatorios
• Una relación R es cualquier conjunto de tuplas
ordenadas. Si R es binaria, entonces: – 𝐷𝑜𝑚 𝑅 =𝑑𝑒𝑓 𝑥/∃< 𝑥, 𝑦 >∈ 𝑅 – 𝑅𝑒𝑐 𝑅 =𝑑𝑒𝑓 𝑥/∃< 𝑦, 𝑥 >∈ 𝑅 – 𝐶𝑎𝑚 𝑅 =𝑑𝑒𝑓 𝐷𝑜𝑚 𝑅 ∪ 𝑅𝑒𝑐 𝑅 • R es una relación de equivalencia ↔𝑑𝑒𝑓 R es reflexiva, simétrica y transitiva.
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Conceptos Clasificatorios
• Reflexividad. Todo objeto del campo está
relacionado consigo mismo: R es reflexiva ↔𝑑𝑒𝑓 ∀𝑥 𝑥 ∈ 𝐶𝑎𝑚 𝑅 → 𝑥, 𝑥 ∈ 𝑅 • Simetría. Para todo par, el par converso también está en la relación: R es simétrica ↔𝑑𝑒𝑓 ∀𝑥, 𝑦 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑅 → 𝑦, 𝑥 ∈ 𝑅
• Ejemplo 1 de concepto clasificatorio: Estado civil.
• Ejemplo 2 de relación de equivalencia: Consanguinidad (tener un antepasado común).
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Conceptos Comparativos • Los conceptos comparativos son conceptos que además de permitir la clasificación de un dominio posibilitan también su ordenación. • Un concepto comparativo está constituido por dos predicados diádicos definidos sobre el mismo dominio D: uno K que denota una relación de coincidencia o equivalencia y otro P que denota una relación de precedencia.
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Conceptos Comparativo
• Un concepto C es un concepto comparativo
para un dominio no vacío de objetos D si y sólo si existen dos relaciones K y P sobre D tales que la extensión de C es 𝐾 ∪ 𝑃 y además se cumple que: 1) 𝐷𝑜𝑚 𝐾 = 𝑅𝑒𝑐 𝐾 = 𝐷𝑜𝑚 𝑃 = 𝑅𝑒𝑐 𝑃 = 𝐷. 2) K es reflexiva, simétrica y transitiva.
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Conceptos Comparativo 3) P es transitiva.
4) K y P son mutuamente excluyentes, es decir:
∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝐷 𝑥𝐾𝑦 → ≦𝑥𝑃𝑦 . 5) K y P son conjuntamente conexas, es decir: ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝐷 𝑥𝐾𝑦 ∨ 𝑥𝑃𝑦 ∨ 𝑦𝑃𝑥 .
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Conceptos Comparativos • La relación de equivalencia K induce una partición en clases de equivalencia del dominio D y por lo tanto una clasificación de D. • La relación P cumple la función de ordenar D. • Ejemplo 1: Nivel educativo. • Ejemplo 2: Clase social. • Ejemplo 3: • Ejemplo 4:
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Conceptos Comparativos • Con frecuencia, las relaciones empíricamente determinadas no cumplen exactamente las condiciones formales de la definición, sino sólo de manera aproximada. • En ocasiones, el orden determinado sobre los objetos, se expresa mediante números que en realidad son sólo numerales, es decir etiquetas que no expresan cantidades de magnitudes. No existe una métrica que justifique el uso de operaciones matemáticas.
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Conceptos Métricos
• Los conceptos métricos son conceptos que
además de la clasificación y ordenación permiten la medición de propiedades específicas de los objetos denominadas magnitudes. • Las magnitudes son atributos que se dan según un más y un menos.
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Conceptos Métricos • Medir es asignar números a objetos empíricos para representar magnitudes, medir no es asignar numerales como se puede hacer con los conceptos clasificatorios o comparativos. • La representación de los objetos empíricos con números „medidos‟ permite utilizar de modo empíricamente significativo los resultados del uso matemático dado a los números asignados.
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Conceptos Métricos • Un concepto clasificatorio permite clasificar a los objetos de un dominio D y se caracteriza porque su extensión es un elemento de una partición de D. • Lo esencial de un concepto comparativo es que permite realizar comparaciones cualitativas entre los objetos de D, por lo que su extensión es una relación de orden 𝐾 ∪ 𝑃.
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Conceptos Métricos • Lo esencial de un concepto métrico es que nos permitirá realizar asignaciones numéricas empíricamente significativas a los objetos de D, y en consecuencia se caracteriza porque sus extensiones son determinados tipos de funciones numéricas sobre D. • Los conceptos métricos se pueden construir a partir de conceptos comparativos previos.
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Conceptos Métricos • Cuando se parte de un concepto comparativo C con extensión 𝐶 = 𝐾 ∪ 𝑃 y f es una de las funciones de la extensión del concepto métrico, entonces: – (M1) 𝐷𝑜𝑚 𝐾 ∪ 𝑃 = 𝐷𝑜𝑚 𝑓 – (M2) 𝑅𝑒𝑐 𝑓 ⊆ 𝑹e (Recta real) – (M3) ∀𝑥, 𝑦 𝑥𝐾𝑦 ↔ 𝑓 𝑥 = 𝑓 𝑦 – (M4) ∀𝑥, 𝑦 𝑥𝑃𝑦 ↔ 𝑓 𝑥 > 𝑓 𝑦
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Conceptos Métricos • Un concepto funcional C es un concepto métrico para un dominio no vacío de objetos D, que corresponde al concepto comparativo (para ese mismo dominio) con extensión 𝐾 ∪ 𝑃, si y solo si la extensión de C es un conjunto 𝑓1 , 𝑓2 ⋯ de funciones tales que cada 𝑓𝑖 cumple las condiciones M1-M4 respecto de 𝐾 ∪ 𝑃.
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Conceptos Métricos • Puesto que una magnitud se puede medir en escalas distintas, estas deben ser equivalentes en el sentido de preservar determinados valores numéricos. • Si 𝑓𝑃 y 𝑔𝑃 son funciones numéricas que representan escalas que miden una propiedad P, decimos que son escalas de razón, si y solo si se cumple que:
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Conceptos Métricos 𝑓𝑃 𝑥 𝑔𝑃 𝑥 = para todo x, y de D. 𝑓𝑃 𝑦 𝑔𝑃 𝑦
• Si 𝑓𝑃 y 𝑔𝑃 son funciones numéricas que
representan escalas que miden una propiedad P, decimos que son escalas de intervalo, si y solo si se cumple que: 𝑓𝑃 𝑥 −𝑓𝑃 𝑦 𝑔𝑃 𝑥 −𝑔𝑃 𝑦 = para todo x,y,z,w de D. 𝑓𝑃 𝑧 −𝑓𝑃 𝑤 𝑔𝑃 𝑧 −𝑔𝑃 𝑤
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Conceptos Métricos • Cada tipo de escala se caracteriza por un modo específico de realizar los cambios de escala, o sea por un tipo de transformación particular. • Una transformación es una función que nos permite pasar de una escala a otra. • Transformación similar: 𝐹 𝑥 = 𝑎𝑥; 𝑎 ∈ 𝑹𝒆 + • Transformación lineal: 𝐹 𝑥 = 𝑎𝑥 + 𝑏; 𝑎 ∈ 𝑹𝒆 + y 𝑏 ∈ 𝑹𝒆. 17/10/2017 Medición en Ciencias Sociales II-17 Conceptos Métricos • El tipo de transformación que corresponde a las escalas de razón es de las transformaciones similares y el que corresponde a las escalas de intervalo es de las transformaciones lineales. • Las escalas no son de razón o de intervalo a solas, lo son en grupos, y por lo tanto lo que interesa es el tipo de transformación que las relaciona a todas las de un mismo grupo.
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Conceptos Métricos • Hay tantos tipos de escalas como tipos de transformaciones, pero no todos son empíricamente interesantes. • Cada tipo de escala se identifica por su tipo de transformación o valor invariante después de la transformación. • Las escalas nominales y las ordinales de Stevens, tienen como …
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Conceptos Métricos • … transformaciones características, la función biyectiva y cualquier función monótona creciente respectivamente, que preservan en el primer caso la pertenencia y en el segundo el orden, pero no valores matemáticamente significativos. • Estas escalas son disfraces de clasificaciones o de relaciones de ordenación respectivamente.
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Bibliografía DÍEZ, J. A. y C. Ulises Moulines. (1999). FUNDAMENTOS DE FILOSOFÍA DE LA CIENCIA, 2ª Edición revisada y ampliada, Editorial Ariel S.A., Barcelona. STEVENS, S.S: “On the Theory of Scales of Measurement,” Science (Junio 1.946), Vol. 103, p.p. 677-680. Reproducido en CONTEMPORARY PROBLEMS IN STATISTICS: A Book de Readings for the Behavioral Sciences, Bernhart Lieberman (Editor), Oxford University Press, New York, 1.971.