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MIT041 - ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS SISTÊMICOS

Data: 04/02/2013
Modulo Estoque
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Cadastro de Produtos

INFORMAÇÕES IMPORTANTES NO CADASTRO DE PRODUTO PARA O


FUNCIONAMENTO DO ESTOQUE.

Reposição do Estoque (Lote Econômico/Lote Mínimo/Ponto de Pedido)

Principais Campos a serem preenchidos.

Ponto de Pedido

Quantidade mínima pré-estabelecida em estoque que uma vez atingida, gera a emissão automática de uma
Solicitação de Compras ou Ordem de Produção.

Para calcular o Ponto de Pedido o Sistema considera o consumo médio mensal, o tempo de reposição e o estoque de
segurança.

Lote Econômico

Determina a quantidade ideal para comprar ou produzir em uma só operação, com o objetivo do menor custo:

Lote Mínimo

Informe a quantidade mínima a ser produzida, inferior ao lote econômico utilizada no cálculo da explosão das
necessidades dos produtos.
O lote econômico é utilizado para gerar ordens de produção intermediárias (filhas), ou seja, para produtos
intermediários que façam parte da estrutura do produto acabado

Quantidade por Embalagem

Quantidade de produtos por embalagem. Utilizado para produtos adquiridos.

É a quantidade inferior ao lote econômico a ser considerada para compra. Caso a necessidade seja menor que a
quantidade por embalagem, a compra é a quantidade por embalagem.

Se a necessidade for maior que o lote mínimo e menor que o lote econômico, mais a quantidade por embalagem, a
compra é o lote econômico mais a quantidade por embalagem; caso contrário, devem ser adquiridos múltiplos do lote
econômico.

Analista de Processos – Arlem Aurélio Mendes.


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Tolerância

Tolerância de defasagem do produto em relação ao pedido de compras.

A tolerância é um percentual que é levado em consideração no momento da compra, visando minimizar os estoques.
Sendo aplicado sobre o lote econômico, de forma a obter o limite maior e menor de tolerância.

Se a necessidade estiver entre os dois limites de tolerância, é comprada a própria necessidade. Caso seja inferior ou
superior, é considerada a regra da quantidade por embalagem.

Prazo de Entrega ou Tempo de Reposição

O prazo de entrega representa o número de horas, dias, semanas ou meses do tempo de fabricação ou entrega de um
produto, a partir do recebimento de seu pedido ou da abertura de sua ordem de produção.

Essa informação é útil para que o Sistema calcule quando o material estará disponível no estoque.

Estoque de Segurança

O estoque de segurança é tratado por produto e indica a quantidade mínima do saldo em estoque para evitar a falta
produtos entre a solicitação de compra ou produção e o seu recebimento, nos casos em que ocorra consumo acima da
média ou atraso no fornecimento. A quantidade definida como estoque de segurança é considerada no cálculo do ponto
de pedido executado em Cálculo do Lote Econômico.

Apropriação

O armazém de processo é o armazém onde ocorre de fato a produção, comumente chamado de chão de fábrica.

A classificação do produto com método de apropriação direta ou indireta facilita o acompanhamento dos saldos nos
armazéns, especialmente do armazém em processo quando a apropriação é indireta.

Apropriação D - direta

Produtos de apropriação direta são produtos de fácil controle e contagem, sendo requisitados diretamente ao seu local
de armazenagem para consumo.

É todo material consumido no processo produtivo, possível de ser apropriado diretamente ao produto produzido, tais
como: matéria-prima, peças, componentes prontos para montagem. Exemplo: madeira para fabricação de móveis.

Armazém processo = 99

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Estoque Máximo

Informe nesse campo o estoque máximo que deseja que um determinado produto atinja. Esse campo é utilizado, por
exemplo, para adequar o estoque ao espaço físico do armazém destinado a guardar este produto.

Apesar do Sistema não bloquear a compra ou solicitação de uma quantidade maior do que a quantidade estabelecida no
campo Estoque. Máximo, ele emite um e-mail de aviso, de acordo com a definição da opção Messenger com código 029 de
identificação para esse caso, observando que a quantidade máxima será ultrapassada.
O Sistema permite que um Plano Mestre de Produção seja cadastrado com quantidade maior que o saldo máximo para o
produto, emitindo somente um aviso ao usuário, sem impedir a digitação.

Em Geração de OPs e Geração de SCs, seja por ponto de pedido ou pelo MRP, o campo Estoque Máximo é considerado
de tal forma, que o Sistema não permite que os saldos diários ultrapassem o saldo máximo especificado para o produto,
bloqueando as operações e produções excedentes.

Na geração de OPs por ponto de pedido, o Sistema não considera o estoque máximo para as ordens de produção de PIs
(Produtos Intermediários) ou SCs das OPs geradas.

O Sistema também não considera o valor do estoque máximo para a geração de Ops por Vendas para os PIs e MPs
(Matérias-Primas) das OPs geradas.

Quantidade de produtos por embalagem

Utilizado para produtos adquiridos, é a quantidade inferior ao lote econômico a ser considerada para compra. Caso a
necessidade seja menor que a quantidade por embalagem, a compra é a quantidade por embalagem.

Se a necessidade for maior que o lote mínimo e menor que o lote econômico mais a quantidade por embalagem, a
compra é o lote econômico mais a quantidade por embalagem; caso contrário, devem ser adquiridos múltiplos do lote
econômico.

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Tipo de Movimentação

Tipo de Movimentação

Como se definem os movimentos de materiais no estoque?

Os movimentos de materiais em estoque podem ser definidos como as operações de entrada e saída de um material em
um armazém. Estes movimentos podem ocorrer durante a produção de determinado produto, na entrada ou saída de
documentos fiscais (externas), na transferência entre armazéns e etc.

Função dos Tipos de Movimentação

Este cadastro é de extrema importância, uma vez que identifica as regras dos movimentos internos de materiais
(requisição, devolução e produção). O TM define se nas movimentações internas há atualização do saldo de empenho,
transferência para Controle da Qualidade (CQ) (em caso de produção), liberação de pedidos de vendas associados e
outros.

Para facilitar a identificação dos movimentos internos, o Microsiga Protheus padroniza o intervalo de códigos conforme os
®

tipos de movimentos: Entradas ou Saídas.

Movimentações Internas de Entrada de Material em Estoque

As operações internas de entrada de materiais em estoque devem utilizar os códigos de 0 a 500, com exceção do
499 (reservado pelo Sistema para registro de entradas decorrentes de atualizações automáticas, por exemplo,
transferências entre armazéns, saída e entrada simultâneas e estornos de produção).

Os tipos de movimentos internos que caracterizam as entradas em estoque são:

Códigos
Tipos Função
Entrada de Material

Registra uma entrada de saldo, devolução


de um saldo antes requisitado ou
D - Devolução
0 a 500 simplesmente uma entrada de saldo sem
justificativa formal.
(o 499 é reservado)
Registra uma entrada de saldo por
P - Produção
apontamento de produção.

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Movimentações Internas de Saída de Material em Estoque

As operações internas de saída de materiais em estoque devem utilizar os códigos de 501 a 998; (o 999 é reservado pelo
Sistema para registro de saídas decorrentes de atualizações automáticas, por exemplo, transferências entre armazéns,
saída e entrada simultâneas e requisições automáticas geradas pelo registro da produção).

Os tipos de movimentos internos que caracterizam as saídas em estoque são:

Códigos
Tipos Função
Saída de Material

501 a 998 Registra uma saída de saldo por requisição e


R - Requisição
(o 999 é reservado) consequente consumo de saldo.

Principais Campos a serem preenchidos.

Atualiza Empenho

Este campo, se preenchido com 1- Sim, indica que as movimentações feitas devem atualizar o saldo do material em
empenho. O saldo empenhado é aquele resultante das necessidades de componentes decorrentes da abertura de uma
ordem de produção.

Transferência de Mão-de-Obra Direta

Utiliza-se este campo somente para os tipos de movimentos de Produção e identifica se também devem ser geradas
requisições para os componentes que identificam a Mão-de-obra direta (código iniciado com o prefixo MOD) ao fazer as
requisições automáticas dos componentes do produto produzido.

Informe:

• S (Sim) - Para que o Sistema requisite a mão-de-obra empenhada;


N (Não) - Não é requisitada mão-de-obra. Indica que ela será
• apontada.

Este tratamento é mais utilizado no Planejamento e Controle da Produção, onde a requisição é feita em tempo real.

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Apropriação Indireta

No cadastro de um produto, pode-se determinar a sua forma de apropriação, se direta ou indireta. Porém, se um
produto estiver cadastrado com apropriação indireta (padrão do Sistema), mas foi necessário utilizá-lo com apropriação
direta na movimentação, pode-se desconsiderar a definição padrão do Cadastro de Produtos.

Desta forma, se o campo Apropriação Indireta for preenchido com 1-Sim (desconsidera), o Sistema considera que
todo produto de apropriação indireta movimentado com este TM (Tipo de Movimentação) será apropriado diretamente
à Ordem de Produção, em substituição à apropriação do saldo do armazém em processo. Se preenchido com 2-
Não (não desconsidera), mantém-se o tratamento padrão.

Valorizado

Este campo somente é aplicável às movimentações de requisições e devoluções manuais e, quando preenchido
com S, indica que o usuário preenche manualmente o custo no registro do movimento, ignorando o custo médio histórico.

Se preenchido com N, indica que o custo da movimentação será valorizado automaticamente.

Este recurso pode ser utilizado para acertar um custo já valorizado normalmente quando a valorização não deve ter um
custo fixo.

Quantidade Zerada

Este campo funciona em conjunto com o campo Valorizado, permitindo a inclusão de um movimento valorizado sem
quantidade, apenas para ajuste de valor.

Libera PV - Pedido de Venda

Quando o tipo de movimento for Produção e a ordem de produção a ser apontada foi gerada e vinculada a um pedido
de venda (PV), este campo permite definir se o PV deve ser liberado, relacionando-o à ordem de produção apontada.

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Processo: Entrada e Saída do estoque (movimentação)

3. Movimentação de Material
(Retirada Estoque / Devolução ao Estoque)

MOVIMENTOS INTERNOS

Esta rotina tem o objetivo de permitir o lançamento das movimentações internas de


materiais, na forma de requisições ou devoluções. Estes procedimentos atualizam os
saldos físico e financeiro dos produtos, sendo um item para cada documento criado.

3.1) ROTINA -> ATUALIZAÇÕES -> MOVIMENTOS INTERNOS -> INTERNOS (MOD 2).

O Sistema trás a tela de movimentações para você.

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* Através da Tecla F12 você tem acesso a configuração dos parâmetros desta rotina.

Configure de acordo com a necessidade.

3.2) Clique na opção Incluir na parte inferior da tela.

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O sistema abre a tela para que você possa efetuar uma movimentação.

Preencha os dados conforme necessário.

- Numero Documento
O Sistema gera este automático para você

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ESTE CAMPO É QUEM DEFINE SE O PRODUTO ESTA SAINDO OU ENTRANDO NO


ESTOQUE.

- TM
Para selecionar o TM (Tipo de movimento) clique na LUPA ou selecione o campo e clique na tecla F3.

O sistema abre a tela abaixo para você selecionar o TM.

Selecione o TM conforme necessário.

Lembrando que os tipos de TM são:

Pressione o botão OK após selecionar o TM correto.

* Esta tela através do Botão "Visualizar" você pode verificar os dados de cadastro do TM.

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- Centro de Custo
Informação necessária casa a movimentação este vinculada a um Centro de Custo.

- Emissão

- Produto
Para selecionar o Produto clique na LUPA ou selecione o campo e clique na tecla F3.

O sistema abre a tela abaixo para você selecionar o produto.

Selecione o produto conforme necessário e pressione a tecla OK.

* Esta tela lhe trás as opções de visualização do cadastro de produto, e, também a possibilidade de incluir um
novo produto.

* Para maiores informações de como incluir no novo produto, selecione a tecla F1 para ter acesso ao Help do
sistema.

- Unidade de media (vinculado automático através do cadastro de produto).

- Quantidade
No Campo "Quantidade" você pode consultar o saldo do produto através da tecla F4, pressione esta estando
com o campo "quantidade" selecionado. O sistema trás a tela abaixo com a descrição de saldos.

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Consulta saldo.

- C Contábil (caso o produto tenha)

- Ordem de produção

Após preencher os dados conforme necessário, pressione a tecla confirma.

O sistema trás a tela principal da rotina com a operação realizada.

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Processo: Estorno de movimentação

3.4) Estorno da Movimentação.

Para estornar uma movimentação efetuada selecione a movimentação -> clique em Ações Relacionadas -
Estornar

O Sistema trás a tela abaixo.

Verifique todos os dados e clique no Botão Confirmar.

O sistema retorna a tela principal da rotina.

* Através da opção Ações Relacionadas -> Legenda você pode verificar o status de cada movimentação da tela.

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O sistema trás a tela com a legenda.

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Processo: Alocação de produto dentro do armazém.

4. Alocação de Produto em Armazém

Para alocar um produto dentro de um armazém no controle de estoque utilize a rotina abaixo.

4.1) ATUALIZAÇÕES -> ESTOQUES -> SALDOS INICIAIS

O Sistema abre a tela abaixo para você.

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4.2) Para incluir um novo produto dentro de um determinado Armazém no controle de estoque clique na
opção Incluir parte inferior da tela.

O sistema trás a tela abaixo.

Preencha os campos

- Produto

- Armazém

* OBS: Para esta operação ( alocar um produto a um armazém) somente estas opções serão utilizadas.
Os demais campos estão preenchidos com Zero, mantenha os sem alteração.

Pressione o botão Confirmar.

O sistema volta retorna a tela para inclusão de um novo produto a um armazém, caso não seja necessário,
clique em cancelar.

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O sistema retorna a tela principal da rotina.


4.3) Você tem a opção de exclusão desta movimentação através da rotina Ações Relacionadas -> Excluir na
parte inferior da tela.

Selecione o movimento a ser excluído.

Entre a rotina.

O sistema trás para você a tela abaixo

Verifique os dados e clique no botão Confirmar.

O sistema retorna a tela principal da rotina com a operação concluída.

4.5) O sistema lhe trás no grupo de opções parte inferior da tela a possibilidade de visualizar as movimentações
apresentadas na tela.

Selecione a movimentação e clique em Visualizar.

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O sistema lhe trás a tela da movimentação.

Processo: Ajuste de estoque entre armazéns e códigos

5. Ajustes de estoque entre armazéns e códigos.

Esta rotina tem como objetivo permitir a manipulação dos saldos em estoque entre os
armazéns e códigos. Na transferência de armazéns, o usuário deve informar o armazém de
saída e o de destino. As movimentações geradas nesta transação são valorizadas pelo custo
médio do produto transferido.

A transferência entre códigos se faz necessária para corrigir os erros de informação da


produção de produtos. Nesta movimentação é transferida a quantidade e o valor de um
produto para outro.

O sistema gera automaticamente uma requisição do produto origem e uma devolução


para o produto destino.

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5.1) ROTINA -> ATUALIZAÇÕES -> MOVIMENTOS INTERNOS -> TRANSFERENCIA

O sistema trás a tela principal da rotina para você.

Clique na opção Incluir na parte inferior da tela.

O sistema trás a tela abaixo para você.

Nesta preencha conforme necessário cada campo.

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ORIGEM -( Local atual do produto)

- Produto

- Armazém / Endereço

DESTINO - (Local onde vai ser alocado)

- Produto

- Armazém / Endereço

- Quantidade
* Para saber o saldo existente deste produto clique na tecla F4, o sistema abre a tela com a consulta de saldo.

- Data

- Documento (caso tenha algum documento que vincule a esta operação.

Após selecionar os dados clique em confirmar.

O sistema trás novamente a tela para que você possa efetuar outra operação, caso não seja necessário, clique
no botão cancelar.

O sistema retorna a tela principal da rotina.

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5.2) O Sistema lhe oferece a opção de estornar uma movimentação caso necessário.

Selecione a movimentação que você deseja estornar.

ROTINA -> AÇÕES RELACIONADAS -> ESTORNAR

O sistema trás a tela da movimentação.

Verifique os dados e clique me Confirmar.

O sistema trás uma tela para confirmação.

Clique em Sim.

O sistema retorna a tela principal da rotina.

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Você pode visualizar o status das movimentações através da rotina Ações Relacionadas -> Legenda na parte
inferior da tela.

6. Consulta saldo em estoque

ROTINA -> ATUALIZAÇÕES -> ESTOQUE -> SALDOS EM ESTOQUE

O Sistema trás a tela abaixo para você.

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Nesta tela você já pode visualizar as informações dos produtos como:

- Código produto

- Armazém

- Descrição

- Saldo Atual

- Saldo Valor Total do produto em estoque

- Saldo Valor Unitário do produto

6.1) Através da guia de pesquisa você pode procurar um produto conforme mostrado abaixo.

Digite o código do produto

O sistema trás na tela o produto que você pesquisou.

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* Esta rotina oferece algumas opções que não serão vista neste momento, para maiores informações ref. a
estas consulte o help do sistema através da tecla F1.

Processo: Inventário

8. Inventário

Esta rotina permite corrigir as diferenças dos saldos de produtos em estoque de forma adequada. Esta
forma de controle utiliza a recontagem dos produtos fisicamente, confrontando os resultados obtidos
entre essa contagem e os saldos fornecidos automaticamente pelo Sistema, permitindo uma série de
controles para o saldo de produtos.

Veja a seguir alguns procedimentos básicos para o processamento da rotina Inventário:

(1)- Emissão das etiquetas com a definição da filial, armazéns, produtos, tipos, grupos e número.

(2)- Emissão do Relatório de Inventário que disponibiliza os itens registrados pelo sistema, além
de fornecer um espaço para informação manual das quantidades contadas.

(3)- Bloqueio do Inventário que permite bloquear, em uma data calculada ou informada, as
movimentações do estoque com produtos que estejam sendo inventariados.

(4)- O usuário efetua o inventário e, em seguida, dá início à digitação das quantidades


inventariadas.
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(5)- Emissão do relatório de conferência do inventário que disponibiliza todas as diferenças


detectadas.

Sempre digitar o inventario com a data do dia anterior, pois assim o sistema tratara o movimento
de inventario como o ultimo do dia.

Processo: Inventário Emissão da Etiqueta

8.1) Emissão da Etiqueta

ROTINA -> RELATÓRIOS -> GENÉRICOS -> ETIQUETA.

O Sistema trás a tela abaixo para você

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- Escolha a forma que você gostaria que a etiqueta fosse impressa. (ordem).

- Escolha a forma de impressão destas etiquetas

- Escolha caso necessário (Filtros, Opcionais, Personalizações).

- * No botão (Parâmetros) defina os parâmetros corretamente.

Após definir todos os campos, clique no botão OK.

Caso apareça a mensagem abaixo, clique em SIM.

O sistema trás a tela com as etiquetas conforme abaixo.

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Imprima estas junto a impressora.

Processo: Inventário – Emissão do Relatório de Inventário

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8.2) Emissão do Relatório de Inventário

ROTINA -> RELATÓRIOS -> GENÉRICOS -> ITEM PARA INVENTÁRIO

O sistema trás a tela abaixo para definição dos parâmetros.

- Defina a forma de impressão

- No botão Parâmetros, defina os conforme necessário.

- Clique no botão Imprimir após ter definido estes.

Caso o sistema apresente a tela abaixo, clique em SIM.

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O sistema trás a tela abaixo para que seja impressa junto a impressora.

Nesta que serão realizados os registros de contagem.

Processo: Inventário – Bloqueio das movimentações de estoque

8.3) Bloqueio das movimentações do estoque

ROTINA -> ATUALIZAÇÕES -> PROCESSAMENTO -> BLOQUEIO DE INVENTÁRIO

O sistema trás a tela para você definir os parâmetros necessários.

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Defina conforme necessário.

O Sistema trás a tela abaixo para seleção dos itens a serem Bloqueados.

- Selecione os itens que precisam ser bloqueados.

Clique no botão Editar na parte inferior da tela.

Será apresentada a tela abaixo para que você defina os dias em que estes ficarão bloqueados.

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- Defina e clique em OK

Após este procedimento, clique em OK.

O sistema ira pedir confirmação desta rotina, clique em SIM.

Processo: Inventário – Digitação das quantidades inventariadas.

8.4) Digitação das quantidades inventariadas

ROTINA -> ATUALIZAÇÕES -> MOVIMENTOS INTERNOS -> INVENTÁRIO

O sistema trás a tela de inventário para você.

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- Clique na tecla F12 para definir os parâmetros necessários

Defina estes de acordo com o necessário.

Após definidos, clique em OK

- Clique no botão Incluir na parte inferior da tela.

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O sistema abrirá a tela abaixo para inicio da digitação.

Preencha os campos conforme necessário.

- Produto

- Armazém

- TP Material

- Documento

- Quantidade

- Inventário em

- Descrição

- Lote

- Sub. Lote

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- Data Validade

- Endereço

- Numero Série

- Estrutura física

- Contagem

Após preencher os campos necessários, clique em confirmar.

O sistema abrirá esta tela para que você continue digitando o inventário dos demais produtos.

Quando não for mais necessário efetuar a digitação, ou seja, na finalização do inventário, clique em cancelar.

O sistema retorna a tela principal da rotina.

OPÇÕES DA ROTINA - ALTERAR

* Nesta tela você tem a opção de alterar um item digitado, Opção Alterar na parte inferior da tela.

O sistema trás a tela abaixo para que você possa efetuar as alterações necessárias e confirmar.

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OPÇÕES DA ROTINA - EXCLUIR

* Em ações relacionadas você tem a opção de Excluir uma digitação que não é necessária.

- Selecione o item digitado, clique em Ações relacionadas - > Excluir

O sistema trás a tela para você conferir os dados e confirmar.

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Processo: Inventário – Relatório para conferência de inventário.

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8.5) Relatório para conferência de inventário

ROTINA -> RELATÓRIO -> GENERICO -> CONFERENCIA DE INVENTÁRIO

O sistema trás a tela de definição dos pontos de impressão e parâmetros

Clique no botão Parâmetros para definir os mesmos.

O sistema trás a tela de parâmetros abaixo.

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Após ter realizado a definição dos parâmetros, clique no botão Ok.

Clique em imprimir após ter definido os pontos de impressão.

Caso o sistema apresentar a tela abaixo, clique em SIM.

O sistema trará a tela com os dados inventariados.

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(este relatório mostrará o que foi digitado e o que esta no estoque)

Processo: Inventário – Execução Acerto Inventário.

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8.6) Execução da rotina Acerto de Inventários

ROTINA -> MISCELANIA -> ACERTOS -> ACERTO DE INVENTÁRIO

O sistema abrirá a tela abaixo.

Configure os parâmetros conforme necessário. (Clique no botão parâmetros).

O sistema trás a tela de parâmetros.

“Data para seleção?” {Deve ser a mesma do inventário}.

Defina estes conforme necessário.

Após defini-los clique no botão OK.

O sistema efetua a rotina e volta na tela de menu do sistema.

Processo: Inventário – Acerto de saldo atual

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8.7) Rotina de acerto do “Saldo Atual”

ROTINA -> MISCELANIA -> ACERTO -> SALDO ATUAL

O Sistema trás a tela abaixo para definição dos parâmetros

Defina estes e clique em OK.

O sistema trás a mensagem abaixo.

Clique em SIM.

O sistema apresenta a tela abaixo.

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Nesta você tem a opção de verificar os parâmetros. (botão parâmetros).

Após verificação, clique na botão OK

O rotina é executada e o sistema retorna a tela de menu do mesmo.

Processo: Inventário – Calculo do Custo Médio

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8.9) Rotina de calculo do “CUSTO MEDIO”

ROTINA -> MISCELANIA -> RECALCULO -> CUSTO MÉDIO

O sistema trás a tela de configuração dos parâmetros.

“Data Limite Final” solicitada pelo parametro deve ser a mesma data da digitação do inventário
ou a data utilizada no parametro da rotina de “acerto de Inventário”

Após definido os parâmetros, clique no botão OK.

O sistema apresenta a tela abaixo:


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Nesta você tem a opção (botão visualizar) de visualização do processo (tela abaixo).

(Após verificação desta, clique em sair).

Na tela do recalculo você tem a opção de verificar / modelar os parâmetros (clique no botão parâmetros).

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O sistema trás a tela abaixo.

Após confirmar os parâmetros, clique no botão OK.

Clique no botão OK da tela do recalculo.

O sistema executa a rotina e trás a tela abaixo.

Em ações relacionadas você tem a opção de efetuar o recalculo caso necessário.

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Após verificado as informações, clique no botão Confirmar.

O sistema retorna a tela de menu do mesmo.

Processo: Inventário – Emissão relatório para conferência.

8.10) Emissão de relatórios para conferência.

Nesta etapa você pode emitir relatórios como Kardex, Posição de estoque, outros, para verificar os dados
conforme necessário.

ROTINA -> ATUALIZAÇÕES -> RELATÓRIOS -> POSIÇÃO DE ESTOQUE -> SALDOS ESTOQUE

ROTINA -> ATUALIZAÇÕES -> RELATÓRIOS -> POSIÇÃO DE ESTOQUE -> POSIÇÃO ESTOQUE

ROTINA -> ATUALIZAÇÕES -> RELATÓRIOS -> ANALISE DE MOVIMENTOS -> KARDEX

Outros.

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Processo: Inventário – Virada de saldos.

9) Virada de saldo.

Para que o fechamento do final do período seja executado, é necessário executar a rotina de Virada
de Saldos. Esta rotina faz com que os saldos finais, calculados pelas rotinas de Recálculo do Custo
Médio ou Saldo Atual para Final, sejam transferidos como saldo inicial da data estipulada.

Ao realizar a Virada de Saldos, o sistema procede a geração de arquivos que comportem os saldos
iniciais do próximo período, além de impedir que movimentos com data menor ou igual a data do
fechamento sejam incluídos.

9.1) ROTINA -> MISCELANIA -> FECHAMENTO -> VIRADA DE SALDO

O sistema abre a tela de configuração do parâmetro

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Configure estes de acordo com a necessidade.

Caso você coloque a opção Gravar Dados em arquivos ? SIM, é necessário preencher o nomes conforme tela
abaixo.

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A data base para o fechamento solicitado no parametro deve ser a mesma do Inventário e do
Custo Médio

Clique em Ok.

O sistema executa a rotina e retorna a tela de menu.

Processo: Inventário – Desbloqueio das movimentações de estoque

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8.3) Desbloqueio das movimentações do estoque

ROTINA -> ATUALIZAÇÕES -> PROCESSAMENTO -> BLOQUEIO DE INVENTÁRIO

O sistema trás a tela para você definir os parâmetros necessários.

No Campo “Quanto ao produto”, marque a opção DESBLOQUEIO.

Defina conforme necessário.

O sistema trás a tela de desbloqueio. Marque os itens que precisam ser desbloqueados (que foram
bloqueados anteriormente). Clique em OK.

O sistema ira pedir confirmação desta rotina, clique em SIM.

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Neste momento ele desbloqueia o produto.

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Processo: Relatórios diversos.

10) Relatórios

O Sistema apresenta vários relatórios que podem ser gerados para que você tenha facilidade em analisar as
informações necessárias no seu dia a dia.

Abaixo segue alguns dos mais utilizados.

10.1) RELATÓRIO DE SALDO EM ESTOQUE

ROTINA -> ATUALIZAÇÕES -> RELATÓRIOS -> POSIÇÃO DE ESTOQUE -> SALDOS ESTOQUE

O Sistema abre a tela para configuração dos parâmetros e forma de impressão.

Os parâmetros você configura através do Botão Parâmetros na parte inferior da tela.

Após definir estes, clique no botão Imprimir para que o sistema imprima da forma definida este.

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Caso o sistema apresente a mensagem abaixo, clique me SIM.

O sistema trás o relatório para você conforme definido.

Neste caso acima, você tem a opção de imprimir este ou envia-lo por E-mail (opções lado direito da tela).

10.2) RELATÓRIO DE POSIÇÃO DO ESTOQUE

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ROTINA -> ATUALIZAÇÕES -> RELATÓRIOS -> POSIÇÃO DE ESTOQUE -> POSIÇÃO ESTOQUE

10.3) RELATÓRIO DE SALDOS INICIAIS

ROTINA -> ATUALIZAÇÕES -> RELATÓRIOS -> POSIÇÃO DE ESTOQUE -> SALDOS INICIAIS

* Existem muitos outros relatórios disponíveis, assim se torna necessário estar entrando nestes e verificando as
informações que neles estão disponíveis.

* Todos os relatórios existentes, dispõem de parametrização inicial para que este traga as informações
corretamente. Assim tome muita atenção nos parâmetros iniciais.

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