La Expansión del Sistema

de Transporte de Gas
Natural en México

Julio 2016

1
Antecedentes

Contratos
firmados
Publicación con PEMEX:
del Plan Transferen
Decreto de Quinquenal cia y OMA
Creación 2015-2019 (28 de
(agosto (14 de octubre
2014) Octubre, 2015)
Ley de 2015) Surtieron
Hidrocarbur
efecto a
os (agosto
partir
2014)
Reforma del 1 de
Constitucional en enero 2016
Materia de
Energía (2013,
Decimo Sexto
transitorio)
2
 Una nueva Paraestatal para
transportar gas y actuar como
Gestor Técnico

Transferencia de:
1. Todos los activos de los
ductos de los sistemas
2. Instalaciones
superficiales Transferen
3. Derechos de propiedad cia de
4. Derechos de vía contratos
5. Contratos de ocupación con PEMEX
superficial
6. Permisos de transporte (A partir
7. Contratos con usuarios del 1 de
8. Otros derechos y
enero de
obligaciones relacionados
con los sistemas. 2016)
3
 Una nueva Paraestatal para
transportar gas y actuar como
Gestor Técnico
Servicios que serán provistos
durante el año:
1. Operación y mantenimiento
2. Financiero, fiscales y
presupuestales
3. Comerciales Contratos
4. Regularización y legalización de OMA con
de Derechos de Vía
5. Seguridad física PEMEX
6. Comerciales
7. Cumplimiento regulatorio
(A partir
8. Legales del 1 de
enero de
Todos los servicios tienen la
posibilidad de terminar 2016)
anticipadamente previa notificación
con 90 días de anticipación, 4
Nuevo modelo de mercado
Gestor Técnico del Sistema para los
servicios de transporte

Producción y
Transporte
procesamiento
COMPAÑÍAS
PRIVADAS
Usuarios
finales

No Integración vertical

COMPAÑÍAS
PRIVADAS
COMPAÑÍAS Comercialización
PRIVADAS COMPAÑÍAS
PRIVADAS

Importaciones

5
Objetivos:

Seguridad
del Gas
1. Mejor planeación
2. Proyectos de
licitación
transparentes
3. Gestión de la
operación diaria del
Sistema.

6
Objetivos:

Eficiencia
1. Confiable
2. Menor Costo
3. Seguro
Diseñando un modelo
operativo para el
futuro, con estándares
mundiales.

7
 Funciones Principales
Proceso de
Planeación en Desarrollar
coordinación con Impulsar un Sistema Dar
SENER Regirse
proyectos debajo certidumbre
integrado Operaciones
estándares
almacenamiento Eficientar
con a las
internacionales de eficaces
Generar
Licitar proyectos Estándares costos para
cobertura inversiones
seguridad y seguros y
confianza
estratégicos internacionales nuevos
nacional eficientes
Actuar bajo
calidad entre
para proyectos proyectos
criterios de inversionistas
Generar
de inversion
acceso abierto y certidumbre
Gestionar
no económica en el
técnicamente el
discriminación mercado
Sistema y coordinar a
indebida
otros transportistas

Operar y dar
mantenimiento a
los gasoductos
propios

8
 Gas Natural:
ANTES, AHORA Y DESPUÉS

• Sin mandato • Mandato • Suministro

Antes de la Reforma

Ahora

En el futuro
formal para explícito a confiable,
PEMEX CENAGAS eficiente y
• Marco formal seguro
• Incapaz de para el Gestor
cumplir con la Técnico • Será posible
demanda en • Planeación de almacenar Gas
algunas mediano plazo Natural
ocasiones • Licitaciones de
proyectos • Redundancia en
• Falta de estratégicos la
confiabilidad, • Operaciones de infraestructura
escasez y alarmas día a día

9
 Planeación a mediano plazo
El objetivo es garantizar el abasto confiable,
eficiente y seguro de gas natural
Opinión sobre 1ª revisión
13 junio 2016
Plan Revisa y Aprueba &
Opina
Quinquenal propone técnicamente Publica durante
2015-2019 ajustes el 2° semestre
Propuesta de revisión
Publicado por 16 marzo 2016
la SENER el
14/Oct/2015
Proyectos licitados por la
Proyectos en re evaluación:
CFE:
• Gasoducto Tuxpan-Tula • Gasoducto Jáltipan-Salina Cruz
• Gasoducto La Laguna-Aguascalientes • Gasoducto Colombia-Escobedo
• Gasoducto Tula-Villa de Reyes • Gasoducto Los Ramones-Cempoala
• Gasoducto Villa de Reyes-Guadalajara • Gasoducto Salina Cruz-Tapachula
• Gasoducto San Isidro-Samalayuca • Gasoducto Lázaro Cárdenas-
• Gasoducto Samalayuca-Sásabe Acapulco
• Gasoducto Sur de Texas-Tuxpan • Estación de Compresión "El
Cabrito"

10
 Plan Quinquenal 2015-2019
(aprobado por SENER)
10
11 Ductos que transportan gas natural desde el norte hacia el centro
Sásabe
San Isidro
Cananea San Agustín
Gloria a Dios Samalayuca Ductos que conectan al Golfo con el Occidente

Ductos que conectan con nuevos centros de demanda

Ductos que refuerzan la capacidad de importación

Colombia
12

Ciudad Mier • 12 ductos y 1 estación de

Escobedo Argüelles
La Laguna Sur de Texas compresión:
Monterrey

1 5,159 kilómetros de nuevos

Durango 2
3
gasoductos.

Altamira Inversión estimada de 9,794

millones de dólares.
Aguascalientes Naranjos
Sistrangás V. Reyes
6
San José Iturbide • 11 proyectos estratégicos y 2
Sistema Naco-Hermosillo Guadalajara Tuxpan
5
El Sauz de cobertura social.
Sistemas integrados al Sistrangás en construcción
Palmillas 4
Tula
Sistemas interconectados al Sistrangás Nativitas
Toluca Cempoala
Otros gasoductos en operación Manzanillo Yecapixtla
Interconexiones existentes con Sistrangás Lázaro Cárdenas Jáltipan
7
Terminales de Almacenamiento de GNL* 8
Acapulco
Gasoductos previstos en Plan Quinquenal
Salina 9
Interconexiones nuevas con Sistrangás
Cruz
Tapachula

* Las Terminales de Almacenamiento de GNL de (i) Altamira y (ii) Manzanillo, son propiedad de las empresas Terminal de LNG Altamira (TLA) y Terminal KMS de GNL (KMS),
respectivamente. 11
 tabasco
Infraestructura
Gasoducto
(km)
1 Gasoductos en operación 528.
8
Sistema Nacional de Gasoductos 432.
• Cd. PEMEX-N. Teapa 8
CPG La
• Cd. PEMEX-El Misterio 88.0
Venta Cárdenas: 55,000 CPG Cd. • Cd. PEMEX-Alcalde Mayor 5
HP Pemex • Los Pilares-Paredón 100.
• Cactus- San Fernando 4
• Cárdenas-Mir Tonalá 30.2
CPG Nvo.
Cd. Pemex:7,150 HP • Cactus- El Misterio 1
Pemex
• Villahermosa-Mir Tonalá 11.0
• La Venta-Agua Dulce 0
• Alcalde Mayor- Cementos 11.6
Apasco 0
66.6
3
7.00
96.0
Centros Procesadores de Gas 0
Gasoductos privados de acceso abierto en 11.3
operación
Cd. Nuevo La
Proceso Unidades 2
Pemex Pemex Venta
Gasoductos propiedad de CENAGAS Endulzamiento de 10.5
MMpcd 1,290 800 N/A1
Estación de compresión en operación gas
Sistemas
Endulzamiento de propiedad de privados 96.0
a) Mbd1
Gasoducto N/A
Mayakán 96 N/A0
Centro Procesador de Gas condensados
96.0
Recuperación de
td2 816 800 N/A0
Actualmente el estado de Tabasco no cuenta azufre
2 Gasoductos en construcción 0
Criogénico MMpcd 915 1,500 182
con Zonas Geográficas de Distribución (ZGD) 3 Gasoductos en licitación 0
de gas natural. Fraccionamiento
4 Gasoductos Mbd 1
con N/A 208
licitación N/A0
Eliminación de
pendiente MMpcd 630 N/A N/A
Nota 1: Miles de barriles diarios Nitrógeno 12
Nota 2: Toneladas diarias
Región Sur-Sureste
(MMpcd)

Balance Región Sur-Sureste

(MMpcd)
1,548 1,629 1,615 1,644

1,743 1,699 1,875

1,584

2016 2017 2018 2019

Oferta Nacional Demanda

Balance prospectivo
2016 2017 2018 2019

Oferta1 1,743 1,584 1,699 1,875

Demanda2 1,548 1,629 1,615 1,644

Sistrangás (gestionado por CENAGAS)
Otros gasoductos en operación
Balance +195 -44 +84 +231

1/ Oferta mínima esperada. Considera la producción de

las Rondas Cero, 1, 2 y 3.
 Sistrangàs a nivel
Regional
Noreste
• Región con superávit.
• Importa gas continental
y gas natural licuado
(GNL)
• Oferta nacional por
Activo de Burgos.
• Demanda creciente del
sector eléctrico e
Occidente industrial.
• Región deficitaria.
• Recibe gas natural de Centro
la zona Sur-Sureste y • Región deficitaria.
Noreste. • Recibe gas natural de
• Presenta importación de la zona Sur-Sureste.
GNL en Manzanillo. • Región de tránsito.
• Demanda creciente del
sector eléctrico.

Sur-Sureste
• Región con superávit.
• Oferta nacional por
Activos terrestres y
marinos.
• Demanda creciente del
sector petrolero.
 Gracias

dmadero@cenagas.gob.mx

Insurgentes Sur #838, pisos 9 y 10, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03104, Ciudad de México.
Tel. (+52 55) 50185400 www.cenagas.gob.mx

15
Campeche
(transporte)

Transporte de gas natural (kilómetros)

1 Gasoductos en operación 385.2
Sistema Nacional de 0
Gasoductos
Sistemas propiedad de 385.2
privados 385.2
a) Gasoducto Mayakán
2 Gasoductos en construcción 0
3 Gasoductos en licitación 0
4 Gasoductos con licitación 0
a
pendiente

Campeche no cuenta con

infraestructura de distribución
de gas natural.

Gasoductos privados de acceso abierto en

operación

Gasoductos propiedad de CENAGAS

18
Quintana roo
(transporte)

Transporte de gas natural (kilómetros)

1 Gasoductos en operación 0
Sistema Nacional de Gasoductos 0
Sistemas propiedad de privados 0
2 Gasoductos en construcción 0

a
3 Gasoductos en licitación 0
4 Gasoductos pendientes, contenidos 90.1
en el PNI
a) Mérida-Cancún 90.1

Actualmente Quintana Roo no cuenta con

distribuidores de gas natural en
operación.

Gasoductos previstos en el PNI

2014-2018

19
tabasco
(transporte)
Transporte de gas natural (kilómetros)
1 Gasoductos en operación 528.
75
Sistema Nacional de Gasoductos 432.
• Cd. PEMEX-N. Teapa 75
• Cd. PEMEX-El Misterio 88.0
• Cd. PEMEX-Alcalde Mayor 5
Cardenas: 55,000 • Los Pilares-Paredón 100.
HP • Cactus- San Fernando 43
• Cárdenas-Mir Tonalá 30.2
Cd. Pemex:7,150 HP • Cactus- El Misterio 1
• Villahermosa-Mir Tonalá 11.0
• La Venta-Agua Dulce 0
• Alcalde Mayor- Cementos 11.6
Apasco 0
66.6
3
7.00
96.0
0
11.3
Gasoductos privados de acceso abierto en 2
operación 10.5
1
Gasoductos propiedad de CENAGAS
Sistemas propiedad de privados 96.0
Estación de compresión en operación Actualmente el estado
a) Gasoducto de Tabasco 0no
Mayakán
cuenta con Zonas Geográficas96.0de
Distribución (ZGD) de gas natural. 0
2 Gasoductos en construcción 0
3 Gasoductos en licitación 0
4 Gasoductos con licitación 0
pendiente

20
Veracruz
(transporte)
Transporte de gas natural (kilómetros)
1 Gasoductos en operación 1,910.95
Sistema Nacional de Gasoductos 1,818.45
• Cactus-San Fernando 658.65
c • Cempoala-Santa Ana 131.90
a • Las Palomas-Río Coatzacoalcos 15.00
• El Misterio-Palomas 106.76
• Nvo. Teapa-Est. 3 28.70
• Est. 3- Venta de Carpio 253.14
• Cd. PEMEX-Nvo. Teapa 27.31
b • Pta. Piedra-Z. Colorado 43.91
• Cd. Mendoza-Zapoapita 27.42
• A. Dulce-Nudo Teapa 22.50
• Pajaritos-Arr. San Francisco 18.80
e • Los Cocos-Cangrejera 7.00
• Angostura-T. Maritima 75.20
• Nvo. Teapa-CPG Pajaritos 8.00
• Arr. San Francisco-Cosoleacaque 7.50
• CPG Poza Rica-Cobos 62.80
• Matapionche-Tierra Blanca 42.23
• Cosoleacaque-Jaltipan 22.36
• Canticas-Cosoleacaque 7.00
• CPG Poza Rica – Z Colorado 4.48
• Matapionche-Piedras Negras 28.90
• Tierra Blanca-Angostura 20.85
d • Nva. Teapa-Pajaritos 8.10
• Jaltipan-Salina Cruz 51.34
• La Macarena-Barberena 26.00
• Totalco-Delicias 0.80
• Blanca-Est. 7 51.17
• Cd. Mendoza-Esperanza 14.30
• Villahermosa-Mir Tonalá 0.26
• La Venta-Agua Dulce 9.27
• Flores Magón-Las Ceiba 4.80
• Medias Aguas-Donaji 32.00
Sistemas propiedad de privados 92.5
a) Transportadora de Gas Natural de la 92.5
Huasteca
2 Gasoductos en construcción 0

Estaciones de Compresión 3 Gasoductos en licitación 440.8

b) Tuxpan-Tula 60.8
1 Emiliano Zapata 35,000 HP
c) Sur de Texas-Tuxpan 380
2 Cempoala 55,000 HP
4 Gasoductos con licitación pendiente 421.7
3 Lerdo 55,000 HP d) Jáltipan-Salina Cruz 86.7
4 Chinameca 55,000 HP e) Frontera-Ramones Cempoala 335

21
 Veracruz
(Distribución)

Distribución de gas natural

Zona Geográfica de Veracruz
1 Distribuidora: Gas Natural del Noroeste
de Veracruz
Municipios 11
1. Córdoba
2. Orizaba
3. Veracruz
4. Xalapa
5. Poza Rica
6. Tihuatlán
7. Papantla
8. Tuxpan
9. Pueblo Viejo
10. Pánuco,
11. Cazones de Herrera.
Usuarios 135,846
Extensión (kilómetros) 3,654
Volumen (millones de pies cúbicos 27
diarios) 83.8
Inversión estimada (millones de
dólares)

ZGD-GN-
Veracruz

Nota: Las datos presentados reflejan cifras por zona geográfica de distribución y no por entidad.
Fuente: Datos de SENER “Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 2015-2029”.

22
yucatán
(transporte)

Transporte de gas natural (kilómetros)

1 Gasoductos en operación 213.00
Sistema Nacional de Gasoductos 0
a Sistemas propiedad de privados 213.00
b
a)Gasoducto Mayakán 213.00
2 Gasoductos en construcción 0
3 Gasoductos en licitación 0
4 Gasoductos pendientes, 209.9
contenidos en el PNI
b) Mérida-Cancún 209.9

Gasoductos privados de acceso abierto en

operación

Gasoductos previstos en el PNI 2014-2018

Actualmente el estado de Yucatán no

cuenta con Zonas Geográficas de
Distribución (ZGD) de gas natural.

23
 SISTRANGAS
3 Los Ramones Phase I

 longitud
longitud: 116 km 0 SISTEMA NACIONAL
GASODUCTOS
 capacidad: 2.1 BCFD
 Operador: Gasoductos del  longitud
longitud: 8,990 km
Noreste (GDN)  capacidad: 5.6 BCFD
 integrado desde Dic-2013  Operador: CENAGAS
 RES/597/2013

5 Los Ramones Fase II-norte 1 Reynosa-San Fernando

3
 longitud
longitud: 447 km  longitud
longitud: 114 km
 capacidad: 1.36 BCFD  capacidad: 1.0 BCFD
Camargo
 Operador: TAG Pipelines Norte  Operador: Gasoductos de
 integrado desde Dic-2014 Reynosa Tamaulipas (GdT)
Zona Los Ramones
1
 RES/622/2014  integrado desde Sep-2010
Norte 5  RES/311/2010
San Fernando
4 Aguascalientes-Zacatecas

Zona 6 Los Ramones Fase II-sur

 longitud
longitud: 172 km 4
 capacidad: 0.02 BCFD Zacatecas Golfo
 Operador: Gas Natural del San Luis Potosí  longitud: 292 km
Noroeste (GNN)  capacidad: 1.35 BCFD
Aguascalientes
 Operador: TAG Pipelines Sur
 integrado desde Jun-2014 2 Zona 6
 integrado desde Dic-2014
 A/056/2014
Occidente  RES/622/2014
Valtierrilla
Apaseo el Alto
2 Valtierrilla-Aguascalientes

 longitud
longitud: 204 km Zona
 capacidad: 0.09 BCFD
 Operador: ENGIE (Gasoductos
Centro
del Bajío)
 integrado desde Ago-2011
 RES/289/2011 Zona
Istmo Zona
Sur