Viernes 3 de noviembre de 2017 | Informe #14

Gráfico 1. Ventas totales Cluster de Proteína Blanca

Dinámica económica del Cluster de (COP Billones) y tasa de crecimiento (%) 2012 - 2016
Proteína Blanca en 2016 +16,6
+13,1
+17,3
El Cluster de Proteína Blanca está conformado por las +7,1
empresas relacionadas con la producción de huevo, 8,2
6,3 7,1
carne de pollo, cerdo y sus derivados, junto con la 5,0 5,3
industria auxiliar y los distintos canales de distribución
de estos productos.
2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: Asocámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
En el Cluster de Proteína Blanca se han identificado 267
empresas distribuidas en 9 segmentos de negocio, que Gráfico 2. Ventas Cluster de Proteína Blanca
en 2016 facturaron COP 8,2 billones y registraron un (COP miles de millones) y participación (%), según segmentos
de negocio 2015 – 2016 %
crecimiento de 16,6% frente a 2015. Entre 2012 y 2016 las
2.005 +19,0 24,3
ventas del registraron un crecimiento promedio anual de Insumos*
1.685
13,5% (Gráfico 1). 1.837 22,3
Procesadores 1.689 +8,8
1.486
5 18,0
Procesadores integrados 1.156 +28,5
Las ventas del Cluster de Proteína Blanca fueron
Industria de huevo 918 +8,0
5 11,1
equivalentes a 9,8% del PIB del Valle del Cauca en 2016 850
y 1% del PIB nacional. Industria auxiliar** 699 +20,2 8,5
582

Levante 530 6,4

435 +21,7
Entre los segmentos de negocio, la industria de Insumos 417 5,1
Distribución +11,3
375
registró la mayor participación en las ventas totales del 2016
Incubadoras 309 3,7
Cluster en 2016 (24,3%), seguido por empresas de 258 +19,9 2015
Procesados (22,3%) y Procesadores Integrados (18,0%). 47 0,6
Faenado y frigorífico 44 +7,4
(Gráfico 2).
Fuente: Asocámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Concentrados, Materias Primas Agropecuarias y Farmacéuticos
Los segmentos de Procesadores Integrados, Levante, e veterinarios
Industria Auxiliar, registraron el mayor dinamismo en las **Transportes y Almacenamiento, Empaques y Maquinaria.
ventas en el último año con variaciones de 28,5%, 21,7% Gráfico 3. Ranking de las principales empresas del Cluster según
y 20,2% respectivamente, frente a 2015 (Gráfico 2). ventas* 2012 – 2016
Alimentos Cárnicos S.A.S.
1
Pollos El Bucanero S.A.
En el Grafico 3 se muestra el comportamiento de las 2
principales empresas del Cluster según las ventas en los 3
Avidesa de Occidente S.A.

últimos 5 años. Las primeras 5 posiciones no han tenido Incubadora Santander S.A.
4
variación y son ocupadas por: Alimentos Cárnicos S.A.S,
Pollos El Bucanero S.A., Avidesa de Occidente S.A., 5 Cerdos del Valle S.A

Incubadora Santander S.A. y Cerdos del Valle S.A. 6 Santa Anita Nápoles S.A.

7 Nutrientes Avicolas S.A.

8 Súper Pollos del Galpón

S.A.S.
9 Avicola Santa Rita S.A.S.

10 Industrias de Alimentos
Carbel S.A.

2012 2013 2014 2015 2016

*Ventas asociadas al Cluster; solo empresas productoras de bienes
finales
Fuente: Asocámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

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El valor de las exportaciones nacionales de Proteína Gráfico 4. Importaciones de Proteína Blanca del Valle del Cauca
Blanca en 2016 fue USD 1,8 millones y registró un (USD millones) y crecimiento (%) 2012 – 2017*
crecimiento de 21,6% frente a 2015. Los principales +41,9
departamentos exportadores de Proteína Blanca en
2016 en Colombia fueron: Cundinamarca, Tolima y -30,6 +1,1
+43,5
Santander. +46,3
51,2
36,1 35,5 35,9
En 2016, El Valle del Cauca exportó en productos de 25,1 26,8
18,3
Proteína Blanca USD 8.468, lo cual representó el 0,5%
del total de las exportaciones del país. Cabe destacar 2012 2013 2014 2015 2016 Ene-Ago Ene-Ago
que el Valle del Cauca registró el menor valor de 2016 2017
exportaciones de los principales productores de Proteína *Enero – Mayo 2017
Blanca en Colombia en 2016. Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Valor USD FOB

El valor de las importaciones nacionales de Proteína

Blanca en 2016 fue USD 187,9 millones y registró un Tabla 1. Importaciones de Proteína Blanca del Valle del Cauca
crecimiento de 2,6% frente a 2015. En 2016, los (USD miles) y Crecimiento, según Producto (%) 2015 – 2016
principales importadores de Proteína Blanca fueron:
Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia, los cuales 2015-2016
concentraron el 64,5% de las importaciones del País. Productos 2015 2016 Crecimiento
(%)
En 2016, el Valle del Cauca importó USD 35,9 millones en Cerdo 30.774 29.542 -4,0
productos de Proteína Blanca, y representó 19,1% de las Procesados Cerdo 94 -100
importaciones nacionales de Proteína Blanca y registró Total Cerdo 30.867 29.542 -4,3
un crecimiento promedio anual de 14% entre 2012 y 2016. Pollo 3.855 5.328 38,2
Procesados Pollo 606 525 -13,3
En 2016, 83,2% de las importaciones de Proteína Blanca Total Pollo 4.461 5.854 31,2
del Valle del Cauca correspondieron a carne de cerdo. Las Huevo 150 486 224,1
chuletas y costillas de Cerdo Congeladas fue el producto Total Huevo 150 486 224,1
más importado, con un crecimiento de 10,4% frente a TOTAL 35.478 35.882 1,1
2015. En 2016, las importaciones de huevo registraron el Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
mayor crecimiento 224,1% frente a 2015; los principales Valor USD FOB
productos importados para el segmento del huevo
fueron: Huevos para incubación y Huevos para Gráfico 6. Principales empresas Importadoras del Cluster de
producción de vacunas (Tabla 1). Proteína Blanca (USD millones) y crecimiento (%) 2015 – 2016

Las 5 principales empresas importadoras del Cluster

Distribuidora de Carne 9,7
sumaron en conjunto compras externas por USD 24,5 +150,9
los Monos S.A.S. 3,9
millones en 2016 y representaron 71% de las
Frigocargo Internacional 6,4
importaciones de Proteína Blanca del Departamento. S.A.S. 9,3 -31,4
Entre ellas, Distribuidoras de Carnes los Monos S.A.S. E 2016
Frontec Internacional de 3,2
industrias de Alimentos Carbel fueron las únicas que Colombia S.A.S. 3,6 -10,3
2015
registraron crecimientos en el último año, 150,9% y Industria de Alimentos 3,1 +13,3
13,3%, respectivamente (Gráfico 6). Carbel S.A. 2,7

Alimentos La Cali S.A. 2,2 -8,5

2,4

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Valor USD FOB

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EE.UU., fue el principal proveedor de Proteína Blanca del Gráfico 7. Importaciones de Proteína Blanca del Valle del Cauca
Valle del Cauca en 2016 con 89% del total de las (USD Miles) y crecimiento (%), según país de origen 2015 – 2016
importaciones y registró un crecimiento de 5,3% en el
valor de las importaciones en Valle del Cauca en el +5,3
último año (Gráfico 7).
2015 2016
En 2016, Insumos fue el segmento de negocio del
Cluster de Proteína Blanca que más ingresos tuvo COP 2 -6,6

31.899
-60,2

30.304
+197,8
billones (Gráfico 2) y el valor de sus importaciones fue +270
USD 630 millones.

2.607
2.789

2.234

890

202
283
95

55
Las principales importaciones de insumos del Cluster en
2016 fueron Maíz duro amarillo, Aceite de soya en bruto EE.UU. Chile Canadá México Brasil
y Tortas y demás residuos sólidos de Soya; Maíz duro
amarillo tuvo la mayor participación del total de las Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
importaciones con 38,5% y su valor fue USD 200 Valor USD FOB
millones (Gráfico 8).
Gráfico 8. Principales Importaciones de la industria de Insumos
del Cluster de Proteína Blanca (%) participación 2015 – 2016

2016
9,6 Maíz duro amarillo.

9,6
12,5 Aceite de soja en bruto,
11,7 38,5 incluso desgomado.
39,9
Tortas y demás residuos
sólidos de la extracción del
aceite de soja
18,6 Los demás trigos.
17,1
2015
20,2 Las demás habas de soja,
incluso quebrantadas.
22,2

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

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