MERCADO DE MIEL
ORGÁNICA EN
ALEMANIA
Consulado de la República
Argentina en Bonn
Robert-Koch-Str. 104, 53127
Diciembre de 2013
Bonn, Alemania
Tel.: 0049 228 2496288
Fax: 0049 228 2496287
Mail: cbonn@mrecic.gov.ar
0
PERFIL DE MERCADO DE MIEL ORGÁNICA EN ALEMANIA
MIEL NATURAL
2. SITUACIÓN ARANCELARIA
OTROS IMPUESTOS:
Para estos productos el IVA es del 7%.
1
PERFIL DE MERCADO DE MIEL ORGÁNICA EN ALEMANIA
La cifra de producción mundial de miel asciende a 1,3 millones de toneladas. Los principales
productores se encuentran en Asia con aprox. 460.000 toneladas, Europa con aprox. 300.000
toneladas, los países de la América Central y la América del Norte con aprox. 210.000
toneladas y América del Sur con aprox. 124.000 toneladas.
Tres países China, Argentina y México producen alrededor del 60% de la miel que se vende
en el mercado global.
El mercado alemán para la miel se caracteriza también por su estabilidad. Desde hace
cuarenta años su consumo se mantiene sin grandes variaciones.
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
20 00
19 /71
19 /76
19 81
19 /86
19 /90
19 91
99 6
20 01
20 /02
20 /03
20 04
20 /05
20 /08
20 09
20 /10
20 /11
2
19 5/9
/1
0
/
/
70
75
80
85
89
90
00
01
02
03
04
07
08
09
10
11
/2
9
19
2
PERFIL DE MERCADO DE MIEL ORGÁNICA EN ALEMANIA
60
40
20
0
1991 2007 2008 2009 2010 2011
16,00
14,00
12,00
10,00 2010
8,00 2011
6,00 2012
4,00
2,00
0,00
Consumo Varias 1x por la Varias 1x al mes menos nunca Sin
diario veces por semana veces al veces indicación
la semana mes
3
PERFIL DE MERCADO DE MIEL ORGÁNICA EN ALEMANIA
90,00
79,80 78,20
80,00
70,00
60,00 52,70 50,20
50,00 2011
40,00 34,40 33,60 2012
30,00 26,70 25,80
20,00
10,00
0,00
Mermeladas, Miel Crema de nueces Otras cremas
confitura dulces
4
PERFIL DE MERCADO DE MIEL ORGÁNICA EN ALEMANIA
5. COMERCIO EXTERIOR
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
Producción
50,00
Consumo
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
1
2
/0
/0
/0
/1
/1
/1
00
07
08
09
10
11
20
20
20
20
20
20
5
PERFIL DE MERCADO DE MIEL ORGÁNICA EN ALEMANIA
120
60
40
20
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
250
221,5
194,7
200 186,6 180,4
150
100
50
0
2009 2010 2011 2012
FuFuente:
Warenverein der Hamburger Börse, Jahresbericht 2012
6
PERFIL DE MERCADO DE MIEL ORGÁNICA EN ALEMANIA
En forma individual, por país, se destacan México, Argentina y China como los proveedores
más grandes de miel para Alemania. Otros países importantes son España, Bulgaria, Cuba y
Rumanía.
35.000
30.000
25.000
2008
20.000 2009
2010
15.000 2011
2012
10.000
5.000
0
UE Mexiko Argentina China Ucrania Cuba Chile Brasil
7
PERFIL DE MERCADO DE MIEL ORGÁNICA EN ALEMANIA
35.000
30.000
25.000
2008
20.000 2009
2010
15.000 2011
2012
10.000
5.000
0
a
ía
a
ile
l
ia
ía
ña
iko
lia
si
in
in
b
ar
gr
an
a
Ch
Ita
Cu
pa
Ch
nt
ex
Br
lg
n
m
ge
Hu
Es
M
Bu
Ro
Ar
Unión Europea
En el año 2012 Alemania compró miel por un volumen de 81.277 toneladas, especialmente de
países miembros de la Unión Europea. Casi un tercio de la miel importada procede de un país
miembro de la Union. Por consiguiente la UE es la suministradora de miel más importante
para Alemania con cifras de ventas crecientes, del orden del 4,5%, respecto al año 2011. Entre
los países miembros de la UE se destacan España, que exportó en el año 2012 unas 4.969
toneladas a Alemania, y Bulgaria que casi cuadruplicó sus exportaciones con un volumen de
4921 toneladas. Polonia aumentó en los últimos cuatro años las exportaciones en un 295% y
Grecia en un 246%. Hungría, Rumania e Italia también muestran un crecimiento de sus
exportaciones.
México
Hasta el año 2012 Argentina era era el proveedor más importante para el mercado alemán de
miel, hasta que fue reemplazada por México Este país se ha transformado, con un volumen de
15 mil toneladas por año, como el socio comercial más importante para Alemania en este
producto. Las exportaciones mexicanas de miel hacia Alemania aumentaron en comparación
al año anterior en un 38%. Hoy en día abastece casi el 19% del volumen total de las
importaciones de miel de este país .
8
PERFIL DE MERCADO DE MIEL ORGÁNICA EN ALEMANIA
Argentina
Las exportaciones de miel de Argentina a Alemania han disminuido notablemente en los
últimos años. El volumen de exportación descreció desde el año 2008 a más de la mitad,
llegando a un volumen de apenas 14 mil de toneladas de miel al año. Los motivos de esta
disminución según importadores alemanes, son la muerte de una gran cantidad de colmenas y
la baja a productividad a raíz de los efectos de las enfermedades de las colmenas. Otro motivo
es el aumento de la demanda de los Estados Unidos de miel argentina, que llevó a un aumento
de las exportaciones hacia ese país.
Gráfico 10: Exportaciones de miel desde Argentina hacia Alemania ( toneladas)
25000 22112,8
20000
14927,2 13946
15000
10000
5000
0
2010 2011 2012
9
PERFIL DE MERCADO DE MIEL ORGÁNICA EN ALEMANIA
Gráfico 11: Exportaciones de miel desde Argentina hacia Alemania (miles de euros)
60000
48664
50000
40000
33197
30558
30000
20000
10000
0
2010 2011 2012
10
PERFIL DE MERCADO DE MIEL ORGÁNICA EN ALEMANIA
6. MIEL ORGÁNICA
6.1 Definición de miel orgánica
En la normativa del sello “Miel Orgánica” (Bio-Siegel) de la Unión Europea se fija un límite
de 0,9% de elementos genéticamente modificados en la miel. La cuota de polen en la miel
asciende a un 0,1%. Las exigencias del sello europeo de “Producción Orgánica” (Bio-Siegel)
permiten hasta un 5% de productos que no sean de origen orgánico.
Aparte del sello europeo “Producción Orgánica” (Bio-Siegel) existen en Alemania otros sellos
de producción orgánica que han sido creados por asociaciones en el área de la protección de la
naturaleza y de la agricultura orgánica.
Bioland es una asociación de cultivo orgánico, que desarrolló un sello de producción orgánica
con propias normas. Desde los años 70 existen producctores en Alemania que trabajan según
las directrices de Bioland. Con respecto al la producción de la miel y la cría de las abejas
tienen propias reglas y condiciones uniformes.
Demeter es una asociación de agricultura orgánica y una marca registrada. La asociación tiene
propias reglas y normas con respecto a la crianza de colmenas y a los productos de la
apicultura. Es la única asociación de producción orgánica (Bioverband) que usa alvéolos
naturales en las colmenas.
La asociación Naturland - Verband für ökologischen Landbau se fundó en 1982 y tiene como
objetivo el desarrollo de la agricultura orgánica a nivel mundial. El sello garantía para miel
orgánica de esa asociación se orienta en su mayor parte a las normas de la Unión Europea.
A pesar de las normas de la UE sobre la miel orgánica, este sigue siendo un término difícil y
complicado para su definición. Para la declaración de una miel como “orgánica”, se debería -
en teoría- procurar que las abejas no se aproximen a plantaciones genéticamente modificadas
ni que hayan sido tratadas con pesticidas, algo logicamente imposible de controlar.
Por eso las disposiciones legales se refieren sobre todo a los productos utilizados para tratar
enfermedades que afectan a las colmenas, por ejemplo con ácidos orgánicos para evitar restos
de medicamentos en la miel y en la cera. Además no está permitido utilizar antibióticos u
otros medicamentos químicos contra ácaros, y se permite solamente el uso de tratamientos
orgánicos. Las disposiciones legales definen además los materiales de las colmenas y las
11
PERFIL DE MERCADO DE MIEL ORGÁNICA EN ALEMANIA
medidas para desinfectar la miel. La cera para la colmena tiene que proceder de la propia
producción, para evitar contaminaciones con substancias prohibidas. El alimento para las
abejas (la cual es necesario en regiones climáticas con inviernos fríos) tiene que proceder de
la producción orgánica.
Alemania es el mercado más grande a nivel mundial para el consumo de miel orgánica y de
comercio justo, a pesar de que las ventas de este producto han disminuido considerablemente
en los últimos años. En el año 2011 se vendieron en Alemania 367 toneladas de miel
proveniente de denominado comercio justo. De este total, un 23% fue de miel orgánica. En el
año 2012 fueron comercializadas 143 toneladas de miel de comercio justo. De este volumen
un 10% fue de miel orgánica. A pesar de este desarrollo, el mercado alemán para la miel
orgánica y de comercio justo sigue siendo el mercado más grande e importante a nivel
mundial, según la Oficina Federal de Estadísticas Alemana.
Las razones de la baja en las ventas de miel orgánica y de comercio justo no se debe
solamente una baja en la demanda del consumidor alemán, sino que también a su reducida
oferta en el comercio.
Gráfico 12: Cifras de ventas de miel en Alemania con sello Fairtrade, 2005-2012
600
545
500
500 450
440
400
400 360 367
300
200
143
100
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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PERFIL DE MERCADO DE MIEL ORGÁNICA EN ALEMANIA
Gráfico 13: Cuota de miel con certificación orgánica, del total de miel de comercio justo
vendida en Alemania hasta el 2012
30,00
26,00
25,00 23,00
22,00
20,00
15,00 13,00
10,00
10,00 9,00
5,00
0,00
0,00
1999 2003 2005 2009 2010 2011 2012
Los consumidores alemanes dan cada vez más importancia a un consumo ecológico y
socialmente sustentable. En este país existen alrededor de 33.000 tiendas y 800
establecimientos de Comercio Justo, las que venden alrededor de 10.000 productos bajo este
sello. En el año 2010 los alemanes gastaron alrededor de 340 millones de Euros para
productos de Fairtrade, los cuales se venden cada vez más en supermercados convencionales,
y esa tendencia se encuentra en aumento.
13
PERFIL DE MERCADO DE MIEL ORGÁNICA EN ALEMANIA
Para el 2011 la organización alemana TransFair constató un aumento de las ventas de un 20%.
Las tiendas naturistas (Naturkostfachhandel) contaron en 2012 con un crecimiento de 7,6%.
El consumidor alemán gastó ese año 6% más para productos orgánicos.
Hoy en día un 22% de los alemanes consumen con frecuencia o exclusivamente productos
orgánicos, un 52% compran estos productos en ocasiones y un 26% indican que nunca
compran productos orgánicos. La alimentación orgánica goza de una gran popularidad entre
los jóvenes: 23% de los alemanes menores a 30 años compran productos orgánicos en forma
frecuente. En cambio entre las personas de mayor edad la cifra está decreciendo. Los altos
precios es el único factor que frena la venta de productos orgánicos, dado que la producción
de estos sale mucho más cara que la producción convencional y eso se refleja en los precios
del producto.
8
7,04
7 6,64
5,85 5,8 6,02
6
5,3
5 4,6
3,9
4 3,5
3 3,1
3 2,7
2,1
2
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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PERFIL DE MERCADO DE MIEL ORGÁNICA EN ALEMANIA
Gráfico 15: Porcentaje de alimentos, que más son demandados en tipo orgánico,
año 2007
90 84 84
80 73
68
70 64 61 59
60 52
50
40
30 25 24 21 21
20 12 12
10
0
Huevos
Cerveza
Queso
Verduras
Frutas y
productos
productos
alcohólicas y
Miel
Pastelería
Pescado
Cereales
bebidas
Aceites,
Vinos y
Carnes y
Bebidas no
Aliños,
Leche y
bayas
Pan y
30,00
26,00
25,00
25,00 23,00
20,00
15,00
15,00
10,00
6,00
5,00 3,00
2,00
0,00
te
rio
al
l
al
ca
ra
rta
an
en
su
un
t
ia
es
ua
en
D
am
N
m
C
Se
Se
ar
R
16
PERFIL DE MERCADO DE MIEL ORGÁNICA EN ALEMANIA
7. TENDENCIAS
Como los rendimientos de las cosechas se mantendrán al mismo nivel, mientras que la
demanda de miel sigue creciendo, se pronostica una competencia más fuerte entre los países
importadores de este producto.
Alemania, igual que los EE.UU, tiene cierta precaución frente a la calidad de la miel
proveniente de China y compiten por ello cada vez más por conseguir este producto de
mercados alternativos. Los Estados Unidos ganan cada vez más influencia en el mercado
sudamericano, que para Alemania sigue siendo una fuente importante para comprar miel.
Ese desarrollo pone los importadores alemanes frente a nuevos desafíos y se ven confrontados
con un aumento en presión competitiva. De aquí se desprenden buenas oportunidades
comerciales y un buen punto de partida para negocios comerciales de los exportadores
argentinos de miel.
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PERFIL DE MERCADO DE MIEL ORGÁNICA EN ALEMANIA
FOOD SENSATION
Fachmesse für Großverbraucher
Periodicidad: Anual
Fecha: 20.12.2014
Periodicidad: Anual
Página web: www.food-sensation.de
IBA
Lugar: München
Fecha: 12.-17-09.2015
Periodicidad: bienal
Página web: www.iba.de
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PERFIL DE MERCADO DE MIEL ORGÁNICA EN ALEMANIA
BÖLW
Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e.V.
Marienstraße 19-20, 10117 Berlin
Tel.: +4930 28482-300
Página web: www.boelw.de
Deutscher Imkerbund e. V
Geschäftsstelle
Villiper Hauptstraße 3
53343 Wachtberg
Tel.: +49 (0)228 / 93 29 2-0
E-Mail: deutscherimkerbund@t-online.de
Página web:: www.deutscherimkerbund.de
FairTrade Deutschland
Verein zur Förderung des fairen Handels mit der dritten Welt e.V.
Remigiusstraße 21
50937 Köln
Tel.: +49 221 9420400
Página web: www.fairtrade-deutschland.de
Honig-Verband e.V.
Große Bäckerstraße 4
20095 Hamburg
Tel.: +48 40 3747190
Página web: www.honig-verband.de
20
PERFIL DE MERCADO DE MIEL ORGÁNICA EN ALEMANIA
Atriplex GmbH
Peter-Wust-Strasse 31
48149 Münster
Tel. +49 251 2007661
Fax +49 251 2007685
Mobil +49 160 97572186
Verkauf: sales@atriplex.net
Verwaltung: office@atriplex.net
E-Mail: info@atriplex.net
http://www.atriplex.net/zertifikate.php
21
PERFIL DE MERCADO DE MIEL ORGÁNICA EN ALEMANIA
22
PERFIL DE MERCADO DE MIEL ORGÁNICA EN ALEMANIA
23
PERFIL DE MERCADO DE MIEL ORGÁNICA EN ALEMANIA
Peter Bell KG
Friedrichstrasse 23
D-53332 Bornheim
Tel.: +49 (0)2222 2531
Fax: +49 (0)2222 9299155
Web: www.bell-co.de
Mail: info@bell-co.de
24
PERFIL DE MERCADO DE MIEL ORGÁNICA EN ALEMANIA
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PERFIL DE MERCADO DE MIEL ORGÁNICA EN ALEMANIA
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PERFIL DE MERCADO DE MIEL ORGÁNICA EN ALEMANIA
Importadores de Frutas
BioTropic Gesellschaft zur Erzeugung und zum Vertrieb ökologischer Produkte mbH
Daimlerstraße 4
Germany - 47167 Duisburg
Contacto: Sr. Andree Mols
Tel.: +49 203 51 87 60
Fax +49 203 51 87 63 60
Web: www.biotropic.com
Mail: info@biotropic.com
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PERFIL DE MERCADO DE MIEL ORGÁNICA EN ALEMANIA
Fruchthansa GmbH
Urfelder Str. 65
50389 Wesseling
Tel.: +49 2236 92 91-0
Fax: +49 2236 92 91-499
Web: www.fruchthansa.de
Mail: info@fruchthansa.de
Großmarkt Dortmund eG
Heiliger Weg 60
44135 Dortmund
Contacto: Sr.Ingo Wilmer
Tel.: +49 231- 522 143
Fax: +49 231- 554 576
Web: www.grossmarkt-dortmund.de
Mail: info@grossmarkt-dortmund.de
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PERFIL DE MERCADO DE MIEL ORGÁNICA EN ALEMANIA
Düsseldorf
KÖLLA GmbH & Co. KG
An der Gümpgesbrücke 7
D - 41564 Kaarst
Tel: +49-2131-66 13 0
Fax: +49-2131-66 13 400
Web. www.koella.com
Mail: duesseldorf@koella.com
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PERFIL DE MERCADO DE MIEL ORGÁNICA EN ALEMANIA
VitalBerry GmbH
Urfelder Straße 65
50389 Wesseling
Tel: +49 2236 37 87 600
Fax: +49 2236 37 87 599
Web: www.vitalberry.de
Mail: info@vitalberry.de
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