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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DICIEMBRE DE 2016

A/V A/V ANÁLISIS HORIZONTAL

% % V. Absoluta V. Relativa
ACTIVO Dec-15 Dec-16
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 135,873,440 13.98% $ 155,636,170 15.06% $ 19,762,730 14.54%
Deudores
Clientes $ 138,498,165 14.25% $ 250,384,428 24.23% $ 111,886,263 80.79%
Anticipos y avances $ 2,056,021 0.21% $ 738,021 0.07% -$ 1,318,000 -64.10%
Ingresos por cobrar $ - $ 54 0.00% $ 54 0.00%
Anticipos de Impuestos y contribuciones $ 3,706,528 0.38% $ 2,351,331 0.23% -$ 1,355,197 -36.56%
cuentas por cobrar a trabajadores $ 94,470 0.01% $ 23,231 0.00% -$ 71,239 -75.41%
Deudores Varios $ 231,648 0.02% $ 377,927 0.04% $ 146,279 63.15%
Deudas de dificil Cobro $ 6,423,900 0.66% $ 22,301,000 2.16% $ 15,877,100 247.16%
Provisión deudores -$ 6,423,900 -0.66% -$ 22,301,000 -2.16% -$ 15,877,100 247.16%

Total deudores $ 144,586,832 14.87% $ 253,874,992 24.57% $ 109,288,160 75.59%

Inventarios $ 318,908,867 32.81% $ 218,889,530 21.18% -$ 100,019,337 -31.36%
Gastos pagados por anticipado $ 726,854 0.07% $ 739,260 0.07% $ 12,406 1.71%

Total Activo Circulante $ 600,095,993 61.73% $ 629,139,952 60.88% $ 29,043,959 4.84%

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones permanentes - neto $ 12,572,745 1.29% $ 10,734,714 1.04% -$ 1,838,031 -14.62%
PP Y E $ 357,045,097 36.73% $ 391,365,508 37.87% $ 34,320,411 9.61%
Diferidos - neto $ 7,747,158 0.80% $ 5,741,193 0.56% -$ 2,005,965 -25.89%
Intangibles - neto $ 437,278 0.04% $ 931,870 0.09% $ 494,592 113.11%
Desvalorizaciones -$ 5,781,484 -0.59% -$ 4,516,437 -0.44% $ 1,265,047 -21.88%

Total Activos no corrientes $ 372,020,794 38.27% $ 404,256,848 39.12% $ 32,236,054 8.67%

TOTAL ACTIVOS $ 972,116,787 100% $ 1,033,396,800 100.00% $ 61,280,013 6.30%

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras $ 281,843,080 28.99% $ 278,688,878 26.97% -$ 3,154,202 -1.12%
Proveedores $ 7,359,826 0.76% $ 5,593,813 0.54% -$ 1,766,013 -24.00%
Cuentas por pagar $ 8,794,309 0.90% $ 7,571,609 0.73% -$ 1,222,700 -13.90%
Impuestos, gravámenes y tasas $ 2,624,447 0.27% $ 2,929,711 0.28% $ 305,264 11.63%
Obligaciones laborales $ 1,288,439 0.13% $ 1,093,907 0.11% -$ 194,532 -15.10%
Pasivos estimados y provisiones $ 11,061,010 1.14% $ 6,868,057 0.66% -$ 4,192,953 -37.91%
Pasivos diferidos $ 58,329 0.01% $ 42,174 0.00% -$ 16,155 -27.70%
Otros pasivos $ 328,954 0.03% $ 457,867 0.04% $ 128,913 39.19%

Total Pasivos corrientes $ 313,358,394 32.23% $ 303,246,016 29.34% -$ 10,112,378 -3.23%

PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones financieras $ 13,594,285 1.40% $ 20,738,341 2.01% $ 7,144,056 52.55%

TOTAL PASIVO $ 326,952,679 33.63% $ 323,984,357 31.35% -$ 2,968,322 -0.91%

PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado $ 605,726,028 62.31% $ 605,726,028 58.62% $ - 0.00%
superavit de capital $ 35,500,830 3.65% $ 35,514,922 3.44% $ 14,092 0.04%
resulttado del ejercicio $ 74,257,485 7.64% $ 62,969,196 6.09% -$ 11,288,289 -15.20%
resultado de ejercicios anteriores -$ 64,538,751 -6.64% $ 9,718,734 0.94% $ 74,257,485 -115.06%
Desvalorizaciones -$ 5,781,484 -0.59% -$ 4,516,437 -0.44% $ 1,265,047 -21.88%

TOTAL PATRIMONIO $ 645,164,108 66.37% $ 709,412,443 68.65% $ 64,248,335 9.96%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 972,116,787 100% $ 1,033,396,800 100.00% $ 61,280,013 6.30%

 Importancia Relativa - 2016
Análisis Vert. Análisis Horiz.
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ESTADO DE RESULTADOS
1 AL 31 DICIEMBRE DE 2016

ANALI. ANALI. ANÁLISIS HORIZONTAL

Dec-15 Dec-16
VERTICAL VERTICAL V. Absoluta

Ventas $ 1,167,463,470 100% $ 1,142,376,520 100% -$ 25,086,950

Costo de ventas $ 654,560,950 56.07% $ 661,640,690 58% $ 7,079,740
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 512,902,520 43.93% $ 480,735,830 42% -$ 32,166,690

GASTOS OPERACIONALES
Gastos de ventas $ 271,115,580 23% $ 258,703,420 23% -$ 12,412,160
Gastos de administración $ 122,054,914 10% $ 118,633,477 10% -$ 3,421,437
TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 393,170,494 34% $ 377,336,897 33% -$ 15,833,597

UTILIDAD NETA OPERACIONAL $ 119,732,026 10% $ 103,398,933 9% -$ 16,333,093

Otros ingresos $ 7,532,101 1% $ 3,433,454 0% -$ 4,098,647
Otros egresos $ 8,452,151 1% $ 6,081,674 1% -$ 2,370,477
Utilidad antes de provisión para ISR $ 118,811,976 10% $ 100,750,713 9% -$ 18,061,263

Provisión para ISR $ 44,554,491 4% $ 37,781,517 3% -$ 6,772,974

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 74,257,485 6% $ 62,969,196 6% -$ 11,288,289

UTILIDAD NETA POR ACCIÓN $ 148,514.97 0% $ 125,938 0% -$ 22,577

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ADOS
E 2016

ANÁLISIS HORIZONTAL Importancia Relativa - 2016

V. Relativa Análisis Vert. Análisis Horiz.

-2.15%
1.08%
-6.27%

-4.58%
-2.80%
-4.03%

-13.64%
-54.42%
-28.05%
-15.20%

-15.20%
-15.20%

-15.20%