Estudio Prendas - Efta Partet 1 PDF

Generación de Capacidad Comercial EFTA:
Inteligencia de Mercados para Colombia –

Sector de los Textiles y Prendas de Vestir
2 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010

Título Generación de Capacidad Comercial hacia EFTA: Inteligencia de Mercado para Colombia – Sector Textiles y Prendas de Vestir
Idioma original Inglés

Número de Páginas 139 páginas
Contenido del Informe EFTACO (Generación de Capacidad Comercial hacia EFTA: Inteligencia de Mercado para Colombia) es uno de los
mandatos del Secretariado de Estado para la Economía, SECO, dentro del marco de Cooperación para el Desarrollo
económico. Dicho mandato lo ejecuta la agencia suiza para la promoción del comercio exterior, en colaboración con
Proexport, la organización que promueve las exportaciones colombianas.
EFTA y Colombia el 26 de noviembre de 2008. Como parte del TLC, (Capítulo 10 sobre cooperación) las partes deci-
dieron “promover la cooperación que permita apoyar la generación de capacidad comercial […] para poder aumentar y
mejorar los beneficios de este tratado, en los términos acordados por las partes, de acuerdo con los objetivos de estra-
tegia y política nacional”. Para poder cumplir con estas metas, se identificaron tres campos de cooperación:
1. Inteligencia de mercados, 2. Cumplimiento con los estándares internacionales, y 3. Creación de redes de empresa-
rios (exportadores). Para el primer proyecto EFTACO, sobre inteligencia de mercados, que se desarrollará entre abril
de 2010 y Septiembre de 2011, se esTablacieron las siguientes metas:
1. Elaborar informes de inteligencia de mercados y análisis de la brecha de cinco sectores preseleccionados

que incluyen: software y TICs, textiles y confecciones, alimentos procesados, ingredientes naturales para
cosméticos y productos farmacéuticos, frutas y verduras orgánicas certificadas. La selección de estos secto-
res y subsectores específicos y productos tiene como base una misión preliminar para recopilar información y
el análisis de factibilidad realizado con expertos locales y nacionales.
2. Identificar nuevas oportunidades comerciales de exportación para Colombia orientadas hacia el mercado eu-
ropeo con especial énfasis en los estados miembros de EFTA y el mercado de la Unión Europea.
3. Organizar seminarios de difusión en Colombia y viajes de estudio a Europa para los empresarios colombia-
nos.
Autores Laurent Aucouturier, Simon Hugentobler, Arnaud Juchler

Gherzi Textil Organisation AG, Gessnerallee 28, CH-8021 Zürich - www.gherzi.com
Contact: info@gherzi.com
Capítulos introductorios escritos por:

Tove Antonissen, Tove Antonissen Consultancy, Kleine Overstraat 43, 7411 JJ Deventer, The Netherlands
Monique Harmsen, 2412 IMCC, Csardasstraat 4, 6544 RX Nijmegen, the Netherlands
Contactos: tove@antonissen.eu, m.harmsen@2412-imcc.nl
Coordinadores Osec Zurich, Business Network Suiza

Proexport Bogotá, Colombia
Inteligencia de Mercados Colombia - EFTA | 3

I Preámbulo
Estimado Lector, de capacidad comercial en los siguientes campos: (i) inteli-
gencia de mercados, (ii) cumplimiento con los estándares
En Suiza, Colombia es muy conocida por la producción de
internacionales y (iii) creación de redes de empresarios.
un excelente café, flores frescas de muy buena calidad, y la
Todos corresponden a la estrategia nacional de colabora-
minería de gemas y oro. Otros sectores de muy buen po-
ción de SECO y complementan otros proyectos orientados
tencial económico, tales como alimentos procesados, in-
al comercio como el Programa Suizo de Promoción de las
gredientes naturales para productos farmacéuticos y
Importaciones SIPPO, un mandato de SECO implementado
cosméticos, frutas y verduras orgánicas certificadas, textiles
por Osec. Este informe de inteligencia de mercados está
y confecciones, y software y TICs son menos conocidos. El
orientado hacia los exportadores que quieran hacer nego-
objetivo de esta nueva serie de publicaciones es producir
cios con Europa. Además, también le proporciona informa-
información de mercados para estos sectores de manera
ción a SECO y a Proexport para el diseño de programas de
que se esTablazcan oportunidades innovadoras para Co-
colaboración futuros dentro de los campos de estándares
lombia y se identifiquen nuevos potenciales de desarrollo.
de calidad y redes de exportación.
Este informe de inteligencia de mercado está dirigido a los
productores y demás grupos de interés del sector de frutas
y verduras de Colombia para ayudarles a comprender Le deseamos una lectura interesante que le permita y lo
mejor la situación del mercado europeo y sus tendencias, motive a esTablacer relaciones comerciales sostenibles con
haciendo especial énfasis en Suiza y los otros países Suiza y otros países europeos. Los empresarios colombia-
miembros de EFTA. nos, como motores de innovación, pueden contribuir de
manera significativa a la creación de ingresos y a la inte-
Desde 2009, Colombia es un país prioritario para la Agen- gración sostenible de Colombia en los mercados mundia-
cia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación del Secreta- les.
riado de Estado para la Economía, SECO. Los objetivos
claves de la cooperación de SECO son aumentar la compe-
titividad internacional de los exportadores colombianos y Hans-Peter Egler
mejorar su acceso a los mercados europeos. Dentro del Jefe de Promoción
contexto del Tratado de Libre Comercio firmado en noviem- Secretaría de Estado para la Economía y asuntos exterio-
bre de 2008 entre los países EFTA (incluyendo a Suiza) y res - SECO
Colombia se acordó apoyar a Colombia para la generación

Entre los objetivos de Proexport se encuentra prestar una
continua capacitación y asesoría para que los empresarios
Apreciados empresarios: nacionales se mantengan al tanto de las tendencias mun-
diales en materia comercial, con el fin de contar con em-
Los Tratados de Libre Comercio (TLC) con los países Efta y presas cada vez más competitivas.
de la Unión Europea abren un abanico de posibilidades
para los empresarios colombianos y debido al desconoci- Así las cosas, es interés de la entidad que, al finalizar estos
miento general que existe sobre estos mercados resulta encuentros, los exportadores colombianos cuenten con la
necesario dar a conocer las oportunidades que existen y el información necesaria para estudiar de qué manera el
potencial de la producción nacional en esos destinos. mercado europeo puede convertirse en una opción de
expansión de sus negocios y amplíen las fronteras para sus
Durante las negociaciones del TLC entre Colombia y los productos.
países EFTA, Proexport logró un acuerdo con OSEC y
SECO para realizar estudios de inteligencia empresarial María Claudia Lacouture
para cinco sectores, identificados con potencial en esos Presidenta Proexport
mercados. (Productos Orgánicos, ITO, Prendas de Vestir,
Alimentos procesados, ingredientes naturales para cosmé-
ticos y farmacéuticos).
En ese sentido, y continuando con la estrategia de diversifi-

cación y apertura de nuevos mercados, Proexport realiza
una gira de seminarios, denominada ―Oportunidades en los
mercados Efta y de la Unión Europea‖, por seis ciudades
de Colombia, en las que se presentan los resultados de los
estudios realizados específicamente para los sectores de
Orgánicos, ITO y Prendas de Vestir, como una herramienta
de apoyo y capacitación para los exportadores nacionales.
De esta manera, por medio de estos informes, los exporta-

dores colombianos tendrán la oportunidad de tener un
mejor entendimiento de los mercados Efta y de la Unión
Europea, la manera cómo deben acceder a ellos y resolver
sus principales dudas con la información entregada por
expertos internacionales, quienes realizaron misiones a
Colombia y entrevistaron a los principales actores de cada
sector para conocer la realidad de esta actividad y el poten-
cial que existe en los mercados europeos.
Adicionalmente, los expertos de cada sector, quienes harán

parte de los seminarios de Proexport, estarán dispuestos a
resolver las inquietudes particulares que surjan entre los
exportadores nacionales.

II Introducción y Resumen Ejecutivo
Durante las últimas décadas, el sector de los textiles y las capital humano de un modo sostenible y se au-
confecciones colombianos han pasado exitosamente por menta la productividad.
todas las etapas en lo que se ha denominado la cadena de
valor de los textiles y las confecciones desde la producción Normas y Reglamentos
de las materias primas hasta el consumidor final. - Facilitar el acceso a las materias primas, suminis-
tros, insumos y tecnología con costos competiti-
El número de personas empleadas en este sector ha llega- vos.
do a los 130.000 y junto con aquellos empleados en los - Promover la formalización de la industria y la acti-
sub-sectores e indirectamente, llegan a más de 850.000 en vidad laboral a nivel empresarial.
la actualidad. El sector contribuye aproximadamente con el - Impedir el contrabando del sector mediante estra-
7 por ciento del PIB y el 5 por ciento de las exportaciones tegias específicas.
nacionales. - Realizar actividades para facilitar los procesos de
comercio exterior a través de la simplificación de
Teniendo en cuenta que el aumento de la globalización y la los procedimientos aduaneros, técnicos y de im-
concentración de las exportaciones se limita a un pequeño puestos.
número de países, este sector tan notorio recientemente - Administrar y desarrollar mecanismos para llegar
decidió revaluar su situación, determinar oportunidades y a los mercados abiertos.
riesgos y desarrollar estrategias para aprovechar las nue- - Administrar y desarrollar mecanismos para atraer
vas oportunidades. Para este fin, se ha acordado entre los la inversión extranjera directa.
más grandes participantes del sector el activar la dinámica
interna con el objeto de identificar las rutas estratégicas Fortalecimiento y Promoción de la Industria
innovadoras para el desarrollo del sector. - Promover la cooperación entre empresas para lle-
var a cabo procesos comerciales eficientes (com-
Esto es exactamente lo que se encuentra en la agenda de pra y venta)
un nuevo y ambicioso programa nacional implementado a - Fortalecimiento de las iniciativas de cooperación:
través de las actividades del Ministerio de Comercio, Indus- (1) diferentes etapas de la industria, (2) industria y
tria y Turismo y el llamado ―Programa de Transformación entidades complementarias.
Productiva‖, en el cual los textiles y las confecciones se - Administración de los análisis en curso sobre ni-
identificaron como uno de los ocho sectores estratégicos chos potenciales de mercados, disponibilidad de
para que hagan parte de la iniciativa mencionada. información sobre ellos y difusión y diseminación
de la industria colombiana en el extranjero.
El Programa de Transformación Productiva se dirige a
temas estratégicos importantes para el sector de los textiles Infraestructura
y las confecciones colombianos, donde se incluye el si- - Facilitar el acceso a las tecnologías de la informa-
guiente plan de acción: ción y las comunicaciones en la industria.
- Promover el concepto de las ―zonas francas‖ de-
Capital Humano ntro del sector.
- Coordinar con las entidades competentes que
exista un suministro adecuado de personal califi- Con EFTACO, la industria colombiana de los textiles y las
cado. confecciones tiene la oportunidad de explorar nuevas e
- Motivar, desarrollar y fortalecer la relevancia de la innovadoras rutas de mercados. El mercado europeo de
educación apropiada para el contexto de este sec- hecho nunca ha sido el ENFOQUE del sector. Al mismo
tor productivo , lo cual contribuye al desarrollo del tiempo, compradores europeos todavía no han integrado a
Colombia como su Radar de abastecimiento.

La situación histórica se puede explicar mediante varias El primer fenómeno tiene que ver con la paridad entre los
razones incluyendo las siguientes: pesos colombianos y los dólares norteamericanos. El país
- Proximidad con el mercado norteamericano ha sufrido particularmente con la pérdida de competitividad
- Vitalidad del mercado doméstico colombiano. de igual a igual con otros países que exportan hacia los
- Potenciales atractivos de exportaciones en los Estados Unidos. Incluso si Colombia representa plataforma
países vecinos como Ecuador, Venezuela, etc. de una fuente de abastecimiento productivo muy interesan-
te para los compradores norteamericanos, el enfoque de
Además, la optimización del proceso de abastecimiento ha producto y calidad de los productos colombianos NO prote-
sido uno de los mayores temas estratégicos para la vasta ge al país de cambios repentinos en las estrategias de
mayoría de las marcas y distribuidores europeos. La tran- abastecimiento de los grandes consumidores. Otras opcio-
sición gradual del ATC (Acuerdo sobre Textiles y Confec- nes hay en Asia especialmente, América Central y los paí-
ciones) en el 2.005 aceleró este fenómeno, en consecuen- ses de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI).
cia las reglas completas del juego sobre el planeta textilero
se reorganizaron con (i) una reducción drástica del número El segundo fenómeno negativo ha sido la crisis internacio-
de proveedores para muchos participantes a nivel global, nal con consecuencias directas para Colombia. Esto es, la
(ii) especialización de los países sociois de Europa, (iii) caída repentina de las importaciones de confecciones hacia
dominación de China en muchos sectores de los textiles, los Estados Unidos. Los primeros efectos de la crisis global
etc. se observaron ya a mediados del 2008. Hasta la fecha, las
importaciones de los Estados Unidos todavía se encuentran
Los procedimientos de abastecimiento también se ajustaron por debajo de los niveles registrados en el 2007.
con base en sus objetivos finales:
- Programas de largo plazo El tercer fenómeno que ha afectado negativamente al país
- Operaciones para no quedarse nunca sin existen- tiene que ver con los problemas económicos y políticos con
cias Venezuela. Los textiles y las confecciones de la industria
- Modas rápidas colombiana de hecho se han desarrollado progresivamente
- Actualizaciones en fuertes relaciones comerciales con Venezuela, lo que le
- Etc. da una posición a este vecino como el primer destino de
exportación del país. Muchas empresas colombianas han
En consecuencia, los países exportadores hacia los merca- sido afectas directa y muy negativamente por las dificulta-
dos europeos se especializaron en industrias textileras y de des de exportación hacia el vecino país.
confecciones tomando en consideración esas nuevas políti-
cas y estrategias de compras. Como ejemplo, Túnez y La situación también ha sido catalizadora para reconocer –
Marruecos y hasta cierto punto, Europa Oriental se tienen entre muchos de los exportadores colombianos – que la
como plataformas de producción altamente flexibles y de diversificación de las exportaciones colombianas en lo que
entregas rápidas, mientras que los abastecimientos desde tiene que ver con textiles y prendas de vestir es un deber
Asia se enfocarían en la recolección con mucho tiempo de para los años que vienen.
antelación.
El haber desarrollado una posición relativamente visible en
Es importante anotar que durante los últimos 2 años ha los Estados Unidos y en algunos países de América Central
habido una dificultad extrema para la industria de los texti- y del Sur no significa que las confecciones y los textiles de
les y las confecciones de Colombia. Hay tres fenómenos la industria colombiana tendrán un reto fácil para abordar
principales que podrían explicar este período tan delicado los mercados europeos y de la EFTA.
para la industria.

Por el contrario y a pesar de las obvias fortalezas inheren-
tes a la industria colombiana de los textiles y las confeccio-
nes, la penetración de los mercados europeos como ―el
recién llegado‖ será una tarea muy difícil.
Las victorias rápidas, si las hay, podrían lograrse en su

mayoría probablemente solo en segmentos de productos
en los cuales la industria textilera y de confecciones de
Colombia ya tengan esTablacida una posición fuerte.
Estas categorías incluyen por ejemplo:

- Pantalones / Jeans
- Vestidos de baño
- Ropa interior
- Camisas y blusas
- Ropa deportiva
Todas las categorías anteriores han sido de hecho la punta

de lanza de las exportaciones colombianas incluso si exis-
ten otros segmentos de productos.
En el presente informe se resaltan algunos de los requisitos

y reglamentos más importantes del juego relacionado con
los mercados europeos con claro enfoque en los estados
miembros de EFTA. Esto quiere decir Suiza, Liechtenstein,
Noruega e Islandia. Es importante decir que en este infor-
me, los siguientes términos son sinónimos: Atuendo, pren-
das y ropa.

Lista de Abreviaturas
ACP África, Caribe y Pacífico sidades de los países en desarrollo
ANCOM Comunidad Andina DIN Norma Industrial Alemana
ANDI Asociación Nacional de Empresarios de Colom- DTA Acuerdo de Doble Tributación
bia EBA Todo Menos Armas
ASEAN Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
EC Comisión Europea
ATC Acuerdo de Textiles y Confecciones
EEA Área Económica Europea
ATPDEA Acta Andina de Promoción del Comercio y Erra-
EEC Comunidad Económica Europea
dicación de las Drogas
EFTA Asociación Europea de Libre Comercio
BFS Oficina de Estadísticas
EFTACO Generación de Capacidad Comercial EFTA –
BI Inteligencia de Negocios
Colombia
bn Billones - 109
EMAS Administración Ecológica y Esquema de Auditor-
BS Norma Inglesa o Británica ías
BSCI Iniciativa de Cumplimiento Social en Negocios EMS Sistema de Manejo Ambiental
BTE Alianza de Industrias Textiles EMU Unión Monetaria Europea
CAD/CAM Diseño asistido por computador y fabricación o EN Normas Europeas
manufactura asistida por computador. EPA Acuerdo de Asociación Económica
CAGR Tasa compuesta de Crecimiento Anual
ERP Planeación de Recursos Empresariales
CAS Servicio de Resúmenes de Química
ETUF-TCL Unión de Comercio Europeo – Textiles Confec-
CBI Centro para la Promoción de las Importaciones ciones y Cuero
desde los Países en Desarrollo EU Unión Europea
CCTV Circuito Cerrado de Televisión
EUR Euro
cf Conferir
EURATEX Confederación Europea de Prendas de Vestir y
CH Confederación Helvética Textiles
CHE ISO 3166-1 alfa 3 código de país para Suiza EUROSTAT Oficina Europea de Estadísticas
CHF Francos suizos FDI Inversión Extranjera Directa
CIA Agencia Central de Inteligencia de los Estados FIFA Federación Internacional de Fútbol Asociado
Unidos FOB Libre a Bordo
CIS Comunidad de Naciones
FTA Acuerdo de Libre Comercio
CMT Cortar, Hacer, Pulir
GATT Acuerdo General de Aranceles y Comercio
COMEXT Oficina Europea de Estadísticas de Comercio
GATS Acuerdo General en Comercio de Servicios
Exterior
PIB Producto Interno Bruto
COP $ Pesos Colombianos
GIA Área Interna Bruta
CPI Índice de Precios al Consumidor
GINETEX Grupo Internacional de Etiquetado para la Con-
CSCE Comisión de Seguridad y Cooperación en Europa
servación de los Textiles.
CSR Responsabilidad Social Empresarial
GOTS Norma Global sobre Textiles Orgánicos
DAC Comité de Asistencia para el Desarrollo
GRI Iniciativa de Reporte Global
DANE Departamento Administrativo Nacional de Es-
GSP Sistema Generalizado de Preferencias
tadísticas de Colombia
GTI Información sobre Comercio Global
DC Países en Desarrollo
HS Descripción Armonizada de Materias Primas y
DEVCO ISO DEVCO Comité Especial ISO para las nece-

Sistema de Codificación PVC Cloruro de Polivinilo
ICAC Comité Internacional de Consejería del Algodón RADDAR Grupo Empresarial Colombiano con Investigacio-
IFC Corporación Internacional de Finanzas nes en Mercados, Consumo y Conocimiento
Ciudadano
IFM Instituto Francés de la Moda
REACH Registro, Evaluación y Autorización de Químicos
IIA Acuerdo Internacional de Inversiones
RFQ Petición de Referencias Bibliográficas
ILO Organización Internacional del Trabajo
RGSP Sistema Renovado Generalizado de Preferencias
IMF Fondo Monetario Internacional
SA Responsabilidad Social
ISK Corona Islandesa
SAI Responsabilidad Social Internacional
ISO Organización Internacional de Estandarización
SAARC Asociación del Sudeste Asiático para la Coope-
ITC Centro de Comercio Internacional
ración Regional
LAIA Asociación de Integración Latinoamericana SARTEX Asociación Suiza para el Marcado de Textiles
LDCs Países Menos Desarrollados SCM Administración de la Cadena de Suministros
LDP Impuesto Pagado en Tierra SECO Secretaría de Estado para la Economía
MFA Arreglos Multi – fibra SIPPO Programa de Promoción de las Importaciones
MFN Nación más favorecida Suizas
Mn Millones SIS Sistema de Información Schengener
NATO Organización del Tratado del Atlántico Norte SKU Unidad de Almacenamiento en Stock o Existen-
NGO Organización No Gubernamental cias
SMEs Empresas Pequeñas y Medianas
NICs Nuevos Países Industrializados
SNV Asociación Suiza para la Normalización
NOK Corona Noruega
SPS Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
NOOS Nunca Quedarse sin Existencias
sq mi Millas Cuadradas
OCTs Países y Territorios de Ultramar
t Toneladas
OECD Organización para la Cooperación Económica y
el Desarrollo TBL Teko Asociación Noruega de la Industria Textilera
OSCE Organización para la Seguridad y la Cooperación TBT Barreras Técnicas para el Comercio
en Europa T&C Textiles y Confecciones
OTEXA Oficina de Textiles y Prendas de Vestir TEPA Tris-(aziridinil)-fosfinóxido
OXFAM Comité Oxford para el Alivio del Hambre TMC Centro de los Textiles y la Moda
OZD Ober Zoll Direktion, Administración Federal de TQM Administración Total de la Calidad
Aduanas en Suiza
TRIS Tri- (2, 3, -dibromopropil)-fosfato
PBB Polibromobifenilos
TRIPS Aspectos Relacionados con el Comercio de
PC Pieza o unidad
Derechos de Propiedad Intelectual.
PCB Policlorobifenilos RU RU de la Gran Bretaña
PCP Pentaclorofenol UN Naciones Unidas
PCT Policlorotrifenilos UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas para el
PFOS Sulfonatos de Perfluorooctano Comercio y el Desarrollo
PLM Proyecto de Manejo del Ciclo de Vida US Estados Unidos
PTC Empresa de Desarrollo de Productos USA Estados Unidos de América

USD Dólares de los Estados Unidos
UVR Realización de Unidad de Valor
IVA Impuesto al Valor Agregado
WTO Organización Mundial del Comercio

Tabla de Contenidos.
Lista de Abreviaturas .......................................9 3.2 Suiza y Liechtenstein ............................................ 34
3.2.1 Consumo .............................................................. 34
1. El Mercado Europeo¡Error! Marcador no definido. 3.2.2 Producción ............................................................ 35
1.1 EFTA y la EU......................................................... 14 3.2.3 Importaciones ....................................................... 41
1.1.1. EEA ...................................................................... 15 3.2.4 Exportaciones ....................................................... 42
1.1.2. La Unión Monetaria Europea y el Euro ................. 15 3.2.5 Estructura de Comercio¡Error! Marcador no definido.
1.1.3. Economía ............................................................. 15 3.2.6 Precios.................................................................. 46
1.1.4. Europa y el comercio global .................................. 16 3.3 Noruega ................... ¡Error! Marcador no definido.
1.2 Suiza ....................... ¡Error! Marcador no definido. 3.3.1 Consumo .............................................................. 46
1.2.1. Historia y Cooperación Europea ........................... 19 3.3.2 Producción ............................................................ 46
1.2.2. Economía.............................................................. 19 3.3.3 Importaciones ....................................................... 47
1.2.3. Indicadores Demográficos¡Error! Marcador no definido. 3.3.4 Exportaciones ....................................................... 49
1.2.4. Hacer Negocios ....... ¡Error! Marcador no definido. 3.3.5 Estructura de Comercio¡Error! Marcador no definido.
1.2.5. Cultura .................................................................. 21 3.3.6 Precios.................................................................. 52
1.3 Liechtenstein ......................................................... 21 3.4 Islandia .................... ¡Error! Marcador no definido.
1.3.1. Historia y Cooperación Europea .......................... 22 3.4.1 Consumo .............................................................. 52
1.3.2. Economía................. ¡Error! Marcador no definido. 3.4.2 Producción ............................................................ 52
1.3.3. Indicadores demográficos ..................................... 23 3.4.3 Importaciones ....................................................... 52
1.3.4. Hacer Negocios ................................................... 23 3.4.4 Exportaciones ....................................................... 53
1.3.5. Cultura .................................................................. 23 3.4.5 Estructura de Comercio ¡Error! Marcador no definido.
1.4 Noruega ................... ¡Error! Marcador no definido. 3.4.6 Precios.................................................................. 53
1.4.1. Historia y Cooperación Europea ........................... 24
1.4.2. Economía................. ¡Error! Marcador no definido. 4. EU ................ ¡Error! Marcador no definido.
1.4.3. Indicadores Demográficos¡Error! Marcador no definido. 4.1 La Unión Europea ... ¡Error! Marcador no definido.
1.4.4. Hacer Negocios .................................................... 25 4.1.1 Consumo .............................................................. 60
1.4.5. Cultura .................................................................. 26 4.1.2 Producción ............................................................ 61
1.5 Islandia .................... ¡Error! Marcador no definido. 4.1.3 Importaciones ....................................................... 62
1.5.1. Historia y Cooperación Europea ........................... 26 4.1.4 Exportaciones ....................................................... 64
1.5.2. Economía................. ¡Error! Marcador no definido. 4.1.5 Estructura de Comercio ........................................ 67
1.5.3. Hacer Negocios .................................................... 28 4.1.6 Precios.................................................................. 72
1.5.4. Indicadores demográficos¡Error! Marcador no definido.
1.5.5. Cultura .................................................................. 28 5. EFTA y los Requisitos de Acceso al
Mercado de la EU ................................ 75
2. El Mercado Colombiano¡Error! Marcador no definido. 5.1 Empaques, tamaños, marcado y etiquetado ......... 76
2.1.1. Historia.................................................................. 30 5.2 Eco-etiquetas ........................................................ 85
2.2.1. Hacer Negocios .................................................... 31 5.3 Comercio relacionado con temas ambientales y
2.2.2. Relaciones comerciales¡Error! Marcador no definido. sociales................................................................. 87
2.2.3. Acuerdos de Libre Comercio ................................ 32 5.4 Regulaciones Vigentes de Comercio .................... 91
2.2.4. Acuerdos de Doble Tributación e Inversión ........... 33 5.5 Implicaciones después de la eliminación de las
2.2.5. Cultura .................................................................. 33 cuotas textiles ....................................................... 95
3. El Sector de los Textiles y las 6. Colombia............................................... 96

Confecciones en EFTA y la EU ............34 6.1 Visión General ...................................................... 96
3.1 Características de Producto¡Error! Marcador no definido. 6.2 Perfil Industrial ...................................................... 97

6.3 Factores de producción....................................... 102
6.4 Políticas de Gobierno .......................................... 104
6.5 Comercio Internacional ...................................... 108
7. Información de Productos ................ 113

7.1 Pantalones (Denim, dril)...................................... 114
7.2 Ropa interior ....................................................... 116
7.3 Vestidos de Baño ................................................ 118
7.4 Camisas y blusas ................................................ 121
7.5 Ropa Deportiva ................................................... 123
8. Conclusiones ..................................... 125

8.1 Posición Única de Ventas .................................. 125
8.2 Ventajas de Mercado .......................................... 126
8.3 Cuellos de Botella .............................................. 126
8.4 Cómo las SMEs Exportan con Éxito a los
Estados Miembros de EFTA ............................... 127
8.5 Cómo Manejar la Situación de los Competidores
Globales.............................................................. 138
8.6 Tasas de Cambio de Moneda ............................ 142
ANEXOS
i. Lista de Contactos en EFTA y en
Europa ........ ¡Error! Marcador no definido.
8.6.1 Asociaciones EFTA .. ¡Error! Marcador no definido.
8.6.2 Revistas EFTA ........ ¡Error! Marcador no definido.
8.6.3 Participantes y grandes compradores EFTA ¡Error! Marcador no definido.
ii. El Tratado de Libre Comercio en

Pocas Palabras .................................. 144
iii. Programación y Agenda .................. 146
iv. Índice de Figuras .............................. 147
v. Índice de Tablas ................................ 148
vi. Índice de Fuentes Bibliográficas y
de Datos ..... ¡Error! Marcador no definido.

1. El Mercado Europeo
Figura 1: Países Miembros de EFTA y de la EU
Fuente: Publicación ―Esta es la EFTA 2010‖ disponible en www.eft.int Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Holanda (ingre-
saron en 1952).
En la primera mitad del siglo 20, Europa experimentó dos gue-
Dinamrca, Irlanda, RU de la Gran Bretaña (ingresaron en 1973)
rras mundiales. Al final de la Segunda Guerra Mundial, hubo
Grecia (ingresó en 1981)
un reconocimiento general de que había que hacer algo para
Portugal y España (ingresaron en 1986)
evitar el desarrollo de actividades destructivas en el futuro.
Austria, Finlandia, Suecia (ingresaron en 1995)
Esto dio lugar a la cooperación entre países europeos donde
Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania,
los intereses políticos y económicos se combinaron y los países
Malta, Polonia, Eslovakia, Eslovenia (ingresaron en el 2004)
trabajaron juntos y dependían unos de otros. Esto trajo una
Bulgaria y Rumania (ingresaron en el 2007)
estabilidad política y prosperidad económica al continente,
donde hoy en día, una población de más de medio billón consti-
Negociaciones / Países Candidatos:
tuye una zona de comercio significativa a escala global.
Croacia, Turquía, Islandia (iniciaron negociaciones)
Antigua República Yugoslava de Macedonia (país candidato)
Existen diferentes niveles de cooperación y acuerdos entre
países europeos, los dos más importantes son la Unión Euro-
EFTA
pea (EU) y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).
Además se encuentra el Área Económica Europea (EEA) que
EFTA es una organización de libre comercio entre los países
combina los países de la UE y todos los países de EFTA con
europeos que funciona paralelamente y está unida a la UE. La
excepción de Suiza en un solo mercado.
EFTA se esTablació el 3 de mayo de 1960 como alternativa de
bloque comercial para los estados europeos que bien no tenían
1.1 EFTA y la UE la capacidad o habían elegido no unirse a la UE (entonces
conocida como la Comunidad Económica Europea o CEE).
Los países fundadores de lo que hoy se conoce como la UE
fueron Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica y Luxembur- La EFTA cuenta hoy día con cuatro estados miembros:
go. Hoy en día la UE consta de 27 países y tres países están  Noruega y Suiza (ingresaron en 1960)
en negociaciones para su ingreso:  Islandia (ingresó en 1970)
 Liechtenstein (ingresó en 1991)

De los miembros de hoy día, Noruega y Suiza son los únicos
que permanecen de los siete miembros fundadores. A través 1.1.3. Economía
de su historia, la EFTA ha visto varios miembros unirse para Los países de la UE y la EFTA experimentaron años de creci-
luego salir y convertirse en miembros de la UE. miento económico continuado hasta que la crisis financiera
llevó dicho crecimiento a su fin en el 2009. Se espera que la
1.1.1. EEA economía comience a recuperarse con un crecimiento que se
Tres de los países de EFTA son parte de la Mercado Interno de predice sería para el 2010.
la Unión Europea a través de un Acuerdo sobre un Área
Económica Europea (EEA), que se dio en efecto en 1994. El Existen grandes diferencias entre los países, pero sin embargo,
cuarto país, Suiza, optó por terminar sus acuerdos bilaterales los países del EFTA pertenecen al grupo de los más ricos. Al
con la UE. El mercado interno o individual, implica el libre mirar el PIB per cápita expresado en estándares de poder
movimiento de mercancías, servicios, personas y capitales. En adquisitivo, donde 27 países de la UE (UE – 27) forman la línea
otras palabras: los productos aceptados en uno de los merca- de base de los 100, queda claro que los estados de EFTA
dos de los miembros de la EEA también garantiza el acceso a tienen un nivel mucho más alto que los del UE – 27. El puntaje
otros mercados de la EEA. Con el objeto de lograr esto, los en el 2009 fue el siguiente: Suiza 144 (valor provisional), No-
países participantes se alinearon y organizaron sus requisitos ruega 176 e Islandia (120). No hay información disponible
de productos. Esto llega muy lejos, donde se implementan las sobre Liechtenstein. (Fuente: Eurostat).
legislaciones de la UE dentro de las legislaciones nacionales en
todos los países de la EEA. Suiza, quien NO participa en la Del ingreso disponible en los hogares, gran parte se gasta en
EEA, generalmente es seguidor, de manera tal que se facilita el vivienda (22% promedio con grandes variaciones dependiendo
comercio y no se crean barreras entre sí misma y los países del tipo de vivienda y el nivel de ingresos). El gasto en vivienda
miembros de la EEA. ha crecido alrededor del 10% en los últimos diez años. Un
crecimiento parecido también se ve en calzado y prendas de
La unión aduanera es un aspecto importante del mercado vestir, educación y miscelánea de bienes y servicios. Se puede
individual. Esto significa que existe una aplicación común de observar un crecimiento más fuerte en las siguientes áreas:
reglas comunes en las fronteras externas del mercado indivi- telecomunicaciones (45%), salud (casi 20%) y recreación y
dual. Los derechos y tarifas de aduana son los mismos para cultura (más del 15%). Por otra parte, los gastos en bebidas
todos los países donde un producto entre desde un punto ex- alcohólicas, tabaco y narcóticos han visto una caída notoria, en
terno al área. línea con la tendencia hacia un estilo de vida más saludable. El
gasto en vivienda, alimentación, transporte y mobiliario han
permanecido bastante constantes durante la década pasada.
1.1.2. La Unión Monetaria y El Euro (Fuente: Eurostat)
La forma más alta de cooperación a la que se ha llegado es la
Unión Monetaria Europea (EMU) y la introducción de una sola Los europeos se están volviendo cada vez más individuales e
moneda: el Euro. 1 Euro es equivalente a 1,19 – 1,51 USD independientes en sus escogencias. Es más común que las
(tasa de cambio más baja y más alta entre octubre del 2009 y mujeres trabajen, lo que las hace independientes financiera-
octubre del 2010). La euro-zona hoy en día está compuesta mente, y los jóvenes con frecuencia viven por sí mismos cuan-
por 16 estados miembros de la UE, y se espera que los nuevos do están en la universidad, especialmente en los países del
miembros de la UE adopten el euro así como una vez adopta- norte. Este individualismo creciente también se ve reflejado en
ron los criterios que ya se han esTablacido. los tamaños de las viviendas, el cual se ha reducido durante la
La euro-zona en el 2010: Austria, Bélgica, Chipre, Finlandia, década pasada y ahora muestra un promedio de 2,4 pero con
Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, pequeñas variaciones, dado que todos los países muestran un
Holanda, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y España. promedio entre 2 y 3 personas por residencia. (Fuente: Euros-
tat)

Tabla 1: UE & EFTA – Comparación en Cifras, promedios 2005 Las mercancías que entran a Europa de otras partes del mundo
– 2009 en euros. se envían principalmente por mar y en algunos casos por aire.
Los puertos más grandes se encuentran en Rotterdam, Holan-
da y Andwerp, Bélgica. Los puertos grandes ofrecen más
EU-27 EFTA servicios que el transporte solamente y se han desarrollado
centros de logística con almacenamiento, servicios de cadena
Población (2009) 500 millones 12.8 millones de frío y procesamiento de materiales. El transporte aéreo es
el segundo gran medio de transporte por su valor, los aeropuer-
PIB per cápita 21‘060 41‘620* tos más grandes (para carga y fletes) situados en Frankfurt
(Main), Alemania, Ámsterdam / Schirphol, Holanda y Londres /
Heathrow, RU. Dentro de Europa, el transporte terreste es el
Tasa de crecimiento 0.9% 1.9%*
medio más común de transporte para el comercio de mercanc-
del PIB
ías.
Tasa de desempleo 2.8% 7%

Figura 2: Comercio EFTA con el mundo 1998-2009, en miles
(2008)
de USD
Principales socios Estados Unidos , EU-27

comerciales China
Fuente: Eurostat, 2010 y EFTA, 2010

* Datos de Liechtenstein no disponibles.
El sistema impositivo de UE / EFTA no se encuentra armoniza-

do entre los estados miembros, lo que significa que cada país
tiene su propio sistema de impuestos. Las tasas del IVA (Im-
puesto al Valor Agregado) se han alineado solo de forma par-
cial, pero igual todavía existen diferencias entre los países
europeos.
Fuente: EFTA 2010
Para los estados EFTA, la UE es el principal socio comercial, y

1.1.4. Europa y el comercio global aproximadamente tres cuartas partes del flujo del comercio
La UE es el mayor participante del comercio mundial por delan- EFTA es dentro de la UE.
te de los Estados Unidos y China. Los socios comerciales más
importantes de la UE son los Estados Unidos, China y Rusia.
Después de años de crecimiento, tanto las importaciones como
las exportaciones vieron una disminución en el 2009 como
resultado de la crisis financiera. Sin embargo, en septiembre
del 2010, la UE informó que la economía se estaba recuperan-
do más rápido de lo que se esperaba. El comercio total en servicios entre el UE – 27 Y bloque comer-
Los estados de EFTA con Suiza y Noruega como mercados cial EFTA representó más que el comercio entre el UE – 27 y la
principales, muestran desarrollos similares, como se puede suma de Rusia, Japón y Canadá juntos. Los principales servi-
observar en la Figura 2. cios importados y exportados por el bloque comercial EFTA y
los países EFTA por separado fueron servicios clasificados
como ―transporte‖ y ―viajes.‖ Para mercancías, las exportacio-

nes desde el bloque comercial EFTA hacia el UE – 27 fueron Thailand Rest of the
2% Kazakhstan world
dominadas por los ―productos energéticos‖ de Noruega. La
Chinese Taipei 1% 7%
exportación más importante de Suiza hacia el UE – 27 fueron 2% India
los ―químicos.‖ El primer lugar en la clasificación de mercancías Hong Kong,
2%
China
importadas para todos los países EFTA fueron productos clasi- 2% Brazil
ficados como ―maquinaria y equipos de transporte.‖ MERCOSUR
3% United states
(Fuente: EFTA http://www.efta.int/statistics/eso-news/2009-12- 3% Intra-EFTA 23%
16-tradestatistics.aspx) 5%
EFTA FTA
Russian partners
Federation 18%
Tabla 2: Comercio de los Estados miembros de EFTA con la UE Libya Japan
4% China
6% 9%
en el 2008. Millones de EUR 15%
EFTA import sources

Comer- % de Importacio- Exportacio-
Fuente: GTI Atlas de Comercio Global como aparece en ―EFTA 2010‖
cio total comer- nes nes
con la cio total
UE – 27
Figura 4: Destinos principales de las Exportaciones de los
Estados EFTA en comercio de mercancías excluyendo la UE,
Islandia 5‘009 64.8 2‘243 2‘766
2008.
Liechtens- 3‘101 73.4 1‘669 1‘433 Chinese Taipei Thailand Rest of the
2% 1% world
tein Ukraine 7%
Australia 1%
India 2%
Noruega 135‘900 78.1 41‘201 94‘699 2% Brazil
EFTA FTA
3%
Intra- partners
Suiza 178‘153 69.4 96‘410 81‘741 EFTA MERCOSUR 26%
3% 3%
Russian
Fuente: EFTA 2010 Federation United States
4% 25%
Hong Kong,
Los principales socios comerciales excluyendo a la UE, son China
China
7% Japan
socios con tratados de libre comercio, los Estados Unidos y 6%
8%
Grafiektitel
China. Las Figuras 3 y 4 muestran los socios comerciales de
Fuente: GTI Atlas de Comercio Global, según ―EFTA 2010‖
los estados EFTA excluyendo a la UE.
Europa: Reglamentos y Acuerdos Comerciales
WTO – Reglamentos y Acuerdos Comerciales

La Organización Mundial del Comercio (WTO – OMC en espa-
ñol) es la organización principal que tiene el manejo de las
reglas internacionales de comercio, y la UE y EFTA se adhieren
Figura 3: Principales Fuentes de Importaciones hacia estados
a ellas. Ello incluye los tratados de comercio de la WTO tales
EFTA en comercio de mercancías excluyendo la UE, 2008.
como GATT, GATS, TRIPS, SPS and TBT así como también los
compromisos individuales de los países para reducir las tarifas
de aduanas. La WTO está compuesta por entidades guberna-
mentales y políticas (tal como la UE) y es importante a nivel
global con sus 153 miembros (2010).

Códex Alimentarius de dicho manual en la página www.sippo.ch (ver publicaciones) o en el
El Códex Alimentarius es la organización más importante a sitio www.cbi.eu (ver información de mercados / publicaciones).
nivel internacional en la misión de esTablacer las normas rela-
cionadas con la seguridad alimentaria. La legislación europea
generalmente tiene su base en el Códex Alimentarius.
Organización Internacional de Estandarización

La Organziación Internacional para la Estandarización, ISO, ha
esTablacido los reglamentos técnicos para un número de gru-
pos de productos. Estas normas son ampliamente utilizadas y
con frecuencia las requieren los compradores (europeos).
Acuerdos de Asociación Económica y Ayudas para el Co-

mercio
La UE tiene Acuerdos de Asociación Económica (EPAs en
inglés) con siete regiones en países ACP: cinco regiones afri-
canas, una en el Caribe y una en el Pacífico. Las EPAs inclu-
yen apoyo y capacitación técnicos para que los países cumplan
con las normas esTablacidas por la UE. Otro instrumento de la
UE es la ―Ayuda para el Comercio‖, el cual es una asistencia
financiera para los países desarrollados, específicamente diri-
gida a ayudarles a ellos a desarrollar su capacidad de comer-
cio.
Europa: Reglas y Acuerdos Comerciales. Continuación.
Sistema General de Preferencias

Bajo el Sistema General de Preferencias (GPS en inglés), 176
países en desarrollo han reducido sus tarifas para las mercanc-
ías cuando entran al mercado europeo. El GPS de la UE está
implementado para seguir un ciclo de diez años. El ciclo actual
va desde el 2006 aln 2015.
Todo Menos Armas

El programa Todo Menos Armas (EBA en inglés) brinda el régi-
men disponible más favorable. Le da a los 49 países menos
desarrollados el acceso sin pago de impuestos a todos los
productos de la UE con execpción de armas y municiones.
Fuentes: Este texto está basado parcialmente en la publicación conjunta

CBI / SIPPO ―Manual Europeo de Exportaciones‖, que se va a publicar
a finales del 2010. Una vez publicado, usted podrá encontrar una copia

1.2 Suiza agosto de 1291. El día nacional suizo se celebra en ese aniver-
sario.
Suiza (Alemán:die Schweiz, Francés : la Suisse, Italiano: Sviz-

zera, Romansh: la Svizra), oficialmente se llama la Confedera-
ción Suiza (Confœderatio Helvetica en Latín, de ahí que los
códigos ISO de país para Suiza sean CH y CHE) es una re-
pública federal consistente en 26 cantones, Berna es el asiento
de las autoridades federales. El país se encuentra situado en
Europa Occidental donde está rodeado pr Alemania al norte,
Francia al occidente, Italia al sur y Austria y Liechtenstein al
oriente. Fuente: Libro de Hechos Mundiales de la CIA, www.cia.gov
1.2.1. Historia y Cooperación Europea

La Confederación Suiza tiene una larga historia de neutralidad
– no ha estado en estado de guerra internacional desde 1815.
Hoy en día, Suiza es miembro de un gran número de organiza-

ciones económicas internacionales, incluyendo las Naciones
Unidas, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Mone-
tario Internacional, el Banco Mundial y la Organización para la
Cooperación Económica y el Desarrollo. A nivel europeo, Suiza
fue fundadora de la Asociación Europea de Libre Comercio y es
parte del Tratado Schengen.
Fuente: Imagen de Presentación
Suiza es el hogar de muchas organizaciones internacionales
Suiza es un país sin salida al mar, está rodeado por otros paí- incluyendo el Foro Económico Mundial, el Comité Olímpico
ses y su territorio geográficamente está dividido entre los Alpes, Internacional, la Cruz Roja, la Organización Mundial del Co-
la Meseta Central y el Jura, todo lo cual genera un área total de mercio, la FIFA, y la segunda oficina más grande de las Nacio-
41.285 km2 (15.940 sq mi). La población suiza es aproximada- nes Unidas. Sus oficinas se pueden encontrar en áreas jurga-
mente 7,8 millones de personas que se concentran principal- nas, principalmente en Ginebra, y también esto cuenta para la
mente en la Meseta, donde se encuentran las ciudades más identidad internacional y multicultural de las ciudades.
grandes. Entre ellas están dos ciudades globales y centros
económicos: Zürich y Ginebra. 1.2.2. Economía
Suiza es uno de los países más ricos del mundo. El PIB per
Suiza comprende tres regiones lingüísticas y culturales princi- cápita en estándares de poder adquisitivo fue de 33.900 Euros
pales: Alemana, Francesa e Italiana, a la cual se agregan los en el 2009, lo cual es significativamente mayor que el promedio
valles donde se habla el Romaní o Romansch. Los suizos en del UE – 27 de 23.600 Euros. (Fuente: Euros-
realidad no forman una nación en el sentido de una identidad tat).http://en.wikipedia.org/wiki/Suiza - cite_note-imf2-5.
étnica o lingüística común. El fuerte sentido de pertenencia al
país está fundamentado en los antecedentes históricos comu- En años recientes se ha visto un crecimiento consecutivo del
nes, los valores compartidos (federalismo, democracia directa y PIB en un promedio del 2,9% (2005 - 2008). Sin embargo, la
neutralidad) y el simbolismo alpino. El esTablacimiento de la crisis financiera puso un alto al crecimiento, y en el 2009 se vio
Confederación Suiza tradicionalmente se remonta al 1° de una disminución del 1,9%. Se espera que esta disminución sea
corta en el tiempo, ya que las perspectivas para el 2010 y 2011

muestran cifras de crecimiento del 1,6% y 2,2% respectivamen- El crecimiento poblacional es alrededor del 1%, donde la inmi-
te. gración juega el papel más importante. Los ciudadanos extran-
jeros constituyen aproximadamente el 22% de la población
El sector de servicios genera hasta casi el 70% del PIB, mien- Suiza (Fuente: Oficina Federal Suiza de Estadísticas)
tras que el sector industrial comprende el 28%. Los sectores http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/Índice/themen/01/01/key.h
industriales más importantes son los químicos, los bienes de tml
capital y la banca.
En línea con el desarrollo general europeo, Suiza tiene una
El franco suizo permanece como una de las monedas más población que envejece donde la proporción de adultos mayo-
fuertes con la menor tasa de inflación. res está aumentando. Este segmento tendrá una influencia
cada vez mayor en la demanda del consumidor, donde los
Tabla 3: Francos suizos expresados en Euros y dólares de los productos diseñados o adaptados para dicha población cre-
Estados Unidos con los altos y bajos entre octubre del 2009 y cerán en popularidad.
octubre del 2010.
Los suizos tienen un alto nivel de educación. De acuerdo con
Euro US dólar la publicación de la OECD, Education At Glance 2010, el 33%
Bajo - Alto Alto – Bajo de la población con edades entre 25 y 64 años tenía educación
Oct 2009 - Oct Oct 2009 – Oct
terciaria en el 2008, mientras que el promedio para los países
2010 2010
de la OECD es 28% (Fuente: OECD ―Education at a Glance,
0,66-0,78 0,85-1,03 2010 http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf )
Fuente: www.oanda.com
1.2.4. Hacer Negocios
Suiza tiene una economía de sector impresionantemente priva-
Suiza se considera un lugar de muy fácil acceso para hacer
da y bajas tasas de impuestos comparadas con estándares
negocios, y está clasificada 21 de 178 países en el Índice del
occidentales; los impuestos totales son de los más pequeños
Banco Mundial por la Facilidad para Hacer Negocios (Fuente:
de los países desarrollados. La tasa de IVA normal en Suiza es
http://www.doingbusiness.org/Economíarankings/ ). La clasifi-
7,6% (Será del 8% para el 1° de enero del 2011) y la tasa redu-
cación se hace teniendo en cuenta diez indicadores, uno de los
cida es del 2,4% (2,5% para el 1° de enero del 2011).
cuales es ―comercio más allá de las fronteras‖, por lo cual Suiza
llega al lugar N° 39.
1.2.3. Indicadores Demográficos
Alrededor de 3,8 millones de personas trabajan en Suiza. Suiza
Suiza es el lugar de residencia de muchas empresas multina-
tiene un mercado laboral más flexible que los países vecinos y
cionales. Las empresas suizas más grandes según sus ganan-
la tasa de desempleo es muy baja. Esta tasa aumentó desde
cias son Glencore, Nestlé, Novartis, Hoffmann-La Roche, ABB
un bajo 1,7% en junio del 2000 hasta un pico de 4,4% en di-
y Adecco. También son noTablas UBS AG, Zurich Financial
ciembre del 2009 como resultado de los desfavorables cambios
Services, Credit Suisse, Swiss Re, y el Grupo Swatch.
económicos. No se espera que esta sea una tendencia hacia
abajo en el largo plazo, pero sin embargo, el primer trimestre
del 2010 ya mostró signos de recuperación en el mercado
laboral.
En comparación con el resto de países europeos, Suiza es uno
de los mercados laborales con mejores desempeños, detrás de
Noruega y Holanda, pero por delante de Austria y Luxemburgo
(Fuente: Oficina Federal de Estadísticas, FSO Noticias julio del
2010)

La economía suiza está fuertemente ligada hacia las exporta- Los suizos valoran que todo esté altamente estructurado y
ciones – como porcentaje del PIB, su comercio internacional tienen respeto por las reglas que hacen que la gente sepa lo
está entre los más altos del mundo. Ahora que la UE tiene un que se espera de ellos. Valoran el respeto y el sometimiento a
papel preponderante aquí, se tiene una cuenta del 62% de los horarios y los cronogramas.
exportaciones y 79,5% de importaciones.
Con excepción de la agricultura, existen barreras econímicas 1.3 Liechtenstein

mínimas y de comercio entre la Unón Europea y Suiza. Cuando
se produjo el sorpresivo rechazo de los votantes suizos al El principado de Liechtenstein es un microestado doblemente
Acuerdo del Área Económica Europea en 1992, el gobierno rodeado en los Alpes, en Europa occidental, rodeado por Suiza
suizo fijó sus puntos de vista en la negociación bilateral de al occidente y el sur y por Austria al oriente. Su área es un
acuerdos económicos con la UE. Cuatro años de negociacio- poco más de 160 Km2 (más o menos 61,7 millas cuadradas).
nes terminaron en los Bilaterales, un acuerdo de múltiples Su capital es Vaduz, el poblado más grande es Schaan. Liech-
plataformas que cubre siete sectores: investigación, finanzas tenstein tiene el producto interno bruto más alto por persona en
públicas, barreras técnicas al comercio, agricultura, aviación el mundo. (Fuente: Libro de Hechos, CIA)
civil, transporte terrestre, y el libre movimiento de las personas.
Suiza siempre ha mostrado llevar la mayoría de sus actividades
de conformidad con las políticas y reglamentos de la Unión
Europea con el objeto de maximizar su competitividad interna-
cional.
En la práctica esto significa que aunque Suiza no tome parte en

lo que llaman el ―mercado único‖ a través de la EEA, que los
otros tres estados miembros de EFTA sí hacen, el hacer nego-
cios con Suiza no se diferencia significativamente del resto de
Europa.
1.2.5. Cultura
Fuente: Gráficas de Presentación
Suiza pertenece a europa occidental en términos de cultura.
Existe más formalidad en los negocios en esta parte de Europa
Liechtenstein es el país más pequeño de habla alemana en el
comparado con las partes al norte. Los europeos occidentales
mundo y es el único país alpino que está completamente sobre
tienden a ser receptivos a los nuevos negocios si pueden ver
los Alpes. También es el único país de habla alemana que no
un retorno razonablemente rápido. La eficiencia y la responsa-
comparte frontera común con Alemania. Es una monarquía
bilidad son palabras clave al hacer negocios. Ellos siempre
constitucional dividida en 11 municipios.
están orientados hacia los resultados. Uno puede mostrar
emociones, pero uno tiene que ser mesurado para hacerlo. La
Gran parte del terreno de Liechtenstein es montañoso, lo que lo
transparencia, asertivididd y la igualdad son valores importan-
hace un buen destino de deportes de invierno. Muchos campos
tes. Decir lo que usted piensa, no hay problema en estar en
cultivados y pequeñas fincas caracterizan su paisaje tanto en el
desacuerdo con alguien en europa occidental si uno puede
norte (llamado Unterland, o tierras bajas) y en el sur (llamado
argumentar con claridad sus motivos.
Oberland, o tierras altas). El país tiene un sector financiero
fuerte localizado en la capital, Vaduz, y se ha identificado como
Las personas suizas valoran el orden, la privacidad y la puntua-
un paraíso fiscal.
lidad. Su casa es muy importante para ellos. También son
trabajadores incansables y han dado en llamarse perfeccionis-
tas. Existe un fuerte deseo de pertenencia, así como un senti-
do de comunidad y de conciencia social.

1.3.1. Historia y Cooperación Europea Los años siguientes a la guerra fueron marcados por un pro-
Después de la reconstrucción económica en el período de greso seguido y sin precedentes. Dentro de unas cuantas
postguerra, Liechtenstein se unió al Estatuto de la Corte Inter- décadas, Liechtenstein se desarrolló desde un pobre estado
nacional de Justicia en 1950, firmó el Acta Final de Helsinki de agrícola hacia una sociedad moderna con una economía diver-
la CSCE (ahora se llama OSCE) con otros 34 estados en 1975, sificada. Las firmas altamente especializadas son competitivas
se unió al Consejo Europeo en 1978, y fue admitido en las alrededor del mundo, y el comercio ocupa una posición impor-
Naciones Unidas (NU) en 1990. Liechtenstein se unió a la tante en la región.
Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) como miembro
activo en 1991 y ha sido miembro del Área Económica Europea Junto con Suiza, Liechtenstein es uno de los países más ricos
(EEA – Organización que sirve de puente entre la EFTA y la del mundo. El PIB per cápita en estándares de poder adquisiti-
UE) y la Organización Mundial del Comercio (WTO en inglés – vo fue de 38.500 euros en el 2006 (últimas cifras registradas),
OMC en español) desde 1995. Desde la perspectiva de política lo cual fue significativamente más alto que el promedio del UE
económica y de integración, las relaciones de Liechtenstein – 27 de 23.700 en ese año (Fuente: Euros-
dentro de la estructura de la EEA y la UE tienen un papel im- tat).http://en.wikipedia.org/wiki/Suiza - cite_note-imf2-5
portante en la política exterior de Liechtenstein. Además, las
buenas relaciones con sus países vecinos, Suiza y Austria son A pesar de, o posiblemente a causa de sus recursos naturales
una prioridad particular. limitados, Liechtenstein es uno de los pocos países en el mun-
do con más empresas registradas que habitantes; ha desarro-
llado una economía de libre empresa altamente industrializada
y tiene un gran impulso en el sector de los servicios financieros,
así como un estándar de vida que se compara favorablemente
los de las áreas urbanas de Liechtenstein con sus grandes
vecinos europeos.
Liechtenstein tiene una economía fuertemente diversificada

(empleo por sector económico: 42,2% industria, 38,9% servi-
cios, 17,4% servicios financieros, 1,5% agricultura y viviendas).
Con un enfoque sustancial en las exportaciones.
Figura 5: Valor Bruto Agregado por Industria (2007)
Fuente: CIA Libro de Hechos Mundiales. www.cia.gov
El gobierno trabaja para armonizar sus políticas económicas

con aquellas que se manejan en la Europa integrada.
Fuente: www.liechtenstein.li
1.3.2. Economía
Los primeros esTablacimientos industriales surgieron ya duran-
La tasa normal de IVA en Liechtenstein es generalmente 7,6%
te la Segunda Guerra Mundial.
para todas las transacciones sujetas al impuesto de valor agre-

gado. Esta tasa gravable general siempre se aplica si la tran-
sacción NO está sujeta a la tasa reducida de 2,4%.

La tasa de desempleo en Liechtenstein tradicionalmente es
muy baja. El promedio anual para el 2009 fue de 2,8%. Las
cifras de empleo en Liechtenstein son extraordinariamente
altas. Con una población de cerca de 36.000 personas, existen
33.400 puestos de trabajo. Esto solo es posible por el número
de personas que llegan a trabajar desde otros países y todos
los días cruzan la frontera hacia Liechtenstein, quienes son
muchas veces más que el número de personas que salen de la
frontera de Liechtenstein.
Liechtenstein tiene una población estimada de 36.000 perso-

nas, de las cuales el 33% son extranjeros, principalmente sui-
zos, austríacos, italianos y alemanes.
1.3.4. Hacer Negocios

Liechtenstein participa en la unión aduanera con Suiza y utiliza
el franco suizo como su moneda oficial.
Los impuestos de actividades comerciales relativamente bajos

– la máxima tasa de impuestos es el 20% -
http://en.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein - cite_note-21 — así
como reglamentos fáciles de constitución de empresas han
inducido la creación de 73.700 empresas holding (o más bien
llamadas ―buzones‖) esTablacidas en Liechtenstein. Esto le
paga cerca de 30% en ganancias al estado. Liechtenstein
también genera ganancias de los Stiftungen (fundaciones), las
cuales son entidades financieras creadas para aumentar la
privacidad de los holdings financieros extranjeros no residen-
tes. La fundación se registra a nombre de un habitante de
Liechtenstein, con frecuencia un abogado.
1.3.5. Cultura
Como resultado de su pequeño tamaño, Liechtenstein ha sido
afectado fuertemente por las influencias culturales externas, lo
más noTabla son aquellas que se originan en las áreas de
habla alemana del sur de Europa, incluyendo Austria, Bavaria y
Suiza.

1.4 Noruega negociarían un FTA con un tercer país por medio de la organi-
zación EFTA, lo cual se ratifica como un acuerdo internacional
bilateral. Además, el Sistema General de Preferencias (GPS)
Noruega, oficialmente el Reino de Noruega, es un país nórdico
se encuentra en vigor para garantizar que casi todas las impor-
en el norte de Europa y ocupa la porción occidental de la
taciones industriales desde países en vías de desarrollo tengan
Península Escandinava, así como Jan Mayen y el Archipiélago
una entrada sin pagar aranceles.
Ártico de Svalbard. Noruega tiene un área total de 385.252
kilómetros cuadrados (148.747 sq mi) y una población cercana De igual manera, Noruega es miembro de la EEA.
a los 4,8 millones. Es uno de los países donde la población
está más esparcida en Europa. La mayoría del país comparte
la frontera común al oriente con Suecia. Su región más al norte
está limitada con Finlandia al sur y Rusia al oriente. Dinamarca
se encuentra al sur del punto más al sur de Noruega a través
del estrecho de Skagerrak. La capital de Noruega es Oslo.
Fuente: Gráficas de la Presentación

Fuente: CIA World Fact Book, www.cia.gov
1.4.1 Historia y Cooperación Europea

1.4.2. Economía
Después de la Segunda Guerra Mundial, Noruega experimentó PIB per cápita en estándares de poder adquisitivo fue de
un rápido crecimiento económico y en las dos primeras déca- 41.500 euros en el 2009, lo cual es significativamente mayor
das se debió a la actividad marítima y mercante y la industriali- que el promedio UE – 27 de 23.600. En los años anteriores a
zación doméstica, y desde principios de los 1970‘s, el creci- la crisis financiera se vio un crecimiento saludable en el PIB
miento se ha debido al resultado de la explotación gigantesca con un promedio anual de 2,6% (2005 – 2007). Este crecimien-
de grandes depósitos de petróleo y gas natural que se descu- to se redujo significativamente en el 2008, y en el 2009 se vio
brieron en el Mar del Norte y el Mar de Noruega. Hoy día, una disminución del 1,4%
Noruega es uno de los países más ricos en el mundo en térmi-
Se espera que la economía remonte pronto, pero sin embargo,
nos de valor monetario ya que tiene grandes reservas de capi-
según las predicciones para el 2010 y 2011, se muestran cifras
tal per cápita más que cualquier otra nación.
de 1,6% y 2,1% respectivamente (Fuente: Eurostat).
Como miembro de la EFTA, Noruega busca terminar los acuer-
Noruega tiene un excedente de presupuesto nacional y la eco-
dos bilaterales de libre comercio (FTA) dentro de la llamada
nomía noruega es muy sana. Las finanzas públicas están
estructura EFTA. Esto significa que los países de la EFTA
impulsadas por ganancias significativas provenientes del sector

petrolero, lo que constituye una gran parte del PIB de Noruega. educación en el mundo. De acuerdo con la Publicación ―Un
Las actividades económicas tradicionales son naviera, pesque- Vistazo a la Educación‖ de la OECD en el 2010, el 36% de la
ra y cultivos de especies marinas. población con edades entre los 25 a los 64 años tenían educa-
ción terciaria en el 2008, mientras que el promedio para los
Después de la crisis financiera del 2007 – 2010, los banqueros
países de la OECD es el 28%. Solo cinco países de la OECD
han estimado que la corona noruega es una de las monedas
tuvieron una proporción más alta de educación terciaria que
más sólidas del mundo.
Noruega (Fuente: OECD ―Education at a Glance, 2010:
Tabla 4: Variaciones de la Corona noruega expresada en euros http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf).
y dólares norteamericanos con puntos altos y bajos. Octubre
2009 – Octubre – 2010. 1.4.4. Hacer Negocios
Euro US dólar Noruega está clasificada como un lugar fácil para hacer nego-
cios de acuerdo con el Índice del Banco Mundial sobre Facili-
Bajo – Alto Oct Bajo – Alto Oct dad para Hacer Negocios, donde Noruega llega en el 10° lugar
2009 - Oct 2010 2009 – Oct 2010 de un total de 178 países. (Fuente:
0,12-0,13 0,15-0,18 http://www.doingbusiness.org/Economíarankings/ ). El índice
consta de diez indicadores, uno de los cuales es ―comercio más
Fuente: www.oanda.com allá de las fronteras‖, para lo cual Noruega está clasificado en
el 9° lugar.
Los impuestos generalmente son altos en todos los países

Por ser miembro de la EEA Noruega también tiene parte en el
nórdicos incluyendo Noruega. La tasa normal de IVA en el país
mercado individual. Esto significa que los productos tienen
es del 25% y la tasa reducida es del 14%.
acceso garantizado en cualquiera de los estados de la EEA
(todos los estados de la UE y todos los de la EFTA con excep-
ción de Suiza), y a su vez todos ellos tienen acceso automático
La tasa de desempleo en Noruega es baja, e incluso cuando la
garantizado en Noruega. Con este fin, la legislación de produc-
crisis financiera tuvo algún efecto, ella quedó baja en el 3,3%
tos en Noruega está en línea con los requisitos de productos de
para julio del 2010 (Fuente: www.ssb.no).
la UE.
La población de Noruega ha crecido de los 3,57 millones a los
4,8 millones en medio siglo. Se predice que el aumento contin- El flujo comercial de Noruega tradicionalmente ha sido domina-
úe y que llegue a los 7 millones en el 2060. Los inmigrantes do por el comercio con la UE, y el petróleo y el gas tienen parti-
son el mayor factor que contribuye a ello. (Fuente: cipaciones significativas en las exportaciones noruegas. Otros
www.ssb.no). sectores importantes son los metales y la ingeniería, así como
también el tradicional sector pesquero. La mayoría de las
Igual que en el resto de Europa, Noruega tiene una población
exportaciones noruegas en el 2009 fueron para el RU, y el
madura y en envejecimiento. Se predice que el número de
sector que más contribuyó fue el de petróleo y gas. Si se ex-
personas con 67 años o más aumentará rápidamente desde los
cluyen dichas exportaciones, Suecia fue el mayor importador
625.000 en el 2010 hasta alrededor de 1,5 millones en el 2060
de mercancías noruegas, seguido por Alemania y China.
– o más del doble del nivel actual (Fuente: www.ssb.no). Este
(Fuente: www.ssb.no).
segmento tendrá cada vez mayor importancia en la demanda
del consumidor noruego, donde los productos diseñados o
La mayoría de las importaciones noruegas provienen de otros
adaptados para los adultos mayores tendrán mayor importan-
países europeos, los países nórdicos participan con un tercio
cia.
de las exportaciones europeas hacia
Los noruegos tienen uno de los niveles más altos de
Noruega. Las importaciones desde países en vías de desarro-

llo llegaron a 68,1 billones de coronas noruegas (aproximada-

mente 8,2 billones de euros) en el 2009. Estas cifras reflejan
una reducción de casi el 5 por ciento desde el 2008. La razón
principal fue el declive general en las importaciones y exporta-
ciones que también afectó el comercio con los países desarro-
llados. (Fuente: www.ssb.no)
1.4.5. Cultura
Igual que en la mayoría de los países del norte de Europa, los
aspectos clave para hacer negocios en Noruega son la senci-
llez, ir al punto y el sentido de que todos son iguales sin tener
en cuenta su edad, género o estatus. Esto significa que hay
muy poca jerarquía entre las personas. Un empleado muy
joven puede darle instrucciones a usted sin tener en cuenta el Fuente: Gráficas de la Presentación
hecho que usted sea muy superior a él en rango, educación y /
o edad. Los noruegos valoran la libertad personal y la indivi- 1.5.1. Historia y Cooperación Europea
dualidad. Durante las negociaciones, ellos quieren que todas Al principio fue un reino, Islandia oficialmente se convirtió en
las partes cuando están a la firma de un contrato, sientan que república en 1944. El período inmediato de postguerra fue
tienen una parte justa de él. seguido por un crecimiento económico sustancial, dirigido
principalmente por la industrialización de la industria pesquera
y el programa de ayudas norteamericano llamado Marshall. Los
1.5 Islandia 1970‘s fueron marcados por las Guerras del Bacalao – varias
disputas que hubo con el RU sobre la extensión de las zonas
de pesca de Islandia.
Islandia es un país insular europeo localizado en el norte del
Océano Atlántico en la cadena montañosa submarina conocida
En 1994 la nación se volvió parte de un acuerdo que esTablació
como Mid-Atlantic Ridge. Tiene una población cercana a los
el Área Económica Europea, y así se permitió que el país di-
320.000 habitantes y un área total de 103.000 km 2
versificara desde la pesca hacia los servicios económicos y
(39‘769 sq mi). Su capital y ciudad más grande es Reykjavik, y
financieros y en lo cual se permite el acceso del país al merca-
el área circundante está habitada por algo más de dos tercios
do individual de la Unión Europea (UE). NO es miembro de la
de la población nacional. Islandia es una zona volcánica y
UE, pero en julio del 2009 después de la crisis económica que
geológicamente activa. El interior consta principalmente de una
causó contracción y descontento político, el parlamento is-
meseta caracterizada por campos de arena, montañas y glacia-
landés votó a favor de la postulación para la membresía en la
res, muchos de ellos son ríos que fluyen hacia el mar a través
UE. Los representantes de este ente mencionaron el 2011 o el
de las tierras bajas. Islandia aumenta un poco su temperatura
2012 como las fechas posibles de admisión. Islandia también
debido a la Corriente del Golfo y tiene un clima templado a
es miembro de las UN, NATO,EFTA, OECD, y el Tratado
pesar de la alta latitud donde se encuentra localizado el país,
Schengen.
justo antes del Círculo Polar Ártico.
Entre sus recursos naturales históricamente dependía amplia-

mente de la industria pesquera, que aún proporciona el 40% de
las ganancias por

Exportaciones, y el 7% del empleo de la fuerza laboral. Estas No obstante, las predicciones para el 2011 muestran unas
cifras pertenecen al 2006 (Fuente: CIA World Fact book). La cifras de crecimiento de 1,9% (Fuente: Eurostat). Se proyectó
economía es vulnerable a la reducción cada vez mayor de que la recuperación económica estará liderada por la demanda
existencias pesqueras y las caídas de los precios mundiales de doméstica, la cual debe dispararse en el 2011 por las inversio-
estas existencias. nes planeadas en grandes proyectos relacionados con energía.
El producto interno bruto – PIB – de Islandia fue de 8,7 billones
de euros en el 2009 (Fuente: IMF).
Excepto por su abundante energía hidroeléctrica y geotérmica,

Islandia tiene muchos materiales de exportación principales:
pescado y productos pesqueros, aluminio y ferro-sílice. La
economía de Islandia se ha diversificado hacia las industrias
manufactureras y de servicios en los 1990‘s y actualmente
están tomando fuerza los nuevos desarrollos en producción de
programas de computador, biotecnología y servicios financie-
ros. El sector del turismo también se ha expandido con las
tendencias recientes relativas al ecoturismo y la observación de
ballenas.
Tabla 5 Contribuciónes al Crecimiento del PIB en Islandia 2009 1
1.5.2. Economía
Aunque Islandia es un país altamente desarrollado, hasta el
siglo 20 estaba entre los países más pobres de Europa Occi-
dental. Sin embargo, el fuerte crecimiento económico ha lleva-
do a Islandia a clasificarse primera en el informe sobre el Índice
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano para el
2007 / 2008, y es la 14va nación con mayor esperanza de vida
con una expectativa al nacer de 80,67 años (Fuentes: CIA
World Fact book and
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_EN_Complete.pd
f).
En el 2009 Islandia tenía un PIB con paridad de poder adquisi-

tivo de 28.300 euros y eso la clasificó por encima del promedio
de todos los países UE – 27, pero por debajo de todos los otros
estados de la EFTA. En los años anteriores a la crisis financie-
ra se vio un crecimiento muy saludable en el PIB con un pro-
medio anual de 6% (2005 – 2007), y en el 2009 se vio una
disminución del 6,8%. Se espera que la economía repunte 1
http://public.Tablaausoftware.com/views/PIB2010/dash (OSEC:
nuevamente.
http://www.oecd.org/document/62/0,3343,en_33873108_33873476_4526995
0_1_1_1_1,00.html, tablas dinámicas seleccionadas por país para compara-
ción de los componentes del PIB.)

La moneda nacional de Islandia es la corona islandesa (ISK –
Corona Islandesa). En octubre del 2008, los efectos de la crisis Impuestos sobre extracción y producción de minerales, y ga-
financiera global 2007 / 08 trajeron el colapso del sector banca- nancias por monopolios fiscales.
rio islandés. El valor de la corona islandesa se fue a pique y Generalmente los impuestos son altos en todos los países
todavía se está recuperando (Fuente: Banco Central de Islan- nórdicos, incluyendo Islandia. Según reporte del 1° de enero
dia). del 2010, la tasa estándar de IVA aumentó del 24,5% al 25,5%.
La tasa reducida no se vio afectada y se quedó en el 7%.
1.5.3. Hacer Negocios (Fuente: Deloitte Global Services
Islandia está clasificada como un lugar fácil para hacer nego- http://www.deloitte.com/view/en_GX/global/395e55baf1001210
cios de acuerdo con el Índice de Facilidad para Hacer Negocios VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm).
del Banco Mundial, donde tiene el puesto N° 14 de un total de
178 (Fuente: http://www.doingbusiness.org/Economíarankings/ 1.5.4. Indicadores Demográficos
). El índice consta de diez indicadores, uno de los cuales es La crisis financiera del 2007 – 2010 ha producido un gran decli-
―comercio más allá de las fronteras‖, para lo cual Islandia ocupa ve en el PIB y el empleo. La tasa de desempleo en julio del
el sorprendente lugar 78. 2010 fue del 7,6% comparada con el 1% al 2% en el período
2006/08 (Fuente: IMF - 2009 World Economic Outlook).
Islandia es una economía de libre mercado con impuestos
relativamente bajos comparados con otros países de la OECD, La población islandesa aumentará desde 316,7 miles en el
http://en.wikipedia.org/wiki/Islandia - cite_note-10 aunque man- 2010 hacia 436,5 miles en el 2060 (Fuente: Statistics Islandia
tiene un sistema de seguridad social nórdico que brinda cuida- http://www.statice.is). La población aumentará en la mayor
dos universales en salud y educación terciaria para sus ciuda- parte del período, pero principalmente será a causa de una alta
danos. El ambiente operativo de Islandia es competitivo con migración neta. Se proyecta que la migración neta sea negati-
los países líderes del mundo industrial. Con su estructura de va hasta el 2012. La crisis ha generado la mayor migración
impuestos bajos, altos niveles educativos y costos competitivos desde Islandia desde 1887.
por mano de obra calificada, la tierra y la electricidad, Islandia
es un fuerte candidato para hacer negocios según la lista cor- Con relación a la educación, la de Islandia se encuentra al
ta.2 frente de los estados OECD. Islandia tiene uno de los niveles
educativos más altos en el mundo. De acuerdo con la publica-
El sistema islandés de impuestos bajos es relativamente senci- ción ―Un Vistazo a la Educación‖ de la OECD en el 2010, el
llo y efectivo. Durante los últimos años el énfasis ha sido sim- 31% de la población con edades entre los 25 a los 64 años
plificarlo y así reducir impuestos, ampliar las bases tributarias y tenía educación terciaria en el 2008, mientras que el promedio
concluir más acuerdos bilaterales de tributación, lo cual aumen- de los países de la OECD es 28% (Fuente: OECD ―Education
tará la competitividad de las empresas islandesas y atraerá la at a Glance, 2010:
inversión extranjera. Se reportaron los impuestos sobre bienes http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf).
y servicios (% de ganancia) en Islandia en un 38,79% en el
2008 de acuerdo con el Banco Mundial. 1.5.5. Cultura
Los impuestos sobre bienes y servicios incluyen ventas genera- Islandia se considera uno de los países nórdicos. Como tal,
les y retorno sobre impuestos al valor agregado, exenciones comparte muchas características con Noruega y Suecia. Todos
especiales selectivas sobre mercancías, impuestos selectivos los países de esta parte de Europa son estados de protección
sobre servicios, impuestos sobre el uso de mercancías o pro- social democrática. Esto significa que los ancianos, los enfer-
piedades, mos, los discapacitados y los desempleados reciben protección
del gobierno.
2
http://www.Islandiaexport.is/english/investing_in_Islandia/

Igual que en Noruega, la libertad personal y la igualdad son
altamente apreciadas. La vida para los islandeses se centra
alrededor del
Individuo y no alrededor del grupo como sí sucede en la mayor-

ía de los países por todo el mundo. El individualista asume la
responsabilidad de sus actos en su vida personal y sus nego-
cios. El núcleo familiar tiende a ser pequeño, consistente en
promedio de una madre, un padre y uno o dos hijos. Los as-
pectos clave de hacer negocios aquí son la sencillez, ir al grano
y el sentido de que todo el mundo es igual sin tener en cuenta
su edad, género o estatus. Ese es el porqué todo el mundo,
tanto amigos como extraños, usan sus primeros nombres y en
el directorio telefónico islandés presenta las personas por su
primer nombre.

2. El Mercado Colombiano
2.1 Visión General obligaciones financieras con el gobierno de los Estados Unidos
Colombia es una república constitucional en la parte norocci- que construiría el Canal de Panamá.
dental de Sur América. El país está bordeado al oriente por
Venezuela y Brasil; al sur con Ecuador y Perú; al norte se en-
cuentra el Mar Caribe; al noroccidente Panamá; y al occidente
se encuentra el Océano Pacífico. Colombia también comparte
fronteras marítimas con Venezuela, Jamaica, Haití, República
Dominicana, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Con una
población de casi 45 millones de personas. Colombia tiene la
población N° 29 más grande en el mundo y es el tercer país
más grande en Sur América.
Colombia tiene una larga tradición de gobierno constitucional.

Los partidos liberal y conservador, fundados en 1848 y 1849
respectivamente, son dos de los más antiguos partidos políticos
sobrevivientes en las Américas. Sin embargo, las tensiones
entre los dos han explotado frecuentemente en violencia. La
Fuente: Gráficas de la Presentación
más noTabla fue la Guerra de los Mil Días (1899 – 1902) y la
Violencia, que comenzó en 1948. Desde los 1960‘s, las fuer-
2.1.1. Historia
zas del gobierno, los insurgentes de izquierda y los paramilita-
El territorio de lo que es hoy en día Colombia originalmente
res de derecha han participado en el conflicto armado más
estuvo habitado por pueblos indígenas. Los españoles llegaron
largo del continente. Impulsados por el comercio de cocaína,
en 1499 e iniciaron un período de conquista y colonización
esto llegó a niveles dramáticos en los años 1980‘s. No obstan-
mediante el asesinato o la toma de esclavos de casi el 90% de
te, en la década reciente (años 2000‘s), la violencia ha dismi-
la población. Luego se creó el virreinato de la Nueva Granada
nuido significativamente. Muchos grupos paramilitares se han
(Comprendía lo que hoy en día es Venezuela, Ecuador, la parte
desmovilizado como parte de un controvertido proceso de paz
noroeste de Brasil y Panamá) con su capital Bogotá. La inde-
con el gobierno, y la guerrilla ha perdido el control en muchas
pendencia de España se ganó en 1819, pero en 1830 la ―Gran
áreas donde dominaron alguna vez. Mientras tanto, la tasa de
Colombia‖ había colapsado con la separación de Venezuela y
homicidios en Colombia durante muchos años la más alta del
Ecuador. Lo que actualmente son Colombia y Panamá surgie-
mundo, se ha reducido casi a la mitad desde el 2002.
ron como República de la Nueva Granada. La nueva nación
experimentó el federalismo con la Confederación Granadina
2.2 Economía
(1858), y luego los Estados Unidos de Colombia (1863), antes
A pesar de las dificultades que presenta debido al serio conflic-
de que se declarara finalmente la República de Colombia en
to armado, la economía colombiana ha crecido con constancia
1886. Panamá se separó en 1903 bajo la presión por cumplir
en la última

Una serie de políticas mejoró el clima de inversiones en Co-
Parte del siglo veinte con un Producto Interno Bruto (PIB) que lombia: promoción de medidas de mercado; promoción de
ha aumentado en una tasa promedio del 4% por año entre reformas a las actividades comerciales en los sectores de
1970 y 1998. El país sufrió una recesión en 1999 (el primer petróleo y gas; y el crecimiento de las exportaciones impulsa-
año completo de crecimiento negativo desde la Gran Depresión das principalmente por la Promoción del Comercio Andino y el
norteamericana), y la recuperación de esa recesión ha sido Acta de Erradicación de Drogas. La inequidad, el sub-empleo y
larga y dolorosa. A pesar de todo, en los años recientes, el el tráfico de drogas permanecen como retos significativos y la
crecimiento ha sido impresionante, logrando un 8,2% en el infraestructura colombiana requiere mejoras grandes para
2007, una de las tasas más altas de crecimiento en América sostener la expansión económica.
Latina.
De acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Interna- A causa de la crisis financiera global y el debilitamiento de la
cional, en el 2009 el poder adquisitivo de Colombia en paridad demanda por las exportaciones colombianas, la economía de
con el PIB fue de USD $ 401,5 billones (289,1 billones de eu- Colombia creció solamente el 2,6% en el 2008 y se contrajo
ros). El PIB per cápita se localizó en USD $9.200 (estimado del ligeramente en el 2009. En respuesta, la administración cortó
2009) (euro 6.624), lo que coloca a Colombia en el lugar 111 en los controles a los capitales, hizo acuerdos para líneas de
el mundo. De todos modos, en la práctica esto está distribuido crédito de emergencia de instituciones multilaterales y promo-
de una manera desigual entre la población. vió los incentivos a la inversión, tal como el mecanismo de
modernización de las zonas de libre comercio de Colombia,
Figura 6: PIB por sector contratos con estabilidad legal, y nuevos tratados bilaterales de
inversión y acuerdos comerciales. El gobierno también motivó
a los exportadores a diversificar su base de clientes más allá de
los Estados Unidos y Venezuela; tradicionalmente los grandes
socios comerciales de Colombia. El gobierno colombiano se
encuentra en pos de acuerdos de libre comercio con socios
europeos y asiáticos y espera la aprobación del Acuerdo de
Libre Comercio con Canadá por parte de su parlamento. En el
2009 China reemplazó a Venezuela como el socio comercial
Fuente: Banco Mundial número dos de Colombia. Esto debido en gran parte a la deci-
sión de Venezuela de limitar la entrada de productos colombia-
Colombia tiene una deuda pública relativamente alta, estimada nos. El sector de negocios permanece preocupado sobre el
en el 46,1 del PIB (estimado del 2009). Otros problemas que impacto de la recesión global en la economía colombiana. Las
enfrenta la economía incluyen la débil demanda doméstica y restricciones comerciales de Venezuela a las exportaciones
foránea, los fondos para el sistema pensional del país, y el colombianas y la apreciación de la moneda.
desempleo (12,8% en julio del 2010). La inflación ha permane-
cido relativamente baja en años recientes. Se encuentra en 2.2.1. Hacer Negocios
2,24 por ciento en julio del 2010 (Fuente: Colombia tiene la quinta economía más grande de América
http://www.tradingeconomics.com). Latina con un PIB de USD $ 248 billones 3 (178,6 billones de
euros). Una población de 44,9 millones hace de Colombia el
Colombia experimentó un crecimiento acelerado entre el 2002 y tercer país más grande de la región. Adicional a lo anterior, el
el 2007, principalmente debido a la mejora en la seguridad 77% de los colombianos vive en áreas urbanas.
doméstica, el aumento de las materias primas y la promoción
de políticas económicas de mercado. La inversión extranjera En el ―Informe de Hacer Negocios‖ del 2010, el Banco Mundial
directa ha llegado al record de USD $ 10 billones (7,2 billones clasificó a Colombia como el país más amistoso para hacer
de euros) en el 2008. negocios en

América Latina. Colombia ha sido nombrada dentro del Top 10 directa total en la región. El FDI de la UE se encuentra en los
de reformadores durante los últimos 4 años. Desde el 2007 al servicios financieros, mineros, de extracción de petróleo y
2010, Colombia mejoró y subió 42 puestos, llegó al número 37 sectores manufactureros.
en la clasificación de 181 países.
EFTA
Figura 7: Crecimiento del PIB: Colombia vs. Mundo (2000 – En el 2007, el comercio total de mercancías entre EFTA y Co-
2010) lombia llegó a los USD $ 720 millones (526 millones de euros).
Las exportaciones desde los estados EFTA llegaron a los USD
(Porcentaje de Cambio)
$ 270 millones (197 millones de euros), consistentes principal-
mente en productos farmacéuticos y químicos, maquinaria y
aparatos mecánicos, así como instrumentos ópticos, médicos,
quirúrgicos. Las mayores importaciones EFTA desde Colombia
hacia los estados EFTA en el 2007 fueron piedras y metales
preciosos, café, té, especias, frutas y nueces (Fuente: EFTA).
En el 2009, Colombia se clasificó N° 37 en la lista de principa-
les socios comerciales de los estados EFTA (Fuente: Eurostat).
Figura 8: EFTA comercio con Colombia, 1998-2009, miles de

USD
Fuente: DANE (Cuentas Nacionales), EIU (Indicadores de Mercado & Pre-

dicciones) * Predicciones: Unidad de Inteligencia Económica (EIU)
2.2.2. Relaciones Comerciales
UNIÓN EUROPEA
Para Colombia, la UE es el segundo socio comercial después
de los E.E.U.U. Para la UE, Colombia totalizó el 0,3% de la
participación del comercio mundial de la UE en el 2009. La UE
importa de Colombia principalmente materias primas: combus-
tibles minerales, lubricantes (51,1%), alimentos y animales
vivos (32,1%),Fuente: EUROSTAT (Comext, Régimen estadís-
Fuente: http://www.efta.int/free-trade/trade-statistics.aspx
tico 4). Las exportaciones de la UE están enfocadas en produc-
tos manufacturados (89,6%), se nota en gran medida la maqui-
naria y equipos de transporte (51,0%), y productos químicos 2.2.3. Acuerdos de Libre Comercio
(20,8%). La UE le garantiza a Colombia y a otros países andi-
nos el acceso preferente a sus mercados bajo el Sistema Ge-
EFTA
neral de Preferencias de la UE (Acuerdo de incentivos especia-
El 17 de mayo del 2006, Colombia y los miembros del EFTA
les para el desarrollo sostenible y el buen gobierno. Se conoce
firmaron una Declaración de Cooperación. Los objetivos de
como el GSP) dicha declaración son la mejora de las relaciones económicas y
el
La UE es el inversionista líder en la región andina y tiene parti-
cipación en una porción significativa de la inversión extranjera

Los Acuerdos de Doble Tributación (DTA) están diseñados para
esTablacimiento de una estructura de expansión, diversificación proteger a los inversionistas de cobrarles doble impuesto cuan-
y liberalización del comercio y las inversiones. La Declaración do el ingreso es gravable en los dos estados. Los Acuerdos
esTablace un Comité Conjunto para revisar la cooperación en Internacionales de Inversión (IIA) protegen a los inversionistas
áreas a las que el documento se refiere, discutir áreas de mu- de cada estado de la expropiación y la discriminación ante
tuo interés y formular las recomendaciones adecuadas para la otros inversionistas bien sean nacionales o extranjeros. adicio-
cooperación. Las negociaciones para un acuerdo de libre nalmente, estos tratados esTablacen procedimientos de res-
comercio entre los estados EFTA y Colombia se lanzaron en puesta para solución de diferendos y discrepancias entre los
junio del 2007. El 13 de junio del 2008 se concluyeron después inversionistas y el país anfitrión. Colombia actualmente tiene IIA
de cinco rondas de negociación y los textos del acuerdo se con los estados EFTA y también tiene IIA y DTA con la UE.
comenzaron a realizar. El Acuerdo de Libre Comercio entre
Colombia y EFTA se firmó en Ginebra, Suiza, el 25 de noviem- 2.2.5. Cultura
bre del 2008. El 18 de junio del 2009, el senado colombiano La cultura diversa de Colombia es el producto de su historia
aprobó el Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y EFTA. única y sus influencias africana, europea e indígena nativa.
Colombia es el hogar de más de 85 diferentes grupos étnicos
Este acuerdo de libre comercio cubre un amplio rango de áreas que le dan forma a la identidad nacional del país y su cultura.
incluyendo el comercio de mercancías (tanto agrícolas como Esto incluye los afro-colombianos (10,6%) y los indígenas
industriales), comercio de servicios, inversiones, derechos de nativos (3,4%).
propiedad intelectual, buen gobierno y competencia. El Comité
Conjunto de EFTA – Colombia, esTablacido en el acuerdo, La familia tiene un lugar central en la estructura social. Colom-
supervisará la aplicación del acuerdo que también brinda los bia se puede definir como una sociedad jerárquica. Las perso-
elementos en caso de superación de diferencias y disputas a nas se ganan el respeto debido a su edad y posición. Esto
través del arbitraje. De igual manera, en adición a lo anterior, significa que los ancianos son percibidos de manera natural
los arreglos bilaterales sobre productos agrícolas entre tres como los sabios y como resultado, se puedan ganar un gran
estados individuales de EFTA y Colombia forman parte de los respeto. Usted siempre verá que a la persona de mayor edad
instrumentos que esTablacen el área de libre comercio entre las le sirven la comida y la bebida primero.
dos partes.
Es una manera cortés el dar la mano tanto al llegar a una reu-
UNIÓN EUROPEA nión como al salir de ella. Los saludos a veces toman algún
Colombia terminó sus negociaciones para un acuerdo de libre tiempo, usted debe participar en una pequeña conversación;
comercio con la Unión Europea en marzo del 2010, después de por ejemplo, preguntar por la familia, la salud, las cosas en
nueve rondas de conversaciones. general. El contacto visual es visto como positivo.
Las negociaciones liberalizaron las condiciones de importación
del café, bananos, y azúcar colombianos, mientras que la UE
pidió una mayor liberalización de productos lácteos, alcoholes y
productos automotrices europeos. Otras exportaciones colom-
bianas que se van a impulsar con este acuerdo son el ron, el
aceite de palma y los productos de chocolate.
2.2.4. Acuerdos de Doble Tributación y de Inversión

En el 2010, Colombia estará negociando 24 Acuerdos de Inver-
sión Internacional (IIA en inglés) con 39 países y 21 Acuerdos
de Doble Tributación (DTA en inglés) con 22 países.

3. El Sector de los Textiles y las Confecciones
en los estados EFTA y la UE.
Tabla 2: Lista de Códigos HS usados para productos de Con-
3.1 Características del Producto fecciones
Esta encuesta de mercado cubre los textiles y las confecciones Código HS Descripción de la Categoría
para hombres, mujeres y niños. Se debe considerar que en el Artículos de vestir & Prendas de ropa, accesorios
61
sistema HS no existe siempre diferencia clara entre adultos y tejidos o en croché
niños, o de uso final, como convencional, casual o ropa depor- Prendas de vestir y ropas, accesorios que NO son
62
tiva. En el análisis de importaciones de ropa, la diferenciación tejidos o en croché
entre géneros se hizo tanto como fue posible. Fuente: Foreign Trade online
Dentro del sistema estadístico de EFTA y la UE (Eurostat), los Suiza tiene un sistema nacional de codificación para el registro
productos se encuentran especificados por Descripción Armo- de sus importaciones y exportaciones, el cual, no obstante está
nizada de Materias Primas y Sistema de Codificación (HS). basado en el sistema de códigos HS de la Unión Europea. Así
pues, los códigos HS a los que se hace referencia en el presen-
Estas cifras identifican claramente un producto específico. Las te estudio también son aplicables al mercado suizo.
categorías de producto que se cubren en el presente informe
se presentan en una lista en la tabla siguiente. 3.2 Suiza y Liechtenstein
Tabla 1: Lista de códigos HS utilizados para productos textiles Liechtenstein comparte más de la mitad de su frontera con
Código HS Descripción de Categoría Suiza. La ubicación geográfica común lleva a un comporta-
miento de consumo proporcional comparable entre los habitan-
50 Textiles y artículos textiles
tes de Suiza y de Liechtenstein. Este hecho incluso se ve
Lana fina o pelo grueso de animal, pelo crin de
51 reflejado por la política de fronteras abiertas entre los dos paí-
caballo y telas de tejidas.
ses. Siempre ha habido una cooperación amistosa para dife-
52 Algodón rentes temas económicos y políticos más allá de que los dos
Otras fibras textiles vegetales, hilos de papel y países usan el mismo sistema monetario.
53
telas tejidas de hilos de papel
Filamentos hechos artesanalmente, tiras de papel En relación con la pequeña población de Liechtenstein, no se
54 y elementos similares fabricados a partir de mate- realizó un análisis detallado, pero sin embargo, donde se haga
riales textiles artesanales. necesario, se harán comentarios donde se agreguen cifras
55 Fibras básicas artesanales específicas de Liechtenstein.
Forros de sea y no tejidos, madejas especiales,

3.2.1 Consumo
56 trenzados, cuerdas, sogas y cables y artículos
Durante las dos últimas décadas, el consumo privado total en
derivados.
las viviendas creció en un porcentaje CAGR del 4,2%. La
57 Tapetes y otras cubiertas textiles para pisos.
siguiente gráfica muestra el consumo total privado anual por
Telas especiales tejidas, textiles cardados, enca- viviendas en términos de USD $. El consumo cayó desde el
58
jes. año 1995 al 2000 en términos de USD $ debido únicamente a
Textiles impregnados, recubiertos, o laminados, la apreciación del dólar en los años correspondientes (por favor
59
producción textil para uso industrial consultar el capítulo 9.2 sobre tasas de cambio de moneda).
60 Telas tejidas o en croché Los gastos en telecomunicaciones, electrónica, educación y
Fuente: Foreign Trade online alimentos crecieron en un CAGR más del 6,0% en el mismo
período de tiempo, mientras que la participación de las prendas
de vestir (incluyendo consumo de zapatos) en consumo en
Suiza, cayó del 6,2% al 3,9%.

Figura 1: Consumo de Prendas de Vestir en Suiza
USD bn
280 6.5%
Total private consumption CAGR = 4.2%
6.2%
260
6.0% Apparel and shoes share CAGR = 1.5% 6.0%
240 5.8%
5.5%
220 5.5%
5.2%
200
5.0%
4.8%
180
4.6% 4.6%
4.5% 4.5%
160 4.5%
4.3% 4.3%
4.1%
140
4.0% 4.0% 3.9% 4.0%
3.9% 3.9% 4.0%
120
100 3.5%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Análisis Gherzi con base en los datos BFS. Por favor consulte la tabla de conversión de moneda en el capítulo 9.2
3.2.2 Producción En consecuencia, son muy activos en este segmento. Elaboran

La industria textilera suiza consta de 3 segmentos principales productos clásicos y también altamente innovadores.
que son:
Textiles Técnicos y Telas de Alta Tecnología
Textiles para Ropa, Alta Costura En virtud de su espíritu innovador y trabajos de alta precisión,
Existe una demanda mundial de textiles suizos para ropa. un gran número de empresas suizas ocupan una posición de
Gracias a su calidad sobresaliente y su exclusividad, usted liderazgo en este segmento también. Los textiles técnicos se
encontrará textiles suizos en las pasarelas de los máximos usan para variedad de propósitos, principalmente en transpor-
diseñadores de Milán, París, Londres y Nueva York, así como tes, construcción de motores de vehículos y aeronaves, paisa-
en las mejores tiendas de Los Ángeles y Tokio. jismo y construcción de carreteras, seguridad, deportes, medi-
cina y protección ambiental.
Textiles Locales, Creaciones Innovadoras
Cortinas, entrepaños, lencería para camas y mesas, textiles
para cocinas y baños, telas para tapicería y tapetes – estos
productos son menos susceptibles a las presiones de las im-
portaciones del lejano oriente. En este segmento, los factores
económicos tienen un papel menor y la demanda es más o En el 2009, la industria textilera y de confecciones Suiza creó
menos constante – una situación que las exitosas empresas un valor agregado de 1,29 billones de CHE (854 millones de
textileras suizas han reconocido desde hace mucho tiempo. euros). La participación de la industria contó en 975 millones de

CHF (646 millones de euros) y la de la industria de prendas de En la siguiente Figura se muestra claramente la producción
vestir tuvo una participación de 311 millones CHF (206 millones textil de Suiza, que cayó en un CAGR 2,5% desde 1990 hasta
de euros) el 2009, mientras que el índice total de la industria creció en un
CAGR 1,9% en el mismo período.
Figura 2: Promedio Anual del Índice de Producción en Suiza

150 147
145
Total industry CAGR = 1.9%
Yearly Average Production Index (1995=100)
140 135
Textile industry CAGR = -2.5% 133
130
122 123
121 120
120
115 115
112
109 108
110 107
104 105
102 100 100
100 97 97 97 98 96
96
97 92 92
94 87
90
85
82
80 76
75
71 72
69 68
70 66
60
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Análisis Gherzi con base en los datos BFS
En el 2009 los nuevos pedidos tomados fueron un 17% menos que en el año anterior.
Tabla 3: Nuevos Pedidos Tomados (Índice 1995=100)
2005 2006 2007 2008 2009 +/-% 08/09
Hilanderías 57 59 55 48 * *
Empresas de Tejidos 70 74 82 78 58 -25
Terminado de Textiles 82 84 90 85 67 -21
Mercancías hechas de textiles 104 107 113 117 * *
Otros textiles 96 100 103 114 90 -21
Industrias de confecciones 191 202 261 244 206 -16
Total textiles e industria de las
112 120 139 137 113 -17
confecciones
Nota: * falta de base estadística; Fuente: Oficina Federal Suiza de Estadísticas.

En consecuencia de la situación más débil de los nuevos pedi- Dado que solo queda una pequeña hilandería en Suiza, se
dos, el libro de pedidos también bajó un 4% comparado con el debe a la falta de bases de datos estadísticos el que no fue
año anterior 2009. posible definir un poco más un índice actualizado al 2009.
Existe una situación parecida para las mercancías elaboradas
con textiles.
Tabla 4: Libro de Pedidos (Índice 1995=100)

2005 2006 2007 2008 2009 +/-% 08/09
Mercancías hechas de textiles 51 48 49 50 * *
Otros textiles 75 79 84 105 72 -32
Industrias de confecciones 173 220 288 295 326 11
91 110 134 142 137 -4
confecciones
Nota: * falta de base estadística; Fuente: Oficina Federal Suiza de Estadísticas
La producción nacional de la industria textil y de confecciones

disminuyó un 18% en el 2009, y llegó al nivel más bajo en cinco
años.
Tabla 5: Producción Nacional de Textiles y Confecciones (Índice 1995=100)
2005 2006 2007 2008 2009 +/-% 08/09
Mercancías hechas de textiles 73 79 83 86 77 -10
Otros textiles 83 83 87 90 70 -22
Industrias de confecciones 110 116 164 147 125 -15
72 74 89 86 70 -18
confecciones
Nota: * falta de base estadística; Fuente: Oficina Federal Suiza de Estadísticas
La tendencia del valor agregado es negativa y esto ya se veía valor agregado disminuyeron en un 4,5% mientras que las
desde el 2007 para textiles y de igual modo para las confeccio- confecciones disminuyeron un 2,8%
nes. En el 2009 comparado con el año anterior, los textiles con
Tabla 6: Tendencia de Valor agregado a precio real de fabricación [CHF millones]
2005 2006 2007 2008 2009 +/-% 08/09
Textiles 982 999 1‘040 1‘021 975 -4.5
Confecciones 306 323 332 320 311 -2.8
Total 1‘287 1‘322 1‘372 1‘341 1‘286 -4.1
Nota: * falta de base estadística; Fuente: Oficina Federal Suiza de Estadísticas / por favor consulte la tabla de conversión de moneda en el capítulo 9.2
La mayor parte de las empresas suizas en la industria textil y de 10 empleados. Solo existen cuatro empresas grandes que
de confecciones consta de microempresas en términos de tienen más de 250 empleados.
número de empleados, 85,2% de otras empresas tiene menos

Figura 3: Estructura del Tamaño de las Empresas de la industria suiza de los textiles y las confecciones, [Participación de empresas en
%]
0.3%
3.4%
11.1% Micro (1-9 employees)
Small (10-49 employees)
Medium (50-249
employees)
Large (≥250 employees)
85.2%
Fuente: Oficina Federal Suiza de Estadísticas
Tabla 7: Estructura del Tamaño de las Empreas de la Industria Suiza de los Textiles y las Confecciones. [N° de empresas]
1998 2001 2005 2008
Micro (1-9 empleados) 1‘398 1‘344 1‘125 1‘244

Pequeña (10-49 empleados) 260 215 183 162
Mediana (50-249 empleados) 104 84 53 50
Grande (≥250 empleados) 8 6 4 4
Número total de empresas 1‘770 1‘649 1‘365 1‘460
Al mirar la participación de empleados en la industria Suiza de dos por empresa) y el 17,4% de los empleados trabaja en una
los textiles y las prendas de vestir, el 21,5% de los empleados de las cuatro grandes empresas que quedan en el mercado.
trabajan en empresas de tamaño micro (menos de 10 emplea-

Figura 4: Estructura del Tamaño de las Empresas de la Industria Suiza de los Textiles y las Confeciones [participación por número de
empleados en %]
17.4% Micro (1-9 employees)

21.5%
Small (10-49 employees)
Medium (50-249
employees)
35.9% 25.3%
Large (≥250 employees)
Tabla 8: Estructura del Tamaño de las Empresas de la Industria Suiza de los Textiles y las Confecciones [N° de empleados]
1998 2001 2005 2008
Micro (1-9 empleados) 4‘037 3‘819 3‘329 3‘499

Pequeña (10-49 empleados) 6‘668 5‘585 4‘687 4‘121
Mediana (50-249 empleados) 11‘152 9‘223 6‘235 5‘843
Grande (≥250 empleados) 4‘084 3‘197 2‘350 2‘829
Número total de empleados 25‘941 21‘824 16‘601 16‘292

Tabla 9: Selección de Empreas De Suiza y Liechtenstein (no es exhaustiva)
Empresa Actividad web
Hermann Bühler Fileteadora, Textiles de costura corta www.buhleryarn.com

Sefar Textiles técnicos, telas de filtro www.sefar.com
Textiles técnicos, técnicos profesionales,
Schöller www.schoeller-textil.com
deportivos
Swisstulle Tejidos textiles para hogar www.swisstulle.ch
Eschler Textiles técnicos, deportivos y tejidos www.eschler.com
Bopp Textiles técnicos, telas de hilos metálicos www.bopp.com
Textiles para el hogar, decoración, retardan-
Création Baumann www.creationbaumann.com
tes de fuego
Forster Rohner Bordados, modas www.forsterrohner.ch
Union Bordados, modas www.union-ag.com
Isa Sallmann Tejidos, prendas de vestir www.isabodywear.ch
Ruckstuhl Textiles para el Hogar, tapetes www.ruckstuhl.com
Terminado de camisas por comisión, textiles
Cilander www.cilander.ch
para el hogar
Tisca Tiara Textiles para el hogar, tapetes www.tisca.ch
Weberei Appenzell Tejidos, camisas www.weba.ch
Textiles técnicos, técnicos para automóviles,
Lantal www.lantal.com
tapicería
Gardella Est (Liechtenstein) Textiles para el hogar tejidos en Jacquard www.gardella-est.com
Dorbena (Liechtenstein) Lencería para camas www.dorbena.com
Fuente: Swiss Textile
La industria textil de Liechtenstein está limitada a dos plantas

industriales de tamaño mediano con un total de menos de 100
empleados, una produce lencería para camas, la otra textiles
tejidos para el hogar.

3.2.3 Importaciones
Suiza tiene un régimen de importaciones extremadamente Las importaciones de ropa han aumentado desde 3,3 billones
liberal para los textiles (no hay limitaciones y tiene algunos de de euros en el 2005 hasta 3,5 billones de euros en el 2009.
los aranceles más bajos de importación en el mundo) Esto corresponde a una tasa compuesta de crecimiento anual
(CAGR) de 3,3%
Figura 5: Importaciones de confecciones en Suiza

Volume ['000t] CAGR = 0.3% Value [mn USD] CAGR = 3.3%
160 6'000
5'329
140
4'785 4'867 5'000
120 4'302
4'140
4'000
100
90 92 92
88 89
80 3'000
60
2'000
40
1'000
20
0 0
2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Análisis Gherzi con base en BFS / por favor consulte la Tabla de conversión de moneda en el capítulo 9.2

Figura 6: Importaciones de Textiles en Suiza
Volume ['000t] CAGR = -1.8% Value [mn USD] CAGR = 3.3%
160 6'000
145
141
140 137 138
5'000
121
120
4'000
100
80 3'000
60
2'000
1'523 1'606
40 1'285 1'344 1'289
1'000
20
0 0
2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Análisis Gherzi con base en BFS / por favor consulte la Tabla de conversión de moneda en el capítulo 9.2
Comparadas con la importación de confecciones, las importa- Asia también ha ganado una presencia cada vez mayor desde
ciones de textiles en Suiza registraron una drástica caída de el 2000 como mercado para las ventas. En la industria de la
importación desde el 2008 al 2009 de cerca del 20% en valor. confección, la mitad de todas las exportaciones del 2009 tam-
bién se fueron para la UE. Además, los Estados Unidos en
Las importaciones directas de textiles y prendas de vestir (in- particular se están convirtiendo en un importante mercado de
cluyendo artículos de cuero) en Liechtenstein cayeron de un ventas cada vez más.
valor de 39,9 millones CHF (24,3 millones de euros) en el 2007
a 34,3 millones CHF (21,6 millones de euros) en el 2008 y En el 2009 la industria de textiles y confecciones suizas exportó
mucho más del 12,02% hasta 30,2 millones CHF (18,3 millones mercancías por un valor de 3,41 billones CHF (2,26 billones de
de euros) en el 2009. euros). Las exportaciones de la industria textil Suiza se queda-
ron en 1,61 billones CHF (1,07 billones de euros) y las de la
3.2.4 Exportaciones industria de la confección en 1,80 billones CHF (1,19 billones
Como es el sector industrial más antiguo de Suiza, la industria de euros).
textilera era ya un país altamente clasificado en las exportacio-
nes dentro de Europa en el siglo 18. Hoy día, la mayoría de la
producción suiza todavía se exporta.
La Unión Europea permanece como el socio comercial más
importante. 74% de todas las exportaciones de textiles en el
2009 fueron hacia países miembros de la UE. No obstante,

Figura 7: Distribución Regional de Exportaciones de Textiles
0.2%
4.1% 6.4% EU
EFTA
12.6%
Africa
2.4%
Asia
0.4%
USA
74.0% Australia / Pacific
Other regions
Fuente: Swiss Textiles
Figura 8: Distribución Regional de Exportaciones de Confecciones
0.9%
6.9%
EU
13.5% EFTA
Africa
Asia
50.5%
USA
27.1% Australia / Pacific
Other regions
0.5% 0.6%
Fuente: Swiss Textiles
Alemania es el destino más importante de exportación de texti-

les. En el 2009, más del 29% de todas las exportaciones sui-
zas en textiles fue para Alemania. Los 10 destinos más impor-
tantes de textiles contribuyeron en un 71,5% del total de las
exportaciones textileras suizas. Ello significa que Suiza exporta
textiles a un gran número de países diferentes.

Tabla 10: Países Más Importantes Consumidores de Textiles exportaciones en [mn CHF]
Country 2000 2008 2009 +/-%
Alemania 665 558 470 -15.9

Italia 339 222 152 -31.5
Francia 246 167 125 -25.4
Austria 195 119 101 -14.6
USA 154 93 66 -28.8
Japón 44 49 66 33.5
Bélgica 41 74 62 -16.0
Turquía 60 56 41 -27.1
Gran Bretaña 147 58 37 -35.2
China 22 38 30 -20.9
Total 10 países 1’913 1’433 1’149 -19.8
Total mundial 2’664 2’074 1’606 -21.6
Fuente: Administración Federal de Aduanas de Suiza / por favor consulte la Tabla de conversión de moneda en el capítulo 9.2
Alemania también es el destino de exportación más importante vestir contribuyeron con un 72,8% del total exportador de las
para las confecciones. En el 2009, más del 19% de todas las confecciones suizas, lo que significa que Suiza exporta prendas
exportaciones suizas en prendas de vestir fueron para Alema- de vestir a un gran número de países diferentes.
nia. Los 10 principales destinos de exportación de prendas de
Tabla 11: Most important customer countries garments, exports in [mn CHF]
Country 2000 2008 2009 +/-%
Alemania 303 385 343 -10.9

USA 150 330 243 -26.3
Italia 112 195 156 -19.8
China 6 139 140 0.8
Japón 59 128 102 -20.5
Francia 64 109 91 -17.1
Hong Kong 19 95 84 -11.8
Gran Bretaña 79 83 63 -24.1
España 51 70 53 -24.7
Rusia 4 54 39 -28.8
Total 10 países 846 1’588 1’313 -17.3
Total mundial 1’082 2’137 1’805 -15.5
Fuente: Administración Federal de Aduanas de Suiza / por favor consulte la Tabla de conversión de moneda en el capítulo 9.2
Las exportaciones directas de Liechtenstein en textiles, confec- mn euros) en el 2008 y más de 15,52% a 17,2 mn CHF (11,4
ciones y manufacturas de cuero cayeron de un valor de 29,9 mn euros) en el 2009.
mn CHF (18,2 mn de euros) en el 2007 a 20,4 mn CHF (12,8

3.2.5 Estructura Comercial ―normales.‖ Las tendencias van hacia los canales múltiples
Los canales de venta al detal en Suiza están dominados por los (venta paralela por internet y en tiendas), el apoyo pre y post
especialistas (55%), seguidos por los hiper y los súper permer- venta y las ofertas personalizadas en masa. Las empresas
cados (13%), tiendas por departamentos y de variedades extranjeras han ganado más y más influencia, por ejemplo la
(12%), empresas de ventas por catálogo (11%) y otros (9%). C&A Suiza, H&M, Zara y otras (Ver ―Líderes de Ventas al detal‖
y ―Canales de Distribución‖).
El mercado al detal de ventas de ropa en Suiza ha sufrido un
proceso severo de concentración con una tendencia hacia los Las marcas más importantes de moda están representadas por
puntos de venta de fábrica, tiendas de cadena con la marca y agentes organizados en agencias. La mayoría de ellos están
―puntos de venta de la marca‖ dentro de tiendas por departa- localizados y centralizados en Zúrich en el Centro de Textiles y
mentos más grandes (―tienda dentro de la tienda‖). El aumento la Moda (TMC), donde más de 250 agencias tienen sus salas
del uso del comercio digital o electrónico (e-commerce) está de de exhibición.
moda en el mundo y ha impuesto un reto a los vendedores
Tabla 12: Vendedores al Detal Líderes en Suiza y número de tiendas.

Cadena de Ventas Volumen de Negocios en el 2009
Compañía Matriz Sector Número de tiendas
al Detal en mn CHF
Hennes & Mauritz Hennes & Mauritz (SE) Ropa en General 74 859*
C&A C&A (DE) Ropa en General 95 610*
Vögele Vögele Ropa en General 169 473
Ropa Para Hombres &
PKZ Group PKZ Group 76 207
Mujeres
Ropa Para Hombres &
Schild Schild 31 178
Mujeres
Migros Migros Ropa en General 591** 450*
Manor Maus Frères Ropa en General 73 540*
Ropa Para Hombres &
Bongenie Grieder Bongenie Grieder 26 200
Mujeres
Chicorée Chicorée Moda joven 124 120
Herrenglobus Globus Ropa para hombres 24 85
Coop Coop Ropa en General 917** 270*
Yendi Yendi Moda joven 82 80*
Tally Weijl Tally Weijl Moda joven 75 73*
Zebra Zebra Moda joven 80 70*
Blackout Blackout Moda joven 76 75*
It‘s Companys It‘s Companys Moda joven 17 45
New Yorker New Yorker (DE) Moda joven 28 n.a.
Bonita Bonita (DE) Ropa para mujeres 40
Fuente: Investigación Gherzi / por favor consulte la Tabla del Capítulo 9.2 sobre conversión de monedas
Nota: * estimado / ** toda clase de tiendas, no todas ellas venden confecciones

El mercado al detal en Liechtenstein está concentrado en un pequeño número de especialistas en prendas al detal. No hay cadenas que
ofrezcan productos a bajo precio en el país. Esto principalmente se debe a la proximidad geográfica con Suiza y Austria donde se pue-
den encontrar gran cantidad de oportunidades de compras cerca de la frontera con Liechtenstein.
Los precios de venta de las prendas de vestir en Liechtenstein se encuentran al mismo nivel que en Suiza. Las tiendas de moda de
Liechtenstein le compran a las mismas agencias que sus competidores suizos.
3.2.6 Precios
Por primera vez desde 1959, la inflación fue negativa en Suiza y Liechtenstein. Se midió por el índice nacional de precios al consumidor.
Esos precios fueron 0,5% menores en el 2009 que en el año anterior. Los precios de las prendas de vestir y el calzado se han elevado
constantemente desde el 2005 en una tasa promedio de 2,o% al año.
Tabla 13: Tendencia de precios. Índice 2000 - 2009

2000 2005 2008 2009 +/-% 08/09
Confecciones y Calzado 103 92 98 101 2.40%
Vivienda y Energía 92 99 109 107 -1.20%
Alimentos y bebidas 96 101 105 105 -0.20%
Total nacional de índice de precios al 95 99 104 103 -0.50%
consumidor en Suiza
Fuente: Oficina Federal Estadística de Suiza
Justo igual que en otros países europeos, se ha hecho un

cambio desde la ropa formal (por ejemplo los trajes de saco y
3.3 Noruega corbata para negocios), con un movimiento mucho más hacia la
vestimenta liviana y la integración de ropa casual con ropa
formal. La ropa deportiva permanece popular para los adultos
3.3.1 Consumo
así como para niños.
Debido a los fríos inviernos, se gasta una proporción compara-
tivamente alta en valor en prendas de vestir pesadas y gruesas
tales como los abrigos de invierno y las prendas de cuero. El
3.3.2 Producción
mercado está dominado más bien por modas juveniles e infor-
El sector textil de ―Norsk Industri‖ está organizado como ―TBL
males. Los noruegos son conscientes de los precios y los
TEKO‖, Asociación de la Industria Textil Noruega. Consta de
jóvenes prefieren comprar con frecuencia y a bajos precios en
110 empresas con un total de cerca de 3.300 empleados. El
lugar de menos frecuencia y a precios altos. Esto significa que
sector se está reduciendo continuamente desde mediados del
Noruega, contrario a lo que se cree frecuentemente cuando se
2001, cuando había casi 8.000 empleados trabajando en el
considera su alto estándar de vida comparado, tiene un merca-
sector. Existen 3 segmentos principales dentro de la industria:
do limitado para la ropa de lujo. Al mismo tiempo, siempre se
Confecciones (ropa interior, ropa exterior, ropas tradicionales),
requiere un mínimo de calidad. Además de ser conscientes del
textiles técnicos (textiles para la industria pesquera , geotexti-
precio y de la calidad, los consumidores noruegos también son
les, ropa de trabajo y ropa de protección), y zapatos (tradiciona-
conscientes de las marcas. Esto particularmente es notorio en
les, deportivos y otros). Hay varias industrias textileras que
la gente joven cuando se trata de tales productos como los blue
suspendieron la producción y se concentraron en el diseño,
jeans y la ropa deportiva. La moda en Noruega generalmente
desarrollo de productos, subcontratación y comercio. Algunas
sigue lo que actualmente se considere de moda en el resto de
de ellas tienen sus propias instalaciones de producción en los
Europa, pero se puede desviar en algunos detalles.
estados del Báltico o en el lejano oriente.

El líder fabricante en Noruega es el productor de ropa deportiva diseño de las prendas de vestir noruegas y sus promociones.
Helly Hansen (retorno por inversiones del grupo cercanas a los Como ejemplo de diseño, la empresa innoIVAive Norwegian
250 mn de euros). Otros retornos mucho menores son los que garment design Moods de Noruega muestra actividades inter-
logra la empresa Janusfabrikken AS (220 mn de NOK o 25,2 nacionales exitosas. (www.moodsofNoruega.com).
mn de euors, ropa interior). Devold of Noruega AS (154 mn
NOK o 17,6 mn de euros, confecciones en lanal) o Gudbrands- 3.3.3 Importaciones
dalens Uldvarefabrik AS, la última hilandería vertical en Escan- Las importaciones de prendas de vestir en Noruega representa-
dinavia (70 mn NOK o 8,0 mn euros en el 2009). ron el 43% de las importaciones de Suiza en términos de valor.
El tamaño limitado de la industria doméstica de la ropa en El UVR logró 23.8 euros / kg en el 2009. Comparado con el
Noruega se puede ilustrar por el hecho de que el 95 por ciento 2005, esto representa un aumento de 3,7 euros. El volumen de
del consumo de confecciones consta de prendas de vestir importación de confecciones en el 2009 y el valor cayeron a
importadas. niveles ligeramente menores que los que se alcanzaron en el
2007.
Desde el 2004, dos veces al año se realiza la Semana de la
Moda de Oslo (www.oslofashionweek) como plataforma para el
Figura 9: Importaciones de Confecciones en Noruega

Volume ['000t] Value [mn USD]
160 6'000
140
5'000
120
4'000
100
80 3'000
67 69
64 64
61
60
2'346
2'115 2'108 2'000
1'826
40 1'709
1'000
20
0 0
2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Statbank, Análisis Gherzi / por favor consulte la conversión de monedas en la Tabla del capítulo 9.2

Las importaciones de textiles en el 2009 a Noruega cayeron al tados por Noruega representó solo 1/3 de las importaciones
nivel del 2005 en términos de valor. El UVR promedio desde el textiles de Suiza en el mismo año.
2005 al 2009 fue 5,48 euros / kg. El valor de los textiles impor-
Figura 10: Importaciones de Textiles Noruega

160 6.000
140
5.000
120
4.000
100
80 76 3.000
69 70
60 58 58
2.000
40
1.000
20 484 577 588
433 444
0 0
2005 2006 2007 2008 2009

que dichas actividades cayeron por debajo de los niveles del
3.3.4 Exportaciones 2005.
La exportación de confecciones noruegas representa el 40% de
exportaciones de textiles y prendas de vestir en el 2009. Los
dos sectores han registrado un declive durante el último año.
La gráfica sobre las exportaciones textiles noruegas muestra
Figura 11: Exportaciones de Confecciones - Noruega

180
12
160
10 140
120
8
100
93 94
6
80
80 81
76
60
4
3 3 40
2 2 2
2
20
0 0
2005 2006 2007 2008 2009

Figura 12: Exportaciones de Textiles - Noruega
25 250
22
202
20 19 200
19
173 17
157 169
15 15 150
124
10 100
5 50
0 0
2005 2006 2007 2008 2009
entre unas y otras con cadenas deportivas como Sport 1, MX

3.3.5 Estructura Comercial
Sport y pequeñas tiendas como Stadion / Sport y FB Fritid.
La ropa en Noruega se vende a través de cadenas de almace-
nes (51%), vendedores independientes al detal (26%), compras
Varner Gruppe tiene 416 tiendas propias divididas en la fórmula
por catálogo (7%), hyper- y supermercados (3%), tiendas de-
Cubus, Dressman, Vivikes, Carlings, Bik Bok, Varners, Urban
portivas (8%) y otros canales de ventas, como por ejemplo los
Drift y Wearhouse, permanece como la fuerza dominante en
mercados callejeros (5%).
venta de ropa al detal en Noruega, aunque Sweden‘s H&M ha
continuado cerrando la brecha de ventas entre los dos nego-
Los vendedores especializados al detal dominan el mercado
cios. Varner Gruppe opera en Europa con unn total de 714
detal de la ropa noruega, y tienen una participación del 77 por
tiendas, principalmente conn la formula Cubus y Dressman.
ciento en ventas de ropa. La participación del mercado de los
Además de los países escandinavos, Varner tambén tiene
vendedores especializados se reconoció en 4.400 tiendas de
actividades en Alemania, Polonia y Latvia. Además de H&M, las
venta directa (outlet). La organización compradora más impor-
cadenas suecas KappAhl, Lindex, JC Jeans & Clothes funcio-
tante es Texcon que fue el resultado de la fusión de dos organi-
nan en el mercado noruego, igual que Bestseller y B-Young
zaciones anteriores Herrcon y Tekstilkjeden en el 2007. Existen
Gruppen de Dinamarca. Otros participantes domésticos son
otros compardores importantes como el Varner Gruppen que
Voice y Conseptor, el último es fabricante con (principalmente)
funciona en más de 400 tiendas de diferentes marcas por todo
la fórmula de las franquicias LeneV y Mantor. El fabricante
el país y la O.N. Sunde, que tiene casi 300 tiendas de moda de
Bestseller (de Dinamarca) y Conseptor (de Noruega) distribu-
diferentes marcas así como también 300 tiendas deportivas (G
yen sus productos de marca por medio del mercado al detal así
– Sport y antiguo competidor Intersport). Las últimas compiten
como mediante los canales mayoristas.

ni tampoco los vendedores al detal de alimentos son particu-
Las influencias del exterior se expandirán mucho más por me- larmente importantes en términos de ventas al detal de prendas
dio de actividades entre otras, las españolas Inditex y Mango. de vestir.
Noruega, a diferencia de otros países europeos, no tiene una
cadena de tiendas o departamentos y variedades significativa,
Tabla 14: Mayores empresas especializadas en comercio de prendas de vestir en Noruega 2009/2010
Cadena de Alma- Volumen de ventas en el 2009 en
Empresa Propietaria Sector Número de tiendas
cenes mn NOK
Cubus Varner Gruppen Ropa en general 153 1‘790*
Dressmann Varner Gruppen Ropa masculina 116 770*
Vivikes Varner Gruppen Ropa femenina 61 381
Carlings Varner Gruppen Jeans y ropa casual 76 400*
Bik Bok Varner Gruppen Ropa para mujeres jóvenes 85 450*
Hennes & Mauritz Hennes & Mauritz (SE) Ropa en general 98 4‘750
Kapp Ahl KF (SE) Ropa en general 95 1‘150*
Vero Moda Bestseller (DK) Ropa femenina 108 1‘900**
Jack & Jones Bestseller (DK) Prendas de jean 94
LÍndice Stockmann (FI) Ropa para mujeres y niños 94 1‘350*
B-Young B-Young Group (DK) Moda femenina 142 n.a.
JC Jeans & Clothes JC Jeans & Clothes (SE) Prendas de jean 31 n.a.
Texcon Texcon Ropa masculina y femenina 220 1‘700
Lene V Conseptor Ropa femenina 73 n.a.
Benetton Benetton (I) Ropa casual 25 n.a.
Boys of Europe O.N. Sunde Ropa masculina 63 3‘751**
Match O.N. Sunde Ropa masculina y femenina 157
Vic O:N. Sunde Ropa masculina y femenina 65
G Sport O.N. Sunde Deportiva 184
Intersport O.N. Sunde Deportiva 123
Fuente: Investigación Gherzi / por favor consulte la Tabla de conversión de moneda en el capítulo 9.2
Nota: * estimados; ** volumen de ventas del grupo. Fuente: Investigación Gherzi

Las mayores empresas de ventas por catálogo son Spar Kjop, industrial. Existen algunas empresas de procesamiento de
Redcats Nordic Countries (con Ellos, Laredoute, Jotex, Enjoy y lanas e hilanderías, ellas producen madejas de tejer a mano así
Caltalog), Cellbes y H&M de Suecia. Como especialidad del cmoo madejas de máquina a partir de la lana doméstica de las
país, no existen tiendas por departamentos y variedades en ovejas islandesas, por ejemplo la empresa Istex. Algunas
Noruega. empresas textileras pequeñas concentran la producción de
suéteres tradicionales y medias, como por ejemplo la empresa
3.3.6 Precios Vik Wool. El diseño nórdico ha ayudado a un par de empresas
Los precios al consumidor para textiles y productos de confec- a vovlerse famosas incluso fuera de Islandia, esto es Nikita
ciones cayeron en el 2008 en un 4%. Ha habido al menos 10 Clothing, Spakmannsspiarir o incluso las bien conocidas mar-
años de reducción de precios en el mercado consumidor. cas de ropa 66° North, Cintamani o Ice Wear. NO hay asocia-
ción que agrupe a los del sector. En el 2009 (2008), la manu-
3.4 Islandia factura de textiles contribuyó con 0,5% (0,4%) o 2.897 mn ISK
(2.319 mn ISK), correspondientes a 16,75 mn euros (18,24 mn
euros) y la manufactura de prendas de vestir y productos de
3.4.1 Consumo
cuero con 0,1% (0,1%) o 742 mn ISK (669 mn ISK) o 4,29 mn
Con base en el porcentaje de aumento en el índice de precios
euros (5,26 mn euros) al total de la producción en Islandia.
al consumidor, el porcentaje para prendas de vestir aumentó
desde marzo del 2009 hasta marzo del 2010 desde 4,9% a
3.4.3 Importaciones
5,1%. Para calzado de 0,9% a 1,0% durante el mismo período.
Los datos oficiales de importación solo están disponibles a
partir del año 2007. Debido a la crisis financiera, la cual está
3.4.2 Producción
enfrentando Islandia desde el final del 2008, las importaciones
La producción de textiles en Islandia tiene una larga tradición
de confecciones y textiles cayeron.
como actividad artesanal, pero mucho menos como actividad
Figura 13: Importaciones de Confecciones en Islandia

3.5 160
3.1
140
3
138.5
120
2.5
2.3
100
2
89.8
80
1.5
60
1
40
0.5
20
0.2
7.4
0 0
2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Statice, Análisis Gherzi / por favor consulte la Tabla de conversión de moneda en el capítulo 9.2

Figura 14: Importación de Textiles en Islandia
6 45
39 40
5 5
35
30
4 30
4 27
3 25
3
20
2 15
10
1
5
0 0
2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Statice, Análisis Gherzi / por favor consulte la Tabla de conversión de moneda en el capítulo 9.2
euros en el 2006 (incluyendo el sector alimentos). La empresa

3.4.4 Exportaciones
NTC (Northern Trading Company) es una empresa de detal,
De acuerdo con las estadísticas oficiales entregadas por el
mayorista y costura y fabricación para 15 marcas de moda en
departamento de Estadística de Islandia, la exportación de
Islandia para hombres, mujeres y niños tanto en prendas de
textiles es muy marginal y logró solo 4,7 mn euros y las de
vestir como en calzado, funciona en cerca de 20 tiendas en el
confecciones solamente 1,3 mn euros en el 2009.
área de Reykjavik.
3.4.5 Estructura de Comercio

La mayoría de los nombres de grandes diseñadores se pueden
Más del 50% de la población islandesa vive en la gran área de
comprar en Islandia. No hay una gran cadena de ropa como
Reykjavik. También aquí se encuentra el mayor volumen de
por ejemplo H&M presente en Islandia.
negocios. El resto de la población está ampliamente disperso
en el país. Los islandeses gustan de vestir bien y mantenerse
El mercado detal es más organizado en las tiendas especiali-
al tanto con los últimos tipos globales de moda, desde los hip-
zadas.
pies estilos ―jóvenes‖ hasta la moda para las señoras cosmopo-
litas y la ropa formal pero con estilo para hombres.
3.4.6 Precios
El Índice de Precios al Consumidor (CPI en inglés) llegó a un
Una de las empresas comerciales más grandes en el país es
8,3% desde abril del 2009 hasta abril del 2010. Al mismo tiem-
Hagar (www.hagar.is). Hagar maneja marcas como Utilitif (de-
po, el CPI excluyendo vivienda, llegó al 11,3%.
portiva), Zara, Debenhams, Topshop, Coast, Evans, Dorothy
Perkins, Oasis, Karen Millen, Day y Warehouse. Ellos recono-
cieronn un volumen de ventas de grupo de cerca de 700 mn

Islandia es altamente dependiente de las importaciones de
bienes de consumo; casi el 40% del peso total del índice co-
rresponde a tales mercancías. Los precios de los productos
importados se elevaron en un 14,8% (efecto sobre el índice de
5,37%) entre abril del 2009 y abril del 2010. El Índice de Pre-
cios al Consumidor cambió para ropa desde marzo del 2009 a
marzo del 2010 en un 14,1%, para calzado incluso llegó al
22,9% durante el mismo período.

Tabla 15: Precios al Detal en en ISK de algunas materias primas en Islandia 2009 – 2010
Ropa Unidad Feb 2009 Mai 2009 Aug 2009 Nov 2009 Feb 2010
Camisa masculina pc. 6‘229 6‘866 6‘599 7‘421 7‘040
Jeans Pair 9‘068 11‘189 11‘370 13‘204 14‘453
Calcetines para hombre Pair 1‘321 806 827 853 888
Medias pantalón Pair 1‘837 1‘925 1‘940 1‘871 1‘863
Ropa interior masculina pc. 3‘323 3‘332 3‘701 3‘931 4‘069
Suéteres para dama en

pc. 3‘506 3‘742 3‘346 4‘517 3‘709
lana
Lana tejida Kg 2‘937 2‘937 3‘319 3‘319 3‘515
Fuente: Hagstofa Islands / por favor consulte la Tabla de conversión de moneda en el capítulo 9.2

y correspondían al deseo entre las grandes empresas fabrican-
4. UE tes en Francia (Devanlay, Bidermann, Playtex, etc.), de ser
mucho más competitivas debido a los costos de mano de obra
muchísimo más bajos. Aunque estas relocalizaciones de ver-
4.1 La Unión Europea dad sí llevaron a una cierta des-industrialización en casa, la
Perspectivas Históricas y Escenario Macro organización de la sucursal continuó siendo la base para la
El sector de textiles y confecciones es emblemático de la globa- mayor parte de la lógica industrial, en tanto que los mercados
lización. Primero que todo, porque fue en el corazón de la de los consumidores todavía les fueran suministrados los pro-
revolución industrial y devido a la innovación que ocurrió en los ductos fabricados en Francia o el norte de África y se distribu-
tejidos y las hilanderías a finales del siglo 18 en Inglaterra, pero yeran mediante tiendas por departamentos, centros comercia-
también porque es el único sector que se encuentra presente les y empresas multi-marcas independientes.
en casi todos los países del mundo, sin tener en cuenta su nivel En 1985, las tiendas multi-marcas independientes lograron un
de desarrollo. circuito de distribución en Francia con un 38% del mercado de
textiles y confecciones.
La fabricación actual nunca se ha convertido total y verdadera-
mente automatizada y como tal permanece como una industria La concentración de la distribución debido al crecimiento en
de mano de obra intensiva que requiere un bajo nivel de inver- cadenas de tiendas especializadas desde finales de los ochen-
sión inicial. Esta característica específica ha generado su tas hacia la actualidad llevó a un declive marcado en los nego-
desarrollo en los países menos desarrollados (las prendas de cios de las multi-marcas independientes. Como resultado, los
vestir constituyen hasta el 70% de las exportaciones desde fabricantes de la industria de confecciones se enfrentaron con
Bangladesh o Camboya por ejemplo). El hecho de que el un serio revés en las ventas de sus tiendas. Así que se fue de
sector textil se encuentre presente en todos los continentes ha un paradigma hacia otro en veinte años: después de ser mane-
promovido la competencia internacional. Los fabricantes en los jada por la actividad industrial, ahora la sucursal la manejan los
países industrializados han recibido presiones debido a los distribuidores. En Francia, el nivel de concentración de la
bajos costos de los países con bajos salarios. distribución es de más del 70% hoy en día (la suma de la parti-
cipación en el mercado de todos los circuitos de distribución,
Como resultado, el movimiento hacia la relocalización de la sin contar los independientes multi-marcas y los mercados y
industria manufacturera comenzó en los setentas en Alemania ferias)
y en los ochentas en Francia. Alemania fue uno de los prime-
ros países europeos en relocalizarse en Europa oriental, donde La distribución concentrada se tomó los mercados sin que
las habilidades y el saber cómo llegaron de la fabricación de necesariamente haya algún medio de producción. De manera
prendas de vestir exteriores para el ejército soviético. El movi- pues que el sector de la moda ha tendido hacia cierta desmate-
miento de relocalización de la industria alemana sucedió prime- rialización con la externalización de su fabricación.
ro que todo en respuesta a una falta relativa de mano de obra
calificada. Los trabajadores alemanes, en general más capaci- El enlace con el consumo se ha vuelto una misión estratégica:
datos que sus contrapartes franceses, tendían a irse hacia la la información del consumo se mantiene por debajo de la línea
industria automotriz. La relocalización apareció así como el y sirve para crear nuevos productos. La distribución, debido a
único medio para desarrollar el sector de las confecciones en su alto volumen de producto que compra, representa el mayor y
Alemania. más poderoso participante: concentra unos altos márgenes de
ganancia que hacia arriba en el circuito y tiene el poder de
Las relocalizaciones en Francia se desarrollaron después en negociación.
los ochentas hacia los países del norte de África, Túnez y Ma-
rruecos,

El sector de la moda se caracteríza así por la dominación de la determinante en el proceso productivo. Además, hasta 1994, la
distribución concentrada en el mercado al final de la cadena: industria textilera y de confecciones cayó bajo la fuerza legal
diseña su oferta en términos de demanda del consumidor y del Acuerdo Multifibras de las Naciones Unidas (UN, 1981), el
maneja la fabricación con suficiente conocimiento de las prime- cual permitió a cada país imponer cuotas cuantitativas sobre
ras etapas del proceso. las importaciones de textiles y productos de confecciones.
Las margas progresivamente se han ido levantando en este En la siguiente década, el MFA se reemplazó por el Acuerdo de
mundo desmaterializado por medio de la reposición de su valor la Organización Mundial del Comercio sobre Textiles y Confec-
agregado en el diseño y para un gran número de ellas, des- ciones (ATC en inglés) (WTO, 1994), en donde se fijaron pro-
haciéndose de sus intereses de fabricación. El mercado com- cesos de transición para la remoción final de la política de
pleto de la moda (ropa y accesorios) es hoy en día caracteriza- cuotas. El 1° de enero del 2005, la sombrilla protectora del
do por la importancia que se le da al diseño, estilo, códigos de ATC se cerró y los gobiernos nacionales ya no pueden nunca
producto, en suma, el contenido estético que proyecte el sueño. más aplicar restricciones cuantitativas en el flujo de los produc-
tos textiles. Estos acuerdos han contribuido a la creación de un
Desde el punto de vista económico, este valor agregado inma- nuevo panorama de negocios y las empresas textileras a lo
terial descansa sobre un balance inteligentemente orquestado largo y ancho de Europa y en otras partes ya no se pueden
entre el diseño y la administración entre empresas de modas. confiar nunca más en los acuerdos bilaterales entre gobiernos
con objeto de asegurar un crecimiento a largo plazo.
Bien sea que un diseñador entregue una colección con su
estilo, o una armada de estilistas van sobre las últimas tenden- El sector también se ha enfrentado al aumento de la presión
cias en el cabello como es el caso de las cadenas más conoci- competitiva debido a los cambios tecnológicos que afectan los
das H&M y Zara, el papel de todos ellos es esencial. procesos productivos así como los productos finales mismos.
Cifras Esenciales y Mayores Eventos Recientes En consecuencia, con objeto de seguir competitivos, la indus-
En el 2009, el tamaño total de la industria textil y de las prendas tria ha tenido que reestructurarse y modernizarse, así como
de vestir en UE – 27 representa una participación de ventas de relocalizarse en sus plantas productivas hacia países con mu-
167 bn euros e inversiones alrededor de los 5 bn euros. A cho menores salarios dentro y fuera de la UE.
pesar del fuerte impoacto de la recesión de la economía global,
las 128.000 empresas textileras aún le dan empleo a más de 2 Hoy en día la ventaja competitiva de los textiles europeos y el
millones de trabajadores. sector de las confecciones yace en su enfoque en la calidad y
el diseño, la innovación y la tecnología, y los productos de alto
El comercio exterior de la UE fue mucho menos dinámico que valor agregado.
el año anterior con 30 bn euros de productos textiles y de con-
fecciones exportados y 75 bn euros importados desde merca- Para enfrentar estos retos difíciles, una de las respuestas de la
dos terciarios. industria textilera europea ha sido el desarrollo de la ―Platafor-
ma Tecnológica Europea para el futuro de los Textiles y las
Las industrias de confecciones y textiles de la Unión Europea Confecciones.‖ En resumidas cuentas, el objetivo es desarrollar
(UE) se caracterizan por su competencia internacional muy una visión a largo plazo para la transformacón de la industria
intensa. Los productores de la UE se enfrentan a una compe- textilera y de las confecciones hoy en día hacia un jugador
tencia feroz de las exportaciones de los nuevos países indus- industrial sostenible y competitivo a nivel global que continuará
trializados (NICs en inglés), especialmente China, India, Ban- brindando un empleo significativo y un valor agregado econó-
gladesh, etc, cuyos bajos salarios y cargas sociales unidas a mico a Europa en las décadas por venir. Este proceso de trans-
los programas agresivos de apoyo, les dan a ellos una ventaja formación se enfocará en la explotación de la investigación,
competitiva. Los costos laborales probablemente representan el innovación y orientación del conocimiento a través de todas las
factor de costo más importante en la fabricación de las prendas funciones administrativas y las actividades realizadas en el
de vestir, donde la mano de obra permanece como elemento subsector de la industria, incluyendo todas las nuevas oportu-

nidades posibles de negocios para materiales de fibras y texti-
les, productos y procesos de producción en nuevos campos de
aplicación.
La siguiente Tabla resume las iniciativas seleccionadas imple-

mentadas a través de la plataforma.

Figura 15: Las 9 prioridades temáticas en la plataforma tecnológica
From commodities to
New textile applications Towards customization
specialties
New specialty fibres

1 & fibre composites 4 New textile
products for human
7 Mass customization
for innovative
performance
products
New textile
2 Functionnalisation
of textile materials
5 products for 8 New design
concepts &
technical
& related processes technologies
applications
Bio-materials and Full life cycle & total

3 biotechnologies, 6 Smart textiles and 9 quality
environmentally clothing management
friendly processing concepts
Fuente: Plataforma Tecnológica Europea para el Futuro de los Textiles y las Confecciones

Esto a su vez también requiere una adecuada educación y producto, que el impulso que viene de la novedad, el objeto que
programas específicos de capacitación en la industria para una todavía no se posee y que es el sueño.
fuerza laboral que por lo general tiene baja capacitación. Uno
de los retos que el sector está enfrentando actualmente con- El segundo componente son los cortos ciclos que existen en la
cierne a la reducción creciente de recursos humanos califica- moda. El ritmo frenético de renovación permite que de una
dos, lo cual se nota con mayor agudeza en el campo de profe- parte – gracias a los cortos períodos de diseño y fabricación –
soinales graduados de educación superior en ingeniería textil. se ajusten a las aspiraciones del consumidor, y por otra parte –
a través de la introducción con regularidad de nuevos produc-
4.1.1 Consumo tos en las tiendas – se incite la curiosidad de los potenciales
La Complejidad de la Industria de la Moda clientes que pasan y se les impulsa a comprar.
El IFM (Instituto Francés de la Moda) recientemente ha resumi-
do la complejidad de la industria de la moda en un documento Durante la última década, no obstante, en los grandes merca-
de investigación. dos europeos, el consumo de confecciones ha aumentado a un
[… la mujer joven francesa promedio con edades entre 15 y 24 ritmo muy lento comparado con otros sectores: En el caso de
años compra de hecho cuatro brasieres y nueve pares de pan- Alemania por ejemplo – todavía el mercado más grande de
talones durante el año] Europa – el mercado de las prendas de vestir incluso se ha
reducido en su nivel de manera considerable. Las altas tasas
Una mujer norteamericana tiene ocho pares de jeans en su de crecimiento que se han registrado en algunos de los nuevos
guardarropa y se pone seis de ellos con regularidad. Sin em- estados miembros, especialmente en Europa Oriental; aún así
bargo, no es necesario tener tantos brasieres o jeans para su tamaño aún es relativamente pequeño, y el consumo pro-
aegurar las necesidades psicológicas de uno tales como la medio de confecciones todavía es bajo…]
protección contra el frío (primer nivel de satisfacción de necesi-
dades), o incluso llenar una necesidad de pertenencia social La Canasta de Consumo en Confecciones
(nivel tres de la pirámide de Maslow). Derivado de la situación alemana, el mercado consumidor más
grande de Europa, es posible extrapolar una canasta de con-
Al crear un producto que exista en el contexto del tiempo (una sumo promedio en europa tanto para confecciones femeninas
era) y la cultura (valores compartidos) la moda se ajusta para como masculinas.
encajar en las expectativas del consumidor y al hacerlo, se
empuja al consumidor a comprar más allá de sus necesidades Para el segmento de confecciones femeninas, los pantalones y
en términos de volumen y valor. Este soberbio desempeño en los tejidos dominan el mercado, mientras que para los hom-
ventas depende esencialmente de dos elementos. bres, los jeans representan casi una tercera parte del total de
las ventas según se ilustra en las siguientes gráficas:
El primero es el valor inmaterial unido al producto, todo el con-
tenido imaginario de modernidad, elengancia, descanso, códi- Figura 16: Promedio Europeo de consumo de Confecciones
para ropa femenina
gos sociales que juegan con la autoestima, incluso con la auto-
actualización. Los consumidores franceses evocan la moda
como un medio de distinguirse ellos mismos, expresar su origi-
nalidad, su personalidad, como potencial para participar, actuar,
salir, compensar.
Las marcas confían en estos sentimientos de auto - actualiza-

ción y la conservan muy inteligentemente. De manera que no
es solo una cuestión de ponerse una bonita prenda de vestir
con orgullo, sino que es más un sentimiento generado por el

Trousers and jeans 22%
Entre los subsectores, los mercados de las fibras artesanales y
Knitwear 20%
tejidas registraron los peores desempeños con una caída cer-
Blouses 13%
Underwear and swimwear
cana a -30% durante el mismo período que el año anterior. De
10%
Dresses 7% igual manera, los sectores de hilados y terminados así como el
Outdoor jackets 6% mercado de las telas industriales y técnicas (excluyendo las no
Jackest and blazers 5% tejidas) también se vieron grandemente afectadas en el 2009.
Skirts 4% La situación no fue mejor en la fabricación de artículos elabora-
Hosiery 4% dos a partir de textiles. Para el sector de las confecciones, las
Corsetry 3%
de tejido y croché, así como la industria de la ropa interior
Coats 3%
enfrentaron serias dificultades durante el año, con un revés de
Skirt and trouser suits and coordinates 2%
Furs 1%
aproximadamente – 15% de su producción.
Fuente: Derivado del informe estadístico BTE del 2009

Los otros subsectores de confecciones también enfrentaron
Para la ropa masculina, los pantalones y los jeans representan serias disminuciones de su producción.
un tercio del consumo total seguido por las camisas y la ropa
interior. En la industria textil, la situación del 2009 se deterioró en todos
Figura 17: Promedio Europeo de consumo de confecciones en
los estados miembros, contrario al 2008, una situación más
la canasta familiar de ropa masculina
Trousers and jeans 33% bien comparable en relación con la magnitud y velocidad del
Shirts 20% cambio. De hecho, todos los fabricantes de la UE – con excep-
Underwear 11% ción del RU – tuvieron que enfrentar una caída de dos dígitos
en su producción. Más de la mitad de los estados miembros
Outdoor jackets 10%
del UE – 27 registraron una tasa de evolución por encima del
Knitwear 9%
promedio de la UE (Bélgica, Bulgaria, Alemania, Dinamarca,
Suits 5%
España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia,
Socks 5%
Latvia, Lituania y Rumania). En los otros estados miembros, la
Jackets and blazers 4%
producción se deterioró con disminuciones que fueron desde –
Coats 2% 11% en Portugal hasta el -21% en Estonia. Finalmente, el RU
Fuente: Derivado del informe estadístico BTE del 2009 logró limitar la caída de su producción en aproximadamente –
6%.
4.1.2 Producción
La Industria Textilera Europea en el 2009: ¡Un Declive Mar- En relación con la industria textil, todos los fabricantes de con-
cado! fecciones de la UE han informado tendencias negativas, Bélgi-
Después de desempeños significativamente negativos registra- ca, Bulgaria, Estonia, España, Grecia, Francia, Latvia, Lituania
dos en el año 2008 y en particular durante el segundo semes- y Rumania tuvieron que enfrentar severas caídas con pérdidas
tre, la producción europea de textiles y confecciones se dete- de -20% durante el período en evaluación. La situación en
rioró aún más con la depresión de dos dígitos durante el 2009. Francia fue la más dramática dado que el resultado en el sector
cayó hacia atrás casi un -31% compardo con el año anterior.
El primer trimestre registró la caída más dramática seguida del Hungría, Polonia y Portugal registraron disminuciones en su
impacto de la crisis económica internacional. Esta tendencia producción por encima del promedio de la UE. Por otro lado,
hizo que se diera una disminución marcada y sustancial para la Austria, Irlanda e Italia lograron limitar la contracción de sus
industria de los textiles (mayor al 20% comparada con la del mercados de confecciones.
2008) y un deterioro profundo del sector de las confecciones
(mayor al 10%), sin embargo se presentaron discrepancias Una Recuperación Promisoria en el 2010
entre los países europeos y los subsectores de la industria. Después de la dramática caída que ocurrió en el 2009, la pro-
ducción textil se elevó a un +5,3% de incremento durante el
primer trimestre del 2010. De igual modo, la situación del sec-

tor de las confecciones se recuperó +0,5% después del des- total de 11.000 productos – ya callifican para darles tratamiento
plome de dos dígitos del 2009. Finalmente, la evolucion de la sin aranceles bajo los acuerdos MFN.
industria de fibras artesanales registró una recuperación clara
durante ese período. En un análisis mensual, los indicadores Con objeto de que un producto se beneficie del GSP cuando se
confirman que hay una mejora gradual en la situación de los importa hacia la UE – Noruega o Suiza – el cual tenga el mismo
T&C (Textiles y Confecciones). esquema GSP que la UE – deben cumplirse tres condiciones:
4.1.3 Importaciones
 Las mercancías deben originarse en un lugar que
Sistema Generalizado de Preferencias (GSP) de la UE The
esté designado como país beneficiario de acuerdo
EU’s Generalized System of Preferences (GSP)
con los reglamentos UE GSP de origen.
Esquema
La primera potencia industrializada en implementar un Sistema  Los productos deben, bajo la regla del transporte di-
Generalizado de Preferencias (GSP en inglés) fue la Comuni- recto, transportarse directamente desde el país bene-
dad Europea en 1971. ficiario hacia la UE, y
 Debe enviarse prueba válida de origen en forma de

Desde entonces, el esquema de la UE ha garantizado bien sea
una delcaración en factura o un certificado de origen
reducciones de tarifas o libres de impuestos y acceso libre de
(Formulario A), el cual haya sido emitido por autorida-
cuotas a los productos importados dessde países beneficiarios
des competentes en el país beneficiario.
del sistema GSP.
Los materiales que se originen en Noruega y Suiza que luego
El beneficio actual depende de cuál acuerdo GSP disfruta el estén suficientemente trabajados o procesados en un país
país beneficiario. En la actualidad existen más de 175 países beneficiario de GSP, se consideran originados en el país bene-
beneficiarios y la UE tiene tres esquemas en vigencia, esto es: ficiario. Como tales, los productos terminados hechos en el
país se pueden exportar hacia la UE, Noruega o a Suiza con
las tasas de tarifas de la GSP.
 GSP Estándar
 GSP+ Importaciones de Textiles y Confecciones

Las confecciones representaron un 83.3% (euros 57.235 millo-
 Todo menos armas (EBA)
nes) de las importaciones de textiles y confecciones a la UE en
el 2009.
El GSP aplica solo para importaciones de elementos de países
en vías de desarrollo, los cuales todavía no se encuentran Las siguientes cifras muestran que 5 de los principales provee-
libres de impuestos bajo los acuerdos de La Nación Más FAvo- dores de la UE en el año 2009 fueron: China with 23.4% (euro
recida (MFN). De hecho, los 2.000 productos que se encuen- 2.684 millones), Turquía con 17.7% (euro 2.036 millones), India
tran en la lista de las autoridades aduaneras de la UE – de un 10.1% (euro 768 millones), USA 6.1% (euro 698 millones) y
Suiza 5.8% (euro 664 millones).

Figura 18: Importaciones de Textiles a la UE
mn USD
25'000
21'735
21'405
5.8%
5.7%
20'000 19'342 5.6% 5.9%
17'969 5.7%
10.0%
6.1% 10.1%
6.0%
15'958
6.0% 9.6%
5.8% Switzerland
15'000 9.2% 17.2% 16.5%
6.1% USA
17.0% 10.1% India
15.9%
21.2% 22.9% 17.7% Turkey

10'000 19.7%
18.3%
23.4% China
5'000
41.9% 40.2% 38.9%
44.5%
37.0% RoW
0
2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Exporthelp, Análisis Gherzi / por favor consulte la Tabla de conversión de monedas Capítulo 9.2
Según se muestra en la siguiente figura, China es de lejos el países siguientes (Turquía, Bangladesh, India y Túnez) juntos
líder de provisión de confecciones a la UE. En el 2009 tuvo un solo lograron una participación del 32.2%.
a participación del 44.7% (euro 25.590 millones) y los cuatro

Figura 19: Importaciones de Confecciones a la UE.
mn USD
90'000 87'520
4.3%
79'583 6.6% 79'556
80'000
4.4% 3.9% Tunisia
6.6% 8.0% 7.2% India
69'496
70'000
4.4% 7.6% 8.9% Bangladesh
13.2%
61'631 6.9%
60'000 5.0%
8.3% 15.3% 12.2% Turkey
6.6%
7.2%
50'000 14.8%
16.4%
40'000 42.6%
37.7%
44.7% China
34.0%
30'000 34.4%
20'000
31.5% 28.3% 25.3%

10'000 30.4% 23.1% RoW
0
2005 2006 2007 2008 2009
confecciones). En términos de pedidos, se notó un aumento

4.1.4 Exportaciones
del 6.5% en textiles, mientras que las confecciones continúan
mostrando un declive del 9.3%. En términos de valor, la indus-
Las exportaciones de la UE en textiles y confecciones subieron
tria espera una devaluación del euro para ayudar a la recupe-
(+2% en términos de valor) durante el primer trimestre del
ración; se notó un ligero aumento en el valor del precio (0.3%
2010. Este resultado es atribuible al sector textil que registró
para textiles). En relación con el empleo, se perdieron unos
un aumento de dos dígitos (+14%) durnate el primer trimestre
300.000 puestos de trabajo en el 2009 en el sector (11.1% en
del 2010. El crecimiento medido de las exportaciones se expe-
textiles y -12% comparado con los niveles del año 2003) no se
rimentó en este sector en los mercados de la UE con excepción
espera que esta tendencia cambia debido a la reducción en los
de los Estados Unidos, lo que indica que se han mejorado bien
costos sociales durante la crisis. En términos de distribución
las condiciones de la demanda externa.
geográfica
Después de un año muy difícil en el 2009, la producción se

recuperó en el primer trimestre del 2010 en un 4.9% para texti-
, las perdidas de empleos relacionadas con la crisis fueron
les (aunque la tendencia hacia debajo de -2,1% prevalece para
mayores en el UE – 10 que en Europa Occidental.

los últimos 5 años desde el 4.8% en el 2005 hasta 6.5% en el
La producción y las exportaciones no se han restaurado hasta 2009.
los niveles antes de la crisis (-40% en producción) y no se ha
llegado al lugar esperado (30% de aumento). La industria
espera que tenga lugar una recuperación total hacia el final del
año.
En relación con las exportaciones extra de la UE, se ha notado

un ligero aumento del 2% en términos de valor. El precio pro-
medio ha caído en un 12% (casi 17% al interior de la UE). Las
ventas del sector detal han aumentado en un 3% comparadas
con el primer trimestre del 2009. En términos geográficos, la
industria no nota una recuperación particular de las exportacio-
nes en el mercado ruso. Existe una ligera mejora en el merca-
do al detal de los Estados Unidos con la baja de precios, lo que
implica más presión en los productores que tienen necesidad
de reducir sus precios. La crisis ha empeorado el acceso a
algunos mercados de particular importancia donde la industria
anteriormente había ganado un nivel de importancia (Rusia), y
con respecto a los Estados Unidos, la situación se deterioró
aún más (40% de las exportaciones totales). En total, la crisis
agravó aún más las dificultades experimentadas en relación
con la liberalización de cuotas.
Se ha notado también un aumento en la dependencia de mate-

rias primas, en particular durante la crisis la producción se
ajustó a la demanda y durante la recuperación de las existen-
cias actuales se han ido gastando con velocidad.
Exportaciones de Textiles y Confecciones

La UE ha tenido una exportación de excedentes textiles de un
promedio de 2.232 millones de euros durante los últimos cinco
años.
Las confecciones tuvieron una participación de 50.7% (euro

14.421 millones) de las exportaciones de textiles y confeccio-
nes de la UE en el 2009.
El principal socio exportador de la UE en el 2009 fue Turquía

con 9.5% (euro 1.335 millones). Turquía se convirtió en el prin-
cipal socio exportador en el 2009 y reemplazó a USA, la cual
fue el principal socio exportador durante muchos años. Túnez,
Marruecos y China todos tienen una participación de mercado
de más del 6.0%. China es el único destino top cinco de expor-
taciones que aumentó su participación en el mercado durante

Figura 20: Exportaciones Textiles de la UE.
mn USD
25'000 24'362 24'538
5.5% 5.5%
22'336
21'262 7.4% 7.5%
5.1%
4.8%
7.1% 7.7% 8.0% 19'440
20'000
7.1%
7.2% 6.5% China
7.3% 12.1% 10.6%
7.3% Morocco
12.8%
13.5% 9.0% 8.3% Tunisia
15'000 9.4%
9.5% 9.3% USA
9.4%
9.5% Turkey
10'000
57.9% 59.4%
58.3%
58.0%
59.1% RoW
5'000
0
2005 2006 2007 2008 2009

En el 2009 la UE tenía un déficit de 42.859 millones de euros 2.737 millones) el destino líder de las exportaciones de confec-
comparado con el 2005 con solo 31.743 millones de euros, esto ciones europeas.
representa un CAGR de 6.2%. Suiza tuvo un 19.0% (euro
Figura 21: Exportaciones de Confecciones en la UE

mn USD
90'000
80'000
70'000
60'000
50'000
40'000
30'000
25'399
22'750 4.3%
6.1%
4.3% 10.3% 20'029 Norway
20'000 19'302 6.8%
17'544 4.4% 12.0% 4.5% 6.5% Japan
4.9% 8.0% 17.9% 9.1% USA
8.9% 13.4% 16.7%
15.0% 16.9% 15.3% Russian Federation
14.4%
11.9% 17.0% 19.0% Switzerland
10'000 17.5%
18.3%
43.1% 44.6% 45.6% RoW
41.1% 42.4%
0
2005 2006 2007 2008 2009
Lo que sigue es una breve descripción de los 5 formatos mo-
4.1.5 Estructura de Comercio dernos de venta al detal excluyendo las tiendas independien-
tes.
Seis formatos de Venta al Detal Prevalecen en Europa
La mayor parte de los vendedores de confecciones al detal en TIENDAS POR DEPARTAMENTOS
Europa se pueden clasificar de acuerdo con seis categorías: Una tienda por departamentos es un establecimiento de co-
- NO ESPECIALIZADOS: Tiendas de departamentos, mercio al detal que se especializa en vender un amplio rango
variedades, híper y supermercados, vendedores por de productos organizados por departamentos. Las principales
catálogo. categorías importantes de productos generalmente son: ropa,
- ESPECIALIZADOS (confecciones): cadenas de la es- accesorios, fragancias, cosméticos y colecciones para el hogar
pecialidad, tiendas independientes. sin una línea de mercancías predominante. Adicionalmente se
pueden seleccionar otras líneas de prodcutos como productos
para el baño, equipos electrónicos y de fotografía, joyería,
juguetería, y artículos deportivos. Las tiendas por departamen-

tos en su mayoría ofrecen marcas y a ellos les dan un espacio clientes y se colocan para influenciar al peatón a pasar entre
dedicado en términos de visualidad y mercadeo (unidades de las principales unidades de negocios.
pared, kioscos dentro de la tienda, esquinas). Las etiquetas
privadas representan una parte limitada de la oferta. Las tien- Los emplos incluyen Woolworth's, Boots y W H Smith en el RU
das por departamentos se pueden dividir además en: y Kiabi y Monoprix en Francia. Es un formato de venta al detal
que ofrece un amplio rango de categorías de productos. La
1. GRANDES TIENDAS EN CENTROS URBANOS / conveniencia es la característica más común entre las diferen-
PEQUEÑAS TIENDAS POR DEPARTAMENTOS: tes familias de productos. Para agregar valor por lo que se
Grandestiendas o pequeñas tiendas por departamen- paga, en su mayoría ellos ofrecen marcas exclusivas. El de-
tos en centros urbanos que pueden variar desde los partamento de cosméticos está menos desarrollado que en las
3.500m2 a 12.000m2 de área interna bruta (GIA en tiendas por departamentos: generalmente se representa con
inglés). Las unidades grandes presentan un amplio las marcas masivas en el mercado. Los sectores principales
rango de artículos incluyendo perfumes, modas, artí- generalmente son: Ropa, ropa interior y calcetines, textiles para
culos para el hogar y en algunos casos, una cantidad el hogar, ropa para niños. Las tiendas de variedades genee-
limitada de artículos deportivos, muebles y alimentos. ralmente varían de los 1.850m2 GIA a los 3.500m2 GIA etc.
En los centros comerciales modernos estas tiendas
frecuentemente actúan como el principal inquilino. HIPERMERCADOS
Los hipermercados son súpertiendas que combinan supermer-
2. GRAN DES TIENDAS POR DEPARTAMENTOS: Son cado y una tienda por departamentos. El resultado es una
grandes tiendas por departamentos con más de instalación gigantesca de venta al detal en la cual se tiene un
12.000m2 GIA y se incluyen en esta categoría. Ellos enorme rango de productos bajo un mismo techo, incluyendo
ofrence el rango más amplio posible de mercancías, líneas completas de golosinas y mercancías en general. Los
incluyendo además de lo mencionado anteriormente, hipermercados, como otras tiendas de gran formato, típicamen-
amplios catálogos de muebles, tapetes, artículos eléc- te tienen modelos de negocios que se enfocan en el alto volu-
tricos, artículos deportivos y para el hogar, etc. Tam- men y bajos márgenes de ganancias en ventas. Debido a sus
bién pueden incluir un número de locales de café y grandes huellas y la necesidad de muchos clientes que com-
restaruantes. La localización precisa de estas unida- pren grandes cantidades de mercancías, muchos hipermerca-
des no siempre es crítica porque se pueden conside- dos escogen lugares suburbanos o fuera de la ciudad que sean
rar como una atracción para su propio beneficio. fácilmente accesibles en automóvil. Los precios agresivos no
solo son financiados por los altos volúmenes de ventas sino
también por el bajo costo del espacio de ventas, mayor auto-
Los ejemplos incluyen House of Fraser, La Rinascente, Coin, nomía en términos logísticos cuando se comparan con las
Printemps, Galeries Lafayette, Selfridges, El Corte Inglés, tiendas pequeñas de ventas al detal, un volumen de ventas
Kaufhof, Debenham y otros. más grande de mercancías y mayores horarios de apertura.
Los ejemplos incluyen Auchan, Carrefour, Tesco, Leclerc,
TIENDAS DE VARIEDAES Casino.
Frecuentemente estas tiendas están localizadas en grandes
avenidas o en centros comerciales. En dichos centros, las VENDEDORES AL DETAL POR CATÁLOGO
tiendas de variedades se pueden usar con frecuencia como
una actividad secundaria de atracción de
Los Vendedores al detal por catálogo, como La Redoute ó Les

3 Suisses en Francia y Otto Versand en Alemania, venden
productos por catálogo y los entregan por correo. El comprador
envía su pedido por los productos deseados a través de un

método remoto tal como una llamada telefónica o un sitio inter- están asociadas con la reconfiguración de formatos en donde
net. Luego, los productos se entregan directamente a la direc- los formatos grandes con menor precio y menos servicio están
ción suministrada por el comprador, puede ser la de su casa ganando participación en el mercado (hipermercados y tiendas
generalmente, pero ocasionalmente también los pedidos se especializadas)
entregan en una tienda al detal cercana para que el cliente
vaya y recoja. Algunos comerciantes también permiten que las Competencia internacional: El alcance internacional de las
mercancías se puedan enviar directamente a un tercer cliente, actividades comerciales y las actividades de subcontratación de
lo cual es un modo efectivo de enviar regalos a una persona los grandes vendedores al detal está aumentando junto con la
que viva fuera de la ciudad. redefinición de las políticas de suministro. Las cadenas espe-
cializadas y los hipermercados están cada vez más expandien-
CADENAS ESPECIALIZADAS do el alcance de sus actividades comerciales; los participantes
Las cadenas especializadas (o múltiples) tienen un alcance domésticos están enfrentando una intensificación de la compe-
geográfico más amplio con algunos grandes clientes, como por tencia manejada por la entrda de grandes vendedores interna-
ejemplo H&M, C&A, y Zara (Grupo Inditex). Algunos son pro- cionales al detal.
piedad directa y otros son operaciones (por ejemplo C&A),
mientras que otros tienen una estructura de franquicias (por Reconfiguración de las cadenas de valor: La relocalización
ejemplo Benetton). La economía de subcontratación y merca- internacional de la producción frecuentemente está acompaña-
deo difiere de aquellos que manejan los vendedores indepen- da del aumento de la participación de los vendedores al detal
dientes. Las cadenas especializadas también se llaman verti- en las actividades corriente arriba como las del diseño del
cales ya que su característica principal es el control de estas producto; este proceso genera una estructura asimétrica con el
empresas sobre los productos que venden. Las cadenas de balance de poder girado hacia aquellos que manejan el proce-
especialidades venden sus propias producciones con sus pro- so de distribución. El aumento del papel de la venta al detal en
pias marcas, elaboradas por sus proveedores favorecidos. Para la línea de textiles y confecciones deriva no solo de su poder de
las grandes cadenas, las economías de red se logran a través regateo (que entra en juego en las transacciones), sino sobre-
del uso de avanzados sistemas de información y administración todo por su poder de mercadeo (su capacidad de orientar las
(puntos electrónicos de venta, intercambio de datos electróni- preferencias finales del consumidor). En parte estos cambios
cos y justo a tiempo), y por medio de publicidad en medios a están manejados por la búsqueda continua de reducciones de
nivel nacional. También se pueden clasificar como especialistas costos, economías de escala y explotación eficiente de los
en industria individual (e.g. Promod, Mango, Pimkie, Benetton, activos corporativos, empujados por la creciente presión de los
Terranova, Gap, Zara, Kiabi, Top Shop, C&A), especialistas en mercados financieros sobre las empresas mencionadas – un
producto individual (e.g. Yamamay y Tezenis para lencería fenómeno que es más pronunciado en el RU (donde la mayoría
femenina o Tie Rack para accesorios), especialidad en un solo de los grandes vendedores al detal están mencionados en el
tipo de clientes (e.g. Embararadas), y especialistas en un solo presente documento), pero lo cual parece estarse expandiendo
tipo de uso (e.g. Decathlon y Sportscheck en ropa deportiva y también a Francia y a Escandinavia.
activa).
En consecuencia, los vendedores al detal de confecciones se
En tiempos recientes, los cambios estructurales en la industria han vuelto organizaciones complejas como se ilustra a conti-
de ventas al detal de confecciones ha ocurrido en tres niveles nuación:
diferentes:
Cambios de Formato: Parecido a lo que viene ocurriendo en la

venta de alimentos al detal, la venta de prendas de vestir está
presentando una tendencia hacia el aumento del tamaño de la
tienda y la difusión del autoservicio. Estas dos tendencias

Figura 22: Multi…! La nueva dimensión de la venta al detal de confecciones
Multi-country
Multi legal entities

Multi-sourcing (franchise, corners, affiliates, etc.)
(euro zone, USD zone)
Multi-stores
Multi-collections Clothing (Zara, Bershka, Oysho, etc.)
(downtown, malls, suburbs, etc.)
retailers
Multi-localization Multi-products
(downtown, malls, subburbs, etc.)
Multi-formats Multi-rythms
(fast-fashion, long term, NOOS
programmes, etc.)
Fuente: IFM, 2009
 Mayoristas importadores
Estructura Comercial Típica y Esquemática prevalente en
Europa  Fabricantes importadores
En términos generales, se aplica una estructura estándar en la
 Agentes comerciales
distribución de ropa en los mercados europeos, en la cual
existen 4 participantes mayores que surgen como claves en la  Importadores vendedores al detal
cadena. Estos participantes son:
La siguiente gráfica ilustra los enlaces existentes entre los
diferentes participantes.

Figura 23: Cadena comercial estándar de Confecciones en Europa
Exporting manufacturers
Importing wholesalers Importing manufacturers Agents
Importing retailers
Department Chains and

Mail order Buying Other
and variety specialty
houses organisations stores
stores stores
Non-importing retailers
Fuente: CBI
Importadores mayoristas: Al comprar por su propia cuenta, el mayoristas que actúan como agentes. El hecho de que mu-
importador / mayorista toma la propiedad de las mercancías y chos vendedores independientes al detal, así como combina-
es el responsable de su posterior distribución y venta en este ciones de compra y múltiples tiendas, se estén volviendo más
país y / o el otro en los mercados de la UE. Está familiarizado cautelosos sobre los pre-pedidos, prefierne vender de las exis-
con los mercados locales y puede proveer una considerable tencias, es un refuerzo a la posición del mayorista. Por otro
información y guías para el exportador, además del negocio lado, las grandes empresas de venta al detal cada vez más
primario de la compra y venta, tal como la administración pro- están comprando en el extranjero, de lo cual se deriva que se
cedimientos de importaciones / exportaciones y el almacena- evitan a los intermediarios. En el caso de los importadores, el
miento de existencias. El desarrollo de una relación comercial margen de ganancia es aproximadamente 40 – 50%, lo cual
exitosa entre los fabricantes exportadores en los países en cubre un rango de actividades tales como el diseño, almace-
desarrollo y los importadores mayoristas o importadores puede namiento de existencias, distribución, mercadeo, etc., según se
llevar a un alto nivel de cooperación con relación a los diseños dijo anteriormente.
apropiados para el mercado, las nuevas tendencias, uso de
materiales y requisitos de calidad. Importadores fabricantes: Hace referencia a las muchas
formas de estrategias de producción de los fabricantes de la
La mayoría de la ropa exterior y / o deportiva es la que los UE que se discuten en el capítulo 5 de este documento. Los
mayoristas procuran para las tiendas especializadas y para las vendedores al detal cada vez más toman parte en las etapas
tiendas por departamentos y las cadenas múltiples. Contrario antes de llegar a ellos en el sector (integración vertical) y tienen
al agente distribuidor, el mayorista compra directamente del su propia instalación para hacer pedidos. Ellos quieren comen-
fabricante y guarda sus mercancías a su propio riesgo. El zar con pequeños pedidos para probar el mercado y hacer un
margen de ganancia para un mayorista es aproximadamente negocio, pero no final, el compromiso a granel es unos cuantos
20 – 30%. Hay un número cada vez mayor de importadores / meses después. Si una cosa se vende bien, entonces ellos

esperan el suministro subsecuente de tal vez tres veces ese elevación general de todos los índices de precios. En tanto que
número en corto tiempo, simplemente porque el catálogo no en algunos países – tales como España o Italia – los precios de
puede, bajo ninguna circunstancia, desagradar un cliente al las prendas de vestir han estado aumentando con estabilidad,
decir ―no hay‖ o ―se acabó.‖ Muchas organizaciones grandes en otros – como el RU y la mayoría de los países del norte de
de venta al detal utilizan agentes de compra o establecen sus Europa – los precios han presentado reducciones sustanciales.
propias organizaciones de compras en países con mano de En parte se debe a la tendencia reciente de los precios de la
obra barata. Esto significa que los vendedores al detal tienen ropa que es probable que haya sido afectada por el contexto
la capacidad de retroalimentar a los mayoristas domésticos y / macroeconómico total y en particular, por el crecimiento lento
o fabricantes y así reducir costos. de la economía de la UE. En parte de todos modos, se puede
atribuir a un número de factores específicos entre los cuales
Tiene que hacerse una diferencia en los segmentos distingui- están:
dos: las cadenas de super e híper mercados, textiles y otros
 Cambios en los patrones de consumo (aumento de la
descuentos operan principalmente en la parte baja del merca-
conciencia por el precio, aumento de la popularidad
do, de manera que entre menores sean los precios de compra,
de las ventas por la estación del año, ventas outlet,
esos son los principales criterios de compra. En general, las
aumento de la atracción por otras categorías de pro-
tiendas de variedades y las múltiples de confecciones están
ductos, etc.) lo cual se ve manifestado en la disminu-
interessadas en más criterios que en precios, como el servicio
ción de la participación del consumo de prendas de
prestado por el productor, la capacidad tecnológica, la respues-
vestir (y por supuesto calzado) en el gasto promedio
ta rápida, etc. Los contactos con intermediarios de ventas se
de las familias europeas.
pueden hacer de diferentes formas, tales como la consultoría
con las asociaciones de representantes comerciales, cámaras  Liberalización del comercio internacional de las con-
de comercio, centros de la moda, publicaciones sobre comer- fecciones y los textiles, lo cual ha expuesto a los fa-
cio, directorios comerciales, etc. En este documento y en los bricantes europeos al aumento de presión que repre-
estudios realizados con países específicos de la UE se men- sentan las importaciones asiáticas de bajo costo.
cionan los sitios internet de los posibles socios comerciales y
 Consolidación de China como el productor mundial
otros sitios web de asociaciones incluyendo enlaces a sus
líder de confecciones, y el aumento de su influencia
miembros (fabricantes, mayoristas o vendedores al detal), se
en las importaciones europeas.
hace una lista de exhibidores en las ferias comerciales, etc.
 Hasta el 2009, el aumento en la apreciación de la
4.1.6 Precios moneda europea, lo cual puede haber afectado nega-
En todos los países del grupo UE – 27 los precios de las con- tivamente la competitividad internacional de las mer-
fecciones han mostrado una relativa estabilidad de frente a la cancías del continente.

Figura 24: Índices armonizados de Precios al Consumidor en Confecciones en los países UE - 27
Index 100 = 2005
120
100
80
60
40
20
0
Sep 09 Oct 09 Nov 09 Dec 09 Jan 10 Feb 10 Mar 10 Apr 10 May 10 Jun 10 Jul 10 Aug 10
Fuente: Eurostat
Dentro de la industria de la confección, estos cambios han sido e independientes en las áreas urbanas grandes. Estos grandes
asociados con grandes cambios en las cadenas internacionales participantes internacionales con frecuencia disponen de sus
de valor y los formatos de venta al detal, lo que resulta en un propias estructuras productivas – así reducen el acceso al
aumento de la presión por la reducción de costos sobre los mercado de los fabricantes pequeños y medianos que sirven a
fabricantes europeos. las cadenas multimarca tradicionales – y, cuando ellos buscan
proveedores externos, su poder de negociación y regageo es
El aumento de los hipermercados y las cadenas especializadas considerable.
– a expensas de los formatos más tradicionales, tales como las
tiendas por departamentos y las tiendas pequeñas o indepen- Las tiendas por departamentos y otros formatos más tradiciona-
dientes: les parece haber llegado a enfrentar dificultades considrables
para participar en la expansión internacional exitosa de sus
Las grandes cadenas de hipermercados se están extendiendo actividades comerciales, muchos hipermercados (como Tesco,
en sus ventas que no son de alimentos hacia las confecciones Carrefour y Metro) y las tiendas especializadas (Benetton, Zara
(especialmente en áreas tales como calcetería, ropa infantil y y Hennes & Mauritz in primis) ahora están compitiendo impla-
ropa interior) con objeto de aumentar el tráfico al detal y los cablemente unas con las otras y con los participantes locales
márgenes; sus estrategias de relativo bajo costo son introducir domésticos en varios mercados europeos.
otros formatos de venta al detal para reducir los precios y man-
tener una posición competitiva. Con el objeto de conservar sus La reconfiguración de las cadenas de valor y la difusión de los
márgenes, los grandes vendedores al detal están transfiriendo modelos de negocios con base en los ―sistemas verticales‖, de
esas reducciones hacia arriba de la cadena mediante la de- acuerdo con lo cual los vendedores al detal están asumiendo
manda continua de reducciones de precio, de sus proveedores. mayores responsabilidades por las actividades corriente arriba
de la cadena
Las cadenas especializadas tales como Zara y H&M están
reemplazando lentamente las tiendas especializadas pequeñas

, como por ejemplo la compra de textiles, el diseño de produc- decir, los grandes y modernos vendedores al detal en Europa.
tos y la logística – con un correspondiente empobrecimiento Por toda Europa los fabricantes culpan a sus grandes clientes
relacionado con el rango de actividades que se requieren de los por la adopción de prácticas de contrato injustas como las de la
proveedores, las cuales con frecuencia están relegadas al imposición de tarifas fijas de entrada, el cargo automático de
papel de simples prestadores de capacidad de producción. La los costos promocionales al proveedor, multas injustificadas por
respuesta de los fabricantes ante esta tendencia varía desde el infracciones menores o no comprobadas en el contrato (―retor-
enriquecimiento del rango de servicios ofrecidos a sus clientes, no de cargos‖), el retorno impuesto de las mercancías no ven-
hasta la extensión corriente abajo de la cadena de actividades didas, demoras sistemáticas en los pagos, injusta apropiación
tales como el posicionamiento de marca y la venta al detal. de las innovaciones estilísticas incluidas en las colecciones –
rechazadas por los clientes, pero luego rápidamente se comi-
El cambio en las políticas de subcontratación; los vendedores sionan a otro provedor con modificaciones menores a los pro-
al detal que tienen gran tamaño y son conscientes del costo, ductores asiáticos – y la difusión de ofertas reversas.
están introduciendo cambios en la organización y la implemen-
tación de actividades de compra (dinamización del portafolio de Mientras que en general las relaciones comerciales parecen ser
los proveedores, centralización internacional de adquisiciones, tensas, no es infrecuente observar lo que los vendedores al
alta rotación de compradores, adopción de subastas en línea, detal y los fabricantes comunmente llaman ―asociaciones‖:
etc.) con el objetivo de reducir sistemáticamente los costos de patrones informales de colaboración entre un productor y un
compra. vendedor al detal, lo que puede tomar diferentes y variadas
formas que van desde relaciones comerciales con base en la
El efecto combinado de estos factores parece haber llevado a confianza donde las partes intercambian servicios extra por la
un aumento de las tensiones entre los fabricantes europeos de estabilidad de los pedidos, hasta una fuerte integración de
prendas de vestir y algunos de sus principales clientes, es sistemas de información y actividades operativas.

5. REquisitos de Acceso a los Mercados EFTA y
de la UE
La aplicación de las normas europeas (EN) en los países UE –
27 y los 4 EFTA (incluyendo a Suiza) es la base del comercio
liberal intra-europeo y es válida en todos los 31 países (para
más detalles consulte: www.cenorm.be).
país.‖ Solamente un cuerpo de esas características en cada
país es el que se acepta para membresía en la ISO. Los cuer-
Sin embargo, no existen unos estándares generales de la UE o
pos colegiados así formados tienen el derecho de participar y
Suiza para las prendas de vestir. La regla es que los importa-
ejecutar sus derechos totales de voto sobre cualquier comité
dores de los países de la UE así como en Suiza en general
técnico y comité de políticas de la ISO. El miembro de la ISO
cumplan los requisitos mínimos de calidad en relacipon con
en Suiza es la Asociación Suiza de Estandarización (SNV)
calidad y fabricación. El comité técnico de la Confederación
(puede consultar más detalles en www.snv.ch). Las normas ISO
Europea de Confecciones y Textiles (Euratex) ha publicado un
también se aplican en Suiza. Los mayores estándares de
ejemplo de recomendaciones a los fabricantes de prendas
calidad y de graduación en la UE y Suiza son los siguientes:
tejidas a mano o en máquina. Dentro de estas recomendacio-
nes, el Euratex, donde Suiza y muchos de los otros países UE  Para etiquetado de productos de cuidado humano –
– 27 tienen membresía hacen diferencias entre: ISO 3758
 Para estabiliad dimensional – DIN 53894 (vapor), DIN

 Recomendaciones concernientes a las características 54311 (derretimiento o fusión, ISO 3759/5077/6330
del producto que podría ser detectado por una perso- (lavado / secado en máquina), ISO 3175 (lavado en
na experimentada sin la ayuda de instrumentos de seco)
uso general. Una falla se localiza si la irregularidad
 Para propiedades físicas – ISO 5081 (fuerza de ten-
es evidente en la tela según fue entregada o en el
sión por estiramiento), ISO 5082 (fuerza de tensión
producto final.
por agarre), ISO 9290 (fuerza por rasgadura), BS
 Recomendaciones concernientes a las características 3320 (rotura de costuras), EN 22313 (resistencia a la
de las telas, las cuales solo podrían reconocerse con abrasión), ISO 9876 (tendencia / recuperación de
la ayuda del equipo apropiado. La descripción de ca- arrugamiento) BS 5811 (tendencia al frisado o forma-
da característica incluye la definición, método de ción de motitas), SIS 650047 (penetración de fibras),
prueba, mínimas normas de calidad y (si es necesa- EN 24920 (prueba de rociado - spray) etc.
rio) posibles tolerancias permitidas comparadas con
 Para resistencia del color al lavado, luz, agua y otras
las medidas de la muestra.
influencias externas - ISO 105
Los métodos de prueba para confecciones generalmente están
Aunque los intentos de la UE para activar el comercio libre con
basados en las normas ISO (www.iso.ch ) o también pueden
base en la armonización de los requisitos de producto, cada
ajustarse a los requisitos de las normas europeas (EN) o a
estado miembro de la UE y Suiza tienen sus propios mercados
normas nacionales de alguno de los estados miembros (como
para confecciones con sus respectivos requisitos en lo concer-
DIN, SIS, BS). La ISO la constituyen sus miembros. Un cuerpo
niente a la calidad, tipo de prenda, color, telas, tamaños, etc.
miembro de la ISO es el cuerpo nacional ―más representativo
de la estandarización de su

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Generación de Capacidad Comercial EFTA:

Inteligencia de Mercados para Colombia –

2 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010

Idioma original Inglés

1. Elaborar informes de inteligencia de mercados y análisis de la brecha de cinco sectores preseleccionados

Autores Laurent Aucouturier, Simon Hugentobler, Arnaud Juchler

Capítulos introductorios escritos por:

Coordinadores Osec Zurich, Business Network Suiza

Inteligencia de Mercados Colombia - EFTA | 3

4 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010

En ese sentido, y continuando con la estrategia de diversifi-

De esta manera, por medio de estos informes, los exporta-

Adicionalmente, los expertos de cada sector, quienes harán

Inteligencia de Mercados Colombia - EFTA | 5

6 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010

Inteligencia de Mercados Colombia - EFTA | 7

Las victorias rápidas, si las hay, podrían lograrse en su

Estas categorías incluyen por ejemplo:

Todas las categorías anteriores han sido de hecho la punta

En el presente informe se resaltan algunos de los requisitos

8 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010

Inteligencia de Mercados Colombia - EFTA | 9

10 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010

Inteligencia de Mercados Colombia - EFTA | 11

3. El Sector de los Textiles y las 6. Colombia............................................... 96

12 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010

7. Información de Productos ................ 113

8. Conclusiones ..................................... 125

ii. El Tratado de Libre Comercio en

Inteligencia de Mercados Colombia - EFTA | 13

Figura 1: Países Miembros de EFTA y de la EU

14 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010

15 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010

Tasa de desempleo 2.8% 7%

Principales socios Estados Unidos , EU-27

Fuente: Eurostat, 2010 y EFTA, 2010

El sistema impositivo de UE / EFTA no se encuentra armoniza-

Para los estados EFTA, la UE es el principal socio comercial, y

16 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010

EFTA import sources

Europa: Reglamentos y Acuerdos Comerciales

WTO – Reglamentos y Acuerdos Comerciales

17 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010

Organización Internacional de Estandarización

Acuerdos de Asociación Económica y Ayudas para el Co-

Europa: Reglas y Acuerdos Comerciales. Continuación.

Sistema General de Preferencias

Todo Menos Armas

Fuentes: Este texto está basado parcialmente en la publicación conjunta

18 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010

Suiza (Alemán:die Schweiz, Francés : la Suisse, Italiano: Sviz-

1.2.1. Historia y Cooperación Europea

Hoy en día, Suiza es miembro de un gran número de organiza-

19 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010

20 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010

Con excepción de la agricultura, existen barreras econímicas 1.3 Liechtenstein

En la práctica esto significa que aunque Suiza no tome parte en

21 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010

Liechtenstein tiene una economía fuertemente diversificada

Figura 5: Valor Bruto Agregado por Industria (2007)

Fuente: CIA Libro de Hechos Mundiales. www.cia.gov

El gobierno trabaja para armonizar sus políticas económicas

22 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010