Estudio de Mercado

Surtidor Sanpabol,

San Ramon, Provincia Mamoré,

Departamento del Beni.

PROPIETARIO: ANTONIO CALLE GARCIA

Santa Cruz, 17 de Enero de 2011

 ÍNDICE

LOCALIZACION 1
ASPECTOS GENERALES 1
DEMANDA DEL MERCADO 3
3.1 Área de estudio del mercado 4
3.2 Principales factores que influyen en la demanda 5
3.3 Análisis de la Demanda Vehículos 6
Proyección del crecimiento vehicular 8
3.4 Análisis de la Demanda Consumo de Combustible 10
Proyección de la demanda 11
Ganadería 12
Agricultura 14
3.5 Análisis de la Demanda Población 16
Provincia Marbán 17
Municipios 18
San Ramon 19
3.6 Análisis de la Demanda Servicio 19
Estación de Servicio 20
3.7 Cuantificación de la demanda potencial 21
Perfil del Mercado 21
OFERTA DEL MERCADO 23
ESTRATEGIA PUBLICITARIA 25
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 26

REFERENCIAS

28
 ESTUDIO DE MERCADO PARA EL

SURTIDOR SANPABOL

1. LOCALIZACION

El Surtidor Sanpabol estará ubicado en la localidad de San Ramon, Municipio de San Andrés,
Departamento del Beni. El área de impacto será la Provincia Mamoré del mismo Departamento por hecho
que esta zona es meramente agropecuaria y proveedora de las ciudades capitales de Trinidad y Santa Cruz
de la Sierra principalmente; y también porque el surtidor se encontrará sobre la carretera Trinidad - Santa
Cruz.

2. ASPECTOS GENERALES BENI

Creación: El departamento fue creado por Decreto Supremo el 18 de noviembre de 1842, durante el

gobierno de José Ballivián.

Superficie: la superficie total del departamento es de 213.654 km2. Capital: La ciudad de Trinidad es capital
del departamento, fundada en junio de 1.686 con el nombre de Santísima Trinidad. De acuerdo al INE,
cuenta con una población de 97.625 habitantes (año 2010 proyectado). Está a una altura de 155 MSNM y
su fiesta es el 18 de noviembre conmemorado de su creación como departamento en 1.842.

División política: Este departamento cuenta con 8 provincias, 45 cantones y 19 municipios.

Geografía: Se caracteriza por tener amplias planicies cubiertas por pastizales y una serie de lagunas de
formas regulares. A lo largo del territorio se presentan ondulaciones suaves y algunos afloramientos
rocosos, así como un denso bosque en la zona de pie de monte. Límites y extensión territorial: El
departamento de Beni está ubicado al noreste de la República de Bolivia. Limita por el norte con el
departamento de Pando y la República de Brasil; por el sur, con los departamentos de Cochabamba y
Santa Cruz; por el este, con Brasil y Santa Cruz; y por el oeste, con Pando y La Paz. La capital del
departamento es la ciudad de Trinidad (236 m.s.n.m.), situada a 14°45’20” de latitud sur y 64°48’ de
longitud oeste.

Orografía: El departamento del Beni es prácticamente llano en su totalidad, con algunas elevaciones

montañosas en su zona oeste. Presenta las siguientes serranías: Eva Eva y Pelado (entre los departamentos

de La Paz y el Beni).
Hidrografía: La totalidad de los ríos del Beni desembocan en la cuenca del Amazonas, siendo los
principales: Mamoré, el mayor río de Bolivia, que nace en la cordillera del departamento de Cochabamba

con el nombre de río Rocha; Iténez o Guaporé (hace frontera con la república de Brasil); Beni, que hace
frontera con los departamentos de La Paz y Pando. También están los ríos Yata, Ivon, Machupo, Itonama,

Baures, San Martín, San Miguel, San Simón, Negro, Sécure, Yacuma, Maniquí, Ibare y Apere. La mayoría de

ellos son navegables.

Clima: El Beni tiene un clima tropical húmedo, con una precipitación pluvial media anual que varía entre
1.000 mm y 4.000 mm. La temperatura promedio oscila entre 22 y 28 grados. En ciertas temporadas, el
territorio del Beni es surcado por vientos fríos del sur que producen descensos bruscos de temperatura.
Estos vientos son conocidos como “surazos”.

Agricultura: El departamento, por su clima y suelo, es apto para toda clase de cultivos tropicales: maíz,
cacao, café, castaña, vainilla, yuca o mandioca, arroz, maracuyá, papaya, cítricos y otras frutas tropicales,
goma elástica o caucho, castaña, vainilla.

• Maderas: Los bosques del Beni poseen gran variedad de maderas preciosas que van desde la

liviana madera balsa hasta el cuchi, del que se dice que es tan duro como el acero.
• Ganadería. El número de cabezas calculado es de alrededor de 2.000.000; el pasto natural que
 crece en estas tierras es altamente utilizado para la ganadería.
• Minería: Se ha establecido la presencia de estaño, manganeso, plomo, platino, oro, berilio y

columbita.

• Pesca: Los ríos son hábitat de una gran variedad de peces, como son: pacú, palometa, sábalo,
bagre y blanquillo. Muchos de los lagos tienen una fauna ictiológica semejante a la de los ríos.

Vías de comunicación: La principal vía de comunicación es con el departamento de Santa Cruz a través
de la carretera asfaltada Trinidad - Santa Cruz. Otra vía de importancia es la que vincula las poblaciones
del Norte amazónico como Riberalta y Guayaramerín con Rurrenabaque que finalmente es la carretera que
se vincula con el Departamento de La Paz. La pavimentación de la carretera Santa Cruz-Trinidad concluyó
en 2001, demandó una inversión de $us 140,5 millones. Esta cifra es una estimación tomada de los
presupuestos que se establecieron a lo largo de sus 26 años que demandó su construcción. El gerente de
la Federación de Ganaderos de Beni y Pando, Carmelo Arteaga, mencionó que la carretera es muy
importante para la economía de ese departamento, ya que abaratará sustancialmente los costos. También
había riesgos de no llegar a los mercados en forma oportuna, incumpliendo compromisos asumidos con
anticipación. Además, las pérdidas de peso de las reses cuando el camión se plantaba era otro problema.
Ahora estos temas serán solucionados con la ruta pavimentada.

3. DEMANDA DEL MERCADO

Determinar cómo es la demanda, esto es, cuáles son las características, las necesidades, los
comportamientos, los deseos y las actitudes de los posibles demandantes, siempre puede resultar una
cuestión de alto interés para facilitar la planificación y la gestión para el establecimiento de un surtidor de
combustibles en San Ramon, Provincia Mamoré, Departamento del Beni. Se recurrió a fuentes secundarias
para analizar la información histórica estadística del crecimiento vehicular, poblacional y del consumo de
combustible, considerando que San Ramon es una zona agropecuaria y de tránsito entre las capitales de
Santa Cruz de la Sierra y Trinidad.
La base informativa que sustenta los resultados siguientes es básicamente estadísticas del INE,
publicaciones de periódicos, y entrevistas.

Los resultados siguientes se han tratado con una perspectiva anual, sin embargo, también específicamente

se presentan las diferencias existentes según se trate de la temporada.

3.1 Área de estudio del mercado

Como se mencionó anteriormente la principal vía acceso al Departamento del Beni es mediante la carretera
asfaltada Santa Cruz - Trinidad. Así también como lo muestra el gráfico No. 1, la necesidad de un surtidor
en esta zona es de importancia, dado que desde Ascensión de Guarayos hasta Trinidad, Beni, no existe
ninguna estación de combustible. Es decir que entre estos dos últimos puntos, existe una zona de 250
kilómetros sobre la carretera Santa Cruz de la Sierra - Trinidad que no tiene acceso a estaciones de
expendio de ningún tipo de combustibles, además del informal. Sin embargo en el tramo Santa Cruz de la
Sierra a Ascensión de Guarayos existen 22 estaciones lo que implica que el transportista o agropecuario
tiene que tener tanques de almacenamiento para transportarse o para su normal operación en las zonas
aledañas a la carretera.

Gráfico No. 1 Camino Carretero Santa Cruz - Trinidad

4
Prácticamente, el mercado que se pretende abarcar se ubica geográficamente en los siguientes
municipios de Loreto y San Andrés, ambos pertenecientes a la Provincia Mamoré del Departamento del
Beni.

3.2 Principales factores que influyen en la demanda

Para cuantificar la demanda de este proyecto, se analizaron algunos factores que influyen de
manera determinante.

Factores que influye en la demanda

FACTOR JUSTIFICACION

VEHICULOS
El consumo de gasolina y diesel aumentara en

proporción al crecimiento vehicular, es por ello que

mientras más autos existan, mayor será la demanda de

combustible.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Por medio de este factor se puede conocer como se ha

comportado la demanda de líquidos y así estimar la

demanda futura.

• Ganadería.

• Agricultura

POBLACION
Una vez conocido el número de habitantes de los años

anteriores, se pronosticara el crecimiento pobladonal

para ¡os siguientes años; la población tiene estrecha

relación con el consumo de gasolina y diesel.

SERVICIO
El servicio es factor determinante por la disponibilidad

del producto y servicio y por lo tanto del número de

clientes. La calidad es otro factor primordial para la

conservación de los clientes, si la estación vende diesel

limpio y

purificado, habrá fidelidad de los clientes.

Fuente: Elaboración propia (Estudio de Mercado)

 TIPO DE VEHÍCULO/USO DE COMBUSTIBLE 2003 2004 20Q5 2006

TOTAL 5,350 6,294 7,107 7,846

Automóvil 371 473 491 496
Diesel 12 15 15 13
Gasolina 359 458 476 483
Camión 281 315 332 346
Diesel 238 271 286 299
Gasolina 42 43 45 46
Otros 1 1 1 1
Camioneta 640 775 793 790
Diesel 242 323 326 326
Gasolina 398 452 467 464
jeep + Vagonetas 855 1,065 1,221 1,350
Diesel 203 259 269 269
Gasolina 651 805 951 1,079
Gas Natural 1 1 1 2
Buses (Microbuses, Minibuses) 92 104 104 105
Diesel 67 77 77 80
Gasolina 25 27 27 25
Moto 3,109 3,553 4,157 4,749
Alcohol 1 1 1 1
Diesel 0 1 1 1
Gas Natural 5 6 6 9
Gasolina 3,103 3,545 4,149 4,738
Quadra Track 1 6 6 7
Gasolina 1 6 6 7
Fuente: REGISTRO ÚNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
MUNICIPAL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
3.3 Análisis de la Demanda Vehículos

Hasta el año 2006 se tenían registrados 7.846 vehículos en el Departamento del Beni, teniendo un
crecimiento del 46,65% desde 2003, este crecimiento se debió en gran parte por fácil accesibilidad de
vehículos usados importados, lo que generó una mayor demanda de combustibles. En cuadro de abajo se
muestra la evolución por tipo de vehículo y uso de combustible hasta el año 2006.

BENI: PARQUE AUTOMOTOR, 1998 - 2006

(En número de vehículos)

Es preciso señalar que el tipo de vehículos que circunda el área de impacto (lugar donde se establecerá
el surtidor Sanpabol) y el tipo de actividad económica que se realiza en esta área son vehículos todo
terreno, es decir jeeps, camionetas, camiones, vagoneta.
Abajo en el gráfico siguiente, se puede apreciar que el número de camiones ha tenido un crecimiento
sostenido especialmente aquellos cuyo funcionamiento es a diesel.

Los camiones a gasolina son menores en cantidad por lo que se puede apreciar que su crecimiento ha
sido casi nulo, estos generalmente son de baja cilindrada y se ubican en áreas urbanas.

Numero de Camiones Dpto del Beni

400

300

200

100

0
2003 2004 2005 2006

Camion Diesel Gasolina Otros

En cuanto a los vehículos jeeps, vagonetas, y camionetas por lo general desempeñan actividades de
apoyo tanto para la ganadería y como para la agricultura. En el Departamento del Beni, estos vehículos
son generalmente a gasolina. Hasta el año 2006 estas movilidades llegaban a las 1400 unidades, ver
gráfico abajo.

Numero de Jeep + Vagoneta Dpto del Beni

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2003 2004 2005 2006

Jeep + Vagoneta Diesel Gasolina Gas Natural

Proyección del crecimiento vehicular

La proyección para el año 2020 en vehículos camiones se espera llegar las 620 unidades, en donde el

combustible diesel será la principal demanda.

La principal ventaja de los motores diesel, comparados con los motores a gasolina, es su bajo consumo de

combustible. Pero debido a la constante ganancia de mercado de los motores diésel desde la década de

1990, el precio del combustible se mantiene a la par a la gasolina debido al aumento de la demanda.

Las desventajas iniciales de estos motores es principalmente precio, costos de mantenimiento y

prestaciones, que a larga se asemeja a las de los motores de gasolina, presenta el inconveniente de

incrementar el consumo, con lo que la principal ventaja de estos motores prácticamente desaparece.

Dpto. Beni - Vehiculo Camiones Proyectados 2020

700
600
500
400
300
200
100
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Camion Diesel Gasolina Otros

En cuanto a los vehículos livianos (ver gráfico), se proyectó el crecimiento tanto de vehículos camionetas,
jeeps, como vagonetas, hasta el año 2020, misma que representa la demanda futura esperada con un
crecimiento de un 63% total.
En el gráfico, se muestra la tendencia moderada de Buses y Micros a 150 unidades para el 2020.

Dpto. Beni - Vehiculo Livianos Proyectados 2020

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Jeep + Vagoneta + Cmtas Diesel Gasolina Gas Natural

La proyección indica un crecimiento del 23% en 10 años, de acuerdo a los datos iniciales 2003 -

Dpto. Beni - Vehiculo Buses y Micros Proyectados 2020

160
140
120
100
80
60
40
20
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Buses (Microbuses, Minibuses) Diesel Gasolina

2010 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Al observar los datos obtenidos mediante la regresión, se confirma que los vehículos tienen una
tendencia creciente en su parque (tasa de crecimiento promedio anual de 5.7%). Si cada año hay
más vehículos la demanda de combustibles será mayor.

Una vez obtenidas las proyecciones de consumo, se determinó un porcentaje de este total para
el mercado al que se pretende atender. Se pretende considerar parte del mercado Beniano, en
especial aquellos ligados al transporte y la actividad agropecuaria de la región.
3.4 Análisis de la Demanda Consumo de Combustible

De acuerdo a un informe estadístico relevado por las unidades operativas de YPf-‘B Corporación,
ef consumo interno de díésef aumentó en el mercado interno de 2.1.001 a 22.469 Bbl/día (barriles
por día), en promedio, entre enero a septiembre de 2010 en comparación a similar periodo del
año pasado. Este combustible es el de mayor demanda en el mercado interno, la, comercialización
de este combustible se centralizó mayormente én los departamentos de Santa Cruz en un 40,5%,
Cocha bamba en el 16,7% y La Paz en el 16,5%, representando estos departamentos el 73,7% de!
consumo total. En relación al mismo período de 2009, los volúmenes comercializados fueron
superiores en un 7%. Los precios de importación para los combustibles varían en función al precio
internacional del petróleo, punto de entrega, tipo de producto, medio de transporte y costo de
flete.

Lo que sí se puede constatar es el crecimiento continuo del consumo de combustibles en especial

del Diesel a nivel nacional. Automáticamente esta situación se refleja en los departamentos
directamente ligados a la producción agropecuaria como lo es el Departamento del Beni, y por
ende la Provincia Mamoré.

Si apreciamos el consumo por departamento, y de acuerdo a los datos históricos de YPFB, el

Departamento del Beni consume un promedio de 22,67 millones de litros de diesel al año (2005),
el cual tiene una participación del 3% a nivel nacional.
 Consumo de Diesel por Departamento 2005
(Millones de litros)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Proyección de la demanda

Para la obtención de las proyecciones de la demanda futura se efectuaron las estimaciones para el
Departamento de Beni, mediante regresión lineal.

Inicialmente se había contemplado realizar una regresión múltiple, la cual no se llevó a cabo
dado que las variables independientes, vehículos, población y tiempo que explican el consumo
de combustible presentaron el problema de multicolinealidad, es decir, las ecuaciones de la recta
de las variables independientes son similares, por lo cual no pueden explicar el consumo al ser
muy parecidas, si fueran diferentes podrían ser variables explicatorias del consumo de
combustible.
 Consumo de Diesel Proyectado Dpto. del Beni
(millones de litros)
50 50
45 45
40 40
35 35
30 30
Axis Title

25 25
20 20
15 15
10 10
5 5
0 0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Millones de litros de diesel 31.92 34.05 36.12 38.21 40.31 42.39 44.49
II Beni 30.92 33.05 35.12 37.21 39.31 41.39 43.49

Respecto a la demanda de combustible en el gráfico de arriba, se muestra el consumo total para la

región. Esta proyección indica como los servicios de expendio de combustibles cada año serán más

demandados, principalmente por una mayor actividad económica y número de vehículos.

En lo que se refiere al tipo de combustible, el diesel es el mayor consumo que la gasolina por tipo de

maquinaria que se utiliza en la zona principalmente agropecuaria y transporte.

Los vehículos con motores alimentados por combustible diesel pueden recorrer una distancia un 30
% mayor a igual cantidad de combustible que uno con motor alimentado a gasolina. También emiten
menos C02. Y tienen mejor rendimiento. Pero, son más caros, emiten hollín y producir un galón de
combustible diesel demanda un 25% más de petróleo.

Ganadería

La ganadería es parte del Beni y diario vivir de sus pobladores. La actividad pecuaria de este
departamento está tan enraizada en sus habitantes y ha crecido de tal forma que actualmente ya
involucra a unos 7.000 ganaderos y genera empleo directo para unas 121.000 personas (el 34% de la
población total de ese departamento estimada en 362.521 habitantes).

Según Fegabeni de los 6,5 millones de cabezas de ganado que existen en Bolivia, el 46% se encuentran
en territorio beniano seguido de Santa Cruz que concentra el 32% del hato ganadero nacional, lo que
convierte al Beni en la mayor zona productora de carne de res del

país, de acuerdo a los registros del Senasag. Los resultados obtenidos hasta ahora son alentadores

para el sector. El hato ganadero de esta región amazónica está registrando un crecimiento anual de
un 2 a 3%, pero lo que más se ha incrementado últimamente es la cantidad de productores, afirma

Roberto Aguilera, jefe del departamento técnico de Fegabeni. Otro gran salto de la ganadería beniana
es el esfuerzo que están haciendo los productores por la obtención de ejemplares de mayor

productividad y calidad genética.

BENI: NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO BOVINO POR AÑO SEGÚN EDAD Y SEXO

DESCRIPCION 1996 1997 1998 1999 2000(pj

TOTAL 2.772.550 2.852.677 2.931.047 3.007.410 3.093.949

Machos 999.805 1.028,286 1.063.261 1,089.071 1.131,902

Hembras 1.772.745 1.824.391 1.867.786 1.918.339 1.962.047

MENORES DE 1 AÑO 554.908 573.388 589.092 607.027 623.04

Machos 283.558 291.854 293.486 301.692 310.897

Hembras 271.35 281.534 295.506 305.335 312.143

DE 1 a 2 AÑOS 815.602 841.54 844.208 856.58 882.123

Machos 401.408 413.364 418.344 417.029 429.452

Hembras 414.194 428.176 425.864 439.551 452.671

MAYORES A 2 AÑOS 1.372.509 1.407.959 1.467.584 1.513.450 1.557.328

Machos 285.308 293.278 321.268 339.997 360.095

Hembras 1.087.201 1.114.681 1.146.316 1.173.163 1.197.233

Bueyes 29.531 29.79 30.163 30.353 31.458

Fuente: INE (p): Preliminar

De acuerdo a esta misma agrupación para el año 2010, en la provincia Mamoré se calcula que
hay alrededor de 350.000 cabezas de ganado, en la provincia Marbán son cerca de 300.000, la
provincia Moxos cuenta con 400.000 reses, Cercado tiene 250.000 y en la provincia Yacuma se
tiene 500.000 cabezas de ganado, para sumar 1.700.000 ejemplares entre las seis provincias.
Agricultura

Lo que más se destaca en el Departamento del Beni es la producción de arroz, maíz, la yuca,
castaña, el cacao, café. La caña de azúcar en la producción frutícola sobresalen el plátano, y una
variedad de frutas endémicas como chonta, totai, Copoazu , tamarindo , taruma , motacú y otros.

Hasta el año 2000 la producción agrícola se ha mantenido estable, ver cuadro abajo. Pero a partir
del nuevo decenio (2000), el área de cultivos se ha incrementado drásticamente, especialmente
en los cultivos industriales como el arroz, maíz y caña de azúcar.

Beni superficie cultivo de Beni superficie cultivada En hectáreas

DESCRIPCION 1996 1997 1998 1999 2000

TOTAL 26,840 33,585 30,312 34,388 35,244
CEREALES 19,535 20,139 20,358 21,204 21,795
Arroz con cáscara 11,998 12,316 12,498 12,625 12,969
Maíz en grano(l) 7,537 7,823 7,860 8,579 8,826
ESTIMULANTES 249 258 253 275 279
Café 249 258 253 275 280
FRUTALES 6,348 6,462 6,386 6,359 6,411
Banano 488 501 486 499 510
Plátano 586 5,861 5,937 5,968 5,990
HORTALIZAS 42 48 48 49 49
Arveja 18 21 19 18 20
Tomate 24 27 29 31 32
ALEAGINOSAS INDUSTRIALES 285 3,047 2,922 2,989 2,998
Caña de Azúcar 285 3,047 2,922 2,989 2,998
TUBÉRCULOS Y RAÍCES 381 3,631 345 3,512 3,712
Papa 50 62 65 60 65
Yuca 376 3,569 3,385 3,452 3,662
Fuente: INE

De acuerdo al Servicio de Departamental de Agricultura y Ganadería SEDAG, el crecimiento de

la producción de arroz en el Departamento del Beni se debe al desplazamiento y reconversión
productiva de la tierra en el Departamento de Santa Cruz, como por la habilitación misma de
nuevas superficies en el Beni.

Así también según FENCAR y ASPAR, los productores migran hacia el Beni porque allí las llanuras
aluviales inundadizas cuentan con la humedad necesaria para el desarrollo del cultivo
especialmente de arroz.
En lo que se refiere al consumo de combustibles, se estima que el área cultivada de arroz, y maíz
se incrementará en más de un 100% siguiendo los patrones de crecimiento hasta el 2010. Esto se
debe principalmente a que este tipo de cultivos son mecanizados y los cuales alcanza a un 80%
de los mismos.

De acuerdo al SEDAG y la Prefectura del Departamento del Beni, la Provincia Mamoré tiene
aproximadamente el 70% de la producción de arroz y 40% maíz de la totalidad del Dpto. Esto es
afirmado por Asopra 2007.

Existe presiones de oportunidad y abastecimiento para incrementar la producción de maíz y arroz,

actualmente la producción es menor al consumo total del país que es de 370.000 toneladas al año,
déficit es cubierto con la importación o el contrabando de arroz. Además existe compromiso de
compra por el gobierno a través de Emapa.
 Hectareas cultivadas proyectadas Provincias Marban
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Café Banano Platano Caña de Azucar Yuca

Sistema de Producción en Dpto. Beni 2009

Cultivo Manual Mecanizada
Arroz 16% 84%
Maíz 26% 74%
Fuente: Arroz en Bolivia

Por el tipo de producción y por su importancia, para la cuantificación de la demanda se tomará

solo en cuenta los cultivos más relevantes como ser los industriales (arroz y maíz)

3.5 Análisis de la Demanda Población

Población: El departamento de Beni, cuenta con 374,821 habitantes (INE, censo 2001), que
representa el 4,4% de la población del país. De acuerdo a las estimaciones del INE, la población
proyectada para el años 2010 es de 445,234 personas.
Por otro lado el crecimiento poblacional alcanza a tener una tasa de 1,83% anual. Las principales

actividades económicas es la agricultura y la ganadería en conjunción con la silvicultura 30.36% y

la manufactura tiene un 12.56%.

Provincia Marbán

Marbán es una provincia del departamento del Beni, se encuentra al sur-este del departamento,
limita al sur y al este con el departamento de Santa Cruz y al sur con el departamento de
Cochabamba, cubre una superficie de 15.126 km2 y tiene una población estimada por el Instituto

Nacional de Estadística de Bolivia para el año 2006 de 15.807 habitantes y una densidad de 1,05
hab/km2.
 Mapa Departamento del Beni con Provincia Mamoré

La población estimada es de 16.327 para el año 2010. La actividad principal de esta provincia es

la ganadería y la producción de arroz, maíz, soya y otros.

Municipios

La provincia está dividida en secciones municipales o municipios:

1. Loreto. Es la primera sección de la provincia Mamoré contando con una población para
el año 2001 con 4.004 habitantes y una proyectada de 3.787 habitantes para el año 2010.
De acuerdo al INE la principal actividad económica en el año 2001 es la agropecuaria con
76.57% y 6.11% educación.
2. San Andrés. Esla segunda sección que ha pasado de 10.962 habitantes en el 2001 a
12.540 habitantes en el año 2010. De igual manera, la actividad principal económica es
la agropecuaria 68.63% y 6,5% servicios de órgano extraterritorial.
San Ramon

Está ubicada a 138 kilómetros al este de Trinidad sobre la carretera a Santa Cruz, está dentro de
la jurisdicción del municipio. San Ramon es una referencia del municipio San Andrés porque es

una población que está en desarrollo, está en crecimiento, recibe migrantes de muchas partes y

también por estar sobre la carretera Santa Cruz - Trinidad.

Realizando las proyecciones para el año 2020, la Provincia Mamoré tendrá 17.612 habitantes de
los cuales el 80.24% corresponderán al Municipio de San Andrés, área por donde pasa la carretera
Santa Cruz-Trinidad.

3.6 Análisis de la Demanda

Servicio Definición del Servicio

El Surtidor de Combustibles Sanpabol se ubica en el sector de servicios mismo que corresponde

al sector terciario y está dirigido a los consumidores finales. El servicio es una estación que
ofrecerá la venta de gasolina y diesel.
Estación de Servicio

El Surtidor de Combustibles Sanpabol tiene como finalidad contar con los servicios necesarios
para satisfacer las necesidades de los productores agropecuarios, transportistas, y población de
la Provincia Mamoré del Departamento del Beni.

Servicios que tendrá la Estación de Servicio

• Servicio las 24 horas

• Atención personalizada

• Facilidades para realizar convenios

• Otorgamiento de crédito

Equipo e instalaciones

• Un dispensarios para gasolina capacidad 30.000 litros, frecuencia de llenado 1

por semana

• Un dispensario para diesel capacidad 40.000 litros, frecuencia de llenado 1 por

semana

• Una llave de agua para el público en general

• Una manguera de aire para el público en general

• Baños

Personal para brindar el servicio

• Cuatro empleados (vendedores)

• Un empleado de servicio de limpieza

• Un administrador

• Un vigilante

Servicio Sustituto

• En este caso particular no hay servicio sustituto, porque no existe otro producto
que pueda reemplazar al diesel o gasolina.

3.7 Cuantificación de la demanda potencial Perfil del Mercado

Cabe mencionar que existen dos grupos de clientes, el primer segmento se conforma por servicio

de transporte; y segundo por productores agropecuarios.

En general el servicio de gasolina o diesel se dirige a las persona que posean vehículos que oscilan
en el rango de edad de 18 a 60 años, principalmente de sexo masculino, clase media trabajadora
que presta servicio en el transporte y las personas que se ocupan en labores de campo.

Se estima que 600 vehículos transitan diariamente sobre la carretera Santa Cruz -Trinidad. De
acuerdo a los personeros de la Tranca de Guapilo el 45% son vehículos son diesel, y 55% vehículos
a gasolina. Bajo esta información, se establece la premisa que solo se tomará el 75%, es decir 450
vehículos de los cuales 200 al día son a diesel. A este valor solo se le asignara una probabilidad
del 5% para cargar combustible en San Ramon, dado que la mayoría que carga combustible en
Santa Cruz o San Ramón. Con esta probabilidad solo 60 vehículos a la semana cargarán
combustible en el Surtidor Sanpabol. De esta misma manera se realizan los cálculos para los
vehículos a gasolina, pero se le asigna una probabilidad del 30% debido a que son movilidades
livianas y su capacidad de almacenaje es menor que las movilidades a diesel. Para este último
serán 450 vehículos a gasolina a la semana, ver cuadro abajo.

Tráfico de vehículos en Carretera Santa Cruz - Trinidad

Diesel
No. Probabilidad parada en
Tiempo vehículos / semana
vehículos Surtidor
Día 200
Mes 4,800 5% 60
Semana 1,200

Gasolina
Tiempo No. Probabilidad
vehículos / semana
vehículos parada en Surtidor
Día 250
Mes 6,000 30% 450
Semana 1,500

Tipo Consumo Prom. Km Consumo Semana No. Semana

Combustible Km/Lt recorridos Litros vehículos Litros

Gasolina 5 500 100 450 45,000

Diesel 1 200 200 60 12,000
 Una vez obtenido el número de vehículos se estable las siguientes premisas, ver cuadro abajo,
para calcular el consumo potencial circundante de San Ramon:

Consumo Transporte

Con los datos de los cuadros anteriores, se tiene el cuadro final de la demanda según el tipo de
combustible. En el caso de la agricultura mecanizada para cultivos industriales (arroz y maíz) se
estima en los costos de producción que se requieren un promedio de 150 litros de diesel por
hectárea. Para el caso de la ganadería un promedio de 2 litros de diesel por cabeza (ganado)
transportado a los centros de abastecimiento. En otros se refiere otros usos que se le da al diesel
como ser funcionamiento de motores para energía eléctrica y usos de mantenimiento. En total
se tiene que se requieren 183.250 litros de diesel por semana para satisfacer esta región aledaña
a San Ramon.

Estimación Consumo Combustible 2010

Diesel
Rubro Unidad Cantidad Reí. Dda. Lt/ Año Lt/ Mes Lt/ Semana
Transporte 576,000 48,000 12,000
Agricultura Ha. 50,000 Lt / Ha 150 7,500,000 625,000 156,250
Ganadería Cabezas 300,000 Lt / Cabezas 2 600,000 50,000 12,500
Otros 3 20,000 10,000 2,500
Total
8,796,000 733,000 183,250
Lt

Gasolina
Rubro Unidad Cantidad Reí. Dda. Lt/ Año Lt/ Mes Lt/ Semana
Transporte 2,160,000 180,000 45,000
Agricultura Ha. 50,000 Lt / Ha 50 2,500,000 208,333 52,083
Ganadería Cabezas 300,000 Lt / Cabezas Ganado 2 600,000 50,000 12,500
Otros 600,000 50,000 12,500
Total
5,860,000 488,333 122,083
Lt

En cuanto al consumo de gasolina, también se estima que los vehículos auxiliares a la producción
agropecuaria como ser jeeps, vagonetas y camionetas son los principales para demandantes de
este tipo de combustible y se estima 50 litros por hectárea, y 2 litros por animal.
En resumen, considerando el transporte tránsito de la carretera Santa Cruz - Trinidad, el consumo de la

agropecuaria de la región a San Ramon, y otros, la demanda es superior a la oferta que espera dar el
Surtidor Sanpabol. La oferta solo llega a cubrir el 21% y 26%, diesel, gasolina respectivamente de la

demanda potencial total, en otras palabras hay un déficit, que se cubriría con una mayor rotación
(llenado) de los tanques de almacenamiento, es decir en vez de realizar el llenado una vez a la semana

para este caso es de dos o más veces. Por supuesto depende mucho de la época de consumo del agro.
Abajo el cuadro resumen.

Tipo Oferta
Combustible Demanda Surtidor Sanpabol Observación

Diesel 183,250 40,000 Déficit

Gasolina 115,833 30,000 Déficit

Déficit / Superávit de Combustibles (litros / semana)

4. OFERTA DEL MERCADO

En camino carretero Santa Cruz - Trinidad existen 22 surtidores de combustibles, pero en tramo más
cercano Pailón -Ascensión de Guarayos se encuentran 16 de ellos.

Para conocer los gustos y preferencias del mercado meta, fue necesario hacer investigación de campo
para lo cual se determinó realizar entrevistas personales. Para ello el mercado meta se integrado por
transportistas (flotas y camiones alto tonelaje) y personas que viajan en movilidades livianas que salen
de Santa Cruz de la Sierra a Trinidad. Estas entrevistas se realizaron en la estación de buses Bimodal de
Santa Cruz de la Sierra y en la tranca de Guapilo.

Se establece que existen 8 empresas de transporte de pasajeros para el tramo Santa Cruz a Trinidad.
Cada uno con una media de 1 viajes por día, es decir 160 viajes al mes solo saliendo desde Santa Cruz.

A esto hay que añadirle el transporte informal de minibuses a diferentes poblaciones a lo largo del
camino carretero mencionado. Estas se estiman entre 5 a 10 empresas haciendo viajes un por día, es
decir 120 viajes al mes.

Análisis de los resultados obtenidos

En los resultados se observa que los usuarios tienen preferencia hacia los surtidores de la ciudad de
Santa Cruz y San Ramón. El 95% de los choferes dieron a conocer estos resultados. Las razones con
las siguientes:
 Razones %
Creen que la cantidad que se les venden es la exacta 74%
Brindan buena atención 23%
Por qué venden combustible no adulterado 3%

Según las opiniones, se percató que en algunas estaciones los combustibles no son puros ya que

muchos de ellos no tienen purificadores.

Los transportes que acuden hasta los surtidores de Guarayos son por la necesidad de asegurarse

hasta llegar a la Trinidad.

Al preguntarles que no les agradan de las gasolineras entre Pailón y Guarayos estas fueron las
repuestas:
Razones %
La no existencia de surtidores 72%
Disponibilidad de diesel y gasolina 18%
Horarios de servicio 5%
Ubicación de Las estaciones 5%

Respecto a los servicios que les gustaría que les ofrecieran en las estaciones, opinaron que les agradaría
que también se cuenten con servicio de restaurant, lavado, y baños.

En cuanto a la frecuencia de compra, se observó que el 98% compra el combustible diariamente.

Los combustibles más demandados son:

Razón %
Diesel 80%
Gasolina 20%

Existen días en los que los transportistas consumen más de lo normal, el 30% lo hace en los días
lunes, miércoles, viernes y sábado. Los conductores señalan que algunos de los factores que
generan ese incremento es que las personas de las comunidades aledañas se trasladen

24
hasta las ciudades capitales principalmente a Santa Cruz de la Sierra para hacer sus compras o ventas.
Lunes por que es inicio de la semana y la mayoría de la gente realizan sus trámites en ese día.

Los días que se consume menos se deben a que estos son días de descanso y trabajo donde la razón
movilidad hacia las capitales es escasa.

También hay temporadas en que el consumo aumenta y estas son en época de cosecha (noviembre

a marzo), temporadas de vacaciones.

Además de comprar combustibles los usuarios compran otros productos.

Los más requeridos con los siguientes:

Razón %

Aceite 80%

Repuestos de alta rotación (correas, retenes, filtros, silicona, baterías etc.) 15%

Aditivos (líquidos de frenos, octano, etc.) 5%

Otro aspecto importante, es que el 70% de los entrevistados opinó que una surtidor de combustibles
entre San Ramon y Trinidad sería una necesidad. Este porcentaje se incrementa al 95% entre los
productores agropecuarios de la Provincia Mamoré. La razón es que se beneficiarían, por ahorrarían
recursos y tiempo. Las sugerencias recibidas que debe tener un surtidor de combustibles en esta área
son las siguientes:

Razón %

Disponibilidad de combustibles (previsión) 85%

Mantenimiento de las instalaciones 13%

Otras 2%

5. ESTRATEGIA PUBLICITARIA

Los medios que se utilizarán para poder dar a conocer la empresa y sus servicios serán los
siguientes:
• Radio: Es un medio masivo de difusión que llega hasta los lugares más apartados y que

además la gente escucha cuando está realizando cualquier actividad.

La promoción se hará en estaciones de San Ramón, y Puente Sana Pablo.

Los spots se programarán dos veces a la semana de la inauguración, en la primera semana un

spot se transmitirá 5 veces al día y la segunda será 7 veces al día. Después de la apertura se
hará promoción esporádicamente.
 • Volantes: Estos son de mucha utilidad para la empresa, ya que resultan muy prácticos y

baratos para dar a conocer los servicios a todo el público en general, su tamaño es pequeño
y su costo de elaboración es bastante económico. Los volantes se repartirán en las agencias y

municipios aledaños a San Andrés una semana antes de la apertura. Productos

promocionales: Se obsequiarán el día de la inauguración gorras, lapiceros, y poleras.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez realizado el estudio de mercado se procede a dar las conclusiones, contenidas en los siguientes
puntos:

• San Ramon, está ubicada a 138 kilómetros al Este de Trinidad sobre la carretera a Santa Cruz,
está dentro de la jurisdicción del municipio. San Ramon es una referencia del municipio San
Andrés porque es una población que está en desarrollo, está en crecimiento, recibe migrantes
de muchas partes y también por estar sobre la carretera Santa Cruz - Trinidad.
• No existe estación de combustible en el tramo Ascensión de Guarayos - Trinidad, la cual tiene
250 kilómetros de distancia.
• Implica que el transportista o agropecuario que trabaja por esta zona (Ascensión de Guarayos
-Trinidad) tiene que tener tanques de almacenamiento.
• Se tenían registrados 7.846 vehículos en el Departamento del Beni, teniendo un crecimiento
del 46,65%, este crecimiento se debió en gran parte por fácil accesibilidad de vehículos usados
importados, lo que generó una mayor demanda de combustibles.
• Es preciso señalar que el tipo de vehículos que circunda el área de impacto (lugar donde se
establecerá el surtidor Sanpabol) y el tipo de actividad económica que se realiza en esta área
son vehículos todo terreno, es decir jeeps, camionetas, camiones, vagoneta
• En cuanto a los vehículos jeeps, vagonetas, y camionetas por lo general desempeñan actividades
de apoyo tanto para la ganadería y como para la agricultura.

• Se considera un promedio de 150 litros por hectárea cultivada en los mecanizados.

• Así también se considera para el año 2010, 73.000 hectáreas de cultivos de arroz y maíz.

• Para el caso de la ganadería se toma en cuenta un consumo de 2 litros de combustible por

cabeza de ganado.

• De acuerdo a los datos históricos de YPFB, el Departamento del Beni consume un promedio
de 33,047 millones de litros de diesel al año (2010), el cual tiene una participación del 3% a nivel

nacional.

• En lo que se refiere al tipo de combustible, el diesel es el mayor consumo que la gasolina por
tipo de maquinaria que se utiliza en la zona principalmente agropecuaria y transporte.
• Según Fegabeni de los 6,5 millones de cabezas de ganado que existen en Bolivia, el 46% se

encuentran en territorio beniano seguido de Santa Cruz que concentra el 32% del hato
ganadero nacional, lo que convierte al Beni en la mayor zona productora de carne de res del

país, de acuerdo a los registros del Senasag.

• De acuerdo a esta misma agrupación para el año 2010, en la provincia Mamoré se calcula que

hay alrededor de 350.000 cabezas de ganado, en la provincia Marbán son cerca de 300.000, la
provincia Moxos cuenta con 400.000 reses, Cercado tiene 250.000 y en la provincia Yacuma se

tiene 500.000 cabezas de ganado.

• De acuerdo al Servicio de Departamental de Agricultura y Ganadería SEDAG, el crecimiento

de la producción de arroz en el Departamento del Beni se debe al desplazamiento y

reconversión productiva de la tierra en el Departamento de Santa Cruz, como por la habilitación

misma de nuevas superficies en el Beni.

• Así también según FENCAR y ASPAR, los productores migran hacia el Beni porque allí las
llanuras aluviales inundadizas cuentan con la humedad necesaria para el desarrollo del cultivo
especialmente de arroz.

• La Provincia Mamoré tiene aproximadamente el 70% de la producción de arroz y 40% maíz de

la totalidad del Dpto. Esto es afirmado por Asopra 2007.
• En total se tiene que se requieren 183.250 litros promedio de diesel por semana para

satisfacer esta región aledaña a San Ramon, el Surtidor Sanpabol solo podrá proveer con
40.000 litros a la semana. En el caso de la gasolina, la demanda es de 115.000 litros y el

Surtidor en cuestión solo proveerá con 30.000 litros.

• Se recomienda ampliar la solicitud de compra de combustible a dos veces por semana, o

tanto para la gasolina como para el diesel.

REFERENCIAS

“Bolivia, Atlas Estadístico de Municipios 2005”, PNUD, INE “Anuario Estadístico

2005”, INE

“Consumo de Diesel para movimiento del Agro”, Antonio Calle

“Polos de Desarrollo Agroindustriales y Pecuarios” Asentamiento Humanos Regulados

“Propuestas Productivas de Bolivia” Antonio Calle “Arroz en Bolivia”, Ana Isabel Ortiz,

Lorenzo Solís

“Estrategia Boliviana de Hidrocarburos” Ministerio de Hidrocarburos y Energía

“Parque Automotor 1998-2007” INE-RUAT.

“Análisis del potencial de Integración Productiva y Desarrollo”, URSA

http://vvww.padep.oriz.bo/ http://www.eldeber.com.bo/2008/2008-ll-30/ http://
www. eldeber. com.bo/2007/2007-07-31 http: www. el deber, com, bo/2008/2008 -02-
15 http ://www. eldeber. com.bo/2010/2010-01-31