ELEMENTOS DE MERCADO, TECNICOS Y FINANCIEROS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE UN

PROYECTO MADERABLE EN LAS ZONAS VEREDALES DE TRANSICIÓN Y NORMALIZACIÓN

Equipo de trabajo1

Carlos Fidel Simancas Narváez

Nohora Cruz Romero
Carlos Enrique Agámez Fuentes
Fernando Torres Medina

Agosto de 2017

1
Carlos Fidel Simancas Narváez: Coordinador, Ingeniero Agrónomo, Magister en Economía. Nohora
Cruz Romero: Componente Técnico, Ingeniera de alimentos, Especialista en Gerencia de Mercadeo.
Carlos Enrique Agámez Fuentes: Componente financiero. Ingeniero de Control, Especialista en
Finanzas. Fernando Torres Medina: componente de Mercado, Economista, Magister en Economía.
Contenido
ELEMENTOS DE MERCADO, TECNICOS Y FINANCIEROS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE UN
PROYECTO MADERABLE EN LAS ZONAS VEREDALES DE TRANSICIÓN Y NORMALIZACIÓN ................ 1
Resumen ............................................................................................................................................ 3
1. Justificación ............................................................................................................................... 3
2. Objetivos ..................................................................................................................................... 4
2.1. General .............................................................................................................................. 4
2.2. Específicos....................................................................................................................... 4
3. Elementos de mercado ............................................................................................................ 5
3.1. Características de la oferta .......................................................................................... 5
3.1.1. La producción mundial ............................................................................................. 5
3.1.2. La producción de Paulownia ................................................................................... 7
3.1.3. La producción nacional ............................................................................................ 7
3.1.4. Exportaciones.......................................................................................................... 10
3.2. Característica de la demanda ........................................................................................... 12
3.2.1. La demanda mundial ............................................................................................... 12
3.2.2. La demanda nacional .............................................................................................. 14
3.2.3. Importaciones .......................................................................................................... 18
3.2.4. Cubrimiento del mercado ...................................................................................... 20

Lista de cuadros

cuadro 1 Área y producción de madera aserrada a nivel mundial ................................... 7

cuadro 2: Producción principales variables cadena de Madera y Muebles de madera
(2002.2014) ....................................................................................................................................... 8
cuadro 3: Exportaciones (FOB) Principales variables cadena de Madera y Muebles
de Madera (2006-2015) ................................................................................................................ 10
cuadro 4: Producción y comercio de productos forestales (2015) ................................. 14
cuadro 5: Localización y distribución del consumo de madera aserrada en Colombia
(m3 aserrados) .............................................................................................................................. 16
cuadro 6:Importaciones (CIF) Principales variables cadena de madera y muebles de
madera (2002-2015) ...................................................................................................................... 18
cuadro 7: Balanza comercial de madera (2012-2016) ......................................................... 20

Lista de Gráficos
Gráfico 1: Evolución del valor de la producción 2000-2015 (miles de pesos) ............... 9
Gráfico 2: Evolución del valor de la producción miles de pesos .................................... 10
Gráfico 3: Exportaciones de madera (2000-2015) ................................................................ 11
Gráfico 4: Exportaciones total Cadena de la madera (2000-2015) .................................. 12
Gráfico 5: Distribución de la demanda de madera por sectores en Colombia ............ 15
Gráfico 6: Participación por región del consumo de la madera en Colombia ............. 16
Gráfico 7: Evolución de las importaciones de madera en Colombia (2000-2015) ...... 19
Gráfico 8: Evolución de las importaciones del total de la cadena de ............................ 19

Resumen

1. Justificación

El concepto de reforestación hace referencia específicamente a la actividad de

plantar árboles, ya sea de especies nativas del lugar o de otras especies con el fin
único de recuperar la flora y la fauna y el ecosistema en general, mejorando la
calidad del medioambiente y previniendo factores de deterioro ambiental. En los
últimos años se ha prestado especial importancia al tema precisamente por la
degradación de los ecosistemas a nivel mundial, lo cual obedece causas
multivariadas como son la tala indiscriminada de bosques, la quema para ampliación
de la producción agrícola y por los gases productos del efecto invernadero.

En el caso de la siembra de Paulownia, si bien no es un proyecto para la

reforestación, si contribuye a mejorar el ecosistema, en la medida que la plantación
de árboles contribuye a ese fin independientemente del objetivo con que se plante.
Además, al ser rotativa siempre habrá madera en desarrollo.

Por otro lado, el punto 1 del acuerdo final “Reforma Rural Integral” es el soporte de
los proyectos productivos agropecuarios y sobre el que se sostiene todo el
andamiaje de lo pactado en la Habana “(..) Reforma Rural Integral”, que contribuirá
a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la
ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural (…)”2.
Entonces, teniendo como soporte las anteriores consideraciones, el desarrollo del
proyecto permitirá realizar negocios agroproductivos, optimizando los recursos que
el gobierno destine en este aspecto, mejorando las condiciones de los
desmovilizados que se agrupen en torno a esta idea al retornar la inversión realizada
y tener un proceso de reinversión, lo que le dará estabilidad en el tiempo, amén de
la tranquilidad que generará en su entorno, lo cual beneficiaría a todos los procesos
productivos y aprovechamiento de las tierras; se lograría un aumento de las
inversiones en todo el territorio; se mejoraría la imagen del país en un mundo que
está buscando oportunidades para el Gobierno.

En este escenario; construcción de oportunidades ligadas a procesos de desarrollo

agroproductivos es que se sustenta el punto 1 del acuerdo de la habana, y sobre
los que se enmarca el presente proyecto: ELEMENTOSDE MERCADO, TECNICOS
Y FINANCIEROS PARA LA FORMULACION Y EVALUACIÓN DE UN PROYECTO
FORESTAL DE PAULOWNIA EN LAS ZONAS VEREDALES DE TRANSICIÓN Y
NORMALIZACIÓN.

2. Objetivos

2.1. General

Contribuir al fortalecimiento proceso de paz fortaleciendo las etapas del

posconflicto, a través de la construcción de desarrollo productivo en el campo.

2.2. Específicos

• Promover modelos de asociatividad empresarial en la población

desmovilizada.

2
Acuerdo Final Gobierno- Farc´s 24, 08,2016.
 • Mejorar la calidad de vida de los desmovilizados vinculados al sector
agropecuario en un escenario de productividad e inclusión social.
•
• Sembrar 100 hectáreas de madera Paulownia en la ZVTN correspondiente.

3. Elementos de mercado

3.1. Características de la oferta

3.1.1. La producción mundial

La actividad de plantar árboles está en crecimiento y ha ido en aumento en todo el

mundo, en la actualidad se estima que la producción de madera cultivada
corresponde a 193.5 millones de hectáreas que equivalen al 5% de la superficie en
bosques de todo el planeta, que equivale a 3.870 millones de hectáreas3.

Si bien las anteriores cifras miden la producción de madera como participación de

la superficie maderable del planeta, también es cierto que esta ha ido en descenso,
como un efecto de la crisis económica de 2008, que a pesar de tener sus orígenes
en cuestiones financieras, afecto de manera significativa a todas las ramas de
producción a nivel global, impactando también en la producción de madera, cosa
que se evidencio en el periodo 2010-2014, año a partir del cual empieza a
recuperarse en sus presentaciones principales (madera en rollo industrial, madera
aserrada, tableros de madera, pasta y papel). La producción, en 2014, excedió el
nivel de 2010 (y el nivel precedente a la crisis, 2007) en todos los grupos de
productos (pasta y papel 1 %; madera aserrada y tableros de madera 4 % y 6 %,

3
LA CADENA FORESTAL Y MADERA EN COLOMBIA UNA MIRADA GLOBAL DE SU ESTRUCTURA Y DINAMICA
1991-2005 (MINAGRICULTURA, documento de trabajo No 64)
respectivamente). El mayor crecimiento se ha observado en las regiones de Asia-
Pacífico, América Latina y el Caribe y América del Norte4.

Ahora bien, la producción de pellets de madera ha aumentado significativamente en

años recientes debido, principalmente, a la demanda creada por los objetivos de las
políticas de utilización de bioenergía en Europa. En 2014, la producción mundial
creció en otro 17 % hasta alcanzar los 26 millones de toneladas. Más de la mitad de
este total (14 millones de toneladas) fue objeto de comercio internacional. Europa y
América del Norte mantienen casi toda la producción mundial (61 % y 33 %,
respectivamente), y el consumo mundial (79 % y 13 %, respectivamente). El
comercio de pellets de madera de América del Norte hacia Europa (principalmente
hacia el Reino Unido) creció más del doble también, año tras año5. Es así que la
producción y el consumo de pellets de madera aumentaron más del doble también
en Asia en 2014, siendo la República de Corea el cuarto principal importador de
pellets de madera, aumentando la producción en muchos países de la región
(especialmente Viet Nam, China y Tailandia).

En lo que respecta a la producción de pasta ha aumentado gradualmente en

América del Sur debido al creciente número de nuevas fábricas de pasta en
construcción en Brasil, Chile y Uruguay. Estos tres países representan actualmente
el 14 % de la producción mundial de pasta y el 70 % de las exportaciones mundiales.
En 2014, Brasil sobrepasó a Canadá por primera vez, convirtiéndose en el cuarto
principal productor de composición de fibras en el mundo (FAO, estadísticas 2015).

4
2014 Datos y cifras globales de productos forestales (FAO) EN http://www.fao.org/3/a-i5539s.pdf
5
http://www.fao.org/news/story/es/item/273212/icode/ (FAO)
 cuadro 1 Área y producción de madera aserrada a nivel mundial

ärea (Miles de has) Producción (Mill m3)

País
2005 2010 % 2015 % 2012 2013 % 2014 %
Estados Unidos 24.425 25.564 4,7% 26.364 3,1% 67.474 71.115 5,4% 74.803 5,2%
China 67.219 73.067 8,7% 78.982 8,1% 55.740 63.040 13,1% 68.410 8,5%
Canadá 11.710 13.975 19,3% 15.784 12,9% 40.564 42.813 5,5% 43.351 1,3%
Federación Rusa 16.963 19.613 15,6% 19.841 1,2% 32.230 33.500 3,9% 33.900 1,2%
Brasil 5.620 6.973 24,1% 7.736 10,9% 15.167 15.367 1,3% 15.227 -0,9%

Chila 2.063 2.384 15,6% 3.044 27,7% 7.160 7.721 7,8% 7.999 3,6%

Fuente: DIAN. Citado por MIAGRICULTURA. CADENA DE FORESTAL Indicadores e Instrumentos

Abril 2016

3.1.2. La producción de Paulownia

La Paulownia es un género de madera que ha tenido una fuerza productiva bastante

dinámica y que principalmente se encuentra desarrollada alrededor del mundo,
desde el este de Asia –principalmente en Japón y Corea–, pasando por Austria,
Indonesia, España, Estados Unidos (Carolina del Norte y del Sur, California, Indiana
y Kentucky), la India, Italia, Turquía, Canadá e Israel, hasta México, Brasil y Guyana
en América. Específicamente, para proyectos forestales las variedades más
utilizadas son la Elongata, Fortuneii y Kawakamii.
Principalmente, el valor industrial y comercial que tiene el género radica en su
vertiginoso crecimiento –mucho mayor que el alcanzado por otras especies– hecho
que lo hace muy productivo y rentable para quienes lo cultivan; sin contar que sus
árboles han demostrado excelentes resultados en usos específicos como la
fabricación de chapilla y pulpa de papel y para la producción de biomasa, entre
otros. El país con mayor demanda de esta madera es Japón. En Europa es una
especie con grandes expectativas de éxito que se está introduciendo con gran
facilidad en nuestros mercados.

3.1.3. La producción nacional

El país tiene una extensión de 114 millones de hectáreas, de las cuales 55 millones
(es decir, el 48% de la superficie) corresponden a bosques naturales y plantados.
Sin embargo, al considerar restricciones de aptitud de uso, ecológicas y de
accesibilidad, el área susceptible de aprovechar se reduce considerablemente.
De hecho, de una superficie agropecuaria del país estimada en 50 millones de
hectáreas, apenas un 15% que equivale a 7,7 millones de hectáreas, se destina a
bosques naturales y plantados. (Min agricultura 2008), citado por Montealegre,
2010.
El sector de la Industria de la madera y sus productos representa el 0,5% de la
producción bruta de la Industria Manufacturera Nacional. Entre 1992 y 2000 su
producción presentó una tasa de crecimiento negativa del -3,7% promedio anual.
Gran parte de esta caída está ligada fundamentalmente a la lenta evolución de la
actividad constructora en el país sobre todo a partir de mediados de la década.
En el año 2000 la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del DANE registró la
existencia de 129 establecimientos dedicados a la elaboración de madera y sus
productos, que ocupaban a 5.080 empleados en forma permanente o temporal.

cuadro 2: Producción principales variables cadena de Madera y Muebles de madera

(2002.2014)
Porducción Principales variables cadena Madera y Muebles de Madera (2002-2014)
Valor producción en fábrica (miles de pesos)
Nombre eslabón
2 2 2
2006 2007 2008 2009 2 2010 2 2011 2 2012 2 2013 2 2014 2
Artículos diversos 63.540.260 79.129.546 93.629.010 123.763.746 132.069.838 136.801.104 137.549.561 131.449.832 149.020.634
Chapas 3.766.280 2.342.980 2.805.392 4.726.720 6.226.387 2.707.394 3.407.523 3.929.151 4.232.401
Colchonería 108.593.451 132.874.933 131.482.736 166.954.182 176.823.535 199.237.809 223.259.681 264.397.575 273.991.942
Corcho natural n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Estructuras y accesorios para la
73.006.792 80.758.308 93.875.296 88.098.757 109.431.056 117.143.377 136.334.883 142.746.728 120.271.445
construcción
Madera aserrada 95.420.705 106.929.436 116.076.161 123.038.199 138.146.710 157.176.955 165.309.265 163.953.170 184.405.970
Madera inmunizada 18.296.704 13.745.688 17.663.182 25.633.565 24.976.149 30.350.155 38.108.501 34.715.336 29.113.270
Manufacturas de corcho 413.143 534.160 32.519 53.479 869.971 853.925 257.698 310.364 331.671
Muebles en mimbre 2.880.593 2.573.713 2.087.880 549.875 n.d n.d n.d 68.280 117.113
Muebles para el hogar 253.276.686 287.993.251 323.178.685 342.966.120 364.980.349 420.937.909 422.193.379 423.545.155 434.183.814
Muebles para oficina y uso
142.805.640 178.955.059 184.471.521 165.555.549 224.510.106 216.427.772 244.326.099 266.329.188 269.120.309
industrial
Residuos 69.468 248.871 64.891 56.555 80.458 853.671 100.832 803.761 61.381
Tableros aglomerados 8.562.868 31.381.197 37.972.823 35.246.789 36.873.603 40.792.069 30.765.524 47.565.905 12.066.412
Tableros contrachapados 51.058.418 46.635.833 35.291.861 26.432.620 30.247.200 28.409.118 36.547.618 29.577.094 24.082.981
Total Cadena 821.691.008 964.102.975 1.038.631.957 1.103.076.156 1.245.245.314 1.351.691.258 1.438.160.564 1.509.391.539 1.500.999.343

Fuente: DANE-EAM
n.d: No disponible
2
Cifras sujetas a revisión y ajuste
Ahora bien, a partir del año 2000 podemos observar que el comportamiento es
ascendente en el componente productivo (valor de la producción en miles de pesos).
Se puede observar que la madera aserrada es la que pesa más en el total de la
cadena, aunque del año 20002 al 2003 tuvo un descenso, pero a partir de ese año
la producción se disparó en un 300%. Los demás componentes de la cadena
tuvieron una participación despreciable frente al componente aserrado. La evolución
total de la producción es reflejo de la evolución del producto aserrado, aunque con
la diferencia que del año 2002 al 2003 no tuvo la caída, puesto que la producción
de tableros enchapados tuvo un repunte para ese periodo que sirvió de colchón al
total de la cadena.

Gráfico 1: Evolución del valor de la producción 2000-2015 (miles de pesos)

200.000.000
Miles de pesos

150.000.000

100.000.000

50.000.000

Años

Madera aserrada Madera inmunizada

Tableros aglomerados Tableros contrachapados
 Gráfico 2: Evolución del valor de la producción miles de pesos
(total cadena 2000-2015)

1.600.000.000

1.400.000.000

1.200.000.000
Miles de pesos

1.000.000.000

800.000.000

600.000.000

400.000.000

200.000.000

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2 2 2 2 2 2 2 2 2
Años

3.1.4. Exportaciones

cuadro 3: Exportaciones (FOB) Principales variables cadena de Madera y Muebles

de Madera (2006-2015)
Exportacions (FOB) Principales variables cadena Madera y Muebles de Madera (2006-2015)
Exportaciones (dólares FOB)
Nombre eslabón
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Artículos diversos 5.579.677 9.660.071 13.058.411 7.433.040 2.508.136 3.842.255 5.065.069 3.519.675 3.631.187 4.372.089
Chapas 8.562.362 25.148.155 26.881.048 7.050.703 2.069.032 3.159.178 5.352.436 3.086.996 3.803.987 3.306.666
Colchonería 15.581 16.270 577.957 77.622 16.956 22.598 32.518 47.536 8.237 17.060
Corcho natural 30 n.d 63 n.d 252 280 560 n.d 3.259 n.d
Estructuras y accesorios
para la construcción 5.294.065 7.555.035 6.181.566 6.132.192 3.417.199 3.006.653 3.144.387 3.180.658 2.715.800 2.553.586
Madera aserrada 1.364.262 4.018.716 5.805.334 2.304.169 1.598.584 1.318.091 4.270.532 7.519.315 3.510.784 1.688.774
Madera inmunizada 300.454 73.593 85.061 44.351 330 3.431 16.285 225 11.203 269.177
Manufacturas de corcho 269.221 277.742 309.434 177.980 174.821 249.662 169.719 182.506 127.908 259.697
Muebles en mimbre 1.171.020 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Muebles para el hogar 47.213.902 66.595.231 57.038.126 34.620.527 37.043.330 34.790.861 37.742.320 36.614.358 32.783.219 27.829.039
Muebles para oficina y uso
industrial 15.134.662 19.811.707 14.424.643 6.246.586 5.592.551 6.123.002 6.672.013 7.516.478 5.784.882 5.171.824
Residuos n.d 7.282 12.970 576 24.265 17.071 9.389 30.522 12.606 3.590
Tableros aglomerados 8.283.084 7.544.580 6.132.200 6.709.952 8.384.964 8.121.659 11.407.104 9.139.610 8.901.084 8.064.151
Tableros contrachapados 5.554.957 6.048.813 4.098.861 4.799.441 2.673.995 3.318.830 4.594.075 1.991.117 743.413 178.957
Total Cadena 98.743.277 146.757.196 134.605.674 75.597.137 63.504.413 63.973.570 78.476.407 72.828.997 62.037.568 53.714.612
Fuente: DIAN-DANE
Cálculos: DNP-DDE
n.d : No disponible
Las exportaciones en el periodo de estudio de acuerdo a componetes son diferebtes
a la produución, en este categoria la que mayor participación tiene son los tableros
aglomerados, aunqe on un comortamiento un poco erratico, como sepuede apreciar
en el grafico; inicialmente tiene un creciemiento a partoir del año 2003 hasta el año
2005, para luego descender a partir de ese año hasta tocar fondo en al año 2008,
año a aprtir del cual empieza a tener un mayor dinamismo hasta el año 2012. Las
exportaciones de madera aserrada tienen un coortamiento totalmente opuesto a las
exportaciones de tableros aglomerados.

Gráfico 3: Exportaciones de madera (2000-2015)

14.000.000
12.000.000
10.000.000
Dólares

8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Exportaciones (dólares FOB)
Años

Madera aserrada Madera inmunizada

Tableros aglomerados Tableros contrachapados

Las exportaciones del total de la cadena tiene un dinamismo fuerte a partir del año
2003 hasta el año 2007 año a partir del cual empienza en una caida vertiginosa, que
se acentua totalmente en el año 2008, lo quepodria ser reflejo de la crisis economica
de ese año, sin embargo hasta el año 2005 no logró llegar al nivel del año 2007.Lo
que nos puede indicar que en la última década la cadena de madera y muebles de
madera ha perdido participación en la producción y el empleo de la industria
manufacturera. En términos absolutos, el empleo se ha reducido mientras que la
producción ha aumentado.
 Gráfico 4: Exportaciones total Cadena de la madera (2000-2015)

Exportaciones total Cadena de la madera 2000-2015

160.000.000

140.000.000

120.000.000

100.000.000
Dólares

80.000.000

60.000.000

40.000.000

20.000.000

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Años

3.2. Característica de la demanda

3.2.1. La demanda mundial

Economías emergentes como China, con su gran nivel poblacional (1.379 mil
millones, para 2016)6 es uno de los más grandes demandantes de productos
forestales, de tal forma que recientemente sobrepasó a una serie de países
importantes en diferentes grupos de productos estando por delante de Canadá en
la producción de madera aserrada y de Estados Unidos de América en el consumo
de este reglón productivo de madera. China es con mucho el principal productor y
consumidor de tableros de madera y de papel. Además, también es de vital
importancia en el comercio internacional, siendo el principal importador mundial de

6
Cifras del Banco Mundial:
https://www.google.com.co/search?q=poblacion+de+china+2016&oq=poblacion+de+china+2016&aqs=chro
me..69i57.8932j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
madera en rollo industrial, de madera aserrada y de composición de fibras (pasta y
papel de desecho), como también es el principal exportador de tableros de madera.
Las importaciones chinas de madera en rollo industrial y de madera aserrada
aumentaron un 17 % y un 30 %, respectivamente, alcanzando niveles históricos en
2014, mientras la producción y el consumo de papel se contrajeron después de una
pausa en 2013. (FAO, estadísticas)

En 2014, India se convirtió en el cuarto principal importador de madera en rollo

industrial, sobrepasando a Austria y Finlandia y en el cuarto principal importador de
composición de fibras (pasta y papel de desecho), superando a la República de
Corea e Italia. Por otro lado, la producción mundial de tableros de madera y de
madera aserrada aumentó en un 6 % y 4 %, respectivamente. Ahora bien, la
Federación de Rusia sobrepasó a Canadá y Alemania, convirtiéndose en el tercer
principal productor y consumidor de tableros de madera a nivel mundial.

El cuadro 1 nos muestra los cambios porcentuales, tanto de la producción de

madera, en algunos de sus componentes como son: madera en rollo, pellets de
madera, madera aserrada, tableros de madera y pulpa de madera, como de las
exportaciones mundiales para los años 2015, 2014, 2000 y 1980. En este sentido
observamos que la mayor variación tanto en producción como en comercio la tienen
los tableros de madera con un cambio escalonado de 5% entre 2105 y 2014, 108%
para 2000 y 283% para 1980, lo que significa que el consumo de este bien ha sido
exorbitante. Las exportaciones mundiales son un fiel reflejo de la producción puesto
que las exportaciones de tableros de madera también lideraron los mayores
cambios con 4%, 46% y 407% en el periodo de análisis. El rubro que le sigue es el
de madera aserrada, la cual tuvo cambios significativos, tanto en producción como
en comercialización a nivel internacional.
 cuadro 4: Producción y comercio de productos forestales (2015)
Producción Exportaciones

Producto
Unidad 2015 Cambio porcentual 2015 Cambio porcentual

2014 2000 1980 2014 2000 1980

Madera en rollo millón m3 3.714 1 7 19 132 -7 12 40
Pellets de madera millón tonel 26 16 - - 15 16 - -
Madera aserrada millón m3 439 4 14 4 133 6 17 90
tableros de madera millón m3 388 5 108 283 83 4 46 407
Pulpa de madera millón tonel 173 1 1 38 59 1 53 177

Fuente: FAO. Estadísticas de productos forestales

El cuadro 4 muestra la evolución de la producción y las exportaciones mundiales de

los principales productos de madera. Puede observase que en el año 2015 la
producción de madera en rollo fue de 3.714 millones de metros cúbicos y que los
demás renglones si bien tienen una producción importante no compiten con la
producción madera en rollo.

3.2.2. La demanda nacional

La cadena forestal está conformada por los eslabones primario, industrial y

comercial. El sector primario se encuentra representado por productores forestales
o reforestadores que producen madera en trozas o que realizan algún proceso de
transformación primaria con el fin de obtener madera Aserrada. El sector industrial
es en el que se encuentran los transformadores de productos forestales en segundo
grado, produciendo muebles, tableros, aglomerados, maderas predimensionadas y
otros.

El sector comercial en el que se encuentran comercializadores nacionales

integrados principalmente por depósitos de maderas, aserraderos y comerciantes
informales. En este sector se encuentran también los proveedores de material
vegetal ( viveristas e importadores de semillas).
La demanda interna de productos por los diferentes sectores que aprovechan y
emplean la madera, se distribuye de la forma en que se presenta en el gráfico.

Gráfico 5: Distribución de la demanda de madera por sectores en Colombia

10%
3%

16%

71%

Madera aserrada
Pulpa de madera
Chapas y contrachapado
Fuente: MADR 2005 Tableros y aglomerados

Como se observa, la industria de madera aserrada representa la mayor participación

en el consumo de madera en el país con una participación de 526.000 m3, que
representa el 71% de la demanda de madera.

La madera aserrada en Colombia es aquella que se obtiene a partir del rollizo, ya

sea con motosierras o con maquinaria industrial, por esto es tan difícil llevar las
estadísticas de consumo. Este sector de madera aserrada presenta una carencia
de tecnificación industrial. La madera para aserrío se trabaja en su mayoría en
aserraderos atomizados de menor grado de desarrollo tecnológico: en general, los
equipos no están siendo remplazados y los que existen reciben poco o mínimo
mantenimiento (MADR, 2005).
La cadena manifiesta la presencia de un gran número de intermediarios
(comisionistas, transportadores, distribuidores, etc) desde el corte al inicio de la
cadena productiva hasta que se entrega al consumidor final nacional.

cuadro 5: Localización y distribución del consumo de madera aserrada en Colombia

(m3 aserrados)

Costa Eje Valle del

Año Colombia Antioquia Bogotá Otros
Atlántica Cafetero Cauca
1995 989.350 157.307 356.166 54.414 91.020 161.264 169.179
1996 1.742.116 276.996 627.152 95.816 160.275 283.965 297.902
1997 1.666.840 265.028 600.062 91.676 153.349 271.695 285.030
1998 1.397.995 222.281 503.278 76.890 128.616 227.873 239.057
1999 1.121.468 178.313 403.729 61.681 103.175 182.799 191.771
2000 901.783 143.384 324.642 49.598 82.964 146.991 154.205
2001 828.043 131.659 298.095 45.542 76.180 134.971 141.595
2002 809.608 128.728 291.459 44.528 74.484 131.966 138.443
2003 920.217 146.033 331.136 50.416 85.108 150.450 157.074

Gráfico 6: Participación por región del consumo de la madera en Colombia

1.649.729
1.774.256

17,1% 15,9%

16,3%
1.691.974
36,0% 3.735.719
9,2%
5,5%
955.171

570.561
Antioquia Bogotá Costa Atlántica Eje Cafetero Valle del Cauca Otros
Industria de tableros y aglomerados

La producción nacional de tableros de madera viene en aumento, duplicando

prácticamente los niveles presentados a comienzos del 2000, hasta llegar en el
2012 a un volumen total de 672.000 m3. Este segmento de producción agrupa
madera terciada o contrachapados, tableros de partícula, tableros de fibra
prensados o de densidad media – MDF. Las plantas de sus tres principales
industrias son las de tableros de Tablemac en Antioquia y Caldas y las plantas de
tableros de fibra de Madeflex y de Aglomerados de Pizano en el Atlántico.

En la cadena de tableros los fabricantes tienen preferencias por especies

madereras conocidas, por las cuales están dispuestos a pagar mejores precios, en
vez de experimentar con especies nuevas

Industria de Pulpa de madera para papel y cartón

La producción que llega en promedio a los 100,000 m3/año se concentra en pocas

empresas con elevada economía de escala e intensivo en capital de trabajo. Las
principales plantas de pulpa de madera se localizan en Yumbo, Valle y Barbosa,
Antioquia. De acuerdo con Proexport (2012) existe un déficit en la balanza comercial
de pastas de madera para producción de pulpa.

Industria de Muebles y productos con valor agregado

La fabricación de muebles es el quinto sector más dinámico entre 66 del sector

manufacturero. Este sector genera un aporte del 5.2 % del total de las empresas
manufactureras registradas en el país (FEDEMADERAS, 2014). Con algunas
excepciones, este sector lo conforma en su mayoría pequeños talleres y es por esto
que los fabricantes de muebles ocupan el séptimo lugar con mayor personal
ocupado, un 3.5 % de participación total en la industria. De un total de 506
establecimientos formales dedicados a la fabricación de muebles en donde se
ocupan cerca de 19,900 personas, el 59% corresponden a pequeñas empresas. Es
importante anotar que para el sector de la construcción, la madera y muebles
representan el 9% de los insumos del sector.
Las principales capitales de fabricación de muebles es Bogotá, seguido por
Medellín, Cali, Popayán, Pasto y en último lugar la Costa Atlántica.

3.2.3. Importaciones

cuadro 6:Importaciones (CIF) Principales variables cadena de madera y muebles de

madera (2002-2015)
Importaciones (CIF) Principales variables cadena Madera y Muebles de Madera (2002-2015)
Importaciones (dólares CIF)
Nombre eslabón
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Artículos diversos 14.761.977 19.610.592 19.192.840 16.367.690 23.265.824 26.041.43633.272.980 27.710.232 32.743.773 31.669.679
Chapas 1.339.602 2.113.020 1.881.836 1.748.238 3.676.985 3.864.667
3.050.685 2.956.732 3.147.639 2.849.280
Colchonería 112.169 180.037 277.343 411.908 1.604.650 577.952291.507 461.836 576.335 241.699
Corcho natural 193 33.524 54.883 63 3.636 7.406 49.635 102.067 387.390 200.593
Estructuras y accesorios
para la construcción 13.288.660 16.227.284 19.210.517 13.878.493 17.231.904 20.240.540 17.533.460 15.771.665 23.042.093 14.561.684
Madera aserrada 1.029.485 1.513.401 3.949.820 1.972.862 6.239.735 7.046.070 12.651.023 10.705.255 17.518.244 12.027.064
Madera inmunizada n.d 20.077 30.941 676.769 1.463.134 1.534.644 1.435.481 1.418.310 778.222 1.197.491
Manufacturas de corcho 505.799 605.278 518.237 493.844 514.172 692.848 806.727 764.135 1.394.043 1.153.649
Muebles en mimbre 1.157.122 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Muebles para el hogar 8.189.447 15.242.921 20.877.726 17.557.255 23.287.844 27.593.368 41.913.692 36.041.936 43.800.322 36.227.914
Muebles para oficina y uso
industrial 3.246.751 4.910.799 7.655.606 5.663.584 11.377.576 17.299.344 24.522.259 27.852.014 28.149.592 21.977.839
Residuos 19.675 29.138 21.889 64.337 80.016 40.288 49.047 46.867 58.205 59.332
Tableros aglomerados 39.261.810 57.893.533 59.978.483 52.774.862 77.857.066 93.861.031 108.864.496 125.067.367 137.542.681 123.512.452
Tableros contrachapados 7.630.145 11.809.090 17.546.430 14.636.350 26.896.039 29.047.736 32.417.336 37.795.535 43.688.309 27.654.166
Total Cadena 90.542.835 130.188.692 151.196.552 126.246.255 193.498.581 227.847.329 276.858.328 286.693.950 332.826.847 273.332.842
Fuente: DIAN-DANE
Cálculos: DNP-DDE
n.d : No disponible

De acuerdo al grafico podemos evidenciar que las importaciones estuvieron

lideradas por los tableros aglomerados, aunque curiosamente también es el
componente que ms se exporta, liderando ese sector, los demás componentes no
tienen modificaciones importantes en el periodo de estudio. Las importaciones de
tableros aglomerados tuvieron un crecimiento importante con una variación del
600% en ese intervalo de tiempo, aunque del 2014 al 2015 tuvo un quiebre abrupto,
descendiendo.
Gráfico 7: Evolución de las importaciones de madera en Colombia (2000-2015)

160.000.000
140.000.000
120.000.000
100.000.000
Dólares

80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
20022003200420052006200720082009201020112012201320142015
Años

Madera aserrada Madera inmunizada

Tableros aglomerados Tableros contrachapados

Gráfico 8: Evolución de las importaciones del total de la cadena de

madera (2000-2015)

350.000.000

300.000.000

250.000.000

200.000.000
Dólares

150.000.000

100.000.000

50.000.000

0
20022003200420052006200720082009201020112012201320142015
Años

La evolución total de las importaciones de la cadena es el reflejo de la evolución de

las importaciones de tableros aglomerados; crece rápidamente hasta el año 2014,
con un descenso brusco para el año 2015.
 cuadro 7: Balanza comercial de madera (2012-2016)

2012 2013 2014 2015 2016

EXPORTACIONES TOTALES
Toneladas 762.455 91.297 118.818 88.244 10.875
Valor USD FOB 44.461 42.994 54.450 43.578 6.625
IMPORTACIONES TOTALES
Toneladas 273.593 290.381 345.900 326.346 27.698
Valor USD CIF 215.620 229.530 270.693 226.327 17.466
Balanza comercial -171.158 -186.535 -216.243 -182.749 -10.841
Fuente: DIAN. Citado por MIAGRICULTURA. CADENA DE FORESTAL Indicadores e Instrumentos
Abril 2016

3.2.4. Cubrimiento del mercado

El presente documento está orientado a establecer los elementos básicos para la

siembra de 100 hectáreas de Paulownia, la cual tiene el mercado prestablecido con
la empresa AGROPAULOWNIA, que se encargará de la compra de la totalidad de
los árboles en pie.

Referencias

Montealegre (2010) El caso de la madera en Colombia.

(FAO, estadísticas), 2014 Datos y cifras globales de productos forestales.

DANE 2016, Estadística forestales