TITULO:
CURSO:
GESTIÓN DE PROYECTOS
DOCENTE:
INTEGRANTES:
CICLO:
VIII
TRUJILLO-PERÚ
2017
I. Estudio de mercado .............................................................................................................. 5
1.1. Definición del producto ................................................................................................ 3
A) Arándanos deshidratados ...............................................Error! Bookmark not defined.
B) Arándanos en conserva ...................................................Error! Bookmark not defined.
1.2. Comportamiento económico de la Oferta y Demanda .Error! Bookmark not defined.
1.2.1. Análisis de la demanda .......................................................................................... 5
A. Consumo nacional aparente (CNA) .............................Error! Bookmark not defined.
B. Proyección de la demanda ..........................................Error! Bookmark not defined.
1.2.2. Análisis de oferta ................................................................................................... 7
1.3. Mercado objetivo e insatisfecho ....................................Error! Bookmark not defined.
II. Estudio Técnico ................................................................................................................... 16
2.1. Localización ................................................................................................................. 16
2.2. Distribución de Instalaciones ..................................................................................... 27
a. Análisis de las relaciones entre actividades ................................................................ 32
b. Diagrama relacional de actividades ............................................................................ 33
I. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
A. Producto
La baya del Arándano es rica en agua (85%), minerales (K, Ca, Mn) y ácidos
(1% sobre todo cítrico). Los Arándanos son arbustos, que según la especie
pueden alcanzar alturas que van desde pocos centímetros hasta varios
metros. Aquellos que no alcanzan el metro de altura, generalmente forman
colonias extensas debido a que poseen raíces rizomatosas que emiten brotes
vegetativos (Arándano bajo).
C. Composición química
A. Demanda histórica
TOTAL PER
AÑO
(TM) CAPITA (Kg)
A. Oferta histórica
N PAÍS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL
Estados
1 134,446 121,563 115,395 122,471 124,648 135,534 162,658 165,289 158,303 166,831 188,926 201,032 214,708 2,011,804
Unidos
2 Canadá 59,035 64,861 78,608 82,310 69,410 82,530 77,400 95,516 102,750 83,550 105,140 120,929 1,089,747
67,708
3 Francia 15,000 16,000 16,000 16,000 16,000 18,000 18,000 19,000 20,000 19,890 11,001 9,379 8,231 202,501
4 Polonia 21,500 30,000 20,900 23,000 16,500 5,000 4,940 5,226 7,857 11,023 9,195 8,595 11,251 174,987
5 Lituania 6,500 8,200 7,900 9,177 5,476 7,933 6,623 4,392 4,400 1,794 1,800 2,513 2,500 69,208
Países
6 3,751 2,796 4,000 3,957 4,878 4,235 4,472 4,956 4,199 5,322 4,648 5,722 6,000 58,936
Bajos
7 Alemania 7,000 6,088 5,818 4,116 9,940 8,305 6,608 8,843 56,718
8 Rumania 4,000 3,000 2,500 5,000 1,400 3,500 2,000 2,000 2,220 2,349 2,201 2,402 2,500 35,072
9 Suecia 2,330 2,350 2,370 2,300 2,330 2,250 2,634 2,500 2,584 2,576 2,800 2,600 3,000 32,624
10 Ucrania 5,500 2,800 4,500 3,500 2,500 3,000 1,000 2,000 3,000 700 700 800 1,200 31,200
11 Rusia 2,000 2,500 2,800 2,500 2,500 2,600 2,000 2,000 1,900 2,500 2,400 25,700
Nueva
12 1,500 1,287 1,413 1,282 2,000 1,951 1,579 1,400 2,250 2,700 2,620 2,526 2,526 25,034
Zelandia
13 Italia 1,896 1,880 1,811 1,400 1,507 1,489 1,500 1,440 1,435 1,526 1,405 1,441 1,200 19,930
14 España 311 500 600 750 707 1,000 1,119 968 1,038 1,100 1,700 5,000 5,000 19,793
15 México 285 380 320 295 280 260 264 123 150 1,595 1,059 6,704 7,191 18,906
Exportaciones mundiales de arándano fresco (en toneladas)
PAIS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Estados Unidos 19,818 18,647 16,587 20,679 16,825 24,342 22,952 29,033 35,773 35,704 40,425
Canadá 13,730 18,412 15,691 18,143 19,776 15,171 15,959 12,780 17,051 19,249 20,564
Polonia 1,890 570 2,265 1,368 3,413 2,678 3,044 3,409 4,214 5,122 5,564
Holanda 664 719 553 861 1,326 1,516 1,371 1,791 2,387 4,412 5,155
España 295 496 569 737 723 996 183 442 732 1,057 2,042
Suiza 6 49 37 103 424 2241 1013 2755 285 966 1,860
Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0 137 636 1761
Francia 319 251 431 262 502 883 685 931 1011 1234 1,339
Nueva Zelanda 365 322 318 338 380 561 778 793 587 697 1190
Alemania 109 299 372 671 282 662 636 576 434 1122 1184
Otros 6,229 9,017 11,625 3,313 4,666 5,029 3,569 2,942 1,815 1,526 2441
TOTAL 43,425 48,782 48,448 46,475 48,317 54,079 50,190 55,452 64,426 71,725 83,525
Producción de EE.UU. de arándano fresco (TM)
AÑO PRODUCCIÓN
2003 36,106
2004 40,048
2005 45,763
2006 47,183
2007 56,649
2008 56,014
2009 66,796
2010 68,166
2011 88,047
2012 102,353
2013 112,006
2014 130,589
2015 127,596
B. Análisis de competencia
Con cerca del 40% de las importaciones, Chile lidera la lista de países
proveedores, seguido por Canadá, que ha visto reducir su cuota de mercado
del 27% en 2014 al 18% en 2016, y México, que mantiene un peso del 15% en
las compras estadounidense.
Tal y como se señala desde el diario Gestión, Argentina, con un 10%, y Perú,
cuyas exportaciones experimentaron un crecimiento del 500% el año pasado,
completan el listado de países americanos que suministran la práctica totalidad
de estos productos al pujante mercado estadounidense.
Principales compañías agroexportadoras peruanas de arándanos frescos - 2016
1.3. DEMANDA INSATISFECHA
REAL PROYECTADA
AÑO PRODUCCIÓN AÑO PRODUCCIÓN
2003 36,106 15 2017 146,507
2004 40,048 16 2018 155,296
2005 45,763 17 2019 164,085
2006 47,183 18 2020 172,874
2007 56,649 19 2021 181,663
2008 56,014 20 2022 190,452
2009 66,796 21 2023 199,241
2010 68,166 22 2024 208,030
2011 88,047 23 2025 216,819
2012 102,353 24 2026 225,608
2013 112,006 25 2027 234,397
2014 130,589 26 2028 243,186
2015 127,596 27 2029 251,975
2016 150,934 28 2030 260,764
REAL PROYECTADA
AÑO EXPORTACIÓN AÑO EXPORTACIÓN
2003 19,818 15 2017 48,510
2004 18,647 16 2018 51,031
2005 16,587 17 2019 53,551
2006 20,679 18 2020 56,072
2007 16,825 19 2021 58,592
2008 24,342 20 2022 61,113
2009 22,952 21 2023 63,634
2010 29,033 22 2024 66,154
2011 35,773 23 2025 68,675
2012 35,704 24 2026 71,195
2013 40,425 25 2027 73,716
2014 40,792 26 2028 76,237
2015 44,454 27 2029 78,757
2016 48,445 28 2030 81,278
Pronóstico de importación de arándano fresco de EE.UU. (en toneladas)
REAL PROYECTADA
AÑO IMPORTACIÓN AÑO IMPORTACIÓN
2003 16,773 15 2017 101,459
2004 22,305 16 2018 108,459
2005 21,099 17 2019 115,459
2006 23,209 18 2020 122,458
2007 28,877 19 2021 129,458
2008 26,336 20 2022 136,458
2009 32,615 21 2023 143,457
2010 35,095 22 2024 150,457
2011 52,112 23 2025 157,457
2012 60,455 24 2026 164,456
2013 76,766 25 2027 171,456
2014 87,329 26 2028 178,456
2015 96,367 27 2029 185,456
2016 106,120 28 2030 192,455
REAL PROYECTADA
AÑO CONSUMO AÑO CONSUMO
2003 33,155 15 2017 210,169
2004 44,239 16 2018 224,300
2005 50,936 17 2019 238,431
2006 50,524 18 2020 252,562
2007 70,343 19 2021 266,693
2008 59,761 20 2022 280,824
2009 76,437 21 2023 294,955
2010 80,308 22 2024 309,086
2011 111,044 23 2025 323,217
2012 133,649 24 2026 337,348
2013 156,914 25 2027 351,479
2014 182,313 26 2028 365,610
2015 185,543 27 2029 379,741
2016 223,460 28 2030 393,872
Demanda insatisfecha de arándano fresco de EE.UU. (en toneladas).
DEMANDA
AÑO PRODUCCIÓN EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN OFERTA TOTAL DEMANDA
INSATISFECHA
2017 146507 48510 101459.1 199456.1 210,169 10,713
2018 155296 51030.6 108458.8 212724.2 224,300 11,576
2019 164085 53551.2 115458.5 225992.3 238,431 12,439
2020 172874 56071.8 122458.2 239260.4 252,562 13,301
2021 181663 58592.4 129457.9 252528.5 266,693 14,164
2022 190452 61113 136457.6 265796.6 280,824 15,027
2023 199241 63633.6 143457.3 279064.7 294,955 15,890
2024 208030 66154.2 150457 292332.8 309,086 16,753
2025 216819 68674.8 157456.7 305600.9 323,217 17,616
2026 225608 71195.4 164456.4 318869 337,348 18,479
2027 234397 73716 171456.1 332137.1 351,479 19,342
2028 243186 76236.6 178455.8 345405.2 365,610 20,205
2029 251975 78757.2 185455.5 358673.3 379,741 21,068
2030 260764 81277.8 192455.2 371941.4 393,872 21,930
II. ESTUDIO TÉCNICO
2.1. LOCALIZACIÓN
2.1.1. Macro-Localización
B. Cercanía al mercado.
C. Facilidad de Transporte.
FACTORES A B C D E F G Puntaje %
A. Disponibilidad de materia prima e insumos. X 0 1 0 0 1 0 2 12%
B. Cercanía al mercado. 0 X 1 0 0 1 1 3 18%
C. Facilidad de transporte. 1 1 X 1 0 0 0 3 18%
D. Disponibilidad de personal y mano de obra. 0 0 1 X 1 0 0 2 12%
E. Disponibilidad de servicios básicos. 0 0 0 1 X 1 1 3 18%
F. Competencia. 1 0 0 1 1 X 0 3 18%
G. Estructura Legal y de Medio Ambiente. 0 0 0 1 0 0 X 1 6%
TOTAL 17 100%
2.1.2. Micro-Localización
B. Cercanía al mercado.
C. Facilidad de Transporte.
Tanto el Valle de Virú como el de Chao cuentan con energía eléctrica, agua,
desagüe entre otros servicios básicos, esto debido a los subproyectos
realizados como parte del proyecto CHAVIMOCHIC, como la instalación de
centrales hidroeléctricas y plantas de tratamiento de agua. Respecto al
suministro de energía eléctrica, en el Valle de Virú está ubicada la Central
Hidroeléctrica Virú, la cual le da una ventaja competitiva al poder contar con
fácil acceso a energía eléctrica. Al valle de Chao la energía eléctrica se
transmite por una línea de transmisión proveniente del Valle de Virú, aun así
existen inconvenientes respecto al constante robo de líneas de tensión, lo
cual originaría cortes de energía inesperados.
F. Competencia.
Parámetros de tamaño
Se analizarán relaciones con factores que repercutan en el uso de la
planta:
1º etapa: 50 hectáreas.
2º etapa: 50 hectáreas adicionales.
Producción en la etapa 1
% COSECHA
AÑO HECTAREAS
PRODUCTIVIDAD (TM)
2015
2016 50 30% 180
2017 50 50% 300
2018 50 75% 450
2019 50 90% 540
2020 50 100% 600
2021 50 100% 600
2022 50 100% 600
2023 50 100% 600
2024 50 100% 600
Producción en la etapa 2
% COSECHA
AÑO HECTAREAS
PRODUCTIVIDAD (TM)
2015
2016
2017
2018
2019 50 30% 180
2020 50 50% 300
2021 50 75% 450
2022 50 90% 540
2023 50 100% 600
2024 50 100% 600
2025 50 100% 600
Total de arándanos aptos para exportación
Hm 1.7
Hf 3.18
K 0.27
Superficie
Superficie
Elementos Ss SS SG SS*Altura SE por
Total
Estación
Ss*n Ss*N k(Ss+SG)
Parihuelas 1.2 36 1.2 64.8 0.64 3.04 91.2
Mesa 1.65 3.3 9.9 2.97 3.08 14.63 29.26
Cámara de
productos 31.36 31.36 31.36 119.17 16.72 79.44 79.44
frescos
Túnel de
14.46 14.46 14.46 54.95 7.71 36.63 36.63
congelado
Cámara de
47.04 47.04 47.04 178.76 25.08 119.17 119.17
congelado
Basurero 0.19 0.19 0.19 0.19 0.1 0.48 0.48
Suma 132.35 420.84
Valores de aproximación:
A – Absolutamente necesario.
E – Especialmente necesario.
I – Importante.
O – Normal / ordinario.
U – Sin importancia.
X – No se recomienda.
Razones o Motivos:
1. Por contaminación
4. Por control
b. Diagrama relacional de actividades
2.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
En general los arándanos requieren de suelos con pH 4.0 a 5.5 con abundante
estructura de macroporos, liviano, textura limosa a franco arenosa, abundante
materia orgánica que retenga humedad y con un drenaje perfecto.
Finalmente, también, es adecuado contar con una malla sobre el camellón, que
impide el crecimiento de malezas y otros agentes que son competencia para el
correcto desarrollo y crecimiento de la planta. Así mismo, esta herramienta es
importante dado que muchas plantas se ven dañadas cuando se hacen los
procesos de desmalezamiento en los campos.
Para poder aplicar estos componentes en el hoyo, es necesario contar con una
máquina, que va rellenando con la mezcla de componentes en el hoyo, aunque
esta máquina se puede suplir con mano de obra para realizar esta labor.
2.4.2. CULTIVO
Impacto Ambiental
Impacto social
4.1. INVERSIÓN
A. Activos Fijos
Costo de terrenos
Inversión en obra
Inversión en vehículos
Inversión en muebles
B. Capital de Trabajo
SUELDO
CONCEPTO CANTIDAD
MENSUAL
Jefe de Producción Agrícola $ 2,295.98 1
Supervisor Prod. Agrícola $ 1,157.48 1 por cada 10Ha
CONCEPTO 2015
Producción (t)
Agua $ 24,421.00
Energía Eléctrica $ 140,778.00
Combustible $ 34,401.00
TOTAL $ 199,600.00
Inversión en mantenimiento
Otros gastos
CONCEPTO SUELDO MENSUAL CANTIDAD TOTAL
Vigilantes $ 512.33 12 $ 6,147.96
Personal de Limpieza $ 398.48 6 $ 2,390.88
TOTAL $ 8,538.84
C. Inversión inicial total
INVERSIÓN
INICIAL
CONCEPTO TOTAL($)
INVERSION
FIJA
ACTIVOS TANGIBLES $1,591,008
Terreno $904,600
Obras civiles e instalaciones $410,780
Maquinaria y equipos industriales $103,120
Herramientas y accesorios $4,865
industriales
Herramientas y accesorios $12,723
agrícolas
Vehículos $134,500
Muebles y enseres $20,420
ACTIVOS INTANGIBLES $20,700
Gastos Pre Operativos $10,000
Gastos de Constitución $2,700
Otros $3,000
Imprevistos $5,000
TOTAL INVERSION FIJA $1,611,708
CAPITAL DE TRABAJO (1 AÑO)
COSTOS DE PRODUCCIÓN $917,799
AGRÍCOLA
Costos Directos $885,000
Materia prima e insumos $750,000
Mano de obra directa $135,000
Costos Indirectos $32,799
Mano de obra indirecta $8,083
Materiales directos $24,716
COSTOS DE PRODUCCIÓN $198,000
INDUSTRIAL
Costos directos $0
Materia prima e insumos $0
Mano de obra directa $0
Costos indirectos $198,000
Materiales indirectos $0
Mano de obra indirecta $0
Suministros $0
Mantenimiento $0
Transporte $198,000
GASTOS OPERATIVOS $358,672
Gastos administrativos $302,841
Gastos en ventas $41,441
Gastos de exportación $0
Otros $14,389
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $1,474,471
INVERSION TOTAL $3,086,179
4.2. FINANCIAMIENTO
Tasa de interés anual: 24% anual efectiva. Tasa de interés trimestral: 6%.
Año de gracia: Primer año.
Plazo total: 5 años.
Plan de pagos: Cuotas constantes, 4 cuotas/ año.
Monto: US$ 1,080,162.58
4.3. EGRESOS