Anda di halaman 1dari 74

---••••

- -- - -- ---.
- -- -
• · - •· · ·
EliCC
The Way Forward and New Horizons

Refreshed Tourism Strategy 2013­2020

The Way Forward and New
Horizons

June 2013

1
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

Executive Summary
National Sustainable Tourism Strategy
2013 – 2020

1 The Strategic Vision for Egyptian Tourism

The  vision  is  seen  as  setting  a  direction  for  Egypt  that  will  build  on  its  inherent  strengths  and
potentials  in  a  new  customer  focused  way.  The  intrinsic  hospitality  of  the  Egyptian people  will  be
fused with positive lifestyle elements, including a fascinating blend of the heritage and cultures of
Europe,  Arabia,  Asia  and  Africa.  The  objective  will  be  to  enrich  the  visitor  experience  through  a
multi sensory approach.

Egypt  will  be  one  of  the  world’s  foremost  diversified,  differentiated  and  vibrant  destinations  for
leisure and special interest tourism where history, landscape and sunshine fuse with the cultures
of Europe, Arabia, Asia and Africa to create unique visitor experiences.

2 Mission of the strategy: Managing Tourism for Economic and Social Success

TECHNICAL SUPPORT AND CO­SPONSORSHIP

Technical support and co­sponsorship were provided by  Egypt’s Competitiveness Program (ECP), a  project of  the  U.S.  Agency for International  Development  (USAID),  under  the  terms  of  contract  no. EMM­I­12­07­


00008. This report does not necessarily reflect the views of U.S. Agency for International Development or the United States Government.
In 2012 the Ministry of Tourism asked the Egyptian National Competitiveness Council (ENCC) to refresh and enhance its strategy for doubling tourism, from its former peak in 2010, to the point of generating 20 million visitors by the year
2020.

Two goals guide the refreshed strategy:
1.  to develop the overall tourism economy; and
2.  to  distribute  tourism  income  and  benefits  through  employment  creation  and  enterprise opportunity as well as employment in food production, transport, host services, retail sales, and individual crafts, thereby creating
social benefits penetrating all levels of Egyptian communities.

Even though tourism is an ideal economic stimulant for Egypt, the evidence for its far­ranging benefits will have to be advocated to government and policy makers. (Annex III gives detailed explanations of benefits.)

The  agreed title  of  this refreshed  National  Sustainable Tourism  Strategy is:  “Managing  Tourism for Economic and Social Success.” The management model for this strategy will be customized to the requirements of Egypt.

This  executive  summary  of  the  National  Sustainable  Tourism  Strategy  covers  tourism  assets, models and approaches of globally competitive tourism strategies, challenges to the success of such strategies,  and  solutions  for


how  to  meet  those  challenges.  Detailed  tables,  diagrams,  and  flow charts for identifying problems and dealing with them occur throughout the report but are gathered specifically at the end in a series of six annexes. The executive
summary will allude to all plans and features of the strategy, while guiding readers to the report, by page number or annex number, for detailed tactics and explanations.

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

3 Egypt’s Tourism Assets

Egypt’s exceptionally strong assets rest on four principal components:
1.  its iconic Pharaonic heritage,
4.3 Competitiveness as the chief criterion in building Egypt’s tourism market

As in any competition, success will go to those with strong visions and market­led strategies. Success
will be based on how assets can best be developed and sustained to reflect market requirements.
2.  its marine and coastal assets,
3.  its assured climate, and
4.  its diversity of landscapes and special places.

Fact:  Visitor  numbers  leaped  from  5  million  arrivals  in  2002  to  14.7  million  in  2010.  Before  the  current  political  crisis,  tourism  accounted  for  11.3%  of  Egypt’s  gross  domestic  product.  It  provided  49%  of  Service  Export  Receipts  and
generated  USD 12.5 billion in revenues.  Direct industry employment  stood at 2.8
Egyptian  business  leaders  in  today’s  global  tourism
market must possess the will, the policies, the legal empowerment and the investments necessary to implement their plans and develop the capacity of their workers.

4.4 What will guide the growth in tourism
Proviso

Egypt can create one of the strongest winning positions in the global tourism market if the context of peace, stability and welcome is right.
million jobs, while indirect employment provided another 2.4 million jobs. Together these jobs constituted
15.4% of Egypt’s total employment. If the industry achieves 20 million visitors by 2020, at least 200,000 more jobs could be created for Egyptian youth (adapted from Egyptian Tourism Federation report).

Fact: Tourism/travel is now the largest service industry in the world, responsible for 12.5% of global employment.

4 Immediate and long­term goals:

The Tourism and Transport Council of the ENCC, a cross section of leading private sector organizations and companies, put forward the following goals:
● to restore growth to peak levels as quickly as possible,
● to strengthen the tourism platform, and
● to take the challenging actions necessary to achieve the target of 20 million visitors by 2020.

4.1 Challenges
“Most   of  the  significant  barriers   to...
Refreshing Egypt’s tourism policies depends on adopting Best Practices, and on establishing strong competencies and capabilities in tourism product development, visitor experience, HR development, quality service delivery and marketing.

4.4.1 Objectives: the Six Imperative, or Ingredients
● Bring clarity to Egypt’s political situation. Make it clear that visitors are welcome. Send signals that Egypt intends to develop its tourism economy along globally­accepted lines.
● Take steps immediately to become globally competitive. These steps relate to air access, ease of gaining tourist visas, visitor experience and value. [Global competitiveness is the only context that can bring success.]
● Implement  the  new  multi­destination  strategy  in  line  with  the  product­  and  experience­
diversification objectives (more on this later in this summary).
● Improve the effectiveness of tourism organization, the institutional framework and the legal and regulatory environment.
● Create the means and desire for both Public and Private Sectors to work in a result­driven partnership to achieve agreed­upon results and objectives across tourism, as a whole, but with an
Two factors are critical for the strategies’ success:
1.  the quality and experience going into the planning stage;
2.  the  selection  of  mechanisms  to  support  the  change process.

4.2 Basis of the plan: Competitiveness

Developing Tourism for Economic and Social Success is a competitiveness­based model.

The most important component is not price or cost, but competitiveness. Competitiveness must inform all levels from regulatory to marketing; from attracting investment to training staff; and to delivering value in terms of air access
and achieving value in visitor experiences and its related services.
tourism’s economic and social success are largely self­imposed and, therefore, must be self­removed...”
Matt McNulty
Tourism Management Services

“Competitiveness is about value rather than price; it is about the overall quality of the visitor experience... how [we succeed in] selling and promoting Egypt to global markets as well as distributing the benefits through social equity and social
inclusiveness.”

Amina Ghanem
ENCC Executive Director
immediate emphasis on marketing.
● Ensure that tourism benefits contribute to social equity and inclusiveness.

All six steps must be taken simultaneously, and progress simultaneously, as well. If any of the six imperatives outpace the others or falls behind, restoration of the balance must be immediate. Gaps in the progression of these six steps will
mean lost tourism dollars. Negative reporting about the failure of any one of these imperatives, therefore, must be stopped before it can happen. Such negative reporting is hard to remove from the global marketing system.

4.5 Models and Strategies for Growth

4.5.1 New and/or revised concepts for change and transformation

4.5.1.1 The overall strategy’s theme

“Managing  Tourism  for  Economic  and  Social  Success”  is  designed  to  identify  links  and  provide
mechanisms that optimize the benefits of tourism. The theme focuses on preparing Egyptians in general

4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

and youth in particular for a wide range of employment. (See Annex II, “Career and opportunity options created by tourism.”)

4.5.1.2 The Tourism Diamond methodology

The tourism “product,” or “value proposition,” is viewed as an amalgam of elements produced by different components of the tourism platform. The pillars of this platform ­­ international marketing and product development ­­ proceed in an
integrated way, not as two unrelated and incommunicative activities.

4.5.1.3 The Tourism Platform Concept

This concept emphasizes the input elements necessary to build tourism so that these inputs combine to produce a range of strong outputs in a diversity of themes. As well, the input elements should stimulate income distribution, thereby
strengthening local employment options and commercial/business opportunities.

4.5.1.4 The Destination­within­the­Destination Strategy

This strategy recommends the creation of five major internal destination areas, and is a key part of the refreshed  strategy.   The  policy  agreement  of  the  Ministry  of  Civil  Aviation  is  that  with  the  exception of  Cairo  Airport,  all  the  five
destinations  areas  within  Egypt  can  be  served  directly  by  international air carriers. This will provide new opportunities for direct marketing and marketing innovation. This strategy will assist Egypt in offering differentiated products
and experiences to tourists. Each of the five destinations forms an economic cluster with its own income­producing opportunities. More detailed explanation of this plan can be found on pp. 34­39 of the full report

4.5.1.5 Marketing
4.5.1.8 Human Resources (HR)

HR contributes to visitor experience, hence is a potential competitive advantage. An HR strategy can also enhance social impacts for Egypt’s communities.

At this time, skill availability is insufficient to meet Egypt’s tourism needs. In 2010, at tourism’s peak, all hospitality sectors experienced shortages: Reception, Front Office, Reservations, Housekeeping, Food and Beverage
Service, Food Handling, Food Production – with special advanced training required for Chefs.

New  sub­sectors  demand  new  competencies:  e.g.,  Spa  and  Wellness  Tourism,  Leisure  Centre  Management, Event Organisation,  Catering,  and Animation.  The current  inability  to develop these staffs results in uneven  performances  in
services that fall short of tourist expectations.

4.5.1.9 Innovation

Egypt’s heritage assets are great and powerful stories that need to be approached in new, innovative ways.  For instance, the pyramids, the world’s most extraordinary pre­historical construction and the first wonder of the ancient world,
are one of the least satisfying visitor experiences.

Innovation of such sites is challenging. The protection and conservation of heritage, visitor management at sites, interpretation and delivery of the visitor experience must be integrated. Indeed, integration is one of the two most important
factors sought by the refreshed strategy; the first factor being quality. We suggest this challenge be taken up by an inter­ministry technical group, which reports to the cabinet­ level Committee on Tourism.

4.5.1.10 Actions to support the Mision of Sustainable Growth and Effectiveness

Egypt must diversify the development of tourism markets to expand its appeal to a variety of target groups.  These  diversifications  must  be  marketed  globally.  The  strategic  recommendations  of  the ENCC support the diversification
of  Egypt’s  portfolio  of  tourism  products  and  experiences.  The  ENCC intends to propose yet new destinations appealing to special markets. These proposals will depend on evidence­based decisions deriving from research that will show
which parts of the tourism sector can be successfully developed through innovation and investment.

4.5.1.6 Development

Development depends on quality ­­ the priority must be the visitor experience. It also depends on innovation, the need to leverage Egypt’s great legacy of heritage in new ways, avoiding sameness in new development. Lastly, development
depends on optimizing, in a sustainable way, the extremely valuable coastal lands.

4.5.1.7 The Environment

There can be no conflict with environmental excellence. Protective environmental practices are increasingly influencing destination decisions – particularly among Europeans.

These strategic actions are set out under eight themes (top of page 16) with the addition of Immediate Tactical Actions to drive the return to growth:

Actions designed to boost 2013 and secure 2014 are as follows:
1.  Become  a  major  diversified,  globally­competitive,

multi­destination country that is regionally hours;   and   of   course   local   transport
differentiated. options and services.
2.  Be backed by a global marketing effort and an air­ lift capacity/connectivity from major global hubs to the five internal destinations.
3.  Appeal to today’s more sophisticated, educated and discerning tourist market by offering customised experiences.   Tourism  now  derives  from  “lifestyle” choices. The dominant output has become “the visitor experience”.
The Visitor Experience

Accommodation capacity (number of hotel rooms) is linked to the carrying capacity of airlines serving Egypt. This ratio is, in turn, related to the numbers and scale of attractions at any one site; the  participative  activities  after  18:00

These elements must be in balance in order to deliver “value,” or “the visitor experience.” Tourism leaders must plan together  to  identify  gaps  or  weakness in one element or another. If such gaps exist, the leaders must work together to


restore balance to the visitor­experience paradigm.

6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

4.  Understand  that “the visitor experience”  is  created by  a  combination  of  elements. Tour operators, travel agents, packaging web sites and customers themselves help assemble this “experience.” Such an understanding  must move tourism


leaders toward an integrated  approach.  Integrated  relationships among partners require an understanding for their necessity, and of course planning.
5.  Understand that the Internet has become the primary marketplace for tourism. The Internet is available on a 24/7 basis. The quality and value of competing choices can easily be accessed and compared by customers. Egypt needs to
become competitive on the Internet.
For a detailed table of immediate tactical actions, see Annex 1.

4.5.2 The Diamond Framework for Tourism

The Diamond Framework illustrates the field of principal tourism activities and their relationships. The diagram moves from vision creation to implementation. Integration takes place throughout the framework from vision to annual
action plan. For instance, marketing, research and visitor feedback must inform development. In turn, these elements should be addressed in annual work plans, even when functions within the work plan are to be carried out by
separate institutions. By integrating information and planning, balance among elements of the framework is maintained.
4.6 Structuring Tourism for Success

Partnership is key. New, innovative approaches to tourism must include partnerships among government, ministries, institutions, state companies, and the private sector. Although government is organized vertically, solutions to modern­
day problems involve lateral partnerships through various ministries and extra­governmental entities. In its drive to develop the economy, the Government of Egypt has created a high level Economic Committee of Cabinet. The Minister
for Tourism is a key member, underscoring its importance to the economy’s growth.

The Supreme Council for Tourism is a sound structural component for Egypt’s tourism industry. The council has the mandate to reach across government ministries, the desired strategy as mentioned above. Up to 11 ministries could be
involved in the council, but major players will likely be Civil Aviation, Heritage, Culture and the Arts, Interior, Transport, Education, Environment, and Health. These detailed, engaged relationships require joint ministerial technical
groups. One example is the symbiotic relationship between the Ministry of Tourism and the Ministry of Civil Aviation, where a technical group is already dealing with the arrival experience of visa, airports and arrival services. This
technical group should expand as necessary to include MoI (visa and police), MoT (taxis and coaches), and others as necessary.

Marketing

4.5.3 Summary of Models and Strategies
Vision and
Mission

The Tourism
Diamond

Annual Business
Plans

Framework for
Development
MoT should also establish technical groups with entities such as the:
● Ministries  of  Culture,  Antiquities  and  the  Arts  in  relation  to  visitor  experiences  at  sites that  require  creative  innovation  to  enhance  the  presentation  of  heritage  and  culture. The priority project must be the
Pyramids of Giza, which must become a first­class visit experience.
● Ministries in the Environmental and Eco area, so that developments on the Red Sea and Mediterranean Coast, and in Siwa and the Western Desert, meet the highest environmental criteria and utilize Best Practice.
● Ministry of the Interior in relation to the visa issue and policing.
● Ministry  of  Transport  in  relation  to  internal  transport  issues  –  taxis,  coaches,  buses  and
trains.
● Ministry of Health in relation to food handling and licensing of restaurants.
● Ministries and agencies involved in the education and training of tourism sector employees.

To  meet  this  high­level  need  for  coordination  and  integration  of  services,  the  concept  of  forming
4.5.3.1 The level of success in tourism is driven primarily by six factors
1.  Level  of  investment  ­­  in  main  components,  such  as  Access  Transport,  Product  Development, Marketing and HR Development.
2.  Human resources ­­ the critical contributor to the “visitor experience”.
3.  Quality of implementation of strategy and plans – directly related to successful outcomes.
4.  Competitiveness in the global market – necessary to boost marketing success.
5.  Innovation  ­­  in  both  marketing  and  development,  to  ensure  differentiation  to  meet  a  more customized market demand.
6.  Integrated planning and implementation ­­ key to securing competitive and comparative advantage.
a “Ministry of Tourism Board” should be explored. The Minister of Tourism would chair this board. Members would include the Secretary General of the Ministry of Tourism, the Chairman and CEO of the ETA and TDA, and the Chairman
and CEO of the ETF, together with three selected independent individuals with appropriate skills and experience. The board would deal with sector governance, policy development, high level planning, and target setting.

4.6.1 Reforming Institutional Frameworks

Two options exist for reforming the institutional framework for tourism.

8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    9
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

4.6.1.1 Option 1

The framework remain the same as recommended in the 2008 strategy. In that strategy ETA evaluates the tourism product; set ups plans for tourism promotion; and assembles attraction themes, domestic and international. The 2008
strategy also sought to rectify some weaknesses mentioned in an EU­ funded assessment in 2005.

The  refreshed  strategy  believes  that  separating  the  marketing  function  (via  ETA)  from  the  Ministry of Tourism was correct. However, in order to pursue marketing goals in research and promotion, ETA should be streamlined. Instead of
running local tourism offices and developing functions (events), as well as promoting domestic tourism, ETA should focus on the international marketplace. A slimmer but more professional staff is envisioned.

4.6.1.2 Option 2

This is a more transformational change and depends on the perception that a stronger change needs to take place. Bodies like ETA will cease to do work and instead become managers of Service Delivery Contracts. These contracts would
be extended to specialists in areas ranging from Market­based Representation to Web Management to Brand Development.

In Option 2, ETA would be governed by selected private sector representative s and pursue an integrated partnership with it. The private sector would take on major roles in marketing. The focus of development and marketing will become
the  ‘destination,’ specifically  to create differentiation  so  as to  be more competitive  globally.  These  destinations must create attributes that stand  out  as being  authentic. In  this  scheme  people  will  not  just  come  to  Egypt;  they  will  come
specifically to certain cities and other destinations, such as coastal resorts or specific deserts. Gearing up cities, in particular, is crucial, since they will be key nodes in connecting power, finance, trade, talent and transport.

Detailed implementations of Option 1 and Option 2 are found on pp. 30­31. A diagram for top­level structure for the institutional framework is as follows:

Economic Committee of Cabinet

ETA

CABINET

Minister for
Tourism
Private Sector
Partnership

Supreme Committee for Tourism

TDA

Inter Ministerial
Committees

MoT Board

4.6.1.3 The roles of the Private Sector and Institutions

The  last  compartment  in  the  framework  is  the  private  sector.  Since  the  private  sector  is  the  engine for growth, government policies need to strengthen it into full independence, freed from unnecessary regulations. Within the private
sectors,  leaders  need  to  see  one  another  as  potential  partners  rather  than competitors.  Competitors  come  from  outside  Egypt.  Also,  as  noted  on  p.  47,  all  remaining  government­ owned  tourism  enterprises  should  be  privatized.  Where
privatization isn’t possible, operation/ management should be leased out.

The Egyptian Tourism Federation replicates a Best Practice body, formulating concerns and solutions from the private sector and communicating them to MoT or the government. The ETF should participate in, and facilitate, partnerships
in order to drive the economy.
Chambers of Commerce, ineffective with tourism in the past, can follow the chambers of certain jurisdictions that are beginning to design and set agendas for tourism as a distinctive sector.
A  focus  on  the private sector  leads  to acknowledgement  of  the  importance  of  community­based tourism.  Successful  tourism  countries  provide  organizational  architecture and  support  to communities  so  that  they  vend  the many
services that resorts or hotels require: local transport, equipment hire; sports participation; learning products; and guiding.

Again, partnership is the core of integrated planning, working, investing and implementing. Partnership/Integration: those two concepts bring together all aspects of the refreshed tourism strategy.  Partnership  means  that  power  is


pooled.  It  means  that  whoever  is  best  positioned  to take an action does so. Sometimes slow to foster, partnership eventually proves superior to acting alone and/or locally. Result­driven partnerships bring together the private sector
with government and the public sector. Trust and common interest form the basis. Well­planned and well­managed partnership at the beginning of this refreshed strategy – along with communication consultation and commitment – is
necessary to forming the successful, integrative approach. There can be no global competitiveness without it.

10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    11
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

Immediate partners include:
● The Ministry of Tourism.
● The Egyptian Tourism Authority.
● The Tourism Development Authority.
● The Egyptian Tourism Federation representing the Tourism Industry.
● The Air, Surface Carriers and Cruise companies.
● Tourism Service Providers.

Strategy provides the framework and templates. The partners execute the implementation. Communication must be clear as to what’s required of each partner. The solution to Egypt’s tourism challenges demands change, always a
challenge. Quality, speed, sustainability must come together to  create  competitiveness.  Therefore,  the  integrated  work  of  the  partners  is  essential  to  success of  the  economic  model,  especially  when  it  comes  to  the  strategy’s
deepest challenge, to benefit the people of Egypt.

4.7 Marketing Tourism in Egypt

If  any  of  the  following  elements  is  not  in  place  and  working  well,  development  and  growth  will  be  erratic, leading  to  gaps  that  diminish  competitiveness.  Note  that  the  diagram  moves  from  makers  to  drivers  to accelerators,  providing
reminders of activities that must take place at every level:

Market Makers                                         Market Drivers                                    Market Accelerators

Partnership working                                            Investment                                            In depth Investment

Quality of Planning                                         Competitiveness                                         Creative marketing

Access Transport Lift and Connectivity
Product Innovation
Technology capability deployment                        Competitive advantage
with major source markets and hubs            
Security* and freedom from crime
Annual business plans for each phase are necessary to assure quality of implementation, integration of action, and the strengths of teamwork and partnership.

Details about the future market place can be found on pp. 44­45, and a short primer on opening up new markets is located on p.46.

4.8 What Do Tourists Need?

The Seven Essential Components:
1.  Transport – Easy access by Air, Sea and Road, with streamlined visa regime on arrival.  Direct air
access is the most important component.
2.  Accommodation – a range of hotels and other accommodations suitable for international visitors, which meet established global criteria for registration and classification.
3.  Food/Cuisine – not food as sustenance, but food as experience. Cuisine is a key factor in the visitor
experience.
4.  Things to see and do during the day – attractions.
5.  Things to see and do at night – from 18:00 hours onwards.
6.  Tourism services – anything visitors might need or want on holiday.
7.  Climate – predictable weather.

Analysis of each component of this model is necessary to detect deficiencies. Example: No. 5. Weakness in any one area limits international visitors. An analytic example regarding direct air access is detailed on pp. 42­43.

4.9 Future Challenges and Potential Solutions in Egypt’s Tourism
● In order to attract a great deal of investment, from all sources, tourism development must be high quality. It must be imaginative enough to provide multiple sensory pleasures, while remaining environmentally outstanding.
–effectiveness of rule of law and
enforcement
Comprehensive deployment of research based target marketing
Distribution and Sales network            
● Egypt will have to compete globally in areas of quality and value. Sustainable tourism will require luxury, the constant exceeding of customer expectations.
Entry Regime – Visa etc.                              Branding and Marketing                               Advanced Partnerships

Building emotional value into the offer proposition
Product Value Proposition                 
● Greater interest and functionality (than that found at home) must typify accommodations. The space  limitations  of  the  typical  top­level  hotel  room  should  spur  the  development  of  a  luxury­
Research for Evidence Based Decision
Making
Building capacity of private sector to sell directly
Competency in Technology Integration and functionality
appointed condominium market.
● Market  trawling  is  an  obsolete  approach.  More  focus  on  particular  markets  will  demand  club
Capacity of sector HR                               Marketing support service                              Capability of sector HR

*includes Health Security

To implement this model successfully, there are three challenging phases:
1.  Tactical management shapes up the current approach to align with the model.
2.  Sustainable  management  identifies  tactics  that  can  be  made  sustainable  by  removing  or
diminishing barriers to growth.
3.  Strategic management implements the national tourism strategy to sustain economic growth and
bring benefits to communities.
rooms, towers, executive floors, and family floors.
● Hotels must offer new health and security services and niches in order to appeal to women in general,  to  single  women  in  particular  (e.g.,  reserved  floors), assistance  with  children,  special beds/pillows  for  guests  who  have  difficulty
sleeping or have allergies, along with leisure/health areas, libraries, music rooms, cigar rooms, etc.
● The visitor experience demands new, multi­level offerings based on age, education, language, while satisfying multiple senses. Leaders must plan and raise skill levels of staff.
● Cruising already has multi­entry, multiple­sensory experiences and is unrivalled in its diverse offerings and quality standards.

12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    13
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

● Green, sustainable buildings blended closely with nature are the future. Highly artificial environments are retro. Natural materials, internal gardens, creative use of water (sight/sound), variable lighting, design and color of furniture,
art, all play roles in an integrated environment.
● Hotel brands now make ‘style’ a central essence, which gives an opportunity for creativity and innovation. Again the blend of elements will be integral to successful design

4.10 Safety and Security

Safety and security issues can cancel a holiday decision, even when motivation is high. Political instability,  flouting of  law  and  order,  civil  disobedience,  acts  of  terrorism,  particular  types  of  crimes such as sexual harassment, join with
traditional security concerns such as food security and medical security in case of illness or accident. These issues are further joined by ‘the hassle factor’ that tourists experience at major sites. .

These concerns need to be curtailed and managed. No benefits can accrue to local communities, when
these issues lower the rate of tourism.

Less visible but nonetheless unattractive is corruption, which breeds an overall negative perception. The vast majority of tourists originate from markets where personal freedom and tolerance are cherished.
When either of these values are lowered or absent, motivation for visiting is reduced or voided.

Road accidents, reckless driving, and poor road conditions give further reasons for tourists to ‘postpone’ Egyptian trips.

Infections arising from poor hygiene among food handlers and service workers must kept under control by improving the awareness and necessity of proper conditions and work habits.

4.10.1 Addressing Safety and Security Issues

MoT should address these threats, a task that demands highly skilled communications. Specialist consultants can supply advice and support.

Also, the voice of the population must begin to play a role. A tourism awareness program reaching into
schools and communities is necessary to explain the many benefits that all Egyptians reap from tourism.

The Egyptian Tourist  Police, a valuable service, should be brought more into the picture in planning  and operation for tourism. They need a more positive, professional image and closer links to national and local tourism authorities. They also


need more centralized control over actions, for instance, to place tourist buses in convoy between Luxor and Awan; or to ban certain tourists but not others from visiting certain ‘banned’ areas like the Fayoum. The inconsistency of police actions
sends out a negative message.

MoT (or TDA) should take the lead in improving highway safety. Details on proposed initiatives can be found on p. 51.

Tour operators, drivers and accommodation staff must become aware of their responsibilities in assuring clientele safety and well­being.
4.11 Establishment of Tourism Social Fund

One  way  to  build  the  relationship  between  local  communities  and  tourism,  thereby  meeting  some  of  the issues  mentioned  under  Safety  and  Security,  is  to  take  LE50  (per  head)  from  tourist  earnings  and  apply this  money  directly  into
disadvantaged communities.

Such a Tourism Social Fund could help with health, recreational, water/sanitation, educational services
or support persons to complete Hajj obligations – all these benefits identified as stemming from tourism.

4.12 Human Resources Development

Quantity – and especially quality and skills – of staff are major issues. See Annex II for a complete range of  staffing, both  traditional  and  new,  and  also  areas  such  as  marketing,  cuisine,  and  service  delivery, where advance skills are
necessary.

Training and skills development are critical parts of the solution. ETF knows that a qualified workforce
with the right aptitudes and right attitudes will be essential. ETF makes six points:
1.  Egyptian stakeholders must constantly innovate and improve their products.
2.  From  the  internal  transportation  system  to  the  maintenance  of  archeological  sites,  quality  of service needs to be improved. Deficient service is partly responsible for Egypt’s low rate of repeat guests.
3.  The new demands of tourism (listed throughout this report) demand regional diversification and product diversification.
4.  Egypt  needs  new  skills  in  market  segmentation,  advertising,  corporate/conference  attraction, e­marketing, and the Internet, among other areas.
5.  The demand profile for the Egyptian workforce is shifting upward in order to deal with high­end
business and leisure travelers. Rapid upgrade of skills is imperative.
6.   More emphasis must be given to a participative local development approach.

A volume of the National Tourism Strategy and a study by ETF, both dealing with the importance of Human Resources, are cited on p. 53, and recommended for further study in order to better understand overall views and solutions to HR
needs in the current tourism context.

4.13 Small and Medium Enterprise (SME) Development

Annex VI sets out more detail on opportunity and business development tied to enhanced tourism, a significant area for SME growth. Measures are already in place to build a culture of enterprise, especially among youth. Education is key
to fostering notions such as a ‘knowledge economy,’ ‘a digital economy,’
‘an information economy,’ as well as the massive ‘services economy,’ in which tourism sits and in which most people now work.
The optimal approach is to create an ‘entrepreneurial economy,’ in which more youth will start engaging in enterprises to serve local and export markets. The government and selected agencies must become catalysts in making this
change happen. Emphasis must be put on educating/training third­level  youth  in  universities,  institutes,  and  technical  colleges.  Early  phase  potentials  are

14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    15
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

generally regarded as the most productive, as individuals are ambitious to carve out careers and are less risk­averse than later in life.

4.14 Energy Sustainability

Tourism depends heavily on energy, an expensive component. With subsidies likely to be removed
Addendum to the Executive Summary

1. Immediate actions to help 2013 and secure 2014

Action                                Responsibility                      Content Required                          Comment

in  Egypt,  energy  practices  must  become  more  efficient. Conservation,  the  use  of  renewable  energy like  solar  power,  and  an  ultimate  goal  of  energy  self  sufficiency, or  clean  energy  alternatives,  will  be smart strategies. Hotels and
tourism facilities should examine their energy use and make plans to reduce its cost.
Execute all the areas set
out under the five themes in Annex 1 in a planned and task forced way
MoT                                              As set out in the Document
in Annex 1
These actions are designed
to influence 2013 and secure
2014

The website www.hotelenergysolutions.ne
   t is a UNWTO project providing relevant information. Also useful is www.carbontrust.com.  
2. Creating the Structure and Institutional Framework to support growth

Action                                Responsibility                      Content Required                          Comment

Professional energy audits carried out by specialist companies can enhance efficiency, reduce cost and
help manage energy use. Some solutions include:
Minister of Tourism to be
member of Economic Sub­ Group of Cabinet
Prime Minister                            Recognition of role played by
tourism in the economy
Recognition of barrier issues and empowerment needs
Action Taken
Technical support needed to prepare solution focused papers on tourism as necessary

Key card operation in bedrooms                  Remove all remaining incandescent bulbs and replace with long life energy efficient CFL and LED bulbs
These last 30­50 times longer and use up to 90% less energy for the same light

Use of special glass in new premises or glass coatings in existing premises to exclude infra red light which causes
heat and ultra violet light which causes fading of fabrics
The use of off peak energy at night to
fill roof top tanks
Formation of Tourism Group of Ministers whose responsibilities impact on growth tourism
Prime Minister and Minister for Tourism
Following Ministers
Tourism
Civil Aviation Interior Culture Antiquities
Committee would in effect be the Supreme Council for Tourism
Committee needs a range of technical support from ENCC
Use boilers with high AFEU ratings to heat water and fit with automatic sensors to manage hot water use load
Use condensing boilers where appropriate
Radio and environment controlled thermostats

Lagging of hot water pipes and storage
– heat loss is higher than 35% in un­
The use of white blinds to reflect infra
red and ultra violet light

Use high efficiency absorption heat
pumps where appropriate

Minister for Tourism to chair joint meetings of CEO and Chair of ETB & TDA with ETF quarterly
Environment
Minister for Tourism                  To align marketing and development objectives and to co­ordinate priorities

Working group needs support and follow up
Use of light systems at night which are controlled by PIR’s or sensors which switch on as required
lagged systems
Establish internal Structures for Tourism Development
Minister for Tourism and
Governates
To provide for the development of the 5 destinations

Water use policies now include (see website www.waterwise.org):  
Examine the effectiveness of
ETB offices overseas
Minister for Tourism                  To ensure effective market level representation
Consider costs and effectiveness against a

reps

3.  Substituting showers or wet rooms for bathtubs
4.  Insulating hot water pipes to reduce the 35% heat loss
system of market based
1. In­room cards urging water conservation as an alternative
2. Dual­flush toilets Structure the marketing and Minister for Tourism with To ensure that Egypt is Emphasis on branding,
communication divisions to meet the changed requirements of 21st Century
Chair and CEO of ETB
competitive in these key areas
e­marketing, social media and communication
Review the structures
for investment to ensure that the search for FDI in Tourism is effective and competitive
Adopt the tourism diamond and tourism platform approach to developing tourism
MoT and MoI With TDA             Paper needed on how tourism
investment is promoted and whether it is effective and competitive to achieve the growth ambitions
MoT with ETB and TDA            Adopt as a methodology and discipline for growth
Support from ENCC may be
needed

Support from ENCC may be required

16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    17
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

3. Developing the product and visitor experience
5. Actions to ensure competitiveness and quality
Action Responsibility Content Required Comment Action Responsibility Content Required Comment
Comprehensive plan needed MoT and MoA This should be and must be This major attraction must Ensure that the registration MoT Comparison of present This is a matter of current
for the Pyramids of Giza a super world class visitor be organized effectively to and classification system for system with global Best and future competitiveness
experience. show that Egypt is serious hotels and all accommodation Practice
The world’s most iconic
structures are far below potential
Establish Technical group with MoCA

Focus on the five destination
areas

Initiate a system of visitor
profiling to understand the
It is far short of this

MoT and MoCA                           To enhance the visitor experience in aviation and airport arrival
MoT and TDA                              Plan for each TDA with clear priorities
Anchor project needed in each area
TDA to initiate with ETB           Detailed profiles showing
visitor motivations,
about its heritage and visitor
experience development

Already established and meeting

The five areas must be differentiated and diversified

Technical support needed from ENCC
matches international Best
Practice
Ensure that the Visa regime matches marketing and growth ambitions
Prioritize infrastructures required by tourism.
Location of airports
Linkage by roads, water, waste, utilities and communication

Tourism Group of Ministers
MoT with MoI and MoCA

MoT and TDA
Relevant also to Economic sub group of cabinet in national plans

Particular difficulty with growth markets like China and India
National plan for new infrastructure
Priority for the 5 destination areas

Visa on arrival for optimum number of countries

Level of infrastructure readiness is a significant competitiveness factor
needs of markets and visitors

Carry out a product­ market matching exercise
Examine the potential of the Alexandria­Pyramids railway to make Alexandria
a major port of call for cruise business
needs, requirements and expectations
TDA                                             Determine how current products match with markets
MoT, MoTransport                      Examination of current state of line and costs
Discussions with cruise line comps.
Consider privatization

Technical support needed from ENCC
Could have a major impact on Alexandria and Mediterranean Coast
Measure competitiveness on Bi­annual basis and publicize to tourism industry and aviation
Adopt strict measures to protect and conserve environment, heritage etc.
Tourism group of Ministers       Measurement of competitiveness across the range of factors including access, price, quality etc.
MoT, MoA, MoE                          Tourism, Antiquities
and Environment should work together on agreeing regulation
Support needed from ENCC

Protection of the environment and heritage are strategic principles
Major improvement required in leveraging heritage patrimony
MoT, MoA, MoC                          This area needs innovation
Select immediate pilot projects
Heritage is performing below its potential for Egypt
6. Actions to ensure sustainability and best practice in other areas

Action                                Responsibility                      Content Required                          Comment
Develop eco and green projects in Siwa and Western Desert
TDA                                             Project should match best practice with innovation
Part of the diversification
programme
Introduce energy audits for hotels and tourism attractions
MoT and MoEnergy                    Develop providers to supply this service
Energy conservation is a cost positive measure
Assistance from ENCC may be needed

4. Marketing to achieve growth

Action                                Responsibility                      Content Required                          Comment
Require new hotels and tourism attractions to build in solar energy solutions for water heating, lighting and cooling
MoT and MoEnergy and
MoEnvironment
New regulation enshrined in law
Will help build Egypt’s reputation for low carbon approach
The key element for tourism marketing lies in how the sales and distribution network for Egypt is developed, supported and expanded
Make e­marketing the major pillar of the marketing effort
Strengthen the communication function
Policy MoT
Support MoCA Operational management
ETB

Board and CEO of ETB MoT
Board and CEO of ETB
Needs a report on the current network and how it is supported and the identification of gaps

To ensure that markets and visitors understand that Egypt is welcoming, safe and hospitable
This is the most critical component in all tourism marketing – without it working effectively other marketing initiatives are diminished or wasted

Voice of Egypt has been too weak
Encourage innovation
in product development, presentation, visitor experience and tourism attractions
Innovation needed for Best
Practice
Give priority to identified high impact PR, such as market visits by media
Examine participation effectiveness at all international exhibitions
Board and CEO of ETB              List of activities matched to impacts, so as to establish priorities
Critical assessment of preparation, participation and follow up
This activity must be planned and spread throughout the year
This form of promotion has tended to become high cost and low impact
18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    19
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

7. Actions to ensure positive social impacts
Action                                Responsibility                      Content Required                          Comment
Creation of 5 destination areas will assist distribution of tourism economy and release more local energy

Organize the educational and training facilities to support local youth training for tourism
TDA to provide training schools in appropriate destination and cluster areas, and ensure operation to high standards and with local communities
MoT and Governorates               Each Destination to produce its own destination strategy in conjunction with local business and community interests
MoT and MoEducation               Significant task to be
undertaken

TDA                                             This is being done.
TDA to ensure that local communities get priority
Should get underway by mid
2013

Required a cross Ministerial Committee to steer and integrate action

Schools could in time offer support to SME development
Hotels , restaurants and other appropriate tourism businesses to be encouraged to link with local producers
of food, goods and services in a visible way.
Awareness Programme of the values of tourism
MoT to lead
Destinations to make provision for

MoT to lead with assistance from other Ministries and Political Parties
Linkage programme needed
Test as pilot in selected businesses and destination areas

Need to work at National Level as well as community level and penetrate schools
Technical support may be necessary for some pilot test projects
Helps to link tourism to other local sectors

Creates understanding of
the importance of tourism to
Egypt
Enhance how local communities can benefit from tourism and local attractions
Destinations to lead                    Local crafts can be connected to hotels and tourist attractions
Rules can apply only permitting local or Egyptian craft goods at sites
Create support programmer for SME development
MoT to devise and destinations to lead
Tourism is a low barrier to entry area to high potential
Pilot projects in destinations if necessary
20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    21
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

Introduction to Egypt’s Current Context

Developing and Managing Tourism for Economic and Social Success

The overall approach under consideration by Egypt is that of “Developing and Managing Tourism for
Economic  and  Social  Success.”  There  is  confidence that  this  selected  direction  will  best  serve  all  of
Egypt’s  key  stakeholders  in  the  context  of  responding  to  the  national  imperatives  and  challenges
facing the nation, its economy and social development.

This  strategic  direction  requires  Egypt  to  adopt  an  integrated  twin  track  approach  which  can
identify “the way forward and new horizons,” as defined by the ENCC Tourism Council and Industry
consultative group:

The National Sustainable Strategy for Egypt was produced in 2008/9 under the auspices and patronage of the Ministry of Tourism

In late 2012 at the request of the Ministry of Tourism, the Egyptian National Competitiveness  Council  was  requested  to  refresh  and  enhance  the  Strategy,  so that it continued to function effectively in responding to current
conditions  for  the development  and  growth  of  the  Tourism  Economy  of  Egypt  to  2020,  and  to  ensure that  the  Tourism  Sector  plans  and  economic  impacts  also  supported  government policies  to  distribute  income,  increase
employment, and create positive social benefits for the communities and people of Egypt.

A workshop with wide representation from the tourism sector and from stakeholders endorsed the proposal of the Egypt National Competitiveness Council that the refreshed National Tourism Strategy‘s title and focus would be:

“Developing & Managing Tourism for Economic and Social Success”
Track 1  must  deal  with  the  return  pathway  to  sustainable  growth.  It  will,  therefore,  concentrate its efforts on growing the strength, reach, and effectiveness of Egypt’s global sales and distribution network, as well as focusing on
tactical  actions,  including  competitiveness, communication,  marketing,  branding,  quality  attainment,  capacity  building,  and  capability development.  These  areas  of  tactical  action will  be designed  to  deal  effectively  with  the
current issues raised by markets, air carriers, tour operators, customers, and media.

Track  2  must  deal  with  the  strategic  elements  that  will  not  only  help  Egypt  in  its  return  to sustainable  growth,  but  which  will  also  be  critical  to build  the future  tourism economy envisaged  by  the  national  leadership  and
industry sector. Its essential role is to establish the tourism economy as a pillar of Egypt’s overall economy and to ensure a significant improvement  in  how  benefits are  distributed  and  how  social  dividends  are  realized  and
secured for the communities and people of Egypt.
The most important point is that both must proceed on a planned and integrated basis; both tracks are critical for Egypt’s current and future performance success.

This document—the “Refreshed Tourism Strategy”—responds to the needs of Track 2 and can be further developed in terms of the envisaged sub­strategies for the internal destinations, in terms of developing and diversifying the visitor
experience and in terms of enhancing the power, range, and effectiveness of Egypt’s global marketing effort.

A separate document with a focus on a high impact action plan is required to respond to Track 1 and to link current urgent and necessary actions into the Refreshed Tourism Strategy in a planned way so as to optimize impacts. Both tracks
will coalesce and combine at a point in the future which can only be determined, when Egypt’s tourism is returning to growth.

22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    23
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

Abbreviations and Acronyms

ENCC                      Egyptian National Competitiveness Council
ETA                         Egyptian Tourism Authority
ETAA                       Egyptian Travel Agents Association
ETF                         Egyptian Tourism Federation
EU                            European Union
FEMIP                    Facility for Euro­Mediterranean Investment and Partnership
FIT                           Free Independent Traveler
TABLE OF CONTENTS

Introduction to the Refreshed National Tourism Strategy for Egypt

Egypt’s Future Tourism

The Balanced Approach ­ An Integrated Tourism Development Framework

The Diamond Framework for Tourism

The Strategic Vision for Egyptian Tourism
UNESCO                 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNWTO                   United Nations World Tourism Organization
VFR                         Visiting Friends and Relatives
WB                           World Bank
WEF                         World Economic Forum
WHS                        World Heritage Site
WTTC                      World Travel and Tourism Council
GARBLT General Authority for Roads, Bridges and Land Transport
SWOT and PEST Analysis ­ Egyptian Tourism
GDP Gross Domestic Product
GIS Geographic Information System Tourism ­ A Strategic View of Egypt’s Potential
GoE Government of Egypt
HRD Human Resources Development
JICA Japan International Co­operation Agency Strategic Mission for Growth Tourism
MICE Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions
Tactical Tourism Mission
MoE Ministry of Environment
MoCA Ministry of Civil Aviation The Strategic Mission Objectives
MoI Ministry of Interior
MoT Ministry of Tourism
Economic Objectives
MoTR Ministry of Transport Socio Cultural Objectives
NGO Non­Governmental Organization
NSTSP National Sustainable Tourism Strategic Plan Developmental Objectives
NTA National Tourism Authority Marketing Objectives
PMC Project Management Committee
PPP Public ­ Private Partnership Quality Objectives
RSSTI Red Sea Sustainable Tourism Initiative
Heritage Objectives
RTO Regional Tourism Organization
SCA Supreme Council for Antiquities Environmental Objectives
SME Small Medium Enterprise
Tourism ­ An Economic Platform
SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
TDA Tourism Development Authority Egypt’s Strategic Goals 2020
TNAP Tourism National Awareness Program
Egypt’s Strategic Tourism Goals 2020
TIO Tourist Information Office
TORs Terms of Reference Shares of World’s Gross Domestic Product
TWSDP Tourism Workforce Skills Development Project
Economic Growth and Population ­ Growth Forecasts in selected

Tourism­generating Countries
Projected Tourism Growth per Region ­ Numbers Projected Tourism Growth ­ Spend and Nights Projected Tourism Growth ­ Employment

24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    25
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

The Tourism Strategy for Egypt is based on the following selected Principles

Structuring Tourism for Success

Ministry of Tourism Board Concept

Reforming the Institutional Framework for Tourism ­ ETA and TDA Refreshing the Talent Pool

The Egyptian Tourism Authority

The Tourism Development Authority

The Private Sector Community Based Tourism Partnership and Communication

A Destination within the Destination Strategy

Destination Strategy Destination Strategy Egypt Places of Special Interest

Managing Tourism for Economic and Social Success

The Model for Economic and Social Success

The Tourism Drivers Implementing the Selected Model What do Tourists Need

The Seven Essential Components of International Tourism

Example ­ Access Integration Marketing

Opening New Markets

Product and Visitor Experience Development Privatization of Government Held Tourism Assets Future Development

Safety and Security
Safety and Security Strategy

Action recommended by the 2008 Strategy Establishment of a Tourism Social Fund Human Resource Development

HR Development for Employment in Tourism

SME Development

Sustainability ­ Tourism and Energy Use and Conservation

Energy Audits

Use of Solar Energy and Renewable Energy

Water Use and Water Conservation

Key Strategic Actions to be taken to support growth and effectiveness

Creating Structure and Institutional Framework to support Growth in
Tourism

Developing the Product and Visitor Experience to support Growth Tourism

Marketing to achieve Growth Tourism

Human Resource Development to support Growth Tourism

Actions to ensure Competitiveness and Quality

Actions to ensure Sustainability and Best Practice in other areas

Actions to ensure Positive Social Impacts

Annexes:
Annex I:    Immediate Priorities for Action
Annex II:   Job Opportunities in Hospitality, Tourism, and Related services
Annex II:   Advocacy for Tourism
Annex IV: Modern Tourism Operational Environment
Annex V:   Tourism Competitiveness Framework and Measurement
Annex VI: SME and Enterprise Supports
Annex VII:     Tourism ­ An Economic Platform
Annex VIII:    SWOT and PEST Analysis ­ Egyptian Tourism

Conclusion

Contents ­ Charts and Tables: Charts:
Chart No. 1:   Strategy Formation and Planning for Tourism in Egypt

26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    27
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

Chart No. 2:   The Tourism Diamond
Chart No. 3:   Top Level Structure for the Institutional Framework
Chart No. 4:   Destination Strategy Egypt
Chart No. 5:   Tourism Platform Concept

Tables:
Table 1:     Egypt’s Strategic Tourism Goals 2020
Table 2:     Share of the World’s GDP Table 3:     GDP & Population Projections Table 4:     Projected Tourism Growth
Table 5:     Projected Tourism Spend/Nights Table 6:     Projected Tourism Employment Table 7:     Destination Strategy
Table 8:     Tourism Drivers
Table 9:     Energy Audits
Table 10:   Key Strategic Actions to be Taken
Table 11:   Creating the Structure and Institutional Framework To Support
Tourism Growth
Table 12:   Developing the Product and Visitor Experience to To Support
Tourism Growth
Table 13:   Marketing to Achieve Tourism Growth
Table 14:   Actions to ensure Competitiveness and Quality
Introduction to the Refreshed Tourism Strategy for Egypt
Strategy Formation and Planning for Tourism in Egypt

The  comprehensive  approach  to  strategic  planning  as  recommended  in  this  report  is  for  a  strategic process with four components:
1.The Guiding Element ­ Vision, Mission, Goals, and Principles.
2.Strategic Formation ­ Analysis, Scenarios, Strategic Choices, Best Practice, and Benchmarking.
3.Strategic Delivery ­ The Leadership, Organization, Systems, Mechanisms, and Change to deliver strategic success.
4.Operational Dynamics of Strategic Delivery and Change.

Chart No. 1

Vision

Mission, Goals & Principles

Table 15:   Actions to ensure Sustainability and Best Practice In other Areas
Table 16:   Actions to ensure Positive Social Impacts Table 17:   Annex 1 ­ Immediate Priorities for Action Table 18:   Annex 2 ­ Job Opportunities
Table 19:   Annex 6 ­ Factors/Methods Table 20:   Annex 7 ­ SWOT Analysis Table 21:   Annex 7 ­ PEST Analysis
External
Analysis
Current State
Analysis

SWOT & PEST Scenario
Planning Best Practice

Strategies
Choices
Internal
Analysis

Transformational
Change

Tourism Diamond
Framework
Structure Organisation
& Delivery Systems
Partnerships
& Networks

Benchmarking

Resource Allocation
Annual
Plans

Implementation
Managing the
Dynamics of Change
Monitoring
& Control

28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    29
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

As  this  is  a  “refreshed  version”  of  the  2008/9  National  Tourism  Strategy,  it  relies  on  and  uses  the still­relevant analysis and work already completed. It provides strategic guidance on all the critical essentials for Egypt to adopt in order
to attain its economic and social ambitions and to recover a sustainable growth trajectory as quickly as possible.

The refreshed strategy introduces a number of new or revised themes, methodologies, concepts, and best practices that are essential to Egypt achieving its tourism goals:

a.   “Developing and Managing Tourism for Economic and Social Success”
The strategy’s theme focuses on tourism’s economic benefits that contribute to social success,topersonal skill development.tocommunity and regional development, and to beneficial linkages to other sectors.

b.   The “Tourism Diamond” Methodology of Integrated Planning
This methodology exposes the relationships within the tourism sector framework and demonstrates how they interconnect. In order to achieve success of the overall strategy, all these factors must be integrated in its planning and
implementation.

c.   The “Tourism Platform Concept”
This concept shows how the input­elements required to drive tourism combine to produce a strong platform for economic stimulus. This platform produces a range of outputs in a diversity of themes relating to tourism, as well as to
supporting sectors that depend only in part on tourism. This is shown in Annex V.

d.   The “Destination within the Destination” Strategy
This  strategy  recommends  the  creation  of  five  major  destination  areas.  These  areas  are,  in effect,  economic  clusters  that  include  sub­destinations.  This  strategy  will  help  distribute  tourism benefits  within  Egypt  andoffer  a
greater diversity of differentiated products and experiences to its markets and customers.
International airports will serve each destination. Normal border controls will provide new opportunities for direct marketing and marketing innovation.

e.   Marketing
The  value  proposition  of  the  refreshed  strategy  must  be  diversified  on  the  development  side  in order  to  expand  and  elaborate  its  appeal  to  various  target  groups.  Marketing  must  extend  globally in order  to capture the market.
Strategic  proposals  will  require  the  adoption  of  new  effective methodologies  supported  by  research  leading  to  evidence­based  decision  making;  and  also  will require  the  effective  leveraging  of  the  competitive  and  comparative
advantages that the tourism sector can produce through innovation and investment.

f.    Development
The key strategic messages for development focus on the criticality of quality, the dominance of the visitor experience, the need for innovation, the need to leverage the great legacy of heritage civilization in new ways, the advice to
avoid sameness in new development, and the need to optimize the extremely valuable coastal lands in a sustainable way.
g.   The Environment
Tourism development must respect and not conflict with environmental excellence, which is a growing factor ­ particularly among European tourists ­ in motivating travel, in general, and choice of destination, in particular.

h.   Human Resources (HR)
HR is a keystone issue contributing to competitive advantage and the visitor experience. HR can also bring about positive social impacts. Skill availability is recognized as a critical component, and new sub­sectors are being recognized
as developing new competencies in Spa and Wellness Tourism, Leisure Center Management, Event Organization, and Catering and Animation.
The strategy recognizes that the current capacity­building system for tourism is not yet delivering the necessary training in a planned way.

i.    Innovation
While experiencing heritage and culture remains an important motivation for visitation, it is nowhere near its potential because of the lack of innovation that, if turned around, would lead to larger and deeper tourist engagement. The
strategy calls for this challenge to be taken up by an inter­Ministry technical group reporting to the cabinet­level “Committee on Tourism.”

j.    Actions to support Growth and Effectiveness
The series of actions to support growth are set out under eight themes. These can be the focus for further development through annualized action plans. It is also proposed that a tactical document be produced to respond to Track 1 ­
the return to growth phase.

“It is impossible to predict the future, but that must not prevent us planning for the future and implementing actions that will help us secure the future we want. In tourism that future can be very bright ­ we have the
legacy  of  our  globally  renowned  Egyptian  civilization,  we  have great  gifts  of  coastline,  landscape  and  climate,  and  we  have  our  people  and  the  tradition of  the  Arabic  welcome  for  strangers.  All  of  these
ingredients  combine  in  what  we  can  offer to world tourism and travel markets. It is our challenge in our time to make these unique ingredients compelling and competitive, so that they can build a strong platform
for high growth tourism”.

Ashraf Ibrahim
Director Tourism Council ENCC

30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    31
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

Egypt’s Tourism Future

The ambitious market­led strategy to reach 20 million visitors by 2020 is retained as a volume target.  Much  more  important  will  be  the  efforts  within  that  target  of  increasing  length  of  stay and visitor expenditure, distributing
benefits widely, building local economies and engaging with communities, preserving the environment and enhancing the capacity of Egypt‘s vast human resources, and providing them with internationally recognised qualifications.

The ambition to attract 20 million international visitors is possible, but it requires change in that Egypt  must  become  a  major  diversified multi­destination  country  that  is  regionally  differentiated and globally competitive, with the
networks and capabilities to be effective in its global marketing effort. It must also ensure the air lift capacity and connectivity from the major global markets and city hubs through to the five internal destinations, as this is a critical
element in delivering on the ambition.

It also requires Egypt to look afresh at the removal of barrier issues and the enhanced positive exploitation of assets that are currently operating below potential. These are identified throughout the strategy including:
● The need to innovate in the presentation and interpretation of its unique heritage, to transform the visit to the Pyramids of Giza and other sites into world­class visitor experiences, as well as opening and re­vitalising closed museum
facilities;
● To ensure that restrictive policies in aviation do not curtail tourism growth; and
● The intensification of the development of its marine assets for tourism and leisure, in particular the Mediterranean coast and passenger ports, i.e., in bringing on­stream the magnificent cruise terminal at Alexandria, in bringing into
operation the rail link from Alexandria to the Pyramids of Giza and Cairo, and in positioning Alexandria as a cruise hub for the Eastern Mediterranean.

Tourism  is  recognized  globally  as  having  a  high  potential  for  assured  growth,  but  it  is  also  viewed as being in transition. Leisure travel has become an embedded element of lifestyle firmly linked to growth in global disposable income ­
which gives it a new stability. The market for tourism is now more sophisticated, educated and discerning on a customized basis. The most attractive tourism products now derive from “lifestyle” choices and the dominant output has become
“the visitor experience.” The much greater global linking and networking of air routes and increase in frequency has boosted connectivity, offering an incredible diversity in consumer choice of destination. The Internet is becoming the main
route to market;asthat choice is available on a 24/7 basis and the quality and value of competing choices are more easily accessed and compared by customers.

The Balanced Approach ­ An Integrated Tourism Development Framework

The tourism product or experience is not created by any one element within tourism ­ it is created from combinations of elements assembled by tour operators, travel agents, packaging web sites, or customers themselves.
As the elements of tourism are naturally disaggregated, it is important that those who have the mandate and responsibility to plan for, steer, and lead the sector have an integrated approach. There are complex relationships within the
balanced  development  of  all  the  factors  that  make  up  the  critical  ingredients  in the  tourism  offer.  Ingredients  like  hotel  rooms,  access,  carrying  capacity,  airport  locations,  attractions, entertainment,  and  services  (see  page  42  for  the
essentials for tourism) are all linked. If any of these outpace the others or fall behind, it spells out challenges that must be acted upon to restore the balance as quickly as  possible. Gaps in the balance can result quickly in a significant
diminution of the visitor experience. In the Internet age, negative criticism is spread through blogging and social media very quickly. Once negative reporting takes root, it lingers in the system for a long time, so better by far to avoid it. The
solution to the challenge of the balanced approach is integrated planning and development and partnership, which are at the core of this strategy.

For example, the capacity of accommodation (number of hotel rooms) dedicated to the international market is linked to the carrying capacity of airlines serving Egypt, or serving any of the destinations within Egypt. There are relationships
between the accommodation capacity of cities or destinations and the numbers and scale of attractions, the choice of participative activities after 18.00 and, of course, local transport options and services. These do not always find a natural
balance, so, using six of the seven essentials for international tourism (see page 42), those who plan must identify gaps or weakness on one side, and how the visitor experience can be enriched on the other, so as to remain competitive.

In tourism, resting on your laurels or relying on legacy attractions is never an  option ­ the competitive mantra is one of “constant learning and improvement” in responding speedily and effectively to market and
customer requirements.
The Diamond Framework for Tourism

The  “Diamond  Framework”  (below)  sets  out  in  simplified  form  the  recommended  field  for  the  management   of  principal  activities  and  their  relationships  that  effectively  guide  the  development  of  tourism  from   vision  creation  to
implementation.  The  critically  important integration  takes  place throughout  the framework  from vision  to annual  action  plan.  Marketing,  research,  and  visitor  feedback  must inform development,  and  both  marketing  and  development
integration must be reflected in annual work plans, even where functions are carried out by separate institutions.

Doing so prevents a mismatch between the three major operational tracks of tourism ­ development, capacity building, and marketing.

32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    33
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

Chart No. 2

Marketing

Vision and
Mission

The Tourism
Diamond

Framework for
Development
Tourism and travel are the largest sector by far of the global services economy. One in eight of the global working population depends on tourism and travel. Tourism growth has a dependency on disposable income and, therefore, has an
established relationship with both national and global economic success. However,  the  personal  priority  accorded  to  tourism  and  travel  as  an  expenditure  area  has  increased, as it has become an inherent and desirable element of modern
lifestyle, and one of the most assured economic sectors for growth. The customers for tourism will be there in the numbers and distribution necessary to realize Egypt’s ambitions, but Egypt has to ensure that the conditions, capabilities, and
investment to ensure success are created and guided directionally by this strategy and in detail by the
annualized and integrated business plans that should derive from it.

Annual Business
Plans

SWOT and PEST Analysis ­ Egyptian Tourism
SWOT  and  PEST  analysis  are  included  in  Annex  VIII  of  this  report.  They  are  useful  assessment tools  in  identifying  specific  elements  for  strategic  consideration  or  implementation  action.  In  the case of Egypt the core issue is
how the massive national potentials and strengths for tourism can be realizedandthen identifying appropriate priorities for action.

The  market  for  growth  tourism  is  present,  but  all  the  capabilities  to  realize  it  are  not.  Egypt  has a high recall factor and distinctiveness, which provides the basis for it being a “must visit” and “repeat visit” destination for a huge
multi­segment market. However, the realization of that market depends on thecapabilities discussed and guided in this strategy being perfected, in addition to the management of dynamics and media, which impact current motivation
and destination choice. The positive management of these dynamics remains the greatest challenge for all countries seeking sustainable growth in the tourism economy.

Tourism ­ A Strategic View of Egypt’s Potential

Egypt  has  an  extraordinary  array  of  assets  and  potentials  for  tourism.  It  holds  the  keys  to  some  of the most iconic and powerful attractions in global tourism ­ the world’s most unique and distinctive historic civilization, iconic heritage
sites, unrivalled museum collections, the major marine and leisure potentials of the Mediterranean and Red Seas, the great metropolis of Cairo, the legendary river Nile, and a diversity of landscape all set within a climatic context that is
generally supportive of tourism.

To realize and convert these potentials, Egypt is faced with a range of challenges that rank at the highest  level of difficulty and will require capacity,  organization, capability,  investment, commitment and implementation focus. As well,


there needs to be an unshakable belief and determination that success can be made a reality, along with all the economic and social benefits it willbring to the Egyptian people, communities, and nation.
Egypt is not an island country, but its location dictates the strategic  realization  that Egypt’s success in tourism, trade, and business will be critically affected by air and sea access considerations. It is recommended that Egypt adopt a strategy
that is similar to an island country to create a clear focus on itsvital dependency on international  air and sea access.  In the case of tourism  there is now, and will be in the future,  critical linksamongair  lift capacity,  the scale and capacity  of
Egypt’s tourism sector, and the overall potential for growth in the tourism economy. The criticality of this linkage requires great clarity in terms of government policy. The national good must predominate over considerations based on one sector
over another.

Protectionism  policies in  the  modern economy tend  also  to  tolerate and  “lock  in”  inefficiencies in operations, staffing, and marketing, leading quickly to an undermining of competitiveness in a critical area for national success. Tourism
and travel can only succeed where they retain full global competitiveness.

In the globalized and networked world of tourism and travel the challenges of strategy must be comprehensive and integrated. These challenges affect all aspects and elements across the range, with a particular focus on ten areas, each
of which is critical to success, and all of which must work together in an integrated way:
● Image, which is shaped primarily by government, politics, security, and welcome;
● Brand, which is shaped by the industry;
● Capacity of human resources at all levels, which results from the quality and comprehensiveness
of the educational and training systems, so that awards and qualifications are globally recognized;
● Organizing for success in terms of the institutional framework and public­private sector partnership;
● Marketing, which requires global reach and networks and a full understanding of target markets through research and cutting­edge capability in all media;
● Air access frequency and capacity from target markets, as well as the capability to distribute tourism to destinations throughout Egypt;
● Investment and product development, which protects the environment, respects heritage distinctiveness and communities,and promotes innovation in a customer­centric way,thereby attracting local and international funds;
● Quality and good design in everything, as well as sustainability with environmental excellence and community engagement;
● The visitor experience, which is now the dominant issue for sustainable success; and
● The legal framework and laws, which govern tourism, transport, access, licensing, investment, and enterprise, which must be modernized and made globally competitive.

34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    35
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

Previous experience up to the peak year of 2010 has given an appreciation of, and insight into, the extent of the potentials of the tourism economy for Egypt and its people. That potential is very much there to be realized, but the pathway to
success has to be a different one that optimizes the delivery of social, as well as economic benefits and greater community engagement. These issues are dealt with, and guidance provided, throughout this strategic document.

“Tourism is a great Egyptian success story. Visitor numbers leaped from just over 5 million tourist arrivals in 2002 to 14.7 million guests in 2010. Tourism accounts for about 11.3% of Egypt’s gross domestic product,
providing 49% of Service Export Receipts and generating around USD 12.5 billion in revenues. Direct industry employment is estimated to be 2.8 million jobs, while indirect employment is 2.4 million jobs representing
15.4% of total employment in Egypt. If the industry achieves its growth potential by 2020, at least 200,000 jobs could be created for Egyptian youth”.
Egyptian Tourism Federation
Proposal for Egypt Tourism Cluster Human Resources Development & Training 2012

The level of success in tourism is driven primarily by six factors:
● The level of investment attracted and secured into main component elements is the most determining factor. This includes investment in Access Transport, Product Development, Innovation, Marketing, and HR Development.
● Building the capacity and capability of the HR element is the most empowering factor and a main contributor to the success of the critical “visitor experience.”
● The quality of implementation of strategy and actions plans is always a critical contributor to the level of success achieved.
● Competitiveness in the global context is critical ­ deployed effectively it produces a range of advantages that boost and accelerate marketing success.
● Innovation in both marketing and development contributes to the creation of comparative advantage, as well as to differentiation.
● The ability to plan and implement in an integrated way boosts both competitive and comparative advantages as well as to overall effectiveness and value for money.

The Strategic Vision for Egyptian Tourisme

Egypt  will  be  one  of  the  world‘s  foremost  diversified,  differentiated,  and  vibrant  destinations for leisure and special­interest tourism, where history, landscape, and sunshine fuse with the cultures of Europe, Arabia, Asia, and
Africa to create unique visitor experiences.

The vision is seen as setting a direction for Egypt that will build on its inherent strengths and potentials in a new customer­focused way. The intrinsic hospitality of the Egyptian people will be fused with positive lifestyle elements,
including a fascinating blend of the heritage and cultures of Europe, Arabia, Asia, and Africa. The objective will be to enrich the visitor experience through a multi­sensory approach.
The grand vision for tourism has to be anchored by planned practical actions and implementation. Hope is not a strategy ­ results come from well­informed effective planning, quality execution, and implementation,  and  the  confidence  of
self­belief  that  Egypt  can  achieve  its  ambitions  and  the determination to do whatever it takes despite the challenges.

Strategic Mission for Growth Tourism

The proposed strategic mission is to double the tourism economy of Egypt by 2020 and embed tourism as a critical pillar in the economy of Egypt and a contributor to its social and societal well being.

Nine Critical Themes Supporting the Strategic Mission:
● Prioritize the tourism economy with clear statements of support and policy direction from the Government of Egypt.
● Improve the structures, institutions, organization, and context to underpin and drive tourism growth.
● Assign  empowered,  enabled,  and  resourced  responsibility  to  achieve  the  targeted  goals and results.
● Create the public­private “result­driven partnership” to co­develop the sector.
● Strengthen existing air connectivity and hub activity ­ with benefits to all the economy.
● Develop  Egypt‘s  five  destinations  in  a  comprehensive  way  with  differentiating  and
distinctive destination factors.
● Broaden the base of Egypt‘s tourism offerings through diversification in leisure, wellness,
special interest, and visitor experience.
● Expand  and  deepen  the  global  reach  and  capabilities  of  marketing  and  branding  across the full range of modern methodologies, media, and communications.
● Develop the capacity and capability of Human Resources to meet the needs of modern tourism, of Egypt‘s competitiveness and international qualifications, and of quality benchmarks.

Tactical Tourism Mission

Every destination faces severe challenges at some time as Egypt does currently. It is crucialthat Egypt regain the trajectory to sustainable growth as quickly as possible. The “Action Plan” which forms Volume II of this Strategy has been
structured in three phases:
● Actions that can deliver “quick wins” and “early returns” on investment;
● Actions for the medium term 2015­17; and
● Actions for the longer term up to 2020.

36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    37
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

The Strategic Mission Objectives

The main objectives of tourism areto earn foreign revenue, create jobs, distribute income, contribute to social inclusiveness, and improve the quality of life of all Egyptians.

The challenge and opportunity is to prioritize tourism as a platform for development and as an economic driver and social contributor for Egypt via:
● Creating  a  unique  iconic,  engaging,  and  customer­centric  national  destination  for  the  modern
perceptive and discriminating visitor, with a spread of five major sub­destination clusters;
This will be founded on the strengths of Egypt’s heritage, its unique blend of other cultures, its
climatic and landscape advantages and market led diversification into    other areas;
● Positioning  Egypt  as  a  major  diversified destination  and  prioritizing  the  development  of  high
yield sustainable tourism, special­interest tourism and niche tourism;
● Developing a “result­driven public ­ private partnership” with all stakeholders and carriers, where all sectors plan, co­operate, work, and invest together to achieve agreed objectives and targets; and by
● Delivering support through tourism for selected developmental and economic policies and objectives,as set by the Government of Egypt.

Economic Objectives
● To double the value of the tourism economy of Egypt by 2020;
● To double the employment capacity of the tourism sector within five years and to ensure that this
new employment gives priority to Egyptians;
● To optimize and prioritize the opportunities for young Egyptians to enter the tourism business through employment and enterprise opportunity; and
● To optimize the integration of tourism as a support platform for other industrial and service sectors of Egypt’s economy.

Socio­Cultural Objectives
● To benefit the people of Egypt economically and socially through tourism;
● To create a welcoming society where every Egyptian is proud to promote their country, acting as an ambassador abroad and as hosts at home;
● To involve local communities as partners in proposed projects and in the development of the tourism economy; and
● To link tourism as the driver for the development of traditional souks and markets and the craft sector.

Development Objectives
● To be inspired and informed by the distinctive essence of Egypt, the vision established for tourism, and the quest for quality, excellence, and innovation
● To blend landscape, water, heritage, culture, and architecture to create a distinctive and differentiated country experience, with five internal destinations that will have their own distinct offerings and brands;
● To plan every aspect of the country, so as to engage and inspire the Egyptian public and to demonstrate this in the approach to development;
● To develop a destination and route re­enforcement and catchment strategy for the major routes linking the new internal destinations with Cairo;
● To insist on quality development that includes cutting­edge distinctive Egyptian architecture and “smart” techniques. TDA to establish guidelines and standards to achieve this on their lands and in their projects; and
● To provide the education, training, and development of high­performance human resources across the range of management, marketing, professional, and technical skills required for tourism.

Marketing Objectives
● To establish a positive and empowering image and brand for Egypt that will be based on the essence of Egypt and itsvision for tourism that successfully differentiates it from its Regional and Global competitors;
● To vigorously market and promote Egypt and its tourism products and services to the world through a fully empowered and resourced ETB, working in partnership with the industry and carriers and with global networks;
● To  develop  a  cutting  edge  web  capability  to  serve  the  needs  of  tourism,  its  stakeholders,  investors, and  destinations  to  support  e­marketing  and  social  media  communication.  To  align  and  link  with other  web  sites  to  facilitate
downloads, apps,etc.; and
● To work with the private sector to develop and maintain globally networked information, sales, and distribution systems for Egypt’s tourism products and services based on Egypt and its five internal destinations.

Quality Objectives
● To put in place a quality experience for the visitor from arrival to departure that will exceed expectations;
● To devise and implement a classification system for accommodation that will match global 1* to
5* schemes without compromising on quality and service issues; and
● To put in place a Best Practices classification system for selected tourism products and service,
particularly those with any inherent health and safety risk elements.

Heritage Objectives
● To conserve and present the full range of the rich heritage of Egypt for the enjoyment and education of citizens, residents and visitors. Thisincludes urban heritage, historical sites, social heritage, way of life, music, literature, poetry,
legends, stories, and oral tradition;

38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    39
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

● To  present  Egypt’s  great  culture  and  heritage  resource  in  innovative  ways  that  allow  for  the optimum engagement and enjoyment by the national public and visitors;
● To  use  tourism  as  a  catalyst  to  support  the  preservation,  presentation,  and  revitalization  of
Egypt’s Heritage, Culture, and Traditions; and
Egypt’s Strategic Tourism Goals 2020

Table 1

Past Peak Year
● To demonstrate to the population the economic and social value of preserving and showcasing the
heritage and culture of Egypt.
Goal

2020                                           Comment Increase number of foreign


2010                                           

Represents a 70% increase on

Environmental Objectives
● To adopt an approach to development that will ensure environmental sustainability;
● To identify areas of special environmental interest and habitat and areas of natural and scientific interest, and to protect them under the law and manage public access for the benefit of residents
14.7 million                                 25 million
visitors                                                    

Increased foreign earnings                     $12.5 billion                                $30 billion
the 2010 peak

This represents a 140% increase on 2010 peak and will also require an increase in individual visitor expenditure of 47%

Government should be able to
and visitors; and
● To  develop  a  range  of  Eco­tourism  products  that  respond  to  the  requirements  of  modern  and future visitors.
Increased income to
Government

Enhanced employment opportunities
LE 3.905 billion
2009/10

1.8 million directly employed and 1.2 million indirectly supported through tourism
LE 16.8 billion
2020/21

3 million directly employed and 2.5 million indirectly supported through tourism
capture up to 8% of total tourism revenue

Each additional viable hotel room creates 2.9 jobs direct and indirect

The success of the overall tourism development strategy relies on Egypt
● Developing and diversifying its tourism products and services ­ responding to customized needs and trends and building high quality visitor experiences;
● Prioritizing customer­centric elements and cherishing efficiency, organization, and service delivery;
● Developing a strong sense of place and style for Egypt and for the five internal destinations;
● Presenting its products and services to global markets, with a tight focus on strategic markets in which it can build comparative advantages; and
● Applying  innovative  and  smart  techniques  throughout  its  product  development,  soft  product provision, and marketing.

Tourism ­ An Economic Platform

Where  tourism  is  a  high  priority  as  in  Egypt,  the  “Tourism  Platform  Concept”  can  be  deployed  to plan  how  the  inputs  into  the  tourism  sector  can  be  optimized  so  as  to  result  in  many  valuable  outputs supporting  the  multiple
dimensions of tourism, as well as many other sectors, such as food production (agriculture), beverage, retail, transport, local services, and craft.

Egypt’s Strategic Goals 2020

The 6th National Development Plan sets out the goals for Egypt’s performance to 2020. An annual growth rate of 7% per annum in GDP was projected, together with ambitions to alleviate poverty, attenuate income disparities, increase
gender equality, increase employment and business opportunities, and to achieve sustainability in all aspects of performance. It is not intended to alter these goals.

Shares of the World’s Gross Domestic Product

Table 2: Projected Change in Share of World’s GDP

Region % 2007 % 2020 % Change


North America 31.9 29.4 ­2.5
Latin America 6.7 7.1 0.4
Europe 26.0 22.1 ­4.9
Former USSR 1.4 1.8 0.4
Asia & Oceania 28.9 33.8 4.9
Middle East 2.9 3.3 0.4
North Africa 0.9 1.0 0.1
Other Areas 1.2 1.4 0.2
Total 100 100
Economic Growth and Population ­ Growth Forecasts in Selected Tourism
Generating Countries:

The individual performance of countries, which are the source of most of Egypt’s tourism in terms of
GDP and population, are shown in Table 3 following.

Features of this are the declining population in Europe, Japan, and Russia (dramatically so in Russia and the Ukraine), contrasting with burgeoning populations in China, India, Saudi Arabia and North Africa. (Egypt’s population growth of 17 million
represents a potential forclose to a doubling of the population of Cairo).

40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    41

Refreshed Tourism Strategy 2013­2020 The Way Forward and New Horizons

Table 3: GDP & Population Projections Projected Tourism Growth Per Region ­ Numbers
Substantial  growth  will  be  required  from  all  sources  to  achieve  the  doubling  of  visitor  numbers  by
GROSS DOMESTIC POPULATION G.DP PERSON              GDP SHARES
PRODUCT                             PER              2020 against  the  levels  recorded  in  2007.  The  new  markets  of  Asia  will  show  the  strongest  growth
rate, but from a relatively low base.
2007         2020      Increase      2007         2020      Increase 2007         2020      Increase      2007         2020

$ (b.)         $ (b)            %        (million)    million          % $               $               %              %              % demand remains in Eastern Europe, and that a recovery can be achieved in the former strong markets


United States    11,546      16,742          45            301           336           11.6 38,345      49,829          30           29.71         27.4 of western and southern Europe, with repeat visits stimulated particularly by major investment in the
Austria            217           279            28              8               8              0.0 26,473      33,985          28            0.56          0.46 country’s cultural tourism product.
Belgium­Lux       280           381            36             11             11             0.9 25,730      34,602          34            0.72          0.62
Table 4: Projected Growth by Region
France           1,499        1,941           29             61             63             2.8 24,536      30,911          26            3.86          3.18
Germany         2,075        2,577           24             82             81            ­1.2 25,183      31,662          26            5.34          4.22 EUROPE      MID EAST     AMERICA          ASIA            AFRICA          OTHER           TOTAL         
STAY IN
Italy             1,160        1,392           20             58             57            ­1.9 19,961      24,425          22            2.98          2.28 YEAR             VISIT              VISIT              VISIT              VISIT              VISIT              VISIT              VISIT             
(,000)              (,000)              (,000)              (,000)              (,000)              (,000)              (,000) DAYS
A  doubling  of  traffic will  be  required  from  Europe  with  the  assumption  that  considerable  untapped

Netherlands 404 514 27 17 17 4.2 24,339 29,710 22 1.04 0.84 2005 6,120 1,511 298 411 262 24 8,626 10.1
Spain 719 1,018 42 40 40 ­0.7 17,808 25,392 43 1.85 1.67 2006 6,260 1,706 341 470 302 25 9,100 10.2
Sweden 284 389 37 9 9 2.2 31,536 42,278 34 0.73 0.64 2007 7,815 1,677 426 667 390 32 11,000 10.1
UK 1,720 2,432 41 61 63 3.8 28,289 38,539 36 4.43 3.98 2008 8,604 1,760 468 734 410 33 12,003 10.1

Czech 74 135 82 10 10 ­2.0 7,275 13,491 85 0.19 0.22 2009 9,483 1,848 515 807 430 34 13,112 10.0

Hungary            61            109            80             10             10            ­4.0         6,069       11,354          87            0.16          0.18 2010 10,464 1,941 566 888 452 35 14,340 10.0

Poland             218           400            83             39             38            ­1.6         5,668       10,551          86            0.03          0.04
Slovakia            29             53             83              5               6              1.9          5,365        9,662           80            0.07          0.09
Switzerland        270           324            20              8               8              2.6         35,543      41,567          17             0.7           0.53

Serbia              13             23             81             10             10            ­1.0         1,239        2,269           83            0.03          0.04

Russia             399           796           100           141           132           ­6.5         2,819        6,019          114           1.03           1.3

Ukraine            49             89             81             46             43            ­8.0         1,066        2,100           97            0.13          0.15

China            2,319        6,593          184          1,322        1,431          8.2          1,755        4,609          163           5.97         10.79

Hong Kong         229           437            91              7               7              4.3         32,656      59,819          83            0.59          0.71

Japan            5,201        6,728           29            128           123           ­3.3        40,792      54,567          34           13.38        11.01

India              751          1,961          161          1,130        1,362         20.6           664          1,440          117           1.93          3.21

Australia          484           746            54             20             22             9.8         23,722      33,301          40            1.25          1.22

Saudi Arabia       251           468            86             28             34            21.7         9,096       13,929          53            0.65          0.77

Turkey            275           521            89             71             80            11.9         3,864        6,532           69            0.71          0.85

Israel              140           241            72              6               7             14.1        21,917      32,982          50            0.36          0.39

Egypt             140           261            86             80             97            21.2         1,744        2,684           54            0.36          0.43

Libya               49             93             88              6               8             28.3         8,223       12,042          46            0.13          0.15

Morocco             45             75             67             34             40            19.2         1,332        1,866           40            0.12          0.12

Tunisia             27             56            107            10             12            12.6         2,622        4,821           84            0.07          0.09

S. AfricaAfrica      173           337            95             44             41            ­6.4         3,931        8,173          108           0.44          0.55

Sudan              19             36             91             42             56            32.9           446           642            44            0.05          0.06

World Total      38,866      61,100          57           6,605        7,608         15.2         5,884        8,031           36            100           100
2012              12,136              2,140                624                1,065                498                   40                16,496                9.9
2013              12,743              2,247                656                1,161                523                   41                17,363                9.9
2014              13,380              2,359                688                1,266                549                   44                18,279                9.8
2015              14,049              2,477                723                1,383                576                   46                19,247                9.8
2016              14,752              2,601                759                1,514                605                   49                20,271                9.8
2017              15,489              2,731                797                1,660                635                   51                21,354                9.8
2018              16,264              2,868                837                1,823                667                   52                22,502                9.7
2019              17,077              3,011                879                2,005                701                   56                23,718                9.7
2020              17,931              3,162                923                2,209                736                   58                25,008                9.7
Growth             108%                80%                 97%                121%                80%                 78%                108%

Projected Tourism Growth ­ Spending and Nights

Average length of stay is likely to fall throughout the period, mainly because of the significant increase in short­stay Asian traffic.

Average revenue is also required to increase by an average of 30% overall in real terms. While room rates can be expected to show a solid rise of 18%, growth should be strongest in discretionary spending as tourists respond to the stimuli
elicited by measures recommended in the strategy. Both external and internal competition will continue acting as a brake on what can be done to raise rates.

In summary, the following table provides a plausible and realistic scenario to meet the targets set by the Ministry.

42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    43
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

Table 5: Projected Growth by Year An important element of advocacy is in convincing the government to become an active stakeholder 
and
YEAR                    2008     2009     2010     2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 well as for the positive societal effects on the livelihoods and lifestyles of its citizens.
Daily
Spend $ 100 101 102 103 104 107 110 113 116 120 123 126 130
Visitors (million) 12.0 13.1 14.3 15.7 16.5 17.4 18.3 19.2 20.3 21.4 22.5 23.7 25.0 The Tourism Strategy for Egypt is based on the following selected 
principles
Revenue $ (b) 12.1 13.2 14.6 16.0 16.9 18.3 19.8 21.4 23.0 25.0 26.8 28.9 31.3 ● The  strategic  model  will  be  one  of  Managing  Tourism  for  Economic  and  Social  Success  that  is
Av Stay Nights 10.1 10 10 9.9 9.9 9.9 9.8 9.8 9.8 9.8 9.7 9.7 9.7 customized to the requirements of Egypt.
Total ● The context for the future marketing and development of Egypt’s Tourism shall be “result­
Nights (million) 121 131 143 155 163 171 180 189 198 208 219 230 241 driven
partnerships” amonggovernment, the public sector, the private sector, civil aviation, and others
within  policies  and  structures  that  facilitate  collaboration,  partnership  working,  and  investor
confidence.
Projected Tourism Growth ­ Employment ● Government  and  private  sector  will  invest  in  tourism  based  on  the  defined deliverables  both
parties want to achieve as returns on their investment. Both will be as specific as possible as to
Table 6:                                                                                                                                                                                                            

EMPLOYMENT

2008 (000)

2020 (000)

VAR. (000)

Investment is the principaldeterminant of future tourism success. This includes capital 

investment
in  tourism,  air  services,  and  infrastructures,  product  and  experience  development,  innovation, marketing investment, investment in quality, service delivery, and human resource development.

what these desired deliverables and outcomes are.
Direct
Hotel                                   208                                     422                                     214
Other                                    95                                      514                                     419
Total                                   304                                     936                                     632

● In  developing  its  tourism  economy,  Egypt  will  plan  to  ensure  that  its  tourism  development  is sustainable with the preservation of its heritage and environmental excellence and eco principles.
Indirect                                Total                                   240                                     647                                     407
Induced                               Total                                   418                                    1405                                    987
Total                                                                            1,265                                  2,989                                  1,724

Building the Tourism Economy is a Top Priority for Egypt

The reasons for developing the tourism economy or for accelerating its growth are compelling and relevant for Egypt. Tourism and travel is one of the world’s largest industries and is set for strong future growth ­ particularly in the Middle­
East ­ making it a sector that merits serious consideration for its potentials to contribute to economic and social development.

If public policy makers had to describe their ideal economic stimulant, tourism would fit that definition better than most other options. However, this may have to be advocated to government and policy makers by ENCC, as the strength of
the evidence may not be immediately apparent to all.

Supporting arguments are set out in Annex III. The Values of Tourism:

The values of tourism as set out in Annex III are seldom apparent to government. Most ministers and ministries are “spending” departments, yet if money is not first earned, there is no money to spend. Tourism is about earning money ­
earning valuable foreign revenue. Government needs to understand the  full  range  of  benefits that  can  be  derived  and  how  tourism  also  works  to  support  Foreign  Direct
Investment and business as well as local communities.
● Market  and  customer  requirements  will  drive  the  development  and  marketing  of  the  industry within the principles of sustainability established by the strategy.
to the range of products and experiences it will offer to its diverse target markets based on deep
market research.
● Egypt will position itself as a “leading Large Diversified Destination,” with an expanded approach

● Egypt will apply the principles of social inclusion in it tourism approach.

Social Inclusion:
● Tourism  should  target  the  citizens  and  communities  of  Egypt  as  primary  beneficiaries  by providing  opportunities  for  employment  and  income  generation,  and  by  positively  contributing to  government  programs,  by  supporting
quality of life and environmental excellence, and by developing communities and society.
● Tourism should be inclusive in its approach to involving people, culture, and communities.
● Tourism policies should always consider social impacts and the erosive effects on underlying resources and should plan to minimize them.
● Tourism enterprises should invest in skill development and training to enhance human resource development and capacity building across the sector.
● Tourism developments and facilities should always be open to the use and enjoyment of local residents, as well as of visitors.

44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    45
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

Structuring Tourism for Success

There are a number of recommendations for enhancing structuring that will support growth and success in the tourism economy in the context of the National Tourism Strategy.

The  components  of  the  tourism structure  are  wider  than they  are for  most sectors,  and  the  framework includes  government,  ministries,  institutions,  state companies,  and  the  private sector.  At the core  of the  new  strategic  direction is
“Partnership”. This is the recognition that in the modern world and with regard to modern economy no single institution or ministry can succeedwithout the engagement and assistance of other partners. The organization of government
around the world continues largely to replicate models from the past, rather than new or innovative models that reflect the future.

The traditional organization of government is vertical,where as the modern economy demands a lateral approach because solutions to most challenges are now linked to several ministries and no longer reside in one. Tourism is a broad area
with requirements and impacts that spread over the mandate and jurisdiction of many ministries, and it requires the co­operation and collaboration of several ministries to achieve its outcomes and objectives. All countries now need to
adopt a new paradigm of inter­ministerial and inter­disciplinary, result­driven work and collaboration. To respond to this imperative, modern governments have created sub­groups of the cabinet to deal with priority issues.

The top national priority issue is the development of the economy, because economic success provides the funds needed by spending departments like education, health, security, etc. Responding to this imperative, the Government of Egypt
has created a high level “Economic Committee” of Cabinet, and the Minister for Tourism is a member ­ reflecting tourism’s recognition as a key economic pillar and major contributor.

The Supreme Council for Tourism established previously by Presidential Decree creates a sound structural component for an industry like tourism, which is difficult to delineate as it intrudes and touches on so many diverse areas that
are across and within the mandate of other ministries in the vertical organization of government. This is an excellent and necessary overarching group, which can help to fast track progress by removing barrier issues. Up to eleven other
ministries could potentially be involved in the Council. However, the major players are likely to be Civil Aviation, Antiquities, Heritage, Culture and the Arts, Interior, Transport, Education, Environment, and Health. These more detailed
and engaged relationships require joint ministerial technical groupings, as has happened between MoT and MoCA already. The ENCC is the ideal body to provide services to this group to maintain a focus on competitiveness.

The Ministry of Tourism and Ministry of Civil Aviation have already recognized that they are in a symbiotic relationship. They depend on each other for success and therefore should plan, work, and invest together to define and
achieve results that are most critical to Egypt’s success. A technical group is already operating and is also dealing with the arrival experience of visa, airports, and arrival services. This group should expand as necessary to include MoI (visa
and police), MoTR (taxis and coaches), and others as itswork develops.

It is recommended that technical groups also be established by MoT in other areas envisaged by the current strategy as important:
● With Ministries of Culture, Antiquities and the Arts because of their relation to the visitor experience at sites and attractions under their control and particularly how a much higher level of innovation and creativity can be achieved in
showcasing heritage and culture. The priority project must be the Pyramids of Giza to prove that these ­ the world’s greatest manmade structures from the history of civilization ­­ can be developed into a world­class visit experience.
● With Ministries in the Environmental and Eco area, so that development planning in new tourism areas like the Red Sea, Mediterranean Coast, Siwa, and the Western Desert can be of the highest environmental quality and Best
Practice.
● With Ministry of the Interior in relation to the visa issue and policing.
● With the Ministry of Transport (MoTR) in relation to internal transport issues ­ taxis, coaches, buses, and trains.
● With the Ministry of Health (MoH) in relation to food handling and licensing of restaurants.
● With ministries and agencies involved in education and training withrespect toeducation and training across the range required for the tourism sector.

Ministry of Tourism Board Concept

The Minister for Tourism must lead and co­ordinate the tourism sector. This can no longer be delivered effectively through a “control and command” approach. To provide in the most modern way for co­ordination and integration of effort, the
concept of a “Ministry of Tourism Board” should be explored. This would be chaired by the Minister and consist of the Minister and Secretary General of the Ministry of Tourism, the Chairman and CEO of the Egyptian Tourism Authority
(ETA), and the Tourism Development Authority (TDA), and the Chairman and CEO of the Egyptian Tourism Federation, together with three selected independent individuals chosen for their overall ability, skill sets, and experience.

The MoTBoardwould function like any other board. It would not be executively involved, but would deal with sector governance, policy development, high level direction, planning, and target setting.

Reforming the Institutional Framework for Tourism ­ ETA and TDA

The ETA and TDA are the two leading institutions of the MoT in the drive to achievethe Development and Marketing of tourism. Two strategic options are offered for consideration:

1)  an  evolutionary option as  provided for  in  the  2008  strategy and  2)  a  transformational option as  an alternative. If there is confidence in the currentmodel, then it can, with change and planned evolution, be made effective to deal with
future challenges. Ifconfidence  in the current model’s future capability is weak, then transformation  ­ replacing or re­building the model ­ is indicated. In the case of the ETA,the transformational Option  involves  insights  and  anticipation
into  how  the  National  Tourism  Authority (NTA) model will change in the period ahead. The advanced models have been proposed for consideration, as Egypt has significant  ambitions for growth and has all the potentials to be a major
destination.

Transformational change has a higher level of difficulty and requires greater capacity and capability to
achieve successfully.

46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    47
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

Refreshing the Talent Pool

It is virtually impossible for Ministries and National Tourism Authorities to keep abreast of the rapid and accelerating developments in communication, marketing, niche marketing, branding, product development, etc. To remain at the top
in  terms  of  performance ­  as  Egypt  must ­  the  pool  of  talent requires  continual  refreshment  byyoung  graduates  and  specific  skill  sets  that  will  enable  a  higher  level of  innovation  throughout  the  system.  These  young  leaders  must  be
identified, recruited, and supported to ensure the health and competitiveness of Egypt as an overall destination.

The strategy recognizes that in the transformational option the ETA in particular will become a body that plans and manages work that increasingly will be delivered through technical contracts rather than through direct employees.

The Egyptian Tourism Authority

Option 1: Remain as Recommended in 2008 Strategy:

In  2005  an  EU­funded  assessment  was  undertaken  of  the  ETA,  the  operational  arm  of  the  Ministry of Tourism responsible for the promotion of Egypt as a tourism destination. It identified the ETA’s functions as follows:
a)   Evaluating the Egyptian tourism product;
b)   Setting up plans and programs for tourism promotion; and
c)    Setting up tourism attraction themes, domestic and international, by all means.

At present some of the weaknesses identified in the assessment are being addressed in an institutional twinning between  ETA  and  the  Austrian Tourism Authorities.  Thereafter, staffing levels should be adjusted to those needed for the


slimmer organization, and their professionalism should be improved.

2008 Strategy Recommendations:

The  concept  of  separating  the  marketing  function  from  that  of  the  ministry  is  correct.  It  should  continue as  a  statutory  board  responsible  for  achieving  broadly  defined  marketing  goals  set  by  the  MoT  in  the areas  of  research  and
promotion.

To  this  end  the  organization  should  be  streamlined  by  divesting  it  of  servicing  (e.g.,  local tourism  information  offices)  and  pursuing  development  functions,  as  well  as  promoting domestic  tourism,  thereby
enabling management to focus attention on its core.

The ETA should be provided with the necessary resources to fulfill its responsibilities.The organization should  prepare  strategic  marketing  plans  (both  market­  and  product­specific)  to  meet  long­term objectives and goals set by the
MoT. Annual plans should be drawn up to achieve short­term targets set by the Ministry. Personal responsibilities for achieving these goals should be identified and performances monitored and rewarded.
All initiatives should be based on research; should be in accordance with the ETA’s strategic and tactical goals; and should be evaluated for value thereafter.

It is essential that the ETA continue implementing the reforms already underway under the terms of the EU Twinning Project.

2008 Recommended Actions:

It is important to modernize ETA’s management systems and to improve its institutional capacity and human resources capabilities in order to improve competitiveness in the global tourism marketplace.

The  ETA’s  performance  in  servicing  visitors  has  not  been  seen  as  successful;  it  probably  diverts management  attention  and  resources  away  from  its  main  tasks  of  international  promotion.  The  Authority should  be  relieved  of  the
responsibility for time­consuming ancillary activities, such as maintaining Tourist Information Offices (TIOs) whose operation, if deemed necessary, should be transferred to governorates and municipalities.

Option 2: Futurist Option:

The  role  of  bodies  like  the  ETA  will  change  very  significantly from  doing  work  to  managing  “Service Delivery  Contracts”  by  other  technical  suppliers,  who  are  specialists  in  the  services  they  offer  ­  market­ based representation,  web
management, social media marketing, brand development, integrated marketing, advertising, promotion, and strategic communication. In this scenario:
● The ETA will be governed by the private sector and will work in an integrated partnership with the  private sector, and will continue  to lead implementation in areas of special challenge,  such as research, opening  new  markets,
national branding, strategic communication, etc.
● The private sector will take on the major role in marketing ­ marketing will be through the most direct methods. Technology will be dominant as an information provider, booking and payment mechanism, as well as in promotion.
Reputation will become a critical factor, because “word of mouth” has been replaced by empowering communication tools that enable complaints to be put on the record that can impact customer decision­making.
● The  focus  of  both  development  and  marketing  will  be  the  “destination”  and  the  challenge  for the destination will be to avoid homogenization and to differentiate itself from the thousands of destinations that will be vying for
attention in the market place.
● Destinations are dynamic places people want to visit, and the destination authorities, businesses, and stakeholders will have to continually plan, invest, and renew together to ensure that they remain competitive, authentic, and
differentiated with strong attraction factors and distinctive imagery, messaging, and branding. Destination must create “stand­out” attributes that are authentic.
● Egypt as a destination will become less viable, and cities and destinations will become more important for all types of tourism than are countries in terms of image, economy, wealth, and consumer markets. Cities are the key nodes in
the global economic, political and connectivity network for power, finance, trade, talent and transport.

48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    49
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

The Tourism Development Authority

Option 1: Remain as Recommended in 2008 Strategy:

The Tourism Development Authority has broad development responsibilities; in practice, however, most of its activities seem to be directed to selling development sites from its land bank to prospective investors. It does engage in other
activities, such as the implementation, on behalf of the MoT, of attraction improvements, urban planning, etc. Their role is essentially passive.

There seems to be a gap in the public planning of tourism. There is no agency responsible for taking the lead in (a) identifying new amenities and facilities needed and/or improving existing ones, (b) thereafter prioritizing them, and then (c)
implementing.

Strategy:

Expand the role of the TDA to act as a tourism development agency on behalf of the MoT.

Action:

Change the constitution of the ETA (if necessary) to take on additional responsibilities, in particular that of the physical development of tourism facilities and amenities so that it can move to fill identified gaps in the tourism experience.

In addition to the legal changes required to expand its responsibilities, a development fund should be established to assist with the establishment of necessary attractions/amenities, which otherwise would not be provided by the private
sector.
The  responsibility  for  infrastructure  development  would  remain  with  line  ministries,  governorates  and utility  companies.  The  TDA  would  intervene  with  financial  or  technical  support  only  to  partly  fund  an initiative,  which  would  be
deemed key for tourism development.

The modus operandi for the TDA would be to draw up development programs with clearly identified objectives to be served (e.g., increasing the numbers of interpretative centers) and criteria for disbursements of funds (e.g., 25% grant).
Applications for support would be invited (where appropriate) from other ministries, agencies, governorates, regional tourism organizations, NGOs, communities, and the private sector.

The TDA would allocate the available resources in the fund according to best returns promised from each investment. Implementation would remain the responsibility of the sponsoring body. Resources for the fund could be sourced either
internally from donors by way of grant or loan, and/or from the government.

The TDA would be responsible for the co­ordination of the proposed Regional Tourism Offices.

The TDA would need to recruit skilled, motivated staff to cope with expanded functions.
Option 2: Allocate the following additional functions:
● Strategic planning for tourism development will continue to be national, but detailed planning and implementation will focus on the “Destination Economy”, which will be an “area­defined” economy.
● The  TDA  will  concentrate  its  development  program  on  the  five destination  areas  and  the  sub­
destinations and resorts within them.
● The TDA will ensure that each destination has a significant anchor project, airport access, sufficient attractions, and training capability (school).
● The  TDA  will  have  the  role  of  setting  standards,  maintaining,  and  monitoring  standards  for
designated areas of tourism including hotel classification.
● TDA will have an expanded role in HR development for tourism.
● The TDA will have a specific role in attracting and dealing with Tourism Investment.
● Governments will not be able to afford all that needs to be provided to the standard and quality required;  therefore, apart from  selected  key  national  institutions,  the  government will increasingly seek private sector investment,
operational partnership, and management to achieve the quality and range of services required in visitor attractions. Even the selected key national institutions will partner with the private sector in many areas delivering visitor or
specialist services ­ security, cleaning, food and beverage, retail, communication, interpretation services, display and design, etc.
● The TDA should have a role in defining the rules and engagements around PPP’sfor the tourism
sector.
● There is an important national role for the TDA in aligning tourism requirements with national spatial strategy and national infrastructure development/investment.
● The  TDA  should  have  a  role  in  guiding  and  monitoring  the  industry  in  the  optimum  use  of  scarce resources,  such  as  energy,  water,  waste  treatment,  etc.,  and  be  empowered  to  carry  out  audits  and give  professional  advice  and
guidance.

50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    51
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

Chart No. 3

Top Level Structure for the Institutional Framework

CABINET
Egypt  also  has  Chambers  of  Commerce.  These  have  been  ineffective  in  adapting  their  methods  to deal with tourism, but in some jurisdictions special Chambers of Tourism have emerged that can improvedesign and set the agenda for
tourism.

Community­Based Tourism
Economic Committee of Cabinet

ETA

Minister for
Tourism

Private Sector
Partnership

Supreme Committee for Tourism

TDA
Inter Ministerial
Committees

MoT Board
All tourism is intensely local at the point of delivery, so all developed and successful tourism countries provide both an organizational architecture,as well as support, to allow community tourism to emerge and to support its development.
This has now been facilitated through the adoption of the ‘distributed strategy’  with  multiple­defined internal  destinations.  The  plans  and  methods  used  for  development should also be shaped to support the emergence and strengthening
of community tourism and SMEs.

In  the  recommended  community­based  tourism  approach,  anchor  projects,  such  as  hotels  or  resorts, are encouraged to out­source as many of its services as possible from within the local community. This can include a wide variety of
service possibilities, such as local transport, equipment hire, sports and adventure participation, learning products, guiding, and special interest.

Partnership and Communication

Partnership  forms  the  core  of  the  strategic  principle  of  integrated  planning  ­  working,  investing, and implementing together. It is a state of mind that seeks to combine all of the partners in crafting implementation solutions. In a true
partnership, power is pooled and the rule is that whoever is best placed to take action does so. Partnership can have a slow start as it has to be proven that co­operation is superior to acting alone and competing locally.

Partnership  involves  learning  a  different  mindset  and  doing  things  differently.  The  private  sector  is the engine for growth, but in tourism they cannot succeed without the active constructive support of government and the public sector.
The optimum and effective strategic working relationship is one of result­driven partnership. Successful partnership is based on trust and common interest.

The Private Sector

The private sector is the engine for growth, but governmental policies of the past can result in a weak and dependent private sector, or a private sector that is unnecessarily restricted or impeded by regulation. The private sector itself has
inherent divisiveness until it matures through the experiences of teamwork and partnership. At the start of partnership, some stakeholders often see each other as competitors, whereas the real competitors are outside Egypt.

Egypt is fortunate in having the Egyptian Tourism Federation ­ this replicates a Best Practice type body, where all the concerns of the integrated sector can be formulated and solutions proposed to MoT or government. The ETF and its sub
groups should be prepared to participate in the many expressions of co­working and partnership necessary to drive the modern economy.
The importance of getting partnership begun correctly is critical, as are the structures for communication consultation and commitment. The partnership for tourism must be created and managed and takes time to work well. Partnership
further enables the integrated approach that is critical to strategic success.

The immediate tourism partners include:
● The Ministry of Tourism (MoT),
● The Egyptian Tourism Authority (ETA),
● The Tourism Development Authority (TDA),
● The Egyptian Tourism Federation representing the Tourism Industry (ETF),
● The Air, Surface Carriers, and Cruise companies,
● Tourism Service Providers, and
● The external Distribution Network (Tour operators).

52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    53
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

All have a significant stake in the success of the tourism economy, but none of the partners can secure that success independently. It takes care and time to structure the type of true partnership envisaged in the strategy by which targets,
actions,  and  commitments  are  agreed  upon  and  managed  dynamically. The  private sector  is  the  engine  of  growth;  the  role of  the  public  sector  is  to  support and  facilitate the private sector  within  an  agreed­upon  framework  to  achieve
objectives and targets. The Ministry of Tourism must work (within government) to create aclimate that encourages investment ­­ the principal driver of future success ­­ and to harness the support and resources of other ministries to achieve
an integrated approach. Investment covers not only the creation of physical products, such as hotels or resorts but also investment in essential infrastructure, as well as in human resources, marketing, training, quality, and services.

Implementation:

Implementation is the critical success factor and must be the main focus throughout. Strategy provides a framework and the templates for implementation, which must be executed by partners, frequently in co­operation and co­working.
The communication process must be clear in terms of what is required from each partner.

Change is invariably inherent in the solution. Successfully implementing change is always a challenge
­ the speed and sustainability of change always depends on the quality and experience reflected in the planning for change and also on the support mechanisms that are put in place to support the change processes. In the analysis that
precedes action the most important component of the analysis
● Cairo.
● The Nile River.
● The Mediterranean Coast centerd on Alexandria or The White Sand Coast or

White Sea Coast centered on Alexandria:
● The Red Sea or The Red Sea Riviera ­ a cluster of beach­based/marine tourism resorts
● Western Desert Oasis ­ Eco Resorts.

All  of  these  destinations  currently  have  distinctive  characteristics,  as  well  as  opportunities  and potentials  that  will  allow  Egypt  to  offer  a  greatly  expanded  and  diversified  portfolio  of  products  and visitor  experiences  to  international
markets.

The destination designation covers large land areas and, in addition to destination status, they are in effect clusters.

are the “Competitiveness” factors.                                                                                                                                                                  ● Sharm el Sheikh.
● EinSukhna.
● El Gouna.
● Hurghada.
Egypt  is  a  large  and  diverse  country  with  a  population  of  84  million.  Traditionally,  it  has  been  branded MarsaAlam.

and  marketed  as  “Egypt”.  The  development  of  Sharm  el  Sheikh,  begun  in  1982,  saw  inflows  of
investment   and  government  support  to  create  a  world­class  resort  in  South  Sinai  ­  in  effect  a
destination  within  the   destination  that  had  already  established  an  independent  international
For example,  the  Red Sea  is 2,250 km long  and  between 30km and 350  km  wide ­ covering an area larger than many countries.  The Red Sea,  therefore,  can only act as an overarching destination description, where  it  already  has  the
advantage of international recognition. Within the Red Sea area five main tourism centers make up the Red Sea cluster. Over time these tourism centers will develop their own status as destinations, as Sharm el Sheikh has already done,
and as the others are at various stages in doing. The strategy will enhance the effort to achieve destination distinctiveness:

A Destination within the Destination Strategy

The  refreshed  strategy recommends a  distributed  approach and the establishment  of 5


major destinations to:
● Enable  Egypt  to  offer  a  wider  diversity  of  products  and  experiences  to  its  markets  and
customers, and to
● Better distribute the benefits of growth tourism and the more rapid development of regional
and local economies and the delivery of benefits more directly to local communities.

The  creation  of  this  distributed  approach  may  require a  new  law  that  can  properly  govern  its
development and create the context within which this key element of the strategy can develop to
full fruition.

The refreshed strategy envisages the extension of the destination concept to five areas as follows:

54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    55
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

For example, the Nile River being a long narrow corridor zone has distinctive centers with significant
heritage assets at Luxor and Aswan, which may be visited by river, rail, and air.

For example, the Mediterranean Coast is a very large area centered on Alexandria, but with many other centers within the cluster including El Alamein, Marina, MarsaMatrouh, and El Dobaa, etc.
Table 7

Destination                                  Designation                             Types of tourism                         Priority Markets

Urban Tourism Business
Like the Red Sea destination area, many of these centers will develop further and establish stronger images that will be relevant to global and regional markets. Alexandria also has an important role
Cairo
Tourism Culture and Heritage
Ancient Egypt Religious tourism
Multiple types
Short­stay tourism
All markets served by the
airline network
to play for Egypt, as well as being the destination as Port of Call for Mediterranean Cruise traffic
and passengers.
Mature travelers
The Nile River                 River Cruising and Heritage                Incentive travel

Residential Tourism More
Europe and USA Some potential in China
Cairo:

The rapid growth  of  Cairo  as a city has  led to  increased residential and  developmental density  on


The Mediterranean Coast         Beach and Marine Tourism

Cluster of based resorts ­
mature beach and marine tourists

Younger and more active
Europe

Northern & Eastern
existing  and  new  sites.  This  major  population  aggregation  and  expansion  has  overwhelmed  the infrastructure, particularly roads and bridges, as well as services like public transport. All of these
The Red Sea
beach and marine tourism
beach, marine tourists
Europe Regional
choke the city and destroy its enjoyment for citizens, workers and visitors. The only current, visible potential for short­term relief is to make greater use of the river Nile, which is largely traffic free. With  the  creation  of  landing  and
docking  areas,  there  must  be  potential  for  water­borne  public
Desert Tourism Eco Resorts
Western Desert Oasis            Adventure
Young professionals and Europe
adventure seekers                               
transport that could be provided by the private sector through PPP’s. Such transport could also become a new tourism product.

The city will require a much improved approach to city planning to attain world class status that Cairo requires to properly fulfill its role as the Capital of Egypt and a leading city of the Arab world and the Region.

Destination Strategy

It  is  envisaged  that  after  the  completion  of  the  refreshed  NTS  that  each  destination  will  create a  customized  “destination  strategy”  and  action  plan.  This  plan  will  be  very  specific  in  terms  of  the product  portfolio  and  visitor
experiences it will provide and the general and niche marketing it will engage  in  and  support.  It  will  also  identify  priorities  within  the  destination  for  development  and for marketing. Like the refreshed ENTS it will be expected
that the strategy will be one of “growth with purpose” and that both economic and social issues will be considered and planned for.

Each destination is being positioned so that, from the start or as soon after as is feasible, it will have a full service airport allowing for direct international air access. Each destination will have the freedom to develop its brand and
individual and unique marketing, but it will be highly recommended that the sub­national brands reflect and be consistent with national branding and participate in international marketing events under the banner of Egypt and
the organization of the ETB.

The indicators below are broad ­ each destination will, in time and in line with itsstrategy, evolve distinctive offerings and target specific markets and refine its targeting based on researched evidence.
Sun  and  beach  tourism  is  dominant  in  Egypt’s  current  market  mix,  accounting  for  up  to  80%  of
the market, thus providing a strong indicator supporting diversification and enrichment of the tourism product and visitor experience. Beach tourism enriched with other ingredients is stronger and has wider appeal particularly
to higher­yield groups.

Nile cruises are capable of offering products and experiences of differing durations ­ long cruises from Cairo to Aswan, medium trips from Cairo to Assiut, and short trips from Cairo to BeniSuef. This variation, properly promoted,
can widen the marketing net for the Nile cruise product and experience.

Desert tourism and tourism in the oasis of Siwa are sensitive. Care must be taken with development
­ to reflect authentic local concepts, with marketing to attract the right types of acceptabletourism, and to respect the carrying capacity of fragile sites.

The designation of five destination areas automatically brings with it the need to take a segmented and niche approach to marketing. Both require specific research as they involve target marketing. The evidence is that while the
change  to  more  targeted  marketing  can  be  difficult,  the  rewards   include  greater  loyalty,  higher  levels  of  repeat  visitation,  and  easier  communication  once  the   specific  communication  networks  in  each  segment/niche  are
understood. The laws and regulations regarding permits for some forms of marine and desert tourism need urgent amendment, as they are barrier issues that have outlived their usefulness.

56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    57
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

Destination Strategy Egypt

Chart No. 4

Egypt National Tourism
Destination and Brand
local, or business environment. While those factors remain a constant, the real issue is one of achieving effectiveness  ­  not  just  using  the  important  measure  of  growth  of  the  tourism  economy,  but  also  to be effective in planning for and
dealing successfully with the wider issues of ensuring social benefit, community development, distribution and spread of economic benefits nationally, environmental and sustainability values, work force capacity building, etc.

The Model for Economic and Social Success
Western Desert
Eco Resorts

Mediterranean Coast Centered on Alexandria

Nile River and Valley

Cairo

Red Sea
Region
The model proposed for Egypt is based on the concept of “Managing Tourism for both Economic and Social Success.” This model recognizes that the real challenge for growth tourism is to benefit the people of Egypt through Tourism. It is,
therefore,  a  mandate  that  embraces  both  economic  and  social challenges,  as  it  constantly  adapts  to  and  responds  to  change.  This  recommended  model  is  sensitive  to both  economic  and  social  imperatives,  which  could  be  particularly
important for Egypt at this point in
its development.Siwa                          El Alamein                         Luxor                                                             Sharm el Sheikh

Marina                            Aswan                                                                 Ein Sukhna

Marsa Matruh                                                                                                     El Gouna

El Doboba                                                                                                        Hurghada
The model can accommodate all aspects of growth, positioning, and distribution ambition by managing the actions and investments that are necessary to achieve various agreed­upon outcomes and objectives. The model structure is that of
“Result­Driven, Public­Private Sector Partnership” in which the public and private sectors co­operate closely as partners to agree, plan, implement, and invest in the development of tourism, so as to achieve agreed targets and objectives.
The reason for this is that while tourism is the business of the private sector, the private sector can never succeed alone in developing it without the engagement, involvement, and investment of the public sector.

The Tourism Drivers

Places of Special Interest

Marsa Alam
To gain widespread understanding in order to assist implementation, the model aggregates the key tourism challenges into three groupings:
1.  Those elements that “Make Tourism Work” ­ the “Market Makers”.
● Where these are not in place and working well, tourism development and growth will be erratic and inconsistent and there are likely to be gaps, which diminish competitiveness.
In addition to the destination clusters the strategy recognizesthat there are a number of other “Places
of  Special  Interest”  whose  attractionsare  sufficiently strong  to  attract  special­interest  visitors,  either currently or with potential to do so with future development. These will be identified later as part of the future work on the internal
destination strategy.

Managing Tourism for Economic and Social Success

Given the strength of Egypt’s assets and their high global recognition factor, tourism can be a secure pillar of the current and future economy, bringing many values to the social and community side, as well as improving livelihoods and
lifestyle of its people. Egypt with its potential to be a leading destination must also be a leading practitioner of Best Practice in tourism development, marketing and quality attainment.  Tourism  is  ever  challenging  and  always  working
with  difficult  elements  in  the  global,
2.  Those elements that “Drive Market Growth” ­ the “Market Drivers”.
● Where these are not aligned and working well in an integrated way as well as being globally competitive, tourism growth will be lower or slower than it could be; so it is always a priority to get them right.
3. Those factors that “Accelerate Growth” ­ the accelerators ­ this is the advanced position which can only be contemplated when 1 & 2 are working well:
● Where 1 and 2 above are working well and integrated, certain priority actions can accelerate the pace of growth above international norms.

The  model  is  capable  of  planning  and  managing  a  “Total  National  Approach  to  the  Sustainable
Development, Growth, and Distribution of Tourism for Economic and Social Success.”

58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    59
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

These  three  phases  representing  the  priority  themes  convert  into  annualized  business  plans.  The
success  factor  in  all  three  phases  derives  principally  from  the  quality  of  implementation,  the
integration of actions, and the strengths of teamwork and partnership within the model.

What do Tourists Need?

Table 8

Market Makers Market Drivers Market Accelerators

Partnership working Investment In­depth Investment

Quality of Planning Competitiveness Creative marketing

Access Transport carrying capacity a d
connecti ity with major source  ts         Technology capability& deployment Competitive advantage
marke
and hubs n
v

Security* and freedom from crime
­effectiveness of rule of law and enforcement

Comprehensive deployment of research­ based target marketing
Distribution and sales network            
The  recommended  model  brings  discipline  to  the  widespread  confusion  by  providing  an  effective template  that  can  be  widely  understood,  because  all  leisure  tourism  (holidays/vacation)  is  composed ofcombinations  of  seven  component
elements, which can be planned for, invested in, and controlled, and each one is essential in creating the competitive mix for international tourism.The seventh component factor is climate ­ which is uncontrollable. But, happily, climate can
be a positive for Egypt.

Entry Regime ­ Visa etc.                              Branding and marketing                               Advanced partnerships

Building emotional value into the offer proposition
Product Value Proposition                 

The Seven Essential Components of International Tourism
Research for Evidence­Based Decision

Building capacity of private sector to sell  Competency in technology integration and
The seven essential component issues for tourism are:
Making
directly
Product innovation
functionality

1.   Transport ­ Access to the country in terms of the access (visa) regime and transport by Air,
Capacity of sector HR                               Marketing support service

Capability of HR

*includes Health Security

Using this template of “Market Makers” and “Market Drivers” to manage the sector, to assess competency,  and  to  address  weakness  will  keep  Egypt  and  its  destinations  in  a  strong  position for growth.

Implementing the Selected Model

The implementation of the model approaches the overall challenge in three phases. The level of effort, duration, and time scales of each phase depends on the current state of development, the business environment, governmental priorities,
and the levels of capability within the institutional framework on the public side and the trade on the private side.
1.   Tactical management ­ This phase is focused on making the current approach work better as quickly as possible by shaping it up to align with the model requirements.
2.   Sustainablemanagement ­ This phase concentrates on identifying selected tactical elements that can be made sustainable as quickly as possible. It also focuses on removing or diminishing known and obvious barriers to growth.
3.   Strategic management ­ Manage the Tourism Sector for Economic and Social Success
­ This phase concentrates on implementing the national tourism strategy that can deliver sustainable growth on the economic side and for optimizing positive social benefits to the people of Egypt and communities on the other.
Sea and Road. Direct air access is the most crucial followed by the ability to move around to different internal destinations and attractions following arrival.
2.   Accommodation  ­  a  range  of  hotels  and  other  accommodations  suitable  for  international
visitors, which meet established global criteria for registration and classification.
3.   Food/Cuisine  ­  not  just  food  to  keep  people  alive,  but  food  as  an  experience.  Cuisine  has increased its standing and weighting as a factor for tourism and experience.
4.   Things to see and do during the day ­ attractions.
5.   Things to see and do at night ­ from 18.00 onwards.
6.   Tourism services ­ all the services that visitors need and avail of when on holiday.
7.   Climate ­important, but while predictable fair weather is an advantage, it cannot be controlled. These seven component factors apply to Egypt and also to the selected internal destinations.

The  analysis  required  by  the  model  first  looks  at  the  strengths,  weaknesses,  and  diversity  (range  of choice)  of  each  essential  component,  so  as  to  detect  any  serious  deficiencies.  For  example,  number  5  of  the  essential  components
­“things to see and do at night”­ is often weak and this weakness becomes a limiting factor in attracting international visitors if not corrected. The analysis looks at each set in terms of product development, investment, and the “visitor
experience”, which is now a key factor in competitiveness.

Example ­ Access

Air, sea, and land provide vital access for tourism and the entire modern economy. Clearly in the case of international leisure­travel and tourism, the air network is critical in establishing the connectivity

60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    61
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

network,  frequency,  carrying  capacity,  and  cost/value  rating.  Direct  access  from  source  markets  to
destinations including scheduled flights and charter service is a keystone success factor.

Egypt is among countries with policies to protect the national carrier Egypt Air. This can work against their wider economic and social interests.
Examples: Ireland:

Ireland as an island country is a perfect case in point: Up to 1985 the national carrier was holding the country to ransom. It was an uncompetitive loss maker and had to be subsidized by government and also charged high fares. The limited
de­regulation of air transport between Ireland and the UK in 1985 gave rise to the birth of Ryanair, which has grown to be the largest and most profitable airline in Europe carrying 76  million  passengers  in  2011  with  1,500  flights a day  to
170 airports.  The  national  airline is also competitive and profitable carrying 10 million passengers in 2011. Together the two airlines dominate European traffic into and out of Ireland, with 80% of the market. Out of the 66 cities served,
31 are contested, and these contested routes consistently show the most competitive fares.

Morocco:

Government liberalization on access and ownership shows an increase in traffic of 33%, a reduction in fares of up to 26%, increased employment of 300%, and a steep rise in profits from operation.

Turkey:

Government liberalization on access and ownership shows an increase in traffic of 56%, a reduction in fares of up to 43%, increased employment of 50%+, and a significant rise in profits from operation.

Cruise passengers and sea borne traffic will be important for some destinations like Alexandria and the Red Sea. Egypt has land borders, so road access, border check points, and the road distribution network on entering Egypt ­ its quality,
signposting etc. ­­ will be important factors for tourism and the economy.

Following  arrival,  tourists  have  to  get  around  their  chosen  destination,  so  all  the  local  transport  has to  be  considered ­  coaches  and  tours  for  groups  and  taxis,  car  hire,  bus,  train,  bicycling,  even  walking for  FIT  travelers. A  most
important consideration is that information on transport options is readily available on web sites, on the spot and for pre­booking, and that quality is good, and that people can use the local transport safely and with confidence.

Issues that can diminish competitiveness include: weakness in the government’s understanding of competitive  governance,  of  direction  and  leadership,  of  the  institutional  framework  for  tourism,  and an under­funding of tourism given its
economic role and potentials. Also weakening are laws and regulations that do not match best modern practice in fostering enterprise and protecting public/ consumer interests; weak visitor experiences (even at major sites); un­coordinated
human  resource development;  weak  quality  control;  weak  regional  reach;  and  little  tourism  servicing.  These  identified weaknesses  require  workable  and  affordable  solutions  across  a  range  of  diverse  factors,  which  remain relevant  to
competitiveness and customer and market requirements.
Integration

An important factor in the success of the model ­ “Developing Tourism for Economic and Social Success”
is integration:

● Integration best captures all of the available energies in the stakeholder partnership ­ intellectual, financial, operational ­ and focuses them more synergistically on the goals and objectives.
● Integration best combines and represents the diverse relationships and interdependencies of the sub sectors.
● Integration is effective in building competitive advantage.
● Integration is the only option capable of underpinning and assisting acceleration.
● Integration requires partnerships. The creation, operation, and development of these partnerships represent “Best Practice.”
● Integration will create higher added values against inputs than other options.

Integration  rejects  other  approaches  and  methodologies  on  the  grounds  that  they  are partial and less effective.

Marketing

The future market place will be exceptionally dynamic and busy. There is already an information and marketing overload in which homogenization is regrettably playing a greater role. Consumers are exposed to several thousand marketing
messages and offerings each day. Customer filters are, therefore, active and strengthening. Differentiation will remain a key competitive and success factor, where it is based on real and authentic meaningful elements that can be sustained.
These elements need to be identified, secured, and developed by destinations, which will require careful planning and investment as they involve hard, soft, and emotional components. The Internet, which has a great capacity to aggregate
people, is developing an array of streaming tools that will help people find what they need and to exercise comparison analysis to inform their decision­making. This will have particular relevance to the travel and tourism industries.
● The  Visitor  Experience  has  become  the  central  factor  for  success  in  leisure  tourism  ­  these
experiences need to become deeper, more fulfilling, more satisfying, and better defined.
● Country image and reputation will remain important, and will be positioned and embedded through destination branding where possible, which will include countries and destinations within countries.
● Marketing and sales will be through major routes to market, such as Global Digital Systems (GDS), Tour Operator, Hotel Group and Carrier Networks, Central Reservation Systems (CRS), and Direct Booking Web­Based Systems.
● Rational values were always important in the “offer,” but are now joined by emotional values and engagement ­ real success will result from winning both the hearts and minds of future customers.
62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    63
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

● Understanding, communicating with, and winning niche markets will be an area of opportunity for  the  more  creative  and  innovative.  Lifestyle  groups  have  formed  through  the  Internet  and use  technology  to  communicate  and
discuss. Many have specific language variants using terms and words peculiar to their interest. Effective marketing requires a deep knowledge of their requirements, language, and concerns to customize offers, and this requires new
forms of niche expertise and understanding. Greater numbers are now traveling in pursuit of their special interests.
● Holidays are about rewarding, about luxury and pampering. Work intensity and busy lifestyle have ensured that holiday or leisure break­takers are “chilling out,” relieving tensions, resting the body and mind through change, getting
into  shape  to  better  continue  work  and  lifestyle.  People living  modern  lifestyles  are  more  highly  geared  ­  they  need  to  change  and  step  down  the  pressure, but  do  not  take  particularly  well  to a  lazy  environment ­  they  need
engagement, which includes contrasting change, learning, experiencing new things, engaging the senses.
● An Assured Agreeable Climate as Egypt has, will remain a particularly important factor for customers in northern latitudes and for a majority of all leisure travelers.
● Security, environment, and health will remain important issues for travel decision making.
● Friendly people, cultural and leisure clusters, iconic landscapes, preserved and interpreted heritage, and exceptional architecture will remain major advantages of significance, while cuisine, transport, local services will rate higher
than before.
● Holiday­taking  habits  have  always  been  flexible,  responding  particularly  to  family  status  (age  of children,  etc.),  the  educational  calendar,  seasonal  influences,  tradition,  public  holidays,  and  sector work  practices.  The  market
opportunities are now more comprehensively flexible as holiday­ taking by youth, single adults, women traveling alone, professionals, and the growing retired cohort are allexpanding.
● Short­stay urban tourism will be a major growth segment for cities with good destination strategies and airline connectivity.
● Customers are more than ever seeking “meaning” and “value” from what they do ­ these are not necessarily related to cost which is quite different ­ futurists think that “Meaning” is the new future “Value”.
● Development is not all about 5* or scale ­ there needs to be a spread. In niche marketing there is a clear demand for “Boutique hotels” and innovative forms of accommodation.
The TDA should consider this in creating plans for areas and allowing for the inclusion of differing
hotel classifications (1* to 3*) and for SME potentials.
● Destinations  will  seek  to  develop  brands  in  their  own  right  and  that  is  the  way  of  the  future.  In the  short  term  this  may  throw  up  areas  of  conflict  or  confusion  with  National  Brands,  but  should be  worked  through,becausethe
destination is the future.
● Destinations require a continual stream of positive publicity and strategic communication that connects them with positive “news”, such as events of scale or importance and the use of destination ambassadors or endorsements by
famous people.
Opening New Markets

In taking up its position as a global player in tourism, a critical part of Egypt’s competency and Best Practice will lie in the opening of new markets ­ countries, segments and niches. This will be an important component of the leadership of
the ETA, the partnership with air carriers, and the ability to motivate the engagement of the private sector.

Egypt will needto attract volume from the mass market, higher yield visitors from segments and niches, a range of age and demographic groups, and some specific targeted groups for destinations and special products and experiences like
heritage, diving, desert, etc.

In terms of the mass  market,  Egypt’s  main competitors  will  be those countries  bordering  the northern Mediterranean,  particularly  Spain,  as  well as the emerging destinations of North Africa,  the Middle East,  and Turkey.  In terms of
segments and niches, the strategic markets will be EU and Eastern Europe, with growing opportunities in Asia.

Particular targets for Egyptian tourism can be derived from the colder climate Northern countries of Europe (the middle and northern half). The challenge here is to secure air direct flight access links on a scheduled or charter basis.

The BRIC countries of Brazil, Russia, India and China, with their rapidly expanding economies, high populations, rising disposable incomes are a new strategic target, not just for Egypt, but for global tourism interests. Formerly suppressed
as travelers, these populations with their increased freedoms now have a high propensity for international travel and tourism experiences.

Regional  tourism  has  the  benefit  of  close  market  proximity,  as  well  as  the  fact  that  the  Middle  East has  the  highest propensity  for  intra­country  short  haul  travel  in the world.  Close markets  enjoy  many advantages  for  promotion,
especially in this case as they share a common language and are more familiar and less deterred by activities on the ground that may be perceived as adverse by others.

Product and Visitor Experience Development

The  product  strategy  must  be  directed  towards  achieving  the  physical  development  and  quality product combination that will deliver on the strategic objective of making Egypt the major diversified destination of the region. For the
future it is important that all development takes place within the strategic framework for development and not in isolation.

In the case of Egypt, there are now very clear recommendations for a development strategy that would support high­growth tourism that utilizesstrategic locations for current and future development. This strategic approach is assisted by:
● Creating five defined destinations (clusters) so that the product strength of the tourism sector is
aggregated to create synergy and linkages, rather than being dissipated with the opposite effects;
● Making the best use of the existing assets by connecting them through new themes and in new ways, and byinjecting more innovation in heritage;

64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    65
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

● Changing or modifying certain current plans or processes, so as to achieve a greater alignment with the tourism strategy; and
● Blending the very important ingredients that make up Brand Egypt in a more creative, innovative, and people­friendly way.

Privatization of Government­held Tourism Assets

It has always proved difficult to achieve quality standards and proper levels of investment in government­owned properties, which are leased. Except where specific strategic considerations apply, all  remaininggovernment­owned tourism
enterprises  should  be  privatized  as  soon  as  tourism  returns to growth. This includes hotels owned by the Egypt General Company for Tourism and Hotels Asset Management (an agency of the MOI). These properties have the potential to
service  high­value  tourists and  should  be  sold.  In  the  limited  number  of  cases  where  privatization  is  not  possible,  then  operation/ management  should  be  contracted  out  to  reputable  operators  on  commercial  leases  requiring  specified
operational standards and full repair­ and renewal­type contracts.

Future Development
● Tourism and Travel will attract a great deal of national, local, and globally mobile investment.
Market and customer considerations will require development to be of high quality, endowed with imagination and features to satisfy traveler needs and please multiple senses and environmental considerations.
● Global competitiveness will be the only benchmark for quality standards and value. Luxury and exceeding customer expectations will be the hallmark of the sustainably successful.
● For  hotels  and  accommodation,  the  challenge  will  be  to  exceed  the  standards  of  home  comfort and facilities, and to add greater interest and functionality in the restricted architectural space and shape of the rectangular bedroom.
The inherent limitations of this in the top­level hotel sector (5* and above) has spurred the development of the condominium market, which can better reflect “luxury” requirements and customized variations for services, facilities, and
interior design variations.
● Hotel brands currently target wider markets using internal segmentation to differentiate customer types  ­  clubrooms,  towers,  executive  floors, family  floors. The  increase  in  travel  and  tourism  for business and leisure will in the
future see more focus on particular markets, rather than the marketing trawl approach. This will best enable hotels to serve these markets and to push up rates of repeat business and hotel or brand loyalty.
● Hotels will offer new services to embed loyalty by customer segments and niches: higher levels of security and reserved floors or areas for women traveling alone; bed comfort and pillow menus, as many have difficulty sleeping or have
allergies; assistance with children ­ bath menus, supervised games areas etc.;specialized meeting or training areas with extras; leisure and health areas with services; libraries, music rooms, and cigar rooms.
The tourism attraction, which depends on a unitary approach, will not in the future meet the higher  requirements  of  the  “visitor  experience”.  Such  an  experiencewill  be  predicated  on  the

concept  of  multi­level  entry  and  multi­sensory  experience  ­  in  other  words,  it  must  be  planned  for. Only  through  planning  will  it  be  able  to  deliver  to  and  satisfy  target  markets  that  reflect  differing ages,  educational  levels,  and
languages, while satisfying multiple senses ­ visual, auditory, tactile, etc. This will require not only planning butup­skilling of operational staff.
● Cruising will continue to expandits market and market share, as it has a deep understanding of the needs of its customers and how to satisfy them. It already has multi­level entry and multi­ sensory experiences, and is unrivalled in
the diversity it offers visitors, combined with ease of travel, quality standards, and many other factors.
● New  buildings  for  tourism  have  to  be  environmentally  friendly  and  demonstrate a  “green”  and sustainable  approach.  There  is  a  preference  for  combining  and  blending  architecture  as  closely  as possible  with  nature.  Artificial
contrivances, such as potted plants are retro ­ internal gardens are the preferred direction. The use of natural materials such as stone and wood are welcomed. The use of water can be very effective and the sound of falling water is
soothing to the senses. Lighting is now at the level of a science in terms of design, color, luminosity,all contributing to internal and external ambience. Design, color, furniture, decoration, art, and fabric all play integrated roles of
heightened importance.
● Hotel brands now make “style” a central essence of their brands. This is developing rapidly with great scope for creativity and innovation. There are multiple directions and combinations to choose from, but in the end hotels must now
be showcases of good design, as well as knowing how to blend art, craft, furniture, fabrics and technology.

Safety and Security
Safety and security are major inescapable issues for tourism growth and success of the strategy. The concept of “safety and security” has grown and expanded. Apart from safety of the person, it is now influenced by issues, such as political
instability,  flouting of  law  and  order,  civil  disobedience,  acts  of terrorism, crime levels against the person and property, particular types of crime, etc. For older age groups and others it includes food security (food handling) and medical
security in case of illness.

Safety and security issues are accentuated for families, for women generally and women traveling alone particularly, and for visitors in older age groups.

For wealthy experienced and mature tourists of the type Egypt needs to target more vigorously for future growth, the “hassle factor” diminishes the visitor experience and is present and visible at too many  of  the  main  tourism  sites.  This


type  of  visitor  reacts  badly  to  hawkers  of  goods  and  services and to those on and around the site who impede visitors by offering unwanted services. This severely diminishes the experience of the site and results in bad publicity and
recommendations to avoid ­ the opposite to what is needed.

This  needs  to  be  curtailed  and  managed.  Tourism  should  be  planned  to  deliver  benefits  to  local
communities, but not in this way, which is a growing deterrent to modern high yield tourism.

The presence of corruption, while not strictly a matter of safety and security, can induce the same negative perceptions.

66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    67
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

Safety and security issues have potentially a major impact on motivation and the holiday or visit decision. Even where motivation is high, any perceived problems in the safety and security areas result in “postponement” for
large numbers of people and where it persists, damage can last for years  as  perceptions  can  become  reality  for  many  especially  if  fed  by  adverse  TV  images  and social media.

While  Egypt’s  reputation  as a  safe  destination  is  real  and  while  serious  incidents  involving  tourists are  rare,  recent  TV  images  and  rhetoric  have  influenced  many  potential  travelers  to  postpone  their trips  until  greater  clarity
prevails. The vast majority of tourists and visitors originate from markets where  personal  freedom  and  religious  tolerance  are  cherished.  Any  diminishment  or  any  change in that, including restrictions, would automatically and
dramatically shrink the potential target markets for Egypt.

Unfortunately a few past events involving attacks on tourists linger. Incidents like shark attacks are damaging to Red Sea tourism and instances like the recent balloon crash, with fatal consequences, raises the specter of improper
operating standards and enforcement. Government must at all times strive to ensure the safety and security of visitors’ persons and property, and, further,to fostera welcoming country and population.

The Egyptian Tourism Police are an important component in the sector and perform a useful if often overlooked service. They have to be brought more into the picture in planning and operation for tourism.

The carnage on Egypt’s roads is a major issue, which must be addressed by Government. Reckless driving,  lax  or  “non­existent”traffic laws,  and  poor  road  conditions  contribute  to  the  numerous  road crashes which annually involve many
tourists.1   A  series  of  fatal  road  incidents  in  recent  years  has triggered a public outcry over transport safety. To the extent that tourists are frequently victims of spectacular ‘accidents’, which receive widespread media coverage in the
victims’ home countries,the tightening of traffic safety standards and road behavior must remain acause for concern for tourism authorities who have to work with other Ministries and authorities in a planned way to achieve significant
improvement.

The incidence of tourists’ visits being spoiled by infections arising from poor hygiene always needs to be kept under control and to be further improved.

Safety and Security ­ Strategy

Addressing threats to safety and security is a highly skilled communications task, which must rest in MoT, and may require advice and support from specialist consultants. The voice of Egypt has been too muted in the strategic markets
during 2012 and must be upgraded.

To optimize the positive engagement of the population, a tourism awareness program is necessary and warranted to explain to the population the many benefits that they and their country derive from tourism.
Incidents such as the stoning of trains en route to Luxor or the need for coaches to travel in convoy under protection give a very negative impression to visitors, as well as demonstrating that local populations (mainly youth) do not have an
appreciation of tourism. It is, therefore, important that the awareness campaign reach into the communities and schools.

Encouraging responsible community tourism throughout the country and in particular in higher risk areas
will also be beneficial, and this may be encouraged more by the destination strategy now recommended.

Developing a more positive and professional image for the Tourism Police and fostering closer links between its members and the national and local tourism authorities will also be valuable.
To improve road safety, the MOT (or TDA if the function is delegated to it) should explore measures with the Ministry of Transport and the General Authority for Roads, Bridges and Land Transport (GARBLT) to improve highway safety.

Strategy should include making accommodation providers and tour operators more aware of their responsibilities to assure the safety and well being of their clientele.

Action Recommended by the 2008 Strategy

To  make  tourism  more  relevant  to  disadvantaged  communities,  a  high  visibility  link  needs  to be  established  between  tourism  and  tangible  benefits  for  ordinary  people.  People  must  be  made feel that they have a vested
interest in the continued health of tourism. To this end the following actions are necessary;

Establishment of Tourism Social Fund

This fundwould be seeded from tourism earnings (perhaps EGP50 per head) and applied directly to alleviating hardship in deprived communities. The logic behind such an approach is that since the objective of tourism is to improve the
well being of local people, why not circumvent the obscurity and bureaucratic manipulation and deliver it directly and transparently to those who most need it and in the process help to defuse resentments against tourists.

The fund could help with and support many areas of community need that could be clearly identified
with tourism2, as is done with EU­assisted projects.

A  review  of  the  procedures  for  the  protection  of  tourists  by  the  tourism  police  and  security  authorities would  be  beneficial  to  remove  some  of  the  inconsistencies  that  exist  when  traveling  away  from  the main  tourist  areas.  For
instance,  international  tourists  traveling  in  coaches  are  required  to  travel in convoy between Luxor and Aswan, and are banned completely from traveling to some towns in Middle Egypt. Yet there is no ban on individual backpackers
traveling to these same areas using public bus services.
1.     The approach to improving rail safety, an EU ‘twinning project’ to address rail safety, is shortly to commence. The recommendations arising will need to be implemented as speedily as possible.

2.     Rewarding poorer families for keeping girls at school up to the age of 15 might be a further win­win initiative, as it will help to increase capacity within the workforce.

68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    69
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

In Fayoum, the requirement to have an armed security escort accompanying a car of international tourists around the area appears to be totally dependent on which officer is in charge at the checkpoint on the main Cairo­Fayoum Road
and how he interprets the regulations. Clarifying this situation would enable both group and independent travelers to develop itineraries that include new and emerging destinations, as well as established tourism hotspots, allowing
the benefits of tourism to spread more widely.

It  is  highly  desirable  also  to  improve  the  image  and  efficiency of  the  tourism  police,  and  to  help  them to become a more positive force for tourism. One opportunity is to recruit Bedouins to form special tourism police units to serve in
tourism areas of South Sinai (and other appropriate areas such  as Siwa).  Their  appearance  should  be  striking,  impressively dressed (based on  traditional Bedouin design), mounted (on  camels  where  appropriate),  motivated and highly
trained.  In  addition  to  constituting  a  tourism  attraction  in  its  own  right  and  fulfilling  regular  tourism  duties,  the  involvement  of  Bedouins  in meaningful  tasks,  such  as  guarding  tourists,  should  help  in  fostering  the  support  of  local
communities in the fight against terrorism. Similar units could also be formed with Nubians.

Other opportunities include the expansion and extension of the ‘Other Egypt’ tourism initiative of the Italian Ministry of Foreign Affairs and for there to be national support for community tourism to be continuous throughout the period of
the plan, through targeted tourism awareness programs.

Road safety measures could include
● Continuation of the MOT initiatives to improve bus/coach safety by introducing in conjunction with the Egyptian Travel Agents Association (ETAA) “On­the­Road Mobile Testing Units” to inspect vehicles operating in the Tourism
sector (perhaps extending this to include taxis, mini­ buses, 4x4 safari vehicles);
● Road markings and directions on main tourism roads, if necessary being funded by toll payments;
● Installation of speed cameras operated on a trial basis on main tourism areas, fines being collected
on payment of road registration tax;
● Introduction of global positioning system (GPS) and other technology to monitor behavior of vehicles and buses;
● Safety is also an issue with river cruisers. A review along the lines planned for the railways3 should be undertaken to examine on­board safety procedures, particularly with respect to risks of fire and collision; and
● Inspections of and checks on the quality of accommodation and facilities should extend to checking on the levels of security and health safety measuresextended to clientele.

Human Resource Development

Human  resource  development  in  terms  of  both  the  quantity  of  staff  and  particularly  the  quality and skills of staff needed to serve the inherent sectors and specialties across the travel and tourism industry is a major issue.
Annex II of this report shows the range of staffing that travel and tourism now requires. In addition to the transitional requirements, new areas have opened up in leisure, fitness, health and wellness, event organization, conferences and
exhibitions, interpretation skills, and engineering­ and technical­ maintenance areas. In addition, advance shills are now necessary for success in marketing, cuisine.and service delivery.

The strategy makes it clear that the visitor experience factor is now dominant in producing satisfaction, which  reflects in  repeat  business,  positive  word  of  mouth  publicity,  and  enhanced  motivation,  all  of which are critical to growth­
tourism success.

HR Development for Employment in Tourism

Training  for  employment  and  skills  development  is  clearly  a  critical  part  of  the  strategic  solution.  To be effective, training must be responsive to the changing requirements of the sector. The ETF has been concerned about shortfalls and
skill gap,s and they recognize the impact of HR and capacity on Egypt’s competitiveness  as  it  builds  for  future  growth.  They  also  recognize  that  in  a  “people” business  like tourism,  developing a qualified  workforce  with  the  right set  of
aptitudes and attitudes will be essential.

The ETF make six points:
a.   The highly competitive nature of global tourism will require Egyptian stakeholders to constantly innovate and improve the country’s tourism products.
b.   Given the general increase in the quality of the tourism experience worldwide, Egypt will need improvements in quality at all levels; from the internal transportation system to the maintenance of its archeological sites. Despite its
mix of attractions, Egypt has a low rate of repeat guests; deficient customer service is in part responsible.
c.      Further  fragmentation  of  the  tourism  cluster  among  niche  markets  and  the  provision  of  a  multidimensional  experience  will  reinforce  the  importance  of  the  current  strategic  plan  for  regional  diversification  and  product
diversification.
d.   Attracting  visitors  will  become  ever  more  difficult  as  countries  increase  their  campaigns  for
tourism growth.
Egypt will need new skills in market segmentation, advertising, corporate/conference attraction, e­Marketing, the Internet, among other areas.
e.   Due  to  privatization,  the  demand  profile  for  the  tourism  workforce  is  shifting.  As  major international investors move into the market they seek to move Egypt firmly into the high end of business and leisure travel creating
additional competition for prized skills and applying pressure to rapidly upgrade the quality of the workforce.
f.    Due to the strategic position of the tourism market in Egypt and its importance to the decentralized local development, more and more emphasis must be given in a participative local development approach.
3.     An EU Twinning Project.

70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    71
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

The  importance  of  Human  Resources  to  Egypt‘s  strategic  growth  and  success  is  reflected  in  the  fact that a  separate volume  of  the National  Tourism Strategy  deals  with it.  It has  also  been  studied  and reported  on  by  the Egyptian
Tourism Federation on behalf of the sector in “Proposals for Egypt’s Tourism Cluster Human Resources Development and Training” in 2012”.

Human Resource development is a critical strategic issue and a competitiveness factor for Egypt. It is proposed that the content of both documents should be considered in the current context, combined and edited to represent concisely
the overall views and solutions of the travel and tourism industry at this time.

SME Development

Tourism has a great capacity to create both employment opportunities and business opportunities. In tourism many of the barriers to entry are comparatively low and do not require major capital. This makes it a significant area for SME
development.

SME’s do not develop naturally ­ they require assistance, incentives, and supports. In many jurisdictions
there is a specific budget and program for developing SME’s, and this is recommended for Egypt.

Annex VI sets out some further information on opportunity and business development, which is very important for a large country like Egypt with a population of 84 million.

Measures adopted to support SME’s and enterprise, in general, are designed to build a culture of enterprise, as well as to motivate and encourage people who have formed enterprise ideas or concepts to test them and deploy them as early as
possible, and to provide a framework of support, as well as networks that will help to boost the establishment and “rooting” of the business ideas. These supports, which can take many forms and combinations, are designed to “bridge” the
challenging set­up phase.

Many factors contribute to achieving higher levels of entrepreneurship. Education is one of the most obvious, especially as the 21stcentury has given substance to the so­called “knowledge economy,” “digital economy,” “information economy,”
as well as the massive “services economy” in which tourism sits and in which most people now work. The target of the ultimate confluence of many actions is the creation of an “enterprise culture,” where engaging with enterprise becomes
a pathway of choice for greater numbers of citizen.
The Entrepreneurial Economy:

The optimum approach to the successful development of the economy is best described as “creating an entrepreneurial economy” ­ an economy in which an “entrepreneurial culture” is established, so that a higher proportion of citizens
will engage in enterprise to serve local and export markets. In this or any other scenario in which “entrepreneurship” or “enterprise” is cherished, the government and selected agencies must become catalysts in making it happen. While
entrepreneurship is now a highly studied area, it remains complex and is best seen as a “value chain” or “journey” that covers a lifetime, as engagement can occur at any time during life. However, the greater emphasis is on the  early
phases  of  the  cycle/chain  and  on  youth  ­  as  they  approach  completion  in  the  education and training system ­ particularly third level students in universities, institutes, and technical colleges.  Many  people  form  ideas  and  concepts
around  business  ideas  at  a  young  age  or  when  still in education. Some will implement their ideas and apply their scarce resources to developing their business concept immediately. Others will wait often for many years, while still
others ­ too often the majority­ will enter regular employment and be lost for many reasons. There is always a high attrition  rate  along  the  way  from  the  ideas/concept  stage,  to  deploying  them  and  bringing  them to success ­ this
reality  has to be borne with,  while schemes  and  systems  are being  continuously designed to increase and improve the successful hit rate.  The early phase potentials  are generally regarded  as  the  most  productive,  as  individuals  are
ambitious to carve out a career, as well as being considerably less risk­adverse than they will be in later years.

Sustainability ­ Tourism and Energy Use and Conservation

Energy  is a  critical  necessity  and  an  expensive  component  of  operating  overhead  for  tourism,  which has  a  high  dependency  on  energy.  ForEgypt  in  the  short  term,  subsidies  are  likely  to  be  removed  with  a  consequential  upward
movement in pricing.

The most affected will be airlines as users of aviation fuel and hotels as users of electricity. The strategy strongly encourages energy efficiencies and the conservation of all scarce resources. Tourism developments are encouraged to
move towards energy conservation, the use of renewable like solar power, and, where possible, to move towards self sufficiency or clean energy alternatives.

Hotels have a high requirement for electricity, which is currently subsidized. From a strategic point of view, hotels and tourism facilities should plan, so that theremoval of subsidy will be neutralized through  greater  efficiency. It  is


also a smart strategy for hotels and tourism facilities to examine their use of energy and electricity and how this could be reduced in cost and represent a gain in efficiency and overhead.

The web site www.hotelenergysolutions.neti
     s a UNWTO project especially mandated to assist hotels and  businesses  in  the  tourism  area  to  become  energy  efficient. Also  useful  is  the  web  sitewww. carbontrust.com,  which  provides
advice for business and hotels as well as explaining efficient and effective systems.

72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    73
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

Energy Audits

These professional audits are carried out by specialist companies. The objective is to enhance efficiency, reduce cost, and actively manage energy use. New technologies and systems are now available for energy management. Apart from the
technologies, a significant number of options are available for consideration including the following:

Table 9
Water Use and Water Conservation

Hotels  are  significant users  of  sweet  water.  Many  hotels  have  “green”  or  “conservation”  policies  with cards in bedrooms urging and encouraging guests to conserve water and reduce laundry requirements. The strategy recommends that
these  become the universal  norm in Egypt.  All  new  hotels  should  be required  by  regulation  to  install  dual  flush  or  “interflush”  toilets.  Most  hotels  still  provide  baths,  which are  inefficient in  the  use  of  water.  Most  modern  guests  use
showers or wet rooms for washing. It is important to install efficient water saving or aerating shower heads. The web site www.waterwise. orgprovides a range of useful advice for using watermore efficiently.
Key card operation in bedrooms                  Remove all remaining incandescent
bulbs and replace with long life energy
efficient CFL and LED bulbs
Use of special glass in new premises
or glass coatings in existing premises to exclude infra red light which causes heat and ultra violet light which causes

It is important to insulate pipes carrying hot water throughout the hotel as heat loss from pipes can be over 35%.
The use of off peak energy at night to fill
roof top tanks
These last 30­50 times longer and use
up to 90% less energy for the same light
fading of fabrics

Use boilers with high AFEU ratings to heat water and fit with automatic sensors to manage hot water use load

Use condensing boilers where appropriate
Radio and environment controlled thermostats

Lagging of hot water pipes and storage
­ heat loss is higher than 35% in un­ lagged systems
The use of white blinds to reflect infra
red and ultra violet light

Use high efficiency absorption heat
pumps where appropriate
Key Strategic Actions to Be Taken to Support Growth and Effectiveness

Immediate Actions to Aid Tactical Recovery for 2013­2014

Table 10
Use of light systems at night which are controlled by PIR’s or sensors which

Action                                    Responsibility                           Content Required                              Comment


switch on as required

Use of Solar Energy and Renewable Energy

The  strategy  recommends  that  all  new  hotels  should  be  required  by  regulation  to  provide  and  fit  solar energy  panels  and  systems  as  part  of  energy  reduction  policies.  These  can  be  used  for  lighting,  water heating,  air  conditioning,
etc.Existing hotels should be encouraged and even incentivized to install solar energy solutions for part of their energy requiems.

Hotels and tourism attractions in suitable locations may have options for wind energy, hydro generation, heat pumps, or ground heat applications. Energy from marine tidal sources is under development, but not yet commercially available.
When planning for new development

theTDA should:
● Provide land in the hinterland of tourism centers and clusters, so that investors can develop solar, wind, and plant energy sources as an integral part of planning for sustainability.
● If necessary, pump­prime or incentivize such developments.
● Require new resorts and similar developments to have at least partialsolar energy capacity and to gainsome of its energy from renewal sources.
Execute all the areas set
out under the five themes in Annex 1in a planned and task forced way
MoT                         As set out in the Document in
Annex 1
These actions are designed
to influence 2013 and secure
2014
74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    75
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

Creating the Structure and Institutional Framework to Support Growth Tourism

Table 11
Developing the Product and Visitor Experience to Support Growth Tourism

Table 12

Action                                    Responsibility                           Content Required                              Comment


Action                                    Responsibility                           Content Required                              Comment

Minister of Tourism to be member of Economic Sub­ Group of Cabinet
Prime Minister                   Recognition of role played by tourism in the economy.

Recognition of barrier issues and empowerment needs
Technical support needed to prepare solution focused papers on tourism as necessary
Comprehensive plan needed for the Pyramids of Giza

The world’s most iconic structures are far below potential
MoT and MoA                  This should be and must be a super world class visitor
experience.

It is far short of this
This major attraction must be organized effectively
to show that Egypt is serious about its heritage and visitor experience development
Formation of Tourism Group of Ministers whose responsibilities impact on growth tourism
Prime Minister and
Minister for Tourism
Following Ministers

Tourism Civil Aviation Interior Culture Antiquities Environment
Committee would in effect be the Supreme Council for Tourism

Committee needs a range of technical support from ENCC

Establish Technical group with MoCA

Focus on the five
destination areas

MoT and MoCA                     To enhance the visitor experience in aviation and
airport arrival

MoT and TDA                      Plan for each TDA with clear priorities

Anchor project needed in

Already established and meeting

The five areas must be differentiated and diversified
Minister for Tourism to chair joint meetings of CEO and Chair of ETB & TDA with ETF quarterly
Minister for Tourism                To align marketing and development objectives and
to co­ordinate priorities
Working group needs support and follow up

Initiate a system of visitor profiling to understand the needs of markets and
each area

TDA to initiate with ETB           Detailed profiles showing
visitor motivations, needs, requirements and

Technical support needed from ENCC
Establish structures that will support and develop “Partnership” between the private sector of tourism and MoT, ETB and TDA
Establish internal Structures for Tourism Development
MoT, ETB and TDA have active parts to play as has the ETF on behalf of the tourism sector

Minister for Tourism and
Governates
To align all the energies of tourism in a result driven partnership in which the stakeholders plan, agree, invest and work together to attain this strategic result and other agreed goals

To provide for the development of the 5 destinations
It takes time to establish true partnership.

Support may be needed from ENCC.

Partnership must operate across the range of tourism activities such as marketing, development, education, etc.
visitors

Carry out a product­ market matching exercise

Examine the potential of the Alexandria­Pyramids railway to make Alexandria a major port of call for
cruise business

Major improvement required in leveraging
expectations

TDA                              Determine how current products match with
markets

MoT, MoTransport                  Examination of current state of line and costs

Discussions with cruise line comps.

Consider privatization

MoT, MoA, MoC                 This area needs innovation

Technical support needed from ENCC

Could have a major impact on Alexandria and Mediterranean Coast

Heritage is performing below its potential for
Examine the effectiveness
of ETB offices overseas
Minister for Tourism             To ensure effective market
level representation
Consider costs and
effectiveness against a system of market based reps as an alternative
heritage patrimony

Develop eco and green projects in Siwa and
Select immediate pilot
projects

TDA                            Project should match best practice with innovation
Egypt

Part of the diversification
program
Structure the marketing
and communication divisions to meet the changed requirements of
21st Century
Minister for Tourism with
Chair and CEO of ETB
To ensure that Egypt is
competitive in these key areas
Emphasis on branding,
e­marketing, social media and communication
Western Desert

Review the structures for investment to ensure that the search for FDI in Tourism is effective and competitive
MoT and MoI With TDA

Paper needed on how tourism investment is promoted and whether it is effective and competitive
to achieve the growth ambitions
Support from ENCC may be needed

Adopt the tourism diamond and tourism platform approach to developing tourism
MoT with ETB and TDA             Adopt as a methodology and discipline for growth
Support from ENCC may be required.

76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    77
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

Marketing to achieve Growth Tourism

Table 13
Actions to Ensure Competitiveness and Quality

Table No 14
Action Responsibility Content Required Comment Action Responsibility Content Required Comment

The key element for Policy MoT Needs a report on the This is the most critical Ensure that the MoT Comparison of present This is a matter of current


tourism marketing lies current network and how component in all tourism registration and system with global Best and future competitiveness
in how the sales and Support MoCA it is supported and the marketing ­ without it classification system Practice
distribution network identification of gaps working effectively other for hotels and all
for Egypt is developed, Operational management marketing initiatives are accommodation matches
supported and expanded ETB diminished or wasted international Best Practice

Make e­marketing Board and CEO of ETB Ensure that the Visa Tourism Group of Ministers Particular difficulty with Visa on arrival for optimum


the major pillar of the regime matches marketing ­ MoT with MoI and MoCA growth markets like China number of countries
marketing effort and growth ambitions and India

Strengthen the MoT To ensure that markets and Voice of Egypt has been too Prioritize infrastructures MoT and TDA National plan for new Level of infrastructure


communication function visitors understand that weak required by tourism such infrastructure needed. readiness is a significant
Board and CEO of ETB Egypt is welcoming, safe as ­ location of airports, This is relevant also to competitiveness factor
and hospitable linkage by road, water, Economic sub group of Priority for infrastructure
waste, utilities and cabinet in national plans to apply to the 5
communication destination areas.
Give priority to identified Board and CEO of ETB List of activities matched to This activity must be
high impact PR, such as impacts, so as to establish planned and spread
market visits by media priorities throughout the year Measure competitiveness Tourism group of Ministers Measurement of Support needed from ENCC
on Bi­annual basis and competitiveness across the
Examine participation Critical assessment of  This form of promotion has publicize to tourism range of factors including
effectiveness at all preparation, participation tended to become high cost industry and aviation access, price, quality etc.
international exhibitions and follow up and low impact
Adopt strict measures MoT, MoA, MoE Tourism, Antiquities Protection of the
to protect and conserve and Environment should environment and heritage
environment, heritage etc. work together on agreeing are strategic principles
regulation
Human Resource Development to Support Growth Tourism

The capability of human resources is at the heart of every successful tourism destination. Training and capacity building must mirror international best practice and must work across the entire sector from service delivery to management.
A feature of tourism, as in other modern economy industries, is that
re­training and up­skilling must be a core part of human resource development planning.

Actions to Ensure Sustainability and Best Practice in Other Areas

Table 15

Action                                    Responsibility                           Content Required                              Comment

Introduce energy audits for hotels and tourism attractions
MoT and MoEnergy             Develop providers to supply this service
Energy conservation is a cost positive measure

Assistance from ENCC may be needed

Require new hotels and tourism attractions to build in solar energy solutions for water heating, lighting and cooling
MoT and MoEnergy and
MoEnvironment
New regulation enshrined in law
Will help build Egypt’s reputation for low carbon approach

Encourage innovation in product development, presentation, visitor experience and tourism attractions
Innovation needed for Best
Practice

78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    79
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

Actions to Ensure Positive Social Impacts

Table 16
Action                                    Responsibility                           Content Required                              Comment
Annex I

Immediate Priorities for Action:

As set out in the Introduction to Current Context at the front of this report, Egypt’s immediate situation requires a twin track approach.
Creation of 5 destination
areas will assist distribution of tourism economy and release more local energy

Organize the educational and training facilities to support local youth training for tourism

TDA to provide training schools in appropriate destination and cluster areas, and ensure operation to high standards and with local communities
MoT and Governates                   Each Destination to
produce its own destination strategy in conjunction with local business and community interests

MoT and MoEducation                Significant task to be
undertaken

TDA                                  This is being done.

TDA to ensure that local communities get priority
Should get underway by
mid 2013

Required a cross Ministerial Committee to steer and integrate action

Schools could in time offer support to SME development

Track 1, which will deal with current challenges, would be in the format of an intensive high impact action plan to repair and strengthen Egypt’s presence, voice, and reach in the global sales and distribution networks.

The  tactical  priority  should  be  to  mobilize  the  energy,  creativity,  and  resources  of  the  public  and  private sectors  working  in  partnership  and  collaboration  under  unified  authority  of  the  Minister  for  Tourism under  the  working  title
“Tourism Growth Task Force”.

The Task  Force,  as recommended,  represents  the mobilization of the energies and commitment of the entire  tourism  sector  and  those  who  depend  on  tourism  success  to  operate  for  an  agreed  period  of  at  least a  year  in  a  planned  and
integrated way under the leadership of the Minister for Tourism. The driving
Hotels, restaurants and other appropriate tourism businesses to be encouraged to link with local producers of food, goods and services in a visible way.
MoT to lead

Destinations to make provision for
Linkage program needed

Test as pilot in selected businesses and destination areas
Technical support may be necessary for some pilot test projects

Helps to link tourism to other local sectors
mantra is that “failure to grow tourism is not an option for Egypt.”

The Tourism Growth Task force would be directed by a small group of people: Minister for Tourism, Minister for Civil Aviation, Chairman and CEO of ETB/TDA, and Chairman and CEO of ETF. The Task force would be managed by the
CEO of ETB or some agreed­upon person.

Awareness Program of the MoT to lead with assistance Need to work at National Creates understanding of


● The staff making up the task force would be drawn from MoT, MoCA, ETB, TDA, ETF, private
values of tourism from other Ministries and Level as well as community the importance of tourism sector, and others selected from stakeholder groups. Minimum of 50 people required to be 
Political Parties level and penetrate schools to Egypt
● Budget is an unknown quantity ­ normal MoT, ETB, and TDA funds should be available.
Enhance how local
communities can benefit from tourism and local attractions
Destinations to lead                     Local crafts can be
connected to hotels and tourist attractions
Rules can apply only
permitting local or Egyptian craft goods at sites
● Support may be available from USAID through ECP/ENCC for certain elements of the program.
● The Task Force mobilization would begin with weeklong training and program development to ensure ownership, and to ensure that all good concepts are aggregated, actions understood and
Create support program for
SME development
MoT to devise and destinations to lead
Tourism is a low barrier to entry area to high potential
Pilot projects in destinations if necessary
planned in detail with implementation responsibility assigned.

Within the Track 1 document theme ­ Returning Egypt to Sustainable Growth ­­ the following and other themes and activities would be developed into specific actions with responsibility for delivery allocated appropriately:

80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    81
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

Table 17

Theme                                         Activity                                         Action                                        Comment

Strategic Communication         Dealing with the perception and political issues
Needs high skill sets

Communication and PR
Normal Communication and PR

Planned International
Media Visits
Dealing with normal communication

Get travel media down to Egypt ­ hosted planned visits
Upping the volume and quality of communication
to the many audiences that must be addressed

Minimum number of media each week ­ at least 10

Niche Marketing
Theme Activity Action Comment

Diving Clubs To boost Red Sea Easy to access via web sites

Cruise Company Contact To boost Alexandria Focused just on


Mediterranean cruise
sector
Hard Core Heritage Groups                  To boost Cairo                        Targets connected to associations in source
markets

Adventure Groups                          To boost Siwa, Environmental and Desert
Social Media                      Boosting the use of social media in creative and
innovative ways

Web Cams                            Web Cams linked to multiple sites

Ambassadors Program            Getting famous Egyptians to speak out and promote
Egypt
High skill sets necessary to ensure success ­ smart marketing

To show normality of life

Boosting activity

Resort­based Tourism             For Sharm and Hurghada

Marketing                     Contact with all major Tour
Operators traditionally serving Egypt

Variety of contacts with key tour operators and markets to re­assure and tie down future business

High level contacts and visits in selected cases

Egyptian Diaspora
Organizations

Tourist information and

Get Egyptian overseas to organizations activities to support Egypt’s effort

Making sure that all web

This could be a most valuable source of market level activity

Very necessary work

Marketing

Market Task Force(s)             For selected markets (3­4)

Airline Activity                        New Market routes advance work

Brazil under consideration
booking functionality
sites have the correct accurate information on current situation
­ make sure booking functionality up to scratch
Direct Marketing with
offers in close regional markets
Supplements with regional
media
Offers must be priced for
effectiveness

Marketing and Promotional
Networks                              Ensuring Egypt is represented in all
appropriate networks
Very necessary work ­ must be direct contact with persons managing

Direct Marketing to
Regional Ex­Pats

Direct Mail and web marketing

Offers must be priced
Support

Special attention to the networks of branded hotel groups

Selected Direct Marketing               Direct marketing in selected close markets
networks ­ special Egypt promotions to be sought.

Local brands play a key part

These would contain direct bookable offers

Paid Advertising Support
Advertising                    Selective activity to support
and underpin promotional and sales effort

Joint advertising and mailing with selected tour operators
Only selected advertising
would be undertaken where impact will support market level activity

Focused and effective

Air Carrier activity                 Special focus on airlines serving Egypt
Many airlines can take direct action with their customer networks and data bases
Google and Expedia schemes likely
Best timed for booking season

Special Promotions                  Special priced offers to selected target markets
These would be used selectively in special circumstances

Annex II

Job Opportunities in Hospitality, Tourism and Related Services:

The World Tourism Organization subdivides the industry under twelve headings and these headings have been adopted for the purpose of this analysis. Due to different interpretations of what constitutes the duties of the jobs listed, the list
is not exhaustive.

82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    83
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

Table 18

1. Hotels and Similar
Executive level
Food Production Senior Chefs
Assistant Chefs
Butchers
Bakers/Pastry Cooks
General Manager Chief Steward
Resident Manager Kitchen Stewards
Rooms Division Manager  Dish Washers
Food and Beverage Manager Pot Washers/ Kitchen Cleaners
Executive Chef Purchasing Officers 
Chief Accountant Storekeepers
Chief Controller Chief Engineer Executive Secretary
Reception and General Office                Head Receptionist Receptionists Reservation Clerks Cashiers Telephonists
Night Auditor Control/Accounting Clerks Guest Relations Officers Sales and Marketing Computer Technician Personnel and Training Secretaries
Room Division                                           Head Housekeeper Assistant Housekeeper Night Supervisor
Floor supervisors Room Attendants Linen Keeper
Linen Room Attendants
Seamstress
Laundry Supervisor Laundry Operatives Pressers and Finishers Housemen
General Cleaners
Maintenance                                              Electrical Engineer Refrigeration Engineer Water and Sanitation Carpenters
Painters and Decorators
Safety Officer
Ground Maintenance (Gardeners)
Miscellaneous                                            Hairdressers
Beauticians
Spa Attendants Fitness Instructors Pool Attendants Shop Assistants
Tour Desk Sales personnel Entertainment Co­ordinators Entertainers
Convention/ Conference Organizers
Security                                                      Security Officer
Security Guards
F & B Service                                             Restaurant Supervisor Banqueting Supervisor Dining Room Host Dining Room Captains Station Waiters Assistant Waiters Banquet Waiters
Room Service order takers Room Service Waiters Cashiers
Concierge                                                   Head Concierge Bell Captains Porters
Night Porters
Doormen

2. Second Home Ownership (imputed) Not applicable

3. Restaurants and Similar
Food Production                                       Senior Chefs (Section specialists) Assistant Cooks
Baker/ Pastry Cook Chief Steward Cleaners
Dish Washers Pot Washers Cleaners Storekeepers
Service                                                        Restaurant Supervisor
Seating Host Service Waiters Counter Staff Cashiers

4.Road Passenger Transport
Taxi Drivers
Tour/airport transfer coach drivers.

5. Water Passenger Transport.
Sea Captain
Crew
Dock Hands

84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    85
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons
6. Air Passenger Transport

Sales Ticketing Check­in Staff
Baggage Handlers
Cabin Crew
Air Crew
Cleaning Services
Catering Services (See Hotel Kitchen) Aircraft Maintenance
(Aviation Authority) Security Services
10. Cultural Services

Museum Curators Information Officers/Guides Preservation Specialists Ticket Sales/Cashiers Security Staff
Cleaning Services
Cultural Attractions Manager
Natural Park Rangers
Site Guides
Diplomatic Services Immigration Officers Customs Inspectors Traffic Controllers Baggage Handlers Coach Drivers Ground Handlers Ground Maintenance Fire services
Building Maintenance
Refrigeration Engineers
Electric and Mechanical Engineers

7. Passenger Transport Supporting Services
Maintenance mechanics Cleaning service workers Drivers

8. Passenger Transport Equipment Rental
Agency Manager Reservation Clerks Customer Services Cashiers/Accountants Dispatchers
Cleaning Services
Tourism Management Director of Tourism
(National Level) Chief of Marketing
Agency Manager Chief of Planning and Development
Head of Ticketing Marketing and Promotion Specialists
Head of Tour Programs Tourism Statisticians
Chief Accountant Tourism Facilities Standards Specialists
Sales Manager Human Resource Development Specialist
Ticketing Clerks Trainers, Instructors and Lecturers (Minister of Education)
Tour Leaders Tourism Information Officers
Tour Guides Environmental Protection Officers
Cashiers National Park Managers
Airport Transfer Facilitators Park Rangers
Marketing and Promotion Guides
Maintenance mechanics

9. Travel Agencies and Similar
11. Sporting and Other Recreational Services
Park/Club Managers Administration Officers Personnel and Training Officer
Secretarial and Clerical Support Staff
Life Guards Maintenance Engineers Refrigeration/AC Engineers Water and Sanitary Technicians Sports Coaches
Fitness Instructors Medical Support/First Aid Services
Animators

12. Sporting and Other Recreational Services
12. Sporting and Other Recreational Services. Entertainers
Sales Assistants (Kiosks) Ticket Sales
Theme park hosts Ride supervisors Safety Inspectors Security Personnel Marketing
Cleaning Service Operatives Grounds­men (Gardeners) Car Park Attendants
Catering Services (See 3 above). Restaurants and Similar)

Tourism Management Services based on WTO chart
86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    87
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

Annex III ­ Advocacy for Tourism

The National Benefits of Tourism

Tourism, when properly planned and managed, has a powerful capacity to deliver benefits that include the economic, cultural, environmental and social themes, as well as the enhancement of the international image of Egypt which helps
investment.

Tourism  is  an  ideal  economic  stimulant  ­  it  brings  the  immediacy  of  hard  foreign  currency  into  the  local economy  and  distributes  it  widely.  When  properly  organized,  most  requirements  for  tourism  can  be  met locally  or  domestically,
resulting in the minimization of leakages while delivering a group of valuable benefits as shown below:
● Economic benefits derive from the opportunities created by growth in tourism for economic engagement in employment and opportunity, enhanced personal and public incomes, which translate into employment creation, government
revenues and incomeand increased public services. Tourism can also be a key contributor to foreign earnings generation and the national balance of payments.
● Cultural  benefits include  improved  preservation  and  presentation  of  the  nation’s  heritage  and
culture to be enjoyed by citizens, visitors, and future generations.
● Environment  benefits  arise  from  the  concerns  of  tourism  to  protect  unique  landscapes  including flora,  fauna,  and  habitats  for  local  people  to  enjoy,  as  well  as  cherishing  green  and  health­giving eco­approaches,  such  as  general
cleanliness, clean water, and the absence of pollution.
● At the social level, benefits arise for individuals, families, and communities through the income and  opportunity  that  tourism  creates  and  distributes  widely  throughout  Egypt.  People  can also enjoy the many facilities provided
through tourism.  Tourism helps to stem emigration ­ it empowers  people  with  the  necessary  education  and  training  to  find work  in  Egypt.  Tourism  can also boost the opportunities for participation in the work force by females,
thereby extending the role of females in society.
● The  image  of  Egypt  can  be  enhanced  through  tourism,  which  works  in  a  seamless  way with  other  critical  elements  of  the  economy.  Foreign  investors  rely  on  tourism  for  their first experiences of Egypt, and they
and their workers rely subsequently on the facilities created  by  tourism  to  enhance  the  lifestyle  of  their  workers.  Tourism  numbers  and  travel by tourism types who acquire residential property for holiday or residential
purposes are vital factors in leveraging international air connectivity, which benefits the entire economy and country.

Why Building the Tourism Economy is a Top Priority for Egypt

The reasons for developing the tourism economy or for accelerating its growth are compelling and relevant for Egypt. In 2010 the tourism economy represented 11.2% of the national economy. Tourism and travel is one of the world’s largest
industries, and is set for strong future growth ­ particularly in the Middle­East region ­ making it a sector that merits serious consideration for its potentials to contribute to economic and social development.
If public policy makers had to describe their ideal economic stimulant, tourism would fit that definition better than most other options. However, this may have to be advocated to government and policy makers by ENCC, as the strength of
the evidence may not be immediately apparent to all.
● Tourism is more effective than industrial exports in getting money directly into the economy quickly and distributing it widely.
● Tourism is an intensive direct and indirect employment creator. It requires a wide range of staff, professional, specialist, managerial, executive, clerical, craft, manual ­ see Annex II.
● Tourism has the lowest cost per new sustainable job in the modern economy.
● With good planning and investment in marketing, employment in tourism is stable and sustainable.
Unlike other sectors, it cannot be reduced through technology or capital investment.
● Tourism benefits follow quickly on capital, operational and marketing investment.
● It is an excellent positive contributor to the balance of payments through its capacity to earn hard currencies and foreign revenue.
● Tourism has substantial potential to contribute to government revenues through taxation and charges.
● Tourism is effective as an instrument of regional policy as it can bring benefits to areas without
industrial options or where industry would be unacceptable in an environmental context.
● Tourism supports the development of the local economy through requirements for food, transport, and local services, etc.
● It supports social development as all facilities (cultural, leisure, recreational, etc.) required for tourism can be used by locals.
● It supports the mission of attracting cutting­edge industry and inward investment, as the key workers in all these sectors requires the diversity of leisure, recreational, and cultural products provided through tourism.
● Tourism can support and contribute to the creation of a positive national image internationally.
● Tourism supports enhanced­access transport and air connectivity, which are vital for economic development and exports.

Annex IV

Modern Tourism Operational Environment:

Tourism operates within an intensively competitive global market environment where marketing and promotional costs are universally high, top skills are required, and an integrated approach can add leverage and value in strengthening
competitiveness.

The abilities to compete successfully in this environment depend on local capacities, capabilities, and resources. Tourism is a unique service sector. To be effective and competitive, it requires the ability to act nationally
to lead, plan for, and organize the sector, to act internationally in mining and winning the markets/
customers for tourism and in establishing the image and brand of Egypt. It also needs to be able to reach down to the local level, as all tourism at the point of delivery is intensely local.

88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    89
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

Given  acceptable  levels  of  security,  health  and  safety,  and  services,  the  essential  requirements  and functionality of an effective tourism sector within the economy include the following:­
● Government  ­  the  vertical  responsibilities  of  government  are  not  suited  to  an  area  with  wide boundaries  and  multiple  sector  complexity  like  tourism.  The  organizational  contribution  of government  is  enhanced  through  the
establishment of “Cabinet Sub Grouping” or “Supreme Committees” as actioned and proposed.
● Governance,  Control  and  Direction  ­  government  plays  an  important  role  in  creating the environment for tourism, but in modern Best Practice moves decisively towards public­ private sector partnership and establishes
structures that support and facilitate engagement, consultation and collaboration with the private sector in relation to issues like air access, entry regime, the Legal framework, strategy, policy, planning, monitoring, public funding,
regulatory environment,  licensing,  enterprise  environment,  bilateral  agreements.  Tourism  law  should  reflect and  support  the  strategy  and  should  keep  pace  with  the  development  and  use  of  technology  and on  line  bookings  and
payments etc.
● Connectivity ­ all the infrastructures (air, sea, road), entry regime, connectivity, air and cruise infrastructure.  Air access is opening, but still restrictive at Cairo Airport and until recently Egypt has not been a mover in the regional
battle to create East West hubs in the Middle East. Egypt should now be a mover in establishing a hub for Africa and its links to Europe. The entry regime is acceptable and has been improved for tourism with visa on arrival for many
source market countries.
● Product ­Products and services provided by the private sector, such as hotels and restaurants meet international standards ­ those provided by the public sector lag and must be improved.
● Marketing ­ Domestic and international marketing, promotion and research ­ the ETB as the lead public sector institution requires all the capabilities to compete directly with other top destinations. In the 21stcentury there has been
a transfer of marketing effectiveness and leverage to  marketing  actions  based  on  the  technologies  and  social  media,  which  is  good  news  as  they are more affordable than traditional methods, but for global competitiveness, special
levels  of technical  knowledge  and  experience  are  required.  The  most  advanced  tourism  countries  plan  to create  a  market­level  advantage  in  technologies,  social  media,  and  equipping  of  the  private  sector in  order  to  take  direct
independent action to gain sales.
● Product  Quality  ­  Quality  has  become  a  critical  success  issue  for  21stcentury  irrespective  of the classification level of product offered. A 1* or 2* product has to have the appropriate inherent quality and value as does 5* at its
level.
● Human Resource Development  ­  An  expanding tourism has  a  capability of  creating a  rich diversity of employment and SME opportunities for Egyptians. A comprehensive approach is necessary to work across the entire educational
and training spectrum for tourism and from policy and legal development through to schools, classrooms, text books, curriculum development, and linkages.
● Regional  Development  ­  The  new  refreshed  strategy  recommends  clear  provision  of  regional, local,  and  community  development.  Following  agreement  on the strategy,  important initiatives will  fall  to  the  selected  five  regional
destinations/clusters to create their own destination strategy with a mix of localized priorities.
● Tourism Servicing ­ post­arrival information provision, complaint handling, etc. This has been an area of weakness, which falls between responsibilities in the public sectors.
Annex V

Tourism Competitiveness Framework and Measurement
● National competitiveness is a key element in the business environment. Where it is achieved,it supports business and opportunity creation, employment creation, and economic and sectoral growth. Whereit is not achieved, it slows or
diminishes growth to various levels of severity. Competitiveness is a core issue for tourism and for every individual business.
● Sectors and businesses can only be competitive within what they themselves control. National governments have a much wider span of issues to consider, and the policies of government directly affect competitiveness in a positive or
negative way.
● Export Tourism is dynamic, global, and networked for all countries and destinations. Consequently, all countries and businesses must consider their tourism competitiveness in a global context.
Sustainable growth in tourism without competitiveness is impossible.
● Because of the rapid dynamics of tourism competitiveness, concerns are constantly present, and the shelf life of competitiveness is shortening all the time. Positive elements of competitiveness become devalued over time, as well as by
changing circumstances, so it needs constant management. While Egypt is becoming more competitive, so are its competitors. So the bar is moving ever upwards, as customer needs and expectations are evolving all the time.
● A  key  method  to  advancing  competitiveness  is  the  creation  and  effective  working  of  public­ private  partnerships.  Since  the  private  sector  is  the  engine  of  economic  growth  and  the  sharp end  of  the  spear  of  competitiveness,
government policies need to be well co­ordinated to provide effective support.
● Egypt is a good case in point ­ creating the ENCC was a brilliant initiative, but it will only work if the government acts on its recommendations and provide it with powerful links to the national planning mechanisms.
● A number of bodies (e.g., World Bank, WEF, OECD, Frazier Institute) collect competitiveness and other statistical information. The science and methodologies have developed and they are better and more reliable than before.
Where the information is derived from surveys, it is more dependable, and where national information is tested against benchmarks, then the quality also rises.
● In the tourism sector, the general practice reflects a conservative view on daily expenditures, which tends to give a low figure for the value of the tourism economy. Tourism satellite accounting  has been adopted by Egypt and represents
the state of the art. The challenge is to find sets of indicators that will give as true a picture as possible. From an operational management point of view, decision makers want immediate indicators ­ these tend to be around gross numbers,
i.e., numbers of visitors arriving at borders, bed nights in hotels, load factors on planes, etc., the most important indicators not being immediately accessible. Those indicators are qualitative ­ expenditure by visitors, Rev Par numbers from
hotels, etc. They generally come 6 to 12 months later.
● Competitiveness  can  be  defined  narrowly  or  broadly.  In  the  narrow  sense,  competitiveness normally  considers  issues  like  access  transport,  car  hire,  accommodation,  meals,  site  visit  charges, and a  selection  of  services.  It  is
recommended that the framework also assess tourism packages: they are easy to obtain through desk research and therefore accurate.

90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    91
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

● The  broader  definition of  competitiveness  includes  institutional  structures;  regulatory  systems (such as WEF); investment­­a very determining factor; education and training for staff; digital presence and capability; taxation; and


related areas.
● In the competitiveness­based model of development, objectives and actions reflect the demands of
global competitiveness as the route to sustainable growth at two levels:
፛ At the market or business level, competitiveness requirements emphasize value (e.g., monetary, satisfaction, enrichment, etc). Topics such as access costs, connectivity, visa regimes, quality, welcoming environment, and others can
be identified in exit surveys by countries.
፛ At the strategic level, competitiveness requirements also require reviews of regulation, business enabling environment, investment regime, and other factors such as leadership. This latter point is highly variable. At the national
level it is often seen as a political issue, and embodied in the person of the Minister.
● While competitiveness can be viewed from these two different perspectives, some indicators are pivotal. For example, high connectivity index ratings are a key to success, therefore an essential competitiveness factor.
● Investment is the principal determinant of future tourism success. Accordingly, it needs a high rating in that scenario. Investment scoring should not be solely focused on infrastructure and facilities, but also on people, capability, and
marketing.
● While  tactical  management  requires  a  competitiveness  measurement  framework  that  is weighted in favor of market factors, strategic management requires a wider measurement to help
For example:­
● New enterprises needbusiness plans, so grants are often made available to produce professional plans; mentoring services or training courses may also be available.
● Businesses need marketing expertise, so mentoring is often provided in this area ­ many good business ideas fail due to inadequate marketing or understanding of market requirements or targeting.
● Businesses need good systems for finance, administration, procurement, HR, Health and Safety,
etc., so grants may be made available to cover the initiation of these as part of the business plan.
● Businesses  need accommodation,  so relevant Ministries  and agencies dealing with enterprise  often provide accommodation at a subsidized rent with soft leases that lessen risk for enterprise start ups.
● Businesses need machinery, tools, or equipment, so governmentoffer grants toward purchase, as well as additional measures, such as enhanced depreciation allowances.
● Businesses need trained staff, so there are schemes for training staff in both general and customized ways.
● Businesses need loans for start ups,  where risk is higher,  so funding may be made available through special schemes ­ it is highly recommended that these are always operated through financial institutions rather than directly.
Guarantees are often given up to 50% of the funding.
Table 19

Factors                                                                                             Methods
competitiveness planning and help ensure sustainability.
● A two pronged approach or framework serving both tactical and strategic needs is recommended.
This is because different timescales apply, with an annual or bi­annual requirementto test market level competitiveness, but a longer time span is acceptable for strategic competitiveness.
● The  challenge  of  competitiveness  is  a  continuing  one.  The  key  question  is,  once  Egypt  is  seen
Investing in Education and Training at all levels, but being particularly innovative at third level.

Leading and encouraging widespread investment in research and development
The quality and relevance of the education system to the needs of the modern economy and society is a proven acorn investment.
This helps critical third level educational objectives, as well as keeping companies and service providers at cutting edge. It also facilitates business and universities to work together and engage on research projects.
as uncompetitive in selected areas, who takes responsibility to restore competitiveness? In theory, the government is expected to provide leadership, but new participatory structures linked toeconomic and social planning are needed.
It is recommended by the strategy that this be an issue for partnership implementation.
Early intervention                                                                           Grants and assistance for business plan development.
Campus companies. Incubation units.
Bridging to enterprise schemes. Access to research.
Knowledge sharing networks.

Annex VI
Removing, lessening, or side stepping the known barrier issues
Free Zones ­ sidestepping laws, import charges etc. Enterprise Zones ­ lessening barrier issues.
Clusters ­ grouping industries with special requirements and needing special hard or soft infrastructures.

SME and Enterprise Supports

One  of  the  key  determining factors in enterprise  start­ups occurs  at  the  beginning  in  terms  of  testing the idea/concept  through  a  business  plan  that  professionally  scrutinizesthe  concept,  any  legal issues,  market size and requirements,
competitors,  costs,  profit  margins,  and,in  particular,  financial  projections.  There is  an  inherent  high  failure  rate,  which  is  more  likely  to  be  higher  when  ideas/concepts  are  not  properly and  realistically  tested  before  deployment  and
implementation.

The classic approach to enterprise support is the “risk sharing” model, which seeks to structure the supports so that they lessen the barrier issues without removing them entirely.
Sharing the risks.                                                                            Financial incentives.
Favorable taxation regime.
Loan schemes ­ guaranteed loans, etc. Easy set up of companies.
Research assistance. Export guarantees. Advance factory premises.
Providing incentives and practical help                                         Capital Grants for premises and equipment.
Training grants or assistance. Import substitution schemes. Partnership networks. Mentoring.
Internships.

92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    93
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

Annex VII

Tourism ­ An Economic Platform:

The Tourism Platform Concept shows how the inputs into the tourism sector can with proper planning result in many valuable outputs supporting the many dimensions of tourism, as well as many other sectors, such as food production
(agriculture), beverage, retail, transport, local services, and craft.

Chart No. 5
Annex VIII

SWOT and PEST Analysis ­ Egyptian Tourism
SWOT and PEST analyses are assessment tools that are useful in identifying specific elements for strategic consideration or implementation action. In the case of Egypt the principal core issue is how the massive national potentials and
strengths for tourism can be realized as well as howpriorities for action can be identified.

The market for growth tourism is present, but all the capabilities to realize it are not. Egypt has a high recall factor and distinctiveness, which provides the basis for it being a “must visit” and “repeat visit”
Air and Sea
Carriers

Transport
Infrastructure

Leisure, Events
& MICE

Specialized
Tourism
Regional & Local Development

Employment
Creation

Entertainment

Activities & Attractions

Restaurants & Food services

Accommodation
& Hotels
destination for a huge multi­segment market. However, the realization of that market depends on the strategiccapabilities discussed in this document being perfected. In addition, the management of the dynamics and media which impact
current motivation and destination choice must also be perfected. The positive management of these dynamics remains the greatest challenge for all countries seeking sustainable growth in the tourism economy.

Table 20

Strengths                                                                                        Weaknesses
Marketing
Capabilities

Nature & Heritage Assets

Business Environment For tourism

HR Assets & Capacity

Investment in Products & Infrastructure
● Cruising
● Location and Scale (Africa/Europe/Asia junction ­ ● Institutional Framework
Transport Other Foreign Revenue Tourism Tourism population of 80+ Million) ● Air Carrier Network and Connectivity Index
● Established Destination ● Lack of a Specific Plan to Synergize the efforts of the
Services Services Earnings Services Enterprises
● Climate Public and Private Sectors
● High Global Recall ● HR Development for the Sector
● Unique and Distinctive Culture ● Lack of Clarity in the Brand and Value Proposition
● Iconic Heritage ● Investment Climate
● Extensive Labor Force ● Gaps in Marketing Capabilities
● Price Competitiveness ● Reduction in Funds for Marketing
Tourism, Travel & Hospitality ● Airport Network ● Reputation for Friendliness and Welcome being
● Excellent Coastal and Marine Assets Damaged
Sector Platform
● Insufficient Global Marketing Reach and Networks
● Insufficient Market Research
● Infrastructure Weak in Places
● Seasonality
● Quality Attainment
● Food handling

Opportunities                                                                                        Threats

Tourism Management Services
● Enhanced Internal Distribution of Tourism
● Community Engagement
● Legal Reform
● Diversification and New Product Development
● Public­Private Sector Partnership
● HR Capacity Enhancement
● New Markets
● Niche Marketing
● Use of Technology in Marketing, Product and
Experience Development
● Use of Social Media
● Political Uncertainty
● Social Unrest
● Breakdown in Law and Order
● Budget Reductions
● Damage to Image and Brand
● Cost Increases
● Rationing of Resources
● Vulnerability to Action by Competitors
● Traffic Chaos
● Environmental Protection

94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    95
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020                                                       The Way Forward and New Horizons

PEST Analysis of Egyptian Tourism

Political Economic
● Security Issues ● Weak economy
● Weak Government Clarity on Tourism ● Monetary issues
● Legislation Deficiencies ● Restricted Access to Hard Currency
● Protectionism ● Removal of Subsidies
● Regulatory Bodies and Processes ● Increase in Taxes 
● Lack of Synergy in Government Policies ● Exchange Rate
● Fiscal and Currency Weakness
● Domestic Conflicts

Pressure Groups

Social Technological
● Young Demographics  ● Weak Global Communications Capability
● Unemployment Levels ● Inadequate Web Presence
● Religious factors ● Inadequate Technology Access
● Negative International Media Views  ● Information and Communications Networks
● Legal Changes Affecting Social Factors ● Technology Legislation
● Emigration ● Low Levels of Innovation

Ethical Issues
Table 21
Conclusion

The New Refreshed Tourism Strategy has been developed by ENCC at the invitation of
H.E. The Minister for Tourism.

ENCC acknowledges the partnership of the Egypt Competitiveness Project which is funded by USAID

The full strategy will consist of three volumes to be launched at the Annual Meeting of the ENCC on June 25th.

ENCC will continue to advocate for the development of growth tourism designed to benefit the  people  of  Egypt  and  help  attain  social  inclusion  and  social  equity.  They have recommended this strategy to
government and to the private sector as one that can guide Egypt in reaching its full potential as a global power in international tourism.
PEST ­ Political, Economic, Social, and Technological factors affecting the Tourism Sector

96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    97
Refreshed Tourism Strategy 2013­2020

98

Anda mungkin juga menyukai