agenda prospectiva
de investigación
y desarrollo tecnológico
para la cadena productiva
de camarón de cultivo
en colombia
1
Cadena de Camarón de Cultivo
2
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
AGENDA PROSPECTIVA
DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
PARA LA CADENA PRODUCTIVA
DE CAMARÓN DE CULTIVO
EN COLOMBIA
Federico Newmark U.
Camilo Humberto Valverde B.
Jorge Mario Díaz L.
Gustavo Parra A.
Sara Patricia Bonilla
Marcela Salazar V.
3
Cadena de Camarón de Cultivo
ISBN: 978-958-8536-08-8
© Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Esta publicación fue financiada por el Proyecto Transición de la Agricultura,
Contrato de Empréstito
Diagramación:
Camilo Andrés Atehortúa Durán
Preparación litográfica e impresión:
Giro Editores Ltda.
giroeditores@gmail.com
Bogotá, D.C., Colombia
Impreso en Colombia
4
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
CONTENIDO
AGRADECIMIENTOS ...................................................................................... 9
PRESENTACIÓN ................................................................................................. 13
INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 15
5
2.1. ESTADO DEL ARTE EN INVESTIGACIÓN BÁSICA Y
APLICADA DEL SECTOR DE CAMARÓN DE CULTIVO
A NIVEL MUNDIAL ............................................................................ 98
2.1.1 Tendencias en el área temática de sanidad ...................... 99
2.1.2 Tendencias en otras áreas temáticas ................................ 105
2.1.3 Grupos de investigación internacionales .......................... 108
2.1.4 Avance del sector camaronicultor a nivel mundial
en desarrollo tecnológico .................................................. 110
2.2. CAPACIDADES NACIONALES DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CADENA .................... 113
2.3. DINÁMICA COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS
PRIORIZADOS PARA LA CADENA .............................................. 119
2.3.1 P rincipales tendencias de los mercados .................... 120
2.3.2 Caracterización de los mercados reales y
potenciales de los productos de la cadena
(análisis de oferta- demanda) .............................................. 126
2.3.3 Perfiles empresariales .......................................................... 140
2.4 BRECHAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE
CAMARÓN DE CULTIVO EN COLOMBIA EN
RELACIÓN CON LAS TENDENCIAS MUNDIALES ................. 144
2.4.1 Retos con respecto a la cadena competidora a nivel
comercial ................................................................................ 146
10
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
11
Cadena de Camarón de Cultivo
12
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
PRESENTACIÓN
Este proceso se estructuró en tres fases, cada una con una duración de un año:
ciclo piloto, en el cual participaron las cadenas de lácteos, piscicultura, forestal
y cacao-chocolate, finalizándose las agendas en el 2007; ciclo uno, con partici-
pación de las cadenas de frutas (uchuva y mango), papa, palma, caucho, fique,
camarón, aromáticas y carne bovina, ejecutadas durante el 2008; y el ciclo dos
abordando las cadenas de panela, flores, porcicultura, ovino-caprina, hortalizas,
apicultura, algodón y un tema transversal de Seguridad Alimentaria en Colom-
bia, cuyas agendas se consolidarán el presente año. Durante la construcción de
las agendas, el Sena y Colciencias junto con la Universidad del Valle, mediante
un importante aporte de recursos financieros y humanos, contribuyeron para que
lográramos iniciar la construcción de cuatro agendas adicionales de carácter re-
gional, para las cadenas de frutas (pitaya y granadilla), piscícola y forestal, para
un total de veinticinco agendas al finalizar el proyecto.
13
Cadena de Camarón de Cultivo
Cada una de las agendas formuladas bajo las premisas de la metodología país
permitirá apoyar la toma de decisiones, con el objetivo de mejorar la eficiencia
de los procesos, desarrollar productos innovadores y alcanzar nuevos nichos de
mercado. Por ello las agendas de investigación y desarrollo tecnológico deben
concebirse como un programa integrado, dinámico y flexible de proyectos y
estrategias que soporten el desarrollo sostenible y competitivo de las cadenas
productivas.
14
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
INTRODUCCIÓN
Por lo tanto, representa una importante fuente de empleo, ingresos fiscales y divi-
sas para los países en desarrollo, que producen el 99 por ciento de todo el camarón
procedente de la acuicultura. En estas zonas de escasos recursos, la acuicultura
del camarón tiene un papel importante en la mitigación de la pobreza y el hambre
de la población rural.
15
Cadena de Camarón de Cultivo
TM/Ha/año obtenido por las fincas de la Costa Atlántica, fue uno de los mayores
a nivel mundial. El incremento continuo de la producción refleja la inversión en
investigación y desarrollo, llevada a cabo por el sector camaronicultor que cuenta
con su centro de investigación, CENIACUA. Estos resultados han sido producto
del desarrollo de programas de investigación en genética, sanidad, manejo y nu-
trición y a la implementación de nuevas tecnologías en las industrias del sector.
16
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
17
Cadena de Camarón de Cultivo
Este documento sintetiza los resultados del trabajo realizado para la definición de
la agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena
productiva del camarón de cultivo. Como producto priorizado de la cadena, se
identificó al camarón de cultivo. Para esta selección se tuvo en cuenta que la pro-
ducción colombiana está enfocada hacia la exportación del camarón entero con-
gelado, cuyos principales mercados son España y Francia y en menor cantidad
otros países de la Comunidad Europea. Estados Unidos tiene una participación
menor en el mercado con colas de camarón. La cadena competidora de Colombia
es la industria de camarón de cultivo del Ecuador, dado que su producción está
basada en la misma especie de camarón blanco (Litopenaeus vannamei) y sus
presentaciones comerciales y mercados actuales son básicamente los mismos de
la cadena nacional.
18
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
El análisis comprende dos componentes: en primer lugar una visión de los aspectos
más relevantes de la situación camaronera mundial y nacional, y en segundo lugar,
un análisis de la cadena productiva de Camarón de Cultivo aplicando un enfoque
de sistemas, a través del cual se modeló, representó y caracterizó la cadena en
términos de sus eslabones y segmentos. Para la caracterización de la cadena se
analizó el desempeño de esta utilizando herramientas de gestión tecnológica como
el “benchmarking” y el diagnóstico tecnológico, para definir el comportamiento
del sistema en el pasado y el presente e identificar los factores que impactarán su
desempeño en términos de eficiencia, calidad, sostenibilidad ambiental y compe-
titividad.
Dentro de este contexto, el acuinegocio del camarón está conformado por cuatro
subsistemas o cadenas productivas: la de camarón de cultivo; la de camarón de
pesca; la de harina de pescado y la de cultivo de fuentes vegetales de proteína,
donde se destaca la cadena de soya.
19
Cadena de Camarón de Cultivo
Por considerarse que existe una mayor integración con la cadena de pesca, se conti-
núa el análisis del acuinegocio con base en la interacción de estos dos subsistemas
(pesquero-acuícola). En este sentido, la FAO (2007) estimó que la cosecha mundial
de camarón (pescado y cultivado) para el año 2005, correspondió a 6,0 millones de
TM, de lo cual aproximadamente un tercio equivalente a unas 2,0 millones de TM,
es comercializado a nivel internacional. Aunque este valor representa menos del
1% de la producción pesquera mundial en peso, el camarón es el producto marino
con más valor en el mercado mundial actual. El camarón comercializado interna-
cionalmente contribuye con más de 15.500 millones de US$ al año (equivalente a
un 18%) al valor de todas las exportaciones pesqueras mundiales, que alcanzan
la suma de 86 mil millones de US$. Por ejemplo, el valor de las importaciones
de camarón en los Estados Unidos en 1995 (valuado en 2.7 mil millones de US$),
correspondió al 40% del valor de las importaciones comestibles totales de EUA
(Estados Unidos de América) y aunque el camarón cultivado representa solo una
cuarta parte de todo el camarón obtenido anualmente, constituye casi la mitad del
camarón comerciado internacionalmente.
Aunque la Unión Europea importa más camarón que ninguna otra región (princi-
palmente la variedad de agua fría), y Japón es el principal importador de camarón
de aguas tropicales, el mayor consumidor del mundo son los EUA. Cerca de la mi-
tad del camarón consumido en los EUA viene de las camaroneras situadas en Asia
y Latinoamérica. El camarón silvestre forma la otra mitad, y la mayor parte de éste
proviene de las aguas pesqueras domésticas del sureste de los EUA y el golfo de
20
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
La creciente demanda en los EUA será la más significativa a corto plazo. El cama-
rón tiene un perfil de alta producción entre los consumidores estadounidenses, al
menos en parte, debido a la promoción substancial y la publicidad de la industria
de los mariscos hacia el consumidor. Europa debe presentar el mayor crecimiento
a largo plazo ya que los bajos niveles actuales de consumo de camarón tropical
cultivado tienen gran potencial de expansión. Hasta el 2009, Japón sigue siendo el
principal importador de camarón de aguas tropicales del mundo, seguido por los
EUA, pero se espera que el mercado japonés permanezca relativamente estático y
surja cada vez más la China como un mercado potencial de importancia.
A continuación se analiza el comportamiento del acuinegocio del camarón tanto
en el mundo como en Colombia.
0% 0%
0%
20% 20%
20%
40% 40%
40%60% 60%
60% 80%
80% 80% 100%
100%
100%
21
Cadena de Camarón de Cultivo
El inicio del cultivo de camarón se llevó a cabo en el sureste de Asia, hace más de
cinco siglos. Se utilizaban métodos rudimentarios consistentes en capturar y en-
cerrar camarones juveniles en estanques con agua salobre durante algunos meses
para esperar su engorde y así poder cosecharlos. El cultivo intensivo de camarón
se inició en Japón. El doctor Motosaku Fujinaga fue quien logró la reproducción
en cautiverio del camarón japonés o “kuruma”, llamado Marsupenaeus japonicus
en las salinas de la isla de Seto, al sur de Hiroshima, en el año 1933.
De acuerdo con Martínez (1990), existen más de 20 especies que han sido o están
siendo probadas para su utilización en cultivos comerciales. En general, las espe-
cies que se consideran más adecuadas son: el camarón blanco Litopenaeus vanna-
mei, el camarón azul Litopenaeus stylirostris, el camarón japonés Marsupenaeus
japonicus, el camarón tigre Penaeus monodon, el camarón chino Fenneropenaeus
chinensis y el camarón indio Fenneropenaeus indicus.
A continuación, se da una breve descripción del camarón blanco por ser la especie
mayormente cultivada.
Litopenaeus vannamei
Conocido regionalmente como camarón blanco del Pacífico (Figura 2), es una es-
pecie nativa de la costa del Océano Pacífico en América y su distribución va desde
Sonora, en el Golfo de California, México, hasta las costas del Perú. Se le puede
encontrar en aguas costeras desde 0 hasta 72 m de profundidad, sobre fondos fan-
gosos, con preferencia por las aguas marinas en su vida de adulto y por las estua-
rinas desde postlarva hasta juvenil. Esta es la especie que se cultiva en Colombia
exclusivamente y, por lo tanto, se presenta a continuación un mayor detalle de la
información suministrada por la FAO, (2004). La primera reproducción artificial
de esta especie se logró en Florida en 1973 a partir de nauplios procedentes de una
hembra ovada silvestre capturada en Panamá. Tras los resultados positivos obteni-
dos en estanques y el descubrimiento en 1976, en Panamá, de la ablación unilateral
y nutrición adecuada para promover la maduración, el cultivo comercial de Lito-
penaeus vannamei se inició en Centro y Sudamérica. El desarrollo subsiguiente de
las técnicas para la cría intensiva condujo a su cultivo en Hawai, área continental
de Estados Unidos de Norteamérica, y extensas zonas de Centro y Sudamérica, a
principios de la década de 1980.
22
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
El cultivo de camarón presenta las mismas tres etapas que maneja la agricultura,
es decir, la siembra, el crecimiento y la cosecha, las cuales se han logrado repro-
duciendo en cautiverio los procesos biológicos naturales de estos crustáceos. Ta-
con (2002) describe que los sistemas de cultivo de camarón pueden ser divididos
en tres categorías básicas: extensivo, semi-intensivo e intensivo, aun cuando las
definiciones precisas de estos sistemas varían de país a país. Asimismo, Chávez e
Higuera (2003) mencionan que mientras más intensivo sea el sistema de cultivo de
camarón, mayor será la dependencia por la alimentación artificial. Hoy en día se
cuenta con una cuarta categoría correspondiente al cultivo súper intensivo.
Cultivo extensivo
Estos sistemas emplean estanques grandes (desde unas cuantas hectáreas hasta casi
100 has); con poco recambio de agua (de marea o por bombeo, 0 – 5 % de recambio
de agua al día), bajas densidades de cultivo (usualmente 5 camarones m2), y no
proveen aireación artificial, con poca o sin fertilización o alimentación suplemen-
taria, poca mano de obra (menos de 0.1 trabajador ha), y bajos costos de producción
(US$1-3 por kg de camarón). Estas granjas tienen bajas producciones (menos de 1
000 kg de camarón ha/año). Este tipo de sistema de cultivo es usado principalmen-
te donde hay infraestructura limitada, pocos especialistas capacitados en acuicul-
tura, tierra barata y altas tasas de interés (Weidner et al. 1992, citado por Tobey et
al., 1998). Los países que emplean este sistema de cultivo son: Vietnam (40 – 85%
de todas las granjas), India (75-85%), Indonesia (50-60%), Ecuador (40%), China
(30%), Malasia, Filipinas (30%) y Nicaragua (25%) (Ronsenberry, 1999, citado
por Tacon, 2002). De la misma forma, dentro del estudio de benchmarking se
identificó que este sistema de cultivo es el más implementado en Honduras. Du-
23
Cadena de Camarón de Cultivo
Cultivo intensivo
24
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Cultivo superintensivo
25
Cadena de Camarón de Cultivo
EstadosEuropea
Comunidad Unidos Comunidad
Japón Europea China
Otros Japón Otros China Unidos
Estados EstadosEuropea
Comunidad Unidos Comunidad
Japón Europea China
Otros Japón Otros
Figura 3. Izq. Consumo de camarón en el año 2000. Der. Consumo de camarón en el año 2007.
6% 6% 5% 5%
6% 6%
6% 6%
12% 12% 9% 9%
EstadosUnidEstosaEstados
dosUniComuni
dos Comuni
UnidosdadEuropea
dadEuropea Japón Otros
Japón Japón
Comunidad Europea Otros ChiOtrosna ChinaChina EstadosUni EstUnidos
Estadosdos
adosUniComuni
dComunidad
os dadEuropea
Comuni dadEuropea
Europea JJapón
JOtros
apón ChinaChiOtrnoas China
apón Otros
Fuentes: Perry (2002), EUROSTAT (2007), Japan Customs (2007), USDC/NMFS (2007).
6% 5%
De acuerdo con la gráfica, en Estados Unidos el consumo se mantuvo estable en
los periodos analizados, de otra parte hay un aumento en el consumo de la Comu-
25% 28%
6% 6%
nidad Europea, posiblemente como resultado de incremento en los ingresos de la
población lo que se refleja51%en mayor acceso a estos productos. En Europa, España, 5% 5%
52%
Reino Unido y Francia, en ese orden, siguen siendo los principales importadores
6% embargo, como se estableció previamente, el tipo de camarón va-
de camarón, sin 6%
ría de acuerdo con
12%
los gustos de los consumidores de estos países para los cuales
9%
los registros señalan a L. vannamei, Penaeus. borealis y P. monodon respectiva-
mente.
25% 25% 28% 28%
En la actualidad (marzo 2009), hay que tener en cuenta que este escenario cam-
bió radicalmente por la recesión de la economía mundial que ha producido una
reducción significativa del consumo del camarón de cultivo, particularmente en
51% 51%
restaurantes y en consecuencia el mercado interno debe ser una opción prioritaria 52% 52%
para la cadena de cultivo en Colombia.
6% 6%
Respecto a la producción, en los países productores, de acuerdo con la FAO (2007),
la producción en TM tanto de camarón de cultivo como de pesca, ha pasado de va-
lores cercanos a las 1.644.787 TM anuales a principios de los años 80 hasta alcan-
6% 6%
12% 12%
zar en 2005 valores de 6.093.874 TM, de las cuales el 45% correspondió a camarón
de cultivo. Si esta tendencia creciente persiste en el corto plazo, el cultivo superará 9% 9%
los valores obtenidos con la captura, ya que se espera que esta última tienda a
disminuir considerablemente como ha ocurrido con otras actividades de la pes-
ca afectadas por normatividades internacionales. En la Figura 4 se presentan los
modelos de producción de las dos actividades, donde se observa que la actividad
pesquera se rige por un modelo del tipo exponencial que indica que la actividad
26
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
ya está llegando a su máximo rendimiento sostenible entre los años 2003 y 2004.
Por el contrario, el modelo del cultivo se ajusta a una ecuación de tipo potencial
que representa de manera significativa el gran crecimiento de la actividad durante
los últimos años.
4,000
y = 2E+06e0.033x
3,500 R² = 0.959
3,000
2,500
TM (Miles)
2,000
1,500
1,000
y = 53492x1.082
R² = 0.940
500
Global Outlook for Aquaculture Leadership (GOAL, 2007), estima que para el año
2009 los primeros siete países de la tabla representarán el 87% de la producción
mundial. De éstos, China continuaría siendo el máximo productor (37%), seguida
de Tailandia (16%) y Vietnam (12%).
27
Cadena de Camarón de Cultivo
28
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Ecuador crece a tasas que superan el promedio mundial, mientras que en Colom-
bia se ha presentado una disminución de cuatro puntos en su tasa de crecimiento,
pues para el período 1994 – 2004, Martínez y González (2006), reportan una tasa
del 10%.
Hasta el año 2002 la especie más cultivada a nivel mundial era P. monodon con
687.591 TM, seguido de L. vannamei con 511.151 TM. Para 1991, el porcentaje
de cultivo se encontró en valores cercanos al 55% y 20% respectivamente. (FAO,
2007). El primero era generalmente más cultivado en los países asiáticos mientras
que el segundo era exclusivamente cultivado en el continente americano.
Las estadísticas de FAO para 2007, indican que hoy en día la especie más cultivada
es L. vannamei, cuya producción se incrementó constantemente de 8.000 TM en
1980 a 202.073 TM en 1998. Tras un declive significativo en el año 2000 debido a
la irrupción del virus del síndrome de la mancha blanca en América Latina, donde
se produjeron 152.363 TM, las estadísticas de esta organización muestran un rápi-
do crecimiento de la producción pasando a 1.417.310 TM en 2004, gracias a la rápi-
da dispersión de esta especie en Asia. Los principales países productores en dicho
año fueron: China (691.828 TM), Tailandia (391.827 TM), Indonesia (291.827 TM)
y Vietnam (41.828 TM). Para el período 2005 – 2007, la producción de esta espe-
cie oscila entre 1.726.375 y 1.972.248 TM. Este acelerado crecimiento del cultivo
de esta especie en los países asiáticos, se confirma al observar que para el año de
1994 el cultivo de dicho camarón era de solo el 15%, contra un 63% del estimado
para 2007. Finalmente, de acuerdo con las estimaciones de GOAL (2007), las pro-
ducciones para las vigencias de 2008 y 2009 estarían fluctuando entre 2.218.481
TM y 2.366.046 TM respectivamente (ver Figura 5).
29
Cadena de Camarón de Cultivo
Figura 5. Evolución del cultivo de camarón por especie a nivel mundial (1991 -2009).
4,000
3,500
3,000
2,500
TM (Miles)
2,000
1,500
1,000
500
30
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
China
Estados Unidos
Taiwán
Noruega
Filipinas
Malasia Series1
Brasil
Indonesia
India
Canadá
Tailandia
México
Viet Nam
Groenlandia
Venezuela
Bangladesh
Colombia
Ecuador
Argenna
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%
31
TM (Miles)
60
20
120
100
80
0
TM (Miles)
60
40
20
Otros
Otros
Indonesia
Indonesia
Tailandia
Tailandia
Madagascar
Madagascar
Ecuador
Ecuador
Brasil
Brasil
Dinamarca
Dinamarca
España
España
Belgica
Belgica
Holanda
Holanda
16%
16%
27%
Holanda
Holanda Belgica
España
Belgica
12% Dinamarca
España
Brasil
12% Dinamarca
Ecuador
3% Brasil Madagascar
5% Ecuador Tailandia
5% Indonesia
Madagascar
Otros
5% 8% Tailandia
9% Indonesia
8% Otros
8% 7%
Fuente: EUROSTAT
8% (2007). Cálculos CENIACUA (2008)
7%
32
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
TM (Miles)
180
160
Otros
140 Holanda
Otros
Reino Unido
Holanda
120
Mozambique
Reino Unido
Mozambique
100
Marruecos
Marruecos
China
80 China
Colombia
Brasil
Colombia
60 Ecuador
BrasilArgenna
40 Ecuador
Argenna
20
Figura 10. Distribución porcentual por país de las exportaciones a España (1995
-2007).
16%
41% 9%
5%
5%
9%
3%
3% 4% 5%
33
Cadena de Camarón de Cultivo
700
y = 30048x + 20302
600
R² = 0.965
500
400
TM (Miles)
300
200
100
El mercado europeo es más difícil de penetrar que los Estados Unidos o los mer-
cados japoneses, debido a las presiones del consumidor por criterios, como traza-
bilidad, los contaminantes y los residuos que pueden afectar la salud humana y el
medio ambiente. Los hallazgos de residuos de antibióticos, que condujeron a las
interdicciones recientes en la importación del camarón cultivado de muchos países
asiáticos, han causado pérdidas económicas considerables a muchos de estos paí-
ses (Funge-Smith, 2003).
De acuerdo con las Figura 12 y 13, como ya se mencionó, dos importadores muy
importantes y con tendencia creciente en la Unión Europea hasta 2007, eran Francia
y España. Francia realizó compras de 64.923 TM en 1995 a 110.854 TM en 2007
y un promedio de 83.306 TM., lo que representa una clara tendencia en aumento
(R2=0,8854). España importó camarón de cultivo con un volumen promedio anual
34
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
para el período 1995 – 2007 de 126.230 TM y valores que oscilan entre 80.361 TM
y 194.625 TM, lo que demostraba una significativa tendencia hacia el aumento de la
demanda en este país (R2=0,9485). No obstante lo anterior, hay que tener en cuenta
que dicha dinámica se ha visto fuertemente afectada entre finales de 2008 e inicios
de 2009, por los impactos de la economía sobre el consumo de dichos países.
120
100
80
TM (Miles)
60
40 y = 4072.x + 54801
R² = 0.885
20
250
y = 9310.x + 61054
200
R² = 0.948
150
TM (Miles)
100
50
La Unión Europea fue la única región con una dinámica positiva en el volumen
de importaciones. Se estima que éstas tuvieron un crecimiento superior al 4% en
el 2007, crecimiento jalonado por los mercados de España, Francia, Italia y Ale-
35
Cadena de Camarón de Cultivo
Figura 14. Composición de las importaciones de camarón de Estados Unidos por tipo
de producto.
300
250
200 R² = 0.902
TM (Miles)
150
100
R² = 0.938
50 R² = 0.687
36
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Figura 615. Cambios en los precios del camarón de cultivo durante el período 1999 - 2007.
5
Fuente: GOAL (2007). Cálculos CENIACUA (2008)
4
8
7
3
6
2
5
4
1
3
2
0
1
-10
-1
-2
-2
eenne jul ne
een jul ne
een jul ne
een jul ne
een jul ne
een jul ne
een jul een
ne jul ne
een jul
(Miles)
9999 9
999 0
000 0
000 01
01 01
01 02
02 02
02 03
03 03
03 04
04 04
04 05
05 05
05 06
06 06
06 07
07 07
07
Con relación al acuinegocio del camarón en Colombia, la pesca industrial del ca-
marón blanco Litopenaeus occidentalis, en el Pacífico colombiano, es una de las
actividades con más desarrollo del sector pesquero, con una historia cercana a los
50 años. A partir de 1984 se observaron los primeros síntomas de sobrepesca de
este recurso, lo cual coincidió con el incremento de barcos de la flota pesquera y
la introducción del denominado trasmallo electrónico por parte de los pescadores
artesanales. Teniendo en cuenta este problema, el INPA estableció épocas de veda
para permitir la recuperación del recurso, sin que hasta el momento sean muy
claros los síntomas de su recuperación y/o deterioro. Durante el año 2008, seis em-
presas del Pacífico y una del Caribe realizaron exportaciones por US$ 6.376.000.
Respecto al cultivo, en 1974 se intentó iniciar la primera granja experimental cul-
tivando Litopenaeus stylirostris en el Pacífico colombiano por parte del Dr. Henry
Von Pralh de la Universidad del Valle, llamada Camarones Guapi, que operó por
muy poco tiempo en Guapi, departamento del Cauca. Pero realmente, el cultivo
industrial de camarón en Colombia se inició en el año 1983, localizándose las
principales fincas en la Costa Caribe, con Cartagena como principal centro de
actividad. Las empresas pioneras fueron Acuipesca y Colombiana de Acuacultura
37
Cadena de Camarón de Cultivo
Figura 16. Izq. Área cultivada de camarón de cultivo en Colombia (1985 -2008). Der.
Producción de camarón de cultivo en Colombia (1985 -2008).
4,500 25,000
4,000
20,000
3,500
3,000
Hectareas
15,000
2,500
2,000
10,000
1,500
1,000 5,000
500
TM
- -
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
38
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Figura 17. Producción nacional de camarón de cultivo discriminada por costas (1995
– 2007).
25,000
20,000
15,000
T
M
10,000
5,000
-
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Costa Atlanca 5,09 5,50 5,85 6,38 7,60 9,58 11,1 14,6 16,0 14,7 18,7 20,8 22,1 18,1
Costa Pacifica 2,90 1,51 931 1,47 1,61 420 371 450 349 298 297 494 225 225
Respecto al consumo, hay que tener en cuenta que para el período 2000 – 2008,
el valor promedio de las exportaciones fue del 92% y el de las importaciones se
situó en el 8%. Esto permite ratificar que la cadena es netamente exportadora,
alcanzando un guarismo de 72.2 millones de US$ para el año 2008. El 8% corres-
pondiente a las importaciones se podría asumir que se destina a consumo interno,
aunque queda la incertidumbre si algunas empresas utilizan estas cantidades para
cubrir faltantes en sus cuotas de exportación. De acuerdo con Martínez y Gonzá-
lez, (2006), mientras en el año 1995 el consumo por habitante era de 10 gramos,
para los años 2004 y 2005 alcanza a estar en los 160 gramos. No obstante, de
acuerdo con las estimaciones que se realizan con la cifras de exportaciones del
DANE, el consumo de camarón de cultivo a nivel internacional ascendería a un
72% y la diferencia del 28% correspondería al consumo nacional, esa diferencia
entre los datos del DANE y ACUANAL se debe a que el DANE no tiene en cuenta
que durante el proceso que se le realiza al camarón antes de exportarlo, algunas
cabezas y fracciones son extraídos, esto hace que se pierda aproximadamente el
33% del peso total del camarón, lo cual influye fuertemente sobre los valores que
se tienen en cuenta para realizar evaluaciones de este tipo. Esta gran variabilidad
39
Cadena de Camarón de Cultivo
18000
16000
14000
12000
T 10000
M
8000
6000
4000
2000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Exportaciones 6284 9166 10246 11024 11414 15096 15418 16424 16641
Importaciones 28 121 63 101 257 452 803 1636 2602
Fuentes: CENIACUA (2008)
La Figura 19 muestra los precios del camarón entero 70-80, en el mes de diciembre
de cada uno de los años. Durante 2007 la TRM (Tasa Representativa del Mercado)
presentó una reevaluación del 10%, lo cual, en términos reales, redujo los ingresos
40
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Durante 2008 los precios internacionales tuvieron un repunte importante entre los
meses de mayo y septiembre. A partir de este mes, y con el agravante de la crisis
mencionada, los precios disminuyeron en cerca del 30%. Las cifras preliminares
de los principales países de Europa muestran disminuciones importantes en el vo-
lumen de las importaciones, que pueden alcanzar hasta el 15% en España e Italia
y hasta el 10% en el Reino Unido.
Figura 19. Evolución del precio internacional de camarón de cultivo (2000 – 2007)
7.6
7.2
6.8
6.4
6.0
INTERNACIONAL
PRECIO INTERNACIO
5.6
FOB/Kg
USD FO
5.2
4.8
4.4
4.0
3.6
3.2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Camarón Entero 70/80
41
Cadena de Camarón de Cultivo
La producción de camarón ha sido inestable debido al gran número Durante 2007 la trm presentó una revaluación del 10%, lo
de eventos naturales y sanitarios que la han afectado. Estas situacio- cual, en términos reales, redujo los ingresos de los produc-
nes han ocasionado serios problemas de abastecimiento en diferen- tores, durante el mismo año, en más de un 15%. En conse-
tes periodos y representan oportunidades puntuales que repercuten cuencia, los ingresos de los productores han disminuido en
favorablemente sobre el precio. un 68% en el período 2000-2007.
Las condiciones ambientales de la Costa Atlántica reducen las pro- La recesión económica en Estados Unidos, hace prever una
babilidades de incubación y contagio de algunas enfermedades gra- disminución de la demanda que afectará principalmente a
ves como el WSSV. los productores del Pacífico colombiano, que enfocan sus
exportaciones de camarón de pesca principalmente hacia
dicho mercado.
China, Tailandia, Indonesia y Vietnam, que aunque son los princi- En los principales mercados de la UE, la demanda de cama-
pales productores de camarón (captura y cultivo), sus exportacio- rón procesado es aún marginal, pues las empresas comer-
nes en promedio representan tan solo una tercera parte del total, cializadoras europeas, prefieren comprar el camarón fresco
indicando esto que el destino de la mayoría de la producción es el para procesarlo y obtener ellos el mayor margen del valor
mercado interno, lo que ha sido benéfico para los demás países pro- agregado del producto.
ductores ya que ha permitido que los mercados de exportación no se
encuentren saturados por estos países.
El hecho de tener empresas acostumbradas a exportar a Europa y El principal mercado, el europeo, es más difícil de penetrar
cumplidoras de todos los requisitos, les da mayor fortaleza para ex- que los Estados Unidos o los mercados japoneses, debido a
plorar la posibilidad de expandir sus mercados a otros países de la las presiones del consumidor que incluyen criterios, como
UE y diversificar sus exportaciones a mercados diferentes. trazabilidad, contaminantes y residuos que pueden afectar
la salud humana y el medio ambiente.
En el mercado de Estados Unidos, se observa un incremento del La participación colombiana en el valor de las importacio-
consumo del camarón procesado pasando de un 6% en 1995 a un nes de los Estados Unidos y el Japón, en los diferentes pro-
24% en el 2007. Dentro de estos hay que destacar el aumento signi- ductos y presentaciones, es aún muy baja.
ficativo del camarón apanado entre 2003 y 2007, que pasó de 8.760
TM a 36.380 TM.
Hasta 2007, la Unión Europea continuaba siendo una región
con una dinámica positiva en el volumen de importaciones.
Se estima que éstas tuvieron un crecimiento superior al 4%,
crecimiento jalonado por los mercados de España, Francia,
Italia y Alemania. Desafortunadamente, esta tendencia se
está revirtiendo por completo a partir del último semestre
de 2008 y 2009.
El nivel del valor agregado del camarón colombiano expor-
tado es aún muy bajo.
42
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Con base en la experiencia del equipo de trabajo y mediante consultas con exper-
tos y actores del sector, se realiza en este numeral una caracterización general de
la cadena, se construye el modelo y se valoran las oportunidades y limitaciones de
cada uno de los eslabones que la conforman. Así mismo, se efectúa un análisis de
los principales criterios de desempeño de la misma, que de acuerdo con Castro et
al., (1998a), fueron los siguientes: Eficiencia, Calidad, Competitividad y Sosteni-
bilidad Ambiental.
43
Cadena de Camarón de Cultivo
Modelo de la cadena productiva del camarón de cultivo en Colombia. (a) Flujo de ma-
ENTORNO ORGANIZACIONAL
ACUANAL - CENIACUA - COLCIENCIAS - FINAGRO - MADR - MAVDT - MCIT
MME - MPS - DNP - PROEXPORT - INCODER - SENA - ICA -CAR´S
terial en la cadena (b) Flujo de capital en la cadena. Fuente: CENIACUA 2008
44
Figura 20. Modelo de la cadena productiva
Fertilizantes
Individual Minorista Nacional
Semi intensivo Planta de
Equipos (Postlarvas) Proceso no
Individual Certificada
(Nauplio) Cadena del Camarón
de pesca
Empaques y Extensivo
Hielo
ENTORNO INSTITUCIONAL
La cadena se encuentra regida a escala nacioanal por 43 normas y a nivel
internacional con cuatro, las cuales, se encuentran orientadas a controlar
aspectos de sostenibilidad ambiental, bioseguridad, sanidad animal,
inocuidad alimentaria y exportacion e importacion de productos
CONVENCIONES
Eslabón Segmento Cadenas Integradas Flujo de
Integración Entornos
material
ENTORNO ORGANIZACIONAL
20 b.
ACUANAL - CENIACUA - COLCIENCIAS - FINAGRO - MADR - MAVDT - MCIT
MME - MPS - DNP - PROEXPORT - INCODER - SENA - ICA -CAR´S
GOBERNACIONES - UNIVERSIDADES - CENTROS DE INVESTIGACION
AGENCIAS DE COOPERACION INTERNACIONAL
Reproductores
Super intensivo Europa
45
Fertilizantes
Empaques y Extensivo
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Hielo
ENTORNO INSTITUCIONAL
La cadena se encuentra regida a escala nacioanal por 43 normas y a nivel
internacional con cuatro, las cuales, se encuentran orientadas a controlar
aspectos de sostenibilidad ambiental, bioseguridad, sanidad animal,
inocuidad alimentaria y exportacion e importacion de productos
CONVENCIONES
En los últimos años el consumo del camarón ha presentado un aumento como con-
secuencia de campañas que resaltan las propiedades nutricionales. Estas campañas
están siendo lideradas por nutricionistas; sin embargo, el camarón sigue siendo
considerado en muchos países como un bien de lujo, al cual solo pueden acceder
los estratos sociales con mayores ingresos.
Como resultado del proceso de globalización mundial, las preferencias de los con-
sumidores en los últimos años han cambiado, enfocándose en la diversificación de
los productos que consumen. Las empresas han respondido a estas preferencias
desarrollando diferentes presentaciones para llegar al consumidor dentro de las
que sobresalen conceptos como “cocina étnica”, con los cuales el consumidor tie-
ne la posibilidad de disfrutar sabores propios de regiones como la del Caribe, el
Mediterráneo y la asiática.
En este mismo sentido, la nueva tendencia por la protección del ambiente ha in-
fluido en las preferencias de los consumidores hacia productos cuyo proceso de
46
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Por otra parte, si se estudian las oportunidades y limitaciones con relación a los
consumidores finales, de seguir la tendencia hacia el incremento del consumo
doméstico, el mercado interno puede convertirse en un factor importante para el
crecimiento del sector. Sin embargo, el aumento del consumo a fracciones más
amplias de la población debe estar sustentado en reducción en los precios reales,
aumentos en el ingreso y campañas de información a los consumidores sobre ma-
yores beneficios para la salud por su alto contenido en ácidos grasos poli-insatura-
dos (Omegas 3 y 6). Esto último es respaldado por la teoría microeconómica de los
bienes de lujo, aunque la idea es sacar al camarón de este estrato y transformarlo
en un bien normal, que pueda ser consumido por una mayor cantidad de estratos
de la sociedad, como en la China, India, Brasil y México por ejemplo.
47
Cadena de Camarón de Cultivo
que motivan el consumo de una franja cada vez más importante de personas en los
principales países importadores. La información de oportunidades y limitaciones
recopilada en la Tabla 3, es el resultado del análisis de la información secundaria
y de las entrevistas desarrolladas con representantes de las empresas que tienen
injerencia en este eslabón.
1.2.2 Comercialización
48
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
49
Cadena de Camarón de Cultivo
50
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
En general, las plantas de la costa atlántica hacen parte del primer segmento; estas
procesan el producto que va a ser exportado, por esto cuentan con algunas de las
certificaciones internacionales y son denominadas plantas de proceso certificadas.
Por otra parte, las plantas del pacífico que transforman el producto que está llegan-
do a los consumidores nacionales, hacen parte del segmento plantas de proceso no
certificadas o en proceso de certificación, que aunque tienen procesos de control
de calidad, en la actualidad no tienen como objetivo transformar para exportación,
por lo que no se encuentran certificadas ante las entidades internacionales, pero sí
ante las nacionales.
En los últimos 12 años, los costos en los que incurren las empresas para procesar
un kilo de camarón han venido disminuyendo en un 20,00%. Medido en US$ de
los Estados Unidos, se pasó de producir a 1,40 US$/kilo a 1,12 US$/kilo. Como se
puede apreciar en la Tabla 6, los rubros más relevantes en la estructura de costos
del procesamiento del camarón para el año 2008 fueron: la compra de empaque
con el 12,50%, la mano de obra directa con una participación del 18,75% y los
costos administrativos con el 20,54%.
El valor del empaque se da como una respuesta lógica a la inversión que se realiza
en la presentación que los productos van a tener en el momento de salir al mercado,
además hay que recordar que el camarón debe cumplir, a nivel mundial, con una
normativa específica de empaque y rotulado. Para el rubro de gastos de adminis-
tración y ventas es importante tener en cuenta el de ventas, dentro de los que se
incluyen los diferentes seguros que se solicitan a nivel comercial para este tipo de
mercancías (tabla 6)
51
Cadena de Camarón de Cultivo
Mano de Obra
0,34 24,29o% 0,23 21,10% 0,21 18,75% -0,13 -38,24%
Directa
Administra-
0,26 18,57% 0,22 20,18% 0,23 20,54% -0,03 -11,54%
ción
Empaque 0,20 14,29% 0,17 15,60% 0,14 12,50% -0,06 -30,00%
Mano de Obra
0,12 8,57% 0,08 7,34% 0,10 8,93% -0,02 -16,67%
Indirecta
Manteni-
0,06 4,29% 0,06 5,50% 0,05 4,46% -0,01 -16,67%
miento
Hielo 0,07 5,00% 0,05 4,59% 0,07 6,25% 0,00 0,00%
Otros 0,35 25,00% 0,28 25,69% 0,32 28,57% -0,03 -8,57%
Costo Total /
1,40 100,00% 1,09 100,00% 1,12 100,00% -0.28 -20,00%
Kilo
Fuente: ACUANAL (2008), Perry (2002), CENIACUA (2008)
Otro aspecto muy importante y que fue abordado en este estudio fue la sosteni-
bilidad ambiental del cultivo. En este orden, el cultivo de camarón es uno de los
52
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Justificación: Creciente atención se está poniendo en la inocuidad de los alimentos que se venden en los mercados del mundo. Estas
preocupaciones incluyen no sólo asegurar que los alimentos para consumo humano estén libres de excesos de productos químicos
dañinos o indeseables, sino también que los trabajadores que producen tales alimentos y el ambiente que rodea las instalaciones
de producción han sido protegidos contra los efectos negativos del uso de tales químicos. Los crecientes llamamientos para la
trazabilidad total de los productos alimenticios también están afectando a la industria de producción de alimentos, de modo tal que
los consumidores puedan estar seguros que el producto ha sido producido sin el uso de tecnologías transgénicas, sin la adición de
químicos o aditivos indeseables o dañinos y que todos los ambientes y ecosistemas afectados por las instalaciones de producción
no hayan sido comprometidos de ninguna manera.
53
Cadena de Camarón de Cultivo
Aplicar sistemas de control de calidad para producir productos de camarón cultivado seguros y de calidad.
Justificación: Hay demandas crecientes por productos que sean producidos a través de prácticas de camaronicultura ambiental-
mente sustentables, pero que hayan sido producidos por empleados que fueron tratados con justicia y que la empresa que produjo
el producto sea un componente respetado y activo de la sociedad. Debiera ser la responsabilidad de una sociedad civilizada que los
beneficios derivados de la camaronicultura sean compartidos equitativamente.
Minimizar los conflictos con las comunidades locales que puedan resultar del desarrollo y operación de las granjas camaroneras y
asegurar que los desarrollos de la acuicultura sean mutuamente beneficiosos.
Tomar medidas para asegurar que el cultivo de camarón beneficie a las comunidades en las áreas de granjas camaroneras.
Asegurar el bienestar y condiciones de trabajo justas de los trabajadores de las granjas y plantas de proceso de las camaroneras.
Minimizar los riesgos a los pequeños productores involucrados en el cultivo de camarón a través de capacitación, extensión y
adecuado apoyo técnico y financiero.
Tomando como referencia esta política, surgió la “Guía Ambiental para el Subsec-
tor Camaronicultor” (2002), la cual se aplica de manera estricta para este eslabón
en cuanto al uso de recursos, generación de subproductos sólidos, efluentes líqui-
dos y emisiones atmosféricas.
54
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Existe la posibilidad de constituir un cluster camaronero que Falta mayor participación de cajas de compensación familiar en la
integre toda la cadena. recreación del personal.
La generación de más infraestructura optimizada, para am- Falta de mano de obra calificada para el proceso (Ingenieros).
pliar la capacidad de valor agregado (sistema de frío, bandas
transportadoras, línea de cocción, descabece, devenado, apa-
nado, etc.).
La probabilidad de disminución de los costos de proceso de $ Falta de software especializado en proceso de camarón.
US 1.12/Kg. a $ 0.90/Kg.
Existe la posibilidad de utilizar subproductos del camarón en Si se compara con Asia, el proceso no nos permite ser competi-
aplicaciones industriales y de gran valor comercial como la tivos pues la mano de obra es muy barata (60 a 80 US$ hombre /
quitina. mes), mientras que en Colombia el valor del personal es US$ 360
hombre/mes.
En algunos de los países de la cadena competidora del Asia, Altos costos (mano de obra, insumos y servicios públicos).
utilizan fosfatos para incrementar el peso del camarón entre
el 8 y el 10%, lo cual, finalmente, se puede constituir en una
barrera no arancelaria para estos países en el mercado inter-
nacional y en una clara oportunidad para productos de mayor
calidad
55
Cadena de Camarón de Cultivo
A nivel macro, con base en las investigaciones realizadas por CENIACUA (New-
mark et al, 1997) lograron establecer que fenómenos de carácter global como “El
Niño” y “La Niña”, tienen un marcado impacto en la sanidad de los camarones y
consecuentemente en la supervivencia y rendimientos del cultivo en las dos costas,
pero especialmente en el Pacífico colombiano.
56
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
del síndrome del Taura (TSV) en Tumaco y el Ecuador en la provincia del Taura,
durante un fenómeno de “La Niña”. Obsérvese cómo en dicha costa la caída de la
supervivencia es bastante marcada en ese año y continúa hasta 1996. Por otra par-
te, entre 1994 y 1996 se registra el virus en la Costa Atlántica, disminuyendo de
manera significativa la supervivencia y el rendimiento, sumando así al sector en la
primera crisis sanitaria de carácter global: el TSV.
Entre 1997 y 1998, nuevamente se presenta un fenómeno “El Niño” bastante fuer-
te, lo que se ve reflejado en el incremento de las supervivencias y los rendimientos
en las dos costas. No obstante, entre 1999 y 2000 se manifiesta un fenómeno de
“La Niña”, que viene acompañado con un nuevo virus de efectos más letales, el
virus de la mancha blanca (WSSV), afectando todos los cultivos del Pacífico, in-
cluyendo el Ecuador y Tumaco en Colombia (Figura 21)
De otra parte, como se puede observar en la citada figura, el WSSV no afecta los
cultivos de la Costa Atlántica debido a que la temperatura promedio del mar en el
Caribe colombiano no permite la replicación del WSSV (Vidal et al, 2001, Granja
et al 2006, Reyes et al 2007). Por lo tanto, el crecimiento exponencial observado
a partir de 1999, en la supervivencia, el rendimiento y las densidades de siembra,
es producto de las mejoras en el manejo del cultivo y del desarrollo tecnológico
derivado de las investigaciones sobre cultivo en sistema cerrado, mejoramiento
genético y protocolos de bioseguridad que viene adelantando la Cadena a través
de CENIACUA.
4000 50
45
3500
40
3000
35
2500
30
2000 25
20
1500
15
1000
10
500
5
90 50
80 45
70
57 40
35
15
1000
10
500
5
0 0
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Año Cadena de Camarón de Cultivo
Costa Atlantica Costa Pacifica Densidad
90 50
80 45
40
70
35
60
30 2
m
s
50 le
a
im
25 n
A
40
20
30
15
20
10
10 5
0 0
Año
Costa Atlantica costa Pacifica Densidad
Con relación a los costos hay que destacar que en las fincas de cultivo, destinadas
para el engorde del camarón, se han evidenciado reducciones significativas en los
costos de producción, dado que la mayoría de los rubros que intervienen en esta
estructura disminuyeron entre 1996 y 2001 en valores de 70 a 85% (Tabla 10). Para
el último año los ítems más significativos dentro de la estructura de costos fueron:
alimento balanceado (50,52%), energía (16,21%) e insumos químicos (8,96%). De
la misma forma, es importante destacar cómo el rubro denominado semilla ha
venido perdiendo participación en la estructura de costos, como consecuencia de
las mejoras en productividad en los laboratorios de larvicultura.
La inestabilidad en el año 2008 en el precio del petroleo y por ende de sus deri-
vados, pudo ser el principal factor para que tanto el alimento balanceado como la
energía y combustible presentaran un marcado incremento en su participación en
la estructura final. El alimento balanceado se constituye en el rubro más impor-
tante de los costos de producción ya que representa, él solo, la mitad del costo total
de producción en la finca.
58
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
59
Cadena de Camarón de Cultivo
Sin embargo, es importante recordar que los datos expuestos en la tabla son valo-
res promedios entre los datos recopilados en las diferentes fincas y un período de
tiempo establecido. La realidad para este tipo de variable de desempeño es que está
completamente ligada al comportamiento de los costos de producción y el precio
variables que presentan fluctuaciones constantemente (Figura 22).
Figura 22. Variación de la eficiencia en el eslabón de finca de cultivo durante el año 2008.
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
En la Figura 23 se ilustran estos dos parámetros, donde se nota a partir del año
2000 cómo el crecimiento, a pesar de registrarse un incremento exponencial en la
densidad de siembra, no se afecta e incluso muestra una tendencia hacia el in-
60
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
cremento durante los años 2005 y 2006. En cuanto al FCA se incrementa con el
tiempo, pero hay que tener en cuenta que al mismo tiempo la densidad de siembra
se aumenta de manera bastante significativa, dificultando el cálculo de la biomasa
de camarón en el estanque.
61
Cadena de Camarón de Cultivo
Figura 23. Variación del crecimiento y FCA del cultivo en función de la densidad de siembra en Colombia.
0.9 50
45
0.8
40
0.7 35
Gramos / semana
Animales m2
0.6 30
25
0.5 20
0.4 15
10
0.3
5
0.2 0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Año
2.5
1.5
FCA
0.5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Año
Fuente CENIACUA (2008)
Existen dentro de la cadena varios aspectos que deben controlarse para garantizar
una mayor productividad y eficiencia. Dos aspectos fundamentales e interdepen-
dientes son: la eficiencia en la gestión de manejo de las fincas y el control de cos-
tos de los componentes que tienen una mayor incidencia.
62
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Justificación: De la considerable experiencia mundial disponible está claro que la localización inadecuada y no planificada de
las granjas camaroneras ha resultado en fallas de producción, degradación ambiental, conflictos por la utilización del suelo e
injusticia social. Así, es imperativo que, durante el establecimiento de las granjas camaroneras, se otorgue la debida consideración
al ambiente, a los hábitats ecológicamente sensibles, a otros usos del suelo en la vecindad y a la sustentabilidad de las propias
operaciones de cultivo de camarón.
Orientación para la puesta en práctica:
No localizar las granjas camaroneras en suelos arenosos u otras áreas donde la infiltración o descarga de agua salada pueda
afectar terrenos agrícolas o fuentes de agua dulce.
63
Cadena de Camarón de Cultivo
No localizar nuevas granjas camaroneras en áreas que ya han alcanzado la capacidad de carga para acuicultura.
Conservar las zonas de amortiguamiento y los corredores de hábitat entre granjas y otros usuarios y hábitats.
Obedecer las disposiciones de utilización del suelo y otras leyes de planificación y los planes de manejo costero.
Mejorar las granjas existentes en áreas intermareales y de manglares a través de la restauración del manglar, el retiro de los estan-
ques improductivos y el aumento de productividad de las áreas de granjas restantes sobre la zona intermareal.
Incorporar áreas de amortiguamiento y técnicas y prácticas de ingeniería que minimicen la erosión y la salinización de las áreas
circundantes durante la construcción y operación de la granja.
Minimizar la creación de áreas degradadas tales como cúmulos de suelo sin usar y pozos de lastre.
Separar los puntos de descarga del efluente y del canal de entrada para reducir la auto contaminación y mantener la bioseguridad.
Justificación: La minimización del uso de nueva agua es una parte esencial de la camaronicultura moderna, ambientalmente
responsable. La reducción del intercambio de agua beneficia al granjero bajando los costos de bombeo y reduciendo la posibilidad
de introducir compuestos tóxicos, patógenos, vectores de enfermedades u otros organismos indeseables en la granja. También
beneficia al ambiente reduciendo la descarga de nutrientes y materia orgánica desde las granjas y disminuyendo la utilización de
preciosos recursos de agua dulce. Innovaciones recientes han mostrado que protocolos de manejo apropiados pueden reducir los
requisitos de intercambio de agua, incluso en sistemas altamente intensivos, sin pérdida en el rendimiento de camarón. Esto tiene
beneficios para todas las partes y debiera ser fomentado a todos los niveles.
64
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Apuntar a devolver el agua al ecosistema con concentraciones más bajas de nutrientes, materia orgánica y sólidos que aquella
extraída.
Incorporar estanques de decantación y sedimentación en los diseños de la entrada y la salida del agua.
Manejar la calidad del agua y el suelo para mantener condiciones ambientales adecuadas en los estanques camaroneros.
Obedecer las leyes y normas nacionales sobre uso del agua y descarga de efluentes.
65
Cadena de Camarón de Cultivo
Justificación: El mantenimiento de la salud de los stocks de camarón en situaciones de cultivo debiera centrarse en el mantenimien-
to de un ambiente sano en los estanques, en todas las fases del ciclo de cultivo, para prevenir problemas en los estanques y reducir
la probabilidad de transmisión de patógenos fuera de las granjas. El procurar limitar la introducción de enfermedades a través del
uso de stocks libres de animales enfermos, la preparación cuidadosa de los estanques antes de sembrarlos, el mantenimiento de
condiciones ambientales óptimas a través del manejo de las densidades de siembra, el control de la aireación, la alimentación, el
intercambio de agua y la floración de fitoplancton, etc., el control y registro rutinario de la salud de los camarones para detectar
cualquier problema en desarrollo y el mantenimiento de la bioseguridad poniendo en cuarentena y tratando cualquier estanque
enfermo, son todos elementos críticos en cualquier plan de manejo sanitario.
Implementar prácticas de manejo sanitario que reduzcan el estrés de los camarones y se centren en la prevención de las enferme-
dades más que en el tratamiento.
Mantener la bioseguridad y minimizar la transmisión de enfermedades entre los sistemas de reproductores, crianza, crecimiento
y engorde.
Implementar estrategias de manejo que eviten la propagación de enfermedades del camarón dentro y entre granjas.
Por otra parte, las fincas toman como referencia y aplican la “Guía Ambiental para
el Subsector Camaronicultor” (2002), en cuanto al uso de recursos, generación de
subproductos sólidos, efluentes líquidos y emisiones atmosféricas.
No obstante, en este último aspecto llama la atención el crecimiento del costo del
alimento dentro de los costos totales que inhibe una mayor reducción de los mis-
mos. Esto último podría solucionarse si los productores de camarón se integran ha-
cia atrás en la producción de este insumo como ya sucede con algunas actividades
pecuarias como la avicultura y la ganadería especializada.
66
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
La mejora de los sistemas de cultivo intensivo y superintensivo. Falta de buenos equipos de aireación
El fortalecimiento de la producción y exportación de padrotes por Tecnología de manejo se encuentra aún en la curva de apren-
parte de las fincas. dizaje
67
Cadena de Camarón de Cultivo
60.00%
50.00%
40.00%
Supervivencia
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: CENIACUA 2008
68
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
este valor fue el alimento que se utiliza en este eslabón, quistes de Artemia y mi-
croencapsulados, los cuales, luego de presentar un marcado aumento en el valor de
su participación en la estructura de costos durante 2001, lo que significó un incre-
mento porcentual superior a los 10 puntos, regresó a valores nominales similares
a los de 1996 en el año 2008.
Los únicos rubros que presentan un incremento en su participación son los admi-
nistrativos y la adquisición de equipos. El valor obtenido para estos datos puede
ser el resultado de que para el año 2008 los costos administrativos involucran un
costo especial destinado al mantenimiento de los equipos adquiridos previamente.
De la misma forma, el aumento en el rubro de adquisición de equipos es una res-
puesta clara de los empresarios que pertenecen a este eslabón por adquirir nueva
tecnología que permita mejorar la calidad, eficiencia y por ende competitividad de
este eslabón de la cadena.
Al igual que el eslabón anterior, la eficiencia de este eslabón fue analizada desde el
punto de vista de capital. Como se mencionó anteriormente, el costo para producir
69
Cadena de Camarón de Cultivo
Estos datos afectan directamente la eficiencia de este eslabón, sin embargo, a pesar
de estas marcadas disminuciones en las dos variables, los resultados encontrados
en la eficiencia se pueden tomar como positivos, ya que para los tres años analiza-
dos el valor final fue mayor a 1,20. Es necesario recordar que estos datos obteni-
dos, son valores promedios de la información primaria recopilada en las visitas de
campo de mano de los diferentes actores en un momento de tiempo determinado
y que a la vez estos costos de producción son sensibles al número de ciclos que el
laboratorio de larvicultura pueda desarrollar por año.
Los principales criterios de calidad que se aplican por este eslabón son presentados
a continuación en la tabla 18.
a) Los nauplios deben provenir de un laboratorio que pueda demostrar su trazabilidad en pro de la calidad del producto.
b) Los laboratorios deben proveer post larvas que deben ser de diagnóstico negativo para todo tipo de enfermedades. Se debe tomar
atenta nota de virus en general y particularmente en: WSSV (Virus del síndrome de la Mancha Blanca), NHP (Hepatopancreatitis
Necrotizante), YHV (Virus Síndrome de la cabeza amarilla) y Espiroplasma. Estos diagnósticos deben estar contemplados en el
protocolo de Bioseguridad nacional implementado por CENIACUA, incluyendo sus tablas de muestreo acorde con la OIE (Orga-
nización Internacional de Epizootias).
c) En caso de importación de post larvas y nauplios se debe cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el sector
productivo, apoyados en la legislación nacional vigente.
d) El laboratorio debe tener un sistema que prevenga el escape de larvas al medio que lo rodea.
e) El laboratorio debe tener registros de los eventos (enfermedades) ocurridas en los dos últimos años.
Suministro de agua
a) El agua para proceso de larvicultura en laboratorio es tratada (tratamiento físico y/o químico) para minimizar el riesgo de
presencia de patógenos.
70
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
b) Los vertimientos son monitoreados de acuerdo con las exigencias establecidas en la legislación regional o nacional vigente.
Alimento
a) El alimento (quistes de Artemia ) debe ser negativo para los principales patógenos
Justificación: Tendencias recientes en el cultivo de camarón han mostrado un cambio hacia el uso de stocks de animales domes-
ticados, siguiendo el actual paradigma agrícola. La eliminación de la necesidad de una fuente de reproductores y/o post-larvas
silvestres ha permitido a la industria desarrollar programas exitosos para el mejoramiento de sus stocks de camarones, tanto en tér-
minos de sus características reproductivas como de producción. También ha conducido al desarrollo de algunos stocks resistentes
y/o libres de enfermedades. Al mismo tiempo, estos desarrollos han conducido a reducir las demandas por reproductores silvestres
y, por lo tanto, a reducciones de las capturas incidentales indeseadas y de las pérdidas de hábitat involucradas con su recolección.
Sin embargo, se requiere trabajo adicional para alcanzar estos avances para todas las especies cultivadas actualmente. Se debe
tratar los problemas asociados con los movimientos transfronterizos de especies no-indígenas que trajeron nuevas amenazas de
transmisión de enfermedades y de reducción de biodiversidad.
Evitar los impactos negativos sobre la biodiversidad derivados de la recolección de reproductores o post-larvas silvestres.
Adoptar medidas de cuarentena y de bioseguridad en la granja para reducir los riesgos de introducciones de enfermedades.
Sembrar postlarvas de buena calidad para mejorar las posibilidades de una cosecha exitosa.
Cumplir con los criterios nacionales, regionales e internacionales que controlan el movimiento y cuarentena de animales.
71
Cadena de Camarón de Cultivo
Sin embargo, es importante recordar que para este eslabón también aplican los
principios 3, 5 y 6 descritos previamente en el eslabón de finca de cultivo.
72
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
El segundo eslabón son los laboratorios de maduración. Para el año 2008, la Cade-
na cuenta con tres laboratorios, donde se efectúa la primera etapa de producción
de la semilla del camarón. En estas instalaciones se cuentan con múltiples tanques,
que han sido diseñados exclusivamente para las fases de reproducción, desove
y eclosión. En la primera fase, hembras y machos (reproductores) son alojados
para su apareamiento. Una vez culminada esta fase, las hembras son trasladadas
a tanques de desove para que depositen sus huevos. A continuación, los huevos se
incuban hasta que se convierten en nauplios. El presente eslabón lo componen dos
segmentos correspondientes a los laboratorios de tipo empresarial que funcionan
de manera integrada con empresas que poseen bienes y servicios en los diferentes
eslabones de la cadena, y por laboratorios individuales que se especializan en la
prestación exclusiva de este servicio para la cadena productiva.
700000
600000
Nauplios / 100 Hembras
500000
400000
300000
200000
100000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
73
Cadena de Camarón de Cultivo
una disminución total en el período de 28,57% (Tabla 21). Los rubros más significativos
en el último año fueron: alimento (40,00%), mano de obra (26,67%), energía y com-
bustible, y reproductores, quienes comportan el mismo valor de participación (10,00%).
A pesar de estos valores, debe notarse que la mayoría de rubros presentaron una
baja importante en sus costos, con valores superiores al 30%. A decir verdad, el
único rubro que mostró incremento en su valor nominal y participación fue el
alimento (Artemia, poliquetos y balanceado), el cual presentó un incremento en
US$ 0,08 pero que porcentualmente representa un incremento del 200,00% en su
participación en la estructura de costos.
Este incremento significativo sobre el alimento puede ser debido a que la mayo-
ría, de los items, si no todos, que constituyen este rubro son importados, ya que
el país no cuenta en la actualidad con capacidad tecnológica para producirlos. Al
ser netamente importados, se encuentran fuertemente influenciados por variables
macroeconómicas como la tasa de cambio, la cual para el año pasado fue bastante
inestable. Este tipo de productos no se puede dejar de importar porque son parte
fundamental para obtener buenos resultados no solo en este eslabón, sino en toda
la cadena, ya que los laboratorios de maduración son uno de los eslabones prima-
rios dentro de la cadena productiva.
74
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
cual se aplicó la fórmula donde el valor de las entradas es dividido entre el valor
del total de las salidas. El costo para producir un millar de nauplios en el perío-
do de tiempo analizado ha disminuido en un valor de US$ 0,12 que representa el
28,57%, pero, al igual de lo que se presenta en el eslabón anterior, el precio de
venta ha disminuido en mayor proporción alcanzando valores de 45,45%, que es
igual a una reducción de US$ 0,40.
Al igual que para el eslabón anterior, los resultados obtenidos muestran el compor-
tamiento de la eficiencia en un periodo de tiempo. Aunque son valores promedios,
no se puede apreciar claramente las fluctuaciones que presenta la eficiencia en un
período de tiempo más largo como consecuencia de las variables macroeconómi-
cas que los actores no pueden controlar.
Los principales criterios de calidad que se aplican por este eslabón son presentados
a continuación en la tabla 22.
a) Se podrán utilizar reproductores provenientes del medio natural únicamente con fines de investigación, conservando los proto-
colos de Bioseguridad existentes.
b) Los reproductores deben provenir de un laboratorio o granja que pueda demostrar su trazabilidad en pro de la calidad del
producto.
c) En caso de importación de reproductores éstos deben ser SPF y llegar a una estación de cuarentena (mínimo de 40 días) y cumplir
con los protocolos de bioseguridad establecidos por el sector productivo.
75
Cadena de Camarón de Cultivo
d) Los lotes de reproductores seleccionados deben ser de diagnóstico negativo para todo tipo de enfermedades. Se debe tomar
atenta nota de virus en general y particularmente en: WSSV (Virus del síndrome de la Mancha Blanca), NHP (Hepatopancreatitis
Necrotizante), YHV (Virus Síndrome de la cabeza amarilla) y Espiroplasma. Estos diagnósticos deben estar contemplados en el
protocolo de Bioseguridad nacional implementado por CENIACUA, incluyendo sus tablas de muestreo acorde con la OIE (Orga-
nización Internacional de Epizootias).
e) El laboratorio o granja debe tener registros de los eventos (enfermedades) ocurridas en los dos últimos años.
Suministro de agua
a) El agua para proceso de reproducción en los laboratorios es tratada (tratamiento físico y/o químico) para minimizar el riesgo
de presencia de patógenos.
b) Los vertimientos son monitoreados de acuerdo con las exigencias establecidas en la legislación regional o nacional vigente.
Alimento
El alimento fresco (poliqueto, Artemia adulta, calamar, entre otros) se verifica con diagnóstico negativo para WSSV y NHP.
Sin embargo, es prioritario que la cadena busque nuevas fuentes que le permitan sus-
tituir materias primas de origen animal como la harina de pescado, el poliqueto y la
biomasa de Artemia, por otros insumos nacionales derivados de organismos marinos
76
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
de origen vegetal o animal, que le permita al sector ser competitivos frente a la gran
producción de alimentos balanceados de Perú y Ecuador.
El segundo segmento está conformado por los proveedores de alimentos para los
laboratorios de maduración, larvicultura y fincas de engorde. El alimento desti-
nado para los laboratorios de maduración es básicamente fresco e importado y
esencialmente constituido por poliquetos (gusanos marinos), biomasa de Artemia
y calamar aunque este último se consigue en el mercado nacional. El alimento que
utilizan los laboratorios de larvicultura es también importado y se fundamenta en
nauplios de Artemia, microencapsulados y en microalgas que son cultivadas por
77
Cadena de Camarón de Cultivo
los mismos laboratorios. Finalmente, las fincas de engorde utilizan alimentos ba-
lanceados importados cuya matriz principal es el aceite y harina de pescado, y la
harina de soya entre otros.
El tercer segmento corresponde a los insumos y fertilizantes destinados para los la-
boratorios de maduración, larvicultura y fincas de cultivo. Los laboratorios de ma-
duración utilizan básicamente desinfectantes, materiales eléctricos e hidráulicos y
material de fibra de vidrio o mampostería para el mantenimiento de instalaciones.
Los laboratorios de larvicultura usan estos mismos insumos más los fertilizantes
inorgánicos y vidriería de laboratorio para cultivo y mantenimiento de los cultivos
de fitoplancton. Las fincas de engorde, usan fundamentalmente fertilizantes or-
gánicos e inorgánicos, microorganismos eficientes (EM), algunos desinfectantes
como la cal y el bisulfito de sodio para las cosechas de los animales.
Este primer eslabón se considera como uno de los más críticos de la Cadena, por
cuanto la gran mayoría de los insumos y equipos utilizados son importados, de
costo alto, y en algunos casos, como la harina de pescado que integra el alimento
balanceado, la Artemia y los poliquetos, dependen de variaciones ambientales que
afectan su oferta natural y consecuentemente sus precios de mercado.
En concordancia con los FCA registrado para el período entre 2000 y 2008 el
consumo de alimento balanceado se ha ido incrementando por el aumento en las
78
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Con relación al consumo de quistes de Artemia hay que destacar que para el año
2008 la producción fue 1.078 Millones de larvas, las cuales requirieron para su
alimentación de 6.8 TM de Artemia con un valor de US$ 431.000.
En consecuencia, hay que tener en cuenta que algunas de las limitaciones enuncia-
das reflejan de una manera más directa su gran interrelación e impacto competiti-
vo sobre los demás eslabones de la cadena.
79
Cadena de Camarón de Cultivo
OPORTUNIDADES LIMITACIONES
Posibilidad de reactivar la producción nacional de harina de pes- Persisten aún los elevados costos de nuevas fuentes alternas
cado en Tumaco y Buenaventura, utilizando la infraestructura de energía.
existente.
La constitución de compañías nacionales que elaboren alimentos Dependencia de alimento importado para los eslabones de ma-
para la cadena. duración, larvicultura y finca.
La probabilidad de producir biocombustible a partir de cultivos Altos costos del proceso de importación y de los alimentos
de microalgas. de la cadena.
Diseño de prototipos para disminuir costos de energía. Dependencia de equipos importados para las plantas de pro-
ceso.
La gestión de nuevo conocimiento para la constitución de ali- Dependencia de equipos importados para todos los eslabones
mentos balanceados que sustituyan la harina de pescado. de la cadena.
Cluster de empresas, para diseñar empaques para el proceso de Incremento de costos por la disminución de la oferta de insu-
camarón. mos como la melaza y la soya por su utilización como bio-
combustibles.
Cluster de empresas, para diseñar equipos para el proceso de Carencia de compañías nacionales que elaboren equipos para
camarón. la aireación a nivel de las fincas.
Posibilidad para el desarrollo de equipos de enfriamiento, airea- Escasa duración y resistencia al ambiente tropical y salino de
ción y filtración para los laboratorios de maduración y larvicul- los equipos de aireación importados.
tura a nivel nacional.
Posibilidad para el desarrollo de equipos para todos los eslabones Altos costos del petróleo y de sus insumos derivados.
de la cadena a nivel nacional.
Dentro del entorno organizacional, se destacan los contactos con las entidades
oficiales relacionadas con la acuicultura como: Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo Rural (MADR); Departamento Nacional de Planeación (DNP); Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA); Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (IN-
CODER); PROEXPORT; Ministerio de Comercio Exterior (MINCOMEX); Cor-
poración Colombia Internacional (CCI); COLCIENCIAS; DIMAR; Asociación
Nacional de Industriales (ANDI); Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (MAVDT); Instituto de Fomento Industrial, (IFI); Fondo
para el Financiamiento del Sector Agropecuario, (FINAGRO), Servicio Nacional
de Aprendizaje (SENA); y el Banco de Comercio Exterior, (BANCOLDEX), entre
otras.
80
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
81
Cadena de Camarón de Cultivo
OPORTUNIDADES LIMITACIONES
La oportunidad para el sector camaronicultor colombiano que re- El contexto macroeconómico no es lo suficientemente estable
presenta el liderazgo de ACUANAL y CENIACUA, al continuar y el comportamiento de las variables que lo conforman tiene
generando alianzas estratégicas entre el sector público y el pri- un impacto decisivo en la competitividad de la cadena. Como
vado, apoyándose en la utilización eficiente de los instrumentos sucede con la tasa de cambio, las tasas de interés, las tarifas
de política y las facilidades que ofrecen las diferentes entidades impositivas y la política laboral, entre otras.
del estado.
Presencia de entidades educativas y de formación que pueden Falta aplicar mecanismos jurídicos de protección de los desa-
mejorar la oferta del recurso humano que se requiere para el cre- rrollos tecnológicos y científicos adelantados por el sector para
cimiento de la cadena. que su comercialización implique una generación de ingresos
que sean reinvertidos en nuevos proyectos acordes a las nece-
sidades sectoriales.
La ocasión de integrar al crecimiento sectorial a los pequeños No hay desarrollo de esquemas específicos de transferencia de
productores, con modelos de cultivo extensivo. tecnología e información apropiada para el beneficio de todos
los eslabones de la cadena.
La visibilidad positiva del país, es una ocasión favorable para No se ha implementado el desarrollo de acciones conjuntas
definir y utilizar estrategias de promoción para atraer inversión con los países productores de la región americana, encamina-
nacional y extranjera. das a reducir la posición dominante de los compradores.
La necesidad y el potencial que implica cuantificar los sistemas Aún no se ha logrado consolidar las preferencias en acceso a
de producción que demuestren mayor competitividad, donde se mercados y eliminación de posibles barreras arancelarias o no
mida el efecto de reducción de costos por economías de escala en arancelarias.
cada uno de los eslabones de la cadena.
La necesidad y el potencial que implica, reducir los costos en Falta contar con una legislación ambiental única que facilite
alimento en la producción de nauplios, larvas y engorde a través los permisos para la creación de nuevas empresas o la amplia-
de alianzas estratégicas con empresas productoras de insumos y ción de las actuales en todos los eslabones de la cadena.
la utilización de las herramientas financieras y tributarias exis-
tentes.
Precaria dotación de bienes públicos en las zonas de produc-
ción. Acometidas a energía, acueducto, gas natural etc. No la
provee el estado.
82
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Los países que se tuvieron en cuenta como fuentes de referencia para Colombia
fueron: Ecuador, Guatemala, Tailandia y Vietnam por ser los principales expor-
tadores de camarón en algunos casos (como Tailandia por ejemplo) o porque es
donde se han identificado las mejores prácticas o factores de éxito, que pueden ser
aplicados en el contexto colombiano.
En este sentido, hay que destacar que con el aumento del volumen de producción,
de comercio y de consumo del camarón de cultivo, hay una demanda concurrente
y creciente del sector acuícola por mejorar la sostenibilidad, aceptabilidad so-
cial y seguridad de la salud humana. Esto no sólo está afectando el ambiente
internacional de negocios y presionando a los productores para que se centren
en métodos de producción que traten esos asuntos, sino también desafía a los
países productores a desarrollar e implementar políticas e instituciones adecua-
das y apropiadas que proporcionen un ambiente propicio para la producción y el
comercio responsable.
Colombia no puede ser ajena a esta tendencia mundial y, dado que el principal
mercado del camarón de cultivo es el internacional, se consideró fundamental
que se tuvieran en cuenta los criterios establecidos por el consorcio (FAO/NACA/
UNEP/WB/WWF. 2006); estos criterios Internacionales para el Cultivo Respon-
sable de Camarón, que se aplicarán a este ítem del estudio, son los siguientes:
83
Cadena de Camarón de Cultivo
Ecuador
5
2
Vietnam Colombia
1
Otros
0
Países
Brasil
Tailandia Guatemala
Guatemala obtiene resultados regulares, pues son conocidos algunos impactos ne-
gativos sobre los manglares del Pacífico; no obstante, se han logrado minimizar
por la intensificación del cultivo. Por el contrario, los países asiáticos y el Ecuador
obtienen una calificación deficiente pues sus cultivos evidentemente afectaron en
el pasado significativas áreas de manglar y no respetaron las zonas intermareales
que son mucho más amplias en el Pacífico.
Sobre este punto, algunos investigadores opinan que en los últimos años las em-
presas camaroneras han tenido un impacto significativo en la destrucción de los
84
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
manglares en todo el mundo. De acuerdo a Clay (1996 citado por Tobey et al.,
1998) las camaroneras pueden ser responsables del 10 al 25% de la tala de los man-
glares ocurrida desde 1960. Se ha estimado que 765.500 ha de manglares han sido
taladas para acuicultura (principalmente del camarón), con 639.000 ha en Asia
solamente (Phillips et al. 1993, citado por Tobey et al. 1998). Páez-Osuna (2005)
indica que grandes áreas de manglares han sido convertidas en granjas de peces
y de camarón en Filipinas, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Bangladesh, Ecuador y
Honduras. NACA (1994 citado por Tobey et al. 1998) indica que en regiones donde
la acuicultura del camarón ha llegado a ser importante, se ha estimado que del 20
al 50% de la reciente destrucción del manglar, es debido a esta actividad.
Por ejemplo en Colombia, si bien algunas granjas se localizan contiguas a áreas es-
tuarinas donde crecen los manglares, de acuerdo con Sanchez-Paez et al. (1997), en
el Caribe no se han observado aún impactos negativos sobre estas. En este sentido,
Gautier (2002), afirma que las razones son de carácter técnico y geográfico, pues el
rango de mareas en la costa Caribe solo es de 30 cm lo que ha obligado a las empre-
sas a localizar sus granjas en las tierras altas para poder cosechar los estanques de
cultivo por gravedad, por esto se puede observar que todas las fincas coexisten con
una franja previa de manglares entre la costa y sus instalaciones.
85
Cadena de Camarón de Cultivo
Por otra parte, los empresarios conocen muy bien las dificultades físicas y químicas
que presentan los suelos sulfato ácido reductores del ecosistema de manglar y los
enormes costos ecológicos y económicos que implica operar en ellos. Además,
valoran que dichos lugares ofrecen otros beneficios como reservas ecológicas y
sociales, amortiguadores y protectores contra tormentas, y tratamiento de agua.
En algunas zonas, las imágenes satelitales indican que en las regiones donde se
desarrolla el cultivo de camarón, las áreas de manglares han empezado a aumentar,
especialmente en el Pacífico colombiano.
86
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Ecuador
5
2
Vietnam Colombia
1
Otros
0
Países
Brasil
Tailandia Guatemala
Figura 29. Análisis de la mejor práctica tomando en consideración el uso del agua
Ecuador
5
4
3
2
Vietnam Colombia
1
Otros Países
0
Brasil
Tailandia Guatemala
87
Cadena de Camarón de Cultivo
Sobre este punto crítico, De Silva, et al. (2007), cuando recientemente participaron
del encuentro en acuicultura Indo Aqua 2007 realizado en Bali – Indonesia, se sor-
prendieron por la promoción de Litopenaeus stylirostris como una nueva especie
para la acuicultura en la región, con la finalidad de contrarrestar los problemas
emergentes con Litopenaeus vannamei. La mención de esta nueva especie también
aparece en algunas revistas comerciales. Las controversias son bien conocidas con
respeto a la introducción en ciertos países de L. vannamei, una especie que no es
nativa de Asia, como un medio de recuperar el sector de la acuicultura del cama-
rón, que anteriormente se basaba en la especie nativa P. monodon, la misma que
sucumbió a varias enfermedades.
Todo esto es una historia esencial y si bien los impactos de L. vannamei sobre la
biodiversidad en Asia aún no se han visto o han sido probados, existe evidencia de
que la especie está presente en la naturaleza y aún no se puede predecir el impacto
a largo plazo a este nivel (Senan et al, 2007).
88
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Ecuador
5
4
3
2
Vietnam Colombia
1
0 Otros Países
Brasil
Tailandia Guatemala
El manejo sanitario por país se muestra en la Figura 31, donde se puede observar
que este se encuentra relativamente estandarizado entre Brasil, Ecuador, Vietnam
y Colombia. Guatemala y Tailandia obtienen menores calificaciones porque traba-
jan con cultivos superintensivos, incrementando la probabilidad de generación de
enfermedades por el mayor estrés generado en los animales por estas condiciones
extremas de manejo. No obstante, los cultivos super intensivos si son bien maneja-
dos también pueden disminuir el riesgo de enfermedades al minimizar el recambio
y mantener óptimos niveles de O2.
Ecuador
5
4
3
2
Vietnam Colombia
1
0 Otros Países
Brasil
Tailandia Guatemala
89
Cadena de Camarón de Cultivo
En este sentido, Primavera (1997) indica que el cultivo de camarón conduce a una
privatización y expropiación de los manglares y otros terrenos, lo que tiene como
consecuencia el desplazamiento de las comunidades nativas y de pescadores. Si
bien en algunos países como Ecuador y Guatemala se han generado en el pasado
algunos conflictos de uso con las comunidades locales, estos se han venido su-
perando y prácticamente hoy en día se nota una tendencia hacia la mejora de la
responsabilidad social dentro de las cadenas de camarón estudiadas, lo que se ve
reflejado por el aseguramiento del bienestar y condiciones laborales justas de los
trabajadores de las granjas y plantas de proceso de las granjas camaroneras.
De acuerdo con Chamberlain et al., (2001), la cría del camarón es muy beneficiosa,
tanto para las comunidades locales como para las economías nacionales de países
en vías de desarrollo. En el sur de Honduras, varios indicadores macroeconómicos
mejoraron notablemente cuando se inició la cría del camarón. El empleo se cua-
druplicó y las exportaciones de la región aumentaron de U$S 15 millones a U$S
107 millones. La calidad de vida también mejoró con la generación de empleos,
seguridad social, clínicas médicas, planes de vivienda y escuelas.
Ecuador
5
4
3
2
Vietnam Colombia
1
0 Otros Países
Brasil
Tailandia Guatemala
90
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
lisis de benchmarking, el interés del sector se encuentra dirigido por diferentes ra-
zones económicas, técnicas y ambientales hacia el Ecuador, Guatemala y Tailandia.
De manera complementaria, en la misiones tecnológicas que realizó CENIACUA en
China y Tailandia, Ecuador y Guatemala, se abordaron algunos aspectos puntuales
de cultivo superintensivo y extensivo. En esta publicación se presentan los resultados
del Ecuador como cadena competidora, junto con las oportunidades y limitaciones
derivadas del estudio de “benchmark” y de las misiones tecnológicas realizadas en
Asía y Latinoamérica en noviembre y diciembre de 2008 respectivamente.
91
Cadena de Camarón de Cultivo
reunión con el director Dr. Timothy W Flegel (Ph.D), con el fin de discutir la si-
tuación sanitaria del cultivo de L. vannamei en Colombia y la posibilidad de desa-
rrollar proyectos de investigación conjuntos.
A diferencia de los años anteriores, los brotes de Síndrome del Virus de la Mancha Blanca (WSSV) o Virus de la Cabeza Amarilla
(YHV por sigla en inglés) son escasos; alrededor de 1-25 de las piscinas de cultivo.
El virus de la necrosis hipodérmica e hipodermál (HHNV) es endémico en Tailandia, y al igual que en Colombia, no causa defor-
midades ni enanismo en los animales infectados.
Con la introducción de la semilla de L. vannamei procedente de Centro América se han presentado brotes de Taura (TSV), los
cuales se controlan con medidas de bioseguridad, mínimo recambio y semilla SPF.
No ha habido reportes del virus de la Mionecrosis Infecciosa (IMNV) o Nodavirus y solo se ha presentado un caso reportado de
Hepatopancreatitis Necrotizante (NHP) aunque parece que si se encuentran otras rickettsias diferentes.
En la actualidad, al igual que en Colombia, el problema mayor de los productores se presenta en los costos de producción y los pre-
cios de los mercados internacionales más que en problemas sanitarios. En Tailandia se tiene un “Cluster” del camarón conformado
por representantes de la Industria, el Gobierno y los Centros de Investigación con el fin de identificar, discutir y buscar soluciones
rápidamente a los problemas de los productores.
También se discutió con el Dr. Flegel la dificultad para establecer cultivos prima-
rios de células de camarón, las cuales facilitarían el estudio de los virus y mecanis-
mos de defensa de esta especie. El Dr. Flegel ha trabajado en el empleo de células
de insectos para el cultivo in vitro de los diferentes virus como YHV, WSSV y
TSV con buenos resultados. Aunque no es el modelo óptimo, sí puede ser utilizado
para análisis de replicación, expresión de genes y otros procesos que puedan ayu-
dar a entender la fisiología de los virus.
92
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Como se puede apreciar en la Figura 33, el año 2008, fue para Ecuador el de ma-
yor exportación del camarón al haberse exportado un total de 148 mil TM por un
valor de 0.8 Billones de US$. Durante los años 1999, 2000 y 2001, se registró un
permanente descenso de esta actividad a tal punto que en el año 2000 cayó el nivel
de exportaciones en un 62% respecto al año 1999, lo que representó ingresos de
alrededor de 0,6 B US$. En el año 2001, algo se recuperan las exportaciones de
este crustáceo al experimentar un crecimiento del 20%, respecto al año anterior;
sin embargo, la cifra alcanzada representa tan solo el 37% de la registrada en el
año 1998.
93
Cadena de Camarón de Cultivo
160 2.00
1.80
140
1.60
120
1.40
100
1.20
B. US$
80 1.00
1000 TM
0.80
60
0.60
40
0.40
20
0.20
0 0.00
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Toneladas 78 95 94 120 126 105 41 50 52 63 90 121 119 136 148
Valor 0.54 0.66 0.61 0.87 0.88 0.61 0.29 0.28 0.26 0.30 0.30 0.50 0.60 0.60 0.80
Años
Realizar una comparación con los valores obtenidos por las empresas colombianas
es difícil, ya que en Colombia uno de los principales destinos es la Zona Franca
de Cartagena, que maneja un régimen especial en el cual, el documento de expor-
tación (DEX) no referencia el país de destino de la exportación. Sin embargo, sí
se puede destacar que Ecuador parece estar más enfocado en el mercado de Nor-
teamérica, aunque también se observa un crecimiento constante en los valores ex-
portados hacia Italia; por el contrario, para las empresas colombianas el mercado
94
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
95
Cadena de Camarón de Cultivo
96
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
97
Cadena de Camarón de Cultivo
vado en el desarrollo de las distintas áreas que inciden en la cadena productiva del
camarón de cultivo; de la misma forma, se identificaron los investigadores que vie-
nen liderando estos procesos de desarrollo. El último componente de la vigilancia
tecnológica se enfocó en las capacidades nacionales para realizar investigación que
pueden repercutir en el desarrollo tecnológico de la cadena productiva del camarón
de cultivo, de esta forma se identificaron los grupos y proyectos de investigación, así
como la dinámica nacional de patentes de esta área.
98
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
99
Cadena de Camarón de Cultivo
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Disease Management
136
Virus
138 432
Infectious Diseases
141
White Spot Syndrome Virus (WSSV)
343 Pathogens
169
Polymerase Chain Reaction (PCR)
Bacteria
187
286
Control Programs
223
DNA
2006 2007 2008
Fuente: CENIACUA, cálculos basados en la información de las BdD: ASFA®, CAB®, Agrí-
cola®, ScienceDirect®, ISI Web of Knowledge®, EBSCOhost®; Cobertura 1995 – 07/07/2008
14:00; Software de Análisis Microsoft Excel®
100
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Figura 35. Dinámica de las palabras claves disease management, virus, bacteria y PCR
en el período 1995 – 2008.
70
60
50
40
30
20
10
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: CENIACUA, cálculos basados en la información de las BdD: ASFA®, CAB®, Agrí-
cola®, ScienceDirect®, ISI Web of Knowledge®, EBSCOhost®; Cobertura 1995 – 07/07/2008
14:00; Software de Análisis Microsoft Excel® y RefViz®
Tomando como modelo la investigación del WSSV, se encuentra que a partir del
diagnóstico y la identificación inicial del virus se ha llegado a la secuenciación de
su genoma y al estudio de las proteínas involucradas en patogenicidad y los meca-
nismos de defensa de camarón frente a este agente. La tendencia en investigación
continúa hacia la búsqueda de medidas de control de la enfermedad como pueden
ser la administración de la proteína recombinante VP28, el empleo de iRNA (RNA
de interferencia) o substancias con actividad antiviral.
101
Cadena de Camarón de Cultivo
los camarones y los mecanismos de regulación de los mismos aplicando las nuevas
técnicas “omicas” como genómica, proteómica y transcriptómica. Se han desarrolla-
do técnicas de expresión diferencial de genes en animales susceptibles y resistentes o
en animales infectados y SPFs. Se han identificado nuevas moléculas involucradas en
respuesta inmune como péptidos antimicrobianos, lectinas, receptores de tipo Toll,
vías de apoptosis, y RNA de interferencia entre otros. En este campo la tendencia
continúa en la búsqueda de los genes involucrados en patogenicidad de los agentes
infecciosos y la resistencia de los camarones frente a los mismos con el fin de emplear
este conocimiento para aumentar la sobrevivencia de los camarones de cultivo.
102
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
250
200
150
100
50
Como fue explicado anteriormente, las enfermedades que se han presentado en tor-
no al cultivo de camarón y la investigación que se ha desarrollado en torno a ellas
a lo largo de los años ha generado una gran variedad de documentos y por ende
de autores, convirtiéndose así en uno de los conjuntos de datos con mayor número
de registros, trabajadas a lo largo del ejercicio. Dentro de los resultados obtenidos
(Figura 37 Izq.) se debe resaltar que el Dr. Donald Lightner es el autor que más ha
publicado en esta área temática, con un número superior a 70 artículos. Actualmen-
te, el Dr. Lightner es profesor del departamento de veterinaria y microbiología de
la Universidad de Arizona en Tucson, así mismo es el investigador encargado del
centro de investigaciones de enfermedades infecciosas de especies acuáticas de cul-
tivo, donde se hace un especial énfasis en las enfermedades virales de camarones
penaeidos y el desarrollo de métodos clásicos y moleculares para su diagnóstico.
103
Cadena de Camarón de Cultivo
Figura 37. Arriba. Dinámica de las publicaciones por autor. Abajo. Distribución porcentual
de las revistas más utilizadas para publicación de artículos de investigación en el área temá-
tica de reproducción
Ramasamy,Palaniappan
Flegel,Timothy W.
Hasson,Kenneth W.
Bonami,Jean Robert
Chen,Jiann Chu
Tang,Kathy F.J.
Redman,Rita M.
Poulos,Bonnie T.
Lotz,Jeffrey M.
Lightner,Donald V.
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Aquaculture
2.22% 1.66%
2.40%
2.40% Diseases of Aquatic Organisms
Fuente: CENIACUA, cálculos basados en la información de las BdD: ASFA®, CAB®, Agrí-
cola®, ScienceDirect®, ISI Web of Knowledge®, EBSCOhost®; Cobertura 1995 – 07/07/2008
16:00; Software de Análisis Microsoft Excel®
104
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Aquaculture sigue siendo la revista con mayor número de registros; sin embargo,
lo que es más importante destacar de la Figura 37 Der. es la presencia de revistas
que abordan específicamente esta área de investigación como Diseases of Aquatic
Organisms, Journal of Fish Disease y Fish and Shellfish Immunology, lo que
corrobora el hecho de que probablemente sea el área temática con mayor investi-
gaciones y probablemente con avances más significativos en la acuicultura a nivel
mundial. También hay que destacar que en esta área temática se encuentran artícu-
los publicados en revistas fuera del ámbito de la acuicultura, en particular revistas
como Virology and Journal of Virology de alto impacto en la comunidad de inves-
tigadores en virología en otras especies.
Como se explicó al inicio de este capítulo, los resultados obtenidos con las ecua-
ciones para las áreas temáticas de reproducción, larvicultura, nutrición, medio
ambiente, comercialización y procesamiento serán presentados de forma sucinta,
resaltando los aspectos más importantes en cada una de ellas. Los resultados com-
pletos de estas áreas temáticas se encuentran en la plataforma del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR).
105
Cadena de Camarón de Cultivo
Para el tema de larvicultura, se identificó que desde el año 2004 se mantiene un número
superior a 30 publicaciones por año. Las palabras que presentan mayor frecuencia en
las publicaciones se pueden reunir en dos grupos: el primero se enfoca en temas como
sobrevivencia y crecimiento con palabras como growth, survival, nauplius, postlarvae
(crecimiento, sobrevivencia, nauplio y postlarva) y el segundo se orienta en aspectos
de nutrición y la composición de esta misma en función de la larvicultura con palabras
como nutrition, feeding, diet formulation, Artemia, food (nutrición, alimentación y
formulación de la dieta, Artemia y comida). Esta información fue corroborada por el
análisis desarrollado para palabras relacionadas donde el grupo conformado por las pa-
labras feed, larva, Artemia, survival and stage (alimento, larva, Artemia, sobrevivencia
y etapa), refuerzan lo planteado, ya que resalta como tema primordial la sobrevivencia y
como tema relevante la alimentación de las larvas evaluando a la Artemia como fuente
proteica primordial. Entre los autores sobresale el Dr. Patrick Sorgeloos, quien se des-
empeña como Director del laboratorio de Acuicultura & Centro de Referencia en Arte-
mia, lo siguen en número de publicaciones el Dr. Racotta y la Dra. Palacios. Las tres
revistas en las que más se publica son, Aquaculture, Aquaculture Research y World
Acuaculture Society al igual que en la temática de reproducción.
106
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
107
Cadena de Camarón de Cultivo
108
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Entre los grupos que tienen su sede en Asia se encuentra Network of Aquaculture
Centres in Asia-Pacific (NACA), donde se agrupan los centros de investigación de
diferentes países de la región, que promueven el desarrollo rural y la acuicultura
sostenible. En Tailandia, el Centro de Excelencia de Biología Molecular y Biotec-
nología (Centex Shrimp), se encuentra realizando trabajos en estudio molecular de
los patógenos del camarón, desarrollo de sistemas de diagnósticos e investigación
de los mecanismos de inmunidad; en Taiwan, el Institute of Marine Biology, que
pertenece a la National Taiwan Ocean University, está enfocando sus investigaciones
en epidemiología, diagnóstico y control del virus de la Mancha Blanca (WSSV),
siendo el primer grupo de investigación que desarrolló técnicas de PCR como
método diagnóstico de enfermedades. En Europa, la Universidad de Gent ubi-
cada en Bélgica, tiene a su cargo el Laboratorio de Acuacultura y Centro de Re-
ferencia de Artemia, quienes vienen desarrollando trabajos en la evaluación del
empleo de Artemia, como fuente de alimento en la larvicultura de peces y crustá-
ceos. En Francia, el instituto Francés para la explotación de los recursos del mar
109
Cadena de Camarón de Cultivo
Figura 38. Arriba. Dinámica de las patentes en camarón en el período 1995 – 2008. Abajo.
Distribución porcentual de las áreas de desarrollo patentadas.
7
6
5
4
3
2
1
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
110
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Procesamiento
6.12%
10.20%
Nutrición
14.29%
Reproducción
53.06%
Finca
16.33%
Enfermedades
2006 2007 2008
Fuente: CENIACUA, cálculos basados en la información de las BdD: USPTO® y Espace-
net® Cobertura 1995 – 21/07/2008 09:00; Software de Análisis Microsoft Excel®
Al desarrollar el análisis por áreas temáticas, la Figura 38 Der. muestra una mar-
cada tendencia, superior al 50%, a patentar trabajos que influyen en el eslabón
de procesamiento, lo cual involucra el diseño, fabricación e implementación de
instrumentos para procesos como pelado, secado, cocción y preparación del ca-
marón. Dentro del eslabón de procesamiento también se encuentran patentes en
el desarrollo de procesos de empaque y preservación del producto listo para ser
comercializado.
El Dr. Douglas Shelton lidera la lista de autores con cuatro patentes; sin embargo,
es importante resaltar que no existe una gran diferencia entre el número de patentes
por autor como se observa en la Figura 39 Izq., ya que después del Dr. Shelton los
siguientes nueve autores han patentado dos veces, esto probablemente se da por la
poca cantidad de patentes que existen en torno a la cadena productiva del camarón.
Las cuatro patentes del Dr. Shelton se desarrollaron entre el año 2000 y el 2002 y
están enmarcadas dentro del área temática de procesamiento, específicamente en
el diseño, fabricación y modo de uso de instrumentos para devenar el camarón así
como un instrumento para procesarlo. Actualmente trabaja para Shelton Corpora-
tion, entidad que aparece como titular de todas sus patentes.
111
Cadena de Camarón de Cultivo
Figura 39. Arriba. Dinámica de las patentes por autor. Abajo. Distribución porcentual de los
países que han desarrollado patentes
Thomason; Howard
Moffett; Robert B
Malecha Spencer R
Ledet; Brent
Keith; Jon T.
Guarino; Nicholas
Allain; Reid
Shelton Douglas
2.04% 2.04%
USA
4.08%
4.08%
CHINA
HONDURAS
20.41%
ISLANDIA
67.35%
TAIWAN
INDIA
4 4.5
112
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
sarrollo de productos con valor agregado como los camarones para microondas. Las
patentes del Dr. Guarino se desarrollaron en 1998.
Uno de los aspectos por destacar sobre el cultivo de camarón marino en Colombia,
es el cierre del ciclo de cultivo en cautiverio, con lo cual, se evitó la importación de
larvas de otros países y el ingreso de enfermedades. (Newmark, 1991; Newmark et
al, 1993; Newmark y Vallejo, 1995; Vallejo y Newmark, 1999; Suárez et al, 2001).
113
Cadena de Camarón de Cultivo
ciones de los insumos y seguridad industrial a un sector pequeño pero con grandes
posibilidades son algunos de los aportes de CENIACUA, de cuya experiencia se
deben extraer lecciones para replicar en otros sectores productivos.
114
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
2004 Grupo de Biotecnología Pontificia Universidad Javeriana Aislamiento y selección de microorganismos produc-
Ambiental e Industrial tores de quitinasas a partir de residuos de concha de
camarón con potencial biocontrolador
2004 Ciencia y Tecnología Pes- Universidad del Magdalena Aspectos biológico pesqueros de la pesquería de ca-
quera Tropical (CITEPT) marón de aguas someras con fines de manejo pesquero
utilizando puntos biológicos de referencia
2004 Ecología Pesquera Instituto de Investigaciones Mari- Aspectos biológico pesqueros de la pesquería de ca-
nas y Costeras INVEMAR marón de aguas someras con fines de manejo pesquero
utilizando puntos biológicos de referencia
2004 Biología Molecular del CENIACUA -Universidad Nacio- Respuesta apoptótica y variación de la carga viral en
Virus nal de Colombia camarones Litopenaeus vannamei experimentalmente
con el virus de la mancha blanca y sometidos a hiper-
termia
2005 Grupo de Biotecnología CENIACUA - Pontificia Universi- Aislamiento y caracterización de vibrio sp con capa-
Ambiental e Industrial dad Javeriana cidad probiótica en larvicultura de camarón Litope-
(GBAI) naeus vannamei
2005 CIBIMOL Universidad Industrial de Santan- Análisis de pesticidas organoclorados y organofosfo-
der y Centro Nacional de Investi- rados en concentrados para camarón por HRGC-ECD/
gaciones para la Agroindustriali- MSD
zación
Fuente: COLCIENCIAS, Consulta realizada en la información de la BdD: SCIENTI®. Co-
bertura 1995 – 21/07/2008 15:00; Software de Análisis Microsoft Excel®
Como se evidencia en la tabla, son pocos los grupos de investigación que trabajan en
aspectos relacionados con la cadena productiva de camarón de cultivo, sin embargo,
es importante aclarar que en la tabla se referencia solamente un proyecto por cada
grupo de investigación. Realizando un análisis de los proyectos de estos grupos es
fácil identificar las diferentes áreas en las que se desempeñan estos grupos. Grupos
como el de Ecología Pesquera y el de Ciencia y Tecnología Pesquera Tropical trabajan
con proyectos pesqueros, CIBIMOL investiga en alimentos balanceados para cama-
rón y el de Limnología características de comercialización en la Guajira. Por otra par-
te, los grupos de Genética y Sanidad del camarón (CENIACUA), el de Biotecnología
Ambiental e Industrial y el de Biología Molecular del Virus han desarrollado algunas
de sus investigaciones enfocadas en áreas del sector productivo de la cadena.
115
Cadena de Camarón de Cultivo
9
8
Camaron
7
6
5
Diver. Peces 4
3
2
1
Institucional
0
Genetica Sanidad Produccion Comercializacion Nutricion Reproduccion
116
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
4 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
3
4
2
3
1
2
0
1
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0
Fuente: CENIACUA, cálculos basados en información propia y de la BdD ASFA® Cobertu-
1998 1999
ra 1996 – 23/07/2008 14:00; 2000 2001
Software 2002 Microsoft
de Análisis 2003 2004 2005 2006 2007
Excel®
117
Cadena de Camarón de Cultivo
Como se señaló en el inicio de esta sección, una de las formas de financiación del
centro es a través de proyectos de investigación cofinanciados por entidades estata-
les. En la Figura 42 Izq. que representa el porcentaje de financiación, se identificó
que las entidades que más han apoyado a CENIACUA son el MADR, COLCIEN-
CIAS Y PROEXPORT que en conjunto suman el 80% de la financiación de los
proyectos, las áreas de investigación que se han visto beneficiadas han sido princi-
palmente las de genética y nutrición. El apoyo del MADR se ha obtenido a través
de fondos concursales. La participación de PROEXPORT ha estado más enfocada
al apoyo de viajes a ferias internacionales para la promoción del producto.
Figura 42. Arriba. Distribución porcentual de las entidades financiadoras de los proyectos
de investigación ejecutados por CENIACUA en el período 1996 – 2008. Abajo. Inversión en
millones de pesos para el desarrollo de los proyectos de investigación de CENIACUA
PROEXPORT
3000
SENA 1000
27.57% 0
OTROS
1996 1997 1998 199
6000
MADR
5185
5000
COLCIENCIAS
4000
3638
PROEXPORT
3000
118
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Para lograr esta meta las cadenas productivas o las empresas deben tener la capa-
cidad y destreza de distinguir las señales que indican cambios importantes en su
entorno, así como reconocer las actividades de sus principales competidores. Uno
de los métodos más utilizados en los últimos años para poder satisfacer estos re-
querimientos, son los estudios de vigilancia comercial, que le indican al sector pro-
ductivo, por medio de tendencias, qué es exactamente lo que sucede a su alrededor,
para que pueda reaccionar a tiempo y hacer los ajustes necesarios para mantenerse
competitivo. Por este motivo se suele describir la vigilancia como un sistema de
alarma temprana.
119
Cadena de Camarón de Cultivo
Para obtener la información que cumpliera con los aspectos propuestos se realizó
una revisión en diferentes bases de datos comerciales como, Kompass, Market-
line, Legiscomex, entre otras. De la misma forma se desarrollaron búsquedas en
bases de exportaciones e importaciones del producto discriminado por país, como
Sicex (cadena competidora del Ecuador) y Bacex (nacional), así como en páginas
de internet especializadas en aspectos comerciales como la de la Organización
Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y My food and packaging, donde se
encuentra la información de las publicaciones enfocadas en alimentos y empa-
ques a nivel mundial.
120
3.28% Turquía
4.92% Estados Unidos
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Holanda
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Japón
4.92%
44.26% Alemania
Figura 43. Distribución porcentual de las marcas propias registradas por países en la OMPI
4.92% Australia
1.64% 1.64% China
3.28% 1.64%
1.64% 1.64% China Reino Unido
4% 6.56% 3.28% Turquía
4.92% Estados Unidos
TurquíaHolanda Singapur
6.56% 4.92% EstadosJapón
Unidos Suiza
44.26% Alemania
4.92% HolandaAustralia Corea del Sur
6.56%
6.56% 9.84% Japón Reino Unido Francia
Singapur
44.26%
6.56% Alemania
Suiza Suecia
Corea del Sur
6.56% Australia
9.84% Francia
Reino Unido
Suecia
Fuente: CENIACUA, cálculos basados en la información de la BdD OMPI® Cobertura 1995
Singapur
– 24/07/2008 09:00; Software de Análisis Microsoft Excel®
Suiza
La búsqueda desarrollada en 75 revistas enfocadas en alimentos y empaques de dife-
56% Corea shrimp,
rentes industrias y áreas se realizó con las palabras del Sur prawn y camarón, para,
de esta forma, asegurar una mayor cobertura del ejercicio. Con este procedimiento se
9.84% Francia
encontraron 454 registros en 23 revistas, lo que indica que la totalidad de los archivos
se encontraba en aproximadamente el 30% deSuecia las revistas, que son las que se podrían
llamar como específicas en esta industria. Como se observa en la Figura 44, la gran
mayoría de los documentos (77%) se encuentran concentrados en cuatro revistas Pre-
pared Foods/NutraSolutions, Refrigerated & Frozen Foods Retailer (RFFRetai-
ler), Refrigerated & Frozen Foods (RFF) y New Products Online.
Figura 44. Dinámica de las publicaciones registradas en revistas especializadas en alimentos y empaques.
160
140
120
100
80
60
40
20
121
Cadena de Camarón de Cultivo
En las revistas analizadas se identificaron tres grandes tendencias en los diferentes mer-
cados internacionales para productos y subproductos provenientes del camarón. Las
tendencias fueron designadas con los nombres de Comida y Aditamentos, Conserva-
ción y Preservación, y Nuevos Productos, las cuales serán analizadas a continuación.
122
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Dentro de las necesidades del consumidor la más importante sin lugar a dudas es
que se minimice el tiempo de preparación de sus alimentos, por esto las empresas
se han centrado en el impulso de productos de fácil elaboración, que puedan ser
preparados de manera rápida en su cocina, horno o microondas, incluso algunas
empresas han sacado productos al mercado con su respectivo recipiente para ser
consumidos, lo que evita el uso de vajilla, facilitando aún más el proceso. De igual
forma, las diferentes presentaciones vienen empacadas por peso, lo que al mismo
tiempo, indica el número de porciones que se obtienen del producto.
123
Cadena de Camarón de Cultivo
124
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
125
Cadena de Camarón de Cultivo
Las bebidas alcohólicas y la cerveza: En las bebidas alcohólicas cuya base es una
fruta, la trehalosa proporciona el sabor pero con dulzura más baja lo que refuerza
las características de la fruta en la bebida. En las cervezas sin o con poco alcohol,
la trehalosa simula el sabor del alcohol.
126
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
127
30,000,000
25,000,000
Cadena de Camarón de Cultivo
DOLARES
20,000,000
Figura 45 Dinámica de las exportaciones realizadas por las empresas de la Costa Atlántica
en el período
35,000,000 2000 – 2008
35,000,000
15,000,000
30,000,000
30,000,000
10,000,000
25,000,000
25,000,000
DOLARES
DOLARES
20,000,000
20,000,000
5,000,000
15,000,000
15,000,000
0 10,000,000
10,000,000
Empresa A1 Empresa A2 Empresa A3 Empresa A4 Empresa A5 Empresa A6 Empresa A7 Empresa A8 Empresa A9 Empresa A10 Empresa A11
5,000,000
5,000,000
0 0
EmpresaEmpresa
A1 Empresa A2 Empresa
A1 Empresa A3 Empresa
A2 Empresa A4 Empresa
A3 Empresa A5 Empresa
A4 Empresa A6 Empresa
A5 Empresa A7 Empresa
A6 Empresa A8 Empresa
A7 Empresa A9 Empresa
A8 Empresa A10 Empresa
A9 Empresa A11
A10 Empresa A11
Fuente: CENIACUA,
2000 2000 2001 2001
cálculos
2002 2002
basados en la2004
2003 2003
información de las 2006
2005 2005
BdD Bacex® y Sicex®
2007 2007
Co-
2008 2008
2004 2006
bertura 2000 – 31/05/2008 08:30; Software de Análisis Microsoft Excel®
Dentro de estas 11 empresas se puede identificar que cinco (A1, A2, A3, A5 y A10)
han sido más constantes en el tiempo que las demás, es decir, han realizado exporta-
ciones en la mayoría o en todos los años que constituyen el período evaluado. Sin em-
bargo, en este conjunto se evidencian dos comportamientos diferentes; en el primero
se encuentran las empresas A2 y A3, las cuales presentan una disminución en el valor
total de sus exportaciones con el paso del tiempo, llegando incluso a desaparecer en
el registro como es el caso de A2 a partir del año 2004.
Al contrario de las anteriores, las empresas que conforman el segundo grupo (A1, A5
y A10), muestran un comportamiento que se podría catalogar como creciente en el
valor total de las exportaciones, donde sobresalen dos empresas (A1 y A10) con un
nivel de exportaciones siempre superior a los US$ 10.000.000, el cual, en los últimos,
años ha alcanzado valores superiores a los US$ 20.000.000 para una de ellas y de US$
30.000.000 para la otra.
128
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Figura 46 Dinámica de las exportaciones realizadas por las empresas de la Costa Pacífica en
el período 2000 – 2008
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
DOLARES
800,000
600,000
400,000
200,000
0
Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 12
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: CENIACUA, cálculos basados en la información de las BdD Bacex® y Sicex® Co-
bertura 2000 – 31/05/2008 09:00; Software de Análisis Microsoft Excel®
Los resultados obtenidos, permiten establecer que los valores totales por las expor-
taciones anuales son muy diferentes en las dos costas Colombianas. Mientras en la
costa Atlántica hay empresas que superaron en todo el período analizado los US$
10.000.000 por año, en la costa pacífica el mayor valor que se alcanzó fue cercano a
US$ 1.400.000 en los años 2000 y 2001. Estos resultados son el reflejo del comporta-
miento general de esas exportaciones, ya que los valores encontrados para la costa del
Pacífico manifestaron una clara tendencia decreciente, mientras que los resultados
obtenidos para la costa del Atlántico son en conjunto crecientes, sin embargo, es im-
portante recalcar que este efecto es generado principalmente por el comportamiento
de las empresas A1 y A10.
129
Cadena de Camarón de Cultivo
Al tener en cuenta estos nuevos valores, se prevé que el orden real de los países des-
tinos, de mayor a menor porcentaje será España, Francia, EUA y “otros”. En esta
categoría se agrupan los demás países importadores del producto Colombiano, para
el caso de la figura anterior la categoría está conformada por países como Japón,
Reino Unido, Italia, Bélgica y México entre otros.
131
$ 900,000
$ 800,000
Cadena de Camarón de Cultivo
$ 700,000
$ 600,000
Figura 48. Dinámica de las importaciones realizadas por las empresas Colombianas en el
DOLARES
$ 500,000
período 2000 – 2008
$ 400,000 $ 900,000
$ 800,000
$ 300,000 $ 700,000
$ 600,000
$ 200,000
DOLARES
$ 500,000
$ 400,000
$ 100,000
$ 300,000
$ 200,000
$0
$ 100,000
$0
Una vez establecido el valor total de las importaciones por año, es importante para
el desarrollo adecuado de este proceso, identificar los países de procedencia de este
producto. Para el período de tiempo analizado se determinó que el principal país
exportador hacia Colombia es Ecuador con un porcentaje superior al 80% (Figura
49). Esto se da en la mayoría de las ocasiones porque el costo de producción en
Ecuador es mucho más bajo que en Colombia, lo que se refleja en el precio de venta
a los diferentes canales de comercialización. Además, la tendencia de las empresas
Colombianas ha girado en torno de las exportaciones, más que a satisfacer un inci-
piente y muy concentrado mercado nacional.
132
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Figura 49 Distribución porcentual por países de origen de las importaciones realizadas por
las empresas Colombianas en el período 2000 – 2008
3.30% 2.52%
ECUADOR
13.11%
ZONA FRANCA CARTAGENA
ESPAÑA
81.06%
OTROS
El segundo valor más alto corresponde a la Zona Franca de Cartagena, que como
ya se mencionó, es un área con un régimen aduanero especial. Para los procesos de
importación, las principales ventajas radican en que la introducción de bienes pro-
cedentes de otros países a las Zonas Francas no se consideran importaciones, por
lo tanto, no generan pago de IVA, ni pago de ningún arancel, así como los bienes
producidos en Zonas Francas tienen libre acceso al mercado nacional.
Los pequeños porcentajes que se importan de España así como de otros países
(Francia, EUA, China, entre otros), muchas veces suelen ser importaciones de pro-
ductos con nuevas presentaciones, procesos que realizan las empresas colombianas
para conocer lo que sucede en el mercado internacional del camarón de cultivo.
133
Cadena de Camarón de Cultivo
Como se referencia al inicio de este capítulo, se identificó a la cadena productiva del ca-
marón de cultivo de Ecuador como la principal competidora de la cadena Colombiana
en los mercados internacionales, ya que el producto que exportan ambos países osten-
tan características similares de presentación y su objetivo de exportación gira alrededor
de mercados similares ubicados en UE (España y Francia) y EUA. Para la obtención de
datos de Ecuador se utilizó la base Sicex, con la cual se accedió a información desde
enero del año 2006 hasta mayo del año 2008.
Esta limitante generó que en el análisis de los datos se tomaran para Ecuador 10 posi-
ciones arancelarias que tienen relación con el producto. En cuanto al número de em-
presas exportadoras de este país se encontraron en el período estudiado un total de 120
empresas, un número muy superior al encontrado para el caso Colombiano. La Figura
50 muestra el valor total de las exportaciones de las 10 principales empresas exporta-
doras de Ecuador, las cuales constituyen cerca del 75% del total general.
Figura 50. Dinámica de las exportaciones realizadas por las 10 más importantes empresas
de Ecuador en el período 2006 – 2008
200,000,000
177,055,873
180,000,000
160,000,000
140,000,000 125,248,085
120,000,000
100,000,000 94,683,404
75,414,141 71,935,467
80,000,000
60,000,000 45,714,258 39,982,510 38,788,074 36,528,664 34,419,192
40,000,000
20,000,000
0
EXPALSA PROMARISCO SOCIEDAD OMARSA S.A. INDUSTRIAL EMPACADORA OCEANINVEST EMPACADORA EXPORKLORE EL ROSARIO
EXPORTADORA S.A. NACIONAL DE PESQUERA DEL PACIFICO S.A GRUPO S.A. S.A. ERSA
DE ALIMENTOS GALAPAGOS SANTA SOCIEDAD GRANMAR S. A.
S.A. C.A PRISCILA S.A. ANONIMA EMPAGRAN
134
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Al desarrollar la comparación de estos valores con los obtenidos para este mismo
período de tiempo en Colombia, las principales empresas exportadoras de nuestro
país (A10 y A1) se encuentra al nivel de la cuarta y sexta empresa Ecuatoriana
(Omarsa S.A. y Empacadora del Pacífico) respectivamente, sin embargo, es muy
importante recordar que el sistema de cultivo de los dos países es completamente
diferente, ya que en Ecuador predomina el sistema de cultivo extensivo en grandes
áreas mientras que en Colombia se han desarrollado los cultivos generalmente en
forma intensiva en áreas mucho menores que las empleadas en Ecuador, lo cual
incide directamente sobre los valores totales de producción donde domina Ecuador
y sobre la productividad por hectárea donde claramente domina Colombia.
El objetivo en esta sección era identificar los principales mercados en los que se
comercializan los productos Ecuatorianos. Los registros permitieron establecer que
Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones ecuatorianas de cama-
rón seguido por España e Italia; estos tres países en conjunto constituyen el 75%
del total de las exportaciones (Figura 51).
Figura 51. Distribución porcentual por países destino de las exportaciones realizadas por las
empresas Ecuatorianas en el período 2006 – 2008
ESTADOS UNIDOS
5.25% 11.03%
ESPAÑA
9.21% 44.75%
ITALIA
14.00% FRANCIA
BELGICA
15.76%
OTROS
Fuente: CENIACUA, cálculos basados en la información de la BdD Sicex® Cobertura 2006
– 31/05/2008 14:00; Software de Análisis Microsoft Excel®
Realizar una comparación con los valores obtenidos por las empresas colombianas
es bastante difícil, ya que en Colombia uno de los principales destinos es la Zona
135
Cadena de Camarón de Cultivo
Este comportamiento se refleja de igual forma en el análisis anual, donde los va-
lores promedios de los meses que conformaron los años 2006 y 2007 se reflejaron
en un comportamiento estable de los valores totales para esos años, así mismo se
evidencia la tendencia creciente en lo que va recorrido del año 2008, ya que con
solo la mitad del año analizado el valor alcanzado sobrepasa el 50% respecto a los
valores de los otros años (Figura 52 Der.).
140,000,000
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
800,000,000 136
628,123,480
0
800,000,000
628,123,480 601,420,956
600,000,000
414,402,950
400,000,000
200,000,000
Figura 53. Arriba. Dinámica mensual de las importaciones Ecuatorianas en el período 2006 –
2008. Abajo. Dinámica anual de las importaciones Ecuatorianas en el período 2006 – 2008
250,000
4
200,000 4
3
150,000 3
DOLARES
2
100,000
2
50,000 1
1
0
DOLARES
137
Cadena de Camarón de Cultivo
450,000 423,251
400,000
350,000
276,365
300,000
DOLARES
250,000 229,729
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2006 2007 2008
En los últimos años y en aras de “romper” esa barrera de entrada al continente Europeo,
en la que se han convertido los países que conforman la UE, para el camarón de cultivo,
la cadena productiva de Colombia viene adelantando diferentes gestiones que permitan
establecer y más adelante consolidar una relación comercial con algunos países de Europa
Oriental. La cercanía con los actuales países de destino, lo cual no implicaría un aumento
significativo en los costos de comercialización, ni en el tiempo de transporte del producto,
sumado a los cambios crecientes que han presentado las economías de algunos de estos
países, los cuales necesariamente influyen en la toma de decisión de los consumidores,
son algunos de los argumentos que sustentan esta hipótesis.
138
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Tabla 29. Dinámica de las importaciones de camarón realizadas por la Federación de Rusia
en el período 2003 – 2007
País * V. Imp. V. Imp. V. Imp. V. Imp. V. Imp. ** P. M. P. M. P. M. P. M. P. M.
Exportador 2003 2004 2005 2006 2007 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 %
Mundo 28.284 38.910 77.671 115.079 182.545 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Dinamarca 22.044 28.978 50.494 66.745 88.571 77,93 74,47 65,01 58,00 48,52
Canadá 1.379 4.355 15.049 22.034 33.679 4,87 11,19 19,37 19,14 18,44
Bangladesh 500 785 1.189 5.631 16.806 1,76 2,01 1,53 4,89 9,20
Tailandia 261 226 547 3.241 10.165 0,92 0,58 0,70 2,81 5,56
Groenlan- 1.540 538 918 1.411 7.953 5,44 1,38 1,18 1,22 4,35
dia
China 83 47 56 550 6.317 0,29 0,12 0,07 0,47 3,46
Estonia 163 1.111 3.960 4.100 5.147 0,57 2,85 5,09 3,56 2,81
Vietnam 29 208 955 2.501 2.228 0,10 0,53 1,22 2,17 1,22
Ecuador 127 215 568 1.198 1.934 0,45 0,55 0,73 1,04 1,05
India 18 15 498 1.683 1.870 0,06 0,03 0,64 1,46 1,02
Dentro de los 10 países que más exportan en cuanto a valor a la Federación de Rusia
se encuentran seis países que a su vez se encuentran dentro de los primeros produc-
tores de camarón de cultivo a nivel mundial. Analizando detenidamente las cifras
planteadas son estos países (Bangladesh, Tailandia, China, Vietnam, Ecuador e
India) los que con el paso del tiempo presentan una tendencia creciente en su par-
ticipación en el mercado, mientras que los países asociados a camarón de pesca han
disminuido considerablemente su participación en el mercado. En este aspecto tam-
bién es importante destacar el incremento superior al 500% en cuanto al valor total
de las importaciones de camarón realizadas por la Federación de Rusia, en tan solo 5
años. Estas características permiten inferir que el consumo de este tipo de productos
se encuentra en aumento convirtiendo, de esta manera, a la Federación en un mercado
atractivo para los países productores de camarón. En el análisis global, Colombia ocu-
pa el puesto 42 dentro de los países exportadores hacia la Federación, mientras que
España, el principal cliente de la cadena Colombiana, se encuentra en el puesto 19.
139
Cadena de Camarón de Cultivo
Figura 54 Arriba. Distribución porcentual de las empresas por países. Abajo. Distribución
de las empresas por servicio
Dinamarca 25
4.31%
20
4.62% Noruega
19.69% 15
6.15% India
10
7.69% España
5
México
17.23% 0
Francia EP ED
DINAMARCA
140
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Dinamarca 25
20
Noruega
15
India
10
España
5
México
0
Francia EP ED EID D P IP ID EIP
DINAMARCA ESPAÑA USA FRANCIA INDIA
El análisis por características en esta categoría fue abordado desde diferentes as-
pectos. Primero se analizó el comportamiento de las empresas de Dinamarca las
cuales, en la gran mayoría de los casos, se encuentran presentes en las categorías
que involucran exportación y distribución, como se referenció, principalmente de
producto proveniente de la pesca (Figura 54 Der.). España y Francia juegan un papel
interesante en esta categoría ya que sus empresas se encuentran involucradas más en
los procesos de importación y distribución de los productos, es importante recordar
que estos dos países son los principales destinos de las exportaciones Colombianas.
De otra parte, vale la pena analizar el comportamiento de las empresas de Estados
Unidos, ya que es uno de los mercados interesantes para la cadena productiva de
Colombia. En este aspecto, aparecen más involucradas en procesos de producción,
al igual que Dinamarca ligados con los procesos pesqueros, mientras que el perfil
de las empresas de la India está más especializado en producción y exportación del
producto. En general se puede establecer que las empresas con procesos producti-
vos y exportadores son las que predominan en esta categoría.
141
Cadena de Camarón de Cultivo
Figura 55 Arriba. Distribución porcentual de las empresas por países. Abajo. Distribución
de las empresas por servicio
25
India
4.05% Noruega
20
4.45% 11.34% Dinamarca
4.45% Tailandia 15
Ucrania
4.86%
10.93% 10
España
4.86%
Polonia
5
6.07% 6.88% Australia
6.07% China 0
Francia EP ED EID D
ESPAÑA
25
ega
20
marca
dia 15
ia
ña 10
ia
5
alia
0
ia EP ED EID D P PD EPD IPD EIPD IP ID EIP
ESPAÑA USA FRANCIA INDIA
142
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Al analizar los resultados por perfiles, sigue siendo muy clara la relación entre las
empresas de Tailandia e India con procesos de producción, exportación y distribu-
ción, mientras que las empresas de Italia y Estados Unidos se concentran más en los
procesos de importación de estos productos. (Figura 56 Der.).
143
Cadena de Camarón de Cultivo
Figura 56 Arriba. Distribución porcentual de las empresas por países. Abajo. Distribución
de las empresas por servicio
18
3.60%
Tailandia 16
3.60%
14
India
12
5.41% 10
22.52% Italia
8
5.41% 6
Mexico
4
China 2
18.92% 0
Noruega EP ED
TAILANDIA
18
Tailandia 16
14
India
12
10
Italia
8
Mexico 6
4
China 2
0
Noruega EP ED EID D P ID EIP
TAILANDIA INDIA USA ITALIA
Como se planteó al inicio de esta sección del estudio, lo importante con la vigilan-
cia comercial no es almacenar información sino obtener resultados de la misma,
no basta con buscar la información, es necesario manejarla y utilizarla para tomar
decisiones. En este aspecto el ejercicio ya arrojó resultados, que se compararon
con los procesos que se dan a nivel mundial para la identificación de las “brechas
o distanciamientos” que existen entre la cadena productiva de Colombia con los
144
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
diferentes líderes a nivel mundial, con el fin de poder plantear estrategias que per-
mitan el mejoramiento al interior de la cadena.
En el área de procesamiento en planta es tal vez donde se observa una mayor bre-
cha en la investigación. Ninguno de los programas o proyectos de investigación
que se han desarrollado en Colombia ha estado encaminado a buscar soluciones
para la temática de este eslabón de la cadena productiva y tampoco se cuenta con
una integración a nivel de centros académicos y plantas de proceso. A este nivel
145
Cadena de Camarón de Cultivo
Como se explicó dentro del análisis, las realidades tanto de la cadena productiva
de Colombia como la de Ecuador presentan marcadas diferencias. Los contrastes
parten desde la cantidad de área disponible para el cultivo en cada país, la cual es
superior en Ecuador, siguen con la distribución geográfica de las fincas de cultivo,
en el Ecuador están ubicadas sobre el Océano Pacífico mientras que en Colombia la
mayoría lo están sobre el Mar Caribe, con características incomparables. Estas va-
riables en conjunto han propiciado que el cultivo sea manejado de forma disímil, en
Ecuador el sistema de cultivo empleado es el extensivo (pocos animales por unidad
de área), mientras que en Colombia el sistema más implementado es el intensivo,
con desarrollo de pruebas en superintensivo. A pesar de esta diferencia tecnológica,
Ecuador produce mucho más camarón de cultivo que Colombia, debido a que cuen-
ta con cerca de 150.000 Has de cultivo, de acuerdo al último censo de la Cámara
Nacional de Acuicultura de dicho país realizado en 2008.
146
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Mejoramiento Genético (reproducción) y sanidad (enfermeda- Las investigaciones se han desarrollado para solucionar los pro-
des) son áreas temáticas que presentan un desarrollo avanzado blemas que van presentando, pero no se ha consolidado la inves-
en Colombia. tigación para prevenir.
Los investigadores nacionales se capacitan constantemente en Existe poco patentamiento de procesos e instrumentos imple-
sus áreas de trabajo, destacándose que algunos de ellos recien- mentados en los eslabones de la cadena productiva de camarón
temente terminaron sus estudios de Doctorado. de cultivo.
A nivel mundial existen centros de investigación con los que se Colombia no presenta patentes que permitan establecer un desa-
podrían desarrollar alianzas estratégicas. rrollo tecnológico en esta área de la cadena.
147
Cadena de Camarón de Cultivo
CENIACUA cuenta con dos grupos de investigación reconoci- Desaparición de empresas lo que disminuye la cantidad de área
dos por COLCIENCIAS como tipo B. de producción frente a países competidores.
Los entes gubernamentales que trabajan en desarrollo de cade- Escasa investigación de sub productos de camarón.
nas productivas apoyan financieramente las investigaciones de
CENIACUA a través de convocatorias.
El país cuenta con mecanismos para evaluar el comportamien- El camarón producido en Colombia se comercializa en pocos
to real de la cadena por medio de datos de exportaciones e im- países.
portaciones.
Desarrollo de investigación para aprovechamiento de subpro- El producto para la venta en la mayoría de los casos no presenta
ductos de la cadena como materias primas en otras industrias. transformación ni valor agregado
La cadena de camarón de cultivo de Colombia está desarrollan- Desconocimiento de las necesidades, preferencias y exigencias
do acercamientos para acceder a nuevos mercados especial- del consumidor nacional.
mente en Europa Oriental.
148
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
149
Cadena de Camarón de Cultivo
150
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
12 Uso de probióti- Empleo de microorganismos que incrementan En la actualidad el uso de probióticos es incipiente.
cos en larvicul- la sobrevivencia al competir con patógenos
tura
13 Intensificación Prácticas de larvicultura a mayores densidades Tendencia a incrementar las densidades de siembra
del cultivo en por m3. en los laboratorios de la Costa Atlántica.
larvicultura
14 Técnicas de ma- Procesos de cultivo en laboratorio encaminados Amplio espectro de protocolos de manejo por parte
nejo en larvicul- a mejorar la sobrevivencia y crecimiento en lar- de los laboratorios con resultados variables en sobre-
tura vicultura. vivencia.
15 Dependencia de Ingreso de larvas procedentes de Ecuador para Todo el material que se siembra en las fincas del
larvas del Ecua- siembra de fincas en el Pacífico. Pacífico proviene del Ecuador con gran variedad de
dor para el Pací- precios y calidad.
fico colombiano
16 Costo de energía Gastos (por Kg. de camarón producido) en que Altos costos de energía frente a nuestros competi-
incurren las empresas para la compra de energía dores vecinos productores de camarón (Venezuela y
en sus diferentes formas. Ecuador). Deficiente conectividad y falta de desarro-
llo de fuentes alternativas.
17 Manejo de la ali- Conjunto de prácticas encaminadas al buen ma- Falta optimizar el manejo, dosificación y suministro
mentación nejo del alimento para aumentar la productivi- de alimento para garantizar una buena productividad
dad y competitividad del cultivo de camarón. a menor costo.
18 Desarrollo de Proceso de investigación aplicada que permite Dependencia, casi total, de dietas importadas basa-
dietas en finca desarrollar nuevas dietas para el engorde en das en harina y aceite de pescado como fuente de
fincas. proteína y grasa.
19 Intensificación Prácticas de cultivo de camarón a mayores den- Tendencia a incrementar las densidades de siembra
del cultivo en sidades por m2 o m3. en las fincas de la Costa Atlántica.
finca
20 Estimación de la Metodología para la estimación del número, Los métodos tradicionales de cálculo de la biomasa
biomasa peso y distribución de los animales presentes (atarraya y consumo de alimento) no son confiables.
en la piscina o estanque en un momento deter-
minado.
21 Uso de probióti- Microorganismos benéficos que mejoran el es- Escasa adopción. Se han realizado algunos ensayos
cos y biorreme- tado sanitario y nutricional de los camarones y con buenos resultados en larvicultura y finca. No
diadores mejoran la calidad del medio ambiente. se ha trabajo en biorremediación (manejo de suelos
y efluentes).
22 Sobrevivencia Porcentaje de animales cosechados sobre ani- Con el incremento de las densidades de siembra de
del camarón en males sembrados. 30 a 60 animales/m2 la sobrevivencia promedio ha
finca disminuido de 70% a 60% en los últimos años.
23 Capacidad para Desarrollo de sistemas y procesos para el apro- Muy deficiente aprovechamiento de los subproductos
aprovechar los vechamiento de subproductos tales como la generados en la cadena, se utilizan marginalmente en
subproductos de quitina la producción de caldo y concentrados.
la cadena
24 Tecnología para Innovación y adopción de equipos, prácticas y Dependencia casi total de equipos importados en
el cultivo proce- procesos para todos los eslabones de la cadena. todos los eslabones, falta innovación y desarrollo de
samiento y co- nuevos equipos y procesos.
mercialización
25 Escolaridad en Personal operativo con educación y experiencia La mano de obra disponible en las zonas de cultivo
los operarios para realizar las actividades propias de la cade- tiene un bajo nivel de escolaridad.
na productiva.
26 Costos en mano Gastos en que incurren las empresas en mano Los costos de producción de la cadena de camarón en
de obra de obra. Colombia en mano de obra son más altos que en los
principales países competidores.
27 Costo Gastos en que incurren las empresas para ad- Es el rubro más importante dentro de la estructura de
del alimento quirir el alimento para los camarones en las di- costos con una participación cercana al 50%. Depen-
ferentes etapas del desarrollo. dencia casi total de alimento importado.
151
Cadena de Camarón de Cultivo
28 Empaques para Tecnología para el desarrollo de empaques que Dependencia de insumos importados y poco desarro-
el producto optimicen la preservación, comercialización y llo en cuanto a presentación.
presentación del producto.
29 Trazabilidad Sistemas de seguimiento desde las materias pri- Existe un alto grado de trazabilidad en todos los esla-
mas e insumos hasta el producto final que per- bones de la cadena.
miten garantizar la calidad del mismo.
30 Inocuidad Condición del producto final que garantiza que Las empresas y plantas están certificadas por la UE y
del producto no causará daños en la salud del consumidor cumplen con los requisitos de inocuidad. Sin embargo
estos requisitos se incrementan cada año lo que hace
que el sector trabaje permanente en este aspecto
31 Exportación de Posibilidad de venta de padrotes, nauplios y lar- No se exporta en la actualidad aunque este mercado
material genético vas del programa de selección genética a otros existió hace unos años.
países.
32 Desarrollo de Desarrollo de cultivos complementarios con el Incipiente en el país donde se han desarrollado al-
cultivos integra- camarón. gunos proyectos especialmente con tilapia. Algunos
dos países competidores tienen procesos más avanzados.
33 Inversión Recursos financieros para consolidar la activi- Existen pocos instrumentos específicos que tengan
dad productiva. en cuenta las particularidades del sector (seguros, ga-
rantías etc.). Restricciones al acceso a los incentivos
por parte de los inversionistas.
34 Consumo per cá- Cantidad de camarón consumido en Colombia Si bien hay un gran desconocimiento de las cifras
pita de camarón por persona. reales de consumo de camarón a nivel nacional, pare-
en Colombia ce ser un consumo muy bajo (160g consumo per cá-
pita); faltan herramientas para estos cálculos. Faltan
políticas de promoción del consumo.
35 Acceso y per- Capacidad de la industria para consolidarse en La Unión Europea es el mercado más importante, en
manencia en los los mercados actuales y abrir nuevas oportuni- particular los mercados de España y Francia. Ade-
mercados inter- dades de mercados potenciales. más, existe potencial para otros mercados (Europa
nacionales del Este) y apertura del mercado de Rusia. Marcada
incertidumbre en los precios de los mercados en el
exterior.
36 Barreras no aran- Conjunto de normas de los países importadores Legislación compleja y cada vez más exigente en
celarias para el que restringen el ingreso de los productos de la materia de inocuidad, sanidad, aspectos sociales y
acceso a los mer- cadena. ambientales.
cados
37 Barreras sanita- Conjunto de normas que regulan la importación Exigencias altas por parte del ICA para la importa-
rias en importa- de alimentos para animales y la importación de ción de alimentos y animales para todos los eslabo-
ción de alimen- animales vivos. nes.
tos y material
genético
38 Estructura de la Nivel de organización, integración, participa- Es una cadena integrada a las cadenas de producción
cadena produc- ción y tamaño de las empresas que conforman de harina de pescado y camarón de pesca. Presen-
tiva el sector. ta una alta concentración en el eslabón de fincas de
producción que ha generado asimetrías en el diseño y
aplicación de instrumentos de apoyo a otros eslabo-
nes de la cadena.
39 Infraestructura Infraestructura en vías, servicios públicos, Falta infraestructura de apoyo por: Difícil acceso a
de apoyo para el TICS (tecnologías de la Información y comuni- las plantas de proceso, costos muy altos de transporte
cultivo cación), y seguridad que apoyan el desarrollo de acuático, deficiente cobertura de servicios de comu-
la industria. nicación.
40 Indicadores ma- Comportamiento de las variables macroeconó- Alta volatilidad en el comportamiento de estas varia-
croeconómicos micas tales como: Tasas de interés, inflación, bles que influyen sobre la cadena.
precios, política laboral.
41 Normativa am- Conjunto de normas y leyes relacionadas con el Hay una gran dispersión de normas ambientales que
biental manejo de los recursos naturales asociados con dificultan la creación de nuevas empresas y el funcio-
el cultivo del camarón. namiento o la ampliación de las actuales.
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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
42 Uso del recurso Procesos que permitan un aprovechamiento La industria ha mejorado el uso de aguas, pero aún
hídrico sostenible de los recursos hídricos marinos y hay espacio para optimizar el manejo de este recurso
continentales. y utilizar los desechos para cultivo de otras especies.
43 Propiedad Inte- Tipos de propiedad sobre los resultados de crea- Se han realizado estudios preliminares pero no se ha
lectual ciones intelectuales y artísticas de la cadena. avanzado en el tema. Se tienen acuerdos de regalías
para la comercialización del material genético y exis-
te la posibilidad de nuevos mercados.
Cada una de las variables clave son candidatas a factor crítico, sin embargo, según
la metodología propuesta por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sólo
son factores críticos aquellas variables que presentan actualmente un alto impacto
sobre el desempeño de la cadena o aquellas que tendrán un elevado impacto en el
futuro.
Los factores críticos fueron sometidos a una última validación con los integrantes
del Comité Técnico de CENIACUA en el mes de octubre de 2008 en la ciudad de
Cartagena, donde se incluyeron los siguientes factores tecnológicos: Calidad del
nauplio, Desarrollo de dietas en finca, Dependencia de larvas del Ecuador para el
pacífico colombiano y Desarrollo de cultivos integrados, resultando entonces, 40
Factores Críticos, 25 tecnológicos y 15 no tecnológicos, los que se presentan en la
Tabla 32.
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Cadena de Camarón de Cultivo
Tabla 32. Factores Críticos identificados para la cadena productiva de camarón de cultivo.
FACTORES TECNOLÓGICOS FACTORES NO TECNOLÓGICOS
Capacidad para aprovechar los sub productos de la cadena. Acceso y permanencia en los mercados internacionales.
Selección genética para larvicultura. Consumo per cápita de camarón en Colombia.
Estacionalidad en la producción de larva. Costos en mano de obra.
Estado sanitario en larvicultura. Exportación de material genético.
Desarrollo de dietas en larvicultura. Inversión.
Uso de probióticos en larvicultura. Costo de energía.
Calidad del nauplio. Comportamiento de Indicadores macroeconómicos.
Estacionalidad en la producción de nauplio. Propiedad Intelectual.
Calidad de reproductores. Escolaridad en los operarios.
Desarrollo de dietas en maduración. Barreras sanitarias en importación de alimentos y material
Desarrollo de dietas en finca. genético.
Manejo de la alimentación. Infraestructura de apoyo para el cultivo.
Intensificación del cultivo en larvicultura. Estructura de la cadena productiva.
Estimación de la biomasa. Normativa ambiental.
Sobrevivencia del camarón en finca. Trazabilidad.
Disponibilidad de reproductores. Costo del alimento.
Calidad de la larva.
Dependencia de larvas del Ecuador para el pacífico Colombiano.
Intensificación del cultivo en finca.
Desarrollo de cultivos integrados.
Inocuidad del producto.
Técnicas de manejo en larvicultura.
Uso de probioticos y biorremediadores.
Tecnología para el cultivo procesamiento y comercialización.
Uso del recurso hídrico.
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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
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Cadena de Camarón de Cultivo
A corto y mediano plazo, la constante fluctuación del precio del camarón en los mer-
cados internacionales, ocasiona que se reduzca el nivel de exportaciones y que las
empresas colombianas reactiven el comercio en el mercado interno. Paralelamente,
superada la crisis económica mundial, la economía colombiana se fortalece y esto
hace que se aumenten los ingresos per cápita en Colombia, incrementando el poder
adquisitivo, lo cual permite alcanzar un crecimiento en el consumo per cápita que
puede oscilar entre 300g y 600g/año. Esta situación depende de intensas campañas
publicitarias y de las mejoras en eficiencia y productividad de las empresas camaro-
neras, lo que genera una disminución de sus costos de producción, lo cual, acompa-
ñado por mayores eficiencias en la cadena de comercialización nacional del producto,
hace que el precio del camarón disminuya y pueda ser más accesible a diferentes
estratos de la población, que ya son conscientes de las bondades alimenticias de este
producto.
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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
En cuanto al costo de la energía para las fincas de engorde, el valor del KW se reduce
por el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías, que permiten optimizar la
utilización de energía por Kg. de camarón producido. Además, se implementa un esque-
ma de cultivo en que la dependencia de energía de fuentes convencionales es mínima.
Por otra parte, se desarrollan estudios que permiten optimizar los sistemas actuales de
estimación de biomasa (número de camarones/m2), alcanzando una mayor precisión,
lo que contribuye a disminuir entre un 10 y un 20% el factor de conversión alimenticia
(FCA).
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Cadena de Camarón de Cultivo
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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
En las dos costas del país, se observa el fortalecimiento de la tecnología para el cul-
tivo de otros organismos integrados al camarón, que permiten el rápido crecimiento
de los grandes y pequeños productores de la cadena, debido a su alta productividad
y diversificación de productos para el mercado acuícola.
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Cadena de Camarón de Cultivo
producción presionan los precios a la baja. Las empresas colombianas hacen esfuerzos
por mantener su posición en los mercados y la producción nacional presenta un creci-
miento discreto que le permite mantener el mercado actual con poco aumento en sus
exportaciones, pero con alta volatilidad en los precios del camarón.
El eslabón de las plantas de proceso, dadas las nuevas exigencias de los consumidores,
inicia el desarrollo de proyectos de investigación enfocados al aprovechamiento de los
subproductos generados en el proceso del camarón.
Las densidades de siembra registradas durante el año 2008 se mantienen con las prácti-
cas de manejo vigentes, lo cual no genera ningún efecto sobre la cadena. Además, a pe-
sar de los esfuerzos para la reconversión del sistema actual al proceso de intensificación
del cultivo, los resultados en finca no son los esperados y se estancan los rendimientos
del cultivo por hectárea cosechada.
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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Por otro lado, hay investigaciones que desarrollan dietas a base de harinas vegetales
de origen terrestre como fuentes de proteínas, que permiten reducir los costos del
alimento y aumentar la productividad del cultivo, pero sin garantizar la sostenibi-
lidad del mismo en el largo plazo, al continuar dependiendo de cultivos terrestres
cada día más limitados por el aumento de la población.
A pesar de los esfuerzos por mejorar las prácticas de manejo, no se logran disminuir
las fluctuaciones estacionales en la producción de larva por parte de los laboratorios.
Las bacterias generan resistencia a los tratamientos actuales aumentando las morta-
lidades y haciendo más complejo el estado sanitario en larvicultura. Además, no se
logra el desarrollo de semilla más tolerante al virus de la mancha blanca (WSSV),
por lo tanto no es posible reactivar la producción en la costa pacífica en Colombia e
iniciar ventas del producto a países de la región y Asia.
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Cadena de Camarón de Cultivo
Así mismo, no se logra desarrollar una prueba cualitativa de calidad del nauplio y con-
tinúa la variabilidad en la calidad del mismo y los problemas en estadios tempranos
en larvicultura.
Los cultivos integrados son una alternativa para los pequeños productores pero no son
adoptados por la mayoría de la industria. Persiste el monocultivo del camarón con lo
cual continúa la dependencia de una sola especie, sin embargo las condiciones de desa-
rrollo tecnológico y macroeconómicas permiten un ligero crecimiento de la cadena.
Finalmente, hay efectos relevantes del cambio climático y crece la frecuencia de fe-
nómenos extremos, no obstante la capacidad de adaptación y mitigación del país a los
impactos de este tipo de fenómenos globales es muy baja.
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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
La crisis financiera mundial afecta el comportamiento del dólar (devaluación del peso)
lo cual, a su vez, hace que se presente un aumento en los costos de producción por la
dependencia en insumos importados, en particular del alimento. Simultáneamente los
ingresos per cápita del país registran una reducción, lo cual disminuye el consumo per
cápita de camarón a 80g/año.
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Cadena de Camarón de Cultivo
dieta aumenta la productividad y rentabilidad del cultivo pero con impactos am-
bientales negativos. Así mismo, se continúa con la dependencia de la harina y aceite
de pescado como fuente de proteína y grasa de las dietas importadas, con lo cual
disminuye la rentabilidad, se compromete la buena imagen y la sostenibilidad a
largo plazo de la cadena.
Los procesos tecnológicos utilizados por las fincas durante el año 2008, se mantienen,
lo que influye negativamente ya que va a seguir disminuyendo la sobrevivencia de las
piscinas, al no encontrarse innovaciones que permitan contrarrestar las mortalidades
del camarón de cultivo.
El conjunto de estos efectos termina por afectar la rentabilidad del negocio al punto
que muchas empresas entran en procesos de liquidación.
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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
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Cadena de Camarón de Cultivo
suelen estar asociadas con los entornos que influyen en la cadena productiva. Debi-
do a esto, en muchos casos terminan determinando el desarrollo de las Demandas
Tecnológicas.
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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Los resultados obtenidos en cada una de las etapas del estudio: análisis de des-
empeño de la cadena productiva, la identificación de tendencias en investigación,
desarrollo tecnológico y de mercado, la prospectiva y la articulación entre dichos
resultados, constituyen el insumo para la definición de la Agenda Prospectiva de
Investigación para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo. Fue así como el
análisis y la integración de los resultados permitió reconocer un conjunto de retos
para la cadena que se espera sean abordados eficientemente. Para ello, la Agenda
prioriza cinco áreas estratégicas para la investigación y desarrollo tecnológico de
la cadena que agrupan 25 demandas tecnológicas las cuales se propone abordar a
través de 13 programas que incluyen 45 proyectos prioritarios para el mejoramiento
de la posición competitiva de la cadena productiva.
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Cadena de Camarón de Cultivo
“En los últimos años la Cadena del Camarón de Cultivo se ha visto afectada por la
alta volatilidad en el comportamiento de variables macroeconómicas tales como:
tasa de interés, mercado cambiario, inflación, precio y política laboral; factores
que influyen sobre la competitividad del sector si se tiene en cuenta su orientación
principalmente exportadora.
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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
de Rusia. No obstante, entre octubre de 2008 e inicios de 2009, dada la crisis eco-
nómica mundial, se viene presentando una marcada incertidumbre en los precios de
los mercados en el exterior, lo que está influyendo fuertemente en que la tendencia
de estos sea a la baja, de US$ 4,2 a US$ 3,2 el kilo de camarón entero 70-80 entre
octubre de 2008 y febrero de 2009 respectivamente.
De acuerdo con las estadísticas de EUROSTAT, España está bajo una gran presión
económica y aunque permanece como el principal mercado para el camarón en
Europa, las importaciones para el período enero-septiembre 2008 disminuyeron en
9% en términos de volumen y valor, comparado con lo registrado en 2007. El total
de importaciones en el tercer trimestre del 2008 fueron de casi 111.000 TM, con un
valor de € 542 millones. En este sentido, es importante mencionar que Tailandia in-
crementó en siete veces el volumen de sus exportaciones a España, como resultado
de la difícil situación del mercado de EUA. Durante el período enero-septiembre
2008, Tailandia exportó a EUA 6.000 TM menos que lo registrado durante el mismo
período en 2007, pero compensó las pérdidas con un incremento de ventas (2.700
TM) a España.
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Cadena de Camarón de Cultivo
A escala nacional existen pocos instrumentos específicos que tengan en cuenta las
particularidades del sector (seguros, garantías etc.) y estimulen la inversión en estas
épocas de recesión. Aún persisten restricciones al acceso a los incentivos por parte
de los inversionistas. Los recientes programas gubernamentales han facilitado el
acceso a recursos de crédito a través de subsidios a la tasa de interés y con acceso
a garantías de hasta el 100% del monto de la operación, con recursos del Fondo
Nacional de Garantías, FAG.
Otro factor que continúa siendo muy crítico, es el desconocimiento de las cifras
reales de consumo de camarón a nivel nacional. Parece ser un consumo muy bajo
(160g/año el consumo per-cápita) pero faltan herramientas que permitan confirmar
estos cálculos. Al no contar con el conocimiento sobre los mercados internos, hay
un vacío sobre el consumo del camarón, patrones culturales, o sobre las preferen-
cias y decisiones de los consumidores colombianos. Son necesarios más estudios
específicos para poder decidir y actuar.
La mano de obra disponible en las zonas de cultivo tiene un bajo nivel de escolari-
dad. Los costos de producción de la cadena de camarón en Colombia en mano de
obra son más altos que en las cadenas competidoras.
Hasta febrero de 2009, todo el material que se siembra en las fincas del Pacífico provie-
ne del Ecuador con gran variedad de precios y calidad, lo que genera una dependencia
muy poco deseable de la cadena de cultivo de ese país y presenta un marcado riesgo
de ingreso de nuevas enfermedades y/o nuevas epizootias de las ya conocidas.
El eslabón de las fincas de engorde se encuentra afectado por los altos costos de
energía frente a nuestros competidores productores de camarón (Venezuela y Ecua-
dor). También adolecen de una deficiente conectividad y falta de desarrollo de fuen-
tes alternativas que permitan una producción más limpia.
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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
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Cadena de Camarón de Cultivo
Por otro lado, no existe una prueba cualitativa de calidad de nauplio, lo que incide
tradicionalmente en una variabilidad marcada en la sobrevivencia a fase de Zoea I,
en los laboratorios de larvicultura.
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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
A corto y mediano plazo, la constante fluctuación del precio del camarón en los
mercados internacionales, ocasiona que se reduzca el nivel de exportaciones y que
las empresas colombianas reactiven el comercio en el mercado interno. Paralela-
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Cadena de Camarón de Cultivo
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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Por otra parte, se desarrollan estudios que permiten optimizar los sistemas actuales
de estimación de biomasa (número de camarones/m2), alcanzando una mayor pre-
cisión, lo que contribuye a disminuir entre un 10 y un 20% el factor de conversión
alimenticia (FCA).
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Cadena de Camarón de Cultivo
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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
En las dos costas del país, se observa el fortalecimiento de la tecnología para el culti-
vo de otros organismos integrados al camarón, que permitirán el rápido crecimiento
de los grandes y pequeños productores de la cadena, debido a su alta productividad
y diversificación de productos para el mercado acuícola. La acuicultura multitrófica
(cría conjunta de camarones, peces, moluscos, equinodermos y algas en el mismo
medio) brindará una oportunidad de hacerlo. Dichos sistemas no sólo contribuirán a
la restauración ambiental, sino que también ayudarán a incrementar la producción y
los beneficios. La inclusión de microalgas, macroalgas y moluscos en los sistemas de
producción acuícola también mejorarán la retención del carbono.
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Cadena de Camarón de Cultivo
miento de agua (FAO 2008). En los últimos cinco años, a escala mundial, el sector ha
sufrido los efectos de las catástrofes naturales sin precedentes que se han producido:
la acuicultura en Aceh (Indonesia), Bangladesh, China y Myanmar se ha visto afec-
tada por graves catástrofes naturales. Por lo tanto, el sector acuícola nacional inicia
la colaboración con otros sectores económicos en la preparación ante los posibles
efectos del calentamiento del planeta para reforzar su capacidad de adaptación.
Es así como en este escenario el gobierno y los actores de la cadena estarán más
conscientes de las posibles repercusiones del cambio climático sobre el sistema pro-
ductivo acuícola y se adoptarán las medidas adaptativas para mitigarlas o eliminarlas.
Estas medidas implicarán manejos diferenciales para cada costa del país, si se tiene
en cuenta las características geológicas, oceanográficas y meteorológicas que las go-
biernan.
Las variables climáticas que se considerarán como factores críticos para la Cadena
del Camarón de Cultivo por sus posibles impactos, que pueden representar oportu-
nidades o limitaciones para el desarrollo del sector serán las siguientes: incremento
del nivel medio del mar, incremento de la temperatura del agua, incremento de la
frecuencia de eventos ENSO (“La Niña” y el “Niño”), cambios en los niveles de pre-
cipitación, avalanchas e inundaciones, incremento de la frecuencia de tormentas y
menor confiabilidad de las predicciones de épocas secas y lluviosas.
En este sentido, Allison et al. (2009), afirman que los cambios observados del presen-
te clima global, se constituyen en oportunidades significativas para anticipar los de-
safíos para las sociedades y las economías del futuro. Al comparar la vulnerabilidad
de 132 economías nacionales a los impactos potenciales del cambio del clima en sus
industrias pesqueras en un horizonte de 50 años, encontraron que países en África
central y occidental (e.g. Malawi, Guinea, Senegal, y Uganda), Perú y Colombia en
Suramérica del noroeste, y cuatro países asiáticos tropicales (Bangladesh, Camboya,
Pakistán y Yemen) como los más vulnerables. Esta vulnerabilidad es el resultado del
efecto combinado del calentamiento, de la importancia relativa de industrias pesque-
ras en las economías nacionales, de las dietas de su población y de la capacidad de la
sociedad para adaptarse a los impactos y a las oportunidades potenciales del calen-
tamiento global. Muchos países vulnerables estaban también entre los más pobres, y
por lo tanto, sus habitantes dependían dos veces más de alimentos como el pescado,
que proporciona un 27% de la proteína de sus dietas; lo cual contrastó con el 13% de
requerimiento de proteínas cuando se compararon con países menos vulnerables.
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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Retomando el análisis integrado de los resultados obtenidos en cada una de las etapas
del estudio y una vez caracterizado el estado actual de la cadena y el escenario desea-
ble al 2020, es posible puntualizar aquellas demandas tecnológicas prioritarias y los
respectivos proyectos que se propone deberían seguirse a corto, mediano y largo pla-
zo, para lograr orientar la Cadena del Camarón de Cultivo colombiana hacia un mejor
desempeño tecnológico que le permita alcanzar un nivel de competitividad óptimo.
No obstante, el alcance del desarrollo deseado a nivel tecnológico está enmarcado
dentro del comportamiento de un conjunto de demandas de tipo no tecnológico que
igualmente deben ser consideradas. A continuación, se precisan tanto los lineamien-
tos institucionales y organizacionales como tecnológicos que constituyen la Agenda.
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Cadena de Camarón de Cultivo
rrollo Rural, donde se centralizan la generación de valor agregado para el sector. Las
áreas estratégicas son: i) Nutrición, Alimentación y Fisiología, ii) Material de Siembra
y Mejoramiento Genético iii) Manejo integrado de Cultivos, iv) Manejo Sanitario y
Fitosanitario y v) Manejo Post Cosecha y Transformación. Para estas áreas estraté-
gicas los expertos definieron 13 programas y 45 proyectos que permitirán fortalecer
las demandas tecnológicas identificadas en el estudio. Por considerarlo pertinente, se
incluyen las demandas no tecnológicas impactadas como resultados de la ejecución de
los diferentes proyectos de la agenda, dado que muchas veces en la realidad es muy
difícil separar las interacciones que se dan entre el entorno político, social, económico,
cultural y tecnológico.
Para esta área se presentan dos Programas de investigación con los cuales se busca sa-
tisfacer cuatro demandas en los eslabones de laboratorios de maduración y larvicultura
y finca de cultivo.
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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
En esta área se presentan cuatro programas los cuales darán solución a nueve de-
mandas en los eslabones de proveedores de insumos, laboratorios de maduración y
larvicultura y fincas de cultivo.
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para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
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Para dar solución a seis demandas, se formulan tres programas de investigación los
cuales benefician a todos los eslabones que conforman la cadena de camarón de cultivo.
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Se desarrollan dos programas que dan solución a igual número de demandas que
benefician a los eslabones de proveedores de insumos, laboratorios de maduración
y larvicultura, fincas de cultivo y plantas de proceso.
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Se presentan dos programas para dar solución a tres demandas que benefician a
todos los eslabones que hacen parte de la cadena de camarón de cultivo.
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para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Por otro lado, la Cadena del Camarón de Cultivo no está exenta de alteraciones en su
estructura de costos. Estructuralmente, los costos representativos de la cadena se dan
en los siete eslabones que la constituyen: a) proveedores de insumos, b) laboratorios de
maduración, c) laboratorios de larvicultura, d) fincas de engorde, d) plantas de proce-
so, e) empresas comercializadoras y f) consumidores finales quienes participan en el
mecanismo de creación de precios con sus preferencias y mayor o menor demanda del
189
Cadena de Camarón de Cultivo
Uno de los aspectos más importantes para garantizar el cumplimiento de los objetivos
señalados en esta Agenda, es la incorporación de las prioridades identificadas dentro
de los diferentes instrumentos de apoyo a la investigación diseñados y manejados por
el estado. Por ejemplo, las diferentes convocatorias mediante las cuales las agencias del
estado promueven el desarrollo científico y tecnológico deben estar orientadas por los
temas identificados en este ejercicio.
De igual forma, dado que no siempre el mecanismo concursal es el más eficiente para
la asignación de recursos, en algunos casos se hace necesario el apoyo directo a progra-
mas de largo plazo, con objetivos claramente definidos y con la participación y com-
promiso de los diferentes actores de la cadena. En esta agenda es clara la importancia
de este tipo de temas.
190
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
También es muy importante determinar los mecanismos que se utilizarán para el segui-
miento de resultados y recursos involucrados, con el fin de medir el avance mediante
la ejecución efectiva de programas y proyectos de la agenda. Es necesario establecer
indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos y divul-
gar a los diferentes actores del sector los resultados o avances de los proyectos que se
han ido desarrollando. Para esto se hace necesario que exista una instancia responsable
del seguimiento de la implementación de la Agenda de Investigación que analice sus
nuevas coyunturas, impactos y retos.
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para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
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Cadena de Camarón de Cultivo
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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
SOFTWARE EMPLEADO
1. AGRICOLA., http://www.arizona.edu/.
2. ASFA – Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts., http://www.harvard.edu/.
3. BACEX – Banco de Datos de Comercio Exterior., Mincomercio.
4. BNP Media., http://www.myfoodandpackaging.com/.
5. CAB., http://www.arizona.edu/.
6. EBSCO., http://www.harvard.edu/.
7. ESPACENET., http://www.es.espacenet.com/.
8. EUROSTAT., http://ec.europa.eu/eurostat.
9. FAO – Food and Agriculture Organization., http://faostat.fao.org/.
10. GOAL., http://www.gaalliance.org/GOAL07/.
11. ISI., http://www.harvard.edu/.
12. JAPAN CUSTOMS., http://www.customs.go.jp/english/.
13. KOMPASS., http://www.kompass.com/.
14. LEGISCOMEX., http://www.legiscomex.com/.
15. MARKETLINE Zeiky –MCIT
16. OMPI – Organización Mundial de la Propiedad Intelectual., http://www.wipo.
int/portal/index.html.es.
17. SCIENCE DIRECT., http://www.harvard.edu/.
18. SCIENTI., http://pamplonita.colciencias.gov.co:8081/scienti/SCOPUS.
19. SIC – Superintendencia de Industria y Comercio., http://www.sic.gov.co/Servi-
cios en Línea/Propiedad.php.
197
Cadena de Camarón de Cultivo
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para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
A partir del producto priorizado que fue el camarón de cultivo, se realizó el análisis
de desempeño de la cadena. El análisis de desempeño de la cadena, se fundamenta
en el comportamiento pasado y presente del sistema objeto de análisis, así como
de sus factores críticos, es el foco de la investigación; y pronóstico, en el cual el
énfasis está en el comportamiento futuro de los factores críticos identificados por
los actores de la cadena.
Una vez identificadas y priorizadas las cadenas que se van a estudiar, se puede em-
pezar el análisis de desempeño de ellas. La metodología que se presenta a continua-
ción para hacer este análisis está basada en Castro et al. (1995), citado por Lima, et
al, 2001. Este análisis tiene por objetivo la identificación de factores críticos limi-
tantes al desempeño de la cadena, mediante el análisis de flujos de materiales y de
capital, de procesos productivos, de entradas y salidas en cada subsistema (eslabo-
nes o segmentos) y de las interacciones entre eslabones y segmentos. Los factores
críticos identificados corresponderán a las demandas actuales (tecnológicas o no
tecnológicas) de la cadena productiva objeto de análisis.
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Cadena de Camarón de Cultivo
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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
nos dos sistemas que están siendo comparados (por ejemplo, de la cadena productiva
del camarón en Brasil y la de Colombia). Johnson y Marcovitch (1994), al referirse a
la competitividad internacional, mencionan que esta depende de la coherencia entre
distintos niveles: nacional, estructural, empresarial y el de la producción. Así, la com-
petitividad nacional es la capacidad de una nación para sostener o aumentar la parti-
cipación de sus productos y servicios en mercados internacionales, al mismo tiempo
que aumenta también la calidad de vida de su población, transformando ventajas eco-
nómicas en ganancias sociales. La competitividad estructural, a su vez, es la capaci-
dad de los sectores de la economía para generar ventajas mediante las cuales se logre
sostener una posición internacional competitiva. La competitividad empresarial, el
nivel que más interesa a los estudiosos de las cadenas productivas, es la capacidad
de obtener elevados patrones de eficiencia y de calidad en los productos. El análisis
y las bases conceptuales sobre competitividad propuestas por Johnson y Marcovitch
(1994), en última instancia, son compatibles con el concepto de competitividad que
se ha venido planteando en este documento. De una manera similar, Porter (1985)
observa que la ventaja competitiva depende básicamente de tres factores: (i) producir
a costos menores que los competidores; (ii) lograr una diferenciación del producto,
de manera que una organización se convierta en la única que ofrece un determinado
bien o servicio; y (iii) no menos importante, enfocarse en los consumidores finales y
en sus necesidades específicas.
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Cadena de Camarón de Cultivo
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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Las consultas bibliográficas, las entrevistas personales y las visitas de campo pro-
veyeron los elementos necesarios para determinar los vacíos de información, las
dificultades de la industria y los puntos críticos para el mejoramiento de la compe-
titividad de la Cadena del Camarón de Cultivo.
Vigilancia Tecnológica:
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Cadena de Camarón de Cultivo
Una vez obtenida toda la información para ser trabajada, esta fue transferida al
programa Referente Manager, donde inicialmente se desarrolló un proceso de de-
puración en el que las referencias duplicadas fueron eliminadas. Posteriormente, se
procedió a realizar el proceso de sinonimización, que consiste en unificar bajo un
solo término un grupo de palabras que indican o hacen referencia a lo mismo. Este
procedimiento fue realizado para la información de el nombre de los autores, las
revistas de publicación y las palabras claves, ya que la forma en que se ingresan los
datos en las revistas no suele ser la misma, ejemplo: Salazar Marcela y Salazar M.
luego de sinonimizado Salazar Marcela
Las bases depuradas se exportaron a los programas Excel y Ref Viz, donde en Excel
se desarrollaron las gráficas de las áreas temáticas por: Año, Revista de Publica-
ción, Autor y Palabras Claves, mientras que en Ref Viz se analizó la tendencia de
las publicaciones y se elaboró un análisis por Palabras Claves.
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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Vigilancia Comercial:
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Cadena de Camarón de Cultivo
Entre las diversas formas de aplicación del análisis prospectivo, una de las más
utilizadas es la formulación de escenarios, el cual es un perfil que describiría el
comportamiento de las variables que lo constituyen en un horizonte futuro, tenien-
do como referencia su comportamiento previo.
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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
En general, el foco del análisis son los factores que limitan el desempeño, porque
de ahí se puede planear estrategias de superación de estos “cuellos de botella”. Pero
dependiendo del objetivo del investigador, se puede también mirar a los factores
críticos positivos, que representan oportunidades potenciales para el desarrollo del
sistema en análisis. Considerando lo anterior, el equipo de trabajo de CENIACUA
evaluó el impacto actual sobre el desempeño de la cadena, de cada variable te-
niendo en cuenta los siguientes criterios: a) costos de producción, productividad y
calidad del producto y b) el impacto potencial con un horizonte de 12 años; de la
misma forma fue estimado su grado previsibilidad o conocimiento de su estado en
el futuro. Los factores que presentan poca previsibilidad, es decir, de los que no
se tienen indicios claros de lo que puede ser su comportamiento en el futuro, son
denominados incertidumbres críticas. De otra parte, los factores que son muy pre-
visibles aquellos de los que con una alta certeza se puede inferir su comportamiento
en el futuro reciben el nombre de invariantes. El Comité Técnico de CENIACUA,
en el mes de octubre de 2008, realizó esta evaluación en la Ciudad de Cartagena y
se obtuvieron 29 incertidumbres críticas, 20 tecnológicas y 9 no tecnológicas. Así
mismo se identificaron 11 invariantes
Una vez desarrollada la MAM, se identificaron tres escenarios posibles que recibie-
ron las siguientes denominaciones: “Mejorando contra viento y marea”, “Cama-
rón que se duerme…” y “Cebiche sin camarón”. Una vez evaluados y aprobados
estos escenarios por los representantes de los eslabones se determinó el escenario
apuesta para la cadena productiva. La identificación del escenario apuesta permite
establecer las demandas tecnológicas y las demandas no tecnológicas que lo con-
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Cadena de Camarón de Cultivo
forman y a las cuales tendrán que apuntar los recursos, esfuerzos y decisiones de
la cadena en aras de encontrar posibles soluciones a este conjunto de demandas a
través de la implementación de proyectos de investigación.
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para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
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para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
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en USA y con Timothy W. Flegel Ph.D del Centro de Excelencia para la biología
molecular y biotecnología del Camarón en Tailandia
• En el área de diversificación se consultó con Daniel Benetti PhD en la U de
Miami.
Tabla 36. Principales reuniones realizadas para la consolidación del documento final.
ACTIVIDAD FECHA ACTORES RESULTADO
Socialización del Diciembre 05 Actores de los diferentes eslabo-
Presentación del proyecto y primer avance.
Proyecto de 2007 nes de la cadena productiva
Ejercicio de Priorización Enero 31 Actores de los diferentes eslabo- Definición del camarón de cultivo como
del Producto de 2008 nes de la cadena productiva producto priorizado por la cadena productiva
Proceso de Validación del Febrero 28 Actores de los diferentes eslabo- Validación del Modelo identificado para la
Modelo de 2008 nes de la cadena productiva cadena productiva del camarón de cultivo
Visita de Campo Costa Abril 07 – Abril Actores de los diferentes eslabo- Recopilación de información primaria de los
Atlántica 18 de 2008 nes de la cadena productiva diferentes eslabones de la cadena
Socialización del Mayo 08 Actores de los diferentes eslabo-
Presentación de avances del proyecto
Proyecto de 2008 nes de la cadena productiva
Junio 17 – Ju-
Visita de Campo Costa Actores de los diferentes eslabo- Recopilación de información primaria de los
nio 20
Pacífica nes de la cadena productiva diferentes eslabones de la cadena
de 2008
Socialización del Julio 15 Actores de los diferentes eslabo-
Presentación de avances del proyecto
Proyecto de 2008 nes de la cadena productiva
Presentación de avances del proyecto y vali-
Octubre 16 Actores de los diferentes eslabo-
Taller de Prospectiva 1 dación de factores críticos e identificación de
de 2008 nes de la cadena productiva
estados posibles.
Octubre 21 – Recopilación de información primaria de los
Actores de los diferentes eslabo-
Misión Tecnológica Asia Noviembre 11 diferentes eslabones de la cadena en China y
nes de la cadena productiva
de 2008 Tailandia
Noviembre 27 Actores de los diferentes eslabo- Identificación preliminar de programas y pro-
Taller de Prospectiva 2
de 2008 nes de la cadena productiva yectos de investigación
Diciembre 01 Recopilación de información primaria de los
Misión Tecnológica Actores de los diferentes eslabo-
– Diciembre diferentes eslabones de la cadena productiva de
Latinoamérica nes de la cadena productiva
16 de 2008 Ecuador, Panamá, Guatemala y Honduras.
Febrero 12 – Validación de la agenda prospectiva de investi-
Actores de los diferentes eslabo-
Taller de Prospectiva 3 Febrero 13 de gación y desarrollo tecnológico para la cadena
nes de la cadena productiva
2009 productiva del camarón de cultivo
Socialización Abril 18 Actores de los diferentes eslabo- Presentación de los resultados finales del pro-
Informe Final de 2009 nes de la cadena productiva yecto
Como se puede apreciar en la tabla, uno de los mayores esfuerzos del ejercicio se
enfocó en la consecución de información primaria que permitiera definir el desem-
peño y estado de la cadena productiva. Para cumplir esta meta se realizaron visitas
de campo a los centros de producción y procesamiento de los diferentes eslabones
de la cadena productiva en la costa atlántica y en la costa pacífica. En estas visitas
se entrevistó a representantes de estos eslabones, se realizó el levantamiento de
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para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
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Cadena de Camarón de Cultivo
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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Luis Rosas – Gerente General Ecomar y C.I. Isla Dorada Finca de Cultivo y Planta de Entrevista, levantamiento de
Procesamiento información y visita a la planta
Licenia Vásquez - Investi- CENIACUA Laboratorios de Maduración y Entrevista
gadora Larvicultura
REGIÓN ASIA – MISIÓN TECNOLÓGICA
PAÍSES TAILANDIA, MALASIA Y CHINA
FECHA Octubre 21 – Noviembre 11 de 2008
Actor Entidad Eslabón Actividad
Marcela Salazar – Directora Visita Fincas de Cultivo Fincas de Cultivo Entrevista, levantamiento
Científica CENIACUA y Jorge en Tailandia (5 Días) de información y visita a las
Mario Díaz – Director Ejecuti- diferentes fincas
vo CENIACUA
Marcela Salazar – Directora Visita World Fish Center Entornos Levantamiento de informa-
Científica CENIACUA y Jorge Malasia (3 Días) ción genética en experiencias
Mario Díaz – Director Ejecuti- acuícolas
vo CENIACUA
Marcela Salazar – Directora Visita Fincas de Cultivo Fincas de Cultivo Entrevista, levantamiento
Científica CENIACUA y Jorge en China (3 Días) de información y visita a las
Mario Díaz – Director Ejecuti- diferentes fincas
vo CENIACUA
Marcela Salazar – Directora Conferencia FAO (4 Días) Transversal Participación en Simposio
Científica CENIACUA y Jorge organizado por la FAO
Mario Díaz – Director Ejecuti-
vo CENIACUA
REGIÓN LATINOAMÉRICA – MISIÓN TECNOLÓGICA
PAÍSES ECUADOR, PANAMÁ, GUATEMALA Y HONDURAS
FECHA Diciembre 01 – 16 de 2008
Actor Entidad Eslabón Actividad
Federico Newmark y Camilo II Simposio Anual de Transversal Participación en Simposio
Valverde – Investigadores NICOVITA organizado por NICOVITA
CENIACUA
Yahira Piedrahita – Directora Subsecretaria de Pesca de Entornos Entrevista
General de Acuicultura Ecuador
Orlando Crespo – Director Subsecretaria de Pesca de Entornos Entrevista y levantamiento de
de Gestión y Desarrollo Ecuador información
Sustentable
Santiago Mariño – Gerente PRONACA Proveedores de Insumos Entrevista y levantamiento de
Línea Acuícola información
Samuel Stern – Gerente CENAIM Entornos Entrevista
General
Sonia Mendoza - Directora CSA Entornos Entrevista
Jorge Calderón – Director CICYT Entornos Entrevista
General
Jorge Chávez - Biólogo Grupo Garzal Modercorp Finca de Cultivo Entrevista y levantamiento de
S.A. información
Fernando Huerta – Gerente Grupo Garzal Modercorp Finca de Cultivo Entrevista, levantamiento de
Técnico S.A. información y visita a la finca
Roberto Chamorro - Gerente CAMACO Finca de Cultivo Entrevista, levantamiento de
información y visita a la finca
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Cadena de Camarón de Cultivo
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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
ANEXO 3. GLOSARIO
Agua de mar: Agua costera y de mar abierto cuya salinidad alcanza el valor máximo
(aproximadamente 35 ppt) y no está sujeta a variaciones diarias ni estacionales signi-
ficativas.
Agua salobre o estuarina: Agua cuya salinidad es intermedia entre aquella del agua
de mar y la del agua dulce; generalmente registran amplias fluctuaciones de salinidad.
Aireación: En sistemas de acuicultura: la mezcla mecánica de aire y agua; en ge-
neral, se refiere a un proceso mediante el cual los gases contenidos en el aire son
transferidos a través de la interface aire-líquido (en contraste con la transferencia
de oxígeno solo).
Aireador: Equipo usado para introducir aire en el agua. Hay tres grandes categorías
de aireadores, sistemas mecánicos, gravitacionales y de difusión.
Alimento: Material comestible que es consumido por los animales y que aporta
energía y/o nutrientes a la dieta de los mismos (comúnmente referido a animales
más que al hombre).
Alimento (FCA), Factor de conversión del alimento: Razón entre el peso seco del
alimento suministrado y el peso ganado. Medida de la eficiencia de la conversión
de alimento en el camarón (ejemplo FCA = 1.8 significa que 1.8 kg de alimento son
necesarios para producir 1 kg de peso de camarón vivo).
219
Cadena de Camarón de Cultivo
Biomasa: (a) El peso total vivo de un grupo (o stock) de organismos vivos (por ej.
peces, plancton) o de alguna fracción definida de éste (por ej. peces que están deso-
vando), en un área, en un tiempo determinado. (b) Cualquier estimación cuantitati-
va de la masa total de organismos que comprende toda o una parte de una población
o cualquier otra unidad dada, o dentro de un área en un momento determinado;
medida como volumen, masa (peso vivo, muerto, seco o libre de cenizas) o energía
(joules o calorías).
Ceba o engorde: Es la etapa final de crecimiento cuando los ejemplares han alcan-
zado la talla y peso comercial.
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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Efluente: Se refiere a (la corriente de) agua que fluye de un, tanque, estanque, granja
acuícola o central eléctrica o que fluye de un curso de agua mayor, lago, embalse, etc.
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Cadena de Camarón de Cultivo
más del 3 por ciento de sal (NaCl) la cantidad debe figurar en la etiqueta, sin exce-
der en ningún caso el 7 por ciento.
Inocuidad alimentaria: Implica la garantía de que los alimentos no causarán daño al con-
sumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso al que se destinen.
Insumos: Son los materiales y elementos requeridos para el desarrollo de las activi-
dades de cultivo a nivel de pequeña, mediana y alta producción acuícolas.
Nauplio (larva): Primeros estados larvales de un crustáceo; exhibe el tipo más sim-
ple de región anterior con tres pares de apéndices, primera antena unirrama, segun-
da antena birrama y mandíbulas. Aunque la larva nauplius es típica, no aparece en
todos los crustáceos. Es común en las formas inferiores, pero en muchas de las for-
mas superiores ocurre durante el desarrollo en el huevo, y los juveniles eclosionan
ya diferenciados y larvas más avanzadas.
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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
Patógeno: Cualquier organismo que viviendo sobre o dentro de otro organismo (el
hospedador) causa enfermedad en el hospedador.
Postlarva (PL): Estado que ocurre después del estado larval, parecido al juvenil
pero aún le faltan algunas características. Para crustáceos: el estado siguiente a
la metamorfosis de larva zoea a juvenil. En camarones penaeidos, normalmente
se cuentan los días después de la aparición de las características de postlarva. Ej.,
PL12 indica que la postlarva ha vivido 12 días desde su metamorfosis desde el es-
tado de zoea.
Producción: (a) En ecología: aquello que es producido por actividad biológica, por
ej., la elaboración total de los tejidos de un organismo durante un intervalo de tiem-
po dado, incluido aquello que es elaborado por individuos que no sobreviven hasta
el final del proceso. Se trata de la diferencia entre la biomasa al final del período
y la biomasa al comienzo del mismo período. Se puede medir en términos de peso
húmedo, peso seco, contenido de nitrógeno o contenido energético.
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Cadena de Camarón de Cultivo
mente expresada como partes por mil (ppm). Guarda con la clorinidad una relación
expresada por la fórmula S = 1,805 Cl + 0,030 donde S y Cl se expresan en UPS.
Zoea: Fase larval de los crustáceos que sigue a la metamorfosis de la larva nau-
plio, caracterizada por cuatro pares de apéndices toráxicos; puede ser denominada
protozoea ya que la diferenciación entre nauplio y misys (o fase de desarrollo de
post-larva) es difícil.
224