Comportamiento 2011-
Tendencias 2012
Producción
El 20.8% de los productos de la industria es alimento para porcinos,
el 15.0% alimento para vacunos, 29.0% alimento para aves de corral,
9.8% alimento para equinos, el 4.8% alimento para conejos, el 13.3%
alimento para perros y gatos y el 5.2% otros productos.
El nivel de producción en el periodo de estudio es mayor que el del
2010 para el 5.6% de los encuestados, el mismo para el 33.3% y
menor para el 61.1%. El comportamiento promedio de la producción
indica una disminución del –13.5%
La capacidad de producción utilizada en esta industria durante el
periodo reportado es de 71.4% en promedio.
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Los insumos de materia prima son en un 3.9% externos y en un
96.1% nacionales. Los principales son Maíz y Sorgo
El 91.7% de los entrevistados ha implementado nuevos diseños,
100% conoce cuantos pasos conforman su línea de producción; 75.0%
maneja manual de producción y 20.0% ha modificado o mejorado sus
procesos.
Tecnología
La Tecnología es nacional en un 88.7% y del exterior 11.3%.
Mencionan tener problemas con la tecnología el 20.0%, el 40.0%
considera que su planta productiva ésta actualizada
El 7.1% menciona haber adquirido tecnología nueva este año
Costos
Los costos promedio aumentaron para el 79.2% de los encuestados.
En promedio el comportamiento de los costos fue de aumento en
14.4%.
Inversión
El 12.5% de las empresas entrevistadas realizaron inversión en este
periodo. El 66.7% se destinó a capital de trabajo y el 33.3% en
investigación y desarrollo.
El 12.5% consideran realizarán inversión en el 2012, el 50.0% de
esta se realizará en maquinaria y equipo, el otro 50% en capital de
trabajo.
Ventajas Comparativas
El 37.5% considera tener alguna ventaja comparativa, para el
77.8% de ellos es la Elaboración de un producto con la más alta
calidad
Empleo:
Estructura del personal: 50.0% son trabajadores de del área de
producción, 26.4% de administración y 23.4% son del área de ventas.
Durante 2011, en el 43.6% de las empresas el personal permaneció
igual, en un 27.2% disminuyó y en el 29.2% creció. En promedio se
considera una casi imperceptible disminución del -0.3%
Con relación a los precios de granos en los años 2011, en un marco general tenemos que
los consultores del sector privado consultados por BANXICO, en su encuesta mensual
sobre la actividad económica en nuestro país, a la pregunta sí consideran que el aumento
de precios de insumos y materias primas pudieran limitar el ritmo de las actividades
económicas en 2011, el porcentaje de respuestas positivas fue muy bajo, y únicamente
en el periodo de los meses de enero, febrero y abril, fueron superiores al 5 %, siendo en
febrero el más alto, con un porcentaje de 8% de las respuestas que lo consideraba como
factor limitante y en abril el 7 % de las respuestas consideraban el aumento de precios de
las materias primas como un limitante para las actividades económicas en nuestro país.
No obstante lo anterior, un análisis por productos a nivel del mercado nacional de granos
y otras materias primas para la producción de alimentos balanceados, tenemos un
escenario mas específico, por ejemplo el precio de maíz en 2011 se incrementó 44.8%
con relación al año anterior al pasar de 2,816.48 a 4,077.81 pesos tonelada, el precio del
trigo se incrementó de 5.0%, el relación al año anterior al pasar de 2,425.25 a 2,595.66
pesos tonelada.
El precio de pastas como materia prima para alimentos balanceados en nuestro país,
tuvo las siguientes variaciones, la de soya prácticamente mantuvo su precio, mostró un
pequeño incremento de 1.8% al pasar de 2,850 a 2,900 pesos la tonelada, la pasta de
canola tuvo un incremento de 7.7% al pasar de 3,650.00 a 3,930.00 de 2010 a 2011. La
harina de pescado de 2010 a 2011 mostró una disminución del 11.9% en su precio de
2010 a 2011 pero realmente el precio del 2010 fue muy alto en comparación con el 2009;
10,277.27 en 2009, 18,000.00 en 2010 y 15,954.17 en 2011.
El precio del trigo de 2,821.04 en 2010 pasó a 3,941.10 pesos tonelada, con un aumento
de 39.7%,
La cebada en los años 2010 y 2011 pasó de 2,321.52 a 3,166.67 pesos toneladas con un
incremento de precio de 36.4%.
Precios Jalisco
Podemos observar que los precios nacionales mantienen la misma tendencia que los
precios internacionales
Con datos del SNIIM vemos también la misma tendencia en los precios de las materias
primas en el mercado de abastos de Guadalajara Jalisco. Con variaciones un tanto mas
sensibles debido a que este tipo de materias primas tiene precios muy fluctuantes ya que
depende de muchas externalidades: abasto, lugar de origen, calidad del grano, etc. Por
ejemplo el caso de la harina de pescado. Que de 2009 a 2010 de incrementa el 100%, al
pasando de 9,500 pesos tonelada a 19,000 pesos tonelada y en el 2011 baja otra vez
pero solo a 16,150 pesos tonelada. El maíz de grano también es otro ejemplo, se
incrementa 59.4% de 2010 a 2011, más que el incremento del precio a nivel nacional, al
pasar de 2,809.13 a 4,478.44.
FUENTE: Elaboración SEIJAL, con información de encuestas directas a fabricantes de alimentos balanceados, OEIDRUS
Jalisco y SNIIM Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Jalisco Variaciones
dic‐09 dic‐10 dic‐11 dic‐10 dic‐11
Arroz pulido $ 12,929.00 $ 12,459.00 $ 12,954.00 ‐3.6% 4.0%
Avena grano $ 2,500.00 $ 3,152.40 $ 3,412.08 26.1% 8.2%
Cebada grano $ 3,052.76 $ 3,167.24 $ 3,645.97 3.8% 15.1%
Harina de pescado $ 9,500.00 $ 19,000.00 $ 16,150.00 100.0% ‐15.0%
Maiz de grano $ 2,607.16 $ 2,809.13 $ 4,478.44 7.7% 59.4%
Pasta de canola $ 3,360.00 $ 3,660.00 $ 3,930.00 8.9% 7.4%
Pasta de Soya $ 5,600.00 $ 5,757.00 $ 5,200.00 2.8% ‐9.7%
Salvado de Trigo $ 2,350.00 $ 2,225.00 $ 3,325.00 ‐5.3% 49.4%
Sorgo grano $ 2,305.22 $ 2,622.80 $ 3,601.84 13.8% 37.3%
Trigo grano $ 2,659.74 $ 2,683.24 $ 4,130.79 0.9% 53.9%
FUENTE: Elaboración SEIJAL, con información de encuestas directas a fabricantes de alimentos balanceados, OEIDRUS
Jalisco y SNIIM Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
60.0%
50.0%
50.0%
41.7%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0% 8.3%
0.0%
Favorable Normal Adverso
30.0%
20.0%
10.0% 8.3%
0.0%
Mejor Igual Peor
25.0%
20.8%
20.0%
16.7%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
Mejor Igual Peor
Capacidad de producción utilizada promedio: 71.4%
Alimento para
Alimento para porcinos, 20.8%
vacunos, 15.0%
Alimento para
conejos, 4.8%
Salvado de Trigo 6.7%
Pasta de canola 9.3%
Trigo 10.7%
Sorgo 18.7%
Maiz 20.0%
No,
25.0%
Si,
75.0%
Si,
20.0%
No,
80.0%
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Extranjera,
11.3%
Nacional,
88.7%
No, 80.0%
No, 60.0%
No, 92.9%
Comportamiento promedio de ventas: ‐11.2%
Comportamiento promedio de precios: ‐1.0%
Regional,
29.9%
Local, 59.7%
Fuerza de
ventas, 84.2%
En Otros se menciona
principalmente el
Directorio
Comportamiento promedio de precios: 14.4%
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Inmuebles e instalaciones 0.8%
Comercialización 13.3%
Transporte de mercancías 27.3%
Administrativos 10.0%
Servicios 9.0%
Materia Prima 23.1%
Mano de obra directa 1.5%
Servicios
Energía… 8.5%
Teléfono 7.0%
Agua 8.7%
No,
87.5%
Investigación y desarrollo 33.3%
Capacitación 0.0%
Capital de trabajo 66.7%
Maquinaria y equipo 0.0%
Infraestructura 0.0%
No,
87.5%
Investigación y desarrollo 0.0%
Capacitación 0.0%
Capital de trabajo 50.0%
Maquinaria y equipo 50.0%
Infraestructura 0.0%
Proveedores,
Recursos propios 21.7%
de la empresa,
51.7%
No,
62.5%
Producto con mejor rendimiento que el de la
0.0%
competencia
Tiene una mejor ubicación geográfica 11.1%
Proporciona un servicio superior al cliente 11.1%
Elaboración de producto con la mas alta calidad 77.8%
0.0% 10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Administrativos
Ventas, 23.4% , 26.4%
Producción,
50.2%
90% 19.5%
mas de 5 sm ‐ a 10 sm
80%
70% mas de 3 sm ‐ a 5 sm
30.1%
60%
mas de 2sm ‐ 3 sm
50%
40% mas de 1sm ‐ 2 sm
35.8%
30%
menos o igual a 1 sm
20%
3.3%
0.0%
10% No sueldo solo
11.4%
0% comisión
2011 No sueldo
No, 73.3%
No,
62.5%
Al contratar personal 55.6%
Cuando se requiere 66.7%
Periódica 0.0%
100% 0.0%
80%
60% Otra institución
100.0%
40%
20% Personal
0% interno
2011
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Operación 75.0%
Producción 68.2%
Control de calidad 27.3%
Mercadotecnia 27.3%
Ventas 23.6%
Contabilidad 36.4%
Administración 27.6%
No, 54.2%
Capacitación 9.1%
Diseño 4.5%
Financiamiento 68.2%
Promoción internacional 27.3%
Asistencia técnica especilaizada 9.1%
No,
58.3%
Apoyo a los jovenes 10.0%
PROCAMPO 40.0%
FIRA 40.0%
FOJAL 50.0%
No, 95.8%
Solo se mencionó a
PROCAMPO
Energía 4.3
Transporte Urbano 8.7
Telecomunicaciones 0.3
Aduana 1.3
Aeropuerto 0.0
No, 96.1%
$300,000.00
$266,230.41
$274,142.31
$250,000.00
$200,000.00
$150,000.00
$122,354.63
$95,100.27
$100,000.00
$87,051.93 $76,842.14
$54,207.61
$49,338.57
$42,061.84 $39,018.45 $37,323.62 $55,558.86 $45,227.63
$50,000.00
$33,916.27
$23,315.72 $12,908.21 $23,781.54
$447.73 $350.03 $179.55 $121.14 $462.92 $4,029.62
$‐ $17,311.48
$2,885.88
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importaciones Exportaciones
No cuenta con calidad 4.2%
No es rentable 29.2%
Trámites 8.3%
2011
Financiamiento 16.7%
Insuficiente capacidad instalada 8.3%
Desconocimiento 50.0%
No
88%
No, 91.7%
Asia
50.0%
América
Latina y El
Caribe
50.0%