Anda di halaman 1dari 74

Consumo Animal

Industria de Alimentos Balanceados Para el


Industria de
Alimentos
Balanceados para
Consumo Animal

Comportamiento 2011-
Tendencias 2012

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA
ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL), LA
CÁMARA DE LA INTDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN
(CAREINTRA) Y LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE
ALIMENTOS PARA CONSUMO ANIMAL (ANFACA), SE
REALIZA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA.
EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES
DE JUNIO Y JULIO DE 2012, CON 50 ENTREVISTAS
DIRECTAS A EMPRESAS PERTENECIENTES A ESTA LA
INDUSTRIA EN EL ESTADO DE JALISCO. CONSIDERANDO
UN UNIVERSO DE 129 EMPRESAS DE DICIEMBRE, DE
ACUERDO A LOS CENSOS ECONÓMICOS DE 2009 03-11
DE INEGI, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DE
95% CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE ±
8.0%

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
El presente estudio tiene como principal objetivo, determinar el
grado de afectación a las empresas de la industria de alimentos
balanceados, como consecuencia de la coyuntura de algunas
variables que pueden afectar al desarrollo de las empresas
durante 2011, con relación al año anterior.
Del entorno macroeconómico se consideraron los indicadores
siguientes, señalando el grado en que afectan el desarrollo de las
empresas:
- Entorno económico nacional
- Economía de Estados Unidos
- Oferta del mercado
- Abastecimiento de materias primas
- Liquides
- Infraestructura

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Además con la aplicación del cuestionario se logró la
información del comportamiento y perspectivas de la
producción de las empresas, del volumen de ventas, costos de
producción por principales rubros, y otros como:
- Capacidad instalada aprovechada
- Certeza en el conocimiento de procesos y el uso manuales
para líneas de producción.
A través de las entrevistas directas realizadas, se logró
información sobre aspectos relevantes en las empresas del
sector.
- Nuevas inversiones
- Comportamiento de empleo.
- Nivel de salarios y prestaciones

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Entorno económico
El 8.3% de los entrevistados considera favorable el entorno
económico para los negocios en el estado de Jalisco, el 50.0% lo
considera normal y el 41.7% lo considera adverso.
El 8.3% de los industriales consideran que el 2011 comparado con
el año anterior fue mejor, el 50.0% que fue igual y el 41.7% que fue
peor.
El 16.7%%, estiman que la situación económica del país será
mejor en el 2012, el 32.5% que será Igual y el 20.8% que será peor.
Existen diversas variables económicas que pueden limitar la
actividad de la empresa. La variable considerada como más limitante
para los empresarios son las Ventas, le siguen en orden de
importancia el Acceso al crédito, el Entorno económico nacional, los
Trámites gubernamentales, el Sistema Tributario, la Competencia, la
Liquidez, la Paridad peso dólar, la Economía de Estados Unidos, la
Apertura comercial con el Bloque Asiático y finalmente las
Importaciones ilegales.

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Mencionan el alza de precios de las materias primas y la gasolina
como limitante importante.
El Comercio informal, la coordinación con proveedores, el
Abastecimiento de materia prima, la Apertura comercial con América
Latina y el Caribe, con la Unión Europea y el TLC no causan afectación
ni limitante alguna.

Producción
El 20.8% de los productos de la industria es alimento para porcinos,
el 15.0% alimento para vacunos, 29.0% alimento para aves de corral,
9.8% alimento para equinos, el 4.8% alimento para conejos, el 13.3%
alimento para perros y gatos y el 5.2% otros productos.
El nivel de producción en el periodo de estudio es mayor que el del
2010 para el 5.6% de los encuestados, el mismo para el 33.3% y
menor para el 61.1%. El comportamiento promedio de la producción
indica una disminución del –13.5%
La capacidad de producción utilizada en esta industria durante el
periodo reportado es de 71.4% en promedio.
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Los insumos de materia prima son en un 3.9% externos y en un
96.1% nacionales. Los principales son Maíz y Sorgo
El 91.7% de los entrevistados ha implementado nuevos diseños,
100% conoce cuantos pasos conforman su línea de producción; 75.0%
maneja manual de producción y 20.0% ha modificado o mejorado sus
procesos.

Tecnología
La Tecnología es nacional en un 88.7% y del exterior 11.3%.
Mencionan tener problemas con la tecnología el 20.0%, el 40.0%
considera que su planta productiva ésta actualizada
El 7.1% menciona haber adquirido tecnología nueva este año

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Ventas
El volumen de ventas creció para el 12.5%, permaneció igual para el
41.7% y según el 45.8% disminuyó. En promedio el comportamiento
fue de una disminución del -11.2%.
Los precios promedio de venta aumentaron para el 12.5%, para el
79.2% permanecieron igual y disminuyeron para el 8.3%. En promedio
se considera una muy ligera disminución del 1.0%.
Las ventas fueron locales en un 66.7, 50.0%, regionales 29.9%,
nacionales 2.1% y exportaciones 1.3%
El principal medio para distribuir sus productos son la Fuerza de
venta, por el cual se distribuye el 84.2% de la producción.

Costos
Los costos promedio aumentaron para el 79.2% de los encuestados.
En promedio el comportamiento de los costos fue de aumento en
14.4%.

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
El incremento en costos según la encuesta es principalmente por el
incremento en el transporte de mercancías (la gasolina) que fue del
27.3%, le siguen el aumento en la materia prima que fue del 23.1%.
En cuanto a los servicios tenemos un incremento promedio del
9.0%, +8.7% el Agua, 8.5$ la energía eléctrica y 7.0% el teléfono.

Inversión
El 12.5% de las empresas entrevistadas realizaron inversión en este
periodo. El 66.7% se destinó a capital de trabajo y el 33.3% en
investigación y desarrollo.
El 12.5% consideran realizarán inversión en el 2012, el 50.0% de
esta se realizará en maquinaria y equipo, el otro 50% en capital de
trabajo.

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Financiamiento:
En el periodo reportado el financiamiento de las empresas se dio de
la manera siguiente: un 51.7 % mediante recursos propios, 21.7% por
proveedores, 17.8% con la banca comercial, 8.3% de particulares,
0.4% por banca de desarrollo

Ventajas Comparativas
El 37.5% considera tener alguna ventaja comparativa, para el
77.8% de ellos es la Elaboración de un producto con la más alta
calidad

Empleo:
Estructura del personal: 50.0% son trabajadores de del área de
producción, 26.4% de administración y 23.4% son del área de ventas.
Durante 2011, en el 43.6% de las empresas el personal permaneció
igual, en un 27.2% disminuyó y en el 29.2% creció. En promedio se
considera una casi imperceptible disminución del -0.3%

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
El 75.3% de los empresarios entrevistados estiman que para 2012, en
el 62.5% de las empresas el personal permaneció igual, en un 8.3%
disminuyó y en el 29.2% creció. En promedio se considera un
incremento del 3.65%
Necesidades de capacitación:
Actualmente tienen capacitación para sus empleados 37.5% de las
empresas entrevistadas, el 66.7% de éstas empresas la proporcionan
cuando es requerida y el 55.6% al contratar personal. Asimismo en el
100.0% de los casos la imparte personal interno.
Tenemos que el 68.2% de las empresas proporcionan capacitación
en producción, también cuentan con capacitación alrededor de 75.0%
de estas en operación, 22.3% en control de calidad. El 45.8%
menciona necesitar mas capacitación aparte de la que ya
proporcionan.
Apoyos:
Los apoyos que más requieren las empresa son: el financiamiento, le
siguen la promoción internacional, el apoyo a eventos y exposiciones
asistencia técnica especializada, la capacitación y finalmente el diseño.
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Respecto al conocimiento de algún tipo de apoyo gubernamental que
favorezca la competitividad de su empresa, un 41.7% afirma
conocerlos, siendo el de FOJAL el más difundido. Pero solo un 4.2% ha
utilizado alguno.
Infraestructura:
La infraestructura que los empresarios consideran más necesaria
para el desarrollo de su actividad es carreteras, le siguen en orden de
importancia el transporte urbano, la energía eléctrica, aduanas y
finalmente Telecomunicaciones.
Comercio Exterior
El 3.9% de las empresas encuestadas realizó exportaciones en el
2011, mencionan que éstas se incrementaron en promedio un 3.5% en
referencia al año anterior.
De las empresas que no exportan el 505 menciona no hacerlo por
desconocimiento, el 29.2% considera que no es rentable, el 16.7% no
lo hace por falta de financiamiento, el 8.3% por consideran complejos
los trámites, el 4.2% por no contar con calidad.

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Precio de granos y materias primas para alimentos
balanceados.

Con relación a los precios de granos en los años 2011, en un marco general tenemos que
los consultores del sector privado consultados por BANXICO, en su encuesta mensual
sobre la actividad económica en nuestro país, a la pregunta sí consideran que el aumento
de precios de insumos y materias primas pudieran limitar el ritmo de las actividades
económicas en 2011, el porcentaje de respuestas positivas fue muy bajo, y únicamente
en el periodo de los meses de enero, febrero y abril, fueron superiores al 5 %, siendo en
febrero el más alto, con un porcentaje de 8% de las respuestas que lo consideraba como
factor limitante y en abril el 7 % de las respuestas consideraban el aumento de precios de
las materias primas como un limitante para las actividades económicas en nuestro país.

No obstante lo anterior, un análisis por productos a nivel del mercado nacional de granos
y otras materias primas para la producción de alimentos balanceados, tenemos un
escenario mas específico, por ejemplo el precio de maíz en 2011 se incrementó 44.8%
con relación al año anterior al pasar de 2,816.48 a 4,077.81 pesos tonelada, el precio del
trigo se incrementó de 5.0%, el relación al año anterior al pasar de 2,425.25 a 2,595.66
pesos tonelada.

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


FUENTE: Elaboración SEIJAL, con información de encuestas directas a fabricantes de alimentos balanceados y OEIDRUS Jalisco.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
El precio del sorgo registro una alza de 52.0% al pasar de 2,269.78 en 2010 a 3,450.61 en
2011.

Otros granos de nuestro interés, como materia prima en la producción de alimentos


balanceados también mostraron incrementos significativos. La avena se incrementó un
45.3. 0% al pasar de 2,822.45 en 2010 a 4,099.81 en 2011. El sorgo se incrementó 52.0%
al pasar de 2,269.78 a 3,405.61 pesos la tonelada. La cebada también mostró incremento
de 2010 a 2011 se incrementó un 15.3% al pasar de 3,115.69 a 3,591.94 pesos tonelada.

El precio de pastas como materia prima para alimentos balanceados en nuestro país,
tuvo las siguientes variaciones, la de soya prácticamente mantuvo su precio, mostró un
pequeño incremento de 1.8% al pasar de 2,850 a 2,900 pesos la tonelada, la pasta de
canola tuvo un incremento de 7.7% al pasar de 3,650.00 a 3,930.00 de 2010 a 2011. La
harina de pescado de 2010 a 2011 mostró una disminución del 11.9% en su precio de
2010 a 2011 pero realmente el precio del 2010 fue muy alto en comparación con el 2009;
10,277.27 en 2009, 18,000.00 en 2010 y 15,954.17 en 2011.

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


FUENTE: Elaboración SEIJAL, con información de encuestas directas a fabricantes de alimentos balanceados y OEIDRUS Jalisco.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Precios a nivel Internacional.
A nivel internacional, el precio del maíz en el año 2011 llegó a 3,092.58 pesos tonelada,
mostrando un incremento de 18.2% en relación al 2010.

El precio del trigo de 2,821.04 en 2010 pasó a 3,941.10 pesos tonelada, con un aumento
de 39.7%,

El sorgo se cotizó en 2010 y 2011 a 2,534.84 y 2,979.22 pesos tonelada, respectivamente


con un incremento de 17.5%.

La cebada en los años 2010 y 2011 pasó de 2,321.52 a 3,166.67 pesos toneladas con un
incremento de precio de 36.4%.

En cuanto a pastas, la pasta de canola muestra un incremento del 9.4% al pasar de


3,037.20 a 3,322.17 pesos tonelada, y la de soya un ligero incremento de 2.3% al pasar
de 3,800.58 a 6,886.34 pesos tonelada de 2010 a 2011.

La harina de pescado de 2010 a 2011 tuvo una disminución de ‐7.6% al pasar de


16,034.84 a 14,822.78 pesos toneladas, pero manifestó un incremento considerable de
2009 a 2010.

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


FUENTE: Elaboración SEIJAL, con información de encuestas directas a fabricantes de alimentos balanceados y OEIDRUS Jalisco.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
La pasta de soya se cotizo en 3,800.58 y 3,886.34 pesos tonelada, en los años 2010 y
2011, con un incremento de 2.3%.

La pasta de canola en 2010 y 2011 paso a un precio de 3,037.20 a 3,322.17 pesos


tonelada, con un aumento de 62.5%

Precios Jalisco
Podemos observar que los precios nacionales mantienen la misma tendencia que los
precios internacionales

Con datos del SNIIM vemos también la misma tendencia en los precios de las materias
primas en el mercado de abastos de Guadalajara Jalisco. Con variaciones un tanto mas
sensibles debido a que este tipo de materias primas tiene precios muy fluctuantes ya que
depende de muchas externalidades: abasto, lugar de origen, calidad del grano, etc. Por
ejemplo el caso de la harina de pescado. Que de 2009 a 2010 de incrementa el 100%, al
pasando de 9,500 pesos tonelada a 19,000 pesos tonelada y en el 2011 baja otra vez
pero solo a 16,150 pesos tonelada. El maíz de grano también es otro ejemplo, se
incrementa 59.4% de 2010 a 2011, más que el incremento del precio a nivel nacional, al
pasar de 2,809.13 a 4,478.44.

FUENTE: Elaboración SEIJAL, con información de encuestas directas a fabricantes de alimentos balanceados, OEIDRUS 
Jalisco y SNIIM Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Jalisco Variaciones
dic‐09 dic‐10 dic‐11 dic‐10 dic‐11
Arroz pulido $       12,929.00 $         12,459.00 $       12,954.00 ‐3.6% 4.0%
Avena grano $          2,500.00 $           3,152.40 $          3,412.08 26.1% 8.2%
Cebada grano $          3,052.76 $           3,167.24 $          3,645.97 3.8% 15.1%
Harina de pescado $          9,500.00 $         19,000.00 $       16,150.00 100.0% ‐15.0%
Maiz de grano $         2,607.16 $           2,809.13 $         4,478.44 7.7% 59.4%
Pasta de canola $          3,360.00 $           3,660.00 $          3,930.00 8.9% 7.4%
Pasta de Soya $          5,600.00 $           5,757.00 $          5,200.00 2.8% ‐9.7%
Salvado de Trigo $          2,350.00 $           2,225.00 $          3,325.00 ‐5.3% 49.4%
Sorgo grano $          2,305.22 $           2,622.80 $          3,601.84 13.8% 37.3%
Trigo grano $          2,659.74 $           2,683.24 $          4,130.79 0.9% 53.9%

FUENTE: Elaboración SEIJAL, con información de encuestas directas a fabricantes de alimentos balanceados, OEIDRUS 
Jalisco y SNIIM Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
60.0%
50.0%
50.0%
41.7%
40.0%

30.0%

20.0%

10.0% 8.3%

0.0%
Favorable Normal Adverso

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
60.0%
50.0%
50.0%
41.7%
40.0%

30.0%

20.0%

10.0% 8.3%

0.0%
Mejor Igual Peor

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
35.0% 32.5%
30.0%

25.0%
20.8%
20.0%
16.7%
15.0%

10.0%

5.0%

0.0%
Mejor Igual Peor

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
0 2 4 6 8 10
TLC 0
Unión Europea 0
América Latina 0
Abastecimiento de materia prima 0
Coordinación con proveedores 0
Comercio Informal 0
Importaciones Ilegales 0.22
Bloque Asiático 0.35
Limitante
Economía de EU 0.68
Paridad peso dólar 1.09
Liquidez 1.61
Competencia 2.00
Sistema Tributario 2.39
Trámites gubernamentales 4.19
Entorno económico nacional 4.26
Acceso al crédito 5.04
Ventas 8.17

Escala: 10: Muy limitante 0: Nada limitante

Otros: Alza de precios, el precio de la gasolina y falta de apoyo al campo

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
70.0%
61.1%
60.0%
50.0%
40.0% 33.3%
30.0%
20.0%
10.0% 5.6%
0.0%
Aumentó Permaneció igual Bajó
Comportamiento promedio de la producción: -13.5%

Capacidad de producción utilizada promedio: 71.4%

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Otros Productos, 
Alimento para  5.2%
equinos, 9.8%
Alimento para 
Alimento para  aves decorral, 
perros y gatos,  29.0%
13.3%

Alimento para 
Alimento para  porcinos, 20.8%
vacunos, 15.0%
Alimento para 
conejos, 4.8%

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Otros 10.7% Otros
Afrecho de cereales
Harina de maiz 4.0% Alfalfa
Calcio
Harina de carne 4.0% Cebada entera y rolada
Grano de arroz variable ya que no
Vitaminas, Nutrientes 5.3%
siempre se le pone
Pasta de soya 5.3% Harina de pescado
Melaza
Avena entera y rolada 5.3% Pulido de arroz

Salvado de Trigo 6.7%

Pasta de canola 9.3%

Trigo 10.7%

Sorgo 18.7%

Maiz 20.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
100.0% 91.7%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
8.3%
10.0%
0.0%
Si No

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Si, 
100.0%

No, 
25.0%
Si, 
75.0%

Si, 
20.0%

No, 
80.0%
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Extranjera, 
11.3%

Nacional, 
88.7%

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Si, 20.0%

No, 80.0%

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Si, 40.0%

No, 60.0%

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Si, 7.1%

No, 92.9%

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
50.0% 45.8%
41.7%
40.0%
30.0%
20.0%
12.5%
10.0%
0.0%
Crecieron Permanecieron Disminuyeron
igual

Comportamiento promedio de ventas: ‐11.2%

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
100.0%
79.2%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0% 12.5% 8.3%
0.0%
Crecieron Permanecieron Disminuyeron
igual

Comportamiento promedio de precios: ‐1.0%

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Exportaciones, 
Nacional, 6.1% 4.3%

Regional, 
29.9%

Local, 59.7%

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Puntos de 
Ferias y  Otros, 14.17% venta, 0.4%
Exposiciones, 
Portal de  0.4%
Internet, 0.8%

Fuerza de 
ventas, 84.2%

En Otros se menciona
principalmente el
Directorio

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
100.0%
79.2%
80.0%
60.0%
40.0%
20.8%
20.0%
0.0%
0.0%
Crecieron Permanecieron Disminuyeron
igual

Comportamiento promedio de precios: 14.4%
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Inmuebles e instalaciones 0.8%
Comercialización 13.3%
Transporte de mercancías 27.3%
Administrativos 10.0%
Servicios 9.0%
Materia Prima 23.1%
Mano de obra directa 1.5%

Servicios

Energía… 8.5%

Teléfono 7.0%

Agua 8.7%

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Si, 12.5%

No, 
87.5%

Investigación y desarrollo 33.3%
Capacitación 0.0%
Capital de trabajo 66.7%
Maquinaria y equipo 0.0%
Infraestructura 0.0%

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Si, 12.5%

No, 
87.5%

Investigación y desarrollo 0.0%
Capacitación 0.0%
Capital de trabajo 50.0%
Maquinaria y equipo 50.0%
Infraestructura 0.0%

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Banca comercial, 
17.8%
Anticipos, 0.0%
Particulares, 8.3% Otras fuentes, 
Dueños y/o  0.0%
socios, 0.0%
Banca de 
desarroolo, 0.4%

Proveedores, 
Recursos propios  21.7%
de la empresa, 
51.7%

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Si, 37.5%

No, 
62.5%

Producto con mejor rendimiento que el de la
0.0%
competencia

Tiene una mejor ubicación geográfica 11.1%

Proporciona un servicio superior al cliente 11.1%

Elaboración de producto con la mas alta calidad 77.8%

0.0% 10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Administrativos
Ventas, 23.4% , 26.4%

Producción, 
50.2%

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
100%
90%
27.2%
80%
70%
60%
Disminuyó
50% 43.6%
Permaneción Igual
40%
30% Creció
20%
29.2%
10%
0%
2011

En promedio hubo una disminución en el nivel de empleo del -0.3%

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
100%
8.3%
90%
80%
70%
60% 62.5%
Disminuyó
50%
Permaneción Igual
40%
30% Creció
20%
29.2%
10%
0%
2011

En promedio se espera habrá un crecimiento en el nivel de empleo del 3.6%

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
100% mas de 10 sm

90% 19.5%
mas de 5 sm ‐ a 10 sm
80%
70% mas de 3 sm ‐ a 5 sm
30.1%
60%
mas de 2sm ‐ 3 sm
50%
40% mas de 1sm ‐ 2 sm
35.8%
30%
menos o igual a 1 sm
20%
3.3%
0.0%
10% No sueldo solo
11.4%
0% comisión
2011 No sueldo

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
100%
90%
80%
Superiores a las de ley
70%
60% Las de ley
89.8%
50%
40% Inferiores a las de ley
30%
20% No recibe
10% prestaciones
1.6%
8.6%
0%
2007

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Si, 26.7%

No, 73.3%

Se menciona el Ausentismo como problema en el área de


recursos humanos

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Si, 37.5%

No, 
62.5%

Al contratar personal 55.6%

Cuando se requiere 66.7%

Periódica 0.0%
100% 0.0%
80%
60% Otra institución
100.0%
40%
20% Personal
0% interno

2011
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Operación 75.0%

Producción 68.2%

Control de calidad 27.3%

Mercadotecnia 27.3%

Ventas 23.6%

Contabilidad 36.4%

Administración 27.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Si, 45.8%

No, 54.2%

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Apoyo a eventos y exposiciones 18.2%

Capacitación 9.1%

Diseño 4.5%

Financiamiento 68.2%

Promoción internacional 27.3%

Asistencia técnica especilaizada 9.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Si, 41.7%

No, 
58.3%

Apoyo a los jovenes 10.0%

PROCAMPO 40.0%

FIRA 40.0%

FOJAL 50.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Si, 4.2%

No, 95.8%

Solo se mencionó a
PROCAMPO

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Carreteras 9.3

Energía 4.3

Transporte Urbano 8.7

Telecomunicaciones 0.3

Aduana 1.3

Aeropuerto 0.0

Escala: 10: Muy necesaria 0: Nada necesaria

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Si, 3.9%

No, 96.1%

Las exportaciones se incrementaron un 3.5% en promedio del 2010 al 2011

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
 $350,000.00
$331,174.08 

 $300,000.00
$266,230.41 
$274,142.31 
 $250,000.00

 $200,000.00

 $150,000.00
$122,354.63 
$95,100.27 
 $100,000.00
$87,051.93  $76,842.14 
$54,207.61 
$49,338.57 
$42,061.84  $39,018.45  $37,323.62  $55,558.86  $45,227.63 
 $50,000.00
$33,916.27 
$23,315.72  $12,908.21  $23,781.54 
$447.73  $350.03  $179.55  $121.14  $462.92  $4,029.62 
 $‐ $17,311.48 
$2,885.88 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importaciones Exportaciones

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal con


Fuente: SEIJAL, de Información Jalisco, en base a investigación directa.
datos del SAT
Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Otros 4.2%

No cuenta con calidad 4.2%

No es rentable 29.2%

Trámites 8.3%
2011
Financiamiento 16.7%

Insuficiente capacidad instalada 8.3%

Desconocimiento 50.0%

0.0% 50.0% 100.0%

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Si
12% ¿Con qué productos?
Alimento para aves
Alimento para perros y gatos
Vitaminas

No
88%

El 100% de las empresas que no


exportan se consideran que son
exportadoras por desarrollar, no han
exportado y les falta competitividad

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Si, 8.3%

No, 91.7%

El nivel de importaciones permaneció igual de 2010 a 2011

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
Materias Primas

Asia
50.0%
América 
Latina y El 
Caribe
50.0%

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.


Consumo Animal
Industria de Alimentos Balanceados Para el
SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO
López Cotilla No. 1505 Edificio SEPROE Piso 1 Col. Americana S.J.
Tel: 3678.20.75 Ext. 52022 Fax: 3678.20.74
Internet: http://seijal.jalisco.gob.mx

Anda mungkin juga menyukai