Anda di halaman 1dari 576

JADWAL

Tanggal Efektif : 14 Juni 2017


Masa Penawaran Umum : 15 Juni 2017
Tanggal Penjatahan : 16 Juni 2017
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 20 Juni 2017
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 21 Juni 2017

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA
MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-
HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG
AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK. (”PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG
JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG
TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
PROSPEKTUS

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.


Kegiatan Usaha Utama:
Industri Persemenan
Berkedudukan di Jawa Timur, Indonesia
Kantor Pusat : Kantor Perwakilan Jakarta :
Gedung Utama Semen Indonesia The East Building, 18th Floor
Jl. Veteran, Gresik 61122, Jawa Timur, Indonesia Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kuningan,
Telp. (031) 3981732, website: www.semenindonesia.com Jakarta 12950, Indonesia
e-mail: info@semenindonesia.com Telp. (021) 5261174-5, Faks. (021) 5261176
Perseroan memiliki 4 pabrik yang terdapat di 4 lokasi:
Pabrik Tuban : Pabrik Padang : Pabrik Tonasa : Pabrik TLCC :
Desa Sumber Arum Indarung, Padang 25237 Biringere, Pangkep, Makassar 90112 Le Loi Commune- Hoanh Bo
Kec. Kerek, Kab. Tuban, Jawa Timur Sumatera Barat Sulawesi Selatan district- Quang Ninh province
Telp. (0356) 325001-3 Telp. (0751) 815250 Telp. (0410) 312345 Tel: 84-033-369 1325
Faks. (0356) 322380 Faks. (0751) 815590 Faks. (0410) 310008 Fax: 84-033-369 1326
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I SEMEN INDONESIA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP8.000.000.000.000,- (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I SEMEN INDONESIA TAHAP I TAHUN 2017
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI”)

Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun
Rupiah), berjangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen)

akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.


OBLIGASI BERKELANJUTAN I SEMEN INDONESIA TAHAP II DAN/ ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA)
AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN


OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN JAMINAN YANG BERSIFAT UMUM. HAK
PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK
YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS
DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT
MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN
POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT
UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM
PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENURUNAN MARKET SHARE PERSEORAN. RISIKO LAIN YANG
MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN
UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL
EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM
PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS
SURAT UTANG JANGKA PANJANG (OBLIGASI) DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
id
AA+
(Double A Plus)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS
OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

Penawaran Obligasi Ini Dijamin Secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)

WALI AMANAT
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2017


Rupiah) kepada Otoritas Jasa keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No.0000191/KU.02.02/

dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang
Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I


Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) pada PT Bursa
Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00005/BEI.

pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang

sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Emisi Obligasi, Lembaga dan Profesi

masing-masing.

terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

tidak langsung melalui pemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Adapun Lembaga dan Profesi

pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang
Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-


UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA
DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT
TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA
PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN
MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-
KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH
INDONESIA TERSEBUT.

SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK, TELAH DIUNGKAPKAN OLEH
PERSEROAN DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN
SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ............................................................................................................................................. i

DAFTAR ISTILAH & SINGKATAN ..........................................................................................................iii

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN .....................................................................................................xii

RINGKASAN ........................................................................................................................................ xiii

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN ................................................................................... 1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM


OBLIGASI................................................................................................................................... 23

III. PERNYATAAN UTANG .............................................................................................................. 26

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ................................................................................... 61

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .............................................................. 66

VI. FAKTOR RISIKO ........................................................................................................................ 84

VII. KEJADIAN PENTING DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN


AUDITOR ................................................................................................................................... 88

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK KEGIATAN USAHA,


KECENDERUNGAN, DAN PROSPEK USAHA ......................................................................... 89
A. RIWAYAT SINGKAT ............................................................................................................ 89
B. IZIN-IZIN MATERIAL TERKAIT KEGIATAN USAHA ........................................................... 94
C. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN............. 97
D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ................................................................................ 97
E. SUMBER DAYA MANUSIA................................................................................................ 112
F. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN ......................... 117
G. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK .................................................. 122
H. PENYERTAAN PADA ENTITAS ASOSIASI ...................................................................... 160
I. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ................................................................. 161
J. STRUKTUR ORGANISASI ............................................................................................... 164
K. ASET ................................................................................................................................. 165
L. ASURANSI ........................................................................................................................ 166
M. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI ......................... 180
N. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING YANG DILAKUKAN PERSEROAN .................... 202
O. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (“HAKI”) .............................................................. 270
P. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPAI PERSEROAN, ENTITAS ANAK,
DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARI
DAN DIREKSI ENTITAS ANAK ......................................................................................... 270
Q. KEGIATAN USAHA PERSEROAN .................................................................................... 273
R. PEMASARAN DAN PENJUALAN ..................................................................................... 282

i
S. PELANGGAN DAN DAYA SAING ..................................................................................... 286
T. TEKNOLOGI INFORMASI ................................................................................................ 288
U. PROSPEK USAHA............................................................................................................ 289
V. KEUNGGULAN BERSAING ............................................................................................. 290
W. STRATEGI USAHA ........................................................................................................... 290
X. PENGENDALIAN KUALITAS ............................................................................................ 291
Y. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ............................................................................. 292
Z. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) ............................................. 294
AA. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE – GCG) ............. 296
BB. PENGHARGAAN .............................................................................................................. 300

IX. PERPAJAKAN .......................................................................................................................... 302

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI.............................................................................................. 304

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ..................................................... 305

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT.............................................................................. 308


A. RIWAYAT SINGKAT .......................................................................................................... 308
B. PERMODALAN ................................................................................................................. 309
C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN .............................................................................. 310
D. KEGIATAN USAHA ........................................................................................................... 310
E. PENGALAMAN PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
DI PASAR MODAL 4 (EMPAT) TAHUN TERAKHIR ......................................................... 311
F. TUGAS POKOK WALI AMANAT ....................................................................................... 312
G. PENGGANTI WALI AMANAT ............................................................................................ 312
H. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT........................................................................... 313

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI ..................................................................................... 315

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN


OBLIGASI................................................................................................................................. 319

XV. AGEN PEMBAYARAN .............................................................................................................. 320

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ............................................................................................. 321

XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN ............... 357

ii
DAFTAR ISTILAH & SINGKATAN

e.

f.

full commitment
(bookbuilding

BEI

iii
(equity method)

Force Majeure

KTUR

KSEI
(bookbuilding)
.
ix
(buyback)

RUPO

x
xi
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

BSA
IKSG
KIG
KSI
SB
SEP
SG
SIA
SIB
SII
SIL
SISI
SKI
SP
ST
SWG
UTSG
VUB
VUBA
VUDS
VULS
WA
TLCC
TLCC2
APCC

xii
RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya
dengan keterangan yang lebih rinci, serta laporan keuangan konsolidasian dan catatan-catatan yang
tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-
pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas
informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada tingkat konsolidasian. Semua
informasi keuangan konsolidasian Perseroan disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian
Perseroan dan Entitas Anak yang disajikan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

(“Akta 69/2017”).

24 Mei 2017.

xiii
Presentase Tahun Status Penyertaan
No Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Domisili
Kepemilikan Penyertaan Operasional Melalui
Entitas Anak Langsung
1. 1992

2. 1990

3. 2014

4. 2011

5. 2012

6. 2016

7. 2014

8. 2013

(engineering),
Presentase Tahun Status Penyertaan
No Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Domisili
Kepemilikan Penyertaan Operasional Melalui
9. 2016

10. 1995

11. 1995

12. 1992

13. 2016

14. 2012

15. 2016

(engineering),

Entitas Anak Tidak Langsung


1. 1996
SP
Presentase Tahun Status Penyertaan
No Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Domisili
Kepemilikan Penyertaan Operasional Melalui
2. 1994
SP

BSA

3. 2012

4. 2012

5. 1991

6. 1994

freight
forwarding)

7. 1992

8. 1997

9. 1989

Entitas Asosiasi Langsung


1. 1971

2. 1985

SIL

Entitas Asosiasi Tidak Langsung


1. 1995
SP

Penyertaan Lainnya
1. 2015

2. 2001
SP
3. 1988
STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

AHU-AH.01.03.0926917
2015 AHU-3496680.

Nilai Nominal Rp100,- per saham


Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 20.000.000.000 2.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
3.025.406.000 302.540.600.000 51,01

2.906.114.000 290.611.400.000 48,99


Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 5.931.520.000 593.152.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 14.068.480.000 1.406.848.000.000

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)


31 Desember
Keterangan
2016 2015
44.226.896 38.153.119
13.652.504 10.712.321
30.574.392 27.440.798

Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)


31 Desember
Keterangan
2016 2015
26.134.306 26.948.004
(16.278.434) (16.302.008)
9.855.872 10.645.996
5.084.622 5.850.923
4.535.037 4.525.441
4.368.344 4.662.164
762 762
Rasio-rasio Penting

31 Desember
Keterangan
2016 2015
Rasio Pertumbuhan
15,92 11,13
27,45 14,86
11,42 9,74
-3,02 -0,14
0,21 -18,72
-6,30 -17,37

Rasio Keuangan
37,71 39,51
20,00 22,06
26,64 27,73
19,16 20,20
1,27 1,60
17,30 16,78
10,22 11,85
15,57 17,11
0.22 0,15
0,47 0,41
(Debt-to-Asset) (x) 0,31 0,28
0,90 0,54

FAKTOR RISIKO

A. Risiko Yang Berkaitan Dengan Usaha Perseroan

Risiko Usaha
Market Share
New Entrants)

9. Compliance
10.

Image
Capex
14.
B. Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

xix
(Sinking
Fund)

buy back

buy back

OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN

Jumlah Tanggal Jumlah


Nama Jangka
No. Seri Nominal Tingkat Bunga Peringkat Efektif Jatuh Tempo Terutang
Obligasi Waktu
(Rp juta) OJK (Rp juta)
A 120.000 -

1.
B 480.000 2001 -
2001

Total Obligasi Terutang -

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

xx
4.

KEUNGGULAN BERSAING

24 packing plant

Brand Image

brand image

PROSPEK USAHA

Fitch Ratings

xxi
STRATEGI USAHA

(Customer - Holding -
Transformation) production oriented company customer oriented
company Construction Material, Adjacent
Business, Regional Expansion, Cost Transformation Supply Chain

System and Structure, People and Culture


Channel Management, Customer Relation Management, Brand Management).

engineering

WALI AMANAT

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

(Double A Plus)

xxii
xxiii
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN


OBLIGASI BERKELANJUTAN I SEMEN INDONESIA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP8.000.000.000.000,-
(DELAPAN TRILIUN RUPIAH)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I TERSEBUT, PERSEROAN AKAN
MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I SEMEN INDONESIA TAHAP I TAHUN 2017
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI”)

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA

idAA+
(Double A Plus)

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK.


Kegiatan Usaha Utama

Berkedudukan di Jawa Timur, Indonesia

Kantor Pusat : Kantor Perwakilan Jakarta :

Perseroan memiliki 4 pabrik yang terdapat di 4 lokasi:


Pabrik Tuban : Pabrik Padang : Pabrik Tonasa : Pabrik TLCC :

Sulawesi Selatan

RISIKO UTAMA
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENURUNAN MARKET SHARE
PERSEROAN. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH
TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN
DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

1
Anggaran Dasar
Akta 69/2017

tanggal
tanggal

tanggal

Nilai Nominal Rp100,- per saham


Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 20.000.000.000 2.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 5.931.520.000 593.152.000.000 100,00


Saham Dalam Portepel 14.068.480.000 1.406.848.000.000

NAMA OBLIGASI

JUMLAH POKOK, JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

JENIS OBLIGASI

JUMLAH POKOK OBLIGASI

HARGA PENAWARAN

BUNGA OBLIGASI
Bunga Ke Tanggal Pembayaran Bunga
1

11

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

JAMINAN
PERSYARATAN POKOK DALAM KONTRAK PERWALIAMANATAN

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

debt covenant

in good fund
website
website

sinking fund

good corporate governance

current ratio

interest bearing
debt to equity ratio
Hak-Hak Pemegang Obligasi

Kelalaian Perseroan

cross default
in kracht
Pembelian Kembali Obligasi

dan

11
Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Force Majeure
PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI

PERPAJAKAN

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.


Institutional Banking Division
PROSEDUR PEMESANAN

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

id
AA+
(Double A Plus)

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN


PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

debt covenant

in good fund
berdasarkan
website
website

sinking fund

good corporate governance

current ratio

interest bearing
debt to equity ratio
merger
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH
DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Sindikasi

prime lending rate dari

Sindikasi

prime lending rate dari

Sindikasi
prime lending rate dari

Sindikasi

prime lending rate dari

Sindikasi

prime lending rate dari

Sindikasi

prime lending rate dari

shareholder loan
shareholder loan dengan

Peraturan IX.E.1

Peraturan
IX.E.2

management fee
underwriting fee selling fee

public expose
III. PERNYATAAN UTANG

(dalam jutaan Rupiah


Keterangan Jumlah
Liabilitas jangka pendek

Utang pajak

Jumlah liabilitas jangka pendek 8.151.673


Liabilitas jangka panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang 5.500.831


Jumlah liabilitas 13.652.504
1. Liabilitas Jangka Pendek

a. Pinjaman Bank Jangka Pendek

(dalam juta Rupiah)


Keterangan Jumlah
Rupiah

Subjumlah 380.582

Subjumlah 434.688
Jumlah 815.270
Dong Vietnam

Jumlah 819.025

Pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Perseroan dan Entitas Anak

Letter of Credit
Sight atau
Usance

sight atau usance

untuk Letter of Credit

(clean basis),
Pinjaman dari Indonesia Eximbank

SIB

Pinjaman dari PT Bank ICBC Indonesia

SIB

Discrepant
Usance Payable at Sight
Trust Receipt Financing
Pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Perseroan

Non-Cash Loan

non-cash loan
letter of credit
trust receipt

Standby Loan

reference rate berdasarkan


Published Rate Time Deposit

Treasury

treasury

Non Cash Loan cross collateral dan cross default dengan agunan
SP

Non-Cash Loan

non-cash loan dengan


letter of credit
trust receipt treasury line dan bills purchase line digunakan

ST

Non-Cash Loan

non-
cash loan letter of credit Sight/Usance

Treasury

treasury
foreign
exchange
cross collateral dan cross default

SIL
cross collateral dan cross default

waiver letter dari

SG

Non-Cash Loan

non-cash loan
Letter of Credit
Treasury

treasury dengan

Non-cash Loan, Joint Collateral dan Cross Default

reference rate
reference rate

Pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

SP

Non Cash
Loan

sparepart

go public
SIL dan entitas anak

waiver
letter

Pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Perseroan

Letter of
Credit
SP dan Entitas Anak

pengerjaan cooper sludge

Letter of Credit
Foreign Exchange Line

letter of credit
letter of credit
KSI

Pinjaman dari Sapa Vietnam JSC

b. Utang Usaha

(dalam juta Rupiah)


Keterangan Jumlah
Pihak ketiga:

Subjumlah 3.249.070
Pihak berelasi:

828.687
Jumlah 4.077.757

(dalam juta Rupiah)


Keterangan Jumlah
Lancar:
Lewat jatuh tempo:

Jumlah 4.077.757
c. Utang Lain-lain

(dalam juta Rupiah)


Keterangan Jumlah
Pihak ketiga:

Uang titipan

Subjumlah 266.383
Pihak berelasi: 38.868
Jumlah 305.251

d. Beban yang masih harus dibayar

(dalam juta Rupiah)


Keterangan Jumlah

Asuransi, sewa dan ekspedisi

Bunga

Listrik

Bina lingkungan

Jumlah 677.378

e. Utang Pajak

(dalam juta Rupiah)


Keterangan Jumlah
Perseroan

Subjumlah 164.064
Entitas anak
(dalam juta Rupiah)
Keterangan Jumlah

Subjumlah 199.763
Jumlah 363.827

f. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

(dalam juta Rupiah)


Keterangan Jumlah

Jumlah 867.466

g. Uang Muka Penjualan

(dalam juta Rupiah)


Keterangan Jumlah

Jumlah 49.466

2. Liabilitas Jangka Panjang

a. Pinjaman Bank

(dalam juta Rupiah)


Keterangan Jumlah
Pinjaman Bank

Bank Sindikasi
(dalam juta Rupiah)
Keterangan Jumlah
Subjumlah 1.063.769

Bank Sindikasi

Subjumlah 3.815.333
Jumlah 4.879.102

Bagian jangka panjang 3.988.451

Pinjaman dari Bank Sindikasi – Standard Chartered Bank

TLCC

take Agreement

waiver letter

undertaking agreement

(shareholder loan) sesuai

Surat Utang Jangka Menengah

SIB dan Entitas Anak

Medium Term Notes


Arranger

Pinjaman dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

SIL

truk bak, dump truck dan bulk carrier

Pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga Tbk.

UTSG
IKSG

line
jenis tuber dan bottomer

Pinjaman dari PT Bank ICBC Indonesia

SIB

pendukung terkait dengan batching plan.

batching plant
limit

Pinjaman dari PT Bank Central Asia, Tbk.

SIB
Pinjaman dari PT Bank DBS Indonesia

SIB dan Entitas Anak

Pinjaman dari PT Bank DKI

SIL dan Entitas Anak


Pinjaman dari Bank Sindikasi - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

ST

corporate guarantee,
guarantee, dan cost overrun guarantee

prime lending rate

cash
guarantee

ini

Dewan
SP

sub-limit

Interest During Construction


sebesar
escrow agent

outstanding

sebesar

Pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

SG

Interest During Construction


juta dengan grace period
reference rate
margin
reference rate

upfront

SIL

grace period

availability period dan grace period

joint collateral dan cross default


availability period dan grace period

joint collateral dan cross default

waiver letter

SIB dan Entitas Anak

outstanding

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

SIL dan Entitas Anak


reviewable

limit

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

UTSG

ini

SP dan Entitas Anak


sebesar

KSI

Slag

Interest During Constructions

annum

. waiver

b. Liabilitas Sewa Pembiayaan

(dalam juta Rupiah)


Keterangan Jumlah

Jumlah 586.356

c. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

(dalam juta Rupiah)


Keterangan Jumlah

Jumlah 823.030
d. Provisi Jangka Panjang

(dalam juta Rupiah)


Keterangan Jumlah

Jumlah 182.760

e. Liabilitas Jangka Panjang Lainnya

(dalam juta Rupiah)


Keterangan Jumlah

Jumlah 6.542

Komitemen dan Kotinjensi

Komitmen

Notional Pooling
Cash Management
pooling internal peserta pooling
pooling

Cash Pooling

Supplier Financing Agreement

berdasarkan non recourse

Supplier Financing

kepada supplier
Payment Processing Agreement

readymix
Midtown Residence

readymix sesuai dengan penjanjian


Precast Concreate Area

Batching Plant beserta

readymix
Gold Coast Mixed Used Development

readymix
forward
forward

non

31 Desember 2016
(dalam jutaan VND) (dalam jutaan
Rupiah)

31 Desember 2015
(dalam jutaan VND) (dalam jutaan
Rupiah)
crusher
Slag Grinding
Machine

Enterprise Resource Planning


sales, purchase, item and inventory,

sales tracking (mobile application), dan dashboard mobile

Silica Board Tripleboard

Silica Board Starboard

Supplier Financing Agreement

non-recourse

Supplier
Financing Agreement

non-recourse

Kontijensi
onrechtmatigdaa
inkracht
Pinjaman yang diterima Perseroan dan/atau Entitas Anak yang material setelah Laporan
Keuangan tanggal 31 Desember 2016

SI

days repo rate

SP

SG

days repo rate

KSI
SIL

SEP

SIB

UTSG

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 TELAH


DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS
INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO.
TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH
PERSEROAN.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR


INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 18 APRIL 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF
PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-
IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA
NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS
DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA
SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN
DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH
TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN
SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.
TIDAK ADANYA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG
DILAKUKAN OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA EMITEN
YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA EMITEN, TERMASUK
PENJELASAN MENGENAI PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILANGGAR,
DAN TINDAKAN YANG TELAH ATAU AKAN DIAMBIL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN
ANAK DALAM KELOMPOK USAHA EMITEN TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI
NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT.

TIDAK ADANYA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN
SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL
EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI
NEGOSIASI DALAM RESTRUKTURISASI UTANG.
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah


Keterangan 31 Desember
2016 2015
Aset
Aset lancar

Jumlah aset lancar 10.373.159 10.538.704


Aset tidak lancar

Aset tak berwujud

Jumlah aset tidak lancar 33.853.737 27.614.415


Jumlah aset 44.226.896 38.153.119
(dalam jutaan Rupiah
Keterangan 31 Desember
2016 2015
Liabilitas
Liabilitas jangka pendek

Utang pajak

Jumlah liabilitas jangka pendek 8.151.673 6.599.190


Liabilitas jangka panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang 5.500.831 4.113.131


Jumlah liabilitas 13.652.504 10.712.321

Ekuitas

Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan


kepada pemilik entitas induk: 29.035.196 26.419.541

Jumlah ekuitas 30.574.392 27.440.798


Jumlah liabilitas dan ekuitas 44.226.896 38.153.119
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah


31 Desember
Keterangan
2015 2016
Pendapatan
Beban pokok penghasilan
Laba kotor

Beban keuangan

Laba sebelum pajak penghasilan 5.084.622 5.850.923

Laba bersih tahun berjalan 4.535.037 4.525.441

Laba yang dapat diatribusikan kepada:

Laba bersih tahun berjalan 4.535.037 4.525.441


Jumlah laba komprehesif yang dapat diatribusikan kepada:

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan 4.368.344 4.662.164

Rasio Keuangan Penting

31 Desember
Keterangan
2016 2015
Rasio Pertumbuhan

Rasio Keuangan
31 Desember
Keterangan
2016 2015

(Debt-to-Asset)

Tingkat Persyaratan Rasio Dalam Perjanjian Utang

Keterangan
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Bank Mandiri

Bank Mandiri

Bank BNI

PT Semen Padang
Bank Mandiri

Bank Mandiri

PT Semen Tonasa
Sindikasi (Bank Mandiri, BRI, Bank Jatim)

PT Semen Gresik
Bank Mandiri
Keterangan
Bank Mandiri

TLCC
Bank Mandiri dan Standard Chartered Bank

PT Krakatau Semen Indonesia


Bank BNI

PT Varia Usaha
Bank Mandiri

PT Varia Usaha Bahari


Bank DKI

PT Varia Usaha Beton


Bank BCA
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut
kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan
Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, serta ikhtisar data
laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal tersebut bersumber
dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tersebut, yang
seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, yang telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan
(dahulu bernama KAP Osman Bing Satrio & Eny) (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited),
akuntan publik independen, penanggung jawab Muhammad Irfan, dengan pendapat wajar tanpa

1. UMUM

Anggaran Dasar
Akta 69/2017

tanggal

tanggal

tanggal

Nilai Nominal Rp100,- per saham


Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 20.000.000.000 2.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 5.931.520.000 593.152.000.000 100,00


Saham Dalam Portepel 14.068.480.000 1.406.848.000.000
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN OPERASI PERSEROAN

Pandangan manajemen terhadap kondisi perekonomian dan kondisi pasar.

Investment Grade

Peningkatan jumlah pasokan

Pergerakan Pasar

market oriented
dari production oriented direct to customer

Perubahan dalam harga, persoalan dengan pemasok, atau peristiwa lainnya yang mempengaruhi
penjualan Perseroan

Supplier Financing

Penggunaan Mata Uang Rupiah

Kebijakan Lindung Nilai

Counterparts
3. KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN SEGMEN PERSEROAN

(dalam jutaan Rupiah)


31 Desember
Keterangan
2016 2015

Total 26.134.306 26.948.004

Return
on Asset

4. PEMBATASAN TERHADAP KEMAMPUAN ENTITAS ANAK UNTUK PENGALIHAN DANA


KEPADA PERSEROAN
5. KEJADIAN/KONDISI TIDAK NORMAL

6. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

7. KEBIJAKAN PEMERINTAH
8. ANALISA KEUANGAN

Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)


31 Desember
Keterangan
2016 2015
Pendapatan
Beban pokok pendapatan
Laba kotor 9.855.872 10.645.996
Beban penjualan

Beban keuangan

Laba sebelum pajak penghasilan 5.084.622 5.850.923

Laba bersih tahun berjalan 4.535.037 4.525.441

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti - setelah


pajak (31.955) (61.001)

Jumlah pendapatan komprehensif lain tahun berjalan - setelah


pajak (166.693) 136.723
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan 4.368.344 4.662.164
Laba yang dapat diatribusikan kepada:

Laba bersih tahun berjalan 4.535.037 4.525.441


Jumlah laba komprehesif yang dapat diatribusikan kepada:

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan 4.368.344 4.662.164

a. Pendapatan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015
b. Beban Pokok Pendapatan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015

c. Laba Kotor

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015

d. Beban Penjualan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015

e. Beban Umum dan Administrasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015

f. Pendapatan operasi lainnya - neto

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015
g. Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015

h. Laba Bersih Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015

i. Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015

Analisis Laporan Posisi Keuangan

Aset
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2016 2015
Aset
Aset lancar
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2016 2015
Jumlah aset lancar 10.373.159 10.538.704
Aset tidak lancar

Jumlah aset tidak lancar 33.853.737 27.614.415


Jumlah aset 44.226.896 38.153.119

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015

Packing Plant dan Coal Unloading

a. Kas dan Setara Kas

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015

Packing Plant dan Coal Unloading

b. Investasi Jangka Pendek

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015

c. Persediaan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015
d. Investasi Pada Entitas Asosiasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015

e. Aset Tetap

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015

f. Aset Tak berwujud

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015

Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)


31 Desember
Keterangan
2016 2015
Liabilitas
Liabilitas jangka pendek

Utang pajak

Jumlah liabilitas jangka pendek 8.151.673 6.599.190


(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2016 2015
Liabilitas jangka panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang 5.500.831 4.113.131


Jumlah liabilitas 13.652.504 10.712.321

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015

discount rate

a. Liabilitas Jangka Pendek

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015

b. Liabilitas Jangka Panjang

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015
Ekuitas
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2016 2015
Ekuitas

Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan


kepada pemilik entitas induk:

Jumlah ekuitas 30.574.392 27.440.798

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015

Analisa Laporan Arus Kas

(dalam juta Rupiah)


Tahun yang berakhir pada tanggal
Keterangan 31 Desember
2016 2015

Arus Kas dari Aktivitas Operasi


Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

9. ANALISIS RASIO KEUANGAN

a. Imbal Hasil Aset

b. Imbal Hasil Ekuitas

c. Likuiditas

Packing Plant dan Coal Unloading


d. Solvabilitas

debt to equity ratio

10. BELANJA MODAL

(dalam juta Rupiah)


Tahun yang berakhir pada tanggal
Keterangan 31 Desember
2016 2015

Bangunan

Mesin

Total Belanja Modal 5.169.917 5.650.020


Sanksi Mata uang
Pihak dalam Nilai keseluruhan Mata Bagian yang telah Distribusi Sumber Mitigasi Periode Tambahan
No Belanja Modal Pemutusan Tujuan investasi sumber
perjanjian (IDR) uang direalisasi pendanaan risiko kurs proyek kapasitas
Kontrak pendanaan
1 Gresik Dana internal

Dana internal
energi dan subsidi

Dana internal
Cement
Grinding Plant

USD Bank
dengan bagian

pada tanggal
Sanksi Mata uang
Pihak dalam Nilai keseluruhan Mata Bagian yang telah Distribusi Sumber Mitigasi Periode Tambahan
No Belanja Modal Pemutusan Tujuan investasi sumber
perjanjian (IDR) uang direalisasi pendanaan risiko kurs proyek kapasitas
Kontrak pendanaan
USD Bank
dengan bagian
pada tanggal
dan Dana
USD
11. MANAJEMEN RISIKO

1) Mitigasi Risiko Penurunan Market Share SMI Grup


-
-

-
- intimacy

2) Mitigasi Risiko Kompetisi Bisnis


- supply minimum

- direct selling
-

3) Mitigasi Risiko Pengembangan Kapasitas (Ekspansi Regional)


-

-
-

4) Mitigasi Risiko Ekspansi Lahan & Energi


-
-
-
sebagai substitusi
5) Mitigasi Risiko Pengembangan Bisnis Turunan Semen
-
-
-

6) Mitigasi Risiko Finansial (Pendanaan Dan Likuiditas)


-
- Melakukan hedging
- cash pooling dan notional pooling
-

7) Mitigasi Risiko Pengelolaan SDM


-
-
Plan

8) Mitigasi Risiko Tuntutan Hukum


-

9) MItigasi Risiko Compliance Aktivitas Perseroan


-
-
-

10) Mitigasi Risiko Pengelolaan Lingkungan


-
-

11) Mitigasi Risiko Penelitian Dan Pengembangan


-

12) Mitigasi Risiko Image (Citra Perusahaan)


- Menerapkan Good Corporate Governance, Risk Management & Compliance.
- Corporate Social Responsibility
-

13) Mitigasi Risiko Pengelolaan Capex


- Melakukan capex
- capex monitoring capex

14) Mitigasi Risiko Stabilitas Supplai Listrik PLN


-

-
dan Power Generator
- predictive dan preventive maintenance pada peralatan listrik dan peralatan lain
15) Mitigasi Risiko Teknologi Informasi/ IT
- Master Plan

-
VI. FAKTOR RISIKO

I. RISIKO-RISIKO YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS


ANAK

1. RISIKO PENURUNAN MARKET SHARE SMI GRUP

market share SMI Grup

penurunan market share

2. RISIKO KOMPETISI BISNIS (AKTIVITAS PESAING & NEW ENTRANTS)

grinding plant

3. RISIKO PENGEMBANGAN KAPASITAS (EKSPANSI REGIONAL)

over-supply

merger M&A

country risk Due Dilligence

4. RISIKO EKSPANSI LAHAN & ENERGI


keterbatasan supply

5. RISIKO PENGEMBANGAN BISNIS TURUNAN SEMEN

over supply dan margin

ready mix, precast

Due Dilligence

mature
revenue stream

6. RISIKO FINANSIAL (PENDANAAN DAN LIKUIDITAS)

opex,
capex
aging piutang, inventory
turnover

holding company

7. RISIKO PENGELOLAAN SDM

SDM
8. RISIKO TUNTUTAN HUKUM

opportunity cost

9. RISIKO COMPLIANCE AKTIVITAS PERSEROAN

Compliance

10. RISIKO PENGELOLAAN LINGKUNGAN

likelihood

11. RISIKO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

12. RISIKO IMAGE (CITRA PERUSAHAAN)

stakeholder
brand equity market share

13. RISIKO PENGELOLAAN CAPEX

capex
capex

14. RISIKO STABILITAS SUPLAI LISTRIK PLN

power plant

15. RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI (IT)

suppor

suppor
cyber crime

opportunity

cyber crime

II. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI


VII. KEJADIAN PENTING DAN TRANSAKSI PENTING
SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS
ANAK KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN, DAN
PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT

Anggaran Dasar
Akta 69/2017

tanggal
Presentase Tahun Status Penyertaan
No Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Domisili
Kepemilikan Penyertaan Operasional Melalui
Entitas Anak Langsung
secara
langsung

perdagangan dan

Gresik secara
Gresik langsung

kawasan

secara
langsung
perindustrian dan
perdagangan
Gresik secara
langsung

perdagangan, dan
pengangkutan
Gresik secara
langsung
anak perindustrian,
perdagangan, jasa,

langsung,
perdagangan, jasa

di bidang industri, langsung,

perdagangan
Presentase Tahun Status Penyertaan
No Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Domisili
Kepemilikan Penyertaan Operasional Melalui
Gresik secara
langsung

perdagangan,

engineering

secara
langsung

perdagangan,

secara
dan entitas anak langsung

perdagangan dan

secara
langsung

perdagangan,

secara
langsung

perdagangan, dan

Gresik secara
langsung

anak pergudangan,

perdagangan,

perindustrian

jasa persewaan,
ketenagakerjaan
dan penunjang

secara
langsung
dan entitas anak
perdagangan,

secara
di bidang bidang langsung

perdagangan,

(engineering),
Presentase Tahun Status Penyertaan
No Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Domisili
Kepemilikan Penyertaan Operasional Melalui
Entitas Anak Tidak Langsung

Abadi di bidang industri

perdagangan

perwakilan dari

pengangkutan

bidang

bidang perindustrian

perindustrian,
perdagangan, BSA

pengangkutan
dan distribusi,
pertanian, jasa dan

perindustrian,
perdagangan, jasa,

Gresik

pengurusan
freight
forwarding

Gresik

Gresik
Segara

Gresik

perdagangan

dan real estate,


dan pengangkutan

ekspedisi
Presentase Tahun Status Penyertaan
No Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Domisili
Kepemilikan Penyertaan Operasional Melalui
Entitas Asosiasi Langsung
Gresik secara
langsung
perindustrian dan
perdagangan
Gresik
langsung

perbengkelan, jasa,
perindustrian, dan
perdagangan
Entitas Asosiasi Tidak Langsung

perdagangan,
perindustrian,

Penyertaan Lainnya
Gresik

perdagangan,
jasa persewaan,
ketenagakerjaan,
agen perjalanan
dan penunjang

dan penggalian,

pengadaan air
Medan

Gresik
bidang jasa,
perdangan dan
industri

freight forwarding

Tahun Kejadian Penting


B. IZIN-IZIN MATERIAL TERKAIT KEGIATAN USAHA

No. No dan Tanggal Perizinan Instansi Penerbit Perizinan Jangka Waktu

sebagai persetujuan prinsip

Bupati Gresik
No. No dan Tanggal Perizinan Instansi Penerbit Perizinan Jangka Waktu

Laut

Laut

Laut

untuk kepentingan sendiri

Laut

untuk kepentingan sendiri

Laut

untuk kepentingan sendiri

atau kegiatan berlangsung

atau kegiatan berlangsung

atau kegiatan berlangsung


No. No dan Tanggal Perizinan Instansi Penerbit Perizinan Jangka Waktu

atau kegiatan berlangsung

atau kegiatan berlangsung

atau kegiatan berlangsung

atau kegiatan berlangsung

atau kegiatan berlangsung

Banten
Dinas Lingkungan Hidup,

kegiatan berjalan

Izin Lingkungan Perseroan untuk Kegiatan Penambangan dan Pengoperasian Pabrik Semen di
Kabupaten Rembang
image

C. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

tanggal

tanggal

Nilai Nominal Rp100,- per saham


Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 20.000.000.000 2.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 5.931.520.000 593.152.000.000 100,00


Saham Dalam Portepel 14.068.480.000 1.406.848.000.000

D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

tanggal Akta 52/2017

Dewan Komisaris
Dewan Direksi

Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

, Direktur

Dewan Komisaris

Sutiyoso
Komisaris Utama
Djamari Chaniago
Komisaris Independen

Nasaruddin Umar
Komisaris Independen

Wahyu Hidayat
Komisaris Independen

Diploma in Development Finance


dari University of Birmingham
Astera Primanto Bhakti
Komisaris

Hambra
Komisaris
Sony Subrata
Komisaris

Bachelor of Commerce di bidang Marketing dari

Direksi

Rizkan Chandra
Direktur Utama

Management of Technology dari


National University of Singapore

President Director
Director of Network, IT, & Solution
Strat
Business & Enterprise Dev. Director

Ahyanizzaman
Direktur Pemasaran dan Supply Chain

Bagian Akuntansi
Agung Yunanto
Direktur SDM dan Hukum

Manusia

Mutu

Metal
Johan Samudra
Direktur Produksi dan Strategi Bisnis
Aunur Rosyidi
Direktur Enjiniring dan Proyek
Darmawan Junaidi
Direktur Keuangan

:
:
:

Budi Siswoyo
Direktur Pengembangan Usaha dan Litbang

Magister of Business
Administration University
Akuntansi

Akuntansi

Remunerasi

Audit dan Piagam Komite Audit

POJK No. 55/2015


Sahat Pardede

pada
dan

Menjabat sebagai
S

Elok Tresnaningsih

Sarjana
dan Magister di bidang pada

Menjabat sebagai
S
fee

pre-approval
Pre-approval

Komite Strategi, Manajemen Risiko dan Investasi


capex
capex
corporate action

business practices

Syafrizal

di bidang
Doctor of Engineering, bidang Earth Resources Engineering dari

Harini Agustina

Sarjana di bidang ,

Consulting
Governance

School Management,
Komite Nominasi & Remunerasi dan Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility,


Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility

Corporate Social
Responsibility

talent pool

kesesuaian

Irham Dilmy

Master of Business Administration School of


Business
Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal

Sesuai dengan
POJK No. 56/2015

berdasarkan
berdasarkan

Sesuai dengan

(quality assurance)

111
Sekretaris Perusahaan

POJK No. 35/2014

stakeholders

board governance group.

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak

Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang pendidikan

31 Desember
Keterangan
2016 2015 2014
Perseroan

SMU dan sederajat

Entitas Anak

SMU dan sederajat

Jumlah 7.946 8.256 8.237


Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang manajemen

31 Desember
Keterangan
2016 2015 2014
Perseroan
Direktur

Manajer

Entitas Anak
Direktur

Manajer

Jumlah 7.946 8.256 8.237

Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang usia

31 Desember
Keterangan
2016 2015 2014
Perseroan

Entitas Anak

Jumlah 7.946 8.256 8.237

Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut status pegawai

31 Desember
Keterangan
2016 2015 2014
Perseroan

Entitas Anak

Jumlah 7.946 8.256 8.237


Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut Aktivitas Utama Perseroan

31 Desember
Keterangan
2016 2015 2014
Perseroan

Entitas Anak

Jumlah 7.946 8.256 8.237

31 Desember
Keterangan
2016 2015 2014
Perseroan

Entitas Anak

Jumlah 7.946 8.256 8.237

Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut Lokasi Perseroan

31 Desember
Keterangan
2016 2015 2014
Perseroan

11

Entitas Anak
3.079 2.995 2.650

Jumlah 7.946 8.256 8.237

Leader as Teacher Retired Faculty


Predicting Future Capability
, Knowledge Management Strategy & Innovation, dan Assesment
Center & Counseling

1. Center of Dynamic Learning Semen Indonesia Corporate University

Learning Center Corporate University Center of


Dynamic Learning Corporate University

bussines issues
Center of Excellence Center of Dynamic Learning bertanggung jawab

2. Training Program

Learning Need Diagnosis, dan


competency gap
performance issues
berupa ketidaktercapaian suatu target unit kerja, serta business issues

team work

learning focus,
Production & Research Academy, Marketing &
Distribution Academy, Engineering & Project Academy; Bussiness Development Academy; Finance &
Operational Academy; Leadership Academy; Corporate Culture school dan Customer & Stakeholder
Center.

4. Knowledge Management

Knowledge Management
Knowledge Management ditetapkan
Center of Knowledge Management
knowledge sharing

Expert Locator
Communities of Interest
Peer Assist
Shared Learning
Project Retrospectives
Community of Practice
Technology
Change Management
Strategy

Serikat Pekerja

Tanggung Jawab Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Ketenagakerjaan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keterangan Tenaga Kerja Asing


F. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Diagram Kepemilikan Perseroan Dengan Entitas Anak, Entitas Asosiasi, dan Pemegang Saham

*)
Struktur horizontal Perseroan adalah seluruh BUMN yang berada dibawah Kementerian BUMN
Sumber: Perseroan
Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Dengan Entitas Anak
Nama Perseroan BSA IKSG KIG KSI SB SEP SG SIA SIB SII SIL SISI SKI SP ST UTSG VUB VUBA VUDS VULS WA
DU
D
D
D
D
D
D
DU
D
D
D
DU
D
DU
D
D
Nama Perseroan BSA IKSG KIG KSI SB SEP SG SIA SIB SII SIL SISI SKI SP ST UTSG VUB VUBA VUDS VULS WA

DU
D

DU
D
D
Suparni

DU
D
DU
D

DU
D

DU
D

DU
D

DU
D

DU
D
Nama Perseroan BSA IKSG KIG KSI SB SEP SG SIA SIB SII SIL SISI SKI SP ST UTSG VUB VUBA VUDS VULS WA
DU
D
D
D
Andi Unggul Attas DU
D
D
D
Mat Sulkan
DU
D
DU
D
DU
D
DU
D
DU
D
Nama Perseroan BSA IKSG KIG KSI SB SEP SG SIA SIB SII SIL SISI SKI SP ST UTSG VUB VUBA VUDS VULS WA
DU
D
G. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK

1. PT SEMEN PADANG (“SP”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

NIPCM

PPCM

Akta 117/2012

Anggaran Dasar tanggal dan


tanggal

SP beralamat di:

Pengurus dan Pengawas

Direksi

Direktur
Direktur
Direktur

Dewan Komisaris
Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Nilai Nominal Rp1.000 per saham


Keterangan Jumlah Jumlah Nilai Nominal Persentase
Saham (Rp) (%)
Modal Dasar 500.000.000 500.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor 332.000.001 332.000.001.000 100,000
Saham Dalam Portepel 167.999.999 167.999.999.000

Ikhtisar Data Keuangan Penting

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


31 Desember
Keterangan
2016 2015

2. PT SEPATIM BATAMTAMA (“SB”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

Akta 140/2017
SB beralamat di:

Pengurus dan Pengawas

Direksi

Direktur

Dewan Komisaris

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Nilai Nominal Rp1.000 per saham


Keterangan
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) Persentase (%)
Modal Dasar 28.000.000 28.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor 7.000.000 7.000.000.000 100,00


Saham Dalam Portepel 21.000.000 21.000.000.000
Ikhtisar Data Keuangan Penting

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


31 Desember
Keterangan
2016 2015

3. PT BIMA SEPAJA ABADI (“BSA”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

Akta 139/2017

BSA beralamat di:


Pengurus dan Pengawas

dan
tanggal

Direksi

Direktur

Dewan Komisaris
Komisaris Utama :
Komisaris :
Komisaris :

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham


Keterangan
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) Persentase (%)
Modal Dasar 5.000 5.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor 2.000 2.000.000.000 100,00


Saham Dalam Portepel 3.000 3.000.000.000

Ikhtisar Data Keuangan Penting


dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember
Keterangan
2016 2015

4. PT SEMEN TONASA (“ST”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

Akta 108/2012 Akta


tanggal

tanggal

ST beralamat di:
Pengurus dan Pengawas

dan
tanggal

Direksi
Andi Unggul Attas
Direktur
Direktur
Direktur

Dewan Komisaris

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

tanggal
tanggal

Nilai Nominal Rp1.000 per saham


Keterangan Jumlah Jumlah Nilai Nominal Persentase
Saham (Rp) (%)
Modal Dasar 1.200.000.000 1.200.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor 304.000.500 304.000.500.000 100,00


Saham Dalam Portepel 895.999.500 895.999.500.000

Ikhtisar Data Keuangan Penting


dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember
Keterangan
2016 2015

5. PT SEMEN GRESIK (“SG”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

tanggal

tanggal

tanggal

engineering

SG beralamat di:

Pengurus dan Pengawas

Direksi

Direktur
Direktur
Dewan Komisaris
Suparni

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

tanggal

tanggal
tanggal

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham


Keterangan Jumlah Jumlah Nilai Nominal Persentase
Saham (Rp) (%)
Modal Dasar 1.670.000 1.670.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor 1.670.000 1.670.000.000.000 100,00


Saham Dalam Portepel 0 0

Ikhtisar Data Keuangan Penting

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


31 Desember
Keterangan
2016 2015

6. PT UNITED TRACTORS SEMEN GRESIK (“UTSG”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha


tanggal
tanggal

IU 329/1996

UTSG beralamat di:

Pengurus dan Pengawas


Direksi

Direktur

Dewan Komisaris

Mat Sulkan

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Nilai Nominal Rp1.000 per saham


Keterangan Jumlah Nilai Nominal Persentase
Jumlah Saham
(Rp) (%)
Modal Dasar 30.000.000 30.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor 7.500.000 7.500.000.000 100,00


Saham Dalam Portepel 22.500.000 22.500.000.000

Ikhtisar Data Keuangan Penting

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


31 Desember
Keterangan
2016 2015
7. PT INDUSTRI KEMASAN SEMEN GRESIK (“IKSG”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

tanggal
tanggal

IKSG beralamat di:

Pengurus dan Pengawas

tanggal
tanggal

tanggal

tanggal
Direksi
Direktur

Dewan Komisaris

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

tanggal

Nilai Nominal Rp1.000 per saham


Keterangan Jumlah Jumlah Nilai Nominal Persentase
Saham (Rp) (%)
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor


Saham Dalam Portepel

Ikhtisar Data Keuangan Penting

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


31 Desember
Keterangan
2016 2015
7. PT SGG ENERGI PRIMA (“SEP”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

tanggal

tanggal Akta Pendirian SEP

tanggal
tanggal Akta
2/2016

SEP beralamat di:

Pengurus dan Pengawas

Keputusan Sirkuler Juni 2017

Direksi

Direktur

Dewan Komisaris

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

tanggal

tanggal
tanggal tanggal

Nilai Nominal Rp10.000.000 per saham


Keterangan Jumlah Jumlah Nilai Nominal Persentase
Saham (Rp) (%)
Modal Dasar 10.000 100.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor 2.500 25.000.000.000 100,00


Saham Dalam Portepel 7.500 75.000.000.000

Ikhtisar Data Keuangan Penting

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


31 Desember
Keterangan
2016 2015

9. PT SEMEN INDONESIA BETON (“SIB”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

tanggal dan

tanggal Akta Pendirian SIB

tanggal
Akta 113/2016
SIB beralamat di:

Pengurus dan Pengawas

Direksi

Direktur
Direktur

Dewan Komisaris

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Nilai Nominal Rp100.000 per saham


Keterangan Jumlah Jumlah Nilai Nominal Persentase
Saham (Rp) (%)
Modal Dasar 10.000.000 1.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor 3.170.000 317.000.000.000 100,00


Saham Dalam Portepel 6.830.000 683.000.000.000

Ikhtisar Data Keuangan Penting


dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember
Keterangan
2016 2015

10. PT KRAKATAU SEMEN INDONESIA (“KSI”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

tanggal
tanggal

KSI beralamat di:

Pengurus dan Pengawas

Direksi

Direktur
Direktur

Dewan Komisaris
Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Nilai Nominal Rp 000.000 per saham


Keterangan Jumlah Jumlah Nilai Nominal Persentase
Saham (Rp) (%)
Modal Dasar 185.000 185.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor 133.830 133.820.000.000 100,00


Saham Dalam Portepel 51.180 51.180.000.000

Ikhtisar Data Keuangan Penting

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


31 Desember
Keterangan
2016 2015

11. PT SINERGI INFORMATIKA SEMEN INDONESIA (“SISI”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

tanggal
tanggal
Akta Pendirian SISI

Akta
3/2016
SISI beralamat di:

Pengurus dan Pengawas

Direksi

Direktur

Dewan Komisaris

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Nilai Nominal Rp10.000.000 per saham


Keterangan Jumlah Jumlah Nilai Nominal Persentase
Saham (Rp) (%)
Modal Dasar 8.000 80.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor 2.000 20.000.000.000 100


Saham Dalam Portepel 6.000 60.000.000.000

Ikhtisar Data Keuangan Penting


dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember
Keterangan
2016 2015

12. PT Kawasan Industri Gresik (“KIG”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

Akta 106/2017

KIG beralamat di:

Pengurus dan Pengawas

Direksi

Direktur
Dewan Komisaris

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Nilai Nominal Rp1.000 per saham


Keterangan Jumlah Jumlah Nilai Nominal Persentase
Saham (Rp) (%)
Modal Dasar 60.000.000 60.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor 15.385.000 15.385.000.000 100


Saham Dalam Portepel 44.615.000 44.615.000.000

Ikhtisar Data Keuangan Penting

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


31 Desember
Keterangan
2016 2015

13. PT SEMEN INDONESIA INTERNASIONAL (“SII”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

tanggal

tanggal Akta Pendirian SII


SII beralamat di:

Pengurus dan Pengawas

Akta 67/2017

Direksi

Direktur

Dewan Komisaris

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham


Keterangan Jumlah Jumlah Nilai Nominal Persentase
Saham (Rp) (%)
Modal Dasar 20.000 20.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor 6.000 6.000.000.000 100


Saham Dalam Portepel 14.000 14.000.000.000

Ikhtisar Data Keuangan Penting

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


31 Desember
Keterangan
2016
14. PT SEMEN KUPANG INDONESIA (“SKI”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

tanggal

tanggal

tanggal
tanggal

tanggal

Akta 30/2016

SKI beralamat di:

Pengurus dan Pengawas

Direksi

Direktur

Dewan Komisaris

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham


Keterangan
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) Persentase(%)
Modal Dasar 500.000 500.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal 193.000 193.000.000.000 100,00


Disetor
Saham Dalam Portepel 307.000 307.000.000.000
Ikhtisar Data Keuangan Penting

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


31 Desember
Keterangan
2016 2015

15. PT SEMEN INDONESIA LOGISTIK (“SIL”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

tanggal

tanggal
Akta 11/2017
SIL beralamat di:

Pengurus dan Pengawas


Direksi

Direktur

Direktur

Dewan Komisaris

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan

Nilai Nominal Rp1.000 per saham


Keterangan Jumlah Jumlah Nilai Nominal Persentase
Saham (Rp) (%)
Modal Dasar 2.500.000 2.500.000.000
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor 717.350 717.350.000 100,00


Saham Dalam Portepel 1.782.650 1.782.650.000

Ikhtisar Data Keuangan Penting

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


31 Desember
Keterangan
2016

16. PT VARIA USAHA BETON (“VUB”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

tanggal
tanggal tanggal

Akta
131/2016

VUB beralamat di:

Pengurus dan Pengawas

Direksi

Direktur

Dewan Komisaris

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Nilai Nominal Rp1.000 per saham


Keterangan Jumlah Jumlah Nilai Nominal Persentase
Saham (Rp) (%)
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor


Saham Dalam Portepel
Ikhtisar Data Keuangan Penting

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


31 Desember
Keterangan
2016

17. PT VARIA USAHA BAHARI (“VUBA”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

tanggal
tanggal
tanggal

tanggal

Akta 32/2016

VUBA beralamat di:

Pengurus dan Pengawas


Direksi

Dewan Komisaris

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Nilai Nominal Rp1.000 per saham


Keterangan Jumlah Jumlah Nilai Nominal Persentase
Saham (Rp) (%)
Modal Dasar 4.000.000 4.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor 1.000.000 1.000.000.000 100,00


Saham Dalam Portepel 3.000.000 3.000.000.000

Ikhtisar Data Keuangan Penting

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


31 Desember
Keterangan
2016

18. PT VARIA USAHA DHARMA SEGARA (“VUDS”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

tanggal
tanggal ,
tanggal

tanggal

tanggal
Akta 35/2016

freight
forwarding

VUDS beralamat di:

Pengurus dan Pengawas

Direksi

Direktur

Dewan Komisaris

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Nilai Nominal Rp1.000 per saham


Keterangan Jumlah Jumlah Nilai Nominal Persentase
Saham (Rp) (%)
Modal Dasar 25.000.000 25.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor 6.250.000 6.250.000.000 100


Saham Dalam Portepel 18.750.000 18.750.000.000
Ikhtisar Data Keuangan Penting

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


31 Desember
Keterangan
2016

19. PT VARIA USAHA LINTAS SEGARA (“VULS”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

tanggal
tanggal

Akta Pendirian VULS

VULS beralamat di:

Pengurus dan Pengawas


Direksi

Direktur

Dewan Komisaris

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Nilai Nominal Rp10.000 per saham


Keterangan
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) Persentase(%)
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor


Saham Dalam Portepel

Ikhtisar Data Keuangan Penting

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


31 Desember
Keterangan
2016

20. PT WARU ABADI (“WA”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

tanggal
tanggal
tanggal
Akta 5/2008

WA beralamat di:

Pengurus dan Pengawas

Direksi

Direktur

Dewan Komisaris

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Nilai Nominal Rp1.000 per saham


Keterangan Jumlah Jumlah Nilai Nominal Persentase
Saham (Rp) (%)
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor


Saham Dalam Portepel
Ikhtisar Data Keuangan Penting

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


31 Desember
Keterangan
2016

21. PT SEMEN INDONESIA ACEH (“SIA”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

Akta Pendirian SIA

Akta 76/2017

engineering

SIA beralamat di:

Pengurus dan Pengawas

Direksi

Direktur
Dewan Komisaris

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Nilai Nominal Rp 000.000 per saham


Keterangan
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) Persentase(%)
Modal Dasar 1.000.000 1.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal 545.900 545.900.000.000


Disetor 100,00
Saham Dalam Portepel 454.100 454.100.000.000

Ikhtisar Data Keuangan Penting

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


31 Desember
Keterangan
2016

22. THANG LONG CEMENT JOINT (“TLCC”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha


TLCC beralamat di:

Pengurus dan Pengawas

Direktur General

Dewan Manajemen

Asruddin
Sunardi

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Nilai Nominal VND 10.000 per saham


Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase
(VND) (%)
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor


Saham Dalam Portepel

Ikhtisar Data Keuangan Penting


(dalam VND’000000, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember
Keterangan
2016 2015

23. THANG LONG CEMENT JOINT 2 (“TLCC2”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

TLCC2 beralamat di:

Pengurus dan Pengawas

Direktur General

Dewan Manajemen

Sunardi
Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Nilai Nominal VND10.000 per saham


Keterangan Jumlah Jumlah Nilai Nominal Persentase (%)
Saham (VND)
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor 7.077.155 70.771.550.000 100,00


Saham Dalam Portepel 172.922.845 1.729.228.450.000

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam VND’000000, kecuali dinyatakan lain)


31 Desember
Keterangan
2016 2015

24. AN PHU CEMENT JOINT STOCK COMPANY (“APCC”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

APCC beralamat di:


Pengurus dan Pengawas

Direktur General

Dewan Manajeman

Sunardi

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Nilai Nominal VND 10.000 per saham


Keterangan Jumlah Jumlah Nilai Nominal Persentase
Saham (VND) (%)
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor


Saham Dalam Portepel

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam VND’000000, kecuali dinyatakan lain)


31 Desember
Keterangan
2016 2015

H. PENYERTAAN PADA ENTITAS ASOSIASI

Presentase Tahun
Status Op- Penyertaan
No Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Domisili Kepemi- Penyer-
erasional Melalui
likan taan
Entitas Asosiasi Langsung
Gresik secara
di bidang perindustri langsung
an dan perdagangan
Presentase Tahun
Status Op- Penyertaan
No Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Domisili Kepemi- Penyer-
erasional Melalui
likan taan
Gresik
langsung

perbengkelan, jasa,
perindustrian, dan
perdagangan
Entitas Asosiasi Tidak Langsung

di bidang perdagan
gan, perindustrian,

I. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY –


CSR

(dalam jutaan Rupiah)


Uraian 2016 2015 2014

Fair
Carbon neutrality

Employee volunteering
J. STRUKTUR ORGANISASI
K. ASET

JUMLAH BIDANG TANAH


No. ENTITAS TOTAL LUAS (
HGB LUAS ( ) HPK LUAS (

BSA
1

1
SB 1

TOTAL 342 22.851.640,54 385 31.347.932 54.199.302,54

(dalam ribuan)
No. ENTITAS JENIS ASET NILAI BUKU

Mesin
Alat Berat

Mesin

Mesin

Mesin
(dalam ribuan)
No. ENTITAS JENIS ASET NILAI BUKU

Mesin

Mesin

L. ASURANSI

No. Jenis Asuransi Objek Asuransi Berlaku Hingga Jumlah Pertanggungan Penanggung
(Rp) No Polis
PERSEROAN
Industrial All
Risk Insurance,
Machinery
Breakdown
Insurance, dan
Earthquake
Insurance dan

dan

BSA
Asuransi

Industrial All Risk

pendukung, suku cadang,

dengan listrik dan bangunan


IKSG

bangunan pabrik dan gudang

Asuransi kebakaran
No. Jenis Asuransi Objek Asuransi Berlaku Hingga Jumlah Pertanggungan Penanggung
(Rp) No Polis
Asuransi kebakaran

bangunan pabrik dan gudang

Standar Asuransi

ledakan dan

dan banjir,
angin ribut, dan
kerusakan akibat

KSI
Asuransi

including including

Banten

SB
Asuransi Standar

SEP
Asuransi
Buana

Asuransi
Buana

vehicle

SG
Marine Cum
Erection All Risk EAR erection all
risk

kendaraan atau pada satu

Contract works/erection all


risks
marine risk

dengan kebijakan

dibangun, disediakan, dipasang, tanggung

untuk
setiap kejadian dan secara
agregat
No. Jenis Asuransi Objek Asuransi Berlaku Hingga Jumlah Pertanggungan Penanggung
(Rp) No Polis
SP

benda, pelanggaran praktik


ketenagakerjaan, pelanggaran

Asuransi Pollution
Liability
Asuransi Industrial
All Risk

jenis asset serta kepentingan

Machinery
Breakdown
Industrial All Risk
Insurance sub
Limit

pendek, badai atau sebab lain

perbaikan atau penggantian


plant and
equipment.

benda dan atau kepentingan

secara langsung disebabkan

Letusan Gunung Berapi

Asuransi Marine
Cargo
Asuransi Marine General Cargo.
Cargo interplant
ST

pintu gerbang dan pagar

Industrial All
Risk Insurance
& Machinery
Breakdown
Excluding EQVET
No. Jenis Asuransi Objek Asuransi Berlaku Hingga Jumlah Pertanggungan Penanggung
(Rp) No Polis

Property All Risk


Policy Insurance
Property All Risk
Policy Insurance
Property All Risks
Policy Insurance

terletak di area packing plant

Property All Risks


Policy Insurance

UTSG

Buana

Buana

Harta Benda Mas

Mas

Mas

Asuransi Mas

Asuransi Mas
No. Jenis Asuransi Objek Asuransi Berlaku Hingga Jumlah Pertanggungan Penanggung
(Rp) No Polis
Contractor’s Plant
And Machinery
Policy
Contractor’s Plant
And Machinery
Policy

Contractor’s Plant
And Machinery
Policy

Contractor’s Plant
And Machinery
Policy

Contractor’s Plant
And Machinery
Policy

Contractors Plant
and machinery
Policy

SIL

Asuransi
No. Jenis Asuransi Objek Asuransi Berlaku Hingga Jumlah Pertanggungan Penanggung
(Rp) No Polis

Asuransi

Asuransi

kejadian

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Aswata
Asuransi
No. Jenis Asuransi Objek Asuransi Berlaku Hingga Jumlah Pertanggungan Penanggung
(Rp) No Polis
VUDS
Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

VUBA
No. Jenis Asuransi Objek Asuransi Berlaku Hingga Jumlah Pertanggungan Penanggung
(Rp) No Polis
Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

VULS
Asuransi Marine

Asuransi Marine

Asuransi Marine

Asuransi

(Wreck Removal)
dan Protection &
Indemnity untuk

Asuransi
Penyingkiran
Kerangka Kapal
(Wreck Removal)
dan Protection &
Indemnity untuk
Pemilik Kapal –
Kelas 1
KIG
Property All Risk
No. Jenis Asuransi Objek Asuransi Berlaku Hingga Jumlah Pertanggungan Penanggung
(Rp) No Polis
Property All Risk

Property All Risk

Property All Risk

Property All Risk

Property All Risk

Property All Risk

Property All Risk Bangunan Gudang di

Property All Risk

Property All Risk

Property All Risk

Property All Risk

Property All Risk

Property All Risk

Property All Risk

Property All Risk

Property All Risk

Property All Risk

Property All Risk Bangunan Bengkel Mesin di


No. Jenis Asuransi Objek Asuransi Berlaku Hingga Jumlah Pertanggungan Penanggung
(Rp) No Polis
WA
Property All Risk
Insurance Buana

Serang

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Property All Risk

Property All Risk

Property All Risk


Insurance Buana

Property All Risk

Asuransi

VUB
Asuransi

Alat Berat

Alat Berat
No. Jenis Asuransi Objek Asuransi Berlaku Hingga Jumlah Pertanggungan Penanggung
(Rp) No Polis
Asuransi

Alat Berat

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Alat Berat

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi
No. Jenis Asuransi Objek Asuransi Berlaku Hingga Jumlah Pertanggungan Penanggung
(Rp) No Polis

Alat Berat
Asuransi

Asuransi

AsuransAsuransi

AsuransAsuransi

AsuransAsuransi
No. Jenis Asuransi Objek Asuransi Berlaku Hingga Jumlah Pertanggungan Penanggung
(Rp) No Polis

AsuransAsuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Alat Berat

Alat Berat

Alat Berat

Asuransi

Asuransi
No. Jenis Asuransi Objek Asuransi Berlaku Hingga Jumlah Pertanggungan Penanggung
(Rp) No Polis
Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi

Asuransi
No. Jenis Asuransi Objek Asuransi Berlaku Hingga Jumlah Pertanggungan Penanggung
(Rp) No Polis
Asuransi

M. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI

No. Perjanjian Para Pihak Sifat Hubungan Masa Berlaku Deskripsi Singkat

jasa sewa alat berat dan

kapur tanpa peledakan

bertanggung jawab

lain untuk perawatan rutin

Shareholder Loan
Agreement

ini akan dikenakan bunga


No. Perjanjian Para Pihak Sifat Hubungan Masa Berlaku Deskripsi Singkat
tanggal ini
atau tanggal

berdasarkan perjanjian kredit tanggal

Bank Mandiri serta

Perjanjian
Kredit TLCC

Produk

apabila nilai projected


debt service coverage
ratio DSCR
kuartal berjalan kurang dari

Berdasarkan

PG

Gypsum kepada

Pertamina

BBM

sejak tanggal

SG

Shareholder Loan SG
No. Perjanjian Para Pihak Sifat Hubungan Masa Berlaku Deskripsi Singkat

Listrik Negara
PLN

jasa sewa alat berat dan

kapur tanpa peledakan

bertanggung jawab

lain untuk perawatan rutin

kegiatan

kapasitas

PTP

Perjanjian Bongkar
Muat
No. Perjanjian Para Pihak Sifat Hubungan Masa Berlaku Deskripsi Singkat
Berdasarkan Berita Acara

ocean going

dan

sebagai bangunan dan

dan

dan

dan

Gresik

per
No. Perjanjian Para Pihak Sifat Hubungan Masa Berlaku Deskripsi Singkat

sejak tanggal
perjanjian ini
dan ditandatangani

Intake

Cut and
Fill pengendalian

tugas pekerjaan kepada

Cut and Fill

diatas berlaku tetap dan

Price

Cut
and Fill.

dan
penggunaan sebagian
No. Perjanjian Para Pihak Sifat Hubungan Masa Berlaku Deskripsi Singkat

Call Center
call center

tenaga call agent sebagai


service desk analyst
line support

Notebook dan Desktop


Computer
berupa jasa sewa notebook

notebook

desktop computer

Website pengendalian
pekerjaan berupa

hosting

website

monitoring
No. Perjanjian Para Pihak Sifat Hubungan Masa Berlaku Deskripsi Singkat

Notebook sepengendalian sewa setiap dan penunjukkan dari

pekerjaan pengadaan
sewa notebook kepada

pada tanggal

Notebook

tersebut dapat bekerja

dengan penggantian

SB dan tenaga kerja

penunjang berupa

truck, workshop,

dengan truk tanki dari

job site

Alat Berat pengendalian

alat berat
Breaker

mechanical
No. Perjanjian Para Pihak Sifat Hubungan Masa Berlaku Deskripsi Singkat

tanggal

dan

Packing
Plant

throughput

sebagai berikut
throughput

throughput

r e a l i s a s i
No. Perjanjian Para Pihak Sifat Hubungan Masa Berlaku Deskripsi Singkat

ditetapkan sebesar

dan atau sebagai

sebagai pengganti

berkewajiban
sepengendalian
throughput

dan
throughput

tetap berkewajiban

dikalikan dengan

dikalikan dengan

dikenakan kepada
No. Perjanjian Para Pihak Sifat Hubungan Masa Berlaku Deskripsi Singkat

dilakukan dengan

penandatanganan

secara lengkap dan

secara lengkap dan

dan penanganan kegiatan


Packing
Plant
Makassar berupa jasa
(sharing
handling) dan jasa

Atas pelaksanaan
No. Perjanjian Para Pihak Sifat Hubungan Masa Berlaku Deskripsi Singkat

setuju dan bersedia


No. Perjanjian Para Pihak Sifat Hubungan Masa Berlaku Deskripsi Singkat

tanggal on hire

ready
mix
truck
mixer

truck mixer

dan pekerjaan jasa angkutan

diartikan sebagai setiap

sarana dan prasarana

dapat dilaksanakan

kapal dan lingkungan

Packing Plant
Packing Plant

packing
plant
No. Perjanjian Para Pihak Sifat Hubungan Masa Berlaku Deskripsi Singkat

Packing Plant
Packing
Plant dengan

packing plant

perjanjian dengan ,

dan

sepengendalian
Gatra

pengurangan

force majeure

pengendalian

(“Petrokimia”) Pekerjaan
jenis barang berupa

dagangan, antara
lain Phosphate Rock,
Phosphoric Acid, Sulphuric
Acid, Sulphur, Ammonium
Sulphate, Muriate of
Potash, Ammonia
No. Perjanjian Para Pihak Sifat Hubungan Masa Berlaku Deskripsi Singkat

Pekerjaan
dengan jenis barang selain

dagangan, antara lain


spare parts,

alat angkut berupa kapal


Pupuk
Kaltim

in
Bags/In Bulk spare bags

Port to Port
pekerjaan pengangkutan

Time Charter beserta awak kapal dan

sebagai tug assist atau


No. Perjanjian Para Pihak Sifat Hubungan Masa Berlaku Deskripsi Singkat

perjanjian dengan
Freight Charter

Freight Charter

untuk kepentingan

Ready Mix
Ready Mix

diperlukan sesuai dengan

sejak tanggal
No. Perjanjian Para Pihak Sifat Hubungan Masa Berlaku Deskripsi Singkat

Perjanjian Sewa Menyewa


Tanah Gresik

Dengan nilai perjanjian

untuk
kepada

dan penggunaan sebagai

delapan ratus delapan

dipergunakan sebagai

dipergunakan sebagai
No. Perjanjian Para Pihak Sifat Hubungan Masa Berlaku Deskripsi Singkat

tanggal

Perjanjian Sewa Menyewa


Tanah Solo

dipergunakan untuk

ready
Suppy Ready Mix Concrete mix concrete untuk

Perjanjian Letter of Intent expansion unit


Supply PLTU Jeneponto (LOI)

Nilai pekerjaan Supply


pada tanggal Ready Mix Concrete

overhead, retribusi,
No. Perjanjian Para Pihak Sifat Hubungan Masa Berlaku Deskripsi Singkat
Sejak tanggal
tugas pengadaan barang
Perjanjian
Pengadaan Tol Bakauheni readymix
readymix

Zone

untuk pengadaan readymix


Plant On Site
type
Concrete Readymix wet mix

Fixed Unit Price

Baturaja sejak tanggal


berita acara
SBA

Baturaja
No. Perjanjian Para Pihak Sifat Hubungan Masa Berlaku Deskripsi Singkat

(“Petrokimia”) Pekerjaan
jenis barang berupa

dagangan, antara
lain Phosphate Rock,
Phosphoric Acid, Sulphuric
Acid, Sulphur, Ammonium
Sulphate, Muriate of
Potash, Ammonia

Baturaja

SBA
sejak tanggal
Berita Acara Mulai

hopper crusher

Melaksanakan

dan pengangkutan

ke chrusher

angkutan batu kapur

jalan untuk angkutan

pengangkutan dari
Open Storage
Melaksanakan
peraturan SBA dan

user

dengan unit kerja

SBA

disepakati sebesar

ribu dua ratus delapan


No. Perjanjian Para Pihak Sifat Hubungan Masa Berlaku Deskripsi Singkat

Alat Muat batu

excavator
backhoe

batu kapur dan

delapan ribu tiga

atau setara dengan

ribu dua ratus dua

Motor grader
s e b e s a r

dua belas ribu

setara dengan

Water Truck
s e b e s a r

ribu tiga ratus

setara dengan
No. Perjanjian Para Pihak Sifat Hubungan Masa Berlaku Deskripsi Singkat

excavator backhoe,
alat angkut dumptruck,
grader
water truck

Sewa Alat Berat dan


pekerjaan sewa alat berat

diperpanjang
atas persetujuan

Perjanjian KSO SG-


SI Tanah Liat

clay crusher

dapat disesuaikan
No. Perjanjian Para Pihak Sifat Hubungan Masa Berlaku Deskripsi Singkat

Sewa Alat Berat dan


pekerjaan sewa alat berat

diperpanjang
atas persetujuan

Perjanjian SG-SI
Batu Kapur

ke crusher

dapat disesuaikan
N. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING YANG DILAKUKAN PERSEROAN

Perjanjian Kredit dan/atau Fasilitas Perbankan

No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat


PERSEROAN

Para Debitur
bridging loan
Perjanjian Kredit JB
Bank CIMB

Bank on-revolving, uncommitted


CIMB
No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat

Non-Cash Loan
Mandiri
tanggal spare
Bank
mandiri

committed dan
revolving
Perjanjian NCL Mandiri
Perseroan Suku bunga

Bank
tertulis dari Bank
negative
covenant

antara lain persediaan dengan ketentuan

subordinated loan
No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat

dan

revolving

Perjanjian KMK
Mandiri Perseroan

Berdasarkan

Bank
dan tanggal

rangka keperluan capital expenditure, kegiatan

Perjanjian
Treasury Mandiri Perseroan

Negara atas satu atau beberapa transaksi forex


dan derivative line
forex dan derivative
BNI line

perpanjangan berdasarkan Surat

Perjanjian Forex Line BNI


Perseroan
No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat

persetujuan perpanjangan
berdasarkan

revolving
Perjanjian Fasilitas LC BNI
Perseroan

sebagai general purpose untuk keperluan

perpanjangan berdasarkan Surat RC terbatas/


revolving

Perjanjian Kredit BNI


Perseroan
No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat
Berlaku

Deutsche
Bank

Cash Pooling

Cash Management sejak tanggal


System berdasarkan
Cash Cash
Pooling Management System

diperpanjang Cash Pooling

secara terus
Perjanjian Cash Pooling BRI

jangka waktu

tidak dilakukan

sejak tanggal
jasa Cash Pooling
Cash («Holdco”)
Pooling Mandiri

Perjanjian Cash diperpanjang


Pooling Mandiri
secara terus

jangka waktu

tidak dilakukan

sejak tanggal

diperpanjang

secara terus

jangka waktu

tidak dilakukan

Perjanjian Notional Pooling


No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat
Cash
Pooling
sejak tanggal
Gateway@CIMB

Cash Pooling

Perjanjian Cash Pooling CIMB diperpanjang


Niaga
secara terus

jangka waktu

tidak dilakukan

Cash
Pooling
sejak tanggal

Cash
Pooling
Perjanjian Cash Pooling BNI
diperpanjang

secara terus

jangka waktu

tidak dilakukan

BSA

tanggal take over

berutang kepada
Perjanjian Kredit BNI BSA
,

BSA wajib
No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat

ultimate shareholder

ultimate
shareholder

Berdasarkan ,
berupa

KSI

tanggal
Grace
Periode
Perjanjian Kredit Investasi (Interest During Construction)
IDC”)

(Interest During Construction).


No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat

ultimate shareholder);

Financial
Covenant
borg

Financial Covenant

ultimate
shareholder

take over bank

Berdasarkan

Berdasarkan
tanggal
, Grace slag
Perjanjian Periode power
Kredit Investasi

project exclude
Interest During Construction
No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat

ultimate shareholder);

Financial
Covenant
borg

Financial Covenant

ultimate
shareholder

take over bank

Berdasarkan ,

Berdasarkan
tanggal
, slag power
Perjanjian revolving,
Kredit KMK
No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat

ultimate shareholder);

Financial
Covenant
borg

Financial Covenant

ultimate
shareholder

take over bank

Berdasarkan

SB

pengadaan cooper slug


(”Perjanjian
KMK 130 BNI SB”)
No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat
No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat

Perjanjian
KMK 170 BNI SB

negative
covenant

merger

diikat secara joint collateral


No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat
SIB

ICBC

Perjanjian Fasilitas PTDA


sejak tanggal

merger, akuisisi, atau

Joint venture

plant antara lain


No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat

batching plants

Perjanjian Fasilitas PTI


sejak tanggal

, merger, akuisisi, atau

Joint venture
No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat

Fasilitas KMKE I
“Eximbank”) dan

Fasilitas KMKE II

SG
Bank
tanggal dan

tenggang,
Perjanjian KI Mandiri SG sejak tanggal
penandatanganan Proyek Rembang

Mandiri SG

non-revolving

sebesar

persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, SG

negative covenant
No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat

pelanggaran , kecuali,

cash loan non cash


loan

corporate guarantee

Cost overrun dan Cash

Undertaking
No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat

dan

Shareholder
Loan SG sejak tanggal
penandatanganan
Shareholder Loan
SG Suku bunga atas

dikenakan bunga sepanjang disetujui secara

SG akan dikenakan denda atas tunggakan

Berdasarkan Shareholder Loan SG

Bank
tanggal dan

Perjanjian KMK Mandiri SG


uncommited dan
revolving

non-cash loan

sebesar
reference
rate
No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat

persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, SG

negative covenant

pelanggaran

corporate guarantee

Cost overrun dan Cash

Cost Overrun dan


Undertaking)

Bank
Non Cash Loan dan non-cash loan letter of
credit import bank guarantee
tanggal

Perjanjian NCL Mandiri SG committed dan non-revolving,


SG

usance payable at sight


No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat

tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri,

negative covenant

treasury line
dan foreign exchange dan transaksi
SG hedging

Treasury Line uncommitted,

Perjanjian Treasury Mandiri


SG

kewajiban, SG akan dikenakan denda sebesar

cross default
non cash loan

Perjanjian NCL Mandiri SG.


SP

Non Cash Loan berdasarkan Akta Mandiri

spareparts

Fasilitas NCL

sub limit
trust receipt
Non Cash Loan Bank

Perjanjian Fasilitas NCL Bank


Mandiri
No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat
S

Bank
negative covenant

Non Cash Loan


non cash loan
Fasilitas PJI
Fasilitas KMKI
BRI

persetujuan perpanjangan
non cash loan

Perjanjian Fasilitas NCL BRI


No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat

cover outstanding

negative covenant

Berdasarkan ,

Berdasarkan , Bank
tanggal

Perjanjian KS Mandiri SP
Proyek Indarung VI
No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat
non-revolving,

time deposit

tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri,

negative covenant

cash loan non cash


loan
No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat

Berdasarkan

berikut:
No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat

project account, collection account, debt


service account dan debt service reserve
account

operational account

proceed

marine cargo insurance, dan


property all risk insurance

proceed
advance
payment bonds, performance bonds/
guarantee dan retention bonds

operational account

Treasury Line

foreign exchange value today, tom, spot,


forward, spaw dan option untuk keperluan
hedging

Perjanjian Treasury Line


Treasury Line

uncommitted

Treasury Line ini

joint collateral dan cross-default


Supply
Financing
akan diperpanjang Supply
Chain Financing
untuk setiap 1 Supply Chain
Financing
Supply Chain Financing secara terus

tidak terdapat
Perjanjian
Kerjasama SCF
diberikan
advice dan
uncommitted facility
No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat
Forex Line,
Forex Line

keperluan transaksi forex

value today,
tomorrow, spot dan forward cross currency
swap

Uncommitted
Perjanjian Fasilitas Forex Facility
Line

Supplier
Perjanjian Financing
Fasilitas Supplier Financing
BNI

ST

Bank Mandiri,

Perjanjian Kredit Sindikasi Bank Sulsel


Tonasa Kreditur
Sindikasi Proyek Tonasa ,

negative covenant

keuangan dengan ketentuan utang


No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat

corporate guarantee

dan cost overrun


guarantee

Project Account, Debt Service Account,


Collection Account, Operating Account,
Debt Service Reserve Account dan Excess
Cash Account
No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat

Bank Mandiri

Fasilitas NCL

Perjanjian Fasilitas
NCL ST-Bank Mandiri

kepada Bank Mandiri sesuai dengan ketentuan

tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri,

negative covenant
No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat

berikut segala sesuatu

berikut segala sesuatu


No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat
Bank Mandiri

foreign exchange value today

underlying
trasanction

SIL (SEBELUMNYA VARIA USAHA)

dengan
crediet overeencoms

crediet overeencoms

Perjanjian KI crediet
BRI SIL overeencoms

bentuk contingent
No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat

berlaku untuk Bank


dan jangka waktu
Bank Mandiri

Perjanjian KI 1 Mandiri SIL


penandatanganan

Berdasarkan ,
No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat
Bank
dan

penandatanganan
commited
Perjanjian KI 2 Mandiri SIL dan
No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat

dan

Perjanjian
Fasilitas BG Mandiri SIL

Berdasarkan

dan

revolving,

Perjanjian
KMK Semen Mandiri SIL
No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat

dan

Non Cash Loan

Perjanjian revolving,
KMK Umum Mandiri SIL

Suku bunga

Berdasarkan
No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat

dan

capex

unit truck lengkap dengan project cost sebesar

Perjanjian PTK 2
Mandiri SIL

project cost Suku bunga

Bank
dan
dengan tanggal

dengan project cost.


Perjanjian PTK 3 Mandiri SIL
advised,
commited, dan

dan
No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat
Bank
tanggal dan

Perjanjian
Kredit Bank Jatim SIL

bulan dengan

truck
UTSG

DB DB

Bank berlaku

ditandatangani

VUDS

Perjanjian
Kredit CIMB Niaga CIMB
Fasilitas
Kredit

bunga, denda on-revolving


basis, uncommitted

bunga simple interest

negative covenant
No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat

dan

Akta No.
84/2016
No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat
VULS

Fasilitas
KMK

withdrawal approval

Fasilitas KMK W/A


(”Addendum Perjanjian Kredit
Modal Kerja”
No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat

VUB
Bank
11 tanggal

, capital expenditure.
Perjanjian
KI Mandiri VUB
No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat
Berdasarkan ,
dan
Perjanjian Kredit CIMB
VUB Commercial Credit lines

dan

berdasarkan dan
No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat

Mandiri

atau medium term notes MTN


Aset sejak diterbitkan private
placement
Perjanjian Bank
Wali Amanat MTN VUB

MTN I VUB

tanggal penerbitan medium term notes

berikut tanpa persetujuan tertulis dari

penerbitan surat utang baru atau dengan


No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat
Berdasarkan

perjanjian
perpanjangan
dan
No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat
WA

kredit untuk bank

untuk keperluan

,
Perjanjian
Fasilitas BRI WA

bunga reviewable setiap saat sesuai ketentuan


No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat

Perjanjian
Kredit BCA WA
Perjanjian dengan Pihak Ketiga

NO. Perjanjian Para Pihak masa berlaku Deskripsi Singkat


PERSEROAN

PE
dan
Fly Ash
Bottom Ash Material-
Material Abu

Material-
Material Abu
PLTU Tanjung
Awar-Awar
dan

IMK

BSA

PTP
Tanah Objek
Perjanjian
NO. Perjanjian Para Pihak masa berlaku Deskripsi Singkat
BSA, sebagai penjual, sepakat

MJ
Perjanjian
Jual Beli Semen MJ

bulan

BSA, sebagai penjual, sepakat

Perjanjian Sewa

Sewa untuk keperluan lain dari pada

Henardi
KSI

Granulated Blats PTKS


Furnace

Ground Granulated Blat Furnace


Slag

dasar pada saat pendirian sebesar


NO. Perjanjian Para Pihak masa berlaku Deskripsi Singkat
SB

TDC

DM

CMA

akan dibebankan sesuai dengan

PSK

used copper slag

dapat diperpanjang berdasarkan


NO. Perjanjian Para Pihak masa berlaku Deskripsi Singkat
SEP

BMB

dengan kualitas tertentu


Harga batubara akan ditinjau ulang

BRE

dengan kualitas tertentu

Harga batubara akan ditinjau ulang

SG

berdasarkan kesepakatan
NO. Perjanjian Para Pihak masa berlaku Deskripsi Singkat

pekerjaan akan berjalan dari

TISG

peralatan

pekerjaan engineering

Clay
Crusher pekerjaan akan berjalan dari

Desain, engineering,

kelancaran peralatan

engineering

pekerjaan engineering
NO. Perjanjian Para Pihak masa berlaku Deskripsi Singkat

pekerjaan akan berjalan dari

desain, engineering

peralatan

engineering

berjalan sejak tanggal

untuk setiap pekerjaan dan


desain, engineering

peralatan, dan

atau

engineering

bulan karena alas an

di perpanjang

Cement
Grinding

pekerjaan Engineering

engineering
Desain engineering
NO. Perjanjian Para Pihak masa berlaku Deskripsi Singkat

peralatan

diperpanjang

international

engineering
Berdasarkan perjanjian ini,
Palletizing berjalan sejak tanggal
System

desain, engineering

peralatan, dan

engineering

Long
Belt Conveying System

desain, engineering

peralatan

engineering

commissioning dan uji kinerja


NO. Perjanjian Para Pihak masa berlaku Deskripsi Singkat

akan berjalan dari tanggal

desain, engineering

peralatan

diperpanjang

engineering
Freight
Fowarding jasa freight forwarding

Distributor Semen

freight forwarding,

Free on Board atau Cost and Freight

freight forwarding
disediakan Air Mas ditentukan pada

Freight Forwarding
NO. Perjanjian Para Pihak masa berlaku Deskripsi Singkat
SP

PO

Clay

baku jenis Natural Gypsum.

Pelindo II
Banten

seluas

Pelindo I
dan
NO. Perjanjian Para Pihak masa berlaku Deskripsi Singkat

dan

Conveyor di
Pelindo
II Teluk Bayur
dan untuk keperluan packing plant

tidak terbatas
PLN PLN

SPF

Pelindo I
Malahayati
NO. Perjanjian Para Pihak masa berlaku Deskripsi Singkat

PSK

Injatama
purity
non blending

total moisture
ash content

Cost.
Insurance dan Freight

TKSU

Bag

Bag
NO. Perjanjian Para Pihak masa berlaku Deskripsi Singkat

Bag

Bag

Bag

Bag

BPD
Sumatera
Barat
NO. Perjanjian Para Pihak masa berlaku Deskripsi Singkat

YSP grace period

Bangunan Objek Sewa

bangunan gedung tersebut

Harga sewa Bangunan Objek

secara berkala sesuai dengan jadwal

tidak terbatas
PLN

diberlakukan untuk jual beli tenaga

atau klinker dengan kereta api dari

berdasarkan keputusan

ST

PMP
NO. Perjanjian Para Pihak masa berlaku Deskripsi Singkat

(“Trakindo”

PTJG

PTPJ

CVBP
NO. Perjanjian Para Pihak masa berlaku Deskripsi Singkat

CVFT

PTL

Manunggal
PKM perjanjian jasa angkut klinker

Memorandum of PTM
Understanding
NO. Perjanjian Para Pihak masa berlaku Deskripsi Singkat

MGR

dapat diperpanjang atas

dan segala ketentuan perpajakan

pelaksanaan surat perjanjian ini

CNP

dapat diperpanjang atas

dan segala ketentuan perpajakan

pelaksanaan surat perjanjian ini


NO. Perjanjian Para Pihak masa berlaku Deskripsi Singkat

PMP

dapat diperpanjang atas

dan segala ketentuan perpajakan

pelaksanaan surat perjanjian ini

SKP

dapat diperpanjang atas

dan segala ketentuan perpajakan

pelaksanaan surat perjanjian ini


NO. Perjanjian Para Pihak masa berlaku Deskripsi Singkat

CVG

dapat diperpanjang atas

dan segala ketentuan perpajakan

pelaksanaan surat perjanjian ini

KUPP
Langara

UTSG

dengan Hak Opsi dengan


penjual

Nilai Sisa

Bunga
NO. Perjanjian Para Pihak masa berlaku Deskripsi Singkat

dengan Hak Opsi dengan


penjual

Nilai Sisa

Bunga

dengan Hak Opsi dengan


penjual

Nilai Sisa

Bunga
NO. Perjanjian Para Pihak masa berlaku Deskripsi Singkat

dengan Hak Opsi dengan


penjual

Harga

Nilai Sisa

Nilai

Bunga

dengan Hak Opsi dengan


penjual

Harga

Nilai Sisa

Nilai

Bunga
NO. Perjanjian Para Pihak masa berlaku Deskripsi Singkat

1 unit

Nilai Sisa

Nilai

1 unit

Nilai Sisa

Nilai

VULS

dan Beracun (“B3”) (“PLKK”)


NO. Perjanjian Para Pihak masa berlaku Deskripsi Singkat
VUB

WEI

WA

Tripilar

cement
plat

Berdasarkan perjanjian ini

Fiber
Cement
Silica Board.
NO. Perjanjian Para Pihak masa berlaku Deskripsi Singkat

Triarta

Fiber
Cement
Silica Board.

“MNM”)

SIA
NO. Perjanjian Para Pihak masa berlaku Deskripsi Singkat
SIL

dan

dan

dan

barang secara kredit kepada

dapat dinaikkan atau diturunkan

dan
NO. Perjanjian Para Pihak masa berlaku Deskripsi Singkat

GGI

Produk

Berlaku untuk jangka waktu 1


Memorandum of
Understanding ditandatangani perjanjian
KIE

darat sesuai ketentuan peraturan

kegiatan akan diatur secara rinci


O. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (“HAKI”)

Jangka Waktu
Tanggal Nomor Registrasi
No Nama Merek Kelas Perlindungan
Pendaftaran Merek
Merek
PERSEROAN

SEP
Merek
Merek
Merek

SIL

SP

ST

VUB

P. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPAI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS,


DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARI DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

1. KIG

Putusan PN Tuban 14/2013


Putusan PT Surabaya 130/2014

2. SP

HPK 25

onrechmatige daad

in kracht

PTUN
Jakarta

Izin
Terminal Holcim

Izin Terminal Semen Padang


PTTUN Jakarta

3. ST

Gugatan

4. VULS

Putusan PN
Gresik 10/2015
Putusan PN Gresik 10/Plw/2015

Putusan PT Surabaya
550/2016

perkara tersebut

Q. KEGIATAN USAHA PERSEROAN


Jenis Produk

“Semen Gresik, Semen Padang Semen Tonasa,


dan Thang Long”

Special Blended Cement

Oil Well Cement

1 Semen Portland Tipe I

Semen Portland Tipe II

Semen Portland Tipe III

Semen Portland Tipe V


Semen Portland Pozolan (PPC)

Special Blended Cement (SBC) -

Portland Composite Cement (PCC)

gypsum
anorganic

block

Super Masonry Cement (SMC)

hollow brick, paving


block

Oil Well Cement (OWC) Class G HRC

Portland Mixed Cement


11 Semen Portland Putih

Fasilitas Pendukung Perseroan

grinding plant packing plant

Sedangkan grinding plant


grinding plant, klinker
Tahun Alamat
Pabrik Keterangan Pabrik Keterangan Pelabuhan
Pendirian Pabrik

grinding plant Barat


packing plant

Gresik,

grinding plant di Gresik,

packing plant

Biringere,

Sulawesi
packing plant dan dilengkapi Selatan

grinding plant

rotary packer

Proses Produksi Semen

Raw Material Preparation


Raw Meal Preparation
Coal Meal Preparation
Clinker Burning
Cement Grinding
Cement Packing
Raw Material Preparation

benching system land clearing


overburden stripping

crushing
hammer crusher
storage pile limestone blending
storage untuk batu kapur dan clay blending storage
premix storage

Raw Meal Preparation

raw mill feeding


hopper storage
ke raw mill
ke raw mill raw meal
raw meal silo/blending silo

Coal Meal Preparation

raw coal storage pile raw coal hopper,


coal mill
disebut kiln
dan di calciner hot gas drying raw
mill dan coal mill

Clinker Burning

raw material
pre-heater
raw meal

O , Al O pada
alite belite aluminate
ferrite clinker

cooler
clinker storage

Cement Grinding

cement mill feeding

hopper

cement silo

Cement Packing

cement silo Cement


Packing Plant jumbo bag

Batu kapur

Batu kapur

Bukit Atas

Ngalau
Silika

Batu kapur
Pengembangan Fasilitas Produksi Perseroan

Capacity and Competitiveness


Management

Packing Plant &


Terminal Plant Upgrading

improvement
upgrading new cement plant seperti

Center of Engineering

Ground Breaking

Mechanical Completion
commissioning

Packer dan Cement Mill

green industry
Center of Engineering

counter part

green industry Ground Breaking

Mechanical Completion

Packer dan Cement Mill


commissioning

Grinding Plant

Dengan kapasitas release

Mechanical Completion
commissioning

Packing Plant Bengkulu dan Maluku Utara


packing plant
engineering

Update Feasibility Study

Upgrading
Upgrading
upgrading
quarry
facilities, pyroprocess, coal mill, cement grinding dan distribution facilities

Coal Mixing

Coal Transport
Piping Dust Return Raw Mill ke Finish Mill
Finish Mill

Bahan Baku

precalciner dengan

Bahan Sumber
Batu kapur

Silika

R. PEMASARAN DAN PENJUALAN

integrated plant grinding plant, dan

bulky
margin
over supply

(dalam ton)
Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember (Ton)
Keterangan
2012 2013 2014 2015 2016

Data ASI (termasuk ekspor clinker)

(dalam juta Rupiah)


Penjualan 2016 2015 2014

margin
Tahun yang berakhir pada Tanggal 31
Keterangan Desember
2014 2015 2016

Sulawesi

Luar Negeri

Total 26.304,7 26.138,5 24.719,7

Sulawesi

Luar Negeri

Total 28.526,4 28.708,8 29.110,9

Catatan: Termasuk Clinker


Keterangan
Keterangan
2014 2015 2016

Annual Report

market leader

Merubah Paradigma Pendekatan Penjualan dari Fokus Produksi ke Fokus Pelanggan.

direct to customer”.

Perluasan Fokus pemasaran dari domestik ke regional

demand supply

material building solution

end user

Penajaman Aspek Sinergi Pemasaran.


brand

Supply Chain Management Outbound Logistic

bidang
Komunikasi Pemasaran

awareness,

tools brand equity

digital

tagline untuk
billboard

S. PELANGGAN DAN DAYA SAING

2016 2015 2014 %


1 2 3 1:2 2:3
Produksi Terak Domestik 1
Regional
Total 1
Produksi Semen Domestik
Regional
Total 1
Kapasitas Domestik
Terpasang Regional
Total
Utilisasi Domestik
Regional
Total 1

recovery
Pelanggan

BUMN Swasta Total


Tahun
(Rp miliar) % (Rp miliar) % (Rp miliar)

Pemasok

2016 2015 2014


Uraian
Beban (%) Beban (%) Beban (%)

Distribusi 11,1

TOTAL 16.278.433 100,0 16.302.008 100,0 15.408.158 100,0

Daya Saing

Perusahaan Kapasitas Produksi Semen (juta ton)


Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember
Keterangan
2012 2013 2014 2015 2016

Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember


Keterangan
2012 2013 2014 2015 2016

Sulawesi

Balinusra

T. TEKNOLOGI INFORMASI

Information & Communication Technology

best practice

ensuring governance framework setting and


maintenance

ensuring risk optimization

Maturity Level
No AKTIVITAS TARGET PENCAPAIAN
1

U. PROSPEK USAHA
V. KEUNGGULAN BERSAING

Memiliki jangkauan distribusi yang luas dan strategis

packing plant

Memiliki bahan baku dengan kualitas terbaik dan dalam jumlah besar

Brand Image yang kuat

corporate dan brand image

Fundamental keuangan Perseroan yang kuat

W. STRATEGI USAHA

over supply
Construction
Material, Adjacent Business, Cost Transformation
n,
System and Structure, People and Culture yang kuat untuk mencapai Commercial
Excellence (Active Channel Management, Customer Relation Management, dan Brand Management).

X. PENGENDALIAN KUALITAS

tools

Quality Control

Quality Assurance
product process inspection, testing,
sampling, measurement, dan procedure
X-Ray Analizer, QCX-System, dan Robolab

Persyaratan Sejak

Y. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Center of Research,
competitive advantage
Center of Research
Process & Technology RD dan Product & Application RD

Ordinary Portland Cement


Low hydration Cement

Slag Cement

green
product

Porous Concrete

Rapid Strength Concrete

Self Compacting Concrete

diaplikasikan pada bangunan dengan tulangan rapat dan bangunan dengan disain arsitektur

Tensile Energy Absorbtion

crude oil contaminated soil)

biomass
global
warming
Refuse Derived Fuel Municiple Solid Waste

Melakukan upgrade low calorie


coal dryer
low calorie
Redesign cooler

false air
Fan
Vertical Finish Mill dilakukan dengan penggunaan cement
grinding aid

Z. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)


slabing
oil trap

dilengkapi dengan peralatan penangkap debu seperti Electrostatic Precipitator ), cyclone,


conditioning tower, dan bag
green barrier

blended cement Waste

COCS, spent earth, drilling cutting, dan sludge paper


Biodiversity

Green Belt
Mangrove Center Green

AA. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE – GCG)

corporate value,

stakeholder satisfaction akibat peningkatan corporate value

stakeholders
Corporate Value

assessment Risk Maturity Level, Anual Report Award

quality
control

self assessment

transparency
accountability responsibility independency
fairness
PRINSIP - PRINSIP GCG URAIAN

stakeholders

press release, presentasi dan press


gathering website

Tabel Keterbukaan Informasi


– Surat Menyurat dengan Regulator dan Pengawas Pasar Modal”, “Tabel Kegiatan
Penyampaian Informasi kepada Pemegang Saham, Analis, Investor dan Stakeholder
lainnya”, “Tabel Daftar Siaran Pers

Akuntabilitas

Plan, Do, Check, Action dan senantiasa

check and balance

Internal Audit Charter


Key Performance Indicators
cascading

code of conduct)
ethical sensibility ethical reasoning
ethical conduct
(Good Corporate Governance).

Compliance Manajemen
Business Continuity Plan Corporate
Social Responsibility

dan

Good Corporate Manufacturing.


PRINSIP - PRINSIP GCG URAIAN

prudent, dan

stakeholder
equal treatment

Insider Trading

E-procurement

e-procurement

Company Corporate
Governance Scorecard

Good Corporate Governance

assessment
assessment
assessment
assessment
self-assessment pada

assessment assessor

Tahun Nilai GCG Index Assessor Independen

BB. PENGHARGAAN

Penghargaan Institusi
Tahun 2016

Asia Sustainability Reporting Awards


Asia

Tahun 2015
Penghargaan Institusi

Tahun 2014

Antara

Mineral
IX. PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI

(interest bearing debt securities

holding period

accrued interest

zero coupon bond


PERPAJAKAN PERSEROAN

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI DIHARAPKAN


UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI
AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN
MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI
MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI.
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

full commitment

No. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Total Penjaminan (Rp) (%)

TOTAL PENJAMINAN EMISI OBLIGASI 3.000.000.000.000 100,00


XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR
MODAL

1. Akuntan Publik : KAP Satrio Bing Eny & Rekan (dahulu bernama KAP Osman Bing
Satrio & Eny) (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited)

2. Konsultan Hukum : Hiswara Bunjamin & Tandjung


3. Notaris: : Ir. Nanatte Cahyanie Handari Adi Warito, S.H.

4. Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara Tbk.


XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

due diligence

A. RIWAYAT SINGKAT
B. PERMODALAN

Jumlah Nilai
Pemegang Saham Jumlah Saham Nominal (%)
(Rp)
Modal Dasar 20.478.431.999 10.239.216 100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 10.590.000.000 5.295.000 100,00


Portepel 9.888.431.999 4.944.216
C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Dewan Komisaris :

*) Dialihkan menjadi Komisaris Independen dari sebelumnya adalah Komisaris berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa
Perseroan tinggal 7 Januari 2016 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
**) Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. berdasarkan hasil keputusan RUPS
Tahunan Perseroan tanggal 12 April 2016 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
***) Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. berdasarkan hasil keputusan RUPS
Tahunan Perseroan tanggal 17 Maret 2017 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Direksi

*) Diangkat sebagai anggota Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan
Perseroan tanggal 17 Maret 2017 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
atas penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

D. KEGIATAN USAHA
E. PENGALAMAN PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK. DI PASAR MODAL
4 (EMPAT) TAHUN TERAKHIR :

A. Wali Amanat (Trustee) :


Obligasi

B. Agen Pemantau :
F. TUGAS POKOK WALI AMANAT

G. PENGGANTI WALI AMANAT

j
H. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Neraca
Per 31 Desember 2016

31 Desember
Keterangan
2016 2015 2014
ASET

Total Aset 214.168.479 171.807.592 144.575.961

LIABILITAS DAN EKUITAS


LIABILITAS
Liabilitas segera

Total Liabilitas 195.037.943 157.947.485 132.369.555

EKUITAS

Total Ekuitas 19.130.536 13.860.107 12.206.406


Total Liabilitas dan Ekuitas 214.168.479 171.807.592 144.575.961
Laporan Laba Rugi
Per 31 Desember 2016

31 Desember
Keterangan
2016 2015 2014

Laba Operasional 3.352.232 2.533.605 1.546.212

Laba tahun berjalan 2.618.905 1.850.907 1.115.592

Laba komprehensif selama tahun berjalan 5.631.617 1.811.337 1.115.625


Laba bersih per saham dasar (nilai penuh) 247 175 106

PT BANK TABUNGAN NEGARA Tbk.


Institutional Banking Division
XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

3. Jumlah Minimum Pemesanan

4. Masa Penawaran Umum

5. Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif


6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

8. Penjatahan Obligasi
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

(in good
funds)

Sabang

PT Bahana Securities PT Danareksa PT Mandiri Sekuritas


Sekuritas

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

11. Penundaan Masa Penawaran Obligasi atau Pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan
12. Tata Cara Pengembalian Uang Pesanan

13. Lain-lain
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Bahana Sekuritas PT Danareksa Sekuritas PT Mandiri Sekuritas


XV. AGEN PEMBAYARAN

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia


XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan
Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017
melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung.

321
Halaman ini sengaja dikosongkan
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN
KEUANGAN PERSEROAN

357
Halaman ini sengaja dikosongkan
Halaman ini sengaja dikosongkan
Halaman ini sengaja dikosongkan
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AND ITS SUBSIDIARIES
KONSOLIDASIAN TANGGAL NOTES TO THE CONSOLIDATED
31 DESEMBER 2016 DAN 2015 DAN FINANCIAL STATEMENTS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA AS OF DECEMBER 31, 2016 AND 2015 AND
TANGGAL TERSEBUT FOR THE YEARS THEN ENDED
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, (Expressed in thousands of Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan) unless otherwise stated) (Continued)

5. KAS DAN SETARA KAS 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

2016 2015
Kas 9.754.581 2.782.678 Cash on hand
Bank 1.186.581.229 548.772.755 Cash in banks
Deposito berjangka dan call deposits 1.655.643.121 3.437.932.459 Time and call deposits
Subjumlah 2.851.978.931 3.989.487.892 Subtotal
Dikurangi: Less:
Investasi jangka pendek: Short-term investments:
Deposito dengan jatuh tempo lebih dari Time deposits w ith maturities
tiga bulan of more than three months
Rupiah: Rupiah:
Pihak ketiga: Third parties:
PT Bank Muamalat Tbk 1.250.000 - PT Bank Muamalat Tbk
PT Bank Central Asia Tbk 500.000 - PT Bank Central Asia Tbk
Subjumlah 1.750.000 - Subtotal
Pihak berelasi : Related parties :
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk 1.800.000 - (Persero) Tbk
Subjumlah (Catatan 6) 3.550.000 - Subtotal (Note 6)
Kas dan setara kas yang Restricted cash and cash
dibatasi penggunaannya equivalents
Rupiah: Rupiah:
Pihak ketiga: Third parties:
PT Bank Jateng 4.148.560 - PT Bank Jateng
Subjumlah 4.148.560 - Subtotal
Pihak berelasi: Related parties:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 5.011.407 6.805.414 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk 4.083.315 15.698.373 (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk 741.278 - (Persero) Tbk
Subjumlah = 9.836.000 22.503.787 Subtotal
Subjumlah 13.984.560 22.503.787 Subtotal
Dolar Amerika Serikat: United States Dollar:
Pihak berelasi: Related parties:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - 2.965.925 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Subjumlah 13.984.560 25.469.712 Subtotal
Jumlah 2.834.444.371 3.964.018.180 Total

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah kas di bank On December 31, 2016, amount of restricted cash in
yang dibatasi penggunaannya pada PT Bank Jateng bank in PT Bank Jateng is Rp4,148,560 represents
sebesar Rp4.148.560 merupakan dana Perseroan the Company’s fund placed as a guarantee for land
yang ditempatkan sebagai jaminan reklamasi tanah reclamation in Rembang which will mature in June
di Rembang yang akan jatuh tempo pada bulan Juni and December 2017.
dan Desember 2017.

Kas di bank yang dibatasi penggunaannya pada Restricted cash in bank in PT Bank Negara
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terdiri atas: Indonesia (Persero) Tbk consists of:

a. Rekening bank entitas anak (SP) sebesar a. A subsidiary (SP)’s cash in bank of
Rp4.044.533 pada tanggal 31 Desember 2016 Rp4,044,533 as of December 31, 2016
(31 Desember 2015: Rp15.490.360) merupakan (December 31, 2015: Rp15,490,360)
jaminan atas fasilitas pinjaman dari BNI milik represents the collateral required in relation to
Grup (Catatan 20). the Group’s credit facility (Note 20).

417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AND ITS SUBSIDIARIES
KONSOLIDASIAN TANGGAL NOTES TO THE CONSOLIDATED
31 DESEMBER 2016 DAN 2015 DAN FINANCIAL STATEMENTS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA AS OF DECEMBER 31, 2016 AND 2015 AND
TANGGAL TERSEBUT FOR THE YEARS THEN ENDED
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, (Expressed in thousands of Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan) unless otherwise stated) (Continued)

Jumlah tercatat aset tetap yang telah disusutkan The carrying amount of fixed assets that are fully
penuh dan masih digunakan pada tanggal depreciated and still in used for production as of
31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing December 31, 2016 and 2015, amounted to
sebesar Rp3.674.715.441 dan Rp2.679.102.744. Rp3,674,715,441 and Rp2,679,102,744, respectively.

Berdasarkan penilaian internal, nilai wajar aset Based on internal valuation, the fair value of fixed
tetap pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 assets as of December 31, 2016 and 2015 amounted
masing-masing sebesar Rp44.949.658.226 dan to Rp44,949,658,226 and Rp39,187,142,267,
Rp39.187.142.267. Nilai wajar aset tetap diukur respectively. The fair value of the Group’s
menggunakan input level 3. investment properties are measured using input
level 3.

Aset tetap yang tidak digunakan sementara untuk Fixed assets which are not used in operations as of
aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2016 December 31, 2016 and 2015 amounted to
dan 2015 masing-masing sebesar Rp63.301.974 Rp63,301,974 and Rp86,498,251, respectively.
dan Rp86.498.251.

Rincian laba penjualan aset tetap adalah sebagai Details of gain on sale of fixed assets are as follows:
berikut:
2016 2015
Hasil penjualan neto 12.241.805 299.272 Net proceeds from sale
Biaya perolehan: Acquisition cost:
Tanah 4.410 - Land
Bangunan 796.615 - Building
Alat berat 32.477.433 765.850 Heavy equipment
Mesin 2.573.788 - Machinery
Peralatan 64.126 - Equipment
35.916.372 765.850
Akumulasi penyusutan: Accumulated depreciation:
Bangunan (518.157) - Building
Alat berat (30.394.993) (493.222) Heavy equipment
Mesin (2.487.037) - Machinery
Peralatan (64.126) - Equipment
(33.464.313) (493.222)
Nilai tercatat neto 2.452.059 272.628 Net carrying amount
Laba penjualan aset tetap (Catatan 36) 9.789.746 26.644 Gain on sale of fixed assets (Note 36)

Pada tahun 2016 dan 2015, pengurangan aset tetap In 2016 and 2015, the disposal of fixed assets
yang berasal dari penghapusan aset yang telah arising from write-off of obsolete fixed assets
usang adalah sebesar Rp40.399.989 dan amounted to Rp40,399,989 and Rp33,043,610,
Rp33.043.610, termasuk penghapusan atas aset which includes writte-off of construction in progress
tetap dalam pembangunan sebesar Rp2.554.815 amounting to Rp2,554,815 in 2015.
pada tahun 2015.
Pada tanggal 15 Januari 2009, Direktur Jenderal On January 15, 2009, the Director General of Agro
Industri Agro dan Kimia - Kementerian Perindustrian and Chemical Industry - Ministry of Industry of the
Republik Indonesia (“DJIAK-Menperin”) menanda- Republic of Indonesia ("DJIAK-Menperin") signed a
tangani nota kesepahaman mengenai Model Project memorandum of understanding regarding the Model
for Waste Heat Recovery Power Generation in the Project for Waste Heat Recovery Power Generation
Cement Industry (“WHRPG”) dengan The New in the Cement Industry ("WHRPG") with The New
Energy and Industrial Technology Development Energy and Industrial Technology Development
Organization, Jepang (“NEDO”). Pada proyek ini, Organization, Japan ("NEDO"). On this project,
peralatan pihak NEDO dipasang pada fasilitas pabrik NEDO’s equipments are installed on SP’s plant
SP dan SP berkewajiban menyediakan infrastruktur facilities and SP shall provide the infrastructure and
dan peralatan pendukung dari proyek tersebut. support equipment of the project. For the year
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 SP telah ended December 31, 2016, SP has incurred
mengeluarkan dana sebesar Rp90.090.208 untuk expenditure of Rp90,090,208 for the infrastructure
infrastruktur dan peralatan pendukung yang dicatat and support equipment that are recorded as fixed
sebagai aset tetap (Catatan 49). assets (Note 49).

434
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AND ITS SUBSIDIARIES
KONSOLIDASIAN TANGGAL NOTES TO THE CONSOLIDATED
31 DESEMBER 2016 DAN 2015 DAN FINANCIAL STATEMENTS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA AS OF DECEMBER 31, 2016 AND 2015 AND
TANGGAL TERSEBUT FOR THE YEARS THEN ENDED
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, (Expressed in thousands of Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan) unless otherwise stated) (Continued)

Proyek tersebut telah dapat beroperasi dan telah The project has been operating and was
diresmikan oleh Menteri Perindustrian Republik inaugurated by the Minister of Industry of the
Indonesia dan perwakilan dari NEDO pada tanggal Republic of Indonesia and a representative from
26 Oktober 2011. NEDO on October 26, 2011.

Pada tanggal 2 Januari 2013, Kementerian On January 2, 2013, Ministry of Industry of the
Perindustrian Republik Indonesia melalui Direktur Republic of Indonesia through the Director General
Jenderal Basis Industri Manufaktur menyerahkan of Basic Manufacturing Industry passes the
penggunaan dan pemanfaatan mesin dan peralatan operation and utilization of Waste Heat Recovery
Waste Heat Recovery Power Generation kepada SP. Power Generation equipment to SP.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, seluruh On December 31, 2016 dan 2015, all of fixed assets
aset tetap dan properti investasi, kecuali tanah, telah and investment properties, excluding land, were
diasuransikan dengan jumlah pertanggungan masing- insured with total coverage of Rp44,462,999,063
masing sebesar Rp44.462.999.063 dan and Rp42,476,724,923, respectively.
Rp42.476.724.923.

Manajemen Grup berpendapat bahwa jumlah Management of the Group believes that the
pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk insurance coverage is adequate to cover possible
menutup kemungkinan kerugian atas aset yang losses on the assets insured.
dipertanggungkan.

16. BEBAN TANGGUHAN - BERSIH 16. DEFERRED CHARGES - NET

1 Januari/ Selisih kurs/ 31 December/


January 1, Penambahan/ Reklasifikasi/ Foreign December 31,
2016 Additions Reclassification exchange 2016
Biaya perolehan: Acquisition cost:
Sewa jangka panjang 100.012.930 252.148 - (4.310.799) 95.954.279 Long-term prepaid rent
Instalasi listrik dan telepon 25.340.595 - - - 25.340.595 Telephone and electrical installation
Implementasi perangkat lunak - 586.500 - - 586.500 Software implementation
Lain-lain 49.584.487 13.631.715 (16.529.872) - 46.686.330 Others
174.938.012 14.470.363 (16.529.872) (4.310.799) 168.567.704

Akumulasi Amortisasi: Accumulated amortization


Sewa jangka panjang 10.194.677 2.029.189 - (1.317.839) 10.906.027 Long-term prepaid rent
Instalasi listrik dan telepon 17.738.416 5.068.119 - - 22.806.535 Telephone and electrical installation
Implementasi perangkat lunak - 107.525 - - 107.525 Software implementation
Lain-lain 12.310.943 4.872.726 (89.773) - 17.093.896 Others
40.244.036 12.077.559 (89.773) (1.317.839) 50.913.983
Nilai tercatat neto 134.693.976 117.653.721 Total

1 Januari/ Selisih kurs/ 31 December/


January 1, Penambahan/ Foreign December 31,
2015 Additions exchange 2015
Biaya perolehan: Acquisition cost:
Sewa jangka panjang 82.809.678 12.422.616 4.780.636 100.012.930 Long-term prepaid rent
Instalasi listrik dan telepon 25.340.595 - - 25.340.595 Telephone and electrical installation
Implementasi perangkat lunak - - - - Software implementation
Lain-lain 31.553.362 18.031.125 - 49.584.487 Others
139.703.635 30.453.741 4.780.636 174.938.012

Akumulasi Amortisasi: Accumulated amortization:


Sewa jangka panjang 7.524.904 2.189.406 480.367 10.194.677 Long-term prepaid rent
Instalasi listrik dan telepon 12.670.297 5.068.119 - 17.738.416 Telephone and electrical installation
Implementasi perangkat lunak - - - - Software implementation
Lain-lain 6.191.817 6.119.126 - 12.310.943 Others
26.387.018 13.376.651 480.367 40.244.036
Nilai tercatat neto 113.316.617 134.693.976 Net carrying amount

Sewa jangka panjang merupakan biaya sewa tanah Long-term prepaid rent represents land rentals,
yang diamortisasi selama dua puluh hingga lima which are amortized over twenty to fifty years.
puluh tahun.
Biaya instalasi telepon dan listrik diamortisasi selama The cost of telephone and electrical installations are
lima tahun. amortized over five years.
Beban tangguhan lain-lain merupakan jaminan Other deferred charges represent guarantee to PLN
kepada PLN yang diamortisasi selama lima tahun. which are amortized over five years.

435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AND ITS SUBSIDIARIES
KONSOLIDASIAN TANGGAL NOTES TO THE CONSOLIDATED
31 DESEMBER 2016 DAN 2015 DAN FINANCIAL STATEMENTS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA AS OF DECEMBER 31, 2016 AND 2015 AND
TANGGAL TERSEBUT FOR THE YEARS THEN ENDED
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, (Expressed in thousands of Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan) unless otherwise stated) (Continued)

4. Pada tanggal 13 Pebruari 2017, berdasarkan 4. On February 13, 2017, based on Notarial Deed
Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang No. 11, notary Widatul Millah, S.H. of
Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Shareholder outside General Meeting of
No. 11 Notaris Widatul Millah, S.H., Notaris di Shareholders, the shareholders of VU, a
Gresik, parapemegang saham VU, entitas anak, subsidiary, agreed to change its name from PT
menyetujui perubahan nama PT Varia Usaha Varia Usaha to become PT Semen Indonesia
menjadi PT Semen Indonesia Logistik (SIL). Akta Logistik (SIL). The deed was approved by
ini disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Minister of Law and Human Rights of the
Manusia Republik dalam Surat Keputusan Republic of Indonesia in his Decision Letter
No. AHU-0003708.AH.01.02 tahun 2017 tanggal No. AHU-003708.AH.01.02 tahun 2017, dated
13 Pebruari 2017. February 13, 2017.

5. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham 5. Based on the Annual General Meeting of
Tahunan (RUPST) tahun buku 2016 yang Shareholders (AGMS) for the period 2016 which
diselenggarakan pada tanggal 31 Maret 2017 was held on March 31, 2017 as stated in
yang tertuang dalam Akta Notaris Notarial Deed No.203/NOT/III/2017 Leolin
No. 203/NOT/III/2017 Leolin Jayayanti S.H., Jayayanti S.H., dated March 31, 2017, the
tanggal 31 Maret 2017, pemegang saham shareholders approved, among others:
memutuskan, antara lain:

a. Perubahan atas susunan Dewan Komisaris a. Changes in the members of the Company’s
dan Direksi: Board of Commissioners and Directors:

Dew an Kom isaris Board of Com m issioners


Komisaris Utama Sutiyoso President Commissioner
Komisaris Hambra Commissioner
Komisaris Astera Primanto Bhakti Commissioner
Komisaris Sony Subrata Commissioner
Komisaris Independen Djamari Chaniago Independent Commissioner
Komisaris Independen Nasaruddin Umar Independent Commissioner
Komisaris Independen Wahyu Hidayat Independent Commissioner

Dew an Direksi Board of Directors


Direktur Utama Rizkan Chandra President Director
Direktur Keuangan Darmaw an Junaidi Finance Director
Direktur Pengembangan Usaha & Litbang Budi Sisw oyo Research & Business Development Director
Direktur Enjiniring & Proyek Aunur Rosyidi Engineering & Project Director
Direktur SDM & Hukum Agung Yunanto Human Resource & Legal Director
Direktur Pemasaran & Supply Chain Ahyanizzaman Marketing & Supply Chain Director
Direktur Produksi & Strategi Bisnis Johan Samudra Production & Business Strategy Director

b. Membagi dividen per lembar saham sebesar b. Distribution of dividend per share amounting
Rp304,92 (angka penuh) dengan total to Rp304.92 (full amount) for a total amount
pembayaran Rp1.808.638.483. paid of Rp1,808,638,483.

6. Sesuai Keputusan Para Pemegang Saham 6. Based on Decision of Shareholder outside


Diluar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal General Meeting of Shareholders dated on April
4 April 2017, Perseroan melakukan 4, 2017, the Company issued additional share
penambahan modal pada SIA sebesar capital in SIA amounting to Rp91,400,000 and
Rp91.400.000 dan membeli saham SIA dari SCA purchase the shares of SIA from SCA
sebanyak Rp 20.000.000. Penambahan modal amounting to Rp20,000,000. Addition of share
dan pembelian saham ini meningkatkan jumlah capital issuance and purchase of shares
kepemilikan Perseroan yang semula 38,28% increased the Company’s voting interest from
menjadi 52,28%. 38.28% to 52.28%.

547
548
549
550