ECONOMÍA y GAS NATURAL

¿Una Oportunidad?

– Andrés Franco Longhi.–

1
 CONTENIDO
 1.- Perspectivas de la Economía Mundial.
 2.- Condiciones Energéticas.
 3.- Perú y sus Necesidades Energéticas.
 4.-Gas y sus Inventarios.
 5.- Conclusiones

2
1.- Perspectivas de la Economía Mundial.

PBI NOMINAL PBI PPA

3
1.- Perspectivas de la Economía Mundial.

4
 2.- Condiciones Energéticas.
Primary energy consumption per capita

Consumption per capita 2008

Tonnes oil equivalent
 2.- Condiciones Energéticas.

June 2009
6
 2.- Condiciones Energéticas.

June 2009
7
 2.- Condiciones Energéticas.

Consumo Energía Mundial 2002 – 2020

Composiciónde
Composición delalaMatriz
Matrizenergética
Energética
mundial
mundial. Año 2002
Proyección año 2020
Gas Gas
20.8% Carbón
24.2%
22.8%
Carbón
22.2%

Petróleo
35.6% Biomasa y
Petróleo residuos
Biomasa y
35.4% Otras
Otras 10.9%
residuos
Nuclear
renovables
renovables Hidro
Hidro Nuclear
2.0% 6.9%10.1%
1.0%
1.0% 2.0% 5.1%

Recurso Cambio en %
Petróleo -0,3%
Gas 2,8%
Carbón -0,9%
Biomasa y residuos -0,9%
Nuclear -1,3%
Hidro 0,1%
Fuente: IEA, 2004 Otras renovables 0,6%
 0
20
40
60
80
100
120
140
160
ene-60
oct-61
jul-63
abr-65
ene-67
oct-68
jul-70

Fuente: Dow Jones & Company

abr-72
ene-74
oct-75
jul-77
abr-79
ene-81
oct-82
jul-84
abr-86
ene-88
oct-89
jul-91
2.- Condiciones Energéticas.

abr-93
(1960-2008) (en US$/b)

ene-95
oct-96
jul-98
abr-00
ene-02
Evolución del Precio del Petróleo WTI

oct-03
jul-05
abr-07
 2.- Condiciones Energéticas.
Natural Gas Prices Are Projected to Remain Low
Through 2009
Dollars per thousand cubic feet

25
Forecast

20

15

10

0
Ene 2005 Ene 2006 Ene 2007 Ene 2008 Ene 2009 Ene 2010

Residential Price Henry Hub Price Wellhead Price

 2.- Condiciones Energéticas

Comparación del Henry Hub vs WTI Promedio

Anual
10,0 120,0
8,8 8,9
9,0 Henry Hub - US$/MMbtu
WTI - US$/Bl 99,2 100,0
8,0
6,7 7,0
7,0
5,9 80,0
6,0 5,5 72,3
5,0 66,0 4,0 60,0
4,3
4,0 56,7 52,7
4,0 3,4
41,4 40,0
3,0 30,3
31,1
2,0 25,9 26,1 20,0
1,0
0,0 0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 jul-09

11
 3.- Perú y sus Necesidades Energéticas.
Reservas a nivel mundial
Reservas de Gas Natural en el Mundo
(en TCFs)
Ex URSS 1,952
Irán 812
Qatar 509
Arabia Saudita 225
Emiratos Arabes 212
Estados Unidos 184
Argelia 160
Venezuela 148
Camisea tendría
Nigeria 124 reservas por 25 TCF
Irak 110
Indonesia 93
Australia 90
Noruega 77
Malasia 75
Holanda 62
Canadá 60 1 TCF = 1 Tera de pies cúbicos
Egipto 59 = 1 Trillon americano de pies cúbicos
China 53 = 1 millar de millar de millon
Resto del Mundo 505

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

Fuente: Ministerio de Energía y Minas
12
3.- Perú y sus Necesidades Energéticas.

13
 3.- Perú y sus Necesidades Energéticas.

La masificación del Gas Natural -

Residencial
 El ahorro mensual por consumidor - US$/MMBtu
 Costo del GLP : 17,29
 Costo del GN : 7,32
 Ahorro : 9,97
 El ahorro mensual:
 Consideramos un consumo promedio de 1 balón (10
Kg) al mes
 % de ahorro: (9,97/17,29) 100%= 58%
 Costo del balón de 10kg : 11,67 US$/balón
 Ahorro mensual : 58% x 11,67 = 6,77 US$/balón

14
 3.- Perú y sus Necesidades Energéticas.

BALANCE DE DEMANDA Y OFERTA 2008

CONDICIONES NORMALES

BALANCE OFERTA – DEMANDA DEL SEIN

Fuente: COES-DGE

La reserva de la capacidad de generación es del orden del 22%.

Fuente: COES-DGE

Fuente: COES

http://www.minem.gob.pe/
 3.- Perú y sus Necesidades Energéticas.

Costo Marginal - Concepto

Equilibrio
P costos
consumidor

P*

D* D

Ley 28832: Costo Marginal de Corto Plazo, es el costo de producir una unidad
adicional de electricidad en cualquier barra del sistema de generación-transporte. Este
varía por barra o nodo.
3.- Perú y sus Necesidades Energéticas.

17
3.- Perú y sus Necesidades Energéticas.

18
3.- Perú y sus Necesidades Energéticas.

19
4.-Gas y sus Inventarios.

20
 4.-Gas y sus Inventarios.

Reservas y Demanda de Gas Natural (TCF)

( Fuente : MEM, DICIEMBRE 2006)

Total 10,9 TCF

Gas remanente a
los 18 años: 2,7
Lote 56 Total 8,2 TCF
2,8 TCF (¿?)

4,2 Proyecto de
8,1 Exportación
Lote 88
Demanda Local
4,0 (18 Años)
Escenario Térmico
4.-Gas y sus Inventarios.
 4.-Gas y sus Inventarios.
Reservas y Demanda de Gas Natural (TCF)
de Camisea (según MEM, 02 Enero 2008)

Total 13.40 TCF

Lote 56
3.0 TCF

Lote 88
10.4 TCF
 4.-Gas y sus Inventarios.
FEBRERO-JUNIO 2009
Total
Reservas y Demanda de
14,12 + 2,00 TCF
Gas Natural en Camisea
2009-2029
2,00 Lote 57
**
Total
3,37 Lote 56
* 10,8 TCF

Proyecto de
Exportación
4,20 (Perú LNG)

10,75 Lote 88
*
Demanda Local
6,60 (20 Años) Eléctrico: 3,8
Escenario Industria : 1,1
Petroquímica : 1,46 (200 MMPCD)
Térmico
Residencial : 0,1
Vehicular : 0,2

Reservas Demanda

***
Reservas Recuperables de Gas Seco - Informe de Reservas Pluspetrol al 31.12.08 (TCF) MEM 3.3.09
Reservas Probables (TCF) MEM 17.2.09
 4.-Gas y sus Inventarios.
JULIO 2009
Reservas y Demanda de
Gas Natural en Camisea
2009-2029

Total Total
8,8 + 2,00 TCF 10,8 TCF

2,00 Lote 57 Proyecto de

** Exportación
4,20 (Perú LNG)
1,944 Lote 56

Demanda Local
6,851 Lote 88 6,60 (20 Años) Eléctrico: 3,8
Escenario Industria : 1,1
Petroquímica : 1,46 (200 MMPCD)
Térmico
Residencial : 0,1
Vehicular : 0,2

Reservas Demanda
Reservas Probadas (TCF) según Auditoría Gaffney, Cline & Associates con fecha efectiva 28 de febrero del 2009 MEM 16.6.09
** Reservas Probables (TCF) MEM 17.2.09
 -
50
100
150
200
250
300
350
Agosto-2004
Setiembre-2004

Volumen
(MMSPCD)
Octubre-2004
Noviembre - 2004
Diciembre-2004
Febrero -2005
Marzo - 2005
Abril-2005
Mayo-2005
Junio-2005
Julio-2005
Agosto - 2005
Setiembre-2005
Octubre-2005
Noviembre-2005
Diciembre -2005
Enero-2006
Febrero-2006
Marzo-2006
Abril-2006
Mayo-2006
Junio-2006
Julio-2006
Agosto - 2006
Octubre-2006
Noviembre-2006
Diciembre-2006
Enero-2007
Febrero-2007
Marzo-2007
Abril-2007
Mayo-2007
Junio-2007
Julio-2007
4.-Gas y sus Inventarios.

Agosto-2007
25 de agosto 2004 - 18 junio 2009

Setiembre-2007
Octubre-2007
Noviembre-2007
Diciembre-2007
MILLONES DE PIES CUBICOS DIARIOS (MMSPCD)

Enero-2008
Febrero-2008
Marzo-2008
Abril-2008
Junio-2008
Julio-2008
VOLUMEN DE GAS NATURAL TRANSPORTADO DIARIAMENTE POR TGP EN

Agosto-2008
Septiembre 2008
Octubre-2008
Noviembre-2008
Diciembre-2008
Enero-2009
Febrero-2009
El crecimiento de la demanda

Marzo-2009
Abril-2009
Mayo-2009
 4.-Gas y sus Inventarios.

Nuevos Proyectos de Generación

Eléctrica a Gas Natural
Empresa Potencia (MW) GN Requerido
(MMPCD
SDF 50,0 12,5
Egasa 73,0 18,3
Egesur 23,0 5,8
Enersur 193,0 48,3
Edegel 188,6 47,2
Kallpa 192,4 48,1
Kallpa 192,4 48,1
Egenor 192,5 48,1

Actualmente, en adición a la demanda actual de aprox. 300 MMPCD se requiere

aprox. 280 MMPCD para satisfacer la demanda de gas natural para generación
eléctrica.
 4.-Gas y sus Inventarios.

Gasoductos Regionales - Kuntur

 Se ha suscrito un contrato con la empresa Kuntur
Transportadora de Gas S.A.C. mediante el cual se le
otorga una concesión para la instalación de un
gasoducto para transportar gas natural desde Camisea
hasta la costa sur.
 El proyecto considera a la instalación de un ducto de
26 pulgadas de diámetro entre Camisea e Ilo, con
puntos de derivación que permitirán la construcción de
sistemas de transporte y distribución hacia las
ciudades de Quillabamba, Cusco Puno, Arequipa,
Moquegua y Tacna.
 La Capacidad Mínima del sistema, de acuerdo al
Contrato, será de 400 MMPCD.
 La inversión estimada es del orden de los 1 334
MMUS$.
 4.-Gas y sus Inventarios.
Gasoductos Regionales -
Transcogas
 Se ha otorgado una concesión a la empresa
Transcogas S.A.C., para la construcción de un sistema
de Distribución de Gas Natural en la Región Ica,
específicamente en Pisco, Ica, Nazca y Marcona, que
debería iniciar sus operaciones en el año 2012.
 El proyecto considera a la instalación de un ducto de
20 pulgadas de diámetro para atender las regiones de
ICA, PISCO, Nazca, Marcona y Chincha.
 Longuitud estimada del ducto es de 280 km.
 Inversión estimada 270 Millones de US$.
 4.-Gas y sus Inventarios.

Capacidad del sistema

32” 24”
10
1179 MMPCD 427 MMPCD

Malvinas Ayacucho Pisco

1160 MMPCD

314 MMPCD 18”

Agosto 2009
Lima

300
 5.- Conclusiones
Proyecciones de demanda en el 2003 y La
REALIDAD en el 2008 Demanda local de gas natural*
(en MMPCD, según tipo de uso)

Demanda HOY 650 MMPCD

Proyectado 2008

* No considera exportación
Fuente: PERU LNG
31
 5.- Conclusiones

32
 5.- Conclusiones
Costos Internacionales de Generación Energía Eléctrica
a (Diciembre de 2007)

Inversiones- Realidad Del Perú 2009

Sistema de Generación USD/Kw Tiempo
Hidroeléctrica 2,000.00 5 Años
GAS Ciclo Simple. 500.00 18 Meses
GAS Ciclo Combinado. 1,200.00 4 Años
Carbón 2,000.00 4 Años
5.- Conclusiones

34
 5.- Conclusiones
Gas natural versus combustibles alternativos

Comparación entre precios del gas natural y de combustibles

alternativos*
(Comparación en equivalentes energénicos por dólar, US$ / MMBTU)

Precio Precio GN /
Combustible Precio Ahorro
SECTOR ECONÓMICO Comb. Comb. Altern.
Alternativo Gas Natural (%)
Alternat. (%)

Usuario Gener. Eléct. Diesel 2 11.41 2.42 21% 79%

GLP 22.25 8.98 40% 60%

Residencial /
Pequeño Comercio
Kerosene 18.88 8.98 48% 52%

Comerc. / Pequeña Ind. GLP 22.25 6.37 29% 71%

Mediana Industria Residual 6 6.82 4.63 68% 32%

Gran Industria Residual 6 6.82 4.33 64% 36%

Gasolina 84 23.68 7.33 31% 69%

Estaciones GNV GLP Vehic. 18.97 7.33 39% 61%

(Vehículos)
Diesel 2 Vehic. 18.07 7.33 41% 59%

* Precio de GN no asume ISC

Fuente: Comité para el Desarrollo del Proyecto Gas de Camisea
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