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Conteúdo
1. Histórico de Revisões ................................................................................................ 4
2. Objetivo .................................................................................................................... 5
3. Instalando o Aplicativo ............................................................................................. 5
4. Acessando o Aplicativo ........................................................................................... 12
4.1. Sincronização .......................................................................................................... 13
5. Menus ..................................................................................................................... 15
6. Arquivo ................................................................................................................... 16
7. Clientes ................................................................................................................... 16
7.1. Consultar Clientes ................................................................................................... 17
7.1.1. Pesquisando clientes ........................................................................................... 17
7.2. Status ...................................................................................................................... 19
7.3. Cadastro de Clientes - Simulação ........................................................................... 19
7.3.1. Pesquisando cidades ........................................................................................... 21
7.4. Clientes Novos x Desconto ..................................................................................... 23
7.5. Sincronização de Cliente – Portal x ERP.................................................................. 23
8. Orçamentos ............................................................................................................ 24
8.1. Novo orçamento ..................................................................................................... 24
8.1.1. Seleção de clientes .............................................................................................. 24
8.1.1.1. Restrições de clientes ...................................................................................... 25
8.1.2. Informações Gerais ............................................................................................. 25
8.1.2.1. Restrições Informações Gerais ........................................................................ 26
8.1.3. Seleção de produtos ............................................................................................ 27
8.1.4. Seleção de Produtos não Cadastrados ................................................................ 31
8.1.5. Importação de planilha de produtos ................................................................... 31
8.1.5.1. Status Produtos ............................................................................................... 33
8.1.5.2. Aplicar/Alterar informações de produtos ....................................................... 33
8.1.5.3. Isenção de impostos ........................................................................................ 34
8.1.6. Solicitação Special Deal ....................................................................................... 34
8.1.6.1. Informações do Special Deal ........................................................................... 34
8.1.6.2. Seleção de concorrentes produto ................................................................... 35
8.1.6.3. Tipos de Special Deal ....................................................................................... 36
8.1.7. Informações Complementares ............................................................................ 38
8.1.7.1. Informações Complementares- Dados do Cliente e Consultor ....................... 38
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1. Histórico de Revisões
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2. Objetivo
3. Instalando o Aplicativo
Instalação.
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Instalação.
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Instalação.
Instalação.
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Configuração do Webservice
Configuração do Webservice
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Configuração do Webservice
4. Acessando o Aplicativo
Navegador.
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Tela de Login
4.1. Sincronização
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Sincronização.
Página de sincronização..
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5. Menus
Menus.
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6. Arquivo
O menu arquivo possui uma única funcionalidade, onde é permitido que o usuário
logado saia do sistema, para efetuar esta ação basta clicar em Sair.
Menus.
7. Clientes
Menus.
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Consultar Clientes.
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Visualizar clientes.
O sistema permite que o usuário filtre os clientes por Código, Cliente e CNPJ, ou
efetue uma busca total dos clientes clicando em buscar sem filtros mencionados, assim que os
filtros forem aplicados, o usuário poderá visualizar o cadastro do cliente.
Visualizar clientes.
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Nota: O usuário poderá navegar entre as páginas clicando nos botões abaixo, ou
digitar o número da página desejada no campo Página e apertar a tecla Enter do teclado.
7.2. Status
Os clientes que poderão ser visualizados no portal podem ter como status:
Status Descrição
Cliente disponível para simulação de orçamentos, esta cadastrado no portal
Novo
ou aplicativo, porém não no ERP.
Cliente disponível para efetuar orçamento, está regularizado e cadastrado
Ativo
no ERP.
Cliente bloqueado no ERP, pode estar com este status devido a estar inativo
Bloqueado
ou com algum tipo de bloqueio financeiro.
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Cadastro de clientes.
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O novo cliente cadastrado aparecerá apenas para usuário que o cadastrou, mesmo que
faça parte de setores compartilhados, esta definição persistirá enquanto seu status seja
“Novo”.
Para selecionar as cidades no cadastro do cliente, o usuário deverá clicar sobre o botão
Ao clicar, o aplicativo abrirá uma nova tela onde o usuário poderá filtrar a cidade
desejada pelo nome, para isso bastar preencher a informação e clicar em “Buscar”, para
buscar todas as cidades não aplique nenhum filtro e clique em “Buscar”.
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O cliente cadastrado para simulação no portal terá seu status definido como “Novo”,
sendo que será permitida a digitação de orçamentos utilizando os descontos N1 e N2 padrão
que serão configurados por grupo de preços.
Nota: Para mais detalhes sobre o desconto para simulação de novos clientes, consulte
o Manual da Administração.
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8. Orçamentos
Orçamentos.
Nestas telas o usuário poderá digitar e listar orçamentos para clientes já cadastrados
ou para simulações dentro do aplicativo com clientes novos.
A pesquisa de clientes poderá ser efetuada pelo código, Razão social ou CNPJ, sendo
que serão exibidos os clientes de todos os setores vinculados ao usuário logado, e também de
todos os setores dos usuários que se encontram abaixo do mesmo na hierarquia, por exemplo,
quando o usuário for um gerente de filial ou um gerente de canal.
Ao efetuar a pesquisa do cliente clique em Selecionar.
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Orçamentos - Clientes.
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Ao clicar, o sistema abrirá uma nova página onde serão exibidos os produtos, onde
poderá filtrar os produtos por Código ou Descrição com os caracteres informados e clique em
Buscar.
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Nota: Caso exista apenas um produto que se enquadre na pesquisa feita, o mesmo
será automaticamente incluído no orçamento.
Para selecionar o produto, marque a opção “ ” conforme demonstrado abaixo e
clique em Selecionar.
Orçamentos - Produtos.
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Abaixo explicaremos os status dos produtos que poderão ser selecionados na etapa
Seleção de Produtos dentro de um orçamento.
Status Descrição
Ativo Produto liberado para a venda
Produto liberado para a venda apenas para
Bloqueado usuários com permissão configurada nas ações
do cadastro.
Grp. Preços Bloq.
Grupo de preços bloqueado para o cliente.
Cliente
Grupo de preços bloqueado para a
Grp. Preços Bloq. Repr.
representação.
Nota: Quando o status do produto estiver Bloqueado significa que ele poderá ser
selecionado apenas pelos consultores com a ação “Pode Vender Produtos Bloqueados”
habilitada em seu cadastro de usuários.
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Ao selecionar o desejado, alguns campos estarão disponíveis para digitação, como por
exemplo, no caso abaixo selecionamos o tipo como Novo Cliente, assim os campos N Projeto
BFO, Parecer Consultor de Vendas, Empresas Concorrentes no canal, Meta Mensal de Verba e
Concorrente serão liberados para preenchimento.
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Segue abaixo a tabela onde são especificados os campos que deverão ser preenchidos
juntamente com os tipos de special deal selecionados.
Tipo Special Deal Campo Obrigatório
Concorrente Sim
Referência Concorrente Não
Preço Concorrente Não
Especificação Schneider Sim
Empresas Concorrentes no Canal Não
Parecer do Consultor de Vendas/Representante Sim
Novo Projeto Nº do Projeto no BFO Não
Cidade do Projeto Sim
Nome do Projeto Sim
Total Unidades Sim
Construtor Não
Usuário Final Sim
Mark-Up da Venda Casada Não
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E-mail do Consultor
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Subtotal
Total Orçamento
Orçamentos - Salvar.
A situação inicial do orçamento que foi salvo deve ser a “Rascunho”. Se o consultor
precisar continuar digitando o orçamento, deverá buscar o orçamento em listagem de
orçamento e clicar em Alterar.
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Ao finalizar pedido o status do pedido deverá ser “Em Aberto” enos casos em que o
desconto N3 dos produtos do orçamento esteja dentro da tolerância para o consultor de
vendas/representante, e “Em Análise” quando algum produto tenha o desconto N3 acima
desta tolerância.
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Depois de salvo o usuário poderá alterar o orçamento apenas para informar o número
do pedido do cliente na aba Principal, o campo “Item Ped. Cliente” dos produtos e as
informações complementares. Do contrário deve ser gerada uma nova revisão do orçamento
que não permitirá que o cliente, companhia e acordo comercial sejam alterados.
Nota: Os orçamentos já enviados para o ERP não podem ser alterados ou revisados
independente do usuário/representação que o digitou e da permissão.
Ao finalizar o orçamento, o mesmo ainda não estará disponível no portal para realizar
as aprovações e análises, apenas estará disponível para o consultor na interface orçamento
offline.
Para enviar o orçamento, é necessário seguir os passos abaixo.
Após digitar o orçamento, para que ele possa ser visualizado na ferramenta online e
por outros usuários que possuem o mesmo perfil, é necessário enviá-lo ao portal. Para isso, é
necessário que o consultor acesse a tela Listagem de Orçamentos, selecione o desejado e
clique em Sincronizar Orçamento.
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Após digitar e salvar um orçamento, você poderá convertê-lo em pedido. Para isso, é
necessário que o consultor acesse a tela Listagem de Orçamentos, selecione o desejado e
clique em Enviar Orçamento.
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Orçamentos - Listagem.
Algumas ações poderão ser realizadas com um orçamento já emitido, tais como:
Visualizar: Visualizar o orçamento.
Alterar: O usuário poderá apenas alterar/informar o número do pedido do
cliente na aba Principal, o campo “Item Ped. Cliente” na aba Produtos dos
produtos que foram incluídos no orçamento, e os dados da aba Informações
Complementares.
Enviar e-mail: A opção para imprimir o orçamento em PDF ou para enviá-lo
por e-mail .
Gerar PDF: Ao clicar nesta ação, o sistema irá solicitar ao usuário a seleção do
local onde o PDF será salvo, assim o usuário terá um arquivo onde será
possível visualizar todas as configurações feitas no orçamento emitido.
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A origem do orçamento será denominada Web quando digitado pelo Portal, e Offline
quando digitado pelo aplicativo Orçamento Offline.
Os orçamentos poderão ser alterado pelo usuário que o digitou, pelos usuários da
representação do usuário que o digitou, ou pelos usuários com a ação “Pode Alterar Qualquer
Orçamento” apenas se o orçamento estiver no portal, caso o mesmo ainda não tenha sido
enviado, o orçamento poderá ser alterado apenas pelo consultor que o digitou.
Ao clicar em Alterar através do botão Ação na tela Listagem de Orçamento, o sistema
abrirá uma nova tela com as informações do orçamento, sendo que não será permitida a
alteração do cliente, companhia e acordo comercial.
Orçamentos - Alteração.
9. Sincronização
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Sincronização Gera
Ao clicar no menu Sincronização Geral, uma nova janela será aberta onde o usuário
poderá realizar a sincronização do sistema, sendo que nesta etapa todas as opções de tabelas
deverão ser atualizadas.
Para efetuar o processo de atualização, clique no botão Sincronizar.
Sincronização.
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Sincronização.
Para baixar os orçamentos efetuados e atualizados de acordo com portal é só clicar no botão
Baixar Orçamentos.
Baixar Orçamentos
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10. Configuração
Configuração.
Ao clicar, uma nova janela será aberta onde algumas informações sobre as
configurações de e-mail do consultor deverão ser preenchidas.
Caso o consultor não tenha conhecimento de algum campo, é necessário que o mesmo
entre em contato com a Schneider solicitando ajuda para preencher estas solicitações.
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Configuração.
Caso seja necessário a configuração do webservice da aplicação, na tela a seguir inserir url,
caso não tenha conhecimento do campo entre em contato com a Schneider.
Configuração do Webservice
Insira a URL:
http://NewOrca-br.Schneider-Electric.com/WSIntegracaoOff/WSShneiderOff.asmx e clique
em Confirmar.Aparecerá a mensagem de alteração da URL, clique em OK.
Configuração do Webservice
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11. Suporte
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