ISSN 0124-3675

MERCADO
PERFIL DE
CADENAS
PRODUCTIVAS EN
CHILE
LAS CADENAS PRODUCTIVAS
En los últimos años la mayoría de ubican”. Esto involucra a los sectores re-
los países latinoamericanos han promo- lacionados entre sí que son capaces de
vido un avance hacia la modernización agruparse y producir valor agregado,
de la estructura agrícola; en esta bús- resultado de un clima de negocios pro-
queda, se ha adoptado el enfoque de picio para estimular la productividad, la
conglomerados regionales productivos, innovación y el desarrollo de industrias
dado que es un modelo de integración altamente interrelacionadas.
PERFIL horizontal basado en la concentración
DE MERCADO de pequeñas empresas, ubicadas en la El PIB chileno tuvo una tasa de
No. 22 misma región y organizadas en torno a crecimiento de 3% promedio anual
la misma actividad, que actúan de for- entre 1996 y 2003, lo que le significó
Editor
ma coordinada y participan en cadenas ser una de las economías más fuertes
CORPORACION COLOMBIA exportadoras con resultados positivos. de Latinoamérica, así como una de las
INTERNACIONAL En el presente perfil de mercado se más dinámicas, alcanzando más de 58
Bogotá, Colombia analiza el comportamiento de tres sec- mil millones de dólares en el 2002. Este
Calle 16 No. 6-66 Piso 6 Edif. Avianca
Tel. 283 4988, Fax 286 7659 A.A. 12314 tores en Chile que cumplen con las crecimiento es explicado, en gran me-
correo-e:cci@cable.net.co características mencionadas y que par- dida, por el auge de las exportaciones,
http://www.cci.org.co
ticipan de forma importante en las ex- especialmente de las que se encuen-
Dirección Sistemas de Información portaciones del país. tran ligadas a la explotación de recursos
CARLOS TÉLLEZ MURCIA
naturales.
Grupo SIM El documento parte de la defini-
MARIA ELENA ACEVEDO
ción de conglomerado productivo cita- En este sentido, se destaca el di-
JAZMINE MEDINA da en el artículo de Viñas de Chile1/ namismo en la producción y las expor-
ZULMA MORENO
JORGE PIZARRO donde se entiende como “un grupo de taciones de frutas, vinos y salmones en
JANNIA GOMEZ actividades relacionadas bajo una mis- un período relativamente corto (espe-
PATRICIA SAENZ
LINA MARCELA TAMI ma actividad, cuya agrupación econó- cialmente en las últimas dos décadas);
JAIME VERGARA mica o geográfica permite desarrollar también es importante resaltar la alta
ALVARO VILLARREAL
RICARDO ZORRO asociaciones y generar economías ex- concentración geográfica en la produc-
Elaborado por ternas que potencian al conjunto de los ción de estos bienes, y el desarrollo de
JANNIA GOMEZ
RICARDO ZORRO
negocios o a la región donde éstos se otros productos o industrias con algún
grado de valor agregado, generados al-
SISTEMA 1
Viñas de Chile. Gobierno y empresarios rededor o como consecuencia del de-
DE INTELIGENCIA
apuestan a los negocios con más futuro a sarrollo de un producto base. Esta pu-
2010. (En Línea). En http://
DE MERCADOS - SIM www.vinasdechile.com/cast/de_portada/ blicación presenta una caracterización
noticias/2002/02_08_agosto/ del sector frutícola chileno y las indus-
MINISTERIO DE AGRICULTURA noticias_ant_04.html. (visitado: 1 de mar-
zo del 2004). trias vitivinícola y pesquera. 1
Y DESARROLLO RURAL
 CADENA FRUTICOLA EN CHILE
Según datos de la FAO2/, en el
2002 el área cultivada en frutas en Chi- CUADRO NO. 1
le fue de 214.485 hectáreas con una PRINCIPALES EXPORTACIONES AGRICOLAS DE CHILE,
producción de 4,8 millones de tonela- 1996-2002 (MILLONES DE DOLARES FOB)
das. Tanto el área cultivada como la pro-
Producto 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
ducción de frutas en Chile crecieron
Uvas 612 628 603 597 663 580 674
durante el período 1990-2003: la pri-
mera lo hizo a una tasa promedio anual Vino con denominación
del 2,3% y la segunda a una tasa de de origen 187 268 370 388 435 455 472
3,6%. Manzanas 270 211 278 248 202 240 281
Paltas (aguacates) 23 32 82 101 74 80 141
La producción agropecuaria de Maíz para siembra 39 51 85 64 68 66 65
Chile se encuentra distribuida en siete
Kiwis 87 78 101 67 68 66 90
macrorregiones, que se caracterizan
por tener cierta similitud en clima y geo- Otros vinos 51 79 68 65 66 70 55
grafía. De estas, el 86% de la superficie Ciruelas 78 72 60 76 65 71 71
frutícola de especies mayores en Chile Vino en recipientes con una
se encuentra concentrada en cinco re- capacidad máxima de 2 litros 46 57 61 56 64 62 70
giones, Valparaíso, Metropolitana, Liber- Peras 102 85 82 83 64 60 66
tador General, Maule y Bio Bío. El 70% Pulpa y jugo de tomate 89 72 87 99 58 61 56
del cultivo de la región de Valparaíso se Uvas pasas 34 42 37 46 49 36 39
destina a la vid de mesa y el aguacate;
Jarabe y jugo de manzana 67 47 30 58 46 46 34
el 68% de los cultivos del área metro-
politana se dedica a la vid de mesa, el Cerdo 5 23 30 24 45 69 106
aguacate (palto), el nogal, el limonero, Fuente: Banco Central de Chile.
la ciruela y el almendro; el 60% de la
región Libertador General se dedica al Como se observa en el Gráfico crecimiento anuales de 10%), cerezas
cultivo de vid de mesa, el manzano rojo, No. 1, el 67% de la producción de fru- (7,5%), kiwis (7%), fresas (7%), cirue-
el manzano verde, las peras y el naran- tas frescas en Chile se encuentra con- las (6,5%) y papayas (con 6,2%). Aun-
jo, y el 91% de la región Maule, al culti- centrado en uvas y manzanas; sin em- que el sector agropecuario de Chile no
vo de manzano rojo, kiwi, cereza, mem- bargo, se destaca el dinamismo de la tiene una alta participación en el PIB to-
brillo y peras3/. producción de aguacate (con tasas de tal (4,4%), sí es un sector importante

Dentro de las ventajas competiti-

vas se destaca el hecho de que Chile GRAFICO NO.1
utiliza un sistema artificial de riego, lo que
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE FRUTAS EN
le ha permitido alcanzar rendimientos
CHILE 2003
similares a los presentados por sus prin-
cipales competidores. En el 2003 este
país produjo más de 135 mil hectogra-
mos por hectárea, cifra superada por
Estados Unidos (con más de 236 mil
hectogramos por hectárea), Nueva
Zelanda (con 180 mil), Sudáfrica (con
166 mil) y Argentina con (150 mil), pero
superior a la presentada por Francia (103
mil), Italia (121 mil) y España (84 mil).

2
FAO, según la partida frutas, excluyendo
melones.
3
ODEPA. Tomado de Catastro Frutícola V
Región, principales resultados. Superficie
Frutícola de especies mayores por región.
(En línea). En www.odepa.gob.cl/servicios-
informacion/tempo/temporada14.pdf (Visi-
tado el 15 de junio del 2004). Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.
en el comercio exterior del país, dado
que genera el 28% de las exportacio- GRAFICO NO. 2
nes chilenas. Chile, en el 2002, se ubi-
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE FRUTA
có como el décimo exportador de fru- CHILENAS 1980-2002
tas a nivel mundial, con un valor superior (MILES DE US$ Y TONELADAS)
a los US$ 2 mil millones. 2.000.000
1.800.000
Las exportaciones de fruta chile-
na crecieron significativamente en volu- 1.600.000
men y en valor en tan solo dos déca- 1.400.000
das. De los ochenta a los noventa, el 1.200.000
volumen de las exportaciones se triplicó 1.000.000
pasando de 274 mil toneladas a 990 mil, 800.000
y de 1991 al 2003, pasó de 1,1 millones 600.000
de toneladas a 1,7 millones4/. 400.000

En el 2002 las exportaciones mun- 200.000

diales de frutas, según la FAO, alcanza- -
ron los 75 mil millones de dólares. Los
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
principales países exportadores de fruta
fueron: Estados Unidos (con el 11%), Valor Volumen

Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

4
Ibídem.
5
Las exportaciones de Bélgica son en su ma- España (con el 10,5%), Italia (con el ciones naturales del país, del entorno
yoría reexportaciones.
6
Cifras tomadas de FAO. Faostat. Stadistical
8%), China (con el 6%), Bélgica (con el económico de apertura, de la libre com-
Database, 2003. Cálculos: Corporación 5,8%)5/, Francia (con el 5%), México petencia, de la coordinación y coopera-
Colombia Internacional. (con el 4,6%), Alemania (con el 3%) y ción entre gobierno y sector privado y
7
FIGUEROA, Luis y GONZÁLEZ, Arman-
do. Análisis de experiencias exitosas en Chile Chile (con 2,62%), países que concen- del manejo eficiente de los recursos y la
y California: lecciones para los agronegocios tran el 56% de las exportaciones mun- infraestructura del país7/, le han permiti-
en Centroamérica. Proyecto de
Agroindustria del CLACDS del INCAE. (En diales de fruta6/. La combinación de im- do a Chile ser el principal exportador
línea). En www.incae.ac.cr/ES/clacds/ portantes ventajas comparativas y de frutas frescas del clima templado del
investigacion/pdf/cen500fil.pdf (visitado: 1 de
junio del 2004). competitivas, resultantes de las condi- hemisferio sur.

GRAFICO NO. 3
TAMAÑO Y DINAMICA DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS DE FRUTAS. 1998-2002
1,00

0,85
Tasa de crecimiento del valor de las exportaciones

0,70
Altamente atractivos
0,55

0,40

0,25

0,10
Melocotón
Ciruelas
-0,05 Aguacate
Frambuesas Manzanas
-0,20 Peras Kiwis

-0,35 Potenciales
-0,50

-0,65
-12.000 8.000 28.000 48.000 68.000 88.000 108.000 128.000 148.000 168.000 188.000 208.000 228.000 248.000
Promedio de valor exportado

u Representa el punto de corte entre la tasa de crecimiento y el promedio del valor exportado de los productos chilenos entre 1998 y 2002. El gráfico
presenta los nombres de los productos que, de acuerdo a su comportamiento en este período, son clasificados como potenciales.
Fuente: DataIntal. Cálculos: Corporación Colombia Internacional. 3
 Aunque Chile es reconocido a ni-
vel mundial por la producción y expor-
tación de frutas frescas, el desarrollo de
esta actividad es relativamente recien-
te. La producción de frutas y hortalizas
frescas en Chile pasó de 1 millón de
toneladas en 1970 a más de 4 millones
en el 2003 y el valor de las exportacio-
nes se incrementó de US$ 236 millo-
nes de dólares en 1980 a cerca de US$
2.000 millones en el 20028/.
El análisis de tamaño y dinámica de
las exportaciones de Chile se realizó a
partir de los reportes de exportaciones
de las cadenas seleccionadas, con esta
información se clasificaron los productos
en altamente atractivos, promisorios,
potenciales y de menor interés (análisis
de cuatro cuadrantes) dependiendo de
si el tamaño y la dinámica de la oferta
exportable están por encima o por de-
bajo del promedio exportado en cada
grupo de productos por el departamen-
to entre el 2000 y el 2003.
Para cada una de las cadenas se
presentan gráficos que muestran el va-
lor exportado y sus tasas de crecimien-
to; aquellos productos con valores y ta-
sas de crecimiento por encima del
promedio de la cadena están en el cua-
drante de altamente atractivos; si por el
contrario, tienen valores y crecimientos
inferiores al promedio se clasifican como
de menor interés, no obstante, si la tasa
de crecimiento es significativa pero no el
valor exportado son productos
promisorios, si por el contrario el valor
es mayor al promedio pero no las tasas
de crecimiento el producto es potencial.
Los principales productos chilenos
de exportación reconocidos a nivel mun-
dial son uvas, manzanas, duraznos, kiwis,
ciruelas, frambuesas, aguacate y peras.
Como se observa en el Gráfico No. 3
en los últimos cinco años se han expor-
tado grandes volúmenes de estos pro-
ductos, especialmente en el caso de las
manzanas, y aunque las exportaciones
han presentado poca dinámica (bajo
crecimiento), son productos catalogados
como potenciales.
8
FAO. Faostat. Stadistical Database, 2003,
según datos de la partida de Frutas y horta-
lizas 05
9
Datos tomados de Catastro Vitícola Na-
cional 2002. Prochile. (En línea). En http://
www.prochile.cl/informes_economicos.php
(visitado: 15 de junio del 2004).
EVOLUCION DEL VOLUMEN EXPORTADO DE LOS
PRINCIPALES PRODUCTOS CHILENOS. 1980-2002
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Uvas
Peras
Manzanas
1980 1985
Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional
Chile fue el primer exportador de
uvas a nivel mundial en el 2002 (con
655.000 toneladas); se ubicó como el
cuarto exportador de manzanas (con
548.000 toneladas, luego de Francia, Ita-
lia y Estados Unidos); fue el quinto
exportador de duraznos (con 92.000
toneladas, luego de Italia, España, Esta-
dos Unidos y Grecia); ocupó el tercer
lugar en la exportación mundial de kiwis
(con 117.500 toneladas, luego de Italia
y Nueva Zelanda), y ocupó el octavo
lugar en las exportaciones de peras en
el mundo (con 120.000 toneladas, lue-
go de Argentina, China, Estados Uni-
dos, Bélgica, Italia y España).
La uva de mesa fue la principal fru-
ta exportada por Chile en el 2002, con-
centrando el 40% del total del volumen
exportado en frutas. Se destaca el de-
sarrollo de más de veinte tipos diferen-
tes de variedades de uva con fines de
exportación a nivel mundial. Cerca del
80% de la uva de mesa exportada por
Chile en el 2002, correspondió a cua-
tro variedades: Thompson sin semillas
(40% de la uva de mesa exportada);
Flame sin semillas (20%), Red Globe
(11%) y Ribier (9%)9/. El 98,7% de la
superficie cultivada de uvas de mesa se
concentró en cinco regiones: Atacama,
Coquimbo, Valparaíso, Libertador y
Metropolitana, que tienen una partici-
pación relativamente igual en la superfi-
cie cultivada, con aportes entre 15% y
GRAFICO NO. 4
(TONELADAS)
Melocotones
Aguacates
Limones
otras
Kiwi
1990 1995 2000 2002
23%, aunque la región de Valparaíso
presentó la mayor participación (23%).
Más de la mitad (58%) de las propieda-
des empleadas para este tipo de culti-
vo, fueron realizadas en parcelas de ta-
maños superiores a 1,1 hectáreas e
inferiores a 10 hectáreas.
Las frutas frescas chilenas se diri-
gen generalmente a un segmento del
mercado conformado por consumido-
res educados, exigentes y con alto nivel
de ingreso, es decir, lo que buscan es
calidad de producto y no un menor pre-
cio; por eso la estrategia de
comercialización de las frutas frescas
chilenas se encuentra dirigida al posicio-
namiento de productos de marca, ca-
racterizados por la consistencia y uni-
formidad de la fruta.
Bajo estos parámetros, se desta-
can la Unión Europea y Estados Unidos
como los principales destinos de las ex-
portaciones. En el 2003 la Unión Euro-
pea fue el principal destino de las ex-
portaciones chilenas de kiwis, peras y
manzanas, con participaciones de 62%,
40% y 30%, respectivamente, mien-
tras que Estados Unidos fue el principal
destino de las exportaciones chilenas de
uva y duraznos, con participaciones de
62% y 65%, respectivamente.
La estrategia de comercialización
de la fruta fresca ha estado basada en
ofrecer productos de calidad media a
un bajo costo, alcanzando márgenes
atractivos con base en volumen. Sin
embargo, a pesar de los recursos desti-
nados a investigación y tecnología, se si-
guen teniendo problemas con la unifor-
midad en las calidades ofrecidas, lo que
perjudica los precios promedio del pro-
ducto. Así, pues, se esperaría que la
estrategia de comercialización de la fruta
fresca en Chile continúe con la tenden-
cia mundial de los grandes exportadores
de fruta fresca (Nueva Zelanda y
Sudáfrica), que se basa en comercializar
sus productos mediante marcas.
Los envases, empaques, etique-
tas y plásticos utilizados para exportar
fruta fresca chilena, se producen en su
mayoría en el país. En términos gene-
rales, existe una baja integración con las
empresas proveedoras de insumos uti-
lizados para la exportación de frutas
frescas, solo algunas de las grandes
empresas exportadoras como Dole
Chile, producen las cajas que se utilizan
para exportar sus productos10/.
Materiales como papel, cartón,
plásticos y madera son los más utiliza-
dos para la exportación hortofrutícola.
En el 2003, según CENEM se produje-
ron 452 mil toneladas de papel y car-
tón, 154 mil de madera y 293 mil de
plástico. La producción de cajas de car-
tón corrugados ascendió a más de
70.000 millones de dólares, aportando
el 34% del total del volumen de la pro-
ducción de envases y embalajes. Se
destaca la maduración tecnológica y pro-
10
Figueroa Luis y González Armando. Op. Cit.
(visitado 6 de 1 de junio del 2004).
11
Promotora del Comercio Exterior de Cos-
ta Rica. Oportunidades comerciales en Chi-
le. Contenido parte II. (En línea). En http://
www.procomer.com/mercadosTLC/
Oficinas%20comerciales%20chile/
CHILE2.pdf. (visitado: 1 de marzo de
2004).
12
ABRAMO, Laís, MONTERO, Cecilia y
REINECKE, Gerhard. Cambio tecnológico,
encadenamientos productivos y calificacio-
nes en Chile. (En línea). En
www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/
ampro/cinterfor/publ/novick/ (visitado: 1 de
marzo de 2004).
13
Promotora del Comercio Exterior de Cos-
ta Rica. Op. cit.
14
FIGUEROA, Luis y GONZÁLEZ, Arman-
do. Op. cit., pág. 8.
15
FIGUEROA, Luis y GONZÁLEZ, ARMAN-
DO. Op. Cit.
16
Ibídem
ductiva del sector de envases y emba-
lajes en Chile por que ha innovado en
los productos ofrecidos, con mayores
calidades, cumpliendo con estándares y
requerimientos establecidos por las nor-
mativas tanto nacionales como interna-
cionales11/.
A lo largo de la cadena frutícola se
han establecido las empresas
exportadoras como un agente central,
que se desempeñan como coordinado-
ras de una serie de operaciones que
van desde la producción hasta el envío.
Algunas son propietarias de la infraes-
tructura necesaria para el embalaje, el
almacenamiento y del material de trans-
porte, mientras que otras se limitan a
subcontratar dichas actividades.
Se estima que existen más de
1.500 exportadores de fruta en Chile,
aunque existe una alta concentración de
la fruta exportada por parte de cinco
grandes empresas, que cubren más de
cincuenta por ciento de las exportacio-
nes, cuatro de estas son transnacionales
y sólo una es chilena12/.
Generalmente las empresas
exportadoras compran las frutas a los
productores, razón por la cual desem-
peñan un papel importante en la for-
mación de los precios, especialmente
para los pequeños y medianos produc-
tores; además, participan en la cadena
mediante la cooperación técnica, el abas-
tecimiento de semillas y productos quí-
micos.
Se estima que el 85% de la fruta
fresca chilena exportada es transporta-
da por vía marítima, el 11% por vía te-
rrestre (especialmente cuando el desti-
no son países que componen el
MERCOSUR) y el 4% es enviado me-
diante transporte aéreo (se usa para las
especies de fruta que, por su naturale-
za, no resisten un viaje prolongado)13/.
Según algunos estudios14/, en Chile exis-
ten más de veinte empresas navieras
que manejan la mayoría del comercio
internacional; también se utiliza el arren-
damiento de buques por parte de em-
presas que manejan altos volúmenes de
exportación.
Dada la importancia de los volú-
menes de fruta fresca exportados por
Chile, las empresas pueden acceder a
condiciones de negociación más atracti-
vas y a menores fletes.
En el sector productor y
exportador de frutas en Chile hay gran-
des empresas que disponen de sus pro-
pios canales de distribución tanto a nivel
nacional como internacional. La fruta
fresca chilena cuenta con un buen posi-
cionamiento en el exterior, obtenido, en
gran parte, gracias a la promoción y a
las campañas que han ejecutados el
gobierno chileno y los distintos organis-
mos privados.
Los canales más utilizados son los
supermercados (que realizan su com-
pra directamente con las grandes
exportadoras), los distribuidores mayo-
ristas, las tiendas especializadas, los ca-
nales detallistas y las marcas privadas,
que se encargan de realizar la
intermediación.
El incremento en la producción y
la exportación de fruta chilena en las úl-
timas dos décadas ha sido en gran me-
dida resultado de las ventajas compara-
tivas, basadas en sus condiciones
naturales. Dentro de las principales ven-
tajas naturales de Chile para el desa-
rrollo y fortalecimiento de la cadena pro-
ductiva de frutas se encuentran: el alto
potencial silvoagropecuario, la variedad
de climas, la ubicación geográfica y sus
barreras naturales y la estacionalidad con-
traria que existe con los países del nor-
te (contraestación).
Según ODEPA, citado por
Figueroa15/, Chile dispone de 25,2 mi-
llones de hectáreas de potencial
silvoagropecuario, y más de cinco millo-
nes de hectáreas son cultivables. El país
se caracteriza por poseer diversos cli-
mas a lo largo de su territorio (22 tipos
de climas y una gran diversidad de
microclimas debido a los 4.200 kilóme-
tros de longitud geográfica, incluidos
1.200 kilómetros de zonas aptas para la
producción frutícola); además, cuenta
con distintas temperaturas, niveles de hu-
medad, precipitación y altitudes; lo que
permite largas temporadas de cosechas
y mayor variedad de productos16/.
La zona central se destaca por
tener clima mediterráneo, propicio para
la fruticultura, en donde agentes como
la alta luminosidad, la ausencia de lluvias 5
en verano, la diferenciación de estacio-
nes y las fuertes variaciones de tempe-
ratura entre el día y la noche, favore-
cen la producción de frutales. La zona
centro-sur tiene un clima más húmedo
y frío, favorable para el cultivo de otras
especies de frutas y en la zona norte,
se encuentran regiones con clima tro-
pical, aptas para otro tipo de cultivos.
La baja incidencia de plagas y en-
fermedades en sus cultivos es otra de
las ventajas naturales para el cultivo de
frutas, ya que sus tierras, se encuen-
tran rodeadas por grandes barreras
naturales17/, además de la existencia de
estrictas políticas y organismos dedica-
dos a la salvaguarda del patrimonio chi-
leno; estos factores han colocado
internacionalmente a Chile como una
zona de producción agrícola que cum-
ple con los requisitos fitosanitarios bási-
cos. También hay que destacar la
estacionalidad contraria al hemisferio
norte, que le permite colocar la fruta
fresca en los mercados de Estados Uni-
dos y Europa ( sus principales compra-
dores), durante los meses en que la
producción en estos países es escasa o
nula, especialmente en la temporada de
invierno. Esta ventaja es importante, ya
que pocos países (como Chile, Brasil,
Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda y
Australia), pueden producir frutas de
clima templado en cantidades importan-
tes.
17
Chile se encuentra aislado de la siguiente
manera: al norte tiene el desierto de Atacama,
al sur la Antártica, al este la Cordillera de los
Andes y al oeste el océano Pacífico.
18
PROCHILE. Comercio Exterior. En línea.
Informe de exportaciones industriales diciem-
bre 2003. En http://www.sff.cl/opinion/
2004/1_6/prensacomexdic03.pdf (visitado
10 de junio del 2004).
La industria vitivinícola chilena ha
sido capaz de surgir y posicionarse ace-
leradamente dentro de las actividades
más dinámicas y promisorias para el sec-
tor exportador. Aunque la industria del
vino en Chile es antigua, su despegue
exportador se produjo durante la dé-
cada de los noventa, con un rezago de
diez a quince años con respecto al des-
pegue exportador de otros sectores de
El ambiente económico chileno ha
sido bastante importante en el dinamis-
mo de la cadena frutícola. Chile es una
de las economías más abiertas de
Latinoamérica, cuenta con un marco
legal con reglas claras y permanentes,
lo que ha influido positivamente en el
afianzamiento de las relaciones de Chile
con otras áreas económicas del mun-
do, especialmente en la atracción de
capitales externos provenientes de más
de 65 países. El Estatuto de la Inversión
Extranjera (D.L. 600), vigente desde
1974, se ha convertido en la principal
normativa para la entrada de capitales
externos. La inversión extranjera en el
sector agrícola en el período 1974-2003
ascendió a 261 millones de dólares y en
la agroindustria superó los US$ 1.000
millones, el rango de las empresas
inversoras va desde grandes compañías
multinacionales hasta empresas familia-
res.
Las exportaciones de la industria
alimenticia alcanzaron más de 4.000
millones de dólares en el 2003 y partici-
paron con el 41,5% del total de las ex-
portaciones de la industria chilena. La in-
dustria de la fruta participó en el 2003 con
el 8,1% del total de la industria alimenti-
cia, alcanzando más de 326 millones de
dólares y presentando un crecimiento del
15% con respecto al año anterior. Den-
tro de los principales productos exporta-
dos por la agroindustria (en términos de
valor) en el 2003 se encuentran: los jugos
de frutas (con un 29% del total de las
exportaciones industriales de frutas), los
jugos en polvo y concentrados (con un
27%), las frutas congeladas y sin azúcar
(con un 25%), y las conservas de frutas
(con un 20%). Cabe destacar que tan-
to la participación de estos productos
INDUSTRIA VITIVINICOLA EN CHILE
la economía chilena.
Como factores explicativos del
auge exportador y de la formación de
conglomerados productivos en la indus-
tria vitivinícola chilena se deben tener
en cuenta las ventajas comparativas que
presenta en cuanto a clima, tierra y
mano de obra, la organización del sec-
tor y su interrelación con las pequeñas
en las exportaciones y su dinamismo
varían considerablemente anualmente;
por ejemplo, mientras la exportación de
jugos en polvo y concentrados decre-
ció en un 13% en el 2003 con respecto
al año anterior; la de las frutas congela-
das crecieron en un 57%18/.
En la actualidad Chile vende más
de 50 productos distintos en conserva;
dentro de los principales se encuentran
los duraznos al natural, la mermelada
de frutas, y las cerezas al natural. Ade-
más, Chile comercializa más de 100
productos deshidratados, como pasas,
ciruelas, manzanas, duraznos, damas-
cos y peras. La industria de zumos con-
centrados inició su crecimiento en la
década de los ochenta, y desde enton-
ces ha incrementado sus exportaciones
de forma importante; se destacan los
concentrados de manzana y uva, aun-
que se exportan más de 20 clases de
zumos diferentes. Por otro lado, el de-
sarrollo de la industria de congelados se
ha incentivado como respuesta a la ten-
dencia mundial al consumo de produc-
tos preservados por medio del frío; las
empresas chilenas exportan más de 40
especies de frutas congeladas, siendo las
bayas las más importantes.
Los principales destinos de las ex-
portaciones industriales de fruta en el
2003 variaron según el tipo de produc-
to. Las frutas congeladas fueron exporta-
das principalmente hacia la Unión Euro-
pea (42%) y Estados Unidos (34,5%); los
jugos de frutas tuvieron como principal país
de destino a Estados Unidos con el 71%
del total de valor exportado y el 90%
de los jugos en polvo se exportó hacia
América Latina, especialmente, hacia
Ecuador y Perú.
y medianas industrias que participan en
la producción y exportación del vino.
Adicionalmente, lugar se destacan los
cambios experimentados en la industria
del vino, en cuanto a las tecnologías
empleadas en la producción y a los sis-
temas de regulaciones con respecto a
los impuestos y al control de precios,
que motivaron un proceso de reestruc-
turación del sector.
 En el 2003 la producción mundial
de vino alcanzó las 27 millones de tone-
ladas, cerca del 80% del total fue reali-
zada por once países; los principales
productores fueron Francia, España e
Italia, con participaciones de 17,5%,
17% y 16,5% respectivamente. Chile
se encuentra en el lugar número once
del ranking mundial de productores de
vino, con una participación del 2%.
El vino producido en Chile se des-
tina principalmente a las exportaciones;
su importancia radica en el posiciona-
miento mundial de los vinos chilenos a
partir de la década de los noventa. El
aumento promedio anual tanto del va-
lor como del volumen de las exporta-
ciones chilenas de vino fue del 20% en
las ultimas cuatro décadas. El volumen
de las exportaciones de vino aumentó
ocho veces en tan solo doce años, pa-
sando de 43 mil toneladas a 344 mil en
19
Ibídem
20
Ibídem
21
ODEPA. Base de datos. En línea.
Agroeconómicas. En
www.odepa.gob.cl/ (visitado: 1 de junio del
2004).
el 2002; el valor exportado aumentó de
1990 al 2003, en US$ 500 millones, al
pasar de US$ 50 millones a US$ 680
millones19/.
El principal producto de exporta-
ción de la industria vitivinícola es el vino,
que es el producto que se obtiene de la
fermentación del jugo o zumo de la uva.
También se exportan los mostos de uvas,
que son los zumos de uvas antes de
fermentar y se utilizan especialmente
para producción industrial, y la
champaña que se obtiene al embotellar
el vino blanco antes de haber alcanzado
su completa fermentación.
En el 2003 las exportaciones de
vino chileno representaron el 7% del
total de exportaciones realizadas por la
industria en Chile. De los 677 millones
de dólares exportados por la industria
vitivinícola en el 2003, el 77% corres-
pondió a vinos, el 22% a mostos de uvas
y el 0,3% a champaña 20/. El vino
cabernet sauvignon fue en el 2003, el
producto líder de exportación para la
industria, con valores cercanos a los 100
http://
millones de dólares, seguido por el vino
merlot con valores superiores a los 50
millones de dólares y el chardonay con
48 millones de dólares.
Los principales destinos de las ex-
portaciones de la industria vitivinícola en
el 2003 fueron la Unión Europea y Es-
tados Unidos, con un 70% del total de
las exportaciones, la primera con el 50%
y el segundo con el 20%. Otros desti-
nos importantes fueron América Latina
y Asia, con una participación del 8,5% y
de 8% respectivamente. Cabe desta-
car el incremento de las exportaciones
de vino chileno hacia la Unión Europea,
por más de 50 millones de dólares en
tan sólo un año, lo que significa un in-
cremento del 17% con respecto al va-
lor de las exportaciones del 2002. Este
hecho puede obedecer a la entrada en
vigencia, en febrero de 2003, del TLC
firmado entre la Unión Europea y Chi-
le, que favoreció a este sector.
El total de las plantaciones
vitivinícolas chilenas se incrementó no-
toriamente entre 1990 y el 2002, pa-
sando de 119 mil hectáreas a 170 mil.
Del total de estas plantaciones, el 63%
(108 mil hectáreas) se destinó a la in-
dustria vinífera, el 31% al consumo en

GRAFICO NO. 5
TAMAÑO Y DINAMICA DE LAS EXPORTACIONES
CHILENAS DE VINOS. 1998 - 2002
1,20

1,00

0,80
Tasa de crecimiento de las exportaciones

0,60

0,40

0,20

0,00
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
-0,20
Vino espumoso Vermut
Vermut y ddemás
-0,40 vinos

-0,60 Cerveza de malta

Mostos de uva
-0,80 Mostos de

-1,00
Promedio del volumen exportado

u Representa el punto de corte entre la tasa de crecimiento y el promedio del valor exportado de los productos chilenos entre 1998 y 2002. El gráfico
presenta los nombres de los productos que, de acuerdo a su comportamiento en este período, son clasificados como potenciales.
Fuente: DataIntal. Cálculos: Corporación Colombia Internacional. 7
fresco (52 mil hectáreas) y el 6% (9 mil
hectáreas) a las industria pisquera.
En cuanto a las plantaciones y a la
producción de vino, la década de los
noventa fue una de las de mayor creci-
miento en la historia de la agricultura
chilena, porque en ese período la pro-
ducción pasó de 237 millones de litros
en 1990 a 640 millones en el 200321/.
La región de mayor producción de vino
en Chile en el 2002 fue la del Maule,
con más de 355 millones de litros, se-
guida de la del Libertador con 180 mi-
llones y de la Región Metropolitana con
81 millones.
La superficie vinífera plantada en
Chile se expandió significativamente al
pasar de 65 mil hectáreas en 1990 a
108 mil en el 2002; todas las regiones
dedicadas a la producción de vides de
vinificación presentaron crecimiento en
el área sembrada durante le período
1995-2002. El 80% del total del área
vinífera sembrada en Chile se localiza
entre las regiones IV y VIII, incluida la
región metropolitana; las regiones que
concentran las mayores superficies son
la VII, con 47.000 hectáreas, que apor-
tó el 42% del total nacional; le siguen la
región VI, con más de 30.000 hectá-
reas, la región IV con 13.000, y la re-
gión metropolitana con más de 10.000.
En lo concerniente a los cepajes22/
para vinificación, se destacan el cultivo
de cabernet sauvignon (con el 36% del
total de área vinífera sembrada) y el
merlot (con el 12%); sin embargo, si se
tiene en cuenta la evolución de los
cepajes a partir de 1996, se destacan el
dinamismo de nuevos y diversos tipos
de cepajes: el cepaje carmenere ha
crecido en un 56%, el syrah creció en
un 73% y el cabernet franc creció en
un 66%. Este aumento obedece a nue-
vas exigencias de los mercados exter-
nos y al éxito de las distintas casas de
vinos chilenos.
22
Las cepas son distintas variedades de la vid.
23
FUENTES, Pedro y VARGAS, Gonzalo. Vino
chileno, crisis y crecimiento. Agronomía Fo-
restal (En línea). En http://www.iris.cl/
Articulos/Vinochileno-crisisycrecimiento/
VINO_CHILENO_CRISIS_CRECIMIENTO.doc
(visitado 20 de junio del 2004).
Tanto la producción como la ex-
portación de vinos en Chile, se concen-
tró en las vides tintas; en el 2002 el 76%
del total de vino producido, se destinó a
las vides tintas y el 24% a las blancas,
siendo las regiones del maule y del li-
bertador las que tienen la mayor área
de concentración. De las 82.947 hec-
táreas destinadas a vinos tintos, el 80%
correspondió a cuatro tipos: cabernet
sauvignon (47% de la superficie), país
(18%), merlot (15,4)% y carmenere
(7%). En lo referente a las 25.622 hec-
táreas de vides blancas cultivadas, más
del 80% correspondió a tres tipos,
chardonay (30%), sauvignon blanco
(28%), y moscatel Alejandría (24%).
La distribución de las propiedades
de vides en Chile se caracterizó, en el
2002, porque cerca del 70% se con-
centró en rangos de superficie meno-
res a cinco hectáreas, lo que indica que
el tamaño de las parcelas destinadas al
cultivo de vides correspondió a peque-
ñas superficies de tierra que generaron
altos rendimientos. En cuanto a al evo-
lución del tamaño de las parcelas en
Chile, se puede afirmar que la distribu-
ción no ha presentado cambios sustan-
ciales en la última década y que tanto
en los noventa como en el inicio de este
siglo, la mayoría de la superficie destina-
da al cultivo de vides se ha concentrado
en pequeñas parcelas, siendo las regio-
nes del Bio Bio y del Maule, las que pre-
sentan un mayor número de concen-
tración en este tipo de propiedades.
El pisco es un tipo de aguardiente
que se obtiene destilando el mosto de
uva fermentado. La superficie de vides
para pisqueras no representó, en el
2003, más del 7% del total del la super-
ficie cultivada de uvas en Chile; sin em-
bargo, la producción de pisco se dupli-
có en trece años, al pasar de 73 millones
de litros en 1990 a 135 millones en el
2003. La superficie de vides pisqueras
se encuentra concentrada en la región
de Coquimbo (9.100 hectáreas) y en la
región de Atacama (620 hectáreas).
Las exportaciones de este pro-
ducto no son muy significativas, ya que
la mayoría de la producción se destina
al consumo interno; en el 2002 las ex-
portaciones chilenas de pisco alcanza-
ron los 7 mil dólares; dentro de los
mercados de destino del producto se
encuentra Estados Unidos, Alemania,
Rusia y Brasil.
La estrategia de crecimiento del
sector vitivinícola chileno se ha basado,
hasta ahora, en la capacidad de ofrecer
nuevos productos que ofrezcan la me-
jor relación entre el valor o beneficio
del producto con relación al dinero gas-
tado. La estrategia consiste en colocar
grandes volúmenes de producto dismi-
nuyendo los precios, lo que se logra
exportando mostos y vinos a granel, que
son considerados normalmente como
vinos de calidades bajas, pero también
distribuyendo los vinos chilenos envasa-
dos, etiquetados con marcas propias de
supermercados y otros comercia-
lizadores externos.
Sin embargo, aunque esta estra-
tegia de comercialización ha sido bas-
tante exitosa para Chile, algunos expertos
afirman que se deberán plantear nue-
vas estrategias que no afecten tanto los
precios de los vinos chilenos, ya que esto
podría repercutir en percepciones ne-
gativas del vino chileno, como un pro-
ducto barato y de calidades inferiores a
las de sus competidores; además, la
estrategia de precios baratos podría ge-
nerar una ardua competencia por par-
te de los productores23/.
Otro de los temas claves en las
nuevas estrategias ha sido el posiciona-
miento de los vinos finos chilenos en el
exterior, para la cual se ha realizado un
fuerte proceso de innovación tecnoló-
gica en las diversas viñerías del país. Así,
pues, la estrategia de comercialización
del vino chileno muy seguramente es-
tará enfocada a producir menos canti-
dad y mayor calidad, mediante la pro-
moción de vinos premium con
denominación de origen, en un rango
de precios medios-altos; cambiando la
imagen del vino chileno por una más li-
gada a exaltar la calidad.
El vino chileno se comercializa a
nivel nacional mediante tres canales: los
supermercados, el canal tradicional (al-
macenes de barrio y tiendas) y los ba-
res y restaurantes. La participación de
los supermercados como canales de dis-
tribución en cuanto al volumen de ven- vidrio participó con el 23% del total de paquetes turísticos que incluyen visitas
tas aumentó, pasando del 41% en el empaques y embalajes producidos por a las viñas, recorrido por los viñedos,
2000 al 46% en el 2002; mientras que la industria chilena, alcanzando los 310 visita a las bodegas, degustaciones de
la participación de los canales tradicio- mil toneladas de vidrios por un valor de vinos; además, se han establecido tien-
nales disminuyó de 48% en el 2000 al 28.000 millones de dólares. das especializadas para comercializar el
43% en el 2002. La participación del producto. El objetivo del gancho turísti-
consumo de bares y restaurantes se El tipo de envase de vidrio que co radica en usar las visitas a las viñas
mantuvo estable con un aporte del más se produce en Chile son las bote- como instrumento para comercializar los
10%. llas de vinos y licores, seguido por bote- vinos, especialmente los vinos finos pro-
llas para bebidas, frascos y otros. Se venientes de regiones específicas, para
Los envases, empaques, etique- puede afirmar que el desarrollo de la lograr posicionar la imagen mediante la
tas y corchos utilizados para el vino de industria del vino en Chile ha servido exaltación de la identidad y la calidad de
exportación se producen en su mayo- como eje para el desarrollo de la indus- las tierras en donde son producidos. Esta
ría a nivel nacional. El vidrio es el envase tria del vidrio. fórmula no es nueva, pues se ha implan-
más utilizado por la industria del vino. tado con éxito en Estados Unidos, espe-
La mayoría de la demanda de vidrio es La industria vitivinícola ha sido pla- cialmente en la región de California (Napa
cubierta por la industria nacional. En el taforma para el desarrollo del turismo Valley), en donde se reciben más de 8
2003, según CENEM, la producción de chileno. De esta manera se han creado millones de turistas al año.

SECTOR PESQUERO
El sector pesquero de Chile ocu- ductor mundial de salmón en granjas y portado), la harina de pescado (15,7%)
pa el cuarto lugar dentro de los demás el primero en truchas. Este sector se y congelados de salmón del Atlántico,
sectores de su economía, de acuerdo ubica principalmente en la zona sur del plateado y trucha arcoiris, que en con-
con su participación en el valor total de país. junto aportaron el 29,5% del valor.
divisas percibidas por las exportaciones
nacionales. Durante el 2002, Chile exportó Otro producto importante es la
274 productos genéricos, entre los que merluza común congelada (se encuen-
Chile es uno de los mayores pro- se destacan los salmónidos (en particu- tra en el grupo de filetes congelados),
ductores de pescados y productos de lar el salmón Atlántico fresco enfriado, que con US$ 62 millones representó el
mar en el mundo; es el segundo pro- que representó el 17,1% del valor ex- 3,2% del valor exportado.

GRAFICO NO. 6
TAMAÑO Y DINAMICA DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS DE PESCADO. 1998 - 2002
120

100

80
Tasa de crecimiento de las exportaciones

60

40

20
Filetes de pescado Filetes congelados
0
Pescado fresco
-20 Salmones Truchas

-40

-60

-80

-100
-10000 30000 70000 110000 150000 190000 230000 270000
Valor promedio de las exportaciones

Fuente: DataIntal. Cálculos: Corporación Colombia Internacional 9

 La evolución de los salmónidos ha
permitido el desarrollo paralelo de una CUADRO NO. 2
serie de actividades y rubros producti-
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS DE
vos en las regiones diez y once, que se PESCADO. 2002
asocian a los requerimientos directos o
indirectos de la salmonicultura. Grupo Producto País de destino Valor Part. %
Así, uno de los resultados direc- Fr e s c o Salmón Atlántico
tos y de mayor relevancia asociado al refrigerado Estados Unidos 305.837 91,3
desarrollo de la salmonicultura es la crea- Brasil 17.486 5,2
ción del conglomerado del salmón, que Canadá 4.085 1,2
ha contribuido a potenciar la actividad Otros 7.509 2,2
económica y a generar empleo en el Harina Peces pelágicos China 89.186 29,0
ámbito regional, especialmente en la Japón 68.882 22,4
zona sur austral del país.
Taiwán (Formosa) 49.971 16,2
En la actualidad el conglomerado Otros 99.942 32,5
de salmónidos está conformado aproxi- Congelado Salmón Atlántico,
madamente por 200 empresas, de las plateado y trucha
cuales un 70% pertenecen a la décima Arco Iris Japón 371.170 64,3
región. Estas firmas se dedican a activi- Estados Unidos 89.932 15,6
dades como fabricación de jaulas para Francia 15.823 2,7
la piscicultura y cultivos, fabricación de Otros 100.597 17,4
redes, casas y bodegas flotantes, em-
Congelado Merluza común Estados Unidos 15.583 25,1
presas de alimentos para salmones, la-
boratorios, vacunas y medicamentos, Alemania 10.951 17,7
compañías de transporte terrestre y Australia 7.860 12,7
aéreo, servicios submarinos, control de Otros 27.610 44,5
calidad, centros de capacitación, esta- Congelado y
blecimientos educacionales, entidades conserva Jurel Sri Lanka 15.141 17,1
financieras, empresas de seguros, Nigeria 11.401 12,9
consultoría y asesorías legales especiali- Cuba 9.628 10,9
zadas.
Otros 52.294 59,1
Como se observa en el Gráfico Congelado Erizo Japón 55.409 99,2
No. 6, los productos de mayor dina- Francia 228 0,4
mismo en las exportaciones han sido Italia 179 0,3
los grupos de filetes congelados y file- Otros 28 0,0
tes de pescado, de los cuales se ex-
portaron volúmenes significativos entre Fuente: Gobierno de Chile. Subsecretaria de Pesca.
1998 y 2002, con tasas de crecimien-
to positivas, lo que los convierte en portado); le siguieron en importancia de conservas, que, aunque también
productos altamente atractivos. Estados Unidos (26,5%) y China muestra resultados positivos, su magni-
(6,2%). Desde la perspectiva de los blo- tud es menor. Contrario a este com-
Los grupos de truchas, pescado ques económicos, el APEC (sin consi- portamiento se encuentran las expor-
fresco y salmones se consideran pro- derar NAFTA), fue el principal destino taciones de harina de pescado que en
ductos potenciales, dado que, aunque de las exportaciones chilenas (48,3%), este mismo período, han registrado
se encuentran en mercados consoli- luego se ubicó en importancia NAFTA, menores volúmenes exportados.
dados y exportan volúmenes importan- que representó el 28,3% y en tercer
tes, su tasa de crecimiento promedio lugar la Unión Europea con 15,8% del Según proyecciones de la Asocia-
entre 1998 y 2002 fue negativa. total del valor exportado. ción de la Industria del Salmón de Chile
A.G, hacia el año 2010 la industria con-
Durante el año 2002 las exporta- La importancia de la exportación sidera concretar inversiones por unos
ciones pesqueras se destinaron princi- de congelados y frescos refrigerados se US$ 1.460 millones, previéndose la crea-
palmente hacia Japón, donde se envia- explica por un incremento simultáneo ción de 19.000 nuevos puestos de tra-
ron productos pesqueros por valor de en el valor y el volumen exportado, re- bajo en esa zona consolidando el con-
US$ 623 millones (31,8% del valor ex- legando a un lugar secundario la línea glomerado.