DE PERU
JOSE GROZO
inform@cción
www.informaccion.com
www.informaccion.com
INDICE
► EXPORTACIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO
► CASOS DE VARIOS PRODUCTOS
► TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
7
Exportaciones del
Sector Agropecuario
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
04
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
En 003
ay
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
2
-M
Fuente: BCR-PROMPEX-ADEX
www.informaccion.com
7
PERU: EXPORTACIONES AGROPECUARIAS POR PRODUCTO
1990-2004 (Millones US$ FOB)
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
04
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
En 03
ay
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
-M
Fuente: ADEX – PROMPEX - ADUANAS-MINAG-BCR www.informaccion.com
EXPORTACIONES HORTOFRUTICOLAS
1999 -2003 (EN US$ MILLONES)
500
450
400
350
US$ MILLONES
300
250
200
150
100
50
0
1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: ADEX - ADUANAS www.informaccion.com
7
7
0
5
10
15
20
25
30
0
50
100
150
200
250
PELOS E
ESPARRAGOS
Fuente: Aduanas
Fuente: Aduanas
UVAS
CAFE
PAPRIKA MANGOS
MARIGOLD PELOS E
PIMTO. PIQUILLO UVAS
CACAO PAPRIKA
MARIGOLD
AZUCAR
PIMTO.
LECHE EVAPOR.
CACAO
PALTA AZUCAR
FRIJOLES LECHE
ALIMTOS.BALANC. PALTA
CEBOLLAS FRIJOLES
PANADERIA ALIMTOS.BAL
CEBOLLAS
COCHINILLA
PANADERIA
L.D. HORTALIZAS COCHINILLA
ACEITUNA L.D.
MANDARINA ACEITUNA
PLATANO MANDARINA
ALCACHOFAS PLATANO
ALCACHOFAS
PASTAS
FLORES
FLORES
AGROPECUARIAS 2003 (Millones US$ FOB)
TOMATE
www.informaccion.com
www.informaccion.com
Casos de Varios
Productos
CLUSTER DE ALGODON
PROVEEDORES
PROVEEDORES
DE
DE INSUMOS
INSUMOS
YYMAQUINARIA
MAQUINARIA
UNIVERSIDADES
UNIVERSIDADES
AGRARIAS
AGRARIAS
(capacitación
(capacitaciónee
investigación
investigación PRODUCCION
PRODUCCION
AGRICOLA
AGRICOLA DE
DE
ALGODÓN
ALGODÓN RAMA
RAMA
INIA
INIA
(Investigación)
(Investigación)
EXPORTADORES
EXPORTADORES DE
DE
DESMOTADORAS
DESMOTADORAS FIBRA
IPA
IPAYYOTRAS
OTRAS ONG ONG FIBRA
PRIVADAS
PRIVADAS
(Investig
(Investig yy
transferencia
transferencia
Tecnologica)
Tecnologica)
INDUSTRIA
INDUSTRIA
ACEITERA
ACEITERA INDUSTRIA
INDUSTRIA DE
DE
(Extrae
(Extrae aceite
aceite yy HILADOS
HILADOS
CREDITO
CREDITO pasta
pasta de
de la
la pepa)
pepa)
FINANCIERO
FINANCIERO
EXPORTADORES
EXPORTADORES
DE
DE HILOS,
HILOS, TELAS
TELAS
IMPORTADORES
IMPORTADORES YY CONFECCIONES
CONFECCIONES
DE
DE FIBRA,
FIBRA, HILOS,
HILOS,
INDUSTRIA
INDUSTRIA DE
DE TELAS
TELAS YY
ALIMENTOS
ALIMENTOS INDUSTRIA
CONFECCIONES
CONFECCIONES INDUSTRIA DE
DE
BALANCEADOS
BALANCEADOS TEJIDOS
TEJIDOS
(Procesa la pasta)
(Procesa la pasta)
PROVEEDORES
PROVEEDORESDE DE
OTROS
OTROS INSUMOS
INSUMOS
MAYORISTAS
MAYORISTAS
SENATI
SENATI MERCADO
MERCADO LOCAL
LOCAL
(CAPACITACION)
(CAPACITACION) INDUSTRIA
INDUSTRIA DE
DE
CONFECCIONES
CONFECCIONES
MINORISTAS
MINORISTAS
(*)
(*) EN
EN TODAS
TODAS LAS
LAS TRANSACCIONES
TRANSACCIONES COMERCIALES
COMERCIALES HAY
HAY INTERMEDIARIOS
INTERMEDIARIOS
7
Exportaciones
Exportaciones del
del Sector
Sector Textil
Textil en
en Miles
Miles de
de US$
US$
1997
1997 -- 2004*
2004*
700000
600000
500000
Miles de US$
400000
300000
200000
100000
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*
Fuente: ADEX, ADUANAS
* Datos hasta Marzo. www.informaccion.com
Caso Algod ón H
Algodón íbrido en la Costa Norte
Híbrido
del Per
Perúú
► En los añ
años recientes la empresa Agros Perú
Perú estuvo buscando una alternativa a los
algodones de mayor tradició
tradición en el paí
país, como son el tanguis y el pima.
pima. El tanguis,
tanguis,
algodó
algodón de fibra larga, producido en nuestra costa central y destinado primordialmente
al consumo de la industria textil domé
doméstica, no alcanzaba precios que garantizaran su
rentabilidad. Mientras que el pima,
pima, algodó
algodón de fibra extra larga, destinado
primordialmente a la exportació
exportación de fibra, si bien alcanzaba un mejor precio que el
tanguis,
tanguis, su menor rendimiento por hectá
hectárea en fibra respecto al tanguis tampoco
garantizaba una rentabilidad adecuada.
► Es así
así que Agros Perú
Perú probó
probó en adaptar un algodó
algodón hí
híbrido israelí
israelí en la zona de Motupe
con óptimos resultados, ya que dicho algodó
algodón es de fibra extra larga como el pima y su
menor precio que el pima (pero mayor que el tanguis)
tanguis) es má
más que compensado por los
altos rendimientos que obtiene en fibra. El presente añ
año cosechará
cosecharán 200 hectá
hectáreas de
este algodó
algodón que será
será destinado a nuestra industria textil y a la exportació
exportación.
► Ahora Agros Perú
Perú está
está brindando apoyo té
técnico y financiero a varios agricultores de la
zona de Jayanca para que cultiven cerca de 1,000 hectá
hectáreas con este algodó
algodón.
7
PERU: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FORESTALES
2000 – 2004* (Kilos)
140,000,000
120,000,000
100,000,000
80,000,000
Kilos
60,000,000
40,000,000
20,000,000
5,000
Productos Químicos
3,000
2,000 Pulpa/cartón/papel
1,000
Troncos/maderas aserradas/madera
terciada/ muebles y productos de madera
7
Caso Pasteurizadora de Leche ““La
La Vaquita”:
Vaquita”:
Agroasociaciones Empresariales de M éxico
México
► En 1956 se creó
creó una empresa pasteurizadora con el fin de disminuir la intermediació
intermediación en la cadena agro
productiva. Se inició
inició con 651 productores de diferentes municipios.
► Durante 30 añ
años esta empresa se enfocó
enfocó en el control del acopio del producto y descuidó
descuidó la calidad de su
producto, lo que generó
generó una baja en su demanda.
EXPORTACIONES
EXPORTACIONES DE
DE AZUCAR
AZUCAR POR
POR PAIS
PAIS DE
DE DESTINO,
DESTINO,
AÑOS
AÑOS 1998,
1998, 1999,
1999, 2000,
2000, 2001,
2001, 2002
2002 yy 2003
2003 EN
EN KG
KG
65,000,000
60,000,000
55,000,000
50,000,000
45,000,000
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003
7
CAFE: EXPORTACION NACIONAL (QQ) Y PRECIOS
PROMEDIO (US$ / QQ) AÑOS 1960 – 2002
4,000,000 250
3,500,000
200
3,000,000
2,500,000 150
2,000,000
1,500,000 100
1,000,000
50
500,000
0 0
1960
1963
1966
1969
1972
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
Fuente Aduanas www.informaccion.com
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
en QQ
2,000,000
1,500,000
1,000,000
Cafés
500,000 Especiales
0
1960
1963
1966
1969
1972
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
7
EXPORTACIONES
EXPORTACIONES DEDE CAFE
CAFE POR
POR PAIS
PAIS DE
DE DESTINO,
DESTINO,
AÑOS
AÑOS 1999,
1999, 2000,
2000, 2001,
2001, 2002,
2002, 2003
2003 yy 2004*
2004* EN
EN KG
KG
180,000,000
162,000,000
144,000,000
126,000,000
108,000,000
90,000,000
72,000,000
54,000,000
36,000,000
18,000,000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004*
(*) Hasta el 15 de febrero
Fuente: ADEX - ADUANAS www.informaccion.com
Caso de Caf
Caféé ““Juan
Juan Valdez
Valdez”” de Colombia
► Esta campañ
campaña publicitaria fue financiada con aportes del sector privado, y ha contado
con el apoyo del sector pú
público. El principal resultado fue diferenciar un commodity
mediante el mercadeo y la promoció
promoción inteligentes.
7
PERU: VOLUMEN (Miles de TM NETAS) y VALOR (Millones US$ FOB)
EXPORTADO DE ESPARRAGOS 1993 – 2003
70 110
100
60
90
60
30 50
40
20 30
20
10
10
0 0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
2000 2001 2002 2003 2004*
7
ABASTECIMIENTO DE ESPARRAGO FRESCO
A USA 2001 - 2003
15,000
12,000
9,000
6,000
3,000
0
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
Ene-99
Ene-00
Ene-01
Ene-02
Ene-03
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Fuente : AMS / USDA www.informaccion.com
PREC.
PREC. INTERNAC.
INTERNAC. ESPARRAGO
ESPARRAGO -- Verde Verde Fresco
Fresco -- Mcdo.
Mcdo. Term.
Term.
EE.UU.
EE.UU. (Miami)
(Miami) ene
ene 97
97 -- jul
jul 04
04 (US$/caja
(US$/caja 11
11 lb
lb –– calibre
calibre estándar)
estándar)
35
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
30
25
20
15
10
0
May
May
May
May
May
May
May
May
Ene-97
Sep
Ene-98
Sep
Ene-99
Sep
Ene-00
Sep
Ene-01
Sep
Ene-02
Sep
Ene-03
Sep
Ene-04
7
EXPORTACIONES DE MANGO POR PAIS DE DESTINO
(KG) CAMPAÑAS 1999/2000 - 2003/ 2004*
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
1999 / 2000 2000 / 2001 2001 / 2002 2002 / 2003 2003 / 2004*
(*) Datos preliminares
febrero www.informaccion.com
Fuente: ADEX - ADUANAS
50,000
2000 2001 2002 2003
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Abr
Abr
Abr
Abr
Jul
Jul
Jul
Jul
Oct
Oct
Oct
Oct
Ene-00
Ene-01
Ene-02
Ene-03
7
PRECIO
PRECIO INTERNACIONAL
INTERNACIONAL DELDEL MANGO
MANGO -- Haden
Haden oo Kent
Kent --
Mercado Terminal EE.UU. (Miami ó Los Angeles)
Mercado Terminal EE.UU. (Miami ó Los Angeles)
ene
ene 95
95 -- jul
jul 04
04 (US$/caja
(US$/caja 44 kg
kg -- calibres
calibres 10
10 óó 12)
12)
May
Mar
Mar
Nov
Nov
Jun
Jun
Jul
Jul
Ene-95
Ene-00
Oct
Oct
Abr
Abr
Sep
Feb
Ago
Sep
Feb
Dic
Dic
Fuente: Gobierno USA www.informaccion.com
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004
(*) Datos hasta abril
Fuente: ADEX - ADUANAS www.informaccion.com
7
EXPORTACIONES
EXPORTACIONES DE DE UVAS
UVAS POR
POR PAIS
PAIS DE
DE DESTINO
DESTINO
(KG
(KG NETOS)
NETOS) 98/99,
98/99, 99/00,
99/00, 00/01,
00/01, 01/02,
01/02, 02/03
02/03 Y
Y 03/04*
03/04*
INGLATERRA USA HONG KONG HOLANDA VIETNAM INDONESIA SINGAPUR
PANAMA MALASIA ESPAÑA VENEZUELA TAILANDIA COLOMBIA ECUADOR
ALEMANIA PUERTO RICO FILIPINAS EL SALVADOR COSTA RICA MANILA BELGICA
FRANCIA CANADA JAPON BRAZIL GUATEMALA CHINA
13,000,000
11,700,000
10,400,000
9,100,000
7,800,000
6,500,000
5,200,000
3,900,000
2,600,000
1,300,000
0
98 / 99 99 / 00 00 / 01 01 / 02 02 / 03 03/ 04*
150,000
2000 2001 2002 2003
125,000
100,000
75,000
50,000
25,000
0
Abr
Abr
Abr
Abr
Jul
Jul
Jul
Jul
Oct
Oct
Oct
Oct
Ene-00
Ene-01
Ene-02
Ene-03
7
EXPORTACION DE UVA DE MESA (KG) CAMPAÑ
CAMPAÑAS 98/99, 99/00,
00/01, 01/02, 02/03 Y 03/04* POR EMPRESA EXPORTADORA
Agrokasa
Agrokasa S.A.
S.A. El
El Pedregal
Pedregal Floridablanca
Floridablanca S.A.C
S.A.C Corporac.
Corporac. Agric.
Agric. Del
Del Sur
Sur S.A.
S.A.
Agri.Copacabana
Agri.Copacabana Chincha
Chincha Agrícola
Agrícola Don
Don Ricardo
Ricardo S.A.
S.A. Procesadora
Procesadora Laran
Laran Corporac.Frut.
Corporac.Frut. Chincha
Chincha
Agricola
Agricola La
La Maquina
Maquina Fundo
Fundo Sacramento
Sacramento S.A.C
S.A.C Complejo
Complejo Agroind.
Agroind. Beta
Beta S.A.
S.A. Ica
Ica Frutas
Frutas S.A.
S.A.
Coexa
Coexa Icasol
Icasol S.A.
S.A. Viticola
Viticola S.A.
S.A. Agricola
Agricola Riachuelo
Riachuelo
Agricola
Agricola La
La Portada
Portada Profut
Profut S.A
S.A C.
C. A.
A. Minnesota
Minnesota Viña
Viña Majoro
Majoro
Etchle'
Etchle' corp
corp Nutreina
Nutreina Agrícola
Agrícola Andrea
Andrea SAC
SAC Inversiones
Inversiones Marcaro
Marcaro
AGRICOLAS
AGRICOLAS UNIDAS
UNIDAS Agrícola
Agrícola Hoja
Hoja Redonda
Redonda
11,000,000
11,000,000
10,000,000
10,000,000
9,000,000
9,000,000
8,000,000
8,000,000
7,000,000
7,000,000
kg
kg
6,000,000
6,000,000
5,000,000
5,000,000
4,000,000
4,000,000
3,000,000
3,000,000
2,000,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
00
98 / 99 99 / 00 00 / 01 01 / 02 02 / 03 03 / 04*
Fuente:
Fuente: SENASA
SENASA
Elaboración:
Elaboración: inform@cción
inform@cción (*) Embarques al 03 de Marzo del 2004 www.informaccion.com
PRECIO
PRECIO INTERNAC.
INTERNAC. UVAUVA -- Thompson
Thompson Seedless
Seedless -- Mercado
Mercado Term.
Term. EE.UU.
EE.UU. (Miami
(Miami óó
L.A.)
L.A.) ene
ene 97
97 -- jul
jul 04
04 (US$/caja
(US$/caja 18
18 lb
lb -- calibres
calibres mediano
mediano óó grande)
grande)
45
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
40
35
30
25
20
15
10
0
May
May
May
May
May
May
May
May
Ene-97
Ene-98
Ene-99
Ene-00
Ene-01
Ene-02
Ene-03
Ene-04
Sep
Sep
Sep
Sep
Sep
Sep
Sep
7
EXPORTACION
EXPORTACION DE
DE PAPRIKA
PAPRIKA EN
EN TM
TM Y
Y PRECIOS
PRECIOS REFERENCIALES
REFERENCIALES FOB
FOB
US$/KG
US$/KG AÑOS
AÑOS 2002,
2002, 2003
2003 Y
Y 2004*
2004*
3500 1.8
1.6
3000
1.4
2500 1.2
US$/KG
TM
2000 1
1500 0.8
0.6
1000
0.4
500 0.2
0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Fuente:
Fuente: ADEX
ADEX –– ADUANAS
ADUANAS *Datos
*Datos hasta
hasta el
el 20
20 de
de mayo
mayo www.informaccion.com
EXPORTACIONES
EXPORTACIONES DE
DE PAPRIKA
PAPRIKA POR
POR PAIS
PAIS DE
DE DESTINO,
DESTINO,
AÑOS
AÑOS 1999,
1999, 2000,
2000, 2001,
2001, 2002,
2002, 2003
2003 Y
Y 2004*
2004* EN
EN KG
KG
16,000,000
14,400,000
12,800,000
11,200,000
9,600,000
8,000,000
6,400,000
4,800,000
3,200,000
1,600,000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004*
(*) Hasta marzo
Fuente: ADEX - ADUANAS www.informaccion.com
7
EXPORTACION
EXPORTACION DE
DE PAPRIKA
PAPRIKA (KG)
(KG) 1999-2004*
1999-2004*
POR
POR EMPRESA
EMPRESA EXPORTADORA
EXPORTADORA
CORPORACION
CORPORACIONMISKI
MISKIS.A.
S.A. AGROINDUSTRIAS
AGROINDUSTRIASSAVARIN
SAVARINS.A
S.A EFADA
EFADA EXPORT
EXPORTS.A.C.
S.A.C.
PROYECTOS
PROYECTOSYY EXPORTACIONES
EXPORTACIONESINTERNAC.S.R.L
INTERNAC.S.R.L PRODUCTOS
PRODUCTOSAGRICOLAS
AGRICOLASDIMAS
DIMASMEDINA
MEDINA E.I.R.L
E.I.R.L ILENDER
ILENDERPERU
PERUSSAA
COLORANTES
COLORANTESDEL
DEL PERU
PERUS.A.
S.A. JASABUS
JASABUSTRADING
TRADINGS.A.C.
S.A.C. PRODUC.
PRODUC. AGROPECUARIOS
AGROPECUARIOSPARA
PARA EXPORTC.SAC.
EXPORTC.SAC.
CAMPO
CAMPOREAL
REAL S.A.C.
S.A.C. AGRACOM
AGRACOMDEL
DEL PERU
PERUSOCIEDAD
SOCIEDADANONIMA
ANONIMA CERRADA
CERRADA AGRICOLA
AGRICOLA PAMPA
PAMPA BAJA
BAJA S.A.C.
S.A.C.
GP
GPAGROINDUSTRIAS
AGROINDUSTRIASS.A
S.A INKA`S
INKA`SGARDEN
GARDENS.A.C.
S.A.C. ECOPRO
ECOPROS.A.
S.A.
AGRICOLA
AGRICOLA BPM
BPMS.A.
S.A. IND.
IND. COM.
COM. HOLGUIN
HOLGUINEEHIJOS
HIJOSS.A.
S.A. HORTFRUT
HORTFRUTTRADING
TRADINGSOCIEDAD
SOCIEDADCOMERCIAL
COMERCIAL DE
DERR
INKA
INKA CROPS
CROPS S.A.
S.A. TRANSTURIN
TRANSTURINS.A.C.
S.A.C. SOCIEDAD
SOCIEDADAGRICOLA
AGRICOLA SATURNO
SATURNOSA
SA
AGROIND.
AGROIND. YY COMERCIALIZ.
COMERCIALIZ. GUIVE
GUIVEE.I.R.L.
E.I.R.L. CORPORACION
CORPORACIONFRUTOS
FRUTOSDEL
DELSOL
SOLS.A.C.
S.A.C. MONHA
MONHA SERVICE
SERVICES.A.C.
S.A.C.
PROCOSAN
PROCOSANPERU
PERUSAC
SAC OTROS
OTROS
16,000,000
16,000,000
14,000,000
14,000,000
12,000,000
12,000,000
10,000,000
10,000,000
kg
kg
8,000,000
8,000,000
6,000,000
6,000,000
4,000,000
4,000,000
2,000,000
2,000,000
00
1999
1999 2000
2000 2001
2001 2002
2002 2003
2003 2004*
2004*
Fuente:
Fuente: ADEX-PROMPEX
ADEX-PROMPEX
Elaboración:
Elaboración: inform@cción
inform@cción
(*) Datos hasta junio. www.informaccion.com
► Este añ
año seleccionaron a un pequeñ
pequeño grupo de agricultores (45, con 20 ha en total y
rendimiento esperado de 3.5 TM/ha pá
páprika seca) a quienes les brindaron
capacitació
capacitación en las té
técnicas de cultivo y gestió
gestión empresarial. Ademá
Además los asesoraron
para obtener cré
crédito y lograron que se asociaran para la compra de insumos, con lo
que lograron buenos descuentos. Tambié
También la asociació
asociación les permitirá
permitirá negociar un
buen precio con la empresa (contactada con la asesorí
asesoría de Pymagros)
Pymagros) que procesará
procesará
la pá
páprika para luego exportarla. El añ
año pasado obtuvieron buenos resultados y este
año será
serán aú
aún mejores gracias al mayor precio de la pá
páprika.
7
EXPORTACIONES DE PIMIENTO PIQUILLO POR PAIS DE
DESTINO, AÑOS 1999 - 2004* EN KG NETOS
12,000,000
10,500,000
9,000,000
7,500,000
6,000,000
4,500,000
3,000,000
1,500,000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004*
Fuente:ADEX - ADUANAS
Elaboración: inform@cción (*)Hasta marzo www.informaccion.com
EXPORTACIONES
EXPORTACIONES DE
DE PALTA
PALTA POR
POR PAIS
PAIS DE
DE DESTINO
DESTINO (KG
(KG NETOS)
NETOS)
1999,
1999, 2000,
2000, 2001,
2001, 2002,
2002, 2003
2003 yy 2004
2004
12,000,000
11,000,000
10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004*
(*) preliminar hasta marzo
Fuente:ADEX - ADUANAS
www.informaccion.com
7
ESTADOS UNIDOS : ABASTECIMIENTO DE PALTAS
1999-2003 (TM)
40,000
1999 2000 2001 2002 2003
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Ene-99
Ene-00
Ene-01
Ene-02
Ene-03
Fuente: GOBIERNO DE USA www.informaccion.com
PRECIO
PRECIO INTERNACIONAL
INTERNACIONAL DE DE LALA PALTA
PALTA -- Hass
Hass
Mercado
Mercado Terminal
Terminal de
de Rungis
Rungis (Paris)
(Paris)
ene
ene 95
95 -- jul
jul 04
04 (US$/caja
(US$/caja 44 kg
kg -- calibres
calibres 14
14 óó 16)
16)
20
15
10
0
Jun
Jun
Nov
May
Nov
May
Abr
Mar
Abr
Mar
Oct
Oct
Jul
Jul
Ene-95
Sep
Feb
Ago
Ene-00
Sep
Feb
Dic
Dic
7
EXPORTACIONES
EXPORTACIONES DE
DE CEBOLLA
CEBOLLA AMARILLA
AMARILLA POR
POR PAIS
PAIS DE
DE DESTINO,
DESTINO,
CAMPAÑAS
CAMPAÑAS 1999/2000
1999/2000 -- 2003/2004*
2003/2004* EN
EN Kg
Kg NETOS
NETOS
45,000,000
40,500,000
36,000,000
31,500,000
27,000,000
22,500,000
18,000,000
13,500,000
9,000,000
4,500,000
0
1999 / 2000 2000 / 2001 2001 / 2002 2002 / 2003 2003 / 2004*
PR.INT.
PR.INT. CEBOLLA
CEBOLLA AMARILLA
AMARILLA DULCE
DULCE -Sweets
-Sweets oo Yellow
Yellow Granex
Granex -- M.
M.
Term.EE.UU.
Term.EE.UU. (Miami)
(Miami)
ene
ene 98
98 -- jul
jul 04
04 (US$/caja
(US$/caja 40
40 lb
lb -- jumbo
jumbo oo large)
large)
Ene-99
Ene-00
Ene-00
Ene-02
Ene-03
Ene-04
May
May
May
May
May
May
May
Sep
Sep
Sep
Sep
Sep
Sep
7
EXPORTACIONES
EXPORTACIONES DE
DE CITRICOS
CITRICOS PORPOR PAIS
PAIS DE
DE DESTINO
DESTINO (KG
(KG NETOS)
NETOS)
1999,
1999, 2000,
2000, 2001,
2001, 2002,
2002, 2003
2003 yy 2004
2004
13,000,000
12,000,000
11,000,000
10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004*
(*) Preliminar hasta marzo
Fuente:ADEX - ADUANAS
www.informaccion.com
150,000
100,000
50,000
0
Ene-99
Jul-99
Ene-00
Jul-00
Ene-01
Jul-01
Ene-02
Jul-02
Ene-03
Jul-03
Abr-99
Oct-99
Abr-00
Oct-00
Abr-01
Oct-01
Abr-02
Oct-02
Abr-03
Oct-03
Fuente: USDA
Elaboración: Inform@cción www.informaccion.com
7
EXPORTACIONES
EXPORTACIONES DE
DE BANANO
BANANO POR
POR DESTINO
DESTINO EN
EN KG
KG NETOS
NETOS
AÑOS
AÑOS 2000,
2000, 2001,
2001, 2002
2002 ,, 2003
2003 y
y 2004*
2004*
20,000,000
18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
Caso ““Alternativas
Alternativas para el rechazo de banano”
banano ”: Centro de
banano”:
Investigació
Investigación en Tecnologí
Investigación Tecnolog ía de Alimentos (CITA-
Tecnología (CITA -Costa Rica)
(CITA-Costa
mixto, sus funcionarios son pagados por la UCR y los gastos para investigació
investigación a nivel sectorial se
a travé
través de una Fundació
Fundación de la UCR.
alimentos econó
económicos y de conservació
conservación prolongada, investigar en la preparació
preparación de alimentos de
7
Caso ““Alternativas
Alternativas para el rechazo de banano”
banano
banano”:”: Centro de
Investigació
Investigaci ón en Tecnologí
Investigación Tecnolog ía de Alimentos (CITA-
Tecnología (CITA -Costa
(CITA-Costa
Rica)
► Dentro de los casos exitosos de esta institució
institución está
está el de la bú
búsqueda de alternativas productivas
de la producció
producción es considerada de rechazo, la cual trae consigo problemas de contaminaci
contaminació
ón de
ríos.
EXPORTACIONES
EXPORTACIONES DEDE FLORES
FLORES FRESCAS
FRESCAS POR
POR PAIS
PAIS DE
DE DESTINO,
DESTINO,
AÑOS
AÑOS 1999,
1999, 2000,
2000, 2001,
2001, 2002,
2002, 2003
2003 YY 2004*
2004* EN
EN KG
KG NETOS
NETOS
1,300,000
1,170,000
1,040,000
910,000
780,000
650,000
520,000
390,000
260,000
130,000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004*
(*)Hasta marzo
Fuente: ADEX - ADUANAS www.informaccion.com
7
Induagrícola de Colombia
Induagrícola
► Induagrí
Induagrícola era una empresa exportadora de flores con 220 empleados cuya
producció
producción se encuentra destinada en su totalidad al sector externo (Estados
(Estados Unidos
y Unió
Unión Europea).
► A mediados de los noventas la participació
participación en el mercado europeo empezó
empezó a
disminuir y con ello se dio una reducció
reducción en ventas que obligó
obligó a los empresarios a
establecer canales de comunicació
comunicación entre ellos, lo que les llevó
llevó a realizar una serie de
aná
análisis mediante los cuales se determinó
determinó que Ecuador era la verdadera competencia.
► Los productores ecuatorianos habí
habían demostrado gran habilidad en el mercadeo y la
publicidad y, habí
habían accedido a mercados que se creí
creían que eran poco rentables
como Europa Oriental.
► La estrategia de los empresarios se centró
centró en la organizació
organización, la comunicació
comunicación, la
confianza, y la diferenciació
diferenciación de producto. Se concentró
concentró ademá
además en ofrecer una gran
variedad de flores nacionales y, se acordó
acordó no competir en precios, só
sólo en calidad y
servicios.
EXPORTACIONES
EXPORTACIONES DEDE ALCACHOFA
ALCACHOFA EN EN CONSERVA
CONSERVA PORPOR PAIS
PAIS
DE
DE DESTINO
DESTINO (Kg
(Kg NETOS)
NETOS) 1999,
1999, 2000,
2000, 2001,
2001, 2002,
2002, 2003
2003 Y
Y 2004*
2004*
4,000,000
3,600,000
3,200,000
2,800,000
2,400,000
2,000,000
1,600,000
1,200,000
800,000
400,000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004*
Fuente: ADEX - ADUANAS
(*) Preliminar hasta marzo www.informaccion.com
7
EXPORTACIONES DE FRESAS CONGELADAS POR PAIS DE
DESTINO (KG) CAMPAÑAS 1999/2000 - 2003/ 2004*
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004
(*) Datos hasta abril
Fuente: ADEX – ADUANAS
Elaboración: Inform@ccion www.informaccion.com
6000
5000
4000
TM
3000
2000
1000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003
7
CACAO EN GRANO: PRECIO NACIONAL EN CHACRA Y PRECIO
INTERNACIONAL (US$ / LIBRA) AÑOS 1993 – 2003
90
80
70
60
US CENT / LIBRA
50
40
30
20
10
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuentes:
Precio Internacional : ICCO
Precio Nacional : MINAG www.informaccion.com
TM Ha Kg/Ha
700,000 800
600,000 700
600
500,000
500
400,000
400
300,000
300
200,000
200
100,000 100
0 0
BOLIVIA BRASIL COLOMBIA ECUADOR PERÚ VENEZUELA
7
Tratados de Libre
Comercio
TLC México-EEUU
México-EEUU
► Se suscribió
suscribió en 1994, en el contexto má
más amplio del NAFTA, que involucra a Mé
México, EEUU y
Canadá
Canadá. Este y todos los TLC en general no só
sólo contempla el tema de eliminació
eliminación de aranceles
(estableciendo reducciones a cero inmediatas o progresivas en el tiempo, segú
según el tipo de
producto) sino tambié
también temas referidos a acuerdos sobre Inversiones, Transporte, Administraci
Administració
ón
Aduanera, Aspectos Sanitarios/Fitosanitarios, Propiedad Intelectual,
Intelectual, Medio Ambiente, Aspectos
Laborales, Servicios Financieros, Telecomunicaciones, Normas y Est
Está
ándares, Solució
Solución de
Controversias, entre otros.
► En el 2002 Mé
México superó
superó significativamente a EEEUU en las exportaciones totales de mercanc
mercancíías
entre ambos (143,151 MM US$ vs. 86,076 MM US$, respectivamente), aunque EEUU exportó
exportó a
México má
más alimentos y bebidas (7,795 MM US$) de lo que Mé
México exportó
exportó a Estados Unidos
(7,107 MM US$).
► Las legumbres y hortalizas fueron el principal rubro de exportaci
exportación agropecuario de Mé
México a
EEUU (tomate, pimientos, pepinillos, cebollas). Otros productos que tambié
también destacan son los
melones, uvas, café
café, mango, espá
espárragos, cí
cítricos, palta, coles, azú
azúcar, berenjenas, alubias y
arvejas, ajos, lechugas, pá
páprika, garbanzos secos, zanahorias, remolachas.
7
TLC Chile-EEUU
Chile-EEUU
► Se suscribió
suscribió el 6 de junio de 2003, con la variedad de temas mencionada para el TLC
México-
xico-EEUU.
► En el 2002 Chile exportó
exportó a EEUU má
más alimentos y bebidas (2,046 MM US$) de lo que
Estados Unidos exportó
exportó a Chile (117 MM US$); siendo los frutos comestibles el
principal rubro de exportació
exportación agropecuario de Chile a EEUU (uvas, paltas, duraznos,
jugo de frutas, manzanas, ciruelas, cerezas, ará
arándanos, kiwis,
kiwis, peras, frambuesas).
Otros productos importantes son tambié
también maí
maíz y pá
páprika.
► Lo que má
más exportó
exportó EEUU a Chile en agropecuarios fueron los cereales (trigo, arroz),
arroz),
alimentos balanceados, preparaciones alimenticias diversas, entre
entre otros. En el caso
del TLC Mé
México-
xico-EEUU lo que má
más exportó
exportó EEUU a Mé
México fueron los cereales (maí
(maíz,
sorgo, trigo, arroz), oleaginosas (soya) y carnes (vacuno y cerdo).
cerdo).
► Segú
Según el gobierno chileno los acuerdos logrados con la UE y con EEUU deberí
deberían
otorgar a las industrias de frutas y hortalizas nacionales una mejor
mejor posició
posición en dichos
mercados, dependiendo bá
básicamente de los aspectos de calidad y bioseguridad
exigidos por los consumidores.
TLC Perú-EEUU
Perú-EEUU
► Se está
está negociando, podrí
podría suscribirse en el 2005.
► En el 2002 Perú
Perú superó
superó a EEEUU en las exportaciones totales de mercancí
mercancías entre
ambos (1,917 MM US$ vs. 1,441 MM US$, respectivamente), y tambié
también Perú
Perú exportó
exportó
a EEUU má
más alimentos y bebidas (292 MM US$) de lo que EEUU exportó
exportó a Perú
Perú (213
MM US$).
► Los productos agropecuarios que Perú
Perú más exportó
exportó a EEUU fueron legumbres y
hortalizas (espá
(espárragos, cebollas, pá
páprika, flores), café
café, frutas (mangos, uvas,
plá
plátanos), azú
azúcar. Lo que EEUU má
más exportó
exportó a Perú
Perú fueron cereales (trigo,ma
(trigo,maííz,
arroz), algodó
algodón, oleaginosas (aceite de soya), alimentos balanceados (torta de soya).
► El área sensible para Perú
Perú estará
estará en los productos que EEUU otorga subsidios a la
producció
producción (maí
(maíz, algodó
algodón, azú
azúcar, trigo, carnes, soya, lá
lácteos), tema que no se
abordó
abordó explí
explícitamente en los TLC de EEU con Mé
México y Chile .
7
MUCHAS GRACIAS