Reciclagem de Ferramentas

XP PRO:
 Requisitos mínimos
 Download XP PRO
 Custos XP PRO
 Iniciar sem perfil
 Habilitar cotação
 Net FrameWork 3.5
 Arquivo Zion
 Link DDE
 Aba “Oportunidades”
 “Onde Investir?” – Lopes Filho
 Resumo da Conta - Risco
 Confirmação de envio de ordens
 Basket
 Inserir estudos no gráfico
 Revisão de ordens
Dúvidas Frequentes – XP PRO
Quais são os requisitos mínimos para utilizar a
Ferramenta XP PRO ?
*Processador: Core2Duo(ou superior) - QuadCore, Core i3,Core i5, Core i7
*Memória RAM: 2GB
*Espaço livre no HD: 300 MB
*Sistema Operacional: Windows XP (SP3),Windows Vista, Windows 7 ou
windows 8
*Microsoft.Net Framework 3.5
*Usuário com permissão de administrador da máquina configurado no
respectivo sistema operacional
*Link dedicado 500K ou link ADSL de 2MB(não aconselhamos o uso de links
3G)
*Acrobat Reader (obrigatório, se não ele não consegue ver a parte de back
office)
*Microsoft Excel (opcional para funcionamento do link DDE)
*Informações para REDE: Portas 8092,8093 e 81 liberadas
Dúvidas Frequentes – XP PRO

Como efetuo o Download da Ferramenta XP

PRO?
Você consegue fazer o download da ferramenta através do Portal
XP Investimentos. Após logar, bastar seguir o caminho:
*Ferramentas & Seriços;
*Download das Plataformas;
*XP PRO -> Download.

Além disso, é preciso ativar a utilização da ferramenta:

*Ferramentas & Seriços;
*Assinatura de Ferramentas & Serviços;
*XP PRO -> Ativar.
Dúvidas Frequentes – XP PRO

Qual é o custo da Ferramenta para

clientes XP?

O XP PRO não tem custo, porém é necessário estar de acordo com

uma das condições abaixo:
1)Realização de pelo menos uma operação em bolsa nos últimos 30 dias
corridos;
2) Disponibilidade de, no mínimo, R$ 100,00 na conta da XP;
3)Possuir investimento de qualquer valor em produtos de investimento
distribuídos pela XP (bolsa, renda fixa ou cotas de fundos);

Na primeira adesão o cliente terá um período de dez dias de degustação

independente das condições de uso descritas acima.
Dúvidas Frequentes – XP PRO

Quais são e o que significam as validades de ordens no XP PRO?

As validades de um ordem são divididas em 5 tipos diferentes. São elas:
• Hoje – Sua ordem valerá apenas para o dia do envio da mesma. Se ela não for executada, vai
sumir automaticamente no dia subsequente.
• Até o dia – Sua ordem valerá até o dia selecionado. Se ela não for executada até essa data ela
some automaticamente no dia subsequente.
• Tudo ou nada – Sua ordem será executada apenas se houver oferta para a quantidade de
ações que você selecionou: Ex. Envio uma ordem de compra de 500 PETR4 a R$ 30,00, mas
na outra ponta existe oferta de venda para apenas 300 ações por este preço, neste
momento. Em uma ordem normal você compraria as 300 ações e as outras 200 ficariam no
book de ofertas. Com o “ t udo ou na da ” at i vo esta ordem nã o será executad a, poi s a qu ant i
dade de ações que você selecionou não pode ser atendida nesse momento.
• Executa e cancela – Nesta opção sua ordem não aparece no book de ofertas. O sistema vai
comprar ou vender a quantidade disponível ao preço que você estipulou e vai cancelar o
restante da sua ordem. Ex. Envio uma ordem de compra de 1000 ações da VALE a R$ 35,00,
porém só há disponível 500 ações a este preço. O sistema executa 500 ações e cancela o
restante da ordem.
• Até cancelar – Sua ordem valerá para sempre, só sairá do book de ofertas depois de
executada ou cancelada.
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Como iniciar o XP PRO “sem perfil”?

Basta clicar na área de login com o botão direito. Veja a

imagem abaixo:
Dúvidas Frequentes – XP PRO

Como solicito a habilitação de cotação no XP PRO?

Para realizar a habilitação de cotação, acesse, no XP PRO, o menu :

Utilitários >> Serviços . Após a habilitação, o XP PRO
automaticamente se reconectará já apresentando os sinais das
cotações selecionadas.

Para desabilitar use o mesmo caminho!

Obs.: Sem a cotação habilitada não é possível utilizar o book

de ofertas e enviar ordens.
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Como efetuar o download do Microsoft NET

Framework 3.5?

Para efetuar o download do software Net Framework 3.5 basta clicar no link
abaixo e será direcionado automaticamente:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=d0e5dea7-ac26-
4ad7-b68c-fe5076bba986&DisplayLang=pt-br

Sem esse software o usuário não consegue acesso a plataforma.

Dúvidas Frequentes – XP PRO

Como efetuo o envio do arquivo Zion ?

Sempre que uma solicitação não tiver a solução realizada no atendimento de primeiro
nível, pode ser solicitado o Arquivo Zion para análise. Esse arquivo contém dados que
auxiliam os profissionais de T.I na verificação da falha relatada. Para enviar basta seguir
o passo a passo abaixo:
1. · Windows 7 está no menu Iniciar > Computador > C: > ProgramData > XP >
20121016_Zion.Log.
2. · Windows XP está no menu Iniciar à Computador > C:> Arquivos de Programa> XP
PRO > 20121016_Zion.Log.
3. Os arquivos acima servem apenas como exemplo o mesmo possui seu formato
como ano 2012 à mês 10 à dia 16 à seguido de _Zion.Log.
4. *Sempre envie este arquivo para a data da inconsistência relatada.
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Como resolver problemas relacionados com o Link DDE?

Geralmente essa intermitência ocorre devido a atualizações do Windows. O Link DDE

é utilizado por várias ferramentas e softwares e essas atualizações impactam na
utilização em todos os produtos que utilizam essa funcionalidade. Para corrigir basta
seguir o passo a passo abaixo:

1. No menu Iniciar do Windows o administrador deve digitar “UAC” na área

“Pesquisar programas e arquivos”.
2. Ao digitar irá aparecer a opção “Alterar configurações de Controle de Conta de
Usuário”
3. Ao clicar nesta opção irá aparecer opção de desativar o “UAC”.
4. Clique em desativar(nunca notificar) e confirme
5. Feito isso, reinicie o XP PRO, fechando inclusive a caixa de login da ferramenta e
tente novamente.
Dúvidas Frequentes – XP PRO
Quais informações são divulgadas na aba “Oportunidades”?

Nesta aba aparecem os “calls” da área de Análise XP, veja o exemplo

abaixo:
Dúvidas Frequentes – XP PRO
O que é o Relatório Lopes Filho?

A Lopes Filho é conhecida no Mercado por ser uma das maiores assessorias
de investimentos do país. Ela abrange diversos tipos de análise e conta com
áreas específicas para atender todos os tipos de investidores. A XP possui
uma parceria com esta agência, e através do XP PRO é possível acessar o
site, veja abaixo:
Dúvidas Frequentes – XP PRO
Qual a funcionalidade da tela: “Back Office -> Resumo da Conta”?

Esta tela apresenta ao cliente a metodologia de controle de riscos adotada pela XP,
descrevendo as operações alavancadas permitidas pela corretora, os controles
internos para monitoramento do risco das posições dos clientes, bem como as
garantias exigidas para execução e manutenção das posições.

Veja a seguir o detalhamento das informações desta tela

 Informações “Rex” – XP PRO

Exposição: Exposição é o somatório do volume financeiro das posições em todos os mercados em que o investidor possuir posição aberta. A exposição
pode ser calculada para a carteira total, ou, individualmente, por ativo.

Risco Direcional: O Risco Direcional é calculado a partir de Cenários de Estresse predeterminados. Através desses Cenários são simulados os
possíveis resultados financeiros da carteira do cliente com objetivo de identificar o pior
resultado possível.

Hedge: Uma operação será classificada como Hedge quando, a critério do departamento de Risco, esta operação,
em conjunto com outras operações, for entendida como uma operação estruturada, na qual o risco em conjunto dos ativos for considerado menor que o
somatório do risco individual de cada um deles.

Garantia Exigida: Será o somatório do Risco Direcional individual de cada operação abatida a bonificação
do hedge. O cliente acompanhará a possibilidade para realização das operações alavancadas através do campo
“Garantias Disponíveis XP”. Quando as Garantias Disponíveis chegarem a “zero”, a conta do cliente será
bloqueada para abertura de novas posições e, dependendo do caso, poderá ser enquadrada aos níveis de
garantia exigidos pela XP Investimentos.

Bônus de garantia: é onde liberamos bônus para todos os clientes que precisamos fornecer garantia pelo fato do ativo que ele tem em custódia
ainda não compor patrimônio como é o caso de Clubes, casos em que o próprio escritório concede bônus para clientes específicos e nos casos em que
retiramos o bônus para aqueles que apresentam CDB externo e CFI contratada.

Garantia disponível : Patrimônio Total + Bônus de garantia – Garantia Exigida.

Dúvidas Frequentes – XP PRO

Como configuro a Confirmação de Envio de Ordens no

XP PRO?

O cliente pode optar por ser exibida a tela de confirmação

de envio de ordens ou não. Para habilitar esta função,
basta acessar o MENU do XP PRO que encontra-se na
área de notificação (próximo ao relógio e data no canto
inferior direito da tela) com o botão direito e selecionar a
opção “ Habilitar Confirmação Boleta”.
Dúvidas Frequentes – XP PRO
O que é e como funciona uma Basket no XP
PRO?

A Basket é um mecanismo muito utilizado pelos

assessores, pois permite o envio de múltiplas ordens
para ativos e clientes diferentes ao mesmo tempo. Para
ter acesso a uma Basket, basta acessar ao XP PRO e
seguir o seguinte caminho: Negociação >> Basket.
Dúvidas Frequentes – XP PRO

Como salvar estudos e estratégias no gráfico do XP

PRO?
Serão necessários dois procedimentos diferentes para salvar
corretamente o seu gráfico no XP PRO. Após inserir os estudos e
estratégias no gráfico efetue o seguinte passo a passo: Clique
com o botão direito no gráfico >> Modelo Personalizado >>
Salvar Modelo Padrão ou Salvar modelo para o papel atual.
Feito isso, vá até a aba Configurações >>Perfil>> Salvar Perfil e
seu estudo estará salvo para novas operações e consultas
Dúvidas Frequentes – XP PRO

Como inserir um Estudo gráfico do XP

Pro?

Basta abrir o gráfico e selecionar o ativo desejado. Após esse

primeiro passo, clique sobre o ícone “Estudos”. Ele é a primeira
opção no menu horizontal dentro do gráfico.
Dúvidas Frequentes – XP PRO

Para que é usada a ferramentas XP

Turbo? OBS: MUDAR BANDA
Dúvidas Frequentes – XP PRO

Como funciona o envio de uma ordem

escondida?

A ordem escondida é uma funcionalidade usada para envio de lotes

muitos grandes. O mínimo de quantidade a ser enviada em uma
Ordem Escondida é de 100 vezes o lote padrão do ativo. Esta regra é
definida pela BM&F Bovespa.No caso do índice o mínimo de
quantidade que pode ser escondida é de 50 contratos em 50
contratos.
Dúvidas Frequentes – XP PRO

O que é uma ordem Start?

A ordem Start é enviada quando se dá o início de uma operação, ou seja, quando o cliente não
está posicionado, podendo ser uma ordem de compra ou de venda.

Se for configurado um Start Compra ele poderá ser enviado acima do preço de mercado, abaixo do
preço do mercado (marcando a opção “Abaixo” na Boleta) ou até mesmo simultaneamente
abaixo e acima, porém nesta última opção, no momento que a ordem for disparada por um dos
parâmetros o outro parâmetro automaticamente será cancelado.

Já no caso de um Start de Venda o cliente poderá enviar uma ordem acima do preço de mercado
(marcando a opção “Acima” na Boleta), abaixo do preço de mercado ou até mesmo
simultaneamente abaixo e acima, porém nesta última opção, no momento que a ordem for
disparada por um dos parâmetros o outro parâmetro automaticamente será cancelado.
Dúvidas Frequentes – XP PRO

O que é um ordem STOP?

A ordem STOP é enviada quando se dá o encerramento de uma operação comprada
ou vendida e poderá ser de compra ou venda e Gain ou Loss.

O STOP de compra com Ganho (GAIN) deverá ser utilizado quando o investidor achar
que todos os lucros que poderiam ser feitos já foram efetuados
Já o STOP de compra com Perda (LOSS) é utilizado para limitar as perdas (prejuízo) de
um investidor.
O STOP de venda com Ganho (GAIN) deverá ser utilizado quando o investidor achar
que todos os lucros que poderiam ser feitos já foram efetuados.
Já o STOP de Venda com Perda deverá ser utilizado quando o investidor desejar limitar
as suas perdas (prejuízo).

O cliente consegue enviar os dois parâmetros em uma só boleta, porém nesta última
opção, no momento que a ordem for disparada por um dos parâmetros o outro
parâmetro automaticamente será cancelado.
Dúvidas Frequentes – XP PRO

O que é um ordem STOP Móvel?

A ordem do tipo Stop Móvel é uma venda ou compra programada, onde ocorre a
reprogramação dos valores, caso o mercado siga uma direção contraria a esperada.
Não sendo necessário cadastrar um novo Stop para acompanhar o mercado. Os
campos que deve preencher na boleta são:
Preço ou Preço Limite = Valor no qual deseja executar sua ordem.
Preço Disparo = Valor pelo qual sua ordem deve passar para ser enviada ao book.
Preço Início = Valor que o ativo deve atingir para que a boleta seja reprogramada.
Ajuste = Valor que deseja ajustar em cada campo. Esse valor é definido por você e de
acordo com sua estratégia. No caso de compras será subtraído e no caso de vendas
será somado.
Dúvidas Frequentes – XP PRO
Exemplo Stop Móvel de venda:

O ativo XYZ3 foi comprado a R$ 10,00. Hoje está valendo R$ 9,50 a mercado. Quero
ativar um Stop, para caso papel caia a R$ 9,15, minha posição seja encerrada. Porém
caso o valor do ativo comece a subir, quero que meu Stop seja reajustado. Nesse
cenário devo preencher a boleta da seguinte maneira:
Preço: R$ 9,20 / Preço Disparo: R$ 9,25 / Preço Inicio: R$ 9,70 / Ajuste: R$ 0,20

Dessa forma, caso o valor do ativo caia e passe por R$ 9,25 minha ordem será
disparada e executa a R$ 9,20. Porém se o valor do ativo começa a subir e passar pelo
valor de R$ 9,70, minha boleta será reajustada de acordo com o valor de ajuste,
ficando:
Preço: R$ 9,40 / Preço Disparo: R$ 9,45 / Preço Inicio: R$ 9,90 / Ajuste: R$ 0,20
Dúvidas Frequentes – XP PRO
Exemplo Stop Móvel de compra:

O ativo MHW3 foi vendido a R$ 11,00. Hoje está valendo R$ 10,00 a mercado. Quero
ativar um Stop, para caso papel suba a R$ 10,15, minha posição seja encerrada. Porém
caso o valor do ativo comece a cair, quero que meu Stop seja reajustado. Nesse
cenário devo preencher a boleta da seguinte maneira:
Preço: R$ 10,15 / Preço Disparo: R$ 10,10 / Preço Inicio: R$ 9,50 / Ajuste: R$ 0,20

Dessa forma, caso o valor do ativo suba e passe por R$ 10,10 minha ordem será
disparada e executa a R$ 10,15. Porém se o valor do ativo começa a cair e passar pelo
valor de R$ 9,50, minha boleta será reajustada de acordo com o valor de ajuste,
ficando:
Preço: R$ 9,95 / Preço Disparo: R$ 9,90 / Preço Inicio: R$ 9,30 / Ajuste: R$ 0,20