Industria terminal

automotriz
Unidad de Inteligencia de Negocios
 Investigación y análisis: Alejandro Pulido Morán

Diseño y maquetación: Gibran Quiroga

© 2013, ProMéxico

Camino a Santa Teresa No.1679

Col. Jardines del Pedregal

Del. Álvaro Obregón,

01900, México D.F.

Primera edición (no venal)

Ciudad de México, Junio 2013

Ninguna parte de esta publicación, incluido el

diseño de la portada, puede ser reproducida,

almacenada o transmitida en manera alguna ni por

ningún medio sin permiso previo por escrito de

ProMéxico.

ProMéxico no se hace responsable de imprecisio-

nes que puedan existir en la información contenida

en esta edición, derivadas de actualizaciones poste-

riores a la fecha de publicación.

 Índice
1. Presentación 2
1.1 Objetivo 2
1.2 Lo nuevo 2
2. Descripción de la industria 4
2.1 Segmentación por línea de negocio 4
2.2 Principales indicadores globales 2012 5
2.3 Prncipales indicadores en México 2012 5
3. Panorama Global 7
3.1 Producción 7
3.1.1 Vehículos ligeros 7
3.1.2 Vehículos pesados 7
3.2 Consumo 7
3.3 Segmentación Geográfica 8
3.4 Tendencias del sector 8
3.4.1 Alianzas estratégicas 8
3.4.2 Mayor participación de países emergentes 8
3.4.3 Vehículos amigables con el medio ambiente 9
3.4.4 Presencia de las armadoras a nivel internacional 9
3.5 Empresas líderes en el mundo 10
4. La industria en México 14
4.1 Producción 14
4.2 Consumo 16
4.3 Comercio internacional 17
4.3.1 Vehículos para pasajeros 17
4.3.2 Consolidación de México como 4to. exportador a nivel internacional 17
4.3.3 Vehículos pesados 18
4.4 Inversión Extranjera Directa 18
4.4.1 Destino probado de inversión 18
4.5 Empresas transnacionales en México 19
4.6 Empleos 21
4.7 Cámaras y asociaciones 21
4.8 Centros de ingeniería y diseño automotriz 21
4.9 Otras iniciativas relevantes en ingeniería y diseño automotriz 24
4.10 México: Consolidación del país en la industria automotriz a nivel internacional 25
5. Caso de negocio Exportación 27
6. Caso de negocio Inversión 29
7. Marco legal 31
7.1 PROSEC Automotriz, Regla Octava, IMMEX y Drawback 31
7.2 Decreto Automotriz 31
7.3 Normas y certificaciones internacionales 31
8.Acceso a Mercados 34
9. Tendencias futuras sobre el empleo y centros de diseño 36
10. Conclusión 38
 Índice de Tablas y Gráficas

Índice de gráficas

Gráfica 1. Participación sector automotriz de acuerdo con la producción 2012. 7

Gráfica 2. Consumo de vehículos ligeros 2011-2016 7
Gráfica 3. Consumo de vehículos pesados 2011-2016 8
Gráfica 4 Ventas de vehículos ligeros por región 8
Gráfica 5. Distribución geográfica de ventas de vehículos pesados 8
Gráfica 6. Distribución geográfica de ventas de vehículos pesados 9
Gráfica 7. Producción de vehículos ligeros 2005-2016 14
Gráfica 8. Producción de vehículos pesados 2005-2016 15
Gráfica 9. Top 5 plantas armadoras en Norteamérica 15
Gráfica 10. Venta de vehículos ligeros en México 2008-2017 (Unidades) 16
Gráfica 11. Venta de vehículos pesados en México 2008-2017 (Unidades) 16
Gráfica 12. Segmentación de la venta de vehículos pesados en México 16
Gráfica 13. Principales países exportadores de vehículos ligeros 17
Gráfica 14. Exportaciones e importaciones de vehículos pesados (2007-2012) 18
Gráfica 15. Inversión Extranjera Directa en el sector automotriz (2006-2012) 18
Gráfica 16. Valor total de mercado y oportunidad de inversión en la cadena de proveedu-
ría de la industria automotriz en México (miles de millones de dólares) 29
Gráfica 17. Valor total de mercado y oportunidad de inversión en la cadena de proveedu-
ría de la industria automotriz en México (miles de millones de dólares) 29

Índice de Tablas

Tabla 1. Diez principales países productores 7

Tabla 2. Ventas de las principales empresas de la industria automotriz a nivel internaciona­l 10
Tabla 3. Algunos vehículos ligeros producidos en México 14
Tabla 4. Algunos vehículos pesados producidos en México 14
Tabla 5. Venta de vehículos ligeros en América Latina 16
Tabla 6. Participación en las ventas por empresa en vehículos pesados 17
Tabla 7. Exportaciones mexicanas de vehículos ligeros 17
Tabla 8. Importaciones mexicanas de vehículos ligeros 17
Tabla 9. Empresas productoras establecidas en México 19
Tabla 10. Ventas de las principales empresas de la industria en México. 21
Tabla 11. Estructura arancelaria del PROSEC Automotriz 31

Índice de Figuras

Figura 1. Modelo ACT de ProMéxico 27

I Presentación
1. Presentación
1.1 Objetivo
Este documento tiene como fina-
lidad presentar un panorama ge-
neral de la industria automotriz
terminal, nacional e internacional,
como herramienta que facilite la
detección de oportunidades de
negocio para el sector en México.
Incluye un marco referencial del
sector a nivel mundial con infor-
mación relativa a la producción,
ventas, principales tendencias,
consumo, comercio, inversión y
marco regulatorio, entre otros te-
mas.
Se proporciona asimismo un pa-
norama de la industria nacional,
enfocado en temas del mercado,
comercio, clústers existentes, las
cámaras y asociaciones, progra-
mas y marco legal vigente. El
documento incluye información
que pretende identificar las herra-
mientas que permiten proyectar
a México como un gran destino
para la inversión extranjera, así
como identificar su potencial ex-
portador.
1.2 Lo nuevo
El lector encontrará en el Diag-
nóstico de la Industria Automotriz
Terminal edición 2013, la actua-
lización de los principales indi-
cadores tanto nacionales como
internacionales, pero además se
agregan nuevas secciones respec-
to de la edición 2012, con el fin de
robustecer la información disponi-
ble sobre el sector en México.
Algunas de las modificaciones que
el lector encontrará en esta edición
son las siguientes:
En esta edición se analizaron y
separaron los valores de vehícu-
los conforme a la clasificación de
la industria mexicana. Por lo an-
terior se tiene una diferencia res-
pecto a los valores presentados
en la edición anterior, los cuales
se elaboraron con referencia a la
clasificación de la Organización
Internacional de Productores de
Vehículos (OICA).
Información actualizada sobre
las principales empresas a nivel
internacional y su posición en
ventas durante los últimos años.
2
Nuevas tendencias sobre el sector
automotriz terminal, que modifi-
can los patrones de producción y
consumo en la industria.
Análisis sobre la posición de
México como cuarto exportador a
nivel internacional.
Nuevas inversiones realizadas
durante los últimos años para la
manufactura de vehículos ligeros
y pesados. Además se incluyeron
nuevos argumentos sobre los lo-
gros de la industria en el país.
Actualización de los casos de ex-
portación e inversión, en los cua-
les se mencionan algunas de las
oportunidades identificados por
ProMéxico y el apoyo de otras ins-
tituciones de gobierno para seguir
posicionando a nuestro país a ni-
vel internacional.
Conclusiones, basadas en los es-
fuerzos que ya existen en nuestro
país por parte de distintos actores
clave tales como asociaciones, ins-
tituciones y empresas que buscan
dinamizar la industria y fomentar
su crecimiento tanto en el corto
como en el mediano y largo plazo.
II Descripción
de la industria

3
2. Descripción de la industria
La industria automotriz está integrada por dos sectores: terminal pre y cuando no contengan más de ocho asientos (incluido el
y autopartes. conductor).

Este estudio se enfocará en las actividades realizadas por las em-
presas fabricantes de vehículos.
2.1 Segmentación por línea de
negocio
La industria terminal a nivel internacional generalmente divide
la producción de vehículos automotores en dos segmentos: ve-
hículos ligeros y vehículos pesados. En el estudio se tomará la
definición de acuerdo a la industria mexicana.
Vehículos comerciales ligeros: Son los vehículos de motor, utili-
zados para el transporte de productos y personas; en esta catego-
ría se encuentran las pick ups, SUV, minivan y camiones panel.
Vehículos pesados: También conocidos como vehículos comer-
ciales, incluyen a los vehículos comerciales ligeros, los camiones
pesados y autobuses.
Camiones pesados: Son los vehículos utilizados para el transpor-
te de mercancías; su peso es mayor al de 7 toneladas.

Vehículos ligeros: Automóviles para pasajeros; son aquellos vehí- Autobuses: Vehículos utilizados para el transporte de más de
culos de motor utilizados para el transporte de pasajeros, siem- ocho pasajeros con una capacidad de más de 7 toneladas.

La brecha de
producción
de vehículos
entre México
(8°) y Brasil (7°)
disminuyó de
715,863 unidades
en 2011 a 319,670
unidades
durante 2012.

4
2.1 Principales indicadores claves globales 2012
Valor de la producción global de vehículos Valor de la producción global de vehí-
ligeros culos pesados
$1,221,834 Millones de dólares (mdd)1 $211,510 (mdd)1

Unidades producidas ligeros Unidades producidas pesados

80.0 millones de vehículos2 4.1 millones de vehículos2

Participación de Norteamérica en la Participación de la Unión Europea en la

producción producción
52% 51% 29% 17%

Participación de Asia-Pacífico en la Participación del resto del mundo en la

producción producción
18% 29% 1% 3%

Empresas líderes de acuerdo a sus ventas a Principales países productores2

nivel internacional3
China, Estados Unidos y Japón

235,364 mdd 221,551 mdd 150,276 mdd

2.2 Principales indicadores de la industria en México 2012

Posición de México como productor a Número de empleos generados9

8 vo
nivel mundial de vehículos4 62,196 empleos
3.02 millones de vehículos

Productor a nivel mundial de vehículos Participación de la industria automotriz

8vo ligeros6 $ en la IED10
2.88 millones de vehículos 21%

Exportador de vehículos ligeros6 Participación de la industria automotriz

4 to
2.35 millones de vehículos como % del PIB 20119
4%

Posición de México como productor a Participación de la industria automotriz

7 mo
nivel mundial de vehículos pesados7 como % del PIB manufacturero 2011 9
138,078 vehículos 20%

Exportador de vehículos pesados7 Participación de la industria automotriz

4 to
104,155 vehículos en las exportaciones totales6
27%

1. Fuente: Marketline, estimaciones 2. Fuente: ProMéxico con datos de OICA 3. Fuente: Fortune Global 500, 2012 4. Fuente: OICA 5. Fuente:AMIA
6. Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas 7. Fuente: ANPACT 8. Fuente: ANPACT 9. Fuente: INEGI 10. Fuente Secretaría de Economía

5
III Panorama
global

6
3. Panorama Global
En 2012, China reafirmó el tamaño de su mercado y producción 3.1.1 Vehículos ligeros
a nivel internacional al colocarse como el principal productor de
vehículos, por arriba de Estados Unidos y Japón.11 El valor de la producción de vehículos ligeros en 2012 fue de
1,221,834 millones de dólares, con un total de 80,055,578 unida-
Con base en el ranking de 40 países generado por OICA, Méxi- des de autos producidos, lo que representó un crecimiento en
co se mantuvo por segundo año consecutivo en el octavo lugar cuanto a su valor de 6.6% en comparación al año previo.
entre los principales productores a nivel mundial, por encima de
países como Francia, Rusia, Reino Unido, Bélgica y España. Para 2016 se estima que la producción de vehículos ligeros alcan-
zará un volumen de 95 millones de unidades, incrementándose
Tabla 1. Diez principales países productores en un 19.9% con respecto a 2012, tendrá un valor de 1,582, 234
(Millones de unidades) millones de dólares.
2009 2010 2011 2012
3.1.2 Vehículos pesados
1 China – 13.8 China – 18.2 China – 18.8 China – 19.2
2 Estados Estados En cuanto al segmento de vehículos pesados, en 2012 se produjo
Japón – 7.9 Japón – 9.6
Unidos – 8.6 Unidos – 10.3 un total de 4,085,631 unidades, lo que equivale a 211,510 millones
3 Estados Estados de dólares, con un crecimiento del 4.3%, con respecto al valor de
Japón – 8.3 Japón – 9.9
Unidos – 5.7 Unidos – 7.7 producción obtenido en 2011.
4 Alemania Alemania Alemania Alemania
– 5.2 – 5.9 – 6.3 – 5.6 Se espera que para 2016 el valor de la producción de vehículos
5 Corea del Sur Corea del Sur Corea del Sur Corea del Sur pesados sea de 289,727 millones de dólares con un crecimiento
– 3.5 – 4.2 – 4.6 – 4.5 estimado de 36.9% respecto al valor de 2012.
6 Brasil – 3.2 India – 3.5 India – 3.9 India – 4.1
7 India – 2.6 Brasil – 3.3 Brasil – 3.4 Brasil – 3.3 3.2 Consumo
8 España – 2.1 España – 2.3 México – 2.6 México – 3.0 En 2012, las ventas de vehículos ligeros tuvieron un valor estima-
9 Tailandia do de 1,426.6 mil millones de dólares12, crecimiento de 9.2% con
Francia – 2.0 México – 2.3 España – 2.3
– 2.4 respecto a 2011.
10 México – 1.6 Francia – 2.2 Francia – 2.2 Canadá – 2.4
Para 2016 se espera que las ventas de vehículos ligeros alcancen
Fuente:OICA un valor de 2,153.2, miles de millones de dólares, lo que significa-
**Para efectos del ranking se toma la producción registrada por OICA, en el caso rá un aumento del 51.5% con respecto a 2012.
de México puede haber diferencias con las unidades producidas de acuerdo a
AMIA (Asociación Mexicana de la Industria Automotriz).

Gráfica 2. Consumo de vehículos ligeros

La brecha de producción de vehículos entre México (8°) y Brasil 2011-2016 (mdd)
(7°) disminuyó de 715,863 unidades en 2011 a 319,670 unidades
durante 2012.

3.1Producción
El segmento de la manufactura de automóviles representa cerca
del 73.1% de la producción total de la industria automotriz.

Gráfica 1. Participación sector automotriz de

acuerdo con la producción 2012.

Terminal Autopartes
Fuente: ProMéxico con datos de MarketLine
26.9%
73.1%

Fuente: ProMéxico con datos de Marketline

11. Fuente: ProMéxico con datos OICA
12. Fuente: Global New Cars, Marketline diciembre 2012

7
En 2012, el segmento de vehículos pesados alcanzó un valor de
574.84 mil millones de dólares13, lo que significó un crecimiento
del 5.4%, con respecto al consumo observado en 2011.
Se estima que para 2016 el segmento de vehículos pesados tendrá
un valor de 773.9 miles de millones de dólares, lo que significará
un crecimiento del 24.6% con respecto a su valor alcanzado en
2012.
En la producción de vehículos pesados, la región que tuvo mayor
participación fue la de América con el 51.5% de las ventas a nivel
internacional, seguido de Asia-Pacífico con 28.5%, la Unión Euro-
pea con 16.9 y el Resto del Mundo con 3.1%.
Gráfica 5. Distribución geográfica de ventas de
vehículos pesados
Resto del mundo 3%

Gráfica 3. Consumo de vehículos pesados

2011-2016 (mdd) Unión Europea
17%

América

52%

Fuente: ProMéxico con datos de Marketline

3.4 Tendencias del sector

Fuente: ProMéxico con datos de MarketLine
3.4.1 Alianzas estratégicas
3.3 Segmentación Geográfica Desde inicios de los 90, a nivel internacional la industria auto-
En el segmento de vehículos ligeros, la principal región para la venta de unidades motriz ha atravesado un amplio proceso de reconfiguración por
vehiculares fue la región de América, la cual representa el 52.1% del total, seguido parte de las armadoras.
de Asia Pacífico con el 29.2%, la Unión Europea con 17.5% y el Resto del Mundo
con 1.2%.
Recientemente el proceso se ha caracterizado por un creciente
Gráfica 4 Ventas de vehículos ligeros por región número de alianzas estratégicas entre las principales compañías.
Resto del mundo 1%
En su gran mayoría las alianzas han buscado generar economías
de escala en los procesos de diseño, fabricación y comercializa-
Unión Europea ción de nuevos modelos. A su vez existen casos en los cuales las
18% alianzas formadas por las armadoras dan una mayor penetración
a nuevos mercados, un ejemplo importante de dicha tendencia
es la alianza entre Renault y Nissan, de la cual se hablará más
adelante en el estudio.
América
3.4.2 Mayor participación de países emergentes
52% El nuevo contexto competitivo a nivel internacional, ha afectado
a los países productores de automóviles. Un ejemplo claro es
que mientras Estados Unidos, Canadá, Japón y Francia -países de
larga tradición en la industria- sufrieron importantes descensos
en sus niveles de producción, países emergentes como China, In-
dia, Brasil y Corea registraron incremento notables en los últimos
Fuente: ProMéxico con datos de Marketline años.

13. Fuente: Global Trucks, Marketline octubre 2012

8
 Gráfica 6. Producción de vehículos 2006-2012
(millones de unidades)
Fuente: ProMéxico con datos de OICA
Esta tendencia se encuentra sustentada debido al tamaño de
mercado interno de los países emergentes, los cuales han visto
un gran crecimiento en la compra de vehículos nuevos a medida
que el PIB per cápita de sus ciudadanos mejora. Incluso diversas
compañías armadoras han comenzado a invertir en el diseño y
producción de modelos enfocados a satisfacer las necesidades de
dichos clientes, ofreciendo una mayor movilidad y precios acce-
sibles, lo que conlleva incluso a utilizar dichos países como plata-
formas de producción hacia los países industrializados.
3.4.3 Vehículos amigables con el medio ambiente
Motores a Diésel
Esta tendencia está liderada por los constructores alemanes, es-
pecialmente el grupo Volkswagen. Las principales característi-
cas del diseño de los motores a diésel son la de ser de pequeño
tamaño y reducida cilindrada en comparación con los actuales,
permitiéndoles entregar curvas de potencia y consumo muy por
debajo de las actuales.
Para tener una mayor potencia y desempeño en los motores uti-
lizan elementos como turbocompresores y sistemas de inyección
directa. Lo anterior ha derivado en la utilización cada vez más
frecuente de motores de 4 cilindros los cuales comienzan a verse
en automóviles del segmento “Premium”, como Mercedes Benz
o Audi.
Automóviles híbridos
Un automóvil híbrido utiliza de forma mixta dos sistemas de
propulsión; uno tradicional basado en un motor a combustión
y un sistema paralelo basado en uno o varios motores eléctricos
alimentados por baterías y que dan como resultado una reduc-
ción en el consumo de combustible y de emisiones, gracias a que
especialmente en conducción urbana, el modo eléctrico permite
un desplazamiento sin tener que recurrir al motor de combus-
tión o combinar el trabajo de ambos motores para aumentar su
potencia.
9
Este tipo de automóviles son desarrollados en la actualidad por
fabricantes japoneses como Honda y Toyota, principalmente;
esto también favorecido por los subsidios que algunos países en-
tregan a los compradores para aumentar su demanda.
Otro ejemplo es la alianza Ford y Toyota que anunciaron en agos-
to de 2011 su colaboración para el desarrollo de nuevas camione-
tas Pickup y SUV híbridas.
Se busca que el acuerdo impulse las tecnologías híbridas de To-
yota en los segmentos de vehículos deportivos y camionetas, en
los cuales Ford cuenta con amplia experiencia.
Automóviles eléctricos
Durante los dos últimos años los automóviles eléctricos, pese a
sus restricciones tecnológicas, han encontrado un nicho de mer-
cado, por su economía y por ser totalmente “cero emisiones”.
Comienzan a masificarse especialmente en Europa, donde ya se
dispone de redes públicas de carga y exenciones en los impuestos
de circulación para transitar en ciudades como Londres o París.
La principal desventaja de estos autos es su limitada autonomía,
esto los hace poco atractivos para viajes largos; sin embargo han
encontrado un mercado amplio entre los usuarios urbanos e in-
clusive la industria ya trabaja en nuevas generaciones de baterías
de carga rápida y autonomía extendida.
Automóviles con motor a hidrógeno
El hidrógeno, un combustible abundante y barato, está presente
en las tendencias futuras para los vehículos, porque pese a sus
actuales y grandes inconvenientes, especialmente a lo que alma-
cenamiento se refiere, hay fabricantes que continuan investiga-
ciones para obtener motores propulsados por hidrógeno.
No sólo fabricantes de automóviles, sino que también países
como Noruega cuentan con esfuerzos en infraestructura e inves-
tigación de nuevos vehículos propulsados por hidrógeno. En un
primer intento Mazda cuenta ya con la versión RX8, un automó-
vil equipado con un motor que trabaja con hidrógeno y gasolina.
3.4.4 Presencia de las armadoras a nivel
internacional.
Las armadoras han mostrado tres tendencias bien marcadas. La
primera es que en países emergentes como China, la India y el
Brasil, las armadoras han determinado algunas capacidades de
diseño local, ingeniería y oficinas regionales.
La segunda es que estas empresas se han establecido en algunos
países de tamaño medio, que cuentan con la escala suficiente y
con poder adquisitivo adecuado para apoyar el ensamblaje de
vehículos prácticamente sin que la producción se modifique y
que funciona también como centro de ensamblaje final para re-
giones más amplias.
Por último, las armadoras también se han posicionado en países
en desarrollo geográficamente cercanos a grandes mercados de
países desarrollados y en bloques de comercio regionales, como
México en el TLCAN.
3.5 Empresas líderes en el mundo
En 2012, Toyota fue el mayor productor de vehículos ligeros y
pesados, por tercer año consecutivo en el mundo con 8.5 millo-
nes de unidades, seguido de General Motors con 8.4 millones de
unidades y Volkswagen con 7.3 millones de unidades.
En cuanto al valor de las ventas, Toyota obtuvo ingresos de 235
mil mdd seguido por Volkswagen con ventas por 221 mil mdd,
General Motors con 150 mil mdd y Daimler con 148 mil mdd.
Tabla 2.Ventas de las principales empresas del
sector automotriz a nivel internacional
2010 2011
Posición Posición Posición
(mmd) (mmd)
Toyota 204 Toyota 222 Toyota
Volkswagen 146 Volkswagen 168 Volkswagen
Ford 118 GM 135 GM
Daimler 109 Daimler 129 Daimler
GM 105 Ford 129 Ford
Fuente: ProMéxico con datos de Fortune Global 500, 2012, 2011 y 2010.
En 2011, Ford y General Motors obtuvieron una caída respecto
a sus posiciones previas, debido en gran parte a la crisis sufrida
durante 2009.
En el caso de Ford, fue la única compañía estadounidense que
no recibió rescate financiero dejándola expuesta a subsanar sus
finanzas después de la crisis. Por su parte, General Motors reci-
bió ayuda del gobierno e incluso fue sometida a una reestructura
corporativa, que dio lugar a la extinción de las marcas Pontiac,
Hummer y Saturn, así como a la venta de otras tales como Saab.
Toyota, por su parte, obtuvo ganancias generadas por la venta
de sus vehículos después de haber sufrido el desabasto origina-
do por el tsunami que afectó a Japón durante 2011. Tras dicho
acontecimiento numerosas empresas que se encontraban concen-
tradas en la manufactura de productos en Japón, comenzaron a
diversificar sus operaciones alrededor del mundo, algunos de los
países que han recibido dichas inversiones son México y Brasil.
Se espera que para 2015 la industria crezca 42.4% alcanzando un
valor de 3,195.7 millones de dólares. La industria no ha recupera-
do el ingreso que tenía durante 2007 (2,374.4 mdd).
Toyota
De acuerdo a sus ventas, actualmente es la empresa productora
de vehículos de automóviles más grande del mundo. La compa-
ñía se enfoca al diseño, manufactura y comercialización de vehí-
culos ligeros, minivans y camiones.
Toyota cuenta con más de 50 plantas de producción en 27 países
del mundo. En el segmento de automóviles, Toyota divide su ne-
gocio en vehículos de motor convencional y vehículos híbridos.
Las marcas comercializadas por Toyota son: Toyota, Lexus, Hino
y Daihatsu; mientras que en Japón la empresa vende sus vehí-
culos de lujo bajo las marcas Crown y Century. Respecto a los
vehículos híbridos el vehículo de producción masiva de Toyota
es el Prius.
De acuerdo a la revista Fortune Global de 2012, Toyota se ubica
en el lugar 10 entre las 500 empresas más grandes del mundo y
ocupa el lugar 1 dentro de las empresas más grandes de Japón.
General Motors
Empresa estadounidense ubicada en Detroit, Michigan enfocada
2012 al diseño, desarrollo, manufactura y comercialización de auto-
(mmd) móviles. La compañía tiene presencia en 31 países.
235
En Norteamérica las marcas comercializadas por GM son: Buick,
221 Cadillac, Chevrolet y GMC, mientras que fuera de la región se
150 distribuyen las marcas Opel, GMC, Vauxhall, Buick, Cadillac,
148 Isuzu, Holden, Chevrolet y Daewoo.
136
En 2009 derivado de la crisis financiera, el gobierno de Estados
Unidos adquirió el 61% de la participación accionaria de General
Motors a un precio aproximado de 50 mil millones de dólares.
Una de las principales medidas de recorte presupuestal de GM
para obtener fondos federales fue el cese de la producción y ven-
ta de los vehículos Pontiac, marca creada en 1926 y comercializa-
da en Estados Unidos, Canadá y México.
Durante el mes de mayo de 2013, el gobierno estadounidense
anunció el inicio de una nueva ronda de venta de acciones de
General Motors, las cuales adquirió durante el rescate financiero.
El Tesoro de los Estados Unidos planea realizar la operación de
venta de 241.7 millones de dólares en acciones durante un pe-
riodo de 12 a 15 meses. Al mes de mayo el gobierno contaba con
aproximadamente el 18% de las acciones comunes de la empre-
sa, y había recuperado el 94.6% del rescate financiero realizado a
General Motors.
De acuerdo a la revista Fortune Global de 2012, General Motors
se ubica en el lugar 19 entre las 500 empresas más grandes del
mundo y ocupa el lugar 5 dentro de las empresas más grandes
de Estados Unidos.
Ford
Es una de las principales empresas automotrices a nivel interna-
cional con sede en Michigan, Estados Unidos.
Ford se dedica al diseño, manufactura y distribución de automó-
viles, cuenta con más de 65 plantas alrededor del mundo y em-
plea a 171,000 personas. Las marcas de vehículos de la empresa
son Ford y Lincoln, además de la comercialización de autopartes
Motorcraft.
10
Chrysler Nissan

La actual compañía Chrysler Group LLC fue formada en 2009 Empresa japonesa fundada en 1933, actualmente se dedica a la
como parte de una alianza estratégica con la marca italiana Fiat producción, y comercialización de automóviles. La empresa ma-
S.p.A. Su sede se encuentra en Auburn Hills, Michigan. nufactura en 20 países alrededor del mundo y cuenta con cerca
de 161,513 empleados.
El grupo produce y comercializa automóviles bajo las marcas
Chrysler, Jeep, Dodge, Ram. Como parte de su alianza industrial Las plantas de manufactura y centros de I+D de Nissan a nivel
con Fiat, Chrysler también produce y comercializa vehículos Fiat internacional se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
para la región de Norteamérica. De igual forma, Chrysler ven-
de autopartes de la marca Mopar. Aproximadamente 10% de su Región/país
Centros Centros de Plantas de Centros
de I+D Diseño manufactura educativos
venta de vehículos en 2012 se destinaron a regiones fuera de Nor-
teamérica, principalmente Asia-Pacífico, Sudamérica y Europa. Japón 7 -- 14 1
Hasta 2007 Chrysler formaba parte de Daimler-Chrysler; ese año Estados
2 1 3 --
fue vendida a Cerberus Management LP. Unidos
Europa 1 1 3 --
La empresa Chrysler fue una de las más afectadas por la crisis
Asia 4 1 14 --
financiera de 2009; en dicho año la empresa se declaró en banca-
rrota y el gobierno estadounidense aportó 6.6 mil millones de dó- México,
lares a la compañía para mantener el pago de sus deudas e iniciar Latinoamé-
-- -- 3 --
rica y El
la reestructura de la empresa. En mayo de 2011 Chrysler pagó 7.6
Caribe
mil millones de dólares a los gobiernos de Estados Unidos (5.9
mil millones de dólares) y Canadá (1.7 mil millones de dólares). África -- -- 3 --
Oceanía -- -- 1 --
De acuerdo al reporte financiero de 2012, Fiat cuenta con el 58.5%
Fuente: Información de las empresas
de las acciones de la empresa, el restante 41.5% de las acciones
son propiedad del Fondo de la Asociación Voluntaria de Benefi-
cios para Empleados (VEBA, por sus siglas en inglés), controlado Durante el mes de marzo de 2012, la compañía anunció el regreso
por el sindicato de trabajadores de la industria automotriz de Es- del modelo Datsun, destinado a los mercados de India, Indonesia
tados Unidos (UAW). y Rusia para el año 2014.

Volkswagen
Es uno de los principales fabricantes de automóviles a nivel inter-
nacional; su sede se encuentra en Wolfsburg, Alemania.
El Grupo Volkswagen cuenta con 100 plantas de producción , 50
localizadas en Europa, 28 se encuentran en Alemania; 17 plantas
se ubican en países de Europa del Este; 4 plantas en Norte Amé-
rica (1 en Estados Unidos y tres más en México), 9 plantas distri-
buidas en Sudamérica (6 en Brasil y 3 en Argentina); 3 plantas en
Sudáfrica y 17 plantas en Asia Pacífico (12 plantas en China, 4 en
India y 1 en Tailandia).
El grupo está formado por doce marcas: Volkswagen, Audi, Sko-
da, Seat, Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ducati (motoci-
cletas), Scania, MAN y Volkswagen Vehículos Comerciales.
Cada una de las marcas que conforman el grupo opera como
una entidad independiente. El grupo emplea aproximadamente
550,000 personas.
Volkswagen ocupa el lugar 12 entre las 500 empresas más gran-
des del mundo de acuerdo al ranking elaborado por la revista
Fortune Global 500 de 2012. En Alemania la empresa se ubica
como el número 1 del ranking.
Las marcas que forman parte de Nissan son: Nissan, Infiniti,
Nissan Forklift y Nissan Marine. De acuerdo a la revista Fortune
Global de 2011 Nissan se ubica en el lugar 48 entre las 500 em-
presas más grandes del mundo y ocupa el lugar 6 dentro de las
empresas más grandes de Japón.
Renault
Es una empresa francesa productora y comercializadora de auto-
móviles con fuerte presencia en Europa.
Renault cuenta con más de 127,086 empleados a nivel internacio-
nal y con 35 plantas productivas, 4 centros de distribución de ac-
cesorios y partes, 3 centros utilizados como plataforma logística
y un centro para preparación de partes y vehículos.15
Las marcas de Renault bajo las cuales se venden sus vehículos
son Renault, Dacia y Renault Samsung
Motors.
De acuerdo a la revista Fortune Global de 2012 la empresa se ubi-
ca en el lugar 158 entre las 500 empresas más grandes del mun-
do y ocupa el lugar 13 dentro de las empresas más grandes de
Francia.

15. Fuente: ProMéxico con datos de la empresa

11
Alianza Nissan-Renault

Fundada en 1999, la alianza entre dichas armadoras nace como Alianza Renault-Nissan cuenta con 3.1% de las acciones de Dai-
una manera de expandir y crear nuevos proyectos y alianzas a mler, mientras que Daimler adquirió 3.1% de Renault y 3.1% de
nivel internacional. Nissan.

Objetivos a 2016 Situación en 2011 En mercados emergentes algunas de las acciones de la Alianza
Comercializar 10 millones de Comercializaron 8 millones de son:
unidades vehículos
Poner en circulación 1.5 millones El primer año vendieron 30,000
• Nissan utiliza la planta de Renault ubicada en Curitiba, Bra-
de vehículos de cero emisión de unidades y en conjunto tenían sil para tener presencia en el mercado brasileño.
CO2 el 67% del mercado
Obtener ingreso promedio del 9% Se obtuvieron ingresos de 8.4%
• En Rusia, ambas compañías manufacturan modelos de Ren-
ault, Nissan y Lada en la planta AVTOVAZ en Togliatti.
Fuente: Información de la empresa
• En India, utilizan una plataforma conjunta para la produc-
Renault cuenta con el 43.4% de las acciones en Nissan, mien- ción de los modelos Nissan Micra-Renault Pulse y Nissan
tras que Nissan cuenta con 15% de las acciones de Renault. De Sunny-Renault Scala.
acuerdo con las empresas contar con acciones mutuas, beneficia
la alianza ya que se genera una estrategia de “ganar-ganar” para • Renault planea invertir en una planta ubicada en Dongfeng,
ambas compañías. China en conjunto con Nissan.

Posteriormente, en 2010, Daimler AG anunció un acuerdo de co- De acuerdo a la empresa, México es el octavo mercado de mayor
laboración con la alianza para incrementar de manera eficiente importancia para la alianza con un 27.4% de la participación de
sus operaciones a nivel internacional. Como parte del acuerdo la mercado, superando a Reino Unido e Italia y por debajo de Chi-
na, Estados Unidos, Rusia, Francia, Japón, Brasil y Alemania.

México es el octavo
mercado de mayor
importancia para
la alianza Nissan-
Renault, con
un 27.4% de la
participación de
mercado, superando
a Reino Unido e
Italia.

12
IV Industria
Nacional

13
4. La industria en México
Tabla 3. Algunos vehículos ligeros producidos
4.1 Producción en México

México continuó con una importante tendencia de crecimiento, Nissan Honda Ford Chrysler Volkswagen Toyota
General

durante 2012. Nuestro país se colocó nuevamente como el octavo Motors

productor de vehículos a nivel internacional. La producción de Platina CRV Fusion Crewcab Beetle Tacoma Aveo
vehículos ligeros y pesados establecieron un nuevo record his- Sentra MKZ Journey Beetle Cabrio Chevy
tórico. RAM
TIIDA H215 1500 Bora G3

De 2009 a 2011, México avanzó dos posiciones como productor y Tsuru LCF RAM Jetta HHR
2500
se colocó por encima de Francia y a España, países con una larga
tradición en el sector automotriz. En 2011, el sector representa Estacas RAM
Largo Fiesta 3500 Sportswagen Avalanche
el 4% del PIB nacional y el 20% de la producción manufacturera. Diesel
Pick up Fiat 500 Captiva
La producción de vehículos ligeros en 2012, alcanzó una produc- largo Sport
ción con 2.88 millones de vehículos, lo que representó un creci- Chasis Escalade
largo
miento del 12.8% respecto a 2011.16
Chasis
largo GMC Sierra
Con base en el crecimiento de mercado de la industria automo- Diesel
triz, la atracción de nuevas inversiones y las exportaciones mos- Estacas SRX SUV
largo
trarán un crecimiento durante los próximos años. Los pronós-
ticos señalan que para 2016 se alcanzará una producción de 3.7 Pick up
largo VUE
millones de unidades.17 Diesel
Fuente: Monografía del sector automotriz, SE, julio de 2011
Gráfica 7. Producción de vehículos ligeros
(millones de unidades) 2005-2016 En cuanto a los vehículos pesados, la industria terminal de di-
3.7 cho segmento ha alcanzado un importante nivel de desarrollo en
3.5
nuestro país.
2.9 3.0 3.1
2.5 En México las empresas fabricantes de vehículos comerciales rea-
2.3
2.02 .0 2.1 lizan actividades que van desde el ensamble, estampado y carro-
1.6 1.5 cería, produciendo una amplia gama de modelos para satisfacer
la demanda del mercado interno y de exportación.

Actualmente 11 empresas fabricantes de vehículos comerciales y

dos de motores de este tipo de vehículos cuentan con instalacio-
nes productivas en 8 estados de la República Mexicana.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2014p 2015p 2016p
/p pronósticos Tabla 4. Algunos vehículos pesados producidos
Fuente: AMIA 2005-2012, Global Insight 2013-2016
en México.
Las empresas de la industria terminal de vehículos ligeros cuen- DINA
HINO ISUZU SCANIA Giant
CAMIONES
tan con un total de 18 complejos productivos en 11 estados del
CAMIONES:
país, en los que se realizan actividades que van desde el ensam- Chasis Pasaje: Modelos 500- CAMIONES: Tractocamiones: CAMIONES:
Modelos
ble y blindaje, hasta la fundición y el estampado de los vehículos LINNER y 1524/ 15.1Ton Modelo ELF Modelo GF 9000, 3600
y Modelo 500- 600 R340LA4X2NA y 6000
y motores. Actualmente, en México se producen más de 48 mo- RUNNER 1018/10.4 Ton
delos de automóviles y camiones ligeros.
Chasis Pasaje:
Chasis Pasaje: Modelos
Modelo ELF K420IB4X2NB
6000 BUS y
K380IB4X2NB

Fuente: Monografía del sector automotriz, SE, julio de 2011

Grupo Man Latin América adquirió VW Camiones y Autobuses

en 2010, integrando las operaciones de MAN y VW en México.

16. Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)

17. Fuente: Global Insight

14
 DAIMLER de modelos “hechos en México” tales como: Ford Fusion,
(Freighter
INTERNATIONAL KENWORTH
VOLKSWAGEN/
VOLVO Fiesta, y Lincoln MKZ; Nissan Note, Sentra, Versa y March;
y Mercedez MAN*
Benz) Chevrolet Trax, Captiva y Silverado; Chrysler-Fiat Journey,
Camiones: Camiones: Freemont y Fiat 500; Mazda 2 y 3; GM Sierra y Cadillac SRX;
Camiones: Camiones:
Modelo M Modelo 4300 y 4400
Modelos T370, Modelos 8.150 y Autobuses: Honda´s CR-V y Fit; Volkswagen Golf VII, Bettle y Jetta, en-
L700 y T800 9.150 Volvo tre otros.
Tractocamiones: 8300, 9700
Tractocamiones: Chasis Pasaje: y 9700 US/
Cascadia, Tractocamiones:
Modelos C, Prostar y Modelo 9200
Modelos T800
y T660
Modelos 8.150 y
9.150
CAN • Asimismo, la industria automotriz de México fabricó 2.9 mi-
FyG
llones de motores.
Autobuses:
Construcción: Construcción:
Construcción: Lion’s Coach R07- Gráfica 9. Top 5 plantas en Norteamérica
Modelos T460 464, Lion’s Top
Modelo M Modelo 7600
y T800 Coach R08-464 y
modelo A82.18.410
434,685
Autobuses: Chasis Pasaje:
Boxer, Torino y Modelos 4700, 3000, 371,694
Modelo MBO 3100, 3300 340,5613 41,237
313,327
Fuente: Monografía del sector automotriz, SE, julio de 2011

Nissan Aguascalientes

Toyota Georgetown
En 2012, México produjo 138,078 vehículos pesados, gracias a

Volkswagen Puebla
Honda Marysville
esta cifra ocupó el 7° lugar en la producción de este tipo de vehí-

Ford Dearborn
culos a nivel internacional.18 Además de acuerdo a información

Truck Plant
de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses Camio-
nes y Tractocamiones (ANPACT), México se ubicó como el 4° ex-
portador de vehículos pesados a nivel internacional.

Gráfica 8. Producción de vehículos pesados 2010

(miles de unidades) 2005-2016
180.9
169.1
158.0
147.7 510,041
135.1 138.0

84.4 92.3 89.3 78.9 91.8

360,796
338,127 344,446
56.6 333,884
Hyundai Montgomery

Nissan Aguascalientes

Volkswagen Puebla
Nissan Smyrna

Ford Dearborn
Truck Plant
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2014p 2015p 2016p
p/ pronósticos
Fuente: ANPACT 2005-2012, ProMéxico con tasas de crecimiento de Business Monitor
2013-2016

Además de la manufactura de los vehículos, México también

ofrece a las armadoras una alta capacidad de manufactura, así 2011
como diseño y producción de modelos enfocados a los más altos
estándares de calidad y vendidos en los mercados de mayor de-
596,615
manda. Algunos ejemplos son los siguientes:

• Dos de las cinco principales plantas productoras de automó- 477,150

viles en Norteamérica son mexicanas: Volkswagen Puebla y 458,442 462,093
Nissan Aguascalientes. La primera fue la planta de mayor 412,284
producción en la región, con 596,615 vehículos producidos y
en conjunto, ambas plantas fabricaron más de un millón de
unidades en 2012.
Nissan Aguascalientes

Toyota Georgetown

Volkswagen Puebla

•
Honda Marysville

México generó un cambio de ser un país exportador de ma-

Nissan Smyrna

nufacturas simples a convertirse en generador de innova-

ción. En nuestro país existen más de 30 centros de diseño
automotriz.

• La evolución y relevancia que México ha tomado dentro de

la industria automotriz, se ha sustentado a través de la inver-
sión de nuevos proyectos, como por ejemplo la manufactura 2012
18. Fuente: OICA Fuente: ProMéxico con datos de Autofacts PWC

15
4.2 Consumo
En 2012, se vendieron en México más de 987 mil 747 vehículos del 21.1% con respecto a 2011. Sin embargo la cifra de ventas fue
ligeros, lo que representó un crecimiento del 9% en comparación inferior a la obtenida en años previos a la crisis, aunque la indus-
a 2011. De acuerdo con Business Monitor, se estima que el con- tria en general muestra signos de rápida recuperación.
sumo de vehículos en México tendrá una tasa de crecimiento de
51.7% durante el periodo 2012-2017. Lo anterior colocará la venta No obstante, se estima que para 2017, las ventas de vehículos
de vehículos en un total de 1,498,950 unidades para el último año. pesados alcanzarán las 200 mil unidades, con una tasa de cre-
cimiento de 46% respecto al volumen alcanzado durante 2012.
Gráfica 10. Venta de vehículos ligeros vendidos
en México (Unidades) 2008-2017 Gráfica 11. Venta de vehículos pesados en
1,498,950
México (Unidades) 2008-2017
1,362,820
1,248,965
1,154,419
1,074,713
1,025,520 987,747
905,886
820,406
754,918

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/p 2015/p 2016/p 2017/p 2008 2009 2010 2011 2012 2013/p 2014/p 2015/p 2016/p 2017/p

p/:pronósticos Fuente: ProMéxico con datos de ANPACT (2008-2012) y Business Monitor (2013-2017)
Fuente: ProMéxico con datos de AMIA (2007-2012) y de Business Monitor (2013-2017)

Con base en información de la ANPACT, el segmento con ma-

En cuanto a mercado interno, Nissan obtuvo el primer lugar de
yor volumen de ventas que se tuvo durante 2012 fue el de los
ventas con un 25% de participación del mercado nacional, segui-
camiones, los cuales representaron el 43%, seguido por los tracto
do por General Motors con 19%, Volkswagen con 14%, Chrysler-
camiones con el 38%, el tercer rubro fueron las ventas de chasis
Fiat 9%, Ford 8%, Toyota 6% y Honda 5%. Dichas marcas repre-
con 15% y finalmente los autobuses foráneos con 3%.
sentaron el 85% del total de vehículos vendidos en México.
Gráfica 12. Segmentación de la venta de
Cabe destacar de los países productores de vehículos en Latino-
vehículos pesados en México
américa, México obtuvo la mayor tasa de crecimiento en consu-
mo interno, dando muestras de un gran potencial por explotar,
aunque todavía dista, en cuanto a unidades vendidas, de merca-
dos como el de Brasil.

Tabla 5. Venta de vehículos ligeros en América

Latina (Unidades)

2011 2012 Crecimiento

anual %
Argentina 883,351 830,058 -6.0%
Brasil 3,425,739 3,634,115 6.1%
México 905,886 987,747 9.0%
Chile 334,052 338,826 1.4%
Colombia 210,053 184,817 12.0%

Fuente: ProMéxico con datos de ADEFA, ANFAVEA, ANAC, Econometría S.A. y AMIA Fuente: ProMéxico con datos de ANPACT, 2012.

México cuenta con un mercado interno de gran potencial. Actual-
mente no se ha alcanzado el nivel de venta de más de un millón
de unidades registradas antes de la crisis del 2009. Sin embargo
el consumo de 2011 y 2012, muestra una recuperación gradual
del mercado interno.
La empresa con mayores ventas fue Kenworth con 29.4%, se-
guida de International con 21.3% y Freightliner con 17.7%. Las
tres empresas representaron en 2012, el 68.3% de las ventas en
Méxic­o.

Por su parte en el último año, las ventas de vehículos pesados

alcanzaron las 39,465 unidades, lo que representó un crecimiento

16
 Tabla 6. Participación en las ventas por empresa
en vehículos pesados en México
En cuanto a las importaciones mexicanas de vehículos ligeros, en
Empresa Ventas % Participación
(unidades) 2012 crecieron en un 4% pasando de 430 mil unidades a 446 mil
Kenworth 11,585 29.4
vehículos ligeros. Las principales regiones de origen fueron:

International 8,414 21.3 Tabla 8. Importaciones mexicanas de vehículos

Freightliner 6,973 17.7 ligeros
Mercedes-Benz 3,477 8.8 Origen 2011 % Participación 2012
%
Participación
Ford 2,135 5.4
Asia 172,837 36 241,441 38
Subtotal 32,584 82.6
TLCAN 165,945 34 202,165 32
Total 39,465 100
Unión 80,040 16 115,748 18
Europea
Fuente: ProMéxico con datos de ANPACT, 2012.
Mercosur 66,800 14 75,099 12
4.3 Comercio internacional Total 485,622 100 634,453 100

Fuente: ProMéxico con datos de AMIA

En 2012, el sector automotriz contribuyó con más del 27% de las
exportaciones del país y posicionó a México como el 4° exporta-
dor de vehículos a nivel internacional.
En años recientes, la industria automotriz ha comenzado a diver-
sificar sus destinos de exportación, colocando a México como un
importante centro de operaciones y logística a nivel internacio-
nal. Aunque su mercado principal de exportación sigue siendo
Estados Unidos diversos mercados, como Latinoamérica, han
incrementado su participación en las exportaciones mexicanas.
4.3.2 Consolidación de México como 4to.
exportador a nivel internacional
El sector automotriz terminal en México fortaleció su relevancia
como exportador de vehículos a nivel internacional. En 2010,
México ocupaba la 5° posición por debajo de Japón, Alemania,
Corea del Sur y España. Respecto de este último existía una
diferencia de 311,149 unidades.

4.3.1 Vehículos para pasajeros
En 2009, ocho de cada cien vehículos para pasajeros se expor-
taban a Latinoamérica, durante 2012, dicha cuota se incrementó
a quince de cada cien vehículos. Los principales destinos de las
exportaciones mexicanas fueron Brasil, Argentina, Colombia y
Chile.
Las exportaciones mexicanas automotrices, alcanzaron un record
histórico de exportación con 2.35 millones de autos comercializa-
dos en el extranjero, lo cual significó un incremento del 9.9% con
respecto al 2011.
Tabla 7. Exportaciones mexicanas de vehículos
ligeros (unidades)
En 2011, España comenzó a resentir la crisis la cual contagió
a su sector productivo, mientras que México obtuvo nuevos
récords de producción y exportación, además de una nueva ola
de inversiones por parte de empresas japonesas de la industria
automotriz.
Como resultado la brecha entre ambos países se acortó, de
tal manera que al finalizar 2012, México se ubicó como 4°
exportador de vehículos ligeros a nivel internacional, mientras
que España cayó al 7° lugar.
Gráfica 13. Principales exportadores de
vehículos ligeros
(Millones de unidades)

Destino Unidades Participación

vehiculares 2012 2012
Norteamérica 1,664,450 70.7%
EUA 1,504,364 63.9%
Canadá 160,086 6.8%
Latinoamérica 366,133 15.5%
Europa 212,792 9.0%
Otros 30,815 1.3%
Asia 46,640 2.0%
África 34,734 1.5%
Total 2,355,564 100%

Fuente: ProMéxico con datos de AMIA Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas

17
En cuanto a los tres principales lugares, a lo largo de 2011, Ja-
pón sufrió los efectos del terremoto y tsunami durante el mes de
marzo, lo cual afectó gran parte de la producción automotriz de
dicho país y propició el ascenso de Alemania como primer lugar
en las exportaciones de vehículos ligeros. No obstante Japón re-
cuperó el primer lugar en 2012.
4.3.3 Vehículos pesados
Durante 2012, México exportó un total de 104,155 unidades de
vehículos pesados. En el mismo año, en cuanto a valor, México
fue el principal proveedor de vehículos pesados de Estados Uni-
dos.
Así mismo México participó con el 72% del valor de las importa-
ciones de Estados Unidos en este segmento, superando a Canadá
en el mismo año de referencia.
Gráfica 14. Exportaciones e importaciones de
vehículos pesados (unidades) 2007-2012
105,385
62,654
39,906 42,699
36,741
2007 2008 2009 2010 2011
Exportaciones Importaciones
*Estimaciones
Fuente: ProMéxico con datos de ANPACT
El principal segmento que compone a las exportaciones mexica-
nas fue el de Tracto camiones con 33.7%, seguido de la exporta-
ción de camiones de carga con 33.6% , chasises para pasaje con
0.6%19 y autobuses foráneos con 0.1%.
4.4 Inversión Extranjera Directa
En México, el sector automotriz y autopartes representaron un
20.8% del total de la inversión extranjera directa (IED) en 2012.
Esto demuestra que el país es un destino atractivo para las inver-
siones del sector.
Por su parte, de acuerdo al Registro Nacional de Inversión Ex-
tranjera Directa, la industria automotriz terminal atrajo 861.7 mi-
llones de dólares durante 2012. La IED acumulada por el sector
automotriz terminal y de autopartes durante 2006-2012 fue de
13,283 millones de dólares lo que representó el 8.8% de la IED
acumulada recibida por México durante los mismos años.
19. Vehículo automotor con chasis (dos largueros) al que se le instalará una carrocería, destinado al transporte de más de 10 personas
Gráfica 15. Inversión Extranjera Directa en el
sector automotriz Mdd 2006-2012
Industria terminal Industria autopartes
Fuente: RNIE Secretaría de Economía
Los principales países inversionistas en México durante 2012
fueron: Japón con 60.1% seguido de Estados Unidos con 19.8%,
104,155 Alemania con 19.7% y Francia con 0.4%. Las inversiones de los
cuatro países, antes mencionados representaron el total de la in-
versión recibida en el sector automotriz terminal.
4.4.1 Destino probado de inversión
La reconocida calidad de manufactura automotriz mexicana
ha hecho posible que diversas armadoras elijan a México como
plataforma única de fabricación para todos sus mercados. Así,
diversos modelos vendidos alrededor del mundo se producen
exclusivamente en plantas mexicanas, tales como el Ford Fusion,
el Lincoln MKZ y el Volkswagen Beetle.
Importantes inversiones y proyectos recientes han llegado a
2012 México, algunos ejemplos son:
Volkswagen Producción del auto “Bicentenario” y la apertu-
ra de una planta en el estado de Guanajuato con una inversión
de 550 mdd. La planta producirá motores diesel de nueva ge-
neración para la planta de Puebla y en Chattanooga en Estados
Unidos.
Asimismo, durante el mes de enero de 2013, Volkswagen de Pue-
bla anunció la inversión de 700 millones de dólares destinados a
la adecuación de las líneas de producción en la planta de Puebla
y nuevos herramentales para sus proveedores. La adecuación
de la planta tiene como objetivo la producción del nuevo Golf
el cual, de acuerdo a la empresa, se destinará a los mercados de
Norte y Sudamérica.
Ford Planta de Motores Diesel en Chihuahua con una inversión
de 800 mdd, siendo la primera vez que se fabrica en América el
motor diesel con flexibilidad para vehículos disponibles de com-
bustible alterno.
Fiat/Chrysler La planta de Toluca es la única en Norteamé-
rica que manufactura el modelo Fiat 500, para comercializarse en
todo el continente americano, además de ser la única planta en el
mundo que produce el Dodge Journey.
Mazda Construcción de una planta para la manufactura de ve-
hículos y motores en el estado de Guanajuato, con una inversión
de aproximadamente 500 millones de dólares.
18
Audi En 2012 la armadora de lujo, dio a conocer sus planes para
construir una nueva planta en San José, Chiapa, Puebla. La nueva
planta producirá el modelo Q5 comen-zando en 2016. México generó un
Asimismo México es líder en la manufactura de sistemas desta- cambio de ser un
cando: partes eléctricas, transmisiones, embragues, partes para
motor y partes para vehículos. Algunos ejemplos son:
país exportador
de manufacturas
Pirelli Planta de neumáticos pionera en la producción de Fiat
Tyre y Green Tyre, en Silao, Guanajuato con una inversión de simples a convertirse
210 mdd.
en generador de
Nissan-Jatco Invertirá 220 millones de dólares en una planta innovación. En
para la fabricación de transmisiones variables continuas (CVT)
para varios modelos de automóviles, gene-rando la creación de nuestro país existen
200 nuevos empleos en Aguascalientes.
más de 30 centros de
Honda de México Anunció en mayo de 2013, la inversión diseño automotriz.
para una nueva planta ubicada en Celaya, Guanajuato, la cual
estará enfocada a la manufactura de transmisiones. La planta
tendrá una capacidad anual de 350 mil unidades con un plan de
crecimiento del doble en años posteriores.

De igual manera, durante los últimos años se han anunciado

grandes inversiones enfocadas al desarrollo de mayores capaci-
dades para la industria de vehículos pesados.

Algunos ejemplos que se han recopilado en este documento son

los siguientes:
Usui International Manufacturing, anunció en 2013
la inversión de 10 millones de dólares, destinados a una planta
en Guanajuato, para la producción de tubos de acero para los sis-
temas de combustible, frenos y fluidos generales para vehículos
comerciales, de carga y tractores. La planta comenzará operacio-
nes a finales de 2014.
Honda, BMW, Toyota, Volvo y Mercedes-Benz. Recientemente
Audi anunció una inversión en México para la producción de la
camioneta Q5, incorporándose en las armadoras de vehículos li-
geros con presencia en el país.
En el área de vehículos comerciales, México cuenta con la presen-
cia productiva de compañías como: Daimler, Kenworth, Hino,
Isuzu, Mercedes-Benz, Volvo, Man, entre otros.

Daimler Vehículos Comerciales anunció para 2013 la inver- Tabla 9. Empresas productoras establecidas en
sión de 19.5 millones de dólares para la expansión de su planta Vehículos México.
Vehículos
localizada en García, Nuevo León. La inversión servirá para la Motores Autopartes
ligeros comerciales
ampliación de la nave industrial, dispositivos, herramientas para
General Motors Daimler*
ensamble de chasis y carrocerías para autobuses foráneos.
Ford Scania
Navistar-International anunció a finales de 2012, el tras- Poco más de mil
Chrysler/Fiat Volvo Cummins
lado de las operaciones de producción de camiones de su planta empresas
Nissan DINA
ubicada en Garland, Texas a su planta en Escobedo, Nuevo León.
De acuerdo con información de la Asociación de Fabricantes de Honda Kenworth
Vehículos Pesados de Estados Unidos (HDMA por sus siglas en Toyota International
inglés), los modelos fabricados en la planta de Texas era LoneS- Volkswagen Volkswagen/MAN 345 empresas son
tar, TranStar, WorkStar y PayStar; así como vehículos militares Detroit
BMW GIANT provedores de 1er
que serán producidos en Springfield, Ohio. Diesel
Mazda Hino Motors nivel

4.5 Empresas transnacionales en Isuzu

México * Freightliner y Mercedez Benz

La mayoría de las empresas armadoras en México cuentan con

El sector automotriz y de autopartes en México, ha sido impul-
sado por la presencia productiva de las principales 10 empresas
armadoras de vehículos (ligeros y pesados) en el mundo, tales
como: General Motors, Ford, Chrysler-Fiat, Volkswagen, Nissan,
empresas de autopartes que se localizan alrededor de sus plan-
tas de vehículos para cumplir con las exigencias de proveeduría
y tiempos de entrega. Las principales armadoras de vehículos
ligeros y pesados se encuentran identificadas en los siguientes
mapas.

19
Localización de las plantas de vehículos ligeros

*Fiat producirá vehículos en la planta de Chrysler en Saltillo

Localización de las plantas de vehículos pesados

Mexicalli

Silao

Querétaro

20
De acuerdo al ranking elaborado por la revista Expansión 500, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
durante 2012 las principales empresas de la industria terminal en (AMIA): Es una asociación civil constituida por las empresas fa-
México, de acuerdo a sus ventas fueron las siguientes: bricantes de vehículos en 1951. Desde 1992 representa a los 13 fa-
bricantes de vehículos pesados (más de 6.3 toneladas) y motores
Tabla 10. Ventas de las principales empresas de la a diesel, su objetivo es el de procurar el desarrollo de la Industria
industria en México. del Autotransporte en México.
Ventas en Empleos
Ranking La Asociación representa marcas como: Dina, Isuzu, Mercedes-
Empresa millones de Origen en
de las 500 pesos México Benz, Kenworth, Daimler, Volvo, Volkswagen, Detroit Diesel,
General Estados MAN, entre otras.
8 Motors 159,356 13,000
Unidos
Estados Asociación Nacional de Productores de Autobu-
10 Ford Motor 135,500 7,999 ses, Camiones y Tractocamiones, A.C. (ANPACT): Des-
Unidos
Volkswagen de de 1992 representa a los 13 fabricantes de vehículos pesados (más
13 México 130,267 Alemania 17,297 de 6.3 toneladas) y motores a diésel, su objetivo es el de procurar
Nissan el desarrollo de la Industria del Autotransporte en México.
16 Mexicana 112,682 Japón 11,500

18 Chrysler
México 105,000
Estados
Unidos
6,200 4.8 Centros de ingeniería y diseño
Honda de automotriz
83 24,800 Japón 2,250
México
Toyota
El establecimiento de centros de diseño en el país ha contribuido
84 Motor Sales 24,300 Japón 1,000 a fortalecer las capacidades existentes en el sector, así como la
de México calidad de los productos manufacturados en México. A continua-
ción se describen algunos ejemplos de las inversiones realizadas
Kenworth Estados
102
Mexicana
20,348
Unidos
2,737 en el sector:
Navistar Estados
106 19,282 2,000 Centro Regional de Ingeniería General Motors21
International Unidos
Con sede en Toluca, Estado de México, el Centro Regional de In-
Daimler Alemania/ geniería de General Motors, emplea a 700 ingenieros, dedicados
114 17,633 3,369
México EU al diseño y pruebas de investigación de ingeniería en diversos
Mazda vehículos para General Motors.Es un centro dedicado al diseño y
209 Motor de 7,175 Japón 1,600 desarrollo de nueva tecnología para vehículos.
México
Centro de desarrollo Tecnológico Nissan (CDT
Fuente:CNN Expansión 500
Nistec)22
Con sede en Toluca, Estado de México, es uno de los nueve cen-
4.6 Empleos tros de este tipo por parte de la empresa. En el CDT Nistec tra-
bajan 366 personas, de los que la gran mayoría son ingenieros
Al mes de diciembre de 2012, el número de empleos directos del mexicanos.
sector automotriz fue de 645,902 personas, distribuidas en la fa-
bricación de automóviles y camiones con un total de 62,196 y el Este centro se enfoca en reducir emisiones contaminantes de los
sector de autopartes empleó a 583,706 personas. motores en un 70%, cuenta con cámaras especiales para ruido
para simular caminos y detectar desgaste de partes y carrocería
De acuerdo a INEGI, en promedio, las remuneraciones de la in- por vibración; además simula condiciones climáticas extremas de
dustria terminal en México de vehículos al doble de las del resto frío y calor, para certificar el correcto funcionamiento de sistemas
de las manufacturas20. y plásticos. Forma parte de la red de Investigación y Desarro-
llo (I+D) de Nissan en el mundo, que además trabaja en estrecha
colaboración con centros similares en Estados Unidos y Brasil.
4.7 Cámaras y asociaciones México contribuye con el diseño de partes, así como la evalua-
ción de vehículos y evaluación en banco.
Industria Nacional de Autopartes (INA): Se creó en
1961, año desde el cual se ha dedicado a representar el sector Centro de investigación y desarrollo
automotor ante organismos internacionales, autoridades guber- tecnológico (Katcon)
namentales, cámaras sectoriales y academia. Cuenta con 950 em- Comenzó operaciones a finales de 2012, el centro se encuentra
presas afiliadas. ubicado en el Parque de Investigación e Innovación Tecnoló-
gica (PIIT) en Nuevo León. Las actividades que se desarrollan
en dicho centro son el desarrollo de productos, prototipos y su
prueba. Katcon desarrolla prototipado rápido, soldadura, ma-
quinados CNC, productos de ingeniería, pruebas de resistencia
de materiales, entre otros.

20. Con información mayo de 2011, el INEGI reporta remuneraciones promedio para el sector manufacturero de 8.77 miles de pesos mensuales por empleado vs. 17.81 miles de
pesos para la industria automotriz terminal.
21. Información corporativa General Motors, http://www.gm.com.mx/content_data/LAAM/MX/es/GMMGM/flash/corporate/_informacion/conozca/planta_centroregional.html
22. Información de diferentes medios (Prensa).

21
Centro de Innovación y Desarrollo de Ventajas
Competitivas (CiDeVeC)
Centro que pertenece a Metalsa, empresa subsidiaria de Grupo
Proeza, enfocada a la fabricación de chasises. El centro se compo-
ne de tres áreas de trabajo: en la primera se enfocan al diseño de
nuevos productos en las que se realizan pruebas virtuales que-
permiten ahorrar costos.
CIATEQ realiza proyectos de desarrollo tecnológico para la in-
dustria automotriz y de autopartes, desde la ingeniería básica
hasta la fabricación de maquinaria y equipo de propósito, he-
rramentales, bancos de pruebas, sistemas de control y medición,
fabricación de prototipos y desarrollo de vehículos especializa-
dos para aeropuertos. Algunos proyectos realizados por el centro
son:

La segunda área es donde se ponen a prueba distintos materia- Centro de Tecnología Electrónica Vehicular25
les, de resistencia, desgaste, ligereza o elasticidad. En la última • Túnel de viento para • Barrenadora para línea de
se realizan pruebas que deben soportar los chasises. El centro se pruebas de radiadores extruido de hule
encuentra localizado en el PIIT de Nuevo León. automotrices • Brazo de gravedad-cero
• Diseño y fabricación de para línea de ensamble de
Centro de Innovación y Desarrollo estratégico banco de pruebas de suspensiones
de productos del Tecnológico de Monterrey termociclado para eva- • Análisis y simulación de
(CIDEP) luación de enfriadores de estructuras automotrices
Tiene como finalidad apoyar nuevas empresas y desarrollar pro- aire cargado • Máquinas probadoras
totipos de productos tecnológicos , asi realizar las pruebas co- • Diseño mecánico de las de tableros para camión
rrespondientes que justifiquen y determinen su viabilidad. nuevas gamas de siete (cluster)
modelos de tractores agrí- • Plantilla para soldadura
En las instalaciones del centro se cuenta con laboratorios para colas de la estructura de asien-
pruebas de confiabilidad, de metrología, cámara anecóica, pro- • Diseño y fabricación de tos automotrices
totipado de diseño exterior, etc., donde se pueden desarrollar un molde de aluminio • Mesa de ensamble para
simulaciones de procesos de manufactura y diseño numérico. Se para tractor bastidores de asientos
atienden empresas de alta tecnología en los sectores de micro- • Máquina de corte angular • Dispositivos de medi-
electrónica, telecomunicaciones y diseño industrial en el Estado de perfil de hule ción y verificación para
de Nuevo León. • Máquina para inspección elevadores de cristales de
y marcado láser de anillos automóvil
Centro de investigación, desarrollo y pruebas de para motor • Rediseño de los sistemas
ingeniería automotriz Chrysler23 • Máquina para pruebas de de enfriamiento, moldes y
Con sede en Ciudad de México, Distrito Federal, este centro se termociclado de radiado- elementos auxiliares para
construyó con la finalidad de desarrollar y evaluar los nuevos ve- res automotrices fabricación de autopartes
hículos Dodge, Chrysler, Jeep, Mitsubishi y Hyundai. Algunas de • Dispositivo para la en aluminio
las áreas del centro son: Pruebas Vehiculares, Laboratorios para inspección de posición de • Diseño y fabricación de
medir Emisiones Contaminantes, Laboratorios de Ingeniería de faros delanteros cabina para aplicar pintu-
Materiales y Metrología, dinamómetros de Motores y Transmi- • Máquina probadora de ra base agua
siones. Utiliza de manera directa 30 ingenieros especializados llantas para vehículos • Diseño y construcción de
tanto para el desarrollo como en la validación de los procesos, automotrices un conjunto de máquinas
más los indirectos que requiera cada proyecto. • Grúa para ensamblar tren para operaciones secun-
motriz de vehículos darias en la elaboración
Se realizan pruebas de ingeniería de clase mundial, se estudian • Máquinas para opera- de sellos para puertas
materias primas amigables con el medio ambiente como de tec- ciones secundarias en la automotrices.
nologías de combustibles alternos, reducción de emisiones y con- elaboración de sellos para
sumos de combustibles derivados del petróleo. puertas
El área de pruebas, investigación y desarrollo de vehículos ocupa Es una iniciativa que se forma del convenio entre el ITESO y la
el mayor espacio en estas instalaciones algunas de sus activida- empresa Soluciones Tecnológicas. El centro desarrolla e integra
des son: procesos de desarrollo, revisión y prueba, incluyendo sistemas electrónicos para aplicaciones automotrices, en las áreas
cualquier tipo de operación: desde el simple cambio o modifica- de:
ción de una pieza hasta un cambio parcial o total de carrocería,
chasis, motor, transmisión, etcétera. Para ello se utilizan modelos • Servicios de prueba e integración de sistemas de prueba de
actuales, así como los conceptos de los vehículos que serán lanza- módulos y sistemas para armadoras y sus proveedoras.
dos en el futuro para su venta. • Servicios de ingeniería, diseño e integración de sistemas
electrónicos.
Centro de Investigación y Asistencia Técnica del • Investigación y desarrollo tecnológico en sistemas electró-
Estado de Querétaro, A.C. (CIATEQ)24 nicos.
Con sede en Querétaro, Querétaro, este centro se construye con
la participación del gobierno federal representado por CONA- Los usuarios son las ensambladoras que exportan vehículos a
CYT y LANFI, el gobierno estatal de Querétaro y por industriales Norteamérica y Europa y sus proveedores; fabricantes y casas
del estado encabezados por directivos de Grupo ICA y Grupo de diseño de componentes electrónicos y software en sistemas
SPICER.

23. Información corporativa Chrysler, http://www.chryslerdemexicoonline.com/company/ingenieria/index.htm

24. CONACYT, http://www.ciateq.mx/
25. ITESO, http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/ITESO/Informacion_Institucional/ITESO_Empresa/Centro_de_tecnologia_electronica_vehicular

22
 Localización de centros de diseño y pistas de pruebas
P A

Mexicalli A M P
A
P

P
Sector
A G P
P P
Académico
P
P
G
Sonora P
Chihuahua Estado de México Sector
Distrito Federal
Privado
Nuevo León P P

G G G
A A
Sector
Público
Aguascalientes P

A M
San Luis Potosí
G
G Sector
P
G
Mixto
Querétaro
P P
Jalisco A

Michoacán Puebla

automotrices; así como la universidad y otros institutos de inves-
tigación relacionados con diseño de sistemas para autos, aviones,
navíos, electrónica y software, en particular firmware.
Centro Técnico de Delphi26
Tiene sede en ciudad Juárez, Chihuahua. Este es un centro de in-
geniería de componentes responsable del diseño y desarrollo de
productos, y emplea a cerca de 3 mil empleados de los cuales casi
la mitad son ingenieros y técnicos, lleva operando 8 años y ha
conseguido en este periodo 50 patentes, 35 publicaciones defen-
sivas y 8 secretos industriales basados en componentes, sistemas
y aplicaciones para el sector automotriz.
Centro de Desarrollo de la Industria
Automotriz en México (CEDIAM)27
El Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México es
un centro integrador de cobertura nacional al servicio del sector
automotriz que ofrece servicios de asesoría, capacitación, inves-
tigación y desarrollo de tecnología; fue creado con el apoyo de
distintos participantes como empresas, instituciones, cámaras y
gobierno con el objetivo de ampliar la información y reducir la
brecha entre éstas y lograr un mayor impulso a la industria na-
cional.
Este centro cuenta con más 300 investigadores, laboratorios, equi-
pos, una red de cobertura nacional. Tiene presencia en Coahuila,
Monterrey, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco,
Puebla, Aguascalientes, Morelos, San Luis Potosí y Sonora.
26. Infomaquila, http://www.youtube.com/watch?v=-yy3kHIhbOM
27. ITESM, http://www.itesm.mx/rzc/CeDIAM/cediam1/index.htm
28. CONACYT, http://cidesi.com/joomla/index.php
29. CONACYT, http://www.cimav.edu.mx/
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
(CIDESI)28
El Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, CIDESI, fue fun-
dado el 9 de marzo de 1984. Pertenece al Sistema de Centros del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
CIDESI está Certificado bajo la Norma ISO 9001:2008 y es el
primer Centro del Sistema CONACYT Certificado en AS9100 B
como proveedor de la industria aeronáutica. Ha sido distinguido
con el Premio Nacional de Tecnología 2003 y con el Premio Es-
tatal de Exportación 2004 del Estado de Querétaro. Es Proveedor
confiable de PEMEX, Proveedor autorizado de BOMBARDIER,
Miembro de Alianza con National Instruments y Casa de Diseño
de Texas Instruments.
Contribuye al desarrollo del sector productivo del país, en sus
dos sedes ubicadas en el Estado de Querétaro y en el de Nuevo
León dentro del Parque de Investigación e Innovación Tecnoló-
gica de Monterrey; además cuenta con laboratorios en San Luis
Potosí, y con laboratorios en importantes empresas del país.
Centro de Investigación en Materiales
Avanzados (CIMAV)29
Es una institución integrada al Sistema Nacional de Centros Pú-
blicos CONACYT, fue fundado en la ciudad de Chihuahua en
octubre de 1994 y su creación se origina por acuerdo entre el Go-
bierno Federal, el Gobierno del Estado de Chihuahua y Cana-
cintra Delegación Chihuahua, lo que ha conferido características
particulares que han modulado de manera afortunada el proceso
de su desarrollo.

23
Cuenta con personal altamente especializado el cual lleva acabo
investigación básica orientada, aplicada y desarrollo tecnológico,
con el fin de satisfacer la demanda científica, tecnológica y aca-
démica del país, de acuerdo a once líneas de investigación y dos
programas académicos institucionales.
4.9 Otras iniciativas relevantes
en ingeniería y diseño
automotriz
Alianzas estratégicas y redes de innovación (AERIS)30
Las AERIS son un mecanismo impulsado por CONACYT que
apoya a las empresas para que puedan planear y constituir alian-
zas y redes de innovación con otras empresas y con instituciones
académicas.
Su objetivo es posicionar a México como una opción global viable
de investigación y desarrollo automotriz, así como promover el
desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías en la industria e
incrementar la capacidad técnica de mexicanos para el desarrollo
de nuevos productos y tecnologías automotrices.
Las líneas estratégicas de la red son:
• Nuevos materiales: plásticos ultraligeros.
30. CONACYT, http://www.conacyt.mx/fondos/institucionales/Tecnologia/Avance/Paginas/Avance_AERIS.aspx
31. CLAUT, http://claut.com.mx/
24
• Nanotecnología aplicada a sistemas automotrices.
• Desarrollo de modelos de simulación matemática (CAD, CAE,
CAM)
• Innovación en rendimiento de combustibles y combustibles al-
ternativos (híbrida eléctrica)
• Adecuación de los vehículos a las características específicas de
México.
• I & D en sistemas y componentes eléctricos.
• Desarrollo de tecnología para aire acondicionado HVAC.
• Nuevas tecnologías aplicadas en la manufactura.
Cluster Automotriz de Nuevo León (CLAUT)31
El Cluster Automotriz de Nuevo León, A.C. es una asociación
civil compuesta por fabricantes de primer nivel de la industria
automotriz e instituciones académicas y gubernamentales rela-
cionadas con el ramo.
El CLAUT busca el desarrollo de la cadena integrada desde las
armadoras de vehículos hasta los proveedores de primero, se-
gundo y tercer nivel, mejor conocidos como “Tier 1”, “Tier 2” y
“Tier 3” así como las empresas de soporte a la Industria Automo-
triz tales como las empresas de servicios de logística, de consul-
toría, etc.
4.10 México: Consolidación del
país en la industria automotriz
a nivel internacional
La reconocida calidad de manufactura automotriz mexicana
ha hecho posible que diversas armadoras elijan a México como
plataforma única de fabricación para todos sus mercados. Este
entorno propicia que en México se genere la fabricación de au-
tos o líneas exclusivas de las empresas automotrices de mayor
categoría en el mundo.
Dina incorpora a sus autobuses tecnología propia, desarrollada
en colaboración con 9 universidades mexicanas y organismos gu-
bernamentales, como Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) y planes de negocio apoyados por Nacional Finan-
ciera (NAFIN), el Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT) y
el Fideicomiso del Fondo Minero (FIFOMI).

Durante los últimos años la industria mexicana ha mostrado un Un ejemplo de la capacidad de innovación de la empresa mexi-
cambio de tendencia pasando desde la maquila de automóviles cana, es la adaptación de sus vehículos al entorno competitivo,
hacia el desarrollo de capacidades para una producción integral mediante el diseño y manufactura de vehículos amigables con el
de vehículos de nichos específicos, tal es el caso de Vehizero y medio ambiente, tal es el caso del proyecto urbano que consiste
Mastretta. en el diseño y fabricación de un autobús y trolebús híbrido, en
conjunto con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y
Vehizero CONACYT.
Empresa creada en julio de 1999 por el ingeniero Sean O’Hea,
quien trabajo sobre el proyecto de ensamble de unidades cero
emisiones, apoyado por la UNAM, la Universidad Iberoameri-
cana y algunas asesorías de expertos de Harvard. Desde 2006 se
dedica a fabricar, diseñar, desarrollar y ensamblar prototipos de
unidades y vehículos híbridos.

A comienzos de 2008 el gobierno de Aguascalientes le asignó un

terreno de cinco hectáreas para la nave de ensamble con opción
a siete hectáreas adicionales adyacentes. La construcción de la
planta contó con el apoyo financiero de CONACYT, Nafin, el go-
bierno de Aguascalientes y recursos propios. Actualmente manu-
factura y comercializa los modelos Ecco-C1, Ecco-C2 Y Ecco-C3

Mastretta
En noviembre de 2007 la empresa Mastretta Design construyó
la versión comercial del primer automóvil deportivo concebido
y producido por técnicos nacionales. En el diseño y la creación
de los prototipos, se han invertido 2.5 millones de dólares, 15%
de los cuales lo aportó CONACYT. Recientemente, se exhibió el
auto deportivo mexicano Mastretta MXT en el Salón de París.

El automóvil comenzó su comercialización en 2011 con la venta

de 35 unidades en Europa y se espera que para 2012 se alcan-
cen otros destinos de exportación como Estados Unidos y Medio
Oriente, el costo de venta del vehículo es de 55,000 dólares.

Dina
Es una empresa mexicana, fundada en 1951, actualmente se de-
dica a la fabricación y comercialización de vehículos de carga y
pasaje. Dina cuenta con una capacidad productiva de 23 unida-
des urbanas por día y una red de distribuidores localizada en
las ciudades de: Monterrey, Hidalgo, Estado de México, Distrito
Federal, Oaxaca, Guadalajara, León, Mérida y Veracruz.

En los últimos años, Dina ha invertido más de 120 millones de

dólares, enfocados a la consolidación de sus exportaciones al
mercado de Estados Unidos y Centroamérica. Muestra de lo an-
terior, es la exportación hacia Estados Unidos de sus primeros
200 tractores de puerto, de un pedido de cinco mil para los próxi-
mos 10 años, así como los primeros autobuses hacia Nicaragua,
de un pedido de 350 unidades.

25
 V
Caso de negocio
de exportación

26
5. Caso de negocio
Exportación
ProMéxico a través de su modelo acompañamiento a compa-
ñías transnacionales (ACT) busca aprovechar el fuerte interés de
muchas compañías transnacionales establecidas en México para
hacer crecer sus negocios en el país, particularmente a través de
mayor proveeduría y traslado de operaciones.
Los objetivos son propiciar un mayor encadenamiento de pro-
veedores nacionales con compañías transnacionales establecidas
en el país.
• Impulsar las exportaciones buscando vincular a proveedo-
res con las operaciones de la cadena de suministro interna-
cional de las firmas transnacionales.
• Retener e impulsar la reinversión de compañías transnacio-
nales en México.
• Fortalecer las cadenas productivas atrayendo IED de pro-
veedores del exterior.
A través de citas de negocio y seminarios de proveeduría orga-
nizados por la institución y las armadoras o Tier 1 ubicadas en el
país se intenta que las empresas mexicanas del sector automotriz
formen parte de la estrecha cadena de proveeduría de dichas em-
presas.
Figura 1. Modelo ACT de ProMéxico
Fuente: ProMéxico
Además del modelo ACT, el gobierno federal se encuentra en la
plena disposición de apoyar y fomentar el desarrollo de las Pe-
queñas y Medianas Empresas a través del Instituto Nacional del
Emprendedor (INE).
27
Durante el mes de abril de 2013, el gobierno federal anunció un
programa de sustitución de importaciones con apoyos por 350
millones de pesos, donde la industria automotriz tendrá una ac-
tiva participación y espera la sustitución de 30% de los 35 mil
millones de dólares en compras de autopartes en los próximos
tres años.
A través del programa se busca desarrollar y mejorar la provee-
duría mexicanas a través de una labor conjunta entre Conacyt, el
INE, la Secretaría de Economía y ProMéxico.
Otra vertiente identificada es el creciente dinamismo de México
como plataforma de exportación. No es casualidad, que nuestro
país se haya posicionado como 4° exportador a nivel internacio-
nal o que las armadoras hayan realizado anuncios de inversión,
enfocados a incrementar o iniciar sus actividades productivas en
México.
Uno de los casos destacados es Audi. La decisión tomada por
la armadora de vehículos de lujo beneficia al país debido a que
apuntala el reconocimiento de calidad de la manufactura mexi-
cana, así como la derrama económica que se espera en la región
con la creación de empleos y lo que conlleva una mayor remu-
neración.
De acuerdo con la encuesta a ejecutivos de la industria automo-
triz de KPMG, se espera que los consumidores de los mercados
maduros, conscientes del costo, se adapten a vehículos más pe-
queños y con menor gasto en combustible. Por el contrario en
los mercados emergentes puede apreciarse que los comprado-
res piden automóviles de mayor tamaño y premium, como por
ejemplo los vehículos deportivos utilitarios (SUV por sus siglas
en inglés).
Incluso empresas como Ford estiman que el mercado de vehícu-
los Premium a nivel internacional crecerá 39% para 2017, repre-
sentando Estados Unidos y China el 50% del mercado global de
dicho segmento.
Por lo anterior, México jugará un rol importante en las expor-
taciones de vehículos de lujo hacia mercados emergentes o ma-
duros, con modelos que actualmente se fabrican o fabricarán en
México tales como el Lincoln MKZ o la camioneta Q5.
VI Caso de
inversión

28
6. Caso de negocio Inversión
ProMéxico ha identificado oportunidades para el sector auto-
motriz terminal y de autopartes que van enfocadas al encadena-
miento productivo de ambos sectores en el país.
La oportunidad detectada se enfoca a los proveedores de pro-
cesos Tier 2 y Tier 3, los cuales se dedican al procesamiento de
materiales llegando a agregar valor en el producto final.
Actualmente ProMéxico busca atraer a empresas extranjeras que
puedan contribuir en el desarrollo de proveedores o incluso com-
partir su conocimiento y tecnología con las empresas mexicanas.
A continuación se presentan las oportunidades de inversión en la
cadena de abastecimiento detectada por ProMéxico:
• El 71% de la demanda total de procesos son importados, por
lo que existen grandes oportunidades de inversión para las
compañías extranjeras.
• Algunos de los procesos más demandados son: estampado,
fundición, forja y maquinado.
La siguiente gráfica muestra la oportunidad descrita en los
principales 10 procesos para la proveeduría de la industria
automotriz, los cuales representan el 85% de la oportunidad
detectada por ProMéxico.
Gráfica 16. Valor total de mercado y oportuni-
dad de inversión en la cadena de proveeduría
de la industria automotriz en México (miles de
millones de dólares)
Fuente: Cálculos de ProMéxico
29
¿Qué representa la gráfica?
Tomemos como ejemplo la barra referente al proceso de troque-
lado y/o estampado, lo que podemos observar es lo siguiente:
• De acuerdo a los cálculos elaborados, el total de la deman-
da de mercado es de 18.1 mil millones de dólares, confor-
mada por la suma de la proveeduría nacional (6.3 mmd) y
las importaciones (11.8 mmd) de piezas y componentes que
utilizan este proceso de manufactura.
• Esto significa que la proveeduría nacional es de 6.3 mil
millones de dólares, es decir los fabricantes nacionales
abastecen el 34.8% de la demanda del sector automotriz.
• Asimismo, la oportunidad de mercado es de 11.8 mil millo-
nes de dólares, debido a que la industria automotriz termi-
nal y de autopartes deben importar piezas finales basadas
en este proceso de manufactura.
A continuación se muestran los 11 procesos restantes que repre-
sentan el 15% de los procesos detectados como oportunidad de
inversión por ProMéxico.
Gráfica 17. Valor total de mercado y oportuni-
dad de inversión en la cadena de proveeduría
de la industria automotriz en México (miles de
millones de dólares) 
Fuente: Cálculos de ProMéxico
VII Marco
legal

30
7. Marco legal
7.1 PROSEC Automotriz, Regla Oc- • El Decreto establece tres modalidades de registro para acce-
der a sus beneficios:
tava, IMMEX y Drawback.
Artículo 3 Artículo 4 Artículo 7
Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) son un instru-
Empresas Empresas que
mento dirigido a los fabricantes, para importar sus insumos con productoras de se encuentren
arancel preferencial, con el fin de mantener su competitividad Empresas
vehículos ligeros en proceso de
particularmente en sectores globalizados como el automotriz. que realizan o
establecidos cumplir con el
realizarán procesos
en México que volumen anual
de manufactura,
De este modo, la mayoría de los insumos del PROSEC Automo- Descripción
hayan invertido al
ensamble o
de producción
triz se pueden importar exentos de arancel. menos 100 mdd del artículo 3,
blindaje que
en activos fijos y pero que hayan
incremente el valor
Tabla 11. Estructura arancelaria del PROSEC que produzcan cubierto el resto
del vehículo en
al menos de los requisitos
Automotriz 50%
50,000 unidades previstos en dicho
# de fracciones # de fracciones anualmente. artículo
Arancel (%)
arancelarias 2007 arancelarias actual Chrysler
1,837 602 0 Ford
Nissa-Renault
420 136 3 Empresas
Volkswagen Ninguna
Participantes BMW
53 21 5 Honda
Toyota
2 2 10 General Motors
2,312 761 Regla Octava: es un mecanismo vinculado a los programas
de promoción sectorial que permite importar mate¬riales, insu-
Fuente: Elaborado por ProMéxico con datos de Secretaría de Economía
mos, partes y componentes a través de las fracciones arancela-
Octava automotriz (fracción arancelaria 9802.00.19)32 las empre- rias con arancel cero de la partida 98.02 de la Tarifa Mexicana de
sas que cuenten con registro en el PROSEC Automotriz, cuando Im¬portación y Exportación (TIGIE), cumpliendo determinados
cumplan los siguientes criterios de dictamen: requisitos (Regla Octava de las complementarias).

Industria Manufacturera, Maquiladora y de Ser-

• Para diversificar las fuentes de abasto y mantener la compe-
titividad
• Para atender las necesidades de nuevos proyectos de inver-
sión
• Por no existir producción o insuficiencia de abasto nacional
7.2 Decreto Automotriz
vicios de Exportación (IMMEX): simplifica los procedi-
mientos y requerimientos al régimen de maquila para aquellas
empresas que ya cuentan con un plan de comercio estructurado.
Permite importar temporalmente bienes o servicios utilizados en
un proceso industrial; que tenga como finalidad la elaboración
transformación o reparación de mercancías de procedencia ex-
tranjera importada.

El 31 de diciembre de 2003 se publicó en el DOF el “Decreto para
el apoyo de la competitividad de la industria automotriz termi-
nal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóvi-
les”33 con el objetivo de promover la inversión en la fabricación
de vehículos ligeros en el país a través del otorgamiento de di-
versos beneficios.
Devolución de Impuestos de Importación a los ex-
portadores (DRAWBACK): ofrece la posibilidad de obtener
la devolución del impuesto general de importación pagado por
los bienes que se incorporaron a mercancías de exportación, o
por las mercancías que se retornan en el mismo estado o que ha-
yan sido sometidas a procesos de reparación o alteración.

Los beneficios para las empresas fabricantes que cuenten con re-
gistro son34:
• Ser consideradas “empresas fabricantes” para efectos de las
disposiciones sobre “depósito fiscal automotriz” y demás
disposiciones de la Ley Aduanera.
• Podrán importar con cero arancel ad-valorem los vehículos
de los segmentos que producen en México, al amparo del
arancel-cupo, por un volumen anual equivalente al 10% de
la producción efectuada en el año inmediato anterior.
• Serán consideradas automáticamente “empresas fabrican-
tes” bajo el Programa de Promoción Sectorial de la Industria
Automotriz y de Autopartes.
7.3 Normas y certificaciones in-
ternacionales
Para el sector automotriz, existen dos tipo de lineamientos a nivel
internacional para el establecimiento de normas y certificaciones
enfocadas a la manufactura de vehículos, éstas son: el Foro Mun-
dial para la armonización de la reglamentación sobre vehículos
(WP.29) y las reglas establecidas por la OMC, el primero fue
establecido por la Unión Europea mientras que el segundo, en
conjunto con el Departamento de Transporte, rigen las importa-
ciones de vehículos a los Estados Unidos.

32. Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes, cuando las empresas cuenten con la autorización a que se refiere la
Regla 8a de las Complementarias, para la interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, conforme a los
criterios que establezca la Secretaría de Economía. SIAVI.
33. Modificado el 15 de abril de 2010.
34. Secretaría de Economía, Monografía de la industria automotriz.

31
Caso Unión Europea:
El WP.29 fue establecido el 6 de junio de 1952 en el marco del
Comité de Transportes Interiores, por la resolución Nº 45 del
Subcomité de Transporte por Carretera (SC.1) de la Comisión
Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE).
En su primer informe se indicaban los tipos de cuestiones de in-
terés en aquel momento, por ejemplo, si convenía instalar una
o dos luces rojas en la parte trasera de los vehículos, etc. Poco a
poco fue tomando forma el programa de trabajo y se empezaron
a expresar preocupaciones en relación con la prevención de los
accidentes.
Las reuniones del WP.29 son públicas. Pueden asistir a las re-
uniones y observar sus trabajos cualquier gobierno y cualquier
otra parte interesada.
El procedimiento oficial para ser participante es muy sencillo:
basta con enviar una carta firmada por el funcionario autorizado
del país en cuestión o de la organización regional de integración
económica interesada, en la que se notifique a la secretaría del
WP.29 el deseo de ese país o de esa organización de enviar re-
presentantes a las reuniones y de participar en las actividades
del WP.29.
Normalmente, el WP.29 se reúne tres veces al año. Los grupos
de trabajo de expertos subsidiarios se reúnen cada uno dos veces
al año.
El Foro se encarga de emitir normas en los siguientes rubros.
• Seguridad activa de los vehículos y de sus componentes
(prevención de accidentes).
• Seguridad pasiva de los vehículos y de sus componentes (re-
sistencia al choque)
• Consideraciones ecológicas
• Consideraciones de seguridad general
• Consideraciones técnicas especiales|
Caso Estados Unidos:
El Acuerdo de Obstáculos Técnicos de la Organización Mundial
de Comercio, es un documento en el que se establecen las carac-
terísticas de un producto o los procesos y métodos de producción
con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones admi-
nistrativas aplicables, y cuya observancia es obligatoria. Tam-
bién puede incluir prescripciones en materia de terminología,
símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un pro-
ducto, proceso o método de producción, o tratar exclusivamente
de ellas.
Los principios que sigue y defiende la OMC son:
• Trato de la Nación Más favorecida, que establece que los
Miembros se asegurarán de que, con respecto a los regla-
mentos técnicos, se dé a los productos importados del te-
rritorio de cualquiera de los Miembros un trato no menos
favorable que el otorgado a productos similares originarios
de cualquier otro país.
32
• Trato Nacional, que establece que los Miembros se asegura-
rán de que, con respecto a los reglamentos técnicos, se dé a
los productos importados del territorio de cualquiera de los
Miembros un trato no menos favorable que el otorgado a
productos similares de origen nacional
Asimismo y como complemento, las normas y lineamientos que
debe de tener un vehículo importado por Estados Unidos son
dictadas por el Departamento de Transporte del país, el cual
cuenta con una lista de regulaciones y estándares de seguridad
para los vehículos en general.
Efectos en el cambio de normas y certificaciones
por parte de Estados Unidos.
Un ejemplo de medidas que afecta la plataforma de manufactu-
ra/exportación de automóviles en México, fue el anuncio del Pre-
sidente Barack Obama en julio de 2011 en el cual se dio a conocer
el acuerdo establecido entre la Presidencia y 13 productores de
vehículos ligeros (Ford, GM, Chrysler, BMW, Honda, Hyundai,
Jaguar/Land Rover, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota y
Volvo). Las marcas que firmaron el acuerdo, representan actual-
mente el 90% de los vehículos vendidos en Estados Unidos.
Para el periodo 2012-2016 se espera que los vehículos tengan una
eficiencia de combustible de 35 mpg (15 kmpl), mientras que
para 2025 se espera incrementar la eficiencia a 54.5 mpg, es decir
23 kilómetros por litro.
El recorte significaría la disminución de 1.7 billones de dólares,
un promedio de 8,000 dólares por vehículo para 2025.
Lo anterior forma parte de un consenso establecido por las arma-
doras para invertir en Investigación y Desarrollo (I+D) de nuevos
vehículos y tecnologías limpias, sin embargo el impacto en la pla-
taforma automotriz de México no generó grandes preocupacio-
nes ya que el diseño y tecnología de la industria en nuestro país
cuenta con la infraestructura y avances necesarios para la nueva
producción de vehículos, e incluso ofrecen a México la oportuni-
dad de tomar relevancia como productor de vehículos amigables
con el medio ambiente.
De acuerdo a la publicación Car and Driver, las nuevas normas
ambientales podrían colocar a las automotrices japonesas como
Toyota, Honda y Nissan y a las coreanas Hyundai y Kia, en una
situación ventajosa, pues las mejoras necesarias para cumplir con
la normatividad impuesta son sustancialmente menores a las que
enfrentan el resto de las compañías automotrices.
Ford tendrá que mejorar 22.4% el rendimiento de gasolina de sus
autos, mientras que General Motors tendrá que optimarlo 24.1%.
Finalmente, aunque Chrysler se enfrenta al reto de mejorar 25.3%
el rendimiento de gasolina de los autos fabricados, la incursión
de Fiat (empresa que posee actualmente el 53.5% de Chrysler)
seguramente facilitará alcanzar los estándares establecidos por el
gobierno de los Estados Unidos.
VIII Acceso a
mercados

33
8. Acceso a Mercados
México tiene excelentes vías de comunicación. Su amplia red ca- La siguiente tabla muestra las reglas de origen relacionadas con
rretera y sistema ferroviario comunican al país internamente, así la industria automotriz que se derivan de los diferentes tratados
como a sus fronteras norte y sur, formando conexiones entre Es- de libre comercio o acuerdos de cooperación económica.
tados Unidos, Guatemala y Belice; y sus costas al oeste y al este,
uniendo los puertos del Océano Pacífico con el Golfo de México y TLC/
el Mar Caribe, en el Océano Atlántico. Acuerdo de
Reglas de origen automotrices
cooperación
México cuenta con: Económica
El valor del contenido regional (VCR) requerido debe ser de
• 74 aeropuertos (11 nacionales y 63 internacionales). 62.5% (para vehículos de transporte de 15 o menos personas) o
• 116 puertos marítimos (116 de cabotaje y 67 de altura). TLCAN
60% (para vehículos de transporte de 16 o más personas) bajo el
• 27 mil kilómetros de vías férreas. método de costo neto.
• 138 mil kilómetros de carreteras pavimentadas (126 mil ki- Para conferir el estatus de original, el valor de todos los materiales
lómetros de carreteras de dos carriles y 13 mil kilómetros de Unión Europea utilizados para la fabricación del producto no de be exceder el
autopistas de cuatro carriles o más.
40% del precio de fábrica del mismo.
México es el segundo país con mayor número de Tratados de
Para conferir el estatus de original, el valor de todos los materiales
Libre Comercio (TLC) del mundo. Cuenta con una red de 12 Tra- EFTA Estados
utilizados para la fabricación del producto no de be exceder el
tados de Libre Comercio y un Acuerdo de Asociación Económica miembros
(AAE), manteniendo un acceso preferencial a los mercados de 44 40% del precio de fábrica del mismo.

países que incluyen a las mayores economías del mundo, como Brasil y Argentina: Índice de Contenido Regional (ICR) no
Estados Unidos, Canadá, los 27 países de la Unión Europea y Mercosur menor a 60%; Uruguay: ICR no menor a 50%; México ICR no
Japón.35 menor 30%
Colombia* VCN de 35% a 50%
Lo anterior significa que México tiene acceso preferencial a más VCR de por lo menos 32% por el método de valor de transacción,
de mil millones de consumidores potenciales y una representa- Chile
o VCR de por lo menos 26% por el método del costo neto
ción de 64.9% del PIB mundial.36
Bolivia VCR de por lo menos 32% por el método del costo neto

Actualmente en México existen estrategias exportadoras de las Costa Rica y

VCR de por lo menos 32% por el método del costo neto
grandes armadoras apoyadas en las ventajas que ofrecen los di- Nicaragua
versos tratados de libre comercio que tiene México con diversos Guatemala,
países, en especial el TLCAN, lo cual convierte al país en una Honduras y El VCR de por lo menos 50%
excelente plataforma de exportación a los Estados Unidos y otros Salvador
países, fortaleciendo la posición de la industria en niveles alta- 40% por el valor de transacción; o 30% por el método de costo
mente competitivos. Israel
neto.
Perú** VCR de por lo menos 35%
Adicionalmente, México ha reducido el arancel promedio de 13%
a 8% y se estima llegué a 4% en 2012 para todo el mundo. Lo an- Japón VCR de por lo menos 65%
terior, permitirá elevará la rentabilidad de las empresas estable-
* En Abril de 2011 México y Colombia alcanzaron un acuerdo para modificar las
cidas en México, ya que accederán a insumos y productos finales reglas de origen aplicables a ciertos vehículos
a precios competitivos. ** En Abril de 2011 México y Perú formaron un Tratado de Libre Comercio, el cual
está en proceso de aprobación.
Un tratado de libre comercio beneficia a los países que confor-
man una zona comercial, para determinar cuáles bienes podrán
gozar de trato arancelario preferencial provenientes de países
ajenos a una zona comercial se utilizan las reglas de origen.

35. Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE.

36. ProMéxico, Fortalezas de México.

34
IX Tendencias futuras
sobre el empleo y
centros de diseño

35
9. Tendencias futuras sobre
el empleo y centros de diseño
Con base en las tendencias analizadas, así como las capacida-
des existentes y requeridas por la industria automotriz tanto en
México como a nivel internacional, se hace indispensable pre-
parar y educar mano de obra calificada que responda a los retos
futuros que representan los cambios tecnológicos y de consumo
para la producción de los nuevos modelos de vehículos.
Algunos factores clave que han generado un cambio tanto en
producción como consumo en el sector son los siguientes:
El costo y la disponibilidad de capital. Algunas in-
dustrias de países avanzados, como Reino Unido, han sido afec-
tadas debido a los altos niveles de deuda de gobierno y las res-
tricciones crediticias causadas por la crisis financiera de 2009. lo
anterior ha afectado la manera en que los individuos y las empre-
sas pueden financiar sus activos, impactando en sus decisiones
futuras de compra y producción.
Demografía y recursos humanos. La creciente pobla-
ción de países asiáticos, como India y China, así como la dispo-
nibilidad de mano de obra en países como México y Brasil, ha
generado una reserva importante de mano de obra calificada
para el sector de manufactura. No obstante, existe la necesidad
de capacitar y educar con programas apegados a las nuevas ten-
dencias de manufactura a nivel internacional.
Regulación y gobierno. Debido a la competitividad a
nivel internacional por la atracción de IED y la generación de
nuevos proyectos en la industria automotriz, algunos países han
incrementado las regulaciones para proteger sus industrias na-
cionales, lo que genera una limitante en el comercio internacio-
nal. Sin embargo, las preferencias de consumo y las plataformas
globales de producción impulsan a mejorar las negociaciones y la
apertura comercial en los países.
Innovación y nuevas tecnologías. La rapidez de la in-
novación tanto en la manufactura como en los nuevos modelos
de vehículos ha llevado a las armadoras a diferenciar sus produc-
tos, mediante el uso de tecnología o eficiencia energética. Actual-
mente existen diversos modelos de vehículos que ofrecen el uso
de internet o de tecnologías para el confort del consumidor tales
como GPS, servicios de telefonía, conectividad con celular, dis-
positivos de audio o incluso manejo autónomo de los vehículos.
El uso de estas nuevas tecnologías lleva a la especialización, al
diseño e innovación de nuevas herramientas que ofrezcan al con-
ductor y pasajeros mayor comodidad en los vehículos. Incluso
estas nuevas tecnologías requerirán que los servicios de repara-
ción de los vehículos sean más especializados, reemplazando los
componentes mecánicos por componentes electrónicos.
Caso de I+D: Creación de la red de centros de di-
seño en Europa (AutoNet)
La generación de diseño e innovación en un país demuestra las
capacidades y conocimientos que se han generado a lo largo de
los años en la industria. Si bien es cierto que la industria auto-
motriz y de autopartes en México han impulsado la inversión y
el desarrollo de nuevos productos, a través de la instalación de
centros de manufactura y diseño. Existen a nivel internacional
algunos casos de éxito en países que están creando nuevas redes
36
de vinculación entre sus centros de diseño, generando un cono-
cimiento compartido no sólo a nivel nacional sino regional que
atrae más inversiones debido a proyectos diseñados y produci-
dos en dichos países. Uno de estos casos es el clúster automotriz
de Europa del Este.
El proyecto inició a partir de la experiencia de expertos en la
industria automotriz de la región, buscando la creación de una
nueva área de cooperación en la investigación y desarrollo. La
importancia de la innovación y educación es un factor clave para
este esfuerzo.
La primera etapa del proyecto, consiste en la creación de una red
automotriz que involucra a universidades, instituciones de I+D,
así como Pymes provenientes de 15 países miembro de la Unión
Europea. Las actividades de la segunda etapa del proyecto están
orientadas a mejorar las capacidades de innovación en la región
y a optimizar la transferencia tecnológica y del conocimiento de
los círculos de innovación.
Las principales tendencias que impulsaron el diseño de esta po-
lítica son las siguientes:
1. Reducción de costos.- Las compañías se encuentran en una
constante búsqueda de países para instalar sus plantas a costos
competitivos.
2. Aceleración de ciclos de innovación.- Las compañías buscan
crear nuevas mejoras o creaciones en periodos más cortos de
tiempo.
3. Desarrollo de nuevas tecnologías.- Se busca que los centros de
I+D estén enfocados en la generación de nuevos materiales, siste-
mas electrónicos, sistemas de seguridad, entre otros.
4. Energía y medio ambiente.- Se intenta acotar la brecha en nue-
vas tecnologías amigables con el entorno para que las empresas
estén preparadas ante cambios en el futuros de los energéticos.
Cabe señalar que en la región de Europa del Este en 2010, se iden-
tificó la existencia de 212 centros de I+D localizados principal-
mente en Eslovenia (85), Eslovaquia (36), Croacia (24) y Hungría
(20).
La red se plantea el trabajo en 3 áreas:
• Buscar investigar nuevos servicios que puedan proveer de
apoyo a las acciones regionales para mejorar las condiciones
de innovación
• Impulsar la cooperación a nivel internacional o incluso de
alianzas estratégicas para encontrar soluciones a distintos
problemas.
• Crear conciencia sobre la importancia en la innovación de la
industria automotriz en los diferentes niveles de tomadores
de decisión.
Para crear la red de innovación se crearon reuniones entre los
centros de diseño llegando a la conformación de la red de los
centros para trabajar en proyectos conjuntos.
Lo anterior nos pone a reflexionar sobre la posibilidad de com-
parar y en su caso replicar algunas de las mejores prácticas en
México. No obstante nuestro país cuenta con una red similar en
el AERIS, la cual podría fortalecerse para generar una red de in-
teligencia con el fin de atraer nuevos proyectos de componentes
o vehículos, dando el salto no sólo de producción sino de gene-
ración de mayor valor agregado a través del diseño en México.
X Conclusión

37
 10. Conclusiones

México atraviesa por un buen momento en su industria automotriz. A nivel internacional se ha con-
solidado como productor y exportador de vehículos, no obstante la competitividad del sector auto-
motriz hace indispensable concentrarse en el futuro para seguir colocando a México dentro de los
primeros lugares de la industria.

Si bien es cierto que la industria automotriz mexicana es una industria madura e interconectada con
la industria de autopartes, existen áreas de mejora, que de llevarlas a cabo impulsarán el crecimiento
de la industria. Algunos de estos factores se encuentran identificados en el documento “Dialogo de la
Industria Automotriz 2012-2018”, elaborado por AMIA, INA, ANPACT y AMDA.

ProMéxico ha participado activamente en la medición y propuesta de indicadores para el sustento

de los cuatro pilares mostrados en el documento, el cual tiene como objetivo apuntalar la industria
automotriz mexicana en el corto, mediano y largo plazo. Cabe destacar que el esfuerzo conjunto de los
actores relevantes para la planeación y resolución presentada en el documento, impulsará a México
no sólo como plataforma de producción y exportación, sino además como un mercado interno atrac-
tivo y un país de diseño y desarrollo de productos.

Finalmente en el ámbito internacional, México se ha colocado como un importante aliado en las estra-
tegias de negocio a nivel internacional con las que cuentan las armadoras. Un claro ejemplo es el nivel
de inversión extranjera directa registrada en el sector; durante los últimos años, importantes inver-
siones como las de Nissan, Mazda, Audi, Chrysler, Ford y Volkswagen. ProMéxico apoya a través de
tres frentes, 1) la detección de nuevas oportunidades de inversión, 2) apoyos para la exportación de
productos mexicanos y 3) la internacionalización de las empresas, estas acciones incluyen la provee-
duría de procesos que colocarán a nuestro país como un referente de la industria a nivel internacional.

38
39
40