Visión y Proyectos de Enel

para las Energías Renovables

Eugenio Calderón López
Head of Renewable Energies Enel Perú

Perú Energía Sur- Primer Foro Energético Descentralizado del Sur

Arequipa, 23 de marzo 2018
Agenda

1 Nuestra empresa

2 Competitividad de las RER

3
Potencial de las Energías Renovables en Perú
4
Proyectos Renovables en Construcción
5
Desafios para el corto y mediano plazo: Diversificación
y Cambio Climático
6 Desafio Largo Plazo: Acceso de las Renovables a
Mercado de Contratos
7
Conclusiones
2
1. Nuestra Empresa

3
 Enel hoy en día
Evolución desde 2014 al 20171

#1 operador global de Activos Regulados

65 mn usuarios finales y 44 mn medidores #1 operador Renovable
digitales ~40GW capacidad 2

+4.5 mn usuarios +6 GW
finales +80%
+8.4 mn medidores capacidad adicional
inteligentes3
47 GW capacidad Térmica
20 mn clientes Retail Flota de generación altamente
#1 en Italia, España y top 3 en Latam flexible y eficiente

10 GW
+5 mn clientes finales
capacidad cerrada
+20% electricidad
vendida en mercado libre e-Solutions
+5.7 GW demand response
Countries of presence4
1. 2014-2017 evolución. Al cierre de 2017 4
2. Capacidad Consolidada 37 GW (incluyendo 25 GW of large hydro)
3. Incluye el reemplazo de medidores inteligentes 2.0 en Italia igual a 1.4 mn. Enel global market share igual a 24% (BNEF 3Q17 Energy Smart technologies market Outlook)
4. Presencia con activos operativos
División de Energías Renovables
Posicionamiento y Cifras Claves

Cifras a nivel mundial

2017 Gestionada

Capacidad1 (GW) 37.1 40.5

Producción (TWh) 85.1 92

Cifras Enel Perú

Hidro Solar Eólico

Capacidad instalada (MW) 781 179.5 -

Países con capacidad Países con avanzado Capacidad en 20.7 - 132.3

instalada estado de desarrollo construcción (MW)

Eólico Solar Hidro Geo

Capacidad neta
instalada1 (GW) 6.6 2.2 27.5 0.8
Capacidad Adm. 2.6 0.4 0.3 0.1
(GW)
5
1. Información a noviembre 2017
2. Competitividad de las
Renovables (RER) a nivel global y
nacional

6
Rol Clave de las Renovables en el Suministro de
Electricidad

Fuente: IEA World Energy Outlook 2017

La participación de las Renovables en la generación eléctrica se triplicará alcanzando más del

60% en el 2040
7
Reducción de Costos de Tecnologías Renovables

Fuente: Lazard, BNEF

Costos de las tecnologías renovables se han reducido en el tiempo, agregando nueva

capacidad de manera exponencial
8
Incremento de la Competitividad Mundial de las
Renovables

1,2

0,5

0,2
0,1 0,1

Fuente: BNEF

Los precios de adjudicación en las subastas para las tecnologías eólica y solar se han reducido
progresivamente, siendo más competitivos que los combustibles fósiles en muchas regiones.
9
 A nivel mundial: Renovables (RER) son las
tecnologías más económicas en la actualidad
Licitaciones Reguladas a nivel mundial
USD/MWh*

India, 2017
Arabia Saudita,
2016 PV: $ 37
PV: $ 24
Marruecos, 2016
USA, 2016
Eólico: $ 20-30 Eólico: $ 28-30
PV: $ 27 PV: $45
Egipto, 2016
Emiratos Árabes,
Eólico: $ 41-50 2016
Mexico, 2017 Perú, 2016
PV: $ 29
Eólico: $17 Eólico: $ 38
Precio Medio PV: $ 48
$ 21 Hidro: $ 44
Brasil, 2015
Chile, 2017 Sud Africa, 2015
Eólico: $ 49 Fuente: IEA, Feb 2016
PV: $ 21 PV: $ 81 Eólico: $ 51 CNE-Chile August 2016
BNEF: July 2017
Precio Medio: PV: $ 65 Precios en USD/MWh
$32,5
La competitividad de las RER es una tendencia global, reflejada en menores costos y mayor eficiencia
*Precios varían dependiendo de mercado y de condiciones de contratos. Influyen en la competitividad de proyectos renovables, las condiciones de contratación, principalmente plazos, traspasos de riesgos y contraparte
 Noviembre 2017: Renovables en Chile adjudicaron con el
precio más bajo de energía para el mercado regulado
Resultados Oficiales de Licitación 2017-1 de Chile (2.11.2017)

Características de la Licitación Proyectos Enel

• Licitación Mercado Regulado de 2,2 TWh – 2024-2043
• Solar PV: 116 MWp
• Compiten todas la tecnologías. 100% adjudicada Renovables
• 24 empresas presentaron ofertas por 9 veces la energía requerida • Eólico: 93 MW
• Precio Record Bloque Solar : 21,48 US$/MWh ofertado por Enel
• Geotermia: 33 MW
• Precio Medio de la Licitación 32,5 US$/MWh Fuente: Ministerio de Energía Chile
Fuente: CNE Chile

Los resultados de la Licitación de Chile demuestran que las RER permitirán reducir los precios de
energía para los clientes regulados.
 Reducción sustancial de Precios de las RER en Perú
Resultados de licitaciones RER 2009 - 2015

Precios Históricos en USD/MWh

250 221
Producción de electricidad 2017
200
Eólica Energía
Año 2017 %
Solar (GWh)
150
120 Hidráulica 27,741 56.6
Térmica 19,898 40.6
100 80
69 Solar (1ª sub.) 180 0.4
48 Solar (2ª sub.) 46 0.1
50
Solar (4ª sub.) 61 0.1
38
Eólica (1ª sub.) 566 1.2
0
Eólica (2ª sub.) 500 1.0
1a Subasta 2a Subasta 4a Subasta Total 48,993 100
(2009) (2011) (2015)

Entre 2009 y 2015 los precios de las RER en Perú cayeron 53% (eólica) y 78% (solar) los proyectos de la 4ta Subasta
tienen los precios más bajos del mercado eléctrico, (38-48 US$/MWh) representarán solamente el 2% de la
producción al 2019,
 Actualmente en Perú los precios de Renovables (RER) son
más económicos que los precios regulados o derivados de
subastas
Comparacion Precios a Nivel Generación (USD/MWh) a diciembre de 2017
70 67
64 61 60 Potencia (10 USD/MWh)
60
54
48
50
44
40
38
30

20

10

0
CH Cerro el Aguila Lic CH Cheves Lic. CH Chaglla Lic. Licitacion Distribuidoras Precio Barra Solar 4ta Subasta RER Minihidro 4ta Subasta Eólico 4ta Subasta RER
Proinversion (2011) Proinversion (2009) Proinversion (2011) OSINERGMIN (2016) RER (2016) (2016)

Fuente: elaboración propia

Dado que los precios de energía de la 4ta Subasta RER son los más competitivos del mercado, resulta
necesario incrementar su participación en la matriz energética, lo que permitirá mantener la competitividad
de los precios de electricidad del país en el largo plazo.
23/03/2018 13
3. Potencial de las Energías
Renovables en el Perú

14
Recurso solar a nivel mundial
Perú tiene recurso solar de calidad mundial, en particular en el sur del país

23/03/2018 15

Fuente: Solargis, 2016

Mayor Radiación
Potencial solar en el Perú
Nivel de radiación diario
Región
(kWh/m2)

Moquegua > 6.8

Arequipa > 6.8
Puno > 6.0
Tacna > 6.5
Ayacucho > 6.5
Nazca > 6.0
Cusco > 5.5
Abancay > 5.5
Fuente: Solargis, 2016

Proyectos Solares en
Desarrollo y MWp Zona
Construcción
Rubí 180 Moquegua
Intipampa 40 Moquegua
Panamericana y
Moquegua 40 Moquegua
Central Solar Rubí Repartición y Majes 40 Arequipa
Tacna 20 Tacna
Fuente: Solargis, 2016

23/03/2018 16
Perú tiene el potencial de generar un Nodo Energético Solar en el sur del país
Recurso eólico a nivel mundial
Peru tiene recurso eólico de calidad mundial, en particular al Norte y Sur de la
Costa, y en la Sierra Norte - Central

Fuente: IRENA, 2016

23/03/2018 17

Mayor Recurso Eólico

Potencial eólico en el Perú

Velocidad del
Región
Viento (m/s)
Tumbes >7
Piura >8
Lambayeque >8
La Libertad >7
Nazca >8
Sierra norte – centro 9-11

Fuente: IRENA, 2016

Proyectos Eólicos en
MW Zona
desarrollo y construcción
Wayra I 132 Nazca
Marcona 32 Nazca
Tres Hermanas 90 Nazca
Central Wayra I (132 MW)
Huambos 18 Cajamarca
Dunas 18 Cajamarca
Talara 30 Tumbes
Cupisnique 50 La Libertad
Fuente: IRENA, 2016

18
La alta calidad del recurso eólico en el Perú permite desarrollar centrales de
generación con altos factores de planta (45 – 55%) y precios competitivos
4. Enel: Proyectos Renovables en
Construcción en Perú – Inversión
US$ 400 MM

19
Proyectos en construcción
Enel: primer operador renovable al 2018 (332 MW)
Solar PV – Rubí
Solar PV Rubí
Energía 440 GWh/año
N° Paneles 560,880
Tiempo de Construcción 12 – 18 Meses
Capacidad 180 MWp
Inversión 165 MUSD
Ubicación Moquegua
N° Trabajadores 870
Energía Equivalente a: 351 mil hogares
TCO2 Mitigadas 209,343 Moquegua

Rubí es la planta SOLAR más grande del Perú inició operación comercial 20
el 30 de enero de 2018
Proyectos en construcción
Enel: primer operador renovable al 2018 (332 MW)

Parque Eólico Wayra I

Parque Eólico Wayra I

Energía 600 GWh/año
N° Turbinas 42
Tiempo de Construcción 12 - 18 Meses
Capacidad 132 MW
Inversión 165 MUSD
Ubicación Marcona
N° Trabajadores 450
Energía Equivalente a: 483 mil hogares Ica
TCO2 Mitigadas 287,981

Wayra I será la planta eólica más grande del Perú. 21

5. Desafíos para el mediano y largo
plazo: Diversificación y Cambio
Climático

22
 Necesidad de Generación Renovable a partir de 2021
Costo de operación del sistema y costos marginales se incrementarán por retraso de GSP
Generación Diesel en el Sistema
Incremento Costo
Retraso GSP GWh Operación del Sistema
Año año Millones US$
2020 100 8
2021 482 31
2022 1885 114
2023 3466 237
2024 5316 390
2025 7257 554
2026 9325 849
2027 11017 1007
2028 13018 1310

COES estima que los Costos

Marginales podrían llegar a US$
284 MWh

Fuente: COES SINAC Informe COES/DP-01-2017

De acuerdo al COES Retraso del GSP hasta 2024 incrementaría en U$ 780 Millones por generación con
diésel (más cara y contaminante) lo que tendría un impacto negativo en la tarifa al cliente final. 23
23/03/2018
Nueva generación RER son una alternativa por su bajo costo y rápida
Presentation footer 10PT. Pleas add the relevant country to the footer.
 Necesidad de Descentralizar la Generación Eléctrica
Importación de Energía entre Áreas Operativas del SEIN
Importación de Energía Por Área
Producción 48,719 Demanda 48,719 GWh GWh Operativa 2017 (Gwh)
GWh
Norte, 8,000
3,594 Sur, Norte,
5,383 6,521 Sur,
12,16 4,000
5
6,782 2,928
0
SUR CENTRO NORTE
Centr -4,000
o, Centro,
39,74 30,028 -8,000
2 -9,714
-12,000

El Sur y Norte del país dependen del suministro de electricidad del centro del país (que a su vez depende en gran medida
de la infraestructura de gas natural) por lo que es de importancia promover diversificación de matriz geográficamente
para reducir los riesgos de desabastecimiento 24
 Necesidad de Diversificar la Matriz Energética
Falla ducto de líquidos febrero 2018

23:30- 00:00 00:00- 00:30

MW 05-Febrero 20.3% Diesel MW 20.6% Diesel 06-Febrero
7,000.00 7,000.00
6,000.00 6,000.00
5,000.00 5,000.00
4,000.00 4,000.00
3,000.00 3,000.00
2,000.00 2,000.00
1,000.00 1,000.00
0.00 0.00

Hidro Gas RER Carbón Líquidos Hidro Gas RER Carbón Líquidos

Considerando que la matriz peruana es hidro-térmica (agua – gas natural), es necesario diversificar matriz
con fuentes no convencionales (eólica, solar, geotérmica) para afianzar la seguridad del SEIN
Fuente: COES
 Lucha contra el cambio climático
Las RER contribuirán al cumplimiento de los objetivos de Perú asumidos en la COP 21

Fuente: Presentación MINEM 16 de junio 2016 Fuente: Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (iNDC) de la República del Perú, septiembre 2015, MINAM

• Incremento de participación RER contribuirá en cumplimiento de la meta de reducción del 30%

de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) asumida por el Perú en la COP 21.

• Si cada dos años se adiciona 2 TWh de energía renovable, se podría evitar la emisión de 22,8
MM de toneladas equivalentes de CO2, entre el 2022 y el 2030. Esto equivale al 7,6 % del total
de emisiones proyectadas al 2030 (298,3 MM toneladas de CO2) en el país. 26
23/03/2018 The Enel Group
6. Desafío para el largo plazo
Acceso de las Renovables al
Mercado de Contratos

27
RER no compiten en igualdad de condiciones:
reconocimiento de potencia firme

igualdadElde condiciones con

reconocimiento las tecnologias
de Potencia convencionales
Firme a las RER permitiráyque
trasladar
puedanloscompetir
beneficios
en de la
competencia
igualdad de condiciones con lasa tecnologías
los consumidores y trasladar los beneficios de la28
libres y regulados
convencionales,
competencia a los consumidores libres y regulados
 Eólicas y Solares aportan en Máxima Demanda en 2018
Diagrama de carga del día de máxima demanda mensual por tipo de recurso

Enero: Viernes 26/ene/2018 Febrero: Martes 13/feb/2018

MW MW
REAL: 11:30 h SEIN: 19:45 h REAL: 15:45 h SEIN: 19:30 h
7,000 6,576 MW 6,489 MW 7,000 RUBI 180MW 6,617 MW 6,576 MW
RUBI 180MW
6,500 6,500

6,000 6,000

5,500 5,500

5,000 5,000

4,500 4,500
4,000 4,000
3,500 3,500
3,000 3,000
2,500 2,500
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00

01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
Eólico Solar Biogas Bagazo Líquidos Carbón Gas Hidro Eólico Solar Biogas Bagazo Líquidos Carbón Gas Hidro
Fuente: COES

En enero y febrero de 2018 la máxima demanda del SEIN se ha dado en “Horas Fuera de Punta” donde el aporte
de las Centrales Solares y Eólicas a la confiabilidad del sistema es relevante
 Eólicas y Solares aportan en Máxima Demanda en 2017
Diagrama de carga del día de máxima demanda mensual por tipo de recurso

Enero: Miercoles 25/ene/2017 Febrero: Miercoles 01/feb/2017 Marzo: Martes 07/mar/2017

MW MW MW
REAL: 16:30 h SEIN: 19:15 h REAL: 12:00 h SEIN: 20:00 h REAL: 15:00 h SEIN: 19:30 h
7,500 6,670.22 MW 6,573.25 MW 7,500 6,626.4 MW 6,529.49 MW 7,500 6,621.06MW 6,595.6 MW

6,500 6,500 6,500

5,500 5,500 5,500

4,500 4,500 4,500

3,500 3,500 3,500

2,500 2,500 2,500

1,500 1,500 00:30 1,500

01:30
02:30
03:30
04:30
05:30
06:30
07:30
08:30
09:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30
00:30
01:30
02:30
03:30
04:30
05:30
06:30
07:30
08:30
09:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30

00:30
01:30
02:30
03:30
04:30
05:30
06:30
07:30
08:30
09:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30
Hidro Gas Carbón Líquidos Hidro Gas Carbón Líquidos Hidro Gas Carbón Líquidos
Bagazo Biogas Solar Eólico Bagazo Biogas Solar Eólico Bagazo Biogas Solar Eólico

Fuente: COES

En enero, febrero y marzo de 2017 también se dio máxima demanda del SEIN “Horas Fuera de Punta”
Máxima Demanda Mensual 2017-2018
En horas punta y fuera de punta

%
Diferencia
entre HFP
y HP

Diferencia entre la máxima demanda en “Horas de Punta” y en “Horas Fuera de Punta” es mínima y oscila entre 0,4%
y 2%, lo que implica que el aporte de las Centrales Solares en Horas Fuera de Puta es muy importante para el
sistema peruano
Fuente: COES 31
7. Conclusiones

32
Conclusiones

− Dado que las RER son las tecnologías más económicas en la actualidad y que se pueden
construir en muy corto plazo “time to market”, resulta necesario el incremento de su participación
en la matriz energética peruana con la finalidad de mantener la competitividad de los precios de
electricidad del país en el largo plazo.

− La generación RER permitirá tener una matriz de generación diversificada y sostenible,

contribuyendo a afianzar la seguridad energética y a lograr los objetivos asumidos por Perú en la
COP 21.

− En el corto plazo las RER son una opción para mitigar el retraso del gasoducto sur peruano
por lo que convocar a una quinta subasta RER es una opción para el estado, en razón que las
renovables son la alternativa más económica y de rápida construcción.

− En el mediano y largo plazo: es necesario levantar las barreras regulatorias de acceso de las
RER a los mercados libre y regulado con el reconocimiento de Potencia Firme de las RER eólicas
y solares, con la finalidad que las RER puedan competir en igualdad de condiciones con las
tecnologías convencionales en subastas de energía, de tal manera que los clientes libres y
regulados se
23/03/2018 puedan
The Enel Group beneficiar de la tendencia decreciente de precios de las renovables. 33
 Gracias por su atención

23/03/2018 34